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BormBusinessNews

2021-10-06T15:14:54Z

Borm admin:

=Version 5.1=
Mit der Version 5.1 von BormBusiness und EvoBusiness wurden neben der stetigen Weiterentwicklung der Software ebenso eine Vielzahl neuer Marktanforderungen umgesetzt und in die Software eingearbeitet.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit mit unseren Lösungen.

==Bestandesführung - Lagerartikel Disposition==
'''neue Lager Dispo'''
[[Bild: Lager disposition.png|thumb|700px|Lager Disposition]]
Die Lager Dispositionsfunktionalitäten wurden grundlegend neu aufgebaut um eine effiziente und automatisierte Lagerdisposition zu ermöglichen.

Somit leistet das System nun eine Voraussicht bis zu einem 1/2 Jahr über sämtliche bestandesgeführten Artikel und kann unter Berücksichtigung der Verbräuche automatisch Bestellvorschläge generieren.

Ebenso werden die Bestandesverläufe mit Prognose grafisch dargestellt.

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'''Mawi-Rahmenverträge Lager Dispo'''
[[Bild: Lagerdispo.jpg|thumb|700px|Mawi-Rahmenverträge Lager Dispo]]
[[BormBusinessNews#Materialwirtschaft_Rahmenvertr.C3.A4ge|Mawi-Rahmenverträge]] sind in Disposition der Lagerartikel integriert und werden passend zu den bestandesgeführten Artikeln vorgeschlagen.
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==Einsatzplanung Projektübersicht==
[[Bild: Einsatz_projekt.png|thumb|700px|Einsatzplanung Projektansicht]]
In der Einsatzplanung steht nun eine komplette Projektübersicht zur Verfügung.
Diese Darstellung bieten einen erweiterten Überblick der verplanten Mitarbeiter zu einem Projekt und dessen Betriebsaufträge.
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'''In der Einsatzplanung wurde viele weitere Optimierungen umgesetzt:'''

*Die Verplanung berücksichtigt automatisch den Leistungsfaktor eines Mitarbeiters
*Es stehen Filter auf geplante Termine und zur Verfügung stehende Ressourcen bereit
*neu angelegte Mitarbeiter stehen automatisch als Ressourcen in der Einsatzplanung zur Verfügung
*inaktive Mitarbeiter werden in der Verplanung, sofern noch eingeplant, farblich markiert

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==Bilder ab Zwischenablage einfügen==
[[Bild: Bilder_zw.png|thumb|700px|Bilder ab Zwischenablage einfügen im Metadialog]]
Bilder können nun auf den Datensatzmasken vereinfacht ab Zwischenablage eingefügt und zusätzlich editiert werden.

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==AndroidShare für BormApp==
[[Bild: Share.png|thumb|300px|AndroidShare für BormApp]]

Mit der Sharefunktionalität können nun Dokumente, Bilder, Belege und Notizen vereinfacht über sämtliche Androidbereiche mit der BormApp geteilt werden.
Dies vereinfacht es von unterwegs Informationen zielgenau beispielsweise in der Dokumentverwaltung abzulegen.

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==Treedarstellung in BormApp==
[[Bild: Tree.png|thumb|300px|Dokumententree in BormApp]]
Neu kann im BormApp auf ein Tree dargestellt werden. Dies ermöglicht es Dokumente innerhalb einer Ordnerstruktur zielgenau einfügen zu können.

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==temporäres Mapping PointLineSTK Import==
Neu kann das Artikelmapping beim Einfügen in ein Angebot oder in eine Stückliste zusätzlich auch pro Beleg gespeichert werden.
Dies ermöglicht es Zuweisungen von Materialien pro Stückliste oder Angebot zu speichern.
Über den Beleg hinaus werden Sie beim Mapping wieder abgefragt und können neu zugewiesen werden.

Beispiel: Der Artikel "Front_1" wird für die Stückliste "Meier" auf spa_19_blau gemappt. Diese Einstellung wird nur für diese Stückliste "Meier" gespeichert. Bei einer nächsten Stückliste kann das Material "Front_1" wieder auf einen neuen Artikel gemappt werden.

Auf diese Weise kann im CAD mit auftragsneutralen Materialien bsp. "Front_1" konstruiert werden. Beim Import kann entsprechend pro Beleg (einmalig pro Stückliste oder Angebot) oder generell ein Artikel zugewiesen werden.

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==PointLineCAD Schnitteditor im Viewer==
Im PointLineCAD Viewer können nun bestehende Schnittebenen ein- und ausgeblendet werden.
Dadurch können nun komplexe Pläne auch im PointLineCAD Viewer besser dargestellt werden.

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==PointLineCAD Kurzbefehl für Parameter==
[[Bild: Parameter.png|thumb|700px|Parameter via Kurzbefehl steuern]]
Neu können in PointLineCAD Parameter der Bibliothekselemente via Kurzbefehle gesteuert werden. Dies ermöglicht es beispielsweise Griffprofile über mehrere Elemente in einem Klick zu setzen. Die Einbausituation passt sich entsprechend darauf an.
Dazu gibt es eine Vielzahl von Anwendungsfällen. Beispielsweise Umstellung von eingebauter auf demontable Rückwände, Korpusseiten durchlaufend, Korpusseiten von 16 auf 19mm verändern, usw...

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==PointLineCAD Kamera Einstellungen per Makro steuerbar==
Durch neue Funktionen der Kamera Einstellungen können nun auch Perspektiven und Ansichten automatisiert in der Modellansicht generiert werden.
Sämtliche Kameraeinstellungen können dadurch gesetzt werden.

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==Weitere Neuerungen==
*PointLineCAD Export zu ERP-Systemen wurde um Funktionalitäten erweitert
*BormScript Debug Funktionen
*EANCOM-Webschnittstelle zu Winner/Compusoft
**Übergabe der Produktdaten an Webservice
**EANCOM-Dateien (.EDI/.EGI) werden zurückgeliefert
**Datei kann an Lieferanten übermittelt werden für die Bestellung der Positionen

<br /><br /><br />

=Version 5=
Mit der Version 5 von BormBusiness und EvoBusiness wurden neben der grundlegenden Weiterentwicklung des Systems wiederum eine Vielzahl neuer Kundenanforderungen umgesetzt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit mit unseren Lösungen und den realisierten Erweiterungen.

Nachfolgende Dokumentation bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und deren Anwendung.

Unsere Lösungen BormBusiness und EvoBusiness ermöglichen sehr kundenspezifische Anpassungen und Konfigurationen. Aus diesem Grund kann Ihre Oberfläche und die Prozesse von den hier dokumentierten Standardprozessen abweichen.

Unsere Projektleiter und das Verkaufsteam stehen Ihnen jederzeit für weitere Informationen zur Verfügung.

==Projektcontrolling==
[[Bild: Projektcontrolling.png|thumb|700px|interaktives Projektcontrolling]]
Mit dem neuen Projektcontrolling finden Sie an einem Ort den sofortigen Überblick zum Stand eines Projektes, genauso wie Sie am selben Ort die Detailursache für eine Abweichung eines Auftrages nachsehen können.
Das Projektcontrolling ermöglicht es Ihnen auch während eines Projektes den Fortschritt sowie den Stand zu überwachen. Genauso können Sie im Nachgang eine detaillierte Nachkalkulation durchführen.

*Gesamtübersicht über ein oder mehrere selektierte Projekte
*individuelle Gruppierungen und Ansichten können generiert und als Vorlagen hinterlegt werden
*Angebots-, Auftragsbestätigungs- sowie Rechnungsdaten können passend zu den Auftragsdaten angezeigt werden und damit Vergleiche bis in die Detailstufen vorgenommen werden
*terminliche/periodische Abgrenzungen können vorgenommen werden
*die Ermittlung angefangener Arbeiten ist ebenso ermöglicht
*betriebsspezifische konfigurierbare Ansichten und Filter können entsprechend eingestellt werden.
*Datenschema und Darstellung können betriebsspezifisch je nach gewünschtem Detailgrad konfiguriert werden.
*Spezifische Rechte für personifizierte Daten stellen die Datenintegrität & Schutz sicher
*Ein Excelexport ermöglicht eine individuelle Weiterverarbeitung
[[Bild: projectcontrolling2.png|thumb|700px|Gesamtüberblick Projekte & Betriebsaufträge]]

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==Materialwirtschaft Rahmenverträge==
[[Bild: rahmenvertraege.png|thumb|800px|ersichtliche Rahmenbedingungen bei Bestellauslösung]]
Der Materialanteil in unserer Branche ist oftmals hoch. Dementsprechend liegt in diesem Bereich viel Potential auf Basis von Konditionsverhandlungen mit Lieferanten.
Dazu gibt es neu die Funktionalität Rahmenverträge auf Artikel und Artikelgruppen.
Damit können Sie entsprechend bei Bestellungen den vollen Nutzen aus Ihren Verhandlungen mit dem Lieferanten ziehen und keine der Verhandlungen geht bei einer Bestellung in Vergessenheit.
Zudem haben Sie die Lieferanten-Vereinbarungen mit Hilfe des Systems unter Kontrolle.

Rahmenverträge können im ERP erstellt und verwaltet werden.
Bei der Bestellung eines Artikels können die Konditionsbedingungen automatisch oder manuell hinzugefügt werden. Ebenso erscheint im Bestelltext ein entsprechender Hinweis.

Beispielsweise können Sie nun...
*Rahmenverträge zuweisen für Artikel bei denen Sie im neuen Jahr einen effektiven Prozentsatz an Rabatt verhandelt haben.
*Genauso, wie für Artikel oder Artikelgruppen die Sie neu zu einem Fixpreis einkaufen.
*Oder Sie haben für eine gewisse Menge eines Artikels einen Spezialrabatt bsp. für ein Grossprojekt verhandelt.

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==Bestellüberwachung / Qualitätssicherung==
[[Bild: Lieferantenuebersicht.png|thumb|450px|Lieferantenübersicht]]

Mit der Funktionalität der Bestellüberwachung wird es möglich Bestellungen transparent zu überwachen. Dies ermöglicht Ihnen eine Lieferantenbewertung und Qualitätsüberwachung sämtlicher Bestellungen, welche ebenfalls Grundlage für weitere Vertragsverhandlungen mit Ihren Lieferanten sein kann.

Funktionen innerhalb der Bestellüberwachung
*Erfassung im ERP der bestätigten Bestelldaten
**Anpassungen Liefertermin
**Anpassungen der Mengen
**Anpassungen im Preis
**Historie der Positionen
*Korrektur der Bestandsdaten

Funktionen innerhalb der Lieferantenbewertung
*Kontrolle der Termintreue
*Geplante Termine bestätigt
*Geplante Liefertermine eingehalten
*Übersicht der gemachten Bestellungen, Positionen & Summen
*Basis für neue Verhandlungen und Rahmenverträge

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==BormLive & EvoLive==
[[Bild: Live.png|thumb|700px|neues Layout und Funktionalitäten in Borm / EvoLive]]
Die webbasierten Produkte BormLive & EvoLive erscheinen in neuem Design mit vielen zusätzlichen Features.

*Modernes & Zeitgemässes Layout
*Konfigurierbare Kacheln ermöglichen eine flexible und kundenspezifische Darstellung der Informationen
*Die Bearbeitung der Daten konnte durch neue Fenstermöglichkeiten stark vereinfacht und intuitiver gestaltet werden.
*Das Ablegen und zur Verfügung stellen von Dokumenten und Bildern kann nun vereinfacht durchgeführt werden.
*BormLive & EvoLive können nun auch direkt in Desktops der lokalen Software angezeigt werden. Dies ermöglicht es Prozesse noch einheitlicher dem User zur Verfügung zu stellen.

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==übersichtlichere Desktops==
[[Bild: Desktops_anp.png|thumb|700px|Nachvollziehbarkeit und neue Funktionen in den Desktops]]
In Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit wurde in dieser Version eine Vielzahl an hilfreichen Anpassungen vorgenommen, welche es Ihnen ermöglicht die Software noch schneller und intuitiver zu bedienen.

*schnelle Tabellenidentifikation mit Icons
*klare Beschriftung zu Tabellen und Folgetabellen
*Übersichtlichere Darstellung
*Intuitive Dialoge in Bezug auf Speichern & Abbrechen
*Überarbeitete Navigation

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==BormShare Erzeugung==
[[Bild: Bormshare_erstellung.png|thumb|700px|BormShare Erstellung, Freigabe und Verteilung der Dokumente]]
Der Prozess der Share-Erzeugung (Das Freigeben von ein oder mehreren Dokumenten zu einem Onlinezugriff) würde komplett überarbeitet.

Nun kann der Benutzer einfach über verschiedene Quellen (bsp. Betriebsauftrag, Angebot, Rechnung, ...) die gewünschten Dokumente zusammentragen und mit wenigen Klicks freigeben.

Zudem sieht er auf benutzerfreundlichste Weise, an welche Personen er dies zur Verfügung stellen möchte.

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==Erweiterungen Kreditorenworkflow==
[[Bild: kredi_filter.png|thumb|700px|Betriebsauftragszuweisungen]]
Der Kreditorenworkflow wurde mit diversen Zusatzprozessen erweitert und ausgebaut.

*verbesserte Erkennung von SwissQRCodes beim Scannen
*einfache Erstellung von Bankverbindungen bei QR Rechnungen
*Vereinfachung der Suche von Betriebsauftragszuweisungen. inkl. Möglichkeit Favoritenaufträge zu hinterlegen
*Filtermöglichkeiten bei der Bestell/Liefersuche

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==Erweiterungen Einsatzplanung==
Die Einsatzplanung wurde mit vielen Zusatzfunktionalitäten zielführend erweitert.

*Filtermöglichkeiten nach Ressourcen und Details
*Neue Farbverteilungsmethode welche es ermöglicht dieselben Farben für ähnliche Tätigkeiten zu hinterlegen
*Berücksichtigung von Leistungsfaktoren bei der Berechnung der verplanten Stunden
*Berücksichtigung von Absenzen bei der Verplanung
*Automatische Erzeugung der Einsatzplanungsdaten aus Betriebsaufträgen
*Sperre von Bearbeitungen in der Vergangenheit wurde entfernt
*Ressourcen können nun automatisch ab Mitarbeiter angelegt werden

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==BormConnect: intelliDivide==
[[Bild: BormConnect.png|thumb|700px|BormConnect Schnittstelle zu intelliDivide]]
Mit der Version 5 wird zudem eine standardmässige Anbindung der Zuschnittoptimierung intelliDivide der HOMAG ausgeliefert.
Dies ermöglicht Ihnen die Stücklisten- und die dazugehörenden Plattendaten direkt an die Cloud-Zuschnittoptimierung zu senden.
Die Optimierung können Sie anschliessend direkt in einem Desktop innerhalb von BormBusiness durchführen.

Eine Installation ist dazu nicht mehr notwendig. Um die Schnittstelle freizuschalten ist ein Bezug der "BormConnect: intellidivide" Lizenz ab dem tapio Shop ausreichend.

So können Sie innert Minuten eine Schnittstelle einrichten und Stücklistendaten an eine Säge übermitteln.

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==PointLineCAD Neuerungen==
*die Anordnungsreihenfolge im Ansichtsfenster kann entsprechend genutzt werden um die Sichtbarkeit der Informationen im Layoutmodus zu verbessern
*verdeckte Linien werden verbessert dargestellt
*massive Verbesserung bei der Performance beim Verdeckt Modus
*enorme Druckverbesserung im 3D Rendermodus
*Eliminierung von Grafikfragmenten in der Zeichnung
*vielzahl von Erweiterungen in der parametrischen Bibliothek (ParamLib)
*viele Erweiterungen in der Funktionalität des PointLineCAM Export

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==Weitere Neuerungen==

*Neues Browserfenster integriert in BormBusiness & EvoBusiness --> Dies ermöglicht intuitiveres Arbeiten mit Browsern innerhalb der Software (bsp. Routennavigation mit Google Maps)
*Die Kalkulationsmöglichkeiten wurden für BormBusiness & EvoBusiness zusammengeführt und in diesem Zuge erweitert. Somit stehen neue Berechnungsmöglichkeiten im Kalkulationsschema für Sie bereit.
*Erweiterte Gridfunktionalitäten erlauben flexiblere Informationsdarstellung
<br /><br /><br />

=Version 4=
Mit der Version 4 von BormBusiness und EvoBusiness stehen Ihnen Viele neue Funktionalitäten zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit zusammen mit unseren Lösungen und den realisierten Erweiterungen.

Nachfolgende Dokumentation bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und deren Anwendung.

Unsere Projektleiter sowie das Verkaufsteam stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.

==Kreditorenworkflow==
[[Bild: Kreditorenworkflow.png|thumb|700px|Kreditorenworkflow]]

Der Rechnungskontrolle für Kreditoren wurde als umfassender Kreditorenworkflow komplett neu gestaltet.
Neu ermöglicht dies eine immens schnellere Erfassung und Kontrolle Ihrer Lieferantenrechnungen.

*Automatisiertes Einlesen der Zahlungsinformationen ab den SwissQR Rechnungen
*Enorm erhöhte Transparenz im gesamten Kreditorenprozess
*komplett digitaler Prüfprozess der Kreditoren beispielsweise durch Projektleiter oder Geschäftsleitung
*Möglichkeit der zwingenden Genehmigung ab gewisser Rechnungssumme.
*Integration ZUGFeRD 2.0 eRechnungen für komplett digitalen Workflow
*Enorme Zeiteinsparung in der Kreditorenverarbeitung auch mit "traditionellen" ESR-Rechnungen

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==Lieferantenanfragen==
[[Bild: Lieferantenanfragen.png|thumb|700px|Anfragen]]

Anfragen sind ein wichtiges Instrument für das Preismanagements des Einkäufers.
Die Funktionalitäten der Anfragen wurden komplett überarbeitet und stehen nun integrierter im ERP zur Verfügung.

*Anfragen aus Angebot, Auftragsbestätigung und Stückliste
*beliebig viele Lieferanten anfragen
*Übersicht der Lieferantenangebote auf einen Blick
*Versand direkt per Mail
*Versand via Excel mit anschliessendem Import der Preise, Termine und Konditionen
*Preisspiegel mit transparenter Übersicht aller Angebote sowie Bestellvorschlag

Damit steht ein vollständig digitaler Prozess für die Abwicklung von Lieferantenanfragen zur Verfügung der es ermöglicht schnell, einfach und zum Best möglichen Preis Ihr Material zu beschaffen.

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==Bilder im Angebot==
[[Bild: Bilder_GPE.JPG|thumb|700px|Bilder im Angebot]]

Visuelles Verkaufen ist wichtig, deshalb können neu Bilder auf Angeboten hinzugefügt werden.

Als Beispiel:
Die Bilder können vorher in Pointline, optimiert und gerendert werden. Ergänzt mit den Textinformationen aus dem ERP ergibt sich dadurch ein optimales Gesamtbild Ihrer Offerte.
Damit werden Ihre Angebote aussagekräftiger, sprechen Ihre Kunden auf einer emotionalen Ebene direkt an und hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

*Bilder auf Positionen oder Objekten hinzufügen
*Auf sämtlichen Belegen definierbar - Angebot, Stückliste, Rechnung, usw.
*Grössen individuell einstell- und skalierbar

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==Berechnung auf Zahlenfelder==
[[Bild: Berechnung.JPG|thumb|500px|Beispielhafte Formel mit Berechnungsmöglichkeiten]]

Im ERP lässt sich nun wesentlich schneller und einfacher rechnen.
Auf jedem Zahlenfeld kann jetzt eine Berechnung ausgeführt werden.
Dazu kann direkt auf dem Feld eine Formel eingegeben werden und das Ergebnis wird automatisch übernommen.

Spart Zeit und eliminiert den Taschenrechner.

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==Weitere Neuerungen==

*Bestandesinformationen direkt in Auftragsbestätigung oder Stückliste abrufbar
**Ermöglicht es bei der Materialerfassung in der Stückliste oder in der Auftragsbestätigung bereits zu sehen ob das Material termingerecht verfügbar ist.
*Erweiterte Vorkalkulationsmöglichkeiten auf Angebotsvorlagen
*Mehrere Desktops als Startbildschirme (Startscreens) definierbar
*Direktes Editieren im Bauabschnittskalender
*Betriebskalender für verschiedene Standorte
**Unterschiedliche Feiertage je nach Standort
**direkter Import der Feiertage vom Web
*REST-API Support
*Sortierung von Programmstarts und InfoViews
*Dokumenten-BarcodeScan aus PDF Dateien
*NPK-Integration nach ifA 18 Typ II
</br>
BormLive & BormAPP
*Unterstützung von NFC auf Geräten mit NFC Lesern
*GEO Datentypen Support
</br>
PointLine
*PointLineStückliste - Stücklistenexport aus dem CAD
*PointLineCAM - Export der CAM-Daten aus dem CAD
</br>
viele weitere Optimierungen in Bezug auf Usability und Performance
</br></br></br></br></br>

=Version 3.1=
Mit der Version 3.1 von BormBusiness und EvoBusiness wurden neben der grundlegenden Weiterentwicklung wiederum diverse Ihrer Anforderungen umgesetzt. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit zusammen mit unseren Lösungen und den realisierten Erweiterungen.

Nachfolgende Dokumentation bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und deren Anwendung, welche im Basismodul zur Verfügung gestellt werden. Unserer Lösungen BormBusiness und EvoBusiness ermöglicht sehr kundenspezifische Anpassungen und Konfigurationen. Aus diesem Grund kann ihre Oberfläche und die Prozesse von den hier dokumentierten Standardprozessen abweichen.

Unsere Projektleiter und das Verkaufsteam stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.

==Neue BormApp Funktionalitäten in bestehende Workflows integrieren==
Es gibt neu folgende Funktionen:
*Speichern und Verarbeiten
*Variablen Werte behalten
*Auslöser und Aktionen abfragen

Diese Funktionen wurden in die bestehenden App-Workflows Zeiten und Spesen eingebaut.

==Update für Debitoren SwissQR==
[[Bild: QR_Einzahlungsschein.png|thumb|600px|Der neue Einzahlungsschein mit SwissQR]]
Ab der Version 26.1 ist es möglich, Debitorenrechnungen mit dem neuen SwissQR-Code zu erzeugen welcher die bisherigen Einzahlungsscheine mit ESR-Nummer ablösen wird.
Da dieser Ablösungszeitpunkt voraussichtlich am 30.06.2020 sein wird, ist es bis dahin im BormBusiness, EvoBusiness und Evo möglich, sowohl SwissQR-Code- als auch ESR-Einzahlungsscheine zu erzeugen.
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==Positionen im Ausmassrechner kopieren==
[[Bild: Ausmass_GPE.png|thumb|600px|Kopierfunktion im Ausmassrechner]]
Der Ausmassrechner in der GPE wurde erweitert.
Nun ist es möglich, Ausmasse zu kopieren. Sowohl auf der gleichen Position, wie auch auf anderen Verarbeitungen und Positionen.
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==Positionen in GPE-Vorlagen abspeichern==
[[Bild: Vorlagen_GPE.png|thumb|600px|Positionen in eine Vorlage abspeichern und bearbeiten]]
Es ist nun möglich Positionen aus einem Angebot, einer Auftragsbestätigung, einem Lieferschein und einer Rechnung in eine bestehende oder in eine neue Vorlage zu speichern.
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==Erweiterung InfoViews für die Materialwirtschaft(MaWi)==
[[Bild: Auftragsstuecklistenvorschau.png|thumb|600px|InfoView Auftragsstückliste]]
Die Stücklistenvorschau InfoViews wurden um die MaWi-Bestellinformationen erweitern.
Ebenfalls wurde die Kantenbildanzeige optimiert, so wird nun das effektive Kantenbild, inklusive Profilierungen, aus der Datenbank angezeigt.
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==Einheitliche Spaltenfarben in den Kalendern==
In der neuen Version ist es möglich, die Spaltenfarben der Tagestypen in allen Kalendern zu vereinheitlichen.

=Version 3=
Die neue BormBusiness Version 3 ist da. Es erwarten Sie Neuerungen, Vereinfachungen, Verbesserungen und Optimierungen über weite Programmteile.

Für weitere Informationen und wie die Neuerungen optimal in ihrem Betrieb eingesetzt werden, steht Ihnen ihr Projektleiter gerne zur Verfügung.

==BormShare==
BormShare ist ein neu entwickeltes Tool, welches ermöglicht Kunden und Partner Dokumente online zur Verfügung zu stellen.
[[Datei: Bormshare_angebote.png|thumb|700px|BormShare Angebote für einen Kunden]]

Stellen Sie bequem die relevanten Angebote, Pläne, Bilder und Informationen für Ihre Kunden in BormBusiness zusammen und versenden Sie den Verteiler-Link direkt aus Borm.

Ihre Kunden können sich die Dokumente online ansehen und herunterladen.
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[[Datei: Bormshare_kueche.png|thumb|700px|BormShare interaktiver Küchenplan]]

Die Verwaltung von BormShare ermöglicht zusätzliche Features wie beispielsweise eine Einschränkung der Freigabezeit der Dokumente.

Zudem steht Ihnen eine Verteiler-Verwaltung zur Verfügung.
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[[Datei: Bormshare_b2b.png|thumb|700px|BormShare Pläne für einen Partner]]

Mit BormShare stellen Sie sicher, dass Kunden und Partner immer Zugriff auf die aktuellsten Dokumente erhalten.

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==BormApp Features==

In BormApp stehen neue WorkFlow-Funktionen zur Verfügung:
[[Datei: app_doks.png|thumb|300px|Bilder hochladen]]

* Bilder aufnehmen und direkt zu dem entsprechendem Datensatz (beispielsweise Betriebsauftrag) hinterlegen

* bestehende Bilder aus der Galerie des Gerätes hochladen
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[[Datei: app_edit_pen.png|thumb|300px|Bilder bearbeiten]]

* Bilder können vor dem Hochladen manipuliert werden. Es ist möglich mit einem Stift oder dem Finger zu schreiben und so Markierungen zu setzen.

* Formatierter Text inkl. Bilder können zusammen hochgeladen werden

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==Materialwirtschaft (MaWi)==

Die komplette Materialwirtschaft wurde überarbeitet und erneuert.

Zahlreiche neue Funktionen sind dabei integriert:

[[Datei: Mawi.png|thumb|800px|neu überarbeitete Materialwirtschaft]]

* neuer Pool für zu bestellendes Material
* Bestellungen mit Struktur abbildbar
* Disposition mit Vorlagen für das...
::...Laden der Daten
::...Zusammenfassen der Positionen
::...Erstellen der strukturierten Bestellungen
* Disposition ab Auftragsstückliste und Auftragsbestätigung möglich
* Schnellbestellung ab Auftragsstückliste und Auftragsbestätigung möglich
::...Direktes Anwenden einer definierten Vorlage und Erstellung der Bestellung
* Wareneingang auf Materialwirtschaft
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Ebenso wurden die Materialdisposition, Bestellungen, Wareneingang und die Bestandesführung durch eine Ribbonbar übersichtlicher gestaltet

==Erweiterung Datensatznachverfolgung==

Neu bestehen erweiterte Möglichkeiten der Änderungsverfolgung von Datensätzen zur Verfügung.

Dies ermöglicht bei Unklarheiten, gezielt zurückzuverfolgen, wer, wo, was verändert hat.

[[Datei: Aenderungsverfolgung.png|thumb|800px|Änderungsverfolgung]]

Neue Features diesbezüglich:
*Löschen wird protokolliert
*Suchfunktionen
*Erweiterte Protokollierungsmöglichkeiten (z.B. für Programmstarts)
*neue Datenansicht als InfoView

Detailliertere Informationen finden Sie [[Datensatznachverfolgung|hier.]]

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==WordAddin==

Einfacheres und schnelleres Einfügen von Schnellbausteinen und Artikeln in Worddokumenten über ein neues WordAddin.
[[Datei: Wordaddin.png|thumb|700px|WordAddin]]
Detailliertere Informationen finden Sie [[WordAddIn|hier.]]

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==Kalkulationszusammenfassung in der GPE==
Neu werden alle Kalkulationsmethoden in der Kalkulationsinfo angezeigt. Unabhängig der verwendeten Kalkulationsart stehen ihnen die Kalkulationsergebnisse summiert, gruppiert und übersichtlich zur Verfügung.

'''Anzeigefenster'''
[[Bild:Kalkulationsinfo.png|thumb|600px|Navigation in der GPE]]
Die Kalkulationsinfo ist bei den Zusatzfenstern im Reiter Einstellen/Ansicht zu finden.
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==Bauabzüge und Teilrechnungen in der Produkterfassung==

Neu ist es möglich Bauabzüge und anrechenbare Teilrechnungen direkt in der Produkterfassung zu erfassen.
[[Datei: Bauabzuege.png|thumb|600px|Bauabzüge und Teilrechnungen in der Produkterfassung]]
Detailliertere Informationen finden Sie [[Bauabzüge und Teilrechnungen in der GPE|hier.]]

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==PointLine CAD==

Interner PDF-Drucker für Erstellung von PDF direkt aus PointLine
[[Datei: Druck_pointline.png|thumb|600px|neue Druckmöglichkeiten & neue Druckvorschau]]
*Direkter PDF Druck, keine Zusatzsoftware
*Vektorisierte Texte, Schraffuren, Linien usw.
*Bedeutend kleinere PDF Dateien

Verbesserungen Druckvorschau
*Schnellere Aufbereitung
*Genauere Darstellung
*Bessere Bedienung
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Blockwechsler
(Blöcke mit unterschiedlichen Ansichten über Auswahlmenü steuerbar)
[[Datei: Blockwechsler.png|thumb|500px|Blockwechsler]]
*Intelligente Bibliothek
*Besserer DWG Import
*Schnelle Detailbearbeitung

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Hinterlegen von Bibliothekszeichnungen
[[Datei: Speichern_Bibliothek.png|thumb|500px|Speichern in Bibliothek]]
*Einfach und intuitiv
<div style="clear:both;"></div>

Neue 2D Schnittverwaltung
*Übersichtlichere Planung
*Intuitive Handhabung
*Einfacheres Layout

neue Features für 2D-Flächen
*Transparente Schraffuren
*Materialisierung auch im 2D
*Assoziative Flächen

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==Barcode/QR-Code Basisfunktionen==
QR, DataMatrix, Code128, Code39, EAN8, EAN13, UPCA
können in BormBusiness erstellt und auch als Bilder gespeichert werden.

Somit können Dokumente wie beispielweise Einzahlungsscheine um QR Codes erweitert werden.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Barcode Generieren|hier.]]

==Weitere Neuerungen==

*Datenimportschnittstelle für RWDM Daten
*Neue und erweiterte Excelfunktionen
*XML Validator
**Ermöglicht eine Validierung von XML Dateien vor einem Import oder nach einem Export von XML Daten.

=Version 2.3=
In der BormBusiness Version 2.3 erwarten Sie Neuerungen, Vereinfachungen, Verbesserungen und Optimierungen über weite Programmteile.

Für weitere Informationen und wie die Neuerungen optimal in ihrem Betrieb eingesetzt werden, steht Ihnen ihr Projektleiter gerne zur Verfügung.

==BormApp==
[[Datei: Bormapp.PNG|thumb|250px|BormApp Beispielfunktionen]]

BormApp ist ein neu entwickeltes Tool für mobile Geräte.

Es ermöglicht verschiedenste Prozesse mit mobilen Geräten durchzuführen.
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Beispielsweise können Inventuren mit BormApp einfach und schnell durchgeführt werden. (Bild unten)

Funktion wählen --> Artikelbarcode einscannen --> Lagerplatz einscannen --> Menge angeben --> Inventur durchgeführt.
[[Datei: Bormapp_ablauf.png|thumb|900px|BormApp Inventur]]
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BormApp Funktionen können einfach auf ihre betrieblichen Prozesse erweitert und angepasst werden.

Vorgefertigte Standardfunktionen für Zeiterfassung, Spesenerfassung sowie Kontaktsynchronisation (Ansprechpartner aus Adressstamm) sind bereits integriert.

Weitere BormApp Features:
*Barcode und QR-Code Leser
*automatischer oder manueller Import in Borm
*App Benutzer- und Rechteverwaltung in Borm (Authorisierungen und Sperrungen)
*Easy-Setup mittels QR-Code

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==Bestandesführung 2.0==
[[Datei: Lagerverwaltung.png|thumb|700px|Lagerverwaltung]]

Die Bestandesführung wurde komplett überarbeitet und auf die modernen Prozesse der Materialwirtschaft angepasst.

Sie beinhaltet:
* komplette Lagerabbildung
* strukturierte Lagerhaltung grundlegend bis auf einzelne Lagerplätze
* Wareneingang/Warenausgang
* Inventur
* Inventur Importe und Exporte
* Rüstbeleggenerierung

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==Schnittstelle ProLogic==
[[Datei: prologic.png|thumb|700px|ProLogic Schnittstelle]]

Für FenOffice (ProLogic) wurde ein XML Datenaustausch erstellt.

Es können nun Projekte, Angebote, Auftragsbestätigungen und Betriebsaufträge an FenOffice übergeben werden.

Ebenso können Stücklisten- oder Angebotsdaten aus FenOffice importiert werden.

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==Schnittstelle Cadwork==
[[Datei: cadwork_schnittstelle.png|thumb|700px|Cadwork Schnittstelle]]

Projektdaten können nun zu Cadwork exportiert werden.
Komplette Fertigungsstücklisten können von Cadwork in Borm importiert werden.

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==Schnittstelle VSSM/Mitarbeiterförderungstool==
[[Datei: Vssm_mft.png|thumb|500px|MFT Online Tool VSSM]]

Das Mitarbeiterförderungstool des Verbandes Schweizer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) ist ein Online Tool zur Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Mitarbeiterbeurteilungen.

[https://mft-vssm.ch/de Mitarbeiterförderungstool]

Die Borm-VSSM Schnittstelle ermöglicht den Export und Import von Mitarbeiterdaten aus BormBusiness, damit diese schnell und unkompliziert im VSSM Onlinetool ein- und ausgelesen werden können.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Mitarbeiterförderungstool|hier.]]
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==Adresssuche==
[[Datei: adressaktualisierung.PNG|thumb|700px|Adresssuche]]

Adressen können nun direkt aus Borm gesucht und eingefügt werden.

Die Adressen werden über search.ch eingelesen.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Adresssuche|hier.]]

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==Filterfunktionen BormLive==
[[Datei: widgets_bormlive.PNG|thumb|600px|Filterfunktionen]]

Neu kann auch auf den Folgetabellen mittels Filterfunktion gesucht werden.

Zum Beispiel kann zu einer Adresse nach einem bestimmten Business Assistenten Eintrag gesucht werden. (siehe Bild)

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==Quartalsabgrenzungen==

Neue Funktionen für Abgrenzungen sämtlicher Kosten und Leistungen auf Perioden (Monate, Quartale, Jahre) wurden mit der Version 2.3 aufgebaut.

Detailliertere Informationen erhalten Sie von Ihrem Projektleiter.

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==Gerätezeiterfassung==
[[Datei: geraetezeiten.png|thumb|600px|Gerätezeiterfassung]]

Neu können auch Zeiten für Geräte erfasst werden.

Die Gerätezeiten werden in der Nachkalkulation mit den entsprechend hinterlegten Ansätzen verrechnet und ausgewiesen.

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==Bildfunktionen==
[[Datei: bildfunktionen.png|thumb|600px|Bildfunktionen]]

Es stehen neu Bildbearbeitungsfunktionen zur Verfügung.

Sie ermöglichen Bildmanipulationen. Beispielsweise, damit alle Bilder der Ansprechpartner gleich angezeigt werden.

Ebenfalls können mit Hilfe der Funktionen Vorgaben gesetzt werden, die ein Bild erfüllen muss (z.B. maximale Bildgrösse).

<div style="clear:both;"></div>

==Weitere Neuerungen==

*Ergänzungen Schnellkalkulation um erweiterte Suchfunktionen im Artikelstamm sowie Weiterverarbeitung der Stunden für Ressourcenplanung
*Spalten in Produkterfassung und Stückliste manuell verschiebbar
*und weitere Optimierungen

=Version 2.2=
In der BormBusiness Version 2.2 erwarten Sie Neuerungen, Vereinfachungen, Verbesserungen und Optimierungen über weite Programmteile. Für weitere Informationen und wie die Neuerungen optimal in ihrem Betrieb eingesetzt werden steht Ihnen ihr Projektleiter gerne zur Verfügung.

==Schleifmasse==
[[Datei:Schleifmass_Kantenbilddialog.png|thumb|700px|Schleifmasse]]
Schleifmasse können definiert und bei der Berechnung der Fertigdicke miteingerechnet werden.

Jeder Artikel kann dabei einer definierten Schleifgruppe zugewiesen werden.

Bei der Berechnung der Fertigdicke einer Kantenbildposition in der Auftragsstückliste werden die Schleifmasse miteingerechnet.

Detaillierte Informationen zur Einstellung der Schleifmasse finden Sie [[Einstellungen Schleifmasse|hier]].

<div style="clear:both;"></div>

==Mehrfachmaterial bei Kantenbilderfassung==
[[Datei:Erfassung_merhfachmaterial.png|thumb|700px|Mehrfachmaterial]]
Bisher war eine Erfassung mehrerer Trägermaterialien und Belagsmaterialien nur mittels Sonderformen möglich.

Dies kann nun auch direkt im Kantenbilddialog der Auftragsstückliste erfasst werden.

Detaillierte Informationen zur Verwendung des Mehrfachmaterials finden Sie [[Mehrfachmaterial|hier]].

<div style="clear:both;"></div>

==ComNorm Lieferdatum auf Positionsebene==
[[Datei: Comnorm_lieferdatum.png|thumb|600px|ComNorm Lieferdatum]]
Die Schnittstellen-Definition der ComNorm wurde erweitert.
Nun besteht die Möglichkeit, bei der Bestellung, pro Bestellposition oder pro Bestellung den gewünschten Liefertermin mitzugeben.

'''Diese Funktion muss durch den WebShop des Lieferanten unterstützt werden.'''

<div style="clear:both;"></div>

==ComNorm Dokumente zu Produkten==
Beim neuen ComNorm Artikelinfoview kann zwischen zwei Ansichten gewechselt werden.
[[Datei: ComNorm_Webansicht.png|thumb|500px|ComNorm WebShop Ansicht]]
In der Artikel-WebShop Ansicht werden die Artikel analog zum Webshop abgebildet.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ComNorm_Dokumente.png|thumb|500px|ComNorm Dokumenten Ansicht]]
In der Ansicht Artikel-Dokumente können Dokumente zum Artikel heruntergeladen werden.
Diese werden direkt in der Dokumentverwaltung abgelegt.
Ebenfalls steht eine Vorschau für die Dokumente zur Verfügung.

'''Diese Funktion muss durch den WebShop des Lieferanten unterstützt werden.'''

<div style="clear:both;"></div>

==Zeilenfarbe einstellen==
[[Datei:Zeilenfarbe.png|thumb|500px|Zeilenfarbe]]
Die Zeilenfarbe kann pro Benutzer individuell eingestellt werden.

Ebenfalls kann ein Vorgabewert für Benutzer hinterlegt werden.

<div style="clear:both;"></div>

==Zeiterfassung Touchscreen und BormLive==
[[Datei:zeiterfassung_Verteilauftraege.png|thumb|500px|Zeiterfassung auf internen Auftrag]]
Es gibt nun eine weitere Methode Zeiten zu erfassen.

'''Zeiterfassung mit zwingender Verteilung'''

Der Mitarbeiter stempelt dabei Kommt/Geht Zeiten auf einen internen Auftrag.

Beim Geht werden die Zeiten konsolidiert.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei:zeiterfassung_verteilen.png|thumb|500px|Verteilen der Zeiten auf Aufträge]]
Die konsolidierten Zeiten müssen nun vollständig auf die Aufträge verteilt werden.

<div style="clear:both;"></div>

==ZUGFeRD (Rechnungsformat)==
Debitorenrechnungen können im ZUGFeRD-Format PDF/A-3 erzeugt werden.

Auch kann ein solches XML in ein PDF/A3 integriert werden.

Ebenfalls stehen Funktionen zur Verfügung um ein PDF in ein PDF/A3 umzuwandeln, beispielsweise für die Langzeitarchivierung.
<br />
<br />
<br />
<br />

=Version 2=

Informationen zur Version 2.0 und vorgängigen Versionen finden Sie [[Version 2.0|hier]].

Datei:Lager disposition.png

2021-10-06T12:03:43Z

Borm admin:

BormBusinessNews

2021-10-06T12:02:52Z

Borm admin: /* Version 5.1 */

=Version 5.1=
Mit der Version 5.1 von BormBusiness und EvoBusiness wurden neben der stetigen Weiterentwicklung der Software ebenso eine Vielzahl neuer Marktanforderungen umgesetzt und in die Software eingearbeitet.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit mit unseren Lösungen.

==Bestandesführung - Lagerartikel Disposition==
'''neue Lager Dispo'''
[[Bild: Lager_disposition.png|thumb|700px|Lager Disposition]]
Die Lager Dispositionsfunktionalitäten wurden grundlegend neu aufgebaut um eine effiziente und automatisierte Lagerdisposition zu ermöglichen.

Somit leistet das System nun eine Voraussicht bis zu einem 1/2 Jahr über sämtliche bestandesgeführten Artikel und kann unter Berücksichtigung der Verbräuche automatisch Bestellvorschläge generieren.

Ebenso werden die Bestandesverläufe mit Prognose grafisch dargestellt.

<div style="clear:both;"></div>

'''Mawi-Rahmenverträge Lager Dispo'''
[[Bild: Lagerdispo.jpg|thumb|700px|Mawi-Rahmenverträge Lager Dispo]]
[[BormBusinessNews#Materialwirtschaft_Rahmenvertr.C3.A4ge|Mawi-Rahmenverträge]] sind in Disposition der Lagerartikel integriert und werden passend zu den bestandesgeführten Artikeln vorgeschlagen.
<div style="clear:both;"></div>

==Einsatzplanung Projektübersicht==
[[Bild: Einsatz_projekt.png|thumb|700px|Einsatzplanung Projektansicht]]
In der Einsatzplanung steht nun eine komplette Projektübersicht zur Verfügung.
Diese Darstellung bieten einen erweiterten Überblick der verplanten Mitarbeiter zu einem Projekt und dessen Betriebsaufträge.
<div style="clear:both;"></div>

'''In der Einsatzplanung wurde viele weitere Optimierungen umgesetzt:'''

*Die Verplanung berücksichtigt automatisch den Leistungsfaktor eines Mitarbeiters
*Es stehen Filter auf geplante Termine und zur Verfügung stehende Ressourcen bereit
*neu angelegte Mitarbeiter stehen automatisch als Ressourcen in der Einsatzplanung zur Verfügung
*inaktive Mitarbeiter werden in der Verplanung, sofern noch eingeplant, farblich markiert

<div style="clear:both;"></div>

==Bilder ab Zwischenablage einfügen==
[[Bild: Bilder_zw.png|thumb|700px|Bilder ab Zwischenablage einfügen im Metadialog]]
Bilder können nun auf den Datensatzmasken vereinfacht ab Zwischenablage eingefügt und zusätzlich editiert werden.

<div style="clear:both;"></div>

==AndroidShare für BormApp==
[[Bild: Share.png|thumb|300px|AndroidShare für BormApp]]

Mit der Sharefunktionalität können nun Dokumente, Bilder, Belege und Notizen vereinfacht über sämtliche Androidbereiche mit der BormApp geteilt werden.
Dies vereinfacht es von unterwegs Informationen zielgenau beispielsweise in der Dokumentverwaltung abzulegen.

<div style="clear:both;"></div>

==Treedarstellung in BormApp==
[[Bild: Tree.png|thumb|300px|Dokumententree in BormApp]]
Neu kann im BormApp auf ein Tree dargestellt werden. Dies ermöglicht es Dokumente innerhalb einer Ordnerstruktur zielgenau einfügen zu können.

<div style="clear:both;"></div>

==temporäres Mapping PointLineSTK Import==
Neu kann das Artikelmapping beim Einfügen in ein Angebot oder in eine Stückliste zusätzlich auch pro Beleg gespeichert werden.
Dies ermöglicht es Zuweisungen von Materialien pro Stückliste oder Angebot zu speichern.
Über den Beleg hinaus werden Sie beim Mapping wieder abgefragt und können neu zugewiesen werden.

Beispiel: Der Artikel "Front_1" wird für die Stückliste "Meier" auf spa_19_blau gemappt. Diese Einstellung wird nur für diese Stückliste "Meier" gespeichert. Bei einer nächsten Stückliste kann das Material "Front_1" wieder auf einen neuen Artikel gemappt werden.

Auf diese Weise kann im CAD mit auftragsneutralen Materialien bsp. "Front_1" konstruiert werden. Beim Import kann entsprechend pro Beleg (einmalig pro Stückliste oder Angebot) oder generell ein Artikel zugewiesen werden.

<div style="clear:both;"></div>

==PointLineCAD Schnitteditor im Viewer==
Im PointLineCAD Viewer können nun bestehende Schnittebenen ein- und ausgeblendet werden.
Dadurch können nun komplexe Pläne auch im PointLineCAD Viewer besser dargestellt werden.

<div style="clear:both;"></div>
==PointLineCAD Kurzbefehl für Parameter==
[[Bild: Parameter.png|thumb|700px|Parameter via Kurzbefehl steuern]]
Neu können in PointLineCAD Parameter der Bibliothekselemente via Kurzbefehle gesteuert werden. Dies ermöglicht es beispielsweise Griffprofile über mehrere Elemente in einem Klick zu setzen. Die Einbausituation passt sich entsprechend darauf an.
Dazu gibt es eine Vielzahl von Anwendungsfällen. Beispielsweise Umstellung von eingebauter auf demontable Rückwände, Korpusseiten durchlaufend, Korpusseiten von 16 auf 19mm verändern, usw...

<div style="clear:both;"></div>
==PointLineCAD Kamera Einstellungen per Makro steuerbar==
Durch neue Funktionen der Kamera Einstellungen können nun auch Perspektiven und Ansichten automatisiert in der Modellansicht generiert werden.
Sämtliche Kameraeinstellungen können dadurch gesetzt werden.

<div style="clear:both;"></div>

==Weitere Neuerungen==
*PointLineCAD Export zu ERP-Systemen wurde um Funktionalitäten erweitert
*BormScript Debug Funktionen
*EANCOM-Webschnittstelle zu Winner/Compusoft
**Übergabe der Produktdaten an Webservice
**EANCOM-Dateien (.EDI/.EGI) werden zurückgeliefert
**Datei kann an Lieferanten übermittelt werden für die Bestellung der Positionen

<br /><br /><br />

=Version 5=
Mit der Version 5 von BormBusiness und EvoBusiness wurden neben der grundlegenden Weiterentwicklung des Systems wiederum eine Vielzahl neuer Kundenanforderungen umgesetzt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit mit unseren Lösungen und den realisierten Erweiterungen.

Nachfolgende Dokumentation bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und deren Anwendung.

Unsere Lösungen BormBusiness und EvoBusiness ermöglichen sehr kundenspezifische Anpassungen und Konfigurationen. Aus diesem Grund kann Ihre Oberfläche und die Prozesse von den hier dokumentierten Standardprozessen abweichen.

Unsere Projektleiter und das Verkaufsteam stehen Ihnen jederzeit für weitere Informationen zur Verfügung.

==Projektcontrolling==
[[Bild: Projektcontrolling.png|thumb|700px|interaktives Projektcontrolling]]
Mit dem neuen Projektcontrolling finden Sie an einem Ort den sofortigen Überblick zum Stand eines Projektes, genauso wie Sie am selben Ort die Detailursache für eine Abweichung eines Auftrages nachsehen können.
Das Projektcontrolling ermöglicht es Ihnen auch während eines Projektes den Fortschritt sowie den Stand zu überwachen. Genauso können Sie im Nachgang eine detaillierte Nachkalkulation durchführen.

*Gesamtübersicht über ein oder mehrere selektierte Projekte
*individuelle Gruppierungen und Ansichten können generiert und als Vorlagen hinterlegt werden
*Angebots-, Auftragsbestätigungs- sowie Rechnungsdaten können passend zu den Auftragsdaten angezeigt werden und damit Vergleiche bis in die Detailstufen vorgenommen werden
*terminliche/periodische Abgrenzungen können vorgenommen werden
*die Ermittlung angefangener Arbeiten ist ebenso ermöglicht
*betriebsspezifische konfigurierbare Ansichten und Filter können entsprechend eingestellt werden.
*Datenschema und Darstellung können betriebsspezifisch je nach gewünschtem Detailgrad konfiguriert werden.
*Spezifische Rechte für personifizierte Daten stellen die Datenintegrität & Schutz sicher
*Ein Excelexport ermöglicht eine individuelle Weiterverarbeitung
[[Bild: projectcontrolling2.png|thumb|700px|Gesamtüberblick Projekte & Betriebsaufträge]]

<div style="clear:both;"></div>

==Materialwirtschaft Rahmenverträge==
[[Bild: rahmenvertraege.png|thumb|800px|ersichtliche Rahmenbedingungen bei Bestellauslösung]]
Der Materialanteil in unserer Branche ist oftmals hoch. Dementsprechend liegt in diesem Bereich viel Potential auf Basis von Konditionsverhandlungen mit Lieferanten.
Dazu gibt es neu die Funktionalität Rahmenverträge auf Artikel und Artikelgruppen.
Damit können Sie entsprechend bei Bestellungen den vollen Nutzen aus Ihren Verhandlungen mit dem Lieferanten ziehen und keine der Verhandlungen geht bei einer Bestellung in Vergessenheit.
Zudem haben Sie die Lieferanten-Vereinbarungen mit Hilfe des Systems unter Kontrolle.

Rahmenverträge können im ERP erstellt und verwaltet werden.
Bei der Bestellung eines Artikels können die Konditionsbedingungen automatisch oder manuell hinzugefügt werden. Ebenso erscheint im Bestelltext ein entsprechender Hinweis.

Beispielsweise können Sie nun...
*Rahmenverträge zuweisen für Artikel bei denen Sie im neuen Jahr einen effektiven Prozentsatz an Rabatt verhandelt haben.
*Genauso, wie für Artikel oder Artikelgruppen die Sie neu zu einem Fixpreis einkaufen.
*Oder Sie haben für eine gewisse Menge eines Artikels einen Spezialrabatt bsp. für ein Grossprojekt verhandelt.

<div style="clear:both;"></div>

==Bestellüberwachung / Qualitätssicherung==
[[Bild: Lieferantenuebersicht.png|thumb|450px|Lieferantenübersicht]]

Mit der Funktionalität der Bestellüberwachung wird es möglich Bestellungen transparent zu überwachen. Dies ermöglicht Ihnen eine Lieferantenbewertung und Qualitätsüberwachung sämtlicher Bestellungen, welche ebenfalls Grundlage für weitere Vertragsverhandlungen mit Ihren Lieferanten sein kann.

Funktionen innerhalb der Bestellüberwachung
*Erfassung im ERP der bestätigten Bestelldaten
**Anpassungen Liefertermin
**Anpassungen der Mengen
**Anpassungen im Preis
**Historie der Positionen
*Korrektur der Bestandsdaten

Funktionen innerhalb der Lieferantenbewertung
*Kontrolle der Termintreue
*Geplante Termine bestätigt
*Geplante Liefertermine eingehalten
*Übersicht der gemachten Bestellungen, Positionen & Summen
*Basis für neue Verhandlungen und Rahmenverträge

<div style="clear:both;"></div>

==BormLive & EvoLive==
[[Bild: Live.png|thumb|700px|neues Layout und Funktionalitäten in Borm / EvoLive]]
Die webbasierten Produkte BormLive & EvoLive erscheinen in neuem Design mit vielen zusätzlichen Features.

*Modernes & Zeitgemässes Layout
*Konfigurierbare Kacheln ermöglichen eine flexible und kundenspezifische Darstellung der Informationen
*Die Bearbeitung der Daten konnte durch neue Fenstermöglichkeiten stark vereinfacht und intuitiver gestaltet werden.
*Das Ablegen und zur Verfügung stellen von Dokumenten und Bildern kann nun vereinfacht durchgeführt werden.
*BormLive & EvoLive können nun auch direkt in Desktops der lokalen Software angezeigt werden. Dies ermöglicht es Prozesse noch einheitlicher dem User zur Verfügung zu stellen.

<div style="clear:both;"></div>

==übersichtlichere Desktops==
[[Bild: Desktops_anp.png|thumb|700px|Nachvollziehbarkeit und neue Funktionen in den Desktops]]
In Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit wurde in dieser Version eine Vielzahl an hilfreichen Anpassungen vorgenommen, welche es Ihnen ermöglicht die Software noch schneller und intuitiver zu bedienen.

*schnelle Tabellenidentifikation mit Icons
*klare Beschriftung zu Tabellen und Folgetabellen
*Übersichtlichere Darstellung
*Intuitive Dialoge in Bezug auf Speichern & Abbrechen
*Überarbeitete Navigation

<div style="clear:both;"></div>

==BormShare Erzeugung==
[[Bild: Bormshare_erstellung.png|thumb|700px|BormShare Erstellung, Freigabe und Verteilung der Dokumente]]
Der Prozess der Share-Erzeugung (Das Freigeben von ein oder mehreren Dokumenten zu einem Onlinezugriff) würde komplett überarbeitet.

Nun kann der Benutzer einfach über verschiedene Quellen (bsp. Betriebsauftrag, Angebot, Rechnung, ...) die gewünschten Dokumente zusammentragen und mit wenigen Klicks freigeben.

Zudem sieht er auf benutzerfreundlichste Weise, an welche Personen er dies zur Verfügung stellen möchte.

<div style="clear:both;"></div>

==Erweiterungen Kreditorenworkflow==
[[Bild: kredi_filter.png|thumb|700px|Betriebsauftragszuweisungen]]
Der Kreditorenworkflow wurde mit diversen Zusatzprozessen erweitert und ausgebaut.

*verbesserte Erkennung von SwissQRCodes beim Scannen
*einfache Erstellung von Bankverbindungen bei QR Rechnungen
*Vereinfachung der Suche von Betriebsauftragszuweisungen. inkl. Möglichkeit Favoritenaufträge zu hinterlegen
*Filtermöglichkeiten bei der Bestell/Liefersuche

<div style="clear:both;"></div>

==Erweiterungen Einsatzplanung==
Die Einsatzplanung wurde mit vielen Zusatzfunktionalitäten zielführend erweitert.

*Filtermöglichkeiten nach Ressourcen und Details
*Neue Farbverteilungsmethode welche es ermöglicht dieselben Farben für ähnliche Tätigkeiten zu hinterlegen
*Berücksichtigung von Leistungsfaktoren bei der Berechnung der verplanten Stunden
*Berücksichtigung von Absenzen bei der Verplanung
*Automatische Erzeugung der Einsatzplanungsdaten aus Betriebsaufträgen
*Sperre von Bearbeitungen in der Vergangenheit wurde entfernt
*Ressourcen können nun automatisch ab Mitarbeiter angelegt werden

<div style="clear:both;"></div>

==BormConnect: intelliDivide==
[[Bild: BormConnect.png|thumb|700px|BormConnect Schnittstelle zu intelliDivide]]
Mit der Version 5 wird zudem eine standardmässige Anbindung der Zuschnittoptimierung intelliDivide der HOMAG ausgeliefert.
Dies ermöglicht Ihnen die Stücklisten- und die dazugehörenden Plattendaten direkt an die Cloud-Zuschnittoptimierung zu senden.
Die Optimierung können Sie anschliessend direkt in einem Desktop innerhalb von BormBusiness durchführen.

Eine Installation ist dazu nicht mehr notwendig. Um die Schnittstelle freizuschalten ist ein Bezug der "BormConnect: intellidivide" Lizenz ab dem tapio Shop ausreichend.

So können Sie innert Minuten eine Schnittstelle einrichten und Stücklistendaten an eine Säge übermitteln.

<div style="clear:both;"></div>
==PointLineCAD Neuerungen==
*die Anordnungsreihenfolge im Ansichtsfenster kann entsprechend genutzt werden um die Sichtbarkeit der Informationen im Layoutmodus zu verbessern
*verdeckte Linien werden verbessert dargestellt
*massive Verbesserung bei der Performance beim Verdeckt Modus
*enorme Druckverbesserung im 3D Rendermodus
*Eliminierung von Grafikfragmenten in der Zeichnung
*vielzahl von Erweiterungen in der parametrischen Bibliothek (ParamLib)
*viele Erweiterungen in der Funktionalität des PointLineCAM Export

<div style="clear:both;"></div>

==Weitere Neuerungen==

*Neues Browserfenster integriert in BormBusiness & EvoBusiness --> Dies ermöglicht intuitiveres Arbeiten mit Browsern innerhalb der Software (bsp. Routennavigation mit Google Maps)
*Die Kalkulationsmöglichkeiten wurden für BormBusiness & EvoBusiness zusammengeführt und in diesem Zuge erweitert. Somit stehen neue Berechnungsmöglichkeiten im Kalkulationsschema für Sie bereit.
*Erweiterte Gridfunktionalitäten erlauben flexiblere Informationsdarstellung
<br /><br /><br />

=Version 4=
Mit der Version 4 von BormBusiness und EvoBusiness stehen Ihnen Viele neue Funktionalitäten zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit zusammen mit unseren Lösungen und den realisierten Erweiterungen.

Nachfolgende Dokumentation bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und deren Anwendung.

Unsere Projektleiter sowie das Verkaufsteam stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.

==Kreditorenworkflow==
[[Bild: Kreditorenworkflow.png|thumb|700px|Kreditorenworkflow]]

Der Rechnungskontrolle für Kreditoren wurde als umfassender Kreditorenworkflow komplett neu gestaltet.
Neu ermöglicht dies eine immens schnellere Erfassung und Kontrolle Ihrer Lieferantenrechnungen.

*Automatisiertes Einlesen der Zahlungsinformationen ab den SwissQR Rechnungen
*Enorm erhöhte Transparenz im gesamten Kreditorenprozess
*komplett digitaler Prüfprozess der Kreditoren beispielsweise durch Projektleiter oder Geschäftsleitung
*Möglichkeit der zwingenden Genehmigung ab gewisser Rechnungssumme.
*Integration ZUGFeRD 2.0 eRechnungen für komplett digitalen Workflow
*Enorme Zeiteinsparung in der Kreditorenverarbeitung auch mit "traditionellen" ESR-Rechnungen

<div style="clear:both;"></div>

==Lieferantenanfragen==
[[Bild: Lieferantenanfragen.png|thumb|700px|Anfragen]]

Anfragen sind ein wichtiges Instrument für das Preismanagements des Einkäufers.
Die Funktionalitäten der Anfragen wurden komplett überarbeitet und stehen nun integrierter im ERP zur Verfügung.

*Anfragen aus Angebot, Auftragsbestätigung und Stückliste
*beliebig viele Lieferanten anfragen
*Übersicht der Lieferantenangebote auf einen Blick
*Versand direkt per Mail
*Versand via Excel mit anschliessendem Import der Preise, Termine und Konditionen
*Preisspiegel mit transparenter Übersicht aller Angebote sowie Bestellvorschlag

Damit steht ein vollständig digitaler Prozess für die Abwicklung von Lieferantenanfragen zur Verfügung der es ermöglicht schnell, einfach und zum Best möglichen Preis Ihr Material zu beschaffen.

<div style="clear:both;"></div>

==Bilder im Angebot==
[[Bild: Bilder_GPE.JPG|thumb|700px|Bilder im Angebot]]

Visuelles Verkaufen ist wichtig, deshalb können neu Bilder auf Angeboten hinzugefügt werden.

Als Beispiel:
Die Bilder können vorher in Pointline, optimiert und gerendert werden. Ergänzt mit den Textinformationen aus dem ERP ergibt sich dadurch ein optimales Gesamtbild Ihrer Offerte.
Damit werden Ihre Angebote aussagekräftiger, sprechen Ihre Kunden auf einer emotionalen Ebene direkt an und hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

*Bilder auf Positionen oder Objekten hinzufügen
*Auf sämtlichen Belegen definierbar - Angebot, Stückliste, Rechnung, usw.
*Grössen individuell einstell- und skalierbar

<div style="clear:both;"></div>

==Berechnung auf Zahlenfelder==
[[Bild: Berechnung.JPG|thumb|500px|Beispielhafte Formel mit Berechnungsmöglichkeiten]]

Im ERP lässt sich nun wesentlich schneller und einfacher rechnen.
Auf jedem Zahlenfeld kann jetzt eine Berechnung ausgeführt werden.
Dazu kann direkt auf dem Feld eine Formel eingegeben werden und das Ergebnis wird automatisch übernommen.

Spart Zeit und eliminiert den Taschenrechner.

<div style="clear:both;"></div>

==Weitere Neuerungen==

*Bestandesinformationen direkt in Auftragsbestätigung oder Stückliste abrufbar
**Ermöglicht es bei der Materialerfassung in der Stückliste oder in der Auftragsbestätigung bereits zu sehen ob das Material termingerecht verfügbar ist.
*Erweiterte Vorkalkulationsmöglichkeiten auf Angebotsvorlagen
*Mehrere Desktops als Startbildschirme (Startscreens) definierbar
*Direktes Editieren im Bauabschnittskalender
*Betriebskalender für verschiedene Standorte
**Unterschiedliche Feiertage je nach Standort
**direkter Import der Feiertage vom Web
*REST-API Support
*Sortierung von Programmstarts und InfoViews
*Dokumenten-BarcodeScan aus PDF Dateien
*NPK-Integration nach ifA 18 Typ II
</br>
BormLive & BormAPP
*Unterstützung von NFC auf Geräten mit NFC Lesern
*GEO Datentypen Support
</br>
PointLine
*PointLineStückliste - Stücklistenexport aus dem CAD
*PointLineCAM - Export der CAM-Daten aus dem CAD
</br>
viele weitere Optimierungen in Bezug auf Usability und Performance
</br></br></br></br></br>

=Version 3.1=
Mit der Version 3.1 von BormBusiness und EvoBusiness wurden neben der grundlegenden Weiterentwicklung wiederum diverse Ihrer Anforderungen umgesetzt. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit zusammen mit unseren Lösungen und den realisierten Erweiterungen.

Nachfolgende Dokumentation bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und deren Anwendung, welche im Basismodul zur Verfügung gestellt werden. Unserer Lösungen BormBusiness und EvoBusiness ermöglicht sehr kundenspezifische Anpassungen und Konfigurationen. Aus diesem Grund kann ihre Oberfläche und die Prozesse von den hier dokumentierten Standardprozessen abweichen.

Unsere Projektleiter und das Verkaufsteam stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.

==Neue BormApp Funktionalitäten in bestehende Workflows integrieren==
Es gibt neu folgende Funktionen:
*Speichern und Verarbeiten
*Variablen Werte behalten
*Auslöser und Aktionen abfragen

Diese Funktionen wurden in die bestehenden App-Workflows Zeiten und Spesen eingebaut.

==Update für Debitoren SwissQR==
[[Bild: QR_Einzahlungsschein.png|thumb|600px|Der neue Einzahlungsschein mit SwissQR]]
Ab der Version 26.1 ist es möglich, Debitorenrechnungen mit dem neuen SwissQR-Code zu erzeugen welcher die bisherigen Einzahlungsscheine mit ESR-Nummer ablösen wird.
Da dieser Ablösungszeitpunkt voraussichtlich am 30.06.2020 sein wird, ist es bis dahin im BormBusiness, EvoBusiness und Evo möglich, sowohl SwissQR-Code- als auch ESR-Einzahlungsscheine zu erzeugen.
<div style="clear:both;"></div>

==Positionen im Ausmassrechner kopieren==
[[Bild: Ausmass_GPE.png|thumb|600px|Kopierfunktion im Ausmassrechner]]
Der Ausmassrechner in der GPE wurde erweitert.
Nun ist es möglich, Ausmasse zu kopieren. Sowohl auf der gleichen Position, wie auch auf anderen Verarbeitungen und Positionen.
<div style="clear:both;"></div>

==Positionen in GPE-Vorlagen abspeichern==
[[Bild: Vorlagen_GPE.png|thumb|600px|Positionen in eine Vorlage abspeichern und bearbeiten]]
Es ist nun möglich Positionen aus einem Angebot, einer Auftragsbestätigung, einem Lieferschein und einer Rechnung in eine bestehende oder in eine neue Vorlage zu speichern.
<div style="clear:both;"></div>

==Erweiterung InfoViews für die Materialwirtschaft(MaWi)==
[[Bild: Auftragsstuecklistenvorschau.png|thumb|600px|InfoView Auftragsstückliste]]
Die Stücklistenvorschau InfoViews wurden um die MaWi-Bestellinformationen erweitern.
Ebenfalls wurde die Kantenbildanzeige optimiert, so wird nun das effektive Kantenbild, inklusive Profilierungen, aus der Datenbank angezeigt.
<div style="clear:both;"></div>

==Einheitliche Spaltenfarben in den Kalendern==
In der neuen Version ist es möglich, die Spaltenfarben der Tagestypen in allen Kalendern zu vereinheitlichen.

=Version 3=
Die neue BormBusiness Version 3 ist da. Es erwarten Sie Neuerungen, Vereinfachungen, Verbesserungen und Optimierungen über weite Programmteile.

Für weitere Informationen und wie die Neuerungen optimal in ihrem Betrieb eingesetzt werden, steht Ihnen ihr Projektleiter gerne zur Verfügung.

==BormShare==
BormShare ist ein neu entwickeltes Tool, welches ermöglicht Kunden und Partner Dokumente online zur Verfügung zu stellen.
[[Datei: Bormshare_angebote.png|thumb|700px|BormShare Angebote für einen Kunden]]

Stellen Sie bequem die relevanten Angebote, Pläne, Bilder und Informationen für Ihre Kunden in BormBusiness zusammen und versenden Sie den Verteiler-Link direkt aus Borm.

Ihre Kunden können sich die Dokumente online ansehen und herunterladen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Bormshare_kueche.png|thumb|700px|BormShare interaktiver Küchenplan]]

Die Verwaltung von BormShare ermöglicht zusätzliche Features wie beispielsweise eine Einschränkung der Freigabezeit der Dokumente.

Zudem steht Ihnen eine Verteiler-Verwaltung zur Verfügung.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Bormshare_b2b.png|thumb|700px|BormShare Pläne für einen Partner]]

Mit BormShare stellen Sie sicher, dass Kunden und Partner immer Zugriff auf die aktuellsten Dokumente erhalten.

<div style="clear:both;"></div>

==BormApp Features==

In BormApp stehen neue WorkFlow-Funktionen zur Verfügung:
[[Datei: app_doks.png|thumb|300px|Bilder hochladen]]

* Bilder aufnehmen und direkt zu dem entsprechendem Datensatz (beispielsweise Betriebsauftrag) hinterlegen

* bestehende Bilder aus der Galerie des Gerätes hochladen
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: app_edit_pen.png|thumb|300px|Bilder bearbeiten]]

* Bilder können vor dem Hochladen manipuliert werden. Es ist möglich mit einem Stift oder dem Finger zu schreiben und so Markierungen zu setzen.

* Formatierter Text inkl. Bilder können zusammen hochgeladen werden

<div style="clear:both;"></div>

==Materialwirtschaft (MaWi)==

Die komplette Materialwirtschaft wurde überarbeitet und erneuert.

Zahlreiche neue Funktionen sind dabei integriert:

[[Datei: Mawi.png|thumb|800px|neu überarbeitete Materialwirtschaft]]

* neuer Pool für zu bestellendes Material
* Bestellungen mit Struktur abbildbar
* Disposition mit Vorlagen für das...
::...Laden der Daten
::...Zusammenfassen der Positionen
::...Erstellen der strukturierten Bestellungen
* Disposition ab Auftragsstückliste und Auftragsbestätigung möglich
* Schnellbestellung ab Auftragsstückliste und Auftragsbestätigung möglich
::...Direktes Anwenden einer definierten Vorlage und Erstellung der Bestellung
* Wareneingang auf Materialwirtschaft
<div style="clear:both;"></div>
Ebenso wurden die Materialdisposition, Bestellungen, Wareneingang und die Bestandesführung durch eine Ribbonbar übersichtlicher gestaltet

==Erweiterung Datensatznachverfolgung==

Neu bestehen erweiterte Möglichkeiten der Änderungsverfolgung von Datensätzen zur Verfügung.

Dies ermöglicht bei Unklarheiten, gezielt zurückzuverfolgen, wer, wo, was verändert hat.

[[Datei: Aenderungsverfolgung.png|thumb|800px|Änderungsverfolgung]]

Neue Features diesbezüglich:
*Löschen wird protokolliert
*Suchfunktionen
*Erweiterte Protokollierungsmöglichkeiten (z.B. für Programmstarts)
*neue Datenansicht als InfoView

Detailliertere Informationen finden Sie [[Datensatznachverfolgung|hier.]]

<div style="clear:both;"></div>

==WordAddin==

Einfacheres und schnelleres Einfügen von Schnellbausteinen und Artikeln in Worddokumenten über ein neues WordAddin.
[[Datei: Wordaddin.png|thumb|700px|WordAddin]]
Detailliertere Informationen finden Sie [[WordAddIn|hier.]]

<div style="clear:both;"></div>

==Kalkulationszusammenfassung in der GPE==
Neu werden alle Kalkulationsmethoden in der Kalkulationsinfo angezeigt. Unabhängig der verwendeten Kalkulationsart stehen ihnen die Kalkulationsergebnisse summiert, gruppiert und übersichtlich zur Verfügung.

'''Anzeigefenster'''
[[Bild:Kalkulationsinfo.png|thumb|600px|Navigation in der GPE]]
Die Kalkulationsinfo ist bei den Zusatzfenstern im Reiter Einstellen/Ansicht zu finden.
<div style="clear:both;"></div>

==Bauabzüge und Teilrechnungen in der Produkterfassung==

Neu ist es möglich Bauabzüge und anrechenbare Teilrechnungen direkt in der Produkterfassung zu erfassen.
[[Datei: Bauabzuege.png|thumb|600px|Bauabzüge und Teilrechnungen in der Produkterfassung]]
Detailliertere Informationen finden Sie [[Bauabzüge und Teilrechnungen in der GPE|hier.]]

<div style="clear:both;"></div>

==PointLine CAD==

Interner PDF-Drucker für Erstellung von PDF direkt aus PointLine
[[Datei: Druck_pointline.png|thumb|600px|neue Druckmöglichkeiten & neue Druckvorschau]]
*Direkter PDF Druck, keine Zusatzsoftware
*Vektorisierte Texte, Schraffuren, Linien usw.
*Bedeutend kleinere PDF Dateien

Verbesserungen Druckvorschau
*Schnellere Aufbereitung
*Genauere Darstellung
*Bessere Bedienung
<div style="clear:both;"></div>

Blockwechsler
(Blöcke mit unterschiedlichen Ansichten über Auswahlmenü steuerbar)
[[Datei: Blockwechsler.png|thumb|500px|Blockwechsler]]
*Intelligente Bibliothek
*Besserer DWG Import
*Schnelle Detailbearbeitung

<div style="clear:both;"></div>

Hinterlegen von Bibliothekszeichnungen
[[Datei: Speichern_Bibliothek.png|thumb|500px|Speichern in Bibliothek]]
*Einfach und intuitiv
<div style="clear:both;"></div>

Neue 2D Schnittverwaltung
*Übersichtlichere Planung
*Intuitive Handhabung
*Einfacheres Layout

neue Features für 2D-Flächen
*Transparente Schraffuren
*Materialisierung auch im 2D
*Assoziative Flächen

<div style="clear:both;"></div>

==Barcode/QR-Code Basisfunktionen==
QR, DataMatrix, Code128, Code39, EAN8, EAN13, UPCA
können in BormBusiness erstellt und auch als Bilder gespeichert werden.

Somit können Dokumente wie beispielweise Einzahlungsscheine um QR Codes erweitert werden.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Barcode Generieren|hier.]]

==Weitere Neuerungen==

*Datenimportschnittstelle für RWDM Daten
*Neue und erweiterte Excelfunktionen
*XML Validator
**Ermöglicht eine Validierung von XML Dateien vor einem Import oder nach einem Export von XML Daten.

=Version 2.3=
In der BormBusiness Version 2.3 erwarten Sie Neuerungen, Vereinfachungen, Verbesserungen und Optimierungen über weite Programmteile.

Für weitere Informationen und wie die Neuerungen optimal in ihrem Betrieb eingesetzt werden, steht Ihnen ihr Projektleiter gerne zur Verfügung.

==BormApp==
[[Datei: Bormapp.PNG|thumb|250px|BormApp Beispielfunktionen]]

BormApp ist ein neu entwickeltes Tool für mobile Geräte.

Es ermöglicht verschiedenste Prozesse mit mobilen Geräten durchzuführen.
<div style="clear:both;"></div>
Beispielsweise können Inventuren mit BormApp einfach und schnell durchgeführt werden. (Bild unten)

Funktion wählen --> Artikelbarcode einscannen --> Lagerplatz einscannen --> Menge angeben --> Inventur durchgeführt.
[[Datei: Bormapp_ablauf.png|thumb|900px|BormApp Inventur]]
<div style="clear:both;"></div>

BormApp Funktionen können einfach auf ihre betrieblichen Prozesse erweitert und angepasst werden.

Vorgefertigte Standardfunktionen für Zeiterfassung, Spesenerfassung sowie Kontaktsynchronisation (Ansprechpartner aus Adressstamm) sind bereits integriert.

Weitere BormApp Features:
*Barcode und QR-Code Leser
*automatischer oder manueller Import in Borm
*App Benutzer- und Rechteverwaltung in Borm (Authorisierungen und Sperrungen)
*Easy-Setup mittels QR-Code

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==Bestandesführung 2.0==
[[Datei: Lagerverwaltung.png|thumb|700px|Lagerverwaltung]]

Die Bestandesführung wurde komplett überarbeitet und auf die modernen Prozesse der Materialwirtschaft angepasst.

Sie beinhaltet:
* komplette Lagerabbildung
* strukturierte Lagerhaltung grundlegend bis auf einzelne Lagerplätze
* Wareneingang/Warenausgang
* Inventur
* Inventur Importe und Exporte
* Rüstbeleggenerierung

<div style="clear:both;"></div>

==Schnittstelle ProLogic==
[[Datei: prologic.png|thumb|700px|ProLogic Schnittstelle]]

Für FenOffice (ProLogic) wurde ein XML Datenaustausch erstellt.

Es können nun Projekte, Angebote, Auftragsbestätigungen und Betriebsaufträge an FenOffice übergeben werden.

Ebenso können Stücklisten- oder Angebotsdaten aus FenOffice importiert werden.

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==Schnittstelle Cadwork==
[[Datei: cadwork_schnittstelle.png|thumb|700px|Cadwork Schnittstelle]]

Projektdaten können nun zu Cadwork exportiert werden.
Komplette Fertigungsstücklisten können von Cadwork in Borm importiert werden.

<div style="clear:both;"></div>

==Schnittstelle VSSM/Mitarbeiterförderungstool==
[[Datei: Vssm_mft.png|thumb|500px|MFT Online Tool VSSM]]

Das Mitarbeiterförderungstool des Verbandes Schweizer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) ist ein Online Tool zur Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Mitarbeiterbeurteilungen.

[https://mft-vssm.ch/de Mitarbeiterförderungstool]

Die Borm-VSSM Schnittstelle ermöglicht den Export und Import von Mitarbeiterdaten aus BormBusiness, damit diese schnell und unkompliziert im VSSM Onlinetool ein- und ausgelesen werden können.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Mitarbeiterförderungstool|hier.]]
<div style="clear:both;"></div>

==Adresssuche==
[[Datei: adressaktualisierung.PNG|thumb|700px|Adresssuche]]

Adressen können nun direkt aus Borm gesucht und eingefügt werden.

Die Adressen werden über search.ch eingelesen.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Adresssuche|hier.]]

<div style="clear:both;"></div>

==Filterfunktionen BormLive==
[[Datei: widgets_bormlive.PNG|thumb|600px|Filterfunktionen]]

Neu kann auch auf den Folgetabellen mittels Filterfunktion gesucht werden.

Zum Beispiel kann zu einer Adresse nach einem bestimmten Business Assistenten Eintrag gesucht werden. (siehe Bild)

<div style="clear:both;"></div>

==Quartalsabgrenzungen==

Neue Funktionen für Abgrenzungen sämtlicher Kosten und Leistungen auf Perioden (Monate, Quartale, Jahre) wurden mit der Version 2.3 aufgebaut.

Detailliertere Informationen erhalten Sie von Ihrem Projektleiter.

<div style="clear:both;"></div>

==Gerätezeiterfassung==
[[Datei: geraetezeiten.png|thumb|600px|Gerätezeiterfassung]]

Neu können auch Zeiten für Geräte erfasst werden.

Die Gerätezeiten werden in der Nachkalkulation mit den entsprechend hinterlegten Ansätzen verrechnet und ausgewiesen.

<div style="clear:both;"></div>

==Bildfunktionen==
[[Datei: bildfunktionen.png|thumb|600px|Bildfunktionen]]

Es stehen neu Bildbearbeitungsfunktionen zur Verfügung.

Sie ermöglichen Bildmanipulationen. Beispielsweise, damit alle Bilder der Ansprechpartner gleich angezeigt werden.

Ebenfalls können mit Hilfe der Funktionen Vorgaben gesetzt werden, die ein Bild erfüllen muss (z.B. maximale Bildgrösse).

<div style="clear:both;"></div>

==Weitere Neuerungen==

*Ergänzungen Schnellkalkulation um erweiterte Suchfunktionen im Artikelstamm sowie Weiterverarbeitung der Stunden für Ressourcenplanung
*Spalten in Produkterfassung und Stückliste manuell verschiebbar
*und weitere Optimierungen

=Version 2.2=
In der BormBusiness Version 2.2 erwarten Sie Neuerungen, Vereinfachungen, Verbesserungen und Optimierungen über weite Programmteile. Für weitere Informationen und wie die Neuerungen optimal in ihrem Betrieb eingesetzt werden steht Ihnen ihr Projektleiter gerne zur Verfügung.

==Schleifmasse==
[[Datei:Schleifmass_Kantenbilddialog.png|thumb|700px|Schleifmasse]]
Schleifmasse können definiert und bei der Berechnung der Fertigdicke miteingerechnet werden.

Jeder Artikel kann dabei einer definierten Schleifgruppe zugewiesen werden.

Bei der Berechnung der Fertigdicke einer Kantenbildposition in der Auftragsstückliste werden die Schleifmasse miteingerechnet.

Detaillierte Informationen zur Einstellung der Schleifmasse finden Sie [[Einstellungen Schleifmasse|hier]].

<div style="clear:both;"></div>

==Mehrfachmaterial bei Kantenbilderfassung==
[[Datei:Erfassung_merhfachmaterial.png|thumb|700px|Mehrfachmaterial]]
Bisher war eine Erfassung mehrerer Trägermaterialien und Belagsmaterialien nur mittels Sonderformen möglich.

Dies kann nun auch direkt im Kantenbilddialog der Auftragsstückliste erfasst werden.

Detaillierte Informationen zur Verwendung des Mehrfachmaterials finden Sie [[Mehrfachmaterial|hier]].

<div style="clear:both;"></div>

==ComNorm Lieferdatum auf Positionsebene==
[[Datei: Comnorm_lieferdatum.png|thumb|600px|ComNorm Lieferdatum]]
Die Schnittstellen-Definition der ComNorm wurde erweitert.
Nun besteht die Möglichkeit, bei der Bestellung, pro Bestellposition oder pro Bestellung den gewünschten Liefertermin mitzugeben.

'''Diese Funktion muss durch den WebShop des Lieferanten unterstützt werden.'''

<div style="clear:both;"></div>

==ComNorm Dokumente zu Produkten==
Beim neuen ComNorm Artikelinfoview kann zwischen zwei Ansichten gewechselt werden.
[[Datei: ComNorm_Webansicht.png|thumb|500px|ComNorm WebShop Ansicht]]
In der Artikel-WebShop Ansicht werden die Artikel analog zum Webshop abgebildet.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ComNorm_Dokumente.png|thumb|500px|ComNorm Dokumenten Ansicht]]
In der Ansicht Artikel-Dokumente können Dokumente zum Artikel heruntergeladen werden.
Diese werden direkt in der Dokumentverwaltung abgelegt.
Ebenfalls steht eine Vorschau für die Dokumente zur Verfügung.

'''Diese Funktion muss durch den WebShop des Lieferanten unterstützt werden.'''

<div style="clear:both;"></div>

==Zeilenfarbe einstellen==
[[Datei:Zeilenfarbe.png|thumb|500px|Zeilenfarbe]]
Die Zeilenfarbe kann pro Benutzer individuell eingestellt werden.

Ebenfalls kann ein Vorgabewert für Benutzer hinterlegt werden.

<div style="clear:both;"></div>

==Zeiterfassung Touchscreen und BormLive==
[[Datei:zeiterfassung_Verteilauftraege.png|thumb|500px|Zeiterfassung auf internen Auftrag]]
Es gibt nun eine weitere Methode Zeiten zu erfassen.

'''Zeiterfassung mit zwingender Verteilung'''

Der Mitarbeiter stempelt dabei Kommt/Geht Zeiten auf einen internen Auftrag.

Beim Geht werden die Zeiten konsolidiert.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei:zeiterfassung_verteilen.png|thumb|500px|Verteilen der Zeiten auf Aufträge]]
Die konsolidierten Zeiten müssen nun vollständig auf die Aufträge verteilt werden.

<div style="clear:both;"></div>

==ZUGFeRD (Rechnungsformat)==
Debitorenrechnungen können im ZUGFeRD-Format PDF/A-3 erzeugt werden.

Auch kann ein solches XML in ein PDF/A3 integriert werden.

Ebenfalls stehen Funktionen zur Verfügung um ein PDF in ein PDF/A3 umzuwandeln, beispielsweise für die Langzeitarchivierung.
<br />
<br />
<br />
<br />

=Version 2=

Informationen zur Version 2.0 und vorgängigen Versionen finden Sie [[Version 2.0|hier]].

Datei:Lagerdispo.jpg

2021-10-06T12:02:23Z

Borm admin:

Datei:Share.png

2021-10-06T12:00:23Z

Borm admin:

Datei:Einsatz projekt.png

2021-10-06T11:59:52Z

Borm admin:

Datei:Bilder zw.png

2021-10-06T11:59:43Z

Borm admin:

Datei:Tree.png

2021-10-06T11:59:24Z

Borm admin:

Datei:Parameter.png

2021-10-06T11:59:06Z

Borm admin:

Datei:Lager dispo.png

2021-10-06T11:58:29Z

Borm admin:

BormBusinessNews

2021-10-06T11:56:31Z

Borm admin:

=Version 5.1=
Mit der Version 5.1 von BormBusiness und EvoBusiness wurden neben der stetigen Weiterentwicklung der Software ebenso eine Vielzahl neuer Marktanforderungen umgesetzt und in die Software eingearbeitet.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit mit unseren Lösungen.

==Bestandesführung - Lagerartikel Disposition==
'''neue Lager Dispo'''
[[Bild: Lager_disposition.png|thumb|700px|Lager Disposition]]
Die Lager Dispositionsfunktionalitäten wurden grundlegend neu aufgebaut um eine effiziente und automatisierte Lagerdisposition zu ermöglichen.

Somit leistet das System nun eine Voraussicht bis zu einem 1/2 Jahr über sämtliche bestandesgeführten Artikel und kann unter Berücksichtigung der Verbräuche automatisch Bestellvorschläge generieren.

Ebenso werden die Bestandesverläufe mit Prognose grafisch dargestellt.

<div style="clear:both;"></div>

'''Mawi-Rahmenverträge Lager Dispo'''
[[Bild: Lagerdispo.jpg|thumb|700px|Mawi-Rahmenverträge Lager Dispo]]
[[BormBusinessNews#Materialwirtschaft_Rahmenvertr.C3.A4ge|Mawi-Rahmenverträge]] sind in Disposition der Lagerartikel integriert und werden passend zu den bestandesgeführten Artikeln vorgeschlagen.
<div style="clear:both;"></div>

==Einsatzplanung Projektübersicht==
[[Bild: Einsatz_projekt.png|thumb|700px|Einsatzplanung Projektansicht]]
In der Einsatzplanung steht nun eine komplette Projektübersicht zur Verfügung.
Diese Darstellung bieten einen erweiterten Überblick der verplanten Mitarbeiter zu einem Projekt und dessen Betriebsaufträge.
<div style="clear:both;"></div>

'''In der Einsatzplanung wurde viele weitere Optimierungen umgesetzt:'''

*Die Verplanung berücksichtigt automatisch den Leistungsfaktor eines Mitarbeiters
*Es stehen Filter auf geplante Termine und zur Verfügung stehende Ressourcen bereit
*neu angelegte Mitarbeiter stehen automatisch als Ressourcen in der Einsatzplanung zur Verfügung
*inaktive Mitarbeiter werden in der Verplanung, sofern noch eingeplant, farblich markiert

<div style="clear:both;"></div>

==Bilder ab Zwischenablage einfügen==
[[Bild: Bilder_zw.png|thumb|700px|Bilder ab Zwischenablage einfügen im Metadialog]]
Bilder können nun auf den Datensatzmasken vereinfacht ab Zwischenablage eingefügt und zusätzlich editiert werden.

<div style="clear:both;"></div>

==AndroidShare für BormApp==
[[Bild: Share.png|thumb|300px|AndroidShare für BormApp]]

Mit der Sharefunktionalität können nun Dokumente, Bilder, Belege und Notizen vereinfacht über sämtliche Androidbereiche mit der BormApp geteilt werden.
Dies vereinfacht es von unterwegs Informationen zielgenau beispielsweise in der Dokumentverwaltung abzulegen.

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==Treedarstellung in BormApp==
[[Bild: Tree.png|thumb|300px|Dokumententree in BormApp]]
Neu kann im BormApp auf ein Tree dargestellt werden. Dies ermöglicht es Dokumente innerhalb einer Ordnerstruktur zielgenau einfügen zu können.

<div style="clear:both;"></div>

==temporäres Mapping PointLineSTK Import==
Neu kann das Artikelmapping beim Einfügen in ein Angebot oder in eine Stückliste zusätzlich auch pro Beleg gespeichert werden.
Dies ermöglicht es Zuweisungen von Materialien pro Stückliste oder Angebot zu speichern.
Über den Beleg hinaus werden Sie beim Mapping wieder abgefragt und können neu zugewiesen werden.

Beispiel: Der Artikel "Front_1" wird für die Stückliste "Meier" auf spa_19_blau gemappt. Diese Einstellung wird nur für diese Stückliste "Meier" gespeichert. Bei einer nächsten Stückliste kann das Material "Front_1" wieder auf einen neuen Artikel gemappt werden.

Auf diese Weise kann im CAD mit auftragsneutralen Materialien bsp. "Front_1" konstruiert werden. Beim Import kann entsprechend pro Beleg (einmalig pro Stückliste oder Angebot) oder generell ein Artikel zugewiesen werden.

<div style="clear:both;"></div>

==PointLineCAD Schnitteditor im Viewer==
Im PointLineCAD Viewer können nun bestehende Schnittebenen ein- und ausgeblendet werden.
Dadurch können nun komplexe Pläne auch im PointLineCAD Viewer besser dargestellt werden.

<div style="clear:both;"></div>
==PointLineCAD Kurzbefehl für Parameter==
[[Bild: Parameter.png|thumb|700px|Parameter via Kurzbefehl steuern]]
Neu können in PointLineCAD Parameter der Bibliothekselemente via Kurzbefehle gesteuert werden. Dies ermöglicht es beispielsweise Griffprofile über mehrere Elemente in einem Klick zu setzen. Die Einbausituation passt sich entsprechend darauf an.
Dazu gibt es eine Vielzahl von Anwendungsfällen. Beispielsweise Umstellung von eingebauter auf demontable Rückwände, Korpusseiten durchlaufend, Korpusseiten von 16 auf 19mm verändern, usw...

<div style="clear:both;"></div>
==PointLineCAD Kamera Einstellungen per Makro steuerbar==
Durch neue Funktionen der Kamera Einstellungen können nun auch Perspektiven und Ansichten automatisiert in der Modellansicht generiert werden.
Sämtliche Kameraeinstellungen können dadurch gesetzt werden.

<div style="clear:both;"></div>

==Weitere Neuerungen==
*PointLineCAD Export zu ERP-Systemen wurde um Funktionalitäten erweitert
*BormScript Debug Funktionen
*EANCOM-Webschnittstelle zu Winner/Compusoft
**Übergabe der Produktdaten an Webservice
**EANCOM-Dateien (.EDI/.EGI) werden zurückgeliefert
**Datei kann an Lieferanten übermittelt werden für die Bestellung der Positionen

<br /><br /><br />

=Version 5=
Mit der Version 5 von BormBusiness und EvoBusiness wurden neben der grundlegenden Weiterentwicklung des Systems wiederum eine Vielzahl neuer Kundenanforderungen umgesetzt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit mit unseren Lösungen und den realisierten Erweiterungen.

Nachfolgende Dokumentation bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und deren Anwendung.

Unsere Lösungen BormBusiness und EvoBusiness ermöglichen sehr kundenspezifische Anpassungen und Konfigurationen. Aus diesem Grund kann Ihre Oberfläche und die Prozesse von den hier dokumentierten Standardprozessen abweichen.

Unsere Projektleiter und das Verkaufsteam stehen Ihnen jederzeit für weitere Informationen zur Verfügung.

==Projektcontrolling==
[[Bild: Projektcontrolling.png|thumb|700px|interaktives Projektcontrolling]]
Mit dem neuen Projektcontrolling finden Sie an einem Ort den sofortigen Überblick zum Stand eines Projektes, genauso wie Sie am selben Ort die Detailursache für eine Abweichung eines Auftrages nachsehen können.
Das Projektcontrolling ermöglicht es Ihnen auch während eines Projektes den Fortschritt sowie den Stand zu überwachen. Genauso können Sie im Nachgang eine detaillierte Nachkalkulation durchführen.

*Gesamtübersicht über ein oder mehrere selektierte Projekte
*individuelle Gruppierungen und Ansichten können generiert und als Vorlagen hinterlegt werden
*Angebots-, Auftragsbestätigungs- sowie Rechnungsdaten können passend zu den Auftragsdaten angezeigt werden und damit Vergleiche bis in die Detailstufen vorgenommen werden
*terminliche/periodische Abgrenzungen können vorgenommen werden
*die Ermittlung angefangener Arbeiten ist ebenso ermöglicht
*betriebsspezifische konfigurierbare Ansichten und Filter können entsprechend eingestellt werden.
*Datenschema und Darstellung können betriebsspezifisch je nach gewünschtem Detailgrad konfiguriert werden.
*Spezifische Rechte für personifizierte Daten stellen die Datenintegrität & Schutz sicher
*Ein Excelexport ermöglicht eine individuelle Weiterverarbeitung
[[Bild: projectcontrolling2.png|thumb|700px|Gesamtüberblick Projekte & Betriebsaufträge]]

<div style="clear:both;"></div>

==Materialwirtschaft Rahmenverträge==
[[Bild: rahmenvertraege.png|thumb|800px|ersichtliche Rahmenbedingungen bei Bestellauslösung]]
Der Materialanteil in unserer Branche ist oftmals hoch. Dementsprechend liegt in diesem Bereich viel Potential auf Basis von Konditionsverhandlungen mit Lieferanten.
Dazu gibt es neu die Funktionalität Rahmenverträge auf Artikel und Artikelgruppen.
Damit können Sie entsprechend bei Bestellungen den vollen Nutzen aus Ihren Verhandlungen mit dem Lieferanten ziehen und keine der Verhandlungen geht bei einer Bestellung in Vergessenheit.
Zudem haben Sie die Lieferanten-Vereinbarungen mit Hilfe des Systems unter Kontrolle.

Rahmenverträge können im ERP erstellt und verwaltet werden.
Bei der Bestellung eines Artikels können die Konditionsbedingungen automatisch oder manuell hinzugefügt werden. Ebenso erscheint im Bestelltext ein entsprechender Hinweis.

Beispielsweise können Sie nun...
*Rahmenverträge zuweisen für Artikel bei denen Sie im neuen Jahr einen effektiven Prozentsatz an Rabatt verhandelt haben.
*Genauso, wie für Artikel oder Artikelgruppen die Sie neu zu einem Fixpreis einkaufen.
*Oder Sie haben für eine gewisse Menge eines Artikels einen Spezialrabatt bsp. für ein Grossprojekt verhandelt.

<div style="clear:both;"></div>

==Bestellüberwachung / Qualitätssicherung==
[[Bild: Lieferantenuebersicht.png|thumb|450px|Lieferantenübersicht]]

Mit der Funktionalität der Bestellüberwachung wird es möglich Bestellungen transparent zu überwachen. Dies ermöglicht Ihnen eine Lieferantenbewertung und Qualitätsüberwachung sämtlicher Bestellungen, welche ebenfalls Grundlage für weitere Vertragsverhandlungen mit Ihren Lieferanten sein kann.

Funktionen innerhalb der Bestellüberwachung
*Erfassung im ERP der bestätigten Bestelldaten
**Anpassungen Liefertermin
**Anpassungen der Mengen
**Anpassungen im Preis
**Historie der Positionen
*Korrektur der Bestandsdaten

Funktionen innerhalb der Lieferantenbewertung
*Kontrolle der Termintreue
*Geplante Termine bestätigt
*Geplante Liefertermine eingehalten
*Übersicht der gemachten Bestellungen, Positionen & Summen
*Basis für neue Verhandlungen und Rahmenverträge

<div style="clear:both;"></div>

==BormLive & EvoLive==
[[Bild: Live.png|thumb|700px|neues Layout und Funktionalitäten in Borm / EvoLive]]
Die webbasierten Produkte BormLive & EvoLive erscheinen in neuem Design mit vielen zusätzlichen Features.

*Modernes & Zeitgemässes Layout
*Konfigurierbare Kacheln ermöglichen eine flexible und kundenspezifische Darstellung der Informationen
*Die Bearbeitung der Daten konnte durch neue Fenstermöglichkeiten stark vereinfacht und intuitiver gestaltet werden.
*Das Ablegen und zur Verfügung stellen von Dokumenten und Bildern kann nun vereinfacht durchgeführt werden.
*BormLive & EvoLive können nun auch direkt in Desktops der lokalen Software angezeigt werden. Dies ermöglicht es Prozesse noch einheitlicher dem User zur Verfügung zu stellen.

<div style="clear:both;"></div>

==übersichtlichere Desktops==
[[Bild: Desktops_anp.png|thumb|700px|Nachvollziehbarkeit und neue Funktionen in den Desktops]]
In Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit wurde in dieser Version eine Vielzahl an hilfreichen Anpassungen vorgenommen, welche es Ihnen ermöglicht die Software noch schneller und intuitiver zu bedienen.

*schnelle Tabellenidentifikation mit Icons
*klare Beschriftung zu Tabellen und Folgetabellen
*Übersichtlichere Darstellung
*Intuitive Dialoge in Bezug auf Speichern & Abbrechen
*Überarbeitete Navigation

<div style="clear:both;"></div>

==BormShare Erzeugung==
[[Bild: Bormshare_erstellung.png|thumb|700px|BormShare Erstellung, Freigabe und Verteilung der Dokumente]]
Der Prozess der Share-Erzeugung (Das Freigeben von ein oder mehreren Dokumenten zu einem Onlinezugriff) würde komplett überarbeitet.

Nun kann der Benutzer einfach über verschiedene Quellen (bsp. Betriebsauftrag, Angebot, Rechnung, ...) die gewünschten Dokumente zusammentragen und mit wenigen Klicks freigeben.

Zudem sieht er auf benutzerfreundlichste Weise, an welche Personen er dies zur Verfügung stellen möchte.

<div style="clear:both;"></div>

==Erweiterungen Kreditorenworkflow==
[[Bild: kredi_filter.png|thumb|700px|Betriebsauftragszuweisungen]]
Der Kreditorenworkflow wurde mit diversen Zusatzprozessen erweitert und ausgebaut.

*verbesserte Erkennung von SwissQRCodes beim Scannen
*einfache Erstellung von Bankverbindungen bei QR Rechnungen
*Vereinfachung der Suche von Betriebsauftragszuweisungen. inkl. Möglichkeit Favoritenaufträge zu hinterlegen
*Filtermöglichkeiten bei der Bestell/Liefersuche

<div style="clear:both;"></div>

==Erweiterungen Einsatzplanung==
Die Einsatzplanung wurde mit vielen Zusatzfunktionalitäten zielführend erweitert.

*Filtermöglichkeiten nach Ressourcen und Details
*Neue Farbverteilungsmethode welche es ermöglicht dieselben Farben für ähnliche Tätigkeiten zu hinterlegen
*Berücksichtigung von Leistungsfaktoren bei der Berechnung der verplanten Stunden
*Berücksichtigung von Absenzen bei der Verplanung
*Automatische Erzeugung der Einsatzplanungsdaten aus Betriebsaufträgen
*Sperre von Bearbeitungen in der Vergangenheit wurde entfernt
*Ressourcen können nun automatisch ab Mitarbeiter angelegt werden

<div style="clear:both;"></div>

==BormConnect: intelliDivide==
[[Bild: BormConnect.png|thumb|700px|BormConnect Schnittstelle zu intelliDivide]]
Mit der Version 5 wird zudem eine standardmässige Anbindung der Zuschnittoptimierung intelliDivide der HOMAG ausgeliefert.
Dies ermöglicht Ihnen die Stücklisten- und die dazugehörenden Plattendaten direkt an die Cloud-Zuschnittoptimierung zu senden.
Die Optimierung können Sie anschliessend direkt in einem Desktop innerhalb von BormBusiness durchführen.

Eine Installation ist dazu nicht mehr notwendig. Um die Schnittstelle freizuschalten ist ein Bezug der "BormConnect: intellidivide" Lizenz ab dem tapio Shop ausreichend.

So können Sie innert Minuten eine Schnittstelle einrichten und Stücklistendaten an eine Säge übermitteln.

<div style="clear:both;"></div>
==PointLineCAD Neuerungen==
*die Anordnungsreihenfolge im Ansichtsfenster kann entsprechend genutzt werden um die Sichtbarkeit der Informationen im Layoutmodus zu verbessern
*verdeckte Linien werden verbessert dargestellt
*massive Verbesserung bei der Performance beim Verdeckt Modus
*enorme Druckverbesserung im 3D Rendermodus
*Eliminierung von Grafikfragmenten in der Zeichnung
*vielzahl von Erweiterungen in der parametrischen Bibliothek (ParamLib)
*viele Erweiterungen in der Funktionalität des PointLineCAM Export

<div style="clear:both;"></div>

==Weitere Neuerungen==

*Neues Browserfenster integriert in BormBusiness & EvoBusiness --> Dies ermöglicht intuitiveres Arbeiten mit Browsern innerhalb der Software (bsp. Routennavigation mit Google Maps)
*Die Kalkulationsmöglichkeiten wurden für BormBusiness & EvoBusiness zusammengeführt und in diesem Zuge erweitert. Somit stehen neue Berechnungsmöglichkeiten im Kalkulationsschema für Sie bereit.
*Erweiterte Gridfunktionalitäten erlauben flexiblere Informationsdarstellung
<br /><br /><br />

=Version 4=
Mit der Version 4 von BormBusiness und EvoBusiness stehen Ihnen Viele neue Funktionalitäten zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit zusammen mit unseren Lösungen und den realisierten Erweiterungen.

Nachfolgende Dokumentation bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und deren Anwendung.

Unsere Projektleiter sowie das Verkaufsteam stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.

==Kreditorenworkflow==
[[Bild: Kreditorenworkflow.png|thumb|700px|Kreditorenworkflow]]

Der Rechnungskontrolle für Kreditoren wurde als umfassender Kreditorenworkflow komplett neu gestaltet.
Neu ermöglicht dies eine immens schnellere Erfassung und Kontrolle Ihrer Lieferantenrechnungen.

*Automatisiertes Einlesen der Zahlungsinformationen ab den SwissQR Rechnungen
*Enorm erhöhte Transparenz im gesamten Kreditorenprozess
*komplett digitaler Prüfprozess der Kreditoren beispielsweise durch Projektleiter oder Geschäftsleitung
*Möglichkeit der zwingenden Genehmigung ab gewisser Rechnungssumme.
*Integration ZUGFeRD 2.0 eRechnungen für komplett digitalen Workflow
*Enorme Zeiteinsparung in der Kreditorenverarbeitung auch mit "traditionellen" ESR-Rechnungen

<div style="clear:both;"></div>

==Lieferantenanfragen==
[[Bild: Lieferantenanfragen.png|thumb|700px|Anfragen]]

Anfragen sind ein wichtiges Instrument für das Preismanagements des Einkäufers.
Die Funktionalitäten der Anfragen wurden komplett überarbeitet und stehen nun integrierter im ERP zur Verfügung.

*Anfragen aus Angebot, Auftragsbestätigung und Stückliste
*beliebig viele Lieferanten anfragen
*Übersicht der Lieferantenangebote auf einen Blick
*Versand direkt per Mail
*Versand via Excel mit anschliessendem Import der Preise, Termine und Konditionen
*Preisspiegel mit transparenter Übersicht aller Angebote sowie Bestellvorschlag

Damit steht ein vollständig digitaler Prozess für die Abwicklung von Lieferantenanfragen zur Verfügung der es ermöglicht schnell, einfach und zum Best möglichen Preis Ihr Material zu beschaffen.

<div style="clear:both;"></div>

==Bilder im Angebot==
[[Bild: Bilder_GPE.JPG|thumb|700px|Bilder im Angebot]]

Visuelles Verkaufen ist wichtig, deshalb können neu Bilder auf Angeboten hinzugefügt werden.

Als Beispiel:
Die Bilder können vorher in Pointline, optimiert und gerendert werden. Ergänzt mit den Textinformationen aus dem ERP ergibt sich dadurch ein optimales Gesamtbild Ihrer Offerte.
Damit werden Ihre Angebote aussagekräftiger, sprechen Ihre Kunden auf einer emotionalen Ebene direkt an und hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

*Bilder auf Positionen oder Objekten hinzufügen
*Auf sämtlichen Belegen definierbar - Angebot, Stückliste, Rechnung, usw.
*Grössen individuell einstell- und skalierbar

<div style="clear:both;"></div>

==Berechnung auf Zahlenfelder==
[[Bild: Berechnung.JPG|thumb|500px|Beispielhafte Formel mit Berechnungsmöglichkeiten]]

Im ERP lässt sich nun wesentlich schneller und einfacher rechnen.
Auf jedem Zahlenfeld kann jetzt eine Berechnung ausgeführt werden.
Dazu kann direkt auf dem Feld eine Formel eingegeben werden und das Ergebnis wird automatisch übernommen.

Spart Zeit und eliminiert den Taschenrechner.

<div style="clear:both;"></div>

==Weitere Neuerungen==

*Bestandesinformationen direkt in Auftragsbestätigung oder Stückliste abrufbar
**Ermöglicht es bei der Materialerfassung in der Stückliste oder in der Auftragsbestätigung bereits zu sehen ob das Material termingerecht verfügbar ist.
*Erweiterte Vorkalkulationsmöglichkeiten auf Angebotsvorlagen
*Mehrere Desktops als Startbildschirme (Startscreens) definierbar
*Direktes Editieren im Bauabschnittskalender
*Betriebskalender für verschiedene Standorte
**Unterschiedliche Feiertage je nach Standort
**direkter Import der Feiertage vom Web
*REST-API Support
*Sortierung von Programmstarts und InfoViews
*Dokumenten-BarcodeScan aus PDF Dateien
*NPK-Integration nach ifA 18 Typ II
</br>
BormLive & BormAPP
*Unterstützung von NFC auf Geräten mit NFC Lesern
*GEO Datentypen Support
</br>
PointLine
*PointLineStückliste - Stücklistenexport aus dem CAD
*PointLineCAM - Export der CAM-Daten aus dem CAD
</br>
viele weitere Optimierungen in Bezug auf Usability und Performance
</br></br></br></br></br>

=Version 3.1=
Mit der Version 3.1 von BormBusiness und EvoBusiness wurden neben der grundlegenden Weiterentwicklung wiederum diverse Ihrer Anforderungen umgesetzt. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit zusammen mit unseren Lösungen und den realisierten Erweiterungen.

Nachfolgende Dokumentation bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und deren Anwendung, welche im Basismodul zur Verfügung gestellt werden. Unserer Lösungen BormBusiness und EvoBusiness ermöglicht sehr kundenspezifische Anpassungen und Konfigurationen. Aus diesem Grund kann ihre Oberfläche und die Prozesse von den hier dokumentierten Standardprozessen abweichen.

Unsere Projektleiter und das Verkaufsteam stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.

==Neue BormApp Funktionalitäten in bestehende Workflows integrieren==
Es gibt neu folgende Funktionen:
*Speichern und Verarbeiten
*Variablen Werte behalten
*Auslöser und Aktionen abfragen

Diese Funktionen wurden in die bestehenden App-Workflows Zeiten und Spesen eingebaut.

==Update für Debitoren SwissQR==
[[Bild: QR_Einzahlungsschein.png|thumb|600px|Der neue Einzahlungsschein mit SwissQR]]
Ab der Version 26.1 ist es möglich, Debitorenrechnungen mit dem neuen SwissQR-Code zu erzeugen welcher die bisherigen Einzahlungsscheine mit ESR-Nummer ablösen wird.
Da dieser Ablösungszeitpunkt voraussichtlich am 30.06.2020 sein wird, ist es bis dahin im BormBusiness, EvoBusiness und Evo möglich, sowohl SwissQR-Code- als auch ESR-Einzahlungsscheine zu erzeugen.
<div style="clear:both;"></div>

==Positionen im Ausmassrechner kopieren==
[[Bild: Ausmass_GPE.png|thumb|600px|Kopierfunktion im Ausmassrechner]]
Der Ausmassrechner in der GPE wurde erweitert.
Nun ist es möglich, Ausmasse zu kopieren. Sowohl auf der gleichen Position, wie auch auf anderen Verarbeitungen und Positionen.
<div style="clear:both;"></div>

==Positionen in GPE-Vorlagen abspeichern==
[[Bild: Vorlagen_GPE.png|thumb|600px|Positionen in eine Vorlage abspeichern und bearbeiten]]
Es ist nun möglich Positionen aus einem Angebot, einer Auftragsbestätigung, einem Lieferschein und einer Rechnung in eine bestehende oder in eine neue Vorlage zu speichern.
<div style="clear:both;"></div>

==Erweiterung InfoViews für die Materialwirtschaft(MaWi)==
[[Bild: Auftragsstuecklistenvorschau.png|thumb|600px|InfoView Auftragsstückliste]]
Die Stücklistenvorschau InfoViews wurden um die MaWi-Bestellinformationen erweitern.
Ebenfalls wurde die Kantenbildanzeige optimiert, so wird nun das effektive Kantenbild, inklusive Profilierungen, aus der Datenbank angezeigt.
<div style="clear:both;"></div>

==Einheitliche Spaltenfarben in den Kalendern==
In der neuen Version ist es möglich, die Spaltenfarben der Tagestypen in allen Kalendern zu vereinheitlichen.

=Version 3=
Die neue BormBusiness Version 3 ist da. Es erwarten Sie Neuerungen, Vereinfachungen, Verbesserungen und Optimierungen über weite Programmteile.

Für weitere Informationen und wie die Neuerungen optimal in ihrem Betrieb eingesetzt werden, steht Ihnen ihr Projektleiter gerne zur Verfügung.

==BormShare==
BormShare ist ein neu entwickeltes Tool, welches ermöglicht Kunden und Partner Dokumente online zur Verfügung zu stellen.
[[Datei: Bormshare_angebote.png|thumb|700px|BormShare Angebote für einen Kunden]]

Stellen Sie bequem die relevanten Angebote, Pläne, Bilder und Informationen für Ihre Kunden in BormBusiness zusammen und versenden Sie den Verteiler-Link direkt aus Borm.

Ihre Kunden können sich die Dokumente online ansehen und herunterladen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Bormshare_kueche.png|thumb|700px|BormShare interaktiver Küchenplan]]

Die Verwaltung von BormShare ermöglicht zusätzliche Features wie beispielsweise eine Einschränkung der Freigabezeit der Dokumente.

Zudem steht Ihnen eine Verteiler-Verwaltung zur Verfügung.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Bormshare_b2b.png|thumb|700px|BormShare Pläne für einen Partner]]

Mit BormShare stellen Sie sicher, dass Kunden und Partner immer Zugriff auf die aktuellsten Dokumente erhalten.

<div style="clear:both;"></div>

==BormApp Features==

In BormApp stehen neue WorkFlow-Funktionen zur Verfügung:
[[Datei: app_doks.png|thumb|300px|Bilder hochladen]]

* Bilder aufnehmen und direkt zu dem entsprechendem Datensatz (beispielsweise Betriebsauftrag) hinterlegen

* bestehende Bilder aus der Galerie des Gerätes hochladen
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: app_edit_pen.png|thumb|300px|Bilder bearbeiten]]

* Bilder können vor dem Hochladen manipuliert werden. Es ist möglich mit einem Stift oder dem Finger zu schreiben und so Markierungen zu setzen.

* Formatierter Text inkl. Bilder können zusammen hochgeladen werden

<div style="clear:both;"></div>

==Materialwirtschaft (MaWi)==

Die komplette Materialwirtschaft wurde überarbeitet und erneuert.

Zahlreiche neue Funktionen sind dabei integriert:

[[Datei: Mawi.png|thumb|800px|neu überarbeitete Materialwirtschaft]]

* neuer Pool für zu bestellendes Material
* Bestellungen mit Struktur abbildbar
* Disposition mit Vorlagen für das...
::...Laden der Daten
::...Zusammenfassen der Positionen
::...Erstellen der strukturierten Bestellungen
* Disposition ab Auftragsstückliste und Auftragsbestätigung möglich
* Schnellbestellung ab Auftragsstückliste und Auftragsbestätigung möglich
::...Direktes Anwenden einer definierten Vorlage und Erstellung der Bestellung
* Wareneingang auf Materialwirtschaft
<div style="clear:both;"></div>
Ebenso wurden die Materialdisposition, Bestellungen, Wareneingang und die Bestandesführung durch eine Ribbonbar übersichtlicher gestaltet

==Erweiterung Datensatznachverfolgung==

Neu bestehen erweiterte Möglichkeiten der Änderungsverfolgung von Datensätzen zur Verfügung.

Dies ermöglicht bei Unklarheiten, gezielt zurückzuverfolgen, wer, wo, was verändert hat.

[[Datei: Aenderungsverfolgung.png|thumb|800px|Änderungsverfolgung]]

Neue Features diesbezüglich:
*Löschen wird protokolliert
*Suchfunktionen
*Erweiterte Protokollierungsmöglichkeiten (z.B. für Programmstarts)
*neue Datenansicht als InfoView

Detailliertere Informationen finden Sie [[Datensatznachverfolgung|hier.]]

<div style="clear:both;"></div>

==WordAddin==

Einfacheres und schnelleres Einfügen von Schnellbausteinen und Artikeln in Worddokumenten über ein neues WordAddin.
[[Datei: Wordaddin.png|thumb|700px|WordAddin]]
Detailliertere Informationen finden Sie [[WordAddIn|hier.]]

<div style="clear:both;"></div>

==Kalkulationszusammenfassung in der GPE==
Neu werden alle Kalkulationsmethoden in der Kalkulationsinfo angezeigt. Unabhängig der verwendeten Kalkulationsart stehen ihnen die Kalkulationsergebnisse summiert, gruppiert und übersichtlich zur Verfügung.

'''Anzeigefenster'''
[[Bild:Kalkulationsinfo.png|thumb|600px|Navigation in der GPE]]
Die Kalkulationsinfo ist bei den Zusatzfenstern im Reiter Einstellen/Ansicht zu finden.
<div style="clear:both;"></div>

==Bauabzüge und Teilrechnungen in der Produkterfassung==

Neu ist es möglich Bauabzüge und anrechenbare Teilrechnungen direkt in der Produkterfassung zu erfassen.
[[Datei: Bauabzuege.png|thumb|600px|Bauabzüge und Teilrechnungen in der Produkterfassung]]
Detailliertere Informationen finden Sie [[Bauabzüge und Teilrechnungen in der GPE|hier.]]

<div style="clear:both;"></div>

==PointLine CAD==

Interner PDF-Drucker für Erstellung von PDF direkt aus PointLine
[[Datei: Druck_pointline.png|thumb|600px|neue Druckmöglichkeiten & neue Druckvorschau]]
*Direkter PDF Druck, keine Zusatzsoftware
*Vektorisierte Texte, Schraffuren, Linien usw.
*Bedeutend kleinere PDF Dateien

Verbesserungen Druckvorschau
*Schnellere Aufbereitung
*Genauere Darstellung
*Bessere Bedienung
<div style="clear:both;"></div>

Blockwechsler
(Blöcke mit unterschiedlichen Ansichten über Auswahlmenü steuerbar)
[[Datei: Blockwechsler.png|thumb|500px|Blockwechsler]]
*Intelligente Bibliothek
*Besserer DWG Import
*Schnelle Detailbearbeitung

<div style="clear:both;"></div>

Hinterlegen von Bibliothekszeichnungen
[[Datei: Speichern_Bibliothek.png|thumb|500px|Speichern in Bibliothek]]
*Einfach und intuitiv
<div style="clear:both;"></div>

Neue 2D Schnittverwaltung
*Übersichtlichere Planung
*Intuitive Handhabung
*Einfacheres Layout

neue Features für 2D-Flächen
*Transparente Schraffuren
*Materialisierung auch im 2D
*Assoziative Flächen

<div style="clear:both;"></div>

==Barcode/QR-Code Basisfunktionen==
QR, DataMatrix, Code128, Code39, EAN8, EAN13, UPCA
können in BormBusiness erstellt und auch als Bilder gespeichert werden.

Somit können Dokumente wie beispielweise Einzahlungsscheine um QR Codes erweitert werden.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Barcode Generieren|hier.]]

==Weitere Neuerungen==

*Datenimportschnittstelle für RWDM Daten
*Neue und erweiterte Excelfunktionen
*XML Validator
**Ermöglicht eine Validierung von XML Dateien vor einem Import oder nach einem Export von XML Daten.

=Version 2.3=
In der BormBusiness Version 2.3 erwarten Sie Neuerungen, Vereinfachungen, Verbesserungen und Optimierungen über weite Programmteile.

Für weitere Informationen und wie die Neuerungen optimal in ihrem Betrieb eingesetzt werden, steht Ihnen ihr Projektleiter gerne zur Verfügung.

==BormApp==
[[Datei: Bormapp.PNG|thumb|250px|BormApp Beispielfunktionen]]

BormApp ist ein neu entwickeltes Tool für mobile Geräte.

Es ermöglicht verschiedenste Prozesse mit mobilen Geräten durchzuführen.
<div style="clear:both;"></div>
Beispielsweise können Inventuren mit BormApp einfach und schnell durchgeführt werden. (Bild unten)

Funktion wählen --> Artikelbarcode einscannen --> Lagerplatz einscannen --> Menge angeben --> Inventur durchgeführt.
[[Datei: Bormapp_ablauf.png|thumb|900px|BormApp Inventur]]
<div style="clear:both;"></div>

BormApp Funktionen können einfach auf ihre betrieblichen Prozesse erweitert und angepasst werden.

Vorgefertigte Standardfunktionen für Zeiterfassung, Spesenerfassung sowie Kontaktsynchronisation (Ansprechpartner aus Adressstamm) sind bereits integriert.

Weitere BormApp Features:
*Barcode und QR-Code Leser
*automatischer oder manueller Import in Borm
*App Benutzer- und Rechteverwaltung in Borm (Authorisierungen und Sperrungen)
*Easy-Setup mittels QR-Code

<div style="clear:both;"></div>

==Bestandesführung 2.0==
[[Datei: Lagerverwaltung.png|thumb|700px|Lagerverwaltung]]

Die Bestandesführung wurde komplett überarbeitet und auf die modernen Prozesse der Materialwirtschaft angepasst.

Sie beinhaltet:
* komplette Lagerabbildung
* strukturierte Lagerhaltung grundlegend bis auf einzelne Lagerplätze
* Wareneingang/Warenausgang
* Inventur
* Inventur Importe und Exporte
* Rüstbeleggenerierung

<div style="clear:both;"></div>

==Schnittstelle ProLogic==
[[Datei: prologic.png|thumb|700px|ProLogic Schnittstelle]]

Für FenOffice (ProLogic) wurde ein XML Datenaustausch erstellt.

Es können nun Projekte, Angebote, Auftragsbestätigungen und Betriebsaufträge an FenOffice übergeben werden.

Ebenso können Stücklisten- oder Angebotsdaten aus FenOffice importiert werden.

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==Schnittstelle Cadwork==
[[Datei: cadwork_schnittstelle.png|thumb|700px|Cadwork Schnittstelle]]

Projektdaten können nun zu Cadwork exportiert werden.
Komplette Fertigungsstücklisten können von Cadwork in Borm importiert werden.

<div style="clear:both;"></div>

==Schnittstelle VSSM/Mitarbeiterförderungstool==
[[Datei: Vssm_mft.png|thumb|500px|MFT Online Tool VSSM]]

Das Mitarbeiterförderungstool des Verbandes Schweizer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) ist ein Online Tool zur Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Mitarbeiterbeurteilungen.

[https://mft-vssm.ch/de Mitarbeiterförderungstool]

Die Borm-VSSM Schnittstelle ermöglicht den Export und Import von Mitarbeiterdaten aus BormBusiness, damit diese schnell und unkompliziert im VSSM Onlinetool ein- und ausgelesen werden können.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Mitarbeiterförderungstool|hier.]]
<div style="clear:both;"></div>

==Adresssuche==
[[Datei: adressaktualisierung.PNG|thumb|700px|Adresssuche]]

Adressen können nun direkt aus Borm gesucht und eingefügt werden.

Die Adressen werden über search.ch eingelesen.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Adresssuche|hier.]]

<div style="clear:both;"></div>

==Filterfunktionen BormLive==
[[Datei: widgets_bormlive.PNG|thumb|600px|Filterfunktionen]]

Neu kann auch auf den Folgetabellen mittels Filterfunktion gesucht werden.

Zum Beispiel kann zu einer Adresse nach einem bestimmten Business Assistenten Eintrag gesucht werden. (siehe Bild)

<div style="clear:both;"></div>

==Quartalsabgrenzungen==

Neue Funktionen für Abgrenzungen sämtlicher Kosten und Leistungen auf Perioden (Monate, Quartale, Jahre) wurden mit der Version 2.3 aufgebaut.

Detailliertere Informationen erhalten Sie von Ihrem Projektleiter.

<div style="clear:both;"></div>

==Gerätezeiterfassung==
[[Datei: geraetezeiten.png|thumb|600px|Gerätezeiterfassung]]

Neu können auch Zeiten für Geräte erfasst werden.

Die Gerätezeiten werden in der Nachkalkulation mit den entsprechend hinterlegten Ansätzen verrechnet und ausgewiesen.

<div style="clear:both;"></div>

==Bildfunktionen==
[[Datei: bildfunktionen.png|thumb|600px|Bildfunktionen]]

Es stehen neu Bildbearbeitungsfunktionen zur Verfügung.

Sie ermöglichen Bildmanipulationen. Beispielsweise, damit alle Bilder der Ansprechpartner gleich angezeigt werden.

Ebenfalls können mit Hilfe der Funktionen Vorgaben gesetzt werden, die ein Bild erfüllen muss (z.B. maximale Bildgrösse).

<div style="clear:both;"></div>

==Weitere Neuerungen==

*Ergänzungen Schnellkalkulation um erweiterte Suchfunktionen im Artikelstamm sowie Weiterverarbeitung der Stunden für Ressourcenplanung
*Spalten in Produkterfassung und Stückliste manuell verschiebbar
*und weitere Optimierungen

=Version 2.2=
In der BormBusiness Version 2.2 erwarten Sie Neuerungen, Vereinfachungen, Verbesserungen und Optimierungen über weite Programmteile. Für weitere Informationen und wie die Neuerungen optimal in ihrem Betrieb eingesetzt werden steht Ihnen ihr Projektleiter gerne zur Verfügung.

==Schleifmasse==
[[Datei:Schleifmass_Kantenbilddialog.png|thumb|700px|Schleifmasse]]
Schleifmasse können definiert und bei der Berechnung der Fertigdicke miteingerechnet werden.

Jeder Artikel kann dabei einer definierten Schleifgruppe zugewiesen werden.

Bei der Berechnung der Fertigdicke einer Kantenbildposition in der Auftragsstückliste werden die Schleifmasse miteingerechnet.

Detaillierte Informationen zur Einstellung der Schleifmasse finden Sie [[Einstellungen Schleifmasse|hier]].

<div style="clear:both;"></div>

==Mehrfachmaterial bei Kantenbilderfassung==
[[Datei:Erfassung_merhfachmaterial.png|thumb|700px|Mehrfachmaterial]]
Bisher war eine Erfassung mehrerer Trägermaterialien und Belagsmaterialien nur mittels Sonderformen möglich.

Dies kann nun auch direkt im Kantenbilddialog der Auftragsstückliste erfasst werden.

Detaillierte Informationen zur Verwendung des Mehrfachmaterials finden Sie [[Mehrfachmaterial|hier]].

<div style="clear:both;"></div>

==ComNorm Lieferdatum auf Positionsebene==
[[Datei: Comnorm_lieferdatum.png|thumb|600px|ComNorm Lieferdatum]]
Die Schnittstellen-Definition der ComNorm wurde erweitert.
Nun besteht die Möglichkeit, bei der Bestellung, pro Bestellposition oder pro Bestellung den gewünschten Liefertermin mitzugeben.

'''Diese Funktion muss durch den WebShop des Lieferanten unterstützt werden.'''

<div style="clear:both;"></div>

==ComNorm Dokumente zu Produkten==
Beim neuen ComNorm Artikelinfoview kann zwischen zwei Ansichten gewechselt werden.
[[Datei: ComNorm_Webansicht.png|thumb|500px|ComNorm WebShop Ansicht]]
In der Artikel-WebShop Ansicht werden die Artikel analog zum Webshop abgebildet.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ComNorm_Dokumente.png|thumb|500px|ComNorm Dokumenten Ansicht]]
In der Ansicht Artikel-Dokumente können Dokumente zum Artikel heruntergeladen werden.
Diese werden direkt in der Dokumentverwaltung abgelegt.
Ebenfalls steht eine Vorschau für die Dokumente zur Verfügung.

'''Diese Funktion muss durch den WebShop des Lieferanten unterstützt werden.'''

<div style="clear:both;"></div>

==Zeilenfarbe einstellen==
[[Datei:Zeilenfarbe.png|thumb|500px|Zeilenfarbe]]
Die Zeilenfarbe kann pro Benutzer individuell eingestellt werden.

Ebenfalls kann ein Vorgabewert für Benutzer hinterlegt werden.

<div style="clear:both;"></div>

==Zeiterfassung Touchscreen und BormLive==
[[Datei:zeiterfassung_Verteilauftraege.png|thumb|500px|Zeiterfassung auf internen Auftrag]]
Es gibt nun eine weitere Methode Zeiten zu erfassen.

'''Zeiterfassung mit zwingender Verteilung'''

Der Mitarbeiter stempelt dabei Kommt/Geht Zeiten auf einen internen Auftrag.

Beim Geht werden die Zeiten konsolidiert.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei:zeiterfassung_verteilen.png|thumb|500px|Verteilen der Zeiten auf Aufträge]]
Die konsolidierten Zeiten müssen nun vollständig auf die Aufträge verteilt werden.

<div style="clear:both;"></div>

==ZUGFeRD (Rechnungsformat)==
Debitorenrechnungen können im ZUGFeRD-Format PDF/A-3 erzeugt werden.

Auch kann ein solches XML in ein PDF/A3 integriert werden.

Ebenfalls stehen Funktionen zur Verfügung um ein PDF in ein PDF/A3 umzuwandeln, beispielsweise für die Langzeitarchivierung.
<br />
<br />
<br />
<br />

=Version 2=

Informationen zur Version 2.0 und vorgängigen Versionen finden Sie [[Version 2.0|hier]].

BormBusinessNews

2021-04-14T12:38:36Z

Borm admin: /* übersichtlichere Desktops */

=Version 5=
Mit der Version 5 von BormBusiness und EvoBusiness wurden neben der grundlegenden Weiterentwicklung des Systems wiederum eine Vielzahl neuer Kundenanforderungen umgesetzt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit mit unseren Lösungen und den realisierten Erweiterungen.

Nachfolgende Dokumentation bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und deren Anwendung.

Unsere Lösungen BormBusiness und EvoBusiness ermöglichen sehr kundenspezifische Anpassungen und Konfigurationen. Aus diesem Grund kann Ihre Oberfläche und die Prozesse von den hier dokumentierten Standardprozessen abweichen.

Unsere Projektleiter und das Verkaufsteam stehen Ihnen jederzeit für weitere Informationen zur Verfügung.

==Projektcontrolling==
[[Bild: Projektcontrolling.png|thumb|700px|interaktives Projektcontrolling]]
Mit dem neuen Projektcontrolling finden Sie an einem Ort den sofortigen Überblick zum Stand eines Projektes, genauso wie Sie am selben Ort die Detailursache für eine Abweichung eines Auftrages nachsehen können.
Das Projektcontrolling ermöglicht es Ihnen auch während eines Projektes den Fortschritt sowie den Stand zu überwachen. Genauso können Sie im Nachgang eine detaillierte Nachkalkulation durchführen.

*Gesamtübersicht über ein oder mehrere selektierte Projekte
*individuelle Gruppierungen und Ansichten können generiert und als Vorlagen hinterlegt werden
*Angebots-, Auftragsbestätigungs- sowie Rechnungsdaten können passend zu den Auftragsdaten angezeigt werden und damit Vergleiche bis in die Detailstufen vorgenommen werden
*terminliche/periodische Abgrenzungen können vorgenommen werden
*die Ermittlung angefangener Arbeiten ist ebenso ermöglicht
*betriebsspezifische konfigurierbare Ansichten und Filter können entsprechend eingestellt werden.
*Datenschema und Darstellung können betriebsspezifisch je nach gewünschtem Detailgrad konfiguriert werden.
*Spezifische Rechte für personifizierte Daten stellen die Datenintegrität & Schutz sicher
*Ein Excelexport ermöglicht eine individuelle Weiterverarbeitung
[[Bild: projectcontrolling2.png|thumb|700px|Gesamtüberblick Projekte & Betriebsaufträge]]

<div style="clear:both;"></div>

==Materialwirtschaft Rahmenverträge==
[[Bild: rahmenvertraege.png|thumb|800px|ersichtliche Rahmenbedingungen bei Bestellauslösung]]
Der Materialanteil in unserer Branche ist oftmals hoch. Dementsprechend liegt in diesem Bereich viel Potential auf Basis von Konditionsverhandlungen mit Lieferanten.
Dazu gibt es neu die Funktionalität Rahmenverträge auf Artikel und Artikelgruppen.
Damit können Sie entsprechend bei Bestellungen den vollen Nutzen aus Ihren Verhandlungen mit dem Lieferanten ziehen und keine der Verhandlungen geht bei einer Bestellung in Vergessenheit.
Zudem haben Sie die Lieferanten-Vereinbarungen mit Hilfe des Systems unter Kontrolle.

Rahmenverträge können im ERP erstellt und verwaltet werden.
Bei der Bestellung eines Artikels können die Konditionsbedingungen automatisch oder manuell hinzugefügt werden. Ebenso erscheint im Bestelltext ein entsprechender Hinweis.

Beispielsweise können Sie nun...
*Rahmenverträge zuweisen für Artikel bei denen Sie im neuen Jahr einen effektiven Prozentsatz an Rabatt verhandelt haben.
*Genauso, wie für Artikel oder Artikelgruppen die Sie neu zu einem Fixpreis einkaufen.
*Oder Sie haben für eine gewisse Menge eines Artikels einen Spezialrabatt bsp. für ein Grossprojekt verhandelt.

<div style="clear:both;"></div>

==Bestellüberwachung / Qualitätssicherung==
[[Bild: Lieferantenuebersicht.png|thumb|450px|Lieferantenübersicht]]

Mit der Funktionalität der Bestellüberwachung wird es möglich Bestellungen transparent zu überwachen. Dies ermöglicht Ihnen eine Lieferantenbewertung und Qualitätsüberwachung sämtlicher Bestellungen, welche ebenfalls Grundlage für weitere Vertragsverhandlungen mit Ihren Lieferanten sein kann.

Funktionen innerhalb der Bestellüberwachung
*Erfassung im ERP der bestätigten Bestelldaten
**Anpassungen Liefertermin
**Anpassungen der Mengen
**Anpassungen im Preis
**Historie der Positionen
*Korrektur der Bestandsdaten

Funktionen innerhalb der Lieferantenbewertung
*Kontrolle der Termintreue
*Geplante Termine bestätigt
*Geplante Liefertermine eingehalten
*Übersicht der gemachten Bestellungen, Positionen & Summen
*Basis für neue Verhandlungen und Rahmenverträge

<div style="clear:both;"></div>

==BormLive & EvoLive==
[[Bild: Live.png|thumb|700px|neues Layout und Funktionalitäten in Borm / EvoLive]]
Die webbasierten Produkte BormLive & EvoLive erscheinen in neuem Design mit vielen zusätzlichen Features.

*Modernes & Zeitgemässes Layout
*Konfigurierbare Kacheln ermöglichen eine flexible und kundenspezifische Darstellung der Informationen
*Die Bearbeitung der Daten konnte durch neue Fenstermöglichkeiten stark vereinfacht und intuitiver gestaltet werden.
*Das Ablegen und zur Verfügung stellen von Dokumenten und Bildern kann nun vereinfacht durchgeführt werden.
*BormLive & EvoLive können nun auch direkt in Desktops der lokalen Software angezeigt werden. Dies ermöglicht es Prozesse noch einheitlicher dem User zur Verfügung zu stellen.

<div style="clear:both;"></div>

==übersichtlichere Desktops==
[[Bild: Desktops_anp.png|thumb|700px|Nachvollziehbarkeit und neue Funktionen in den Desktops]]
In Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit wurde in dieser Version eine Vielzahl an hilfreichen Anpassungen vorgenommen, welche es Ihnen ermöglicht die Software noch schneller und intuitiver zu bedienen.

*schnelle Tabellenidentifikation mit Icons
*klare Beschriftung zu Tabellen und Folgetabellen
*Übersichtlichere Darstellung
*Intuitive Dialoge in Bezug auf Speichern & Abbrechen
*Überarbeitete Navigation

<div style="clear:both;"></div>

==BormShare Erzeugung==
[[Bild: Bormshare_erstellung.png|thumb|700px|BormShare Erstellung, Freigabe und Verteilung der Dokumente]]
Der Prozess der Share-Erzeugung (Das Freigeben von ein oder mehreren Dokumenten zu einem Onlinezugriff) würde komplett überarbeitet.

Nun kann der Benutzer einfach über verschiedene Quellen (bsp. Betriebsauftrag, Angebot, Rechnung, ...) die gewünschten Dokumente zusammentragen und mit wenigen Klicks freigeben.

Zudem sieht er auf benutzerfreundlichste Weise, an welche Personen er dies zur Verfügung stellen möchte.

<div style="clear:both;"></div>

==Erweiterungen Kreditorenworkflow==
[[Bild: kredi_filter.png|thumb|700px|Betriebsauftragszuweisungen]]
Der Kreditorenworkflow wurde mit diversen Zusatzprozessen erweitert und ausgebaut.

*verbesserte Erkennung von SwissQRCodes beim Scannen
*einfache Erstellung von Bankverbindungen bei QR Rechnungen
*Vereinfachung der Suche von Betriebsauftragszuweisungen. inkl. Möglichkeit Favoritenaufträge zu hinterlegen
*Filtermöglichkeiten bei der Bestell/Liefersuche

<div style="clear:both;"></div>

==Erweiterungen Einsatzplanung==
Die Einsatzplanung wurde mit vielen Zusatzfunktionalitäten zielführend erweitert.

*Filtermöglichkeiten nach Ressourcen und Details
*Neue Farbverteilungsmethode welche es ermöglicht dieselben Farben für ähnliche Tätigkeiten zu hinterlegen
*Berücksichtigung von Leistungsfaktoren bei der Berechnung der verplanten Stunden
*Berücksichtigung von Absenzen bei der Verplanung
*Automatische Erzeugung der Einsatzplanungsdaten aus Betriebsaufträgen
*Sperre von Bearbeitungen in der Vergangenheit wurde entfernt
*Ressourcen können nun automatisch ab Mitarbeiter angelegt werden

<div style="clear:both;"></div>

==BormConnect: intelliDivide==
[[Bild: BormConnect.png|thumb|700px|BormConnect Schnittstelle zu intelliDivide]]
Mit der Version 5 wird zudem eine standardmässige Anbindung der Zuschnittoptimierung intelliDivide der HOMAG ausgeliefert.
Dies ermöglicht Ihnen die Stücklisten- und die dazugehörenden Plattendaten direkt an die Cloud-Zuschnittoptimierung zu senden.
Die Optimierung können Sie anschliessend direkt in einem Desktop innerhalb von BormBusiness durchführen.

Eine Installation ist dazu nicht mehr notwendig. Um die Schnittstelle freizuschalten ist ein Bezug der "BormConnect: intellidivide" Lizenz ab dem tapio Shop ausreichend.

So können Sie innert Minuten eine Schnittstelle einrichten und Stücklistendaten an eine Säge übermitteln.

<div style="clear:both;"></div>
==PointLineCAD Neuerungen==
*die Anordnungsreihenfolge im Ansichtsfenster kann entsprechend genutzt werden um die Sichtbarkeit der Informationen im Layoutmodus zu verbessern
*verdeckte Linien werden verbessert dargestellt
*massive Verbesserung bei der Performance beim Verdeckt Modus
*enorme Druckverbesserung im 3D Rendermodus
*Eliminierung von Grafikfragmenten in der Zeichnung
*vielzahl von Erweiterungen in der parametrischen Bibliothek (ParamLib)
*viele Erweiterungen in der Funktionalität des PointLineCAM Export

<div style="clear:both;"></div>

==Weitere Neuerungen==

*Neues Browserfenster integriert in BormBusiness & EvoBusiness --> Dies ermöglicht intuitiveres Arbeiten mit Browsern innerhalb der Software (bsp. Routennavigation mit Google Maps)
*Die Kalkulationsmöglichkeiten wurden für BormBusiness & EvoBusiness zusammengeführt und in diesem Zuge erweitert. Somit stehen neue Berechnungsmöglichkeiten im Kalkulationsschema für Sie bereit.
*Erweiterte Gridfunktionalitäten erlauben flexiblere Informationsdarstellung
<br /><br /><br />

=Version 4=
Mit der Version 4 von BormBusiness und EvoBusiness stehen Ihnen Viele neue Funktionalitäten zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit zusammen mit unseren Lösungen und den realisierten Erweiterungen.

Nachfolgende Dokumentation bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und deren Anwendung.

Unsere Projektleiter sowie das Verkaufsteam stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.

==Kreditorenworkflow==
[[Bild: Kreditorenworkflow.png|thumb|700px|Kreditorenworkflow]]

Der Rechnungskontrolle für Kreditoren wurde als umfassender Kreditorenworkflow komplett neu gestaltet.
Neu ermöglicht dies eine immens schnellere Erfassung und Kontrolle Ihrer Lieferantenrechnungen.

*Automatisiertes Einlesen der Zahlungsinformationen ab den SwissQR Rechnungen
*Enorm erhöhte Transparenz im gesamten Kreditorenprozess
*komplett digitaler Prüfprozess der Kreditoren beispielsweise durch Projektleiter oder Geschäftsleitung
*Möglichkeit der zwingenden Genehmigung ab gewisser Rechnungssumme.
*Integration ZUGFeRD 2.0 eRechnungen für komplett digitalen Workflow
*Enorme Zeiteinsparung in der Kreditorenverarbeitung auch mit "traditionellen" ESR-Rechnungen

<div style="clear:both;"></div>

==Lieferantenanfragen==
[[Bild: Lieferantenanfragen.png|thumb|700px|Anfragen]]

Anfragen sind ein wichtiges Instrument für das Preismanagements des Einkäufers.
Die Funktionalitäten der Anfragen wurden komplett überarbeitet und stehen nun integrierter im ERP zur Verfügung.

*Anfragen aus Angebot, Auftragsbestätigung und Stückliste
*beliebig viele Lieferanten anfragen
*Übersicht der Lieferantenangebote auf einen Blick
*Versand direkt per Mail
*Versand via Excel mit anschliessendem Import der Preise, Termine und Konditionen
*Preisspiegel mit transparenter Übersicht aller Angebote sowie Bestellvorschlag

Damit steht ein vollständig digitaler Prozess für die Abwicklung von Lieferantenanfragen zur Verfügung der es ermöglicht schnell, einfach und zum Best möglichen Preis Ihr Material zu beschaffen.

<div style="clear:both;"></div>

==Bilder im Angebot==
[[Bild: Bilder_GPE.JPG|thumb|700px|Bilder im Angebot]]

Visuelles Verkaufen ist wichtig, deshalb können neu Bilder auf Angeboten hinzugefügt werden.

Als Beispiel:
Die Bilder können vorher in Pointline, optimiert und gerendert werden. Ergänzt mit den Textinformationen aus dem ERP ergibt sich dadurch ein optimales Gesamtbild Ihrer Offerte.
Damit werden Ihre Angebote aussagekräftiger, sprechen Ihre Kunden auf einer emotionalen Ebene direkt an und hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

*Bilder auf Positionen oder Objekten hinzufügen
*Auf sämtlichen Belegen definierbar - Angebot, Stückliste, Rechnung, usw.
*Grössen individuell einstell- und skalierbar

<div style="clear:both;"></div>

==Berechnung auf Zahlenfelder==
[[Bild: Berechnung.JPG|thumb|500px|Beispielhafte Formel mit Berechnungsmöglichkeiten]]

Im ERP lässt sich nun wesentlich schneller und einfacher rechnen.
Auf jedem Zahlenfeld kann jetzt eine Berechnung ausgeführt werden.
Dazu kann direkt auf dem Feld eine Formel eingegeben werden und das Ergebnis wird automatisch übernommen.

Spart Zeit und eliminiert den Taschenrechner.

<div style="clear:both;"></div>

==Weitere Neuerungen==

*Bestandesinformationen direkt in Auftragsbestätigung oder Stückliste abrufbar
**Ermöglicht es bei der Materialerfassung in der Stückliste oder in der Auftragsbestätigung bereits zu sehen ob das Material termingerecht verfügbar ist.
*Erweiterte Vorkalkulationsmöglichkeiten auf Angebotsvorlagen
*Mehrere Desktops als Startbildschirme (Startscreens) definierbar
*Direktes Editieren im Bauabschnittskalender
*Betriebskalender für verschiedene Standorte
**Unterschiedliche Feiertage je nach Standort
**direkter Import der Feiertage vom Web
*REST-API Support
*Sortierung von Programmstarts und InfoViews
*Dokumenten-BarcodeScan aus PDF Dateien
*NPK-Integration nach ifA 18 Typ II
</br>
BormLive & BormAPP
*Unterstützung von NFC auf Geräten mit NFC Lesern
*GEO Datentypen Support
</br>
PointLine
*PointLineStückliste - Stücklistenexport aus dem CAD
*PointLineCAM - Export der CAM-Daten aus dem CAD
</br>
viele weitere Optimierungen in Bezug auf Usability und Performance
</br></br></br></br></br>

=Version 3.1=
Mit der Version 3.1 von BormBusiness und EvoBusiness wurden neben der grundlegenden Weiterentwicklung wiederum diverse Ihrer Anforderungen umgesetzt. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit zusammen mit unseren Lösungen und den realisierten Erweiterungen.

Nachfolgende Dokumentation bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und deren Anwendung, welche im Basismodul zur Verfügung gestellt werden. Unserer Lösungen BormBusiness und EvoBusiness ermöglicht sehr kundenspezifische Anpassungen und Konfigurationen. Aus diesem Grund kann ihre Oberfläche und die Prozesse von den hier dokumentierten Standardprozessen abweichen.

Unsere Projektleiter und das Verkaufsteam stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.

==Neue BormApp Funktionalitäten in bestehende Workflows integrieren==
Es gibt neu folgende Funktionen:
*Speichern und Verarbeiten
*Variablen Werte behalten
*Auslöser und Aktionen abfragen

Diese Funktionen wurden in die bestehenden App-Workflows Zeiten und Spesen eingebaut.

==Update für Debitoren SwissQR==
[[Bild: QR_Einzahlungsschein.png|thumb|600px|Der neue Einzahlungsschein mit SwissQR]]
Ab der Version 26.1 ist es möglich, Debitorenrechnungen mit dem neuen SwissQR-Code zu erzeugen welcher die bisherigen Einzahlungsscheine mit ESR-Nummer ablösen wird.
Da dieser Ablösungszeitpunkt voraussichtlich am 30.06.2020 sein wird, ist es bis dahin im BormBusiness, EvoBusiness und Evo möglich, sowohl SwissQR-Code- als auch ESR-Einzahlungsscheine zu erzeugen.
<div style="clear:both;"></div>

==Positionen im Ausmassrechner kopieren==
[[Bild: Ausmass_GPE.png|thumb|600px|Kopierfunktion im Ausmassrechner]]
Der Ausmassrechner in der GPE wurde erweitert.
Nun ist es möglich, Ausmasse zu kopieren. Sowohl auf der gleichen Position, wie auch auf anderen Verarbeitungen und Positionen.
<div style="clear:both;"></div>

==Positionen in GPE-Vorlagen abspeichern==
[[Bild: Vorlagen_GPE.png|thumb|600px|Positionen in eine Vorlage abspeichern und bearbeiten]]
Es ist nun möglich Positionen aus einem Angebot, einer Auftragsbestätigung, einem Lieferschein und einer Rechnung in eine bestehende oder in eine neue Vorlage zu speichern.
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==Erweiterung InfoViews für die Materialwirtschaft(MaWi)==
[[Bild: Auftragsstuecklistenvorschau.png|thumb|600px|InfoView Auftragsstückliste]]
Die Stücklistenvorschau InfoViews wurden um die MaWi-Bestellinformationen erweitern.
Ebenfalls wurde die Kantenbildanzeige optimiert, so wird nun das effektive Kantenbild, inklusive Profilierungen, aus der Datenbank angezeigt.
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==Einheitliche Spaltenfarben in den Kalendern==
In der neuen Version ist es möglich, die Spaltenfarben der Tagestypen in allen Kalendern zu vereinheitlichen.

=Version 3=
Die neue BormBusiness Version 3 ist da. Es erwarten Sie Neuerungen, Vereinfachungen, Verbesserungen und Optimierungen über weite Programmteile.

Für weitere Informationen und wie die Neuerungen optimal in ihrem Betrieb eingesetzt werden, steht Ihnen ihr Projektleiter gerne zur Verfügung.

==BormShare==
BormShare ist ein neu entwickeltes Tool, welches ermöglicht Kunden und Partner Dokumente online zur Verfügung zu stellen.
[[Datei: Bormshare_angebote.png|thumb|700px|BormShare Angebote für einen Kunden]]

Stellen Sie bequem die relevanten Angebote, Pläne, Bilder und Informationen für Ihre Kunden in BormBusiness zusammen und versenden Sie den Verteiler-Link direkt aus Borm.

Ihre Kunden können sich die Dokumente online ansehen und herunterladen.
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[[Datei: Bormshare_kueche.png|thumb|700px|BormShare interaktiver Küchenplan]]

Die Verwaltung von BormShare ermöglicht zusätzliche Features wie beispielsweise eine Einschränkung der Freigabezeit der Dokumente.

Zudem steht Ihnen eine Verteiler-Verwaltung zur Verfügung.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Bormshare_b2b.png|thumb|700px|BormShare Pläne für einen Partner]]

Mit BormShare stellen Sie sicher, dass Kunden und Partner immer Zugriff auf die aktuellsten Dokumente erhalten.

<div style="clear:both;"></div>

==BormApp Features==

In BormApp stehen neue WorkFlow-Funktionen zur Verfügung:
[[Datei: app_doks.png|thumb|300px|Bilder hochladen]]

* Bilder aufnehmen und direkt zu dem entsprechendem Datensatz (beispielsweise Betriebsauftrag) hinterlegen

* bestehende Bilder aus der Galerie des Gerätes hochladen
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: app_edit_pen.png|thumb|300px|Bilder bearbeiten]]

* Bilder können vor dem Hochladen manipuliert werden. Es ist möglich mit einem Stift oder dem Finger zu schreiben und so Markierungen zu setzen.

* Formatierter Text inkl. Bilder können zusammen hochgeladen werden

<div style="clear:both;"></div>

==Materialwirtschaft (MaWi)==

Die komplette Materialwirtschaft wurde überarbeitet und erneuert.

Zahlreiche neue Funktionen sind dabei integriert:

[[Datei: Mawi.png|thumb|800px|neu überarbeitete Materialwirtschaft]]

* neuer Pool für zu bestellendes Material
* Bestellungen mit Struktur abbildbar
* Disposition mit Vorlagen für das...
::...Laden der Daten
::...Zusammenfassen der Positionen
::...Erstellen der strukturierten Bestellungen
* Disposition ab Auftragsstückliste und Auftragsbestätigung möglich
* Schnellbestellung ab Auftragsstückliste und Auftragsbestätigung möglich
::...Direktes Anwenden einer definierten Vorlage und Erstellung der Bestellung
* Wareneingang auf Materialwirtschaft
<div style="clear:both;"></div>
Ebenso wurden die Materialdisposition, Bestellungen, Wareneingang und die Bestandesführung durch eine Ribbonbar übersichtlicher gestaltet

==Erweiterung Datensatznachverfolgung==

Neu bestehen erweiterte Möglichkeiten der Änderungsverfolgung von Datensätzen zur Verfügung.

Dies ermöglicht bei Unklarheiten, gezielt zurückzuverfolgen, wer, wo, was verändert hat.

[[Datei: Aenderungsverfolgung.png|thumb|800px|Änderungsverfolgung]]

Neue Features diesbezüglich:
*Löschen wird protokolliert
*Suchfunktionen
*Erweiterte Protokollierungsmöglichkeiten (z.B. für Programmstarts)
*neue Datenansicht als InfoView

Detailliertere Informationen finden Sie [[Datensatznachverfolgung|hier.]]

<div style="clear:both;"></div>

==WordAddin==

Einfacheres und schnelleres Einfügen von Schnellbausteinen und Artikeln in Worddokumenten über ein neues WordAddin.
[[Datei: Wordaddin.png|thumb|700px|WordAddin]]
Detailliertere Informationen finden Sie [[WordAddIn|hier.]]

<div style="clear:both;"></div>

==Kalkulationszusammenfassung in der GPE==
Neu werden alle Kalkulationsmethoden in der Kalkulationsinfo angezeigt. Unabhängig der verwendeten Kalkulationsart stehen ihnen die Kalkulationsergebnisse summiert, gruppiert und übersichtlich zur Verfügung.

'''Anzeigefenster'''
[[Bild:Kalkulationsinfo.png|thumb|600px|Navigation in der GPE]]
Die Kalkulationsinfo ist bei den Zusatzfenstern im Reiter Einstellen/Ansicht zu finden.
<div style="clear:both;"></div>

==Bauabzüge und Teilrechnungen in der Produkterfassung==

Neu ist es möglich Bauabzüge und anrechenbare Teilrechnungen direkt in der Produkterfassung zu erfassen.
[[Datei: Bauabzuege.png|thumb|600px|Bauabzüge und Teilrechnungen in der Produkterfassung]]
Detailliertere Informationen finden Sie [[Bauabzüge und Teilrechnungen in der GPE|hier.]]

<div style="clear:both;"></div>

==PointLine CAD==

Interner PDF-Drucker für Erstellung von PDF direkt aus PointLine
[[Datei: Druck_pointline.png|thumb|600px|neue Druckmöglichkeiten & neue Druckvorschau]]
*Direkter PDF Druck, keine Zusatzsoftware
*Vektorisierte Texte, Schraffuren, Linien usw.
*Bedeutend kleinere PDF Dateien

Verbesserungen Druckvorschau
*Schnellere Aufbereitung
*Genauere Darstellung
*Bessere Bedienung
<div style="clear:both;"></div>

Blockwechsler
(Blöcke mit unterschiedlichen Ansichten über Auswahlmenü steuerbar)
[[Datei: Blockwechsler.png|thumb|500px|Blockwechsler]]
*Intelligente Bibliothek
*Besserer DWG Import
*Schnelle Detailbearbeitung

<div style="clear:both;"></div>

Hinterlegen von Bibliothekszeichnungen
[[Datei: Speichern_Bibliothek.png|thumb|500px|Speichern in Bibliothek]]
*Einfach und intuitiv
<div style="clear:both;"></div>

Neue 2D Schnittverwaltung
*Übersichtlichere Planung
*Intuitive Handhabung
*Einfacheres Layout

neue Features für 2D-Flächen
*Transparente Schraffuren
*Materialisierung auch im 2D
*Assoziative Flächen

<div style="clear:both;"></div>

==Barcode/QR-Code Basisfunktionen==
QR, DataMatrix, Code128, Code39, EAN8, EAN13, UPCA
können in BormBusiness erstellt und auch als Bilder gespeichert werden.

Somit können Dokumente wie beispielweise Einzahlungsscheine um QR Codes erweitert werden.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Barcode Generieren|hier.]]

==Weitere Neuerungen==

*Datenimportschnittstelle für RWDM Daten
*Neue und erweiterte Excelfunktionen
*XML Validator
**Ermöglicht eine Validierung von XML Dateien vor einem Import oder nach einem Export von XML Daten.

=Version 2.3=
In der BormBusiness Version 2.3 erwarten Sie Neuerungen, Vereinfachungen, Verbesserungen und Optimierungen über weite Programmteile.

Für weitere Informationen und wie die Neuerungen optimal in ihrem Betrieb eingesetzt werden, steht Ihnen ihr Projektleiter gerne zur Verfügung.

==BormApp==
[[Datei: Bormapp.PNG|thumb|250px|BormApp Beispielfunktionen]]

BormApp ist ein neu entwickeltes Tool für mobile Geräte.

Es ermöglicht verschiedenste Prozesse mit mobilen Geräten durchzuführen.
<div style="clear:both;"></div>
Beispielsweise können Inventuren mit BormApp einfach und schnell durchgeführt werden. (Bild unten)

Funktion wählen --> Artikelbarcode einscannen --> Lagerplatz einscannen --> Menge angeben --> Inventur durchgeführt.
[[Datei: Bormapp_ablauf.png|thumb|900px|BormApp Inventur]]
<div style="clear:both;"></div>

BormApp Funktionen können einfach auf ihre betrieblichen Prozesse erweitert und angepasst werden.

Vorgefertigte Standardfunktionen für Zeiterfassung, Spesenerfassung sowie Kontaktsynchronisation (Ansprechpartner aus Adressstamm) sind bereits integriert.

Weitere BormApp Features:
*Barcode und QR-Code Leser
*automatischer oder manueller Import in Borm
*App Benutzer- und Rechteverwaltung in Borm (Authorisierungen und Sperrungen)
*Easy-Setup mittels QR-Code

<div style="clear:both;"></div>

==Bestandesführung 2.0==
[[Datei: Lagerverwaltung.png|thumb|700px|Lagerverwaltung]]

Die Bestandesführung wurde komplett überarbeitet und auf die modernen Prozesse der Materialwirtschaft angepasst.

Sie beinhaltet:
* komplette Lagerabbildung
* strukturierte Lagerhaltung grundlegend bis auf einzelne Lagerplätze
* Wareneingang/Warenausgang
* Inventur
* Inventur Importe und Exporte
* Rüstbeleggenerierung

<div style="clear:both;"></div>

==Schnittstelle ProLogic==
[[Datei: prologic.png|thumb|700px|ProLogic Schnittstelle]]

Für FenOffice (ProLogic) wurde ein XML Datenaustausch erstellt.

Es können nun Projekte, Angebote, Auftragsbestätigungen und Betriebsaufträge an FenOffice übergeben werden.

Ebenso können Stücklisten- oder Angebotsdaten aus FenOffice importiert werden.

<div style="clear:both;"></div>

==Schnittstelle Cadwork==
[[Datei: cadwork_schnittstelle.png|thumb|700px|Cadwork Schnittstelle]]

Projektdaten können nun zu Cadwork exportiert werden.
Komplette Fertigungsstücklisten können von Cadwork in Borm importiert werden.

<div style="clear:both;"></div>

==Schnittstelle VSSM/Mitarbeiterförderungstool==
[[Datei: Vssm_mft.png|thumb|500px|MFT Online Tool VSSM]]

Das Mitarbeiterförderungstool des Verbandes Schweizer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) ist ein Online Tool zur Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Mitarbeiterbeurteilungen.

[https://mft-vssm.ch/de Mitarbeiterförderungstool]

Die Borm-VSSM Schnittstelle ermöglicht den Export und Import von Mitarbeiterdaten aus BormBusiness, damit diese schnell und unkompliziert im VSSM Onlinetool ein- und ausgelesen werden können.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Mitarbeiterförderungstool|hier.]]
<div style="clear:both;"></div>

==Adresssuche==
[[Datei: adressaktualisierung.PNG|thumb|700px|Adresssuche]]

Adressen können nun direkt aus Borm gesucht und eingefügt werden.

Die Adressen werden über search.ch eingelesen.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Adresssuche|hier.]]

<div style="clear:both;"></div>

==Filterfunktionen BormLive==
[[Datei: widgets_bormlive.PNG|thumb|600px|Filterfunktionen]]

Neu kann auch auf den Folgetabellen mittels Filterfunktion gesucht werden.

Zum Beispiel kann zu einer Adresse nach einem bestimmten Business Assistenten Eintrag gesucht werden. (siehe Bild)

<div style="clear:both;"></div>

==Quartalsabgrenzungen==

Neue Funktionen für Abgrenzungen sämtlicher Kosten und Leistungen auf Perioden (Monate, Quartale, Jahre) wurden mit der Version 2.3 aufgebaut.

Detailliertere Informationen erhalten Sie von Ihrem Projektleiter.

<div style="clear:both;"></div>

==Gerätezeiterfassung==
[[Datei: geraetezeiten.png|thumb|600px|Gerätezeiterfassung]]

Neu können auch Zeiten für Geräte erfasst werden.

Die Gerätezeiten werden in der Nachkalkulation mit den entsprechend hinterlegten Ansätzen verrechnet und ausgewiesen.

<div style="clear:both;"></div>

==Bildfunktionen==
[[Datei: bildfunktionen.png|thumb|600px|Bildfunktionen]]

Es stehen neu Bildbearbeitungsfunktionen zur Verfügung.

Sie ermöglichen Bildmanipulationen. Beispielsweise, damit alle Bilder der Ansprechpartner gleich angezeigt werden.

Ebenfalls können mit Hilfe der Funktionen Vorgaben gesetzt werden, die ein Bild erfüllen muss (z.B. maximale Bildgrösse).

<div style="clear:both;"></div>

==Weitere Neuerungen==

*Ergänzungen Schnellkalkulation um erweiterte Suchfunktionen im Artikelstamm sowie Weiterverarbeitung der Stunden für Ressourcenplanung
*Spalten in Produkterfassung und Stückliste manuell verschiebbar
*und weitere Optimierungen

=Version 2.2=
In der BormBusiness Version 2.2 erwarten Sie Neuerungen, Vereinfachungen, Verbesserungen und Optimierungen über weite Programmteile. Für weitere Informationen und wie die Neuerungen optimal in ihrem Betrieb eingesetzt werden steht Ihnen ihr Projektleiter gerne zur Verfügung.

==Schleifmasse==
[[Datei:Schleifmass_Kantenbilddialog.png|thumb|700px|Schleifmasse]]
Schleifmasse können definiert und bei der Berechnung der Fertigdicke miteingerechnet werden.

Jeder Artikel kann dabei einer definierten Schleifgruppe zugewiesen werden.

Bei der Berechnung der Fertigdicke einer Kantenbildposition in der Auftragsstückliste werden die Schleifmasse miteingerechnet.

Detaillierte Informationen zur Einstellung der Schleifmasse finden Sie [[Einstellungen Schleifmasse|hier]].

<div style="clear:both;"></div>

==Mehrfachmaterial bei Kantenbilderfassung==
[[Datei:Erfassung_merhfachmaterial.png|thumb|700px|Mehrfachmaterial]]
Bisher war eine Erfassung mehrerer Trägermaterialien und Belagsmaterialien nur mittels Sonderformen möglich.

Dies kann nun auch direkt im Kantenbilddialog der Auftragsstückliste erfasst werden.

Detaillierte Informationen zur Verwendung des Mehrfachmaterials finden Sie [[Mehrfachmaterial|hier]].

<div style="clear:both;"></div>

==ComNorm Lieferdatum auf Positionsebene==
[[Datei: Comnorm_lieferdatum.png|thumb|600px|ComNorm Lieferdatum]]
Die Schnittstellen-Definition der ComNorm wurde erweitert.
Nun besteht die Möglichkeit, bei der Bestellung, pro Bestellposition oder pro Bestellung den gewünschten Liefertermin mitzugeben.

'''Diese Funktion muss durch den WebShop des Lieferanten unterstützt werden.'''

<div style="clear:both;"></div>

==ComNorm Dokumente zu Produkten==
Beim neuen ComNorm Artikelinfoview kann zwischen zwei Ansichten gewechselt werden.
[[Datei: ComNorm_Webansicht.png|thumb|500px|ComNorm WebShop Ansicht]]
In der Artikel-WebShop Ansicht werden die Artikel analog zum Webshop abgebildet.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ComNorm_Dokumente.png|thumb|500px|ComNorm Dokumenten Ansicht]]
In der Ansicht Artikel-Dokumente können Dokumente zum Artikel heruntergeladen werden.
Diese werden direkt in der Dokumentverwaltung abgelegt.
Ebenfalls steht eine Vorschau für die Dokumente zur Verfügung.

'''Diese Funktion muss durch den WebShop des Lieferanten unterstützt werden.'''

<div style="clear:both;"></div>

==Zeilenfarbe einstellen==
[[Datei:Zeilenfarbe.png|thumb|500px|Zeilenfarbe]]
Die Zeilenfarbe kann pro Benutzer individuell eingestellt werden.

Ebenfalls kann ein Vorgabewert für Benutzer hinterlegt werden.

<div style="clear:both;"></div>

==Zeiterfassung Touchscreen und BormLive==
[[Datei:zeiterfassung_Verteilauftraege.png|thumb|500px|Zeiterfassung auf internen Auftrag]]
Es gibt nun eine weitere Methode Zeiten zu erfassen.

'''Zeiterfassung mit zwingender Verteilung'''

Der Mitarbeiter stempelt dabei Kommt/Geht Zeiten auf einen internen Auftrag.

Beim Geht werden die Zeiten konsolidiert.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei:zeiterfassung_verteilen.png|thumb|500px|Verteilen der Zeiten auf Aufträge]]
Die konsolidierten Zeiten müssen nun vollständig auf die Aufträge verteilt werden.

<div style="clear:both;"></div>

==ZUGFeRD (Rechnungsformat)==
Debitorenrechnungen können im ZUGFeRD-Format PDF/A-3 erzeugt werden.

Auch kann ein solches XML in ein PDF/A3 integriert werden.

Ebenfalls stehen Funktionen zur Verfügung um ein PDF in ein PDF/A3 umzuwandeln, beispielsweise für die Langzeitarchivierung.
<br />
<br />
<br />
<br />

=Version 2=

Informationen zur Version 2.0 und vorgängigen Versionen finden Sie [[Version 2.0|hier]].

BormBusinessNews

2021-04-14T12:38:05Z

Borm admin: /* Materialwirtschaft Rahmenverträge */

=Version 5=
Mit der Version 5 von BormBusiness und EvoBusiness wurden neben der grundlegenden Weiterentwicklung des Systems wiederum eine Vielzahl neuer Kundenanforderungen umgesetzt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit mit unseren Lösungen und den realisierten Erweiterungen.

Nachfolgende Dokumentation bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und deren Anwendung.

Unsere Lösungen BormBusiness und EvoBusiness ermöglichen sehr kundenspezifische Anpassungen und Konfigurationen. Aus diesem Grund kann Ihre Oberfläche und die Prozesse von den hier dokumentierten Standardprozessen abweichen.

Unsere Projektleiter und das Verkaufsteam stehen Ihnen jederzeit für weitere Informationen zur Verfügung.

==Projektcontrolling==
[[Bild: Projektcontrolling.png|thumb|700px|interaktives Projektcontrolling]]
Mit dem neuen Projektcontrolling finden Sie an einem Ort den sofortigen Überblick zum Stand eines Projektes, genauso wie Sie am selben Ort die Detailursache für eine Abweichung eines Auftrages nachsehen können.
Das Projektcontrolling ermöglicht es Ihnen auch während eines Projektes den Fortschritt sowie den Stand zu überwachen. Genauso können Sie im Nachgang eine detaillierte Nachkalkulation durchführen.

*Gesamtübersicht über ein oder mehrere selektierte Projekte
*individuelle Gruppierungen und Ansichten können generiert und als Vorlagen hinterlegt werden
*Angebots-, Auftragsbestätigungs- sowie Rechnungsdaten können passend zu den Auftragsdaten angezeigt werden und damit Vergleiche bis in die Detailstufen vorgenommen werden
*terminliche/periodische Abgrenzungen können vorgenommen werden
*die Ermittlung angefangener Arbeiten ist ebenso ermöglicht
*betriebsspezifische konfigurierbare Ansichten und Filter können entsprechend eingestellt werden.
*Datenschema und Darstellung können betriebsspezifisch je nach gewünschtem Detailgrad konfiguriert werden.
*Spezifische Rechte für personifizierte Daten stellen die Datenintegrität & Schutz sicher
*Ein Excelexport ermöglicht eine individuelle Weiterverarbeitung
[[Bild: projectcontrolling2.png|thumb|700px|Gesamtüberblick Projekte & Betriebsaufträge]]

<div style="clear:both;"></div>

==Materialwirtschaft Rahmenverträge==
[[Bild: rahmenvertraege.png|thumb|800px|ersichtliche Rahmenbedingungen bei Bestellauslösung]]
Der Materialanteil in unserer Branche ist oftmals hoch. Dementsprechend liegt in diesem Bereich viel Potential auf Basis von Konditionsverhandlungen mit Lieferanten.
Dazu gibt es neu die Funktionalität Rahmenverträge auf Artikel und Artikelgruppen.
Damit können Sie entsprechend bei Bestellungen den vollen Nutzen aus Ihren Verhandlungen mit dem Lieferanten ziehen und keine der Verhandlungen geht bei einer Bestellung in Vergessenheit.
Zudem haben Sie die Lieferanten-Vereinbarungen mit Hilfe des Systems unter Kontrolle.

Rahmenverträge können im ERP erstellt und verwaltet werden.
Bei der Bestellung eines Artikels können die Konditionsbedingungen automatisch oder manuell hinzugefügt werden. Ebenso erscheint im Bestelltext ein entsprechender Hinweis.

Beispielsweise können Sie nun...
*Rahmenverträge zuweisen für Artikel bei denen Sie im neuen Jahr einen effektiven Prozentsatz an Rabatt verhandelt haben.
*Genauso, wie für Artikel oder Artikelgruppen die Sie neu zu einem Fixpreis einkaufen.
*Oder Sie haben für eine gewisse Menge eines Artikels einen Spezialrabatt bsp. für ein Grossprojekt verhandelt.

<div style="clear:both;"></div>

==Bestellüberwachung / Qualitätssicherung==
[[Bild: Lieferantenuebersicht.png|thumb|450px|Lieferantenübersicht]]

Mit der Funktionalität der Bestellüberwachung wird es möglich Bestellungen transparent zu überwachen. Dies ermöglicht Ihnen eine Lieferantenbewertung und Qualitätsüberwachung sämtlicher Bestellungen, welche ebenfalls Grundlage für weitere Vertragsverhandlungen mit Ihren Lieferanten sein kann.

Funktionen innerhalb der Bestellüberwachung
*Erfassung im ERP der bestätigten Bestelldaten
**Anpassungen Liefertermin
**Anpassungen der Mengen
**Anpassungen im Preis
**Historie der Positionen
*Korrektur der Bestandsdaten

Funktionen innerhalb der Lieferantenbewertung
*Kontrolle der Termintreue
*Geplante Termine bestätigt
*Geplante Liefertermine eingehalten
*Übersicht der gemachten Bestellungen, Positionen & Summen
*Basis für neue Verhandlungen und Rahmenverträge

<div style="clear:both;"></div>

==BormLive & EvoLive==
[[Bild: Live.png|thumb|700px|neues Layout und Funktionalitäten in Borm / EvoLive]]
Die webbasierten Produkte BormLive & EvoLive erscheinen in neuem Design mit vielen zusätzlichen Features.

*Modernes & Zeitgemässes Layout
*Konfigurierbare Kacheln ermöglichen eine flexible und kundenspezifische Darstellung der Informationen
*Die Bearbeitung der Daten konnte durch neue Fenstermöglichkeiten stark vereinfacht und intuitiver gestaltet werden.
*Das Ablegen und zur Verfügung stellen von Dokumenten und Bildern kann nun vereinfacht durchgeführt werden.
*BormLive & EvoLive können nun auch direkt in Desktops der lokalen Software angezeigt werden. Dies ermöglicht es Prozesse noch einheitlicher dem User zur Verfügung zu stellen.

<div style="clear:both;"></div>

==übersichtlichere Desktops==
[[Bild: Desktops_anpassungen.png|thumb|700px|Nachvollziehbarkeit und neue Funktionen in den Desktops]]
In Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit wurde in dieser Version eine Vielzahl an hilfreichen Anpassungen vorgenommen, welche es Ihnen ermöglicht die Software noch schneller und intuitiver zu bedienen.

*schnelle Tabellenidentifikation mit Icons
*klare Beschriftung zu Tabellen und Folgetabellen
*Übersichtlichere Darstellung
*Intuitive Dialoge in Bezug auf Speichern & Abbrechen
*Überarbeitete Navigation

<div style="clear:both;"></div>

==BormShare Erzeugung==
[[Bild: Bormshare_erstellung.png|thumb|700px|BormShare Erstellung, Freigabe und Verteilung der Dokumente]]
Der Prozess der Share-Erzeugung (Das Freigeben von ein oder mehreren Dokumenten zu einem Onlinezugriff) würde komplett überarbeitet.

Nun kann der Benutzer einfach über verschiedene Quellen (bsp. Betriebsauftrag, Angebot, Rechnung, ...) die gewünschten Dokumente zusammentragen und mit wenigen Klicks freigeben.

Zudem sieht er auf benutzerfreundlichste Weise, an welche Personen er dies zur Verfügung stellen möchte.

<div style="clear:both;"></div>

==Erweiterungen Kreditorenworkflow==
[[Bild: kredi_filter.png|thumb|700px|Betriebsauftragszuweisungen]]
Der Kreditorenworkflow wurde mit diversen Zusatzprozessen erweitert und ausgebaut.

*verbesserte Erkennung von SwissQRCodes beim Scannen
*einfache Erstellung von Bankverbindungen bei QR Rechnungen
*Vereinfachung der Suche von Betriebsauftragszuweisungen. inkl. Möglichkeit Favoritenaufträge zu hinterlegen
*Filtermöglichkeiten bei der Bestell/Liefersuche

<div style="clear:both;"></div>

==Erweiterungen Einsatzplanung==
Die Einsatzplanung wurde mit vielen Zusatzfunktionalitäten zielführend erweitert.

*Filtermöglichkeiten nach Ressourcen und Details
*Neue Farbverteilungsmethode welche es ermöglicht dieselben Farben für ähnliche Tätigkeiten zu hinterlegen
*Berücksichtigung von Leistungsfaktoren bei der Berechnung der verplanten Stunden
*Berücksichtigung von Absenzen bei der Verplanung
*Automatische Erzeugung der Einsatzplanungsdaten aus Betriebsaufträgen
*Sperre von Bearbeitungen in der Vergangenheit wurde entfernt
*Ressourcen können nun automatisch ab Mitarbeiter angelegt werden

<div style="clear:both;"></div>

==BormConnect: intelliDivide==
[[Bild: BormConnect.png|thumb|700px|BormConnect Schnittstelle zu intelliDivide]]
Mit der Version 5 wird zudem eine standardmässige Anbindung der Zuschnittoptimierung intelliDivide der HOMAG ausgeliefert.
Dies ermöglicht Ihnen die Stücklisten- und die dazugehörenden Plattendaten direkt an die Cloud-Zuschnittoptimierung zu senden.
Die Optimierung können Sie anschliessend direkt in einem Desktop innerhalb von BormBusiness durchführen.

Eine Installation ist dazu nicht mehr notwendig. Um die Schnittstelle freizuschalten ist ein Bezug der "BormConnect: intellidivide" Lizenz ab dem tapio Shop ausreichend.

So können Sie innert Minuten eine Schnittstelle einrichten und Stücklistendaten an eine Säge übermitteln.

<div style="clear:both;"></div>
==PointLineCAD Neuerungen==
*die Anordnungsreihenfolge im Ansichtsfenster kann entsprechend genutzt werden um die Sichtbarkeit der Informationen im Layoutmodus zu verbessern
*verdeckte Linien werden verbessert dargestellt
*massive Verbesserung bei der Performance beim Verdeckt Modus
*enorme Druckverbesserung im 3D Rendermodus
*Eliminierung von Grafikfragmenten in der Zeichnung
*vielzahl von Erweiterungen in der parametrischen Bibliothek (ParamLib)
*viele Erweiterungen in der Funktionalität des PointLineCAM Export

<div style="clear:both;"></div>

==Weitere Neuerungen==

*Neues Browserfenster integriert in BormBusiness & EvoBusiness --> Dies ermöglicht intuitiveres Arbeiten mit Browsern innerhalb der Software (bsp. Routennavigation mit Google Maps)
*Die Kalkulationsmöglichkeiten wurden für BormBusiness & EvoBusiness zusammengeführt und in diesem Zuge erweitert. Somit stehen neue Berechnungsmöglichkeiten im Kalkulationsschema für Sie bereit.
*Erweiterte Gridfunktionalitäten erlauben flexiblere Informationsdarstellung
<br /><br /><br />

=Version 4=
Mit der Version 4 von BormBusiness und EvoBusiness stehen Ihnen Viele neue Funktionalitäten zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit zusammen mit unseren Lösungen und den realisierten Erweiterungen.

Nachfolgende Dokumentation bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und deren Anwendung.

Unsere Projektleiter sowie das Verkaufsteam stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.

==Kreditorenworkflow==
[[Bild: Kreditorenworkflow.png|thumb|700px|Kreditorenworkflow]]

Der Rechnungskontrolle für Kreditoren wurde als umfassender Kreditorenworkflow komplett neu gestaltet.
Neu ermöglicht dies eine immens schnellere Erfassung und Kontrolle Ihrer Lieferantenrechnungen.

*Automatisiertes Einlesen der Zahlungsinformationen ab den SwissQR Rechnungen
*Enorm erhöhte Transparenz im gesamten Kreditorenprozess
*komplett digitaler Prüfprozess der Kreditoren beispielsweise durch Projektleiter oder Geschäftsleitung
*Möglichkeit der zwingenden Genehmigung ab gewisser Rechnungssumme.
*Integration ZUGFeRD 2.0 eRechnungen für komplett digitalen Workflow
*Enorme Zeiteinsparung in der Kreditorenverarbeitung auch mit "traditionellen" ESR-Rechnungen

<div style="clear:both;"></div>

==Lieferantenanfragen==
[[Bild: Lieferantenanfragen.png|thumb|700px|Anfragen]]

Anfragen sind ein wichtiges Instrument für das Preismanagements des Einkäufers.
Die Funktionalitäten der Anfragen wurden komplett überarbeitet und stehen nun integrierter im ERP zur Verfügung.

*Anfragen aus Angebot, Auftragsbestätigung und Stückliste
*beliebig viele Lieferanten anfragen
*Übersicht der Lieferantenangebote auf einen Blick
*Versand direkt per Mail
*Versand via Excel mit anschliessendem Import der Preise, Termine und Konditionen
*Preisspiegel mit transparenter Übersicht aller Angebote sowie Bestellvorschlag

Damit steht ein vollständig digitaler Prozess für die Abwicklung von Lieferantenanfragen zur Verfügung der es ermöglicht schnell, einfach und zum Best möglichen Preis Ihr Material zu beschaffen.

<div style="clear:both;"></div>

==Bilder im Angebot==
[[Bild: Bilder_GPE.JPG|thumb|700px|Bilder im Angebot]]

Visuelles Verkaufen ist wichtig, deshalb können neu Bilder auf Angeboten hinzugefügt werden.

Als Beispiel:
Die Bilder können vorher in Pointline, optimiert und gerendert werden. Ergänzt mit den Textinformationen aus dem ERP ergibt sich dadurch ein optimales Gesamtbild Ihrer Offerte.
Damit werden Ihre Angebote aussagekräftiger, sprechen Ihre Kunden auf einer emotionalen Ebene direkt an und hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

*Bilder auf Positionen oder Objekten hinzufügen
*Auf sämtlichen Belegen definierbar - Angebot, Stückliste, Rechnung, usw.
*Grössen individuell einstell- und skalierbar

<div style="clear:both;"></div>

==Berechnung auf Zahlenfelder==
[[Bild: Berechnung.JPG|thumb|500px|Beispielhafte Formel mit Berechnungsmöglichkeiten]]

Im ERP lässt sich nun wesentlich schneller und einfacher rechnen.
Auf jedem Zahlenfeld kann jetzt eine Berechnung ausgeführt werden.
Dazu kann direkt auf dem Feld eine Formel eingegeben werden und das Ergebnis wird automatisch übernommen.

Spart Zeit und eliminiert den Taschenrechner.

<div style="clear:both;"></div>

==Weitere Neuerungen==

*Bestandesinformationen direkt in Auftragsbestätigung oder Stückliste abrufbar
**Ermöglicht es bei der Materialerfassung in der Stückliste oder in der Auftragsbestätigung bereits zu sehen ob das Material termingerecht verfügbar ist.
*Erweiterte Vorkalkulationsmöglichkeiten auf Angebotsvorlagen
*Mehrere Desktops als Startbildschirme (Startscreens) definierbar
*Direktes Editieren im Bauabschnittskalender
*Betriebskalender für verschiedene Standorte
**Unterschiedliche Feiertage je nach Standort
**direkter Import der Feiertage vom Web
*REST-API Support
*Sortierung von Programmstarts und InfoViews
*Dokumenten-BarcodeScan aus PDF Dateien
*NPK-Integration nach ifA 18 Typ II
</br>
BormLive & BormAPP
*Unterstützung von NFC auf Geräten mit NFC Lesern
*GEO Datentypen Support
</br>
PointLine
*PointLineStückliste - Stücklistenexport aus dem CAD
*PointLineCAM - Export der CAM-Daten aus dem CAD
</br>
viele weitere Optimierungen in Bezug auf Usability und Performance
</br></br></br></br></br>

=Version 3.1=
Mit der Version 3.1 von BormBusiness und EvoBusiness wurden neben der grundlegenden Weiterentwicklung wiederum diverse Ihrer Anforderungen umgesetzt. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit zusammen mit unseren Lösungen und den realisierten Erweiterungen.

Nachfolgende Dokumentation bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und deren Anwendung, welche im Basismodul zur Verfügung gestellt werden. Unserer Lösungen BormBusiness und EvoBusiness ermöglicht sehr kundenspezifische Anpassungen und Konfigurationen. Aus diesem Grund kann ihre Oberfläche und die Prozesse von den hier dokumentierten Standardprozessen abweichen.

Unsere Projektleiter und das Verkaufsteam stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.

==Neue BormApp Funktionalitäten in bestehende Workflows integrieren==
Es gibt neu folgende Funktionen:
*Speichern und Verarbeiten
*Variablen Werte behalten
*Auslöser und Aktionen abfragen

Diese Funktionen wurden in die bestehenden App-Workflows Zeiten und Spesen eingebaut.

==Update für Debitoren SwissQR==
[[Bild: QR_Einzahlungsschein.png|thumb|600px|Der neue Einzahlungsschein mit SwissQR]]
Ab der Version 26.1 ist es möglich, Debitorenrechnungen mit dem neuen SwissQR-Code zu erzeugen welcher die bisherigen Einzahlungsscheine mit ESR-Nummer ablösen wird.
Da dieser Ablösungszeitpunkt voraussichtlich am 30.06.2020 sein wird, ist es bis dahin im BormBusiness, EvoBusiness und Evo möglich, sowohl SwissQR-Code- als auch ESR-Einzahlungsscheine zu erzeugen.
<div style="clear:both;"></div>

==Positionen im Ausmassrechner kopieren==
[[Bild: Ausmass_GPE.png|thumb|600px|Kopierfunktion im Ausmassrechner]]
Der Ausmassrechner in der GPE wurde erweitert.
Nun ist es möglich, Ausmasse zu kopieren. Sowohl auf der gleichen Position, wie auch auf anderen Verarbeitungen und Positionen.
<div style="clear:both;"></div>

==Positionen in GPE-Vorlagen abspeichern==
[[Bild: Vorlagen_GPE.png|thumb|600px|Positionen in eine Vorlage abspeichern und bearbeiten]]
Es ist nun möglich Positionen aus einem Angebot, einer Auftragsbestätigung, einem Lieferschein und einer Rechnung in eine bestehende oder in eine neue Vorlage zu speichern.
<div style="clear:both;"></div>

==Erweiterung InfoViews für die Materialwirtschaft(MaWi)==
[[Bild: Auftragsstuecklistenvorschau.png|thumb|600px|InfoView Auftragsstückliste]]
Die Stücklistenvorschau InfoViews wurden um die MaWi-Bestellinformationen erweitern.
Ebenfalls wurde die Kantenbildanzeige optimiert, so wird nun das effektive Kantenbild, inklusive Profilierungen, aus der Datenbank angezeigt.
<div style="clear:both;"></div>

==Einheitliche Spaltenfarben in den Kalendern==
In der neuen Version ist es möglich, die Spaltenfarben der Tagestypen in allen Kalendern zu vereinheitlichen.

=Version 3=
Die neue BormBusiness Version 3 ist da. Es erwarten Sie Neuerungen, Vereinfachungen, Verbesserungen und Optimierungen über weite Programmteile.

Für weitere Informationen und wie die Neuerungen optimal in ihrem Betrieb eingesetzt werden, steht Ihnen ihr Projektleiter gerne zur Verfügung.

==BormShare==
BormShare ist ein neu entwickeltes Tool, welches ermöglicht Kunden und Partner Dokumente online zur Verfügung zu stellen.
[[Datei: Bormshare_angebote.png|thumb|700px|BormShare Angebote für einen Kunden]]

Stellen Sie bequem die relevanten Angebote, Pläne, Bilder und Informationen für Ihre Kunden in BormBusiness zusammen und versenden Sie den Verteiler-Link direkt aus Borm.

Ihre Kunden können sich die Dokumente online ansehen und herunterladen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Bormshare_kueche.png|thumb|700px|BormShare interaktiver Küchenplan]]

Die Verwaltung von BormShare ermöglicht zusätzliche Features wie beispielsweise eine Einschränkung der Freigabezeit der Dokumente.

Zudem steht Ihnen eine Verteiler-Verwaltung zur Verfügung.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Bormshare_b2b.png|thumb|700px|BormShare Pläne für einen Partner]]

Mit BormShare stellen Sie sicher, dass Kunden und Partner immer Zugriff auf die aktuellsten Dokumente erhalten.

<div style="clear:both;"></div>

==BormApp Features==

In BormApp stehen neue WorkFlow-Funktionen zur Verfügung:
[[Datei: app_doks.png|thumb|300px|Bilder hochladen]]

* Bilder aufnehmen und direkt zu dem entsprechendem Datensatz (beispielsweise Betriebsauftrag) hinterlegen

* bestehende Bilder aus der Galerie des Gerätes hochladen
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: app_edit_pen.png|thumb|300px|Bilder bearbeiten]]

* Bilder können vor dem Hochladen manipuliert werden. Es ist möglich mit einem Stift oder dem Finger zu schreiben und so Markierungen zu setzen.

* Formatierter Text inkl. Bilder können zusammen hochgeladen werden

<div style="clear:both;"></div>

==Materialwirtschaft (MaWi)==

Die komplette Materialwirtschaft wurde überarbeitet und erneuert.

Zahlreiche neue Funktionen sind dabei integriert:

[[Datei: Mawi.png|thumb|800px|neu überarbeitete Materialwirtschaft]]

* neuer Pool für zu bestellendes Material
* Bestellungen mit Struktur abbildbar
* Disposition mit Vorlagen für das...
::...Laden der Daten
::...Zusammenfassen der Positionen
::...Erstellen der strukturierten Bestellungen
* Disposition ab Auftragsstückliste und Auftragsbestätigung möglich
* Schnellbestellung ab Auftragsstückliste und Auftragsbestätigung möglich
::...Direktes Anwenden einer definierten Vorlage und Erstellung der Bestellung
* Wareneingang auf Materialwirtschaft
<div style="clear:both;"></div>
Ebenso wurden die Materialdisposition, Bestellungen, Wareneingang und die Bestandesführung durch eine Ribbonbar übersichtlicher gestaltet

==Erweiterung Datensatznachverfolgung==

Neu bestehen erweiterte Möglichkeiten der Änderungsverfolgung von Datensätzen zur Verfügung.

Dies ermöglicht bei Unklarheiten, gezielt zurückzuverfolgen, wer, wo, was verändert hat.

[[Datei: Aenderungsverfolgung.png|thumb|800px|Änderungsverfolgung]]

Neue Features diesbezüglich:
*Löschen wird protokolliert
*Suchfunktionen
*Erweiterte Protokollierungsmöglichkeiten (z.B. für Programmstarts)
*neue Datenansicht als InfoView

Detailliertere Informationen finden Sie [[Datensatznachverfolgung|hier.]]

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==WordAddin==

Einfacheres und schnelleres Einfügen von Schnellbausteinen und Artikeln in Worddokumenten über ein neues WordAddin.
[[Datei: Wordaddin.png|thumb|700px|WordAddin]]
Detailliertere Informationen finden Sie [[WordAddIn|hier.]]

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==Kalkulationszusammenfassung in der GPE==
Neu werden alle Kalkulationsmethoden in der Kalkulationsinfo angezeigt. Unabhängig der verwendeten Kalkulationsart stehen ihnen die Kalkulationsergebnisse summiert, gruppiert und übersichtlich zur Verfügung.

'''Anzeigefenster'''
[[Bild:Kalkulationsinfo.png|thumb|600px|Navigation in der GPE]]
Die Kalkulationsinfo ist bei den Zusatzfenstern im Reiter Einstellen/Ansicht zu finden.
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==Bauabzüge und Teilrechnungen in der Produkterfassung==

Neu ist es möglich Bauabzüge und anrechenbare Teilrechnungen direkt in der Produkterfassung zu erfassen.
[[Datei: Bauabzuege.png|thumb|600px|Bauabzüge und Teilrechnungen in der Produkterfassung]]
Detailliertere Informationen finden Sie [[Bauabzüge und Teilrechnungen in der GPE|hier.]]

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==PointLine CAD==

Interner PDF-Drucker für Erstellung von PDF direkt aus PointLine
[[Datei: Druck_pointline.png|thumb|600px|neue Druckmöglichkeiten & neue Druckvorschau]]
*Direkter PDF Druck, keine Zusatzsoftware
*Vektorisierte Texte, Schraffuren, Linien usw.
*Bedeutend kleinere PDF Dateien

Verbesserungen Druckvorschau
*Schnellere Aufbereitung
*Genauere Darstellung
*Bessere Bedienung
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Blockwechsler
(Blöcke mit unterschiedlichen Ansichten über Auswahlmenü steuerbar)
[[Datei: Blockwechsler.png|thumb|500px|Blockwechsler]]
*Intelligente Bibliothek
*Besserer DWG Import
*Schnelle Detailbearbeitung

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Hinterlegen von Bibliothekszeichnungen
[[Datei: Speichern_Bibliothek.png|thumb|500px|Speichern in Bibliothek]]
*Einfach und intuitiv
<div style="clear:both;"></div>

Neue 2D Schnittverwaltung
*Übersichtlichere Planung
*Intuitive Handhabung
*Einfacheres Layout

neue Features für 2D-Flächen
*Transparente Schraffuren
*Materialisierung auch im 2D
*Assoziative Flächen

<div style="clear:both;"></div>

==Barcode/QR-Code Basisfunktionen==
QR, DataMatrix, Code128, Code39, EAN8, EAN13, UPCA
können in BormBusiness erstellt und auch als Bilder gespeichert werden.

Somit können Dokumente wie beispielweise Einzahlungsscheine um QR Codes erweitert werden.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Barcode Generieren|hier.]]

==Weitere Neuerungen==

*Datenimportschnittstelle für RWDM Daten
*Neue und erweiterte Excelfunktionen
*XML Validator
**Ermöglicht eine Validierung von XML Dateien vor einem Import oder nach einem Export von XML Daten.

=Version 2.3=
In der BormBusiness Version 2.3 erwarten Sie Neuerungen, Vereinfachungen, Verbesserungen und Optimierungen über weite Programmteile.

Für weitere Informationen und wie die Neuerungen optimal in ihrem Betrieb eingesetzt werden, steht Ihnen ihr Projektleiter gerne zur Verfügung.

==BormApp==
[[Datei: Bormapp.PNG|thumb|250px|BormApp Beispielfunktionen]]

BormApp ist ein neu entwickeltes Tool für mobile Geräte.

Es ermöglicht verschiedenste Prozesse mit mobilen Geräten durchzuführen.
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Beispielsweise können Inventuren mit BormApp einfach und schnell durchgeführt werden. (Bild unten)

Funktion wählen --> Artikelbarcode einscannen --> Lagerplatz einscannen --> Menge angeben --> Inventur durchgeführt.
[[Datei: Bormapp_ablauf.png|thumb|900px|BormApp Inventur]]
<div style="clear:both;"></div>

BormApp Funktionen können einfach auf ihre betrieblichen Prozesse erweitert und angepasst werden.

Vorgefertigte Standardfunktionen für Zeiterfassung, Spesenerfassung sowie Kontaktsynchronisation (Ansprechpartner aus Adressstamm) sind bereits integriert.

Weitere BormApp Features:
*Barcode und QR-Code Leser
*automatischer oder manueller Import in Borm
*App Benutzer- und Rechteverwaltung in Borm (Authorisierungen und Sperrungen)
*Easy-Setup mittels QR-Code

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==Bestandesführung 2.0==
[[Datei: Lagerverwaltung.png|thumb|700px|Lagerverwaltung]]

Die Bestandesführung wurde komplett überarbeitet und auf die modernen Prozesse der Materialwirtschaft angepasst.

Sie beinhaltet:
* komplette Lagerabbildung
* strukturierte Lagerhaltung grundlegend bis auf einzelne Lagerplätze
* Wareneingang/Warenausgang
* Inventur
* Inventur Importe und Exporte
* Rüstbeleggenerierung

<div style="clear:both;"></div>

==Schnittstelle ProLogic==
[[Datei: prologic.png|thumb|700px|ProLogic Schnittstelle]]

Für FenOffice (ProLogic) wurde ein XML Datenaustausch erstellt.

Es können nun Projekte, Angebote, Auftragsbestätigungen und Betriebsaufträge an FenOffice übergeben werden.

Ebenso können Stücklisten- oder Angebotsdaten aus FenOffice importiert werden.

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==Schnittstelle Cadwork==
[[Datei: cadwork_schnittstelle.png|thumb|700px|Cadwork Schnittstelle]]

Projektdaten können nun zu Cadwork exportiert werden.
Komplette Fertigungsstücklisten können von Cadwork in Borm importiert werden.

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==Schnittstelle VSSM/Mitarbeiterförderungstool==
[[Datei: Vssm_mft.png|thumb|500px|MFT Online Tool VSSM]]

Das Mitarbeiterförderungstool des Verbandes Schweizer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) ist ein Online Tool zur Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Mitarbeiterbeurteilungen.

[https://mft-vssm.ch/de Mitarbeiterförderungstool]

Die Borm-VSSM Schnittstelle ermöglicht den Export und Import von Mitarbeiterdaten aus BormBusiness, damit diese schnell und unkompliziert im VSSM Onlinetool ein- und ausgelesen werden können.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Mitarbeiterförderungstool|hier.]]
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==Adresssuche==
[[Datei: adressaktualisierung.PNG|thumb|700px|Adresssuche]]

Adressen können nun direkt aus Borm gesucht und eingefügt werden.

Die Adressen werden über search.ch eingelesen.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Adresssuche|hier.]]

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==Filterfunktionen BormLive==
[[Datei: widgets_bormlive.PNG|thumb|600px|Filterfunktionen]]

Neu kann auch auf den Folgetabellen mittels Filterfunktion gesucht werden.

Zum Beispiel kann zu einer Adresse nach einem bestimmten Business Assistenten Eintrag gesucht werden. (siehe Bild)

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==Quartalsabgrenzungen==

Neue Funktionen für Abgrenzungen sämtlicher Kosten und Leistungen auf Perioden (Monate, Quartale, Jahre) wurden mit der Version 2.3 aufgebaut.

Detailliertere Informationen erhalten Sie von Ihrem Projektleiter.

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==Gerätezeiterfassung==
[[Datei: geraetezeiten.png|thumb|600px|Gerätezeiterfassung]]

Neu können auch Zeiten für Geräte erfasst werden.

Die Gerätezeiten werden in der Nachkalkulation mit den entsprechend hinterlegten Ansätzen verrechnet und ausgewiesen.

<div style="clear:both;"></div>

==Bildfunktionen==
[[Datei: bildfunktionen.png|thumb|600px|Bildfunktionen]]

Es stehen neu Bildbearbeitungsfunktionen zur Verfügung.

Sie ermöglichen Bildmanipulationen. Beispielsweise, damit alle Bilder der Ansprechpartner gleich angezeigt werden.

Ebenfalls können mit Hilfe der Funktionen Vorgaben gesetzt werden, die ein Bild erfüllen muss (z.B. maximale Bildgrösse).

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==Weitere Neuerungen==

*Ergänzungen Schnellkalkulation um erweiterte Suchfunktionen im Artikelstamm sowie Weiterverarbeitung der Stunden für Ressourcenplanung
*Spalten in Produkterfassung und Stückliste manuell verschiebbar
*und weitere Optimierungen

=Version 2.2=
In der BormBusiness Version 2.2 erwarten Sie Neuerungen, Vereinfachungen, Verbesserungen und Optimierungen über weite Programmteile. Für weitere Informationen und wie die Neuerungen optimal in ihrem Betrieb eingesetzt werden steht Ihnen ihr Projektleiter gerne zur Verfügung.

==Schleifmasse==
[[Datei:Schleifmass_Kantenbilddialog.png|thumb|700px|Schleifmasse]]
Schleifmasse können definiert und bei der Berechnung der Fertigdicke miteingerechnet werden.

Jeder Artikel kann dabei einer definierten Schleifgruppe zugewiesen werden.

Bei der Berechnung der Fertigdicke einer Kantenbildposition in der Auftragsstückliste werden die Schleifmasse miteingerechnet.

Detaillierte Informationen zur Einstellung der Schleifmasse finden Sie [[Einstellungen Schleifmasse|hier]].

<div style="clear:both;"></div>

==Mehrfachmaterial bei Kantenbilderfassung==
[[Datei:Erfassung_merhfachmaterial.png|thumb|700px|Mehrfachmaterial]]
Bisher war eine Erfassung mehrerer Trägermaterialien und Belagsmaterialien nur mittels Sonderformen möglich.

Dies kann nun auch direkt im Kantenbilddialog der Auftragsstückliste erfasst werden.

Detaillierte Informationen zur Verwendung des Mehrfachmaterials finden Sie [[Mehrfachmaterial|hier]].

<div style="clear:both;"></div>

==ComNorm Lieferdatum auf Positionsebene==
[[Datei: Comnorm_lieferdatum.png|thumb|600px|ComNorm Lieferdatum]]
Die Schnittstellen-Definition der ComNorm wurde erweitert.
Nun besteht die Möglichkeit, bei der Bestellung, pro Bestellposition oder pro Bestellung den gewünschten Liefertermin mitzugeben.

'''Diese Funktion muss durch den WebShop des Lieferanten unterstützt werden.'''

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==ComNorm Dokumente zu Produkten==
Beim neuen ComNorm Artikelinfoview kann zwischen zwei Ansichten gewechselt werden.
[[Datei: ComNorm_Webansicht.png|thumb|500px|ComNorm WebShop Ansicht]]
In der Artikel-WebShop Ansicht werden die Artikel analog zum Webshop abgebildet.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ComNorm_Dokumente.png|thumb|500px|ComNorm Dokumenten Ansicht]]
In der Ansicht Artikel-Dokumente können Dokumente zum Artikel heruntergeladen werden.
Diese werden direkt in der Dokumentverwaltung abgelegt.
Ebenfalls steht eine Vorschau für die Dokumente zur Verfügung.

'''Diese Funktion muss durch den WebShop des Lieferanten unterstützt werden.'''

<div style="clear:both;"></div>

==Zeilenfarbe einstellen==
[[Datei:Zeilenfarbe.png|thumb|500px|Zeilenfarbe]]
Die Zeilenfarbe kann pro Benutzer individuell eingestellt werden.

Ebenfalls kann ein Vorgabewert für Benutzer hinterlegt werden.

<div style="clear:both;"></div>

==Zeiterfassung Touchscreen und BormLive==
[[Datei:zeiterfassung_Verteilauftraege.png|thumb|500px|Zeiterfassung auf internen Auftrag]]
Es gibt nun eine weitere Methode Zeiten zu erfassen.

'''Zeiterfassung mit zwingender Verteilung'''

Der Mitarbeiter stempelt dabei Kommt/Geht Zeiten auf einen internen Auftrag.

Beim Geht werden die Zeiten konsolidiert.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei:zeiterfassung_verteilen.png|thumb|500px|Verteilen der Zeiten auf Aufträge]]
Die konsolidierten Zeiten müssen nun vollständig auf die Aufträge verteilt werden.

<div style="clear:both;"></div>

==ZUGFeRD (Rechnungsformat)==
Debitorenrechnungen können im ZUGFeRD-Format PDF/A-3 erzeugt werden.

Auch kann ein solches XML in ein PDF/A3 integriert werden.

Ebenfalls stehen Funktionen zur Verfügung um ein PDF in ein PDF/A3 umzuwandeln, beispielsweise für die Langzeitarchivierung.
<br />
<br />
<br />
<br />

=Version 2=

Informationen zur Version 2.0 und vorgängigen Versionen finden Sie [[Version 2.0|hier]].

Datei:Rahmenvertraege.png

2021-04-14T12:36:39Z

Borm admin:

Datei:Projektcontrolling.png

2021-04-14T12:36:30Z

Borm admin:

Datei:Projectcontrolling2.png

2021-04-14T12:36:22Z

Borm admin:

Datei:Live.png

2021-04-14T12:36:13Z

Borm admin:

Datei:Lieferantenuebersicht.png

2021-04-14T12:36:04Z

Borm admin:

Datei:Kredi filter.png

2021-04-14T12:35:53Z

Borm admin:

Datei:Desktops anp.png

2021-04-14T12:35:37Z

Borm admin:

Datei:Bormshare erstellung.png

2021-04-14T12:35:28Z

Borm admin:

Datei:BormConnect.png

2021-04-14T12:35:06Z

Borm admin:

BormBusinessNews

2021-04-14T12:34:06Z

Borm admin:

=Version 5=
Mit der Version 5 von BormBusiness und EvoBusiness wurden neben der grundlegenden Weiterentwicklung des Systems wiederum eine Vielzahl neuer Kundenanforderungen umgesetzt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit mit unseren Lösungen und den realisierten Erweiterungen.

Nachfolgende Dokumentation bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und deren Anwendung.

Unsere Lösungen BormBusiness und EvoBusiness ermöglichen sehr kundenspezifische Anpassungen und Konfigurationen. Aus diesem Grund kann Ihre Oberfläche und die Prozesse von den hier dokumentierten Standardprozessen abweichen.

Unsere Projektleiter und das Verkaufsteam stehen Ihnen jederzeit für weitere Informationen zur Verfügung.

==Projektcontrolling==
[[Bild: Projektcontrolling.png|thumb|700px|interaktives Projektcontrolling]]
Mit dem neuen Projektcontrolling finden Sie an einem Ort den sofortigen Überblick zum Stand eines Projektes, genauso wie Sie am selben Ort die Detailursache für eine Abweichung eines Auftrages nachsehen können.
Das Projektcontrolling ermöglicht es Ihnen auch während eines Projektes den Fortschritt sowie den Stand zu überwachen. Genauso können Sie im Nachgang eine detaillierte Nachkalkulation durchführen.

*Gesamtübersicht über ein oder mehrere selektierte Projekte
*individuelle Gruppierungen und Ansichten können generiert und als Vorlagen hinterlegt werden
*Angebots-, Auftragsbestätigungs- sowie Rechnungsdaten können passend zu den Auftragsdaten angezeigt werden und damit Vergleiche bis in die Detailstufen vorgenommen werden
*terminliche/periodische Abgrenzungen können vorgenommen werden
*die Ermittlung angefangener Arbeiten ist ebenso ermöglicht
*betriebsspezifische konfigurierbare Ansichten und Filter können entsprechend eingestellt werden.
*Datenschema und Darstellung können betriebsspezifisch je nach gewünschtem Detailgrad konfiguriert werden.
*Spezifische Rechte für personifizierte Daten stellen die Datenintegrität & Schutz sicher
*Ein Excelexport ermöglicht eine individuelle Weiterverarbeitung
[[Bild: projectcontrolling2.png|thumb|700px|Gesamtüberblick Projekte & Betriebsaufträge]]

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==Materialwirtschaft Rahmenverträge==
[[Bild: Rahmenvertraege.png|thumb|800px|ersichtliche Rahmenbedingungen bei Bestellauslösung]]
Der Materialanteil in unserer Branche ist oftmals hoch. Dementsprechend liegt in diesem Bereich viel Potential auf Basis von Konditionsverhandlungen mit Lieferanten.
Dazu gibt es neu die Funktionalität Rahmenverträge auf Artikel und Artikelgruppen.
Damit können Sie entsprechend bei Bestellungen den vollen Nutzen aus Ihren Verhandlungen mit dem Lieferanten ziehen und keine der Verhandlungen geht bei einer Bestellung in Vergessenheit.
Zudem haben Sie die Lieferanten-Vereinbarungen mit Hilfe des Systems unter Kontrolle.

Rahmenverträge können im ERP erstellt und verwaltet werden.
Bei der Bestellung eines Artikels können die Konditionsbedingungen automatisch oder manuell hinzugefügt werden. Ebenso erscheint im Bestelltext ein entsprechender Hinweis.

Beispielsweise können Sie nun...
*Rahmenverträge zuweisen für Artikel bei denen Sie im neuen Jahr einen effektiven Prozentsatz an Rabatt verhandelt haben.
*Genauso, wie für Artikel oder Artikelgruppen die Sie neu zu einem Fixpreis einkaufen.
*Oder Sie haben für eine gewisse Menge eines Artikels einen Spezialrabatt bsp. für ein Grossprojekt verhandelt.

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==Bestellüberwachung / Qualitätssicherung==
[[Bild: Lieferantenuebersicht.png|thumb|450px|Lieferantenübersicht]]

Mit der Funktionalität der Bestellüberwachung wird es möglich Bestellungen transparent zu überwachen. Dies ermöglicht Ihnen eine Lieferantenbewertung und Qualitätsüberwachung sämtlicher Bestellungen, welche ebenfalls Grundlage für weitere Vertragsverhandlungen mit Ihren Lieferanten sein kann.

Funktionen innerhalb der Bestellüberwachung
*Erfassung im ERP der bestätigten Bestelldaten
**Anpassungen Liefertermin
**Anpassungen der Mengen
**Anpassungen im Preis
**Historie der Positionen
*Korrektur der Bestandsdaten

Funktionen innerhalb der Lieferantenbewertung
*Kontrolle der Termintreue
*Geplante Termine bestätigt
*Geplante Liefertermine eingehalten
*Übersicht der gemachten Bestellungen, Positionen & Summen
*Basis für neue Verhandlungen und Rahmenverträge

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==BormLive & EvoLive==
[[Bild: Live.png|thumb|700px|neues Layout und Funktionalitäten in Borm / EvoLive]]
Die webbasierten Produkte BormLive & EvoLive erscheinen in neuem Design mit vielen zusätzlichen Features.

*Modernes & Zeitgemässes Layout
*Konfigurierbare Kacheln ermöglichen eine flexible und kundenspezifische Darstellung der Informationen
*Die Bearbeitung der Daten konnte durch neue Fenstermöglichkeiten stark vereinfacht und intuitiver gestaltet werden.
*Das Ablegen und zur Verfügung stellen von Dokumenten und Bildern kann nun vereinfacht durchgeführt werden.
*BormLive & EvoLive können nun auch direkt in Desktops der lokalen Software angezeigt werden. Dies ermöglicht es Prozesse noch einheitlicher dem User zur Verfügung zu stellen.

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==übersichtlichere Desktops==
[[Bild: Desktops_anpassungen.png|thumb|700px|Nachvollziehbarkeit und neue Funktionen in den Desktops]]
In Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit wurde in dieser Version eine Vielzahl an hilfreichen Anpassungen vorgenommen, welche es Ihnen ermöglicht die Software noch schneller und intuitiver zu bedienen.

*schnelle Tabellenidentifikation mit Icons
*klare Beschriftung zu Tabellen und Folgetabellen
*Übersichtlichere Darstellung
*Intuitive Dialoge in Bezug auf Speichern & Abbrechen
*Überarbeitete Navigation

<div style="clear:both;"></div>

==BormShare Erzeugung==
[[Bild: Bormshare_erstellung.png|thumb|700px|BormShare Erstellung, Freigabe und Verteilung der Dokumente]]
Der Prozess der Share-Erzeugung (Das Freigeben von ein oder mehreren Dokumenten zu einem Onlinezugriff) würde komplett überarbeitet.

Nun kann der Benutzer einfach über verschiedene Quellen (bsp. Betriebsauftrag, Angebot, Rechnung, ...) die gewünschten Dokumente zusammentragen und mit wenigen Klicks freigeben.

Zudem sieht er auf benutzerfreundlichste Weise, an welche Personen er dies zur Verfügung stellen möchte.

<div style="clear:both;"></div>

==Erweiterungen Kreditorenworkflow==
[[Bild: kredi_filter.png|thumb|700px|Betriebsauftragszuweisungen]]
Der Kreditorenworkflow wurde mit diversen Zusatzprozessen erweitert und ausgebaut.

*verbesserte Erkennung von SwissQRCodes beim Scannen
*einfache Erstellung von Bankverbindungen bei QR Rechnungen
*Vereinfachung der Suche von Betriebsauftragszuweisungen. inkl. Möglichkeit Favoritenaufträge zu hinterlegen
*Filtermöglichkeiten bei der Bestell/Liefersuche

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==Erweiterungen Einsatzplanung==
Die Einsatzplanung wurde mit vielen Zusatzfunktionalitäten zielführend erweitert.

*Filtermöglichkeiten nach Ressourcen und Details
*Neue Farbverteilungsmethode welche es ermöglicht dieselben Farben für ähnliche Tätigkeiten zu hinterlegen
*Berücksichtigung von Leistungsfaktoren bei der Berechnung der verplanten Stunden
*Berücksichtigung von Absenzen bei der Verplanung
*Automatische Erzeugung der Einsatzplanungsdaten aus Betriebsaufträgen
*Sperre von Bearbeitungen in der Vergangenheit wurde entfernt
*Ressourcen können nun automatisch ab Mitarbeiter angelegt werden

<div style="clear:both;"></div>

==BormConnect: intelliDivide==
[[Bild: BormConnect.png|thumb|700px|BormConnect Schnittstelle zu intelliDivide]]
Mit der Version 5 wird zudem eine standardmässige Anbindung der Zuschnittoptimierung intelliDivide der HOMAG ausgeliefert.
Dies ermöglicht Ihnen die Stücklisten- und die dazugehörenden Plattendaten direkt an die Cloud-Zuschnittoptimierung zu senden.
Die Optimierung können Sie anschliessend direkt in einem Desktop innerhalb von BormBusiness durchführen.

Eine Installation ist dazu nicht mehr notwendig. Um die Schnittstelle freizuschalten ist ein Bezug der "BormConnect: intellidivide" Lizenz ab dem tapio Shop ausreichend.

So können Sie innert Minuten eine Schnittstelle einrichten und Stücklistendaten an eine Säge übermitteln.

<div style="clear:both;"></div>
==PointLineCAD Neuerungen==
*die Anordnungsreihenfolge im Ansichtsfenster kann entsprechend genutzt werden um die Sichtbarkeit der Informationen im Layoutmodus zu verbessern
*verdeckte Linien werden verbessert dargestellt
*massive Verbesserung bei der Performance beim Verdeckt Modus
*enorme Druckverbesserung im 3D Rendermodus
*Eliminierung von Grafikfragmenten in der Zeichnung
*vielzahl von Erweiterungen in der parametrischen Bibliothek (ParamLib)
*viele Erweiterungen in der Funktionalität des PointLineCAM Export

<div style="clear:both;"></div>

==Weitere Neuerungen==

*Neues Browserfenster integriert in BormBusiness & EvoBusiness --> Dies ermöglicht intuitiveres Arbeiten mit Browsern innerhalb der Software (bsp. Routennavigation mit Google Maps)
*Die Kalkulationsmöglichkeiten wurden für BormBusiness & EvoBusiness zusammengeführt und in diesem Zuge erweitert. Somit stehen neue Berechnungsmöglichkeiten im Kalkulationsschema für Sie bereit.
*Erweiterte Gridfunktionalitäten erlauben flexiblere Informationsdarstellung
<br /><br /><br />

=Version 4=
Mit der Version 4 von BormBusiness und EvoBusiness stehen Ihnen Viele neue Funktionalitäten zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit zusammen mit unseren Lösungen und den realisierten Erweiterungen.

Nachfolgende Dokumentation bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und deren Anwendung.

Unsere Projektleiter sowie das Verkaufsteam stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.

==Kreditorenworkflow==
[[Bild: Kreditorenworkflow.png|thumb|700px|Kreditorenworkflow]]

Der Rechnungskontrolle für Kreditoren wurde als umfassender Kreditorenworkflow komplett neu gestaltet.
Neu ermöglicht dies eine immens schnellere Erfassung und Kontrolle Ihrer Lieferantenrechnungen.

*Automatisiertes Einlesen der Zahlungsinformationen ab den SwissQR Rechnungen
*Enorm erhöhte Transparenz im gesamten Kreditorenprozess
*komplett digitaler Prüfprozess der Kreditoren beispielsweise durch Projektleiter oder Geschäftsleitung
*Möglichkeit der zwingenden Genehmigung ab gewisser Rechnungssumme.
*Integration ZUGFeRD 2.0 eRechnungen für komplett digitalen Workflow
*Enorme Zeiteinsparung in der Kreditorenverarbeitung auch mit "traditionellen" ESR-Rechnungen

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==Lieferantenanfragen==
[[Bild: Lieferantenanfragen.png|thumb|700px|Anfragen]]

Anfragen sind ein wichtiges Instrument für das Preismanagements des Einkäufers.
Die Funktionalitäten der Anfragen wurden komplett überarbeitet und stehen nun integrierter im ERP zur Verfügung.

*Anfragen aus Angebot, Auftragsbestätigung und Stückliste
*beliebig viele Lieferanten anfragen
*Übersicht der Lieferantenangebote auf einen Blick
*Versand direkt per Mail
*Versand via Excel mit anschliessendem Import der Preise, Termine und Konditionen
*Preisspiegel mit transparenter Übersicht aller Angebote sowie Bestellvorschlag

Damit steht ein vollständig digitaler Prozess für die Abwicklung von Lieferantenanfragen zur Verfügung der es ermöglicht schnell, einfach und zum Best möglichen Preis Ihr Material zu beschaffen.

<div style="clear:both;"></div>

==Bilder im Angebot==
[[Bild: Bilder_GPE.JPG|thumb|700px|Bilder im Angebot]]

Visuelles Verkaufen ist wichtig, deshalb können neu Bilder auf Angeboten hinzugefügt werden.

Als Beispiel:
Die Bilder können vorher in Pointline, optimiert und gerendert werden. Ergänzt mit den Textinformationen aus dem ERP ergibt sich dadurch ein optimales Gesamtbild Ihrer Offerte.
Damit werden Ihre Angebote aussagekräftiger, sprechen Ihre Kunden auf einer emotionalen Ebene direkt an und hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

*Bilder auf Positionen oder Objekten hinzufügen
*Auf sämtlichen Belegen definierbar - Angebot, Stückliste, Rechnung, usw.
*Grössen individuell einstell- und skalierbar

<div style="clear:both;"></div>

==Berechnung auf Zahlenfelder==
[[Bild: Berechnung.JPG|thumb|500px|Beispielhafte Formel mit Berechnungsmöglichkeiten]]

Im ERP lässt sich nun wesentlich schneller und einfacher rechnen.
Auf jedem Zahlenfeld kann jetzt eine Berechnung ausgeführt werden.
Dazu kann direkt auf dem Feld eine Formel eingegeben werden und das Ergebnis wird automatisch übernommen.

Spart Zeit und eliminiert den Taschenrechner.

<div style="clear:both;"></div>

==Weitere Neuerungen==

*Bestandesinformationen direkt in Auftragsbestätigung oder Stückliste abrufbar
**Ermöglicht es bei der Materialerfassung in der Stückliste oder in der Auftragsbestätigung bereits zu sehen ob das Material termingerecht verfügbar ist.
*Erweiterte Vorkalkulationsmöglichkeiten auf Angebotsvorlagen
*Mehrere Desktops als Startbildschirme (Startscreens) definierbar
*Direktes Editieren im Bauabschnittskalender
*Betriebskalender für verschiedene Standorte
**Unterschiedliche Feiertage je nach Standort
**direkter Import der Feiertage vom Web
*REST-API Support
*Sortierung von Programmstarts und InfoViews
*Dokumenten-BarcodeScan aus PDF Dateien
*NPK-Integration nach ifA 18 Typ II
</br>
BormLive & BormAPP
*Unterstützung von NFC auf Geräten mit NFC Lesern
*GEO Datentypen Support
</br>
PointLine
*PointLineStückliste - Stücklistenexport aus dem CAD
*PointLineCAM - Export der CAM-Daten aus dem CAD
</br>
viele weitere Optimierungen in Bezug auf Usability und Performance
</br></br></br></br></br>

=Version 3.1=
Mit der Version 3.1 von BormBusiness und EvoBusiness wurden neben der grundlegenden Weiterentwicklung wiederum diverse Ihrer Anforderungen umgesetzt. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit zusammen mit unseren Lösungen und den realisierten Erweiterungen.

Nachfolgende Dokumentation bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und deren Anwendung, welche im Basismodul zur Verfügung gestellt werden. Unserer Lösungen BormBusiness und EvoBusiness ermöglicht sehr kundenspezifische Anpassungen und Konfigurationen. Aus diesem Grund kann ihre Oberfläche und die Prozesse von den hier dokumentierten Standardprozessen abweichen.

Unsere Projektleiter und das Verkaufsteam stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.

==Neue BormApp Funktionalitäten in bestehende Workflows integrieren==
Es gibt neu folgende Funktionen:
*Speichern und Verarbeiten
*Variablen Werte behalten
*Auslöser und Aktionen abfragen

Diese Funktionen wurden in die bestehenden App-Workflows Zeiten und Spesen eingebaut.

==Update für Debitoren SwissQR==
[[Bild: QR_Einzahlungsschein.png|thumb|600px|Der neue Einzahlungsschein mit SwissQR]]
Ab der Version 26.1 ist es möglich, Debitorenrechnungen mit dem neuen SwissQR-Code zu erzeugen welcher die bisherigen Einzahlungsscheine mit ESR-Nummer ablösen wird.
Da dieser Ablösungszeitpunkt voraussichtlich am 30.06.2020 sein wird, ist es bis dahin im BormBusiness, EvoBusiness und Evo möglich, sowohl SwissQR-Code- als auch ESR-Einzahlungsscheine zu erzeugen.
<div style="clear:both;"></div>

==Positionen im Ausmassrechner kopieren==
[[Bild: Ausmass_GPE.png|thumb|600px|Kopierfunktion im Ausmassrechner]]
Der Ausmassrechner in der GPE wurde erweitert.
Nun ist es möglich, Ausmasse zu kopieren. Sowohl auf der gleichen Position, wie auch auf anderen Verarbeitungen und Positionen.
<div style="clear:both;"></div>

==Positionen in GPE-Vorlagen abspeichern==
[[Bild: Vorlagen_GPE.png|thumb|600px|Positionen in eine Vorlage abspeichern und bearbeiten]]
Es ist nun möglich Positionen aus einem Angebot, einer Auftragsbestätigung, einem Lieferschein und einer Rechnung in eine bestehende oder in eine neue Vorlage zu speichern.
<div style="clear:both;"></div>

==Erweiterung InfoViews für die Materialwirtschaft(MaWi)==
[[Bild: Auftragsstuecklistenvorschau.png|thumb|600px|InfoView Auftragsstückliste]]
Die Stücklistenvorschau InfoViews wurden um die MaWi-Bestellinformationen erweitern.
Ebenfalls wurde die Kantenbildanzeige optimiert, so wird nun das effektive Kantenbild, inklusive Profilierungen, aus der Datenbank angezeigt.
<div style="clear:both;"></div>

==Einheitliche Spaltenfarben in den Kalendern==
In der neuen Version ist es möglich, die Spaltenfarben der Tagestypen in allen Kalendern zu vereinheitlichen.

=Version 3=
Die neue BormBusiness Version 3 ist da. Es erwarten Sie Neuerungen, Vereinfachungen, Verbesserungen und Optimierungen über weite Programmteile.

Für weitere Informationen und wie die Neuerungen optimal in ihrem Betrieb eingesetzt werden, steht Ihnen ihr Projektleiter gerne zur Verfügung.

==BormShare==
BormShare ist ein neu entwickeltes Tool, welches ermöglicht Kunden und Partner Dokumente online zur Verfügung zu stellen.
[[Datei: Bormshare_angebote.png|thumb|700px|BormShare Angebote für einen Kunden]]

Stellen Sie bequem die relevanten Angebote, Pläne, Bilder und Informationen für Ihre Kunden in BormBusiness zusammen und versenden Sie den Verteiler-Link direkt aus Borm.

Ihre Kunden können sich die Dokumente online ansehen und herunterladen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Bormshare_kueche.png|thumb|700px|BormShare interaktiver Küchenplan]]

Die Verwaltung von BormShare ermöglicht zusätzliche Features wie beispielsweise eine Einschränkung der Freigabezeit der Dokumente.

Zudem steht Ihnen eine Verteiler-Verwaltung zur Verfügung.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Bormshare_b2b.png|thumb|700px|BormShare Pläne für einen Partner]]

Mit BormShare stellen Sie sicher, dass Kunden und Partner immer Zugriff auf die aktuellsten Dokumente erhalten.

<div style="clear:both;"></div>

==BormApp Features==

In BormApp stehen neue WorkFlow-Funktionen zur Verfügung:
[[Datei: app_doks.png|thumb|300px|Bilder hochladen]]

* Bilder aufnehmen und direkt zu dem entsprechendem Datensatz (beispielsweise Betriebsauftrag) hinterlegen

* bestehende Bilder aus der Galerie des Gerätes hochladen
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: app_edit_pen.png|thumb|300px|Bilder bearbeiten]]

* Bilder können vor dem Hochladen manipuliert werden. Es ist möglich mit einem Stift oder dem Finger zu schreiben und so Markierungen zu setzen.

* Formatierter Text inkl. Bilder können zusammen hochgeladen werden

<div style="clear:both;"></div>

==Materialwirtschaft (MaWi)==

Die komplette Materialwirtschaft wurde überarbeitet und erneuert.

Zahlreiche neue Funktionen sind dabei integriert:

[[Datei: Mawi.png|thumb|800px|neu überarbeitete Materialwirtschaft]]

* neuer Pool für zu bestellendes Material
* Bestellungen mit Struktur abbildbar
* Disposition mit Vorlagen für das...
::...Laden der Daten
::...Zusammenfassen der Positionen
::...Erstellen der strukturierten Bestellungen
* Disposition ab Auftragsstückliste und Auftragsbestätigung möglich
* Schnellbestellung ab Auftragsstückliste und Auftragsbestätigung möglich
::...Direktes Anwenden einer definierten Vorlage und Erstellung der Bestellung
* Wareneingang auf Materialwirtschaft
<div style="clear:both;"></div>
Ebenso wurden die Materialdisposition, Bestellungen, Wareneingang und die Bestandesführung durch eine Ribbonbar übersichtlicher gestaltet

==Erweiterung Datensatznachverfolgung==

Neu bestehen erweiterte Möglichkeiten der Änderungsverfolgung von Datensätzen zur Verfügung.

Dies ermöglicht bei Unklarheiten, gezielt zurückzuverfolgen, wer, wo, was verändert hat.

[[Datei: Aenderungsverfolgung.png|thumb|800px|Änderungsverfolgung]]

Neue Features diesbezüglich:
*Löschen wird protokolliert
*Suchfunktionen
*Erweiterte Protokollierungsmöglichkeiten (z.B. für Programmstarts)
*neue Datenansicht als InfoView

Detailliertere Informationen finden Sie [[Datensatznachverfolgung|hier.]]

<div style="clear:both;"></div>

==WordAddin==

Einfacheres und schnelleres Einfügen von Schnellbausteinen und Artikeln in Worddokumenten über ein neues WordAddin.
[[Datei: Wordaddin.png|thumb|700px|WordAddin]]
Detailliertere Informationen finden Sie [[WordAddIn|hier.]]

<div style="clear:both;"></div>

==Kalkulationszusammenfassung in der GPE==
Neu werden alle Kalkulationsmethoden in der Kalkulationsinfo angezeigt. Unabhängig der verwendeten Kalkulationsart stehen ihnen die Kalkulationsergebnisse summiert, gruppiert und übersichtlich zur Verfügung.

'''Anzeigefenster'''
[[Bild:Kalkulationsinfo.png|thumb|600px|Navigation in der GPE]]
Die Kalkulationsinfo ist bei den Zusatzfenstern im Reiter Einstellen/Ansicht zu finden.
<div style="clear:both;"></div>

==Bauabzüge und Teilrechnungen in der Produkterfassung==

Neu ist es möglich Bauabzüge und anrechenbare Teilrechnungen direkt in der Produkterfassung zu erfassen.
[[Datei: Bauabzuege.png|thumb|600px|Bauabzüge und Teilrechnungen in der Produkterfassung]]
Detailliertere Informationen finden Sie [[Bauabzüge und Teilrechnungen in der GPE|hier.]]

<div style="clear:both;"></div>

==PointLine CAD==

Interner PDF-Drucker für Erstellung von PDF direkt aus PointLine
[[Datei: Druck_pointline.png|thumb|600px|neue Druckmöglichkeiten & neue Druckvorschau]]
*Direkter PDF Druck, keine Zusatzsoftware
*Vektorisierte Texte, Schraffuren, Linien usw.
*Bedeutend kleinere PDF Dateien

Verbesserungen Druckvorschau
*Schnellere Aufbereitung
*Genauere Darstellung
*Bessere Bedienung
<div style="clear:both;"></div>

Blockwechsler
(Blöcke mit unterschiedlichen Ansichten über Auswahlmenü steuerbar)
[[Datei: Blockwechsler.png|thumb|500px|Blockwechsler]]
*Intelligente Bibliothek
*Besserer DWG Import
*Schnelle Detailbearbeitung

<div style="clear:both;"></div>

Hinterlegen von Bibliothekszeichnungen
[[Datei: Speichern_Bibliothek.png|thumb|500px|Speichern in Bibliothek]]
*Einfach und intuitiv
<div style="clear:both;"></div>

Neue 2D Schnittverwaltung
*Übersichtlichere Planung
*Intuitive Handhabung
*Einfacheres Layout

neue Features für 2D-Flächen
*Transparente Schraffuren
*Materialisierung auch im 2D
*Assoziative Flächen

<div style="clear:both;"></div>

==Barcode/QR-Code Basisfunktionen==
QR, DataMatrix, Code128, Code39, EAN8, EAN13, UPCA
können in BormBusiness erstellt und auch als Bilder gespeichert werden.

Somit können Dokumente wie beispielweise Einzahlungsscheine um QR Codes erweitert werden.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Barcode Generieren|hier.]]

==Weitere Neuerungen==

*Datenimportschnittstelle für RWDM Daten
*Neue und erweiterte Excelfunktionen
*XML Validator
**Ermöglicht eine Validierung von XML Dateien vor einem Import oder nach einem Export von XML Daten.

=Version 2.3=
In der BormBusiness Version 2.3 erwarten Sie Neuerungen, Vereinfachungen, Verbesserungen und Optimierungen über weite Programmteile.

Für weitere Informationen und wie die Neuerungen optimal in ihrem Betrieb eingesetzt werden, steht Ihnen ihr Projektleiter gerne zur Verfügung.

==BormApp==
[[Datei: Bormapp.PNG|thumb|250px|BormApp Beispielfunktionen]]

BormApp ist ein neu entwickeltes Tool für mobile Geräte.

Es ermöglicht verschiedenste Prozesse mit mobilen Geräten durchzuführen.
<div style="clear:both;"></div>
Beispielsweise können Inventuren mit BormApp einfach und schnell durchgeführt werden. (Bild unten)

Funktion wählen --> Artikelbarcode einscannen --> Lagerplatz einscannen --> Menge angeben --> Inventur durchgeführt.
[[Datei: Bormapp_ablauf.png|thumb|900px|BormApp Inventur]]
<div style="clear:both;"></div>

BormApp Funktionen können einfach auf ihre betrieblichen Prozesse erweitert und angepasst werden.

Vorgefertigte Standardfunktionen für Zeiterfassung, Spesenerfassung sowie Kontaktsynchronisation (Ansprechpartner aus Adressstamm) sind bereits integriert.

Weitere BormApp Features:
*Barcode und QR-Code Leser
*automatischer oder manueller Import in Borm
*App Benutzer- und Rechteverwaltung in Borm (Authorisierungen und Sperrungen)
*Easy-Setup mittels QR-Code

<div style="clear:both;"></div>

==Bestandesführung 2.0==
[[Datei: Lagerverwaltung.png|thumb|700px|Lagerverwaltung]]

Die Bestandesführung wurde komplett überarbeitet und auf die modernen Prozesse der Materialwirtschaft angepasst.

Sie beinhaltet:
* komplette Lagerabbildung
* strukturierte Lagerhaltung grundlegend bis auf einzelne Lagerplätze
* Wareneingang/Warenausgang
* Inventur
* Inventur Importe und Exporte
* Rüstbeleggenerierung

<div style="clear:both;"></div>

==Schnittstelle ProLogic==
[[Datei: prologic.png|thumb|700px|ProLogic Schnittstelle]]

Für FenOffice (ProLogic) wurde ein XML Datenaustausch erstellt.

Es können nun Projekte, Angebote, Auftragsbestätigungen und Betriebsaufträge an FenOffice übergeben werden.

Ebenso können Stücklisten- oder Angebotsdaten aus FenOffice importiert werden.

<div style="clear:both;"></div>

==Schnittstelle Cadwork==
[[Datei: cadwork_schnittstelle.png|thumb|700px|Cadwork Schnittstelle]]

Projektdaten können nun zu Cadwork exportiert werden.
Komplette Fertigungsstücklisten können von Cadwork in Borm importiert werden.

<div style="clear:both;"></div>

==Schnittstelle VSSM/Mitarbeiterförderungstool==
[[Datei: Vssm_mft.png|thumb|500px|MFT Online Tool VSSM]]

Das Mitarbeiterförderungstool des Verbandes Schweizer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) ist ein Online Tool zur Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Mitarbeiterbeurteilungen.

[https://mft-vssm.ch/de Mitarbeiterförderungstool]

Die Borm-VSSM Schnittstelle ermöglicht den Export und Import von Mitarbeiterdaten aus BormBusiness, damit diese schnell und unkompliziert im VSSM Onlinetool ein- und ausgelesen werden können.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Mitarbeiterförderungstool|hier.]]
<div style="clear:both;"></div>

==Adresssuche==
[[Datei: adressaktualisierung.PNG|thumb|700px|Adresssuche]]

Adressen können nun direkt aus Borm gesucht und eingefügt werden.

Die Adressen werden über search.ch eingelesen.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Adresssuche|hier.]]

<div style="clear:both;"></div>

==Filterfunktionen BormLive==
[[Datei: widgets_bormlive.PNG|thumb|600px|Filterfunktionen]]

Neu kann auch auf den Folgetabellen mittels Filterfunktion gesucht werden.

Zum Beispiel kann zu einer Adresse nach einem bestimmten Business Assistenten Eintrag gesucht werden. (siehe Bild)

<div style="clear:both;"></div>

==Quartalsabgrenzungen==

Neue Funktionen für Abgrenzungen sämtlicher Kosten und Leistungen auf Perioden (Monate, Quartale, Jahre) wurden mit der Version 2.3 aufgebaut.

Detailliertere Informationen erhalten Sie von Ihrem Projektleiter.

<div style="clear:both;"></div>

==Gerätezeiterfassung==
[[Datei: geraetezeiten.png|thumb|600px|Gerätezeiterfassung]]

Neu können auch Zeiten für Geräte erfasst werden.

Die Gerätezeiten werden in der Nachkalkulation mit den entsprechend hinterlegten Ansätzen verrechnet und ausgewiesen.

<div style="clear:both;"></div>

==Bildfunktionen==
[[Datei: bildfunktionen.png|thumb|600px|Bildfunktionen]]

Es stehen neu Bildbearbeitungsfunktionen zur Verfügung.

Sie ermöglichen Bildmanipulationen. Beispielsweise, damit alle Bilder der Ansprechpartner gleich angezeigt werden.

Ebenfalls können mit Hilfe der Funktionen Vorgaben gesetzt werden, die ein Bild erfüllen muss (z.B. maximale Bildgrösse).

<div style="clear:both;"></div>

==Weitere Neuerungen==

*Ergänzungen Schnellkalkulation um erweiterte Suchfunktionen im Artikelstamm sowie Weiterverarbeitung der Stunden für Ressourcenplanung
*Spalten in Produkterfassung und Stückliste manuell verschiebbar
*und weitere Optimierungen

=Version 2.2=
In der BormBusiness Version 2.2 erwarten Sie Neuerungen, Vereinfachungen, Verbesserungen und Optimierungen über weite Programmteile. Für weitere Informationen und wie die Neuerungen optimal in ihrem Betrieb eingesetzt werden steht Ihnen ihr Projektleiter gerne zur Verfügung.

==Schleifmasse==
[[Datei:Schleifmass_Kantenbilddialog.png|thumb|700px|Schleifmasse]]
Schleifmasse können definiert und bei der Berechnung der Fertigdicke miteingerechnet werden.

Jeder Artikel kann dabei einer definierten Schleifgruppe zugewiesen werden.

Bei der Berechnung der Fertigdicke einer Kantenbildposition in der Auftragsstückliste werden die Schleifmasse miteingerechnet.

Detaillierte Informationen zur Einstellung der Schleifmasse finden Sie [[Einstellungen Schleifmasse|hier]].

<div style="clear:both;"></div>

==Mehrfachmaterial bei Kantenbilderfassung==
[[Datei:Erfassung_merhfachmaterial.png|thumb|700px|Mehrfachmaterial]]
Bisher war eine Erfassung mehrerer Trägermaterialien und Belagsmaterialien nur mittels Sonderformen möglich.

Dies kann nun auch direkt im Kantenbilddialog der Auftragsstückliste erfasst werden.

Detaillierte Informationen zur Verwendung des Mehrfachmaterials finden Sie [[Mehrfachmaterial|hier]].

<div style="clear:both;"></div>

==ComNorm Lieferdatum auf Positionsebene==
[[Datei: Comnorm_lieferdatum.png|thumb|600px|ComNorm Lieferdatum]]
Die Schnittstellen-Definition der ComNorm wurde erweitert.
Nun besteht die Möglichkeit, bei der Bestellung, pro Bestellposition oder pro Bestellung den gewünschten Liefertermin mitzugeben.

'''Diese Funktion muss durch den WebShop des Lieferanten unterstützt werden.'''

<div style="clear:both;"></div>

==ComNorm Dokumente zu Produkten==
Beim neuen ComNorm Artikelinfoview kann zwischen zwei Ansichten gewechselt werden.
[[Datei: ComNorm_Webansicht.png|thumb|500px|ComNorm WebShop Ansicht]]
In der Artikel-WebShop Ansicht werden die Artikel analog zum Webshop abgebildet.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ComNorm_Dokumente.png|thumb|500px|ComNorm Dokumenten Ansicht]]
In der Ansicht Artikel-Dokumente können Dokumente zum Artikel heruntergeladen werden.
Diese werden direkt in der Dokumentverwaltung abgelegt.
Ebenfalls steht eine Vorschau für die Dokumente zur Verfügung.

'''Diese Funktion muss durch den WebShop des Lieferanten unterstützt werden.'''

<div style="clear:both;"></div>

==Zeilenfarbe einstellen==
[[Datei:Zeilenfarbe.png|thumb|500px|Zeilenfarbe]]
Die Zeilenfarbe kann pro Benutzer individuell eingestellt werden.

Ebenfalls kann ein Vorgabewert für Benutzer hinterlegt werden.

<div style="clear:both;"></div>

==Zeiterfassung Touchscreen und BormLive==
[[Datei:zeiterfassung_Verteilauftraege.png|thumb|500px|Zeiterfassung auf internen Auftrag]]
Es gibt nun eine weitere Methode Zeiten zu erfassen.

'''Zeiterfassung mit zwingender Verteilung'''

Der Mitarbeiter stempelt dabei Kommt/Geht Zeiten auf einen internen Auftrag.

Beim Geht werden die Zeiten konsolidiert.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei:zeiterfassung_verteilen.png|thumb|500px|Verteilen der Zeiten auf Aufträge]]
Die konsolidierten Zeiten müssen nun vollständig auf die Aufträge verteilt werden.

<div style="clear:both;"></div>

==ZUGFeRD (Rechnungsformat)==
Debitorenrechnungen können im ZUGFeRD-Format PDF/A-3 erzeugt werden.

Auch kann ein solches XML in ein PDF/A3 integriert werden.

Ebenfalls stehen Funktionen zur Verfügung um ein PDF in ein PDF/A3 umzuwandeln, beispielsweise für die Langzeitarchivierung.
<br />
<br />
<br />
<br />

=Version 2=

Informationen zur Version 2.0 und vorgängigen Versionen finden Sie [[Version 2.0|hier]].

Test

2019-12-12T11:14:29Z

Borm admin: Die Seite wurde geleert.

Test

2019-12-12T11:14:10Z

Borm admin:

Test edit 1.33.1

Test

2018-12-10T15:37:41Z

Borm admin: Die Seite wurde geleert.

BormBusinessNews

2018-12-10T15:37:06Z

Borm admin:

=Version 2.3=
Die neue BormBusiness Version 2.3 ist da. Es erwarten Sie Neuerungen, Vereinfachungen, Verbesserungen und Optimierungen über weite Programmteile.

Für weitere Informationen und wie die Neuerungen optimal in ihrem Betrieb eingesetzt werden, steht Ihnen ihr Projektleiter gerne zur Verfügung.

==BormApp==
[[Datei: Bormapp.PNG|thumb|250px|BormApp Beispielfunktionen]]

BormApp ist ein neu entwickeltes Tool für mobile Geräte.

Es ermöglicht verschiedenste Prozesse mit mobilen Geräten durchzuführen.
<div style="clear:both;"></div>
Beispielsweise können Inventuren mit BormApp einfach und schnell durchgeführt werden. (Bild unten)

Funktion wählen --> Artikelbarcode einscannen --> Lagerplatz einscannen --> Menge angeben --> Inventur durchgeführt.
[[Datei: Bormapp_ablauf.png|thumb|900px|BormApp Inventur]]
<div style="clear:both;"></div>

BormApp Funktionen können einfach auf ihre betrieblichen Prozesse erweitert und angepasst werden.

Vorgefertigte Standardfunktionen für Zeiterfassung, Spesenerfassung sowie Kontaktsynchronisation (Ansprechpartner aus Adressstamm) sind bereits integriert.

Weitere BormApp Features:
*Barcode und QR-Code Leser
*automatischer oder manueller Import in Borm
*App Benutzer- und Rechteverwaltung in Borm (Authorisierungen und Sperrungen)
*Easy-Setup mittels QR-Code

<div style="clear:both;"></div>

==Bestandesführung 2.0==
[[Datei: Lagerverwaltung.png|thumb|700px|Lagerverwaltung]]

Die Bestandesführung wurde komplett überarbeitet und auf die modernen Prozesse der Materialwirtschaft angepasst.

Sie beinhaltet:
* komplette Lagerabbildung
* strukturierte Lagerhaltung grundlegend bis auf einzelne Lagerplätze
* Wareneingang/Warenausgang
* Inventur
* Inventur Importe und Exporte
* Rüstbeleggenerierung

<div style="clear:both;"></div>

==Schnittstelle ProLogic==
[[Datei: prologic.png|thumb|700px|ProLogic Schnittstelle]]

Für FenOffice (ProLogic) wurde ein XML Datenaustausch erstellt.

Es können nun Projekte, Angebote, Auftragsbestätigungen und Betriebsaufträge an FenOffice übergeben werden.

Ebenso können Stücklisten- oder Angebotsdaten aus FenOffice importiert werden.

<div style="clear:both;"></div>

==Schnittstelle Cadwork==
[[Datei: cadwork_schnittstelle.png|thumb|700px|Cadwork Schnittstelle]]

Projektdaten können nun zu Cadwork exportiert werden.
Komplette Fertigungsstücklisten können von Cadwork in Borm importiert werden.

<div style="clear:both;"></div>

==Schnittstelle VSSM/Mitarbeiterförderungstool==
[[Datei: Vssm_mft.png|thumb|500px|MFT Online Tool VSSM]]

Das Mitarbeiterförderungstool des Verbandes Schweizer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) ist ein Online Tool zur Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Mitarbeiterbeurteilungen.

[https://mft-vssm.ch/de Mitarbeiterförderungstool]

Die Borm-VSSM Schnittstelle ermöglicht den Export und Import von Mitarbeiterdaten aus BormBusiness, damit diese schnell und unkompliziert im VSSM Onlinetool ein- und ausgelesen werden können.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Mitarbeiterförderungstool|hier.]]
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==Adresssuche==
[[Datei: adressaktualisierung.PNG|thumb|700px|Adresssuche]]

Adressen können nun direkt aus Borm gesucht und eingefügt werden.

Die Adressen werden über search.ch eingelesen.

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==Filterfunktionen BormLive==
[[Datei: widgets_bormlive.PNG|thumb|600px|Filterfunktionen]]

Neu kann auch auf den Folgetabellen mittels Filterfunktion gesucht werden.

Zum Beispiel kann zu einer Adresse nach einem bestimmten Business Assistenten Eintrag gesucht werden. (siehe Bild)

<div style="clear:both;"></div>

==Quartalsabgrenzungen==

Neue Funktionen für Abgrenzungen sämtlicher Kosten und Leistungen auf Perioden (Monate, Quartale, Jahre) wurden mit der Version 2.3 aufgebaut.

Detailliertere Informationen erhalten Sie von Ihrem Projektleiter.

<div style="clear:both;"></div>

==Gerätezeiterfassung==
[[Datei: geraetezeiten.png|thumb|600px|Gerätezeiterfassung]]

Neu können auch Zeiten für Geräte erfasst werden.

Die Gerätezeiten werden in der Nachkalkulation mit den entsprechend hinterlegten Ansätzen verrechnet und ausgewiesen.

<div style="clear:both;"></div>

==Bildfunktionen==
[[Datei: bildfunktionen.png|thumb|600px|Bildfunktionen]]

Es stehen neu Bildbearbeitungsfunktionen zur Verfügung.

Sie ermöglichen Bildmanipulationen. Beispielsweise, damit alle Bilder der Ansprechpartner gleich angezeigt werden.

Ebenfalls können mit Hilfe der Funktionen Vorgaben gesetzt werden, die ein Bild erfüllen muss (z.B. maximale Bildgrösse).

<div style="clear:both;"></div>

==Weitere Neuerungen==

*Ergänzungen Schnellkalkulation um erweiterte Suchfunktionen im Artikelstamm sowie Weiterverarbeitung der Stunden für Ressourcenplanung
*Spalten in Produkterfassung und Stückliste manuell verschiebbar
*und weitere Optimierungen

=Version 2.2=
Die neue BormBusiness Version 2.2 ist da. Es erwarten Sie Neuerungen, Vereinfachungen, Verbesserungen und Optimierungen über weite Programmteile. Für weitere Informationen und wie die Neuerungen optimal in ihrem Betrieb eingesetzt werden steht Ihnen ihr Projektleiter gerne zur Verfügung.

==Schleifmasse==
[[Datei:Schleifmass_Kantenbilddialog.png|thumb|700px|Schleifmasse]]
Schleifmasse können definiert und bei der Berechnung der Fertigdicke miteingerechnet werden.

Jeder Artikel kann dabei einer definierten Schleifgruppe zugewiesen werden.

Bei der Berechnung der Fertigdicke einer Kantenbildposition in der Auftragsstückliste werden die Schleifmasse miteingerechnet.

Detaillierte Informationen zur Einstellung der Schleifmasse finden Sie [[Einstellungen Schleifmasse|hier]].

<div style="clear:both;"></div>

==Mehrfachmaterial bei Kantenbilderfassung==
[[Datei:Erfassung_merhfachmaterial.png|thumb|700px|Mehrfachmaterial]]
Bisher war eine Erfassung mehrerer Trägermaterialien und Belagsmaterialien nur mittels Sonderformen möglich.

Dies kann nun auch direkt im Kantenbilddialog der Auftragsstückliste erfasst werden.

Detaillierte Informationen zur Verwendung des Mehrfachmaterials finden Sie [[Mehrfachmaterial|hier]].

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==ComNorm Lieferdatum auf Positionsebene==
[[Datei: Comnorm_lieferdatum.png|thumb|600px|ComNorm Lieferdatum]]
Die Schnittstellen-Definition der ComNorm wurde erweitert.
Nun besteht die Möglichkeit, bei der Bestellung, pro Bestellposition oder pro Bestellung den gewünschten Liefertermin mitzugeben.

'''Diese Funktion muss durch den WebShop des Lieferanten unterstützt werden.'''

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==ComNorm Dokumente zu Produkten==
Beim neuen ComNorm Artikelinfoview kann zwischen zwei Ansichten gewechselt werden.
[[Datei: ComNorm_Webansicht.png|thumb|500px|ComNorm WebShop Ansicht]]
In der Artikel-WebShop Ansicht werden die Artikel analog zum Webshop abgebildet.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ComNorm_Dokumente.png|thumb|500px|ComNorm Dokumenten Ansicht]]
In der Ansicht Artikel-Dokumente können Dokumente zum Artikel heruntergeladen werden.
Diese werden direkt in der Dokumentverwaltung abgelegt.
Ebenfalls steht eine Vorschau für die Dokumente zur Verfügung.

'''Diese Funktion muss durch den WebShop des Lieferanten unterstützt werden.'''

<div style="clear:both;"></div>

==Zeilenfarbe einstellen==
[[Datei:Zeilenfarbe.png|thumb|500px|Zeilenfarbe]]
Die Zeilenfarbe kann pro Benutzer individuell eingestellt werden.

Ebenfalls kann ein Vorgabewert für Benutzer hinterlegt werden.

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==Zeiterfassung Touchscreen und BormLive==
[[Datei:zeiterfassung_Verteilauftraege.png|thumb|500px|Zeiterfassung auf internen Auftrag]]
Es gibt nun eine weitere Methode Zeiten zu erfassen.

'''Zeiterfassung mit zwingender Verteilung'''

Der Mitarbeiter stempelt dabei Kommt/Geht Zeiten auf einen internen Auftrag.

Beim Geht werden die Zeiten konsolidiert.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei:zeiterfassung_verteilen.png|thumb|500px|Verteilen der Zeiten auf Aufträge]]
Die konsolidierten Zeiten müssen nun vollständig auf die Aufträge verteilt werden.

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==ZUGFeRD (Rechnungsformat)==
Debitorenrechnungen können im ZUGFeRD-Format PDF/A-3 erzeugt werden.

Auch kann ein solches XML in ein PDF/A3 integriert werden.

Ebenfalls stehen Funktionen zur Verfügung um ein PDF in ein PDF/A3 umzuwandeln, beispielsweise für die Langzeitarchivierung.
<br />
<br />
<br />
<br />

=Version 2=

Informationen zur Version 2.0 und vorgängigen Versionen finden Sie [[Version 2.0|hier]].

Mitarbeiterförderungstool

2018-12-10T15:36:19Z

Borm admin: /* VSSM - Mitarbeiterförderungstool */

==VSSM - Mitarbeiterförderungstool==
Das Mitarbeiterförderungstool des Verbandes Schweizer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) ist ein Online Tool zur Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Mitarbeiterbeurteilungen.

Es erlaubt Zielvereinbarungen, Soll- / Ist-Vergleiche des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs zu erstellen und dient ebenfalls als Hilfestellung für Stellenausschreibungen und Personalrekrutierungen.

[https://mft-vssm.ch/de/mft Mitarbeiterförderungstool VSSM (MFT)]

==Schnittstelle Borm - VSSM==

Die Borm-VSSM Schnittstelle ermöglicht den Export von Mitarbeiterdaten aus BormBusiness, damit diese schnell und unkompliziert im VSSM Onlinetool eingelesen werden können.

Die anschliessend erstellten Mitarbeiterbewertungen und Ziele können aus dem MFT in die Dokumentenverwaltung von BormBusiness importiert werden.

==Voraussetzungen der Schnittstelle==

Um das Tool MFT nutzen zu können, ist ein eigener Unternehmensaccount zu erstellen.
Die Einrichtung eines Accounts ist auf der VSSM Website beschrieben.
[https://mft-vssm.ch/de/mft Mitarbeiterförderungstool VSSM (MFT)]

Zur Nutzung der Schnittstelle muss die BormBusiness Version 2.3 oder höher installiert sein.

==Einrichten der Schnittstelle==

Sobald der MFT Account erstellt ist muss ein ERP-Schlüssel und eine Unternehmens ID generiert werden.

Loggen Sie sich dazu mit ihrem Benutzerprofil auf der MFT Seite ein.

Gehen Sie auf den Reiter "Mitarbeitende" und klicken Sie "ERP Import/Export" an.
[[Datei: ERPschluessel.png|thumb|500px|ERP Import/Export]]

<div style="clear:both;"></div>
Generieren Sie nun Ihren eigenen ERP-Schlüssel und Ihre Unternehmens ID.
[[Datei: uid.png|thumb|500px|ERP Schlüssel und Unternehmens ID]]

<div style="clear:both;"></div>
Nun können Sie den Schlüssel und die ID in BormBusiness hinterlegen.
Gehen Sie dazu in der Navigation in das Register "Service" und klicken Sie auf "VSSM MFT Daten hinterlegen".
[[Datei: Einrichtung_MFT.png|thumb|500px|MFT Daten hinterlegen]]
Hinterlegen Sie dazu auch ein neues Passwort, dass für die weitere Nutzung der MFT Funktionen verwendet wird.

<div style="clear:both;"></div>

Haben Sie nun den Schlüssel, die ID und das neue Passwort eingetragen, so kann mit dem Export der Mitarbeiter begonnen werden.

==Export Mitarbeiter nach MFT==

Auf der Tabelle "Mitarbeiter" können nun die selektierten Mitarbeiter exportiert werden.
Sobald die Selektion durchgeführt ist, kann der Programmstart "Mitarbeiterdaten nach MFT VSSM hochladen" ausgeführt werden.
[[Datei: mitarbeiter_hochladen.png|thumb|500px|Export Mitarbeiter nach MFT]]
Das zuvor gesetzte Passwort ist nun einzugeben.

Dem Benutzer wird nun angezeigt, dass der Upload funktioniert hat.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: importeinlesen.png|thumb|500px|Import einlesen]]

Die Mitarbeiterdaten können nun im MFT unter "ERP Import/Export" eingelesen werden.

Bereits bestehende Mitarbeiter werden mit den neuen Daten aktualisiert.

<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: selektionma.png|thumb|500px|Selektion Mitarbeiter]]
Es kann nun angewählt werden, welche Mitarbeiter aktualisiert, resp. übernommen werden sollen.

<div style="clear:both;"></div>

==Beurteilungen erstellen==

Mit Hilfe des MFT-Tools können nun Mitarbeiterbewertungen und weitere Dokumente erstellt werden.

Nach der fertigen Bearbeitung muss der Status auf "freigegeben" gestellt werden, damit diese in BormBusiness exportiert werden können.

[https://stage.mft-vssm.ch/de/mft-hilfe MFT VSSM Hilfe]

<div style="clear:both;"></div>

==Export Dokumente nach Borm==

[[Datei: statusfreigeben.png|thumb|500px|Status freigeben]]
Vergewissern Sie sich, dass der Status der zu exportierenden Bewertungen auf "freigegeben" gestellt wurde.

<div style="clear:both;"></div>
Der Export kann nun unter "ERP Import/Export" ausgeführt werden.
[[Datei: Exportausfuehren.png|thumb|500px|ERP Export]]

<div style="clear:both;"></div>
Es erscheint eine Meldung über die Ausführung des Exportes.
[[Datei: erpexport.png|thumb|400px|Export Bestätigung]]

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Import borm.png|thumb|500px|Dokumente einlesen]]
Nun kann der Export in Borm eingelesen werden.

Dazu wird der Programmstart "Mitarbeiterdaten von MFT VSSM herunterladen" auf der Tabelle "Mitarbeiter" ausgeführt.

Es ist auch hier das definierte Borm-Passwort einzugeben.

Die Dokumente werden nun importiert und können abgespeichert werden.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: dokumente mitarbeiter.png|thumb|400px|Dokumente Mitarbeiter]]
Werden die Dokumente ohne entsprechende Einstellungen (wie spezielle Ablageverzeichnisse) in der Dokumentverwaltung abgespeichert, so finden Sie die Dokumente in der entsprechenden Dokumentenablage des Mitarbeiters.

<div style="clear:both;"></div>
Über die weiteren Einstellungsmöglichkeiten zum abspeichern der Dokumente gibt Ihnen ihr Projektleiter gerne Auskunft.

<div style="clear:both;"></div>

Test

2018-12-10T15:35:52Z

Borm admin: /* Mitarbeiterförderungstool */

==Mitarbeiterförderungstool==
[[Datei: Vssm_mft.png|thumb|500px|MFT Online Tool VSSM]]

Das Mitarbeiterförderungstool des Verbandes Schweizer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) ist ein Online Tool zur Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Mitarbeiterbeurteilungen.

[https://mft-vssm.ch/de Mitarbeiterförderungstool]

Die Borm-VSSM Schnittstelle ermöglicht den Export und Import von Mitarbeiterdaten aus BormBusiness, damit diese schnell und unkompliziert im VSSM Onlinetool ein- und ausgelesen werden können.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Mitarbeiterförderungstool|hier.]]
<div style="clear:both;"></div>

Test

2018-12-10T15:35:05Z

Borm admin: /* Mitarbeiterförderungstool */

==Mitarbeiterförderungstool==
[[Datei: Vssm_mft.png|thumb|500px|MFT Online Tool VSSM]]

Das Mitarbeiterförderungstools des Verbandes Schweizer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) ist ein Online Tool zur Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Mitarbeiterbeurteilungen.

[https://mft-vssm.ch/de Mitarbeiterförderungstool]

Die Borm-VSSM Schnittstelle ermöglicht den Export und Import von Mitarbeiterdaten aus BormBusiness, damit diese schnell und unkompliziert im VSSM Onlinetool ein- und ausgelesen werden können.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Mitarbeiterförderungstool|hier]]
<div style="clear:both;"></div>

Test

2018-12-10T15:34:41Z

Borm admin: /* Mitarbeiterförderungstool */

==Mitarbeiterförderungstool==
[[Datei: Vssm_mft.png|thumb|500px|MFT VSSM]]

Das Mitarbeiterförderungstools des Verbandes Schweizer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) ist ein Online Tool zur Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Mitarbeiterbeurteilungen.

[https://mft-vssm.ch/de Mitarbeiterförderungstool]

Die Borm-VSSM Schnittstelle ermöglicht den Export und Import von Mitarbeiterdaten aus BormBusiness, damit diese schnell und unkompliziert im VSSM Onlinetool ein- und ausgelesen werden können.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Mitarbeiterförderungstool|hier]]
<div style="clear:both;"></div>

Datei:Vssm mft.png

2018-12-10T15:34:05Z

Borm admin:

Test

2018-12-10T15:33:44Z

Borm admin: /* Mitarbeiterförderungstool */

==Mitarbeiterförderungstool==
[[Datei: vssm_mft.png|thumb|500px|MFT VSSM]]

Das Mitarbeiterförderungstools des Verbandes Schweizer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) ist ein Online Tool zur Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Mitarbeiterbeurteilungen.

[https://mft-vssm.ch/de Mitarbeiterförderungstool]

Die Borm-VSSM Schnittstelle ermöglicht den Export und Import von Mitarbeiterdaten aus BormBusiness, damit diese schnell und unkompliziert im VSSM Onlinetool ein- und ausgelesen werden können.

Detailliertere Informationen finden Sie [[Mitarbeiterförderungstool|hier]]
<div style="clear:both;"></div>

Test

2018-12-10T15:32:50Z

Borm admin:

==Mitarbeiterförderungstool==

Das Mitarbeiterförderungstools des Verbandes Schweizer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) ist ein Online Tool zur Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Mitarbeiterbeurteilungen.

[https://mft-vssm.ch/de Mitarbeiterförderungstool]

Die Borm-VSSM Schnittstelle ermöglicht den Export und Import von Mitarbeiterdaten aus BormBusiness, damit diese schnell und unkompliziert im VSSM Onlinetool ein- und ausgelesen werden können.

Detailliertere Informationen finden sie ][[Mitarbeiterförderungstool||hier]]

Mitarbeiterförderungstool

2018-12-10T15:31:36Z

Borm admin: /* Voraussetzungen der Schnittstelle */

==VSSM - Mitarbeiterförderungstool==
Das Mitarbeiterförderungstools des Verbandes Schweizer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) ist ein Online Tool zur Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Mitarbeiterbeurteilungen.

Es erlaubt Zielvereinbarungen, Soll- / Ist-Vergleiche des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs zu erstellen und dient ebenfalls als Hilfestellung für Stellenausschreibungen und Personalrekrutierungen.

[https://mft-vssm.ch/de/mft Mitarbeiterförderungstool VSSM (MFT)]

==Schnittstelle Borm - VSSM==

Die Borm-VSSM Schnittstelle ermöglicht den Export von Mitarbeiterdaten aus BormBusiness, damit diese schnell und unkompliziert im VSSM Onlinetool eingelesen werden können.

Die anschliessend erstellten Mitarbeiterbewertungen und Ziele können aus dem MFT in die Dokumentenverwaltung von BormBusiness importiert werden.

==Voraussetzungen der Schnittstelle==

Um das Tool MFT nutzen zu können, ist ein eigener Unternehmensaccount zu erstellen.
Die Einrichtung eines Accounts ist auf der VSSM Website beschrieben.
[https://mft-vssm.ch/de/mft Mitarbeiterförderungstool VSSM (MFT)]

Zur Nutzung der Schnittstelle muss die BormBusiness Version 2.3 oder höher installiert sein.

==Einrichten der Schnittstelle==

Sobald der MFT Account erstellt ist muss ein ERP-Schlüssel und eine Unternehmens ID generiert werden.

Loggen Sie sich dazu mit ihrem Benutzerprofil auf der MFT Seite ein.

Gehen Sie auf den Reiter "Mitarbeitende" und klicken Sie "ERP Import/Export" an.
[[Datei: ERPschluessel.png|thumb|500px|ERP Import/Export]]

<div style="clear:both;"></div>
Generieren Sie nun Ihren eigenen ERP-Schlüssel und Ihre Unternehmens ID.
[[Datei: uid.png|thumb|500px|ERP Schlüssel und Unternehmens ID]]

<div style="clear:both;"></div>
Nun können Sie den Schlüssel und die ID in BormBusiness hinterlegen.
Gehen Sie dazu in der Navigation in das Register "Service" und klicken Sie auf "VSSM MFT Daten hinterlegen".
[[Datei: Einrichtung_MFT.png|thumb|500px|MFT Daten hinterlegen]]
Hinterlegen Sie dazu auch ein neues Passwort, dass für die weitere Nutzung der MFT Funktionen verwendet wird.

<div style="clear:both;"></div>

Haben Sie nun den Schlüssel, die ID und das neue Passwort eingetragen, so kann mit dem Export der Mitarbeiter begonnen werden.

==Export Mitarbeiter nach MFT==

Auf der Tabelle "Mitarbeiter" können nun die selektierten Mitarbeiter exportiert werden.
Sobald die Selektion durchgeführt ist, kann der Programmstart "Mitarbeiterdaten nach MFT VSSM hochladen" ausgeführt werden.
[[Datei: mitarbeiter_hochladen.png|thumb|500px|Export Mitarbeiter nach MFT]]
Das zuvor gesetzte Passwort ist nun einzugeben.

Dem Benutzer wird nun angezeigt, dass der Upload funktioniert hat.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: importeinlesen.png|thumb|500px|Import einlesen]]

Die Mitarbeiterdaten können nun im MFT unter "ERP Import/Export" eingelesen werden.

Bereits bestehende Mitarbeiter werden mit den neuen Daten aktualisiert.

<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: selektionma.png|thumb|500px|Selektion Mitarbeiter]]
Es kann nun angewählt werden, welche Mitarbeiter aktualisiert, resp. übernommen werden sollen.

<div style="clear:both;"></div>

==Beurteilungen erstellen==

Mit Hilfe des MFT-Tools können nun Mitarbeiterbewertungen und weitere Dokumente erstellt werden.

Nach der fertigen Bearbeitung muss der Status auf "freigegeben" gestellt werden, damit diese in BormBusiness exportiert werden können.

[https://stage.mft-vssm.ch/de/mft-hilfe MFT VSSM Hilfe]

<div style="clear:both;"></div>

==Export Dokumente nach Borm==

[[Datei: statusfreigeben.png|thumb|500px|Status freigeben]]
Vergewissern Sie sich, dass der Status der zu exportierenden Bewertungen auf "freigegeben" gestellt wurde.

<div style="clear:both;"></div>
Der Export kann nun unter "ERP Import/Export" ausgeführt werden.
[[Datei: Exportausfuehren.png|thumb|500px|ERP Export]]

<div style="clear:both;"></div>
Es erscheint eine Meldung über die Ausführung des Exportes.
[[Datei: erpexport.png|thumb|400px|Export Bestätigung]]

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Import borm.png|thumb|500px|Dokumente einlesen]]
Nun kann der Export in Borm eingelesen werden.

Dazu wird der Programmstart "Mitarbeiterdaten von MFT VSSM herunterladen" auf der Tabelle "Mitarbeiter" ausgeführt.

Es ist auch hier das definierte Borm-Passwort einzugeben.

Die Dokumente werden nun importiert und können abgespeichert werden.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: dokumente mitarbeiter.png|thumb|400px|Dokumente Mitarbeiter]]
Werden die Dokumente ohne entsprechende Einstellungen (wie spezielle Ablageverzeichnisse) in der Dokumentverwaltung abgespeichert, so finden Sie die Dokumente in der entsprechenden Dokumentenablage des Mitarbeiters.

<div style="clear:both;"></div>
Über die weiteren Einstellungsmöglichkeiten zum abspeichern der Dokumente gibt Ihnen ihr Projektleiter gerne Auskunft.

<div style="clear:both;"></div>

Mitarbeiterförderungstool

2018-12-10T15:31:17Z

Borm admin: /* VSSM - Mitarbeiterförderungstool */

==VSSM - Mitarbeiterförderungstool==
Das Mitarbeiterförderungstools des Verbandes Schweizer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) ist ein Online Tool zur Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Mitarbeiterbeurteilungen.

Es erlaubt Zielvereinbarungen, Soll- / Ist-Vergleiche des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs zu erstellen und dient ebenfalls als Hilfestellung für Stellenausschreibungen und Personalrekrutierungen.

[https://mft-vssm.ch/de/mft Mitarbeiterförderungstool VSSM (MFT)]

==Schnittstelle Borm - VSSM==

Die Borm-VSSM Schnittstelle ermöglicht den Export von Mitarbeiterdaten aus BormBusiness, damit diese schnell und unkompliziert im VSSM Onlinetool eingelesen werden können.

Die anschliessend erstellten Mitarbeiterbewertungen und Ziele können aus dem MFT in die Dokumentenverwaltung von BormBusiness importiert werden.

==Voraussetzungen der Schnittstelle==

Um das Tool MFT nutzen zu können, ist ein eigener Unternehmensaccount zu erstellen.
Die Einrichtung eines Accounts ist auf der VSSM Website beschrieben.
[https://stage.mft-vssm.ch/de/mft Mitarbeiterförderungstool VSSM (MFT)]

Zur Nutzung der Schnittstelle muss die BormBusiness Version 2.3 oder höher installiert sein.

==Einrichten der Schnittstelle==

Sobald der MFT Account erstellt ist muss ein ERP-Schlüssel und eine Unternehmens ID generiert werden.

Loggen Sie sich dazu mit ihrem Benutzerprofil auf der MFT Seite ein.

Gehen Sie auf den Reiter "Mitarbeitende" und klicken Sie "ERP Import/Export" an.
[[Datei: ERPschluessel.png|thumb|500px|ERP Import/Export]]

<div style="clear:both;"></div>
Generieren Sie nun Ihren eigenen ERP-Schlüssel und Ihre Unternehmens ID.
[[Datei: uid.png|thumb|500px|ERP Schlüssel und Unternehmens ID]]

<div style="clear:both;"></div>
Nun können Sie den Schlüssel und die ID in BormBusiness hinterlegen.
Gehen Sie dazu in der Navigation in das Register "Service" und klicken Sie auf "VSSM MFT Daten hinterlegen".
[[Datei: Einrichtung_MFT.png|thumb|500px|MFT Daten hinterlegen]]
Hinterlegen Sie dazu auch ein neues Passwort, dass für die weitere Nutzung der MFT Funktionen verwendet wird.

<div style="clear:both;"></div>

Haben Sie nun den Schlüssel, die ID und das neue Passwort eingetragen, so kann mit dem Export der Mitarbeiter begonnen werden.

==Export Mitarbeiter nach MFT==

Auf der Tabelle "Mitarbeiter" können nun die selektierten Mitarbeiter exportiert werden.
Sobald die Selektion durchgeführt ist, kann der Programmstart "Mitarbeiterdaten nach MFT VSSM hochladen" ausgeführt werden.
[[Datei: mitarbeiter_hochladen.png|thumb|500px|Export Mitarbeiter nach MFT]]
Das zuvor gesetzte Passwort ist nun einzugeben.

Dem Benutzer wird nun angezeigt, dass der Upload funktioniert hat.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: importeinlesen.png|thumb|500px|Import einlesen]]

Die Mitarbeiterdaten können nun im MFT unter "ERP Import/Export" eingelesen werden.

Bereits bestehende Mitarbeiter werden mit den neuen Daten aktualisiert.

<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: selektionma.png|thumb|500px|Selektion Mitarbeiter]]
Es kann nun angewählt werden, welche Mitarbeiter aktualisiert, resp. übernommen werden sollen.

<div style="clear:both;"></div>

==Beurteilungen erstellen==

Mit Hilfe des MFT-Tools können nun Mitarbeiterbewertungen und weitere Dokumente erstellt werden.

Nach der fertigen Bearbeitung muss der Status auf "freigegeben" gestellt werden, damit diese in BormBusiness exportiert werden können.

[https://stage.mft-vssm.ch/de/mft-hilfe MFT VSSM Hilfe]

<div style="clear:both;"></div>

==Export Dokumente nach Borm==

[[Datei: statusfreigeben.png|thumb|500px|Status freigeben]]
Vergewissern Sie sich, dass der Status der zu exportierenden Bewertungen auf "freigegeben" gestellt wurde.

<div style="clear:both;"></div>
Der Export kann nun unter "ERP Import/Export" ausgeführt werden.
[[Datei: Exportausfuehren.png|thumb|500px|ERP Export]]

<div style="clear:both;"></div>
Es erscheint eine Meldung über die Ausführung des Exportes.
[[Datei: erpexport.png|thumb|400px|Export Bestätigung]]

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Import borm.png|thumb|500px|Dokumente einlesen]]
Nun kann der Export in Borm eingelesen werden.

Dazu wird der Programmstart "Mitarbeiterdaten von MFT VSSM herunterladen" auf der Tabelle "Mitarbeiter" ausgeführt.

Es ist auch hier das definierte Borm-Passwort einzugeben.

Die Dokumente werden nun importiert und können abgespeichert werden.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: dokumente mitarbeiter.png|thumb|400px|Dokumente Mitarbeiter]]
Werden die Dokumente ohne entsprechende Einstellungen (wie spezielle Ablageverzeichnisse) in der Dokumentverwaltung abgespeichert, so finden Sie die Dokumente in der entsprechenden Dokumentenablage des Mitarbeiters.

<div style="clear:both;"></div>
Über die weiteren Einstellungsmöglichkeiten zum abspeichern der Dokumente gibt Ihnen ihr Projektleiter gerne Auskunft.

<div style="clear:both;"></div>

Test

2018-11-09T09:35:30Z

Borm admin: Die Seite wurde geleert.

OutputManagement

2017-07-31T05:33:40Z

Borm admin: /* Ausgabetypen */

Ab Version V1 wurde die Ausgabe vollständig neu überarbeitet. Ausgaben von Berichten, Excel etc. stehen jetzt in einem zentralen Ort zur Verfügung, können von dort Ausgegeben und Verwaltet werden.

Falls Sie noch mit einer älteren Version als V1 arbeiten, so finden Sie die Berichtausgabe [[Bericht ausgeben|hier]].

=Ausgeben=
[[Datei:Output1.jpg|thumb|400px|Ausgabedialog]]
Nach dem Aufruf Drucken erscheint ein Auswahldialog. Die Ausgaben werden in Gruppen angezeigt. Klicken Sie auf eine Ausgabe, erscheinen im rechten Fenster Detailinformationen zu einer Ausgabe. Mit einem Doppelklick auf eine Ausgabe wird diese auf dem Bildschirm ausgegeben.
==Ausgabetypen==
Es gibt verschiedene Ausgabetypen:

{| class="wikitable"
|-
!Typ!!Beschreibung
|-
|Bericht||Dies ist ein Crystal Report Bericht.
|-
|Excel Ausgabe||Exportiert die Daten nach einer Definition in eine neue Exceltabelle. <br />Nähere Informationen finden Sie [[Excel|hier]]
|-
|Berichtsgenerator||Ermöglicht es, eigene Ausgaben zusammen zu stellen und in Excel aus zu geben.
|-
|gespeicherte Excelausgaben||Ermöglicht es, die mit dem Berichtsgenerator gespeicherten Excel Ausgaben direkt aus zu geben.
|-
|Dokumente||Ermöglicht das Ausgeben von fixen Dokumenten. z.B. Allgemeine Geschäftsbedingungen als PDF etc. Hier können beliebige Dokumente hinterlegt werden.
|-
|Word Dokumente||Ermöglicht das Ausgeben von fixen Word-Dokumenten.
|-
|Stapeldruck||Gibt mehrere Berichte in einem Druck aus. Die Zusammenstellung kann im [[Ausgaben Admin Modus|Admin Modus]] erfolgen.
|-
|Ordner||Ordner dienen zur Struktur der Ausgaben. Ein spezieller Ordner ist der Favoritenordner. Dieser wird automatisch oben angezeigt wenn die Benutzerberechtigungen dafür erteilt wurden.
|}

==Funktionen==
Es stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
!Funktion!!Beschreibung
|-
|Suchen||Hier können Sie einen Suchbegriff eingeben und das Programm sucht nach einer Ausgabe die diesen Text enthält. Die Liste der Ausgaben wird auf die Ergebnisse eingeschränkt. Ordner werden dabei nicht berücksichtigt.
|-
|Ausschalten||Deaktiviert die Suche. Es werden wieder alle Ausgaben in der Ordnerstruktur angezeigt.
|-
|Drucken||Gibt die Ausgabe direkt auf den eingestellten Drucker aus.
|-
|Bildschirm||Gibt die Ausgabe auf dem Bildschirm aus.
|-
|Favoriten entfernen||Wenn eine Ausgabe innerhalb der Favoriten markiert ist, wird dieser aus den Favoriten entfernt.
|-
|Drucker Auswahl||Ruft die Druckerauswahl auf um den Drucker oder die Druckereinstellungen zu ändern.
|-
|Anzahl Kopien||Legt die Anzahl der Kopien für den Druck fest.
|-
|Zoom Faktor||Der Zoomfaktor legt fest, mit welchem Zoomfaktor ein Bericht in der Vorschau angezeigt werden soll.
|-
|Ausgabe Sprache||Sprache in welcher der Bericht ausgegeben werden soll
|-
|}

===Einschränkungen===
Es stehen nicht alle Funktionen für alle Ausgabetypen zur Verfügung. Die folgende Tabelle gibt Auskunft darüber welche Funktionen bei welchem Ausgabetyp zur Verfügung stehen.

{| class="wikitable"
|-
!Typ!!Direkt drucken!!Auf Bildschrim anzeigen!!Aus Favoriten löschen!!Drucker auswählen
|-
|Berichte||Ja||Ja||Ja||Ja
|-
|Excel||Nein||Ja||Ja||Nein
|-
|Berichtsgenerator||Nein||Ja||Ja||Nein
|-
|Dokument||Nein||Ja||Ja||Nein
|-
|Word Dokumente||Nein||Ja||Ja||Nein
|-
|Stapeldruck||Ja||Ja||Ja||Ja
|-
|}

=Favoriten=
Der Favoriten Ordner wird immer oben angezeigt. Hat ein Benutzer das Recht auf die Favoriten kann er per Drag and Drop seine bevorzugten Ausgaben in diesen Ordner ziehen. Es wird ein Link gesetzt und die Ausgabe erscheint dann immer in seinem Favoritenordner oben. Die Reihenfolge der Ausgabe kann im Favoritenordner ebenfalls mit Drag and Drop bestimmt werden.

=Berichtsvorschau=
Für Berichte die auf dem Bildschirm ausgegeben werden stehen weitere Optionen zur Verfügung.
[[Datei:Berichtsvorschau.png|thumb|left|500px|Berichtsvorschau]]
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
!Option!!Beschreibung!!Shortcut
|-
|Blättern||Links oben zeigt der Bericht an welche Seite von wievielen gerade angezeigt wird. Mit den Pfeilen kann man Seiten vor oder zurück blättern oder an das Ende resp. Anfang blättern.||Ctrl+Page up<br/>Ctrl+Page down<br/>Page up<br/>Page down
|-
|Drucken||Sendet den Bericht an den Drucker. Vorher kann noch die Seitenzahl und die Kopienanzahl gewählt werden.
|-
|Druckereinrichtung||Hier kann der Drucker eingerichtet werden. Es öffnet sich ein Dialog in dem die Druckereinstellungen vorgenommen werden können. Mit ALT + D kann der Drucker gewechselt werden.
|-
|Exportieren||Der Befehl Exportieren ruft ein Menü auf in dem folgende Optionen ausgewählt werden können:

{| class="wikitable"
|-
! Option!!Beschreibung
|-
| Als E-Mail versenden||Mit dieser Option kann der Bericht als E-Mail versendet werden. Es wird automatisch ein PDF Dokument erstellt und die E-Mail Adresse aufgrund der Daten zur Auswahl gestellt. Wurde eine Selektion verwendet (z.B. mehrere Angebote) wird vor dem Export der Dokumentname des zu erstellenden PDF Dokumentes und der Speicherort abgefragt. Es öffnet sich der Standard E-Mail Client mit dem angehängten Dokument.
|-
|Als PDF abspeichern||Hiermit kann das Dokument exportiert und in einem PDF Dokument abgelegt werden.
|-
|Als RTF speichern||Hiermit kann das Dokument exportiert und in einem RTF Dokument abgelegt werden.
|-
|In Dokumentverwaltung ablegen||Dies erzeugt ein PDF Dokument und legt dieses automatisch in der Dokumentverwaltung zum gewählten Datensatz ab. Diese Option steht bei Mehrfachselektion nicht zur Verfügung.
|-
|}
|-
|Zoom||Der Befehl Zoom ermöglicht es die Ansicht des Dokumentes zu vergrössern oder zu verkleinern.
|-
|Suchen||Im Eingabefeld für das Suchen kann ein Wert eingegeben werden und nach Drücken der Taste Return wird dieser Wert im Bericht gesucht und markiert falls er vorhanden ist. Nochmaliges Drücken von Return springt zur nächsten Fundstelle.
|-
|}

[[Ausgaben_Admin_Modus|Ausgaben Admin Modus]]

OutputManagement

2017-07-31T05:33:15Z

Borm admin: /* Ausgabetypen */

Ab Version V1 wurde die Ausgabe vollständig neu überarbeitet. Ausgaben von Berichten, Excel etc. stehen jetzt in einem zentralen Ort zur Verfügung, können von dort Ausgegeben und Verwaltet werden.

Falls Sie noch mit einer älteren Version als V1 arbeiten, so finden Sie die Berichtausgabe [[Bericht ausgeben|hier]].

=Ausgeben=
[[Datei:Output1.jpg|thumb|400px|Ausgabedialog]]
Nach dem Aufruf Drucken erscheint ein Auswahldialog. Die Ausgaben werden in Gruppen angezeigt. Klicken Sie auf eine Ausgabe, erscheinen im rechten Fenster Detailinformationen zu einer Ausgabe. Mit einem Doppelklick auf eine Ausgabe wird diese auf dem Bildschirm ausgegeben.
==Ausgabetypen==
Es gibt verschiedene Ausgabetypen:

{| class="wikitable"
|-
!Typ!!Beschreibung
|-
|Bericht||Dies ist ein Crystal Report Bericht.
|-
|Excel Ausgabe||Exportiert die Daten nach einer Definition in eine neue Exceltabelle. <br />Nähere Informationen finden Sie hier [[Excel]]
|-
|Berichtsgenerator||Ermöglicht es, eigene Ausgaben zusammen zu stellen und in Excel aus zu geben.
|-
|gespeicherte Excelausgaben||Ermöglicht es, die mit dem Berichtsgenerator gespeicherten Excel Ausgaben direkt aus zu geben.
|-
|Dokumente||Ermöglicht das Ausgeben von fixen Dokumenten. z.B. Allgemeine Geschäftsbedingungen als PDF etc. Hier können beliebige Dokumente hinterlegt werden.
|-
|Word Dokumente||Ermöglicht das Ausgeben von fixen Word-Dokumenten.
|-
|Stapeldruck||Gibt mehrere Berichte in einem Druck aus. Die Zusammenstellung kann im [[Ausgaben Admin Modus|Admin Modus]] erfolgen.
|-
|Ordner||Ordner dienen zur Struktur der Ausgaben. Ein spezieller Ordner ist der Favoritenordner. Dieser wird automatisch oben angezeigt wenn die Benutzerberechtigungen dafür erteilt wurden.
|}

==Funktionen==
Es stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
!Funktion!!Beschreibung
|-
|Suchen||Hier können Sie einen Suchbegriff eingeben und das Programm sucht nach einer Ausgabe die diesen Text enthält. Die Liste der Ausgaben wird auf die Ergebnisse eingeschränkt. Ordner werden dabei nicht berücksichtigt.
|-
|Ausschalten||Deaktiviert die Suche. Es werden wieder alle Ausgaben in der Ordnerstruktur angezeigt.
|-
|Drucken||Gibt die Ausgabe direkt auf den eingestellten Drucker aus.
|-
|Bildschirm||Gibt die Ausgabe auf dem Bildschirm aus.
|-
|Favoriten entfernen||Wenn eine Ausgabe innerhalb der Favoriten markiert ist, wird dieser aus den Favoriten entfernt.
|-
|Drucker Auswahl||Ruft die Druckerauswahl auf um den Drucker oder die Druckereinstellungen zu ändern.
|-
|Anzahl Kopien||Legt die Anzahl der Kopien für den Druck fest.
|-
|Zoom Faktor||Der Zoomfaktor legt fest, mit welchem Zoomfaktor ein Bericht in der Vorschau angezeigt werden soll.
|-
|Ausgabe Sprache||Sprache in welcher der Bericht ausgegeben werden soll
|-
|}

===Einschränkungen===
Es stehen nicht alle Funktionen für alle Ausgabetypen zur Verfügung. Die folgende Tabelle gibt Auskunft darüber welche Funktionen bei welchem Ausgabetyp zur Verfügung stehen.

{| class="wikitable"
|-
!Typ!!Direkt drucken!!Auf Bildschrim anzeigen!!Aus Favoriten löschen!!Drucker auswählen
|-
|Berichte||Ja||Ja||Ja||Ja
|-
|Excel||Nein||Ja||Ja||Nein
|-
|Berichtsgenerator||Nein||Ja||Ja||Nein
|-
|Dokument||Nein||Ja||Ja||Nein
|-
|Word Dokumente||Nein||Ja||Ja||Nein
|-
|Stapeldruck||Ja||Ja||Ja||Ja
|-
|}

=Favoriten=
Der Favoriten Ordner wird immer oben angezeigt. Hat ein Benutzer das Recht auf die Favoriten kann er per Drag and Drop seine bevorzugten Ausgaben in diesen Ordner ziehen. Es wird ein Link gesetzt und die Ausgabe erscheint dann immer in seinem Favoritenordner oben. Die Reihenfolge der Ausgabe kann im Favoritenordner ebenfalls mit Drag and Drop bestimmt werden.

=Berichtsvorschau=
Für Berichte die auf dem Bildschirm ausgegeben werden stehen weitere Optionen zur Verfügung.
[[Datei:Berichtsvorschau.png|thumb|left|500px|Berichtsvorschau]]
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
!Option!!Beschreibung!!Shortcut
|-
|Blättern||Links oben zeigt der Bericht an welche Seite von wievielen gerade angezeigt wird. Mit den Pfeilen kann man Seiten vor oder zurück blättern oder an das Ende resp. Anfang blättern.||Ctrl+Page up<br/>Ctrl+Page down<br/>Page up<br/>Page down
|-
|Drucken||Sendet den Bericht an den Drucker. Vorher kann noch die Seitenzahl und die Kopienanzahl gewählt werden.
|-
|Druckereinrichtung||Hier kann der Drucker eingerichtet werden. Es öffnet sich ein Dialog in dem die Druckereinstellungen vorgenommen werden können. Mit ALT + D kann der Drucker gewechselt werden.
|-
|Exportieren||Der Befehl Exportieren ruft ein Menü auf in dem folgende Optionen ausgewählt werden können:

{| class="wikitable"
|-
! Option!!Beschreibung
|-
| Als E-Mail versenden||Mit dieser Option kann der Bericht als E-Mail versendet werden. Es wird automatisch ein PDF Dokument erstellt und die E-Mail Adresse aufgrund der Daten zur Auswahl gestellt. Wurde eine Selektion verwendet (z.B. mehrere Angebote) wird vor dem Export der Dokumentname des zu erstellenden PDF Dokumentes und der Speicherort abgefragt. Es öffnet sich der Standard E-Mail Client mit dem angehängten Dokument.
|-
|Als PDF abspeichern||Hiermit kann das Dokument exportiert und in einem PDF Dokument abgelegt werden.
|-
|Als RTF speichern||Hiermit kann das Dokument exportiert und in einem RTF Dokument abgelegt werden.
|-
|In Dokumentverwaltung ablegen||Dies erzeugt ein PDF Dokument und legt dieses automatisch in der Dokumentverwaltung zum gewählten Datensatz ab. Diese Option steht bei Mehrfachselektion nicht zur Verfügung.
|-
|}
|-
|Zoom||Der Befehl Zoom ermöglicht es die Ansicht des Dokumentes zu vergrössern oder zu verkleinern.
|-
|Suchen||Im Eingabefeld für das Suchen kann ein Wert eingegeben werden und nach Drücken der Taste Return wird dieser Wert im Bericht gesucht und markiert falls er vorhanden ist. Nochmaliges Drücken von Return springt zur nächsten Fundstelle.
|-
|}

[[Ausgaben_Admin_Modus|Ausgaben Admin Modus]]

Auftragsbestätigung

2017-07-31T05:22:52Z

Borm admin: /* Programmstarts */

Starten Sie den Desktop ''Projekt AN/AB/BA'' aus der Navigation ''Projektverwaltung/Technik''.<br />
:Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!<br />
:Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.<br />

Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Auftragsbestätigung gehen Sie zur Tabelle "Auftragsbestätigung".<br />
Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung können Sie diese auch aus einem '''[[Angebot|Angebot]]''' erstellen.<br />

Der Datensatz einer Auftragsbestätigung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.<br />
Zum Erstellen der Auftragsspositionen wird der Programmstart '''[[Produkterfassung|Auftragserfassung]]''' ausgeführt.<br />

==Felddefinition==
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Feld!! Beschreibung
|-
|Objekt||Gibt an, welchen Namen die Auftragsbestätigung hat. z.B. Innenausbau
|-
|AB - Nummer||Die Auftragsnummer wird automatisch über den Nummernkreis ermittelt. Bei Bedarf kann die Auftragsnummer auch manuell überschieben werden. Jede Auftragsnummer darf nur einmal verwendet werden.
|-
|Auftragsdatum||Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Auftragsausdruck als Auftragsdatum ausgewiesen. Dieses Datum ist die Basis für Gültigkeiten und Lieferfristen.
|-
|Projekt||Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Auftragsbestätigungen erstellt werden.
|-
|Kundenadresse||Adresse des Kunden einer Auftragsbestätigung . Hier steht die rechtlich gültige Adresse.<br/>(siehe auch "[[Eingabemasken#Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten|Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten]]")
|-
|Ansprechpartner Kunde||Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
|-
|Zustelladresse||Soll das Angebot an eine andere Adresse als die Kundenadresse gesendet werden, kann diese hier hinterlegt werden.
|-
|Ansprechpartner Zustelladresse||Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
|-
|Sachbearbeiter||Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, der die Auftragsbestätigung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.
|-
|Mandant||Der Mandant der für diese Auftragsbestätigung verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern.
|-
|Erfassungstyp||Damit lässt sich steuern mit welchem Programm die Erfassung der Angebotspositionen erstellt werden.
|-
|AB - Status||Der Auftragsbestätigungs-Status legt fest, in welcher Phase sich die Auftragsbestätigung befindet. Wenn die Auftragsbestätigung geliefert oder verrechnet wird kann bei der Erstellung dieser Belege auch der Auftragsbestätigungs-Status gesteuert werden.
|-
|Währung||Die Währung in der das Angebot erstellt wird.
|-
|MwSt-Code||Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
|-
|Sprache||Die Sprache in der die Auftragsbestätigung ausgegeben wird.
|-
|Warenwert||Der Wert der Waren. Er wird nach der Auftragserfassung automatisch eingetragen.
|-
|Betrag Nettoartikel||Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel.
|-
|Rabatt Betrag||Der Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Warenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
|-
|Skonto Betrag||Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der Betrag Skonto automatisch errechnet und hier eingetragen.
|-
|Abzüge||Betrag aller Bauabzüge die vor der MwSt abgezogen werden.
|-
|Versandkosten||Versandkosten werden hier eingetragen
|-
|Netto exkl. MwSt||Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
|-
|Pauschal exkl. MWSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben.
|-
|Pauschalrabatt||Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt
|-
|Wert netto||Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert abzüglich dem Rabattbetrag plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
|-
|Mehrwertsteuer [%]||Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert kann in der Grundlagen Tabelle Mwst- Code verändert werden.
|-
|Mehrwertsteuer||Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
|-
|Wert brutto||Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
|-
|Wert netto vRG||Die Summer aller vRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
|-
|Mehrwertsteuer vRG||Betrag der MwSt auf der vRG - Summe (vorgezogene Recycling Gebühr)
|-
|Wert brutto vRG||Bruttowert, inkl. vRG (vorgezogene Recycling Gebühr)
|-
|Wert brutto inkl. vRG||Der Wert Wert brutto inkl. vRG wird automatisch errechnet und eingetragen.
|-
|Pauschal inkl. MwSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig.
|-
|Skonto Betrag||Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert brutto und wird eingetragen, wenn Skonto abziehen nicht aktiviert ist.
|-
|Konditionen||Hier werden die Konditionen ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen.
|-
|Tage zahlbar||Die Anzahl der Tage innerhalb der, die Rechnung netto bezahlt werden muss.
|-
|Rabatt [%]||Der Rabattsatz in % der mit einem Kunde für Aufträge gewährt wird.
|-
|Skonto [%]||Der Skontosatz.
|-
|Skonto Verfall in Tagen||Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf.
|-
|Skonto abziehen||Wird Skonto als Rabatt verwendet, so kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll oder nicht.
|-
|Zusatztext Konditionen||Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.
|-
|Bezeichnung Pauschalrabatt||Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden
|-
|Einleitungstext||Einleitungstext der Auftragsbestätigung. Mit dem nebenstehenden Icon kann ein vordefinierter Text übernommen werden.
|-
|Schlusstext||Schlusstext der Auftragsbestätigung. Mit dem nebenstehenden Icon kann ein vordefinierter Text übernommen werden.
|-
|Lieferfrist||Die Lieferfrist ab Auftragserteilung, z.B. 6 Wochen nach Auftragseingang.
|-
|Garantie||Wie lange auf die, gelieferte Ware Garantie besteht. z.B. Gewährleistung nach BGB.
|-
|Beilage||Beilage zur Auftragsbestätigung. Z.B. Raumplan
|-
|Preisgruppe||Preisgruppe in der die Auftragsbestätigung erstellt wird.
|-
|Umrechnungsfaktor||Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung
|-
|Preisdatum||Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt.
|-
|Liefertermin||Das Datum des Liefertermins wird hier eingetragen
|-
|Betrag exkl. MwSt Grundwährung||Angebotsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
|-
|Betrag MwSt Grundwährung||Angebots-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet
|-
|Betrag inkl. MwSt Grundwährung||Angebotsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
|-
|Variante aus||Zeigt aus welcher Auftragsbestätigung diese Auftragsbestätigung-Variante erstellt wurde
|-
|Lager|| Vorzugslager, welches für die Lagerbuchungen auf dieser Auftragsbestätigung vorgeschlagen werden
|-
|Buchungsstatus||Buchungsstatus, welcher für die Lagerbuchungen auf dieser Auftragsbestätigung vorgeschlagen werden
|-
|Reservationstermin||Reservationstermin für das Lager
|-
|IDM Nummer||
|-
|Angebot||Das Angebot auf welches sich die Auftragsbestätigung bezieht.
|-
|Rahmenauftrag||Der Rahmenauftrag auf den sich die Auftragsbestätigung bezieht.
|-
|Ihr Kontakt||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
|-
|Ihre Bestellung||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
|-
|Ihre Lieferadresse||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
|-
|Ihr Bestellvermerk||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
|-
|Ihr Liefervermerk||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
|-
|Kundengruppe||Hier kann die Kundengruppe hinterlegt werden. Damit wird es möglich bei der Artikelpreisermittlung einen Preis nach Datum und Kundengruppe zu ermitteln.
|-
|Referenznummer||Wenn der Kunde eine Referenznummer bringt kann diese hier hinterlegt werden
|-
|Rabatt Basis||Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basis für die Berechnung des Rabatts.
|-
|}

==Programmstarts==
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Programmstart!! Beschreibung!!Shortcut
|-
|Auftragsbestätigung erfassen||Startet die [[Produkterfassung]]. Damit können die Auftragspositionen erfasst werden.||Ctrl+G
|-
|Lieferschein erzeugen||Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung einen Lieferschein. Der Status der Auftragsbestätigung wird ebenfalls gleich umgestellt.||Ctrl+L
|-
|Rechnung erzeugen||Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Der Status des Auftragsbestätigung wird ebenfalls umgestellt.||Ctrl+E
|-
|Rechnungen aufgrund der Lieferungen erzeugen||Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Die Mengen werden aus den Lieferscheinen übernommen.||
|-
|Variante erstellen||Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung eine Neue als Variante. Der Status der Auftragsbestätigung wird umgestellt.||
|-
|Vergleich Lieferungen||Vergleicht die Positionen und Mengen des Lieferscheins mit der Auftragsbestätigung||
|-
|Vergleich Rechnungen||Vergleicht die Positionen und Mengen der Rechnung mit der Auftragsbestätigung||
|-
|Auftrag disponieren||Startet die [[Beschaffung|Disposition]] der Auftragsbestätigung||
|-
|Reservation (BF 2.0)||Reserviert die Bestandesgeführten Artikel am Lager (nur mit Modul [[Beschaffung|Lagerbestandesführung]])||
|-
|IDM Bestellung importieren||Importiert Daten aus einer IDM Datei (nur mit Modul IDM)||
|-
|Preise an GU übergeben||Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul [[GU Verwaltung|GU Verwaltung]])||
|-
|Ausmass erzeugen||Startet das Modul Ausmass
|-
|}

==Bauabzüge==
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Feld!! Beschreibung
|-
|Auftrag||Hier wird der Auftrag angezeigt, von dem die Bauabzüge abgezogen werden.
|-
|Priorität||Die Priorität gibt die Reihenfolge an, in der die Bauabzüge angezeigt und vom Auftrag abgezogen werden.
|-
|Bezeichnung||Die Bezeichnung kann eingegeben werden um den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung)
|-
|Abzugsart||
|-
|abhängiger Bauabzug (Prio)||Um das Regelwerk bezüglich den Beziehungen und der Prioritäten zu vereinfachen, wurde auf jeder Bauabzugstabelle ein Programmstart eingeführt. Darin erscheint ein Dialog um die Prioritäten anzupassen. (screenshot-1)
Auf dem jeweiligen Datensatz kann dafür die Priorität nicht mehr manuell gesetzt werden
|-
|Wert||Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag angegeben werden. Dies ist abhängig davon, welche Abzugsart ausgewählt wurde.
|-
|Bezug||Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Erst nach dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen durchgeführt.
|-
|Betrag||Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt und der Betrag automatisch in diesem Feld gesetzt.
|-
|Zwischentotal||
|-
|}

==Stammdaten==
*[[Stammdaten#Angebots und Auftragsbearbeitung|Angebots und Auftragsbearbeitung]]
*[[Stammdaten#Programmstatus|Programmstatus]]
*[[Stammdaten#Angebots und Auftragsvorlagen|Angebots und Auftragsvorlagen]]

Aufgabe/Nachricht

2017-07-31T05:19:15Z

Borm admin: /* Nachrichten Typen */

Die Funktion Aufgabe/Nachrichten ermöglicht es verschiedene Aufgaben und Notizen an Sachbearbeiter zu verschicken. Neben den wichtigen Informationen der zu erledigenden Aufgaben, besteht auch die Möglichkeit einen Desktop mit den entsprechend selektierten Datensätzen zu senden. So hat der jeweilige Mitarbeiter, welcher die Nachricht empfängt, sofort einen Überblick, um was es sich bei der aktiven Aufgabe handelt.

=Erstellen einer Nachricht=
Nachrichten können auf 2 verschiedene Arten versand werden

*Nachricht ohne Bezug zu Informationen
*Nachricht mit Bezug auf Informationen

Um eine Nachricht zu Erstellen welche Informationen mitgeben soll können Sie im aktuellen Desktop einen oder mehrere Datensätze in einer Tabelle markieren. Danach rufen Sie aus der Funktionsleiste den Befehl Aufgaben/Nachricht auf. Es erscheint der Nachrichtendialog.

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-
!Feld!!Beschreibung
|-
|Sender||Der aktuelle Benutzer
|-
|Betreff||Der Betreff der Nachricht
|-
|Nachricht||Der Nachrichtentext
|-
|fällig am||Der Zieltermin bis wann die Nachricht erledigt sein sollte
|-
|Status||Der Status mit dem die Nachricht versendet wird
|-
|Anhänge||Hier stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl<br/>
*aktuelle Tabelle mit der aktuellen Selektion
*aktueller Desktop mit der aktuellen Selektion
<br/>Wird nur die aktuelle Tabelle gesendet kommen beim Empfänger keine weiteren Desktoptabellen an sondern nur die aktuelle Tabelle mit der aktuellen Selektion
<br/>Wenn die Nachricht mit Desktop versendet wird dann kommt beim Empfänger der gesamte Desktop mit der Selektion aus der aktuellen Tabelle an. Dies kann nützlich sein für den Empfänger damit er sofort alle zugehörigen Informationen im Überblick hat. Wird keine dieser Optionen angewählt kommen auch keine Informationen mit.
|-
|Empfänger||Hier können die Empfänger ausgewählt werden. Mit Hilfe des Eingabefeldes können Empfänger gesucht werden. In der zweiten Spalte der Auswahltabelle können Sie mit einem Doppelklick einen Empfänger auswählen. Es erscheint ein grüner Haken in der Spalte.
|-
|Gruppen anzeigen||Wird diese Option aktiviert werden die Sachbearbeiter nach [[Sachbearbeiter Gruppen|Gruppen]] angezeigt. Dies erleichtert die Auswahl der Empfänger.
|-
|}

Nach dem die Empfänger bestimmt sind kann die Nachricht gesendet werden.

=Nachricht empfangen=
[[Datei: borm nachricht.jpg|thumb|200px|Aufgabe/Nachricht]]
Eine Nachricht wird automatisch empfangen. Sie erscheint auf der rechten Seite des Desktops in der Nachrichtenleiste. Nach dem eine Nachricht empfangen wurde stehen folgende Optionen zur Verfügung:

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-
!Funktion (Icons auf Linker Seite)!!Beschreibung
|-
|Nachricht öffnen||Klickt Sie hier drauf kann die Nachricht geöffnet werden. Es erscheint der Dialog zum Lesen der Nachricht
|-
|Erledigt||Klicken Sie auf Erledigt wird die Nachricht aus der Nachrichtenleiste entfernt. Sie steht aber weiterhin in der Nachrichtenübersicht zur Verfügung.
|-
|Weiterleiten||Klicken Sie auf Weiterleiten erscheint wieder der Nachrichtendialog mit den Informationen der Nachricht und es muss nur noch der Empfänger angegeben werden.
|-
|-
|Antworten||Klicken Sie auf Antworten können Sie dem Empfänger auf seine Nachricht Antworten.
|-
|Desktop öffnen||Klicken Sie auf Desktop öffnen, öffnet sich der Desktop den der Sender mitgeschickt hat und die Daten werden gefiltert auf die Selektion die der Sender mitgegeben hat.
|-
|}

=Nachrichtenübersicht=
Die Nachrichtenübersicht kann unter ''Service --> Borm Nachrichten --> Nachrichtenübersicht'' aufgerufen werden. Hier können alle persönlichen Nachrichten verwaltet werden.
Auf der linken Seite wird die Nachrichtenübersicht angezeigt. Klickt man auf eine Nachricht werden im Detailbereich die Informationen zur Nachricht angezeigt.
Nachrichten können unterschiedlich gruppiert werden. Dies erfolgt mit Hilfe der Auswahlliste in der Toolbar.

Filteroptionen können über die Parameter aktiviert werden. Wenn Sie auf die Schaltfläche Parameter klicken werden folgende Optionen erscheinen.

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-
!Option!!Beschreibung
|-
|incl. erledigte||Es werden auch die erledigten Nachrichten angezeigt.
|-
|von mir gesendet||Es werden nur die selber gesendeten Nachrichten angezeigt
|-
|Details anzeigen||Es wird in der Übersichtsliste auch der Nachrichtentext angezeigt
|-
|Limit||Es werden maximal soviel Nachrichten angezeigt wie hier angegeben wird.
|-
|}

Auf den Nachrichten können die gleichen Funktionen für eine Nachricht aufgerufen werden wie auf der [[Aufgabe/Nachricht#Nachricht empfangen|Nachrichtenleiste]].

=Grundlagen Nachrichten=
Die Grundlagen für die Nachrichten finden sich unter ''Grundlagen/Stammdaten --> Adressen --> Grundlagen Nachrichten''.

==Nachrichten Status==
Hier können die Status für die Nachrichten verwaltet werden.

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Feld!! Beschreibung
|-
|Kennzeichen||Das Kennzeichen ist ein Kurzzeichen für den Status.
|-
|Bezeichnung||Die Bezeichnung des Status welcher bei der Auswahl angezeigt wird.
|-
|Reihenfolge||Die Reihenfolge in der die Status in einer Auswahlliste angezeigt werden.
|-
|Icon||Das Icon mit dem der Status angezeigt wird.
|-
|Erledigt||Legt fest, ob eine Nachricht die diesen Status besitzt als abgeschlossen betrachtet wird.
|-
|Rückweisung||Legt fest, ob eine Nachricht mit diesem Status zurückgewiesen werden kann.
|-
|}

==Nachrichten Typen==
Hier werden die Nachrichtentypen verwaltet. Ein Nachrichtentyp entscheidet darüber wie eine Nachricht verarbeitet werden kann und welche Funktionen zur Verfügung stehen.

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Feld!! Beschreibung
|-
|Bezeichnung||Die Bezeichnung des Nachrichtentypes.
|-
|Icon Tooltip 1||Der Tooltip der ersten Funktion einer Nachricht.
|-
|Icon 1||Das Icon der ersten Funktion einer Nachricht.
|-
|Icon 2||Das Icon der zweiten Funktion einer Nachricht.
|-
|Icon Tooltip 2||Der Tooltip der zweiten Funktion einer Nachricht.
|-
|Icon 3||Das Icon der dritten Funktion einer Nachricht.
|-
|Icon Tooltip 3||Der Tooltip der dritten Funktion einer Nachricht.
|-
|Icon 4||Das Icon der vierten Funktion einer Nachricht.
|-
|Icon Tooltip 4||Der Tooltip der vierten Funktion einer Nachricht.
|-
|Icon 5||Das Icon der fünften Funktion einer Nachricht.
|-
|Icon Tooltip 5||Der Tooltip der fünften Funktion einer Nachricht.
|-
|Icon Desktop Tooltip||Der Tooltip der Funktion Desktop einer Nachricht.
|-
|Reihenfolge||Die Reihenfolge in der die Nachrichtentypen angezeigt werden.
|-
|Farbe Text||Die Farbe des Nachrichtentextes in der Nachrichtenleiste.
|-
|Farbe Rahmen||Die Farbe des Rahmwn wenn eine Nachricht in der Nachrichtenleiste angezeigt wird.
|-
|Farbe Gradient oben||Die Farbe des Gradienten oben
|-
|Farbe Gradient unten||Die Farbe des Gradienten unten
|-
|Scriptfile||Das Script das für die Ereignisse der Nachricht ausgeführt wird.
|-
|}

MediaWiki:Sidebar

2017-07-27T15:59:06Z

Borm admin:

* Produkte
** {{SERVER}}/BormWiki/index.php?title=BormBusiness|BormBusiness
** {{SERVER}}/BormWiki/index.php?title=BormBusinessNews|BormBusiness News
** {{SERVER}}/BormWiki/index.php?title=BormLive|BormLive
** {{SERVER}}/BormWiki/index.php?title=PointLineCAD|PointLineCAD

* Verarbeitungen ERP
** {{SERVER}}/BormWiki/index.php?title=Customer_Relationship_Management|Customer Relationship Management
** {{SERVER}}/BormWiki/index.php?title=Beschaffung|Beschaffung
** {{SERVER}}/BormWiki/index.php?title=Kreditoren|Kreditoren
** {{SERVER}}/BormWiki/index.php?title=Zeitmanagement|Zeitmanagement
** {{SERVER}}/BormWiki/index.php?title=Human Resource Management|Human Resource Management
** {{SERVER}}/BormWiki/index.php?title=Ressourcenmanagement|Ressourcen Management
** {{SERVER}}/BormWiki/index.php?title=Produktion|Produktion
** {{SERVER}}/BormWiki/index.php?title=Projektverwaltung|Projektverwaltung
** {{SERVER}}/BormWiki/index.php?title=Kalkulation|Kalkulation
** {{SERVER}}/BormWiki/index.php?title=Stammdaten|Stammdaten
** {{SERVER}}/BormWiki/index.php?title=Bibliotheken|Bibliotheken

* Tipps
** {{SERVER}}/BormWiki/index.php?title=Start und Einstellung|Start / Einstellungen
** {{SERVER}}/BormWiki/index.php?title=Tutorial|Tutorial ERP
** {{SERVER}}/BormWiki/index.php?title=Shortcut|Tastenkürzel

* SEARCH
* TOOLBOX
* LANGUAGES

* BORM Gruppe
** http://www.bormgruppe.com/|Borm.ch
** http://www.pointline.com/|PointLine.com
** http://www.wdv.ch/|WDV.ch

Tutorial

2017-07-26T07:37:04Z

Borm admin: /* Rechnung */

=Willkommen=

Dieses Quickstart Tutorial wird Ihnen den Einstieg in BormBusiness erleichtern.

Dieses Tutorial ist eine Step by Step Anleitung zum Bearbeiten eines Projektes.
[[Datei: Prozess.png|thumb|left|1000px|Prozessablauf Tutorial]]
<div style="clear:both;"></div>
Wenn Sie noch nie mit BormBusiness gearbeitet haben, empfehlen wir Ihnen zuerst die Seite [[Start und Einstellung]] anzusehen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spass beim Kennenlernen von BormBusiness.

==Hinweise==

Diese Anleitung wurde für alle Länder im deutschsprachigen Gebiet hergestellt.

Je nach BormBusiness-Version, mit welcher Sie arbeiten, können sowohl das Layout als auch die Einstellungen verschieden erscheinen. Die Arbeitsabläufe bleiben jedoch gleich.

Für die Steuerungs- bzw. Control-Taste wird die Abkürzung Ctrl verwendet. Es kann aber vorkommen, dass Sie eine Tastatur benutzen, welche die Bezeichnung Strg (für Steuerung nach Deutschem Standard) besitzt. Die Funktion ist überall dieselbe, der Unterschied besteht lediglich in der Bezeichnung.

Alle grau hinterlegten Texte sind Aufforderungen an Sie, die beschriebenen Aktionen auszuführen.

<span style="background:#c8ccd1">
Starten Sie BormBusiness durch einen Doppelklick auf das Desktop-Icon.
</span>

Texte mit grauen Buchstaben sind Hinweise auf weiterführende Seiten, welche die einzelnen BormBusiness Module detaillierter beschreiben.
Für die Erarbeitung des Quickstart Tutorials müssen diese nicht zwingend eingesehen werden.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Hinweise|Hinweise]].
</span>

Die Verlinkungen auf weitere Seiten helfen Ihnen, schnell zu den gewünschten Informationen zu gelangen. Nachdem Sie einen Link angeklickt haben, können Sie jederzeit mit der Tastenkombination "Alt" + "Pfeiltaste links" wieder zur vorherigen Seite zurückwechseln.

=Tutorial=

Im folgenden Teil werden Sie anhand eines Beispiels mit dem Aufbau und der Bedienung des Programms vertraut gemacht. Mit diesen Übungen lernen Sie die wichtigsten Befehle und Funktionen des Programms kennen. Ausserdem lernen Sie einen möglichen Ablauf einer einfachen Projektabwicklung
kennen. Dieses Vorgehen kann den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Während des ganzen Tutorials wird der gleiche Auftrag verwendet, damit Sie die Zusammenhänge von
BormBusiness verstehen und nachvollziehen können. Im nächsten Abschnitt ist die Ausgangslage erklärt.
Beachten Sie die <span style="background:#c8ccd1">grauen</span> Felder, welche Sie auffordern, das Gelesene direkt anzuwenden. In den Anwendungsbeispielen des Tutorials werden die Befehlseingaben meistens über die RibbonBar gemacht. Diese Befehle können aber auch über das Kontextmenü bzw. Kurzbefehle aufgerufen werden. Es Steht Ihnen zusätzlich die BormBusiness Online Hilfe, auf welcher Sie sich momentan befinden, zur Verfügung. Dazu können Sie jederzeit im Suchfeld oben rechts nach einem entsprechenden Begriff suchen. Zögern Sie nicht, diese Hilfen anzuwenden, sobald Sie über einen gewissen Bereich mehr Informationen wünschen.

==Ausgangslage==
Der Kunde Hans Wunsch kommt zu Ihnen ins Unternehmen. Nachdem er sich ein Haus gebaut hat, braucht er jetzt noch ein Regal mit fünf Glastablaren und eine Schrankfront. Die Schrankfront kommt in eine Nische und besteht aus drei Schränken mit fünf Tablaren. Blende, Beistoss und Sockel sind frontbündig. Die Nische ist 1600 mm breit, 2400 mm hoch und 550 mm tief. Die Grösse des Regals beträgt 2000 mm × 900 mm × 300 mm. Bis auf die 5 Tablare des Regals, welche er in Glas vorsieht, ist die ganze Ausführung in Buche furniert.<br /><br />
'''Angaben von Herr Wunsch:'''
*Hans Wunsch
*Bernstrasse 25
*3185 Schmitten
*011 987 65 43
*hans@wunsch.org

<span style="color:#808080">
Die Ausgangslage ist frei erfunden; die Daten beziehen sich nicht auf reale Personen.
</span>

==Kunde erfassen==
Herr Hans Wunsch ist ein Neukunde, dieser muss zuerst neu erfasst werden. Um eine Adresse zu erfassen/ändern, wird der Navigationsbereich "Adressen/Verkauf" aktiviert. Sie gelangen über die Navigation in diesen Bereich. Für die Adressverwaltung wählen Sie den Desktop "Kundenstammblatt".
[[Datei: adressen verkauf.png|thumb|right|200px|Kundenstammblatt]]
Für unser Beispiel öffnen Sie mittels Doppelklick den Desktop "Kundenstammblatt" aus der Navigation.

Sie sehen nun eine Desktop Ansicht in dem folgende Elemente ersichtlich sind:

Adress-Stamm (Haupttabelle)
*Projekt
*Business Assistent
*InfoView Ansprechpartner
<div style="clear:both;"></div>
<br />
[[Datei: kundenstammblatt.png|thumb|right|750px|Kundenstammblatt]]

In der Tabelle Adress-Stamm sind alle Kunden-, sowie Lieferantenadressen ersichtlich, welche erfasst wurden. Eine Zeile entspricht einer Adresse mit allen Feldeingaben wie z. B. Bezeichnung, Name/Firma, Vorname usw. <br />

<span style="background:#c8ccd1">Aktivieren Sie die Tabelle "Adress-Stamm". Mit einem Klick auf das Icon </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">in der RibbonBar können Sie jetzt eine neue Adresse erfassen.</span><br />

Es erscheint die Maske zum Erfassen der Adressdaten. <br />

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie alle Daten ein, wie es auf dem nachfolgenden Bild gezeigt ist.</span>
<div style="clear:both;"></div>

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die rot gekennzeichneten Felder sind Pflichteingaben und müssen zwingend ausgefüllt werden.
Grau hinterlegte Felder können nicht bearbeitet werden und werden automatisch ausgefüllt, sobald der Datensatz gespeichert wird.

Im Feld "Kurzbezeichnung" wird automatisch der Name und Wohnort in
Kleinbuchstaben eingetragen. Der Kunde kann somit bei einer Suchanfrage ohne Probleme gefunden
werden.
|-
|}

[[Datei: kunde erfassen.png|thumb|right|600px|Adressen bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie nach dem Befüllen aller gewünschten Felder auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um den Eintrag zu speichern.</span>
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
*Wollen Sie die erfassten Daten nicht speichern und das Fenster schliessen, klicken Sie auf [[Datei: icon unsave.png|25px]].
*Wollen Sie mehrere Adressen erfassen, haben Sie in der Funktionsleiste der Eingabemaske die Möglichkeit von [[Datei: icon einzelerfassung.png|25px]] (Einzelerfassung) auf [[Datei: 13 Daten Import.png|25px]](Dauererfassung) oder [[Datei: Icon Stdi 020 128.png|25px]](Dauererfassung mit Feldkopie) zu wechseln. Bei "Dauererfassung" erhalten Sie nach dem Speichern die Eingabemaske mit leeren Feldern zurück. Bei "Dauererfassung mit Feldkopie" erhalten Sie die Eingabemaske mit den Einträgen der letzten Datenerfassung zurück.
|-
|}

===Ansprechpartner===
Zu jeder Kunden- oder Lieferantenadresse können auch Ansprechpartner erfasst werden. Anhand erfasster Ansprechpartner werden z.B. persönliche Briefanreden erstellt, das Nachschlagen einer persönlichen Telefonnummer ermöglicht, die Outlooksynchronisation eingerichtet, usw. Das Erfassen
eines Ansprechpartners macht meist nur bei Unternehmen Sinn, bei denen Sie mit bestimmten
Mitarbeitern korrespondieren. In unserem Beispiel, einer Privatperson, ist das Erfassen eines Ansprechpartners
nicht nötig.
Sie können einen Ansprechpartner mit [[Datei: 01 neu.png|25px]] hinzufügen. Da Sie sich in einer Folgetabelle befinden,
muss in der vorgängigen Tabelle, hier "Adress-Stamm", der richtige Datensatz angewählt sein.

===Kundenkonditionen===
[[Datei: kundenkonditionen.png|thumb|right|300px|Kundenkonditionen]]
In der Folgetabelle "Kundenkonditionen" können für die Kunden Zahlungsziele festgelegt werden. So
werden dem jeweiligen Kunden bei späteren Projekten die gleichen Konditionen vergeben. Ein zusätzlicher
Vorteil ist, dass Sie so die Daten nur einmal eingeben müssen. Egal ob Angebot, Auftragsbestätigung
oder Rechnung, BormBusiness übernimmt immer die gleichen Konditionen als Voreinstellung
beim jeweiligen Kunden.

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie in der Tabelle "Adress-Stamm" den Eintrag "wunsch schmitten" an, um in der Folgetabelle
"Kundenkonditionen" mit dem Icon </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">die Konditionen zu erfassen.</span>

Es erscheint die folgende Eingabemaske:
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Skonto10.png|thumb|right|400px|Konditionen]]
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: Stdi 027 32.png |25px]]. <span style="background:#c8ccd1">Es erscheint eine weitere Auswahltabelle, wo Sie "innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto" mit einem Doppelklick anwählen (Bild unten). Im Feld "Rabatt" wird 3 % eingesetzt. Klicken
Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um alles zu speichern.</span>
[[Datei: kundenkonditionen rabatt.png|thumb|right|300px|Rabatt]]
<div style="clear:both;"></div>

==Projekteröffnung==
[[Datei: projekt.png|thumb|right|700px|Projekt]]
Nachdem unser neuer Kunde in BormBusiness erfasst wurde, können wir für ihn ein Projekt eröffnen.

Über ein Projekt werden sämtliche kunden- und auftragsbezogenen Aktionen durchgeführt. Vom Angebot über die Auftragsbestätigung, hin zu den Betriebsaufträgen und bis zum Erstellen von Rechnungen - alles läuft über ein bestimmtes Projekt. Über die Projekte hat man am Bildschirm jederzeit einen objektorientierten Überblick auf alle oben genannten Aktionen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Projekt bearbeiten.png|thumb|right|500px|Projekt bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Um ein Projekt zu erfassen, gehen Sie im Desktop "Kundenstammblatt" in die Tabelle "Projekt".
Wählen Sie in der Tabelle "Adress-Stamm" die Adresse des Kunden, den wir vorgängig erfasst haben.
Wählen Sie anschliessend die Tabelle "Projekt" an, um mit </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ein neues Projekt zu eröffnen.</span>
<br />
Es erscheint eine Eingabemaske und die Adressfelder werden automatisch ausgefüllt.
<br />
<span style="background:#c8ccd1">Nach dem Eingeben der rot markierten Pflichtfelder, kann der Eintrag mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> gespeichert und
geschlossen werden.</span>
<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Projektverwaltung]].
</span>
<br /><br /><br />

===Projekt Beteiligte===
In der Folgetabelle "Projekt Beteiligte" können zusätzliche Personen dem Projekt angefügt werden,
falls sich mehrere Personen an einem Projekt beteiligen, wie z. B.:
*Architekt
*Bauleiter
*Externer Monteur
Um die Folgetabelle zu öffnen, müssen Sie zuerst den Datensatz des vorher erfassten Projekts selektieren.
Dann können Sie entweder über den Bereich "Info" der RibbonBar oder über das Kontextmenü "Folgetabellen einblenden" / "Projekt Beteiligte" auswählen.

Um neue "Projekt Beteiligte" zu erfassen, klicken Sie auf [[Datei: 01 neu.png|25px]]. Es erscheint eine Eingabemaske, welche ausgefüllt werden muss.
Für das Beispiel des Tutorials wird kein Projektbeteiligter verwendet, da wir direkt mit dem Endkunden
zusammenarbeiten.

==Angebot erfassen==
Um dem Kunden eine Offerte für die gewünschten Arbeiten anzubieten, wird als erstes ein Angebot erstellt. Die Eingabe wird in zwei Schritten abgewickelt, Erfassung der Kopfdaten und Eingabe des Inhaltes im Angebot selbst.

'''Kopfdaten:'''
In der Eingabemaske werden alle wichtigen Informationen, wie Objekt (Titel des Angebots), Rabatt, Zahlungsbedingungen oder Sachbearbeiter (Intern) erfasst. Nach erfolgreichem Speichern wird die eigentliche Angebotserfassung (Inhalt) automatisch geöffnet.

'''Angebots Inhalt:'''
In der Angebotserfassung ist es ratsam, einen für den Kunden nachvollziehbare Gliederung zu wählen. Der Inhalt, Gliederung oder Gruppierung der Positionen ist frei wählbar.

===Eröffnung des Angebots===
Wechseln Sie in der Navigation zum Desktop "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA". Jetzt kann in der Tabelle "Projekte", die eindeutige Projekt-Nr. ausgewählt werden.

[[Datei: tabelle angebote.png|thumb|right|700px|Tabelle Angebote]]
<span style="background:#c8ccd1">Um ein neues Angebot zu erfassen, müssen Sie die Folgetabelle "Angebote" im rechten oberen
Bereich des Desktops aktivieren. Erfassen Sie das Angebot für das selektierte Projekt
von Herrn Wunsch mit einem Klick auf </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: kopfdaten angebot.png|thumb|right|700px|Kopfdaten Angebot]]

Es erscheint eine Eingabemaske für die Kopfdaten. In der Eingabemaske sind rechts zwei Textfelder die durch einen Einleitungstext und Schlusstext ergänzt werden können. Die Texte können ähnlich wie im Word bearbeitet werden. Diese Texte werden später beim Ausdrucken auf dem Angebot ersichtlich sein.

*Der Einleitungstext befindet sich vor dem eigentlichen Angebot als Einleitung.
*Der Schlusstext wird nach den eigentlichen Angebotspositionen am Schluss wiedergegeben.

Es besteht die Möglichkeit vordefinierte Texte zu erfassen, so müssen Texte, welche sich wiederholen, nicht jedes Mal neu eingeben.
<div style="clear:both;"></div>

===Angebots Inhalt===
Nach dem Speichern der Eingabemaske (Kopfdaten) öffnet sich die Angebotserfassung in einem neuen Fenster.
Falls die Angebotserfassung nicht von selbst startet oder nachbearbeitet werden muss, kann das bestehende Angebot über verschiedene Möglichkeiten geöffnet werden.

[[Datei: angebotserfassung.png|thumb|right|200px|Angebotserfassung starten]]
Sie haben nun vier Möglichkeiten, das Programm "Angebotserfassung" zu starten:
*Klick auf das Icon "Angebotserfassung" im Bereich "Info" in der RibbonBar.

*Durch Rechtsklick auf den entsprechenden Datensatz wird die "Angebotserfassung" im Bereich
"Programm starten" ausgeführt.

*Verwenden Sie die Tastenkombination "Ctrl + S", um alle verfügbare Programmstarts anzuzeigen
und wählen Sie "Angebotserfassung".

*Verwenden Sie die Tastenkombination "Ctrl + G" um die Angebotserfassung zu starten.

<span style="background:#c8ccd1">Öffnen Sie das Programm Angebotserfassung.</span>
<br />

[[Datei: angebotserfassung gpe.png|thumb|right|600px|Angebotserfassung geordnet in verschiedene Bereiche]]
Sie haben nun ein Fenster
vor sich, welches wie das nachfolgende Bild aussieht. Sie können jederzeit wieder zu BormBusiness
zurückkehren, indem Sie das Programm schliessen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Desktopeinstellungen.png|thumb|right|400px|Desktopeinstellungen]]
Beim erstmaligen aufstarten ist die Darstellung der Tabellen im Desktop unübersichtlich. Durch vergrössern und verschieben der
Tabellen können diese nach Wunsch angepasst werden.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der automatischen Anordnung der Tabellen, indem im Menü System unter "Administrationsmodus" die Anordnung "Kalkulationsübersicht" ausgewählt wird. Damit werden die Tabellen mit den hinterlegten Einstellungen angeordnet.
[[Datei: Angebotsfenster.png|thumb|right|800px|Angebotsfenster]]
<div style="clear:both;"></div>

'''Werkzeugleiste'''

Die Werkzeugleiste beinhaltet alle möglichen Funktionen. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, dieselben
Funktionen über das Kontextmenu bzw. Kurzbefehle auszuführen. Folgend sind die Funktionen
kurz erklärt:

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-
!Icon!!Element!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon save.png|25px]]||Speichern ||Speichern der erfassten Daten.
|-
|[[Datei: icon ordner.png|25px]]||Ebene öffnen|| Blendet die gewählte Anzahl Ebenen ein.
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben ||Drucken von Berichten.
|-
|[[Datei: icon naechste ebene.png|25px]]||Neues Objekt (nächste Ebene) ||Einfügen eines neuen Objekts auf der nächsten Ebene.
Es ist nicht möglich, einem Produkt ein Objekt auf der
nächsten Ebene einzufügen. Das Icon bleibt deaktiviert.
|-
|[[Datei: icon nach.png|25px]]||Neues Objekt nach aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Objekts auf der gleichen Ebene nach dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon vor.png|25px]]||Neues Objekt vor aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Objekts auf der gleichen Ebene vor dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]||Neues Produkt (nächste Ebene) ||Einfügen eines neuen Produkts auf der nächsten Ebene.
|-
|[[Datei: icon produkt nach.png|25px]]||Neues Produkt nach aktueller
Position (gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Produkts auf der gleichen Ebene nach dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon produkt vor.png|25px]]||Neues Produkt vor aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Produkts auf der gleichen Ebene vor dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]||Bearbeiten ||Markiertes Objekt oder Produkt bearbeiten.
|-
|[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Löschen ||Markiertes Objekt oder Produkt löschen.
|-
|[[Datei: icon rueck.png|25px]]||Befehl rückgängig machen ||Der letzte Befehl wird rückgängig gemacht.
|-
|[[Datei: icon wieder.png|25px]]||Befehl wiederherstellen ||Rückgängig gemachter Befehl wiederherstellen.
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Suchen ||Durch die Eingabe von Suchkriterien kann eine erweiterte Selektion durchgeführt werden.
|-
|[[Datei: icon bormlive.png|25px]]||Global ändern ||Globale Werte werden geändert.
|-
|[[Datei: icon einfuegen.png|25px]]||Einfügen ||Fügt die vorher kopierten Elemente aus der Zwischenablage ein.
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Kopieren ||Kopiert die ausgewählten Elemente (z. B. Objekte und Positionen) in die Zwischenablage.
|-
|[[Datei: icon ausschneiden.png|25px]]||Ausschneiden ||Selektierte Elemente in die Zwischenablage kopiere und nach dem Einfügen beim Ursprungsort löschen.
|-
|[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Variablen bearbeiten ||Hinterlegte Variablen werden bearbeitet.
|-
|[[Datei: icon kalk.png|25px]]||Projekt berechnen ||Rechnet die Stückliste durch und aktualisiert die Daten (Verwendung u. a. beim Ändern von Variablen)
|-
|[[Datei: icon oben.png|25px]]||Nach oben verschieben ||Verschiebt die markierten Elemente nach oben.
|-
|[[Datei: icon unten.png|25px]]||Nach unten verschieben
||Verschiebt die markierten Elemente nach unten.
|-
|[[Datei: icon uebernehmen.png|25px]]||Daten aus anderen Dokumenten übernehmen
||Aus Angeboten, Auftragsbestätigung, Rechnungen und Vorlagen können Positionen in das aktuelle Angebot übernommen werden.
|-
|}

'''Der Strukturbereich'''<br />
Der Strukturbereich links im oberen Fenster stellt die zentrale Übersicht im Angebot dar. Alle Aktionen
beziehen sich auf die aktuelle Auswahl im Strukturbereich. Die Einträge in der Struktur können
mit einem Klick auf das "+" oder "-" Symbol expandiert oder minimiert werden. Dies hat nur Auswirkungen
auf die Betrachtungsweise. Die darunterliegenden Ebenen sind weiterhin im Angebot vorhanden,
werden aber nicht angezeigt.
Der Strukturbereich dient dem Ein- oder Ausblenden bestimmter Ebenen des Angebots. Im Tabellenbereich
werden nur die Daten angezeigt, die für eine Ebene innerhalb des aktuellen Eintrages
stehen.<br /><br />
Die Symbole vor den Einträgen stellen die Art des Eintrages dar:

{| class="wikitable" style = "width: 60%; valign: top"
|-
!Icon!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon erfasste objekte.png|25px]]||Erfasste Objekte
|-
|[[Datei: icon erfasste produkte manuell.png|25px]]||Erfasste Produkte, welche manuell erfasst wurden
|-
|[[Datei: icon erfasste produkte.png|25px]]||Erfasste Produkte, welche aus den Stammartikeln übernommen wurden
|-
|}

'''Der Tabellenbereich'''<br />
Der Tabellenbereich enthält die verschiedenen Daten eines Elements. Diese sind identisch mit den Eingabefeldern
der Eingabemaske. Die Eingabemaske erscheint, wenn Sie das Icon "neues Objekt/Produkt"
oder "Objekt/Produkt bearbeiten" anwählen. Jede Änderung kann im Tabellenbereich durchgeführt
werden. So können Sie z.B. den Sonderpreis direkt verändern. Innerhalb der Tabelle bewegt
sich der Cursor mit Hilfe der Tabulatortaste, der Eingabetaste oder den Pfeiltasten der Tastatur.
<br />

'''Infofenster'''<br />
Hier sehen Sie aktuelle Informationen über das selektierte Element. Beachten Sie, dass sich das
Fenster erst aktualisiert, sobald Sie alles gespeichert haben.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die Kopfdaten können auch direkt im Angebot bearbeitet werden. Durch markieren der Hauptposition im Strukturbereich und anschliessendem Rechtsklick, finden Sie im Kontextmenü den Befehl [[Datei:Selektion bearbeiten.png|25px]]. Durch die Tastenkombination "Ctrl + B" gelangen Sie direkt zur Eingabemaske der Angebots Erfassung.
|}
<br /><br /><br />

===Angebot - Objekte erfassen===
[[Datei: objekt bearbeiten.png|thumb|right|600px|Objekt bearbeiten]]
Zur Gliederung des Angebotes können Objekte eingefügt werden. Objekte bilden die Hierarchien
innerhalb eines Angebotes. Für jedes Objekt werden später auf dem Ausdruck Zwischensummen
gebildet.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: icon naechste ebene.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um ein neues Objekt hinzuzufügen.</span><br /><br />
Nach dem Anwählen des Icons "Objekt einfügen" in der Werkzeugleiste erscheint eine Eingabemaske zum
Anlegen des neuen Objekts.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Füllen Sie die Felder gemäss folgender Abbildung aus und schliessen Sie die Eingabemaske mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].

Vergessen Sie nicht, auf dem Objekt "Regal" ein Rabatt von 2% einzutragen.
<div style="clear:both;"></div>

===Angebot - Produkt erfassen===
Produkte sind preisbestimmende Positionen. Sie können entweder aus dem Artikelstamm ausgewählt
oder von Hand eingegeben werden. Bei Produkten aus dem Artikelstamm werden gleichzeitig
hinterlegte Daten wie Beschreibung, Preise, Stückliste usw. übernommen. Produkte aus dem Artikelstamm
lassen sich auch individuell anpassen.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf</span> [[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">, damit das Produkt "Regal" auf der nächsten Ebene erfasst wird. Beachten Sie,
dass das Objekt "Regal" angewählt haben.</span><br /><br />
Nach dem Anwählen des Icons "Produkt einfügen" in der Werkzeugleiste erscheint ein Dialogfeld
zum Anlegen des neuen Produktes. Es stehen verschiedene Varianten zum Erfassen des Artikels
zur Verfügung:
#Im Feld Produktnummer wird auf den Artikelstamm zugegriffen. Die hinterlegten Daten des eingelesenen Artikels/Produktes werden in die Maske übertragen.
#Die eingelesenen Artikel/Produkte können durch das Verändern der Produktnummer (z.B. Anfügen eines Punktes) abgeändert werden.
#Es kann manuell ein Produkt erstellt werden.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Es gibt drei Felder für den Preis. Beachten Sie die Unterschiede:<br />
Basispreis: Verkaufspreis aus Stammdaten. Der Preis wird in dritter Priorität verwendet.<br />
Sonderpreis: Selber definierbarer Sonderpreis. Dieser Preis wird in erster Priorität verwendet.<br />
Kalk-Preis: Preis aus der Kalkulation/Schnellkalkulation, welche später erklärt werden. Dieser Preis wird in zweiter Priorität verwendet.
|-
|}

'''Erstellen eines manuellen Produkts'''
[[Datei: produkt bearbeiten.png|thumb|right|600px|Produkt bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Füllen Sie die Felder gemäss folgender Abbildung aus und schliessen Sie das Dialogfeld mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].
Es wird kein Preis eingetragen, da dieser nachher mit der Schnellkalkulation errechnet wird.
<div style="clear:both;"></div>

'''Erstellen eines Produkts aus den Stammdaten'''<br />
In den Stammdaten ist bereits ein variables Produkt für den Schrank hinterlegt. Dieses wird in das
Angebot eingefügt. Das variable Produkt hat den Namen "Schrank mit Schublade" und die Produktnummer
ist mit "Schrank_mit_Schublade" hinterlegt.

<span style="color:#808080">
Dieses variable Produkt ist nur in den Demoversionen von BormBusiness eingebaut. Sofern Sie mit einer anderen Version arbeiten, suchen Sie nach einem ähnlichen variablen Produkt welches Sie verwenden könnten. Falls Sie keine variablen Produkte finden können, fügen Sie anstelle des variablen Produkts ganz einfach ein "normales" Produkt mit dem Namen "Schrank" ein. (Variable Produkte erkennen Sie dadurch, dass nach dem Einfügen in die Angebotserfassung ein Variablenabfragendialog erscheint).
</span>

<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf das Objekt "01 Regal", um mit der Funktion </span>[[Datei: icon nach.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ein neues Objekt zu erfassen. Geben
Sie dem Objekt die Positionsbezeichnung "Schrank in Nische" und speichern Sie es mit ab </span>[[Datei: icon save.png|25px]],<span style="background:#c8ccd1"> ohne
einen Rabatt einzutragen.<span style="background:#c8ccd1">
[[Datei: ordner selektieren.png|thumb|left|800px|Ordner selektieren]]
<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie nun das Objekt "02 Schrank in Nische" an und erfassen sie auf der nächsten Ebene ein
neues Produkt mit </span>[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]. <br />
In der Eingabemaske, welche nun erscheint, können Sie im Eingabefeld "Produktnummer" nach dem
Schrank suchen. Sofern Sie die Produktnummer wissen, haben Sie die Möglichkeit, diese direkt einzugeben.
<br />
Falls Sie direkt, ohne etwas einzugeben, auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] drücken, werden die Stammdaten ungefiltert wiedergegeben.
Sie werden vermutlich bemerken, dass im folgenden Anzeigefenster die Anzeige auf
100 Datensätze limitiert ist. Diese Einstellung verhindert lange Ladezeiten. Daher werden Sie mit
grösster Wahrscheinlichkeit den Datensatz "Schrank mit Schublade" nicht finden, da die Datensätze in alphanumerischer
Reihenfolge geordnet sind.
Sie haben jedoch die Möglichkeit im Feld "Produktnummer" nur einen Teil des Namens/Nummer
einzugeben, bevor Sie auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] klicken. So werden die Datensätze im nächsten Fenster gefiltert angezeigt
und das Auffinden der Datensätze fällt leichter.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Auch können Sie die Suche auslösen, indem Sie F6 drücken, anstatt den Befehl über [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] anzuwählen.
|-
|}

[[Datei: Datensatz auswaehlen.png|thumb|right|400px|Datensatz auswählen]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie im Feld "Produktnummer" "sch" ein und drücken Sie anschliessend </span>[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> bzw. F6. Es erscheint
nun das Auswahlfenster. Mit einem Doppelklick können Sie den Datensatz "Schrank mit Schublade"
auswählen.</span>
<br />
Da dem Datensatz Variablen hinterlegt sind, erscheint erneut ein Auswahlfenster. Hier werden Sie
nach den Werten gefragt, die diesem variablen Produkt hinterlegt wurden. Eine spätere Stückliste
kann daraus generiert werden. Alle Masse werden korrekt wiedergegeben.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie werden in dieser Hilfe nur sehen, wo und wie Sie variable Produkte einsetzen können. Sie finden im Bereich [[variable Produkte|"Variable Produkte"]] ausführlichere Informationen und erfahren, wie diese erstellt werden. Es ist ratsam, dass Sie sich erst diesem Thema widmen, wenn Sie sich im Programm ein wenig vertraut fühlen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Front standart.png|thumb|right|400px|Front Standard]]
<span style="background:#c8ccd1">Tragen Sie die Werte so ein, wie Sie es auf dem folgenden Bild sehen. Erscheinen im rechten Bereich
Pfeile, so haben sie die Möglichkeit eine dieser Angaben auszuwählen. Dies sind sogenannte
Vorgabewerte, welche nicht zwingend eingehalten werden müssen. In unserem Beispiel wird bei
Front "Front Standard" gewählt.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Nach dem Eingeben der Werte erscheint wieder das Fenster "Produkt bearbeiten". Geben Sie die
Menge 3 an, da Sie für die Schrankfront 3 Schränke benötigen. Vergessen Sie nicht, den Preis zu
prüfen. Schliessen Sie das Fenster, indem Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> klicken.
Sie können Beistoss, Blende und Sockel manuell erfassen. Die Angaben finden Sie im folgenden
Bild.</span>
[[Datei: Auswahl gpe.png|thumb|right|800px|]]

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Produkterfassung]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>

===Schnellkalkulation eines Angebotes===

Bitte beachten Sie, dass die Schnellkalkulation kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie die Schnellkalkulation in Folge der untenstehenden Anleitung nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Die Schnellkalkulation im Programm ist, wie es der Name schon sagt, eine schnelle Kalkulationsmöglichkeit,
welche Ihnen effizient und unkompliziert Ergebnisse liefert. Sie ist als Vorkalkulation
einsetzbar. Durch dieses Programm ist es möglich, im Angebot sofort in das Schema der Schnellkalkulation
zu wechseln. Es können dort direkt Material und Fertigungskosten erfasst werden

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
In der Angebotsphase muss häufig in kurzer Zeit ein Angebot erstellt werden. Hier ist dieses Kalkulationsmodell
sinnvoll. Die Schnellkalkulation ist als Vorkalkulation sinnvoll und steht ausschliesslich
im Angebot zur Verfügung.
|-
|}

'''Schnellkalkulation starten'''
[[Datei: Schnelkalkulation.png|thumb|right|700px|Schnellkalkulation]]
<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie das Angebot und wählen Sie das jeweilige Produkt aus, für welches Sie die Schnellkalkulation
erstellen wollen. In unserem Fall ist dies das Produkt "01 Regal". Klicken Sie danach im Register Kalkulation auf "wählen/starten" </span>[[Datei: icon kalk waehlen.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1"> um die Kalkulationsmethode auszuwählen. Klicken Sie anschliessend auf Schnellkalkulation.</span>

Nun können Sie mit der Erfassung beginnen. Hierzu stehen Ihnen die beiden Icons [[Datei: icon zeile vor.png|25px]] (Zeile vorher
einfügen) sowie [[Datei: icon zeile nach.png|25px]] (Zeile nachher einfügen) zur Verfügung.
In der Spalte ZT (Zeilentyp) wählen Sie Ihren gewünschten Zeilentyp aus. Beim Doppelklicken in der
Zelle steht in der Regel folgende Auswahl (standardmässig) zur Verfügung.
[[Datei: kmp.png|thumb|left|300px]]
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Wenn Sie mit Positionssummern arbeiten um die Berechnung transparenter zu gestalten, so wählen
Sie den Zeilentyp "P" und die nachfolgenden Positionen werden dort summiert.
|-
|}

Sie finden das Kalkulationsschema, welches verwendet wird, in Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Kreditoren|Schema Zusammenhang Nachkalkulation]] und [[Quickstart BormBusiness#Kreditoren|Schema für Nachkalkulation]] erklärt.

'''Feldbeschreibung Schnellkalkulation:'''

{| class="wikitable" style = "width: 80%; valign: top"
|-
!Feldname!!Beschreibung
|-
|RF||Reihenfolge der einzelnen Positionen
|-
|ZT||Angabe des Zeilentyps <br />
'''Hinweis:''' <br />
P Position steht für Positionssummen. Wenn Sie diesen Zeilencode auswählen, werden die nachfolgenden Positionen in dieser Zeile summiert.
|-
|Stück||Erfassung der Stückzahl
|-
|Artikel-Nr.||Angabe der Artikelnummer aus Artikelkatalog<br />
Aufruf mit F6
|-
|Bezeichnung||Bezeichnung des erfassten Elements
|-
|Länge||Eingabe der Länge in mm
|-
|Breite||Eingabe der Breite in mm
|-
|Dicke||Eingabe der Dicke in mm
|-
|E-Preis||Übernahme des Einheitspreises aus Artikelstamm oder individuelle Erfassung des Preises
|-
|Faktor||Möglichkeit zur Eingabe eines Faktors <br />
'''Hinweis:''' <br />
Totalpreis bei Materialeingabe, Kreditoren und Zeitberechnung wird mit diesem Faktor multipliziert.
|-
|Einheit||Auswahl der Einheit
|-
|Menge||Angabe der Menge
|-
|T-Preis||Angabe des Totalpreises, welcher i. d. R. vom Programm berechnet wird.
|-
|KST||Auswahl der Kostenstelle
|-
|Zeit Bezeichnung||Bezeichnung der Zeit <br />
'''Hinweis:''' <br />
Manuelle Erfassung notwendig
|-
|Ansatz||Übernahme des Kostenansatzes für die jeweilige Kostenstelle <br />
'''Hinweis:''' <br />
Gehen Sie gewissenhaft mit der Auswahl des Kostenansatzes um. Dieser ist abhängig von den ausgewählten Kostenansätzen. Bedenken Sie, dass die Berücksichtigung von Personal- bzw. Kostenstellenansätzen individuell variieren kann.
|-
|Zeit||Angabe der Zeit in Stunden und Minuten
|-
|T-Zeit||Angabe der Totalzeit, welche vom Programm berechnet wird.
(Multiplikation mit Stück und Zeit)
|-
|T-Zeit Preis||Angabe der Totalpreise für die Zeit, welche vom Programm berechnet wird.
(Multiplikation mit Stück, Zeit und Kostenansatz)
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun die Daten gemäss dem Bild "Schnellkalkulation" erfassen. Speichern und schliessen Sie am Ende mit </span>[[Datei: icon save.png||25px]].

<br />
Der nun kalkulierte Preis wird sofort in die ausgewählte Position eingetragen und verwendet. Beachten Sie, dass Sie beim jeweiligen Produkt keinen Sonderpreis eingetragen haben, da dieser, wegen der höheren Priorität, sonst als Preis übernommen wird.

===Angebot - Produkt bearbeiten===
Sie haben die Möglichkeit, die Einträge mit [[Datei: Selektion bearbeiten.png||25px]] zu bearbeiten. Es erscheint dieselbe Eingabemaske, die Sie beim Erstellen eines neuen Produkts bereits erhalten haben. Die Werte können geändert werden und mit [[Datei: icon save.png||25px]] wird der Eintrag sowohl gespeichert wie auch das Fenster geschlossen.

Auch können Sie die Produkte ändern, indem Sie auf den zu Ändernden Wert in der Angebotsmaske doppelklicken.

===Bericht ausdrucken===
[[Datei:outputmanagement angebot.png|thumb|right|600px||OutputManagement]]
Sie haben jetzt die Möglichkeit, das Angebot auszudrucken. Mit einem Klick auf [[Datei: icon druck.png||25px]] erscheint das [[OutputManagement]]. In diesem Fenster können Sie aus den unterschiedlichen Berichten auswählen.

Sie können mit [[Datei: icon vorschau.png||25px]] eine Ausgabe auf den Bildschirm erstellen und die Unterschiede unter die Lupe nehmen, bevor Sie auf Papier drucken. Nachdem Sie ausgewählt haben, ob der Bericht gedruckt werden soll oder auf dem Bildschirm angezeigt wird, müssen Sie noch einige Einstellungen/Angaben machen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei:angebot parameter.png|thumb|right|500px||Parameterabfrage Bericht Angebot]]

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Wie Sie Angaben wie Kopfdaten, Angaben des Sachbearbeiters, Telefonnummer usw. in dem Bericht auf Ihre Anliegen anpassen, können Sie im Kapitel [[Quickstart#Einrichten von BormBusiness|Stammdaten]] nachlesen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>

===Druckresultate===
[[Datei:angebot druck.png|thumb|right|500px||Ausschnitt Bericht Angebot]]
Sobald Sie die Druckresultate vor sich haben, haben Sie den ersten Teil des Tutorials erfolgreich bestanden. Sie haben es geschafft, mit wenig Aufwand und Vorbereitungen Ihrem ersten Kunden ein Angebot für Ihre Arbeiten zu erstellen. Nach ein oder zwei erstellten Angeboten wird Ihnen dieser Arbeitsschritt geläufig sein und Sie können in kürzester Zeit solche Angebote erstellen und ausdrucken.

<div style="clear:both;"></div>

==Auftragsbestätigung==

Sie haben zwei Möglichkeiten eine Auftragsbestätigung zu erfassen:
*Sie erzeugen aus einem Angebot eine Auftragsbestätigung
*Sie legen eine neue Auftragsbestätigung an

===Auftragsbestätigung erzeugen===
Hierfür schliessen Sie die Angebotserfassung und kehren zum Desktop "Kundenstammblatt" von BormBusiness zurück.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie das entsprechende Angebot an und klicken Sie auf den Programmstart [[Datei: AB.png||25px]] "AB erstellen" in der Gruppe "Programme" der RibbonBar.</span>

<br />
Jetzt erscheint eine Eingabemaske, in welcher Sie die anfallenden Änderungen eintragen können. Nach dem Schliessen des Dialogfelds über [[Datei: icon save.png||25px]] startet das Programm für die Auftragsbestätigungserfassung, welches identisch mit dem Programm "Angebotserfassung" ist. Die Objekte, welche im Angebot erfasst wurden, stehen nun eins zu eins in der Auftragsbestätigung zur Verfügung und können bearbeitet werden.
<br />

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun bei Bedarf Produkte und Objekte der Auftragsbestätigung anpassen. In diesem Beispiel empfehlen wir Ihnen die Objekte und Produkte so, wie Sie sie im Angebot erfasst haben zu belassen, da das Tutorial mit diesen Angaben weitergeführt wird.</span>

===Auftragsbestätigungen / Lieferungen neu anlegen===

Im Desktop "Kundenstammblatt" haben Sie zusätzlich die Möglichkeit Auftragsbestätigungen sowie auch Lieferungen getrennt vom Angebot zu erfassen. Sie erstellen diese Berichte gleich wie das Angebot. In der entsprechenden Folgetabelle erfassen Sie über [[Datei: 01 neu.png||25px]] einen neuen Datensatz. Das Erfassungsprogramm wird beispielsweise über [[Datei: lieferung erfassen.png||200px]] (aus der Tabelle Lieferungen) geöffnet.
Beachten Sie, dass Sie in der Tabelle "Projekt" den gewünschten Datensatz ausgewählt haben.

<div style="clear:both;"></div>

<br /><br />

==Betriebsauftrag==
Hat der Kunde das Angebot angenommen, können Sie, nachdem eine Auftragsbestätigung verschickt wurde, mit der Arbeitsvorbereitung beginnen.
Die Grundlage für eine Auftragsstückliste oder eine Nachkalkulation ist ein Betriebsauftrag. Bevor eine Stückliste erfasst werden kann, muss für das Projekt ein Betriebsauftrag erfasst werden. Dazu haben Sie wiederum zwei Möglichkeiten:
*Sie legen einen neuen Betriebsauftrag an
*Sie generieren aus einer Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag

===Betriebsauftrag neu anlegen===
[[Datei: Ab navigation.png|thumb|right|200px|Navigation Projekte]]

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie über die Navigation in den Bereich "Projekt AN/AB/BA", welcher unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" zu finden ist.</span>
<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Suchen Sie das Projekt, für welches Sie einen Betriebsauftrag eröffnen wollen und markieren dieses. Der angewählte Datensatz ist nun rot gekennzeichnet. In der Folgetabelle "Betriebsaufträge verwalten" können Sie nun über </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> einen neuen Betriebsauftrag anlegen. Beachten Sie das folgende Bild zum Ausfüllen der Daten des Dialogfensters.
Geben Sie eine Auftragssumme an. Diese wird in einer Nachkalkulation als Fakturabetrag verwendet. Speichern Sie den Betriebsauftrag.</span>
[[Datei: ba erfassen.png|thumb|right|600px|Betriebsauftrag erfassen]]

Sie sehen, dass beim Feld "Bezeichnung" nur "Regal" eingetragen wurde. So können den unterschiedlichen Objekten verschiedene Positionen zugeordnet werden. Diese Unterteilung macht Sinn, wenn Sie z.B. die Objekte getrennt voneinander produzieren wollen. So haben Sie später auch die Möglichkeit die Objekte bei einer Nachkalkulation getrennt zu analysieren.

Ob diese Unterteilung bei zwei solch kleinen Objekten einen Sinn macht, sei dahingestellt. Es liegt auf der Hand, dass ein grösserer Betrieb für ein Projekt wie z.B. die Herstellung einer Küche und mehreren Türen, diese getrennt voneinander erfasst und durch den Betrieb laufen lässt. Hier ist auch verständlich, dass dabei eine getrennte Nachkalkulation erfolgt.

<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Erstellen Sie einen zweiten Betriebsauftrag. Ändern Sie sowohl die Auftragssumme (2700 Fr.) wie auch die Eingabe des Felds "Bezeichnung" und speichern Sie den zweiten Betriebsauftrag.</span>

[[Datei: Bezeichnung schrankfront.PNG|thumb|left|350px]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie haben nun zwei Betriebsaufträge, welche in der Folgetabelle "Betriebsaufträge verwalten" ersichtlich sind.

[[Datei: tabelle ba.PNG|thumb|left|800px|Betriebsaufträge]]

<div style="clear:both;"></div>

===Betriebsauftrag generieren===
[[Datei: AB_generieren.png|thumb|right|400px|Betriebsauftrag generieren]]
Mit dem Icon [[Datei: icon betriebsauftrag.png||25px]] im Programm "Auftragsbestätigungserfassung", Register "Weiterverarbeiten" können Sie mit den angewählten Objekten einen Betriebsauftrag generieren.
Es erscheint ein Abfragefenster, in welchem Sie verschiedene Optionen zum Betriebsauftrag einstellen können. Beispielsweise können Sie für jedes Objekt der Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag erstellen oder nur einen Betriebsauftrag für alle Objekte.
Anschliessend erscheint die Eingabemaske der Betriebsauftragskopfdaten.
Für die Auftragsbestätigung wurde nun ein Betriebsauftrag eröffnet.

Sie werden feststellen, wenn Sie in den Bereich der Betriebsaufträge gehen, dass in der angelegten Stückliste die Objekte und Gliederungen bereits übernommen wurden. So wurde bereits die Gliederung der Stückliste gemacht und variable Produkte stehen zum Durchrechnen in der Stückliste bereit "Erfassen von bestehenden Produkten".

Im Tutorial wird nicht mit einem generierten Betriebsauftrag aus der Auftragsbestätigung weitergearbeitet, damit in einer späteren Stückliste das Einfügen der Objekte besser beschrieben werden kann. Wir schlagen vor, dass Sie mit beiden Varianten einen Betriebsauftrag anlegen. So können Sie die Unterschiede erkennen. Sie werden schnell bemerken, dass das direkte Anlegen eines neuen Betriebsauftrages in Realität eine Ausnahme darstellt. Sie werden automatisch den einfachen Weg einschlagen, indem Sie direkt aus der Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag generieren. Sie können so in der Auftragsstückliste die bereits eingegebenen Daten übernehmen. Wenn Sie einen neuen Betriebsauftrag anlegen, müssen diese Daten in der Stückliste wieder neu eingegeben werden.

===Dokumente===
BormBusiness bietet die Möglichkeit, zusätzliche Dokumente zu generieren, welche auf die in BormBusiness hinterlegten Daten zugreifen können. So können beispielsweise Word-Dokumente geschaffen werden, bei denen der Briefkopf, die Grussformel usw. automatisch ausgefüllt werden. Aber auch das CAD PointLine kann auf diese Daten zurückgreifen und generiert z.B. automatisch den Plankopf.
Die Dokumentenverwaltung erkennt jedes Windowsdokument. Sie haben daher die Möglichkeit, jedes Dokument irgendeines Formates in die Dokumentenverwaltung einzufügen.

Wir wollen unserem Kunden einen Plan mit dem Angebot mitschicken. Zusätzlich brauchen wir diesen Plan auch für die Preisermittlung des Angebotes. Daher ist der erste Schritt in unserem Projekt das Beifügen einer PointLine Datei, welche für den Plankopf auf unsere Daten zurückgreift.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Bei den Versionen EVO, EvoBusiness und BormBusiness, kann PointLine noch viel komplexer eingebunden werden. Automatische Stücklisten aus dem CAD ist nur ein Beispiel aus der Zusammenarbeit zwischen CAD und ERP.
Holen Sie sich hierzu genauere [[CAD - ERP Integration|Informationen]] oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Aktuelle Kontaktangaben finden Sie auf unserer [http://www.borm.ch Homepage].
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">Aktivieren Sie in der Tabelle "Projekt" die Folgetabelle "Dokumente". Klicken Sie anschliessend auf</span> [[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">, um ein neues Dokument dem Projekt hinzuzufügen. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Projekt anwählen (Regal und Schrankfront).</span>
[[Datei: Vorlagen dok.png|thumb|right|500px|Dokumentvorlagen]]
Es erscheint ein Fenster, in welchem Sie die mit BormBusiness verknüpften, vordefinierten Vorlagen auswählen können.

Wählen Sie den Ordner "PointLine" an. Es erscheint rechts eine Liste mit möglichen Vorlagen. Wählen Sie "Prototyp". Geben Sie einen Dateinamen an, damit das Programm die Datei erzeugen kann.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Dok erfassen.png|thumb|right|500px|Dokument erfassen]]
Nun erscheint nochmals eine Eingabemaske, bei welcher Sie die Adresse über [[Datei:Stdi 027 32.png|25px]] auswählen können.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie einen Sachbearbeiter aus. Falls Sie anfänglich einen anderen Sachbearbeiter erfasst haben, können Sie auch denjenigen auswählen.
Suchen Sie die Adresse mit der Kurzbezeichnung "wunsch schmitten". Speichern Sie mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> den Datensatz ab.</span>

<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />

Mit Doppelklick auf die PointLine-Datei startet PointLine3D. In dieser Anleitung werden Sie keine Informationen über die Bedienung von PointLine erhalten. Falls Sie mit PointLine nicht vertraut sind, finden Sie in PointLine unter System > ? ein Tutorial, mit dem Sie Schritt für Schritt ins PointLine eingeführt werden.<br />
Sie müssen für das Beenden dieses Tutorials von BormBusiness den Plan nicht gezeichnet haben. Sie werden keinen Nachteil haben, das Programm BormBusiness zu erlernen, wenn Sie den Plan nicht zeichnen.<br />
Ist das Zeichnen mit PointLine für Sie ein total unbekanntes Gebiet? So schlagen wir Ihnen vor, als erstes das Tutorial von BormBusiness zu beenden, bevor Sie sich dem Tutorial von PointLine widmen. So entsteht für Sie keine Verwirrung, da dies zwei unterschiedliche Programme sind.
|-
|}

Schliessen Sie das Programm PointLine, falls Sie dieses geöffnet haben. Sie können ohne Probleme die Zeichnung zu einem späteren Zeitpunkt erstellen/fertig stellen.

[[Datei: pointline.png|thumb|right|500px|PointLine Zeichnung]]

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie haben die Möglichkeit Dokumente, welche Sie dem Projekt zuordnen, hinzuzufügen. Sie suchen sich das Dokument im Windows-Explorer und ziehen es mit gedrückter Maustaste in die Folgetabelle "Dokumente". Nach dem Einfügen können die Dokumenteninformationen noch ergänzt werden, nach Abschluss mit Speichern ist das Dokument dem Projekt zugewiesen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>
<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Dokumente]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>

==Ressourcenplanung==

Bitte beachten Sie, dass die Ressourcenplanung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie das Modul Ressourcenplanung in Ihrer Navigation nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Die Ressourcen können entweder auf dem Projekt oder auf dem Betriebsauftrag eingeplant werden. In unserem Fall wird die Ressourcenplanung auf dem Betriebsauftrag eingeplant. Der Desktop "Ressourcenplanung Betriebsauftrag" zeigt den Durchlaufplan des selektierten Betriebsauftrags im unteren rechten Bereich. Erscheint kein Durchlaufplan, so wurde der selektierte Betriebsauftrag noch nicht eingeplant.

Zunächst müssen bei einem Betriebsauftrag die Felder Liefertermin, Auftragssumme und Planungsvorlage ausgefüllt sein. Damit kann eine automatische Einplanung erfolgen.

Wird eine Planungsvorlage mit Arbeitsgängen verwendet, ist die Angabe der Auftragssumme nicht notwendig, dann wird die Anzahl Stunden anhand der Arbeitsgänge berechnet.
Dafür müssen in der Auftragsstückliste Arbeitsgänge vorhanden sein.

Sind diese nicht vorhanden, so wird die Anzahl Stunden anhand der folgenden Formel errechnet.
[[Datei: berechnung.png|thumb|left|400px|Berechnungsformel]]
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die in der Schnellkalkulation eingetragenen Stunden werden nicht zur Berechnung der Ressourcenplanungsstunden verwendet.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: rp starten.png|thumb|right|250px|Ressourcen Planung starten/erzeugen]]

Wurde das Ressourcenplanungsprojekt nicht automatisch angelegt, kann dies mit dem Programmstart "Ressourcen neu generieren" erfolgen. Mit einem Rechtsklick auf einen Betriebsauftrag kann der entsprechende Programmstart ausgewählt werden. Es wird zuerst nach den Angaben für das Projekt gefragt. Folgend werden aus diesen Angaben die Operationen erzeugt und danach das Projekt terminiert.

Mit dem Programmstart "Ressourcen neu terminieren" werden alle Termine gelöscht und das zugehörige Ressourcenplanungsprojekt wird neu terminiert.

<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie den Betriebsauftrag "Regal" und erzeugen Sie eine neue Ressourcenplanung über den Programmstart im Kontextmenü. Gehen Sie anschliessend mit dem Programmstart "Ressourcenplanung starten" in das Ressourcenplanungsprogramm.</span>
<div style="clear:both;"></div>

===Die Oberfläche des Ressourcenplanungsprogramms===
Die Ressourcenplanung ist in vier Bereiche aufgeteilt.

[[Datei:Ressourcenplanung schrank.png|thumb|800px|Ressourcenplanung]]
{| class="wikitable"
|-
!Bereich!!Name!!Beschreibung
|-
|Links oben<br />(rot)||Operationsplan||Hier wird das Ressourcenplanungsprojekt mit den Operationen angezeigt. Das Projekt und die Operationen können hier verwaltet werden.
|-
|Rechts oben<br />(blau)||Terminplan||Hier werden die Termine der Operationen oder des Projektes angezeigt. Es werden Balken für jede Operation angezeigt, die immer vom Starttermin bis zum Endtermin der Operation gehen. Unabhängig davon ob es dazwischen Unterbrechungen gibt.
|-
|Links unten<br />(gelb)||Ablaufplan||Die Reihenfolge der Operationen und die Verbindungen untereinander werden hier angezeigt und können hier verwaltet werden.
|-
|Rechts unten<br />(grün)||Kapazitätsplan||Hier werden die Kapazitäten angezeigt. Mit Hilfe der Register können die Gesamten Kapazitäten oder nur die Kapazitäten der Ressourcen betrachtet werden. Es werden immer die Gesamt zur Verfügung stehenden Kapazitäten berücksichtigt, unabhängig welche oder wie viele Ressourcenplanungsprojekte geladen werden.
|-
|}

In der obenstehenden Werkzeugliste stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

{| class="wikitable" style = "width: 80%; valign: top"
|-
!Icon!!Element!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon planungsprojekt oeffnen.png|25px]]||Planungsprojekt öffnen||Öffnet ein bestehendes Planungsprojekt und hängt es an die bestehenden an.
|-
|[[Datei: icon planungsprojekt schliessen.png|25px]]||Planungsprojekt schliessen||Schliesst das markierte Planungsprojekt.
|-
|[[Datei: icon dok neu.png|25px]]||Neue Operation||Fügt eine neue Operation an das aktuelle Projekt an.
|-
|[[Datei: icon operation bearbeiten.png|25px]]||Operation bearbeiten||Öffnet den Bearbeitungsdialog für die gerade ausgewählte Operation.
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Operation kopieren||Kopiert die Daten der aktuell markierten Operation und erstellt eine neue Operation daraus.
|-
|[[Datei: icon nach unten versch.png|25px]]||Nach unten verschieben||Verschiebt die markierte Operation nach unten.
|-
|[[Datei: icon nach oben versch.png|25px]]||Nach oben verschieben||Verschiebt die markierte Operation nach oben.
|-
|[[Datei: icon operation loeschen.png|25px]]||Operation löschen||Löscht die aktuell markierte Operation.
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben||Gibt die Daten der aktuellen Projekte als Bericht aus.
|-
|[[Datei: icon autom verbinden.png|25px]]||Operationen automatisch verbinden||Wenn Operationen nicht miteinander verbunden sind, können diese mit Hilfe dieser Funktion automatisch nach der Reihenfolge verbunden werden.
|-
|[[Datei: icon projekt terminieren.png|25px]]||Projekt terminieren||Damit werden alle Terminierungen gelöscht und eine neue Terminierung des aktuellen Projektes wird durchgeführt.
|-
|[[Datei: icon vorgaengeroperationen.png|25px]]||Vorgängeroperationen terminieren||Terminiert alle Vorgänger der aktuellen Operation neu.
|-
|[[Datei: icon nachfolgeoperationen.png|25px]]||Nachfolgeoperationen terminieren||Terminiert alle Nachfolger der aktuellen Operation neu.
|-
|[[Datei: icon projektterminierung loeschen.png|25px]]||Projektterminierung löschen||Löscht die aktuelle Terminierung des aktuellen Projektes.
|-
|[[Datei: icon kapazitaet.png|25px]]||Kapazitätsplanung||Startet die Kapazitätsverwaltung.
|-
|[[Datei: icon aufgaben.png|25px]]||Planungsoptionen||Ruft den Dialog zum Einstellen der Planungsoptionen auf.
|-
|}

Für die Schrankfront wird ebenfalls eine Ressourcenplanung erzeugt. Dies kann nicht direkt in der bereits geöffneten Ressourcenplanung geschehen.

<span style="background:#c8ccd1">Schliessen Sie die Ressourcenplanung. Wählen Sie in der Tabelle "Betriebsaufträge verwalten" den Betriebsauftrag "Schrankfront" an und planen sie den Betriebsauftrag mit dem Programmstart "Ressourcen neu generieren" ein. Anschliessend starten Sie erneut das Folgeprogramm "Ressourcenplanung starten". </span>

<br />

===Verwendung des Ressourcenplanungsprogramms===
Im Operationsplan werden die benötigten Operationen für die Herstellung der Schrankfront angezeigt. Um die Ressourcenplanung des Regals dazu zu nehmen, benützen Sie die Funktion "Planungsprojekt" öffnen.
<br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: icon planungsprojekt oeffnen.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">. Es erscheint ein Suchfilter. Tragen Sie "reg" (für Regal) im Feld "Bezeichnung" unter Betriebsauftrag ein. Bestätigen Sie zum Schluss mit "Suche auslösen".</span>

[[Datei: planungsprojekt suchen.png|thumb|right|400px|Planungsprojekt filtern]]

Jetzt sind die zwei Betriebsaufträge ersichtlich. Wir möchten noch eine zusätzliche Operation (Produktionsschritt) für das Regal einplanen. Da wird der Befehl "Neue Operation" eingesetzt.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie die vorletzte Operation des Projekts "Regal" und klicken Sie auf </span>[[Datei: icon dok neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> um eine neue Operation darunter einzufügen. Füllen Sie die Eingabemaske mit den benötigten Daten wie im Bild unten aus. Speichern Sie anschliessend mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: operation erfassen.png|thumb|right|400px|Operation erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">Um die Operationen miteinander zu verbinden, wählen Sie den Befehl </span>[[Datei: icon autom verbinden.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ablaufplan.png|thumb|right|300px|Ablaufplan]]
Sind die Operationen miteinander verknüpft, muss es im Ablaufplan ersichtlich sein.

<div style="clear:both;"></div>

Nun möchten wir die Betriebsaufträge neu terminieren.
[[Datei: terminieren.png|thumb|right|300px|Projekt terminieren]]

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie für beide Betriebsaufträge das gleiche Datum als Endtermin. Sie selektieren dazu einen Titeleintrag und wählen den Befehl </span>[[Datei: icon projekt terminieren.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">. Tragen Sie für beide Projekte das gleiche Datum in der Maske ein und wählen Sie "Endtermin eingeben" aus.</span>
<div style="clear:both;"></div>
Im Kapazitätsplan stehen verschiedene Anzeigevarianten zur Verfügung. Sie können entweder die Auslastung oder die Verfügbarkeit sichtbar machen. Sie können auch mit der Lupe ein- und aus-zoomen

[[Datei: Kapazitaet montage.png|thumb|right|500px|Kapazitätsplan Montage]]
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie den Reiter "Montage" und den Anzeigemodus "Auslastung in %" im Kapazitätsplan, um folgende Ansicht zu erhalten.</span>
<div style="clear:both;"></div>

Im Kapazitätsplan wird die maximale Kapazität durch die grüne Linie dargestellt. Es ist möglich, einen Teil oder die ganze Operation auf einen anderen Tag zu verschieben. Bei der Montage wird am letzten Tag die maximale Kapazität überschritten.

<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie den oberen Teil des Balkens und wählen Sie "Termin eingeben" nach einem Rechtsklick. Wir wollen 4 ½ Stunden auf den vorherigen Tag verschieben und füllen die Maske entsprechend aus.</span>

[[Datei: kapazitaet auswahl.png|thumb|left|300px|Auswahl mit Rechtsklick]]
[[Datei: kapazitaet verschieben.png|thumb|right|300px|Verschieben der Stunden]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie können noch nach Wunsch die Termine anpassen oder die Operationen und Zeiten ändern. Die Möglichkeiten der Ressourcenplanung sind unbegrenzt. Dank der Ressourcenplanung ist es möglich, Engpässe, Überschneidungen oder Lücken im Produktionsablauf ausfindig zu machen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Ressourcenplanung]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>
<br /><br /><br />

==Auftragsstückliste==
Nachfolgend wird erklärt wie eine Auftragsstückliste von Grund auf, Schritt für Schritt neu erstellt wird. Eine Auftragsstückliste ist immer einem bestehenden Betriebsauftrag zugewiesen.

===Starten der Auftragsstückliste===
[[Datei: auftragsstueckliste starten.png|thumb|right|300px|Auftragsstueckliste starten]]
Wird die Tabelle "Betriebsaufträge verwalten" gewählt, wechselt die RibbonBar auf den Reiter "Betriebsaufträge".

<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie den Betriebsauftrag Regal, für den Sie eine Stückliste anlegen wollen. Starten Sie über das Icon </span>[[Datei: icon stueckliste.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> das Zusatzprogramm "Stückliste".</span>

===Oberfläche Auftragsstückliste===

Die Oberfläche der Auftragsstückliste gliedert sich in die folgenden Bereiche:
[[Datei: stueckliste oberflaeche.png|thumb|right|800px|Auftragsstückliste Oberfläche]]
{| class="wikitable"
|-
|Oben<br />(grün)|| Ribbonbar
|-
|Mitte<br />(rot)||Positionsübersicht und Materialstamm<br />bei Ihnen sollten noch keine Positionseinträge vorhanden sein, da Sie die Werkteile noch nicht erfasst haben.
|-
|Unten<br />(blau)||Detailfenster wie z.B. <br />Grafische Darstellungen, Variablendialog, Arbeitsgänge, Kantenbild
|-
|}

Über den Fenstern befindet sich die Statuszeile mit Auftrags- und Positionsnummer (gelb), die Ihnen anzeigt, in welcher Auftragsstückliste Sie sich befinden.
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable" style = "width: 60%; valign: top"
|-
!Icon!!Beschreibung!!Tastenkürzel
|-
|[[Datei: 01 neu.png|25px]]||Auftragsstückliste speichern||Ctrl + S
|-
|[[Datei: icon ordner.png|25px]]||Auftragsstücklistenebenen einblenden||
|-
|[[Datei: kantenbild naechste.png|25px]]||Kantenbild auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + N
|-
|[[Datei: kantenbild nach.png|25px]]||Kantenbild nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + N
|-
||[[Datei: kantenbild vor.png|25px]]||Kantenbild vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + N
|-
|[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]||Produkt auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + Y
|-
|[[Datei: icon produkt nach.png|25px]]||Produkt nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Y
|-
|[[Datei: icon produkt vor.png|25px]]||Produkt vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + Y
|-
|[[Datei: sform naechste.png|25px]]||Sonderform auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + Q
|-
|[[Datei: sform nach.png|25px]]||Sonderform nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Q
|-
|[[Datei: sform vor.png|25px]]||Sonderform vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + Q
|-
|[[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]||Stücklistenposition bearbeiten||Ctrl + B
|-
|[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Stücklistenposition löschen ||Delete/Del
|-
|[[Datei: icon rueck.png|25px]]||Letzten Befehl rückgängig machen||
|-
|[[Datei: icon wieder.png|25px]]||Letzten rückgängig gemachten Befehl wiederherstellen||
|-
|[[Datei: icon nummer.png|25px]]||Automatische Teilenummernvergabe||
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Stücklistenpositionen suchen und selektieren||Ctrl + F
|-
|[[Datei: icon bormlive.png|25px]]||Stücklistenposition global ändern||
|-
|[[Datei: icon einfuegen.png|25px]]||Stücklistenposition einfügen||Ctrl + V
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Stücklistenposition kopieren||Ctrl + C
|-
|[[Datei: icon ausschneiden.png|25px]]||Stücklistenposition ausschneiden||Ctrl + X
|-
|[[Datei: 13 Daten Import.png|25px]]||Stücklistenposition kopieren und nach aktueller Position einfügen||
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben||Ctrl + P
|-
|[[Datei: icon selektion druck.png|25px]]||Selektion drucken||
|-
|[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Variablen||
|-
|[[Datei: icon lock.png|25px]]||Stücklistenposition sperren||
|-
|[[Datei: unlock.png|25px]]||Stücklistenposition entsperren||
|-
|[[Datei: icon kalk.png|25px]]||Stückliste neu berechnen||
|-
|[[Datei: icon uebernehmen.png|25px]]||Stückliste übernehmen||
|-
|}

'''Die Positionsübersicht'''

Die Positionsübersicht links basiert auf dem gleichen System wie beim Angebot. Allerdings mit dem Unterschied, dass andere Symbole verwendet werden, welche die Art des Eintrages darstellen.

{| class="wikitable"
|-
!Symbol!!Beschreibung
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte manuell.png|25px]]||Material ohne Artikel
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte.png|25px]]||Material mit Artikel, geöffnet mit untergeordneten Ebenen
|-
|[[Datei: Icon kbild.png|25px]]||Kantenbild: An diesem Symbol ist zu erkennen, dass die Stücklistenposition ein Kantenbild enthält
|-
|[[Datei: Icon sform.png|25px]]||Sonderform: An diesem Symbol ist zu erkennen, dass die Stücklistenposition eine Sonderform enthält
|-
|}

'''Tabellenbereich'''
Der Tabellenbereich beschreibt die Eigenschaften der Stücklistenelemente. Diese sind identisch mit den Eingabefeldern der Eingabemaske. Die Eingabemaske erscheint, wenn Sie die Icons "neue Stücklistenposition" oder "Stücklistenposition bearbeiten" anwählen. Änderungen können direkt im Tabellenbereich durchgeführt werden. So können z.B. die Fertigmasse einer Schrankseite geändert werden. Alle Elemente auf der nächsten Ebene werden automatisch angepasst.

Innerhalb des Tabellenbereichs bewegt sich der Cursor mit Hilfe der Tabulatortaste, der Returntaste oder den Pfeiltasten der Tastatur.

===Erfassen von Einzelteile einer Stückliste===
[[Datei: Kantenbild erfassen.png|thumb|right|550px|Stücklistenposition erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf das Icon <span style="background:#c8ccd1">[[Datei: kantenbild naechste.png|25px]]</span>, um eine neue Stücklistenposition mit Kantenbild zu erfassen.</span>

Es erscheint die folgende Erfassungsmaske:
<div style="clear:both;"></div>

Nachstehend sehen Sie eine kurze Erklärung der Felder:
{| class="wikitable"
|-
!Feldname/<br />Symbol!!Beschreibung
|-
|[[Datei: Icon save.png|25px]]||Speichern
|-
|[[Datei: Icon unsave.png|25px]]||Abbrechen ohne speichern
|-
|[[Datei: Icon materialstamm.png|25px]]||Materialstamm öffnen
|-
|[[Datei: Icon comnorm.png|25px]]||Artikel aus ComNorm einfügen
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte.png|25px]]||Artikel erfassen (z.B. Platten)
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Filterdialog öffnen
|-
|[[Datei: Icon einzelerfassung.png|25px]]||Einzelerfassung: Eingabemaske schliesst nach dem Speichern
|-
|[[Datei: 13 Daten Import.png|25px]]||Dauererfassung: Eingabemaske bleibt nach dem Speichern stehen, jedoch ohne Werte
|-
|[[Datei: Icon Stdi 020 128.png|25px]]||Dauererfassung mit Feldkopie: Eingabemaske bleibt nach dem Speichern inkl. Werte stehen
|-
|Teilenummer||Standardmässig wird die Teilenummer automatisch vergeben (auto). Sie können die Teilenummer aber auch manuell vergeben.
|-
|Bestandteil||Hier muss beschrieben werden, wofür das Stücklistenelement verwendet wird (z.B. Seite, Boden, usw.)
|-
|Anzahl||Die Anzahl bestimmt die Menge in Stück.
|-
|Länge/Breite/Dicke||Für Kantenbildeinträge oder definierte Teile werden hier die Masse festgelegt.
Die Dicke kann leer bleiben, da diese automatisch errechnet wird.
|-
|Zuschnitt Länge/Breite/Dicke||Die Zuschnittmasse werden automatisch errechnet.
|-
|F-Prozess||Der Fertigungsprozess definiert, welche Mass-Zuschläge die Stücklistenmaterialien erhalten.
Es kann z. B. ein Fertigungsprozess für Teile angelegt werden, die auf der CNC-Maschine umfahren werden und somit pro Seite 5 mm Zumass brauchen.
|-
|}

Die Felder, welche für das Kantenbild und die Materialdefinition zuständig sind, sind im Moment noch ausgeblendet. Damit Sie Kanten und Beläge eingeben können, müssen der Stücklistenposition (Werkteil) Bestandteil, Länge- und Breitewerte zugwiesen werden.

[[Datei: Kanten erfassen.png|thumb|right|550px|Trägermaterial/Kanten und Beläge erfassen]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie die Werte für die Seite des Regals ein, wie es auf dem folgenden Bild ersichtlich ist, damit mit der Auswahl des Belags und der Kanten weitergefahren werden kann. Benutzen Sie den Tabulator nach der Eingabe der Daten um das nächste Feld anzuwählen.</span>

Sobald die Fertigbreite (FB) eingegeben wurde, werden die restlichen Felder aktiv.

<div style="clear:both;"></div>
Eine kurze Erklärung der entsprechenden Felder:

{| class="wikitable"
|-
!Feldname!!Beschreibung
|-
|Artikelnummer/ Bezeichnung||In den Spalten Artikelnummer und Bezeichnung kann auf den Artikelstamm zugegriffen werden. Dazu muss in eines der Felder ein Teil der Artikelnummer oder der Bezeichnung eingegeben werden. Mit F6 werden alle Artikel aufgelistet, die den eingegebenen Kriterien entsprechen. Wenn Sie z. B. in das Feld "Artikelnummer" "spa" eingeben, werden alle Artikel angezeigt, welche mit der Artikelnummer "spa" beginnen.
|-
|F-Dicke<br />Zuschlagsgruppe<br />L-Z / B-Z / D-Z||Wurde ein Artikel ausgewählt, werden die Artikelnummer, die Bezeichnung, die Dicke, die Zuschlagsgruppe und die entsprechenden Masse der Zuschlagsgruppe aus den Artikelgrundlagen eingelesen. Soll eine andere Dicke verwendet werden, so kann diese überschrieben werden. Sollen andere Zuschlagsmasse verwendet werden, kann eine andere Zuschlagsgruppe ausgewählt werden. Es kann auch der erste Eintrag in der Auswahlliste der Zuschlagsgruppe (leer) ausgewählt und die Zuschlagmasse von Hand eintragen werden.
|-
|Ausrichtung||Hier kann mit Doppelklick die Ausrichtung des Materials um 90° gedreht werden.
|-
|TM||Trägermaterial
|-
|KL||Kante links
|-
|KO||Kante oben
|-
|KR||Kante rechts
|-
|KU||Kante unten
|-
|BA||Belag aussen
|-
|BI||Belag innen
|-
|Materialgruppe||Hier wird die Materialgruppe angezeigt.
|-
|Einheitspreis||Der Preis entspricht dem Basispreis eines Artikels und wird mit einem Artikel automatisch eingelesen. Muss innerhalb der Auftragsstückliste ein Artikel verwendet werden, der nicht im Artikelstamm vorhanden ist, kann dieser manuell eingetragen und der Preis eingegeben werden. Dieser wird in der Nachkalkulation berücksichtigt.
|-
|Bemerkung||Zu jedem Teil kann eine Bemerkung erfasst werden, die bei der Ausgabe der Stückliste unterhalb des Eintrags ausgegeben wird.
|-
|Lieferant||Wählen Sie den Lieferanten aus dem Adressstamm aus. In der automatischen Beschaffung wird dieser Lieferant direkt übernommen.
|-
|Bestelltext||Geben Sie hier den Bestelltext ein. Dieser wird in die automatische Beschaffung übernommen.
|-
|Endtermin||Der Endtermin wird als Liefertermin betrachtet. Dieser wird ebenfalls in die automatische Beschaffung übernommen.
|-
|WB- Frist||Die Beschaffungszeit in Tagen. Diese wird in die Beschaffung übernommen.
|-
|PVL||Die Produktionsvorlaufzeit wird in der Beschaffung verwendet, um die Bedarfstermine der untergeordneten Produkte zu bestimmen. Sie wird in Tagen angegeben.
|-
|}

Wir erfassen die Daten für die Seiten des Regals, damit Sie mit der Bedienung der Stücklisten vertraut werden.

[[Datei: Stueckliste suchen.png|thumb|right|550px|Suchfunktion Stückliste]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie in der Zeile "Trägermaterial" (TM) und Spalte "Artikelnummer" "spa" ein und drücken Sie anschliessend F6. Im folgenden Auswahlfenster werden jetzt alle Artikel aus dem Artikelstamm angezeigt, welche mit der Bezeichnung "spa" beginnen. Wählen Sie das Produkt "spa19" mittels Doppelklick für unser Trägermaterial.</span>

Für die Kanten oben, unten und links sind Buchenfurnierkanten vorgesehen.

<span style="background:#c8ccd1">Damit Sie die Furniere erhalten, geben Sie "fu" in der Spalte Artikelnummer ein. Mit F6 erhalten Sie alle Produkte, welche mit der Bezeichnung "fu" beginnen. Suchen Sie "fur06_buche" (Buchenfurnier) für die linke Kante (KL) aus.</span>
<div style="clear:both;"></div>
Die Zuschlagsgruppe wird automatisch auf Furnier gesetzt und die vordefinierten Werte werden übernommen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, die Zuschlagsgruppe zu ändern.
[[Datei: Stueckliste zuschlagsgruppe.png|thumb|left|800px]]
<div style="clear:both;"></div>

Da die Kanten oben und unten gleich ausgeführt sind, haben Sie die Möglichkeit, diese mit F8 zu kopieren.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie die Zeile "KO" aus und drücken Sie F8. Machen Sie dasselbe mit der Zeile "KU". Der Belag ist auch mit Buchenfurnier vorgesehen. So können Sie nochmals zweimal F8 drücken um den Belag hinzuzufügen.</span>

Beim Kantenbild haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob die Kanten vor oder nach dem Belegen angeleimt werden. Wählen Sie die entsprechende Checkbox gleich neben dem Kantenbild an.

Das graue Rechteck mit der dicken schwarzen Line zeigt den Belag an. Werden die Kanten nach dem Belegen angeleimt, ist deren Darstellung weiss.

Die Ausbildung der Kantenverbindung kann per Mausklick auf die Ecke des Kantenbildes verändert werden. So kann bestimmt werden, ob die Kante durchläuft - also als zweites angeleimt wird - oder auf Gehrung geschnitten wird.

<span style="background:#c8ccd1">Wechseln Sie ruhig einmal die Kantenausbildung um zu sehen, wie es funktioniert. Sie sollten aber beachten, dass Sie am Ende wieder die Voreinstellung wiederherstellen, da das Tutorial auf diese Weise fortfährt.</span>

Unterhalb der Stücklistenpositionen können Sie das Material für die Oberflächenbehandlung wählen. Zu jedem Material können Sie zusätzlich die Anzahl Lackaufträge pro Fläche eingeben.

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie vor wie bei den Teilematerialien. Geben Sie bei der Artikelnummer "lack" ein und bestätigen Sie mit F6. Anschliessend geben Sie im Bild daneben die Anzahl Lackaufträge pro Fläche ein.</span>
[[Datei: Stueckliste eingabemaske.png|thumb|right|500px|Eingabemaske mit ausgefüllten Fenstern für Seiten des Regals]]

<span style="background:#c8ccd1">Stellen Sie die Erfassungsart oben von Einzelerfassung auf Dauererfassung mit Feldkopie und beenden Sie die Erfassung, indem Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> klicken.</span>

Die Seite wird nun in die Stückliste eingetragen und das Programm ist bereit für die nächste Erfassung eines Einzelteils.
<div style="clear:both;"></div>

===Dauererfassung mit Feldkopie===
[[Datei: Stueckliste dauererfassung.png|thumb|right|500px|Dauererfassung mit Feldkopie]]

Weil Sie vor dem Abspeichern "Dauererfassung mit Feldkopie" gewählt haben, ist der gesamte Dialog mit den eingegebenen Werten nochmals verfügbar, während BormBusiness die Seiten im Hintergrund gespeichert hat.

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun die Masse und das Kantenbild so anpassen, dass es für den Boden und Deckel passt, anschliessend die Eingabe auf Einzelerfassung stellen und mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">abschliessen.</span>

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Mittels F3 können sie einen eingegebenen Datensatz vollständig aus der Zeile löschen
|-
|}

<div style="clear:both;"></div>

===Stücklistenposition kopieren===

Damit Sie sehen, wie Sie Einzelteile einer Stückliste kopieren, erfassen wir die Rückwand des Regals.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie im Strukturbereich die Position "Seiten" an damit diese rot markiert wird. Mit "Ctrl + K" können Sie die Stücklistenposition kopieren. Es öffnet sich der Dialog von vorhin, in welchem die Positionen angepasst werden und die Erfassung wie vorhin abgeschlossen werden kann.</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Auftragsstueckliste.png|thumb|left|900px|Auftragsstückliste]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie können jetzt nach Belieben die restlichen Teile für das Regal erfassen. Zusätzlich haben Sie auch hier die Möglichkeit eine Stückliste auszudrucken. Dies funktioniert auf dieselbe Weise, wie im Kapitel [[Start und Einstellung#Drucken / Bericht ausgeben|Bericht ausdrucken]] beschrieben ist.

<div style="clear:both;"></div>

===Erfassen von bestehenden Produkten===
Wir wollen im Betriebsauftrag "Schrankfront" zeigen, wie bestehende Produkte in die Stückliste eingefügt werden können.

<span style="background:#c8ccd1">Starten Sie die Auftragsstückliste des Betriebsauftrages "Schrankfront", wie Sie es im vorherigen Kapitel
gelernt haben.</span>

Sie können das Icon [[Datei: icon stueckliste.png|25px]] der RibbonBar, das Kontextmenu oder "Ctrl + Shift + S" benutzen.

<span style="background:#c8ccd1">Nachdem die Auftragsstückliste gestartet wurde, können Sie mit [[Datei: icon produkt naechste.png|25px]] ein Produkt auf der nächsten Ebene erstellen.</span>

[[Datei: Variablenabfrage.png|thumb|right|450px|Variablenabfrage]]
Dazu kann man wie gehabt im Feld "Produktenummer" das gewünschte Stichwort eingeben und mit F6 die dem Suchbegriff entsprechenden Datensätze aufrufen.

<span style="background:#c8ccd1">Suchen Sie im Feld Produktnummer nach dem Schrank und wählen sie "Schrank_mit_Schubl", welchen Sie bereits bei dem Angebot gebraucht haben ([[Quickstart BormBusiness#Angebot - Produkt erfassen|Angebot - Produkt erfassen]]). In den restlichen Feldern wird nichts eingetragen. Nach dem Abspeichern werden Sie nach den Werten des variablen Schrankes gefragt, welche Sie der Reihe nach ausfüllen und mit "OK" bestätigen.</span>

In der Auftragsstückliste wird nun der Schrank eingefügt. Sie werden bemerken, dass die genauen Positionen fehlen. Das Programm hat den Schrank in der Liste erkannt. Die genauen Masse der Teile müssen noch ausgerechnet werden.
<div style="clear:both;"></div>

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie dazu auf </span>[[Datei: icon kalk.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">, um die Stückliste durchzurechnen.</span>
[[Datei: Stueckliste berechnen.png|thumb|left|900px|Stückliste berechnen]]
<div style="clear:both;"></div>
Das Programm zeigt nun alle Bestandteile an, die für den Schrank definiert sind.
<div style="clear:both;"></div>

<br /><br />
===Bestellungen aus der Auftragsstückliste===

Um Ihnen eine der Bestellmöglichkeiten von BormBusiness aufzuzeigen, bestellen Sie über die Schnittstelle ComNorm zusätzliche Griffe zum bereits erfassten Schrank.

'''ComNorm Übernahme'''

[[Datei: Comnorm aufruf.png|thumb|right|450px|ComNorm Aufruf]]

<span style="background:#c8ccd1">Fügen Sie zunächst ein neues Produkt "nach aktueller Position ein"</span> [[Datei: icon produkt nach.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Comnorm.png|thumb|right|450px|ComNorm Aufruf]]
Nun befinden Sie sich auf der Startseite von ComNorm.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie anschliessend auf das Logo eines Lieferanten.</span>

Am einfachsten klicken Sie auf einen Lieferanten bei dem Sie bereits ein Webshoplogin besitzen.

Nun erscheint das Login Dialogfeld.

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie hier ihre Logindaten ein.
Wählen Sie im anschliessenden Webshop ihres Lieferanten einen entsprechenden Griff aus.
Je nach Webshop müssen Sie zur Übernahme des Artikels in Ihre Auftragsstückliste den Artikel anwählen oder auf einen Übernahmebutton klicken.</span>

Es erscheint nun eine Abfrage ob Sie diesen Artikel im Artikelstamm anlegen möchten.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hier auf Nein, da ihr Artikel höchstwahrscheinlich kein neuer Lagerartikel ist der vielfach verwendet wird.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Comnorm uebern abgs.png|thumb|right|450px|Erfassungsmaske nach ComNormübernahme]]
Jetzt sind alle Bestellrelevanten Daten automatisch in der Erfassungsmaske des Stücklistenprodukts abgefüllt.

<span style="background:#c8ccd1">Speichern Sie das Produkt mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ab.</span>
<div style="clear:both;"></div>

Nun haben Sie das Beschläge mit akutellem Preis in Ihrer Auftragsstückliste eingefügt, das Produkt ist jedoch noch nicht beim Lieferanten bestellt.

'''Bestellen aus der Auftragsstückliste'''

<span style="background:#c8ccd1">Um Bestellungen direkt aus der Stückliste auszuführen, selektieren Sie die gewünschten Bestellprodukte. In diesem Fall das soeben abgespeicherte Produkt</span>

Wenn mehrere Artikel bestellt werden müssen, können diese mit der Suchfunktion [[Datei: Stdi 027 32.png |25px]] global über die ganze Stückliste selektiert werden.

[[Datei: selektion bestellen.png|thumb|right|450px|Selektion bestellen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Um die Bestellung auszuführen, starten Sie den Befehl "Selektion bestellen" aus der Ribbonbar.

Die Abfrage ob von den selektierten Positionen Bestellungen erzeugt werden sollen, beantworten Sie in diesem Fall mit Ja.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: erzeugte bestellungen.png|thumb|right|350px|Erzeugte Bestellungen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Im Dialog "Erzeugte Bestellungen", selektieren Sie die Position und klicken Sie auf das ComNorm Icon.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: dokumentenuebermittlung.png|thumb|right|500px|Dokumentenvorschau]]
<span style="background:#c8ccd1">
Hier sehen Sie eine Übersicht der zu bestellenden Positionen. Klicken sie anschliessend auf "Weiter".
</span>

Sie landen direkt bei der Bestellung im Webshop des jeweiligen Lieferanten und können mit wenigen Klicks die Bestellung ausführen.

Führen Sie die Bestellung nur aus, wenn Sie sich mit einem Demologin angemeldet haben, ansonsten wird die Bestellung tatsächlich geliefert.

Sobald Sie die Bestellung abgeschlossen haben und den Webshop schliessen, kehren Sie automatisch wieder zur Auftragsstückliste zurück.
<div style="clear:both;"></div>

===Schliessen der Auftragsstückliste===
Sobald Sie die Stückliste zu Ende erfasst haben können Sie das Fenster schliessen. Sie werden gefragt, ob Sie die Stückliste speichern wollen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Stückliste]]
</span>
<br /><br />

===Variable Produkte===
In BormBusiness können Sie variable Produkte anlegen, welche Ihre Stückliste automatisch auf die gewünschten Massangaben ausrechnen und erfassen. Die Möglichkeiten in diesem Bereich sind grenzenlos.
Jedoch würde eine Einführung in dieses mächtige Werkzeug, welches von kleinen Schreinereien bis zu industriellen Fabriken eingesetzt wird, den Rahmen dieses Tutorials sprengen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[variable Produkte]]
</span>
<br /><br />

==Produktionsdokumente==
[[Datei: Berichtsbefehle.png|thumb|right|250px|Berichtsbefehle der Ribbonbar]]

<span style="background:#c8ccd1">Um ihre Produktionsdokumente bequem auszudrucken, selektieren Sie in der Tabelle "Betriebsaufträge" den entsprechenden Betriebsauftrag und starten Sie den gewünschten Befehl aus der RibbonBar.</span>
<div style="clear:both;"></div>
'''Auftragsstückliste'''
[[Datei: Stuecklistenbericht.png|thumb|right|450px|Auftragsstücklistenbericht]]
Öffnet den Auftragsstücklistenbericht.

<div style="clear:both;"></div>
'''Auftragsdeckblatt'''
[[Datei: Deckblatttbericht.png|thumb|right|450px|Auftragsdeckblattbericht]]
Öffnet den Bericht des Auftragsdeckblattes, welches wichtige Informationen zum jeweiligen Betriebsauftrag enthält.

<div style="clear:both;"></div>

==Zuschnittoptimierung==

Bitte beachten Sie, dass die Zuschnittoptimierung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie die Zuschnittoptimierung in Folge der untenstehenden Anleitung nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Nachdem Sie eine Stückliste für unseren Betriebsauftrag erfasst haben, können Sie eine Zuschnittoptimierung durchführen.

Die Zuschnittoptimierung ist innerhalb der Anwendung ein eigenständiges Programm. Dieses Programm ermöglicht es, Platten auf der Basis von Stücklistendaten optimal aufzuteilen und in verschiedenen Auswertungen darzustellen.

In der Regel bestehen in der Produktion keine Probleme beim optimalen Positionieren von wenigen Elementen auf dem Plattenmaterial. Bei einer grossen Menge von Elementen wird es immer schwieriger, möglichst schnell und mit minimalem Verschnitt die Platten wirtschaftlich einzuteilen. Das ist genau der Punkt, bei dem sich der Einsatz einer Zuschnittoptimierung als lohnend erweist, zudem haben Sie die Materialbestellmenge mit der Optimierung genau errechnet.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
*Sie können zur Optimierung Stücklisten aus verschiedenen Betriebsaufträgen zusammenfassen und einlesen.
*Sie können in der Zuschnittoptimierung alle Arten von Materialien optimieren wie z.B. Platten, Profilleisten oder Paneelen. Dies geschieht, indem Sie die Ausgangsmaterialien in Ihrem Artikelstamm anlegen, anschliessend stehen diese in der Optimierung zur Verfügung.
*Weiterhin haben Sie auch die Möglichkeit, Reste zu verwalten und in die Optimierung zu übernehmen.
|-
|}

===Starten der Zuschnittoptimierung===

[[Datei: Navigation zuschnittoptimierung.png|thumb|right|500px|Navigation Zuschnittoptimierung]]
<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie in der Tabelle Betriebsaufträge den Datensatz "Regal" und öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenu. Anschliessend wählen Sie unter Programm starten "Zuschnittoptimierung".</span>

<div style="clear:both;"></div>

===Oberfläche des Zuschnittoptimierungs-Programms===

[[Datei: Zuschnittoptimierung gui.png|thumb|left|700px|Zuschnittoptimierung]]

<div style="clear:both;"></div>

===Optimierungsparameter===
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Optimierungsparameter".</span>

In diesem Verzeichnis werden die folgenden Grundeinstellungen vorgenommen, anhand derer die Zuschnittoptimierung erfolgt. Um die Parameter zu bearbeiten müssen Sie in der Symbolleiste das Icon "Bearbeiten" auswählen.

'''Methode'''

*Sie können im Feld Methode aussuchen wie geschnitten wird.
*Bei "Horizontalen Schnitt zuerst durchführen" werden als Erstes alle horizontalen Schnitte in so genannten Bahnen durchgeführt. Horizontal bedeutet hierbei, dass der Länge nach geschnitten wird.
*Bei "vertikalen Schnitt zuerst durchführen" werden als Erstes alle vertikalen Schnitte durchgeführt.
*Bei "besten Schnitt zuerst durchführen" entscheidet das Programm, was am besten ist. Hier kann es sein, dass als Erstes eine Bahn horizontal geschnitten wird und die restlichen dann vertikal, was zur Folge hat, dass die Platten auf der Zuschnittmaschine mehrmals gedreht werden müssen.

'''Säumschnitte'''<br />
Bei Bedarf kann hier für jede Seite der Platte die Randbreite der Besäumung individuell angegeben werden.

'''Zugaben'''<br />
Obwohl in der Tabelle "Zuschlagsgruppen" (Stammdaten / Artikel) die Masszugaben für die einzelnen Zuschnittmaterialien schon bestimmt werden, kann an dieser Stelle für den Zuschnitt noch eine zusätzliche Masszugabe generiert werden, welche dann pauschal für jedes Ausgangsmaterial und jedes Zuschnittstück angewendet wird.

'''Verarbeitungsstatus'''<br />
Hier kann festgelegt werden, ob die Daten in eine Folgeoptimierung an die Zuschnittsäge oder in die Stückliste exportiert werden sollen.

<span style="background:#c8ccd1">Drücken Sie auf "Bearbeiten", um bei den Säumschnitten überall 20 mm einzutragen. Sie können danach abspeichern, damit wieder alle Funktionen zur Verfügung stehen.</span>

===Bedarfstücke===

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Bedarfstücke".</span>

Durch das Öffnen der Zuschnittoptimierung aus der Betriebsauftragstabelle erscheinen hier bereits die zugehörigen Teile.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
*In der Regel übernehmen Sie die Teile der Stückliste als Bedarfstücke "MUSS".
*Weiter besteht die Möglichkeit, bestimmte Teile als Bedarfstücke "KANN" auszuweisen. Diese werden in die Plattenaufteilung aufgenommen, wenn es aufgrund des vorhandenen Rohmaterials möglich ist.
|-
|}

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Bei den Bedarfstücken "KANN" ist es sinnvoll, Teile zu erfassen, welche immer wieder benötigt werden, wie z.B. Sockelzwischenstücke. Das heisst, dass diese zusätzlich zugeschnitten werden, wenn genügend Platz auf der Platte vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, werden sie weggelassen. Bedarfstücke "KANN" und "OPTIONAL" werden selten verwendet.
|-
|}

Weiter besteht die Möglichkeit, die Bedarfstücke über die Funktion "Import" einzufügen. Auf diese Weise können Stücklisten aus einem Betriebsauftrag übernommen werden. Über die Funktion "Neu" können neue Teile erfasst werden, welche nicht in einer Stückliste vorhanden sind.

<span style="background:#c8ccd1">Drücken Sie auf das Icon "Import". Es erscheint ein Abfragefenster.</span>

Sie können wählen, ob die zu importierenden Stücke als Bedarfstück "MUSS" oder Bedarfsstück "KANN" eingefügt werden. Über das Icon "..." können Sie im unteren Bereich alle Betriebsaufträge anzeigen lassen.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie den Betriebsauftrag für die Schrankfront mit einem Doppelklick an. Nun erscheint erneut ein Auswahlfenster, welches alle Materialien anzeigt, welche für den Betriebsauftrag verwendet werden. Mit einem Klick auf "OK", fügen Sie alle rot markierten Zeilen der Bedarfstückliste hinzu.</span>

Die Bedarfstücke wurden alle eingefügt.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Zuschnittoptimierung liste.png|thumb|left|700px|Zuschnittoptimierungsliste]]
<div style="clear:both;"></div>

===Ausgangsmaterialien definieren===

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Ausgangsmaterialien".</span>

Im Register "Ausgangsmaterialien" können die Rohmaterialien, welche in der Zuschnittoptimierung benötigt werden, eingegeben und verwaltet werden. Das Ausgangsmaterial kann auch aus dem Artikelstamm oder aus dem Lagermaterial importiert werden.

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf "Import" um die vordefinierten Ausgangsmaterialien aus dem Artikelstamm einzufügen. Nach einem "OK" auf dem folgenden Fragefenster werden diese importiert.</span>

Sie werden bemerken, dass nur bei "spa19" Lagermaterial hinterlegt ist. Bei den anderen Materialien ist nichts eingetragen. Bei diesen muss noch eine Platte definiert werden.

<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie einen Artikel Ihrer Wahl. Klicken Sie danach auf das Icon "Neu" um das Ausgangsmaterial zu erfassen. Geben Sie Länge und Breite der Platte an.</span>

[[Datei: Ausgangsmaterial.png|thumb|right|300px|Ausgangsmaterial bearbeiten]]
Im Feld Anzahl können Sie definieren, wie viele Platten Sie noch an Lager haben. Wenn es nicht genügend Platten an Lager hat, wird beim Optimieren eine Fehlermeldung ausgegeben, da nicht der ganze Auftrag erfasst werden kann. Wird bei der Anzahl der Eintrag -1 gemacht, geht das Programm davon aus, dass unendlich viele Platten zur Verfügung stehen. Da die meisten Platten gemäss der Optimierung bestellt werden, wird meistens per Voreinstellung mit dem Eintrag -1 gearbeitet.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Lagermaterial.png|thumb|right|450px|Lagermaterial]]

<div style="clear:both;"></div>

===Optimierung===

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf die Schaltflache "Optimierung" um die Plattenoptimierung vorzunehmen. </span>

Sie können nun die Schnittpläne über das Verzeichnis "Schnittpläne" in der Bereichsauswahl begutachten. Mit den Buttons "vor" und "zurück" aus der Symbolleiste können Sie zwischen den einzelnen Platten blättern.

Über die Funktion "Plan" können Sie die Schnittpläne ausdrucken. Sie haben auch die Möglichkeit, über "Bericht" einen Bericht auszudrucken, welcher Ihnen Informationen über das Plattenlager gibt.
Sie kennen nun die wichtigsten Grundlagen der Zuschnittoptimierung. Schliessen Sie das Programm, um wieder zu BormBusiness zu gelangen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Zuschnittoptimierung]]
</span>
<br /><br /><br />

==Betriebsauftragsstatus==
[[Datei: Betriebsauftragsstatus.png|thumb|right|350px|Betriebsauftragsstatus]]

Sie haben nun die Arbeitsvorbereitung abgeschlossen.

Um einen Überblick über den Ablauf der Betriebsaufträge in der Produktion zu gewährleisten können Sie einem Betriebsauftrag verschiedene Status zuordnen.

<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie dazu in der Tabelle "Betriebsaufträge" einen der soeben erstellten Datensätze. Mit dem Befehl </span>[[Datei: Selektion bearbeiten.png||25px]] <span style="background:#c8ccd1">"Bearbeiten" erscheint der Eingabedialog. Hier können Sie dem Betriebsauftrag den gewünschten Status zuordnen.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Stammdaten#Programmstatus|Programmstatus]]
</span>
<br /><br /><br />

==Einsatzplanung==

Bitte beachten Sie, dass die Einsatzplanung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie das Modul Einsatzplanung in Ihrer Navigation nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Nachdem Sie die Arbeitsvorbereitung für die Betriebsaufträge erstellt haben, können Sie mit dem Modul "Einsatzplanung" den Betriebsauftrag detailliert einplanen und an Mitarbeiter oder anderen Kapazitäten zuweisen.

[[Datei: Navigation einsatz.png|thumb|right|200px|Programmstart Einsatzplanung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie nun den Betriebsauftrag "Regal". Gehen Sie dazu in der Navigation unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA" und starten Sie im Kontextmenü den Programmstart "BA für Planung freigeben" (Einsatzplanung erzeugen). Sie können dieses Programm ebenfalls aus der RibbonBar starten.</span>

Mit dieser Aktion werden die über die Ressourcenplanungs-Vorlage errechneten Arbeitsstunden der Einsatzplanung übergeben. Ebenso werden die Start- und Endtermine übernommen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Navigation einsatzplanung.png|thumb|right|200px|Navigation Einsatzplanung]]
<span style="background:#c8ccd1">Starten Sie nun die Einsatzplanung in der Navigation unter "Einsatzplanung" --> "Einsatzplanung"</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Einsatzplanung start.png|thumb|right|600px|Einsatzplanung]]
Nun erscheint die Einsatzplanung. Links sehen Sie Ihre Ressourcen, welchen Sie Aufträge zuordnen können. Rechts oben werden Ihnen die Aufträge angezeigt, welche in diesem Zeitraum eingeplant werden können.
Sollte der Auftrag "Regal" nicht ersichtlich sein, so können Sie mit den Buttons "Kalender vor" und "Kalender zurück" in der RibbonBar, in den entsprechenden Zeitraum des Auftrages "Regal" wechseln.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Ressource anlegen.png|thumb|right|300px|Ressourcenverwaltung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Sofern Ihr gewünschter Mitarbeiter noch nicht in der Einsatzplanung erscheint, klicken Sie auf den Button "Ressourcenverwaltung" in der RibbonBar.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "Ressource hinzufügen" können Sie einen neuen Mitarbeiter zur Einsatzplanung hinzufügen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Ressourcen.png|thumb|right|300px|Ressourcen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Vervollständigen Sie dazu die Felder gemäss nebenstehendem Bild und Speichern Sie dies anschliessend ab.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie nun in der RibbonBar auf den Button "Neu laden" um die ganze Einsatzplanung zu aktualisieren.
</span>

Nun wird Ihnen der neue Mitarbeiter in der Tabelle angezeigt.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: einplanen.png|thumb|right|300px|Mitarbeiter einplanen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie nun den Tag, an dem Sie ihren Mitarbeiter einplanen möchten. Mit "Rechtsklick" --> "Einplanen", können Sie ihm einen Auftrag zuweisen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: auftrag zuweisen.png|thumb|right|400px|Auftrag zuweisen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie den Auftrag, welchen Sie Ihrem Mitarbeiter zuweisen möchten und füllen Sie die Felder "Detail auswählen" und "Planstunden" aus.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: einsatzplanung planung.png|thumb|right|600px|Einsatzplanung]]
Nun können Sie ihrem Mitarbeiter weitere Aufträge zuweisen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Arbeitsanweisung.png|thumb|right|400px|Arbeitsanweisung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie anschliessend in der RibbonBar auf den Button "Arbeitsanweisung". </span>

Es erscheint ein Bericht mit den gesamten Arbeitsanweisungen, welche Sie dem selektierten Mitarbeiter zugewiesen haben.

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Einsatzplanung]]
</span>
<br /><br /><br />

==Zeiterfassung==

[[Datei: Zeiterfassung navigation.png|thumb|right|300px|Navigation Zeiterfassung]]
Damit Sie den Auftrag, welchen Sie ausgeführt haben, zur Nachkontrolle kontrollieren können, müssen die für den Auftrag aufgewendeten Zeiten und Spesen erfasst werden.

<span style="background:#c8ccd1">
Öffnen Sie dazu den Desktop "Zeiterfassung" aus der Navigation. In diesem Desktop können Zeiten und Spesen verwaltet werden.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
===Zeiten erfassen===
[[Datei: Zeiten erfassen.png|thumb|right|500px|Zeiten erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie auf das Icon </span>[[Datei: Neue Zeit.png|25px]]
<span style="background:#c8ccd1"> in der RibbonBar. Sie erhalten die Erfassungsmaske für die Zeiten.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie nun die Zeitart, den Mitarbeiter, das Erfassungsdatum, die Auftragsnummer, die Kostenstellen und die Stundenzahl aus.</span>

Im Feld "Bemerkung" können Sie individuelle Bemerkungen erfassen.

<div style="clear:both;"></div>
Nach dem Klick auf [[Datei: icon save.png|25px]] bleibt die Erfassungsmaske offen. Alle Eingaben bleiben bestehen. So können Sie mehrere Positionen erfassen.

Beachten Sie, dass für unseren Betriebsauftrag "Regal" im Tutorial nur eine Zeit erfasst wurde. Sie können aber ohne Weiteres, weitere Einträge erfassen.

<span style="background:#c8ccd1">
Sobald Sie alle Stunden erfasst und mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]
<span style="background:#c8ccd1"> gespeichert haben, können Sie den Desktop "Zeiterfassung" schliessen.</span>

===Spesenerfassung===

[[Datei: Spesen erfassen.png|thumb|right|500px|Spesen erfassen]]
Die Spesenerfassung funktioniert nach demselben Prinzip wie die Zeiterfassung.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hierzu auf das Icon </span>[[Datei: icon spesen.jpg|25px]].

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie den Mitarbeiter, das Erfassungsdatum und den Spesencode zusammen mit der Anzahl sowie der Auftragsnummer aus. Im Feld Bemerkung können Sie individuelle Bemerkungen erfassen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
Nach dem Klick auf Speichern bleibt die Erfassungsmaske offen. So können Sie mehrere Positionen erfassen.

Beachten Sie, dass für unseren Betriebsauftrag "Regal" im Tutorial nur einen Eintrag bei den Spesen erfasst wurde. Sie können ohne Weiteres weitere Einträge erfassen.

Sobald Sie alle Spesen erfasst haben, können Sie den gesamten Desktop schliessen.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Mit der Taste "D" können Sie in jedem Datumsfeld direkt das Datum vom Eingabetag eintragen.
|-
|}

<span style="color:red;">Hier entsteht ein weiterführendes Kapitel zur Zeit- und Spesenerfassung.</span>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Zeitmanagement]]
</span>
<br /><br /><br />

==Kreditoren==

Das Erfassen von Kreditoren erfolgt Auftragsbezogen auf den jeweiligen Betriebsauftrag. Eine korrekte Erfassung der Kreditoren ermöglicht einen sauberen Soll / Ist vergleich.

Die Kreditoren-Nachkalkulation wird für folgendes benötigt:
*Die erfassten Kreditoren werden für die Nachkalkulation verwendet.
*Einem Artikel der nicht aus dem Artikelstamm übernommen, sondern von Hand in die Stückliste eingegeben wurde, muss in der Stückliste ein Preis zugeordnet werden. Alternativ dazu kann der Preis in der Stückliste auch auf 0 gelassen werden, stattdessen wird das Material in den Kreditoren erfasst.
*Oft werden Materialien für einen bestimmten Auftrag bestellt. Um diese in der Nachkalkulation erscheinen zu lassen, werden sie in der Kreditoren-Nachkalkulation verbucht.
*Mit Hilfe des Kalkulationscodes wird bestimmt, an welcher Stelle der Kalkulation der Rechnungsbetrag erscheinen soll - ob als auftragsbedingte Material- oder als Sonderkosten.

Wir wollen die Rechnung für das Glas des Regals in der Kreditoren-Nachkalkulation erfassen.

===Kreditorenerfassung starten===

[[Datei: Ab navigation.png|thumb|right|300px|Navigation Betriebsauftrag]]
Das Erfassen von Kreditorenrechnungen erfolgt auftragsbezogen. Zuerst muss der bestimmte Auftrag, für den die Kreditorenrechnung erfasst werden soll, in der Datenverwaltung gesucht und angewählt werden. Danach kann über den Programmstart die Kreditorenerfassung gestartet werden.

<span style="background:#c8ccd1">
Starten Sie für den Betriebsauftrag "Regal" die Kreditorenerfassung mittels "Rechtsklick" --> "Programm starten" --> "Kreditoren Nachkalkulation".</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Kreditoren start.png|thumb|right|300px|Kreditorenerfassung]]
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Kreditorenerfassung über den Programmstart in der RibbonBar auszuführen.
<div style="clear:both;"></div>

===Kreditorenerfassungsmaske===
[[Datei: Kreditorenmaske.png|thumb|left|900px|Kreditorenerfassung]]
<div style="clear:both;"></div>
*In der Kopfzeile der Erfassung steht die Bezeichnung der Maske (Nachkalkulation, Auftragsnummer, Positionsnummer, Bezeichnung Betriebsauftrag).
*Auf der linken Seite befindet sich der Strukturbereich mit den Unterregistern "Gruppierung" und "Details".
*Die rechte Seite enthält die Tabelle mit den Kreditorendaten.
*Innerhalb der Kreditoren werden die Einträge nach dem Kalkulationscode und nach dem Lieferanten gruppiert. Entsprechend gestaltet sich die Struktur.
*Mit Hilfe der Unterregister "Gruppierung" und "Details" kann die Struktur nach der Gruppierung oder nach den Details hierarchisch aufgelöst angezeigt werden.
*Details sind die zu einem Kalkulationscode erfassten Kreditorenrechnungen.

===Kreditoren erfassen===
[[Datei: kreditoren erfassen.png|thumb|right|300px|Neue Kreditorenrechnung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "Neu" erscheint die auf dem folgenden Bild gezeigte Erfassungsmaske. Geben Sie die Werte gemäss Abbildung ein, um das Glas zu erfassen.</span>

Natürlich können Sie die Icons [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] verwenden, um nach den vorhandenen Einträgen zu suchen, damit die Eingabe erleichtert wird.

<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "OK" speichern Sie die erfasste Kreditorenrechnung ab.</span>

<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie können die Kreditorenrechnungen in der rechten Tabelle bearbeiten, falls Sie etwas falsch eingetragen haben. Aktivieren Sie das entsprechende Feld per Doppelklick.
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">
Schliessen Sie jetzt die Kreditorenerfassung. Sie werden danach gefragt, ob Sie abspeichern möchten. Falls Sie dies nicht bereits schon getan haben, tun Sie dies jetzt.</span>

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Kreditoren]]
</span>
<br /><br /><br />

==Nachkalkulation==
Am Ende jedes Auftrags steht die Nachkalkulation, um zu überprüfen, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Sie können mit BormBusiness zu jedem Zeitpunkt des Auftrags die Nachkalkulation einsehen. So haben Sie laufend die Möglichkeit, den Auftrag finanziell zu überwachen. Zuerst werden Sie allerdings einige Grundeinstellungen zur Nachkalkulation einstellen.

Die Basis für die Nachkalkulation bilden die Betriebsaufträge.

In der Kalkulation werden alle zum Betriebsauftrag gehörenden Daten berücksichtigt. Das folgende Schema zeigt die Zusammenhänge der Kalkulation:

===Schema Zusammenhang Nachkalkulation===

[[Datei: Schema Zusammenhang Nachkalkulation.png|thumb|left|800px]]

<div style="clear:both;"></div>

===Schema für Nachkalkulation===
[[Datei: Schema Nachkalkulation.png|thumb|left|800px]]

<div style="clear:both;"></div>
Das Schema für die Nachkalkulation, welches angegeben wird, gilt für die BormBusiness Demoversion.
In BormBusiness oder EvoBusiness werden diese Schemas genau auf den Kunden und seine Ansprüche angepasst bzw. aufgebaut.

Dieses Schema entspricht zurzeit dem in Deutschland üblichen Kalkulationsaufbau. In der Schweiz werden normalerweise die Fertigungsgemeinkosten in CHF pro Stunde gerechnet.

===Grundlagen===
Damit eine Nachkalkulation die richtigen Daten liefert, müssen zwingend folgende Punkte eingehalten werden:

*Voraussetzung für eine möglichst genaue Kalkulation ist eine detaillierte Stückliste mit sämtlichen notwendigen Materialien und Beschlägen. Hier werden Materialien und Formate definiert. Die Grundlage für das Material bildet die Stückliste. Die Kalkulation berücksichtigt alle Materialien der Stückliste.

*Im Artikelstamm werden spezielle Eigenschaften und Kalkulationswerte zu den einzelnen Materialien hinterlegt. So können zum Beispiel materialbezogene Verschnitt- und Kalkulationssätze bestimmt werden. In der Nachkalkulation wird auf diese Werte zurückgegriffen. Grundlage für diese Daten bilden die Basispreise und betriebsspezifischen Verschnittsätze. Kalkulationszuschläge werden bei Artikeln mit hohen Materialgemeinkosten (z. B. Glas: Bruchrisiko) dazugerechnet.

*Um eine exakte Nachkalkulation zu erstellen, ist es notwendig, für alle Mitarbeiter eine lückenlose Erfassung über die Auftrags- und Abwesenheitszeiten sowie Spesen zu gewährleisten.

'''Zeiten und Spesen'''

In der Nachkalkulation bilden die erfassten Zeiten die Grundlage für die Fertigungskosten. Die Berechnung erfolgt nach folgendem Schema:

"(Kostenstellensatz+Mitarbeitersatz)*Zeit"

Die Spesen werden in diesem Kalkulationsschema getrennt von Material- und Fertigungskosten aufgeführt. Die Spesen werden aber aus benutzerfreundlichen Gründen trotzdem in derselben Maske wie die Zeiten erfasst.

*Die Kostenstellen des Betriebes können in der Grundlagentabelle "Kalkulation" angelegt werden. Jede Kostenstelle muss mit einer Nummer und einer Bezeichnung angegeben werden. Kostenstellen werden in der Nachkalkulation ausgewertet. Die Kostenstellensätze (Kalkulationsbeträge) werden mit der Verarbeitung "Grundlagen/Stammdaten" --> "Kalkulation" --> "Kalkulationssätze verwalten" festgelegt. Hier finden Sie nähere Angaben über die Verwendung der Kostenstellen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Kalkulationsansätze verwalten]]
</span>
<br /><br /><br />

===Nachkalkulation durchführen===

Die folgende Nachkalkulation bezieht sich auf den Nachkalkulationsbericht der BormBusiness Demoversion. Wenn Sie mit einer anderen Version arbeiten, können Sie die Nachkalkulation genauso ausführen, der Bericht kann lediglich in der Form etwas abweichen.

[[Datei: Navigation nachkalkulation.png|thumb|right|500px|Navigation Nachkalkulation]]
Wir wollen das Regal, welches wir im Tutorial erstellt haben, nachkalkulieren.

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie in der Navigation unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA".
Wählen Sie das Projekt "wunsch schmitten" und markieren Sie den Betriebsauftrag "Regal". Über das Kontextmenü, bzw. die Symbolleiste, können Sie das Programm "Nachkalkulation berechnen" starten.</span>

Nachdem Sie die Nachkalkulation berechnet haben, können Sie den Bericht Nachkalkulation ausdrucken.
[[Datei: bericht nachkalk.png|thumb|right|300px|Bericht Nachkalkulation]]

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hierfür in der RibbonBar auf den Button "Nachkalkulation".
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: parameter nachkalk.png|thumb|right|300px|Parameter Nachkalkulation]]
Anschliessend öffnet sich eine Parameterabfrage, welche es Ihnen ermöglicht, die Nachkalkulationsdaten auf ihre Bedürfnisse anzuzeigen.
Die Ja/Nein Buttons ermöglichen Ihnen ganze Kostengruppen auszublenden. Mit den Auswahlfeldern darunter kann gesteuert werden, wie die einzelnen Kostengruppen dargestellt werden sollen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ouptutmanagement nachkalk.png|thumb|right|600px|Outputmanagement]]
Wenn Sie in der RibbonBar anstatt den Button "Nachkalkulation" den Button "Drucken" betätigen, so öffnet sich das Outputmanagement. Hier finden Sie weitere mögliche Nachkalkulationsberichte. Ebenso finden Sie hier Berichte, welche Ihnen die relevanten Daten in Excel ausgeben können.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: druck nachkalk.png|thumb|right|400px|Nachkalkulationsbericht]]
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Sollte bei der Nachkalkulation kein Fakturabetrag erscheinen, liegt es daran, dass Sie bei der Betriebsauftragseröffnung keine Auftragssumme eingetragen haben. Sie können dies natürlich jederzeit mit der Funktion "Datensatz bearbeiten" noch ändern.
|-
|}

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Nachkalkulation]]
</span>
<br /><br /><br />

<div style="clear:both;"></div>

==Rechnung==
[[Datei: Rechnung.png|thumb|right|400px|Rechnungsbericht]]
Zum Abschluss des Projekts erstellen Sie aus der Auftragsbestätigung eine Rechnung.

<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie dazu in der Tabelle "Auftragsbestätigungen" den gewünschten Datensatz. Starten Sie anschliessend den Befehl "RE erstellen" aus der RibbonBar.
</span>

Nun erscheint die Eingabemaske der Rechnungskopfdaten. Sie können hier Einstellungen zu Rabatt, Skonto usw. vornehmen.
Nach dem Speichern startet das Programm "Rechnungserfassung". Sie können hier genauso wie im Angebot oder der Auftragsbestätigung Änderungen vornehmen.

<span style="background:#c8ccd1">
Sofern Sie keine Änderungen an der Rechnung vornehmen möchten, können Sie das OutputManagement mit dem Befehl </span>[[Datei:icon druck.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> öffnen und anschliessend den Rechnungsbericht drucken.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Rechnung|Rechnungen]].
</span>
<br /><br />

=Ende=
<br /><br />

'''Herzliche Gratulation'''

Sie haben nach dem Ausdrucken der Rechnung das Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Sie können nun mit BormBusiness einen Auftrag vom Anfang bis zum Ende abwickeln. Angefangen haben Sie mit einem Angebot, nach einer Auftragsbestätigung haben Sie die Ressourcen geplant und eine Stückliste generiert. Nachdem Sie den Auftrag in der Einsatzplanung eingeplant haben, haben Sie die Stunden und Spesen erfasst. Zuletzt haben Sie noch eine Nachkalkulation durchgeführt um den Auftrag zu überwachen und anschliessend die Rechnung gedruckt.

Beachten Sie, dass dies nur einige Funtkionen von BormBusiness bzw. EVO oder EvoBusiness waren. In diesen drei Programmen haben Sie noch viel mehr Möglichkeiten, ihr ERP-System zu nutzen. BormBusiness und EvoBusiness können und werden individuell auf jeden einzelnen Betrieb zugeschnitten, sodass ein effizientes Arbeiten in jeder möglichen Betriebsstruktur gewährleistet ist.

<span style="color:#808080">
Hilfreiche Seiten:

[[Start und Einstellung|BormBusiness Start und Einstellungen]]

[[Shortcut|BormBusiness Tastenkürzel]]

[[BormBusiness]]

[[BormBusinessNews|BormBusiness News]]

[[PointLineCAD]]

</span>

<br />
<div style="clear:both;"></div>

Tutorial

2017-07-26T07:35:56Z

Borm admin: /* Nachkalkulation durchführen */

=Willkommen=

Dieses Quickstart Tutorial wird Ihnen den Einstieg in BormBusiness erleichtern.

Dieses Tutorial ist eine Step by Step Anleitung zum Bearbeiten eines Projektes.
[[Datei: Prozess.png|thumb|left|1000px|Prozessablauf Tutorial]]
<div style="clear:both;"></div>
Wenn Sie noch nie mit BormBusiness gearbeitet haben, empfehlen wir Ihnen zuerst die Seite [[Start und Einstellung]] anzusehen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spass beim Kennenlernen von BormBusiness.

==Hinweise==

Diese Anleitung wurde für alle Länder im deutschsprachigen Gebiet hergestellt.

Je nach BormBusiness-Version, mit welcher Sie arbeiten, können sowohl das Layout als auch die Einstellungen verschieden erscheinen. Die Arbeitsabläufe bleiben jedoch gleich.

Für die Steuerungs- bzw. Control-Taste wird die Abkürzung Ctrl verwendet. Es kann aber vorkommen, dass Sie eine Tastatur benutzen, welche die Bezeichnung Strg (für Steuerung nach Deutschem Standard) besitzt. Die Funktion ist überall dieselbe, der Unterschied besteht lediglich in der Bezeichnung.

Alle grau hinterlegten Texte sind Aufforderungen an Sie, die beschriebenen Aktionen auszuführen.

<span style="background:#c8ccd1">
Starten Sie BormBusiness durch einen Doppelklick auf das Desktop-Icon.
</span>

Texte mit grauen Buchstaben sind Hinweise auf weiterführende Seiten, welche die einzelnen BormBusiness Module detaillierter beschreiben.
Für die Erarbeitung des Quickstart Tutorials müssen diese nicht zwingend eingesehen werden.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Hinweise|Hinweise]].
</span>

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=Tutorial=

Im folgenden Teil werden Sie anhand eines Beispiels mit dem Aufbau und der Bedienung des Programms vertraut gemacht. Mit diesen Übungen lernen Sie die wichtigsten Befehle und Funktionen des Programms kennen. Ausserdem lernen Sie einen möglichen Ablauf einer einfachen Projektabwicklung
kennen. Dieses Vorgehen kann den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Während des ganzen Tutorials wird der gleiche Auftrag verwendet, damit Sie die Zusammenhänge von
BormBusiness verstehen und nachvollziehen können. Im nächsten Abschnitt ist die Ausgangslage erklärt.
Beachten Sie die <span style="background:#c8ccd1">grauen</span> Felder, welche Sie auffordern, das Gelesene direkt anzuwenden. In den Anwendungsbeispielen des Tutorials werden die Befehlseingaben meistens über die RibbonBar gemacht. Diese Befehle können aber auch über das Kontextmenü bzw. Kurzbefehle aufgerufen werden. Es Steht Ihnen zusätzlich die BormBusiness Online Hilfe, auf welcher Sie sich momentan befinden, zur Verfügung. Dazu können Sie jederzeit im Suchfeld oben rechts nach einem entsprechenden Begriff suchen. Zögern Sie nicht, diese Hilfen anzuwenden, sobald Sie über einen gewissen Bereich mehr Informationen wünschen.

==Ausgangslage==
Der Kunde Hans Wunsch kommt zu Ihnen ins Unternehmen. Nachdem er sich ein Haus gebaut hat, braucht er jetzt noch ein Regal mit fünf Glastablaren und eine Schrankfront. Die Schrankfront kommt in eine Nische und besteht aus drei Schränken mit fünf Tablaren. Blende, Beistoss und Sockel sind frontbündig. Die Nische ist 1600 mm breit, 2400 mm hoch und 550 mm tief. Die Grösse des Regals beträgt 2000 mm × 900 mm × 300 mm. Bis auf die 5 Tablare des Regals, welche er in Glas vorsieht, ist die ganze Ausführung in Buche furniert.<br /><br />
'''Angaben von Herr Wunsch:'''
*Hans Wunsch
*Bernstrasse 25
*3185 Schmitten
*011 987 65 43
*hans@wunsch.org

<span style="color:#808080">
Die Ausgangslage ist frei erfunden; die Daten beziehen sich nicht auf reale Personen.
</span>

==Kunde erfassen==
Herr Hans Wunsch ist ein Neukunde, dieser muss zuerst neu erfasst werden. Um eine Adresse zu erfassen/ändern, wird der Navigationsbereich "Adressen/Verkauf" aktiviert. Sie gelangen über die Navigation in diesen Bereich. Für die Adressverwaltung wählen Sie den Desktop "Kundenstammblatt".
[[Datei: adressen verkauf.png|thumb|right|200px|Kundenstammblatt]]
Für unser Beispiel öffnen Sie mittels Doppelklick den Desktop "Kundenstammblatt" aus der Navigation.

Sie sehen nun eine Desktop Ansicht in dem folgende Elemente ersichtlich sind:

Adress-Stamm (Haupttabelle)
*Projekt
*Business Assistent
*InfoView Ansprechpartner
<div style="clear:both;"></div>
<br />
[[Datei: kundenstammblatt.png|thumb|right|750px|Kundenstammblatt]]

In der Tabelle Adress-Stamm sind alle Kunden-, sowie Lieferantenadressen ersichtlich, welche erfasst wurden. Eine Zeile entspricht einer Adresse mit allen Feldeingaben wie z. B. Bezeichnung, Name/Firma, Vorname usw. <br />

<span style="background:#c8ccd1">Aktivieren Sie die Tabelle "Adress-Stamm". Mit einem Klick auf das Icon </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">in der RibbonBar können Sie jetzt eine neue Adresse erfassen.</span><br />

Es erscheint die Maske zum Erfassen der Adressdaten. <br />

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie alle Daten ein, wie es auf dem nachfolgenden Bild gezeigt ist.</span>
<div style="clear:both;"></div>

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die rot gekennzeichneten Felder sind Pflichteingaben und müssen zwingend ausgefüllt werden.
Grau hinterlegte Felder können nicht bearbeitet werden und werden automatisch ausgefüllt, sobald der Datensatz gespeichert wird.

Im Feld "Kurzbezeichnung" wird automatisch der Name und Wohnort in
Kleinbuchstaben eingetragen. Der Kunde kann somit bei einer Suchanfrage ohne Probleme gefunden
werden.
|-
|}

[[Datei: kunde erfassen.png|thumb|right|600px|Adressen bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie nach dem Befüllen aller gewünschten Felder auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um den Eintrag zu speichern.</span>
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
*Wollen Sie die erfassten Daten nicht speichern und das Fenster schliessen, klicken Sie auf [[Datei: icon unsave.png|25px]].
*Wollen Sie mehrere Adressen erfassen, haben Sie in der Funktionsleiste der Eingabemaske die Möglichkeit von [[Datei: icon einzelerfassung.png|25px]] (Einzelerfassung) auf [[Datei: 13 Daten Import.png|25px]](Dauererfassung) oder [[Datei: Icon Stdi 020 128.png|25px]](Dauererfassung mit Feldkopie) zu wechseln. Bei "Dauererfassung" erhalten Sie nach dem Speichern die Eingabemaske mit leeren Feldern zurück. Bei "Dauererfassung mit Feldkopie" erhalten Sie die Eingabemaske mit den Einträgen der letzten Datenerfassung zurück.
|-
|}

===Ansprechpartner===
Zu jeder Kunden- oder Lieferantenadresse können auch Ansprechpartner erfasst werden. Anhand erfasster Ansprechpartner werden z.B. persönliche Briefanreden erstellt, das Nachschlagen einer persönlichen Telefonnummer ermöglicht, die Outlooksynchronisation eingerichtet, usw. Das Erfassen
eines Ansprechpartners macht meist nur bei Unternehmen Sinn, bei denen Sie mit bestimmten
Mitarbeitern korrespondieren. In unserem Beispiel, einer Privatperson, ist das Erfassen eines Ansprechpartners
nicht nötig.
Sie können einen Ansprechpartner mit [[Datei: 01 neu.png|25px]] hinzufügen. Da Sie sich in einer Folgetabelle befinden,
muss in der vorgängigen Tabelle, hier "Adress-Stamm", der richtige Datensatz angewählt sein.

===Kundenkonditionen===
[[Datei: kundenkonditionen.png|thumb|right|300px|Kundenkonditionen]]
In der Folgetabelle "Kundenkonditionen" können für die Kunden Zahlungsziele festgelegt werden. So
werden dem jeweiligen Kunden bei späteren Projekten die gleichen Konditionen vergeben. Ein zusätzlicher
Vorteil ist, dass Sie so die Daten nur einmal eingeben müssen. Egal ob Angebot, Auftragsbestätigung
oder Rechnung, BormBusiness übernimmt immer die gleichen Konditionen als Voreinstellung
beim jeweiligen Kunden.

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie in der Tabelle "Adress-Stamm" den Eintrag "wunsch schmitten" an, um in der Folgetabelle
"Kundenkonditionen" mit dem Icon </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">die Konditionen zu erfassen.</span>

Es erscheint die folgende Eingabemaske:
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Skonto10.png|thumb|right|400px|Konditionen]]
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: Stdi 027 32.png |25px]]. <span style="background:#c8ccd1">Es erscheint eine weitere Auswahltabelle, wo Sie "innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto" mit einem Doppelklick anwählen (Bild unten). Im Feld "Rabatt" wird 3 % eingesetzt. Klicken
Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um alles zu speichern.</span>
[[Datei: kundenkonditionen rabatt.png|thumb|right|300px|Rabatt]]
<div style="clear:both;"></div>

==Projekteröffnung==
[[Datei: projekt.png|thumb|right|700px|Projekt]]
Nachdem unser neuer Kunde in BormBusiness erfasst wurde, können wir für ihn ein Projekt eröffnen.

Über ein Projekt werden sämtliche kunden- und auftragsbezogenen Aktionen durchgeführt. Vom Angebot über die Auftragsbestätigung, hin zu den Betriebsaufträgen und bis zum Erstellen von Rechnungen - alles läuft über ein bestimmtes Projekt. Über die Projekte hat man am Bildschirm jederzeit einen objektorientierten Überblick auf alle oben genannten Aktionen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Projekt bearbeiten.png|thumb|right|500px|Projekt bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Um ein Projekt zu erfassen, gehen Sie im Desktop "Kundenstammblatt" in die Tabelle "Projekt".
Wählen Sie in der Tabelle "Adress-Stamm" die Adresse des Kunden, den wir vorgängig erfasst haben.
Wählen Sie anschliessend die Tabelle "Projekt" an, um mit </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ein neues Projekt zu eröffnen.</span>
<br />
Es erscheint eine Eingabemaske und die Adressfelder werden automatisch ausgefüllt.
<br />
<span style="background:#c8ccd1">Nach dem Eingeben der rot markierten Pflichtfelder, kann der Eintrag mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> gespeichert und
geschlossen werden.</span>
<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Projektverwaltung]].
</span>
<br /><br /><br />

===Projekt Beteiligte===
In der Folgetabelle "Projekt Beteiligte" können zusätzliche Personen dem Projekt angefügt werden,
falls sich mehrere Personen an einem Projekt beteiligen, wie z. B.:
*Architekt
*Bauleiter
*Externer Monteur
Um die Folgetabelle zu öffnen, müssen Sie zuerst den Datensatz des vorher erfassten Projekts selektieren.
Dann können Sie entweder über den Bereich "Info" der RibbonBar oder über das Kontextmenü "Folgetabellen einblenden" / "Projekt Beteiligte" auswählen.

Um neue "Projekt Beteiligte" zu erfassen, klicken Sie auf [[Datei: 01 neu.png|25px]]. Es erscheint eine Eingabemaske, welche ausgefüllt werden muss.
Für das Beispiel des Tutorials wird kein Projektbeteiligter verwendet, da wir direkt mit dem Endkunden
zusammenarbeiten.

==Angebot erfassen==
Um dem Kunden eine Offerte für die gewünschten Arbeiten anzubieten, wird als erstes ein Angebot erstellt. Die Eingabe wird in zwei Schritten abgewickelt, Erfassung der Kopfdaten und Eingabe des Inhaltes im Angebot selbst.

'''Kopfdaten:'''
In der Eingabemaske werden alle wichtigen Informationen, wie Objekt (Titel des Angebots), Rabatt, Zahlungsbedingungen oder Sachbearbeiter (Intern) erfasst. Nach erfolgreichem Speichern wird die eigentliche Angebotserfassung (Inhalt) automatisch geöffnet.

'''Angebots Inhalt:'''
In der Angebotserfassung ist es ratsam, einen für den Kunden nachvollziehbare Gliederung zu wählen. Der Inhalt, Gliederung oder Gruppierung der Positionen ist frei wählbar.

===Eröffnung des Angebots===
Wechseln Sie in der Navigation zum Desktop "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA". Jetzt kann in der Tabelle "Projekte", die eindeutige Projekt-Nr. ausgewählt werden.

[[Datei: tabelle angebote.png|thumb|right|700px|Tabelle Angebote]]
<span style="background:#c8ccd1">Um ein neues Angebot zu erfassen, müssen Sie die Folgetabelle "Angebote" im rechten oberen
Bereich des Desktops aktivieren. Erfassen Sie das Angebot für das selektierte Projekt
von Herrn Wunsch mit einem Klick auf </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: kopfdaten angebot.png|thumb|right|700px|Kopfdaten Angebot]]

Es erscheint eine Eingabemaske für die Kopfdaten. In der Eingabemaske sind rechts zwei Textfelder die durch einen Einleitungstext und Schlusstext ergänzt werden können. Die Texte können ähnlich wie im Word bearbeitet werden. Diese Texte werden später beim Ausdrucken auf dem Angebot ersichtlich sein.

*Der Einleitungstext befindet sich vor dem eigentlichen Angebot als Einleitung.
*Der Schlusstext wird nach den eigentlichen Angebotspositionen am Schluss wiedergegeben.

Es besteht die Möglichkeit vordefinierte Texte zu erfassen, so müssen Texte, welche sich wiederholen, nicht jedes Mal neu eingeben.
<div style="clear:both;"></div>

===Angebots Inhalt===
Nach dem Speichern der Eingabemaske (Kopfdaten) öffnet sich die Angebotserfassung in einem neuen Fenster.
Falls die Angebotserfassung nicht von selbst startet oder nachbearbeitet werden muss, kann das bestehende Angebot über verschiedene Möglichkeiten geöffnet werden.

[[Datei: angebotserfassung.png|thumb|right|200px|Angebotserfassung starten]]
Sie haben nun vier Möglichkeiten, das Programm "Angebotserfassung" zu starten:
*Klick auf das Icon "Angebotserfassung" im Bereich "Info" in der RibbonBar.

*Durch Rechtsklick auf den entsprechenden Datensatz wird die "Angebotserfassung" im Bereich
"Programm starten" ausgeführt.

*Verwenden Sie die Tastenkombination "Ctrl + S", um alle verfügbare Programmstarts anzuzeigen
und wählen Sie "Angebotserfassung".

*Verwenden Sie die Tastenkombination "Ctrl + G" um die Angebotserfassung zu starten.

<span style="background:#c8ccd1">Öffnen Sie das Programm Angebotserfassung.</span>
<br />

[[Datei: angebotserfassung gpe.png|thumb|right|600px|Angebotserfassung geordnet in verschiedene Bereiche]]
Sie haben nun ein Fenster
vor sich, welches wie das nachfolgende Bild aussieht. Sie können jederzeit wieder zu BormBusiness
zurückkehren, indem Sie das Programm schliessen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Desktopeinstellungen.png|thumb|right|400px|Desktopeinstellungen]]
Beim erstmaligen aufstarten ist die Darstellung der Tabellen im Desktop unübersichtlich. Durch vergrössern und verschieben der
Tabellen können diese nach Wunsch angepasst werden.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der automatischen Anordnung der Tabellen, indem im Menü System unter "Administrationsmodus" die Anordnung "Kalkulationsübersicht" ausgewählt wird. Damit werden die Tabellen mit den hinterlegten Einstellungen angeordnet.
[[Datei: Angebotsfenster.png|thumb|right|800px|Angebotsfenster]]
<div style="clear:both;"></div>

'''Werkzeugleiste'''

Die Werkzeugleiste beinhaltet alle möglichen Funktionen. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, dieselben
Funktionen über das Kontextmenu bzw. Kurzbefehle auszuführen. Folgend sind die Funktionen
kurz erklärt:

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-
!Icon!!Element!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon save.png|25px]]||Speichern ||Speichern der erfassten Daten.
|-
|[[Datei: icon ordner.png|25px]]||Ebene öffnen|| Blendet die gewählte Anzahl Ebenen ein.
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben ||Drucken von Berichten.
|-
|[[Datei: icon naechste ebene.png|25px]]||Neues Objekt (nächste Ebene) ||Einfügen eines neuen Objekts auf der nächsten Ebene.
Es ist nicht möglich, einem Produkt ein Objekt auf der
nächsten Ebene einzufügen. Das Icon bleibt deaktiviert.
|-
|[[Datei: icon nach.png|25px]]||Neues Objekt nach aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Objekts auf der gleichen Ebene nach dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon vor.png|25px]]||Neues Objekt vor aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Objekts auf der gleichen Ebene vor dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]||Neues Produkt (nächste Ebene) ||Einfügen eines neuen Produkts auf der nächsten Ebene.
|-
|[[Datei: icon produkt nach.png|25px]]||Neues Produkt nach aktueller
Position (gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Produkts auf der gleichen Ebene nach dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon produkt vor.png|25px]]||Neues Produkt vor aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Produkts auf der gleichen Ebene vor dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]||Bearbeiten ||Markiertes Objekt oder Produkt bearbeiten.
|-
|[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Löschen ||Markiertes Objekt oder Produkt löschen.
|-
|[[Datei: icon rueck.png|25px]]||Befehl rückgängig machen ||Der letzte Befehl wird rückgängig gemacht.
|-
|[[Datei: icon wieder.png|25px]]||Befehl wiederherstellen ||Rückgängig gemachter Befehl wiederherstellen.
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Suchen ||Durch die Eingabe von Suchkriterien kann eine erweiterte Selektion durchgeführt werden.
|-
|[[Datei: icon bormlive.png|25px]]||Global ändern ||Globale Werte werden geändert.
|-
|[[Datei: icon einfuegen.png|25px]]||Einfügen ||Fügt die vorher kopierten Elemente aus der Zwischenablage ein.
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Kopieren ||Kopiert die ausgewählten Elemente (z. B. Objekte und Positionen) in die Zwischenablage.
|-
|[[Datei: icon ausschneiden.png|25px]]||Ausschneiden ||Selektierte Elemente in die Zwischenablage kopiere und nach dem Einfügen beim Ursprungsort löschen.
|-
|[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Variablen bearbeiten ||Hinterlegte Variablen werden bearbeitet.
|-
|[[Datei: icon kalk.png|25px]]||Projekt berechnen ||Rechnet die Stückliste durch und aktualisiert die Daten (Verwendung u. a. beim Ändern von Variablen)
|-
|[[Datei: icon oben.png|25px]]||Nach oben verschieben ||Verschiebt die markierten Elemente nach oben.
|-
|[[Datei: icon unten.png|25px]]||Nach unten verschieben
||Verschiebt die markierten Elemente nach unten.
|-
|[[Datei: icon uebernehmen.png|25px]]||Daten aus anderen Dokumenten übernehmen
||Aus Angeboten, Auftragsbestätigung, Rechnungen und Vorlagen können Positionen in das aktuelle Angebot übernommen werden.
|-
|}

'''Der Strukturbereich'''<br />
Der Strukturbereich links im oberen Fenster stellt die zentrale Übersicht im Angebot dar. Alle Aktionen
beziehen sich auf die aktuelle Auswahl im Strukturbereich. Die Einträge in der Struktur können
mit einem Klick auf das "+" oder "-" Symbol expandiert oder minimiert werden. Dies hat nur Auswirkungen
auf die Betrachtungsweise. Die darunterliegenden Ebenen sind weiterhin im Angebot vorhanden,
werden aber nicht angezeigt.
Der Strukturbereich dient dem Ein- oder Ausblenden bestimmter Ebenen des Angebots. Im Tabellenbereich
werden nur die Daten angezeigt, die für eine Ebene innerhalb des aktuellen Eintrages
stehen.<br /><br />
Die Symbole vor den Einträgen stellen die Art des Eintrages dar:

{| class="wikitable" style = "width: 60%; valign: top"
|-
!Icon!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon erfasste objekte.png|25px]]||Erfasste Objekte
|-
|[[Datei: icon erfasste produkte manuell.png|25px]]||Erfasste Produkte, welche manuell erfasst wurden
|-
|[[Datei: icon erfasste produkte.png|25px]]||Erfasste Produkte, welche aus den Stammartikeln übernommen wurden
|-
|}

'''Der Tabellenbereich'''<br />
Der Tabellenbereich enthält die verschiedenen Daten eines Elements. Diese sind identisch mit den Eingabefeldern
der Eingabemaske. Die Eingabemaske erscheint, wenn Sie das Icon "neues Objekt/Produkt"
oder "Objekt/Produkt bearbeiten" anwählen. Jede Änderung kann im Tabellenbereich durchgeführt
werden. So können Sie z.B. den Sonderpreis direkt verändern. Innerhalb der Tabelle bewegt
sich der Cursor mit Hilfe der Tabulatortaste, der Eingabetaste oder den Pfeiltasten der Tastatur.
<br />

'''Infofenster'''<br />
Hier sehen Sie aktuelle Informationen über das selektierte Element. Beachten Sie, dass sich das
Fenster erst aktualisiert, sobald Sie alles gespeichert haben.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die Kopfdaten können auch direkt im Angebot bearbeitet werden. Durch markieren der Hauptposition im Strukturbereich und anschliessendem Rechtsklick, finden Sie im Kontextmenü den Befehl [[Datei:Selektion bearbeiten.png|25px]]. Durch die Tastenkombination "Ctrl + B" gelangen Sie direkt zur Eingabemaske der Angebots Erfassung.
|}
<br /><br /><br />

===Angebot - Objekte erfassen===
[[Datei: objekt bearbeiten.png|thumb|right|600px|Objekt bearbeiten]]
Zur Gliederung des Angebotes können Objekte eingefügt werden. Objekte bilden die Hierarchien
innerhalb eines Angebotes. Für jedes Objekt werden später auf dem Ausdruck Zwischensummen
gebildet.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: icon naechste ebene.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um ein neues Objekt hinzuzufügen.</span><br /><br />
Nach dem Anwählen des Icons "Objekt einfügen" in der Werkzeugleiste erscheint eine Eingabemaske zum
Anlegen des neuen Objekts.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Füllen Sie die Felder gemäss folgender Abbildung aus und schliessen Sie die Eingabemaske mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].

Vergessen Sie nicht, auf dem Objekt "Regal" ein Rabatt von 2% einzutragen.
<div style="clear:both;"></div>

===Angebot - Produkt erfassen===
Produkte sind preisbestimmende Positionen. Sie können entweder aus dem Artikelstamm ausgewählt
oder von Hand eingegeben werden. Bei Produkten aus dem Artikelstamm werden gleichzeitig
hinterlegte Daten wie Beschreibung, Preise, Stückliste usw. übernommen. Produkte aus dem Artikelstamm
lassen sich auch individuell anpassen.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf</span> [[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">, damit das Produkt "Regal" auf der nächsten Ebene erfasst wird. Beachten Sie,
dass das Objekt "Regal" angewählt haben.</span><br /><br />
Nach dem Anwählen des Icons "Produkt einfügen" in der Werkzeugleiste erscheint ein Dialogfeld
zum Anlegen des neuen Produktes. Es stehen verschiedene Varianten zum Erfassen des Artikels
zur Verfügung:
#Im Feld Produktnummer wird auf den Artikelstamm zugegriffen. Die hinterlegten Daten des eingelesenen Artikels/Produktes werden in die Maske übertragen.
#Die eingelesenen Artikel/Produkte können durch das Verändern der Produktnummer (z.B. Anfügen eines Punktes) abgeändert werden.
#Es kann manuell ein Produkt erstellt werden.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Es gibt drei Felder für den Preis. Beachten Sie die Unterschiede:<br />
Basispreis: Verkaufspreis aus Stammdaten. Der Preis wird in dritter Priorität verwendet.<br />
Sonderpreis: Selber definierbarer Sonderpreis. Dieser Preis wird in erster Priorität verwendet.<br />
Kalk-Preis: Preis aus der Kalkulation/Schnellkalkulation, welche später erklärt werden. Dieser Preis wird in zweiter Priorität verwendet.
|-
|}

'''Erstellen eines manuellen Produkts'''
[[Datei: produkt bearbeiten.png|thumb|right|600px|Produkt bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Füllen Sie die Felder gemäss folgender Abbildung aus und schliessen Sie das Dialogfeld mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].
Es wird kein Preis eingetragen, da dieser nachher mit der Schnellkalkulation errechnet wird.
<div style="clear:both;"></div>

'''Erstellen eines Produkts aus den Stammdaten'''<br />
In den Stammdaten ist bereits ein variables Produkt für den Schrank hinterlegt. Dieses wird in das
Angebot eingefügt. Das variable Produkt hat den Namen "Schrank mit Schublade" und die Produktnummer
ist mit "Schrank_mit_Schublade" hinterlegt.

<span style="color:#808080">
Dieses variable Produkt ist nur in den Demoversionen von BormBusiness eingebaut. Sofern Sie mit einer anderen Version arbeiten, suchen Sie nach einem ähnlichen variablen Produkt welches Sie verwenden könnten. Falls Sie keine variablen Produkte finden können, fügen Sie anstelle des variablen Produkts ganz einfach ein "normales" Produkt mit dem Namen "Schrank" ein. (Variable Produkte erkennen Sie dadurch, dass nach dem Einfügen in die Angebotserfassung ein Variablenabfragendialog erscheint).
</span>

<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf das Objekt "01 Regal", um mit der Funktion </span>[[Datei: icon nach.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ein neues Objekt zu erfassen. Geben
Sie dem Objekt die Positionsbezeichnung "Schrank in Nische" und speichern Sie es mit ab </span>[[Datei: icon save.png|25px]],<span style="background:#c8ccd1"> ohne
einen Rabatt einzutragen.<span style="background:#c8ccd1">
[[Datei: ordner selektieren.png|thumb|left|800px|Ordner selektieren]]
<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie nun das Objekt "02 Schrank in Nische" an und erfassen sie auf der nächsten Ebene ein
neues Produkt mit </span>[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]. <br />
In der Eingabemaske, welche nun erscheint, können Sie im Eingabefeld "Produktnummer" nach dem
Schrank suchen. Sofern Sie die Produktnummer wissen, haben Sie die Möglichkeit, diese direkt einzugeben.
<br />
Falls Sie direkt, ohne etwas einzugeben, auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] drücken, werden die Stammdaten ungefiltert wiedergegeben.
Sie werden vermutlich bemerken, dass im folgenden Anzeigefenster die Anzeige auf
100 Datensätze limitiert ist. Diese Einstellung verhindert lange Ladezeiten. Daher werden Sie mit
grösster Wahrscheinlichkeit den Datensatz "Schrank mit Schublade" nicht finden, da die Datensätze in alphanumerischer
Reihenfolge geordnet sind.
Sie haben jedoch die Möglichkeit im Feld "Produktnummer" nur einen Teil des Namens/Nummer
einzugeben, bevor Sie auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] klicken. So werden die Datensätze im nächsten Fenster gefiltert angezeigt
und das Auffinden der Datensätze fällt leichter.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Auch können Sie die Suche auslösen, indem Sie F6 drücken, anstatt den Befehl über [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] anzuwählen.
|-
|}

[[Datei: Datensatz auswaehlen.png|thumb|right|400px|Datensatz auswählen]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie im Feld "Produktnummer" "sch" ein und drücken Sie anschliessend </span>[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> bzw. F6. Es erscheint
nun das Auswahlfenster. Mit einem Doppelklick können Sie den Datensatz "Schrank mit Schublade"
auswählen.</span>
<br />
Da dem Datensatz Variablen hinterlegt sind, erscheint erneut ein Auswahlfenster. Hier werden Sie
nach den Werten gefragt, die diesem variablen Produkt hinterlegt wurden. Eine spätere Stückliste
kann daraus generiert werden. Alle Masse werden korrekt wiedergegeben.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie werden in dieser Hilfe nur sehen, wo und wie Sie variable Produkte einsetzen können. Sie finden im Bereich [[variable Produkte|"Variable Produkte"]] ausführlichere Informationen und erfahren, wie diese erstellt werden. Es ist ratsam, dass Sie sich erst diesem Thema widmen, wenn Sie sich im Programm ein wenig vertraut fühlen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Front standart.png|thumb|right|400px|Front Standard]]
<span style="background:#c8ccd1">Tragen Sie die Werte so ein, wie Sie es auf dem folgenden Bild sehen. Erscheinen im rechten Bereich
Pfeile, so haben sie die Möglichkeit eine dieser Angaben auszuwählen. Dies sind sogenannte
Vorgabewerte, welche nicht zwingend eingehalten werden müssen. In unserem Beispiel wird bei
Front "Front Standard" gewählt.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Nach dem Eingeben der Werte erscheint wieder das Fenster "Produkt bearbeiten". Geben Sie die
Menge 3 an, da Sie für die Schrankfront 3 Schränke benötigen. Vergessen Sie nicht, den Preis zu
prüfen. Schliessen Sie das Fenster, indem Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> klicken.
Sie können Beistoss, Blende und Sockel manuell erfassen. Die Angaben finden Sie im folgenden
Bild.</span>
[[Datei: Auswahl gpe.png|thumb|right|800px|]]

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Produkterfassung]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>

===Schnellkalkulation eines Angebotes===

Bitte beachten Sie, dass die Schnellkalkulation kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie die Schnellkalkulation in Folge der untenstehenden Anleitung nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Die Schnellkalkulation im Programm ist, wie es der Name schon sagt, eine schnelle Kalkulationsmöglichkeit,
welche Ihnen effizient und unkompliziert Ergebnisse liefert. Sie ist als Vorkalkulation
einsetzbar. Durch dieses Programm ist es möglich, im Angebot sofort in das Schema der Schnellkalkulation
zu wechseln. Es können dort direkt Material und Fertigungskosten erfasst werden

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
In der Angebotsphase muss häufig in kurzer Zeit ein Angebot erstellt werden. Hier ist dieses Kalkulationsmodell
sinnvoll. Die Schnellkalkulation ist als Vorkalkulation sinnvoll und steht ausschliesslich
im Angebot zur Verfügung.
|-
|}

'''Schnellkalkulation starten'''
[[Datei: Schnelkalkulation.png|thumb|right|700px|Schnellkalkulation]]
<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie das Angebot und wählen Sie das jeweilige Produkt aus, für welches Sie die Schnellkalkulation
erstellen wollen. In unserem Fall ist dies das Produkt "01 Regal". Klicken Sie danach im Register Kalkulation auf "wählen/starten" </span>[[Datei: icon kalk waehlen.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1"> um die Kalkulationsmethode auszuwählen. Klicken Sie anschliessend auf Schnellkalkulation.</span>

Nun können Sie mit der Erfassung beginnen. Hierzu stehen Ihnen die beiden Icons [[Datei: icon zeile vor.png|25px]] (Zeile vorher
einfügen) sowie [[Datei: icon zeile nach.png|25px]] (Zeile nachher einfügen) zur Verfügung.
In der Spalte ZT (Zeilentyp) wählen Sie Ihren gewünschten Zeilentyp aus. Beim Doppelklicken in der
Zelle steht in der Regel folgende Auswahl (standardmässig) zur Verfügung.
[[Datei: kmp.png|thumb|left|300px]]
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Wenn Sie mit Positionssummern arbeiten um die Berechnung transparenter zu gestalten, so wählen
Sie den Zeilentyp "P" und die nachfolgenden Positionen werden dort summiert.
|-
|}

Sie finden das Kalkulationsschema, welches verwendet wird, in Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Kreditoren|Schema Zusammenhang Nachkalkulation]] und [[Quickstart BormBusiness#Kreditoren|Schema für Nachkalkulation]] erklärt.

'''Feldbeschreibung Schnellkalkulation:'''

{| class="wikitable" style = "width: 80%; valign: top"
|-
!Feldname!!Beschreibung
|-
|RF||Reihenfolge der einzelnen Positionen
|-
|ZT||Angabe des Zeilentyps <br />
'''Hinweis:''' <br />
P Position steht für Positionssummen. Wenn Sie diesen Zeilencode auswählen, werden die nachfolgenden Positionen in dieser Zeile summiert.
|-
|Stück||Erfassung der Stückzahl
|-
|Artikel-Nr.||Angabe der Artikelnummer aus Artikelkatalog<br />
Aufruf mit F6
|-
|Bezeichnung||Bezeichnung des erfassten Elements
|-
|Länge||Eingabe der Länge in mm
|-
|Breite||Eingabe der Breite in mm
|-
|Dicke||Eingabe der Dicke in mm
|-
|E-Preis||Übernahme des Einheitspreises aus Artikelstamm oder individuelle Erfassung des Preises
|-
|Faktor||Möglichkeit zur Eingabe eines Faktors <br />
'''Hinweis:''' <br />
Totalpreis bei Materialeingabe, Kreditoren und Zeitberechnung wird mit diesem Faktor multipliziert.
|-
|Einheit||Auswahl der Einheit
|-
|Menge||Angabe der Menge
|-
|T-Preis||Angabe des Totalpreises, welcher i. d. R. vom Programm berechnet wird.
|-
|KST||Auswahl der Kostenstelle
|-
|Zeit Bezeichnung||Bezeichnung der Zeit <br />
'''Hinweis:''' <br />
Manuelle Erfassung notwendig
|-
|Ansatz||Übernahme des Kostenansatzes für die jeweilige Kostenstelle <br />
'''Hinweis:''' <br />
Gehen Sie gewissenhaft mit der Auswahl des Kostenansatzes um. Dieser ist abhängig von den ausgewählten Kostenansätzen. Bedenken Sie, dass die Berücksichtigung von Personal- bzw. Kostenstellenansätzen individuell variieren kann.
|-
|Zeit||Angabe der Zeit in Stunden und Minuten
|-
|T-Zeit||Angabe der Totalzeit, welche vom Programm berechnet wird.
(Multiplikation mit Stück und Zeit)
|-
|T-Zeit Preis||Angabe der Totalpreise für die Zeit, welche vom Programm berechnet wird.
(Multiplikation mit Stück, Zeit und Kostenansatz)
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun die Daten gemäss dem Bild "Schnellkalkulation" erfassen. Speichern und schliessen Sie am Ende mit </span>[[Datei: icon save.png||25px]].

<br />
Der nun kalkulierte Preis wird sofort in die ausgewählte Position eingetragen und verwendet. Beachten Sie, dass Sie beim jeweiligen Produkt keinen Sonderpreis eingetragen haben, da dieser, wegen der höheren Priorität, sonst als Preis übernommen wird.

===Angebot - Produkt bearbeiten===
Sie haben die Möglichkeit, die Einträge mit [[Datei: Selektion bearbeiten.png||25px]] zu bearbeiten. Es erscheint dieselbe Eingabemaske, die Sie beim Erstellen eines neuen Produkts bereits erhalten haben. Die Werte können geändert werden und mit [[Datei: icon save.png||25px]] wird der Eintrag sowohl gespeichert wie auch das Fenster geschlossen.

Auch können Sie die Produkte ändern, indem Sie auf den zu Ändernden Wert in der Angebotsmaske doppelklicken.

===Bericht ausdrucken===
[[Datei:outputmanagement angebot.png|thumb|right|600px||OutputManagement]]
Sie haben jetzt die Möglichkeit, das Angebot auszudrucken. Mit einem Klick auf [[Datei: icon druck.png||25px]] erscheint das [[OutputManagement]]. In diesem Fenster können Sie aus den unterschiedlichen Berichten auswählen.

Sie können mit [[Datei: icon vorschau.png||25px]] eine Ausgabe auf den Bildschirm erstellen und die Unterschiede unter die Lupe nehmen, bevor Sie auf Papier drucken. Nachdem Sie ausgewählt haben, ob der Bericht gedruckt werden soll oder auf dem Bildschirm angezeigt wird, müssen Sie noch einige Einstellungen/Angaben machen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei:angebot parameter.png|thumb|right|500px||Parameterabfrage Bericht Angebot]]

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Wie Sie Angaben wie Kopfdaten, Angaben des Sachbearbeiters, Telefonnummer usw. in dem Bericht auf Ihre Anliegen anpassen, können Sie im Kapitel [[Quickstart#Einrichten von BormBusiness|Stammdaten]] nachlesen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>

===Druckresultate===
[[Datei:angebot druck.png|thumb|right|500px||Ausschnitt Bericht Angebot]]
Sobald Sie die Druckresultate vor sich haben, haben Sie den ersten Teil des Tutorials erfolgreich bestanden. Sie haben es geschafft, mit wenig Aufwand und Vorbereitungen Ihrem ersten Kunden ein Angebot für Ihre Arbeiten zu erstellen. Nach ein oder zwei erstellten Angeboten wird Ihnen dieser Arbeitsschritt geläufig sein und Sie können in kürzester Zeit solche Angebote erstellen und ausdrucken.

<div style="clear:both;"></div>

==Auftragsbestätigung==

Sie haben zwei Möglichkeiten eine Auftragsbestätigung zu erfassen:
*Sie erzeugen aus einem Angebot eine Auftragsbestätigung
*Sie legen eine neue Auftragsbestätigung an

===Auftragsbestätigung erzeugen===
Hierfür schliessen Sie die Angebotserfassung und kehren zum Desktop "Kundenstammblatt" von BormBusiness zurück.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie das entsprechende Angebot an und klicken Sie auf den Programmstart [[Datei: AB.png||25px]] "AB erstellen" in der Gruppe "Programme" der RibbonBar.</span>

<br />
Jetzt erscheint eine Eingabemaske, in welcher Sie die anfallenden Änderungen eintragen können. Nach dem Schliessen des Dialogfelds über [[Datei: icon save.png||25px]] startet das Programm für die Auftragsbestätigungserfassung, welches identisch mit dem Programm "Angebotserfassung" ist. Die Objekte, welche im Angebot erfasst wurden, stehen nun eins zu eins in der Auftragsbestätigung zur Verfügung und können bearbeitet werden.
<br />

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun bei Bedarf Produkte und Objekte der Auftragsbestätigung anpassen. In diesem Beispiel empfehlen wir Ihnen die Objekte und Produkte so, wie Sie sie im Angebot erfasst haben zu belassen, da das Tutorial mit diesen Angaben weitergeführt wird.</span>

===Auftragsbestätigungen / Lieferungen neu anlegen===

Im Desktop "Kundenstammblatt" haben Sie zusätzlich die Möglichkeit Auftragsbestätigungen sowie auch Lieferungen getrennt vom Angebot zu erfassen. Sie erstellen diese Berichte gleich wie das Angebot. In der entsprechenden Folgetabelle erfassen Sie über [[Datei: 01 neu.png||25px]] einen neuen Datensatz. Das Erfassungsprogramm wird beispielsweise über [[Datei: lieferung erfassen.png||200px]] (aus der Tabelle Lieferungen) geöffnet.
Beachten Sie, dass Sie in der Tabelle "Projekt" den gewünschten Datensatz ausgewählt haben.

<div style="clear:both;"></div>

<br /><br />

==Betriebsauftrag==
Hat der Kunde das Angebot angenommen, können Sie, nachdem eine Auftragsbestätigung verschickt wurde, mit der Arbeitsvorbereitung beginnen.
Die Grundlage für eine Auftragsstückliste oder eine Nachkalkulation ist ein Betriebsauftrag. Bevor eine Stückliste erfasst werden kann, muss für das Projekt ein Betriebsauftrag erfasst werden. Dazu haben Sie wiederum zwei Möglichkeiten:
*Sie legen einen neuen Betriebsauftrag an
*Sie generieren aus einer Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag

===Betriebsauftrag neu anlegen===
[[Datei: Ab navigation.png|thumb|right|200px|Navigation Projekte]]

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie über die Navigation in den Bereich "Projekt AN/AB/BA", welcher unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" zu finden ist.</span>
<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Suchen Sie das Projekt, für welches Sie einen Betriebsauftrag eröffnen wollen und markieren dieses. Der angewählte Datensatz ist nun rot gekennzeichnet. In der Folgetabelle "Betriebsaufträge verwalten" können Sie nun über </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> einen neuen Betriebsauftrag anlegen. Beachten Sie das folgende Bild zum Ausfüllen der Daten des Dialogfensters.
Geben Sie eine Auftragssumme an. Diese wird in einer Nachkalkulation als Fakturabetrag verwendet. Speichern Sie den Betriebsauftrag.</span>
[[Datei: ba erfassen.png|thumb|right|600px|Betriebsauftrag erfassen]]

Sie sehen, dass beim Feld "Bezeichnung" nur "Regal" eingetragen wurde. So können den unterschiedlichen Objekten verschiedene Positionen zugeordnet werden. Diese Unterteilung macht Sinn, wenn Sie z.B. die Objekte getrennt voneinander produzieren wollen. So haben Sie später auch die Möglichkeit die Objekte bei einer Nachkalkulation getrennt zu analysieren.

Ob diese Unterteilung bei zwei solch kleinen Objekten einen Sinn macht, sei dahingestellt. Es liegt auf der Hand, dass ein grösserer Betrieb für ein Projekt wie z.B. die Herstellung einer Küche und mehreren Türen, diese getrennt voneinander erfasst und durch den Betrieb laufen lässt. Hier ist auch verständlich, dass dabei eine getrennte Nachkalkulation erfolgt.

<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Erstellen Sie einen zweiten Betriebsauftrag. Ändern Sie sowohl die Auftragssumme (2700 Fr.) wie auch die Eingabe des Felds "Bezeichnung" und speichern Sie den zweiten Betriebsauftrag.</span>

[[Datei: Bezeichnung schrankfront.PNG|thumb|left|350px]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie haben nun zwei Betriebsaufträge, welche in der Folgetabelle "Betriebsaufträge verwalten" ersichtlich sind.

[[Datei: tabelle ba.PNG|thumb|left|800px|Betriebsaufträge]]

<div style="clear:both;"></div>

===Betriebsauftrag generieren===
[[Datei: AB_generieren.png|thumb|right|400px|Betriebsauftrag generieren]]
Mit dem Icon [[Datei: icon betriebsauftrag.png||25px]] im Programm "Auftragsbestätigungserfassung", Register "Weiterverarbeiten" können Sie mit den angewählten Objekten einen Betriebsauftrag generieren.
Es erscheint ein Abfragefenster, in welchem Sie verschiedene Optionen zum Betriebsauftrag einstellen können. Beispielsweise können Sie für jedes Objekt der Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag erstellen oder nur einen Betriebsauftrag für alle Objekte.
Anschliessend erscheint die Eingabemaske der Betriebsauftragskopfdaten.
Für die Auftragsbestätigung wurde nun ein Betriebsauftrag eröffnet.

Sie werden feststellen, wenn Sie in den Bereich der Betriebsaufträge gehen, dass in der angelegten Stückliste die Objekte und Gliederungen bereits übernommen wurden. So wurde bereits die Gliederung der Stückliste gemacht und variable Produkte stehen zum Durchrechnen in der Stückliste bereit "Erfassen von bestehenden Produkten".

Im Tutorial wird nicht mit einem generierten Betriebsauftrag aus der Auftragsbestätigung weitergearbeitet, damit in einer späteren Stückliste das Einfügen der Objekte besser beschrieben werden kann. Wir schlagen vor, dass Sie mit beiden Varianten einen Betriebsauftrag anlegen. So können Sie die Unterschiede erkennen. Sie werden schnell bemerken, dass das direkte Anlegen eines neuen Betriebsauftrages in Realität eine Ausnahme darstellt. Sie werden automatisch den einfachen Weg einschlagen, indem Sie direkt aus der Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag generieren. Sie können so in der Auftragsstückliste die bereits eingegebenen Daten übernehmen. Wenn Sie einen neuen Betriebsauftrag anlegen, müssen diese Daten in der Stückliste wieder neu eingegeben werden.

===Dokumente===
BormBusiness bietet die Möglichkeit, zusätzliche Dokumente zu generieren, welche auf die in BormBusiness hinterlegten Daten zugreifen können. So können beispielsweise Word-Dokumente geschaffen werden, bei denen der Briefkopf, die Grussformel usw. automatisch ausgefüllt werden. Aber auch das CAD PointLine kann auf diese Daten zurückgreifen und generiert z.B. automatisch den Plankopf.
Die Dokumentenverwaltung erkennt jedes Windowsdokument. Sie haben daher die Möglichkeit, jedes Dokument irgendeines Formates in die Dokumentenverwaltung einzufügen.

Wir wollen unserem Kunden einen Plan mit dem Angebot mitschicken. Zusätzlich brauchen wir diesen Plan auch für die Preisermittlung des Angebotes. Daher ist der erste Schritt in unserem Projekt das Beifügen einer PointLine Datei, welche für den Plankopf auf unsere Daten zurückgreift.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Bei den Versionen EVO, EvoBusiness und BormBusiness, kann PointLine noch viel komplexer eingebunden werden. Automatische Stücklisten aus dem CAD ist nur ein Beispiel aus der Zusammenarbeit zwischen CAD und ERP.
Holen Sie sich hierzu genauere [[CAD - ERP Integration|Informationen]] oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Aktuelle Kontaktangaben finden Sie auf unserer [http://www.borm.ch Homepage].
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">Aktivieren Sie in der Tabelle "Projekt" die Folgetabelle "Dokumente". Klicken Sie anschliessend auf</span> [[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">, um ein neues Dokument dem Projekt hinzuzufügen. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Projekt anwählen (Regal und Schrankfront).</span>
[[Datei: Vorlagen dok.png|thumb|right|500px|Dokumentvorlagen]]
Es erscheint ein Fenster, in welchem Sie die mit BormBusiness verknüpften, vordefinierten Vorlagen auswählen können.

Wählen Sie den Ordner "PointLine" an. Es erscheint rechts eine Liste mit möglichen Vorlagen. Wählen Sie "Prototyp". Geben Sie einen Dateinamen an, damit das Programm die Datei erzeugen kann.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Dok erfassen.png|thumb|right|500px|Dokument erfassen]]
Nun erscheint nochmals eine Eingabemaske, bei welcher Sie die Adresse über [[Datei:Stdi 027 32.png|25px]] auswählen können.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie einen Sachbearbeiter aus. Falls Sie anfänglich einen anderen Sachbearbeiter erfasst haben, können Sie auch denjenigen auswählen.
Suchen Sie die Adresse mit der Kurzbezeichnung "wunsch schmitten". Speichern Sie mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> den Datensatz ab.</span>

<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />

Mit Doppelklick auf die PointLine-Datei startet PointLine3D. In dieser Anleitung werden Sie keine Informationen über die Bedienung von PointLine erhalten. Falls Sie mit PointLine nicht vertraut sind, finden Sie in PointLine unter System > ? ein Tutorial, mit dem Sie Schritt für Schritt ins PointLine eingeführt werden.<br />
Sie müssen für das Beenden dieses Tutorials von BormBusiness den Plan nicht gezeichnet haben. Sie werden keinen Nachteil haben, das Programm BormBusiness zu erlernen, wenn Sie den Plan nicht zeichnen.<br />
Ist das Zeichnen mit PointLine für Sie ein total unbekanntes Gebiet? So schlagen wir Ihnen vor, als erstes das Tutorial von BormBusiness zu beenden, bevor Sie sich dem Tutorial von PointLine widmen. So entsteht für Sie keine Verwirrung, da dies zwei unterschiedliche Programme sind.
|-
|}

Schliessen Sie das Programm PointLine, falls Sie dieses geöffnet haben. Sie können ohne Probleme die Zeichnung zu einem späteren Zeitpunkt erstellen/fertig stellen.

[[Datei: pointline.png|thumb|right|500px|PointLine Zeichnung]]

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie haben die Möglichkeit Dokumente, welche Sie dem Projekt zuordnen, hinzuzufügen. Sie suchen sich das Dokument im Windows-Explorer und ziehen es mit gedrückter Maustaste in die Folgetabelle "Dokumente". Nach dem Einfügen können die Dokumenteninformationen noch ergänzt werden, nach Abschluss mit Speichern ist das Dokument dem Projekt zugewiesen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>
<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Dokumente]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>

==Ressourcenplanung==

Bitte beachten Sie, dass die Ressourcenplanung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie das Modul Ressourcenplanung in Ihrer Navigation nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Die Ressourcen können entweder auf dem Projekt oder auf dem Betriebsauftrag eingeplant werden. In unserem Fall wird die Ressourcenplanung auf dem Betriebsauftrag eingeplant. Der Desktop "Ressourcenplanung Betriebsauftrag" zeigt den Durchlaufplan des selektierten Betriebsauftrags im unteren rechten Bereich. Erscheint kein Durchlaufplan, so wurde der selektierte Betriebsauftrag noch nicht eingeplant.

Zunächst müssen bei einem Betriebsauftrag die Felder Liefertermin, Auftragssumme und Planungsvorlage ausgefüllt sein. Damit kann eine automatische Einplanung erfolgen.

Wird eine Planungsvorlage mit Arbeitsgängen verwendet, ist die Angabe der Auftragssumme nicht notwendig, dann wird die Anzahl Stunden anhand der Arbeitsgänge berechnet.
Dafür müssen in der Auftragsstückliste Arbeitsgänge vorhanden sein.

Sind diese nicht vorhanden, so wird die Anzahl Stunden anhand der folgenden Formel errechnet.
[[Datei: berechnung.png|thumb|left|400px|Berechnungsformel]]
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die in der Schnellkalkulation eingetragenen Stunden werden nicht zur Berechnung der Ressourcenplanungsstunden verwendet.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: rp starten.png|thumb|right|250px|Ressourcen Planung starten/erzeugen]]

Wurde das Ressourcenplanungsprojekt nicht automatisch angelegt, kann dies mit dem Programmstart "Ressourcen neu generieren" erfolgen. Mit einem Rechtsklick auf einen Betriebsauftrag kann der entsprechende Programmstart ausgewählt werden. Es wird zuerst nach den Angaben für das Projekt gefragt. Folgend werden aus diesen Angaben die Operationen erzeugt und danach das Projekt terminiert.

Mit dem Programmstart "Ressourcen neu terminieren" werden alle Termine gelöscht und das zugehörige Ressourcenplanungsprojekt wird neu terminiert.

<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie den Betriebsauftrag "Regal" und erzeugen Sie eine neue Ressourcenplanung über den Programmstart im Kontextmenü. Gehen Sie anschliessend mit dem Programmstart "Ressourcenplanung starten" in das Ressourcenplanungsprogramm.</span>
<div style="clear:both;"></div>

===Die Oberfläche des Ressourcenplanungsprogramms===
Die Ressourcenplanung ist in vier Bereiche aufgeteilt.

[[Datei:Ressourcenplanung schrank.png|thumb|800px|Ressourcenplanung]]
{| class="wikitable"
|-
!Bereich!!Name!!Beschreibung
|-
|Links oben<br />(rot)||Operationsplan||Hier wird das Ressourcenplanungsprojekt mit den Operationen angezeigt. Das Projekt und die Operationen können hier verwaltet werden.
|-
|Rechts oben<br />(blau)||Terminplan||Hier werden die Termine der Operationen oder des Projektes angezeigt. Es werden Balken für jede Operation angezeigt, die immer vom Starttermin bis zum Endtermin der Operation gehen. Unabhängig davon ob es dazwischen Unterbrechungen gibt.
|-
|Links unten<br />(gelb)||Ablaufplan||Die Reihenfolge der Operationen und die Verbindungen untereinander werden hier angezeigt und können hier verwaltet werden.
|-
|Rechts unten<br />(grün)||Kapazitätsplan||Hier werden die Kapazitäten angezeigt. Mit Hilfe der Register können die Gesamten Kapazitäten oder nur die Kapazitäten der Ressourcen betrachtet werden. Es werden immer die Gesamt zur Verfügung stehenden Kapazitäten berücksichtigt, unabhängig welche oder wie viele Ressourcenplanungsprojekte geladen werden.
|-
|}

In der obenstehenden Werkzeugliste stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

{| class="wikitable" style = "width: 80%; valign: top"
|-
!Icon!!Element!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon planungsprojekt oeffnen.png|25px]]||Planungsprojekt öffnen||Öffnet ein bestehendes Planungsprojekt und hängt es an die bestehenden an.
|-
|[[Datei: icon planungsprojekt schliessen.png|25px]]||Planungsprojekt schliessen||Schliesst das markierte Planungsprojekt.
|-
|[[Datei: icon dok neu.png|25px]]||Neue Operation||Fügt eine neue Operation an das aktuelle Projekt an.
|-
|[[Datei: icon operation bearbeiten.png|25px]]||Operation bearbeiten||Öffnet den Bearbeitungsdialog für die gerade ausgewählte Operation.
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Operation kopieren||Kopiert die Daten der aktuell markierten Operation und erstellt eine neue Operation daraus.
|-
|[[Datei: icon nach unten versch.png|25px]]||Nach unten verschieben||Verschiebt die markierte Operation nach unten.
|-
|[[Datei: icon nach oben versch.png|25px]]||Nach oben verschieben||Verschiebt die markierte Operation nach oben.
|-
|[[Datei: icon operation loeschen.png|25px]]||Operation löschen||Löscht die aktuell markierte Operation.
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben||Gibt die Daten der aktuellen Projekte als Bericht aus.
|-
|[[Datei: icon autom verbinden.png|25px]]||Operationen automatisch verbinden||Wenn Operationen nicht miteinander verbunden sind, können diese mit Hilfe dieser Funktion automatisch nach der Reihenfolge verbunden werden.
|-
|[[Datei: icon projekt terminieren.png|25px]]||Projekt terminieren||Damit werden alle Terminierungen gelöscht und eine neue Terminierung des aktuellen Projektes wird durchgeführt.
|-
|[[Datei: icon vorgaengeroperationen.png|25px]]||Vorgängeroperationen terminieren||Terminiert alle Vorgänger der aktuellen Operation neu.
|-
|[[Datei: icon nachfolgeoperationen.png|25px]]||Nachfolgeoperationen terminieren||Terminiert alle Nachfolger der aktuellen Operation neu.
|-
|[[Datei: icon projektterminierung loeschen.png|25px]]||Projektterminierung löschen||Löscht die aktuelle Terminierung des aktuellen Projektes.
|-
|[[Datei: icon kapazitaet.png|25px]]||Kapazitätsplanung||Startet die Kapazitätsverwaltung.
|-
|[[Datei: icon aufgaben.png|25px]]||Planungsoptionen||Ruft den Dialog zum Einstellen der Planungsoptionen auf.
|-
|}

Für die Schrankfront wird ebenfalls eine Ressourcenplanung erzeugt. Dies kann nicht direkt in der bereits geöffneten Ressourcenplanung geschehen.

<span style="background:#c8ccd1">Schliessen Sie die Ressourcenplanung. Wählen Sie in der Tabelle "Betriebsaufträge verwalten" den Betriebsauftrag "Schrankfront" an und planen sie den Betriebsauftrag mit dem Programmstart "Ressourcen neu generieren" ein. Anschliessend starten Sie erneut das Folgeprogramm "Ressourcenplanung starten". </span>

<br />

===Verwendung des Ressourcenplanungsprogramms===
Im Operationsplan werden die benötigten Operationen für die Herstellung der Schrankfront angezeigt. Um die Ressourcenplanung des Regals dazu zu nehmen, benützen Sie die Funktion "Planungsprojekt" öffnen.
<br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: icon planungsprojekt oeffnen.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">. Es erscheint ein Suchfilter. Tragen Sie "reg" (für Regal) im Feld "Bezeichnung" unter Betriebsauftrag ein. Bestätigen Sie zum Schluss mit "Suche auslösen".</span>

[[Datei: planungsprojekt suchen.png|thumb|right|400px|Planungsprojekt filtern]]

Jetzt sind die zwei Betriebsaufträge ersichtlich. Wir möchten noch eine zusätzliche Operation (Produktionsschritt) für das Regal einplanen. Da wird der Befehl "Neue Operation" eingesetzt.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie die vorletzte Operation des Projekts "Regal" und klicken Sie auf </span>[[Datei: icon dok neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> um eine neue Operation darunter einzufügen. Füllen Sie die Eingabemaske mit den benötigten Daten wie im Bild unten aus. Speichern Sie anschliessend mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: operation erfassen.png|thumb|right|400px|Operation erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">Um die Operationen miteinander zu verbinden, wählen Sie den Befehl </span>[[Datei: icon autom verbinden.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ablaufplan.png|thumb|right|300px|Ablaufplan]]
Sind die Operationen miteinander verknüpft, muss es im Ablaufplan ersichtlich sein.

<div style="clear:both;"></div>

Nun möchten wir die Betriebsaufträge neu terminieren.
[[Datei: terminieren.png|thumb|right|300px|Projekt terminieren]]

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie für beide Betriebsaufträge das gleiche Datum als Endtermin. Sie selektieren dazu einen Titeleintrag und wählen den Befehl </span>[[Datei: icon projekt terminieren.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">. Tragen Sie für beide Projekte das gleiche Datum in der Maske ein und wählen Sie "Endtermin eingeben" aus.</span>
<div style="clear:both;"></div>
Im Kapazitätsplan stehen verschiedene Anzeigevarianten zur Verfügung. Sie können entweder die Auslastung oder die Verfügbarkeit sichtbar machen. Sie können auch mit der Lupe ein- und aus-zoomen

[[Datei: Kapazitaet montage.png|thumb|right|500px|Kapazitätsplan Montage]]
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie den Reiter "Montage" und den Anzeigemodus "Auslastung in %" im Kapazitätsplan, um folgende Ansicht zu erhalten.</span>
<div style="clear:both;"></div>

Im Kapazitätsplan wird die maximale Kapazität durch die grüne Linie dargestellt. Es ist möglich, einen Teil oder die ganze Operation auf einen anderen Tag zu verschieben. Bei der Montage wird am letzten Tag die maximale Kapazität überschritten.

<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie den oberen Teil des Balkens und wählen Sie "Termin eingeben" nach einem Rechtsklick. Wir wollen 4 ½ Stunden auf den vorherigen Tag verschieben und füllen die Maske entsprechend aus.</span>

[[Datei: kapazitaet auswahl.png|thumb|left|300px|Auswahl mit Rechtsklick]]
[[Datei: kapazitaet verschieben.png|thumb|right|300px|Verschieben der Stunden]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie können noch nach Wunsch die Termine anpassen oder die Operationen und Zeiten ändern. Die Möglichkeiten der Ressourcenplanung sind unbegrenzt. Dank der Ressourcenplanung ist es möglich, Engpässe, Überschneidungen oder Lücken im Produktionsablauf ausfindig zu machen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Ressourcenplanung]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>
<br /><br /><br />

==Auftragsstückliste==
Nachfolgend wird erklärt wie eine Auftragsstückliste von Grund auf, Schritt für Schritt neu erstellt wird. Eine Auftragsstückliste ist immer einem bestehenden Betriebsauftrag zugewiesen.

===Starten der Auftragsstückliste===
[[Datei: auftragsstueckliste starten.png|thumb|right|300px|Auftragsstueckliste starten]]
Wird die Tabelle "Betriebsaufträge verwalten" gewählt, wechselt die RibbonBar auf den Reiter "Betriebsaufträge".

<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie den Betriebsauftrag Regal, für den Sie eine Stückliste anlegen wollen. Starten Sie über das Icon </span>[[Datei: icon stueckliste.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> das Zusatzprogramm "Stückliste".</span>

===Oberfläche Auftragsstückliste===

Die Oberfläche der Auftragsstückliste gliedert sich in die folgenden Bereiche:
[[Datei: stueckliste oberflaeche.png|thumb|right|800px|Auftragsstückliste Oberfläche]]
{| class="wikitable"
|-
|Oben<br />(grün)|| Ribbonbar
|-
|Mitte<br />(rot)||Positionsübersicht und Materialstamm<br />bei Ihnen sollten noch keine Positionseinträge vorhanden sein, da Sie die Werkteile noch nicht erfasst haben.
|-
|Unten<br />(blau)||Detailfenster wie z.B. <br />Grafische Darstellungen, Variablendialog, Arbeitsgänge, Kantenbild
|-
|}

Über den Fenstern befindet sich die Statuszeile mit Auftrags- und Positionsnummer (gelb), die Ihnen anzeigt, in welcher Auftragsstückliste Sie sich befinden.
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable" style = "width: 60%; valign: top"
|-
!Icon!!Beschreibung!!Tastenkürzel
|-
|[[Datei: 01 neu.png|25px]]||Auftragsstückliste speichern||Ctrl + S
|-
|[[Datei: icon ordner.png|25px]]||Auftragsstücklistenebenen einblenden||
|-
|[[Datei: kantenbild naechste.png|25px]]||Kantenbild auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + N
|-
|[[Datei: kantenbild nach.png|25px]]||Kantenbild nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + N
|-
||[[Datei: kantenbild vor.png|25px]]||Kantenbild vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + N
|-
|[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]||Produkt auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + Y
|-
|[[Datei: icon produkt nach.png|25px]]||Produkt nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Y
|-
|[[Datei: icon produkt vor.png|25px]]||Produkt vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + Y
|-
|[[Datei: sform naechste.png|25px]]||Sonderform auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + Q
|-
|[[Datei: sform nach.png|25px]]||Sonderform nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Q
|-
|[[Datei: sform vor.png|25px]]||Sonderform vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + Q
|-
|[[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]||Stücklistenposition bearbeiten||Ctrl + B
|-
|[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Stücklistenposition löschen ||Delete/Del
|-
|[[Datei: icon rueck.png|25px]]||Letzten Befehl rückgängig machen||
|-
|[[Datei: icon wieder.png|25px]]||Letzten rückgängig gemachten Befehl wiederherstellen||
|-
|[[Datei: icon nummer.png|25px]]||Automatische Teilenummernvergabe||
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Stücklistenpositionen suchen und selektieren||Ctrl + F
|-
|[[Datei: icon bormlive.png|25px]]||Stücklistenposition global ändern||
|-
|[[Datei: icon einfuegen.png|25px]]||Stücklistenposition einfügen||Ctrl + V
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Stücklistenposition kopieren||Ctrl + C
|-
|[[Datei: icon ausschneiden.png|25px]]||Stücklistenposition ausschneiden||Ctrl + X
|-
|[[Datei: 13 Daten Import.png|25px]]||Stücklistenposition kopieren und nach aktueller Position einfügen||
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben||Ctrl + P
|-
|[[Datei: icon selektion druck.png|25px]]||Selektion drucken||
|-
|[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Variablen||
|-
|[[Datei: icon lock.png|25px]]||Stücklistenposition sperren||
|-
|[[Datei: unlock.png|25px]]||Stücklistenposition entsperren||
|-
|[[Datei: icon kalk.png|25px]]||Stückliste neu berechnen||
|-
|[[Datei: icon uebernehmen.png|25px]]||Stückliste übernehmen||
|-
|}

'''Die Positionsübersicht'''

Die Positionsübersicht links basiert auf dem gleichen System wie beim Angebot. Allerdings mit dem Unterschied, dass andere Symbole verwendet werden, welche die Art des Eintrages darstellen.

{| class="wikitable"
|-
!Symbol!!Beschreibung
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte manuell.png|25px]]||Material ohne Artikel
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte.png|25px]]||Material mit Artikel, geöffnet mit untergeordneten Ebenen
|-
|[[Datei: Icon kbild.png|25px]]||Kantenbild: An diesem Symbol ist zu erkennen, dass die Stücklistenposition ein Kantenbild enthält
|-
|[[Datei: Icon sform.png|25px]]||Sonderform: An diesem Symbol ist zu erkennen, dass die Stücklistenposition eine Sonderform enthält
|-
|}

'''Tabellenbereich'''
Der Tabellenbereich beschreibt die Eigenschaften der Stücklistenelemente. Diese sind identisch mit den Eingabefeldern der Eingabemaske. Die Eingabemaske erscheint, wenn Sie die Icons "neue Stücklistenposition" oder "Stücklistenposition bearbeiten" anwählen. Änderungen können direkt im Tabellenbereich durchgeführt werden. So können z.B. die Fertigmasse einer Schrankseite geändert werden. Alle Elemente auf der nächsten Ebene werden automatisch angepasst.

Innerhalb des Tabellenbereichs bewegt sich der Cursor mit Hilfe der Tabulatortaste, der Returntaste oder den Pfeiltasten der Tastatur.

===Erfassen von Einzelteile einer Stückliste===
[[Datei: Kantenbild erfassen.png|thumb|right|550px|Stücklistenposition erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf das Icon <span style="background:#c8ccd1">[[Datei: kantenbild naechste.png|25px]]</span>, um eine neue Stücklistenposition mit Kantenbild zu erfassen.</span>

Es erscheint die folgende Erfassungsmaske:
<div style="clear:both;"></div>

Nachstehend sehen Sie eine kurze Erklärung der Felder:
{| class="wikitable"
|-
!Feldname/<br />Symbol!!Beschreibung
|-
|[[Datei: Icon save.png|25px]]||Speichern
|-
|[[Datei: Icon unsave.png|25px]]||Abbrechen ohne speichern
|-
|[[Datei: Icon materialstamm.png|25px]]||Materialstamm öffnen
|-
|[[Datei: Icon comnorm.png|25px]]||Artikel aus ComNorm einfügen
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte.png|25px]]||Artikel erfassen (z.B. Platten)
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Filterdialog öffnen
|-
|[[Datei: Icon einzelerfassung.png|25px]]||Einzelerfassung: Eingabemaske schliesst nach dem Speichern
|-
|[[Datei: 13 Daten Import.png|25px]]||Dauererfassung: Eingabemaske bleibt nach dem Speichern stehen, jedoch ohne Werte
|-
|[[Datei: Icon Stdi 020 128.png|25px]]||Dauererfassung mit Feldkopie: Eingabemaske bleibt nach dem Speichern inkl. Werte stehen
|-
|Teilenummer||Standardmässig wird die Teilenummer automatisch vergeben (auto). Sie können die Teilenummer aber auch manuell vergeben.
|-
|Bestandteil||Hier muss beschrieben werden, wofür das Stücklistenelement verwendet wird (z.B. Seite, Boden, usw.)
|-
|Anzahl||Die Anzahl bestimmt die Menge in Stück.
|-
|Länge/Breite/Dicke||Für Kantenbildeinträge oder definierte Teile werden hier die Masse festgelegt.
Die Dicke kann leer bleiben, da diese automatisch errechnet wird.
|-
|Zuschnitt Länge/Breite/Dicke||Die Zuschnittmasse werden automatisch errechnet.
|-
|F-Prozess||Der Fertigungsprozess definiert, welche Mass-Zuschläge die Stücklistenmaterialien erhalten.
Es kann z. B. ein Fertigungsprozess für Teile angelegt werden, die auf der CNC-Maschine umfahren werden und somit pro Seite 5 mm Zumass brauchen.
|-
|}

Die Felder, welche für das Kantenbild und die Materialdefinition zuständig sind, sind im Moment noch ausgeblendet. Damit Sie Kanten und Beläge eingeben können, müssen der Stücklistenposition (Werkteil) Bestandteil, Länge- und Breitewerte zugwiesen werden.

[[Datei: Kanten erfassen.png|thumb|right|550px|Trägermaterial/Kanten und Beläge erfassen]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie die Werte für die Seite des Regals ein, wie es auf dem folgenden Bild ersichtlich ist, damit mit der Auswahl des Belags und der Kanten weitergefahren werden kann. Benutzen Sie den Tabulator nach der Eingabe der Daten um das nächste Feld anzuwählen.</span>

Sobald die Fertigbreite (FB) eingegeben wurde, werden die restlichen Felder aktiv.

<div style="clear:both;"></div>
Eine kurze Erklärung der entsprechenden Felder:

{| class="wikitable"
|-
!Feldname!!Beschreibung
|-
|Artikelnummer/ Bezeichnung||In den Spalten Artikelnummer und Bezeichnung kann auf den Artikelstamm zugegriffen werden. Dazu muss in eines der Felder ein Teil der Artikelnummer oder der Bezeichnung eingegeben werden. Mit F6 werden alle Artikel aufgelistet, die den eingegebenen Kriterien entsprechen. Wenn Sie z. B. in das Feld "Artikelnummer" "spa" eingeben, werden alle Artikel angezeigt, welche mit der Artikelnummer "spa" beginnen.
|-
|F-Dicke<br />Zuschlagsgruppe<br />L-Z / B-Z / D-Z||Wurde ein Artikel ausgewählt, werden die Artikelnummer, die Bezeichnung, die Dicke, die Zuschlagsgruppe und die entsprechenden Masse der Zuschlagsgruppe aus den Artikelgrundlagen eingelesen. Soll eine andere Dicke verwendet werden, so kann diese überschrieben werden. Sollen andere Zuschlagsmasse verwendet werden, kann eine andere Zuschlagsgruppe ausgewählt werden. Es kann auch der erste Eintrag in der Auswahlliste der Zuschlagsgruppe (leer) ausgewählt und die Zuschlagmasse von Hand eintragen werden.
|-
|Ausrichtung||Hier kann mit Doppelklick die Ausrichtung des Materials um 90° gedreht werden.
|-
|TM||Trägermaterial
|-
|KL||Kante links
|-
|KO||Kante oben
|-
|KR||Kante rechts
|-
|KU||Kante unten
|-
|BA||Belag aussen
|-
|BI||Belag innen
|-
|Materialgruppe||Hier wird die Materialgruppe angezeigt.
|-
|Einheitspreis||Der Preis entspricht dem Basispreis eines Artikels und wird mit einem Artikel automatisch eingelesen. Muss innerhalb der Auftragsstückliste ein Artikel verwendet werden, der nicht im Artikelstamm vorhanden ist, kann dieser manuell eingetragen und der Preis eingegeben werden. Dieser wird in der Nachkalkulation berücksichtigt.
|-
|Bemerkung||Zu jedem Teil kann eine Bemerkung erfasst werden, die bei der Ausgabe der Stückliste unterhalb des Eintrags ausgegeben wird.
|-
|Lieferant||Wählen Sie den Lieferanten aus dem Adressstamm aus. In der automatischen Beschaffung wird dieser Lieferant direkt übernommen.
|-
|Bestelltext||Geben Sie hier den Bestelltext ein. Dieser wird in die automatische Beschaffung übernommen.
|-
|Endtermin||Der Endtermin wird als Liefertermin betrachtet. Dieser wird ebenfalls in die automatische Beschaffung übernommen.
|-
|WB- Frist||Die Beschaffungszeit in Tagen. Diese wird in die Beschaffung übernommen.
|-
|PVL||Die Produktionsvorlaufzeit wird in der Beschaffung verwendet, um die Bedarfstermine der untergeordneten Produkte zu bestimmen. Sie wird in Tagen angegeben.
|-
|}

Wir erfassen die Daten für die Seiten des Regals, damit Sie mit der Bedienung der Stücklisten vertraut werden.

[[Datei: Stueckliste suchen.png|thumb|right|550px|Suchfunktion Stückliste]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie in der Zeile "Trägermaterial" (TM) und Spalte "Artikelnummer" "spa" ein und drücken Sie anschliessend F6. Im folgenden Auswahlfenster werden jetzt alle Artikel aus dem Artikelstamm angezeigt, welche mit der Bezeichnung "spa" beginnen. Wählen Sie das Produkt "spa19" mittels Doppelklick für unser Trägermaterial.</span>

Für die Kanten oben, unten und links sind Buchenfurnierkanten vorgesehen.

<span style="background:#c8ccd1">Damit Sie die Furniere erhalten, geben Sie "fu" in der Spalte Artikelnummer ein. Mit F6 erhalten Sie alle Produkte, welche mit der Bezeichnung "fu" beginnen. Suchen Sie "fur06_buche" (Buchenfurnier) für die linke Kante (KL) aus.</span>
<div style="clear:both;"></div>
Die Zuschlagsgruppe wird automatisch auf Furnier gesetzt und die vordefinierten Werte werden übernommen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, die Zuschlagsgruppe zu ändern.
[[Datei: Stueckliste zuschlagsgruppe.png|thumb|left|800px]]
<div style="clear:both;"></div>

Da die Kanten oben und unten gleich ausgeführt sind, haben Sie die Möglichkeit, diese mit F8 zu kopieren.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie die Zeile "KO" aus und drücken Sie F8. Machen Sie dasselbe mit der Zeile "KU". Der Belag ist auch mit Buchenfurnier vorgesehen. So können Sie nochmals zweimal F8 drücken um den Belag hinzuzufügen.</span>

Beim Kantenbild haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob die Kanten vor oder nach dem Belegen angeleimt werden. Wählen Sie die entsprechende Checkbox gleich neben dem Kantenbild an.

Das graue Rechteck mit der dicken schwarzen Line zeigt den Belag an. Werden die Kanten nach dem Belegen angeleimt, ist deren Darstellung weiss.

Die Ausbildung der Kantenverbindung kann per Mausklick auf die Ecke des Kantenbildes verändert werden. So kann bestimmt werden, ob die Kante durchläuft - also als zweites angeleimt wird - oder auf Gehrung geschnitten wird.

<span style="background:#c8ccd1">Wechseln Sie ruhig einmal die Kantenausbildung um zu sehen, wie es funktioniert. Sie sollten aber beachten, dass Sie am Ende wieder die Voreinstellung wiederherstellen, da das Tutorial auf diese Weise fortfährt.</span>

Unterhalb der Stücklistenpositionen können Sie das Material für die Oberflächenbehandlung wählen. Zu jedem Material können Sie zusätzlich die Anzahl Lackaufträge pro Fläche eingeben.

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie vor wie bei den Teilematerialien. Geben Sie bei der Artikelnummer "lack" ein und bestätigen Sie mit F6. Anschliessend geben Sie im Bild daneben die Anzahl Lackaufträge pro Fläche ein.</span>
[[Datei: Stueckliste eingabemaske.png|thumb|right|500px|Eingabemaske mit ausgefüllten Fenstern für Seiten des Regals]]

<span style="background:#c8ccd1">Stellen Sie die Erfassungsart oben von Einzelerfassung auf Dauererfassung mit Feldkopie und beenden Sie die Erfassung, indem Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> klicken.</span>

Die Seite wird nun in die Stückliste eingetragen und das Programm ist bereit für die nächste Erfassung eines Einzelteils.
<div style="clear:both;"></div>

===Dauererfassung mit Feldkopie===
[[Datei: Stueckliste dauererfassung.png|thumb|right|500px|Dauererfassung mit Feldkopie]]

Weil Sie vor dem Abspeichern "Dauererfassung mit Feldkopie" gewählt haben, ist der gesamte Dialog mit den eingegebenen Werten nochmals verfügbar, während BormBusiness die Seiten im Hintergrund gespeichert hat.

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun die Masse und das Kantenbild so anpassen, dass es für den Boden und Deckel passt, anschliessend die Eingabe auf Einzelerfassung stellen und mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">abschliessen.</span>

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Mittels F3 können sie einen eingegebenen Datensatz vollständig aus der Zeile löschen
|-
|}

<div style="clear:both;"></div>

===Stücklistenposition kopieren===

Damit Sie sehen, wie Sie Einzelteile einer Stückliste kopieren, erfassen wir die Rückwand des Regals.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie im Strukturbereich die Position "Seiten" an damit diese rot markiert wird. Mit "Ctrl + K" können Sie die Stücklistenposition kopieren. Es öffnet sich der Dialog von vorhin, in welchem die Positionen angepasst werden und die Erfassung wie vorhin abgeschlossen werden kann.</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Auftragsstueckliste.png|thumb|left|900px|Auftragsstückliste]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie können jetzt nach Belieben die restlichen Teile für das Regal erfassen. Zusätzlich haben Sie auch hier die Möglichkeit eine Stückliste auszudrucken. Dies funktioniert auf dieselbe Weise, wie im Kapitel [[Start und Einstellung#Drucken / Bericht ausgeben|Bericht ausdrucken]] beschrieben ist.

<div style="clear:both;"></div>

===Erfassen von bestehenden Produkten===
Wir wollen im Betriebsauftrag "Schrankfront" zeigen, wie bestehende Produkte in die Stückliste eingefügt werden können.

<span style="background:#c8ccd1">Starten Sie die Auftragsstückliste des Betriebsauftrages "Schrankfront", wie Sie es im vorherigen Kapitel
gelernt haben.</span>

Sie können das Icon [[Datei: icon stueckliste.png|25px]] der RibbonBar, das Kontextmenu oder "Ctrl + Shift + S" benutzen.

<span style="background:#c8ccd1">Nachdem die Auftragsstückliste gestartet wurde, können Sie mit [[Datei: icon produkt naechste.png|25px]] ein Produkt auf der nächsten Ebene erstellen.</span>

[[Datei: Variablenabfrage.png|thumb|right|450px|Variablenabfrage]]
Dazu kann man wie gehabt im Feld "Produktenummer" das gewünschte Stichwort eingeben und mit F6 die dem Suchbegriff entsprechenden Datensätze aufrufen.

<span style="background:#c8ccd1">Suchen Sie im Feld Produktnummer nach dem Schrank und wählen sie "Schrank_mit_Schubl", welchen Sie bereits bei dem Angebot gebraucht haben ([[Quickstart BormBusiness#Angebot - Produkt erfassen|Angebot - Produkt erfassen]]). In den restlichen Feldern wird nichts eingetragen. Nach dem Abspeichern werden Sie nach den Werten des variablen Schrankes gefragt, welche Sie der Reihe nach ausfüllen und mit "OK" bestätigen.</span>

In der Auftragsstückliste wird nun der Schrank eingefügt. Sie werden bemerken, dass die genauen Positionen fehlen. Das Programm hat den Schrank in der Liste erkannt. Die genauen Masse der Teile müssen noch ausgerechnet werden.
<div style="clear:both;"></div>

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie dazu auf </span>[[Datei: icon kalk.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">, um die Stückliste durchzurechnen.</span>
[[Datei: Stueckliste berechnen.png|thumb|left|900px|Stückliste berechnen]]
<div style="clear:both;"></div>
Das Programm zeigt nun alle Bestandteile an, die für den Schrank definiert sind.
<div style="clear:both;"></div>

<br /><br />
===Bestellungen aus der Auftragsstückliste===

Um Ihnen eine der Bestellmöglichkeiten von BormBusiness aufzuzeigen, bestellen Sie über die Schnittstelle ComNorm zusätzliche Griffe zum bereits erfassten Schrank.

'''ComNorm Übernahme'''

[[Datei: Comnorm aufruf.png|thumb|right|450px|ComNorm Aufruf]]

<span style="background:#c8ccd1">Fügen Sie zunächst ein neues Produkt "nach aktueller Position ein"</span> [[Datei: icon produkt nach.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Comnorm.png|thumb|right|450px|ComNorm Aufruf]]
Nun befinden Sie sich auf der Startseite von ComNorm.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie anschliessend auf das Logo eines Lieferanten.</span>

Am einfachsten klicken Sie auf einen Lieferanten bei dem Sie bereits ein Webshoplogin besitzen.

Nun erscheint das Login Dialogfeld.

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie hier ihre Logindaten ein.
Wählen Sie im anschliessenden Webshop ihres Lieferanten einen entsprechenden Griff aus.
Je nach Webshop müssen Sie zur Übernahme des Artikels in Ihre Auftragsstückliste den Artikel anwählen oder auf einen Übernahmebutton klicken.</span>

Es erscheint nun eine Abfrage ob Sie diesen Artikel im Artikelstamm anlegen möchten.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hier auf Nein, da ihr Artikel höchstwahrscheinlich kein neuer Lagerartikel ist der vielfach verwendet wird.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Comnorm uebern abgs.png|thumb|right|450px|Erfassungsmaske nach ComNormübernahme]]
Jetzt sind alle Bestellrelevanten Daten automatisch in der Erfassungsmaske des Stücklistenprodukts abgefüllt.

<span style="background:#c8ccd1">Speichern Sie das Produkt mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ab.</span>
<div style="clear:both;"></div>

Nun haben Sie das Beschläge mit akutellem Preis in Ihrer Auftragsstückliste eingefügt, das Produkt ist jedoch noch nicht beim Lieferanten bestellt.

'''Bestellen aus der Auftragsstückliste'''

<span style="background:#c8ccd1">Um Bestellungen direkt aus der Stückliste auszuführen, selektieren Sie die gewünschten Bestellprodukte. In diesem Fall das soeben abgespeicherte Produkt</span>

Wenn mehrere Artikel bestellt werden müssen, können diese mit der Suchfunktion [[Datei: Stdi 027 32.png |25px]] global über die ganze Stückliste selektiert werden.

[[Datei: selektion bestellen.png|thumb|right|450px|Selektion bestellen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Um die Bestellung auszuführen, starten Sie den Befehl "Selektion bestellen" aus der Ribbonbar.

Die Abfrage ob von den selektierten Positionen Bestellungen erzeugt werden sollen, beantworten Sie in diesem Fall mit Ja.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: erzeugte bestellungen.png|thumb|right|350px|Erzeugte Bestellungen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Im Dialog "Erzeugte Bestellungen", selektieren Sie die Position und klicken Sie auf das ComNorm Icon.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: dokumentenuebermittlung.png|thumb|right|500px|Dokumentenvorschau]]
<span style="background:#c8ccd1">
Hier sehen Sie eine Übersicht der zu bestellenden Positionen. Klicken sie anschliessend auf "Weiter".
</span>

Sie landen direkt bei der Bestellung im Webshop des jeweiligen Lieferanten und können mit wenigen Klicks die Bestellung ausführen.

Führen Sie die Bestellung nur aus, wenn Sie sich mit einem Demologin angemeldet haben, ansonsten wird die Bestellung tatsächlich geliefert.

Sobald Sie die Bestellung abgeschlossen haben und den Webshop schliessen, kehren Sie automatisch wieder zur Auftragsstückliste zurück.
<div style="clear:both;"></div>

===Schliessen der Auftragsstückliste===
Sobald Sie die Stückliste zu Ende erfasst haben können Sie das Fenster schliessen. Sie werden gefragt, ob Sie die Stückliste speichern wollen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Stückliste]]
</span>
<br /><br />

===Variable Produkte===
In BormBusiness können Sie variable Produkte anlegen, welche Ihre Stückliste automatisch auf die gewünschten Massangaben ausrechnen und erfassen. Die Möglichkeiten in diesem Bereich sind grenzenlos.
Jedoch würde eine Einführung in dieses mächtige Werkzeug, welches von kleinen Schreinereien bis zu industriellen Fabriken eingesetzt wird, den Rahmen dieses Tutorials sprengen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[variable Produkte]]
</span>
<br /><br />

==Produktionsdokumente==
[[Datei: Berichtsbefehle.png|thumb|right|250px|Berichtsbefehle der Ribbonbar]]

<span style="background:#c8ccd1">Um ihre Produktionsdokumente bequem auszudrucken, selektieren Sie in der Tabelle "Betriebsaufträge" den entsprechenden Betriebsauftrag und starten Sie den gewünschten Befehl aus der RibbonBar.</span>
<div style="clear:both;"></div>
'''Auftragsstückliste'''
[[Datei: Stuecklistenbericht.png|thumb|right|450px|Auftragsstücklistenbericht]]
Öffnet den Auftragsstücklistenbericht.

<div style="clear:both;"></div>
'''Auftragsdeckblatt'''
[[Datei: Deckblatttbericht.png|thumb|right|450px|Auftragsdeckblattbericht]]
Öffnet den Bericht des Auftragsdeckblattes, welches wichtige Informationen zum jeweiligen Betriebsauftrag enthält.

<div style="clear:both;"></div>

==Zuschnittoptimierung==

Bitte beachten Sie, dass die Zuschnittoptimierung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie die Zuschnittoptimierung in Folge der untenstehenden Anleitung nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Nachdem Sie eine Stückliste für unseren Betriebsauftrag erfasst haben, können Sie eine Zuschnittoptimierung durchführen.

Die Zuschnittoptimierung ist innerhalb der Anwendung ein eigenständiges Programm. Dieses Programm ermöglicht es, Platten auf der Basis von Stücklistendaten optimal aufzuteilen und in verschiedenen Auswertungen darzustellen.

In der Regel bestehen in der Produktion keine Probleme beim optimalen Positionieren von wenigen Elementen auf dem Plattenmaterial. Bei einer grossen Menge von Elementen wird es immer schwieriger, möglichst schnell und mit minimalem Verschnitt die Platten wirtschaftlich einzuteilen. Das ist genau der Punkt, bei dem sich der Einsatz einer Zuschnittoptimierung als lohnend erweist, zudem haben Sie die Materialbestellmenge mit der Optimierung genau errechnet.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
*Sie können zur Optimierung Stücklisten aus verschiedenen Betriebsaufträgen zusammenfassen und einlesen.
*Sie können in der Zuschnittoptimierung alle Arten von Materialien optimieren wie z.B. Platten, Profilleisten oder Paneelen. Dies geschieht, indem Sie die Ausgangsmaterialien in Ihrem Artikelstamm anlegen, anschliessend stehen diese in der Optimierung zur Verfügung.
*Weiterhin haben Sie auch die Möglichkeit, Reste zu verwalten und in die Optimierung zu übernehmen.
|-
|}

===Starten der Zuschnittoptimierung===

[[Datei: Navigation zuschnittoptimierung.png|thumb|right|500px|Navigation Zuschnittoptimierung]]
<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie in der Tabelle Betriebsaufträge den Datensatz "Regal" und öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenu. Anschliessend wählen Sie unter Programm starten "Zuschnittoptimierung".</span>

<div style="clear:both;"></div>

===Oberfläche des Zuschnittoptimierungs-Programms===

[[Datei: Zuschnittoptimierung gui.png|thumb|left|700px|Zuschnittoptimierung]]

<div style="clear:both;"></div>

===Optimierungsparameter===
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Optimierungsparameter".</span>

In diesem Verzeichnis werden die folgenden Grundeinstellungen vorgenommen, anhand derer die Zuschnittoptimierung erfolgt. Um die Parameter zu bearbeiten müssen Sie in der Symbolleiste das Icon "Bearbeiten" auswählen.

'''Methode'''

*Sie können im Feld Methode aussuchen wie geschnitten wird.
*Bei "Horizontalen Schnitt zuerst durchführen" werden als Erstes alle horizontalen Schnitte in so genannten Bahnen durchgeführt. Horizontal bedeutet hierbei, dass der Länge nach geschnitten wird.
*Bei "vertikalen Schnitt zuerst durchführen" werden als Erstes alle vertikalen Schnitte durchgeführt.
*Bei "besten Schnitt zuerst durchführen" entscheidet das Programm, was am besten ist. Hier kann es sein, dass als Erstes eine Bahn horizontal geschnitten wird und die restlichen dann vertikal, was zur Folge hat, dass die Platten auf der Zuschnittmaschine mehrmals gedreht werden müssen.

'''Säumschnitte'''<br />
Bei Bedarf kann hier für jede Seite der Platte die Randbreite der Besäumung individuell angegeben werden.

'''Zugaben'''<br />
Obwohl in der Tabelle "Zuschlagsgruppen" (Stammdaten / Artikel) die Masszugaben für die einzelnen Zuschnittmaterialien schon bestimmt werden, kann an dieser Stelle für den Zuschnitt noch eine zusätzliche Masszugabe generiert werden, welche dann pauschal für jedes Ausgangsmaterial und jedes Zuschnittstück angewendet wird.

'''Verarbeitungsstatus'''<br />
Hier kann festgelegt werden, ob die Daten in eine Folgeoptimierung an die Zuschnittsäge oder in die Stückliste exportiert werden sollen.

<span style="background:#c8ccd1">Drücken Sie auf "Bearbeiten", um bei den Säumschnitten überall 20 mm einzutragen. Sie können danach abspeichern, damit wieder alle Funktionen zur Verfügung stehen.</span>

===Bedarfstücke===

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Bedarfstücke".</span>

Durch das Öffnen der Zuschnittoptimierung aus der Betriebsauftragstabelle erscheinen hier bereits die zugehörigen Teile.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
*In der Regel übernehmen Sie die Teile der Stückliste als Bedarfstücke "MUSS".
*Weiter besteht die Möglichkeit, bestimmte Teile als Bedarfstücke "KANN" auszuweisen. Diese werden in die Plattenaufteilung aufgenommen, wenn es aufgrund des vorhandenen Rohmaterials möglich ist.
|-
|}

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Bei den Bedarfstücken "KANN" ist es sinnvoll, Teile zu erfassen, welche immer wieder benötigt werden, wie z.B. Sockelzwischenstücke. Das heisst, dass diese zusätzlich zugeschnitten werden, wenn genügend Platz auf der Platte vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, werden sie weggelassen. Bedarfstücke "KANN" und "OPTIONAL" werden selten verwendet.
|-
|}

Weiter besteht die Möglichkeit, die Bedarfstücke über die Funktion "Import" einzufügen. Auf diese Weise können Stücklisten aus einem Betriebsauftrag übernommen werden. Über die Funktion "Neu" können neue Teile erfasst werden, welche nicht in einer Stückliste vorhanden sind.

<span style="background:#c8ccd1">Drücken Sie auf das Icon "Import". Es erscheint ein Abfragefenster.</span>

Sie können wählen, ob die zu importierenden Stücke als Bedarfstück "MUSS" oder Bedarfsstück "KANN" eingefügt werden. Über das Icon "..." können Sie im unteren Bereich alle Betriebsaufträge anzeigen lassen.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie den Betriebsauftrag für die Schrankfront mit einem Doppelklick an. Nun erscheint erneut ein Auswahlfenster, welches alle Materialien anzeigt, welche für den Betriebsauftrag verwendet werden. Mit einem Klick auf "OK", fügen Sie alle rot markierten Zeilen der Bedarfstückliste hinzu.</span>

Die Bedarfstücke wurden alle eingefügt.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Zuschnittoptimierung liste.png|thumb|left|700px|Zuschnittoptimierungsliste]]
<div style="clear:both;"></div>

===Ausgangsmaterialien definieren===

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Ausgangsmaterialien".</span>

Im Register "Ausgangsmaterialien" können die Rohmaterialien, welche in der Zuschnittoptimierung benötigt werden, eingegeben und verwaltet werden. Das Ausgangsmaterial kann auch aus dem Artikelstamm oder aus dem Lagermaterial importiert werden.

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf "Import" um die vordefinierten Ausgangsmaterialien aus dem Artikelstamm einzufügen. Nach einem "OK" auf dem folgenden Fragefenster werden diese importiert.</span>

Sie werden bemerken, dass nur bei "spa19" Lagermaterial hinterlegt ist. Bei den anderen Materialien ist nichts eingetragen. Bei diesen muss noch eine Platte definiert werden.

<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie einen Artikel Ihrer Wahl. Klicken Sie danach auf das Icon "Neu" um das Ausgangsmaterial zu erfassen. Geben Sie Länge und Breite der Platte an.</span>

[[Datei: Ausgangsmaterial.png|thumb|right|300px|Ausgangsmaterial bearbeiten]]
Im Feld Anzahl können Sie definieren, wie viele Platten Sie noch an Lager haben. Wenn es nicht genügend Platten an Lager hat, wird beim Optimieren eine Fehlermeldung ausgegeben, da nicht der ganze Auftrag erfasst werden kann. Wird bei der Anzahl der Eintrag -1 gemacht, geht das Programm davon aus, dass unendlich viele Platten zur Verfügung stehen. Da die meisten Platten gemäss der Optimierung bestellt werden, wird meistens per Voreinstellung mit dem Eintrag -1 gearbeitet.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Lagermaterial.png|thumb|right|450px|Lagermaterial]]

<div style="clear:both;"></div>

===Optimierung===

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf die Schaltflache "Optimierung" um die Plattenoptimierung vorzunehmen. </span>

Sie können nun die Schnittpläne über das Verzeichnis "Schnittpläne" in der Bereichsauswahl begutachten. Mit den Buttons "vor" und "zurück" aus der Symbolleiste können Sie zwischen den einzelnen Platten blättern.

Über die Funktion "Plan" können Sie die Schnittpläne ausdrucken. Sie haben auch die Möglichkeit, über "Bericht" einen Bericht auszudrucken, welcher Ihnen Informationen über das Plattenlager gibt.
Sie kennen nun die wichtigsten Grundlagen der Zuschnittoptimierung. Schliessen Sie das Programm, um wieder zu BormBusiness zu gelangen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Zuschnittoptimierung]]
</span>
<br /><br /><br />

==Betriebsauftragsstatus==
[[Datei: Betriebsauftragsstatus.png|thumb|right|350px|Betriebsauftragsstatus]]

Sie haben nun die Arbeitsvorbereitung abgeschlossen.

Um einen Überblick über den Ablauf der Betriebsaufträge in der Produktion zu gewährleisten können Sie einem Betriebsauftrag verschiedene Status zuordnen.

<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie dazu in der Tabelle "Betriebsaufträge" einen der soeben erstellten Datensätze. Mit dem Befehl </span>[[Datei: Selektion bearbeiten.png||25px]] <span style="background:#c8ccd1">"Bearbeiten" erscheint der Eingabedialog. Hier können Sie dem Betriebsauftrag den gewünschten Status zuordnen.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Stammdaten#Programmstatus|Programmstatus]]
</span>
<br /><br /><br />

==Einsatzplanung==

Bitte beachten Sie, dass die Einsatzplanung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie das Modul Einsatzplanung in Ihrer Navigation nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Nachdem Sie die Arbeitsvorbereitung für die Betriebsaufträge erstellt haben, können Sie mit dem Modul "Einsatzplanung" den Betriebsauftrag detailliert einplanen und an Mitarbeiter oder anderen Kapazitäten zuweisen.

[[Datei: Navigation einsatz.png|thumb|right|200px|Programmstart Einsatzplanung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie nun den Betriebsauftrag "Regal". Gehen Sie dazu in der Navigation unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA" und starten Sie im Kontextmenü den Programmstart "BA für Planung freigeben" (Einsatzplanung erzeugen). Sie können dieses Programm ebenfalls aus der RibbonBar starten.</span>

Mit dieser Aktion werden die über die Ressourcenplanungs-Vorlage errechneten Arbeitsstunden der Einsatzplanung übergeben. Ebenso werden die Start- und Endtermine übernommen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Navigation einsatzplanung.png|thumb|right|200px|Navigation Einsatzplanung]]
<span style="background:#c8ccd1">Starten Sie nun die Einsatzplanung in der Navigation unter "Einsatzplanung" --> "Einsatzplanung"</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Einsatzplanung start.png|thumb|right|600px|Einsatzplanung]]
Nun erscheint die Einsatzplanung. Links sehen Sie Ihre Ressourcen, welchen Sie Aufträge zuordnen können. Rechts oben werden Ihnen die Aufträge angezeigt, welche in diesem Zeitraum eingeplant werden können.
Sollte der Auftrag "Regal" nicht ersichtlich sein, so können Sie mit den Buttons "Kalender vor" und "Kalender zurück" in der RibbonBar, in den entsprechenden Zeitraum des Auftrages "Regal" wechseln.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Ressource anlegen.png|thumb|right|300px|Ressourcenverwaltung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Sofern Ihr gewünschter Mitarbeiter noch nicht in der Einsatzplanung erscheint, klicken Sie auf den Button "Ressourcenverwaltung" in der RibbonBar.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "Ressource hinzufügen" können Sie einen neuen Mitarbeiter zur Einsatzplanung hinzufügen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Ressourcen.png|thumb|right|300px|Ressourcen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Vervollständigen Sie dazu die Felder gemäss nebenstehendem Bild und Speichern Sie dies anschliessend ab.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie nun in der RibbonBar auf den Button "Neu laden" um die ganze Einsatzplanung zu aktualisieren.
</span>

Nun wird Ihnen der neue Mitarbeiter in der Tabelle angezeigt.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: einplanen.png|thumb|right|300px|Mitarbeiter einplanen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie nun den Tag, an dem Sie ihren Mitarbeiter einplanen möchten. Mit "Rechtsklick" --> "Einplanen", können Sie ihm einen Auftrag zuweisen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: auftrag zuweisen.png|thumb|right|400px|Auftrag zuweisen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie den Auftrag, welchen Sie Ihrem Mitarbeiter zuweisen möchten und füllen Sie die Felder "Detail auswählen" und "Planstunden" aus.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: einsatzplanung planung.png|thumb|right|600px|Einsatzplanung]]
Nun können Sie ihrem Mitarbeiter weitere Aufträge zuweisen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Arbeitsanweisung.png|thumb|right|400px|Arbeitsanweisung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie anschliessend in der RibbonBar auf den Button "Arbeitsanweisung". </span>

Es erscheint ein Bericht mit den gesamten Arbeitsanweisungen, welche Sie dem selektierten Mitarbeiter zugewiesen haben.

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Einsatzplanung]]
</span>
<br /><br /><br />

==Zeiterfassung==

[[Datei: Zeiterfassung navigation.png|thumb|right|300px|Navigation Zeiterfassung]]
Damit Sie den Auftrag, welchen Sie ausgeführt haben, zur Nachkontrolle kontrollieren können, müssen die für den Auftrag aufgewendeten Zeiten und Spesen erfasst werden.

<span style="background:#c8ccd1">
Öffnen Sie dazu den Desktop "Zeiterfassung" aus der Navigation. In diesem Desktop können Zeiten und Spesen verwaltet werden.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
===Zeiten erfassen===
[[Datei: Zeiten erfassen.png|thumb|right|500px|Zeiten erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie auf das Icon </span>[[Datei: Neue Zeit.png|25px]]
<span style="background:#c8ccd1"> in der RibbonBar. Sie erhalten die Erfassungsmaske für die Zeiten.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie nun die Zeitart, den Mitarbeiter, das Erfassungsdatum, die Auftragsnummer, die Kostenstellen und die Stundenzahl aus.</span>

Im Feld "Bemerkung" können Sie individuelle Bemerkungen erfassen.

<div style="clear:both;"></div>
Nach dem Klick auf [[Datei: icon save.png|25px]] bleibt die Erfassungsmaske offen. Alle Eingaben bleiben bestehen. So können Sie mehrere Positionen erfassen.

Beachten Sie, dass für unseren Betriebsauftrag "Regal" im Tutorial nur eine Zeit erfasst wurde. Sie können aber ohne Weiteres, weitere Einträge erfassen.

<span style="background:#c8ccd1">
Sobald Sie alle Stunden erfasst und mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]
<span style="background:#c8ccd1"> gespeichert haben, können Sie den Desktop "Zeiterfassung" schliessen.</span>

===Spesenerfassung===

[[Datei: Spesen erfassen.png|thumb|right|500px|Spesen erfassen]]
Die Spesenerfassung funktioniert nach demselben Prinzip wie die Zeiterfassung.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hierzu auf das Icon </span>[[Datei: icon spesen.jpg|25px]].

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie den Mitarbeiter, das Erfassungsdatum und den Spesencode zusammen mit der Anzahl sowie der Auftragsnummer aus. Im Feld Bemerkung können Sie individuelle Bemerkungen erfassen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
Nach dem Klick auf Speichern bleibt die Erfassungsmaske offen. So können Sie mehrere Positionen erfassen.

Beachten Sie, dass für unseren Betriebsauftrag "Regal" im Tutorial nur einen Eintrag bei den Spesen erfasst wurde. Sie können ohne Weiteres weitere Einträge erfassen.

Sobald Sie alle Spesen erfasst haben, können Sie den gesamten Desktop schliessen.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Mit der Taste "D" können Sie in jedem Datumsfeld direkt das Datum vom Eingabetag eintragen.
|-
|}

<span style="color:red;">Hier entsteht ein weiterführendes Kapitel zur Zeit- und Spesenerfassung.</span>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Zeitmanagement]]
</span>
<br /><br /><br />

==Kreditoren==

Das Erfassen von Kreditoren erfolgt Auftragsbezogen auf den jeweiligen Betriebsauftrag. Eine korrekte Erfassung der Kreditoren ermöglicht einen sauberen Soll / Ist vergleich.

Die Kreditoren-Nachkalkulation wird für folgendes benötigt:
*Die erfassten Kreditoren werden für die Nachkalkulation verwendet.
*Einem Artikel der nicht aus dem Artikelstamm übernommen, sondern von Hand in die Stückliste eingegeben wurde, muss in der Stückliste ein Preis zugeordnet werden. Alternativ dazu kann der Preis in der Stückliste auch auf 0 gelassen werden, stattdessen wird das Material in den Kreditoren erfasst.
*Oft werden Materialien für einen bestimmten Auftrag bestellt. Um diese in der Nachkalkulation erscheinen zu lassen, werden sie in der Kreditoren-Nachkalkulation verbucht.
*Mit Hilfe des Kalkulationscodes wird bestimmt, an welcher Stelle der Kalkulation der Rechnungsbetrag erscheinen soll - ob als auftragsbedingte Material- oder als Sonderkosten.

Wir wollen die Rechnung für das Glas des Regals in der Kreditoren-Nachkalkulation erfassen.

===Kreditorenerfassung starten===

[[Datei: Ab navigation.png|thumb|right|300px|Navigation Betriebsauftrag]]
Das Erfassen von Kreditorenrechnungen erfolgt auftragsbezogen. Zuerst muss der bestimmte Auftrag, für den die Kreditorenrechnung erfasst werden soll, in der Datenverwaltung gesucht und angewählt werden. Danach kann über den Programmstart die Kreditorenerfassung gestartet werden.

<span style="background:#c8ccd1">
Starten Sie für den Betriebsauftrag "Regal" die Kreditorenerfassung mittels "Rechtsklick" --> "Programm starten" --> "Kreditoren Nachkalkulation".</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Kreditoren start.png|thumb|right|300px|Kreditorenerfassung]]
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Kreditorenerfassung über den Programmstart in der RibbonBar auszuführen.
<div style="clear:both;"></div>

===Kreditorenerfassungsmaske===
[[Datei: Kreditorenmaske.png|thumb|left|900px|Kreditorenerfassung]]
<div style="clear:both;"></div>
*In der Kopfzeile der Erfassung steht die Bezeichnung der Maske (Nachkalkulation, Auftragsnummer, Positionsnummer, Bezeichnung Betriebsauftrag).
*Auf der linken Seite befindet sich der Strukturbereich mit den Unterregistern "Gruppierung" und "Details".
*Die rechte Seite enthält die Tabelle mit den Kreditorendaten.
*Innerhalb der Kreditoren werden die Einträge nach dem Kalkulationscode und nach dem Lieferanten gruppiert. Entsprechend gestaltet sich die Struktur.
*Mit Hilfe der Unterregister "Gruppierung" und "Details" kann die Struktur nach der Gruppierung oder nach den Details hierarchisch aufgelöst angezeigt werden.
*Details sind die zu einem Kalkulationscode erfassten Kreditorenrechnungen.

===Kreditoren erfassen===
[[Datei: kreditoren erfassen.png|thumb|right|300px|Neue Kreditorenrechnung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "Neu" erscheint die auf dem folgenden Bild gezeigte Erfassungsmaske. Geben Sie die Werte gemäss Abbildung ein, um das Glas zu erfassen.</span>

Natürlich können Sie die Icons [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] verwenden, um nach den vorhandenen Einträgen zu suchen, damit die Eingabe erleichtert wird.

<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "OK" speichern Sie die erfasste Kreditorenrechnung ab.</span>

<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie können die Kreditorenrechnungen in der rechten Tabelle bearbeiten, falls Sie etwas falsch eingetragen haben. Aktivieren Sie das entsprechende Feld per Doppelklick.
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">
Schliessen Sie jetzt die Kreditorenerfassung. Sie werden danach gefragt, ob Sie abspeichern möchten. Falls Sie dies nicht bereits schon getan haben, tun Sie dies jetzt.</span>

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Kreditoren]]
</span>
<br /><br /><br />

==Nachkalkulation==
Am Ende jedes Auftrags steht die Nachkalkulation, um zu überprüfen, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Sie können mit BormBusiness zu jedem Zeitpunkt des Auftrags die Nachkalkulation einsehen. So haben Sie laufend die Möglichkeit, den Auftrag finanziell zu überwachen. Zuerst werden Sie allerdings einige Grundeinstellungen zur Nachkalkulation einstellen.

Die Basis für die Nachkalkulation bilden die Betriebsaufträge.

In der Kalkulation werden alle zum Betriebsauftrag gehörenden Daten berücksichtigt. Das folgende Schema zeigt die Zusammenhänge der Kalkulation:

===Schema Zusammenhang Nachkalkulation===

[[Datei: Schema Zusammenhang Nachkalkulation.png|thumb|left|800px]]

<div style="clear:both;"></div>

===Schema für Nachkalkulation===
[[Datei: Schema Nachkalkulation.png|thumb|left|800px]]

<div style="clear:both;"></div>
Das Schema für die Nachkalkulation, welches angegeben wird, gilt für die BormBusiness Demoversion.
In BormBusiness oder EvoBusiness werden diese Schemas genau auf den Kunden und seine Ansprüche angepasst bzw. aufgebaut.

Dieses Schema entspricht zurzeit dem in Deutschland üblichen Kalkulationsaufbau. In der Schweiz werden normalerweise die Fertigungsgemeinkosten in CHF pro Stunde gerechnet.

===Grundlagen===
Damit eine Nachkalkulation die richtigen Daten liefert, müssen zwingend folgende Punkte eingehalten werden:

*Voraussetzung für eine möglichst genaue Kalkulation ist eine detaillierte Stückliste mit sämtlichen notwendigen Materialien und Beschlägen. Hier werden Materialien und Formate definiert. Die Grundlage für das Material bildet die Stückliste. Die Kalkulation berücksichtigt alle Materialien der Stückliste.

*Im Artikelstamm werden spezielle Eigenschaften und Kalkulationswerte zu den einzelnen Materialien hinterlegt. So können zum Beispiel materialbezogene Verschnitt- und Kalkulationssätze bestimmt werden. In der Nachkalkulation wird auf diese Werte zurückgegriffen. Grundlage für diese Daten bilden die Basispreise und betriebsspezifischen Verschnittsätze. Kalkulationszuschläge werden bei Artikeln mit hohen Materialgemeinkosten (z. B. Glas: Bruchrisiko) dazugerechnet.

*Um eine exakte Nachkalkulation zu erstellen, ist es notwendig, für alle Mitarbeiter eine lückenlose Erfassung über die Auftrags- und Abwesenheitszeiten sowie Spesen zu gewährleisten.

'''Zeiten und Spesen'''

In der Nachkalkulation bilden die erfassten Zeiten die Grundlage für die Fertigungskosten. Die Berechnung erfolgt nach folgendem Schema:

"(Kostenstellensatz+Mitarbeitersatz)*Zeit"

Die Spesen werden in diesem Kalkulationsschema getrennt von Material- und Fertigungskosten aufgeführt. Die Spesen werden aber aus benutzerfreundlichen Gründen trotzdem in derselben Maske wie die Zeiten erfasst.

*Die Kostenstellen des Betriebes können in der Grundlagentabelle "Kalkulation" angelegt werden. Jede Kostenstelle muss mit einer Nummer und einer Bezeichnung angegeben werden. Kostenstellen werden in der Nachkalkulation ausgewertet. Die Kostenstellensätze (Kalkulationsbeträge) werden mit der Verarbeitung "Grundlagen/Stammdaten" --> "Kalkulation" --> "Kalkulationssätze verwalten" festgelegt. Hier finden Sie nähere Angaben über die Verwendung der Kostenstellen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Kalkulationsansätze verwalten]]
</span>
<br /><br /><br />

===Nachkalkulation durchführen===

Die folgende Nachkalkulation bezieht sich auf den Nachkalkulationsbericht der BormBusiness Demoversion. Wenn Sie mit einer anderen Version arbeiten, können Sie die Nachkalkulation genauso ausführen, der Bericht kann lediglich in der Form etwas abweichen.

[[Datei: Navigation nachkalkulation.png|thumb|right|500px|Navigation Nachkalkulation]]
Wir wollen das Regal, welches wir im Tutorial erstellt haben, nachkalkulieren.

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie in der Navigation unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA".
Wählen Sie das Projekt "wunsch schmitten" und markieren Sie den Betriebsauftrag "Regal". Über das Kontextmenü, bzw. die Symbolleiste, können Sie das Programm "Nachkalkulation berechnen" starten.</span>

Nachdem Sie die Nachkalkulation berechnet haben, können Sie den Bericht Nachkalkulation ausdrucken.
[[Datei: bericht nachkalk.png|thumb|right|300px|Bericht Nachkalkulation]]

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hierfür in der RibbonBar auf den Button "Nachkalkulation".
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: parameter nachkalk.png|thumb|right|300px|Parameter Nachkalkulation]]
Anschliessend öffnet sich eine Parameterabfrage, welche es Ihnen ermöglicht, die Nachkalkulationsdaten auf ihre Bedürfnisse anzuzeigen.
Die Ja/Nein Buttons ermöglichen Ihnen ganze Kostengruppen auszublenden. Mit den Auswahlfeldern darunter kann gesteuert werden, wie die einzelnen Kostengruppen dargestellt werden sollen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ouptutmanagement nachkalk.png|thumb|right|600px|Outputmanagement]]
Wenn Sie in der RibbonBar anstatt den Button "Nachkalkulation" den Button "Drucken" betätigen, so öffnet sich das Outputmanagement. Hier finden Sie weitere mögliche Nachkalkulationsberichte. Ebenso finden Sie hier Berichte, welche Ihnen die relevanten Daten in Excel ausgeben können.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: druck nachkalk.png|thumb|right|400px|Nachkalkulationsbericht]]
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Sollte bei der Nachkalkulation kein Fakturabetrag erscheinen, liegt es daran, dass Sie bei der Betriebsauftragseröffnung keine Auftragssumme eingetragen haben. Sie können dies natürlich jederzeit mit der Funktion "Datensatz bearbeiten" noch ändern.
|-
|}

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Nachkalkulation]]
</span>
<br /><br /><br />

<div style="clear:both;"></div>

==Rechnung==
[[Datei: Rechnung.png|thumb|right|400px|Rechnungsbericht]]
Zum Abschluss des Projekts erstellen Sie aus der Auftragsbestätigung eine Rechnung.

<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie dazu in der Tabelle Auftragsbestätigungen den gewünschten Datensatz. Starten Sie anschliessend den Befehl "RE erstellen" aus der Ribbonbar.
</span>

Nun erscheint die Eingabemaske der Rechnungskopfdaten. Sie können hier Einstellungen zu Rabatt, Skonto usw. vornehmen.
Nach dem Speichern startet das Programm "Rechnungserfassung". Sie können hier genauso wie im Angebot oder der Auftragsbestätigung Änderungen vornehmen.

<span style="background:#c8ccd1">
Sofern Sie keine Änderungen an der Rechnung vornehmen möchten, können das OutputManagement mit dem Befehl </span>[[Datei:icon druck.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> öffnen und anschliessend den Rechnungsbericht drucken.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Rechnung|Rechnungen]].
</span>
<br /><br />

=Ende=
<br /><br />

'''Herzliche Gratulation'''

Sie haben nach dem Ausdrucken der Rechnung das Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Sie können nun mit BormBusiness einen Auftrag vom Anfang bis zum Ende abwickeln. Angefangen haben Sie mit einem Angebot, nach einer Auftragsbestätigung haben Sie die Ressourcen geplant und eine Stückliste generiert. Nachdem Sie den Auftrag in der Einsatzplanung eingeplant haben, haben Sie die Stunden und Spesen erfasst. Zuletzt haben Sie noch eine Nachkalkulation durchgeführt um den Auftrag zu überwachen und anschliessend die Rechnung gedruckt.

Beachten Sie, dass dies nur einige Funtkionen von BormBusiness bzw. EVO oder EvoBusiness waren. In diesen drei Programmen haben Sie noch viel mehr Möglichkeiten, ihr ERP-System zu nutzen. BormBusiness und EvoBusiness können und werden individuell auf jeden einzelnen Betrieb zugeschnitten, sodass ein effizientes Arbeiten in jeder möglichen Betriebsstruktur gewährleistet ist.

<span style="color:#808080">
Hilfreiche Seiten:

[[Start und Einstellung|BormBusiness Start und Einstellungen]]

[[Shortcut|BormBusiness Tastenkürzel]]

[[BormBusiness]]

[[BormBusinessNews|BormBusiness News]]

[[PointLineCAD]]

</span>

<br />
<div style="clear:both;"></div>

Tutorial

2017-07-26T07:34:53Z

Borm admin: /* Grundlagen */

=Willkommen=

Dieses Quickstart Tutorial wird Ihnen den Einstieg in BormBusiness erleichtern.

Dieses Tutorial ist eine Step by Step Anleitung zum Bearbeiten eines Projektes.
[[Datei: Prozess.png|thumb|left|1000px|Prozessablauf Tutorial]]
<div style="clear:both;"></div>
Wenn Sie noch nie mit BormBusiness gearbeitet haben, empfehlen wir Ihnen zuerst die Seite [[Start und Einstellung]] anzusehen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spass beim Kennenlernen von BormBusiness.

==Hinweise==

Diese Anleitung wurde für alle Länder im deutschsprachigen Gebiet hergestellt.

Je nach BormBusiness-Version, mit welcher Sie arbeiten, können sowohl das Layout als auch die Einstellungen verschieden erscheinen. Die Arbeitsabläufe bleiben jedoch gleich.

Für die Steuerungs- bzw. Control-Taste wird die Abkürzung Ctrl verwendet. Es kann aber vorkommen, dass Sie eine Tastatur benutzen, welche die Bezeichnung Strg (für Steuerung nach Deutschem Standard) besitzt. Die Funktion ist überall dieselbe, der Unterschied besteht lediglich in der Bezeichnung.

Alle grau hinterlegten Texte sind Aufforderungen an Sie, die beschriebenen Aktionen auszuführen.

<span style="background:#c8ccd1">
Starten Sie BormBusiness durch einen Doppelklick auf das Desktop-Icon.
</span>

Texte mit grauen Buchstaben sind Hinweise auf weiterführende Seiten, welche die einzelnen BormBusiness Module detaillierter beschreiben.
Für die Erarbeitung des Quickstart Tutorials müssen diese nicht zwingend eingesehen werden.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Hinweise|Hinweise]].
</span>

Die Verlinkungen auf weitere Seiten helfen Ihnen, schnell zu den gewünschten Informationen zu gelangen. Nachdem Sie einen Link angeklickt haben, können Sie jederzeit mit der Tastenkombination "Alt" + "Pfeiltaste links" wieder zur vorherigen Seite zurückwechseln.

=Tutorial=

Im folgenden Teil werden Sie anhand eines Beispiels mit dem Aufbau und der Bedienung des Programms vertraut gemacht. Mit diesen Übungen lernen Sie die wichtigsten Befehle und Funktionen des Programms kennen. Ausserdem lernen Sie einen möglichen Ablauf einer einfachen Projektabwicklung
kennen. Dieses Vorgehen kann den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Während des ganzen Tutorials wird der gleiche Auftrag verwendet, damit Sie die Zusammenhänge von
BormBusiness verstehen und nachvollziehen können. Im nächsten Abschnitt ist die Ausgangslage erklärt.
Beachten Sie die <span style="background:#c8ccd1">grauen</span> Felder, welche Sie auffordern, das Gelesene direkt anzuwenden. In den Anwendungsbeispielen des Tutorials werden die Befehlseingaben meistens über die RibbonBar gemacht. Diese Befehle können aber auch über das Kontextmenü bzw. Kurzbefehle aufgerufen werden. Es Steht Ihnen zusätzlich die BormBusiness Online Hilfe, auf welcher Sie sich momentan befinden, zur Verfügung. Dazu können Sie jederzeit im Suchfeld oben rechts nach einem entsprechenden Begriff suchen. Zögern Sie nicht, diese Hilfen anzuwenden, sobald Sie über einen gewissen Bereich mehr Informationen wünschen.

==Ausgangslage==
Der Kunde Hans Wunsch kommt zu Ihnen ins Unternehmen. Nachdem er sich ein Haus gebaut hat, braucht er jetzt noch ein Regal mit fünf Glastablaren und eine Schrankfront. Die Schrankfront kommt in eine Nische und besteht aus drei Schränken mit fünf Tablaren. Blende, Beistoss und Sockel sind frontbündig. Die Nische ist 1600 mm breit, 2400 mm hoch und 550 mm tief. Die Grösse des Regals beträgt 2000 mm × 900 mm × 300 mm. Bis auf die 5 Tablare des Regals, welche er in Glas vorsieht, ist die ganze Ausführung in Buche furniert.<br /><br />
'''Angaben von Herr Wunsch:'''
*Hans Wunsch
*Bernstrasse 25
*3185 Schmitten
*011 987 65 43
*hans@wunsch.org

<span style="color:#808080">
Die Ausgangslage ist frei erfunden; die Daten beziehen sich nicht auf reale Personen.
</span>

==Kunde erfassen==
Herr Hans Wunsch ist ein Neukunde, dieser muss zuerst neu erfasst werden. Um eine Adresse zu erfassen/ändern, wird der Navigationsbereich "Adressen/Verkauf" aktiviert. Sie gelangen über die Navigation in diesen Bereich. Für die Adressverwaltung wählen Sie den Desktop "Kundenstammblatt".
[[Datei: adressen verkauf.png|thumb|right|200px|Kundenstammblatt]]
Für unser Beispiel öffnen Sie mittels Doppelklick den Desktop "Kundenstammblatt" aus der Navigation.

Sie sehen nun eine Desktop Ansicht in dem folgende Elemente ersichtlich sind:

Adress-Stamm (Haupttabelle)
*Projekt
*Business Assistent
*InfoView Ansprechpartner
<div style="clear:both;"></div>
<br />
[[Datei: kundenstammblatt.png|thumb|right|750px|Kundenstammblatt]]

In der Tabelle Adress-Stamm sind alle Kunden-, sowie Lieferantenadressen ersichtlich, welche erfasst wurden. Eine Zeile entspricht einer Adresse mit allen Feldeingaben wie z. B. Bezeichnung, Name/Firma, Vorname usw. <br />

<span style="background:#c8ccd1">Aktivieren Sie die Tabelle "Adress-Stamm". Mit einem Klick auf das Icon </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">in der RibbonBar können Sie jetzt eine neue Adresse erfassen.</span><br />

Es erscheint die Maske zum Erfassen der Adressdaten. <br />

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie alle Daten ein, wie es auf dem nachfolgenden Bild gezeigt ist.</span>
<div style="clear:both;"></div>

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die rot gekennzeichneten Felder sind Pflichteingaben und müssen zwingend ausgefüllt werden.
Grau hinterlegte Felder können nicht bearbeitet werden und werden automatisch ausgefüllt, sobald der Datensatz gespeichert wird.

Im Feld "Kurzbezeichnung" wird automatisch der Name und Wohnort in
Kleinbuchstaben eingetragen. Der Kunde kann somit bei einer Suchanfrage ohne Probleme gefunden
werden.
|-
|}

[[Datei: kunde erfassen.png|thumb|right|600px|Adressen bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie nach dem Befüllen aller gewünschten Felder auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um den Eintrag zu speichern.</span>
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
*Wollen Sie die erfassten Daten nicht speichern und das Fenster schliessen, klicken Sie auf [[Datei: icon unsave.png|25px]].
*Wollen Sie mehrere Adressen erfassen, haben Sie in der Funktionsleiste der Eingabemaske die Möglichkeit von [[Datei: icon einzelerfassung.png|25px]] (Einzelerfassung) auf [[Datei: 13 Daten Import.png|25px]](Dauererfassung) oder [[Datei: Icon Stdi 020 128.png|25px]](Dauererfassung mit Feldkopie) zu wechseln. Bei "Dauererfassung" erhalten Sie nach dem Speichern die Eingabemaske mit leeren Feldern zurück. Bei "Dauererfassung mit Feldkopie" erhalten Sie die Eingabemaske mit den Einträgen der letzten Datenerfassung zurück.
|-
|}

===Ansprechpartner===
Zu jeder Kunden- oder Lieferantenadresse können auch Ansprechpartner erfasst werden. Anhand erfasster Ansprechpartner werden z.B. persönliche Briefanreden erstellt, das Nachschlagen einer persönlichen Telefonnummer ermöglicht, die Outlooksynchronisation eingerichtet, usw. Das Erfassen
eines Ansprechpartners macht meist nur bei Unternehmen Sinn, bei denen Sie mit bestimmten
Mitarbeitern korrespondieren. In unserem Beispiel, einer Privatperson, ist das Erfassen eines Ansprechpartners
nicht nötig.
Sie können einen Ansprechpartner mit [[Datei: 01 neu.png|25px]] hinzufügen. Da Sie sich in einer Folgetabelle befinden,
muss in der vorgängigen Tabelle, hier "Adress-Stamm", der richtige Datensatz angewählt sein.

===Kundenkonditionen===
[[Datei: kundenkonditionen.png|thumb|right|300px|Kundenkonditionen]]
In der Folgetabelle "Kundenkonditionen" können für die Kunden Zahlungsziele festgelegt werden. So
werden dem jeweiligen Kunden bei späteren Projekten die gleichen Konditionen vergeben. Ein zusätzlicher
Vorteil ist, dass Sie so die Daten nur einmal eingeben müssen. Egal ob Angebot, Auftragsbestätigung
oder Rechnung, BormBusiness übernimmt immer die gleichen Konditionen als Voreinstellung
beim jeweiligen Kunden.

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie in der Tabelle "Adress-Stamm" den Eintrag "wunsch schmitten" an, um in der Folgetabelle
"Kundenkonditionen" mit dem Icon </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">die Konditionen zu erfassen.</span>

Es erscheint die folgende Eingabemaske:
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Skonto10.png|thumb|right|400px|Konditionen]]
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: Stdi 027 32.png |25px]]. <span style="background:#c8ccd1">Es erscheint eine weitere Auswahltabelle, wo Sie "innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto" mit einem Doppelklick anwählen (Bild unten). Im Feld "Rabatt" wird 3 % eingesetzt. Klicken
Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um alles zu speichern.</span>
[[Datei: kundenkonditionen rabatt.png|thumb|right|300px|Rabatt]]
<div style="clear:both;"></div>

==Projekteröffnung==
[[Datei: projekt.png|thumb|right|700px|Projekt]]
Nachdem unser neuer Kunde in BormBusiness erfasst wurde, können wir für ihn ein Projekt eröffnen.

Über ein Projekt werden sämtliche kunden- und auftragsbezogenen Aktionen durchgeführt. Vom Angebot über die Auftragsbestätigung, hin zu den Betriebsaufträgen und bis zum Erstellen von Rechnungen - alles läuft über ein bestimmtes Projekt. Über die Projekte hat man am Bildschirm jederzeit einen objektorientierten Überblick auf alle oben genannten Aktionen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Projekt bearbeiten.png|thumb|right|500px|Projekt bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Um ein Projekt zu erfassen, gehen Sie im Desktop "Kundenstammblatt" in die Tabelle "Projekt".
Wählen Sie in der Tabelle "Adress-Stamm" die Adresse des Kunden, den wir vorgängig erfasst haben.
Wählen Sie anschliessend die Tabelle "Projekt" an, um mit </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ein neues Projekt zu eröffnen.</span>
<br />
Es erscheint eine Eingabemaske und die Adressfelder werden automatisch ausgefüllt.
<br />
<span style="background:#c8ccd1">Nach dem Eingeben der rot markierten Pflichtfelder, kann der Eintrag mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> gespeichert und
geschlossen werden.</span>
<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Projektverwaltung]].
</span>
<br /><br /><br />

===Projekt Beteiligte===
In der Folgetabelle "Projekt Beteiligte" können zusätzliche Personen dem Projekt angefügt werden,
falls sich mehrere Personen an einem Projekt beteiligen, wie z. B.:
*Architekt
*Bauleiter
*Externer Monteur
Um die Folgetabelle zu öffnen, müssen Sie zuerst den Datensatz des vorher erfassten Projekts selektieren.
Dann können Sie entweder über den Bereich "Info" der RibbonBar oder über das Kontextmenü "Folgetabellen einblenden" / "Projekt Beteiligte" auswählen.

Um neue "Projekt Beteiligte" zu erfassen, klicken Sie auf [[Datei: 01 neu.png|25px]]. Es erscheint eine Eingabemaske, welche ausgefüllt werden muss.
Für das Beispiel des Tutorials wird kein Projektbeteiligter verwendet, da wir direkt mit dem Endkunden
zusammenarbeiten.

==Angebot erfassen==
Um dem Kunden eine Offerte für die gewünschten Arbeiten anzubieten, wird als erstes ein Angebot erstellt. Die Eingabe wird in zwei Schritten abgewickelt, Erfassung der Kopfdaten und Eingabe des Inhaltes im Angebot selbst.

'''Kopfdaten:'''
In der Eingabemaske werden alle wichtigen Informationen, wie Objekt (Titel des Angebots), Rabatt, Zahlungsbedingungen oder Sachbearbeiter (Intern) erfasst. Nach erfolgreichem Speichern wird die eigentliche Angebotserfassung (Inhalt) automatisch geöffnet.

'''Angebots Inhalt:'''
In der Angebotserfassung ist es ratsam, einen für den Kunden nachvollziehbare Gliederung zu wählen. Der Inhalt, Gliederung oder Gruppierung der Positionen ist frei wählbar.

===Eröffnung des Angebots===
Wechseln Sie in der Navigation zum Desktop "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA". Jetzt kann in der Tabelle "Projekte", die eindeutige Projekt-Nr. ausgewählt werden.

[[Datei: tabelle angebote.png|thumb|right|700px|Tabelle Angebote]]
<span style="background:#c8ccd1">Um ein neues Angebot zu erfassen, müssen Sie die Folgetabelle "Angebote" im rechten oberen
Bereich des Desktops aktivieren. Erfassen Sie das Angebot für das selektierte Projekt
von Herrn Wunsch mit einem Klick auf </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: kopfdaten angebot.png|thumb|right|700px|Kopfdaten Angebot]]

Es erscheint eine Eingabemaske für die Kopfdaten. In der Eingabemaske sind rechts zwei Textfelder die durch einen Einleitungstext und Schlusstext ergänzt werden können. Die Texte können ähnlich wie im Word bearbeitet werden. Diese Texte werden später beim Ausdrucken auf dem Angebot ersichtlich sein.

*Der Einleitungstext befindet sich vor dem eigentlichen Angebot als Einleitung.
*Der Schlusstext wird nach den eigentlichen Angebotspositionen am Schluss wiedergegeben.

Es besteht die Möglichkeit vordefinierte Texte zu erfassen, so müssen Texte, welche sich wiederholen, nicht jedes Mal neu eingeben.
<div style="clear:both;"></div>

===Angebots Inhalt===
Nach dem Speichern der Eingabemaske (Kopfdaten) öffnet sich die Angebotserfassung in einem neuen Fenster.
Falls die Angebotserfassung nicht von selbst startet oder nachbearbeitet werden muss, kann das bestehende Angebot über verschiedene Möglichkeiten geöffnet werden.

[[Datei: angebotserfassung.png|thumb|right|200px|Angebotserfassung starten]]
Sie haben nun vier Möglichkeiten, das Programm "Angebotserfassung" zu starten:
*Klick auf das Icon "Angebotserfassung" im Bereich "Info" in der RibbonBar.

*Durch Rechtsklick auf den entsprechenden Datensatz wird die "Angebotserfassung" im Bereich
"Programm starten" ausgeführt.

*Verwenden Sie die Tastenkombination "Ctrl + S", um alle verfügbare Programmstarts anzuzeigen
und wählen Sie "Angebotserfassung".

*Verwenden Sie die Tastenkombination "Ctrl + G" um die Angebotserfassung zu starten.

<span style="background:#c8ccd1">Öffnen Sie das Programm Angebotserfassung.</span>
<br />

[[Datei: angebotserfassung gpe.png|thumb|right|600px|Angebotserfassung geordnet in verschiedene Bereiche]]
Sie haben nun ein Fenster
vor sich, welches wie das nachfolgende Bild aussieht. Sie können jederzeit wieder zu BormBusiness
zurückkehren, indem Sie das Programm schliessen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Desktopeinstellungen.png|thumb|right|400px|Desktopeinstellungen]]
Beim erstmaligen aufstarten ist die Darstellung der Tabellen im Desktop unübersichtlich. Durch vergrössern und verschieben der
Tabellen können diese nach Wunsch angepasst werden.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der automatischen Anordnung der Tabellen, indem im Menü System unter "Administrationsmodus" die Anordnung "Kalkulationsübersicht" ausgewählt wird. Damit werden die Tabellen mit den hinterlegten Einstellungen angeordnet.
[[Datei: Angebotsfenster.png|thumb|right|800px|Angebotsfenster]]
<div style="clear:both;"></div>

'''Werkzeugleiste'''

Die Werkzeugleiste beinhaltet alle möglichen Funktionen. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, dieselben
Funktionen über das Kontextmenu bzw. Kurzbefehle auszuführen. Folgend sind die Funktionen
kurz erklärt:

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-
!Icon!!Element!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon save.png|25px]]||Speichern ||Speichern der erfassten Daten.
|-
|[[Datei: icon ordner.png|25px]]||Ebene öffnen|| Blendet die gewählte Anzahl Ebenen ein.
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben ||Drucken von Berichten.
|-
|[[Datei: icon naechste ebene.png|25px]]||Neues Objekt (nächste Ebene) ||Einfügen eines neuen Objekts auf der nächsten Ebene.
Es ist nicht möglich, einem Produkt ein Objekt auf der
nächsten Ebene einzufügen. Das Icon bleibt deaktiviert.
|-
|[[Datei: icon nach.png|25px]]||Neues Objekt nach aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Objekts auf der gleichen Ebene nach dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon vor.png|25px]]||Neues Objekt vor aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Objekts auf der gleichen Ebene vor dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]||Neues Produkt (nächste Ebene) ||Einfügen eines neuen Produkts auf der nächsten Ebene.
|-
|[[Datei: icon produkt nach.png|25px]]||Neues Produkt nach aktueller
Position (gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Produkts auf der gleichen Ebene nach dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon produkt vor.png|25px]]||Neues Produkt vor aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Produkts auf der gleichen Ebene vor dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]||Bearbeiten ||Markiertes Objekt oder Produkt bearbeiten.
|-
|[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Löschen ||Markiertes Objekt oder Produkt löschen.
|-
|[[Datei: icon rueck.png|25px]]||Befehl rückgängig machen ||Der letzte Befehl wird rückgängig gemacht.
|-
|[[Datei: icon wieder.png|25px]]||Befehl wiederherstellen ||Rückgängig gemachter Befehl wiederherstellen.
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Suchen ||Durch die Eingabe von Suchkriterien kann eine erweiterte Selektion durchgeführt werden.
|-
|[[Datei: icon bormlive.png|25px]]||Global ändern ||Globale Werte werden geändert.
|-
|[[Datei: icon einfuegen.png|25px]]||Einfügen ||Fügt die vorher kopierten Elemente aus der Zwischenablage ein.
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Kopieren ||Kopiert die ausgewählten Elemente (z. B. Objekte und Positionen) in die Zwischenablage.
|-
|[[Datei: icon ausschneiden.png|25px]]||Ausschneiden ||Selektierte Elemente in die Zwischenablage kopiere und nach dem Einfügen beim Ursprungsort löschen.
|-
|[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Variablen bearbeiten ||Hinterlegte Variablen werden bearbeitet.
|-
|[[Datei: icon kalk.png|25px]]||Projekt berechnen ||Rechnet die Stückliste durch und aktualisiert die Daten (Verwendung u. a. beim Ändern von Variablen)
|-
|[[Datei: icon oben.png|25px]]||Nach oben verschieben ||Verschiebt die markierten Elemente nach oben.
|-
|[[Datei: icon unten.png|25px]]||Nach unten verschieben
||Verschiebt die markierten Elemente nach unten.
|-
|[[Datei: icon uebernehmen.png|25px]]||Daten aus anderen Dokumenten übernehmen
||Aus Angeboten, Auftragsbestätigung, Rechnungen und Vorlagen können Positionen in das aktuelle Angebot übernommen werden.
|-
|}

'''Der Strukturbereich'''<br />
Der Strukturbereich links im oberen Fenster stellt die zentrale Übersicht im Angebot dar. Alle Aktionen
beziehen sich auf die aktuelle Auswahl im Strukturbereich. Die Einträge in der Struktur können
mit einem Klick auf das "+" oder "-" Symbol expandiert oder minimiert werden. Dies hat nur Auswirkungen
auf die Betrachtungsweise. Die darunterliegenden Ebenen sind weiterhin im Angebot vorhanden,
werden aber nicht angezeigt.
Der Strukturbereich dient dem Ein- oder Ausblenden bestimmter Ebenen des Angebots. Im Tabellenbereich
werden nur die Daten angezeigt, die für eine Ebene innerhalb des aktuellen Eintrages
stehen.<br /><br />
Die Symbole vor den Einträgen stellen die Art des Eintrages dar:

{| class="wikitable" style = "width: 60%; valign: top"
|-
!Icon!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon erfasste objekte.png|25px]]||Erfasste Objekte
|-
|[[Datei: icon erfasste produkte manuell.png|25px]]||Erfasste Produkte, welche manuell erfasst wurden
|-
|[[Datei: icon erfasste produkte.png|25px]]||Erfasste Produkte, welche aus den Stammartikeln übernommen wurden
|-
|}

'''Der Tabellenbereich'''<br />
Der Tabellenbereich enthält die verschiedenen Daten eines Elements. Diese sind identisch mit den Eingabefeldern
der Eingabemaske. Die Eingabemaske erscheint, wenn Sie das Icon "neues Objekt/Produkt"
oder "Objekt/Produkt bearbeiten" anwählen. Jede Änderung kann im Tabellenbereich durchgeführt
werden. So können Sie z.B. den Sonderpreis direkt verändern. Innerhalb der Tabelle bewegt
sich der Cursor mit Hilfe der Tabulatortaste, der Eingabetaste oder den Pfeiltasten der Tastatur.
<br />

'''Infofenster'''<br />
Hier sehen Sie aktuelle Informationen über das selektierte Element. Beachten Sie, dass sich das
Fenster erst aktualisiert, sobald Sie alles gespeichert haben.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die Kopfdaten können auch direkt im Angebot bearbeitet werden. Durch markieren der Hauptposition im Strukturbereich und anschliessendem Rechtsklick, finden Sie im Kontextmenü den Befehl [[Datei:Selektion bearbeiten.png|25px]]. Durch die Tastenkombination "Ctrl + B" gelangen Sie direkt zur Eingabemaske der Angebots Erfassung.
|}
<br /><br /><br />

===Angebot - Objekte erfassen===
[[Datei: objekt bearbeiten.png|thumb|right|600px|Objekt bearbeiten]]
Zur Gliederung des Angebotes können Objekte eingefügt werden. Objekte bilden die Hierarchien
innerhalb eines Angebotes. Für jedes Objekt werden später auf dem Ausdruck Zwischensummen
gebildet.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: icon naechste ebene.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um ein neues Objekt hinzuzufügen.</span><br /><br />
Nach dem Anwählen des Icons "Objekt einfügen" in der Werkzeugleiste erscheint eine Eingabemaske zum
Anlegen des neuen Objekts.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Füllen Sie die Felder gemäss folgender Abbildung aus und schliessen Sie die Eingabemaske mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].

Vergessen Sie nicht, auf dem Objekt "Regal" ein Rabatt von 2% einzutragen.
<div style="clear:both;"></div>

===Angebot - Produkt erfassen===
Produkte sind preisbestimmende Positionen. Sie können entweder aus dem Artikelstamm ausgewählt
oder von Hand eingegeben werden. Bei Produkten aus dem Artikelstamm werden gleichzeitig
hinterlegte Daten wie Beschreibung, Preise, Stückliste usw. übernommen. Produkte aus dem Artikelstamm
lassen sich auch individuell anpassen.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf</span> [[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">, damit das Produkt "Regal" auf der nächsten Ebene erfasst wird. Beachten Sie,
dass das Objekt "Regal" angewählt haben.</span><br /><br />
Nach dem Anwählen des Icons "Produkt einfügen" in der Werkzeugleiste erscheint ein Dialogfeld
zum Anlegen des neuen Produktes. Es stehen verschiedene Varianten zum Erfassen des Artikels
zur Verfügung:
#Im Feld Produktnummer wird auf den Artikelstamm zugegriffen. Die hinterlegten Daten des eingelesenen Artikels/Produktes werden in die Maske übertragen.
#Die eingelesenen Artikel/Produkte können durch das Verändern der Produktnummer (z.B. Anfügen eines Punktes) abgeändert werden.
#Es kann manuell ein Produkt erstellt werden.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Es gibt drei Felder für den Preis. Beachten Sie die Unterschiede:<br />
Basispreis: Verkaufspreis aus Stammdaten. Der Preis wird in dritter Priorität verwendet.<br />
Sonderpreis: Selber definierbarer Sonderpreis. Dieser Preis wird in erster Priorität verwendet.<br />
Kalk-Preis: Preis aus der Kalkulation/Schnellkalkulation, welche später erklärt werden. Dieser Preis wird in zweiter Priorität verwendet.
|-
|}

'''Erstellen eines manuellen Produkts'''
[[Datei: produkt bearbeiten.png|thumb|right|600px|Produkt bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Füllen Sie die Felder gemäss folgender Abbildung aus und schliessen Sie das Dialogfeld mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].
Es wird kein Preis eingetragen, da dieser nachher mit der Schnellkalkulation errechnet wird.
<div style="clear:both;"></div>

'''Erstellen eines Produkts aus den Stammdaten'''<br />
In den Stammdaten ist bereits ein variables Produkt für den Schrank hinterlegt. Dieses wird in das
Angebot eingefügt. Das variable Produkt hat den Namen "Schrank mit Schublade" und die Produktnummer
ist mit "Schrank_mit_Schublade" hinterlegt.

<span style="color:#808080">
Dieses variable Produkt ist nur in den Demoversionen von BormBusiness eingebaut. Sofern Sie mit einer anderen Version arbeiten, suchen Sie nach einem ähnlichen variablen Produkt welches Sie verwenden könnten. Falls Sie keine variablen Produkte finden können, fügen Sie anstelle des variablen Produkts ganz einfach ein "normales" Produkt mit dem Namen "Schrank" ein. (Variable Produkte erkennen Sie dadurch, dass nach dem Einfügen in die Angebotserfassung ein Variablenabfragendialog erscheint).
</span>

<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf das Objekt "01 Regal", um mit der Funktion </span>[[Datei: icon nach.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ein neues Objekt zu erfassen. Geben
Sie dem Objekt die Positionsbezeichnung "Schrank in Nische" und speichern Sie es mit ab </span>[[Datei: icon save.png|25px]],<span style="background:#c8ccd1"> ohne
einen Rabatt einzutragen.<span style="background:#c8ccd1">
[[Datei: ordner selektieren.png|thumb|left|800px|Ordner selektieren]]
<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie nun das Objekt "02 Schrank in Nische" an und erfassen sie auf der nächsten Ebene ein
neues Produkt mit </span>[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]. <br />
In der Eingabemaske, welche nun erscheint, können Sie im Eingabefeld "Produktnummer" nach dem
Schrank suchen. Sofern Sie die Produktnummer wissen, haben Sie die Möglichkeit, diese direkt einzugeben.
<br />
Falls Sie direkt, ohne etwas einzugeben, auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] drücken, werden die Stammdaten ungefiltert wiedergegeben.
Sie werden vermutlich bemerken, dass im folgenden Anzeigefenster die Anzeige auf
100 Datensätze limitiert ist. Diese Einstellung verhindert lange Ladezeiten. Daher werden Sie mit
grösster Wahrscheinlichkeit den Datensatz "Schrank mit Schublade" nicht finden, da die Datensätze in alphanumerischer
Reihenfolge geordnet sind.
Sie haben jedoch die Möglichkeit im Feld "Produktnummer" nur einen Teil des Namens/Nummer
einzugeben, bevor Sie auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] klicken. So werden die Datensätze im nächsten Fenster gefiltert angezeigt
und das Auffinden der Datensätze fällt leichter.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Auch können Sie die Suche auslösen, indem Sie F6 drücken, anstatt den Befehl über [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] anzuwählen.
|-
|}

[[Datei: Datensatz auswaehlen.png|thumb|right|400px|Datensatz auswählen]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie im Feld "Produktnummer" "sch" ein und drücken Sie anschliessend </span>[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> bzw. F6. Es erscheint
nun das Auswahlfenster. Mit einem Doppelklick können Sie den Datensatz "Schrank mit Schublade"
auswählen.</span>
<br />
Da dem Datensatz Variablen hinterlegt sind, erscheint erneut ein Auswahlfenster. Hier werden Sie
nach den Werten gefragt, die diesem variablen Produkt hinterlegt wurden. Eine spätere Stückliste
kann daraus generiert werden. Alle Masse werden korrekt wiedergegeben.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie werden in dieser Hilfe nur sehen, wo und wie Sie variable Produkte einsetzen können. Sie finden im Bereich [[variable Produkte|"Variable Produkte"]] ausführlichere Informationen und erfahren, wie diese erstellt werden. Es ist ratsam, dass Sie sich erst diesem Thema widmen, wenn Sie sich im Programm ein wenig vertraut fühlen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Front standart.png|thumb|right|400px|Front Standard]]
<span style="background:#c8ccd1">Tragen Sie die Werte so ein, wie Sie es auf dem folgenden Bild sehen. Erscheinen im rechten Bereich
Pfeile, so haben sie die Möglichkeit eine dieser Angaben auszuwählen. Dies sind sogenannte
Vorgabewerte, welche nicht zwingend eingehalten werden müssen. In unserem Beispiel wird bei
Front "Front Standard" gewählt.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Nach dem Eingeben der Werte erscheint wieder das Fenster "Produkt bearbeiten". Geben Sie die
Menge 3 an, da Sie für die Schrankfront 3 Schränke benötigen. Vergessen Sie nicht, den Preis zu
prüfen. Schliessen Sie das Fenster, indem Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> klicken.
Sie können Beistoss, Blende und Sockel manuell erfassen. Die Angaben finden Sie im folgenden
Bild.</span>
[[Datei: Auswahl gpe.png|thumb|right|800px|]]

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Produkterfassung]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>

===Schnellkalkulation eines Angebotes===

Bitte beachten Sie, dass die Schnellkalkulation kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie die Schnellkalkulation in Folge der untenstehenden Anleitung nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Die Schnellkalkulation im Programm ist, wie es der Name schon sagt, eine schnelle Kalkulationsmöglichkeit,
welche Ihnen effizient und unkompliziert Ergebnisse liefert. Sie ist als Vorkalkulation
einsetzbar. Durch dieses Programm ist es möglich, im Angebot sofort in das Schema der Schnellkalkulation
zu wechseln. Es können dort direkt Material und Fertigungskosten erfasst werden

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
In der Angebotsphase muss häufig in kurzer Zeit ein Angebot erstellt werden. Hier ist dieses Kalkulationsmodell
sinnvoll. Die Schnellkalkulation ist als Vorkalkulation sinnvoll und steht ausschliesslich
im Angebot zur Verfügung.
|-
|}

'''Schnellkalkulation starten'''
[[Datei: Schnelkalkulation.png|thumb|right|700px|Schnellkalkulation]]
<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie das Angebot und wählen Sie das jeweilige Produkt aus, für welches Sie die Schnellkalkulation
erstellen wollen. In unserem Fall ist dies das Produkt "01 Regal". Klicken Sie danach im Register Kalkulation auf "wählen/starten" </span>[[Datei: icon kalk waehlen.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1"> um die Kalkulationsmethode auszuwählen. Klicken Sie anschliessend auf Schnellkalkulation.</span>

Nun können Sie mit der Erfassung beginnen. Hierzu stehen Ihnen die beiden Icons [[Datei: icon zeile vor.png|25px]] (Zeile vorher
einfügen) sowie [[Datei: icon zeile nach.png|25px]] (Zeile nachher einfügen) zur Verfügung.
In der Spalte ZT (Zeilentyp) wählen Sie Ihren gewünschten Zeilentyp aus. Beim Doppelklicken in der
Zelle steht in der Regel folgende Auswahl (standardmässig) zur Verfügung.
[[Datei: kmp.png|thumb|left|300px]]
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Wenn Sie mit Positionssummern arbeiten um die Berechnung transparenter zu gestalten, so wählen
Sie den Zeilentyp "P" und die nachfolgenden Positionen werden dort summiert.
|-
|}

Sie finden das Kalkulationsschema, welches verwendet wird, in Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Kreditoren|Schema Zusammenhang Nachkalkulation]] und [[Quickstart BormBusiness#Kreditoren|Schema für Nachkalkulation]] erklärt.

'''Feldbeschreibung Schnellkalkulation:'''

{| class="wikitable" style = "width: 80%; valign: top"
|-
!Feldname!!Beschreibung
|-
|RF||Reihenfolge der einzelnen Positionen
|-
|ZT||Angabe des Zeilentyps <br />
'''Hinweis:''' <br />
P Position steht für Positionssummen. Wenn Sie diesen Zeilencode auswählen, werden die nachfolgenden Positionen in dieser Zeile summiert.
|-
|Stück||Erfassung der Stückzahl
|-
|Artikel-Nr.||Angabe der Artikelnummer aus Artikelkatalog<br />
Aufruf mit F6
|-
|Bezeichnung||Bezeichnung des erfassten Elements
|-
|Länge||Eingabe der Länge in mm
|-
|Breite||Eingabe der Breite in mm
|-
|Dicke||Eingabe der Dicke in mm
|-
|E-Preis||Übernahme des Einheitspreises aus Artikelstamm oder individuelle Erfassung des Preises
|-
|Faktor||Möglichkeit zur Eingabe eines Faktors <br />
'''Hinweis:''' <br />
Totalpreis bei Materialeingabe, Kreditoren und Zeitberechnung wird mit diesem Faktor multipliziert.
|-
|Einheit||Auswahl der Einheit
|-
|Menge||Angabe der Menge
|-
|T-Preis||Angabe des Totalpreises, welcher i. d. R. vom Programm berechnet wird.
|-
|KST||Auswahl der Kostenstelle
|-
|Zeit Bezeichnung||Bezeichnung der Zeit <br />
'''Hinweis:''' <br />
Manuelle Erfassung notwendig
|-
|Ansatz||Übernahme des Kostenansatzes für die jeweilige Kostenstelle <br />
'''Hinweis:''' <br />
Gehen Sie gewissenhaft mit der Auswahl des Kostenansatzes um. Dieser ist abhängig von den ausgewählten Kostenansätzen. Bedenken Sie, dass die Berücksichtigung von Personal- bzw. Kostenstellenansätzen individuell variieren kann.
|-
|Zeit||Angabe der Zeit in Stunden und Minuten
|-
|T-Zeit||Angabe der Totalzeit, welche vom Programm berechnet wird.
(Multiplikation mit Stück und Zeit)
|-
|T-Zeit Preis||Angabe der Totalpreise für die Zeit, welche vom Programm berechnet wird.
(Multiplikation mit Stück, Zeit und Kostenansatz)
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun die Daten gemäss dem Bild "Schnellkalkulation" erfassen. Speichern und schliessen Sie am Ende mit </span>[[Datei: icon save.png||25px]].

<br />
Der nun kalkulierte Preis wird sofort in die ausgewählte Position eingetragen und verwendet. Beachten Sie, dass Sie beim jeweiligen Produkt keinen Sonderpreis eingetragen haben, da dieser, wegen der höheren Priorität, sonst als Preis übernommen wird.

===Angebot - Produkt bearbeiten===
Sie haben die Möglichkeit, die Einträge mit [[Datei: Selektion bearbeiten.png||25px]] zu bearbeiten. Es erscheint dieselbe Eingabemaske, die Sie beim Erstellen eines neuen Produkts bereits erhalten haben. Die Werte können geändert werden und mit [[Datei: icon save.png||25px]] wird der Eintrag sowohl gespeichert wie auch das Fenster geschlossen.

Auch können Sie die Produkte ändern, indem Sie auf den zu Ändernden Wert in der Angebotsmaske doppelklicken.

===Bericht ausdrucken===
[[Datei:outputmanagement angebot.png|thumb|right|600px||OutputManagement]]
Sie haben jetzt die Möglichkeit, das Angebot auszudrucken. Mit einem Klick auf [[Datei: icon druck.png||25px]] erscheint das [[OutputManagement]]. In diesem Fenster können Sie aus den unterschiedlichen Berichten auswählen.

Sie können mit [[Datei: icon vorschau.png||25px]] eine Ausgabe auf den Bildschirm erstellen und die Unterschiede unter die Lupe nehmen, bevor Sie auf Papier drucken. Nachdem Sie ausgewählt haben, ob der Bericht gedruckt werden soll oder auf dem Bildschirm angezeigt wird, müssen Sie noch einige Einstellungen/Angaben machen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei:angebot parameter.png|thumb|right|500px||Parameterabfrage Bericht Angebot]]

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Wie Sie Angaben wie Kopfdaten, Angaben des Sachbearbeiters, Telefonnummer usw. in dem Bericht auf Ihre Anliegen anpassen, können Sie im Kapitel [[Quickstart#Einrichten von BormBusiness|Stammdaten]] nachlesen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>

===Druckresultate===
[[Datei:angebot druck.png|thumb|right|500px||Ausschnitt Bericht Angebot]]
Sobald Sie die Druckresultate vor sich haben, haben Sie den ersten Teil des Tutorials erfolgreich bestanden. Sie haben es geschafft, mit wenig Aufwand und Vorbereitungen Ihrem ersten Kunden ein Angebot für Ihre Arbeiten zu erstellen. Nach ein oder zwei erstellten Angeboten wird Ihnen dieser Arbeitsschritt geläufig sein und Sie können in kürzester Zeit solche Angebote erstellen und ausdrucken.

<div style="clear:both;"></div>

==Auftragsbestätigung==

Sie haben zwei Möglichkeiten eine Auftragsbestätigung zu erfassen:
*Sie erzeugen aus einem Angebot eine Auftragsbestätigung
*Sie legen eine neue Auftragsbestätigung an

===Auftragsbestätigung erzeugen===
Hierfür schliessen Sie die Angebotserfassung und kehren zum Desktop "Kundenstammblatt" von BormBusiness zurück.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie das entsprechende Angebot an und klicken Sie auf den Programmstart [[Datei: AB.png||25px]] "AB erstellen" in der Gruppe "Programme" der RibbonBar.</span>

<br />
Jetzt erscheint eine Eingabemaske, in welcher Sie die anfallenden Änderungen eintragen können. Nach dem Schliessen des Dialogfelds über [[Datei: icon save.png||25px]] startet das Programm für die Auftragsbestätigungserfassung, welches identisch mit dem Programm "Angebotserfassung" ist. Die Objekte, welche im Angebot erfasst wurden, stehen nun eins zu eins in der Auftragsbestätigung zur Verfügung und können bearbeitet werden.
<br />

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun bei Bedarf Produkte und Objekte der Auftragsbestätigung anpassen. In diesem Beispiel empfehlen wir Ihnen die Objekte und Produkte so, wie Sie sie im Angebot erfasst haben zu belassen, da das Tutorial mit diesen Angaben weitergeführt wird.</span>

===Auftragsbestätigungen / Lieferungen neu anlegen===

Im Desktop "Kundenstammblatt" haben Sie zusätzlich die Möglichkeit Auftragsbestätigungen sowie auch Lieferungen getrennt vom Angebot zu erfassen. Sie erstellen diese Berichte gleich wie das Angebot. In der entsprechenden Folgetabelle erfassen Sie über [[Datei: 01 neu.png||25px]] einen neuen Datensatz. Das Erfassungsprogramm wird beispielsweise über [[Datei: lieferung erfassen.png||200px]] (aus der Tabelle Lieferungen) geöffnet.
Beachten Sie, dass Sie in der Tabelle "Projekt" den gewünschten Datensatz ausgewählt haben.

<div style="clear:both;"></div>

<br /><br />

==Betriebsauftrag==
Hat der Kunde das Angebot angenommen, können Sie, nachdem eine Auftragsbestätigung verschickt wurde, mit der Arbeitsvorbereitung beginnen.
Die Grundlage für eine Auftragsstückliste oder eine Nachkalkulation ist ein Betriebsauftrag. Bevor eine Stückliste erfasst werden kann, muss für das Projekt ein Betriebsauftrag erfasst werden. Dazu haben Sie wiederum zwei Möglichkeiten:
*Sie legen einen neuen Betriebsauftrag an
*Sie generieren aus einer Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag

===Betriebsauftrag neu anlegen===
[[Datei: Ab navigation.png|thumb|right|200px|Navigation Projekte]]

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie über die Navigation in den Bereich "Projekt AN/AB/BA", welcher unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" zu finden ist.</span>
<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Suchen Sie das Projekt, für welches Sie einen Betriebsauftrag eröffnen wollen und markieren dieses. Der angewählte Datensatz ist nun rot gekennzeichnet. In der Folgetabelle "Betriebsaufträge verwalten" können Sie nun über </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> einen neuen Betriebsauftrag anlegen. Beachten Sie das folgende Bild zum Ausfüllen der Daten des Dialogfensters.
Geben Sie eine Auftragssumme an. Diese wird in einer Nachkalkulation als Fakturabetrag verwendet. Speichern Sie den Betriebsauftrag.</span>
[[Datei: ba erfassen.png|thumb|right|600px|Betriebsauftrag erfassen]]

Sie sehen, dass beim Feld "Bezeichnung" nur "Regal" eingetragen wurde. So können den unterschiedlichen Objekten verschiedene Positionen zugeordnet werden. Diese Unterteilung macht Sinn, wenn Sie z.B. die Objekte getrennt voneinander produzieren wollen. So haben Sie später auch die Möglichkeit die Objekte bei einer Nachkalkulation getrennt zu analysieren.

Ob diese Unterteilung bei zwei solch kleinen Objekten einen Sinn macht, sei dahingestellt. Es liegt auf der Hand, dass ein grösserer Betrieb für ein Projekt wie z.B. die Herstellung einer Küche und mehreren Türen, diese getrennt voneinander erfasst und durch den Betrieb laufen lässt. Hier ist auch verständlich, dass dabei eine getrennte Nachkalkulation erfolgt.

<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Erstellen Sie einen zweiten Betriebsauftrag. Ändern Sie sowohl die Auftragssumme (2700 Fr.) wie auch die Eingabe des Felds "Bezeichnung" und speichern Sie den zweiten Betriebsauftrag.</span>

[[Datei: Bezeichnung schrankfront.PNG|thumb|left|350px]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie haben nun zwei Betriebsaufträge, welche in der Folgetabelle "Betriebsaufträge verwalten" ersichtlich sind.

[[Datei: tabelle ba.PNG|thumb|left|800px|Betriebsaufträge]]

<div style="clear:both;"></div>

===Betriebsauftrag generieren===
[[Datei: AB_generieren.png|thumb|right|400px|Betriebsauftrag generieren]]
Mit dem Icon [[Datei: icon betriebsauftrag.png||25px]] im Programm "Auftragsbestätigungserfassung", Register "Weiterverarbeiten" können Sie mit den angewählten Objekten einen Betriebsauftrag generieren.
Es erscheint ein Abfragefenster, in welchem Sie verschiedene Optionen zum Betriebsauftrag einstellen können. Beispielsweise können Sie für jedes Objekt der Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag erstellen oder nur einen Betriebsauftrag für alle Objekte.
Anschliessend erscheint die Eingabemaske der Betriebsauftragskopfdaten.
Für die Auftragsbestätigung wurde nun ein Betriebsauftrag eröffnet.

Sie werden feststellen, wenn Sie in den Bereich der Betriebsaufträge gehen, dass in der angelegten Stückliste die Objekte und Gliederungen bereits übernommen wurden. So wurde bereits die Gliederung der Stückliste gemacht und variable Produkte stehen zum Durchrechnen in der Stückliste bereit "Erfassen von bestehenden Produkten".

Im Tutorial wird nicht mit einem generierten Betriebsauftrag aus der Auftragsbestätigung weitergearbeitet, damit in einer späteren Stückliste das Einfügen der Objekte besser beschrieben werden kann. Wir schlagen vor, dass Sie mit beiden Varianten einen Betriebsauftrag anlegen. So können Sie die Unterschiede erkennen. Sie werden schnell bemerken, dass das direkte Anlegen eines neuen Betriebsauftrages in Realität eine Ausnahme darstellt. Sie werden automatisch den einfachen Weg einschlagen, indem Sie direkt aus der Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag generieren. Sie können so in der Auftragsstückliste die bereits eingegebenen Daten übernehmen. Wenn Sie einen neuen Betriebsauftrag anlegen, müssen diese Daten in der Stückliste wieder neu eingegeben werden.

===Dokumente===
BormBusiness bietet die Möglichkeit, zusätzliche Dokumente zu generieren, welche auf die in BormBusiness hinterlegten Daten zugreifen können. So können beispielsweise Word-Dokumente geschaffen werden, bei denen der Briefkopf, die Grussformel usw. automatisch ausgefüllt werden. Aber auch das CAD PointLine kann auf diese Daten zurückgreifen und generiert z.B. automatisch den Plankopf.
Die Dokumentenverwaltung erkennt jedes Windowsdokument. Sie haben daher die Möglichkeit, jedes Dokument irgendeines Formates in die Dokumentenverwaltung einzufügen.

Wir wollen unserem Kunden einen Plan mit dem Angebot mitschicken. Zusätzlich brauchen wir diesen Plan auch für die Preisermittlung des Angebotes. Daher ist der erste Schritt in unserem Projekt das Beifügen einer PointLine Datei, welche für den Plankopf auf unsere Daten zurückgreift.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Bei den Versionen EVO, EvoBusiness und BormBusiness, kann PointLine noch viel komplexer eingebunden werden. Automatische Stücklisten aus dem CAD ist nur ein Beispiel aus der Zusammenarbeit zwischen CAD und ERP.
Holen Sie sich hierzu genauere [[CAD - ERP Integration|Informationen]] oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Aktuelle Kontaktangaben finden Sie auf unserer [http://www.borm.ch Homepage].
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">Aktivieren Sie in der Tabelle "Projekt" die Folgetabelle "Dokumente". Klicken Sie anschliessend auf</span> [[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">, um ein neues Dokument dem Projekt hinzuzufügen. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Projekt anwählen (Regal und Schrankfront).</span>
[[Datei: Vorlagen dok.png|thumb|right|500px|Dokumentvorlagen]]
Es erscheint ein Fenster, in welchem Sie die mit BormBusiness verknüpften, vordefinierten Vorlagen auswählen können.

Wählen Sie den Ordner "PointLine" an. Es erscheint rechts eine Liste mit möglichen Vorlagen. Wählen Sie "Prototyp". Geben Sie einen Dateinamen an, damit das Programm die Datei erzeugen kann.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Dok erfassen.png|thumb|right|500px|Dokument erfassen]]
Nun erscheint nochmals eine Eingabemaske, bei welcher Sie die Adresse über [[Datei:Stdi 027 32.png|25px]] auswählen können.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie einen Sachbearbeiter aus. Falls Sie anfänglich einen anderen Sachbearbeiter erfasst haben, können Sie auch denjenigen auswählen.
Suchen Sie die Adresse mit der Kurzbezeichnung "wunsch schmitten". Speichern Sie mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> den Datensatz ab.</span>

<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />

Mit Doppelklick auf die PointLine-Datei startet PointLine3D. In dieser Anleitung werden Sie keine Informationen über die Bedienung von PointLine erhalten. Falls Sie mit PointLine nicht vertraut sind, finden Sie in PointLine unter System > ? ein Tutorial, mit dem Sie Schritt für Schritt ins PointLine eingeführt werden.<br />
Sie müssen für das Beenden dieses Tutorials von BormBusiness den Plan nicht gezeichnet haben. Sie werden keinen Nachteil haben, das Programm BormBusiness zu erlernen, wenn Sie den Plan nicht zeichnen.<br />
Ist das Zeichnen mit PointLine für Sie ein total unbekanntes Gebiet? So schlagen wir Ihnen vor, als erstes das Tutorial von BormBusiness zu beenden, bevor Sie sich dem Tutorial von PointLine widmen. So entsteht für Sie keine Verwirrung, da dies zwei unterschiedliche Programme sind.
|-
|}

Schliessen Sie das Programm PointLine, falls Sie dieses geöffnet haben. Sie können ohne Probleme die Zeichnung zu einem späteren Zeitpunkt erstellen/fertig stellen.

[[Datei: pointline.png|thumb|right|500px|PointLine Zeichnung]]

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie haben die Möglichkeit Dokumente, welche Sie dem Projekt zuordnen, hinzuzufügen. Sie suchen sich das Dokument im Windows-Explorer und ziehen es mit gedrückter Maustaste in die Folgetabelle "Dokumente". Nach dem Einfügen können die Dokumenteninformationen noch ergänzt werden, nach Abschluss mit Speichern ist das Dokument dem Projekt zugewiesen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>
<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Dokumente]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>

==Ressourcenplanung==

Bitte beachten Sie, dass die Ressourcenplanung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie das Modul Ressourcenplanung in Ihrer Navigation nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Die Ressourcen können entweder auf dem Projekt oder auf dem Betriebsauftrag eingeplant werden. In unserem Fall wird die Ressourcenplanung auf dem Betriebsauftrag eingeplant. Der Desktop "Ressourcenplanung Betriebsauftrag" zeigt den Durchlaufplan des selektierten Betriebsauftrags im unteren rechten Bereich. Erscheint kein Durchlaufplan, so wurde der selektierte Betriebsauftrag noch nicht eingeplant.

Zunächst müssen bei einem Betriebsauftrag die Felder Liefertermin, Auftragssumme und Planungsvorlage ausgefüllt sein. Damit kann eine automatische Einplanung erfolgen.

Wird eine Planungsvorlage mit Arbeitsgängen verwendet, ist die Angabe der Auftragssumme nicht notwendig, dann wird die Anzahl Stunden anhand der Arbeitsgänge berechnet.
Dafür müssen in der Auftragsstückliste Arbeitsgänge vorhanden sein.

Sind diese nicht vorhanden, so wird die Anzahl Stunden anhand der folgenden Formel errechnet.
[[Datei: berechnung.png|thumb|left|400px|Berechnungsformel]]
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die in der Schnellkalkulation eingetragenen Stunden werden nicht zur Berechnung der Ressourcenplanungsstunden verwendet.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: rp starten.png|thumb|right|250px|Ressourcen Planung starten/erzeugen]]

Wurde das Ressourcenplanungsprojekt nicht automatisch angelegt, kann dies mit dem Programmstart "Ressourcen neu generieren" erfolgen. Mit einem Rechtsklick auf einen Betriebsauftrag kann der entsprechende Programmstart ausgewählt werden. Es wird zuerst nach den Angaben für das Projekt gefragt. Folgend werden aus diesen Angaben die Operationen erzeugt und danach das Projekt terminiert.

Mit dem Programmstart "Ressourcen neu terminieren" werden alle Termine gelöscht und das zugehörige Ressourcenplanungsprojekt wird neu terminiert.

<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie den Betriebsauftrag "Regal" und erzeugen Sie eine neue Ressourcenplanung über den Programmstart im Kontextmenü. Gehen Sie anschliessend mit dem Programmstart "Ressourcenplanung starten" in das Ressourcenplanungsprogramm.</span>
<div style="clear:both;"></div>

===Die Oberfläche des Ressourcenplanungsprogramms===
Die Ressourcenplanung ist in vier Bereiche aufgeteilt.

[[Datei:Ressourcenplanung schrank.png|thumb|800px|Ressourcenplanung]]
{| class="wikitable"
|-
!Bereich!!Name!!Beschreibung
|-
|Links oben<br />(rot)||Operationsplan||Hier wird das Ressourcenplanungsprojekt mit den Operationen angezeigt. Das Projekt und die Operationen können hier verwaltet werden.
|-
|Rechts oben<br />(blau)||Terminplan||Hier werden die Termine der Operationen oder des Projektes angezeigt. Es werden Balken für jede Operation angezeigt, die immer vom Starttermin bis zum Endtermin der Operation gehen. Unabhängig davon ob es dazwischen Unterbrechungen gibt.
|-
|Links unten<br />(gelb)||Ablaufplan||Die Reihenfolge der Operationen und die Verbindungen untereinander werden hier angezeigt und können hier verwaltet werden.
|-
|Rechts unten<br />(grün)||Kapazitätsplan||Hier werden die Kapazitäten angezeigt. Mit Hilfe der Register können die Gesamten Kapazitäten oder nur die Kapazitäten der Ressourcen betrachtet werden. Es werden immer die Gesamt zur Verfügung stehenden Kapazitäten berücksichtigt, unabhängig welche oder wie viele Ressourcenplanungsprojekte geladen werden.
|-
|}

In der obenstehenden Werkzeugliste stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

{| class="wikitable" style = "width: 80%; valign: top"
|-
!Icon!!Element!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon planungsprojekt oeffnen.png|25px]]||Planungsprojekt öffnen||Öffnet ein bestehendes Planungsprojekt und hängt es an die bestehenden an.
|-
|[[Datei: icon planungsprojekt schliessen.png|25px]]||Planungsprojekt schliessen||Schliesst das markierte Planungsprojekt.
|-
|[[Datei: icon dok neu.png|25px]]||Neue Operation||Fügt eine neue Operation an das aktuelle Projekt an.
|-
|[[Datei: icon operation bearbeiten.png|25px]]||Operation bearbeiten||Öffnet den Bearbeitungsdialog für die gerade ausgewählte Operation.
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Operation kopieren||Kopiert die Daten der aktuell markierten Operation und erstellt eine neue Operation daraus.
|-
|[[Datei: icon nach unten versch.png|25px]]||Nach unten verschieben||Verschiebt die markierte Operation nach unten.
|-
|[[Datei: icon nach oben versch.png|25px]]||Nach oben verschieben||Verschiebt die markierte Operation nach oben.
|-
|[[Datei: icon operation loeschen.png|25px]]||Operation löschen||Löscht die aktuell markierte Operation.
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben||Gibt die Daten der aktuellen Projekte als Bericht aus.
|-
|[[Datei: icon autom verbinden.png|25px]]||Operationen automatisch verbinden||Wenn Operationen nicht miteinander verbunden sind, können diese mit Hilfe dieser Funktion automatisch nach der Reihenfolge verbunden werden.
|-
|[[Datei: icon projekt terminieren.png|25px]]||Projekt terminieren||Damit werden alle Terminierungen gelöscht und eine neue Terminierung des aktuellen Projektes wird durchgeführt.
|-
|[[Datei: icon vorgaengeroperationen.png|25px]]||Vorgängeroperationen terminieren||Terminiert alle Vorgänger der aktuellen Operation neu.
|-
|[[Datei: icon nachfolgeoperationen.png|25px]]||Nachfolgeoperationen terminieren||Terminiert alle Nachfolger der aktuellen Operation neu.
|-
|[[Datei: icon projektterminierung loeschen.png|25px]]||Projektterminierung löschen||Löscht die aktuelle Terminierung des aktuellen Projektes.
|-
|[[Datei: icon kapazitaet.png|25px]]||Kapazitätsplanung||Startet die Kapazitätsverwaltung.
|-
|[[Datei: icon aufgaben.png|25px]]||Planungsoptionen||Ruft den Dialog zum Einstellen der Planungsoptionen auf.
|-
|}

Für die Schrankfront wird ebenfalls eine Ressourcenplanung erzeugt. Dies kann nicht direkt in der bereits geöffneten Ressourcenplanung geschehen.

<span style="background:#c8ccd1">Schliessen Sie die Ressourcenplanung. Wählen Sie in der Tabelle "Betriebsaufträge verwalten" den Betriebsauftrag "Schrankfront" an und planen sie den Betriebsauftrag mit dem Programmstart "Ressourcen neu generieren" ein. Anschliessend starten Sie erneut das Folgeprogramm "Ressourcenplanung starten". </span>

<br />

===Verwendung des Ressourcenplanungsprogramms===
Im Operationsplan werden die benötigten Operationen für die Herstellung der Schrankfront angezeigt. Um die Ressourcenplanung des Regals dazu zu nehmen, benützen Sie die Funktion "Planungsprojekt" öffnen.
<br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: icon planungsprojekt oeffnen.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">. Es erscheint ein Suchfilter. Tragen Sie "reg" (für Regal) im Feld "Bezeichnung" unter Betriebsauftrag ein. Bestätigen Sie zum Schluss mit "Suche auslösen".</span>

[[Datei: planungsprojekt suchen.png|thumb|right|400px|Planungsprojekt filtern]]

Jetzt sind die zwei Betriebsaufträge ersichtlich. Wir möchten noch eine zusätzliche Operation (Produktionsschritt) für das Regal einplanen. Da wird der Befehl "Neue Operation" eingesetzt.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie die vorletzte Operation des Projekts "Regal" und klicken Sie auf </span>[[Datei: icon dok neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> um eine neue Operation darunter einzufügen. Füllen Sie die Eingabemaske mit den benötigten Daten wie im Bild unten aus. Speichern Sie anschliessend mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: operation erfassen.png|thumb|right|400px|Operation erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">Um die Operationen miteinander zu verbinden, wählen Sie den Befehl </span>[[Datei: icon autom verbinden.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ablaufplan.png|thumb|right|300px|Ablaufplan]]
Sind die Operationen miteinander verknüpft, muss es im Ablaufplan ersichtlich sein.

<div style="clear:both;"></div>

Nun möchten wir die Betriebsaufträge neu terminieren.
[[Datei: terminieren.png|thumb|right|300px|Projekt terminieren]]

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie für beide Betriebsaufträge das gleiche Datum als Endtermin. Sie selektieren dazu einen Titeleintrag und wählen den Befehl </span>[[Datei: icon projekt terminieren.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">. Tragen Sie für beide Projekte das gleiche Datum in der Maske ein und wählen Sie "Endtermin eingeben" aus.</span>
<div style="clear:both;"></div>
Im Kapazitätsplan stehen verschiedene Anzeigevarianten zur Verfügung. Sie können entweder die Auslastung oder die Verfügbarkeit sichtbar machen. Sie können auch mit der Lupe ein- und aus-zoomen

[[Datei: Kapazitaet montage.png|thumb|right|500px|Kapazitätsplan Montage]]
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie den Reiter "Montage" und den Anzeigemodus "Auslastung in %" im Kapazitätsplan, um folgende Ansicht zu erhalten.</span>
<div style="clear:both;"></div>

Im Kapazitätsplan wird die maximale Kapazität durch die grüne Linie dargestellt. Es ist möglich, einen Teil oder die ganze Operation auf einen anderen Tag zu verschieben. Bei der Montage wird am letzten Tag die maximale Kapazität überschritten.

<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie den oberen Teil des Balkens und wählen Sie "Termin eingeben" nach einem Rechtsklick. Wir wollen 4 ½ Stunden auf den vorherigen Tag verschieben und füllen die Maske entsprechend aus.</span>

[[Datei: kapazitaet auswahl.png|thumb|left|300px|Auswahl mit Rechtsklick]]
[[Datei: kapazitaet verschieben.png|thumb|right|300px|Verschieben der Stunden]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie können noch nach Wunsch die Termine anpassen oder die Operationen und Zeiten ändern. Die Möglichkeiten der Ressourcenplanung sind unbegrenzt. Dank der Ressourcenplanung ist es möglich, Engpässe, Überschneidungen oder Lücken im Produktionsablauf ausfindig zu machen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Ressourcenplanung]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>
<br /><br /><br />

==Auftragsstückliste==
Nachfolgend wird erklärt wie eine Auftragsstückliste von Grund auf, Schritt für Schritt neu erstellt wird. Eine Auftragsstückliste ist immer einem bestehenden Betriebsauftrag zugewiesen.

===Starten der Auftragsstückliste===
[[Datei: auftragsstueckliste starten.png|thumb|right|300px|Auftragsstueckliste starten]]
Wird die Tabelle "Betriebsaufträge verwalten" gewählt, wechselt die RibbonBar auf den Reiter "Betriebsaufträge".

<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie den Betriebsauftrag Regal, für den Sie eine Stückliste anlegen wollen. Starten Sie über das Icon </span>[[Datei: icon stueckliste.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> das Zusatzprogramm "Stückliste".</span>

===Oberfläche Auftragsstückliste===

Die Oberfläche der Auftragsstückliste gliedert sich in die folgenden Bereiche:
[[Datei: stueckliste oberflaeche.png|thumb|right|800px|Auftragsstückliste Oberfläche]]
{| class="wikitable"
|-
|Oben<br />(grün)|| Ribbonbar
|-
|Mitte<br />(rot)||Positionsübersicht und Materialstamm<br />bei Ihnen sollten noch keine Positionseinträge vorhanden sein, da Sie die Werkteile noch nicht erfasst haben.
|-
|Unten<br />(blau)||Detailfenster wie z.B. <br />Grafische Darstellungen, Variablendialog, Arbeitsgänge, Kantenbild
|-
|}

Über den Fenstern befindet sich die Statuszeile mit Auftrags- und Positionsnummer (gelb), die Ihnen anzeigt, in welcher Auftragsstückliste Sie sich befinden.
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable" style = "width: 60%; valign: top"
|-
!Icon!!Beschreibung!!Tastenkürzel
|-
|[[Datei: 01 neu.png|25px]]||Auftragsstückliste speichern||Ctrl + S
|-
|[[Datei: icon ordner.png|25px]]||Auftragsstücklistenebenen einblenden||
|-
|[[Datei: kantenbild naechste.png|25px]]||Kantenbild auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + N
|-
|[[Datei: kantenbild nach.png|25px]]||Kantenbild nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + N
|-
||[[Datei: kantenbild vor.png|25px]]||Kantenbild vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + N
|-
|[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]||Produkt auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + Y
|-
|[[Datei: icon produkt nach.png|25px]]||Produkt nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Y
|-
|[[Datei: icon produkt vor.png|25px]]||Produkt vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + Y
|-
|[[Datei: sform naechste.png|25px]]||Sonderform auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + Q
|-
|[[Datei: sform nach.png|25px]]||Sonderform nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Q
|-
|[[Datei: sform vor.png|25px]]||Sonderform vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + Q
|-
|[[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]||Stücklistenposition bearbeiten||Ctrl + B
|-
|[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Stücklistenposition löschen ||Delete/Del
|-
|[[Datei: icon rueck.png|25px]]||Letzten Befehl rückgängig machen||
|-
|[[Datei: icon wieder.png|25px]]||Letzten rückgängig gemachten Befehl wiederherstellen||
|-
|[[Datei: icon nummer.png|25px]]||Automatische Teilenummernvergabe||
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Stücklistenpositionen suchen und selektieren||Ctrl + F
|-
|[[Datei: icon bormlive.png|25px]]||Stücklistenposition global ändern||
|-
|[[Datei: icon einfuegen.png|25px]]||Stücklistenposition einfügen||Ctrl + V
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Stücklistenposition kopieren||Ctrl + C
|-
|[[Datei: icon ausschneiden.png|25px]]||Stücklistenposition ausschneiden||Ctrl + X
|-
|[[Datei: 13 Daten Import.png|25px]]||Stücklistenposition kopieren und nach aktueller Position einfügen||
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben||Ctrl + P
|-
|[[Datei: icon selektion druck.png|25px]]||Selektion drucken||
|-
|[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Variablen||
|-
|[[Datei: icon lock.png|25px]]||Stücklistenposition sperren||
|-
|[[Datei: unlock.png|25px]]||Stücklistenposition entsperren||
|-
|[[Datei: icon kalk.png|25px]]||Stückliste neu berechnen||
|-
|[[Datei: icon uebernehmen.png|25px]]||Stückliste übernehmen||
|-
|}

'''Die Positionsübersicht'''

Die Positionsübersicht links basiert auf dem gleichen System wie beim Angebot. Allerdings mit dem Unterschied, dass andere Symbole verwendet werden, welche die Art des Eintrages darstellen.

{| class="wikitable"
|-
!Symbol!!Beschreibung
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte manuell.png|25px]]||Material ohne Artikel
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte.png|25px]]||Material mit Artikel, geöffnet mit untergeordneten Ebenen
|-
|[[Datei: Icon kbild.png|25px]]||Kantenbild: An diesem Symbol ist zu erkennen, dass die Stücklistenposition ein Kantenbild enthält
|-
|[[Datei: Icon sform.png|25px]]||Sonderform: An diesem Symbol ist zu erkennen, dass die Stücklistenposition eine Sonderform enthält
|-
|}

'''Tabellenbereich'''
Der Tabellenbereich beschreibt die Eigenschaften der Stücklistenelemente. Diese sind identisch mit den Eingabefeldern der Eingabemaske. Die Eingabemaske erscheint, wenn Sie die Icons "neue Stücklistenposition" oder "Stücklistenposition bearbeiten" anwählen. Änderungen können direkt im Tabellenbereich durchgeführt werden. So können z.B. die Fertigmasse einer Schrankseite geändert werden. Alle Elemente auf der nächsten Ebene werden automatisch angepasst.

Innerhalb des Tabellenbereichs bewegt sich der Cursor mit Hilfe der Tabulatortaste, der Returntaste oder den Pfeiltasten der Tastatur.

===Erfassen von Einzelteile einer Stückliste===
[[Datei: Kantenbild erfassen.png|thumb|right|550px|Stücklistenposition erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf das Icon <span style="background:#c8ccd1">[[Datei: kantenbild naechste.png|25px]]</span>, um eine neue Stücklistenposition mit Kantenbild zu erfassen.</span>

Es erscheint die folgende Erfassungsmaske:
<div style="clear:both;"></div>

Nachstehend sehen Sie eine kurze Erklärung der Felder:
{| class="wikitable"
|-
!Feldname/<br />Symbol!!Beschreibung
|-
|[[Datei: Icon save.png|25px]]||Speichern
|-
|[[Datei: Icon unsave.png|25px]]||Abbrechen ohne speichern
|-
|[[Datei: Icon materialstamm.png|25px]]||Materialstamm öffnen
|-
|[[Datei: Icon comnorm.png|25px]]||Artikel aus ComNorm einfügen
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte.png|25px]]||Artikel erfassen (z.B. Platten)
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Filterdialog öffnen
|-
|[[Datei: Icon einzelerfassung.png|25px]]||Einzelerfassung: Eingabemaske schliesst nach dem Speichern
|-
|[[Datei: 13 Daten Import.png|25px]]||Dauererfassung: Eingabemaske bleibt nach dem Speichern stehen, jedoch ohne Werte
|-
|[[Datei: Icon Stdi 020 128.png|25px]]||Dauererfassung mit Feldkopie: Eingabemaske bleibt nach dem Speichern inkl. Werte stehen
|-
|Teilenummer||Standardmässig wird die Teilenummer automatisch vergeben (auto). Sie können die Teilenummer aber auch manuell vergeben.
|-
|Bestandteil||Hier muss beschrieben werden, wofür das Stücklistenelement verwendet wird (z.B. Seite, Boden, usw.)
|-
|Anzahl||Die Anzahl bestimmt die Menge in Stück.
|-
|Länge/Breite/Dicke||Für Kantenbildeinträge oder definierte Teile werden hier die Masse festgelegt.
Die Dicke kann leer bleiben, da diese automatisch errechnet wird.
|-
|Zuschnitt Länge/Breite/Dicke||Die Zuschnittmasse werden automatisch errechnet.
|-
|F-Prozess||Der Fertigungsprozess definiert, welche Mass-Zuschläge die Stücklistenmaterialien erhalten.
Es kann z. B. ein Fertigungsprozess für Teile angelegt werden, die auf der CNC-Maschine umfahren werden und somit pro Seite 5 mm Zumass brauchen.
|-
|}

Die Felder, welche für das Kantenbild und die Materialdefinition zuständig sind, sind im Moment noch ausgeblendet. Damit Sie Kanten und Beläge eingeben können, müssen der Stücklistenposition (Werkteil) Bestandteil, Länge- und Breitewerte zugwiesen werden.

[[Datei: Kanten erfassen.png|thumb|right|550px|Trägermaterial/Kanten und Beläge erfassen]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie die Werte für die Seite des Regals ein, wie es auf dem folgenden Bild ersichtlich ist, damit mit der Auswahl des Belags und der Kanten weitergefahren werden kann. Benutzen Sie den Tabulator nach der Eingabe der Daten um das nächste Feld anzuwählen.</span>

Sobald die Fertigbreite (FB) eingegeben wurde, werden die restlichen Felder aktiv.

<div style="clear:both;"></div>
Eine kurze Erklärung der entsprechenden Felder:

{| class="wikitable"
|-
!Feldname!!Beschreibung
|-
|Artikelnummer/ Bezeichnung||In den Spalten Artikelnummer und Bezeichnung kann auf den Artikelstamm zugegriffen werden. Dazu muss in eines der Felder ein Teil der Artikelnummer oder der Bezeichnung eingegeben werden. Mit F6 werden alle Artikel aufgelistet, die den eingegebenen Kriterien entsprechen. Wenn Sie z. B. in das Feld "Artikelnummer" "spa" eingeben, werden alle Artikel angezeigt, welche mit der Artikelnummer "spa" beginnen.
|-
|F-Dicke<br />Zuschlagsgruppe<br />L-Z / B-Z / D-Z||Wurde ein Artikel ausgewählt, werden die Artikelnummer, die Bezeichnung, die Dicke, die Zuschlagsgruppe und die entsprechenden Masse der Zuschlagsgruppe aus den Artikelgrundlagen eingelesen. Soll eine andere Dicke verwendet werden, so kann diese überschrieben werden. Sollen andere Zuschlagsmasse verwendet werden, kann eine andere Zuschlagsgruppe ausgewählt werden. Es kann auch der erste Eintrag in der Auswahlliste der Zuschlagsgruppe (leer) ausgewählt und die Zuschlagmasse von Hand eintragen werden.
|-
|Ausrichtung||Hier kann mit Doppelklick die Ausrichtung des Materials um 90° gedreht werden.
|-
|TM||Trägermaterial
|-
|KL||Kante links
|-
|KO||Kante oben
|-
|KR||Kante rechts
|-
|KU||Kante unten
|-
|BA||Belag aussen
|-
|BI||Belag innen
|-
|Materialgruppe||Hier wird die Materialgruppe angezeigt.
|-
|Einheitspreis||Der Preis entspricht dem Basispreis eines Artikels und wird mit einem Artikel automatisch eingelesen. Muss innerhalb der Auftragsstückliste ein Artikel verwendet werden, der nicht im Artikelstamm vorhanden ist, kann dieser manuell eingetragen und der Preis eingegeben werden. Dieser wird in der Nachkalkulation berücksichtigt.
|-
|Bemerkung||Zu jedem Teil kann eine Bemerkung erfasst werden, die bei der Ausgabe der Stückliste unterhalb des Eintrags ausgegeben wird.
|-
|Lieferant||Wählen Sie den Lieferanten aus dem Adressstamm aus. In der automatischen Beschaffung wird dieser Lieferant direkt übernommen.
|-
|Bestelltext||Geben Sie hier den Bestelltext ein. Dieser wird in die automatische Beschaffung übernommen.
|-
|Endtermin||Der Endtermin wird als Liefertermin betrachtet. Dieser wird ebenfalls in die automatische Beschaffung übernommen.
|-
|WB- Frist||Die Beschaffungszeit in Tagen. Diese wird in die Beschaffung übernommen.
|-
|PVL||Die Produktionsvorlaufzeit wird in der Beschaffung verwendet, um die Bedarfstermine der untergeordneten Produkte zu bestimmen. Sie wird in Tagen angegeben.
|-
|}

Wir erfassen die Daten für die Seiten des Regals, damit Sie mit der Bedienung der Stücklisten vertraut werden.

[[Datei: Stueckliste suchen.png|thumb|right|550px|Suchfunktion Stückliste]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie in der Zeile "Trägermaterial" (TM) und Spalte "Artikelnummer" "spa" ein und drücken Sie anschliessend F6. Im folgenden Auswahlfenster werden jetzt alle Artikel aus dem Artikelstamm angezeigt, welche mit der Bezeichnung "spa" beginnen. Wählen Sie das Produkt "spa19" mittels Doppelklick für unser Trägermaterial.</span>

Für die Kanten oben, unten und links sind Buchenfurnierkanten vorgesehen.

<span style="background:#c8ccd1">Damit Sie die Furniere erhalten, geben Sie "fu" in der Spalte Artikelnummer ein. Mit F6 erhalten Sie alle Produkte, welche mit der Bezeichnung "fu" beginnen. Suchen Sie "fur06_buche" (Buchenfurnier) für die linke Kante (KL) aus.</span>
<div style="clear:both;"></div>
Die Zuschlagsgruppe wird automatisch auf Furnier gesetzt und die vordefinierten Werte werden übernommen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, die Zuschlagsgruppe zu ändern.
[[Datei: Stueckliste zuschlagsgruppe.png|thumb|left|800px]]
<div style="clear:both;"></div>

Da die Kanten oben und unten gleich ausgeführt sind, haben Sie die Möglichkeit, diese mit F8 zu kopieren.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie die Zeile "KO" aus und drücken Sie F8. Machen Sie dasselbe mit der Zeile "KU". Der Belag ist auch mit Buchenfurnier vorgesehen. So können Sie nochmals zweimal F8 drücken um den Belag hinzuzufügen.</span>

Beim Kantenbild haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob die Kanten vor oder nach dem Belegen angeleimt werden. Wählen Sie die entsprechende Checkbox gleich neben dem Kantenbild an.

Das graue Rechteck mit der dicken schwarzen Line zeigt den Belag an. Werden die Kanten nach dem Belegen angeleimt, ist deren Darstellung weiss.

Die Ausbildung der Kantenverbindung kann per Mausklick auf die Ecke des Kantenbildes verändert werden. So kann bestimmt werden, ob die Kante durchläuft - also als zweites angeleimt wird - oder auf Gehrung geschnitten wird.

<span style="background:#c8ccd1">Wechseln Sie ruhig einmal die Kantenausbildung um zu sehen, wie es funktioniert. Sie sollten aber beachten, dass Sie am Ende wieder die Voreinstellung wiederherstellen, da das Tutorial auf diese Weise fortfährt.</span>

Unterhalb der Stücklistenpositionen können Sie das Material für die Oberflächenbehandlung wählen. Zu jedem Material können Sie zusätzlich die Anzahl Lackaufträge pro Fläche eingeben.

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie vor wie bei den Teilematerialien. Geben Sie bei der Artikelnummer "lack" ein und bestätigen Sie mit F6. Anschliessend geben Sie im Bild daneben die Anzahl Lackaufträge pro Fläche ein.</span>
[[Datei: Stueckliste eingabemaske.png|thumb|right|500px|Eingabemaske mit ausgefüllten Fenstern für Seiten des Regals]]

<span style="background:#c8ccd1">Stellen Sie die Erfassungsart oben von Einzelerfassung auf Dauererfassung mit Feldkopie und beenden Sie die Erfassung, indem Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> klicken.</span>

Die Seite wird nun in die Stückliste eingetragen und das Programm ist bereit für die nächste Erfassung eines Einzelteils.
<div style="clear:both;"></div>

===Dauererfassung mit Feldkopie===
[[Datei: Stueckliste dauererfassung.png|thumb|right|500px|Dauererfassung mit Feldkopie]]

Weil Sie vor dem Abspeichern "Dauererfassung mit Feldkopie" gewählt haben, ist der gesamte Dialog mit den eingegebenen Werten nochmals verfügbar, während BormBusiness die Seiten im Hintergrund gespeichert hat.

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun die Masse und das Kantenbild so anpassen, dass es für den Boden und Deckel passt, anschliessend die Eingabe auf Einzelerfassung stellen und mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">abschliessen.</span>

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Mittels F3 können sie einen eingegebenen Datensatz vollständig aus der Zeile löschen
|-
|}

<div style="clear:both;"></div>

===Stücklistenposition kopieren===

Damit Sie sehen, wie Sie Einzelteile einer Stückliste kopieren, erfassen wir die Rückwand des Regals.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie im Strukturbereich die Position "Seiten" an damit diese rot markiert wird. Mit "Ctrl + K" können Sie die Stücklistenposition kopieren. Es öffnet sich der Dialog von vorhin, in welchem die Positionen angepasst werden und die Erfassung wie vorhin abgeschlossen werden kann.</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Auftragsstueckliste.png|thumb|left|900px|Auftragsstückliste]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie können jetzt nach Belieben die restlichen Teile für das Regal erfassen. Zusätzlich haben Sie auch hier die Möglichkeit eine Stückliste auszudrucken. Dies funktioniert auf dieselbe Weise, wie im Kapitel [[Start und Einstellung#Drucken / Bericht ausgeben|Bericht ausdrucken]] beschrieben ist.

<div style="clear:both;"></div>

===Erfassen von bestehenden Produkten===
Wir wollen im Betriebsauftrag "Schrankfront" zeigen, wie bestehende Produkte in die Stückliste eingefügt werden können.

<span style="background:#c8ccd1">Starten Sie die Auftragsstückliste des Betriebsauftrages "Schrankfront", wie Sie es im vorherigen Kapitel
gelernt haben.</span>

Sie können das Icon [[Datei: icon stueckliste.png|25px]] der RibbonBar, das Kontextmenu oder "Ctrl + Shift + S" benutzen.

<span style="background:#c8ccd1">Nachdem die Auftragsstückliste gestartet wurde, können Sie mit [[Datei: icon produkt naechste.png|25px]] ein Produkt auf der nächsten Ebene erstellen.</span>

[[Datei: Variablenabfrage.png|thumb|right|450px|Variablenabfrage]]
Dazu kann man wie gehabt im Feld "Produktenummer" das gewünschte Stichwort eingeben und mit F6 die dem Suchbegriff entsprechenden Datensätze aufrufen.

<span style="background:#c8ccd1">Suchen Sie im Feld Produktnummer nach dem Schrank und wählen sie "Schrank_mit_Schubl", welchen Sie bereits bei dem Angebot gebraucht haben ([[Quickstart BormBusiness#Angebot - Produkt erfassen|Angebot - Produkt erfassen]]). In den restlichen Feldern wird nichts eingetragen. Nach dem Abspeichern werden Sie nach den Werten des variablen Schrankes gefragt, welche Sie der Reihe nach ausfüllen und mit "OK" bestätigen.</span>

In der Auftragsstückliste wird nun der Schrank eingefügt. Sie werden bemerken, dass die genauen Positionen fehlen. Das Programm hat den Schrank in der Liste erkannt. Die genauen Masse der Teile müssen noch ausgerechnet werden.
<div style="clear:both;"></div>

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie dazu auf </span>[[Datei: icon kalk.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">, um die Stückliste durchzurechnen.</span>
[[Datei: Stueckliste berechnen.png|thumb|left|900px|Stückliste berechnen]]
<div style="clear:both;"></div>
Das Programm zeigt nun alle Bestandteile an, die für den Schrank definiert sind.
<div style="clear:both;"></div>

<br /><br />
===Bestellungen aus der Auftragsstückliste===

Um Ihnen eine der Bestellmöglichkeiten von BormBusiness aufzuzeigen, bestellen Sie über die Schnittstelle ComNorm zusätzliche Griffe zum bereits erfassten Schrank.

'''ComNorm Übernahme'''

[[Datei: Comnorm aufruf.png|thumb|right|450px|ComNorm Aufruf]]

<span style="background:#c8ccd1">Fügen Sie zunächst ein neues Produkt "nach aktueller Position ein"</span> [[Datei: icon produkt nach.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Comnorm.png|thumb|right|450px|ComNorm Aufruf]]
Nun befinden Sie sich auf der Startseite von ComNorm.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie anschliessend auf das Logo eines Lieferanten.</span>

Am einfachsten klicken Sie auf einen Lieferanten bei dem Sie bereits ein Webshoplogin besitzen.

Nun erscheint das Login Dialogfeld.

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie hier ihre Logindaten ein.
Wählen Sie im anschliessenden Webshop ihres Lieferanten einen entsprechenden Griff aus.
Je nach Webshop müssen Sie zur Übernahme des Artikels in Ihre Auftragsstückliste den Artikel anwählen oder auf einen Übernahmebutton klicken.</span>

Es erscheint nun eine Abfrage ob Sie diesen Artikel im Artikelstamm anlegen möchten.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hier auf Nein, da ihr Artikel höchstwahrscheinlich kein neuer Lagerartikel ist der vielfach verwendet wird.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Comnorm uebern abgs.png|thumb|right|450px|Erfassungsmaske nach ComNormübernahme]]
Jetzt sind alle Bestellrelevanten Daten automatisch in der Erfassungsmaske des Stücklistenprodukts abgefüllt.

<span style="background:#c8ccd1">Speichern Sie das Produkt mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ab.</span>
<div style="clear:both;"></div>

Nun haben Sie das Beschläge mit akutellem Preis in Ihrer Auftragsstückliste eingefügt, das Produkt ist jedoch noch nicht beim Lieferanten bestellt.

'''Bestellen aus der Auftragsstückliste'''

<span style="background:#c8ccd1">Um Bestellungen direkt aus der Stückliste auszuführen, selektieren Sie die gewünschten Bestellprodukte. In diesem Fall das soeben abgespeicherte Produkt</span>

Wenn mehrere Artikel bestellt werden müssen, können diese mit der Suchfunktion [[Datei: Stdi 027 32.png |25px]] global über die ganze Stückliste selektiert werden.

[[Datei: selektion bestellen.png|thumb|right|450px|Selektion bestellen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Um die Bestellung auszuführen, starten Sie den Befehl "Selektion bestellen" aus der Ribbonbar.

Die Abfrage ob von den selektierten Positionen Bestellungen erzeugt werden sollen, beantworten Sie in diesem Fall mit Ja.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: erzeugte bestellungen.png|thumb|right|350px|Erzeugte Bestellungen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Im Dialog "Erzeugte Bestellungen", selektieren Sie die Position und klicken Sie auf das ComNorm Icon.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: dokumentenuebermittlung.png|thumb|right|500px|Dokumentenvorschau]]
<span style="background:#c8ccd1">
Hier sehen Sie eine Übersicht der zu bestellenden Positionen. Klicken sie anschliessend auf "Weiter".
</span>

Sie landen direkt bei der Bestellung im Webshop des jeweiligen Lieferanten und können mit wenigen Klicks die Bestellung ausführen.

Führen Sie die Bestellung nur aus, wenn Sie sich mit einem Demologin angemeldet haben, ansonsten wird die Bestellung tatsächlich geliefert.

Sobald Sie die Bestellung abgeschlossen haben und den Webshop schliessen, kehren Sie automatisch wieder zur Auftragsstückliste zurück.
<div style="clear:both;"></div>

===Schliessen der Auftragsstückliste===
Sobald Sie die Stückliste zu Ende erfasst haben können Sie das Fenster schliessen. Sie werden gefragt, ob Sie die Stückliste speichern wollen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Stückliste]]
</span>
<br /><br />

===Variable Produkte===
In BormBusiness können Sie variable Produkte anlegen, welche Ihre Stückliste automatisch auf die gewünschten Massangaben ausrechnen und erfassen. Die Möglichkeiten in diesem Bereich sind grenzenlos.
Jedoch würde eine Einführung in dieses mächtige Werkzeug, welches von kleinen Schreinereien bis zu industriellen Fabriken eingesetzt wird, den Rahmen dieses Tutorials sprengen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[variable Produkte]]
</span>
<br /><br />

==Produktionsdokumente==
[[Datei: Berichtsbefehle.png|thumb|right|250px|Berichtsbefehle der Ribbonbar]]

<span style="background:#c8ccd1">Um ihre Produktionsdokumente bequem auszudrucken, selektieren Sie in der Tabelle "Betriebsaufträge" den entsprechenden Betriebsauftrag und starten Sie den gewünschten Befehl aus der RibbonBar.</span>
<div style="clear:both;"></div>
'''Auftragsstückliste'''
[[Datei: Stuecklistenbericht.png|thumb|right|450px|Auftragsstücklistenbericht]]
Öffnet den Auftragsstücklistenbericht.

<div style="clear:both;"></div>
'''Auftragsdeckblatt'''
[[Datei: Deckblatttbericht.png|thumb|right|450px|Auftragsdeckblattbericht]]
Öffnet den Bericht des Auftragsdeckblattes, welches wichtige Informationen zum jeweiligen Betriebsauftrag enthält.

<div style="clear:both;"></div>

==Zuschnittoptimierung==

Bitte beachten Sie, dass die Zuschnittoptimierung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie die Zuschnittoptimierung in Folge der untenstehenden Anleitung nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Nachdem Sie eine Stückliste für unseren Betriebsauftrag erfasst haben, können Sie eine Zuschnittoptimierung durchführen.

Die Zuschnittoptimierung ist innerhalb der Anwendung ein eigenständiges Programm. Dieses Programm ermöglicht es, Platten auf der Basis von Stücklistendaten optimal aufzuteilen und in verschiedenen Auswertungen darzustellen.

In der Regel bestehen in der Produktion keine Probleme beim optimalen Positionieren von wenigen Elementen auf dem Plattenmaterial. Bei einer grossen Menge von Elementen wird es immer schwieriger, möglichst schnell und mit minimalem Verschnitt die Platten wirtschaftlich einzuteilen. Das ist genau der Punkt, bei dem sich der Einsatz einer Zuschnittoptimierung als lohnend erweist, zudem haben Sie die Materialbestellmenge mit der Optimierung genau errechnet.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
*Sie können zur Optimierung Stücklisten aus verschiedenen Betriebsaufträgen zusammenfassen und einlesen.
*Sie können in der Zuschnittoptimierung alle Arten von Materialien optimieren wie z.B. Platten, Profilleisten oder Paneelen. Dies geschieht, indem Sie die Ausgangsmaterialien in Ihrem Artikelstamm anlegen, anschliessend stehen diese in der Optimierung zur Verfügung.
*Weiterhin haben Sie auch die Möglichkeit, Reste zu verwalten und in die Optimierung zu übernehmen.
|-
|}

===Starten der Zuschnittoptimierung===

[[Datei: Navigation zuschnittoptimierung.png|thumb|right|500px|Navigation Zuschnittoptimierung]]
<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie in der Tabelle Betriebsaufträge den Datensatz "Regal" und öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenu. Anschliessend wählen Sie unter Programm starten "Zuschnittoptimierung".</span>

<div style="clear:both;"></div>

===Oberfläche des Zuschnittoptimierungs-Programms===

[[Datei: Zuschnittoptimierung gui.png|thumb|left|700px|Zuschnittoptimierung]]

<div style="clear:both;"></div>

===Optimierungsparameter===
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Optimierungsparameter".</span>

In diesem Verzeichnis werden die folgenden Grundeinstellungen vorgenommen, anhand derer die Zuschnittoptimierung erfolgt. Um die Parameter zu bearbeiten müssen Sie in der Symbolleiste das Icon "Bearbeiten" auswählen.

'''Methode'''

*Sie können im Feld Methode aussuchen wie geschnitten wird.
*Bei "Horizontalen Schnitt zuerst durchführen" werden als Erstes alle horizontalen Schnitte in so genannten Bahnen durchgeführt. Horizontal bedeutet hierbei, dass der Länge nach geschnitten wird.
*Bei "vertikalen Schnitt zuerst durchführen" werden als Erstes alle vertikalen Schnitte durchgeführt.
*Bei "besten Schnitt zuerst durchführen" entscheidet das Programm, was am besten ist. Hier kann es sein, dass als Erstes eine Bahn horizontal geschnitten wird und die restlichen dann vertikal, was zur Folge hat, dass die Platten auf der Zuschnittmaschine mehrmals gedreht werden müssen.

'''Säumschnitte'''<br />
Bei Bedarf kann hier für jede Seite der Platte die Randbreite der Besäumung individuell angegeben werden.

'''Zugaben'''<br />
Obwohl in der Tabelle "Zuschlagsgruppen" (Stammdaten / Artikel) die Masszugaben für die einzelnen Zuschnittmaterialien schon bestimmt werden, kann an dieser Stelle für den Zuschnitt noch eine zusätzliche Masszugabe generiert werden, welche dann pauschal für jedes Ausgangsmaterial und jedes Zuschnittstück angewendet wird.

'''Verarbeitungsstatus'''<br />
Hier kann festgelegt werden, ob die Daten in eine Folgeoptimierung an die Zuschnittsäge oder in die Stückliste exportiert werden sollen.

<span style="background:#c8ccd1">Drücken Sie auf "Bearbeiten", um bei den Säumschnitten überall 20 mm einzutragen. Sie können danach abspeichern, damit wieder alle Funktionen zur Verfügung stehen.</span>

===Bedarfstücke===

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Bedarfstücke".</span>

Durch das Öffnen der Zuschnittoptimierung aus der Betriebsauftragstabelle erscheinen hier bereits die zugehörigen Teile.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
*In der Regel übernehmen Sie die Teile der Stückliste als Bedarfstücke "MUSS".
*Weiter besteht die Möglichkeit, bestimmte Teile als Bedarfstücke "KANN" auszuweisen. Diese werden in die Plattenaufteilung aufgenommen, wenn es aufgrund des vorhandenen Rohmaterials möglich ist.
|-
|}

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Bei den Bedarfstücken "KANN" ist es sinnvoll, Teile zu erfassen, welche immer wieder benötigt werden, wie z.B. Sockelzwischenstücke. Das heisst, dass diese zusätzlich zugeschnitten werden, wenn genügend Platz auf der Platte vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, werden sie weggelassen. Bedarfstücke "KANN" und "OPTIONAL" werden selten verwendet.
|-
|}

Weiter besteht die Möglichkeit, die Bedarfstücke über die Funktion "Import" einzufügen. Auf diese Weise können Stücklisten aus einem Betriebsauftrag übernommen werden. Über die Funktion "Neu" können neue Teile erfasst werden, welche nicht in einer Stückliste vorhanden sind.

<span style="background:#c8ccd1">Drücken Sie auf das Icon "Import". Es erscheint ein Abfragefenster.</span>

Sie können wählen, ob die zu importierenden Stücke als Bedarfstück "MUSS" oder Bedarfsstück "KANN" eingefügt werden. Über das Icon "..." können Sie im unteren Bereich alle Betriebsaufträge anzeigen lassen.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie den Betriebsauftrag für die Schrankfront mit einem Doppelklick an. Nun erscheint erneut ein Auswahlfenster, welches alle Materialien anzeigt, welche für den Betriebsauftrag verwendet werden. Mit einem Klick auf "OK", fügen Sie alle rot markierten Zeilen der Bedarfstückliste hinzu.</span>

Die Bedarfstücke wurden alle eingefügt.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Zuschnittoptimierung liste.png|thumb|left|700px|Zuschnittoptimierungsliste]]
<div style="clear:both;"></div>

===Ausgangsmaterialien definieren===

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Ausgangsmaterialien".</span>

Im Register "Ausgangsmaterialien" können die Rohmaterialien, welche in der Zuschnittoptimierung benötigt werden, eingegeben und verwaltet werden. Das Ausgangsmaterial kann auch aus dem Artikelstamm oder aus dem Lagermaterial importiert werden.

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf "Import" um die vordefinierten Ausgangsmaterialien aus dem Artikelstamm einzufügen. Nach einem "OK" auf dem folgenden Fragefenster werden diese importiert.</span>

Sie werden bemerken, dass nur bei "spa19" Lagermaterial hinterlegt ist. Bei den anderen Materialien ist nichts eingetragen. Bei diesen muss noch eine Platte definiert werden.

<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie einen Artikel Ihrer Wahl. Klicken Sie danach auf das Icon "Neu" um das Ausgangsmaterial zu erfassen. Geben Sie Länge und Breite der Platte an.</span>

[[Datei: Ausgangsmaterial.png|thumb|right|300px|Ausgangsmaterial bearbeiten]]
Im Feld Anzahl können Sie definieren, wie viele Platten Sie noch an Lager haben. Wenn es nicht genügend Platten an Lager hat, wird beim Optimieren eine Fehlermeldung ausgegeben, da nicht der ganze Auftrag erfasst werden kann. Wird bei der Anzahl der Eintrag -1 gemacht, geht das Programm davon aus, dass unendlich viele Platten zur Verfügung stehen. Da die meisten Platten gemäss der Optimierung bestellt werden, wird meistens per Voreinstellung mit dem Eintrag -1 gearbeitet.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Lagermaterial.png|thumb|right|450px|Lagermaterial]]

<div style="clear:both;"></div>

===Optimierung===

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf die Schaltflache "Optimierung" um die Plattenoptimierung vorzunehmen. </span>

Sie können nun die Schnittpläne über das Verzeichnis "Schnittpläne" in der Bereichsauswahl begutachten. Mit den Buttons "vor" und "zurück" aus der Symbolleiste können Sie zwischen den einzelnen Platten blättern.

Über die Funktion "Plan" können Sie die Schnittpläne ausdrucken. Sie haben auch die Möglichkeit, über "Bericht" einen Bericht auszudrucken, welcher Ihnen Informationen über das Plattenlager gibt.
Sie kennen nun die wichtigsten Grundlagen der Zuschnittoptimierung. Schliessen Sie das Programm, um wieder zu BormBusiness zu gelangen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Zuschnittoptimierung]]
</span>
<br /><br /><br />

==Betriebsauftragsstatus==
[[Datei: Betriebsauftragsstatus.png|thumb|right|350px|Betriebsauftragsstatus]]

Sie haben nun die Arbeitsvorbereitung abgeschlossen.

Um einen Überblick über den Ablauf der Betriebsaufträge in der Produktion zu gewährleisten können Sie einem Betriebsauftrag verschiedene Status zuordnen.

<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie dazu in der Tabelle "Betriebsaufträge" einen der soeben erstellten Datensätze. Mit dem Befehl </span>[[Datei: Selektion bearbeiten.png||25px]] <span style="background:#c8ccd1">"Bearbeiten" erscheint der Eingabedialog. Hier können Sie dem Betriebsauftrag den gewünschten Status zuordnen.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Stammdaten#Programmstatus|Programmstatus]]
</span>
<br /><br /><br />

==Einsatzplanung==

Bitte beachten Sie, dass die Einsatzplanung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie das Modul Einsatzplanung in Ihrer Navigation nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Nachdem Sie die Arbeitsvorbereitung für die Betriebsaufträge erstellt haben, können Sie mit dem Modul "Einsatzplanung" den Betriebsauftrag detailliert einplanen und an Mitarbeiter oder anderen Kapazitäten zuweisen.

[[Datei: Navigation einsatz.png|thumb|right|200px|Programmstart Einsatzplanung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie nun den Betriebsauftrag "Regal". Gehen Sie dazu in der Navigation unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA" und starten Sie im Kontextmenü den Programmstart "BA für Planung freigeben" (Einsatzplanung erzeugen). Sie können dieses Programm ebenfalls aus der RibbonBar starten.</span>

Mit dieser Aktion werden die über die Ressourcenplanungs-Vorlage errechneten Arbeitsstunden der Einsatzplanung übergeben. Ebenso werden die Start- und Endtermine übernommen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Navigation einsatzplanung.png|thumb|right|200px|Navigation Einsatzplanung]]
<span style="background:#c8ccd1">Starten Sie nun die Einsatzplanung in der Navigation unter "Einsatzplanung" --> "Einsatzplanung"</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Einsatzplanung start.png|thumb|right|600px|Einsatzplanung]]
Nun erscheint die Einsatzplanung. Links sehen Sie Ihre Ressourcen, welchen Sie Aufträge zuordnen können. Rechts oben werden Ihnen die Aufträge angezeigt, welche in diesem Zeitraum eingeplant werden können.
Sollte der Auftrag "Regal" nicht ersichtlich sein, so können Sie mit den Buttons "Kalender vor" und "Kalender zurück" in der RibbonBar, in den entsprechenden Zeitraum des Auftrages "Regal" wechseln.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Ressource anlegen.png|thumb|right|300px|Ressourcenverwaltung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Sofern Ihr gewünschter Mitarbeiter noch nicht in der Einsatzplanung erscheint, klicken Sie auf den Button "Ressourcenverwaltung" in der RibbonBar.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "Ressource hinzufügen" können Sie einen neuen Mitarbeiter zur Einsatzplanung hinzufügen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Ressourcen.png|thumb|right|300px|Ressourcen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Vervollständigen Sie dazu die Felder gemäss nebenstehendem Bild und Speichern Sie dies anschliessend ab.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie nun in der RibbonBar auf den Button "Neu laden" um die ganze Einsatzplanung zu aktualisieren.
</span>

Nun wird Ihnen der neue Mitarbeiter in der Tabelle angezeigt.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: einplanen.png|thumb|right|300px|Mitarbeiter einplanen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie nun den Tag, an dem Sie ihren Mitarbeiter einplanen möchten. Mit "Rechtsklick" --> "Einplanen", können Sie ihm einen Auftrag zuweisen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: auftrag zuweisen.png|thumb|right|400px|Auftrag zuweisen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie den Auftrag, welchen Sie Ihrem Mitarbeiter zuweisen möchten und füllen Sie die Felder "Detail auswählen" und "Planstunden" aus.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: einsatzplanung planung.png|thumb|right|600px|Einsatzplanung]]
Nun können Sie ihrem Mitarbeiter weitere Aufträge zuweisen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Arbeitsanweisung.png|thumb|right|400px|Arbeitsanweisung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie anschliessend in der RibbonBar auf den Button "Arbeitsanweisung". </span>

Es erscheint ein Bericht mit den gesamten Arbeitsanweisungen, welche Sie dem selektierten Mitarbeiter zugewiesen haben.

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Einsatzplanung]]
</span>
<br /><br /><br />

==Zeiterfassung==

[[Datei: Zeiterfassung navigation.png|thumb|right|300px|Navigation Zeiterfassung]]
Damit Sie den Auftrag, welchen Sie ausgeführt haben, zur Nachkontrolle kontrollieren können, müssen die für den Auftrag aufgewendeten Zeiten und Spesen erfasst werden.

<span style="background:#c8ccd1">
Öffnen Sie dazu den Desktop "Zeiterfassung" aus der Navigation. In diesem Desktop können Zeiten und Spesen verwaltet werden.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
===Zeiten erfassen===
[[Datei: Zeiten erfassen.png|thumb|right|500px|Zeiten erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie auf das Icon </span>[[Datei: Neue Zeit.png|25px]]
<span style="background:#c8ccd1"> in der RibbonBar. Sie erhalten die Erfassungsmaske für die Zeiten.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie nun die Zeitart, den Mitarbeiter, das Erfassungsdatum, die Auftragsnummer, die Kostenstellen und die Stundenzahl aus.</span>

Im Feld "Bemerkung" können Sie individuelle Bemerkungen erfassen.

<div style="clear:both;"></div>
Nach dem Klick auf [[Datei: icon save.png|25px]] bleibt die Erfassungsmaske offen. Alle Eingaben bleiben bestehen. So können Sie mehrere Positionen erfassen.

Beachten Sie, dass für unseren Betriebsauftrag "Regal" im Tutorial nur eine Zeit erfasst wurde. Sie können aber ohne Weiteres, weitere Einträge erfassen.

<span style="background:#c8ccd1">
Sobald Sie alle Stunden erfasst und mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]
<span style="background:#c8ccd1"> gespeichert haben, können Sie den Desktop "Zeiterfassung" schliessen.</span>

===Spesenerfassung===

[[Datei: Spesen erfassen.png|thumb|right|500px|Spesen erfassen]]
Die Spesenerfassung funktioniert nach demselben Prinzip wie die Zeiterfassung.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hierzu auf das Icon </span>[[Datei: icon spesen.jpg|25px]].

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie den Mitarbeiter, das Erfassungsdatum und den Spesencode zusammen mit der Anzahl sowie der Auftragsnummer aus. Im Feld Bemerkung können Sie individuelle Bemerkungen erfassen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
Nach dem Klick auf Speichern bleibt die Erfassungsmaske offen. So können Sie mehrere Positionen erfassen.

Beachten Sie, dass für unseren Betriebsauftrag "Regal" im Tutorial nur einen Eintrag bei den Spesen erfasst wurde. Sie können ohne Weiteres weitere Einträge erfassen.

Sobald Sie alle Spesen erfasst haben, können Sie den gesamten Desktop schliessen.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Mit der Taste "D" können Sie in jedem Datumsfeld direkt das Datum vom Eingabetag eintragen.
|-
|}

<span style="color:red;">Hier entsteht ein weiterführendes Kapitel zur Zeit- und Spesenerfassung.</span>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Zeitmanagement]]
</span>
<br /><br /><br />

==Kreditoren==

Das Erfassen von Kreditoren erfolgt Auftragsbezogen auf den jeweiligen Betriebsauftrag. Eine korrekte Erfassung der Kreditoren ermöglicht einen sauberen Soll / Ist vergleich.

Die Kreditoren-Nachkalkulation wird für folgendes benötigt:
*Die erfassten Kreditoren werden für die Nachkalkulation verwendet.
*Einem Artikel der nicht aus dem Artikelstamm übernommen, sondern von Hand in die Stückliste eingegeben wurde, muss in der Stückliste ein Preis zugeordnet werden. Alternativ dazu kann der Preis in der Stückliste auch auf 0 gelassen werden, stattdessen wird das Material in den Kreditoren erfasst.
*Oft werden Materialien für einen bestimmten Auftrag bestellt. Um diese in der Nachkalkulation erscheinen zu lassen, werden sie in der Kreditoren-Nachkalkulation verbucht.
*Mit Hilfe des Kalkulationscodes wird bestimmt, an welcher Stelle der Kalkulation der Rechnungsbetrag erscheinen soll - ob als auftragsbedingte Material- oder als Sonderkosten.

Wir wollen die Rechnung für das Glas des Regals in der Kreditoren-Nachkalkulation erfassen.

===Kreditorenerfassung starten===

[[Datei: Ab navigation.png|thumb|right|300px|Navigation Betriebsauftrag]]
Das Erfassen von Kreditorenrechnungen erfolgt auftragsbezogen. Zuerst muss der bestimmte Auftrag, für den die Kreditorenrechnung erfasst werden soll, in der Datenverwaltung gesucht und angewählt werden. Danach kann über den Programmstart die Kreditorenerfassung gestartet werden.

<span style="background:#c8ccd1">
Starten Sie für den Betriebsauftrag "Regal" die Kreditorenerfassung mittels "Rechtsklick" --> "Programm starten" --> "Kreditoren Nachkalkulation".</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Kreditoren start.png|thumb|right|300px|Kreditorenerfassung]]
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Kreditorenerfassung über den Programmstart in der RibbonBar auszuführen.
<div style="clear:both;"></div>

===Kreditorenerfassungsmaske===
[[Datei: Kreditorenmaske.png|thumb|left|900px|Kreditorenerfassung]]
<div style="clear:both;"></div>
*In der Kopfzeile der Erfassung steht die Bezeichnung der Maske (Nachkalkulation, Auftragsnummer, Positionsnummer, Bezeichnung Betriebsauftrag).
*Auf der linken Seite befindet sich der Strukturbereich mit den Unterregistern "Gruppierung" und "Details".
*Die rechte Seite enthält die Tabelle mit den Kreditorendaten.
*Innerhalb der Kreditoren werden die Einträge nach dem Kalkulationscode und nach dem Lieferanten gruppiert. Entsprechend gestaltet sich die Struktur.
*Mit Hilfe der Unterregister "Gruppierung" und "Details" kann die Struktur nach der Gruppierung oder nach den Details hierarchisch aufgelöst angezeigt werden.
*Details sind die zu einem Kalkulationscode erfassten Kreditorenrechnungen.

===Kreditoren erfassen===
[[Datei: kreditoren erfassen.png|thumb|right|300px|Neue Kreditorenrechnung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "Neu" erscheint die auf dem folgenden Bild gezeigte Erfassungsmaske. Geben Sie die Werte gemäss Abbildung ein, um das Glas zu erfassen.</span>

Natürlich können Sie die Icons [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] verwenden, um nach den vorhandenen Einträgen zu suchen, damit die Eingabe erleichtert wird.

<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "OK" speichern Sie die erfasste Kreditorenrechnung ab.</span>

<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie können die Kreditorenrechnungen in der rechten Tabelle bearbeiten, falls Sie etwas falsch eingetragen haben. Aktivieren Sie das entsprechende Feld per Doppelklick.
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">
Schliessen Sie jetzt die Kreditorenerfassung. Sie werden danach gefragt, ob Sie abspeichern möchten. Falls Sie dies nicht bereits schon getan haben, tun Sie dies jetzt.</span>

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Kreditoren]]
</span>
<br /><br /><br />

==Nachkalkulation==
Am Ende jedes Auftrags steht die Nachkalkulation, um zu überprüfen, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Sie können mit BormBusiness zu jedem Zeitpunkt des Auftrags die Nachkalkulation einsehen. So haben Sie laufend die Möglichkeit, den Auftrag finanziell zu überwachen. Zuerst werden Sie allerdings einige Grundeinstellungen zur Nachkalkulation einstellen.

Die Basis für die Nachkalkulation bilden die Betriebsaufträge.

In der Kalkulation werden alle zum Betriebsauftrag gehörenden Daten berücksichtigt. Das folgende Schema zeigt die Zusammenhänge der Kalkulation:

===Schema Zusammenhang Nachkalkulation===

[[Datei: Schema Zusammenhang Nachkalkulation.png|thumb|left|800px]]

<div style="clear:both;"></div>

===Schema für Nachkalkulation===
[[Datei: Schema Nachkalkulation.png|thumb|left|800px]]

<div style="clear:both;"></div>
Das Schema für die Nachkalkulation, welches angegeben wird, gilt für die BormBusiness Demoversion.
In BormBusiness oder EvoBusiness werden diese Schemas genau auf den Kunden und seine Ansprüche angepasst bzw. aufgebaut.

Dieses Schema entspricht zurzeit dem in Deutschland üblichen Kalkulationsaufbau. In der Schweiz werden normalerweise die Fertigungsgemeinkosten in CHF pro Stunde gerechnet.

===Grundlagen===
Damit eine Nachkalkulation die richtigen Daten liefert, müssen zwingend folgende Punkte eingehalten werden:

*Voraussetzung für eine möglichst genaue Kalkulation ist eine detaillierte Stückliste mit sämtlichen notwendigen Materialien und Beschlägen. Hier werden Materialien und Formate definiert. Die Grundlage für das Material bildet die Stückliste. Die Kalkulation berücksichtigt alle Materialien der Stückliste.

*Im Artikelstamm werden spezielle Eigenschaften und Kalkulationswerte zu den einzelnen Materialien hinterlegt. So können zum Beispiel materialbezogene Verschnitt- und Kalkulationssätze bestimmt werden. In der Nachkalkulation wird auf diese Werte zurückgegriffen. Grundlage für diese Daten bilden die Basispreise und betriebsspezifischen Verschnittsätze. Kalkulationszuschläge werden bei Artikeln mit hohen Materialgemeinkosten (z. B. Glas: Bruchrisiko) dazugerechnet.

*Um eine exakte Nachkalkulation zu erstellen, ist es notwendig, für alle Mitarbeiter eine lückenlose Erfassung über die Auftrags- und Abwesenheitszeiten sowie Spesen zu gewährleisten.

'''Zeiten und Spesen'''

In der Nachkalkulation bilden die erfassten Zeiten die Grundlage für die Fertigungskosten. Die Berechnung erfolgt nach folgendem Schema:

"(Kostenstellensatz+Mitarbeitersatz)*Zeit"

Die Spesen werden in diesem Kalkulationsschema getrennt von Material- und Fertigungskosten aufgeführt. Die Spesen werden aber aus benutzerfreundlichen Gründen trotzdem in derselben Maske wie die Zeiten erfasst.

*Die Kostenstellen des Betriebes können in der Grundlagentabelle "Kalkulation" angelegt werden. Jede Kostenstelle muss mit einer Nummer und einer Bezeichnung angegeben werden. Kostenstellen werden in der Nachkalkulation ausgewertet. Die Kostenstellensätze (Kalkulationsbeträge) werden mit der Verarbeitung "Grundlagen/Stammdaten" --> "Kalkulation" --> "Kalkulationssätze verwalten" festgelegt. Hier finden Sie nähere Angaben über die Verwendung der Kostenstellen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Kalkulationsansätze verwalten]]
</span>
<br /><br /><br />

===Nachkalkulation durchführen===

Die folgende Nachkalkulation bezieht sich auf den Nachkalkulationsbericht der BormBusiness Demoversion. Wenn Sie mit einer anderen Version arbeiten, können Sie die Nachkalkulation genauso ausführen, der Bericht kann lediglich in der Form etwas abweichen.

[[Datei: Navigation nachkalkulation.png|thumb|right|500px|Navigation Nachkalkulation]]
Wir wollen das Regal, welches wir im Tutorial erstellt haben, nachkalkulieren.

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie in der Navigation unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA".
Wählen Sie das Projekt "wunsch schmitten" und markieren Sie den Betriebsauftrag "Regal". Über das Kontextmenu, bzw. die Symbolleiste, können Sie das Programm "Nachkalkulation berechnen" starten.</span>

Nachdem Sie die Nachkalkulation berechnet haben, können Sie den Bericht Nachkalkulation ausdrucken.
[[Datei: bericht nachkalk.png|thumb|right|300px|Bericht Nachkalkulation]]

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hierfür in der Ribbonbar auf den Button Nachkalkulation.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: parameter nachkalk.png|thumb|right|300px|Parameter Nachkalkulation]]
Anschliessend öffnet sich eine Parameterabfrage, welche es Ihnen ermöglicht, die Nachkalkulationsdaten auf ihre Bedürfnisse anzuzeigen.
Die Ja/Nein Buttons ermöglichen Ihnen ganze Kostengruppen auszublenden. Mit den Auswahlfeldern darunter kann gesteuert werden, wie die einzelnen Kostengruppen dargestellt werden sollen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ouptutmanagement nachkalk.png|thumb|right|600px|Outputmanagement]]
Wenn Sie in der Ribbonbar anstatt den Button "Nachkalkulation" den Button "Drucken" betätigen, so öffnet sich das Outputmanagement. Hier finden Sie weitere mögliche Nachkalkulationsberichte. Ebenso finden Sie hier Berichte, welche Ihnen die relevanten Daten in Excel ausgeben können.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: druck nachkalk.png|thumb|right|400px|Nachkalkulationsbericht]]
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Sollte bei der Nachkalkulation kein Fakturabetrag erscheinen, liegt es daran, dass Sie bei der Betriebsauftragseröffnung keine Auftragssumme eingetragen haben. Sie können dies natürlich jederzeit mit der Funktion Datensatz bearbeiten noch ändern.
|-
|}

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Nachkalkulation]]
</span>
<br /><br /><br />

<div style="clear:both;"></div>
==Rechnung==
[[Datei: Rechnung.png|thumb|right|400px|Rechnungsbericht]]
Zum Abschluss des Projekts erstellen Sie aus der Auftragsbestätigung eine Rechnung.

<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie dazu in der Tabelle Auftragsbestätigungen den gewünschten Datensatz. Starten Sie anschliessend den Befehl "RE erstellen" aus der Ribbonbar.
</span>

Nun erscheint die Eingabemaske der Rechnungskopfdaten. Sie können hier Einstellungen zu Rabatt, Skonto usw. vornehmen.
Nach dem Speichern startet das Programm "Rechnungserfassung". Sie können hier genauso wie im Angebot oder der Auftragsbestätigung Änderungen vornehmen.

<span style="background:#c8ccd1">
Sofern Sie keine Änderungen an der Rechnung vornehmen möchten, können das OutputManagement mit dem Befehl </span>[[Datei:icon druck.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> öffnen und anschliessend den Rechnungsbericht drucken.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Rechnung|Rechnungen]].
</span>
<br /><br />

=Ende=
<br /><br />

'''Herzliche Gratulation'''

Sie haben nach dem Ausdrucken der Rechnung das Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Sie können nun mit BormBusiness einen Auftrag vom Anfang bis zum Ende abwickeln. Angefangen haben Sie mit einem Angebot, nach einer Auftragsbestätigung haben Sie die Ressourcen geplant und eine Stückliste generiert. Nachdem Sie den Auftrag in der Einsatzplanung eingeplant haben, haben Sie die Stunden und Spesen erfasst. Zuletzt haben Sie noch eine Nachkalkulation durchgeführt um den Auftrag zu überwachen und anschliessend die Rechnung gedruckt.

Beachten Sie, dass dies nur einige Funtkionen von BormBusiness bzw. EVO oder EvoBusiness waren. In diesen drei Programmen haben Sie noch viel mehr Möglichkeiten, ihr ERP-System zu nutzen. BormBusiness und EvoBusiness können und werden individuell auf jeden einzelnen Betrieb zugeschnitten, sodass ein effizientes Arbeiten in jeder möglichen Betriebsstruktur gewährleistet ist.

<span style="color:#808080">
Hilfreiche Seiten:

[[Start und Einstellung|BormBusiness Start und Einstellungen]]

[[Shortcut|BormBusiness Tastenkürzel]]

[[BormBusiness]]

[[BormBusinessNews|BormBusiness News]]

[[PointLineCAD]]

</span>

<br />
<div style="clear:both;"></div>

Tutorial

2017-07-26T07:34:36Z

Borm admin: /* Grundlagen */

=Willkommen=

Dieses Quickstart Tutorial wird Ihnen den Einstieg in BormBusiness erleichtern.

Dieses Tutorial ist eine Step by Step Anleitung zum Bearbeiten eines Projektes.
[[Datei: Prozess.png|thumb|left|1000px|Prozessablauf Tutorial]]
<div style="clear:both;"></div>
Wenn Sie noch nie mit BormBusiness gearbeitet haben, empfehlen wir Ihnen zuerst die Seite [[Start und Einstellung]] anzusehen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spass beim Kennenlernen von BormBusiness.

==Hinweise==

Diese Anleitung wurde für alle Länder im deutschsprachigen Gebiet hergestellt.

Je nach BormBusiness-Version, mit welcher Sie arbeiten, können sowohl das Layout als auch die Einstellungen verschieden erscheinen. Die Arbeitsabläufe bleiben jedoch gleich.

Für die Steuerungs- bzw. Control-Taste wird die Abkürzung Ctrl verwendet. Es kann aber vorkommen, dass Sie eine Tastatur benutzen, welche die Bezeichnung Strg (für Steuerung nach Deutschem Standard) besitzt. Die Funktion ist überall dieselbe, der Unterschied besteht lediglich in der Bezeichnung.

Alle grau hinterlegten Texte sind Aufforderungen an Sie, die beschriebenen Aktionen auszuführen.

<span style="background:#c8ccd1">
Starten Sie BormBusiness durch einen Doppelklick auf das Desktop-Icon.
</span>

Texte mit grauen Buchstaben sind Hinweise auf weiterführende Seiten, welche die einzelnen BormBusiness Module detaillierter beschreiben.
Für die Erarbeitung des Quickstart Tutorials müssen diese nicht zwingend eingesehen werden.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Hinweise|Hinweise]].
</span>

Die Verlinkungen auf weitere Seiten helfen Ihnen, schnell zu den gewünschten Informationen zu gelangen. Nachdem Sie einen Link angeklickt haben, können Sie jederzeit mit der Tastenkombination "Alt" + "Pfeiltaste links" wieder zur vorherigen Seite zurückwechseln.

=Tutorial=

Im folgenden Teil werden Sie anhand eines Beispiels mit dem Aufbau und der Bedienung des Programms vertraut gemacht. Mit diesen Übungen lernen Sie die wichtigsten Befehle und Funktionen des Programms kennen. Ausserdem lernen Sie einen möglichen Ablauf einer einfachen Projektabwicklung
kennen. Dieses Vorgehen kann den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Während des ganzen Tutorials wird der gleiche Auftrag verwendet, damit Sie die Zusammenhänge von
BormBusiness verstehen und nachvollziehen können. Im nächsten Abschnitt ist die Ausgangslage erklärt.
Beachten Sie die <span style="background:#c8ccd1">grauen</span> Felder, welche Sie auffordern, das Gelesene direkt anzuwenden. In den Anwendungsbeispielen des Tutorials werden die Befehlseingaben meistens über die RibbonBar gemacht. Diese Befehle können aber auch über das Kontextmenü bzw. Kurzbefehle aufgerufen werden. Es Steht Ihnen zusätzlich die BormBusiness Online Hilfe, auf welcher Sie sich momentan befinden, zur Verfügung. Dazu können Sie jederzeit im Suchfeld oben rechts nach einem entsprechenden Begriff suchen. Zögern Sie nicht, diese Hilfen anzuwenden, sobald Sie über einen gewissen Bereich mehr Informationen wünschen.

==Ausgangslage==
Der Kunde Hans Wunsch kommt zu Ihnen ins Unternehmen. Nachdem er sich ein Haus gebaut hat, braucht er jetzt noch ein Regal mit fünf Glastablaren und eine Schrankfront. Die Schrankfront kommt in eine Nische und besteht aus drei Schränken mit fünf Tablaren. Blende, Beistoss und Sockel sind frontbündig. Die Nische ist 1600 mm breit, 2400 mm hoch und 550 mm tief. Die Grösse des Regals beträgt 2000 mm × 900 mm × 300 mm. Bis auf die 5 Tablare des Regals, welche er in Glas vorsieht, ist die ganze Ausführung in Buche furniert.<br /><br />
'''Angaben von Herr Wunsch:'''
*Hans Wunsch
*Bernstrasse 25
*3185 Schmitten
*011 987 65 43
*hans@wunsch.org

<span style="color:#808080">
Die Ausgangslage ist frei erfunden; die Daten beziehen sich nicht auf reale Personen.
</span>

==Kunde erfassen==
Herr Hans Wunsch ist ein Neukunde, dieser muss zuerst neu erfasst werden. Um eine Adresse zu erfassen/ändern, wird der Navigationsbereich "Adressen/Verkauf" aktiviert. Sie gelangen über die Navigation in diesen Bereich. Für die Adressverwaltung wählen Sie den Desktop "Kundenstammblatt".
[[Datei: adressen verkauf.png|thumb|right|200px|Kundenstammblatt]]
Für unser Beispiel öffnen Sie mittels Doppelklick den Desktop "Kundenstammblatt" aus der Navigation.

Sie sehen nun eine Desktop Ansicht in dem folgende Elemente ersichtlich sind:

Adress-Stamm (Haupttabelle)
*Projekt
*Business Assistent
*InfoView Ansprechpartner
<div style="clear:both;"></div>
<br />
[[Datei: kundenstammblatt.png|thumb|right|750px|Kundenstammblatt]]

In der Tabelle Adress-Stamm sind alle Kunden-, sowie Lieferantenadressen ersichtlich, welche erfasst wurden. Eine Zeile entspricht einer Adresse mit allen Feldeingaben wie z. B. Bezeichnung, Name/Firma, Vorname usw. <br />

<span style="background:#c8ccd1">Aktivieren Sie die Tabelle "Adress-Stamm". Mit einem Klick auf das Icon </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">in der RibbonBar können Sie jetzt eine neue Adresse erfassen.</span><br />

Es erscheint die Maske zum Erfassen der Adressdaten. <br />

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie alle Daten ein, wie es auf dem nachfolgenden Bild gezeigt ist.</span>
<div style="clear:both;"></div>

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die rot gekennzeichneten Felder sind Pflichteingaben und müssen zwingend ausgefüllt werden.
Grau hinterlegte Felder können nicht bearbeitet werden und werden automatisch ausgefüllt, sobald der Datensatz gespeichert wird.

Im Feld "Kurzbezeichnung" wird automatisch der Name und Wohnort in
Kleinbuchstaben eingetragen. Der Kunde kann somit bei einer Suchanfrage ohne Probleme gefunden
werden.
|-
|}

[[Datei: kunde erfassen.png|thumb|right|600px|Adressen bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie nach dem Befüllen aller gewünschten Felder auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um den Eintrag zu speichern.</span>
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
*Wollen Sie die erfassten Daten nicht speichern und das Fenster schliessen, klicken Sie auf [[Datei: icon unsave.png|25px]].
*Wollen Sie mehrere Adressen erfassen, haben Sie in der Funktionsleiste der Eingabemaske die Möglichkeit von [[Datei: icon einzelerfassung.png|25px]] (Einzelerfassung) auf [[Datei: 13 Daten Import.png|25px]](Dauererfassung) oder [[Datei: Icon Stdi 020 128.png|25px]](Dauererfassung mit Feldkopie) zu wechseln. Bei "Dauererfassung" erhalten Sie nach dem Speichern die Eingabemaske mit leeren Feldern zurück. Bei "Dauererfassung mit Feldkopie" erhalten Sie die Eingabemaske mit den Einträgen der letzten Datenerfassung zurück.
|-
|}

===Ansprechpartner===
Zu jeder Kunden- oder Lieferantenadresse können auch Ansprechpartner erfasst werden. Anhand erfasster Ansprechpartner werden z.B. persönliche Briefanreden erstellt, das Nachschlagen einer persönlichen Telefonnummer ermöglicht, die Outlooksynchronisation eingerichtet, usw. Das Erfassen
eines Ansprechpartners macht meist nur bei Unternehmen Sinn, bei denen Sie mit bestimmten
Mitarbeitern korrespondieren. In unserem Beispiel, einer Privatperson, ist das Erfassen eines Ansprechpartners
nicht nötig.
Sie können einen Ansprechpartner mit [[Datei: 01 neu.png|25px]] hinzufügen. Da Sie sich in einer Folgetabelle befinden,
muss in der vorgängigen Tabelle, hier "Adress-Stamm", der richtige Datensatz angewählt sein.

===Kundenkonditionen===
[[Datei: kundenkonditionen.png|thumb|right|300px|Kundenkonditionen]]
In der Folgetabelle "Kundenkonditionen" können für die Kunden Zahlungsziele festgelegt werden. So
werden dem jeweiligen Kunden bei späteren Projekten die gleichen Konditionen vergeben. Ein zusätzlicher
Vorteil ist, dass Sie so die Daten nur einmal eingeben müssen. Egal ob Angebot, Auftragsbestätigung
oder Rechnung, BormBusiness übernimmt immer die gleichen Konditionen als Voreinstellung
beim jeweiligen Kunden.

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie in der Tabelle "Adress-Stamm" den Eintrag "wunsch schmitten" an, um in der Folgetabelle
"Kundenkonditionen" mit dem Icon </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">die Konditionen zu erfassen.</span>

Es erscheint die folgende Eingabemaske:
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Skonto10.png|thumb|right|400px|Konditionen]]
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: Stdi 027 32.png |25px]]. <span style="background:#c8ccd1">Es erscheint eine weitere Auswahltabelle, wo Sie "innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto" mit einem Doppelklick anwählen (Bild unten). Im Feld "Rabatt" wird 3 % eingesetzt. Klicken
Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um alles zu speichern.</span>
[[Datei: kundenkonditionen rabatt.png|thumb|right|300px|Rabatt]]
<div style="clear:both;"></div>

==Projekteröffnung==
[[Datei: projekt.png|thumb|right|700px|Projekt]]
Nachdem unser neuer Kunde in BormBusiness erfasst wurde, können wir für ihn ein Projekt eröffnen.

Über ein Projekt werden sämtliche kunden- und auftragsbezogenen Aktionen durchgeführt. Vom Angebot über die Auftragsbestätigung, hin zu den Betriebsaufträgen und bis zum Erstellen von Rechnungen - alles läuft über ein bestimmtes Projekt. Über die Projekte hat man am Bildschirm jederzeit einen objektorientierten Überblick auf alle oben genannten Aktionen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Projekt bearbeiten.png|thumb|right|500px|Projekt bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Um ein Projekt zu erfassen, gehen Sie im Desktop "Kundenstammblatt" in die Tabelle "Projekt".
Wählen Sie in der Tabelle "Adress-Stamm" die Adresse des Kunden, den wir vorgängig erfasst haben.
Wählen Sie anschliessend die Tabelle "Projekt" an, um mit </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ein neues Projekt zu eröffnen.</span>
<br />
Es erscheint eine Eingabemaske und die Adressfelder werden automatisch ausgefüllt.
<br />
<span style="background:#c8ccd1">Nach dem Eingeben der rot markierten Pflichtfelder, kann der Eintrag mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> gespeichert und
geschlossen werden.</span>
<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Projektverwaltung]].
</span>
<br /><br /><br />

===Projekt Beteiligte===
In der Folgetabelle "Projekt Beteiligte" können zusätzliche Personen dem Projekt angefügt werden,
falls sich mehrere Personen an einem Projekt beteiligen, wie z. B.:
*Architekt
*Bauleiter
*Externer Monteur
Um die Folgetabelle zu öffnen, müssen Sie zuerst den Datensatz des vorher erfassten Projekts selektieren.
Dann können Sie entweder über den Bereich "Info" der RibbonBar oder über das Kontextmenü "Folgetabellen einblenden" / "Projekt Beteiligte" auswählen.

Um neue "Projekt Beteiligte" zu erfassen, klicken Sie auf [[Datei: 01 neu.png|25px]]. Es erscheint eine Eingabemaske, welche ausgefüllt werden muss.
Für das Beispiel des Tutorials wird kein Projektbeteiligter verwendet, da wir direkt mit dem Endkunden
zusammenarbeiten.

==Angebot erfassen==
Um dem Kunden eine Offerte für die gewünschten Arbeiten anzubieten, wird als erstes ein Angebot erstellt. Die Eingabe wird in zwei Schritten abgewickelt, Erfassung der Kopfdaten und Eingabe des Inhaltes im Angebot selbst.

'''Kopfdaten:'''
In der Eingabemaske werden alle wichtigen Informationen, wie Objekt (Titel des Angebots), Rabatt, Zahlungsbedingungen oder Sachbearbeiter (Intern) erfasst. Nach erfolgreichem Speichern wird die eigentliche Angebotserfassung (Inhalt) automatisch geöffnet.

'''Angebots Inhalt:'''
In der Angebotserfassung ist es ratsam, einen für den Kunden nachvollziehbare Gliederung zu wählen. Der Inhalt, Gliederung oder Gruppierung der Positionen ist frei wählbar.

===Eröffnung des Angebots===
Wechseln Sie in der Navigation zum Desktop "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA". Jetzt kann in der Tabelle "Projekte", die eindeutige Projekt-Nr. ausgewählt werden.

[[Datei: tabelle angebote.png|thumb|right|700px|Tabelle Angebote]]
<span style="background:#c8ccd1">Um ein neues Angebot zu erfassen, müssen Sie die Folgetabelle "Angebote" im rechten oberen
Bereich des Desktops aktivieren. Erfassen Sie das Angebot für das selektierte Projekt
von Herrn Wunsch mit einem Klick auf </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: kopfdaten angebot.png|thumb|right|700px|Kopfdaten Angebot]]

Es erscheint eine Eingabemaske für die Kopfdaten. In der Eingabemaske sind rechts zwei Textfelder die durch einen Einleitungstext und Schlusstext ergänzt werden können. Die Texte können ähnlich wie im Word bearbeitet werden. Diese Texte werden später beim Ausdrucken auf dem Angebot ersichtlich sein.

*Der Einleitungstext befindet sich vor dem eigentlichen Angebot als Einleitung.
*Der Schlusstext wird nach den eigentlichen Angebotspositionen am Schluss wiedergegeben.

Es besteht die Möglichkeit vordefinierte Texte zu erfassen, so müssen Texte, welche sich wiederholen, nicht jedes Mal neu eingeben.
<div style="clear:both;"></div>

===Angebots Inhalt===
Nach dem Speichern der Eingabemaske (Kopfdaten) öffnet sich die Angebotserfassung in einem neuen Fenster.
Falls die Angebotserfassung nicht von selbst startet oder nachbearbeitet werden muss, kann das bestehende Angebot über verschiedene Möglichkeiten geöffnet werden.

[[Datei: angebotserfassung.png|thumb|right|200px|Angebotserfassung starten]]
Sie haben nun vier Möglichkeiten, das Programm "Angebotserfassung" zu starten:
*Klick auf das Icon "Angebotserfassung" im Bereich "Info" in der RibbonBar.

*Durch Rechtsklick auf den entsprechenden Datensatz wird die "Angebotserfassung" im Bereich
"Programm starten" ausgeführt.

*Verwenden Sie die Tastenkombination "Ctrl + S", um alle verfügbare Programmstarts anzuzeigen
und wählen Sie "Angebotserfassung".

*Verwenden Sie die Tastenkombination "Ctrl + G" um die Angebotserfassung zu starten.

<span style="background:#c8ccd1">Öffnen Sie das Programm Angebotserfassung.</span>
<br />

[[Datei: angebotserfassung gpe.png|thumb|right|600px|Angebotserfassung geordnet in verschiedene Bereiche]]
Sie haben nun ein Fenster
vor sich, welches wie das nachfolgende Bild aussieht. Sie können jederzeit wieder zu BormBusiness
zurückkehren, indem Sie das Programm schliessen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Desktopeinstellungen.png|thumb|right|400px|Desktopeinstellungen]]
Beim erstmaligen aufstarten ist die Darstellung der Tabellen im Desktop unübersichtlich. Durch vergrössern und verschieben der
Tabellen können diese nach Wunsch angepasst werden.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der automatischen Anordnung der Tabellen, indem im Menü System unter "Administrationsmodus" die Anordnung "Kalkulationsübersicht" ausgewählt wird. Damit werden die Tabellen mit den hinterlegten Einstellungen angeordnet.
[[Datei: Angebotsfenster.png|thumb|right|800px|Angebotsfenster]]
<div style="clear:both;"></div>

'''Werkzeugleiste'''

Die Werkzeugleiste beinhaltet alle möglichen Funktionen. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, dieselben
Funktionen über das Kontextmenu bzw. Kurzbefehle auszuführen. Folgend sind die Funktionen
kurz erklärt:

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-
!Icon!!Element!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon save.png|25px]]||Speichern ||Speichern der erfassten Daten.
|-
|[[Datei: icon ordner.png|25px]]||Ebene öffnen|| Blendet die gewählte Anzahl Ebenen ein.
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben ||Drucken von Berichten.
|-
|[[Datei: icon naechste ebene.png|25px]]||Neues Objekt (nächste Ebene) ||Einfügen eines neuen Objekts auf der nächsten Ebene.
Es ist nicht möglich, einem Produkt ein Objekt auf der
nächsten Ebene einzufügen. Das Icon bleibt deaktiviert.
|-
|[[Datei: icon nach.png|25px]]||Neues Objekt nach aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Objekts auf der gleichen Ebene nach dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon vor.png|25px]]||Neues Objekt vor aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Objekts auf der gleichen Ebene vor dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]||Neues Produkt (nächste Ebene) ||Einfügen eines neuen Produkts auf der nächsten Ebene.
|-
|[[Datei: icon produkt nach.png|25px]]||Neues Produkt nach aktueller
Position (gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Produkts auf der gleichen Ebene nach dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon produkt vor.png|25px]]||Neues Produkt vor aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Produkts auf der gleichen Ebene vor dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]||Bearbeiten ||Markiertes Objekt oder Produkt bearbeiten.
|-
|[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Löschen ||Markiertes Objekt oder Produkt löschen.
|-
|[[Datei: icon rueck.png|25px]]||Befehl rückgängig machen ||Der letzte Befehl wird rückgängig gemacht.
|-
|[[Datei: icon wieder.png|25px]]||Befehl wiederherstellen ||Rückgängig gemachter Befehl wiederherstellen.
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Suchen ||Durch die Eingabe von Suchkriterien kann eine erweiterte Selektion durchgeführt werden.
|-
|[[Datei: icon bormlive.png|25px]]||Global ändern ||Globale Werte werden geändert.
|-
|[[Datei: icon einfuegen.png|25px]]||Einfügen ||Fügt die vorher kopierten Elemente aus der Zwischenablage ein.
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Kopieren ||Kopiert die ausgewählten Elemente (z. B. Objekte und Positionen) in die Zwischenablage.
|-
|[[Datei: icon ausschneiden.png|25px]]||Ausschneiden ||Selektierte Elemente in die Zwischenablage kopiere und nach dem Einfügen beim Ursprungsort löschen.
|-
|[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Variablen bearbeiten ||Hinterlegte Variablen werden bearbeitet.
|-
|[[Datei: icon kalk.png|25px]]||Projekt berechnen ||Rechnet die Stückliste durch und aktualisiert die Daten (Verwendung u. a. beim Ändern von Variablen)
|-
|[[Datei: icon oben.png|25px]]||Nach oben verschieben ||Verschiebt die markierten Elemente nach oben.
|-
|[[Datei: icon unten.png|25px]]||Nach unten verschieben
||Verschiebt die markierten Elemente nach unten.
|-
|[[Datei: icon uebernehmen.png|25px]]||Daten aus anderen Dokumenten übernehmen
||Aus Angeboten, Auftragsbestätigung, Rechnungen und Vorlagen können Positionen in das aktuelle Angebot übernommen werden.
|-
|}

'''Der Strukturbereich'''<br />
Der Strukturbereich links im oberen Fenster stellt die zentrale Übersicht im Angebot dar. Alle Aktionen
beziehen sich auf die aktuelle Auswahl im Strukturbereich. Die Einträge in der Struktur können
mit einem Klick auf das "+" oder "-" Symbol expandiert oder minimiert werden. Dies hat nur Auswirkungen
auf die Betrachtungsweise. Die darunterliegenden Ebenen sind weiterhin im Angebot vorhanden,
werden aber nicht angezeigt.
Der Strukturbereich dient dem Ein- oder Ausblenden bestimmter Ebenen des Angebots. Im Tabellenbereich
werden nur die Daten angezeigt, die für eine Ebene innerhalb des aktuellen Eintrages
stehen.<br /><br />
Die Symbole vor den Einträgen stellen die Art des Eintrages dar:

{| class="wikitable" style = "width: 60%; valign: top"
|-
!Icon!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon erfasste objekte.png|25px]]||Erfasste Objekte
|-
|[[Datei: icon erfasste produkte manuell.png|25px]]||Erfasste Produkte, welche manuell erfasst wurden
|-
|[[Datei: icon erfasste produkte.png|25px]]||Erfasste Produkte, welche aus den Stammartikeln übernommen wurden
|-
|}

'''Der Tabellenbereich'''<br />
Der Tabellenbereich enthält die verschiedenen Daten eines Elements. Diese sind identisch mit den Eingabefeldern
der Eingabemaske. Die Eingabemaske erscheint, wenn Sie das Icon "neues Objekt/Produkt"
oder "Objekt/Produkt bearbeiten" anwählen. Jede Änderung kann im Tabellenbereich durchgeführt
werden. So können Sie z.B. den Sonderpreis direkt verändern. Innerhalb der Tabelle bewegt
sich der Cursor mit Hilfe der Tabulatortaste, der Eingabetaste oder den Pfeiltasten der Tastatur.
<br />

'''Infofenster'''<br />
Hier sehen Sie aktuelle Informationen über das selektierte Element. Beachten Sie, dass sich das
Fenster erst aktualisiert, sobald Sie alles gespeichert haben.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die Kopfdaten können auch direkt im Angebot bearbeitet werden. Durch markieren der Hauptposition im Strukturbereich und anschliessendem Rechtsklick, finden Sie im Kontextmenü den Befehl [[Datei:Selektion bearbeiten.png|25px]]. Durch die Tastenkombination "Ctrl + B" gelangen Sie direkt zur Eingabemaske der Angebots Erfassung.
|}
<br /><br /><br />

===Angebot - Objekte erfassen===
[[Datei: objekt bearbeiten.png|thumb|right|600px|Objekt bearbeiten]]
Zur Gliederung des Angebotes können Objekte eingefügt werden. Objekte bilden die Hierarchien
innerhalb eines Angebotes. Für jedes Objekt werden später auf dem Ausdruck Zwischensummen
gebildet.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: icon naechste ebene.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um ein neues Objekt hinzuzufügen.</span><br /><br />
Nach dem Anwählen des Icons "Objekt einfügen" in der Werkzeugleiste erscheint eine Eingabemaske zum
Anlegen des neuen Objekts.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Füllen Sie die Felder gemäss folgender Abbildung aus und schliessen Sie die Eingabemaske mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].

Vergessen Sie nicht, auf dem Objekt "Regal" ein Rabatt von 2% einzutragen.
<div style="clear:both;"></div>

===Angebot - Produkt erfassen===
Produkte sind preisbestimmende Positionen. Sie können entweder aus dem Artikelstamm ausgewählt
oder von Hand eingegeben werden. Bei Produkten aus dem Artikelstamm werden gleichzeitig
hinterlegte Daten wie Beschreibung, Preise, Stückliste usw. übernommen. Produkte aus dem Artikelstamm
lassen sich auch individuell anpassen.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf</span> [[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">, damit das Produkt "Regal" auf der nächsten Ebene erfasst wird. Beachten Sie,
dass das Objekt "Regal" angewählt haben.</span><br /><br />
Nach dem Anwählen des Icons "Produkt einfügen" in der Werkzeugleiste erscheint ein Dialogfeld
zum Anlegen des neuen Produktes. Es stehen verschiedene Varianten zum Erfassen des Artikels
zur Verfügung:
#Im Feld Produktnummer wird auf den Artikelstamm zugegriffen. Die hinterlegten Daten des eingelesenen Artikels/Produktes werden in die Maske übertragen.
#Die eingelesenen Artikel/Produkte können durch das Verändern der Produktnummer (z.B. Anfügen eines Punktes) abgeändert werden.
#Es kann manuell ein Produkt erstellt werden.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Es gibt drei Felder für den Preis. Beachten Sie die Unterschiede:<br />
Basispreis: Verkaufspreis aus Stammdaten. Der Preis wird in dritter Priorität verwendet.<br />
Sonderpreis: Selber definierbarer Sonderpreis. Dieser Preis wird in erster Priorität verwendet.<br />
Kalk-Preis: Preis aus der Kalkulation/Schnellkalkulation, welche später erklärt werden. Dieser Preis wird in zweiter Priorität verwendet.
|-
|}

'''Erstellen eines manuellen Produkts'''
[[Datei: produkt bearbeiten.png|thumb|right|600px|Produkt bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Füllen Sie die Felder gemäss folgender Abbildung aus und schliessen Sie das Dialogfeld mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].
Es wird kein Preis eingetragen, da dieser nachher mit der Schnellkalkulation errechnet wird.
<div style="clear:both;"></div>

'''Erstellen eines Produkts aus den Stammdaten'''<br />
In den Stammdaten ist bereits ein variables Produkt für den Schrank hinterlegt. Dieses wird in das
Angebot eingefügt. Das variable Produkt hat den Namen "Schrank mit Schublade" und die Produktnummer
ist mit "Schrank_mit_Schublade" hinterlegt.

<span style="color:#808080">
Dieses variable Produkt ist nur in den Demoversionen von BormBusiness eingebaut. Sofern Sie mit einer anderen Version arbeiten, suchen Sie nach einem ähnlichen variablen Produkt welches Sie verwenden könnten. Falls Sie keine variablen Produkte finden können, fügen Sie anstelle des variablen Produkts ganz einfach ein "normales" Produkt mit dem Namen "Schrank" ein. (Variable Produkte erkennen Sie dadurch, dass nach dem Einfügen in die Angebotserfassung ein Variablenabfragendialog erscheint).
</span>

<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf das Objekt "01 Regal", um mit der Funktion </span>[[Datei: icon nach.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ein neues Objekt zu erfassen. Geben
Sie dem Objekt die Positionsbezeichnung "Schrank in Nische" und speichern Sie es mit ab </span>[[Datei: icon save.png|25px]],<span style="background:#c8ccd1"> ohne
einen Rabatt einzutragen.<span style="background:#c8ccd1">
[[Datei: ordner selektieren.png|thumb|left|800px|Ordner selektieren]]
<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie nun das Objekt "02 Schrank in Nische" an und erfassen sie auf der nächsten Ebene ein
neues Produkt mit </span>[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]. <br />
In der Eingabemaske, welche nun erscheint, können Sie im Eingabefeld "Produktnummer" nach dem
Schrank suchen. Sofern Sie die Produktnummer wissen, haben Sie die Möglichkeit, diese direkt einzugeben.
<br />
Falls Sie direkt, ohne etwas einzugeben, auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] drücken, werden die Stammdaten ungefiltert wiedergegeben.
Sie werden vermutlich bemerken, dass im folgenden Anzeigefenster die Anzeige auf
100 Datensätze limitiert ist. Diese Einstellung verhindert lange Ladezeiten. Daher werden Sie mit
grösster Wahrscheinlichkeit den Datensatz "Schrank mit Schublade" nicht finden, da die Datensätze in alphanumerischer
Reihenfolge geordnet sind.
Sie haben jedoch die Möglichkeit im Feld "Produktnummer" nur einen Teil des Namens/Nummer
einzugeben, bevor Sie auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] klicken. So werden die Datensätze im nächsten Fenster gefiltert angezeigt
und das Auffinden der Datensätze fällt leichter.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Auch können Sie die Suche auslösen, indem Sie F6 drücken, anstatt den Befehl über [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] anzuwählen.
|-
|}

[[Datei: Datensatz auswaehlen.png|thumb|right|400px|Datensatz auswählen]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie im Feld "Produktnummer" "sch" ein und drücken Sie anschliessend </span>[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> bzw. F6. Es erscheint
nun das Auswahlfenster. Mit einem Doppelklick können Sie den Datensatz "Schrank mit Schublade"
auswählen.</span>
<br />
Da dem Datensatz Variablen hinterlegt sind, erscheint erneut ein Auswahlfenster. Hier werden Sie
nach den Werten gefragt, die diesem variablen Produkt hinterlegt wurden. Eine spätere Stückliste
kann daraus generiert werden. Alle Masse werden korrekt wiedergegeben.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie werden in dieser Hilfe nur sehen, wo und wie Sie variable Produkte einsetzen können. Sie finden im Bereich [[variable Produkte|"Variable Produkte"]] ausführlichere Informationen und erfahren, wie diese erstellt werden. Es ist ratsam, dass Sie sich erst diesem Thema widmen, wenn Sie sich im Programm ein wenig vertraut fühlen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Front standart.png|thumb|right|400px|Front Standard]]
<span style="background:#c8ccd1">Tragen Sie die Werte so ein, wie Sie es auf dem folgenden Bild sehen. Erscheinen im rechten Bereich
Pfeile, so haben sie die Möglichkeit eine dieser Angaben auszuwählen. Dies sind sogenannte
Vorgabewerte, welche nicht zwingend eingehalten werden müssen. In unserem Beispiel wird bei
Front "Front Standard" gewählt.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Nach dem Eingeben der Werte erscheint wieder das Fenster "Produkt bearbeiten". Geben Sie die
Menge 3 an, da Sie für die Schrankfront 3 Schränke benötigen. Vergessen Sie nicht, den Preis zu
prüfen. Schliessen Sie das Fenster, indem Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> klicken.
Sie können Beistoss, Blende und Sockel manuell erfassen. Die Angaben finden Sie im folgenden
Bild.</span>
[[Datei: Auswahl gpe.png|thumb|right|800px|]]

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Produkterfassung]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>

===Schnellkalkulation eines Angebotes===

Bitte beachten Sie, dass die Schnellkalkulation kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie die Schnellkalkulation in Folge der untenstehenden Anleitung nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Die Schnellkalkulation im Programm ist, wie es der Name schon sagt, eine schnelle Kalkulationsmöglichkeit,
welche Ihnen effizient und unkompliziert Ergebnisse liefert. Sie ist als Vorkalkulation
einsetzbar. Durch dieses Programm ist es möglich, im Angebot sofort in das Schema der Schnellkalkulation
zu wechseln. Es können dort direkt Material und Fertigungskosten erfasst werden

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
In der Angebotsphase muss häufig in kurzer Zeit ein Angebot erstellt werden. Hier ist dieses Kalkulationsmodell
sinnvoll. Die Schnellkalkulation ist als Vorkalkulation sinnvoll und steht ausschliesslich
im Angebot zur Verfügung.
|-
|}

'''Schnellkalkulation starten'''
[[Datei: Schnelkalkulation.png|thumb|right|700px|Schnellkalkulation]]
<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie das Angebot und wählen Sie das jeweilige Produkt aus, für welches Sie die Schnellkalkulation
erstellen wollen. In unserem Fall ist dies das Produkt "01 Regal". Klicken Sie danach im Register Kalkulation auf "wählen/starten" </span>[[Datei: icon kalk waehlen.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1"> um die Kalkulationsmethode auszuwählen. Klicken Sie anschliessend auf Schnellkalkulation.</span>

Nun können Sie mit der Erfassung beginnen. Hierzu stehen Ihnen die beiden Icons [[Datei: icon zeile vor.png|25px]] (Zeile vorher
einfügen) sowie [[Datei: icon zeile nach.png|25px]] (Zeile nachher einfügen) zur Verfügung.
In der Spalte ZT (Zeilentyp) wählen Sie Ihren gewünschten Zeilentyp aus. Beim Doppelklicken in der
Zelle steht in der Regel folgende Auswahl (standardmässig) zur Verfügung.
[[Datei: kmp.png|thumb|left|300px]]
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Wenn Sie mit Positionssummern arbeiten um die Berechnung transparenter zu gestalten, so wählen
Sie den Zeilentyp "P" und die nachfolgenden Positionen werden dort summiert.
|-
|}

Sie finden das Kalkulationsschema, welches verwendet wird, in Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Kreditoren|Schema Zusammenhang Nachkalkulation]] und [[Quickstart BormBusiness#Kreditoren|Schema für Nachkalkulation]] erklärt.

'''Feldbeschreibung Schnellkalkulation:'''

{| class="wikitable" style = "width: 80%; valign: top"
|-
!Feldname!!Beschreibung
|-
|RF||Reihenfolge der einzelnen Positionen
|-
|ZT||Angabe des Zeilentyps <br />
'''Hinweis:''' <br />
P Position steht für Positionssummen. Wenn Sie diesen Zeilencode auswählen, werden die nachfolgenden Positionen in dieser Zeile summiert.
|-
|Stück||Erfassung der Stückzahl
|-
|Artikel-Nr.||Angabe der Artikelnummer aus Artikelkatalog<br />
Aufruf mit F6
|-
|Bezeichnung||Bezeichnung des erfassten Elements
|-
|Länge||Eingabe der Länge in mm
|-
|Breite||Eingabe der Breite in mm
|-
|Dicke||Eingabe der Dicke in mm
|-
|E-Preis||Übernahme des Einheitspreises aus Artikelstamm oder individuelle Erfassung des Preises
|-
|Faktor||Möglichkeit zur Eingabe eines Faktors <br />
'''Hinweis:''' <br />
Totalpreis bei Materialeingabe, Kreditoren und Zeitberechnung wird mit diesem Faktor multipliziert.
|-
|Einheit||Auswahl der Einheit
|-
|Menge||Angabe der Menge
|-
|T-Preis||Angabe des Totalpreises, welcher i. d. R. vom Programm berechnet wird.
|-
|KST||Auswahl der Kostenstelle
|-
|Zeit Bezeichnung||Bezeichnung der Zeit <br />
'''Hinweis:''' <br />
Manuelle Erfassung notwendig
|-
|Ansatz||Übernahme des Kostenansatzes für die jeweilige Kostenstelle <br />
'''Hinweis:''' <br />
Gehen Sie gewissenhaft mit der Auswahl des Kostenansatzes um. Dieser ist abhängig von den ausgewählten Kostenansätzen. Bedenken Sie, dass die Berücksichtigung von Personal- bzw. Kostenstellenansätzen individuell variieren kann.
|-
|Zeit||Angabe der Zeit in Stunden und Minuten
|-
|T-Zeit||Angabe der Totalzeit, welche vom Programm berechnet wird.
(Multiplikation mit Stück und Zeit)
|-
|T-Zeit Preis||Angabe der Totalpreise für die Zeit, welche vom Programm berechnet wird.
(Multiplikation mit Stück, Zeit und Kostenansatz)
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun die Daten gemäss dem Bild "Schnellkalkulation" erfassen. Speichern und schliessen Sie am Ende mit </span>[[Datei: icon save.png||25px]].

<br />
Der nun kalkulierte Preis wird sofort in die ausgewählte Position eingetragen und verwendet. Beachten Sie, dass Sie beim jeweiligen Produkt keinen Sonderpreis eingetragen haben, da dieser, wegen der höheren Priorität, sonst als Preis übernommen wird.

===Angebot - Produkt bearbeiten===
Sie haben die Möglichkeit, die Einträge mit [[Datei: Selektion bearbeiten.png||25px]] zu bearbeiten. Es erscheint dieselbe Eingabemaske, die Sie beim Erstellen eines neuen Produkts bereits erhalten haben. Die Werte können geändert werden und mit [[Datei: icon save.png||25px]] wird der Eintrag sowohl gespeichert wie auch das Fenster geschlossen.

Auch können Sie die Produkte ändern, indem Sie auf den zu Ändernden Wert in der Angebotsmaske doppelklicken.

===Bericht ausdrucken===
[[Datei:outputmanagement angebot.png|thumb|right|600px||OutputManagement]]
Sie haben jetzt die Möglichkeit, das Angebot auszudrucken. Mit einem Klick auf [[Datei: icon druck.png||25px]] erscheint das [[OutputManagement]]. In diesem Fenster können Sie aus den unterschiedlichen Berichten auswählen.

Sie können mit [[Datei: icon vorschau.png||25px]] eine Ausgabe auf den Bildschirm erstellen und die Unterschiede unter die Lupe nehmen, bevor Sie auf Papier drucken. Nachdem Sie ausgewählt haben, ob der Bericht gedruckt werden soll oder auf dem Bildschirm angezeigt wird, müssen Sie noch einige Einstellungen/Angaben machen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei:angebot parameter.png|thumb|right|500px||Parameterabfrage Bericht Angebot]]

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Wie Sie Angaben wie Kopfdaten, Angaben des Sachbearbeiters, Telefonnummer usw. in dem Bericht auf Ihre Anliegen anpassen, können Sie im Kapitel [[Quickstart#Einrichten von BormBusiness|Stammdaten]] nachlesen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>

===Druckresultate===
[[Datei:angebot druck.png|thumb|right|500px||Ausschnitt Bericht Angebot]]
Sobald Sie die Druckresultate vor sich haben, haben Sie den ersten Teil des Tutorials erfolgreich bestanden. Sie haben es geschafft, mit wenig Aufwand und Vorbereitungen Ihrem ersten Kunden ein Angebot für Ihre Arbeiten zu erstellen. Nach ein oder zwei erstellten Angeboten wird Ihnen dieser Arbeitsschritt geläufig sein und Sie können in kürzester Zeit solche Angebote erstellen und ausdrucken.

<div style="clear:both;"></div>

==Auftragsbestätigung==

Sie haben zwei Möglichkeiten eine Auftragsbestätigung zu erfassen:
*Sie erzeugen aus einem Angebot eine Auftragsbestätigung
*Sie legen eine neue Auftragsbestätigung an

===Auftragsbestätigung erzeugen===
Hierfür schliessen Sie die Angebotserfassung und kehren zum Desktop "Kundenstammblatt" von BormBusiness zurück.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie das entsprechende Angebot an und klicken Sie auf den Programmstart [[Datei: AB.png||25px]] "AB erstellen" in der Gruppe "Programme" der RibbonBar.</span>

<br />
Jetzt erscheint eine Eingabemaske, in welcher Sie die anfallenden Änderungen eintragen können. Nach dem Schliessen des Dialogfelds über [[Datei: icon save.png||25px]] startet das Programm für die Auftragsbestätigungserfassung, welches identisch mit dem Programm "Angebotserfassung" ist. Die Objekte, welche im Angebot erfasst wurden, stehen nun eins zu eins in der Auftragsbestätigung zur Verfügung und können bearbeitet werden.
<br />

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun bei Bedarf Produkte und Objekte der Auftragsbestätigung anpassen. In diesem Beispiel empfehlen wir Ihnen die Objekte und Produkte so, wie Sie sie im Angebot erfasst haben zu belassen, da das Tutorial mit diesen Angaben weitergeführt wird.</span>

===Auftragsbestätigungen / Lieferungen neu anlegen===

Im Desktop "Kundenstammblatt" haben Sie zusätzlich die Möglichkeit Auftragsbestätigungen sowie auch Lieferungen getrennt vom Angebot zu erfassen. Sie erstellen diese Berichte gleich wie das Angebot. In der entsprechenden Folgetabelle erfassen Sie über [[Datei: 01 neu.png||25px]] einen neuen Datensatz. Das Erfassungsprogramm wird beispielsweise über [[Datei: lieferung erfassen.png||200px]] (aus der Tabelle Lieferungen) geöffnet.
Beachten Sie, dass Sie in der Tabelle "Projekt" den gewünschten Datensatz ausgewählt haben.

<div style="clear:both;"></div>

<br /><br />

==Betriebsauftrag==
Hat der Kunde das Angebot angenommen, können Sie, nachdem eine Auftragsbestätigung verschickt wurde, mit der Arbeitsvorbereitung beginnen.
Die Grundlage für eine Auftragsstückliste oder eine Nachkalkulation ist ein Betriebsauftrag. Bevor eine Stückliste erfasst werden kann, muss für das Projekt ein Betriebsauftrag erfasst werden. Dazu haben Sie wiederum zwei Möglichkeiten:
*Sie legen einen neuen Betriebsauftrag an
*Sie generieren aus einer Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag

===Betriebsauftrag neu anlegen===
[[Datei: Ab navigation.png|thumb|right|200px|Navigation Projekte]]

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie über die Navigation in den Bereich "Projekt AN/AB/BA", welcher unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" zu finden ist.</span>
<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Suchen Sie das Projekt, für welches Sie einen Betriebsauftrag eröffnen wollen und markieren dieses. Der angewählte Datensatz ist nun rot gekennzeichnet. In der Folgetabelle "Betriebsaufträge verwalten" können Sie nun über </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> einen neuen Betriebsauftrag anlegen. Beachten Sie das folgende Bild zum Ausfüllen der Daten des Dialogfensters.
Geben Sie eine Auftragssumme an. Diese wird in einer Nachkalkulation als Fakturabetrag verwendet. Speichern Sie den Betriebsauftrag.</span>
[[Datei: ba erfassen.png|thumb|right|600px|Betriebsauftrag erfassen]]

Sie sehen, dass beim Feld "Bezeichnung" nur "Regal" eingetragen wurde. So können den unterschiedlichen Objekten verschiedene Positionen zugeordnet werden. Diese Unterteilung macht Sinn, wenn Sie z.B. die Objekte getrennt voneinander produzieren wollen. So haben Sie später auch die Möglichkeit die Objekte bei einer Nachkalkulation getrennt zu analysieren.

Ob diese Unterteilung bei zwei solch kleinen Objekten einen Sinn macht, sei dahingestellt. Es liegt auf der Hand, dass ein grösserer Betrieb für ein Projekt wie z.B. die Herstellung einer Küche und mehreren Türen, diese getrennt voneinander erfasst und durch den Betrieb laufen lässt. Hier ist auch verständlich, dass dabei eine getrennte Nachkalkulation erfolgt.

<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Erstellen Sie einen zweiten Betriebsauftrag. Ändern Sie sowohl die Auftragssumme (2700 Fr.) wie auch die Eingabe des Felds "Bezeichnung" und speichern Sie den zweiten Betriebsauftrag.</span>

[[Datei: Bezeichnung schrankfront.PNG|thumb|left|350px]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie haben nun zwei Betriebsaufträge, welche in der Folgetabelle "Betriebsaufträge verwalten" ersichtlich sind.

[[Datei: tabelle ba.PNG|thumb|left|800px|Betriebsaufträge]]

<div style="clear:both;"></div>

===Betriebsauftrag generieren===
[[Datei: AB_generieren.png|thumb|right|400px|Betriebsauftrag generieren]]
Mit dem Icon [[Datei: icon betriebsauftrag.png||25px]] im Programm "Auftragsbestätigungserfassung", Register "Weiterverarbeiten" können Sie mit den angewählten Objekten einen Betriebsauftrag generieren.
Es erscheint ein Abfragefenster, in welchem Sie verschiedene Optionen zum Betriebsauftrag einstellen können. Beispielsweise können Sie für jedes Objekt der Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag erstellen oder nur einen Betriebsauftrag für alle Objekte.
Anschliessend erscheint die Eingabemaske der Betriebsauftragskopfdaten.
Für die Auftragsbestätigung wurde nun ein Betriebsauftrag eröffnet.

Sie werden feststellen, wenn Sie in den Bereich der Betriebsaufträge gehen, dass in der angelegten Stückliste die Objekte und Gliederungen bereits übernommen wurden. So wurde bereits die Gliederung der Stückliste gemacht und variable Produkte stehen zum Durchrechnen in der Stückliste bereit "Erfassen von bestehenden Produkten".

Im Tutorial wird nicht mit einem generierten Betriebsauftrag aus der Auftragsbestätigung weitergearbeitet, damit in einer späteren Stückliste das Einfügen der Objekte besser beschrieben werden kann. Wir schlagen vor, dass Sie mit beiden Varianten einen Betriebsauftrag anlegen. So können Sie die Unterschiede erkennen. Sie werden schnell bemerken, dass das direkte Anlegen eines neuen Betriebsauftrages in Realität eine Ausnahme darstellt. Sie werden automatisch den einfachen Weg einschlagen, indem Sie direkt aus der Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag generieren. Sie können so in der Auftragsstückliste die bereits eingegebenen Daten übernehmen. Wenn Sie einen neuen Betriebsauftrag anlegen, müssen diese Daten in der Stückliste wieder neu eingegeben werden.

===Dokumente===
BormBusiness bietet die Möglichkeit, zusätzliche Dokumente zu generieren, welche auf die in BormBusiness hinterlegten Daten zugreifen können. So können beispielsweise Word-Dokumente geschaffen werden, bei denen der Briefkopf, die Grussformel usw. automatisch ausgefüllt werden. Aber auch das CAD PointLine kann auf diese Daten zurückgreifen und generiert z.B. automatisch den Plankopf.
Die Dokumentenverwaltung erkennt jedes Windowsdokument. Sie haben daher die Möglichkeit, jedes Dokument irgendeines Formates in die Dokumentenverwaltung einzufügen.

Wir wollen unserem Kunden einen Plan mit dem Angebot mitschicken. Zusätzlich brauchen wir diesen Plan auch für die Preisermittlung des Angebotes. Daher ist der erste Schritt in unserem Projekt das Beifügen einer PointLine Datei, welche für den Plankopf auf unsere Daten zurückgreift.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Bei den Versionen EVO, EvoBusiness und BormBusiness, kann PointLine noch viel komplexer eingebunden werden. Automatische Stücklisten aus dem CAD ist nur ein Beispiel aus der Zusammenarbeit zwischen CAD und ERP.
Holen Sie sich hierzu genauere [[CAD - ERP Integration|Informationen]] oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Aktuelle Kontaktangaben finden Sie auf unserer [http://www.borm.ch Homepage].
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">Aktivieren Sie in der Tabelle "Projekt" die Folgetabelle "Dokumente". Klicken Sie anschliessend auf</span> [[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">, um ein neues Dokument dem Projekt hinzuzufügen. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Projekt anwählen (Regal und Schrankfront).</span>
[[Datei: Vorlagen dok.png|thumb|right|500px|Dokumentvorlagen]]
Es erscheint ein Fenster, in welchem Sie die mit BormBusiness verknüpften, vordefinierten Vorlagen auswählen können.

Wählen Sie den Ordner "PointLine" an. Es erscheint rechts eine Liste mit möglichen Vorlagen. Wählen Sie "Prototyp". Geben Sie einen Dateinamen an, damit das Programm die Datei erzeugen kann.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Dok erfassen.png|thumb|right|500px|Dokument erfassen]]
Nun erscheint nochmals eine Eingabemaske, bei welcher Sie die Adresse über [[Datei:Stdi 027 32.png|25px]] auswählen können.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie einen Sachbearbeiter aus. Falls Sie anfänglich einen anderen Sachbearbeiter erfasst haben, können Sie auch denjenigen auswählen.
Suchen Sie die Adresse mit der Kurzbezeichnung "wunsch schmitten". Speichern Sie mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> den Datensatz ab.</span>

<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />

Mit Doppelklick auf die PointLine-Datei startet PointLine3D. In dieser Anleitung werden Sie keine Informationen über die Bedienung von PointLine erhalten. Falls Sie mit PointLine nicht vertraut sind, finden Sie in PointLine unter System > ? ein Tutorial, mit dem Sie Schritt für Schritt ins PointLine eingeführt werden.<br />
Sie müssen für das Beenden dieses Tutorials von BormBusiness den Plan nicht gezeichnet haben. Sie werden keinen Nachteil haben, das Programm BormBusiness zu erlernen, wenn Sie den Plan nicht zeichnen.<br />
Ist das Zeichnen mit PointLine für Sie ein total unbekanntes Gebiet? So schlagen wir Ihnen vor, als erstes das Tutorial von BormBusiness zu beenden, bevor Sie sich dem Tutorial von PointLine widmen. So entsteht für Sie keine Verwirrung, da dies zwei unterschiedliche Programme sind.
|-
|}

Schliessen Sie das Programm PointLine, falls Sie dieses geöffnet haben. Sie können ohne Probleme die Zeichnung zu einem späteren Zeitpunkt erstellen/fertig stellen.

[[Datei: pointline.png|thumb|right|500px|PointLine Zeichnung]]

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie haben die Möglichkeit Dokumente, welche Sie dem Projekt zuordnen, hinzuzufügen. Sie suchen sich das Dokument im Windows-Explorer und ziehen es mit gedrückter Maustaste in die Folgetabelle "Dokumente". Nach dem Einfügen können die Dokumenteninformationen noch ergänzt werden, nach Abschluss mit Speichern ist das Dokument dem Projekt zugewiesen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>
<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Dokumente]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>

==Ressourcenplanung==

Bitte beachten Sie, dass die Ressourcenplanung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie das Modul Ressourcenplanung in Ihrer Navigation nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Die Ressourcen können entweder auf dem Projekt oder auf dem Betriebsauftrag eingeplant werden. In unserem Fall wird die Ressourcenplanung auf dem Betriebsauftrag eingeplant. Der Desktop "Ressourcenplanung Betriebsauftrag" zeigt den Durchlaufplan des selektierten Betriebsauftrags im unteren rechten Bereich. Erscheint kein Durchlaufplan, so wurde der selektierte Betriebsauftrag noch nicht eingeplant.

Zunächst müssen bei einem Betriebsauftrag die Felder Liefertermin, Auftragssumme und Planungsvorlage ausgefüllt sein. Damit kann eine automatische Einplanung erfolgen.

Wird eine Planungsvorlage mit Arbeitsgängen verwendet, ist die Angabe der Auftragssumme nicht notwendig, dann wird die Anzahl Stunden anhand der Arbeitsgänge berechnet.
Dafür müssen in der Auftragsstückliste Arbeitsgänge vorhanden sein.

Sind diese nicht vorhanden, so wird die Anzahl Stunden anhand der folgenden Formel errechnet.
[[Datei: berechnung.png|thumb|left|400px|Berechnungsformel]]
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die in der Schnellkalkulation eingetragenen Stunden werden nicht zur Berechnung der Ressourcenplanungsstunden verwendet.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: rp starten.png|thumb|right|250px|Ressourcen Planung starten/erzeugen]]

Wurde das Ressourcenplanungsprojekt nicht automatisch angelegt, kann dies mit dem Programmstart "Ressourcen neu generieren" erfolgen. Mit einem Rechtsklick auf einen Betriebsauftrag kann der entsprechende Programmstart ausgewählt werden. Es wird zuerst nach den Angaben für das Projekt gefragt. Folgend werden aus diesen Angaben die Operationen erzeugt und danach das Projekt terminiert.

Mit dem Programmstart "Ressourcen neu terminieren" werden alle Termine gelöscht und das zugehörige Ressourcenplanungsprojekt wird neu terminiert.

<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie den Betriebsauftrag "Regal" und erzeugen Sie eine neue Ressourcenplanung über den Programmstart im Kontextmenü. Gehen Sie anschliessend mit dem Programmstart "Ressourcenplanung starten" in das Ressourcenplanungsprogramm.</span>
<div style="clear:both;"></div>

===Die Oberfläche des Ressourcenplanungsprogramms===
Die Ressourcenplanung ist in vier Bereiche aufgeteilt.

[[Datei:Ressourcenplanung schrank.png|thumb|800px|Ressourcenplanung]]
{| class="wikitable"
|-
!Bereich!!Name!!Beschreibung
|-
|Links oben<br />(rot)||Operationsplan||Hier wird das Ressourcenplanungsprojekt mit den Operationen angezeigt. Das Projekt und die Operationen können hier verwaltet werden.
|-
|Rechts oben<br />(blau)||Terminplan||Hier werden die Termine der Operationen oder des Projektes angezeigt. Es werden Balken für jede Operation angezeigt, die immer vom Starttermin bis zum Endtermin der Operation gehen. Unabhängig davon ob es dazwischen Unterbrechungen gibt.
|-
|Links unten<br />(gelb)||Ablaufplan||Die Reihenfolge der Operationen und die Verbindungen untereinander werden hier angezeigt und können hier verwaltet werden.
|-
|Rechts unten<br />(grün)||Kapazitätsplan||Hier werden die Kapazitäten angezeigt. Mit Hilfe der Register können die Gesamten Kapazitäten oder nur die Kapazitäten der Ressourcen betrachtet werden. Es werden immer die Gesamt zur Verfügung stehenden Kapazitäten berücksichtigt, unabhängig welche oder wie viele Ressourcenplanungsprojekte geladen werden.
|-
|}

In der obenstehenden Werkzeugliste stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

{| class="wikitable" style = "width: 80%; valign: top"
|-
!Icon!!Element!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon planungsprojekt oeffnen.png|25px]]||Planungsprojekt öffnen||Öffnet ein bestehendes Planungsprojekt und hängt es an die bestehenden an.
|-
|[[Datei: icon planungsprojekt schliessen.png|25px]]||Planungsprojekt schliessen||Schliesst das markierte Planungsprojekt.
|-
|[[Datei: icon dok neu.png|25px]]||Neue Operation||Fügt eine neue Operation an das aktuelle Projekt an.
|-
|[[Datei: icon operation bearbeiten.png|25px]]||Operation bearbeiten||Öffnet den Bearbeitungsdialog für die gerade ausgewählte Operation.
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Operation kopieren||Kopiert die Daten der aktuell markierten Operation und erstellt eine neue Operation daraus.
|-
|[[Datei: icon nach unten versch.png|25px]]||Nach unten verschieben||Verschiebt die markierte Operation nach unten.
|-
|[[Datei: icon nach oben versch.png|25px]]||Nach oben verschieben||Verschiebt die markierte Operation nach oben.
|-
|[[Datei: icon operation loeschen.png|25px]]||Operation löschen||Löscht die aktuell markierte Operation.
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben||Gibt die Daten der aktuellen Projekte als Bericht aus.
|-
|[[Datei: icon autom verbinden.png|25px]]||Operationen automatisch verbinden||Wenn Operationen nicht miteinander verbunden sind, können diese mit Hilfe dieser Funktion automatisch nach der Reihenfolge verbunden werden.
|-
|[[Datei: icon projekt terminieren.png|25px]]||Projekt terminieren||Damit werden alle Terminierungen gelöscht und eine neue Terminierung des aktuellen Projektes wird durchgeführt.
|-
|[[Datei: icon vorgaengeroperationen.png|25px]]||Vorgängeroperationen terminieren||Terminiert alle Vorgänger der aktuellen Operation neu.
|-
|[[Datei: icon nachfolgeoperationen.png|25px]]||Nachfolgeoperationen terminieren||Terminiert alle Nachfolger der aktuellen Operation neu.
|-
|[[Datei: icon projektterminierung loeschen.png|25px]]||Projektterminierung löschen||Löscht die aktuelle Terminierung des aktuellen Projektes.
|-
|[[Datei: icon kapazitaet.png|25px]]||Kapazitätsplanung||Startet die Kapazitätsverwaltung.
|-
|[[Datei: icon aufgaben.png|25px]]||Planungsoptionen||Ruft den Dialog zum Einstellen der Planungsoptionen auf.
|-
|}

Für die Schrankfront wird ebenfalls eine Ressourcenplanung erzeugt. Dies kann nicht direkt in der bereits geöffneten Ressourcenplanung geschehen.

<span style="background:#c8ccd1">Schliessen Sie die Ressourcenplanung. Wählen Sie in der Tabelle "Betriebsaufträge verwalten" den Betriebsauftrag "Schrankfront" an und planen sie den Betriebsauftrag mit dem Programmstart "Ressourcen neu generieren" ein. Anschliessend starten Sie erneut das Folgeprogramm "Ressourcenplanung starten". </span>

<br />

===Verwendung des Ressourcenplanungsprogramms===
Im Operationsplan werden die benötigten Operationen für die Herstellung der Schrankfront angezeigt. Um die Ressourcenplanung des Regals dazu zu nehmen, benützen Sie die Funktion "Planungsprojekt" öffnen.
<br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: icon planungsprojekt oeffnen.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">. Es erscheint ein Suchfilter. Tragen Sie "reg" (für Regal) im Feld "Bezeichnung" unter Betriebsauftrag ein. Bestätigen Sie zum Schluss mit "Suche auslösen".</span>

[[Datei: planungsprojekt suchen.png|thumb|right|400px|Planungsprojekt filtern]]

Jetzt sind die zwei Betriebsaufträge ersichtlich. Wir möchten noch eine zusätzliche Operation (Produktionsschritt) für das Regal einplanen. Da wird der Befehl "Neue Operation" eingesetzt.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie die vorletzte Operation des Projekts "Regal" und klicken Sie auf </span>[[Datei: icon dok neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> um eine neue Operation darunter einzufügen. Füllen Sie die Eingabemaske mit den benötigten Daten wie im Bild unten aus. Speichern Sie anschliessend mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: operation erfassen.png|thumb|right|400px|Operation erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">Um die Operationen miteinander zu verbinden, wählen Sie den Befehl </span>[[Datei: icon autom verbinden.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ablaufplan.png|thumb|right|300px|Ablaufplan]]
Sind die Operationen miteinander verknüpft, muss es im Ablaufplan ersichtlich sein.

<div style="clear:both;"></div>

Nun möchten wir die Betriebsaufträge neu terminieren.
[[Datei: terminieren.png|thumb|right|300px|Projekt terminieren]]

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie für beide Betriebsaufträge das gleiche Datum als Endtermin. Sie selektieren dazu einen Titeleintrag und wählen den Befehl </span>[[Datei: icon projekt terminieren.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">. Tragen Sie für beide Projekte das gleiche Datum in der Maske ein und wählen Sie "Endtermin eingeben" aus.</span>
<div style="clear:both;"></div>
Im Kapazitätsplan stehen verschiedene Anzeigevarianten zur Verfügung. Sie können entweder die Auslastung oder die Verfügbarkeit sichtbar machen. Sie können auch mit der Lupe ein- und aus-zoomen

[[Datei: Kapazitaet montage.png|thumb|right|500px|Kapazitätsplan Montage]]
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie den Reiter "Montage" und den Anzeigemodus "Auslastung in %" im Kapazitätsplan, um folgende Ansicht zu erhalten.</span>
<div style="clear:both;"></div>

Im Kapazitätsplan wird die maximale Kapazität durch die grüne Linie dargestellt. Es ist möglich, einen Teil oder die ganze Operation auf einen anderen Tag zu verschieben. Bei der Montage wird am letzten Tag die maximale Kapazität überschritten.

<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie den oberen Teil des Balkens und wählen Sie "Termin eingeben" nach einem Rechtsklick. Wir wollen 4 ½ Stunden auf den vorherigen Tag verschieben und füllen die Maske entsprechend aus.</span>

[[Datei: kapazitaet auswahl.png|thumb|left|300px|Auswahl mit Rechtsklick]]
[[Datei: kapazitaet verschieben.png|thumb|right|300px|Verschieben der Stunden]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie können noch nach Wunsch die Termine anpassen oder die Operationen und Zeiten ändern. Die Möglichkeiten der Ressourcenplanung sind unbegrenzt. Dank der Ressourcenplanung ist es möglich, Engpässe, Überschneidungen oder Lücken im Produktionsablauf ausfindig zu machen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Ressourcenplanung]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>
<br /><br /><br />

==Auftragsstückliste==
Nachfolgend wird erklärt wie eine Auftragsstückliste von Grund auf, Schritt für Schritt neu erstellt wird. Eine Auftragsstückliste ist immer einem bestehenden Betriebsauftrag zugewiesen.

===Starten der Auftragsstückliste===
[[Datei: auftragsstueckliste starten.png|thumb|right|300px|Auftragsstueckliste starten]]
Wird die Tabelle "Betriebsaufträge verwalten" gewählt, wechselt die RibbonBar auf den Reiter "Betriebsaufträge".

<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie den Betriebsauftrag Regal, für den Sie eine Stückliste anlegen wollen. Starten Sie über das Icon </span>[[Datei: icon stueckliste.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> das Zusatzprogramm "Stückliste".</span>

===Oberfläche Auftragsstückliste===

Die Oberfläche der Auftragsstückliste gliedert sich in die folgenden Bereiche:
[[Datei: stueckliste oberflaeche.png|thumb|right|800px|Auftragsstückliste Oberfläche]]
{| class="wikitable"
|-
|Oben<br />(grün)|| Ribbonbar
|-
|Mitte<br />(rot)||Positionsübersicht und Materialstamm<br />bei Ihnen sollten noch keine Positionseinträge vorhanden sein, da Sie die Werkteile noch nicht erfasst haben.
|-
|Unten<br />(blau)||Detailfenster wie z.B. <br />Grafische Darstellungen, Variablendialog, Arbeitsgänge, Kantenbild
|-
|}

Über den Fenstern befindet sich die Statuszeile mit Auftrags- und Positionsnummer (gelb), die Ihnen anzeigt, in welcher Auftragsstückliste Sie sich befinden.
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable" style = "width: 60%; valign: top"
|-
!Icon!!Beschreibung!!Tastenkürzel
|-
|[[Datei: 01 neu.png|25px]]||Auftragsstückliste speichern||Ctrl + S
|-
|[[Datei: icon ordner.png|25px]]||Auftragsstücklistenebenen einblenden||
|-
|[[Datei: kantenbild naechste.png|25px]]||Kantenbild auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + N
|-
|[[Datei: kantenbild nach.png|25px]]||Kantenbild nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + N
|-
||[[Datei: kantenbild vor.png|25px]]||Kantenbild vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + N
|-
|[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]||Produkt auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + Y
|-
|[[Datei: icon produkt nach.png|25px]]||Produkt nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Y
|-
|[[Datei: icon produkt vor.png|25px]]||Produkt vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + Y
|-
|[[Datei: sform naechste.png|25px]]||Sonderform auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + Q
|-
|[[Datei: sform nach.png|25px]]||Sonderform nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Q
|-
|[[Datei: sform vor.png|25px]]||Sonderform vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + Q
|-
|[[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]||Stücklistenposition bearbeiten||Ctrl + B
|-
|[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Stücklistenposition löschen ||Delete/Del
|-
|[[Datei: icon rueck.png|25px]]||Letzten Befehl rückgängig machen||
|-
|[[Datei: icon wieder.png|25px]]||Letzten rückgängig gemachten Befehl wiederherstellen||
|-
|[[Datei: icon nummer.png|25px]]||Automatische Teilenummernvergabe||
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Stücklistenpositionen suchen und selektieren||Ctrl + F
|-
|[[Datei: icon bormlive.png|25px]]||Stücklistenposition global ändern||
|-
|[[Datei: icon einfuegen.png|25px]]||Stücklistenposition einfügen||Ctrl + V
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Stücklistenposition kopieren||Ctrl + C
|-
|[[Datei: icon ausschneiden.png|25px]]||Stücklistenposition ausschneiden||Ctrl + X
|-
|[[Datei: 13 Daten Import.png|25px]]||Stücklistenposition kopieren und nach aktueller Position einfügen||
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben||Ctrl + P
|-
|[[Datei: icon selektion druck.png|25px]]||Selektion drucken||
|-
|[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Variablen||
|-
|[[Datei: icon lock.png|25px]]||Stücklistenposition sperren||
|-
|[[Datei: unlock.png|25px]]||Stücklistenposition entsperren||
|-
|[[Datei: icon kalk.png|25px]]||Stückliste neu berechnen||
|-
|[[Datei: icon uebernehmen.png|25px]]||Stückliste übernehmen||
|-
|}

'''Die Positionsübersicht'''

Die Positionsübersicht links basiert auf dem gleichen System wie beim Angebot. Allerdings mit dem Unterschied, dass andere Symbole verwendet werden, welche die Art des Eintrages darstellen.

{| class="wikitable"
|-
!Symbol!!Beschreibung
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte manuell.png|25px]]||Material ohne Artikel
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte.png|25px]]||Material mit Artikel, geöffnet mit untergeordneten Ebenen
|-
|[[Datei: Icon kbild.png|25px]]||Kantenbild: An diesem Symbol ist zu erkennen, dass die Stücklistenposition ein Kantenbild enthält
|-
|[[Datei: Icon sform.png|25px]]||Sonderform: An diesem Symbol ist zu erkennen, dass die Stücklistenposition eine Sonderform enthält
|-
|}

'''Tabellenbereich'''
Der Tabellenbereich beschreibt die Eigenschaften der Stücklistenelemente. Diese sind identisch mit den Eingabefeldern der Eingabemaske. Die Eingabemaske erscheint, wenn Sie die Icons "neue Stücklistenposition" oder "Stücklistenposition bearbeiten" anwählen. Änderungen können direkt im Tabellenbereich durchgeführt werden. So können z.B. die Fertigmasse einer Schrankseite geändert werden. Alle Elemente auf der nächsten Ebene werden automatisch angepasst.

Innerhalb des Tabellenbereichs bewegt sich der Cursor mit Hilfe der Tabulatortaste, der Returntaste oder den Pfeiltasten der Tastatur.

===Erfassen von Einzelteile einer Stückliste===
[[Datei: Kantenbild erfassen.png|thumb|right|550px|Stücklistenposition erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf das Icon <span style="background:#c8ccd1">[[Datei: kantenbild naechste.png|25px]]</span>, um eine neue Stücklistenposition mit Kantenbild zu erfassen.</span>

Es erscheint die folgende Erfassungsmaske:
<div style="clear:both;"></div>

Nachstehend sehen Sie eine kurze Erklärung der Felder:
{| class="wikitable"
|-
!Feldname/<br />Symbol!!Beschreibung
|-
|[[Datei: Icon save.png|25px]]||Speichern
|-
|[[Datei: Icon unsave.png|25px]]||Abbrechen ohne speichern
|-
|[[Datei: Icon materialstamm.png|25px]]||Materialstamm öffnen
|-
|[[Datei: Icon comnorm.png|25px]]||Artikel aus ComNorm einfügen
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte.png|25px]]||Artikel erfassen (z.B. Platten)
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Filterdialog öffnen
|-
|[[Datei: Icon einzelerfassung.png|25px]]||Einzelerfassung: Eingabemaske schliesst nach dem Speichern
|-
|[[Datei: 13 Daten Import.png|25px]]||Dauererfassung: Eingabemaske bleibt nach dem Speichern stehen, jedoch ohne Werte
|-
|[[Datei: Icon Stdi 020 128.png|25px]]||Dauererfassung mit Feldkopie: Eingabemaske bleibt nach dem Speichern inkl. Werte stehen
|-
|Teilenummer||Standardmässig wird die Teilenummer automatisch vergeben (auto). Sie können die Teilenummer aber auch manuell vergeben.
|-
|Bestandteil||Hier muss beschrieben werden, wofür das Stücklistenelement verwendet wird (z.B. Seite, Boden, usw.)
|-
|Anzahl||Die Anzahl bestimmt die Menge in Stück.
|-
|Länge/Breite/Dicke||Für Kantenbildeinträge oder definierte Teile werden hier die Masse festgelegt.
Die Dicke kann leer bleiben, da diese automatisch errechnet wird.
|-
|Zuschnitt Länge/Breite/Dicke||Die Zuschnittmasse werden automatisch errechnet.
|-
|F-Prozess||Der Fertigungsprozess definiert, welche Mass-Zuschläge die Stücklistenmaterialien erhalten.
Es kann z. B. ein Fertigungsprozess für Teile angelegt werden, die auf der CNC-Maschine umfahren werden und somit pro Seite 5 mm Zumass brauchen.
|-
|}

Die Felder, welche für das Kantenbild und die Materialdefinition zuständig sind, sind im Moment noch ausgeblendet. Damit Sie Kanten und Beläge eingeben können, müssen der Stücklistenposition (Werkteil) Bestandteil, Länge- und Breitewerte zugwiesen werden.

[[Datei: Kanten erfassen.png|thumb|right|550px|Trägermaterial/Kanten und Beläge erfassen]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie die Werte für die Seite des Regals ein, wie es auf dem folgenden Bild ersichtlich ist, damit mit der Auswahl des Belags und der Kanten weitergefahren werden kann. Benutzen Sie den Tabulator nach der Eingabe der Daten um das nächste Feld anzuwählen.</span>

Sobald die Fertigbreite (FB) eingegeben wurde, werden die restlichen Felder aktiv.

<div style="clear:both;"></div>
Eine kurze Erklärung der entsprechenden Felder:

{| class="wikitable"
|-
!Feldname!!Beschreibung
|-
|Artikelnummer/ Bezeichnung||In den Spalten Artikelnummer und Bezeichnung kann auf den Artikelstamm zugegriffen werden. Dazu muss in eines der Felder ein Teil der Artikelnummer oder der Bezeichnung eingegeben werden. Mit F6 werden alle Artikel aufgelistet, die den eingegebenen Kriterien entsprechen. Wenn Sie z. B. in das Feld "Artikelnummer" "spa" eingeben, werden alle Artikel angezeigt, welche mit der Artikelnummer "spa" beginnen.
|-
|F-Dicke<br />Zuschlagsgruppe<br />L-Z / B-Z / D-Z||Wurde ein Artikel ausgewählt, werden die Artikelnummer, die Bezeichnung, die Dicke, die Zuschlagsgruppe und die entsprechenden Masse der Zuschlagsgruppe aus den Artikelgrundlagen eingelesen. Soll eine andere Dicke verwendet werden, so kann diese überschrieben werden. Sollen andere Zuschlagsmasse verwendet werden, kann eine andere Zuschlagsgruppe ausgewählt werden. Es kann auch der erste Eintrag in der Auswahlliste der Zuschlagsgruppe (leer) ausgewählt und die Zuschlagmasse von Hand eintragen werden.
|-
|Ausrichtung||Hier kann mit Doppelklick die Ausrichtung des Materials um 90° gedreht werden.
|-
|TM||Trägermaterial
|-
|KL||Kante links
|-
|KO||Kante oben
|-
|KR||Kante rechts
|-
|KU||Kante unten
|-
|BA||Belag aussen
|-
|BI||Belag innen
|-
|Materialgruppe||Hier wird die Materialgruppe angezeigt.
|-
|Einheitspreis||Der Preis entspricht dem Basispreis eines Artikels und wird mit einem Artikel automatisch eingelesen. Muss innerhalb der Auftragsstückliste ein Artikel verwendet werden, der nicht im Artikelstamm vorhanden ist, kann dieser manuell eingetragen und der Preis eingegeben werden. Dieser wird in der Nachkalkulation berücksichtigt.
|-
|Bemerkung||Zu jedem Teil kann eine Bemerkung erfasst werden, die bei der Ausgabe der Stückliste unterhalb des Eintrags ausgegeben wird.
|-
|Lieferant||Wählen Sie den Lieferanten aus dem Adressstamm aus. In der automatischen Beschaffung wird dieser Lieferant direkt übernommen.
|-
|Bestelltext||Geben Sie hier den Bestelltext ein. Dieser wird in die automatische Beschaffung übernommen.
|-
|Endtermin||Der Endtermin wird als Liefertermin betrachtet. Dieser wird ebenfalls in die automatische Beschaffung übernommen.
|-
|WB- Frist||Die Beschaffungszeit in Tagen. Diese wird in die Beschaffung übernommen.
|-
|PVL||Die Produktionsvorlaufzeit wird in der Beschaffung verwendet, um die Bedarfstermine der untergeordneten Produkte zu bestimmen. Sie wird in Tagen angegeben.
|-
|}

Wir erfassen die Daten für die Seiten des Regals, damit Sie mit der Bedienung der Stücklisten vertraut werden.

[[Datei: Stueckliste suchen.png|thumb|right|550px|Suchfunktion Stückliste]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie in der Zeile "Trägermaterial" (TM) und Spalte "Artikelnummer" "spa" ein und drücken Sie anschliessend F6. Im folgenden Auswahlfenster werden jetzt alle Artikel aus dem Artikelstamm angezeigt, welche mit der Bezeichnung "spa" beginnen. Wählen Sie das Produkt "spa19" mittels Doppelklick für unser Trägermaterial.</span>

Für die Kanten oben, unten und links sind Buchenfurnierkanten vorgesehen.

<span style="background:#c8ccd1">Damit Sie die Furniere erhalten, geben Sie "fu" in der Spalte Artikelnummer ein. Mit F6 erhalten Sie alle Produkte, welche mit der Bezeichnung "fu" beginnen. Suchen Sie "fur06_buche" (Buchenfurnier) für die linke Kante (KL) aus.</span>
<div style="clear:both;"></div>
Die Zuschlagsgruppe wird automatisch auf Furnier gesetzt und die vordefinierten Werte werden übernommen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, die Zuschlagsgruppe zu ändern.
[[Datei: Stueckliste zuschlagsgruppe.png|thumb|left|800px]]
<div style="clear:both;"></div>

Da die Kanten oben und unten gleich ausgeführt sind, haben Sie die Möglichkeit, diese mit F8 zu kopieren.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie die Zeile "KO" aus und drücken Sie F8. Machen Sie dasselbe mit der Zeile "KU". Der Belag ist auch mit Buchenfurnier vorgesehen. So können Sie nochmals zweimal F8 drücken um den Belag hinzuzufügen.</span>

Beim Kantenbild haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob die Kanten vor oder nach dem Belegen angeleimt werden. Wählen Sie die entsprechende Checkbox gleich neben dem Kantenbild an.

Das graue Rechteck mit der dicken schwarzen Line zeigt den Belag an. Werden die Kanten nach dem Belegen angeleimt, ist deren Darstellung weiss.

Die Ausbildung der Kantenverbindung kann per Mausklick auf die Ecke des Kantenbildes verändert werden. So kann bestimmt werden, ob die Kante durchläuft - also als zweites angeleimt wird - oder auf Gehrung geschnitten wird.

<span style="background:#c8ccd1">Wechseln Sie ruhig einmal die Kantenausbildung um zu sehen, wie es funktioniert. Sie sollten aber beachten, dass Sie am Ende wieder die Voreinstellung wiederherstellen, da das Tutorial auf diese Weise fortfährt.</span>

Unterhalb der Stücklistenpositionen können Sie das Material für die Oberflächenbehandlung wählen. Zu jedem Material können Sie zusätzlich die Anzahl Lackaufträge pro Fläche eingeben.

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie vor wie bei den Teilematerialien. Geben Sie bei der Artikelnummer "lack" ein und bestätigen Sie mit F6. Anschliessend geben Sie im Bild daneben die Anzahl Lackaufträge pro Fläche ein.</span>
[[Datei: Stueckliste eingabemaske.png|thumb|right|500px|Eingabemaske mit ausgefüllten Fenstern für Seiten des Regals]]

<span style="background:#c8ccd1">Stellen Sie die Erfassungsart oben von Einzelerfassung auf Dauererfassung mit Feldkopie und beenden Sie die Erfassung, indem Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> klicken.</span>

Die Seite wird nun in die Stückliste eingetragen und das Programm ist bereit für die nächste Erfassung eines Einzelteils.
<div style="clear:both;"></div>

===Dauererfassung mit Feldkopie===
[[Datei: Stueckliste dauererfassung.png|thumb|right|500px|Dauererfassung mit Feldkopie]]

Weil Sie vor dem Abspeichern "Dauererfassung mit Feldkopie" gewählt haben, ist der gesamte Dialog mit den eingegebenen Werten nochmals verfügbar, während BormBusiness die Seiten im Hintergrund gespeichert hat.

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun die Masse und das Kantenbild so anpassen, dass es für den Boden und Deckel passt, anschliessend die Eingabe auf Einzelerfassung stellen und mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">abschliessen.</span>

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Mittels F3 können sie einen eingegebenen Datensatz vollständig aus der Zeile löschen
|-
|}

<div style="clear:both;"></div>

===Stücklistenposition kopieren===

Damit Sie sehen, wie Sie Einzelteile einer Stückliste kopieren, erfassen wir die Rückwand des Regals.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie im Strukturbereich die Position "Seiten" an damit diese rot markiert wird. Mit "Ctrl + K" können Sie die Stücklistenposition kopieren. Es öffnet sich der Dialog von vorhin, in welchem die Positionen angepasst werden und die Erfassung wie vorhin abgeschlossen werden kann.</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Auftragsstueckliste.png|thumb|left|900px|Auftragsstückliste]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie können jetzt nach Belieben die restlichen Teile für das Regal erfassen. Zusätzlich haben Sie auch hier die Möglichkeit eine Stückliste auszudrucken. Dies funktioniert auf dieselbe Weise, wie im Kapitel [[Start und Einstellung#Drucken / Bericht ausgeben|Bericht ausdrucken]] beschrieben ist.

<div style="clear:both;"></div>

===Erfassen von bestehenden Produkten===
Wir wollen im Betriebsauftrag "Schrankfront" zeigen, wie bestehende Produkte in die Stückliste eingefügt werden können.

<span style="background:#c8ccd1">Starten Sie die Auftragsstückliste des Betriebsauftrages "Schrankfront", wie Sie es im vorherigen Kapitel
gelernt haben.</span>

Sie können das Icon [[Datei: icon stueckliste.png|25px]] der RibbonBar, das Kontextmenu oder "Ctrl + Shift + S" benutzen.

<span style="background:#c8ccd1">Nachdem die Auftragsstückliste gestartet wurde, können Sie mit [[Datei: icon produkt naechste.png|25px]] ein Produkt auf der nächsten Ebene erstellen.</span>

[[Datei: Variablenabfrage.png|thumb|right|450px|Variablenabfrage]]
Dazu kann man wie gehabt im Feld "Produktenummer" das gewünschte Stichwort eingeben und mit F6 die dem Suchbegriff entsprechenden Datensätze aufrufen.

<span style="background:#c8ccd1">Suchen Sie im Feld Produktnummer nach dem Schrank und wählen sie "Schrank_mit_Schubl", welchen Sie bereits bei dem Angebot gebraucht haben ([[Quickstart BormBusiness#Angebot - Produkt erfassen|Angebot - Produkt erfassen]]). In den restlichen Feldern wird nichts eingetragen. Nach dem Abspeichern werden Sie nach den Werten des variablen Schrankes gefragt, welche Sie der Reihe nach ausfüllen und mit "OK" bestätigen.</span>

In der Auftragsstückliste wird nun der Schrank eingefügt. Sie werden bemerken, dass die genauen Positionen fehlen. Das Programm hat den Schrank in der Liste erkannt. Die genauen Masse der Teile müssen noch ausgerechnet werden.
<div style="clear:both;"></div>

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie dazu auf </span>[[Datei: icon kalk.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">, um die Stückliste durchzurechnen.</span>
[[Datei: Stueckliste berechnen.png|thumb|left|900px|Stückliste berechnen]]
<div style="clear:both;"></div>
Das Programm zeigt nun alle Bestandteile an, die für den Schrank definiert sind.
<div style="clear:both;"></div>

<br /><br />
===Bestellungen aus der Auftragsstückliste===

Um Ihnen eine der Bestellmöglichkeiten von BormBusiness aufzuzeigen, bestellen Sie über die Schnittstelle ComNorm zusätzliche Griffe zum bereits erfassten Schrank.

'''ComNorm Übernahme'''

[[Datei: Comnorm aufruf.png|thumb|right|450px|ComNorm Aufruf]]

<span style="background:#c8ccd1">Fügen Sie zunächst ein neues Produkt "nach aktueller Position ein"</span> [[Datei: icon produkt nach.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Comnorm.png|thumb|right|450px|ComNorm Aufruf]]
Nun befinden Sie sich auf der Startseite von ComNorm.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie anschliessend auf das Logo eines Lieferanten.</span>

Am einfachsten klicken Sie auf einen Lieferanten bei dem Sie bereits ein Webshoplogin besitzen.

Nun erscheint das Login Dialogfeld.

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie hier ihre Logindaten ein.
Wählen Sie im anschliessenden Webshop ihres Lieferanten einen entsprechenden Griff aus.
Je nach Webshop müssen Sie zur Übernahme des Artikels in Ihre Auftragsstückliste den Artikel anwählen oder auf einen Übernahmebutton klicken.</span>

Es erscheint nun eine Abfrage ob Sie diesen Artikel im Artikelstamm anlegen möchten.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hier auf Nein, da ihr Artikel höchstwahrscheinlich kein neuer Lagerartikel ist der vielfach verwendet wird.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Comnorm uebern abgs.png|thumb|right|450px|Erfassungsmaske nach ComNormübernahme]]
Jetzt sind alle Bestellrelevanten Daten automatisch in der Erfassungsmaske des Stücklistenprodukts abgefüllt.

<span style="background:#c8ccd1">Speichern Sie das Produkt mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ab.</span>
<div style="clear:both;"></div>

Nun haben Sie das Beschläge mit akutellem Preis in Ihrer Auftragsstückliste eingefügt, das Produkt ist jedoch noch nicht beim Lieferanten bestellt.

'''Bestellen aus der Auftragsstückliste'''

<span style="background:#c8ccd1">Um Bestellungen direkt aus der Stückliste auszuführen, selektieren Sie die gewünschten Bestellprodukte. In diesem Fall das soeben abgespeicherte Produkt</span>

Wenn mehrere Artikel bestellt werden müssen, können diese mit der Suchfunktion [[Datei: Stdi 027 32.png |25px]] global über die ganze Stückliste selektiert werden.

[[Datei: selektion bestellen.png|thumb|right|450px|Selektion bestellen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Um die Bestellung auszuführen, starten Sie den Befehl "Selektion bestellen" aus der Ribbonbar.

Die Abfrage ob von den selektierten Positionen Bestellungen erzeugt werden sollen, beantworten Sie in diesem Fall mit Ja.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: erzeugte bestellungen.png|thumb|right|350px|Erzeugte Bestellungen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Im Dialog "Erzeugte Bestellungen", selektieren Sie die Position und klicken Sie auf das ComNorm Icon.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: dokumentenuebermittlung.png|thumb|right|500px|Dokumentenvorschau]]
<span style="background:#c8ccd1">
Hier sehen Sie eine Übersicht der zu bestellenden Positionen. Klicken sie anschliessend auf "Weiter".
</span>

Sie landen direkt bei der Bestellung im Webshop des jeweiligen Lieferanten und können mit wenigen Klicks die Bestellung ausführen.

Führen Sie die Bestellung nur aus, wenn Sie sich mit einem Demologin angemeldet haben, ansonsten wird die Bestellung tatsächlich geliefert.

Sobald Sie die Bestellung abgeschlossen haben und den Webshop schliessen, kehren Sie automatisch wieder zur Auftragsstückliste zurück.
<div style="clear:both;"></div>

===Schliessen der Auftragsstückliste===
Sobald Sie die Stückliste zu Ende erfasst haben können Sie das Fenster schliessen. Sie werden gefragt, ob Sie die Stückliste speichern wollen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Stückliste]]
</span>
<br /><br />

===Variable Produkte===
In BormBusiness können Sie variable Produkte anlegen, welche Ihre Stückliste automatisch auf die gewünschten Massangaben ausrechnen und erfassen. Die Möglichkeiten in diesem Bereich sind grenzenlos.
Jedoch würde eine Einführung in dieses mächtige Werkzeug, welches von kleinen Schreinereien bis zu industriellen Fabriken eingesetzt wird, den Rahmen dieses Tutorials sprengen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[variable Produkte]]
</span>
<br /><br />

==Produktionsdokumente==
[[Datei: Berichtsbefehle.png|thumb|right|250px|Berichtsbefehle der Ribbonbar]]

<span style="background:#c8ccd1">Um ihre Produktionsdokumente bequem auszudrucken, selektieren Sie in der Tabelle "Betriebsaufträge" den entsprechenden Betriebsauftrag und starten Sie den gewünschten Befehl aus der RibbonBar.</span>
<div style="clear:both;"></div>
'''Auftragsstückliste'''
[[Datei: Stuecklistenbericht.png|thumb|right|450px|Auftragsstücklistenbericht]]
Öffnet den Auftragsstücklistenbericht.

<div style="clear:both;"></div>
'''Auftragsdeckblatt'''
[[Datei: Deckblatttbericht.png|thumb|right|450px|Auftragsdeckblattbericht]]
Öffnet den Bericht des Auftragsdeckblattes, welches wichtige Informationen zum jeweiligen Betriebsauftrag enthält.

<div style="clear:both;"></div>

==Zuschnittoptimierung==

Bitte beachten Sie, dass die Zuschnittoptimierung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie die Zuschnittoptimierung in Folge der untenstehenden Anleitung nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Nachdem Sie eine Stückliste für unseren Betriebsauftrag erfasst haben, können Sie eine Zuschnittoptimierung durchführen.

Die Zuschnittoptimierung ist innerhalb der Anwendung ein eigenständiges Programm. Dieses Programm ermöglicht es, Platten auf der Basis von Stücklistendaten optimal aufzuteilen und in verschiedenen Auswertungen darzustellen.

In der Regel bestehen in der Produktion keine Probleme beim optimalen Positionieren von wenigen Elementen auf dem Plattenmaterial. Bei einer grossen Menge von Elementen wird es immer schwieriger, möglichst schnell und mit minimalem Verschnitt die Platten wirtschaftlich einzuteilen. Das ist genau der Punkt, bei dem sich der Einsatz einer Zuschnittoptimierung als lohnend erweist, zudem haben Sie die Materialbestellmenge mit der Optimierung genau errechnet.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
*Sie können zur Optimierung Stücklisten aus verschiedenen Betriebsaufträgen zusammenfassen und einlesen.
*Sie können in der Zuschnittoptimierung alle Arten von Materialien optimieren wie z.B. Platten, Profilleisten oder Paneelen. Dies geschieht, indem Sie die Ausgangsmaterialien in Ihrem Artikelstamm anlegen, anschliessend stehen diese in der Optimierung zur Verfügung.
*Weiterhin haben Sie auch die Möglichkeit, Reste zu verwalten und in die Optimierung zu übernehmen.
|-
|}

===Starten der Zuschnittoptimierung===

[[Datei: Navigation zuschnittoptimierung.png|thumb|right|500px|Navigation Zuschnittoptimierung]]
<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie in der Tabelle Betriebsaufträge den Datensatz "Regal" und öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenu. Anschliessend wählen Sie unter Programm starten "Zuschnittoptimierung".</span>

<div style="clear:both;"></div>

===Oberfläche des Zuschnittoptimierungs-Programms===

[[Datei: Zuschnittoptimierung gui.png|thumb|left|700px|Zuschnittoptimierung]]

<div style="clear:both;"></div>

===Optimierungsparameter===
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Optimierungsparameter".</span>

In diesem Verzeichnis werden die folgenden Grundeinstellungen vorgenommen, anhand derer die Zuschnittoptimierung erfolgt. Um die Parameter zu bearbeiten müssen Sie in der Symbolleiste das Icon "Bearbeiten" auswählen.

'''Methode'''

*Sie können im Feld Methode aussuchen wie geschnitten wird.
*Bei "Horizontalen Schnitt zuerst durchführen" werden als Erstes alle horizontalen Schnitte in so genannten Bahnen durchgeführt. Horizontal bedeutet hierbei, dass der Länge nach geschnitten wird.
*Bei "vertikalen Schnitt zuerst durchführen" werden als Erstes alle vertikalen Schnitte durchgeführt.
*Bei "besten Schnitt zuerst durchführen" entscheidet das Programm, was am besten ist. Hier kann es sein, dass als Erstes eine Bahn horizontal geschnitten wird und die restlichen dann vertikal, was zur Folge hat, dass die Platten auf der Zuschnittmaschine mehrmals gedreht werden müssen.

'''Säumschnitte'''<br />
Bei Bedarf kann hier für jede Seite der Platte die Randbreite der Besäumung individuell angegeben werden.

'''Zugaben'''<br />
Obwohl in der Tabelle "Zuschlagsgruppen" (Stammdaten / Artikel) die Masszugaben für die einzelnen Zuschnittmaterialien schon bestimmt werden, kann an dieser Stelle für den Zuschnitt noch eine zusätzliche Masszugabe generiert werden, welche dann pauschal für jedes Ausgangsmaterial und jedes Zuschnittstück angewendet wird.

'''Verarbeitungsstatus'''<br />
Hier kann festgelegt werden, ob die Daten in eine Folgeoptimierung an die Zuschnittsäge oder in die Stückliste exportiert werden sollen.

<span style="background:#c8ccd1">Drücken Sie auf "Bearbeiten", um bei den Säumschnitten überall 20 mm einzutragen. Sie können danach abspeichern, damit wieder alle Funktionen zur Verfügung stehen.</span>

===Bedarfstücke===

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Bedarfstücke".</span>

Durch das Öffnen der Zuschnittoptimierung aus der Betriebsauftragstabelle erscheinen hier bereits die zugehörigen Teile.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
*In der Regel übernehmen Sie die Teile der Stückliste als Bedarfstücke "MUSS".
*Weiter besteht die Möglichkeit, bestimmte Teile als Bedarfstücke "KANN" auszuweisen. Diese werden in die Plattenaufteilung aufgenommen, wenn es aufgrund des vorhandenen Rohmaterials möglich ist.
|-
|}

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Bei den Bedarfstücken "KANN" ist es sinnvoll, Teile zu erfassen, welche immer wieder benötigt werden, wie z.B. Sockelzwischenstücke. Das heisst, dass diese zusätzlich zugeschnitten werden, wenn genügend Platz auf der Platte vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, werden sie weggelassen. Bedarfstücke "KANN" und "OPTIONAL" werden selten verwendet.
|-
|}

Weiter besteht die Möglichkeit, die Bedarfstücke über die Funktion "Import" einzufügen. Auf diese Weise können Stücklisten aus einem Betriebsauftrag übernommen werden. Über die Funktion "Neu" können neue Teile erfasst werden, welche nicht in einer Stückliste vorhanden sind.

<span style="background:#c8ccd1">Drücken Sie auf das Icon "Import". Es erscheint ein Abfragefenster.</span>

Sie können wählen, ob die zu importierenden Stücke als Bedarfstück "MUSS" oder Bedarfsstück "KANN" eingefügt werden. Über das Icon "..." können Sie im unteren Bereich alle Betriebsaufträge anzeigen lassen.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie den Betriebsauftrag für die Schrankfront mit einem Doppelklick an. Nun erscheint erneut ein Auswahlfenster, welches alle Materialien anzeigt, welche für den Betriebsauftrag verwendet werden. Mit einem Klick auf "OK", fügen Sie alle rot markierten Zeilen der Bedarfstückliste hinzu.</span>

Die Bedarfstücke wurden alle eingefügt.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Zuschnittoptimierung liste.png|thumb|left|700px|Zuschnittoptimierungsliste]]
<div style="clear:both;"></div>

===Ausgangsmaterialien definieren===

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Ausgangsmaterialien".</span>

Im Register "Ausgangsmaterialien" können die Rohmaterialien, welche in der Zuschnittoptimierung benötigt werden, eingegeben und verwaltet werden. Das Ausgangsmaterial kann auch aus dem Artikelstamm oder aus dem Lagermaterial importiert werden.

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf "Import" um die vordefinierten Ausgangsmaterialien aus dem Artikelstamm einzufügen. Nach einem "OK" auf dem folgenden Fragefenster werden diese importiert.</span>

Sie werden bemerken, dass nur bei "spa19" Lagermaterial hinterlegt ist. Bei den anderen Materialien ist nichts eingetragen. Bei diesen muss noch eine Platte definiert werden.

<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie einen Artikel Ihrer Wahl. Klicken Sie danach auf das Icon "Neu" um das Ausgangsmaterial zu erfassen. Geben Sie Länge und Breite der Platte an.</span>

[[Datei: Ausgangsmaterial.png|thumb|right|300px|Ausgangsmaterial bearbeiten]]
Im Feld Anzahl können Sie definieren, wie viele Platten Sie noch an Lager haben. Wenn es nicht genügend Platten an Lager hat, wird beim Optimieren eine Fehlermeldung ausgegeben, da nicht der ganze Auftrag erfasst werden kann. Wird bei der Anzahl der Eintrag -1 gemacht, geht das Programm davon aus, dass unendlich viele Platten zur Verfügung stehen. Da die meisten Platten gemäss der Optimierung bestellt werden, wird meistens per Voreinstellung mit dem Eintrag -1 gearbeitet.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Lagermaterial.png|thumb|right|450px|Lagermaterial]]

<div style="clear:both;"></div>

===Optimierung===

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf die Schaltflache "Optimierung" um die Plattenoptimierung vorzunehmen. </span>

Sie können nun die Schnittpläne über das Verzeichnis "Schnittpläne" in der Bereichsauswahl begutachten. Mit den Buttons "vor" und "zurück" aus der Symbolleiste können Sie zwischen den einzelnen Platten blättern.

Über die Funktion "Plan" können Sie die Schnittpläne ausdrucken. Sie haben auch die Möglichkeit, über "Bericht" einen Bericht auszudrucken, welcher Ihnen Informationen über das Plattenlager gibt.
Sie kennen nun die wichtigsten Grundlagen der Zuschnittoptimierung. Schliessen Sie das Programm, um wieder zu BormBusiness zu gelangen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Zuschnittoptimierung]]
</span>
<br /><br /><br />

==Betriebsauftragsstatus==
[[Datei: Betriebsauftragsstatus.png|thumb|right|350px|Betriebsauftragsstatus]]

Sie haben nun die Arbeitsvorbereitung abgeschlossen.

Um einen Überblick über den Ablauf der Betriebsaufträge in der Produktion zu gewährleisten können Sie einem Betriebsauftrag verschiedene Status zuordnen.

<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie dazu in der Tabelle "Betriebsaufträge" einen der soeben erstellten Datensätze. Mit dem Befehl </span>[[Datei: Selektion bearbeiten.png||25px]] <span style="background:#c8ccd1">"Bearbeiten" erscheint der Eingabedialog. Hier können Sie dem Betriebsauftrag den gewünschten Status zuordnen.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Stammdaten#Programmstatus|Programmstatus]]
</span>
<br /><br /><br />

==Einsatzplanung==

Bitte beachten Sie, dass die Einsatzplanung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie das Modul Einsatzplanung in Ihrer Navigation nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Nachdem Sie die Arbeitsvorbereitung für die Betriebsaufträge erstellt haben, können Sie mit dem Modul "Einsatzplanung" den Betriebsauftrag detailliert einplanen und an Mitarbeiter oder anderen Kapazitäten zuweisen.

[[Datei: Navigation einsatz.png|thumb|right|200px|Programmstart Einsatzplanung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie nun den Betriebsauftrag "Regal". Gehen Sie dazu in der Navigation unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA" und starten Sie im Kontextmenü den Programmstart "BA für Planung freigeben" (Einsatzplanung erzeugen). Sie können dieses Programm ebenfalls aus der RibbonBar starten.</span>

Mit dieser Aktion werden die über die Ressourcenplanungs-Vorlage errechneten Arbeitsstunden der Einsatzplanung übergeben. Ebenso werden die Start- und Endtermine übernommen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Navigation einsatzplanung.png|thumb|right|200px|Navigation Einsatzplanung]]
<span style="background:#c8ccd1">Starten Sie nun die Einsatzplanung in der Navigation unter "Einsatzplanung" --> "Einsatzplanung"</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Einsatzplanung start.png|thumb|right|600px|Einsatzplanung]]
Nun erscheint die Einsatzplanung. Links sehen Sie Ihre Ressourcen, welchen Sie Aufträge zuordnen können. Rechts oben werden Ihnen die Aufträge angezeigt, welche in diesem Zeitraum eingeplant werden können.
Sollte der Auftrag "Regal" nicht ersichtlich sein, so können Sie mit den Buttons "Kalender vor" und "Kalender zurück" in der RibbonBar, in den entsprechenden Zeitraum des Auftrages "Regal" wechseln.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Ressource anlegen.png|thumb|right|300px|Ressourcenverwaltung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Sofern Ihr gewünschter Mitarbeiter noch nicht in der Einsatzplanung erscheint, klicken Sie auf den Button "Ressourcenverwaltung" in der RibbonBar.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "Ressource hinzufügen" können Sie einen neuen Mitarbeiter zur Einsatzplanung hinzufügen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Ressourcen.png|thumb|right|300px|Ressourcen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Vervollständigen Sie dazu die Felder gemäss nebenstehendem Bild und Speichern Sie dies anschliessend ab.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie nun in der RibbonBar auf den Button "Neu laden" um die ganze Einsatzplanung zu aktualisieren.
</span>

Nun wird Ihnen der neue Mitarbeiter in der Tabelle angezeigt.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: einplanen.png|thumb|right|300px|Mitarbeiter einplanen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie nun den Tag, an dem Sie ihren Mitarbeiter einplanen möchten. Mit "Rechtsklick" --> "Einplanen", können Sie ihm einen Auftrag zuweisen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: auftrag zuweisen.png|thumb|right|400px|Auftrag zuweisen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie den Auftrag, welchen Sie Ihrem Mitarbeiter zuweisen möchten und füllen Sie die Felder "Detail auswählen" und "Planstunden" aus.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: einsatzplanung planung.png|thumb|right|600px|Einsatzplanung]]
Nun können Sie ihrem Mitarbeiter weitere Aufträge zuweisen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Arbeitsanweisung.png|thumb|right|400px|Arbeitsanweisung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie anschliessend in der RibbonBar auf den Button "Arbeitsanweisung". </span>

Es erscheint ein Bericht mit den gesamten Arbeitsanweisungen, welche Sie dem selektierten Mitarbeiter zugewiesen haben.

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Einsatzplanung]]
</span>
<br /><br /><br />

==Zeiterfassung==

[[Datei: Zeiterfassung navigation.png|thumb|right|300px|Navigation Zeiterfassung]]
Damit Sie den Auftrag, welchen Sie ausgeführt haben, zur Nachkontrolle kontrollieren können, müssen die für den Auftrag aufgewendeten Zeiten und Spesen erfasst werden.

<span style="background:#c8ccd1">
Öffnen Sie dazu den Desktop "Zeiterfassung" aus der Navigation. In diesem Desktop können Zeiten und Spesen verwaltet werden.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
===Zeiten erfassen===
[[Datei: Zeiten erfassen.png|thumb|right|500px|Zeiten erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie auf das Icon </span>[[Datei: Neue Zeit.png|25px]]
<span style="background:#c8ccd1"> in der RibbonBar. Sie erhalten die Erfassungsmaske für die Zeiten.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie nun die Zeitart, den Mitarbeiter, das Erfassungsdatum, die Auftragsnummer, die Kostenstellen und die Stundenzahl aus.</span>

Im Feld "Bemerkung" können Sie individuelle Bemerkungen erfassen.

<div style="clear:both;"></div>
Nach dem Klick auf [[Datei: icon save.png|25px]] bleibt die Erfassungsmaske offen. Alle Eingaben bleiben bestehen. So können Sie mehrere Positionen erfassen.

Beachten Sie, dass für unseren Betriebsauftrag "Regal" im Tutorial nur eine Zeit erfasst wurde. Sie können aber ohne Weiteres, weitere Einträge erfassen.

<span style="background:#c8ccd1">
Sobald Sie alle Stunden erfasst und mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]
<span style="background:#c8ccd1"> gespeichert haben, können Sie den Desktop "Zeiterfassung" schliessen.</span>

===Spesenerfassung===

[[Datei: Spesen erfassen.png|thumb|right|500px|Spesen erfassen]]
Die Spesenerfassung funktioniert nach demselben Prinzip wie die Zeiterfassung.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hierzu auf das Icon </span>[[Datei: icon spesen.jpg|25px]].

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie den Mitarbeiter, das Erfassungsdatum und den Spesencode zusammen mit der Anzahl sowie der Auftragsnummer aus. Im Feld Bemerkung können Sie individuelle Bemerkungen erfassen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
Nach dem Klick auf Speichern bleibt die Erfassungsmaske offen. So können Sie mehrere Positionen erfassen.

Beachten Sie, dass für unseren Betriebsauftrag "Regal" im Tutorial nur einen Eintrag bei den Spesen erfasst wurde. Sie können ohne Weiteres weitere Einträge erfassen.

Sobald Sie alle Spesen erfasst haben, können Sie den gesamten Desktop schliessen.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Mit der Taste "D" können Sie in jedem Datumsfeld direkt das Datum vom Eingabetag eintragen.
|-
|}

<span style="color:red;">Hier entsteht ein weiterführendes Kapitel zur Zeit- und Spesenerfassung.</span>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Zeitmanagement]]
</span>
<br /><br /><br />

==Kreditoren==

Das Erfassen von Kreditoren erfolgt Auftragsbezogen auf den jeweiligen Betriebsauftrag. Eine korrekte Erfassung der Kreditoren ermöglicht einen sauberen Soll / Ist vergleich.

Die Kreditoren-Nachkalkulation wird für folgendes benötigt:
*Die erfassten Kreditoren werden für die Nachkalkulation verwendet.
*Einem Artikel der nicht aus dem Artikelstamm übernommen, sondern von Hand in die Stückliste eingegeben wurde, muss in der Stückliste ein Preis zugeordnet werden. Alternativ dazu kann der Preis in der Stückliste auch auf 0 gelassen werden, stattdessen wird das Material in den Kreditoren erfasst.
*Oft werden Materialien für einen bestimmten Auftrag bestellt. Um diese in der Nachkalkulation erscheinen zu lassen, werden sie in der Kreditoren-Nachkalkulation verbucht.
*Mit Hilfe des Kalkulationscodes wird bestimmt, an welcher Stelle der Kalkulation der Rechnungsbetrag erscheinen soll - ob als auftragsbedingte Material- oder als Sonderkosten.

Wir wollen die Rechnung für das Glas des Regals in der Kreditoren-Nachkalkulation erfassen.

===Kreditorenerfassung starten===

[[Datei: Ab navigation.png|thumb|right|300px|Navigation Betriebsauftrag]]
Das Erfassen von Kreditorenrechnungen erfolgt auftragsbezogen. Zuerst muss der bestimmte Auftrag, für den die Kreditorenrechnung erfasst werden soll, in der Datenverwaltung gesucht und angewählt werden. Danach kann über den Programmstart die Kreditorenerfassung gestartet werden.

<span style="background:#c8ccd1">
Starten Sie für den Betriebsauftrag "Regal" die Kreditorenerfassung mittels "Rechtsklick" --> "Programm starten" --> "Kreditoren Nachkalkulation".</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Kreditoren start.png|thumb|right|300px|Kreditorenerfassung]]
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Kreditorenerfassung über den Programmstart in der RibbonBar auszuführen.
<div style="clear:both;"></div>

===Kreditorenerfassungsmaske===
[[Datei: Kreditorenmaske.png|thumb|left|900px|Kreditorenerfassung]]
<div style="clear:both;"></div>
*In der Kopfzeile der Erfassung steht die Bezeichnung der Maske (Nachkalkulation, Auftragsnummer, Positionsnummer, Bezeichnung Betriebsauftrag).
*Auf der linken Seite befindet sich der Strukturbereich mit den Unterregistern "Gruppierung" und "Details".
*Die rechte Seite enthält die Tabelle mit den Kreditorendaten.
*Innerhalb der Kreditoren werden die Einträge nach dem Kalkulationscode und nach dem Lieferanten gruppiert. Entsprechend gestaltet sich die Struktur.
*Mit Hilfe der Unterregister "Gruppierung" und "Details" kann die Struktur nach der Gruppierung oder nach den Details hierarchisch aufgelöst angezeigt werden.
*Details sind die zu einem Kalkulationscode erfassten Kreditorenrechnungen.

===Kreditoren erfassen===
[[Datei: kreditoren erfassen.png|thumb|right|300px|Neue Kreditorenrechnung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "Neu" erscheint die auf dem folgenden Bild gezeigte Erfassungsmaske. Geben Sie die Werte gemäss Abbildung ein, um das Glas zu erfassen.</span>

Natürlich können Sie die Icons [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] verwenden, um nach den vorhandenen Einträgen zu suchen, damit die Eingabe erleichtert wird.

<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "OK" speichern Sie die erfasste Kreditorenrechnung ab.</span>

<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie können die Kreditorenrechnungen in der rechten Tabelle bearbeiten, falls Sie etwas falsch eingetragen haben. Aktivieren Sie das entsprechende Feld per Doppelklick.
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">
Schliessen Sie jetzt die Kreditorenerfassung. Sie werden danach gefragt, ob Sie abspeichern möchten. Falls Sie dies nicht bereits schon getan haben, tun Sie dies jetzt.</span>

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Kreditoren]]
</span>
<br /><br /><br />

==Nachkalkulation==
Am Ende jedes Auftrags steht die Nachkalkulation, um zu überprüfen, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Sie können mit BormBusiness zu jedem Zeitpunkt des Auftrags die Nachkalkulation einsehen. So haben Sie laufend die Möglichkeit, den Auftrag finanziell zu überwachen. Zuerst werden Sie allerdings einige Grundeinstellungen zur Nachkalkulation einstellen.

Die Basis für die Nachkalkulation bilden die Betriebsaufträge.

In der Kalkulation werden alle zum Betriebsauftrag gehörenden Daten berücksichtigt. Das folgende Schema zeigt die Zusammenhänge der Kalkulation:

===Schema Zusammenhang Nachkalkulation===

[[Datei: Schema Zusammenhang Nachkalkulation.png|thumb|left|800px]]

<div style="clear:both;"></div>

===Schema für Nachkalkulation===
[[Datei: Schema Nachkalkulation.png|thumb|left|800px]]

<div style="clear:both;"></div>
Das Schema für die Nachkalkulation, welches angegeben wird, gilt für die BormBusiness Demoversion.
In BormBusiness oder EvoBusiness werden diese Schemas genau auf den Kunden und seine Ansprüche angepasst bzw. aufgebaut.

Dieses Schema entspricht zurzeit dem in Deutschland üblichen Kalkulationsaufbau. In der Schweiz werden normalerweise die Fertigungsgemeinkosten in CHF pro Stunde gerechnet.

===Grundlagen===
Damit eine Nachkalkulation die richtigen Daten liefert, müssen zwingend folgende Punkte eingehalten werden:

*Voraussetzung für eine möglichst genaue Kalkulation ist eine detaillierte Stückliste mit sämtlichen notwendigen Materialien und Beschlägen. Hier werden Materialien und Formate definiert. Die Grundlage für das Material bildet die Stückliste. Die Kalkulation berücksichtigt alle Materialien der Stückliste.

*Im Artikelstamm werden spezielle Eigenschaften und Kalkulationswerte zu den einzelnen Materialien hinterlegt. So können zum Beispiel materialbezogene Verschnitt- und Kalkulationssätze bestimmt werden. In der Nachkalkulation wird auf diese Werte zurückgegriffen. Grundlage für diese Daten bilden die Basispreise und betriebsspezifischen Verschnittsätze. Kalkulationszuschläge werden bei Artikeln mit hohen Materialgemeinkosten (z. B. Glas: Bruchrisiko) dazugerechnet.

*Um eine exakte Nachkalkulation zu erstellen, ist es notwendig, für alle Mitarbeiter eine lückenlose Erfassung über die Auftrags- und Abwesenheitszeiten sowie Spesen zu gewährleisten.

'''Zeiten und Spesen'''

In der Nachkalkulation bilden die erfassten Zeiten die Grundlage für die Fertigungskosten. Die Berechnung erfolgt nach folgendem Schema:

"(Kostenstellensatz+Mitarbeitersatz)*Zeit"

Die Spesen werden in diesem Kalkulationsschema getrennt von Material- und Fertigungskosten aufgeführt. Die Spesen werden aber aus benutzerfreundlichen Gründen trotzdem in der selben Maske wie die Zeiten erfasst.

*Die Kostenstellen des Betriebes können in der Grundlagentabelle "Kalkulation" angelegt werden. Jede Kostenstelle muss mit einer Nummer und einer Bezeichnung angegeben werden. Kostenstellen werden in der Nachkalkulation ausgewertet. Die Kostenstellensätze (Kalkulationsbeträge) werden mit der Verarbeitung "Grundlagen/Stammdaten" --> "Kalkulation" --> "Kalkulationssätze verwalten" festgelegt. Hier finden Sie nähere Angaben über die Verwendung der Kostenstellen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Kalkulationsansätze verwalten]]
</span>
<br /><br /><br />

===Nachkalkulation durchführen===

Die folgende Nachkalkulation bezieht sich auf den Nachkalkulationsbericht der BormBusiness Demoversion. Wenn Sie mit einer anderen Version arbeiten, können Sie die Nachkalkulation genauso ausführen, der Bericht kann lediglich in der Form etwas abweichen.

[[Datei: Navigation nachkalkulation.png|thumb|right|500px|Navigation Nachkalkulation]]
Wir wollen das Regal, welches wir im Tutorial erstellt haben, nachkalkulieren.

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie in der Navigation unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA".
Wählen Sie das Projekt "wunsch schmitten" und markieren Sie den Betriebsauftrag "Regal". Über das Kontextmenu, bzw. die Symbolleiste, können Sie das Programm "Nachkalkulation berechnen" starten.</span>

Nachdem Sie die Nachkalkulation berechnet haben, können Sie den Bericht Nachkalkulation ausdrucken.
[[Datei: bericht nachkalk.png|thumb|right|300px|Bericht Nachkalkulation]]

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hierfür in der Ribbonbar auf den Button Nachkalkulation.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: parameter nachkalk.png|thumb|right|300px|Parameter Nachkalkulation]]
Anschliessend öffnet sich eine Parameterabfrage, welche es Ihnen ermöglicht, die Nachkalkulationsdaten auf ihre Bedürfnisse anzuzeigen.
Die Ja/Nein Buttons ermöglichen Ihnen ganze Kostengruppen auszublenden. Mit den Auswahlfeldern darunter kann gesteuert werden, wie die einzelnen Kostengruppen dargestellt werden sollen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ouptutmanagement nachkalk.png|thumb|right|600px|Outputmanagement]]
Wenn Sie in der Ribbonbar anstatt den Button "Nachkalkulation" den Button "Drucken" betätigen, so öffnet sich das Outputmanagement. Hier finden Sie weitere mögliche Nachkalkulationsberichte. Ebenso finden Sie hier Berichte, welche Ihnen die relevanten Daten in Excel ausgeben können.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: druck nachkalk.png|thumb|right|400px|Nachkalkulationsbericht]]
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Sollte bei der Nachkalkulation kein Fakturabetrag erscheinen, liegt es daran, dass Sie bei der Betriebsauftragseröffnung keine Auftragssumme eingetragen haben. Sie können dies natürlich jederzeit mit der Funktion Datensatz bearbeiten noch ändern.
|-
|}

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Nachkalkulation]]
</span>
<br /><br /><br />

<div style="clear:both;"></div>
==Rechnung==
[[Datei: Rechnung.png|thumb|right|400px|Rechnungsbericht]]
Zum Abschluss des Projekts erstellen Sie aus der Auftragsbestätigung eine Rechnung.

<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie dazu in der Tabelle Auftragsbestätigungen den gewünschten Datensatz. Starten Sie anschliessend den Befehl "RE erstellen" aus der Ribbonbar.
</span>

Nun erscheint die Eingabemaske der Rechnungskopfdaten. Sie können hier Einstellungen zu Rabatt, Skonto usw. vornehmen.
Nach dem Speichern startet das Programm "Rechnungserfassung". Sie können hier genauso wie im Angebot oder der Auftragsbestätigung Änderungen vornehmen.

<span style="background:#c8ccd1">
Sofern Sie keine Änderungen an der Rechnung vornehmen möchten, können das OutputManagement mit dem Befehl </span>[[Datei:icon druck.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> öffnen und anschliessend den Rechnungsbericht drucken.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Rechnung|Rechnungen]].
</span>
<br /><br />

=Ende=
<br /><br />

'''Herzliche Gratulation'''

Sie haben nach dem Ausdrucken der Rechnung das Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Sie können nun mit BormBusiness einen Auftrag vom Anfang bis zum Ende abwickeln. Angefangen haben Sie mit einem Angebot, nach einer Auftragsbestätigung haben Sie die Ressourcen geplant und eine Stückliste generiert. Nachdem Sie den Auftrag in der Einsatzplanung eingeplant haben, haben Sie die Stunden und Spesen erfasst. Zuletzt haben Sie noch eine Nachkalkulation durchgeführt um den Auftrag zu überwachen und anschliessend die Rechnung gedruckt.

Beachten Sie, dass dies nur einige Funtkionen von BormBusiness bzw. EVO oder EvoBusiness waren. In diesen drei Programmen haben Sie noch viel mehr Möglichkeiten, ihr ERP-System zu nutzen. BormBusiness und EvoBusiness können und werden individuell auf jeden einzelnen Betrieb zugeschnitten, sodass ein effizientes Arbeiten in jeder möglichen Betriebsstruktur gewährleistet ist.

<span style="color:#808080">
Hilfreiche Seiten:

[[Start und Einstellung|BormBusiness Start und Einstellungen]]

[[Shortcut|BormBusiness Tastenkürzel]]

[[BormBusiness]]

[[BormBusinessNews|BormBusiness News]]

[[PointLineCAD]]

</span>

<br />
<div style="clear:both;"></div>

Tutorial

2017-07-26T07:34:18Z

Borm admin: /* Kreditoren erfassen */

=Willkommen=

Dieses Quickstart Tutorial wird Ihnen den Einstieg in BormBusiness erleichtern.

Dieses Tutorial ist eine Step by Step Anleitung zum Bearbeiten eines Projektes.
[[Datei: Prozess.png|thumb|left|1000px|Prozessablauf Tutorial]]
<div style="clear:both;"></div>
Wenn Sie noch nie mit BormBusiness gearbeitet haben, empfehlen wir Ihnen zuerst die Seite [[Start und Einstellung]] anzusehen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spass beim Kennenlernen von BormBusiness.

==Hinweise==

Diese Anleitung wurde für alle Länder im deutschsprachigen Gebiet hergestellt.

Je nach BormBusiness-Version, mit welcher Sie arbeiten, können sowohl das Layout als auch die Einstellungen verschieden erscheinen. Die Arbeitsabläufe bleiben jedoch gleich.

Für die Steuerungs- bzw. Control-Taste wird die Abkürzung Ctrl verwendet. Es kann aber vorkommen, dass Sie eine Tastatur benutzen, welche die Bezeichnung Strg (für Steuerung nach Deutschem Standard) besitzt. Die Funktion ist überall dieselbe, der Unterschied besteht lediglich in der Bezeichnung.

Alle grau hinterlegten Texte sind Aufforderungen an Sie, die beschriebenen Aktionen auszuführen.

<span style="background:#c8ccd1">
Starten Sie BormBusiness durch einen Doppelklick auf das Desktop-Icon.
</span>

Texte mit grauen Buchstaben sind Hinweise auf weiterführende Seiten, welche die einzelnen BormBusiness Module detaillierter beschreiben.
Für die Erarbeitung des Quickstart Tutorials müssen diese nicht zwingend eingesehen werden.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Hinweise|Hinweise]].
</span>

Die Verlinkungen auf weitere Seiten helfen Ihnen, schnell zu den gewünschten Informationen zu gelangen. Nachdem Sie einen Link angeklickt haben, können Sie jederzeit mit der Tastenkombination "Alt" + "Pfeiltaste links" wieder zur vorherigen Seite zurückwechseln.

=Tutorial=

Im folgenden Teil werden Sie anhand eines Beispiels mit dem Aufbau und der Bedienung des Programms vertraut gemacht. Mit diesen Übungen lernen Sie die wichtigsten Befehle und Funktionen des Programms kennen. Ausserdem lernen Sie einen möglichen Ablauf einer einfachen Projektabwicklung
kennen. Dieses Vorgehen kann den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Während des ganzen Tutorials wird der gleiche Auftrag verwendet, damit Sie die Zusammenhänge von
BormBusiness verstehen und nachvollziehen können. Im nächsten Abschnitt ist die Ausgangslage erklärt.
Beachten Sie die <span style="background:#c8ccd1">grauen</span> Felder, welche Sie auffordern, das Gelesene direkt anzuwenden. In den Anwendungsbeispielen des Tutorials werden die Befehlseingaben meistens über die RibbonBar gemacht. Diese Befehle können aber auch über das Kontextmenü bzw. Kurzbefehle aufgerufen werden. Es Steht Ihnen zusätzlich die BormBusiness Online Hilfe, auf welcher Sie sich momentan befinden, zur Verfügung. Dazu können Sie jederzeit im Suchfeld oben rechts nach einem entsprechenden Begriff suchen. Zögern Sie nicht, diese Hilfen anzuwenden, sobald Sie über einen gewissen Bereich mehr Informationen wünschen.

==Ausgangslage==
Der Kunde Hans Wunsch kommt zu Ihnen ins Unternehmen. Nachdem er sich ein Haus gebaut hat, braucht er jetzt noch ein Regal mit fünf Glastablaren und eine Schrankfront. Die Schrankfront kommt in eine Nische und besteht aus drei Schränken mit fünf Tablaren. Blende, Beistoss und Sockel sind frontbündig. Die Nische ist 1600 mm breit, 2400 mm hoch und 550 mm tief. Die Grösse des Regals beträgt 2000 mm × 900 mm × 300 mm. Bis auf die 5 Tablare des Regals, welche er in Glas vorsieht, ist die ganze Ausführung in Buche furniert.<br /><br />
'''Angaben von Herr Wunsch:'''
*Hans Wunsch
*Bernstrasse 25
*3185 Schmitten
*011 987 65 43
*hans@wunsch.org

<span style="color:#808080">
Die Ausgangslage ist frei erfunden; die Daten beziehen sich nicht auf reale Personen.
</span>

==Kunde erfassen==
Herr Hans Wunsch ist ein Neukunde, dieser muss zuerst neu erfasst werden. Um eine Adresse zu erfassen/ändern, wird der Navigationsbereich "Adressen/Verkauf" aktiviert. Sie gelangen über die Navigation in diesen Bereich. Für die Adressverwaltung wählen Sie den Desktop "Kundenstammblatt".
[[Datei: adressen verkauf.png|thumb|right|200px|Kundenstammblatt]]
Für unser Beispiel öffnen Sie mittels Doppelklick den Desktop "Kundenstammblatt" aus der Navigation.

Sie sehen nun eine Desktop Ansicht in dem folgende Elemente ersichtlich sind:

Adress-Stamm (Haupttabelle)
*Projekt
*Business Assistent
*InfoView Ansprechpartner
<div style="clear:both;"></div>
<br />
[[Datei: kundenstammblatt.png|thumb|right|750px|Kundenstammblatt]]

In der Tabelle Adress-Stamm sind alle Kunden-, sowie Lieferantenadressen ersichtlich, welche erfasst wurden. Eine Zeile entspricht einer Adresse mit allen Feldeingaben wie z. B. Bezeichnung, Name/Firma, Vorname usw. <br />

<span style="background:#c8ccd1">Aktivieren Sie die Tabelle "Adress-Stamm". Mit einem Klick auf das Icon </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">in der RibbonBar können Sie jetzt eine neue Adresse erfassen.</span><br />

Es erscheint die Maske zum Erfassen der Adressdaten. <br />

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie alle Daten ein, wie es auf dem nachfolgenden Bild gezeigt ist.</span>
<div style="clear:both;"></div>

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die rot gekennzeichneten Felder sind Pflichteingaben und müssen zwingend ausgefüllt werden.
Grau hinterlegte Felder können nicht bearbeitet werden und werden automatisch ausgefüllt, sobald der Datensatz gespeichert wird.

Im Feld "Kurzbezeichnung" wird automatisch der Name und Wohnort in
Kleinbuchstaben eingetragen. Der Kunde kann somit bei einer Suchanfrage ohne Probleme gefunden
werden.
|-
|}

[[Datei: kunde erfassen.png|thumb|right|600px|Adressen bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie nach dem Befüllen aller gewünschten Felder auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um den Eintrag zu speichern.</span>
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
*Wollen Sie die erfassten Daten nicht speichern und das Fenster schliessen, klicken Sie auf [[Datei: icon unsave.png|25px]].
*Wollen Sie mehrere Adressen erfassen, haben Sie in der Funktionsleiste der Eingabemaske die Möglichkeit von [[Datei: icon einzelerfassung.png|25px]] (Einzelerfassung) auf [[Datei: 13 Daten Import.png|25px]](Dauererfassung) oder [[Datei: Icon Stdi 020 128.png|25px]](Dauererfassung mit Feldkopie) zu wechseln. Bei "Dauererfassung" erhalten Sie nach dem Speichern die Eingabemaske mit leeren Feldern zurück. Bei "Dauererfassung mit Feldkopie" erhalten Sie die Eingabemaske mit den Einträgen der letzten Datenerfassung zurück.
|-
|}

===Ansprechpartner===
Zu jeder Kunden- oder Lieferantenadresse können auch Ansprechpartner erfasst werden. Anhand erfasster Ansprechpartner werden z.B. persönliche Briefanreden erstellt, das Nachschlagen einer persönlichen Telefonnummer ermöglicht, die Outlooksynchronisation eingerichtet, usw. Das Erfassen
eines Ansprechpartners macht meist nur bei Unternehmen Sinn, bei denen Sie mit bestimmten
Mitarbeitern korrespondieren. In unserem Beispiel, einer Privatperson, ist das Erfassen eines Ansprechpartners
nicht nötig.
Sie können einen Ansprechpartner mit [[Datei: 01 neu.png|25px]] hinzufügen. Da Sie sich in einer Folgetabelle befinden,
muss in der vorgängigen Tabelle, hier "Adress-Stamm", der richtige Datensatz angewählt sein.

===Kundenkonditionen===
[[Datei: kundenkonditionen.png|thumb|right|300px|Kundenkonditionen]]
In der Folgetabelle "Kundenkonditionen" können für die Kunden Zahlungsziele festgelegt werden. So
werden dem jeweiligen Kunden bei späteren Projekten die gleichen Konditionen vergeben. Ein zusätzlicher
Vorteil ist, dass Sie so die Daten nur einmal eingeben müssen. Egal ob Angebot, Auftragsbestätigung
oder Rechnung, BormBusiness übernimmt immer die gleichen Konditionen als Voreinstellung
beim jeweiligen Kunden.

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie in der Tabelle "Adress-Stamm" den Eintrag "wunsch schmitten" an, um in der Folgetabelle
"Kundenkonditionen" mit dem Icon </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">die Konditionen zu erfassen.</span>

Es erscheint die folgende Eingabemaske:
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Skonto10.png|thumb|right|400px|Konditionen]]
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: Stdi 027 32.png |25px]]. <span style="background:#c8ccd1">Es erscheint eine weitere Auswahltabelle, wo Sie "innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto" mit einem Doppelklick anwählen (Bild unten). Im Feld "Rabatt" wird 3 % eingesetzt. Klicken
Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um alles zu speichern.</span>
[[Datei: kundenkonditionen rabatt.png|thumb|right|300px|Rabatt]]
<div style="clear:both;"></div>

==Projekteröffnung==
[[Datei: projekt.png|thumb|right|700px|Projekt]]
Nachdem unser neuer Kunde in BormBusiness erfasst wurde, können wir für ihn ein Projekt eröffnen.

Über ein Projekt werden sämtliche kunden- und auftragsbezogenen Aktionen durchgeführt. Vom Angebot über die Auftragsbestätigung, hin zu den Betriebsaufträgen und bis zum Erstellen von Rechnungen - alles läuft über ein bestimmtes Projekt. Über die Projekte hat man am Bildschirm jederzeit einen objektorientierten Überblick auf alle oben genannten Aktionen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Projekt bearbeiten.png|thumb|right|500px|Projekt bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Um ein Projekt zu erfassen, gehen Sie im Desktop "Kundenstammblatt" in die Tabelle "Projekt".
Wählen Sie in der Tabelle "Adress-Stamm" die Adresse des Kunden, den wir vorgängig erfasst haben.
Wählen Sie anschliessend die Tabelle "Projekt" an, um mit </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ein neues Projekt zu eröffnen.</span>
<br />
Es erscheint eine Eingabemaske und die Adressfelder werden automatisch ausgefüllt.
<br />
<span style="background:#c8ccd1">Nach dem Eingeben der rot markierten Pflichtfelder, kann der Eintrag mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> gespeichert und
geschlossen werden.</span>
<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Projektverwaltung]].
</span>
<br /><br /><br />

===Projekt Beteiligte===
In der Folgetabelle "Projekt Beteiligte" können zusätzliche Personen dem Projekt angefügt werden,
falls sich mehrere Personen an einem Projekt beteiligen, wie z. B.:
*Architekt
*Bauleiter
*Externer Monteur
Um die Folgetabelle zu öffnen, müssen Sie zuerst den Datensatz des vorher erfassten Projekts selektieren.
Dann können Sie entweder über den Bereich "Info" der RibbonBar oder über das Kontextmenü "Folgetabellen einblenden" / "Projekt Beteiligte" auswählen.

Um neue "Projekt Beteiligte" zu erfassen, klicken Sie auf [[Datei: 01 neu.png|25px]]. Es erscheint eine Eingabemaske, welche ausgefüllt werden muss.
Für das Beispiel des Tutorials wird kein Projektbeteiligter verwendet, da wir direkt mit dem Endkunden
zusammenarbeiten.

==Angebot erfassen==
Um dem Kunden eine Offerte für die gewünschten Arbeiten anzubieten, wird als erstes ein Angebot erstellt. Die Eingabe wird in zwei Schritten abgewickelt, Erfassung der Kopfdaten und Eingabe des Inhaltes im Angebot selbst.

'''Kopfdaten:'''
In der Eingabemaske werden alle wichtigen Informationen, wie Objekt (Titel des Angebots), Rabatt, Zahlungsbedingungen oder Sachbearbeiter (Intern) erfasst. Nach erfolgreichem Speichern wird die eigentliche Angebotserfassung (Inhalt) automatisch geöffnet.

'''Angebots Inhalt:'''
In der Angebotserfassung ist es ratsam, einen für den Kunden nachvollziehbare Gliederung zu wählen. Der Inhalt, Gliederung oder Gruppierung der Positionen ist frei wählbar.

===Eröffnung des Angebots===
Wechseln Sie in der Navigation zum Desktop "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA". Jetzt kann in der Tabelle "Projekte", die eindeutige Projekt-Nr. ausgewählt werden.

[[Datei: tabelle angebote.png|thumb|right|700px|Tabelle Angebote]]
<span style="background:#c8ccd1">Um ein neues Angebot zu erfassen, müssen Sie die Folgetabelle "Angebote" im rechten oberen
Bereich des Desktops aktivieren. Erfassen Sie das Angebot für das selektierte Projekt
von Herrn Wunsch mit einem Klick auf </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: kopfdaten angebot.png|thumb|right|700px|Kopfdaten Angebot]]

Es erscheint eine Eingabemaske für die Kopfdaten. In der Eingabemaske sind rechts zwei Textfelder die durch einen Einleitungstext und Schlusstext ergänzt werden können. Die Texte können ähnlich wie im Word bearbeitet werden. Diese Texte werden später beim Ausdrucken auf dem Angebot ersichtlich sein.

*Der Einleitungstext befindet sich vor dem eigentlichen Angebot als Einleitung.
*Der Schlusstext wird nach den eigentlichen Angebotspositionen am Schluss wiedergegeben.

Es besteht die Möglichkeit vordefinierte Texte zu erfassen, so müssen Texte, welche sich wiederholen, nicht jedes Mal neu eingeben.
<div style="clear:both;"></div>

===Angebots Inhalt===
Nach dem Speichern der Eingabemaske (Kopfdaten) öffnet sich die Angebotserfassung in einem neuen Fenster.
Falls die Angebotserfassung nicht von selbst startet oder nachbearbeitet werden muss, kann das bestehende Angebot über verschiedene Möglichkeiten geöffnet werden.

[[Datei: angebotserfassung.png|thumb|right|200px|Angebotserfassung starten]]
Sie haben nun vier Möglichkeiten, das Programm "Angebotserfassung" zu starten:
*Klick auf das Icon "Angebotserfassung" im Bereich "Info" in der RibbonBar.

*Durch Rechtsklick auf den entsprechenden Datensatz wird die "Angebotserfassung" im Bereich
"Programm starten" ausgeführt.

*Verwenden Sie die Tastenkombination "Ctrl + S", um alle verfügbare Programmstarts anzuzeigen
und wählen Sie "Angebotserfassung".

*Verwenden Sie die Tastenkombination "Ctrl + G" um die Angebotserfassung zu starten.

<span style="background:#c8ccd1">Öffnen Sie das Programm Angebotserfassung.</span>
<br />

[[Datei: angebotserfassung gpe.png|thumb|right|600px|Angebotserfassung geordnet in verschiedene Bereiche]]
Sie haben nun ein Fenster
vor sich, welches wie das nachfolgende Bild aussieht. Sie können jederzeit wieder zu BormBusiness
zurückkehren, indem Sie das Programm schliessen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Desktopeinstellungen.png|thumb|right|400px|Desktopeinstellungen]]
Beim erstmaligen aufstarten ist die Darstellung der Tabellen im Desktop unübersichtlich. Durch vergrössern und verschieben der
Tabellen können diese nach Wunsch angepasst werden.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der automatischen Anordnung der Tabellen, indem im Menü System unter "Administrationsmodus" die Anordnung "Kalkulationsübersicht" ausgewählt wird. Damit werden die Tabellen mit den hinterlegten Einstellungen angeordnet.
[[Datei: Angebotsfenster.png|thumb|right|800px|Angebotsfenster]]
<div style="clear:both;"></div>

'''Werkzeugleiste'''

Die Werkzeugleiste beinhaltet alle möglichen Funktionen. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, dieselben
Funktionen über das Kontextmenu bzw. Kurzbefehle auszuführen. Folgend sind die Funktionen
kurz erklärt:

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-
!Icon!!Element!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon save.png|25px]]||Speichern ||Speichern der erfassten Daten.
|-
|[[Datei: icon ordner.png|25px]]||Ebene öffnen|| Blendet die gewählte Anzahl Ebenen ein.
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben ||Drucken von Berichten.
|-
|[[Datei: icon naechste ebene.png|25px]]||Neues Objekt (nächste Ebene) ||Einfügen eines neuen Objekts auf der nächsten Ebene.
Es ist nicht möglich, einem Produkt ein Objekt auf der
nächsten Ebene einzufügen. Das Icon bleibt deaktiviert.
|-
|[[Datei: icon nach.png|25px]]||Neues Objekt nach aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Objekts auf der gleichen Ebene nach dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon vor.png|25px]]||Neues Objekt vor aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Objekts auf der gleichen Ebene vor dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]||Neues Produkt (nächste Ebene) ||Einfügen eines neuen Produkts auf der nächsten Ebene.
|-
|[[Datei: icon produkt nach.png|25px]]||Neues Produkt nach aktueller
Position (gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Produkts auf der gleichen Ebene nach dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon produkt vor.png|25px]]||Neues Produkt vor aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Produkts auf der gleichen Ebene vor dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]||Bearbeiten ||Markiertes Objekt oder Produkt bearbeiten.
|-
|[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Löschen ||Markiertes Objekt oder Produkt löschen.
|-
|[[Datei: icon rueck.png|25px]]||Befehl rückgängig machen ||Der letzte Befehl wird rückgängig gemacht.
|-
|[[Datei: icon wieder.png|25px]]||Befehl wiederherstellen ||Rückgängig gemachter Befehl wiederherstellen.
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Suchen ||Durch die Eingabe von Suchkriterien kann eine erweiterte Selektion durchgeführt werden.
|-
|[[Datei: icon bormlive.png|25px]]||Global ändern ||Globale Werte werden geändert.
|-
|[[Datei: icon einfuegen.png|25px]]||Einfügen ||Fügt die vorher kopierten Elemente aus der Zwischenablage ein.
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Kopieren ||Kopiert die ausgewählten Elemente (z. B. Objekte und Positionen) in die Zwischenablage.
|-
|[[Datei: icon ausschneiden.png|25px]]||Ausschneiden ||Selektierte Elemente in die Zwischenablage kopiere und nach dem Einfügen beim Ursprungsort löschen.
|-
|[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Variablen bearbeiten ||Hinterlegte Variablen werden bearbeitet.
|-
|[[Datei: icon kalk.png|25px]]||Projekt berechnen ||Rechnet die Stückliste durch und aktualisiert die Daten (Verwendung u. a. beim Ändern von Variablen)
|-
|[[Datei: icon oben.png|25px]]||Nach oben verschieben ||Verschiebt die markierten Elemente nach oben.
|-
|[[Datei: icon unten.png|25px]]||Nach unten verschieben
||Verschiebt die markierten Elemente nach unten.
|-
|[[Datei: icon uebernehmen.png|25px]]||Daten aus anderen Dokumenten übernehmen
||Aus Angeboten, Auftragsbestätigung, Rechnungen und Vorlagen können Positionen in das aktuelle Angebot übernommen werden.
|-
|}

'''Der Strukturbereich'''<br />
Der Strukturbereich links im oberen Fenster stellt die zentrale Übersicht im Angebot dar. Alle Aktionen
beziehen sich auf die aktuelle Auswahl im Strukturbereich. Die Einträge in der Struktur können
mit einem Klick auf das "+" oder "-" Symbol expandiert oder minimiert werden. Dies hat nur Auswirkungen
auf die Betrachtungsweise. Die darunterliegenden Ebenen sind weiterhin im Angebot vorhanden,
werden aber nicht angezeigt.
Der Strukturbereich dient dem Ein- oder Ausblenden bestimmter Ebenen des Angebots. Im Tabellenbereich
werden nur die Daten angezeigt, die für eine Ebene innerhalb des aktuellen Eintrages
stehen.<br /><br />
Die Symbole vor den Einträgen stellen die Art des Eintrages dar:

{| class="wikitable" style = "width: 60%; valign: top"
|-
!Icon!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon erfasste objekte.png|25px]]||Erfasste Objekte
|-
|[[Datei: icon erfasste produkte manuell.png|25px]]||Erfasste Produkte, welche manuell erfasst wurden
|-
|[[Datei: icon erfasste produkte.png|25px]]||Erfasste Produkte, welche aus den Stammartikeln übernommen wurden
|-
|}

'''Der Tabellenbereich'''<br />
Der Tabellenbereich enthält die verschiedenen Daten eines Elements. Diese sind identisch mit den Eingabefeldern
der Eingabemaske. Die Eingabemaske erscheint, wenn Sie das Icon "neues Objekt/Produkt"
oder "Objekt/Produkt bearbeiten" anwählen. Jede Änderung kann im Tabellenbereich durchgeführt
werden. So können Sie z.B. den Sonderpreis direkt verändern. Innerhalb der Tabelle bewegt
sich der Cursor mit Hilfe der Tabulatortaste, der Eingabetaste oder den Pfeiltasten der Tastatur.
<br />

'''Infofenster'''<br />
Hier sehen Sie aktuelle Informationen über das selektierte Element. Beachten Sie, dass sich das
Fenster erst aktualisiert, sobald Sie alles gespeichert haben.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die Kopfdaten können auch direkt im Angebot bearbeitet werden. Durch markieren der Hauptposition im Strukturbereich und anschliessendem Rechtsklick, finden Sie im Kontextmenü den Befehl [[Datei:Selektion bearbeiten.png|25px]]. Durch die Tastenkombination "Ctrl + B" gelangen Sie direkt zur Eingabemaske der Angebots Erfassung.
|}
<br /><br /><br />

===Angebot - Objekte erfassen===
[[Datei: objekt bearbeiten.png|thumb|right|600px|Objekt bearbeiten]]
Zur Gliederung des Angebotes können Objekte eingefügt werden. Objekte bilden die Hierarchien
innerhalb eines Angebotes. Für jedes Objekt werden später auf dem Ausdruck Zwischensummen
gebildet.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: icon naechste ebene.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um ein neues Objekt hinzuzufügen.</span><br /><br />
Nach dem Anwählen des Icons "Objekt einfügen" in der Werkzeugleiste erscheint eine Eingabemaske zum
Anlegen des neuen Objekts.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Füllen Sie die Felder gemäss folgender Abbildung aus und schliessen Sie die Eingabemaske mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].

Vergessen Sie nicht, auf dem Objekt "Regal" ein Rabatt von 2% einzutragen.
<div style="clear:both;"></div>

===Angebot - Produkt erfassen===
Produkte sind preisbestimmende Positionen. Sie können entweder aus dem Artikelstamm ausgewählt
oder von Hand eingegeben werden. Bei Produkten aus dem Artikelstamm werden gleichzeitig
hinterlegte Daten wie Beschreibung, Preise, Stückliste usw. übernommen. Produkte aus dem Artikelstamm
lassen sich auch individuell anpassen.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf</span> [[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">, damit das Produkt "Regal" auf der nächsten Ebene erfasst wird. Beachten Sie,
dass das Objekt "Regal" angewählt haben.</span><br /><br />
Nach dem Anwählen des Icons "Produkt einfügen" in der Werkzeugleiste erscheint ein Dialogfeld
zum Anlegen des neuen Produktes. Es stehen verschiedene Varianten zum Erfassen des Artikels
zur Verfügung:
#Im Feld Produktnummer wird auf den Artikelstamm zugegriffen. Die hinterlegten Daten des eingelesenen Artikels/Produktes werden in die Maske übertragen.
#Die eingelesenen Artikel/Produkte können durch das Verändern der Produktnummer (z.B. Anfügen eines Punktes) abgeändert werden.
#Es kann manuell ein Produkt erstellt werden.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Es gibt drei Felder für den Preis. Beachten Sie die Unterschiede:<br />
Basispreis: Verkaufspreis aus Stammdaten. Der Preis wird in dritter Priorität verwendet.<br />
Sonderpreis: Selber definierbarer Sonderpreis. Dieser Preis wird in erster Priorität verwendet.<br />
Kalk-Preis: Preis aus der Kalkulation/Schnellkalkulation, welche später erklärt werden. Dieser Preis wird in zweiter Priorität verwendet.
|-
|}

'''Erstellen eines manuellen Produkts'''
[[Datei: produkt bearbeiten.png|thumb|right|600px|Produkt bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Füllen Sie die Felder gemäss folgender Abbildung aus und schliessen Sie das Dialogfeld mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].
Es wird kein Preis eingetragen, da dieser nachher mit der Schnellkalkulation errechnet wird.
<div style="clear:both;"></div>

'''Erstellen eines Produkts aus den Stammdaten'''<br />
In den Stammdaten ist bereits ein variables Produkt für den Schrank hinterlegt. Dieses wird in das
Angebot eingefügt. Das variable Produkt hat den Namen "Schrank mit Schublade" und die Produktnummer
ist mit "Schrank_mit_Schublade" hinterlegt.

<span style="color:#808080">
Dieses variable Produkt ist nur in den Demoversionen von BormBusiness eingebaut. Sofern Sie mit einer anderen Version arbeiten, suchen Sie nach einem ähnlichen variablen Produkt welches Sie verwenden könnten. Falls Sie keine variablen Produkte finden können, fügen Sie anstelle des variablen Produkts ganz einfach ein "normales" Produkt mit dem Namen "Schrank" ein. (Variable Produkte erkennen Sie dadurch, dass nach dem Einfügen in die Angebotserfassung ein Variablenabfragendialog erscheint).
</span>

<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf das Objekt "01 Regal", um mit der Funktion </span>[[Datei: icon nach.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ein neues Objekt zu erfassen. Geben
Sie dem Objekt die Positionsbezeichnung "Schrank in Nische" und speichern Sie es mit ab </span>[[Datei: icon save.png|25px]],<span style="background:#c8ccd1"> ohne
einen Rabatt einzutragen.<span style="background:#c8ccd1">
[[Datei: ordner selektieren.png|thumb|left|800px|Ordner selektieren]]
<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie nun das Objekt "02 Schrank in Nische" an und erfassen sie auf der nächsten Ebene ein
neues Produkt mit </span>[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]. <br />
In der Eingabemaske, welche nun erscheint, können Sie im Eingabefeld "Produktnummer" nach dem
Schrank suchen. Sofern Sie die Produktnummer wissen, haben Sie die Möglichkeit, diese direkt einzugeben.
<br />
Falls Sie direkt, ohne etwas einzugeben, auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] drücken, werden die Stammdaten ungefiltert wiedergegeben.
Sie werden vermutlich bemerken, dass im folgenden Anzeigefenster die Anzeige auf
100 Datensätze limitiert ist. Diese Einstellung verhindert lange Ladezeiten. Daher werden Sie mit
grösster Wahrscheinlichkeit den Datensatz "Schrank mit Schublade" nicht finden, da die Datensätze in alphanumerischer
Reihenfolge geordnet sind.
Sie haben jedoch die Möglichkeit im Feld "Produktnummer" nur einen Teil des Namens/Nummer
einzugeben, bevor Sie auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] klicken. So werden die Datensätze im nächsten Fenster gefiltert angezeigt
und das Auffinden der Datensätze fällt leichter.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Auch können Sie die Suche auslösen, indem Sie F6 drücken, anstatt den Befehl über [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] anzuwählen.
|-
|}

[[Datei: Datensatz auswaehlen.png|thumb|right|400px|Datensatz auswählen]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie im Feld "Produktnummer" "sch" ein und drücken Sie anschliessend </span>[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> bzw. F6. Es erscheint
nun das Auswahlfenster. Mit einem Doppelklick können Sie den Datensatz "Schrank mit Schublade"
auswählen.</span>
<br />
Da dem Datensatz Variablen hinterlegt sind, erscheint erneut ein Auswahlfenster. Hier werden Sie
nach den Werten gefragt, die diesem variablen Produkt hinterlegt wurden. Eine spätere Stückliste
kann daraus generiert werden. Alle Masse werden korrekt wiedergegeben.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie werden in dieser Hilfe nur sehen, wo und wie Sie variable Produkte einsetzen können. Sie finden im Bereich [[variable Produkte|"Variable Produkte"]] ausführlichere Informationen und erfahren, wie diese erstellt werden. Es ist ratsam, dass Sie sich erst diesem Thema widmen, wenn Sie sich im Programm ein wenig vertraut fühlen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Front standart.png|thumb|right|400px|Front Standard]]
<span style="background:#c8ccd1">Tragen Sie die Werte so ein, wie Sie es auf dem folgenden Bild sehen. Erscheinen im rechten Bereich
Pfeile, so haben sie die Möglichkeit eine dieser Angaben auszuwählen. Dies sind sogenannte
Vorgabewerte, welche nicht zwingend eingehalten werden müssen. In unserem Beispiel wird bei
Front "Front Standard" gewählt.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Nach dem Eingeben der Werte erscheint wieder das Fenster "Produkt bearbeiten". Geben Sie die
Menge 3 an, da Sie für die Schrankfront 3 Schränke benötigen. Vergessen Sie nicht, den Preis zu
prüfen. Schliessen Sie das Fenster, indem Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> klicken.
Sie können Beistoss, Blende und Sockel manuell erfassen. Die Angaben finden Sie im folgenden
Bild.</span>
[[Datei: Auswahl gpe.png|thumb|right|800px|]]

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Produkterfassung]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>

===Schnellkalkulation eines Angebotes===

Bitte beachten Sie, dass die Schnellkalkulation kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie die Schnellkalkulation in Folge der untenstehenden Anleitung nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Die Schnellkalkulation im Programm ist, wie es der Name schon sagt, eine schnelle Kalkulationsmöglichkeit,
welche Ihnen effizient und unkompliziert Ergebnisse liefert. Sie ist als Vorkalkulation
einsetzbar. Durch dieses Programm ist es möglich, im Angebot sofort in das Schema der Schnellkalkulation
zu wechseln. Es können dort direkt Material und Fertigungskosten erfasst werden

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
In der Angebotsphase muss häufig in kurzer Zeit ein Angebot erstellt werden. Hier ist dieses Kalkulationsmodell
sinnvoll. Die Schnellkalkulation ist als Vorkalkulation sinnvoll und steht ausschliesslich
im Angebot zur Verfügung.
|-
|}

'''Schnellkalkulation starten'''
[[Datei: Schnelkalkulation.png|thumb|right|700px|Schnellkalkulation]]
<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie das Angebot und wählen Sie das jeweilige Produkt aus, für welches Sie die Schnellkalkulation
erstellen wollen. In unserem Fall ist dies das Produkt "01 Regal". Klicken Sie danach im Register Kalkulation auf "wählen/starten" </span>[[Datei: icon kalk waehlen.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1"> um die Kalkulationsmethode auszuwählen. Klicken Sie anschliessend auf Schnellkalkulation.</span>

Nun können Sie mit der Erfassung beginnen. Hierzu stehen Ihnen die beiden Icons [[Datei: icon zeile vor.png|25px]] (Zeile vorher
einfügen) sowie [[Datei: icon zeile nach.png|25px]] (Zeile nachher einfügen) zur Verfügung.
In der Spalte ZT (Zeilentyp) wählen Sie Ihren gewünschten Zeilentyp aus. Beim Doppelklicken in der
Zelle steht in der Regel folgende Auswahl (standardmässig) zur Verfügung.
[[Datei: kmp.png|thumb|left|300px]]
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Wenn Sie mit Positionssummern arbeiten um die Berechnung transparenter zu gestalten, so wählen
Sie den Zeilentyp "P" und die nachfolgenden Positionen werden dort summiert.
|-
|}

Sie finden das Kalkulationsschema, welches verwendet wird, in Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Kreditoren|Schema Zusammenhang Nachkalkulation]] und [[Quickstart BormBusiness#Kreditoren|Schema für Nachkalkulation]] erklärt.

'''Feldbeschreibung Schnellkalkulation:'''

{| class="wikitable" style = "width: 80%; valign: top"
|-
!Feldname!!Beschreibung
|-
|RF||Reihenfolge der einzelnen Positionen
|-
|ZT||Angabe des Zeilentyps <br />
'''Hinweis:''' <br />
P Position steht für Positionssummen. Wenn Sie diesen Zeilencode auswählen, werden die nachfolgenden Positionen in dieser Zeile summiert.
|-
|Stück||Erfassung der Stückzahl
|-
|Artikel-Nr.||Angabe der Artikelnummer aus Artikelkatalog<br />
Aufruf mit F6
|-
|Bezeichnung||Bezeichnung des erfassten Elements
|-
|Länge||Eingabe der Länge in mm
|-
|Breite||Eingabe der Breite in mm
|-
|Dicke||Eingabe der Dicke in mm
|-
|E-Preis||Übernahme des Einheitspreises aus Artikelstamm oder individuelle Erfassung des Preises
|-
|Faktor||Möglichkeit zur Eingabe eines Faktors <br />
'''Hinweis:''' <br />
Totalpreis bei Materialeingabe, Kreditoren und Zeitberechnung wird mit diesem Faktor multipliziert.
|-
|Einheit||Auswahl der Einheit
|-
|Menge||Angabe der Menge
|-
|T-Preis||Angabe des Totalpreises, welcher i. d. R. vom Programm berechnet wird.
|-
|KST||Auswahl der Kostenstelle
|-
|Zeit Bezeichnung||Bezeichnung der Zeit <br />
'''Hinweis:''' <br />
Manuelle Erfassung notwendig
|-
|Ansatz||Übernahme des Kostenansatzes für die jeweilige Kostenstelle <br />
'''Hinweis:''' <br />
Gehen Sie gewissenhaft mit der Auswahl des Kostenansatzes um. Dieser ist abhängig von den ausgewählten Kostenansätzen. Bedenken Sie, dass die Berücksichtigung von Personal- bzw. Kostenstellenansätzen individuell variieren kann.
|-
|Zeit||Angabe der Zeit in Stunden und Minuten
|-
|T-Zeit||Angabe der Totalzeit, welche vom Programm berechnet wird.
(Multiplikation mit Stück und Zeit)
|-
|T-Zeit Preis||Angabe der Totalpreise für die Zeit, welche vom Programm berechnet wird.
(Multiplikation mit Stück, Zeit und Kostenansatz)
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun die Daten gemäss dem Bild "Schnellkalkulation" erfassen. Speichern und schliessen Sie am Ende mit </span>[[Datei: icon save.png||25px]].

<br />
Der nun kalkulierte Preis wird sofort in die ausgewählte Position eingetragen und verwendet. Beachten Sie, dass Sie beim jeweiligen Produkt keinen Sonderpreis eingetragen haben, da dieser, wegen der höheren Priorität, sonst als Preis übernommen wird.

===Angebot - Produkt bearbeiten===
Sie haben die Möglichkeit, die Einträge mit [[Datei: Selektion bearbeiten.png||25px]] zu bearbeiten. Es erscheint dieselbe Eingabemaske, die Sie beim Erstellen eines neuen Produkts bereits erhalten haben. Die Werte können geändert werden und mit [[Datei: icon save.png||25px]] wird der Eintrag sowohl gespeichert wie auch das Fenster geschlossen.

Auch können Sie die Produkte ändern, indem Sie auf den zu Ändernden Wert in der Angebotsmaske doppelklicken.

===Bericht ausdrucken===
[[Datei:outputmanagement angebot.png|thumb|right|600px||OutputManagement]]
Sie haben jetzt die Möglichkeit, das Angebot auszudrucken. Mit einem Klick auf [[Datei: icon druck.png||25px]] erscheint das [[OutputManagement]]. In diesem Fenster können Sie aus den unterschiedlichen Berichten auswählen.

Sie können mit [[Datei: icon vorschau.png||25px]] eine Ausgabe auf den Bildschirm erstellen und die Unterschiede unter die Lupe nehmen, bevor Sie auf Papier drucken. Nachdem Sie ausgewählt haben, ob der Bericht gedruckt werden soll oder auf dem Bildschirm angezeigt wird, müssen Sie noch einige Einstellungen/Angaben machen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei:angebot parameter.png|thumb|right|500px||Parameterabfrage Bericht Angebot]]

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Wie Sie Angaben wie Kopfdaten, Angaben des Sachbearbeiters, Telefonnummer usw. in dem Bericht auf Ihre Anliegen anpassen, können Sie im Kapitel [[Quickstart#Einrichten von BormBusiness|Stammdaten]] nachlesen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>

===Druckresultate===
[[Datei:angebot druck.png|thumb|right|500px||Ausschnitt Bericht Angebot]]
Sobald Sie die Druckresultate vor sich haben, haben Sie den ersten Teil des Tutorials erfolgreich bestanden. Sie haben es geschafft, mit wenig Aufwand und Vorbereitungen Ihrem ersten Kunden ein Angebot für Ihre Arbeiten zu erstellen. Nach ein oder zwei erstellten Angeboten wird Ihnen dieser Arbeitsschritt geläufig sein und Sie können in kürzester Zeit solche Angebote erstellen und ausdrucken.

<div style="clear:both;"></div>

==Auftragsbestätigung==

Sie haben zwei Möglichkeiten eine Auftragsbestätigung zu erfassen:
*Sie erzeugen aus einem Angebot eine Auftragsbestätigung
*Sie legen eine neue Auftragsbestätigung an

===Auftragsbestätigung erzeugen===
Hierfür schliessen Sie die Angebotserfassung und kehren zum Desktop "Kundenstammblatt" von BormBusiness zurück.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie das entsprechende Angebot an und klicken Sie auf den Programmstart [[Datei: AB.png||25px]] "AB erstellen" in der Gruppe "Programme" der RibbonBar.</span>

<br />
Jetzt erscheint eine Eingabemaske, in welcher Sie die anfallenden Änderungen eintragen können. Nach dem Schliessen des Dialogfelds über [[Datei: icon save.png||25px]] startet das Programm für die Auftragsbestätigungserfassung, welches identisch mit dem Programm "Angebotserfassung" ist. Die Objekte, welche im Angebot erfasst wurden, stehen nun eins zu eins in der Auftragsbestätigung zur Verfügung und können bearbeitet werden.
<br />

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun bei Bedarf Produkte und Objekte der Auftragsbestätigung anpassen. In diesem Beispiel empfehlen wir Ihnen die Objekte und Produkte so, wie Sie sie im Angebot erfasst haben zu belassen, da das Tutorial mit diesen Angaben weitergeführt wird.</span>

===Auftragsbestätigungen / Lieferungen neu anlegen===

Im Desktop "Kundenstammblatt" haben Sie zusätzlich die Möglichkeit Auftragsbestätigungen sowie auch Lieferungen getrennt vom Angebot zu erfassen. Sie erstellen diese Berichte gleich wie das Angebot. In der entsprechenden Folgetabelle erfassen Sie über [[Datei: 01 neu.png||25px]] einen neuen Datensatz. Das Erfassungsprogramm wird beispielsweise über [[Datei: lieferung erfassen.png||200px]] (aus der Tabelle Lieferungen) geöffnet.
Beachten Sie, dass Sie in der Tabelle "Projekt" den gewünschten Datensatz ausgewählt haben.

<div style="clear:both;"></div>

<br /><br />

==Betriebsauftrag==
Hat der Kunde das Angebot angenommen, können Sie, nachdem eine Auftragsbestätigung verschickt wurde, mit der Arbeitsvorbereitung beginnen.
Die Grundlage für eine Auftragsstückliste oder eine Nachkalkulation ist ein Betriebsauftrag. Bevor eine Stückliste erfasst werden kann, muss für das Projekt ein Betriebsauftrag erfasst werden. Dazu haben Sie wiederum zwei Möglichkeiten:
*Sie legen einen neuen Betriebsauftrag an
*Sie generieren aus einer Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag

===Betriebsauftrag neu anlegen===
[[Datei: Ab navigation.png|thumb|right|200px|Navigation Projekte]]

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie über die Navigation in den Bereich "Projekt AN/AB/BA", welcher unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" zu finden ist.</span>
<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Suchen Sie das Projekt, für welches Sie einen Betriebsauftrag eröffnen wollen und markieren dieses. Der angewählte Datensatz ist nun rot gekennzeichnet. In der Folgetabelle "Betriebsaufträge verwalten" können Sie nun über </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> einen neuen Betriebsauftrag anlegen. Beachten Sie das folgende Bild zum Ausfüllen der Daten des Dialogfensters.
Geben Sie eine Auftragssumme an. Diese wird in einer Nachkalkulation als Fakturabetrag verwendet. Speichern Sie den Betriebsauftrag.</span>
[[Datei: ba erfassen.png|thumb|right|600px|Betriebsauftrag erfassen]]

Sie sehen, dass beim Feld "Bezeichnung" nur "Regal" eingetragen wurde. So können den unterschiedlichen Objekten verschiedene Positionen zugeordnet werden. Diese Unterteilung macht Sinn, wenn Sie z.B. die Objekte getrennt voneinander produzieren wollen. So haben Sie später auch die Möglichkeit die Objekte bei einer Nachkalkulation getrennt zu analysieren.

Ob diese Unterteilung bei zwei solch kleinen Objekten einen Sinn macht, sei dahingestellt. Es liegt auf der Hand, dass ein grösserer Betrieb für ein Projekt wie z.B. die Herstellung einer Küche und mehreren Türen, diese getrennt voneinander erfasst und durch den Betrieb laufen lässt. Hier ist auch verständlich, dass dabei eine getrennte Nachkalkulation erfolgt.

<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Erstellen Sie einen zweiten Betriebsauftrag. Ändern Sie sowohl die Auftragssumme (2700 Fr.) wie auch die Eingabe des Felds "Bezeichnung" und speichern Sie den zweiten Betriebsauftrag.</span>

[[Datei: Bezeichnung schrankfront.PNG|thumb|left|350px]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie haben nun zwei Betriebsaufträge, welche in der Folgetabelle "Betriebsaufträge verwalten" ersichtlich sind.

[[Datei: tabelle ba.PNG|thumb|left|800px|Betriebsaufträge]]

<div style="clear:both;"></div>

===Betriebsauftrag generieren===
[[Datei: AB_generieren.png|thumb|right|400px|Betriebsauftrag generieren]]
Mit dem Icon [[Datei: icon betriebsauftrag.png||25px]] im Programm "Auftragsbestätigungserfassung", Register "Weiterverarbeiten" können Sie mit den angewählten Objekten einen Betriebsauftrag generieren.
Es erscheint ein Abfragefenster, in welchem Sie verschiedene Optionen zum Betriebsauftrag einstellen können. Beispielsweise können Sie für jedes Objekt der Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag erstellen oder nur einen Betriebsauftrag für alle Objekte.
Anschliessend erscheint die Eingabemaske der Betriebsauftragskopfdaten.
Für die Auftragsbestätigung wurde nun ein Betriebsauftrag eröffnet.

Sie werden feststellen, wenn Sie in den Bereich der Betriebsaufträge gehen, dass in der angelegten Stückliste die Objekte und Gliederungen bereits übernommen wurden. So wurde bereits die Gliederung der Stückliste gemacht und variable Produkte stehen zum Durchrechnen in der Stückliste bereit "Erfassen von bestehenden Produkten".

Im Tutorial wird nicht mit einem generierten Betriebsauftrag aus der Auftragsbestätigung weitergearbeitet, damit in einer späteren Stückliste das Einfügen der Objekte besser beschrieben werden kann. Wir schlagen vor, dass Sie mit beiden Varianten einen Betriebsauftrag anlegen. So können Sie die Unterschiede erkennen. Sie werden schnell bemerken, dass das direkte Anlegen eines neuen Betriebsauftrages in Realität eine Ausnahme darstellt. Sie werden automatisch den einfachen Weg einschlagen, indem Sie direkt aus der Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag generieren. Sie können so in der Auftragsstückliste die bereits eingegebenen Daten übernehmen. Wenn Sie einen neuen Betriebsauftrag anlegen, müssen diese Daten in der Stückliste wieder neu eingegeben werden.

===Dokumente===
BormBusiness bietet die Möglichkeit, zusätzliche Dokumente zu generieren, welche auf die in BormBusiness hinterlegten Daten zugreifen können. So können beispielsweise Word-Dokumente geschaffen werden, bei denen der Briefkopf, die Grussformel usw. automatisch ausgefüllt werden. Aber auch das CAD PointLine kann auf diese Daten zurückgreifen und generiert z.B. automatisch den Plankopf.
Die Dokumentenverwaltung erkennt jedes Windowsdokument. Sie haben daher die Möglichkeit, jedes Dokument irgendeines Formates in die Dokumentenverwaltung einzufügen.

Wir wollen unserem Kunden einen Plan mit dem Angebot mitschicken. Zusätzlich brauchen wir diesen Plan auch für die Preisermittlung des Angebotes. Daher ist der erste Schritt in unserem Projekt das Beifügen einer PointLine Datei, welche für den Plankopf auf unsere Daten zurückgreift.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Bei den Versionen EVO, EvoBusiness und BormBusiness, kann PointLine noch viel komplexer eingebunden werden. Automatische Stücklisten aus dem CAD ist nur ein Beispiel aus der Zusammenarbeit zwischen CAD und ERP.
Holen Sie sich hierzu genauere [[CAD - ERP Integration|Informationen]] oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Aktuelle Kontaktangaben finden Sie auf unserer [http://www.borm.ch Homepage].
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">Aktivieren Sie in der Tabelle "Projekt" die Folgetabelle "Dokumente". Klicken Sie anschliessend auf</span> [[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">, um ein neues Dokument dem Projekt hinzuzufügen. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Projekt anwählen (Regal und Schrankfront).</span>
[[Datei: Vorlagen dok.png|thumb|right|500px|Dokumentvorlagen]]
Es erscheint ein Fenster, in welchem Sie die mit BormBusiness verknüpften, vordefinierten Vorlagen auswählen können.

Wählen Sie den Ordner "PointLine" an. Es erscheint rechts eine Liste mit möglichen Vorlagen. Wählen Sie "Prototyp". Geben Sie einen Dateinamen an, damit das Programm die Datei erzeugen kann.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Dok erfassen.png|thumb|right|500px|Dokument erfassen]]
Nun erscheint nochmals eine Eingabemaske, bei welcher Sie die Adresse über [[Datei:Stdi 027 32.png|25px]] auswählen können.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie einen Sachbearbeiter aus. Falls Sie anfänglich einen anderen Sachbearbeiter erfasst haben, können Sie auch denjenigen auswählen.
Suchen Sie die Adresse mit der Kurzbezeichnung "wunsch schmitten". Speichern Sie mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> den Datensatz ab.</span>

<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />

Mit Doppelklick auf die PointLine-Datei startet PointLine3D. In dieser Anleitung werden Sie keine Informationen über die Bedienung von PointLine erhalten. Falls Sie mit PointLine nicht vertraut sind, finden Sie in PointLine unter System > ? ein Tutorial, mit dem Sie Schritt für Schritt ins PointLine eingeführt werden.<br />
Sie müssen für das Beenden dieses Tutorials von BormBusiness den Plan nicht gezeichnet haben. Sie werden keinen Nachteil haben, das Programm BormBusiness zu erlernen, wenn Sie den Plan nicht zeichnen.<br />
Ist das Zeichnen mit PointLine für Sie ein total unbekanntes Gebiet? So schlagen wir Ihnen vor, als erstes das Tutorial von BormBusiness zu beenden, bevor Sie sich dem Tutorial von PointLine widmen. So entsteht für Sie keine Verwirrung, da dies zwei unterschiedliche Programme sind.
|-
|}

Schliessen Sie das Programm PointLine, falls Sie dieses geöffnet haben. Sie können ohne Probleme die Zeichnung zu einem späteren Zeitpunkt erstellen/fertig stellen.

[[Datei: pointline.png|thumb|right|500px|PointLine Zeichnung]]

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie haben die Möglichkeit Dokumente, welche Sie dem Projekt zuordnen, hinzuzufügen. Sie suchen sich das Dokument im Windows-Explorer und ziehen es mit gedrückter Maustaste in die Folgetabelle "Dokumente". Nach dem Einfügen können die Dokumenteninformationen noch ergänzt werden, nach Abschluss mit Speichern ist das Dokument dem Projekt zugewiesen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>
<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Dokumente]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>

==Ressourcenplanung==

Bitte beachten Sie, dass die Ressourcenplanung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie das Modul Ressourcenplanung in Ihrer Navigation nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Die Ressourcen können entweder auf dem Projekt oder auf dem Betriebsauftrag eingeplant werden. In unserem Fall wird die Ressourcenplanung auf dem Betriebsauftrag eingeplant. Der Desktop "Ressourcenplanung Betriebsauftrag" zeigt den Durchlaufplan des selektierten Betriebsauftrags im unteren rechten Bereich. Erscheint kein Durchlaufplan, so wurde der selektierte Betriebsauftrag noch nicht eingeplant.

Zunächst müssen bei einem Betriebsauftrag die Felder Liefertermin, Auftragssumme und Planungsvorlage ausgefüllt sein. Damit kann eine automatische Einplanung erfolgen.

Wird eine Planungsvorlage mit Arbeitsgängen verwendet, ist die Angabe der Auftragssumme nicht notwendig, dann wird die Anzahl Stunden anhand der Arbeitsgänge berechnet.
Dafür müssen in der Auftragsstückliste Arbeitsgänge vorhanden sein.

Sind diese nicht vorhanden, so wird die Anzahl Stunden anhand der folgenden Formel errechnet.
[[Datei: berechnung.png|thumb|left|400px|Berechnungsformel]]
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die in der Schnellkalkulation eingetragenen Stunden werden nicht zur Berechnung der Ressourcenplanungsstunden verwendet.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: rp starten.png|thumb|right|250px|Ressourcen Planung starten/erzeugen]]

Wurde das Ressourcenplanungsprojekt nicht automatisch angelegt, kann dies mit dem Programmstart "Ressourcen neu generieren" erfolgen. Mit einem Rechtsklick auf einen Betriebsauftrag kann der entsprechende Programmstart ausgewählt werden. Es wird zuerst nach den Angaben für das Projekt gefragt. Folgend werden aus diesen Angaben die Operationen erzeugt und danach das Projekt terminiert.

Mit dem Programmstart "Ressourcen neu terminieren" werden alle Termine gelöscht und das zugehörige Ressourcenplanungsprojekt wird neu terminiert.

<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie den Betriebsauftrag "Regal" und erzeugen Sie eine neue Ressourcenplanung über den Programmstart im Kontextmenü. Gehen Sie anschliessend mit dem Programmstart "Ressourcenplanung starten" in das Ressourcenplanungsprogramm.</span>
<div style="clear:both;"></div>

===Die Oberfläche des Ressourcenplanungsprogramms===
Die Ressourcenplanung ist in vier Bereiche aufgeteilt.

[[Datei:Ressourcenplanung schrank.png|thumb|800px|Ressourcenplanung]]
{| class="wikitable"
|-
!Bereich!!Name!!Beschreibung
|-
|Links oben<br />(rot)||Operationsplan||Hier wird das Ressourcenplanungsprojekt mit den Operationen angezeigt. Das Projekt und die Operationen können hier verwaltet werden.
|-
|Rechts oben<br />(blau)||Terminplan||Hier werden die Termine der Operationen oder des Projektes angezeigt. Es werden Balken für jede Operation angezeigt, die immer vom Starttermin bis zum Endtermin der Operation gehen. Unabhängig davon ob es dazwischen Unterbrechungen gibt.
|-
|Links unten<br />(gelb)||Ablaufplan||Die Reihenfolge der Operationen und die Verbindungen untereinander werden hier angezeigt und können hier verwaltet werden.
|-
|Rechts unten<br />(grün)||Kapazitätsplan||Hier werden die Kapazitäten angezeigt. Mit Hilfe der Register können die Gesamten Kapazitäten oder nur die Kapazitäten der Ressourcen betrachtet werden. Es werden immer die Gesamt zur Verfügung stehenden Kapazitäten berücksichtigt, unabhängig welche oder wie viele Ressourcenplanungsprojekte geladen werden.
|-
|}

In der obenstehenden Werkzeugliste stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

{| class="wikitable" style = "width: 80%; valign: top"
|-
!Icon!!Element!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon planungsprojekt oeffnen.png|25px]]||Planungsprojekt öffnen||Öffnet ein bestehendes Planungsprojekt und hängt es an die bestehenden an.
|-
|[[Datei: icon planungsprojekt schliessen.png|25px]]||Planungsprojekt schliessen||Schliesst das markierte Planungsprojekt.
|-
|[[Datei: icon dok neu.png|25px]]||Neue Operation||Fügt eine neue Operation an das aktuelle Projekt an.
|-
|[[Datei: icon operation bearbeiten.png|25px]]||Operation bearbeiten||Öffnet den Bearbeitungsdialog für die gerade ausgewählte Operation.
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Operation kopieren||Kopiert die Daten der aktuell markierten Operation und erstellt eine neue Operation daraus.
|-
|[[Datei: icon nach unten versch.png|25px]]||Nach unten verschieben||Verschiebt die markierte Operation nach unten.
|-
|[[Datei: icon nach oben versch.png|25px]]||Nach oben verschieben||Verschiebt die markierte Operation nach oben.
|-
|[[Datei: icon operation loeschen.png|25px]]||Operation löschen||Löscht die aktuell markierte Operation.
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben||Gibt die Daten der aktuellen Projekte als Bericht aus.
|-
|[[Datei: icon autom verbinden.png|25px]]||Operationen automatisch verbinden||Wenn Operationen nicht miteinander verbunden sind, können diese mit Hilfe dieser Funktion automatisch nach der Reihenfolge verbunden werden.
|-
|[[Datei: icon projekt terminieren.png|25px]]||Projekt terminieren||Damit werden alle Terminierungen gelöscht und eine neue Terminierung des aktuellen Projektes wird durchgeführt.
|-
|[[Datei: icon vorgaengeroperationen.png|25px]]||Vorgängeroperationen terminieren||Terminiert alle Vorgänger der aktuellen Operation neu.
|-
|[[Datei: icon nachfolgeoperationen.png|25px]]||Nachfolgeoperationen terminieren||Terminiert alle Nachfolger der aktuellen Operation neu.
|-
|[[Datei: icon projektterminierung loeschen.png|25px]]||Projektterminierung löschen||Löscht die aktuelle Terminierung des aktuellen Projektes.
|-
|[[Datei: icon kapazitaet.png|25px]]||Kapazitätsplanung||Startet die Kapazitätsverwaltung.
|-
|[[Datei: icon aufgaben.png|25px]]||Planungsoptionen||Ruft den Dialog zum Einstellen der Planungsoptionen auf.
|-
|}

Für die Schrankfront wird ebenfalls eine Ressourcenplanung erzeugt. Dies kann nicht direkt in der bereits geöffneten Ressourcenplanung geschehen.

<span style="background:#c8ccd1">Schliessen Sie die Ressourcenplanung. Wählen Sie in der Tabelle "Betriebsaufträge verwalten" den Betriebsauftrag "Schrankfront" an und planen sie den Betriebsauftrag mit dem Programmstart "Ressourcen neu generieren" ein. Anschliessend starten Sie erneut das Folgeprogramm "Ressourcenplanung starten". </span>

<br />

===Verwendung des Ressourcenplanungsprogramms===
Im Operationsplan werden die benötigten Operationen für die Herstellung der Schrankfront angezeigt. Um die Ressourcenplanung des Regals dazu zu nehmen, benützen Sie die Funktion "Planungsprojekt" öffnen.
<br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: icon planungsprojekt oeffnen.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">. Es erscheint ein Suchfilter. Tragen Sie "reg" (für Regal) im Feld "Bezeichnung" unter Betriebsauftrag ein. Bestätigen Sie zum Schluss mit "Suche auslösen".</span>

[[Datei: planungsprojekt suchen.png|thumb|right|400px|Planungsprojekt filtern]]

Jetzt sind die zwei Betriebsaufträge ersichtlich. Wir möchten noch eine zusätzliche Operation (Produktionsschritt) für das Regal einplanen. Da wird der Befehl "Neue Operation" eingesetzt.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie die vorletzte Operation des Projekts "Regal" und klicken Sie auf </span>[[Datei: icon dok neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> um eine neue Operation darunter einzufügen. Füllen Sie die Eingabemaske mit den benötigten Daten wie im Bild unten aus. Speichern Sie anschliessend mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: operation erfassen.png|thumb|right|400px|Operation erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">Um die Operationen miteinander zu verbinden, wählen Sie den Befehl </span>[[Datei: icon autom verbinden.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ablaufplan.png|thumb|right|300px|Ablaufplan]]
Sind die Operationen miteinander verknüpft, muss es im Ablaufplan ersichtlich sein.

<div style="clear:both;"></div>

Nun möchten wir die Betriebsaufträge neu terminieren.
[[Datei: terminieren.png|thumb|right|300px|Projekt terminieren]]

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie für beide Betriebsaufträge das gleiche Datum als Endtermin. Sie selektieren dazu einen Titeleintrag und wählen den Befehl </span>[[Datei: icon projekt terminieren.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">. Tragen Sie für beide Projekte das gleiche Datum in der Maske ein und wählen Sie "Endtermin eingeben" aus.</span>
<div style="clear:both;"></div>
Im Kapazitätsplan stehen verschiedene Anzeigevarianten zur Verfügung. Sie können entweder die Auslastung oder die Verfügbarkeit sichtbar machen. Sie können auch mit der Lupe ein- und aus-zoomen

[[Datei: Kapazitaet montage.png|thumb|right|500px|Kapazitätsplan Montage]]
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie den Reiter "Montage" und den Anzeigemodus "Auslastung in %" im Kapazitätsplan, um folgende Ansicht zu erhalten.</span>
<div style="clear:both;"></div>

Im Kapazitätsplan wird die maximale Kapazität durch die grüne Linie dargestellt. Es ist möglich, einen Teil oder die ganze Operation auf einen anderen Tag zu verschieben. Bei der Montage wird am letzten Tag die maximale Kapazität überschritten.

<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie den oberen Teil des Balkens und wählen Sie "Termin eingeben" nach einem Rechtsklick. Wir wollen 4 ½ Stunden auf den vorherigen Tag verschieben und füllen die Maske entsprechend aus.</span>

[[Datei: kapazitaet auswahl.png|thumb|left|300px|Auswahl mit Rechtsklick]]
[[Datei: kapazitaet verschieben.png|thumb|right|300px|Verschieben der Stunden]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie können noch nach Wunsch die Termine anpassen oder die Operationen und Zeiten ändern. Die Möglichkeiten der Ressourcenplanung sind unbegrenzt. Dank der Ressourcenplanung ist es möglich, Engpässe, Überschneidungen oder Lücken im Produktionsablauf ausfindig zu machen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Ressourcenplanung]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>
<br /><br /><br />

==Auftragsstückliste==
Nachfolgend wird erklärt wie eine Auftragsstückliste von Grund auf, Schritt für Schritt neu erstellt wird. Eine Auftragsstückliste ist immer einem bestehenden Betriebsauftrag zugewiesen.

===Starten der Auftragsstückliste===
[[Datei: auftragsstueckliste starten.png|thumb|right|300px|Auftragsstueckliste starten]]
Wird die Tabelle "Betriebsaufträge verwalten" gewählt, wechselt die RibbonBar auf den Reiter "Betriebsaufträge".

<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie den Betriebsauftrag Regal, für den Sie eine Stückliste anlegen wollen. Starten Sie über das Icon </span>[[Datei: icon stueckliste.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> das Zusatzprogramm "Stückliste".</span>

===Oberfläche Auftragsstückliste===

Die Oberfläche der Auftragsstückliste gliedert sich in die folgenden Bereiche:
[[Datei: stueckliste oberflaeche.png|thumb|right|800px|Auftragsstückliste Oberfläche]]
{| class="wikitable"
|-
|Oben<br />(grün)|| Ribbonbar
|-
|Mitte<br />(rot)||Positionsübersicht und Materialstamm<br />bei Ihnen sollten noch keine Positionseinträge vorhanden sein, da Sie die Werkteile noch nicht erfasst haben.
|-
|Unten<br />(blau)||Detailfenster wie z.B. <br />Grafische Darstellungen, Variablendialog, Arbeitsgänge, Kantenbild
|-
|}

Über den Fenstern befindet sich die Statuszeile mit Auftrags- und Positionsnummer (gelb), die Ihnen anzeigt, in welcher Auftragsstückliste Sie sich befinden.
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable" style = "width: 60%; valign: top"
|-
!Icon!!Beschreibung!!Tastenkürzel
|-
|[[Datei: 01 neu.png|25px]]||Auftragsstückliste speichern||Ctrl + S
|-
|[[Datei: icon ordner.png|25px]]||Auftragsstücklistenebenen einblenden||
|-
|[[Datei: kantenbild naechste.png|25px]]||Kantenbild auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + N
|-
|[[Datei: kantenbild nach.png|25px]]||Kantenbild nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + N
|-
||[[Datei: kantenbild vor.png|25px]]||Kantenbild vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + N
|-
|[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]||Produkt auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + Y
|-
|[[Datei: icon produkt nach.png|25px]]||Produkt nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Y
|-
|[[Datei: icon produkt vor.png|25px]]||Produkt vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + Y
|-
|[[Datei: sform naechste.png|25px]]||Sonderform auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + Q
|-
|[[Datei: sform nach.png|25px]]||Sonderform nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Q
|-
|[[Datei: sform vor.png|25px]]||Sonderform vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + Q
|-
|[[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]||Stücklistenposition bearbeiten||Ctrl + B
|-
|[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Stücklistenposition löschen ||Delete/Del
|-
|[[Datei: icon rueck.png|25px]]||Letzten Befehl rückgängig machen||
|-
|[[Datei: icon wieder.png|25px]]||Letzten rückgängig gemachten Befehl wiederherstellen||
|-
|[[Datei: icon nummer.png|25px]]||Automatische Teilenummernvergabe||
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Stücklistenpositionen suchen und selektieren||Ctrl + F
|-
|[[Datei: icon bormlive.png|25px]]||Stücklistenposition global ändern||
|-
|[[Datei: icon einfuegen.png|25px]]||Stücklistenposition einfügen||Ctrl + V
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Stücklistenposition kopieren||Ctrl + C
|-
|[[Datei: icon ausschneiden.png|25px]]||Stücklistenposition ausschneiden||Ctrl + X
|-
|[[Datei: 13 Daten Import.png|25px]]||Stücklistenposition kopieren und nach aktueller Position einfügen||
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben||Ctrl + P
|-
|[[Datei: icon selektion druck.png|25px]]||Selektion drucken||
|-
|[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Variablen||
|-
|[[Datei: icon lock.png|25px]]||Stücklistenposition sperren||
|-
|[[Datei: unlock.png|25px]]||Stücklistenposition entsperren||
|-
|[[Datei: icon kalk.png|25px]]||Stückliste neu berechnen||
|-
|[[Datei: icon uebernehmen.png|25px]]||Stückliste übernehmen||
|-
|}

'''Die Positionsübersicht'''

Die Positionsübersicht links basiert auf dem gleichen System wie beim Angebot. Allerdings mit dem Unterschied, dass andere Symbole verwendet werden, welche die Art des Eintrages darstellen.

{| class="wikitable"
|-
!Symbol!!Beschreibung
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte manuell.png|25px]]||Material ohne Artikel
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte.png|25px]]||Material mit Artikel, geöffnet mit untergeordneten Ebenen
|-
|[[Datei: Icon kbild.png|25px]]||Kantenbild: An diesem Symbol ist zu erkennen, dass die Stücklistenposition ein Kantenbild enthält
|-
|[[Datei: Icon sform.png|25px]]||Sonderform: An diesem Symbol ist zu erkennen, dass die Stücklistenposition eine Sonderform enthält
|-
|}

'''Tabellenbereich'''
Der Tabellenbereich beschreibt die Eigenschaften der Stücklistenelemente. Diese sind identisch mit den Eingabefeldern der Eingabemaske. Die Eingabemaske erscheint, wenn Sie die Icons "neue Stücklistenposition" oder "Stücklistenposition bearbeiten" anwählen. Änderungen können direkt im Tabellenbereich durchgeführt werden. So können z.B. die Fertigmasse einer Schrankseite geändert werden. Alle Elemente auf der nächsten Ebene werden automatisch angepasst.

Innerhalb des Tabellenbereichs bewegt sich der Cursor mit Hilfe der Tabulatortaste, der Returntaste oder den Pfeiltasten der Tastatur.

===Erfassen von Einzelteile einer Stückliste===
[[Datei: Kantenbild erfassen.png|thumb|right|550px|Stücklistenposition erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf das Icon <span style="background:#c8ccd1">[[Datei: kantenbild naechste.png|25px]]</span>, um eine neue Stücklistenposition mit Kantenbild zu erfassen.</span>

Es erscheint die folgende Erfassungsmaske:
<div style="clear:both;"></div>

Nachstehend sehen Sie eine kurze Erklärung der Felder:
{| class="wikitable"
|-
!Feldname/<br />Symbol!!Beschreibung
|-
|[[Datei: Icon save.png|25px]]||Speichern
|-
|[[Datei: Icon unsave.png|25px]]||Abbrechen ohne speichern
|-
|[[Datei: Icon materialstamm.png|25px]]||Materialstamm öffnen
|-
|[[Datei: Icon comnorm.png|25px]]||Artikel aus ComNorm einfügen
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte.png|25px]]||Artikel erfassen (z.B. Platten)
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Filterdialog öffnen
|-
|[[Datei: Icon einzelerfassung.png|25px]]||Einzelerfassung: Eingabemaske schliesst nach dem Speichern
|-
|[[Datei: 13 Daten Import.png|25px]]||Dauererfassung: Eingabemaske bleibt nach dem Speichern stehen, jedoch ohne Werte
|-
|[[Datei: Icon Stdi 020 128.png|25px]]||Dauererfassung mit Feldkopie: Eingabemaske bleibt nach dem Speichern inkl. Werte stehen
|-
|Teilenummer||Standardmässig wird die Teilenummer automatisch vergeben (auto). Sie können die Teilenummer aber auch manuell vergeben.
|-
|Bestandteil||Hier muss beschrieben werden, wofür das Stücklistenelement verwendet wird (z.B. Seite, Boden, usw.)
|-
|Anzahl||Die Anzahl bestimmt die Menge in Stück.
|-
|Länge/Breite/Dicke||Für Kantenbildeinträge oder definierte Teile werden hier die Masse festgelegt.
Die Dicke kann leer bleiben, da diese automatisch errechnet wird.
|-
|Zuschnitt Länge/Breite/Dicke||Die Zuschnittmasse werden automatisch errechnet.
|-
|F-Prozess||Der Fertigungsprozess definiert, welche Mass-Zuschläge die Stücklistenmaterialien erhalten.
Es kann z. B. ein Fertigungsprozess für Teile angelegt werden, die auf der CNC-Maschine umfahren werden und somit pro Seite 5 mm Zumass brauchen.
|-
|}

Die Felder, welche für das Kantenbild und die Materialdefinition zuständig sind, sind im Moment noch ausgeblendet. Damit Sie Kanten und Beläge eingeben können, müssen der Stücklistenposition (Werkteil) Bestandteil, Länge- und Breitewerte zugwiesen werden.

[[Datei: Kanten erfassen.png|thumb|right|550px|Trägermaterial/Kanten und Beläge erfassen]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie die Werte für die Seite des Regals ein, wie es auf dem folgenden Bild ersichtlich ist, damit mit der Auswahl des Belags und der Kanten weitergefahren werden kann. Benutzen Sie den Tabulator nach der Eingabe der Daten um das nächste Feld anzuwählen.</span>

Sobald die Fertigbreite (FB) eingegeben wurde, werden die restlichen Felder aktiv.

<div style="clear:both;"></div>
Eine kurze Erklärung der entsprechenden Felder:

{| class="wikitable"
|-
!Feldname!!Beschreibung
|-
|Artikelnummer/ Bezeichnung||In den Spalten Artikelnummer und Bezeichnung kann auf den Artikelstamm zugegriffen werden. Dazu muss in eines der Felder ein Teil der Artikelnummer oder der Bezeichnung eingegeben werden. Mit F6 werden alle Artikel aufgelistet, die den eingegebenen Kriterien entsprechen. Wenn Sie z. B. in das Feld "Artikelnummer" "spa" eingeben, werden alle Artikel angezeigt, welche mit der Artikelnummer "spa" beginnen.
|-
|F-Dicke<br />Zuschlagsgruppe<br />L-Z / B-Z / D-Z||Wurde ein Artikel ausgewählt, werden die Artikelnummer, die Bezeichnung, die Dicke, die Zuschlagsgruppe und die entsprechenden Masse der Zuschlagsgruppe aus den Artikelgrundlagen eingelesen. Soll eine andere Dicke verwendet werden, so kann diese überschrieben werden. Sollen andere Zuschlagsmasse verwendet werden, kann eine andere Zuschlagsgruppe ausgewählt werden. Es kann auch der erste Eintrag in der Auswahlliste der Zuschlagsgruppe (leer) ausgewählt und die Zuschlagmasse von Hand eintragen werden.
|-
|Ausrichtung||Hier kann mit Doppelklick die Ausrichtung des Materials um 90° gedreht werden.
|-
|TM||Trägermaterial
|-
|KL||Kante links
|-
|KO||Kante oben
|-
|KR||Kante rechts
|-
|KU||Kante unten
|-
|BA||Belag aussen
|-
|BI||Belag innen
|-
|Materialgruppe||Hier wird die Materialgruppe angezeigt.
|-
|Einheitspreis||Der Preis entspricht dem Basispreis eines Artikels und wird mit einem Artikel automatisch eingelesen. Muss innerhalb der Auftragsstückliste ein Artikel verwendet werden, der nicht im Artikelstamm vorhanden ist, kann dieser manuell eingetragen und der Preis eingegeben werden. Dieser wird in der Nachkalkulation berücksichtigt.
|-
|Bemerkung||Zu jedem Teil kann eine Bemerkung erfasst werden, die bei der Ausgabe der Stückliste unterhalb des Eintrags ausgegeben wird.
|-
|Lieferant||Wählen Sie den Lieferanten aus dem Adressstamm aus. In der automatischen Beschaffung wird dieser Lieferant direkt übernommen.
|-
|Bestelltext||Geben Sie hier den Bestelltext ein. Dieser wird in die automatische Beschaffung übernommen.
|-
|Endtermin||Der Endtermin wird als Liefertermin betrachtet. Dieser wird ebenfalls in die automatische Beschaffung übernommen.
|-
|WB- Frist||Die Beschaffungszeit in Tagen. Diese wird in die Beschaffung übernommen.
|-
|PVL||Die Produktionsvorlaufzeit wird in der Beschaffung verwendet, um die Bedarfstermine der untergeordneten Produkte zu bestimmen. Sie wird in Tagen angegeben.
|-
|}

Wir erfassen die Daten für die Seiten des Regals, damit Sie mit der Bedienung der Stücklisten vertraut werden.

[[Datei: Stueckliste suchen.png|thumb|right|550px|Suchfunktion Stückliste]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie in der Zeile "Trägermaterial" (TM) und Spalte "Artikelnummer" "spa" ein und drücken Sie anschliessend F6. Im folgenden Auswahlfenster werden jetzt alle Artikel aus dem Artikelstamm angezeigt, welche mit der Bezeichnung "spa" beginnen. Wählen Sie das Produkt "spa19" mittels Doppelklick für unser Trägermaterial.</span>

Für die Kanten oben, unten und links sind Buchenfurnierkanten vorgesehen.

<span style="background:#c8ccd1">Damit Sie die Furniere erhalten, geben Sie "fu" in der Spalte Artikelnummer ein. Mit F6 erhalten Sie alle Produkte, welche mit der Bezeichnung "fu" beginnen. Suchen Sie "fur06_buche" (Buchenfurnier) für die linke Kante (KL) aus.</span>
<div style="clear:both;"></div>
Die Zuschlagsgruppe wird automatisch auf Furnier gesetzt und die vordefinierten Werte werden übernommen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, die Zuschlagsgruppe zu ändern.
[[Datei: Stueckliste zuschlagsgruppe.png|thumb|left|800px]]
<div style="clear:both;"></div>

Da die Kanten oben und unten gleich ausgeführt sind, haben Sie die Möglichkeit, diese mit F8 zu kopieren.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie die Zeile "KO" aus und drücken Sie F8. Machen Sie dasselbe mit der Zeile "KU". Der Belag ist auch mit Buchenfurnier vorgesehen. So können Sie nochmals zweimal F8 drücken um den Belag hinzuzufügen.</span>

Beim Kantenbild haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob die Kanten vor oder nach dem Belegen angeleimt werden. Wählen Sie die entsprechende Checkbox gleich neben dem Kantenbild an.

Das graue Rechteck mit der dicken schwarzen Line zeigt den Belag an. Werden die Kanten nach dem Belegen angeleimt, ist deren Darstellung weiss.

Die Ausbildung der Kantenverbindung kann per Mausklick auf die Ecke des Kantenbildes verändert werden. So kann bestimmt werden, ob die Kante durchläuft - also als zweites angeleimt wird - oder auf Gehrung geschnitten wird.

<span style="background:#c8ccd1">Wechseln Sie ruhig einmal die Kantenausbildung um zu sehen, wie es funktioniert. Sie sollten aber beachten, dass Sie am Ende wieder die Voreinstellung wiederherstellen, da das Tutorial auf diese Weise fortfährt.</span>

Unterhalb der Stücklistenpositionen können Sie das Material für die Oberflächenbehandlung wählen. Zu jedem Material können Sie zusätzlich die Anzahl Lackaufträge pro Fläche eingeben.

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie vor wie bei den Teilematerialien. Geben Sie bei der Artikelnummer "lack" ein und bestätigen Sie mit F6. Anschliessend geben Sie im Bild daneben die Anzahl Lackaufträge pro Fläche ein.</span>
[[Datei: Stueckliste eingabemaske.png|thumb|right|500px|Eingabemaske mit ausgefüllten Fenstern für Seiten des Regals]]

<span style="background:#c8ccd1">Stellen Sie die Erfassungsart oben von Einzelerfassung auf Dauererfassung mit Feldkopie und beenden Sie die Erfassung, indem Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> klicken.</span>

Die Seite wird nun in die Stückliste eingetragen und das Programm ist bereit für die nächste Erfassung eines Einzelteils.
<div style="clear:both;"></div>

===Dauererfassung mit Feldkopie===
[[Datei: Stueckliste dauererfassung.png|thumb|right|500px|Dauererfassung mit Feldkopie]]

Weil Sie vor dem Abspeichern "Dauererfassung mit Feldkopie" gewählt haben, ist der gesamte Dialog mit den eingegebenen Werten nochmals verfügbar, während BormBusiness die Seiten im Hintergrund gespeichert hat.

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun die Masse und das Kantenbild so anpassen, dass es für den Boden und Deckel passt, anschliessend die Eingabe auf Einzelerfassung stellen und mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">abschliessen.</span>

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Mittels F3 können sie einen eingegebenen Datensatz vollständig aus der Zeile löschen
|-
|}

<div style="clear:both;"></div>

===Stücklistenposition kopieren===

Damit Sie sehen, wie Sie Einzelteile einer Stückliste kopieren, erfassen wir die Rückwand des Regals.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie im Strukturbereich die Position "Seiten" an damit diese rot markiert wird. Mit "Ctrl + K" können Sie die Stücklistenposition kopieren. Es öffnet sich der Dialog von vorhin, in welchem die Positionen angepasst werden und die Erfassung wie vorhin abgeschlossen werden kann.</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Auftragsstueckliste.png|thumb|left|900px|Auftragsstückliste]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie können jetzt nach Belieben die restlichen Teile für das Regal erfassen. Zusätzlich haben Sie auch hier die Möglichkeit eine Stückliste auszudrucken. Dies funktioniert auf dieselbe Weise, wie im Kapitel [[Start und Einstellung#Drucken / Bericht ausgeben|Bericht ausdrucken]] beschrieben ist.

<div style="clear:both;"></div>

===Erfassen von bestehenden Produkten===
Wir wollen im Betriebsauftrag "Schrankfront" zeigen, wie bestehende Produkte in die Stückliste eingefügt werden können.

<span style="background:#c8ccd1">Starten Sie die Auftragsstückliste des Betriebsauftrages "Schrankfront", wie Sie es im vorherigen Kapitel
gelernt haben.</span>

Sie können das Icon [[Datei: icon stueckliste.png|25px]] der RibbonBar, das Kontextmenu oder "Ctrl + Shift + S" benutzen.

<span style="background:#c8ccd1">Nachdem die Auftragsstückliste gestartet wurde, können Sie mit [[Datei: icon produkt naechste.png|25px]] ein Produkt auf der nächsten Ebene erstellen.</span>

[[Datei: Variablenabfrage.png|thumb|right|450px|Variablenabfrage]]
Dazu kann man wie gehabt im Feld "Produktenummer" das gewünschte Stichwort eingeben und mit F6 die dem Suchbegriff entsprechenden Datensätze aufrufen.

<span style="background:#c8ccd1">Suchen Sie im Feld Produktnummer nach dem Schrank und wählen sie "Schrank_mit_Schubl", welchen Sie bereits bei dem Angebot gebraucht haben ([[Quickstart BormBusiness#Angebot - Produkt erfassen|Angebot - Produkt erfassen]]). In den restlichen Feldern wird nichts eingetragen. Nach dem Abspeichern werden Sie nach den Werten des variablen Schrankes gefragt, welche Sie der Reihe nach ausfüllen und mit "OK" bestätigen.</span>

In der Auftragsstückliste wird nun der Schrank eingefügt. Sie werden bemerken, dass die genauen Positionen fehlen. Das Programm hat den Schrank in der Liste erkannt. Die genauen Masse der Teile müssen noch ausgerechnet werden.
<div style="clear:both;"></div>

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie dazu auf </span>[[Datei: icon kalk.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">, um die Stückliste durchzurechnen.</span>
[[Datei: Stueckliste berechnen.png|thumb|left|900px|Stückliste berechnen]]
<div style="clear:both;"></div>
Das Programm zeigt nun alle Bestandteile an, die für den Schrank definiert sind.
<div style="clear:both;"></div>

<br /><br />
===Bestellungen aus der Auftragsstückliste===

Um Ihnen eine der Bestellmöglichkeiten von BormBusiness aufzuzeigen, bestellen Sie über die Schnittstelle ComNorm zusätzliche Griffe zum bereits erfassten Schrank.

'''ComNorm Übernahme'''

[[Datei: Comnorm aufruf.png|thumb|right|450px|ComNorm Aufruf]]

<span style="background:#c8ccd1">Fügen Sie zunächst ein neues Produkt "nach aktueller Position ein"</span> [[Datei: icon produkt nach.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Comnorm.png|thumb|right|450px|ComNorm Aufruf]]
Nun befinden Sie sich auf der Startseite von ComNorm.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie anschliessend auf das Logo eines Lieferanten.</span>

Am einfachsten klicken Sie auf einen Lieferanten bei dem Sie bereits ein Webshoplogin besitzen.

Nun erscheint das Login Dialogfeld.

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie hier ihre Logindaten ein.
Wählen Sie im anschliessenden Webshop ihres Lieferanten einen entsprechenden Griff aus.
Je nach Webshop müssen Sie zur Übernahme des Artikels in Ihre Auftragsstückliste den Artikel anwählen oder auf einen Übernahmebutton klicken.</span>

Es erscheint nun eine Abfrage ob Sie diesen Artikel im Artikelstamm anlegen möchten.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hier auf Nein, da ihr Artikel höchstwahrscheinlich kein neuer Lagerartikel ist der vielfach verwendet wird.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Comnorm uebern abgs.png|thumb|right|450px|Erfassungsmaske nach ComNormübernahme]]
Jetzt sind alle Bestellrelevanten Daten automatisch in der Erfassungsmaske des Stücklistenprodukts abgefüllt.

<span style="background:#c8ccd1">Speichern Sie das Produkt mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ab.</span>
<div style="clear:both;"></div>

Nun haben Sie das Beschläge mit akutellem Preis in Ihrer Auftragsstückliste eingefügt, das Produkt ist jedoch noch nicht beim Lieferanten bestellt.

'''Bestellen aus der Auftragsstückliste'''

<span style="background:#c8ccd1">Um Bestellungen direkt aus der Stückliste auszuführen, selektieren Sie die gewünschten Bestellprodukte. In diesem Fall das soeben abgespeicherte Produkt</span>

Wenn mehrere Artikel bestellt werden müssen, können diese mit der Suchfunktion [[Datei: Stdi 027 32.png |25px]] global über die ganze Stückliste selektiert werden.

[[Datei: selektion bestellen.png|thumb|right|450px|Selektion bestellen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Um die Bestellung auszuführen, starten Sie den Befehl "Selektion bestellen" aus der Ribbonbar.

Die Abfrage ob von den selektierten Positionen Bestellungen erzeugt werden sollen, beantworten Sie in diesem Fall mit Ja.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: erzeugte bestellungen.png|thumb|right|350px|Erzeugte Bestellungen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Im Dialog "Erzeugte Bestellungen", selektieren Sie die Position und klicken Sie auf das ComNorm Icon.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: dokumentenuebermittlung.png|thumb|right|500px|Dokumentenvorschau]]
<span style="background:#c8ccd1">
Hier sehen Sie eine Übersicht der zu bestellenden Positionen. Klicken sie anschliessend auf "Weiter".
</span>

Sie landen direkt bei der Bestellung im Webshop des jeweiligen Lieferanten und können mit wenigen Klicks die Bestellung ausführen.

Führen Sie die Bestellung nur aus, wenn Sie sich mit einem Demologin angemeldet haben, ansonsten wird die Bestellung tatsächlich geliefert.

Sobald Sie die Bestellung abgeschlossen haben und den Webshop schliessen, kehren Sie automatisch wieder zur Auftragsstückliste zurück.
<div style="clear:both;"></div>

===Schliessen der Auftragsstückliste===
Sobald Sie die Stückliste zu Ende erfasst haben können Sie das Fenster schliessen. Sie werden gefragt, ob Sie die Stückliste speichern wollen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Stückliste]]
</span>
<br /><br />

===Variable Produkte===
In BormBusiness können Sie variable Produkte anlegen, welche Ihre Stückliste automatisch auf die gewünschten Massangaben ausrechnen und erfassen. Die Möglichkeiten in diesem Bereich sind grenzenlos.
Jedoch würde eine Einführung in dieses mächtige Werkzeug, welches von kleinen Schreinereien bis zu industriellen Fabriken eingesetzt wird, den Rahmen dieses Tutorials sprengen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[variable Produkte]]
</span>
<br /><br />

==Produktionsdokumente==
[[Datei: Berichtsbefehle.png|thumb|right|250px|Berichtsbefehle der Ribbonbar]]

<span style="background:#c8ccd1">Um ihre Produktionsdokumente bequem auszudrucken, selektieren Sie in der Tabelle "Betriebsaufträge" den entsprechenden Betriebsauftrag und starten Sie den gewünschten Befehl aus der RibbonBar.</span>
<div style="clear:both;"></div>
'''Auftragsstückliste'''
[[Datei: Stuecklistenbericht.png|thumb|right|450px|Auftragsstücklistenbericht]]
Öffnet den Auftragsstücklistenbericht.

<div style="clear:both;"></div>
'''Auftragsdeckblatt'''
[[Datei: Deckblatttbericht.png|thumb|right|450px|Auftragsdeckblattbericht]]
Öffnet den Bericht des Auftragsdeckblattes, welches wichtige Informationen zum jeweiligen Betriebsauftrag enthält.

<div style="clear:both;"></div>

==Zuschnittoptimierung==

Bitte beachten Sie, dass die Zuschnittoptimierung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie die Zuschnittoptimierung in Folge der untenstehenden Anleitung nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Nachdem Sie eine Stückliste für unseren Betriebsauftrag erfasst haben, können Sie eine Zuschnittoptimierung durchführen.

Die Zuschnittoptimierung ist innerhalb der Anwendung ein eigenständiges Programm. Dieses Programm ermöglicht es, Platten auf der Basis von Stücklistendaten optimal aufzuteilen und in verschiedenen Auswertungen darzustellen.

In der Regel bestehen in der Produktion keine Probleme beim optimalen Positionieren von wenigen Elementen auf dem Plattenmaterial. Bei einer grossen Menge von Elementen wird es immer schwieriger, möglichst schnell und mit minimalem Verschnitt die Platten wirtschaftlich einzuteilen. Das ist genau der Punkt, bei dem sich der Einsatz einer Zuschnittoptimierung als lohnend erweist, zudem haben Sie die Materialbestellmenge mit der Optimierung genau errechnet.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
*Sie können zur Optimierung Stücklisten aus verschiedenen Betriebsaufträgen zusammenfassen und einlesen.
*Sie können in der Zuschnittoptimierung alle Arten von Materialien optimieren wie z.B. Platten, Profilleisten oder Paneelen. Dies geschieht, indem Sie die Ausgangsmaterialien in Ihrem Artikelstamm anlegen, anschliessend stehen diese in der Optimierung zur Verfügung.
*Weiterhin haben Sie auch die Möglichkeit, Reste zu verwalten und in die Optimierung zu übernehmen.
|-
|}

===Starten der Zuschnittoptimierung===

[[Datei: Navigation zuschnittoptimierung.png|thumb|right|500px|Navigation Zuschnittoptimierung]]
<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie in der Tabelle Betriebsaufträge den Datensatz "Regal" und öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenu. Anschliessend wählen Sie unter Programm starten "Zuschnittoptimierung".</span>

<div style="clear:both;"></div>

===Oberfläche des Zuschnittoptimierungs-Programms===

[[Datei: Zuschnittoptimierung gui.png|thumb|left|700px|Zuschnittoptimierung]]

<div style="clear:both;"></div>

===Optimierungsparameter===
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Optimierungsparameter".</span>

In diesem Verzeichnis werden die folgenden Grundeinstellungen vorgenommen, anhand derer die Zuschnittoptimierung erfolgt. Um die Parameter zu bearbeiten müssen Sie in der Symbolleiste das Icon "Bearbeiten" auswählen.

'''Methode'''

*Sie können im Feld Methode aussuchen wie geschnitten wird.
*Bei "Horizontalen Schnitt zuerst durchführen" werden als Erstes alle horizontalen Schnitte in so genannten Bahnen durchgeführt. Horizontal bedeutet hierbei, dass der Länge nach geschnitten wird.
*Bei "vertikalen Schnitt zuerst durchführen" werden als Erstes alle vertikalen Schnitte durchgeführt.
*Bei "besten Schnitt zuerst durchführen" entscheidet das Programm, was am besten ist. Hier kann es sein, dass als Erstes eine Bahn horizontal geschnitten wird und die restlichen dann vertikal, was zur Folge hat, dass die Platten auf der Zuschnittmaschine mehrmals gedreht werden müssen.

'''Säumschnitte'''<br />
Bei Bedarf kann hier für jede Seite der Platte die Randbreite der Besäumung individuell angegeben werden.

'''Zugaben'''<br />
Obwohl in der Tabelle "Zuschlagsgruppen" (Stammdaten / Artikel) die Masszugaben für die einzelnen Zuschnittmaterialien schon bestimmt werden, kann an dieser Stelle für den Zuschnitt noch eine zusätzliche Masszugabe generiert werden, welche dann pauschal für jedes Ausgangsmaterial und jedes Zuschnittstück angewendet wird.

'''Verarbeitungsstatus'''<br />
Hier kann festgelegt werden, ob die Daten in eine Folgeoptimierung an die Zuschnittsäge oder in die Stückliste exportiert werden sollen.

<span style="background:#c8ccd1">Drücken Sie auf "Bearbeiten", um bei den Säumschnitten überall 20 mm einzutragen. Sie können danach abspeichern, damit wieder alle Funktionen zur Verfügung stehen.</span>

===Bedarfstücke===

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Bedarfstücke".</span>

Durch das Öffnen der Zuschnittoptimierung aus der Betriebsauftragstabelle erscheinen hier bereits die zugehörigen Teile.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
*In der Regel übernehmen Sie die Teile der Stückliste als Bedarfstücke "MUSS".
*Weiter besteht die Möglichkeit, bestimmte Teile als Bedarfstücke "KANN" auszuweisen. Diese werden in die Plattenaufteilung aufgenommen, wenn es aufgrund des vorhandenen Rohmaterials möglich ist.
|-
|}

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Bei den Bedarfstücken "KANN" ist es sinnvoll, Teile zu erfassen, welche immer wieder benötigt werden, wie z.B. Sockelzwischenstücke. Das heisst, dass diese zusätzlich zugeschnitten werden, wenn genügend Platz auf der Platte vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, werden sie weggelassen. Bedarfstücke "KANN" und "OPTIONAL" werden selten verwendet.
|-
|}

Weiter besteht die Möglichkeit, die Bedarfstücke über die Funktion "Import" einzufügen. Auf diese Weise können Stücklisten aus einem Betriebsauftrag übernommen werden. Über die Funktion "Neu" können neue Teile erfasst werden, welche nicht in einer Stückliste vorhanden sind.

<span style="background:#c8ccd1">Drücken Sie auf das Icon "Import". Es erscheint ein Abfragefenster.</span>

Sie können wählen, ob die zu importierenden Stücke als Bedarfstück "MUSS" oder Bedarfsstück "KANN" eingefügt werden. Über das Icon "..." können Sie im unteren Bereich alle Betriebsaufträge anzeigen lassen.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie den Betriebsauftrag für die Schrankfront mit einem Doppelklick an. Nun erscheint erneut ein Auswahlfenster, welches alle Materialien anzeigt, welche für den Betriebsauftrag verwendet werden. Mit einem Klick auf "OK", fügen Sie alle rot markierten Zeilen der Bedarfstückliste hinzu.</span>

Die Bedarfstücke wurden alle eingefügt.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Zuschnittoptimierung liste.png|thumb|left|700px|Zuschnittoptimierungsliste]]
<div style="clear:both;"></div>

===Ausgangsmaterialien definieren===

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Ausgangsmaterialien".</span>

Im Register "Ausgangsmaterialien" können die Rohmaterialien, welche in der Zuschnittoptimierung benötigt werden, eingegeben und verwaltet werden. Das Ausgangsmaterial kann auch aus dem Artikelstamm oder aus dem Lagermaterial importiert werden.

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf "Import" um die vordefinierten Ausgangsmaterialien aus dem Artikelstamm einzufügen. Nach einem "OK" auf dem folgenden Fragefenster werden diese importiert.</span>

Sie werden bemerken, dass nur bei "spa19" Lagermaterial hinterlegt ist. Bei den anderen Materialien ist nichts eingetragen. Bei diesen muss noch eine Platte definiert werden.

<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie einen Artikel Ihrer Wahl. Klicken Sie danach auf das Icon "Neu" um das Ausgangsmaterial zu erfassen. Geben Sie Länge und Breite der Platte an.</span>

[[Datei: Ausgangsmaterial.png|thumb|right|300px|Ausgangsmaterial bearbeiten]]
Im Feld Anzahl können Sie definieren, wie viele Platten Sie noch an Lager haben. Wenn es nicht genügend Platten an Lager hat, wird beim Optimieren eine Fehlermeldung ausgegeben, da nicht der ganze Auftrag erfasst werden kann. Wird bei der Anzahl der Eintrag -1 gemacht, geht das Programm davon aus, dass unendlich viele Platten zur Verfügung stehen. Da die meisten Platten gemäss der Optimierung bestellt werden, wird meistens per Voreinstellung mit dem Eintrag -1 gearbeitet.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Lagermaterial.png|thumb|right|450px|Lagermaterial]]

<div style="clear:both;"></div>

===Optimierung===

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf die Schaltflache "Optimierung" um die Plattenoptimierung vorzunehmen. </span>

Sie können nun die Schnittpläne über das Verzeichnis "Schnittpläne" in der Bereichsauswahl begutachten. Mit den Buttons "vor" und "zurück" aus der Symbolleiste können Sie zwischen den einzelnen Platten blättern.

Über die Funktion "Plan" können Sie die Schnittpläne ausdrucken. Sie haben auch die Möglichkeit, über "Bericht" einen Bericht auszudrucken, welcher Ihnen Informationen über das Plattenlager gibt.
Sie kennen nun die wichtigsten Grundlagen der Zuschnittoptimierung. Schliessen Sie das Programm, um wieder zu BormBusiness zu gelangen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Zuschnittoptimierung]]
</span>
<br /><br /><br />

==Betriebsauftragsstatus==
[[Datei: Betriebsauftragsstatus.png|thumb|right|350px|Betriebsauftragsstatus]]

Sie haben nun die Arbeitsvorbereitung abgeschlossen.

Um einen Überblick über den Ablauf der Betriebsaufträge in der Produktion zu gewährleisten können Sie einem Betriebsauftrag verschiedene Status zuordnen.

<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie dazu in der Tabelle "Betriebsaufträge" einen der soeben erstellten Datensätze. Mit dem Befehl </span>[[Datei: Selektion bearbeiten.png||25px]] <span style="background:#c8ccd1">"Bearbeiten" erscheint der Eingabedialog. Hier können Sie dem Betriebsauftrag den gewünschten Status zuordnen.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Stammdaten#Programmstatus|Programmstatus]]
</span>
<br /><br /><br />

==Einsatzplanung==

Bitte beachten Sie, dass die Einsatzplanung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie das Modul Einsatzplanung in Ihrer Navigation nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Nachdem Sie die Arbeitsvorbereitung für die Betriebsaufträge erstellt haben, können Sie mit dem Modul "Einsatzplanung" den Betriebsauftrag detailliert einplanen und an Mitarbeiter oder anderen Kapazitäten zuweisen.

[[Datei: Navigation einsatz.png|thumb|right|200px|Programmstart Einsatzplanung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie nun den Betriebsauftrag "Regal". Gehen Sie dazu in der Navigation unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA" und starten Sie im Kontextmenü den Programmstart "BA für Planung freigeben" (Einsatzplanung erzeugen). Sie können dieses Programm ebenfalls aus der RibbonBar starten.</span>

Mit dieser Aktion werden die über die Ressourcenplanungs-Vorlage errechneten Arbeitsstunden der Einsatzplanung übergeben. Ebenso werden die Start- und Endtermine übernommen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Navigation einsatzplanung.png|thumb|right|200px|Navigation Einsatzplanung]]
<span style="background:#c8ccd1">Starten Sie nun die Einsatzplanung in der Navigation unter "Einsatzplanung" --> "Einsatzplanung"</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Einsatzplanung start.png|thumb|right|600px|Einsatzplanung]]
Nun erscheint die Einsatzplanung. Links sehen Sie Ihre Ressourcen, welchen Sie Aufträge zuordnen können. Rechts oben werden Ihnen die Aufträge angezeigt, welche in diesem Zeitraum eingeplant werden können.
Sollte der Auftrag "Regal" nicht ersichtlich sein, so können Sie mit den Buttons "Kalender vor" und "Kalender zurück" in der RibbonBar, in den entsprechenden Zeitraum des Auftrages "Regal" wechseln.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Ressource anlegen.png|thumb|right|300px|Ressourcenverwaltung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Sofern Ihr gewünschter Mitarbeiter noch nicht in der Einsatzplanung erscheint, klicken Sie auf den Button "Ressourcenverwaltung" in der RibbonBar.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "Ressource hinzufügen" können Sie einen neuen Mitarbeiter zur Einsatzplanung hinzufügen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Ressourcen.png|thumb|right|300px|Ressourcen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Vervollständigen Sie dazu die Felder gemäss nebenstehendem Bild und Speichern Sie dies anschliessend ab.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie nun in der RibbonBar auf den Button "Neu laden" um die ganze Einsatzplanung zu aktualisieren.
</span>

Nun wird Ihnen der neue Mitarbeiter in der Tabelle angezeigt.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: einplanen.png|thumb|right|300px|Mitarbeiter einplanen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie nun den Tag, an dem Sie ihren Mitarbeiter einplanen möchten. Mit "Rechtsklick" --> "Einplanen", können Sie ihm einen Auftrag zuweisen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: auftrag zuweisen.png|thumb|right|400px|Auftrag zuweisen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie den Auftrag, welchen Sie Ihrem Mitarbeiter zuweisen möchten und füllen Sie die Felder "Detail auswählen" und "Planstunden" aus.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: einsatzplanung planung.png|thumb|right|600px|Einsatzplanung]]
Nun können Sie ihrem Mitarbeiter weitere Aufträge zuweisen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Arbeitsanweisung.png|thumb|right|400px|Arbeitsanweisung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie anschliessend in der RibbonBar auf den Button "Arbeitsanweisung". </span>

Es erscheint ein Bericht mit den gesamten Arbeitsanweisungen, welche Sie dem selektierten Mitarbeiter zugewiesen haben.

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Einsatzplanung]]
</span>
<br /><br /><br />

==Zeiterfassung==

[[Datei: Zeiterfassung navigation.png|thumb|right|300px|Navigation Zeiterfassung]]
Damit Sie den Auftrag, welchen Sie ausgeführt haben, zur Nachkontrolle kontrollieren können, müssen die für den Auftrag aufgewendeten Zeiten und Spesen erfasst werden.

<span style="background:#c8ccd1">
Öffnen Sie dazu den Desktop "Zeiterfassung" aus der Navigation. In diesem Desktop können Zeiten und Spesen verwaltet werden.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
===Zeiten erfassen===
[[Datei: Zeiten erfassen.png|thumb|right|500px|Zeiten erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie auf das Icon </span>[[Datei: Neue Zeit.png|25px]]
<span style="background:#c8ccd1"> in der RibbonBar. Sie erhalten die Erfassungsmaske für die Zeiten.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie nun die Zeitart, den Mitarbeiter, das Erfassungsdatum, die Auftragsnummer, die Kostenstellen und die Stundenzahl aus.</span>

Im Feld "Bemerkung" können Sie individuelle Bemerkungen erfassen.

<div style="clear:both;"></div>
Nach dem Klick auf [[Datei: icon save.png|25px]] bleibt die Erfassungsmaske offen. Alle Eingaben bleiben bestehen. So können Sie mehrere Positionen erfassen.

Beachten Sie, dass für unseren Betriebsauftrag "Regal" im Tutorial nur eine Zeit erfasst wurde. Sie können aber ohne Weiteres, weitere Einträge erfassen.

<span style="background:#c8ccd1">
Sobald Sie alle Stunden erfasst und mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]
<span style="background:#c8ccd1"> gespeichert haben, können Sie den Desktop "Zeiterfassung" schliessen.</span>

===Spesenerfassung===

[[Datei: Spesen erfassen.png|thumb|right|500px|Spesen erfassen]]
Die Spesenerfassung funktioniert nach demselben Prinzip wie die Zeiterfassung.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hierzu auf das Icon </span>[[Datei: icon spesen.jpg|25px]].

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie den Mitarbeiter, das Erfassungsdatum und den Spesencode zusammen mit der Anzahl sowie der Auftragsnummer aus. Im Feld Bemerkung können Sie individuelle Bemerkungen erfassen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
Nach dem Klick auf Speichern bleibt die Erfassungsmaske offen. So können Sie mehrere Positionen erfassen.

Beachten Sie, dass für unseren Betriebsauftrag "Regal" im Tutorial nur einen Eintrag bei den Spesen erfasst wurde. Sie können ohne Weiteres weitere Einträge erfassen.

Sobald Sie alle Spesen erfasst haben, können Sie den gesamten Desktop schliessen.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Mit der Taste "D" können Sie in jedem Datumsfeld direkt das Datum vom Eingabetag eintragen.
|-
|}

<span style="color:red;">Hier entsteht ein weiterführendes Kapitel zur Zeit- und Spesenerfassung.</span>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Zeitmanagement]]
</span>
<br /><br /><br />

==Kreditoren==

Das Erfassen von Kreditoren erfolgt Auftragsbezogen auf den jeweiligen Betriebsauftrag. Eine korrekte Erfassung der Kreditoren ermöglicht einen sauberen Soll / Ist vergleich.

Die Kreditoren-Nachkalkulation wird für folgendes benötigt:
*Die erfassten Kreditoren werden für die Nachkalkulation verwendet.
*Einem Artikel der nicht aus dem Artikelstamm übernommen, sondern von Hand in die Stückliste eingegeben wurde, muss in der Stückliste ein Preis zugeordnet werden. Alternativ dazu kann der Preis in der Stückliste auch auf 0 gelassen werden, stattdessen wird das Material in den Kreditoren erfasst.
*Oft werden Materialien für einen bestimmten Auftrag bestellt. Um diese in der Nachkalkulation erscheinen zu lassen, werden sie in der Kreditoren-Nachkalkulation verbucht.
*Mit Hilfe des Kalkulationscodes wird bestimmt, an welcher Stelle der Kalkulation der Rechnungsbetrag erscheinen soll - ob als auftragsbedingte Material- oder als Sonderkosten.

Wir wollen die Rechnung für das Glas des Regals in der Kreditoren-Nachkalkulation erfassen.

===Kreditorenerfassung starten===

[[Datei: Ab navigation.png|thumb|right|300px|Navigation Betriebsauftrag]]
Das Erfassen von Kreditorenrechnungen erfolgt auftragsbezogen. Zuerst muss der bestimmte Auftrag, für den die Kreditorenrechnung erfasst werden soll, in der Datenverwaltung gesucht und angewählt werden. Danach kann über den Programmstart die Kreditorenerfassung gestartet werden.

<span style="background:#c8ccd1">
Starten Sie für den Betriebsauftrag "Regal" die Kreditorenerfassung mittels "Rechtsklick" --> "Programm starten" --> "Kreditoren Nachkalkulation".</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Kreditoren start.png|thumb|right|300px|Kreditorenerfassung]]
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Kreditorenerfassung über den Programmstart in der RibbonBar auszuführen.
<div style="clear:both;"></div>

===Kreditorenerfassungsmaske===
[[Datei: Kreditorenmaske.png|thumb|left|900px|Kreditorenerfassung]]
<div style="clear:both;"></div>
*In der Kopfzeile der Erfassung steht die Bezeichnung der Maske (Nachkalkulation, Auftragsnummer, Positionsnummer, Bezeichnung Betriebsauftrag).
*Auf der linken Seite befindet sich der Strukturbereich mit den Unterregistern "Gruppierung" und "Details".
*Die rechte Seite enthält die Tabelle mit den Kreditorendaten.
*Innerhalb der Kreditoren werden die Einträge nach dem Kalkulationscode und nach dem Lieferanten gruppiert. Entsprechend gestaltet sich die Struktur.
*Mit Hilfe der Unterregister "Gruppierung" und "Details" kann die Struktur nach der Gruppierung oder nach den Details hierarchisch aufgelöst angezeigt werden.
*Details sind die zu einem Kalkulationscode erfassten Kreditorenrechnungen.

===Kreditoren erfassen===
[[Datei: kreditoren erfassen.png|thumb|right|300px|Neue Kreditorenrechnung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "Neu" erscheint die auf dem folgenden Bild gezeigte Erfassungsmaske. Geben Sie die Werte gemäss Abbildung ein, um das Glas zu erfassen.</span>

Natürlich können Sie die Icons [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] verwenden, um nach den vorhandenen Einträgen zu suchen, damit die Eingabe erleichtert wird.

<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "OK" speichern Sie die erfasste Kreditorenrechnung ab.</span>

<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie können die Kreditorenrechnungen in der rechten Tabelle bearbeiten, falls Sie etwas falsch eingetragen haben. Aktivieren Sie das entsprechende Feld per Doppelklick.
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">
Schliessen Sie jetzt die Kreditorenerfassung. Sie werden danach gefragt, ob Sie abspeichern möchten. Falls Sie dies nicht bereits schon getan haben, tun Sie dies jetzt.</span>

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Kreditoren]]
</span>
<br /><br /><br />

==Nachkalkulation==
Am Ende jedes Auftrags steht die Nachkalkulation, um zu überprüfen, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Sie können mit BormBusiness zu jedem Zeitpunkt des Auftrags die Nachkalkulation einsehen. So haben Sie laufend die Möglichkeit, den Auftrag finanziell zu überwachen. Zuerst werden Sie allerdings einige Grundeinstellungen zur Nachkalkulation einstellen.

Die Basis für die Nachkalkulation bilden die Betriebsaufträge.

In der Kalkulation werden alle zum Betriebsauftrag gehörenden Daten berücksichtigt. Das folgende Schema zeigt die Zusammenhänge der Kalkulation:

===Schema Zusammenhang Nachkalkulation===

[[Datei: Schema Zusammenhang Nachkalkulation.png|thumb|left|800px]]

<div style="clear:both;"></div>

===Schema für Nachkalkulation===
[[Datei: Schema Nachkalkulation.png|thumb|left|800px]]

<div style="clear:both;"></div>
Das Schema für die Nachkalkulation, welches angegeben wird, gilt für die BormBusiness Demoversion.
In BormBusiness oder EvoBusiness werden diese Schemas genau auf den Kunden und seine Ansprüche angepasst bzw. aufgebaut.

Dieses Schema entspricht zurzeit dem in Deutschland üblichen Kalkulationsaufbau. In der Schweiz werden normalerweise die Fertigungsgemeinkosten in CHF pro Stunde gerechnet.

===Grundlagen===
Damit eine Nachkalkulation die richtigen Daten liefert, müssen zwingend folgende Punkte eingehalten werden:

*Voraussetzung für eine möglichst genaue Kalkulation ist eine detaillierte Stückliste mit sämtlichen notwendigen Materialien und Beschlägen. Hier werden Materialien und Formate definiert. Die Grundlage für das Material bildet die Stückliste. Die Kalkulation berücksichtigt alle Materialien der Stückliste.

*Im Artikelstamm werden spezielle Eigenschaften und Kalkulationswerte zu den einzelnen Materialien hinterlegt. So können zum Beispiel materialbezogene Verschnitt- und Kalkulationssätze bestimmt werden. In der Nachkalkulation wird auf diese Werte zurückgegriffen. Grundlage für diese Daten bilden die Basispreise und betriebsspezifischen Verschnittsätze. Kalkulationszuschläge werden bei Artikeln mit hohen Materialgemeinkosten (z. B. Glas: Bruchrisiko) dazugerechnet.

*Um eine exakte Nachkalkulation zu erstellen, ist es notwendig, für alle Mitarbeiter eine lückenlose Erfassung über die Auftrags- und Abwesenheitszeiten sowie Spesen zu gewährleisten.

'''Zeiten und Spesen'''
In der Nachkalkulation bilden die erfassten Zeiten die Grundlage für die Fertigungskosten. Die Berechnung erfolgt nach folgendem Schema:

"(Kostenstellensatz+Mitarbeitersatz)*Zeit"

Die Spesen werden in diesem Kalkulationsschema getrennt von Material- und Fertigungskosten aufgeführt. Die Spesen werden aber aus benutzerfreundlichen Gründen trotzdem in der selben Maske wie die Zeiten erfasst.

*Die Kostenstellen des Betriebes können in der Grundlagentabelle "Kalkulation" angelegt werden. Jede Kostenstelle muss mit einer Nummer und einer Bezeichnung angegeben werden. Kostenstellen werden in der Nachkalkulation ausgewertet. Die Kostenstellensätze (Kalkulationsbeträge) werden mit der Verarbeitung "Grundlagen/Stammdaten" --> "Kalkulation" --> "Kalkulationssätze verwalten" festgelegt. Hier finden Sie nähere Angaben über die Verwendung der Kostenstellen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Kalkulationsansätze verwalten]]
</span>
<br /><br /><br />

===Nachkalkulation durchführen===

Die folgende Nachkalkulation bezieht sich auf den Nachkalkulationsbericht der BormBusiness Demoversion. Wenn Sie mit einer anderen Version arbeiten, können Sie die Nachkalkulation genauso ausführen, der Bericht kann lediglich in der Form etwas abweichen.

[[Datei: Navigation nachkalkulation.png|thumb|right|500px|Navigation Nachkalkulation]]
Wir wollen das Regal, welches wir im Tutorial erstellt haben, nachkalkulieren.

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie in der Navigation unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA".
Wählen Sie das Projekt "wunsch schmitten" und markieren Sie den Betriebsauftrag "Regal". Über das Kontextmenu, bzw. die Symbolleiste, können Sie das Programm "Nachkalkulation berechnen" starten.</span>

Nachdem Sie die Nachkalkulation berechnet haben, können Sie den Bericht Nachkalkulation ausdrucken.
[[Datei: bericht nachkalk.png|thumb|right|300px|Bericht Nachkalkulation]]

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hierfür in der Ribbonbar auf den Button Nachkalkulation.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: parameter nachkalk.png|thumb|right|300px|Parameter Nachkalkulation]]
Anschliessend öffnet sich eine Parameterabfrage, welche es Ihnen ermöglicht, die Nachkalkulationsdaten auf ihre Bedürfnisse anzuzeigen.
Die Ja/Nein Buttons ermöglichen Ihnen ganze Kostengruppen auszublenden. Mit den Auswahlfeldern darunter kann gesteuert werden, wie die einzelnen Kostengruppen dargestellt werden sollen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ouptutmanagement nachkalk.png|thumb|right|600px|Outputmanagement]]
Wenn Sie in der Ribbonbar anstatt den Button "Nachkalkulation" den Button "Drucken" betätigen, so öffnet sich das Outputmanagement. Hier finden Sie weitere mögliche Nachkalkulationsberichte. Ebenso finden Sie hier Berichte, welche Ihnen die relevanten Daten in Excel ausgeben können.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: druck nachkalk.png|thumb|right|400px|Nachkalkulationsbericht]]
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Sollte bei der Nachkalkulation kein Fakturabetrag erscheinen, liegt es daran, dass Sie bei der Betriebsauftragseröffnung keine Auftragssumme eingetragen haben. Sie können dies natürlich jederzeit mit der Funktion Datensatz bearbeiten noch ändern.
|-
|}

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Nachkalkulation]]
</span>
<br /><br /><br />

<div style="clear:both;"></div>
==Rechnung==
[[Datei: Rechnung.png|thumb|right|400px|Rechnungsbericht]]
Zum Abschluss des Projekts erstellen Sie aus der Auftragsbestätigung eine Rechnung.

<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie dazu in der Tabelle Auftragsbestätigungen den gewünschten Datensatz. Starten Sie anschliessend den Befehl "RE erstellen" aus der Ribbonbar.
</span>

Nun erscheint die Eingabemaske der Rechnungskopfdaten. Sie können hier Einstellungen zu Rabatt, Skonto usw. vornehmen.
Nach dem Speichern startet das Programm "Rechnungserfassung". Sie können hier genauso wie im Angebot oder der Auftragsbestätigung Änderungen vornehmen.

<span style="background:#c8ccd1">
Sofern Sie keine Änderungen an der Rechnung vornehmen möchten, können das OutputManagement mit dem Befehl </span>[[Datei:icon druck.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> öffnen und anschliessend den Rechnungsbericht drucken.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Rechnung|Rechnungen]].
</span>
<br /><br />

=Ende=
<br /><br />

'''Herzliche Gratulation'''

Sie haben nach dem Ausdrucken der Rechnung das Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Sie können nun mit BormBusiness einen Auftrag vom Anfang bis zum Ende abwickeln. Angefangen haben Sie mit einem Angebot, nach einer Auftragsbestätigung haben Sie die Ressourcen geplant und eine Stückliste generiert. Nachdem Sie den Auftrag in der Einsatzplanung eingeplant haben, haben Sie die Stunden und Spesen erfasst. Zuletzt haben Sie noch eine Nachkalkulation durchgeführt um den Auftrag zu überwachen und anschliessend die Rechnung gedruckt.

Beachten Sie, dass dies nur einige Funtkionen von BormBusiness bzw. EVO oder EvoBusiness waren. In diesen drei Programmen haben Sie noch viel mehr Möglichkeiten, ihr ERP-System zu nutzen. BormBusiness und EvoBusiness können und werden individuell auf jeden einzelnen Betrieb zugeschnitten, sodass ein effizientes Arbeiten in jeder möglichen Betriebsstruktur gewährleistet ist.

<span style="color:#808080">
Hilfreiche Seiten:

[[Start und Einstellung|BormBusiness Start und Einstellungen]]

[[Shortcut|BormBusiness Tastenkürzel]]

[[BormBusiness]]

[[BormBusinessNews|BormBusiness News]]

[[PointLineCAD]]

</span>

<br />
<div style="clear:both;"></div>

Tutorial

2017-07-26T07:33:51Z

Borm admin: /* Kreditorenerfassung starten */

=Willkommen=

Dieses Quickstart Tutorial wird Ihnen den Einstieg in BormBusiness erleichtern.

Dieses Tutorial ist eine Step by Step Anleitung zum Bearbeiten eines Projektes.
[[Datei: Prozess.png|thumb|left|1000px|Prozessablauf Tutorial]]
<div style="clear:both;"></div>
Wenn Sie noch nie mit BormBusiness gearbeitet haben, empfehlen wir Ihnen zuerst die Seite [[Start und Einstellung]] anzusehen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spass beim Kennenlernen von BormBusiness.

==Hinweise==

Diese Anleitung wurde für alle Länder im deutschsprachigen Gebiet hergestellt.

Je nach BormBusiness-Version, mit welcher Sie arbeiten, können sowohl das Layout als auch die Einstellungen verschieden erscheinen. Die Arbeitsabläufe bleiben jedoch gleich.

Für die Steuerungs- bzw. Control-Taste wird die Abkürzung Ctrl verwendet. Es kann aber vorkommen, dass Sie eine Tastatur benutzen, welche die Bezeichnung Strg (für Steuerung nach Deutschem Standard) besitzt. Die Funktion ist überall dieselbe, der Unterschied besteht lediglich in der Bezeichnung.

Alle grau hinterlegten Texte sind Aufforderungen an Sie, die beschriebenen Aktionen auszuführen.

<span style="background:#c8ccd1">
Starten Sie BormBusiness durch einen Doppelklick auf das Desktop-Icon.
</span>

Texte mit grauen Buchstaben sind Hinweise auf weiterführende Seiten, welche die einzelnen BormBusiness Module detaillierter beschreiben.
Für die Erarbeitung des Quickstart Tutorials müssen diese nicht zwingend eingesehen werden.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Hinweise|Hinweise]].
</span>

Die Verlinkungen auf weitere Seiten helfen Ihnen, schnell zu den gewünschten Informationen zu gelangen. Nachdem Sie einen Link angeklickt haben, können Sie jederzeit mit der Tastenkombination "Alt" + "Pfeiltaste links" wieder zur vorherigen Seite zurückwechseln.

=Tutorial=

Im folgenden Teil werden Sie anhand eines Beispiels mit dem Aufbau und der Bedienung des Programms vertraut gemacht. Mit diesen Übungen lernen Sie die wichtigsten Befehle und Funktionen des Programms kennen. Ausserdem lernen Sie einen möglichen Ablauf einer einfachen Projektabwicklung
kennen. Dieses Vorgehen kann den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Während des ganzen Tutorials wird der gleiche Auftrag verwendet, damit Sie die Zusammenhänge von
BormBusiness verstehen und nachvollziehen können. Im nächsten Abschnitt ist die Ausgangslage erklärt.
Beachten Sie die <span style="background:#c8ccd1">grauen</span> Felder, welche Sie auffordern, das Gelesene direkt anzuwenden. In den Anwendungsbeispielen des Tutorials werden die Befehlseingaben meistens über die RibbonBar gemacht. Diese Befehle können aber auch über das Kontextmenü bzw. Kurzbefehle aufgerufen werden. Es Steht Ihnen zusätzlich die BormBusiness Online Hilfe, auf welcher Sie sich momentan befinden, zur Verfügung. Dazu können Sie jederzeit im Suchfeld oben rechts nach einem entsprechenden Begriff suchen. Zögern Sie nicht, diese Hilfen anzuwenden, sobald Sie über einen gewissen Bereich mehr Informationen wünschen.

==Ausgangslage==
Der Kunde Hans Wunsch kommt zu Ihnen ins Unternehmen. Nachdem er sich ein Haus gebaut hat, braucht er jetzt noch ein Regal mit fünf Glastablaren und eine Schrankfront. Die Schrankfront kommt in eine Nische und besteht aus drei Schränken mit fünf Tablaren. Blende, Beistoss und Sockel sind frontbündig. Die Nische ist 1600 mm breit, 2400 mm hoch und 550 mm tief. Die Grösse des Regals beträgt 2000 mm × 900 mm × 300 mm. Bis auf die 5 Tablare des Regals, welche er in Glas vorsieht, ist die ganze Ausführung in Buche furniert.<br /><br />
'''Angaben von Herr Wunsch:'''
*Hans Wunsch
*Bernstrasse 25
*3185 Schmitten
*011 987 65 43
*hans@wunsch.org

<span style="color:#808080">
Die Ausgangslage ist frei erfunden; die Daten beziehen sich nicht auf reale Personen.
</span>

==Kunde erfassen==
Herr Hans Wunsch ist ein Neukunde, dieser muss zuerst neu erfasst werden. Um eine Adresse zu erfassen/ändern, wird der Navigationsbereich "Adressen/Verkauf" aktiviert. Sie gelangen über die Navigation in diesen Bereich. Für die Adressverwaltung wählen Sie den Desktop "Kundenstammblatt".
[[Datei: adressen verkauf.png|thumb|right|200px|Kundenstammblatt]]
Für unser Beispiel öffnen Sie mittels Doppelklick den Desktop "Kundenstammblatt" aus der Navigation.

Sie sehen nun eine Desktop Ansicht in dem folgende Elemente ersichtlich sind:

Adress-Stamm (Haupttabelle)
*Projekt
*Business Assistent
*InfoView Ansprechpartner
<div style="clear:both;"></div>
<br />
[[Datei: kundenstammblatt.png|thumb|right|750px|Kundenstammblatt]]

In der Tabelle Adress-Stamm sind alle Kunden-, sowie Lieferantenadressen ersichtlich, welche erfasst wurden. Eine Zeile entspricht einer Adresse mit allen Feldeingaben wie z. B. Bezeichnung, Name/Firma, Vorname usw. <br />

<span style="background:#c8ccd1">Aktivieren Sie die Tabelle "Adress-Stamm". Mit einem Klick auf das Icon </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">in der RibbonBar können Sie jetzt eine neue Adresse erfassen.</span><br />

Es erscheint die Maske zum Erfassen der Adressdaten. <br />

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie alle Daten ein, wie es auf dem nachfolgenden Bild gezeigt ist.</span>
<div style="clear:both;"></div>

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die rot gekennzeichneten Felder sind Pflichteingaben und müssen zwingend ausgefüllt werden.
Grau hinterlegte Felder können nicht bearbeitet werden und werden automatisch ausgefüllt, sobald der Datensatz gespeichert wird.

Im Feld "Kurzbezeichnung" wird automatisch der Name und Wohnort in
Kleinbuchstaben eingetragen. Der Kunde kann somit bei einer Suchanfrage ohne Probleme gefunden
werden.
|-
|}

[[Datei: kunde erfassen.png|thumb|right|600px|Adressen bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie nach dem Befüllen aller gewünschten Felder auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um den Eintrag zu speichern.</span>
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
*Wollen Sie die erfassten Daten nicht speichern und das Fenster schliessen, klicken Sie auf [[Datei: icon unsave.png|25px]].
*Wollen Sie mehrere Adressen erfassen, haben Sie in der Funktionsleiste der Eingabemaske die Möglichkeit von [[Datei: icon einzelerfassung.png|25px]] (Einzelerfassung) auf [[Datei: 13 Daten Import.png|25px]](Dauererfassung) oder [[Datei: Icon Stdi 020 128.png|25px]](Dauererfassung mit Feldkopie) zu wechseln. Bei "Dauererfassung" erhalten Sie nach dem Speichern die Eingabemaske mit leeren Feldern zurück. Bei "Dauererfassung mit Feldkopie" erhalten Sie die Eingabemaske mit den Einträgen der letzten Datenerfassung zurück.
|-
|}

===Ansprechpartner===
Zu jeder Kunden- oder Lieferantenadresse können auch Ansprechpartner erfasst werden. Anhand erfasster Ansprechpartner werden z.B. persönliche Briefanreden erstellt, das Nachschlagen einer persönlichen Telefonnummer ermöglicht, die Outlooksynchronisation eingerichtet, usw. Das Erfassen
eines Ansprechpartners macht meist nur bei Unternehmen Sinn, bei denen Sie mit bestimmten
Mitarbeitern korrespondieren. In unserem Beispiel, einer Privatperson, ist das Erfassen eines Ansprechpartners
nicht nötig.
Sie können einen Ansprechpartner mit [[Datei: 01 neu.png|25px]] hinzufügen. Da Sie sich in einer Folgetabelle befinden,
muss in der vorgängigen Tabelle, hier "Adress-Stamm", der richtige Datensatz angewählt sein.

===Kundenkonditionen===
[[Datei: kundenkonditionen.png|thumb|right|300px|Kundenkonditionen]]
In der Folgetabelle "Kundenkonditionen" können für die Kunden Zahlungsziele festgelegt werden. So
werden dem jeweiligen Kunden bei späteren Projekten die gleichen Konditionen vergeben. Ein zusätzlicher
Vorteil ist, dass Sie so die Daten nur einmal eingeben müssen. Egal ob Angebot, Auftragsbestätigung
oder Rechnung, BormBusiness übernimmt immer die gleichen Konditionen als Voreinstellung
beim jeweiligen Kunden.

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie in der Tabelle "Adress-Stamm" den Eintrag "wunsch schmitten" an, um in der Folgetabelle
"Kundenkonditionen" mit dem Icon </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">die Konditionen zu erfassen.</span>

Es erscheint die folgende Eingabemaske:
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Skonto10.png|thumb|right|400px|Konditionen]]
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: Stdi 027 32.png |25px]]. <span style="background:#c8ccd1">Es erscheint eine weitere Auswahltabelle, wo Sie "innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto" mit einem Doppelklick anwählen (Bild unten). Im Feld "Rabatt" wird 3 % eingesetzt. Klicken
Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um alles zu speichern.</span>
[[Datei: kundenkonditionen rabatt.png|thumb|right|300px|Rabatt]]
<div style="clear:both;"></div>

==Projekteröffnung==
[[Datei: projekt.png|thumb|right|700px|Projekt]]
Nachdem unser neuer Kunde in BormBusiness erfasst wurde, können wir für ihn ein Projekt eröffnen.

Über ein Projekt werden sämtliche kunden- und auftragsbezogenen Aktionen durchgeführt. Vom Angebot über die Auftragsbestätigung, hin zu den Betriebsaufträgen und bis zum Erstellen von Rechnungen - alles läuft über ein bestimmtes Projekt. Über die Projekte hat man am Bildschirm jederzeit einen objektorientierten Überblick auf alle oben genannten Aktionen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Projekt bearbeiten.png|thumb|right|500px|Projekt bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Um ein Projekt zu erfassen, gehen Sie im Desktop "Kundenstammblatt" in die Tabelle "Projekt".
Wählen Sie in der Tabelle "Adress-Stamm" die Adresse des Kunden, den wir vorgängig erfasst haben.
Wählen Sie anschliessend die Tabelle "Projekt" an, um mit </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ein neues Projekt zu eröffnen.</span>
<br />
Es erscheint eine Eingabemaske und die Adressfelder werden automatisch ausgefüllt.
<br />
<span style="background:#c8ccd1">Nach dem Eingeben der rot markierten Pflichtfelder, kann der Eintrag mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> gespeichert und
geschlossen werden.</span>
<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Projektverwaltung]].
</span>
<br /><br /><br />

===Projekt Beteiligte===
In der Folgetabelle "Projekt Beteiligte" können zusätzliche Personen dem Projekt angefügt werden,
falls sich mehrere Personen an einem Projekt beteiligen, wie z. B.:
*Architekt
*Bauleiter
*Externer Monteur
Um die Folgetabelle zu öffnen, müssen Sie zuerst den Datensatz des vorher erfassten Projekts selektieren.
Dann können Sie entweder über den Bereich "Info" der RibbonBar oder über das Kontextmenü "Folgetabellen einblenden" / "Projekt Beteiligte" auswählen.

Um neue "Projekt Beteiligte" zu erfassen, klicken Sie auf [[Datei: 01 neu.png|25px]]. Es erscheint eine Eingabemaske, welche ausgefüllt werden muss.
Für das Beispiel des Tutorials wird kein Projektbeteiligter verwendet, da wir direkt mit dem Endkunden
zusammenarbeiten.

==Angebot erfassen==
Um dem Kunden eine Offerte für die gewünschten Arbeiten anzubieten, wird als erstes ein Angebot erstellt. Die Eingabe wird in zwei Schritten abgewickelt, Erfassung der Kopfdaten und Eingabe des Inhaltes im Angebot selbst.

'''Kopfdaten:'''
In der Eingabemaske werden alle wichtigen Informationen, wie Objekt (Titel des Angebots), Rabatt, Zahlungsbedingungen oder Sachbearbeiter (Intern) erfasst. Nach erfolgreichem Speichern wird die eigentliche Angebotserfassung (Inhalt) automatisch geöffnet.

'''Angebots Inhalt:'''
In der Angebotserfassung ist es ratsam, einen für den Kunden nachvollziehbare Gliederung zu wählen. Der Inhalt, Gliederung oder Gruppierung der Positionen ist frei wählbar.

===Eröffnung des Angebots===
Wechseln Sie in der Navigation zum Desktop "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA". Jetzt kann in der Tabelle "Projekte", die eindeutige Projekt-Nr. ausgewählt werden.

[[Datei: tabelle angebote.png|thumb|right|700px|Tabelle Angebote]]
<span style="background:#c8ccd1">Um ein neues Angebot zu erfassen, müssen Sie die Folgetabelle "Angebote" im rechten oberen
Bereich des Desktops aktivieren. Erfassen Sie das Angebot für das selektierte Projekt
von Herrn Wunsch mit einem Klick auf </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: kopfdaten angebot.png|thumb|right|700px|Kopfdaten Angebot]]

Es erscheint eine Eingabemaske für die Kopfdaten. In der Eingabemaske sind rechts zwei Textfelder die durch einen Einleitungstext und Schlusstext ergänzt werden können. Die Texte können ähnlich wie im Word bearbeitet werden. Diese Texte werden später beim Ausdrucken auf dem Angebot ersichtlich sein.

*Der Einleitungstext befindet sich vor dem eigentlichen Angebot als Einleitung.
*Der Schlusstext wird nach den eigentlichen Angebotspositionen am Schluss wiedergegeben.

Es besteht die Möglichkeit vordefinierte Texte zu erfassen, so müssen Texte, welche sich wiederholen, nicht jedes Mal neu eingeben.
<div style="clear:both;"></div>

===Angebots Inhalt===
Nach dem Speichern der Eingabemaske (Kopfdaten) öffnet sich die Angebotserfassung in einem neuen Fenster.
Falls die Angebotserfassung nicht von selbst startet oder nachbearbeitet werden muss, kann das bestehende Angebot über verschiedene Möglichkeiten geöffnet werden.

[[Datei: angebotserfassung.png|thumb|right|200px|Angebotserfassung starten]]
Sie haben nun vier Möglichkeiten, das Programm "Angebotserfassung" zu starten:
*Klick auf das Icon "Angebotserfassung" im Bereich "Info" in der RibbonBar.

*Durch Rechtsklick auf den entsprechenden Datensatz wird die "Angebotserfassung" im Bereich
"Programm starten" ausgeführt.

*Verwenden Sie die Tastenkombination "Ctrl + S", um alle verfügbare Programmstarts anzuzeigen
und wählen Sie "Angebotserfassung".

*Verwenden Sie die Tastenkombination "Ctrl + G" um die Angebotserfassung zu starten.

<span style="background:#c8ccd1">Öffnen Sie das Programm Angebotserfassung.</span>
<br />

[[Datei: angebotserfassung gpe.png|thumb|right|600px|Angebotserfassung geordnet in verschiedene Bereiche]]
Sie haben nun ein Fenster
vor sich, welches wie das nachfolgende Bild aussieht. Sie können jederzeit wieder zu BormBusiness
zurückkehren, indem Sie das Programm schliessen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Desktopeinstellungen.png|thumb|right|400px|Desktopeinstellungen]]
Beim erstmaligen aufstarten ist die Darstellung der Tabellen im Desktop unübersichtlich. Durch vergrössern und verschieben der
Tabellen können diese nach Wunsch angepasst werden.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der automatischen Anordnung der Tabellen, indem im Menü System unter "Administrationsmodus" die Anordnung "Kalkulationsübersicht" ausgewählt wird. Damit werden die Tabellen mit den hinterlegten Einstellungen angeordnet.
[[Datei: Angebotsfenster.png|thumb|right|800px|Angebotsfenster]]
<div style="clear:both;"></div>

'''Werkzeugleiste'''

Die Werkzeugleiste beinhaltet alle möglichen Funktionen. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, dieselben
Funktionen über das Kontextmenu bzw. Kurzbefehle auszuführen. Folgend sind die Funktionen
kurz erklärt:

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-
!Icon!!Element!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon save.png|25px]]||Speichern ||Speichern der erfassten Daten.
|-
|[[Datei: icon ordner.png|25px]]||Ebene öffnen|| Blendet die gewählte Anzahl Ebenen ein.
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben ||Drucken von Berichten.
|-
|[[Datei: icon naechste ebene.png|25px]]||Neues Objekt (nächste Ebene) ||Einfügen eines neuen Objekts auf der nächsten Ebene.
Es ist nicht möglich, einem Produkt ein Objekt auf der
nächsten Ebene einzufügen. Das Icon bleibt deaktiviert.
|-
|[[Datei: icon nach.png|25px]]||Neues Objekt nach aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Objekts auf der gleichen Ebene nach dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon vor.png|25px]]||Neues Objekt vor aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Objekts auf der gleichen Ebene vor dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]||Neues Produkt (nächste Ebene) ||Einfügen eines neuen Produkts auf der nächsten Ebene.
|-
|[[Datei: icon produkt nach.png|25px]]||Neues Produkt nach aktueller
Position (gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Produkts auf der gleichen Ebene nach dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon produkt vor.png|25px]]||Neues Produkt vor aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Produkts auf der gleichen Ebene vor dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]||Bearbeiten ||Markiertes Objekt oder Produkt bearbeiten.
|-
|[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Löschen ||Markiertes Objekt oder Produkt löschen.
|-
|[[Datei: icon rueck.png|25px]]||Befehl rückgängig machen ||Der letzte Befehl wird rückgängig gemacht.
|-
|[[Datei: icon wieder.png|25px]]||Befehl wiederherstellen ||Rückgängig gemachter Befehl wiederherstellen.
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Suchen ||Durch die Eingabe von Suchkriterien kann eine erweiterte Selektion durchgeführt werden.
|-
|[[Datei: icon bormlive.png|25px]]||Global ändern ||Globale Werte werden geändert.
|-
|[[Datei: icon einfuegen.png|25px]]||Einfügen ||Fügt die vorher kopierten Elemente aus der Zwischenablage ein.
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Kopieren ||Kopiert die ausgewählten Elemente (z. B. Objekte und Positionen) in die Zwischenablage.
|-
|[[Datei: icon ausschneiden.png|25px]]||Ausschneiden ||Selektierte Elemente in die Zwischenablage kopiere und nach dem Einfügen beim Ursprungsort löschen.
|-
|[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Variablen bearbeiten ||Hinterlegte Variablen werden bearbeitet.
|-
|[[Datei: icon kalk.png|25px]]||Projekt berechnen ||Rechnet die Stückliste durch und aktualisiert die Daten (Verwendung u. a. beim Ändern von Variablen)
|-
|[[Datei: icon oben.png|25px]]||Nach oben verschieben ||Verschiebt die markierten Elemente nach oben.
|-
|[[Datei: icon unten.png|25px]]||Nach unten verschieben
||Verschiebt die markierten Elemente nach unten.
|-
|[[Datei: icon uebernehmen.png|25px]]||Daten aus anderen Dokumenten übernehmen
||Aus Angeboten, Auftragsbestätigung, Rechnungen und Vorlagen können Positionen in das aktuelle Angebot übernommen werden.
|-
|}

'''Der Strukturbereich'''<br />
Der Strukturbereich links im oberen Fenster stellt die zentrale Übersicht im Angebot dar. Alle Aktionen
beziehen sich auf die aktuelle Auswahl im Strukturbereich. Die Einträge in der Struktur können
mit einem Klick auf das "+" oder "-" Symbol expandiert oder minimiert werden. Dies hat nur Auswirkungen
auf die Betrachtungsweise. Die darunterliegenden Ebenen sind weiterhin im Angebot vorhanden,
werden aber nicht angezeigt.
Der Strukturbereich dient dem Ein- oder Ausblenden bestimmter Ebenen des Angebots. Im Tabellenbereich
werden nur die Daten angezeigt, die für eine Ebene innerhalb des aktuellen Eintrages
stehen.<br /><br />
Die Symbole vor den Einträgen stellen die Art des Eintrages dar:

{| class="wikitable" style = "width: 60%; valign: top"
|-
!Icon!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon erfasste objekte.png|25px]]||Erfasste Objekte
|-
|[[Datei: icon erfasste produkte manuell.png|25px]]||Erfasste Produkte, welche manuell erfasst wurden
|-
|[[Datei: icon erfasste produkte.png|25px]]||Erfasste Produkte, welche aus den Stammartikeln übernommen wurden
|-
|}

'''Der Tabellenbereich'''<br />
Der Tabellenbereich enthält die verschiedenen Daten eines Elements. Diese sind identisch mit den Eingabefeldern
der Eingabemaske. Die Eingabemaske erscheint, wenn Sie das Icon "neues Objekt/Produkt"
oder "Objekt/Produkt bearbeiten" anwählen. Jede Änderung kann im Tabellenbereich durchgeführt
werden. So können Sie z.B. den Sonderpreis direkt verändern. Innerhalb der Tabelle bewegt
sich der Cursor mit Hilfe der Tabulatortaste, der Eingabetaste oder den Pfeiltasten der Tastatur.
<br />

'''Infofenster'''<br />
Hier sehen Sie aktuelle Informationen über das selektierte Element. Beachten Sie, dass sich das
Fenster erst aktualisiert, sobald Sie alles gespeichert haben.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die Kopfdaten können auch direkt im Angebot bearbeitet werden. Durch markieren der Hauptposition im Strukturbereich und anschliessendem Rechtsklick, finden Sie im Kontextmenü den Befehl [[Datei:Selektion bearbeiten.png|25px]]. Durch die Tastenkombination "Ctrl + B" gelangen Sie direkt zur Eingabemaske der Angebots Erfassung.
|}
<br /><br /><br />

===Angebot - Objekte erfassen===
[[Datei: objekt bearbeiten.png|thumb|right|600px|Objekt bearbeiten]]
Zur Gliederung des Angebotes können Objekte eingefügt werden. Objekte bilden die Hierarchien
innerhalb eines Angebotes. Für jedes Objekt werden später auf dem Ausdruck Zwischensummen
gebildet.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: icon naechste ebene.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um ein neues Objekt hinzuzufügen.</span><br /><br />
Nach dem Anwählen des Icons "Objekt einfügen" in der Werkzeugleiste erscheint eine Eingabemaske zum
Anlegen des neuen Objekts.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Füllen Sie die Felder gemäss folgender Abbildung aus und schliessen Sie die Eingabemaske mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].

Vergessen Sie nicht, auf dem Objekt "Regal" ein Rabatt von 2% einzutragen.
<div style="clear:both;"></div>

===Angebot - Produkt erfassen===
Produkte sind preisbestimmende Positionen. Sie können entweder aus dem Artikelstamm ausgewählt
oder von Hand eingegeben werden. Bei Produkten aus dem Artikelstamm werden gleichzeitig
hinterlegte Daten wie Beschreibung, Preise, Stückliste usw. übernommen. Produkte aus dem Artikelstamm
lassen sich auch individuell anpassen.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf</span> [[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">, damit das Produkt "Regal" auf der nächsten Ebene erfasst wird. Beachten Sie,
dass das Objekt "Regal" angewählt haben.</span><br /><br />
Nach dem Anwählen des Icons "Produkt einfügen" in der Werkzeugleiste erscheint ein Dialogfeld
zum Anlegen des neuen Produktes. Es stehen verschiedene Varianten zum Erfassen des Artikels
zur Verfügung:
#Im Feld Produktnummer wird auf den Artikelstamm zugegriffen. Die hinterlegten Daten des eingelesenen Artikels/Produktes werden in die Maske übertragen.
#Die eingelesenen Artikel/Produkte können durch das Verändern der Produktnummer (z.B. Anfügen eines Punktes) abgeändert werden.
#Es kann manuell ein Produkt erstellt werden.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Es gibt drei Felder für den Preis. Beachten Sie die Unterschiede:<br />
Basispreis: Verkaufspreis aus Stammdaten. Der Preis wird in dritter Priorität verwendet.<br />
Sonderpreis: Selber definierbarer Sonderpreis. Dieser Preis wird in erster Priorität verwendet.<br />
Kalk-Preis: Preis aus der Kalkulation/Schnellkalkulation, welche später erklärt werden. Dieser Preis wird in zweiter Priorität verwendet.
|-
|}

'''Erstellen eines manuellen Produkts'''
[[Datei: produkt bearbeiten.png|thumb|right|600px|Produkt bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Füllen Sie die Felder gemäss folgender Abbildung aus und schliessen Sie das Dialogfeld mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].
Es wird kein Preis eingetragen, da dieser nachher mit der Schnellkalkulation errechnet wird.
<div style="clear:both;"></div>

'''Erstellen eines Produkts aus den Stammdaten'''<br />
In den Stammdaten ist bereits ein variables Produkt für den Schrank hinterlegt. Dieses wird in das
Angebot eingefügt. Das variable Produkt hat den Namen "Schrank mit Schublade" und die Produktnummer
ist mit "Schrank_mit_Schublade" hinterlegt.

<span style="color:#808080">
Dieses variable Produkt ist nur in den Demoversionen von BormBusiness eingebaut. Sofern Sie mit einer anderen Version arbeiten, suchen Sie nach einem ähnlichen variablen Produkt welches Sie verwenden könnten. Falls Sie keine variablen Produkte finden können, fügen Sie anstelle des variablen Produkts ganz einfach ein "normales" Produkt mit dem Namen "Schrank" ein. (Variable Produkte erkennen Sie dadurch, dass nach dem Einfügen in die Angebotserfassung ein Variablenabfragendialog erscheint).
</span>

<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf das Objekt "01 Regal", um mit der Funktion </span>[[Datei: icon nach.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ein neues Objekt zu erfassen. Geben
Sie dem Objekt die Positionsbezeichnung "Schrank in Nische" und speichern Sie es mit ab </span>[[Datei: icon save.png|25px]],<span style="background:#c8ccd1"> ohne
einen Rabatt einzutragen.<span style="background:#c8ccd1">
[[Datei: ordner selektieren.png|thumb|left|800px|Ordner selektieren]]
<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie nun das Objekt "02 Schrank in Nische" an und erfassen sie auf der nächsten Ebene ein
neues Produkt mit </span>[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]. <br />
In der Eingabemaske, welche nun erscheint, können Sie im Eingabefeld "Produktnummer" nach dem
Schrank suchen. Sofern Sie die Produktnummer wissen, haben Sie die Möglichkeit, diese direkt einzugeben.
<br />
Falls Sie direkt, ohne etwas einzugeben, auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] drücken, werden die Stammdaten ungefiltert wiedergegeben.
Sie werden vermutlich bemerken, dass im folgenden Anzeigefenster die Anzeige auf
100 Datensätze limitiert ist. Diese Einstellung verhindert lange Ladezeiten. Daher werden Sie mit
grösster Wahrscheinlichkeit den Datensatz "Schrank mit Schublade" nicht finden, da die Datensätze in alphanumerischer
Reihenfolge geordnet sind.
Sie haben jedoch die Möglichkeit im Feld "Produktnummer" nur einen Teil des Namens/Nummer
einzugeben, bevor Sie auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] klicken. So werden die Datensätze im nächsten Fenster gefiltert angezeigt
und das Auffinden der Datensätze fällt leichter.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Auch können Sie die Suche auslösen, indem Sie F6 drücken, anstatt den Befehl über [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] anzuwählen.
|-
|}

[[Datei: Datensatz auswaehlen.png|thumb|right|400px|Datensatz auswählen]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie im Feld "Produktnummer" "sch" ein und drücken Sie anschliessend </span>[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> bzw. F6. Es erscheint
nun das Auswahlfenster. Mit einem Doppelklick können Sie den Datensatz "Schrank mit Schublade"
auswählen.</span>
<br />
Da dem Datensatz Variablen hinterlegt sind, erscheint erneut ein Auswahlfenster. Hier werden Sie
nach den Werten gefragt, die diesem variablen Produkt hinterlegt wurden. Eine spätere Stückliste
kann daraus generiert werden. Alle Masse werden korrekt wiedergegeben.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie werden in dieser Hilfe nur sehen, wo und wie Sie variable Produkte einsetzen können. Sie finden im Bereich [[variable Produkte|"Variable Produkte"]] ausführlichere Informationen und erfahren, wie diese erstellt werden. Es ist ratsam, dass Sie sich erst diesem Thema widmen, wenn Sie sich im Programm ein wenig vertraut fühlen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Front standart.png|thumb|right|400px|Front Standard]]
<span style="background:#c8ccd1">Tragen Sie die Werte so ein, wie Sie es auf dem folgenden Bild sehen. Erscheinen im rechten Bereich
Pfeile, so haben sie die Möglichkeit eine dieser Angaben auszuwählen. Dies sind sogenannte
Vorgabewerte, welche nicht zwingend eingehalten werden müssen. In unserem Beispiel wird bei
Front "Front Standard" gewählt.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Nach dem Eingeben der Werte erscheint wieder das Fenster "Produkt bearbeiten". Geben Sie die
Menge 3 an, da Sie für die Schrankfront 3 Schränke benötigen. Vergessen Sie nicht, den Preis zu
prüfen. Schliessen Sie das Fenster, indem Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> klicken.
Sie können Beistoss, Blende und Sockel manuell erfassen. Die Angaben finden Sie im folgenden
Bild.</span>
[[Datei: Auswahl gpe.png|thumb|right|800px|]]

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Produkterfassung]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>

===Schnellkalkulation eines Angebotes===

Bitte beachten Sie, dass die Schnellkalkulation kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie die Schnellkalkulation in Folge der untenstehenden Anleitung nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Die Schnellkalkulation im Programm ist, wie es der Name schon sagt, eine schnelle Kalkulationsmöglichkeit,
welche Ihnen effizient und unkompliziert Ergebnisse liefert. Sie ist als Vorkalkulation
einsetzbar. Durch dieses Programm ist es möglich, im Angebot sofort in das Schema der Schnellkalkulation
zu wechseln. Es können dort direkt Material und Fertigungskosten erfasst werden

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
In der Angebotsphase muss häufig in kurzer Zeit ein Angebot erstellt werden. Hier ist dieses Kalkulationsmodell
sinnvoll. Die Schnellkalkulation ist als Vorkalkulation sinnvoll und steht ausschliesslich
im Angebot zur Verfügung.
|-
|}

'''Schnellkalkulation starten'''
[[Datei: Schnelkalkulation.png|thumb|right|700px|Schnellkalkulation]]
<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie das Angebot und wählen Sie das jeweilige Produkt aus, für welches Sie die Schnellkalkulation
erstellen wollen. In unserem Fall ist dies das Produkt "01 Regal". Klicken Sie danach im Register Kalkulation auf "wählen/starten" </span>[[Datei: icon kalk waehlen.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1"> um die Kalkulationsmethode auszuwählen. Klicken Sie anschliessend auf Schnellkalkulation.</span>

Nun können Sie mit der Erfassung beginnen. Hierzu stehen Ihnen die beiden Icons [[Datei: icon zeile vor.png|25px]] (Zeile vorher
einfügen) sowie [[Datei: icon zeile nach.png|25px]] (Zeile nachher einfügen) zur Verfügung.
In der Spalte ZT (Zeilentyp) wählen Sie Ihren gewünschten Zeilentyp aus. Beim Doppelklicken in der
Zelle steht in der Regel folgende Auswahl (standardmässig) zur Verfügung.
[[Datei: kmp.png|thumb|left|300px]]
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Wenn Sie mit Positionssummern arbeiten um die Berechnung transparenter zu gestalten, so wählen
Sie den Zeilentyp "P" und die nachfolgenden Positionen werden dort summiert.
|-
|}

Sie finden das Kalkulationsschema, welches verwendet wird, in Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Kreditoren|Schema Zusammenhang Nachkalkulation]] und [[Quickstart BormBusiness#Kreditoren|Schema für Nachkalkulation]] erklärt.

'''Feldbeschreibung Schnellkalkulation:'''

{| class="wikitable" style = "width: 80%; valign: top"
|-
!Feldname!!Beschreibung
|-
|RF||Reihenfolge der einzelnen Positionen
|-
|ZT||Angabe des Zeilentyps <br />
'''Hinweis:''' <br />
P Position steht für Positionssummen. Wenn Sie diesen Zeilencode auswählen, werden die nachfolgenden Positionen in dieser Zeile summiert.
|-
|Stück||Erfassung der Stückzahl
|-
|Artikel-Nr.||Angabe der Artikelnummer aus Artikelkatalog<br />
Aufruf mit F6
|-
|Bezeichnung||Bezeichnung des erfassten Elements
|-
|Länge||Eingabe der Länge in mm
|-
|Breite||Eingabe der Breite in mm
|-
|Dicke||Eingabe der Dicke in mm
|-
|E-Preis||Übernahme des Einheitspreises aus Artikelstamm oder individuelle Erfassung des Preises
|-
|Faktor||Möglichkeit zur Eingabe eines Faktors <br />
'''Hinweis:''' <br />
Totalpreis bei Materialeingabe, Kreditoren und Zeitberechnung wird mit diesem Faktor multipliziert.
|-
|Einheit||Auswahl der Einheit
|-
|Menge||Angabe der Menge
|-
|T-Preis||Angabe des Totalpreises, welcher i. d. R. vom Programm berechnet wird.
|-
|KST||Auswahl der Kostenstelle
|-
|Zeit Bezeichnung||Bezeichnung der Zeit <br />
'''Hinweis:''' <br />
Manuelle Erfassung notwendig
|-
|Ansatz||Übernahme des Kostenansatzes für die jeweilige Kostenstelle <br />
'''Hinweis:''' <br />
Gehen Sie gewissenhaft mit der Auswahl des Kostenansatzes um. Dieser ist abhängig von den ausgewählten Kostenansätzen. Bedenken Sie, dass die Berücksichtigung von Personal- bzw. Kostenstellenansätzen individuell variieren kann.
|-
|Zeit||Angabe der Zeit in Stunden und Minuten
|-
|T-Zeit||Angabe der Totalzeit, welche vom Programm berechnet wird.
(Multiplikation mit Stück und Zeit)
|-
|T-Zeit Preis||Angabe der Totalpreise für die Zeit, welche vom Programm berechnet wird.
(Multiplikation mit Stück, Zeit und Kostenansatz)
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun die Daten gemäss dem Bild "Schnellkalkulation" erfassen. Speichern und schliessen Sie am Ende mit </span>[[Datei: icon save.png||25px]].

<br />
Der nun kalkulierte Preis wird sofort in die ausgewählte Position eingetragen und verwendet. Beachten Sie, dass Sie beim jeweiligen Produkt keinen Sonderpreis eingetragen haben, da dieser, wegen der höheren Priorität, sonst als Preis übernommen wird.

===Angebot - Produkt bearbeiten===
Sie haben die Möglichkeit, die Einträge mit [[Datei: Selektion bearbeiten.png||25px]] zu bearbeiten. Es erscheint dieselbe Eingabemaske, die Sie beim Erstellen eines neuen Produkts bereits erhalten haben. Die Werte können geändert werden und mit [[Datei: icon save.png||25px]] wird der Eintrag sowohl gespeichert wie auch das Fenster geschlossen.

Auch können Sie die Produkte ändern, indem Sie auf den zu Ändernden Wert in der Angebotsmaske doppelklicken.

===Bericht ausdrucken===
[[Datei:outputmanagement angebot.png|thumb|right|600px||OutputManagement]]
Sie haben jetzt die Möglichkeit, das Angebot auszudrucken. Mit einem Klick auf [[Datei: icon druck.png||25px]] erscheint das [[OutputManagement]]. In diesem Fenster können Sie aus den unterschiedlichen Berichten auswählen.

Sie können mit [[Datei: icon vorschau.png||25px]] eine Ausgabe auf den Bildschirm erstellen und die Unterschiede unter die Lupe nehmen, bevor Sie auf Papier drucken. Nachdem Sie ausgewählt haben, ob der Bericht gedruckt werden soll oder auf dem Bildschirm angezeigt wird, müssen Sie noch einige Einstellungen/Angaben machen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei:angebot parameter.png|thumb|right|500px||Parameterabfrage Bericht Angebot]]

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Wie Sie Angaben wie Kopfdaten, Angaben des Sachbearbeiters, Telefonnummer usw. in dem Bericht auf Ihre Anliegen anpassen, können Sie im Kapitel [[Quickstart#Einrichten von BormBusiness|Stammdaten]] nachlesen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>

===Druckresultate===
[[Datei:angebot druck.png|thumb|right|500px||Ausschnitt Bericht Angebot]]
Sobald Sie die Druckresultate vor sich haben, haben Sie den ersten Teil des Tutorials erfolgreich bestanden. Sie haben es geschafft, mit wenig Aufwand und Vorbereitungen Ihrem ersten Kunden ein Angebot für Ihre Arbeiten zu erstellen. Nach ein oder zwei erstellten Angeboten wird Ihnen dieser Arbeitsschritt geläufig sein und Sie können in kürzester Zeit solche Angebote erstellen und ausdrucken.

<div style="clear:both;"></div>

==Auftragsbestätigung==

Sie haben zwei Möglichkeiten eine Auftragsbestätigung zu erfassen:
*Sie erzeugen aus einem Angebot eine Auftragsbestätigung
*Sie legen eine neue Auftragsbestätigung an

===Auftragsbestätigung erzeugen===
Hierfür schliessen Sie die Angebotserfassung und kehren zum Desktop "Kundenstammblatt" von BormBusiness zurück.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie das entsprechende Angebot an und klicken Sie auf den Programmstart [[Datei: AB.png||25px]] "AB erstellen" in der Gruppe "Programme" der RibbonBar.</span>

<br />
Jetzt erscheint eine Eingabemaske, in welcher Sie die anfallenden Änderungen eintragen können. Nach dem Schliessen des Dialogfelds über [[Datei: icon save.png||25px]] startet das Programm für die Auftragsbestätigungserfassung, welches identisch mit dem Programm "Angebotserfassung" ist. Die Objekte, welche im Angebot erfasst wurden, stehen nun eins zu eins in der Auftragsbestätigung zur Verfügung und können bearbeitet werden.
<br />

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun bei Bedarf Produkte und Objekte der Auftragsbestätigung anpassen. In diesem Beispiel empfehlen wir Ihnen die Objekte und Produkte so, wie Sie sie im Angebot erfasst haben zu belassen, da das Tutorial mit diesen Angaben weitergeführt wird.</span>

===Auftragsbestätigungen / Lieferungen neu anlegen===

Im Desktop "Kundenstammblatt" haben Sie zusätzlich die Möglichkeit Auftragsbestätigungen sowie auch Lieferungen getrennt vom Angebot zu erfassen. Sie erstellen diese Berichte gleich wie das Angebot. In der entsprechenden Folgetabelle erfassen Sie über [[Datei: 01 neu.png||25px]] einen neuen Datensatz. Das Erfassungsprogramm wird beispielsweise über [[Datei: lieferung erfassen.png||200px]] (aus der Tabelle Lieferungen) geöffnet.
Beachten Sie, dass Sie in der Tabelle "Projekt" den gewünschten Datensatz ausgewählt haben.

<div style="clear:both;"></div>

<br /><br />

==Betriebsauftrag==
Hat der Kunde das Angebot angenommen, können Sie, nachdem eine Auftragsbestätigung verschickt wurde, mit der Arbeitsvorbereitung beginnen.
Die Grundlage für eine Auftragsstückliste oder eine Nachkalkulation ist ein Betriebsauftrag. Bevor eine Stückliste erfasst werden kann, muss für das Projekt ein Betriebsauftrag erfasst werden. Dazu haben Sie wiederum zwei Möglichkeiten:
*Sie legen einen neuen Betriebsauftrag an
*Sie generieren aus einer Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag

===Betriebsauftrag neu anlegen===
[[Datei: Ab navigation.png|thumb|right|200px|Navigation Projekte]]

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie über die Navigation in den Bereich "Projekt AN/AB/BA", welcher unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" zu finden ist.</span>
<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Suchen Sie das Projekt, für welches Sie einen Betriebsauftrag eröffnen wollen und markieren dieses. Der angewählte Datensatz ist nun rot gekennzeichnet. In der Folgetabelle "Betriebsaufträge verwalten" können Sie nun über </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> einen neuen Betriebsauftrag anlegen. Beachten Sie das folgende Bild zum Ausfüllen der Daten des Dialogfensters.
Geben Sie eine Auftragssumme an. Diese wird in einer Nachkalkulation als Fakturabetrag verwendet. Speichern Sie den Betriebsauftrag.</span>
[[Datei: ba erfassen.png|thumb|right|600px|Betriebsauftrag erfassen]]

Sie sehen, dass beim Feld "Bezeichnung" nur "Regal" eingetragen wurde. So können den unterschiedlichen Objekten verschiedene Positionen zugeordnet werden. Diese Unterteilung macht Sinn, wenn Sie z.B. die Objekte getrennt voneinander produzieren wollen. So haben Sie später auch die Möglichkeit die Objekte bei einer Nachkalkulation getrennt zu analysieren.

Ob diese Unterteilung bei zwei solch kleinen Objekten einen Sinn macht, sei dahingestellt. Es liegt auf der Hand, dass ein grösserer Betrieb für ein Projekt wie z.B. die Herstellung einer Küche und mehreren Türen, diese getrennt voneinander erfasst und durch den Betrieb laufen lässt. Hier ist auch verständlich, dass dabei eine getrennte Nachkalkulation erfolgt.

<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Erstellen Sie einen zweiten Betriebsauftrag. Ändern Sie sowohl die Auftragssumme (2700 Fr.) wie auch die Eingabe des Felds "Bezeichnung" und speichern Sie den zweiten Betriebsauftrag.</span>

[[Datei: Bezeichnung schrankfront.PNG|thumb|left|350px]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie haben nun zwei Betriebsaufträge, welche in der Folgetabelle "Betriebsaufträge verwalten" ersichtlich sind.

[[Datei: tabelle ba.PNG|thumb|left|800px|Betriebsaufträge]]

<div style="clear:both;"></div>

===Betriebsauftrag generieren===
[[Datei: AB_generieren.png|thumb|right|400px|Betriebsauftrag generieren]]
Mit dem Icon [[Datei: icon betriebsauftrag.png||25px]] im Programm "Auftragsbestätigungserfassung", Register "Weiterverarbeiten" können Sie mit den angewählten Objekten einen Betriebsauftrag generieren.
Es erscheint ein Abfragefenster, in welchem Sie verschiedene Optionen zum Betriebsauftrag einstellen können. Beispielsweise können Sie für jedes Objekt der Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag erstellen oder nur einen Betriebsauftrag für alle Objekte.
Anschliessend erscheint die Eingabemaske der Betriebsauftragskopfdaten.
Für die Auftragsbestätigung wurde nun ein Betriebsauftrag eröffnet.

Sie werden feststellen, wenn Sie in den Bereich der Betriebsaufträge gehen, dass in der angelegten Stückliste die Objekte und Gliederungen bereits übernommen wurden. So wurde bereits die Gliederung der Stückliste gemacht und variable Produkte stehen zum Durchrechnen in der Stückliste bereit "Erfassen von bestehenden Produkten".

Im Tutorial wird nicht mit einem generierten Betriebsauftrag aus der Auftragsbestätigung weitergearbeitet, damit in einer späteren Stückliste das Einfügen der Objekte besser beschrieben werden kann. Wir schlagen vor, dass Sie mit beiden Varianten einen Betriebsauftrag anlegen. So können Sie die Unterschiede erkennen. Sie werden schnell bemerken, dass das direkte Anlegen eines neuen Betriebsauftrages in Realität eine Ausnahme darstellt. Sie werden automatisch den einfachen Weg einschlagen, indem Sie direkt aus der Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag generieren. Sie können so in der Auftragsstückliste die bereits eingegebenen Daten übernehmen. Wenn Sie einen neuen Betriebsauftrag anlegen, müssen diese Daten in der Stückliste wieder neu eingegeben werden.

===Dokumente===
BormBusiness bietet die Möglichkeit, zusätzliche Dokumente zu generieren, welche auf die in BormBusiness hinterlegten Daten zugreifen können. So können beispielsweise Word-Dokumente geschaffen werden, bei denen der Briefkopf, die Grussformel usw. automatisch ausgefüllt werden. Aber auch das CAD PointLine kann auf diese Daten zurückgreifen und generiert z.B. automatisch den Plankopf.
Die Dokumentenverwaltung erkennt jedes Windowsdokument. Sie haben daher die Möglichkeit, jedes Dokument irgendeines Formates in die Dokumentenverwaltung einzufügen.

Wir wollen unserem Kunden einen Plan mit dem Angebot mitschicken. Zusätzlich brauchen wir diesen Plan auch für die Preisermittlung des Angebotes. Daher ist der erste Schritt in unserem Projekt das Beifügen einer PointLine Datei, welche für den Plankopf auf unsere Daten zurückgreift.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Bei den Versionen EVO, EvoBusiness und BormBusiness, kann PointLine noch viel komplexer eingebunden werden. Automatische Stücklisten aus dem CAD ist nur ein Beispiel aus der Zusammenarbeit zwischen CAD und ERP.
Holen Sie sich hierzu genauere [[CAD - ERP Integration|Informationen]] oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Aktuelle Kontaktangaben finden Sie auf unserer [http://www.borm.ch Homepage].
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">Aktivieren Sie in der Tabelle "Projekt" die Folgetabelle "Dokumente". Klicken Sie anschliessend auf</span> [[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">, um ein neues Dokument dem Projekt hinzuzufügen. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Projekt anwählen (Regal und Schrankfront).</span>
[[Datei: Vorlagen dok.png|thumb|right|500px|Dokumentvorlagen]]
Es erscheint ein Fenster, in welchem Sie die mit BormBusiness verknüpften, vordefinierten Vorlagen auswählen können.

Wählen Sie den Ordner "PointLine" an. Es erscheint rechts eine Liste mit möglichen Vorlagen. Wählen Sie "Prototyp". Geben Sie einen Dateinamen an, damit das Programm die Datei erzeugen kann.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Dok erfassen.png|thumb|right|500px|Dokument erfassen]]
Nun erscheint nochmals eine Eingabemaske, bei welcher Sie die Adresse über [[Datei:Stdi 027 32.png|25px]] auswählen können.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie einen Sachbearbeiter aus. Falls Sie anfänglich einen anderen Sachbearbeiter erfasst haben, können Sie auch denjenigen auswählen.
Suchen Sie die Adresse mit der Kurzbezeichnung "wunsch schmitten". Speichern Sie mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> den Datensatz ab.</span>

<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />

Mit Doppelklick auf die PointLine-Datei startet PointLine3D. In dieser Anleitung werden Sie keine Informationen über die Bedienung von PointLine erhalten. Falls Sie mit PointLine nicht vertraut sind, finden Sie in PointLine unter System > ? ein Tutorial, mit dem Sie Schritt für Schritt ins PointLine eingeführt werden.<br />
Sie müssen für das Beenden dieses Tutorials von BormBusiness den Plan nicht gezeichnet haben. Sie werden keinen Nachteil haben, das Programm BormBusiness zu erlernen, wenn Sie den Plan nicht zeichnen.<br />
Ist das Zeichnen mit PointLine für Sie ein total unbekanntes Gebiet? So schlagen wir Ihnen vor, als erstes das Tutorial von BormBusiness zu beenden, bevor Sie sich dem Tutorial von PointLine widmen. So entsteht für Sie keine Verwirrung, da dies zwei unterschiedliche Programme sind.
|-
|}

Schliessen Sie das Programm PointLine, falls Sie dieses geöffnet haben. Sie können ohne Probleme die Zeichnung zu einem späteren Zeitpunkt erstellen/fertig stellen.

[[Datei: pointline.png|thumb|right|500px|PointLine Zeichnung]]

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie haben die Möglichkeit Dokumente, welche Sie dem Projekt zuordnen, hinzuzufügen. Sie suchen sich das Dokument im Windows-Explorer und ziehen es mit gedrückter Maustaste in die Folgetabelle "Dokumente". Nach dem Einfügen können die Dokumenteninformationen noch ergänzt werden, nach Abschluss mit Speichern ist das Dokument dem Projekt zugewiesen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>
<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Dokumente]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>

==Ressourcenplanung==

Bitte beachten Sie, dass die Ressourcenplanung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie das Modul Ressourcenplanung in Ihrer Navigation nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Die Ressourcen können entweder auf dem Projekt oder auf dem Betriebsauftrag eingeplant werden. In unserem Fall wird die Ressourcenplanung auf dem Betriebsauftrag eingeplant. Der Desktop "Ressourcenplanung Betriebsauftrag" zeigt den Durchlaufplan des selektierten Betriebsauftrags im unteren rechten Bereich. Erscheint kein Durchlaufplan, so wurde der selektierte Betriebsauftrag noch nicht eingeplant.

Zunächst müssen bei einem Betriebsauftrag die Felder Liefertermin, Auftragssumme und Planungsvorlage ausgefüllt sein. Damit kann eine automatische Einplanung erfolgen.

Wird eine Planungsvorlage mit Arbeitsgängen verwendet, ist die Angabe der Auftragssumme nicht notwendig, dann wird die Anzahl Stunden anhand der Arbeitsgänge berechnet.
Dafür müssen in der Auftragsstückliste Arbeitsgänge vorhanden sein.

Sind diese nicht vorhanden, so wird die Anzahl Stunden anhand der folgenden Formel errechnet.
[[Datei: berechnung.png|thumb|left|400px|Berechnungsformel]]
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die in der Schnellkalkulation eingetragenen Stunden werden nicht zur Berechnung der Ressourcenplanungsstunden verwendet.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: rp starten.png|thumb|right|250px|Ressourcen Planung starten/erzeugen]]

Wurde das Ressourcenplanungsprojekt nicht automatisch angelegt, kann dies mit dem Programmstart "Ressourcen neu generieren" erfolgen. Mit einem Rechtsklick auf einen Betriebsauftrag kann der entsprechende Programmstart ausgewählt werden. Es wird zuerst nach den Angaben für das Projekt gefragt. Folgend werden aus diesen Angaben die Operationen erzeugt und danach das Projekt terminiert.

Mit dem Programmstart "Ressourcen neu terminieren" werden alle Termine gelöscht und das zugehörige Ressourcenplanungsprojekt wird neu terminiert.

<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie den Betriebsauftrag "Regal" und erzeugen Sie eine neue Ressourcenplanung über den Programmstart im Kontextmenü. Gehen Sie anschliessend mit dem Programmstart "Ressourcenplanung starten" in das Ressourcenplanungsprogramm.</span>
<div style="clear:both;"></div>

===Die Oberfläche des Ressourcenplanungsprogramms===
Die Ressourcenplanung ist in vier Bereiche aufgeteilt.

[[Datei:Ressourcenplanung schrank.png|thumb|800px|Ressourcenplanung]]
{| class="wikitable"
|-
!Bereich!!Name!!Beschreibung
|-
|Links oben<br />(rot)||Operationsplan||Hier wird das Ressourcenplanungsprojekt mit den Operationen angezeigt. Das Projekt und die Operationen können hier verwaltet werden.
|-
|Rechts oben<br />(blau)||Terminplan||Hier werden die Termine der Operationen oder des Projektes angezeigt. Es werden Balken für jede Operation angezeigt, die immer vom Starttermin bis zum Endtermin der Operation gehen. Unabhängig davon ob es dazwischen Unterbrechungen gibt.
|-
|Links unten<br />(gelb)||Ablaufplan||Die Reihenfolge der Operationen und die Verbindungen untereinander werden hier angezeigt und können hier verwaltet werden.
|-
|Rechts unten<br />(grün)||Kapazitätsplan||Hier werden die Kapazitäten angezeigt. Mit Hilfe der Register können die Gesamten Kapazitäten oder nur die Kapazitäten der Ressourcen betrachtet werden. Es werden immer die Gesamt zur Verfügung stehenden Kapazitäten berücksichtigt, unabhängig welche oder wie viele Ressourcenplanungsprojekte geladen werden.
|-
|}

In der obenstehenden Werkzeugliste stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

{| class="wikitable" style = "width: 80%; valign: top"
|-
!Icon!!Element!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon planungsprojekt oeffnen.png|25px]]||Planungsprojekt öffnen||Öffnet ein bestehendes Planungsprojekt und hängt es an die bestehenden an.
|-
|[[Datei: icon planungsprojekt schliessen.png|25px]]||Planungsprojekt schliessen||Schliesst das markierte Planungsprojekt.
|-
|[[Datei: icon dok neu.png|25px]]||Neue Operation||Fügt eine neue Operation an das aktuelle Projekt an.
|-
|[[Datei: icon operation bearbeiten.png|25px]]||Operation bearbeiten||Öffnet den Bearbeitungsdialog für die gerade ausgewählte Operation.
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Operation kopieren||Kopiert die Daten der aktuell markierten Operation und erstellt eine neue Operation daraus.
|-
|[[Datei: icon nach unten versch.png|25px]]||Nach unten verschieben||Verschiebt die markierte Operation nach unten.
|-
|[[Datei: icon nach oben versch.png|25px]]||Nach oben verschieben||Verschiebt die markierte Operation nach oben.
|-
|[[Datei: icon operation loeschen.png|25px]]||Operation löschen||Löscht die aktuell markierte Operation.
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben||Gibt die Daten der aktuellen Projekte als Bericht aus.
|-
|[[Datei: icon autom verbinden.png|25px]]||Operationen automatisch verbinden||Wenn Operationen nicht miteinander verbunden sind, können diese mit Hilfe dieser Funktion automatisch nach der Reihenfolge verbunden werden.
|-
|[[Datei: icon projekt terminieren.png|25px]]||Projekt terminieren||Damit werden alle Terminierungen gelöscht und eine neue Terminierung des aktuellen Projektes wird durchgeführt.
|-
|[[Datei: icon vorgaengeroperationen.png|25px]]||Vorgängeroperationen terminieren||Terminiert alle Vorgänger der aktuellen Operation neu.
|-
|[[Datei: icon nachfolgeoperationen.png|25px]]||Nachfolgeoperationen terminieren||Terminiert alle Nachfolger der aktuellen Operation neu.
|-
|[[Datei: icon projektterminierung loeschen.png|25px]]||Projektterminierung löschen||Löscht die aktuelle Terminierung des aktuellen Projektes.
|-
|[[Datei: icon kapazitaet.png|25px]]||Kapazitätsplanung||Startet die Kapazitätsverwaltung.
|-
|[[Datei: icon aufgaben.png|25px]]||Planungsoptionen||Ruft den Dialog zum Einstellen der Planungsoptionen auf.
|-
|}

Für die Schrankfront wird ebenfalls eine Ressourcenplanung erzeugt. Dies kann nicht direkt in der bereits geöffneten Ressourcenplanung geschehen.

<span style="background:#c8ccd1">Schliessen Sie die Ressourcenplanung. Wählen Sie in der Tabelle "Betriebsaufträge verwalten" den Betriebsauftrag "Schrankfront" an und planen sie den Betriebsauftrag mit dem Programmstart "Ressourcen neu generieren" ein. Anschliessend starten Sie erneut das Folgeprogramm "Ressourcenplanung starten". </span>

<br />

===Verwendung des Ressourcenplanungsprogramms===
Im Operationsplan werden die benötigten Operationen für die Herstellung der Schrankfront angezeigt. Um die Ressourcenplanung des Regals dazu zu nehmen, benützen Sie die Funktion "Planungsprojekt" öffnen.
<br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: icon planungsprojekt oeffnen.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">. Es erscheint ein Suchfilter. Tragen Sie "reg" (für Regal) im Feld "Bezeichnung" unter Betriebsauftrag ein. Bestätigen Sie zum Schluss mit "Suche auslösen".</span>

[[Datei: planungsprojekt suchen.png|thumb|right|400px|Planungsprojekt filtern]]

Jetzt sind die zwei Betriebsaufträge ersichtlich. Wir möchten noch eine zusätzliche Operation (Produktionsschritt) für das Regal einplanen. Da wird der Befehl "Neue Operation" eingesetzt.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie die vorletzte Operation des Projekts "Regal" und klicken Sie auf </span>[[Datei: icon dok neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> um eine neue Operation darunter einzufügen. Füllen Sie die Eingabemaske mit den benötigten Daten wie im Bild unten aus. Speichern Sie anschliessend mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: operation erfassen.png|thumb|right|400px|Operation erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">Um die Operationen miteinander zu verbinden, wählen Sie den Befehl </span>[[Datei: icon autom verbinden.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ablaufplan.png|thumb|right|300px|Ablaufplan]]
Sind die Operationen miteinander verknüpft, muss es im Ablaufplan ersichtlich sein.

<div style="clear:both;"></div>

Nun möchten wir die Betriebsaufträge neu terminieren.
[[Datei: terminieren.png|thumb|right|300px|Projekt terminieren]]

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie für beide Betriebsaufträge das gleiche Datum als Endtermin. Sie selektieren dazu einen Titeleintrag und wählen den Befehl </span>[[Datei: icon projekt terminieren.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">. Tragen Sie für beide Projekte das gleiche Datum in der Maske ein und wählen Sie "Endtermin eingeben" aus.</span>
<div style="clear:both;"></div>
Im Kapazitätsplan stehen verschiedene Anzeigevarianten zur Verfügung. Sie können entweder die Auslastung oder die Verfügbarkeit sichtbar machen. Sie können auch mit der Lupe ein- und aus-zoomen

[[Datei: Kapazitaet montage.png|thumb|right|500px|Kapazitätsplan Montage]]
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie den Reiter "Montage" und den Anzeigemodus "Auslastung in %" im Kapazitätsplan, um folgende Ansicht zu erhalten.</span>
<div style="clear:both;"></div>

Im Kapazitätsplan wird die maximale Kapazität durch die grüne Linie dargestellt. Es ist möglich, einen Teil oder die ganze Operation auf einen anderen Tag zu verschieben. Bei der Montage wird am letzten Tag die maximale Kapazität überschritten.

<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie den oberen Teil des Balkens und wählen Sie "Termin eingeben" nach einem Rechtsklick. Wir wollen 4 ½ Stunden auf den vorherigen Tag verschieben und füllen die Maske entsprechend aus.</span>

[[Datei: kapazitaet auswahl.png|thumb|left|300px|Auswahl mit Rechtsklick]]
[[Datei: kapazitaet verschieben.png|thumb|right|300px|Verschieben der Stunden]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie können noch nach Wunsch die Termine anpassen oder die Operationen und Zeiten ändern. Die Möglichkeiten der Ressourcenplanung sind unbegrenzt. Dank der Ressourcenplanung ist es möglich, Engpässe, Überschneidungen oder Lücken im Produktionsablauf ausfindig zu machen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Ressourcenplanung]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>
<br /><br /><br />

==Auftragsstückliste==
Nachfolgend wird erklärt wie eine Auftragsstückliste von Grund auf, Schritt für Schritt neu erstellt wird. Eine Auftragsstückliste ist immer einem bestehenden Betriebsauftrag zugewiesen.

===Starten der Auftragsstückliste===
[[Datei: auftragsstueckliste starten.png|thumb|right|300px|Auftragsstueckliste starten]]
Wird die Tabelle "Betriebsaufträge verwalten" gewählt, wechselt die RibbonBar auf den Reiter "Betriebsaufträge".

<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie den Betriebsauftrag Regal, für den Sie eine Stückliste anlegen wollen. Starten Sie über das Icon </span>[[Datei: icon stueckliste.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> das Zusatzprogramm "Stückliste".</span>

===Oberfläche Auftragsstückliste===

Die Oberfläche der Auftragsstückliste gliedert sich in die folgenden Bereiche:
[[Datei: stueckliste oberflaeche.png|thumb|right|800px|Auftragsstückliste Oberfläche]]
{| class="wikitable"
|-
|Oben<br />(grün)|| Ribbonbar
|-
|Mitte<br />(rot)||Positionsübersicht und Materialstamm<br />bei Ihnen sollten noch keine Positionseinträge vorhanden sein, da Sie die Werkteile noch nicht erfasst haben.
|-
|Unten<br />(blau)||Detailfenster wie z.B. <br />Grafische Darstellungen, Variablendialog, Arbeitsgänge, Kantenbild
|-
|}

Über den Fenstern befindet sich die Statuszeile mit Auftrags- und Positionsnummer (gelb), die Ihnen anzeigt, in welcher Auftragsstückliste Sie sich befinden.
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable" style = "width: 60%; valign: top"
|-
!Icon!!Beschreibung!!Tastenkürzel
|-
|[[Datei: 01 neu.png|25px]]||Auftragsstückliste speichern||Ctrl + S
|-
|[[Datei: icon ordner.png|25px]]||Auftragsstücklistenebenen einblenden||
|-
|[[Datei: kantenbild naechste.png|25px]]||Kantenbild auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + N
|-
|[[Datei: kantenbild nach.png|25px]]||Kantenbild nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + N
|-
||[[Datei: kantenbild vor.png|25px]]||Kantenbild vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + N
|-
|[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]||Produkt auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + Y
|-
|[[Datei: icon produkt nach.png|25px]]||Produkt nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Y
|-
|[[Datei: icon produkt vor.png|25px]]||Produkt vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + Y
|-
|[[Datei: sform naechste.png|25px]]||Sonderform auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + Q
|-
|[[Datei: sform nach.png|25px]]||Sonderform nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Q
|-
|[[Datei: sform vor.png|25px]]||Sonderform vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + Q
|-
|[[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]||Stücklistenposition bearbeiten||Ctrl + B
|-
|[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Stücklistenposition löschen ||Delete/Del
|-
|[[Datei: icon rueck.png|25px]]||Letzten Befehl rückgängig machen||
|-
|[[Datei: icon wieder.png|25px]]||Letzten rückgängig gemachten Befehl wiederherstellen||
|-
|[[Datei: icon nummer.png|25px]]||Automatische Teilenummernvergabe||
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Stücklistenpositionen suchen und selektieren||Ctrl + F
|-
|[[Datei: icon bormlive.png|25px]]||Stücklistenposition global ändern||
|-
|[[Datei: icon einfuegen.png|25px]]||Stücklistenposition einfügen||Ctrl + V
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Stücklistenposition kopieren||Ctrl + C
|-
|[[Datei: icon ausschneiden.png|25px]]||Stücklistenposition ausschneiden||Ctrl + X
|-
|[[Datei: 13 Daten Import.png|25px]]||Stücklistenposition kopieren und nach aktueller Position einfügen||
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben||Ctrl + P
|-
|[[Datei: icon selektion druck.png|25px]]||Selektion drucken||
|-
|[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Variablen||
|-
|[[Datei: icon lock.png|25px]]||Stücklistenposition sperren||
|-
|[[Datei: unlock.png|25px]]||Stücklistenposition entsperren||
|-
|[[Datei: icon kalk.png|25px]]||Stückliste neu berechnen||
|-
|[[Datei: icon uebernehmen.png|25px]]||Stückliste übernehmen||
|-
|}

'''Die Positionsübersicht'''

Die Positionsübersicht links basiert auf dem gleichen System wie beim Angebot. Allerdings mit dem Unterschied, dass andere Symbole verwendet werden, welche die Art des Eintrages darstellen.

{| class="wikitable"
|-
!Symbol!!Beschreibung
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte manuell.png|25px]]||Material ohne Artikel
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte.png|25px]]||Material mit Artikel, geöffnet mit untergeordneten Ebenen
|-
|[[Datei: Icon kbild.png|25px]]||Kantenbild: An diesem Symbol ist zu erkennen, dass die Stücklistenposition ein Kantenbild enthält
|-
|[[Datei: Icon sform.png|25px]]||Sonderform: An diesem Symbol ist zu erkennen, dass die Stücklistenposition eine Sonderform enthält
|-
|}

'''Tabellenbereich'''
Der Tabellenbereich beschreibt die Eigenschaften der Stücklistenelemente. Diese sind identisch mit den Eingabefeldern der Eingabemaske. Die Eingabemaske erscheint, wenn Sie die Icons "neue Stücklistenposition" oder "Stücklistenposition bearbeiten" anwählen. Änderungen können direkt im Tabellenbereich durchgeführt werden. So können z.B. die Fertigmasse einer Schrankseite geändert werden. Alle Elemente auf der nächsten Ebene werden automatisch angepasst.

Innerhalb des Tabellenbereichs bewegt sich der Cursor mit Hilfe der Tabulatortaste, der Returntaste oder den Pfeiltasten der Tastatur.

===Erfassen von Einzelteile einer Stückliste===
[[Datei: Kantenbild erfassen.png|thumb|right|550px|Stücklistenposition erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf das Icon <span style="background:#c8ccd1">[[Datei: kantenbild naechste.png|25px]]</span>, um eine neue Stücklistenposition mit Kantenbild zu erfassen.</span>

Es erscheint die folgende Erfassungsmaske:
<div style="clear:both;"></div>

Nachstehend sehen Sie eine kurze Erklärung der Felder:
{| class="wikitable"
|-
!Feldname/<br />Symbol!!Beschreibung
|-
|[[Datei: Icon save.png|25px]]||Speichern
|-
|[[Datei: Icon unsave.png|25px]]||Abbrechen ohne speichern
|-
|[[Datei: Icon materialstamm.png|25px]]||Materialstamm öffnen
|-
|[[Datei: Icon comnorm.png|25px]]||Artikel aus ComNorm einfügen
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte.png|25px]]||Artikel erfassen (z.B. Platten)
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Filterdialog öffnen
|-
|[[Datei: Icon einzelerfassung.png|25px]]||Einzelerfassung: Eingabemaske schliesst nach dem Speichern
|-
|[[Datei: 13 Daten Import.png|25px]]||Dauererfassung: Eingabemaske bleibt nach dem Speichern stehen, jedoch ohne Werte
|-
|[[Datei: Icon Stdi 020 128.png|25px]]||Dauererfassung mit Feldkopie: Eingabemaske bleibt nach dem Speichern inkl. Werte stehen
|-
|Teilenummer||Standardmässig wird die Teilenummer automatisch vergeben (auto). Sie können die Teilenummer aber auch manuell vergeben.
|-
|Bestandteil||Hier muss beschrieben werden, wofür das Stücklistenelement verwendet wird (z.B. Seite, Boden, usw.)
|-
|Anzahl||Die Anzahl bestimmt die Menge in Stück.
|-
|Länge/Breite/Dicke||Für Kantenbildeinträge oder definierte Teile werden hier die Masse festgelegt.
Die Dicke kann leer bleiben, da diese automatisch errechnet wird.
|-
|Zuschnitt Länge/Breite/Dicke||Die Zuschnittmasse werden automatisch errechnet.
|-
|F-Prozess||Der Fertigungsprozess definiert, welche Mass-Zuschläge die Stücklistenmaterialien erhalten.
Es kann z. B. ein Fertigungsprozess für Teile angelegt werden, die auf der CNC-Maschine umfahren werden und somit pro Seite 5 mm Zumass brauchen.
|-
|}

Die Felder, welche für das Kantenbild und die Materialdefinition zuständig sind, sind im Moment noch ausgeblendet. Damit Sie Kanten und Beläge eingeben können, müssen der Stücklistenposition (Werkteil) Bestandteil, Länge- und Breitewerte zugwiesen werden.

[[Datei: Kanten erfassen.png|thumb|right|550px|Trägermaterial/Kanten und Beläge erfassen]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie die Werte für die Seite des Regals ein, wie es auf dem folgenden Bild ersichtlich ist, damit mit der Auswahl des Belags und der Kanten weitergefahren werden kann. Benutzen Sie den Tabulator nach der Eingabe der Daten um das nächste Feld anzuwählen.</span>

Sobald die Fertigbreite (FB) eingegeben wurde, werden die restlichen Felder aktiv.

<div style="clear:both;"></div>
Eine kurze Erklärung der entsprechenden Felder:

{| class="wikitable"
|-
!Feldname!!Beschreibung
|-
|Artikelnummer/ Bezeichnung||In den Spalten Artikelnummer und Bezeichnung kann auf den Artikelstamm zugegriffen werden. Dazu muss in eines der Felder ein Teil der Artikelnummer oder der Bezeichnung eingegeben werden. Mit F6 werden alle Artikel aufgelistet, die den eingegebenen Kriterien entsprechen. Wenn Sie z. B. in das Feld "Artikelnummer" "spa" eingeben, werden alle Artikel angezeigt, welche mit der Artikelnummer "spa" beginnen.
|-
|F-Dicke<br />Zuschlagsgruppe<br />L-Z / B-Z / D-Z||Wurde ein Artikel ausgewählt, werden die Artikelnummer, die Bezeichnung, die Dicke, die Zuschlagsgruppe und die entsprechenden Masse der Zuschlagsgruppe aus den Artikelgrundlagen eingelesen. Soll eine andere Dicke verwendet werden, so kann diese überschrieben werden. Sollen andere Zuschlagsmasse verwendet werden, kann eine andere Zuschlagsgruppe ausgewählt werden. Es kann auch der erste Eintrag in der Auswahlliste der Zuschlagsgruppe (leer) ausgewählt und die Zuschlagmasse von Hand eintragen werden.
|-
|Ausrichtung||Hier kann mit Doppelklick die Ausrichtung des Materials um 90° gedreht werden.
|-
|TM||Trägermaterial
|-
|KL||Kante links
|-
|KO||Kante oben
|-
|KR||Kante rechts
|-
|KU||Kante unten
|-
|BA||Belag aussen
|-
|BI||Belag innen
|-
|Materialgruppe||Hier wird die Materialgruppe angezeigt.
|-
|Einheitspreis||Der Preis entspricht dem Basispreis eines Artikels und wird mit einem Artikel automatisch eingelesen. Muss innerhalb der Auftragsstückliste ein Artikel verwendet werden, der nicht im Artikelstamm vorhanden ist, kann dieser manuell eingetragen und der Preis eingegeben werden. Dieser wird in der Nachkalkulation berücksichtigt.
|-
|Bemerkung||Zu jedem Teil kann eine Bemerkung erfasst werden, die bei der Ausgabe der Stückliste unterhalb des Eintrags ausgegeben wird.
|-
|Lieferant||Wählen Sie den Lieferanten aus dem Adressstamm aus. In der automatischen Beschaffung wird dieser Lieferant direkt übernommen.
|-
|Bestelltext||Geben Sie hier den Bestelltext ein. Dieser wird in die automatische Beschaffung übernommen.
|-
|Endtermin||Der Endtermin wird als Liefertermin betrachtet. Dieser wird ebenfalls in die automatische Beschaffung übernommen.
|-
|WB- Frist||Die Beschaffungszeit in Tagen. Diese wird in die Beschaffung übernommen.
|-
|PVL||Die Produktionsvorlaufzeit wird in der Beschaffung verwendet, um die Bedarfstermine der untergeordneten Produkte zu bestimmen. Sie wird in Tagen angegeben.
|-
|}

Wir erfassen die Daten für die Seiten des Regals, damit Sie mit der Bedienung der Stücklisten vertraut werden.

[[Datei: Stueckliste suchen.png|thumb|right|550px|Suchfunktion Stückliste]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie in der Zeile "Trägermaterial" (TM) und Spalte "Artikelnummer" "spa" ein und drücken Sie anschliessend F6. Im folgenden Auswahlfenster werden jetzt alle Artikel aus dem Artikelstamm angezeigt, welche mit der Bezeichnung "spa" beginnen. Wählen Sie das Produkt "spa19" mittels Doppelklick für unser Trägermaterial.</span>

Für die Kanten oben, unten und links sind Buchenfurnierkanten vorgesehen.

<span style="background:#c8ccd1">Damit Sie die Furniere erhalten, geben Sie "fu" in der Spalte Artikelnummer ein. Mit F6 erhalten Sie alle Produkte, welche mit der Bezeichnung "fu" beginnen. Suchen Sie "fur06_buche" (Buchenfurnier) für die linke Kante (KL) aus.</span>
<div style="clear:both;"></div>
Die Zuschlagsgruppe wird automatisch auf Furnier gesetzt und die vordefinierten Werte werden übernommen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, die Zuschlagsgruppe zu ändern.
[[Datei: Stueckliste zuschlagsgruppe.png|thumb|left|800px]]
<div style="clear:both;"></div>

Da die Kanten oben und unten gleich ausgeführt sind, haben Sie die Möglichkeit, diese mit F8 zu kopieren.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie die Zeile "KO" aus und drücken Sie F8. Machen Sie dasselbe mit der Zeile "KU". Der Belag ist auch mit Buchenfurnier vorgesehen. So können Sie nochmals zweimal F8 drücken um den Belag hinzuzufügen.</span>

Beim Kantenbild haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob die Kanten vor oder nach dem Belegen angeleimt werden. Wählen Sie die entsprechende Checkbox gleich neben dem Kantenbild an.

Das graue Rechteck mit der dicken schwarzen Line zeigt den Belag an. Werden die Kanten nach dem Belegen angeleimt, ist deren Darstellung weiss.

Die Ausbildung der Kantenverbindung kann per Mausklick auf die Ecke des Kantenbildes verändert werden. So kann bestimmt werden, ob die Kante durchläuft - also als zweites angeleimt wird - oder auf Gehrung geschnitten wird.

<span style="background:#c8ccd1">Wechseln Sie ruhig einmal die Kantenausbildung um zu sehen, wie es funktioniert. Sie sollten aber beachten, dass Sie am Ende wieder die Voreinstellung wiederherstellen, da das Tutorial auf diese Weise fortfährt.</span>

Unterhalb der Stücklistenpositionen können Sie das Material für die Oberflächenbehandlung wählen. Zu jedem Material können Sie zusätzlich die Anzahl Lackaufträge pro Fläche eingeben.

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie vor wie bei den Teilematerialien. Geben Sie bei der Artikelnummer "lack" ein und bestätigen Sie mit F6. Anschliessend geben Sie im Bild daneben die Anzahl Lackaufträge pro Fläche ein.</span>
[[Datei: Stueckliste eingabemaske.png|thumb|right|500px|Eingabemaske mit ausgefüllten Fenstern für Seiten des Regals]]

<span style="background:#c8ccd1">Stellen Sie die Erfassungsart oben von Einzelerfassung auf Dauererfassung mit Feldkopie und beenden Sie die Erfassung, indem Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> klicken.</span>

Die Seite wird nun in die Stückliste eingetragen und das Programm ist bereit für die nächste Erfassung eines Einzelteils.
<div style="clear:both;"></div>

===Dauererfassung mit Feldkopie===
[[Datei: Stueckliste dauererfassung.png|thumb|right|500px|Dauererfassung mit Feldkopie]]

Weil Sie vor dem Abspeichern "Dauererfassung mit Feldkopie" gewählt haben, ist der gesamte Dialog mit den eingegebenen Werten nochmals verfügbar, während BormBusiness die Seiten im Hintergrund gespeichert hat.

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun die Masse und das Kantenbild so anpassen, dass es für den Boden und Deckel passt, anschliessend die Eingabe auf Einzelerfassung stellen und mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">abschliessen.</span>

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Mittels F3 können sie einen eingegebenen Datensatz vollständig aus der Zeile löschen
|-
|}

<div style="clear:both;"></div>

===Stücklistenposition kopieren===

Damit Sie sehen, wie Sie Einzelteile einer Stückliste kopieren, erfassen wir die Rückwand des Regals.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie im Strukturbereich die Position "Seiten" an damit diese rot markiert wird. Mit "Ctrl + K" können Sie die Stücklistenposition kopieren. Es öffnet sich der Dialog von vorhin, in welchem die Positionen angepasst werden und die Erfassung wie vorhin abgeschlossen werden kann.</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Auftragsstueckliste.png|thumb|left|900px|Auftragsstückliste]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie können jetzt nach Belieben die restlichen Teile für das Regal erfassen. Zusätzlich haben Sie auch hier die Möglichkeit eine Stückliste auszudrucken. Dies funktioniert auf dieselbe Weise, wie im Kapitel [[Start und Einstellung#Drucken / Bericht ausgeben|Bericht ausdrucken]] beschrieben ist.

<div style="clear:both;"></div>

===Erfassen von bestehenden Produkten===
Wir wollen im Betriebsauftrag "Schrankfront" zeigen, wie bestehende Produkte in die Stückliste eingefügt werden können.

<span style="background:#c8ccd1">Starten Sie die Auftragsstückliste des Betriebsauftrages "Schrankfront", wie Sie es im vorherigen Kapitel
gelernt haben.</span>

Sie können das Icon [[Datei: icon stueckliste.png|25px]] der RibbonBar, das Kontextmenu oder "Ctrl + Shift + S" benutzen.

<span style="background:#c8ccd1">Nachdem die Auftragsstückliste gestartet wurde, können Sie mit [[Datei: icon produkt naechste.png|25px]] ein Produkt auf der nächsten Ebene erstellen.</span>

[[Datei: Variablenabfrage.png|thumb|right|450px|Variablenabfrage]]
Dazu kann man wie gehabt im Feld "Produktenummer" das gewünschte Stichwort eingeben und mit F6 die dem Suchbegriff entsprechenden Datensätze aufrufen.

<span style="background:#c8ccd1">Suchen Sie im Feld Produktnummer nach dem Schrank und wählen sie "Schrank_mit_Schubl", welchen Sie bereits bei dem Angebot gebraucht haben ([[Quickstart BormBusiness#Angebot - Produkt erfassen|Angebot - Produkt erfassen]]). In den restlichen Feldern wird nichts eingetragen. Nach dem Abspeichern werden Sie nach den Werten des variablen Schrankes gefragt, welche Sie der Reihe nach ausfüllen und mit "OK" bestätigen.</span>

In der Auftragsstückliste wird nun der Schrank eingefügt. Sie werden bemerken, dass die genauen Positionen fehlen. Das Programm hat den Schrank in der Liste erkannt. Die genauen Masse der Teile müssen noch ausgerechnet werden.
<div style="clear:both;"></div>

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie dazu auf </span>[[Datei: icon kalk.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">, um die Stückliste durchzurechnen.</span>
[[Datei: Stueckliste berechnen.png|thumb|left|900px|Stückliste berechnen]]
<div style="clear:both;"></div>
Das Programm zeigt nun alle Bestandteile an, die für den Schrank definiert sind.
<div style="clear:both;"></div>

<br /><br />
===Bestellungen aus der Auftragsstückliste===

Um Ihnen eine der Bestellmöglichkeiten von BormBusiness aufzuzeigen, bestellen Sie über die Schnittstelle ComNorm zusätzliche Griffe zum bereits erfassten Schrank.

'''ComNorm Übernahme'''

[[Datei: Comnorm aufruf.png|thumb|right|450px|ComNorm Aufruf]]

<span style="background:#c8ccd1">Fügen Sie zunächst ein neues Produkt "nach aktueller Position ein"</span> [[Datei: icon produkt nach.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Comnorm.png|thumb|right|450px|ComNorm Aufruf]]
Nun befinden Sie sich auf der Startseite von ComNorm.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie anschliessend auf das Logo eines Lieferanten.</span>

Am einfachsten klicken Sie auf einen Lieferanten bei dem Sie bereits ein Webshoplogin besitzen.

Nun erscheint das Login Dialogfeld.

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie hier ihre Logindaten ein.
Wählen Sie im anschliessenden Webshop ihres Lieferanten einen entsprechenden Griff aus.
Je nach Webshop müssen Sie zur Übernahme des Artikels in Ihre Auftragsstückliste den Artikel anwählen oder auf einen Übernahmebutton klicken.</span>

Es erscheint nun eine Abfrage ob Sie diesen Artikel im Artikelstamm anlegen möchten.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hier auf Nein, da ihr Artikel höchstwahrscheinlich kein neuer Lagerartikel ist der vielfach verwendet wird.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Comnorm uebern abgs.png|thumb|right|450px|Erfassungsmaske nach ComNormübernahme]]
Jetzt sind alle Bestellrelevanten Daten automatisch in der Erfassungsmaske des Stücklistenprodukts abgefüllt.

<span style="background:#c8ccd1">Speichern Sie das Produkt mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ab.</span>
<div style="clear:both;"></div>

Nun haben Sie das Beschläge mit akutellem Preis in Ihrer Auftragsstückliste eingefügt, das Produkt ist jedoch noch nicht beim Lieferanten bestellt.

'''Bestellen aus der Auftragsstückliste'''

<span style="background:#c8ccd1">Um Bestellungen direkt aus der Stückliste auszuführen, selektieren Sie die gewünschten Bestellprodukte. In diesem Fall das soeben abgespeicherte Produkt</span>

Wenn mehrere Artikel bestellt werden müssen, können diese mit der Suchfunktion [[Datei: Stdi 027 32.png |25px]] global über die ganze Stückliste selektiert werden.

[[Datei: selektion bestellen.png|thumb|right|450px|Selektion bestellen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Um die Bestellung auszuführen, starten Sie den Befehl "Selektion bestellen" aus der Ribbonbar.

Die Abfrage ob von den selektierten Positionen Bestellungen erzeugt werden sollen, beantworten Sie in diesem Fall mit Ja.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: erzeugte bestellungen.png|thumb|right|350px|Erzeugte Bestellungen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Im Dialog "Erzeugte Bestellungen", selektieren Sie die Position und klicken Sie auf das ComNorm Icon.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: dokumentenuebermittlung.png|thumb|right|500px|Dokumentenvorschau]]
<span style="background:#c8ccd1">
Hier sehen Sie eine Übersicht der zu bestellenden Positionen. Klicken sie anschliessend auf "Weiter".
</span>

Sie landen direkt bei der Bestellung im Webshop des jeweiligen Lieferanten und können mit wenigen Klicks die Bestellung ausführen.

Führen Sie die Bestellung nur aus, wenn Sie sich mit einem Demologin angemeldet haben, ansonsten wird die Bestellung tatsächlich geliefert.

Sobald Sie die Bestellung abgeschlossen haben und den Webshop schliessen, kehren Sie automatisch wieder zur Auftragsstückliste zurück.
<div style="clear:both;"></div>

===Schliessen der Auftragsstückliste===
Sobald Sie die Stückliste zu Ende erfasst haben können Sie das Fenster schliessen. Sie werden gefragt, ob Sie die Stückliste speichern wollen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Stückliste]]
</span>
<br /><br />

===Variable Produkte===
In BormBusiness können Sie variable Produkte anlegen, welche Ihre Stückliste automatisch auf die gewünschten Massangaben ausrechnen und erfassen. Die Möglichkeiten in diesem Bereich sind grenzenlos.
Jedoch würde eine Einführung in dieses mächtige Werkzeug, welches von kleinen Schreinereien bis zu industriellen Fabriken eingesetzt wird, den Rahmen dieses Tutorials sprengen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[variable Produkte]]
</span>
<br /><br />

==Produktionsdokumente==
[[Datei: Berichtsbefehle.png|thumb|right|250px|Berichtsbefehle der Ribbonbar]]

<span style="background:#c8ccd1">Um ihre Produktionsdokumente bequem auszudrucken, selektieren Sie in der Tabelle "Betriebsaufträge" den entsprechenden Betriebsauftrag und starten Sie den gewünschten Befehl aus der RibbonBar.</span>
<div style="clear:both;"></div>
'''Auftragsstückliste'''
[[Datei: Stuecklistenbericht.png|thumb|right|450px|Auftragsstücklistenbericht]]
Öffnet den Auftragsstücklistenbericht.

<div style="clear:both;"></div>
'''Auftragsdeckblatt'''
[[Datei: Deckblatttbericht.png|thumb|right|450px|Auftragsdeckblattbericht]]
Öffnet den Bericht des Auftragsdeckblattes, welches wichtige Informationen zum jeweiligen Betriebsauftrag enthält.

<div style="clear:both;"></div>

==Zuschnittoptimierung==

Bitte beachten Sie, dass die Zuschnittoptimierung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie die Zuschnittoptimierung in Folge der untenstehenden Anleitung nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Nachdem Sie eine Stückliste für unseren Betriebsauftrag erfasst haben, können Sie eine Zuschnittoptimierung durchführen.

Die Zuschnittoptimierung ist innerhalb der Anwendung ein eigenständiges Programm. Dieses Programm ermöglicht es, Platten auf der Basis von Stücklistendaten optimal aufzuteilen und in verschiedenen Auswertungen darzustellen.

In der Regel bestehen in der Produktion keine Probleme beim optimalen Positionieren von wenigen Elementen auf dem Plattenmaterial. Bei einer grossen Menge von Elementen wird es immer schwieriger, möglichst schnell und mit minimalem Verschnitt die Platten wirtschaftlich einzuteilen. Das ist genau der Punkt, bei dem sich der Einsatz einer Zuschnittoptimierung als lohnend erweist, zudem haben Sie die Materialbestellmenge mit der Optimierung genau errechnet.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
*Sie können zur Optimierung Stücklisten aus verschiedenen Betriebsaufträgen zusammenfassen und einlesen.
*Sie können in der Zuschnittoptimierung alle Arten von Materialien optimieren wie z.B. Platten, Profilleisten oder Paneelen. Dies geschieht, indem Sie die Ausgangsmaterialien in Ihrem Artikelstamm anlegen, anschliessend stehen diese in der Optimierung zur Verfügung.
*Weiterhin haben Sie auch die Möglichkeit, Reste zu verwalten und in die Optimierung zu übernehmen.
|-
|}

===Starten der Zuschnittoptimierung===

[[Datei: Navigation zuschnittoptimierung.png|thumb|right|500px|Navigation Zuschnittoptimierung]]
<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie in der Tabelle Betriebsaufträge den Datensatz "Regal" und öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenu. Anschliessend wählen Sie unter Programm starten "Zuschnittoptimierung".</span>

<div style="clear:both;"></div>

===Oberfläche des Zuschnittoptimierungs-Programms===

[[Datei: Zuschnittoptimierung gui.png|thumb|left|700px|Zuschnittoptimierung]]

<div style="clear:both;"></div>

===Optimierungsparameter===
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Optimierungsparameter".</span>

In diesem Verzeichnis werden die folgenden Grundeinstellungen vorgenommen, anhand derer die Zuschnittoptimierung erfolgt. Um die Parameter zu bearbeiten müssen Sie in der Symbolleiste das Icon "Bearbeiten" auswählen.

'''Methode'''

*Sie können im Feld Methode aussuchen wie geschnitten wird.
*Bei "Horizontalen Schnitt zuerst durchführen" werden als Erstes alle horizontalen Schnitte in so genannten Bahnen durchgeführt. Horizontal bedeutet hierbei, dass der Länge nach geschnitten wird.
*Bei "vertikalen Schnitt zuerst durchführen" werden als Erstes alle vertikalen Schnitte durchgeführt.
*Bei "besten Schnitt zuerst durchführen" entscheidet das Programm, was am besten ist. Hier kann es sein, dass als Erstes eine Bahn horizontal geschnitten wird und die restlichen dann vertikal, was zur Folge hat, dass die Platten auf der Zuschnittmaschine mehrmals gedreht werden müssen.

'''Säumschnitte'''<br />
Bei Bedarf kann hier für jede Seite der Platte die Randbreite der Besäumung individuell angegeben werden.

'''Zugaben'''<br />
Obwohl in der Tabelle "Zuschlagsgruppen" (Stammdaten / Artikel) die Masszugaben für die einzelnen Zuschnittmaterialien schon bestimmt werden, kann an dieser Stelle für den Zuschnitt noch eine zusätzliche Masszugabe generiert werden, welche dann pauschal für jedes Ausgangsmaterial und jedes Zuschnittstück angewendet wird.

'''Verarbeitungsstatus'''<br />
Hier kann festgelegt werden, ob die Daten in eine Folgeoptimierung an die Zuschnittsäge oder in die Stückliste exportiert werden sollen.

<span style="background:#c8ccd1">Drücken Sie auf "Bearbeiten", um bei den Säumschnitten überall 20 mm einzutragen. Sie können danach abspeichern, damit wieder alle Funktionen zur Verfügung stehen.</span>

===Bedarfstücke===

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Bedarfstücke".</span>

Durch das Öffnen der Zuschnittoptimierung aus der Betriebsauftragstabelle erscheinen hier bereits die zugehörigen Teile.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
*In der Regel übernehmen Sie die Teile der Stückliste als Bedarfstücke "MUSS".
*Weiter besteht die Möglichkeit, bestimmte Teile als Bedarfstücke "KANN" auszuweisen. Diese werden in die Plattenaufteilung aufgenommen, wenn es aufgrund des vorhandenen Rohmaterials möglich ist.
|-
|}

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Bei den Bedarfstücken "KANN" ist es sinnvoll, Teile zu erfassen, welche immer wieder benötigt werden, wie z.B. Sockelzwischenstücke. Das heisst, dass diese zusätzlich zugeschnitten werden, wenn genügend Platz auf der Platte vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, werden sie weggelassen. Bedarfstücke "KANN" und "OPTIONAL" werden selten verwendet.
|-
|}

Weiter besteht die Möglichkeit, die Bedarfstücke über die Funktion "Import" einzufügen. Auf diese Weise können Stücklisten aus einem Betriebsauftrag übernommen werden. Über die Funktion "Neu" können neue Teile erfasst werden, welche nicht in einer Stückliste vorhanden sind.

<span style="background:#c8ccd1">Drücken Sie auf das Icon "Import". Es erscheint ein Abfragefenster.</span>

Sie können wählen, ob die zu importierenden Stücke als Bedarfstück "MUSS" oder Bedarfsstück "KANN" eingefügt werden. Über das Icon "..." können Sie im unteren Bereich alle Betriebsaufträge anzeigen lassen.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie den Betriebsauftrag für die Schrankfront mit einem Doppelklick an. Nun erscheint erneut ein Auswahlfenster, welches alle Materialien anzeigt, welche für den Betriebsauftrag verwendet werden. Mit einem Klick auf "OK", fügen Sie alle rot markierten Zeilen der Bedarfstückliste hinzu.</span>

Die Bedarfstücke wurden alle eingefügt.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Zuschnittoptimierung liste.png|thumb|left|700px|Zuschnittoptimierungsliste]]
<div style="clear:both;"></div>

===Ausgangsmaterialien definieren===

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Ausgangsmaterialien".</span>

Im Register "Ausgangsmaterialien" können die Rohmaterialien, welche in der Zuschnittoptimierung benötigt werden, eingegeben und verwaltet werden. Das Ausgangsmaterial kann auch aus dem Artikelstamm oder aus dem Lagermaterial importiert werden.

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf "Import" um die vordefinierten Ausgangsmaterialien aus dem Artikelstamm einzufügen. Nach einem "OK" auf dem folgenden Fragefenster werden diese importiert.</span>

Sie werden bemerken, dass nur bei "spa19" Lagermaterial hinterlegt ist. Bei den anderen Materialien ist nichts eingetragen. Bei diesen muss noch eine Platte definiert werden.

<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie einen Artikel Ihrer Wahl. Klicken Sie danach auf das Icon "Neu" um das Ausgangsmaterial zu erfassen. Geben Sie Länge und Breite der Platte an.</span>

[[Datei: Ausgangsmaterial.png|thumb|right|300px|Ausgangsmaterial bearbeiten]]
Im Feld Anzahl können Sie definieren, wie viele Platten Sie noch an Lager haben. Wenn es nicht genügend Platten an Lager hat, wird beim Optimieren eine Fehlermeldung ausgegeben, da nicht der ganze Auftrag erfasst werden kann. Wird bei der Anzahl der Eintrag -1 gemacht, geht das Programm davon aus, dass unendlich viele Platten zur Verfügung stehen. Da die meisten Platten gemäss der Optimierung bestellt werden, wird meistens per Voreinstellung mit dem Eintrag -1 gearbeitet.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Lagermaterial.png|thumb|right|450px|Lagermaterial]]

<div style="clear:both;"></div>

===Optimierung===

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf die Schaltflache "Optimierung" um die Plattenoptimierung vorzunehmen. </span>

Sie können nun die Schnittpläne über das Verzeichnis "Schnittpläne" in der Bereichsauswahl begutachten. Mit den Buttons "vor" und "zurück" aus der Symbolleiste können Sie zwischen den einzelnen Platten blättern.

Über die Funktion "Plan" können Sie die Schnittpläne ausdrucken. Sie haben auch die Möglichkeit, über "Bericht" einen Bericht auszudrucken, welcher Ihnen Informationen über das Plattenlager gibt.
Sie kennen nun die wichtigsten Grundlagen der Zuschnittoptimierung. Schliessen Sie das Programm, um wieder zu BormBusiness zu gelangen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Zuschnittoptimierung]]
</span>
<br /><br /><br />

==Betriebsauftragsstatus==
[[Datei: Betriebsauftragsstatus.png|thumb|right|350px|Betriebsauftragsstatus]]

Sie haben nun die Arbeitsvorbereitung abgeschlossen.

Um einen Überblick über den Ablauf der Betriebsaufträge in der Produktion zu gewährleisten können Sie einem Betriebsauftrag verschiedene Status zuordnen.

<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie dazu in der Tabelle "Betriebsaufträge" einen der soeben erstellten Datensätze. Mit dem Befehl </span>[[Datei: Selektion bearbeiten.png||25px]] <span style="background:#c8ccd1">"Bearbeiten" erscheint der Eingabedialog. Hier können Sie dem Betriebsauftrag den gewünschten Status zuordnen.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Stammdaten#Programmstatus|Programmstatus]]
</span>
<br /><br /><br />

==Einsatzplanung==

Bitte beachten Sie, dass die Einsatzplanung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie das Modul Einsatzplanung in Ihrer Navigation nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Nachdem Sie die Arbeitsvorbereitung für die Betriebsaufträge erstellt haben, können Sie mit dem Modul "Einsatzplanung" den Betriebsauftrag detailliert einplanen und an Mitarbeiter oder anderen Kapazitäten zuweisen.

[[Datei: Navigation einsatz.png|thumb|right|200px|Programmstart Einsatzplanung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie nun den Betriebsauftrag "Regal". Gehen Sie dazu in der Navigation unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA" und starten Sie im Kontextmenü den Programmstart "BA für Planung freigeben" (Einsatzplanung erzeugen). Sie können dieses Programm ebenfalls aus der RibbonBar starten.</span>

Mit dieser Aktion werden die über die Ressourcenplanungs-Vorlage errechneten Arbeitsstunden der Einsatzplanung übergeben. Ebenso werden die Start- und Endtermine übernommen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Navigation einsatzplanung.png|thumb|right|200px|Navigation Einsatzplanung]]
<span style="background:#c8ccd1">Starten Sie nun die Einsatzplanung in der Navigation unter "Einsatzplanung" --> "Einsatzplanung"</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Einsatzplanung start.png|thumb|right|600px|Einsatzplanung]]
Nun erscheint die Einsatzplanung. Links sehen Sie Ihre Ressourcen, welchen Sie Aufträge zuordnen können. Rechts oben werden Ihnen die Aufträge angezeigt, welche in diesem Zeitraum eingeplant werden können.
Sollte der Auftrag "Regal" nicht ersichtlich sein, so können Sie mit den Buttons "Kalender vor" und "Kalender zurück" in der RibbonBar, in den entsprechenden Zeitraum des Auftrages "Regal" wechseln.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Ressource anlegen.png|thumb|right|300px|Ressourcenverwaltung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Sofern Ihr gewünschter Mitarbeiter noch nicht in der Einsatzplanung erscheint, klicken Sie auf den Button "Ressourcenverwaltung" in der RibbonBar.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "Ressource hinzufügen" können Sie einen neuen Mitarbeiter zur Einsatzplanung hinzufügen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Ressourcen.png|thumb|right|300px|Ressourcen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Vervollständigen Sie dazu die Felder gemäss nebenstehendem Bild und Speichern Sie dies anschliessend ab.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie nun in der RibbonBar auf den Button "Neu laden" um die ganze Einsatzplanung zu aktualisieren.
</span>

Nun wird Ihnen der neue Mitarbeiter in der Tabelle angezeigt.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: einplanen.png|thumb|right|300px|Mitarbeiter einplanen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie nun den Tag, an dem Sie ihren Mitarbeiter einplanen möchten. Mit "Rechtsklick" --> "Einplanen", können Sie ihm einen Auftrag zuweisen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: auftrag zuweisen.png|thumb|right|400px|Auftrag zuweisen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie den Auftrag, welchen Sie Ihrem Mitarbeiter zuweisen möchten und füllen Sie die Felder "Detail auswählen" und "Planstunden" aus.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: einsatzplanung planung.png|thumb|right|600px|Einsatzplanung]]
Nun können Sie ihrem Mitarbeiter weitere Aufträge zuweisen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Arbeitsanweisung.png|thumb|right|400px|Arbeitsanweisung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie anschliessend in der RibbonBar auf den Button "Arbeitsanweisung". </span>

Es erscheint ein Bericht mit den gesamten Arbeitsanweisungen, welche Sie dem selektierten Mitarbeiter zugewiesen haben.

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Einsatzplanung]]
</span>
<br /><br /><br />

==Zeiterfassung==

[[Datei: Zeiterfassung navigation.png|thumb|right|300px|Navigation Zeiterfassung]]
Damit Sie den Auftrag, welchen Sie ausgeführt haben, zur Nachkontrolle kontrollieren können, müssen die für den Auftrag aufgewendeten Zeiten und Spesen erfasst werden.

<span style="background:#c8ccd1">
Öffnen Sie dazu den Desktop "Zeiterfassung" aus der Navigation. In diesem Desktop können Zeiten und Spesen verwaltet werden.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
===Zeiten erfassen===
[[Datei: Zeiten erfassen.png|thumb|right|500px|Zeiten erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie auf das Icon </span>[[Datei: Neue Zeit.png|25px]]
<span style="background:#c8ccd1"> in der RibbonBar. Sie erhalten die Erfassungsmaske für die Zeiten.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie nun die Zeitart, den Mitarbeiter, das Erfassungsdatum, die Auftragsnummer, die Kostenstellen und die Stundenzahl aus.</span>

Im Feld "Bemerkung" können Sie individuelle Bemerkungen erfassen.

<div style="clear:both;"></div>
Nach dem Klick auf [[Datei: icon save.png|25px]] bleibt die Erfassungsmaske offen. Alle Eingaben bleiben bestehen. So können Sie mehrere Positionen erfassen.

Beachten Sie, dass für unseren Betriebsauftrag "Regal" im Tutorial nur eine Zeit erfasst wurde. Sie können aber ohne Weiteres, weitere Einträge erfassen.

<span style="background:#c8ccd1">
Sobald Sie alle Stunden erfasst und mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]
<span style="background:#c8ccd1"> gespeichert haben, können Sie den Desktop "Zeiterfassung" schliessen.</span>

===Spesenerfassung===

[[Datei: Spesen erfassen.png|thumb|right|500px|Spesen erfassen]]
Die Spesenerfassung funktioniert nach demselben Prinzip wie die Zeiterfassung.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hierzu auf das Icon </span>[[Datei: icon spesen.jpg|25px]].

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie den Mitarbeiter, das Erfassungsdatum und den Spesencode zusammen mit der Anzahl sowie der Auftragsnummer aus. Im Feld Bemerkung können Sie individuelle Bemerkungen erfassen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
Nach dem Klick auf Speichern bleibt die Erfassungsmaske offen. So können Sie mehrere Positionen erfassen.

Beachten Sie, dass für unseren Betriebsauftrag "Regal" im Tutorial nur einen Eintrag bei den Spesen erfasst wurde. Sie können ohne Weiteres weitere Einträge erfassen.

Sobald Sie alle Spesen erfasst haben, können Sie den gesamten Desktop schliessen.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Mit der Taste "D" können Sie in jedem Datumsfeld direkt das Datum vom Eingabetag eintragen.
|-
|}

<span style="color:red;">Hier entsteht ein weiterführendes Kapitel zur Zeit- und Spesenerfassung.</span>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Zeitmanagement]]
</span>
<br /><br /><br />

==Kreditoren==

Das Erfassen von Kreditoren erfolgt Auftragsbezogen auf den jeweiligen Betriebsauftrag. Eine korrekte Erfassung der Kreditoren ermöglicht einen sauberen Soll / Ist vergleich.

Die Kreditoren-Nachkalkulation wird für folgendes benötigt:
*Die erfassten Kreditoren werden für die Nachkalkulation verwendet.
*Einem Artikel der nicht aus dem Artikelstamm übernommen, sondern von Hand in die Stückliste eingegeben wurde, muss in der Stückliste ein Preis zugeordnet werden. Alternativ dazu kann der Preis in der Stückliste auch auf 0 gelassen werden, stattdessen wird das Material in den Kreditoren erfasst.
*Oft werden Materialien für einen bestimmten Auftrag bestellt. Um diese in der Nachkalkulation erscheinen zu lassen, werden sie in der Kreditoren-Nachkalkulation verbucht.
*Mit Hilfe des Kalkulationscodes wird bestimmt, an welcher Stelle der Kalkulation der Rechnungsbetrag erscheinen soll - ob als auftragsbedingte Material- oder als Sonderkosten.

Wir wollen die Rechnung für das Glas des Regals in der Kreditoren-Nachkalkulation erfassen.

===Kreditorenerfassung starten===

[[Datei: Ab navigation.png|thumb|right|300px|Navigation Betriebsauftrag]]
Das Erfassen von Kreditorenrechnungen erfolgt auftragsbezogen. Zuerst muss der bestimmte Auftrag, für den die Kreditorenrechnung erfasst werden soll, in der Datenverwaltung gesucht und angewählt werden. Danach kann über den Programmstart die Kreditorenerfassung gestartet werden.

<span style="background:#c8ccd1">
Starten Sie für den Betriebsauftrag "Regal" die Kreditorenerfassung mittels "Rechtsklick" --> "Programm starten" --> "Kreditoren Nachkalkulation".</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Kreditoren start.png|thumb|right|300px|Kreditorenerfassung]]
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Kreditorenerfassung über den Programmstart in der RibbonBar auszuführen.
<div style="clear:both;"></div>

===Kreditorenerfassungsmaske===
[[Datei: Kreditorenmaske.png|thumb|left|900px|Kreditorenerfassung]]
<div style="clear:both;"></div>
*In der Kopfzeile der Erfassung steht die Bezeichnung der Maske (Nachkalkulation, Auftragsnummer, Positionsnummer, Bezeichnung Betriebsauftrag).
*Auf der linken Seite befindet sich der Strukturbereich mit den Unterregistern "Gruppierung" und "Details".
*Die rechte Seite enthält die Tabelle mit den Kreditorendaten.
*Innerhalb der Kreditoren werden die Einträge nach dem Kalkulationscode und nach dem Lieferanten gruppiert. Entsprechend gestaltet sich die Struktur.
*Mit Hilfe der Unterregister "Gruppierung" und "Details" kann die Struktur nach der Gruppierung oder nach den Details hierarchisch aufgelöst angezeigt werden.
*Details sind die zu einem Kalkulationscode erfassten Kreditorenrechnungen.

===Kreditoren erfassen===
[[Datei: kreditoren erfassen.png|thumb|right|300px|Neue Kreditorenrechnung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "Neu" erscheint die auf dem folgenden Bild gezeigte Erfassungsmaske. Geben Sie die Werte gemäss Abbildung ein, um das Glas zu erfassen.</span>

Natürlich können Sie die Icons [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] verwenden, um nach den vorhandenen Einträgen zu suchen, damit die Eingabe erleichtert wird.

<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "OK" speichern Sie die erfasste Kreditorenrechnung ab.</span>

<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie können die Kreditorenrechnungen in der rechten Tabelle bearbeiten, falls Sie etwas falsch eingetragen haben. Aktivieren Sie das entsprechende Feld per Doppelklick.
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">
Schliessen Sie jetzt die Kreditorenerfassung. Sie werden danach gefragt ob Sie abspeichern möchten. Falls Sie dies nicht bereits schon getan haben, tun Sie dies jetzt.</span>

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Kreditoren]]
</span>
<br /><br /><br />

==Nachkalkulation==
Am Ende jedes Auftrags steht die Nachkalkulation, um zu überprüfen, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Sie können mit BormBusiness zu jedem Zeitpunkt des Auftrags die Nachkalkulation einsehen. So haben Sie laufend die Möglichkeit, den Auftrag finanziell zu überwachen. Zuerst werden Sie allerdings einige Grundeinstellungen zur Nachkalkulation einstellen.

Die Basis für die Nachkalkulation bilden die Betriebsaufträge.

In der Kalkulation werden alle zum Betriebsauftrag gehörenden Daten berücksichtigt. Das folgende Schema zeigt die Zusammenhänge der Kalkulation:

===Schema Zusammenhang Nachkalkulation===

[[Datei: Schema Zusammenhang Nachkalkulation.png|thumb|left|800px]]

<div style="clear:both;"></div>

===Schema für Nachkalkulation===
[[Datei: Schema Nachkalkulation.png|thumb|left|800px]]

<div style="clear:both;"></div>
Das Schema für die Nachkalkulation, welches angegeben wird, gilt für die BormBusiness Demoversion.
In BormBusiness oder EvoBusiness werden diese Schemas genau auf den Kunden und seine Ansprüche angepasst bzw. aufgebaut.

Dieses Schema entspricht zurzeit dem in Deutschland üblichen Kalkulationsaufbau. In der Schweiz werden normalerweise die Fertigungsgemeinkosten in CHF pro Stunde gerechnet.

===Grundlagen===
Damit eine Nachkalkulation die richtigen Daten liefert, müssen zwingend folgende Punkte eingehalten werden:

*Voraussetzung für eine möglichst genaue Kalkulation ist eine detaillierte Stückliste mit sämtlichen notwendigen Materialien und Beschlägen. Hier werden Materialien und Formate definiert. Die Grundlage für das Material bildet die Stückliste. Die Kalkulation berücksichtigt alle Materialien der Stückliste.

*Im Artikelstamm werden spezielle Eigenschaften und Kalkulationswerte zu den einzelnen Materialien hinterlegt. So können zum Beispiel materialbezogene Verschnitt- und Kalkulationssätze bestimmt werden. In der Nachkalkulation wird auf diese Werte zurückgegriffen. Grundlage für diese Daten bilden die Basispreise und betriebsspezifischen Verschnittsätze. Kalkulationszuschläge werden bei Artikeln mit hohen Materialgemeinkosten (z. B. Glas: Bruchrisiko) dazugerechnet.

*Um eine exakte Nachkalkulation zu erstellen, ist es notwendig, für alle Mitarbeiter eine lückenlose Erfassung über die Auftrags- und Abwesenheitszeiten sowie Spesen zu gewährleisten.

'''Zeiten und Spesen'''
In der Nachkalkulation bilden die erfassten Zeiten die Grundlage für die Fertigungskosten. Die Berechnung erfolgt nach folgendem Schema:

"(Kostenstellensatz+Mitarbeitersatz)*Zeit"

Die Spesen werden in diesem Kalkulationsschema getrennt von Material- und Fertigungskosten aufgeführt. Die Spesen werden aber aus benutzerfreundlichen Gründen trotzdem in der selben Maske wie die Zeiten erfasst.

*Die Kostenstellen des Betriebes können in der Grundlagentabelle "Kalkulation" angelegt werden. Jede Kostenstelle muss mit einer Nummer und einer Bezeichnung angegeben werden. Kostenstellen werden in der Nachkalkulation ausgewertet. Die Kostenstellensätze (Kalkulationsbeträge) werden mit der Verarbeitung "Grundlagen/Stammdaten" --> "Kalkulation" --> "Kalkulationssätze verwalten" festgelegt. Hier finden Sie nähere Angaben über die Verwendung der Kostenstellen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Kalkulationsansätze verwalten]]
</span>
<br /><br /><br />

===Nachkalkulation durchführen===

Die folgende Nachkalkulation bezieht sich auf den Nachkalkulationsbericht der BormBusiness Demoversion. Wenn Sie mit einer anderen Version arbeiten, können Sie die Nachkalkulation genauso ausführen, der Bericht kann lediglich in der Form etwas abweichen.

[[Datei: Navigation nachkalkulation.png|thumb|right|500px|Navigation Nachkalkulation]]
Wir wollen das Regal, welches wir im Tutorial erstellt haben, nachkalkulieren.

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie in der Navigation unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA".
Wählen Sie das Projekt "wunsch schmitten" und markieren Sie den Betriebsauftrag "Regal". Über das Kontextmenu, bzw. die Symbolleiste, können Sie das Programm "Nachkalkulation berechnen" starten.</span>

Nachdem Sie die Nachkalkulation berechnet haben, können Sie den Bericht Nachkalkulation ausdrucken.
[[Datei: bericht nachkalk.png|thumb|right|300px|Bericht Nachkalkulation]]

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hierfür in der Ribbonbar auf den Button Nachkalkulation.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: parameter nachkalk.png|thumb|right|300px|Parameter Nachkalkulation]]
Anschliessend öffnet sich eine Parameterabfrage, welche es Ihnen ermöglicht, die Nachkalkulationsdaten auf ihre Bedürfnisse anzuzeigen.
Die Ja/Nein Buttons ermöglichen Ihnen ganze Kostengruppen auszublenden. Mit den Auswahlfeldern darunter kann gesteuert werden, wie die einzelnen Kostengruppen dargestellt werden sollen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ouptutmanagement nachkalk.png|thumb|right|600px|Outputmanagement]]
Wenn Sie in der Ribbonbar anstatt den Button "Nachkalkulation" den Button "Drucken" betätigen, so öffnet sich das Outputmanagement. Hier finden Sie weitere mögliche Nachkalkulationsberichte. Ebenso finden Sie hier Berichte, welche Ihnen die relevanten Daten in Excel ausgeben können.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: druck nachkalk.png|thumb|right|400px|Nachkalkulationsbericht]]
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Sollte bei der Nachkalkulation kein Fakturabetrag erscheinen, liegt es daran, dass Sie bei der Betriebsauftragseröffnung keine Auftragssumme eingetragen haben. Sie können dies natürlich jederzeit mit der Funktion Datensatz bearbeiten noch ändern.
|-
|}

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Nachkalkulation]]
</span>
<br /><br /><br />

<div style="clear:both;"></div>
==Rechnung==
[[Datei: Rechnung.png|thumb|right|400px|Rechnungsbericht]]
Zum Abschluss des Projekts erstellen Sie aus der Auftragsbestätigung eine Rechnung.

<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie dazu in der Tabelle Auftragsbestätigungen den gewünschten Datensatz. Starten Sie anschliessend den Befehl "RE erstellen" aus der Ribbonbar.
</span>

Nun erscheint die Eingabemaske der Rechnungskopfdaten. Sie können hier Einstellungen zu Rabatt, Skonto usw. vornehmen.
Nach dem Speichern startet das Programm "Rechnungserfassung". Sie können hier genauso wie im Angebot oder der Auftragsbestätigung Änderungen vornehmen.

<span style="background:#c8ccd1">
Sofern Sie keine Änderungen an der Rechnung vornehmen möchten, können das OutputManagement mit dem Befehl </span>[[Datei:icon druck.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> öffnen und anschliessend den Rechnungsbericht drucken.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Rechnung|Rechnungen]].
</span>
<br /><br />

=Ende=
<br /><br />

'''Herzliche Gratulation'''

Sie haben nach dem Ausdrucken der Rechnung das Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Sie können nun mit BormBusiness einen Auftrag vom Anfang bis zum Ende abwickeln. Angefangen haben Sie mit einem Angebot, nach einer Auftragsbestätigung haben Sie die Ressourcen geplant und eine Stückliste generiert. Nachdem Sie den Auftrag in der Einsatzplanung eingeplant haben, haben Sie die Stunden und Spesen erfasst. Zuletzt haben Sie noch eine Nachkalkulation durchgeführt um den Auftrag zu überwachen und anschliessend die Rechnung gedruckt.

Beachten Sie, dass dies nur einige Funtkionen von BormBusiness bzw. EVO oder EvoBusiness waren. In diesen drei Programmen haben Sie noch viel mehr Möglichkeiten, ihr ERP-System zu nutzen. BormBusiness und EvoBusiness können und werden individuell auf jeden einzelnen Betrieb zugeschnitten, sodass ein effizientes Arbeiten in jeder möglichen Betriebsstruktur gewährleistet ist.

<span style="color:#808080">
Hilfreiche Seiten:

[[Start und Einstellung|BormBusiness Start und Einstellungen]]

[[Shortcut|BormBusiness Tastenkürzel]]

[[BormBusiness]]

[[BormBusinessNews|BormBusiness News]]

[[PointLineCAD]]

</span>

<br />
<div style="clear:both;"></div>

Tutorial

2017-07-26T07:33:15Z

Borm admin: /* Einsatzplanung */

=Willkommen=

Dieses Quickstart Tutorial wird Ihnen den Einstieg in BormBusiness erleichtern.

Dieses Tutorial ist eine Step by Step Anleitung zum Bearbeiten eines Projektes.
[[Datei: Prozess.png|thumb|left|1000px|Prozessablauf Tutorial]]
<div style="clear:both;"></div>
Wenn Sie noch nie mit BormBusiness gearbeitet haben, empfehlen wir Ihnen zuerst die Seite [[Start und Einstellung]] anzusehen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spass beim Kennenlernen von BormBusiness.

==Hinweise==

Diese Anleitung wurde für alle Länder im deutschsprachigen Gebiet hergestellt.

Je nach BormBusiness-Version, mit welcher Sie arbeiten, können sowohl das Layout als auch die Einstellungen verschieden erscheinen. Die Arbeitsabläufe bleiben jedoch gleich.

Für die Steuerungs- bzw. Control-Taste wird die Abkürzung Ctrl verwendet. Es kann aber vorkommen, dass Sie eine Tastatur benutzen, welche die Bezeichnung Strg (für Steuerung nach Deutschem Standard) besitzt. Die Funktion ist überall dieselbe, der Unterschied besteht lediglich in der Bezeichnung.

Alle grau hinterlegten Texte sind Aufforderungen an Sie, die beschriebenen Aktionen auszuführen.

<span style="background:#c8ccd1">
Starten Sie BormBusiness durch einen Doppelklick auf das Desktop-Icon.
</span>

Texte mit grauen Buchstaben sind Hinweise auf weiterführende Seiten, welche die einzelnen BormBusiness Module detaillierter beschreiben.
Für die Erarbeitung des Quickstart Tutorials müssen diese nicht zwingend eingesehen werden.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Hinweise|Hinweise]].
</span>

Die Verlinkungen auf weitere Seiten helfen Ihnen, schnell zu den gewünschten Informationen zu gelangen. Nachdem Sie einen Link angeklickt haben, können Sie jederzeit mit der Tastenkombination "Alt" + "Pfeiltaste links" wieder zur vorherigen Seite zurückwechseln.

=Tutorial=

Im folgenden Teil werden Sie anhand eines Beispiels mit dem Aufbau und der Bedienung des Programms vertraut gemacht. Mit diesen Übungen lernen Sie die wichtigsten Befehle und Funktionen des Programms kennen. Ausserdem lernen Sie einen möglichen Ablauf einer einfachen Projektabwicklung
kennen. Dieses Vorgehen kann den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Während des ganzen Tutorials wird der gleiche Auftrag verwendet, damit Sie die Zusammenhänge von
BormBusiness verstehen und nachvollziehen können. Im nächsten Abschnitt ist die Ausgangslage erklärt.
Beachten Sie die <span style="background:#c8ccd1">grauen</span> Felder, welche Sie auffordern, das Gelesene direkt anzuwenden. In den Anwendungsbeispielen des Tutorials werden die Befehlseingaben meistens über die RibbonBar gemacht. Diese Befehle können aber auch über das Kontextmenü bzw. Kurzbefehle aufgerufen werden. Es Steht Ihnen zusätzlich die BormBusiness Online Hilfe, auf welcher Sie sich momentan befinden, zur Verfügung. Dazu können Sie jederzeit im Suchfeld oben rechts nach einem entsprechenden Begriff suchen. Zögern Sie nicht, diese Hilfen anzuwenden, sobald Sie über einen gewissen Bereich mehr Informationen wünschen.

==Ausgangslage==
Der Kunde Hans Wunsch kommt zu Ihnen ins Unternehmen. Nachdem er sich ein Haus gebaut hat, braucht er jetzt noch ein Regal mit fünf Glastablaren und eine Schrankfront. Die Schrankfront kommt in eine Nische und besteht aus drei Schränken mit fünf Tablaren. Blende, Beistoss und Sockel sind frontbündig. Die Nische ist 1600 mm breit, 2400 mm hoch und 550 mm tief. Die Grösse des Regals beträgt 2000 mm × 900 mm × 300 mm. Bis auf die 5 Tablare des Regals, welche er in Glas vorsieht, ist die ganze Ausführung in Buche furniert.<br /><br />
'''Angaben von Herr Wunsch:'''
*Hans Wunsch
*Bernstrasse 25
*3185 Schmitten
*011 987 65 43
*hans@wunsch.org

<span style="color:#808080">
Die Ausgangslage ist frei erfunden; die Daten beziehen sich nicht auf reale Personen.
</span>

==Kunde erfassen==
Herr Hans Wunsch ist ein Neukunde, dieser muss zuerst neu erfasst werden. Um eine Adresse zu erfassen/ändern, wird der Navigationsbereich "Adressen/Verkauf" aktiviert. Sie gelangen über die Navigation in diesen Bereich. Für die Adressverwaltung wählen Sie den Desktop "Kundenstammblatt".
[[Datei: adressen verkauf.png|thumb|right|200px|Kundenstammblatt]]
Für unser Beispiel öffnen Sie mittels Doppelklick den Desktop "Kundenstammblatt" aus der Navigation.

Sie sehen nun eine Desktop Ansicht in dem folgende Elemente ersichtlich sind:

Adress-Stamm (Haupttabelle)
*Projekt
*Business Assistent
*InfoView Ansprechpartner
<div style="clear:both;"></div>
<br />
[[Datei: kundenstammblatt.png|thumb|right|750px|Kundenstammblatt]]

In der Tabelle Adress-Stamm sind alle Kunden-, sowie Lieferantenadressen ersichtlich, welche erfasst wurden. Eine Zeile entspricht einer Adresse mit allen Feldeingaben wie z. B. Bezeichnung, Name/Firma, Vorname usw. <br />

<span style="background:#c8ccd1">Aktivieren Sie die Tabelle "Adress-Stamm". Mit einem Klick auf das Icon </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">in der RibbonBar können Sie jetzt eine neue Adresse erfassen.</span><br />

Es erscheint die Maske zum Erfassen der Adressdaten. <br />

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie alle Daten ein, wie es auf dem nachfolgenden Bild gezeigt ist.</span>
<div style="clear:both;"></div>

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die rot gekennzeichneten Felder sind Pflichteingaben und müssen zwingend ausgefüllt werden.
Grau hinterlegte Felder können nicht bearbeitet werden und werden automatisch ausgefüllt, sobald der Datensatz gespeichert wird.

Im Feld "Kurzbezeichnung" wird automatisch der Name und Wohnort in
Kleinbuchstaben eingetragen. Der Kunde kann somit bei einer Suchanfrage ohne Probleme gefunden
werden.
|-
|}

[[Datei: kunde erfassen.png|thumb|right|600px|Adressen bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie nach dem Befüllen aller gewünschten Felder auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um den Eintrag zu speichern.</span>
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
*Wollen Sie die erfassten Daten nicht speichern und das Fenster schliessen, klicken Sie auf [[Datei: icon unsave.png|25px]].
*Wollen Sie mehrere Adressen erfassen, haben Sie in der Funktionsleiste der Eingabemaske die Möglichkeit von [[Datei: icon einzelerfassung.png|25px]] (Einzelerfassung) auf [[Datei: 13 Daten Import.png|25px]](Dauererfassung) oder [[Datei: Icon Stdi 020 128.png|25px]](Dauererfassung mit Feldkopie) zu wechseln. Bei "Dauererfassung" erhalten Sie nach dem Speichern die Eingabemaske mit leeren Feldern zurück. Bei "Dauererfassung mit Feldkopie" erhalten Sie die Eingabemaske mit den Einträgen der letzten Datenerfassung zurück.
|-
|}

===Ansprechpartner===
Zu jeder Kunden- oder Lieferantenadresse können auch Ansprechpartner erfasst werden. Anhand erfasster Ansprechpartner werden z.B. persönliche Briefanreden erstellt, das Nachschlagen einer persönlichen Telefonnummer ermöglicht, die Outlooksynchronisation eingerichtet, usw. Das Erfassen
eines Ansprechpartners macht meist nur bei Unternehmen Sinn, bei denen Sie mit bestimmten
Mitarbeitern korrespondieren. In unserem Beispiel, einer Privatperson, ist das Erfassen eines Ansprechpartners
nicht nötig.
Sie können einen Ansprechpartner mit [[Datei: 01 neu.png|25px]] hinzufügen. Da Sie sich in einer Folgetabelle befinden,
muss in der vorgängigen Tabelle, hier "Adress-Stamm", der richtige Datensatz angewählt sein.

===Kundenkonditionen===
[[Datei: kundenkonditionen.png|thumb|right|300px|Kundenkonditionen]]
In der Folgetabelle "Kundenkonditionen" können für die Kunden Zahlungsziele festgelegt werden. So
werden dem jeweiligen Kunden bei späteren Projekten die gleichen Konditionen vergeben. Ein zusätzlicher
Vorteil ist, dass Sie so die Daten nur einmal eingeben müssen. Egal ob Angebot, Auftragsbestätigung
oder Rechnung, BormBusiness übernimmt immer die gleichen Konditionen als Voreinstellung
beim jeweiligen Kunden.

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie in der Tabelle "Adress-Stamm" den Eintrag "wunsch schmitten" an, um in der Folgetabelle
"Kundenkonditionen" mit dem Icon </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">die Konditionen zu erfassen.</span>

Es erscheint die folgende Eingabemaske:
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Skonto10.png|thumb|right|400px|Konditionen]]
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: Stdi 027 32.png |25px]]. <span style="background:#c8ccd1">Es erscheint eine weitere Auswahltabelle, wo Sie "innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto" mit einem Doppelklick anwählen (Bild unten). Im Feld "Rabatt" wird 3 % eingesetzt. Klicken
Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um alles zu speichern.</span>
[[Datei: kundenkonditionen rabatt.png|thumb|right|300px|Rabatt]]
<div style="clear:both;"></div>

==Projekteröffnung==
[[Datei: projekt.png|thumb|right|700px|Projekt]]
Nachdem unser neuer Kunde in BormBusiness erfasst wurde, können wir für ihn ein Projekt eröffnen.

Über ein Projekt werden sämtliche kunden- und auftragsbezogenen Aktionen durchgeführt. Vom Angebot über die Auftragsbestätigung, hin zu den Betriebsaufträgen und bis zum Erstellen von Rechnungen - alles läuft über ein bestimmtes Projekt. Über die Projekte hat man am Bildschirm jederzeit einen objektorientierten Überblick auf alle oben genannten Aktionen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Projekt bearbeiten.png|thumb|right|500px|Projekt bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Um ein Projekt zu erfassen, gehen Sie im Desktop "Kundenstammblatt" in die Tabelle "Projekt".
Wählen Sie in der Tabelle "Adress-Stamm" die Adresse des Kunden, den wir vorgängig erfasst haben.
Wählen Sie anschliessend die Tabelle "Projekt" an, um mit </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ein neues Projekt zu eröffnen.</span>
<br />
Es erscheint eine Eingabemaske und die Adressfelder werden automatisch ausgefüllt.
<br />
<span style="background:#c8ccd1">Nach dem Eingeben der rot markierten Pflichtfelder, kann der Eintrag mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> gespeichert und
geschlossen werden.</span>
<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Projektverwaltung]].
</span>
<br /><br /><br />

===Projekt Beteiligte===
In der Folgetabelle "Projekt Beteiligte" können zusätzliche Personen dem Projekt angefügt werden,
falls sich mehrere Personen an einem Projekt beteiligen, wie z. B.:
*Architekt
*Bauleiter
*Externer Monteur
Um die Folgetabelle zu öffnen, müssen Sie zuerst den Datensatz des vorher erfassten Projekts selektieren.
Dann können Sie entweder über den Bereich "Info" der RibbonBar oder über das Kontextmenü "Folgetabellen einblenden" / "Projekt Beteiligte" auswählen.

Um neue "Projekt Beteiligte" zu erfassen, klicken Sie auf [[Datei: 01 neu.png|25px]]. Es erscheint eine Eingabemaske, welche ausgefüllt werden muss.
Für das Beispiel des Tutorials wird kein Projektbeteiligter verwendet, da wir direkt mit dem Endkunden
zusammenarbeiten.

==Angebot erfassen==
Um dem Kunden eine Offerte für die gewünschten Arbeiten anzubieten, wird als erstes ein Angebot erstellt. Die Eingabe wird in zwei Schritten abgewickelt, Erfassung der Kopfdaten und Eingabe des Inhaltes im Angebot selbst.

'''Kopfdaten:'''
In der Eingabemaske werden alle wichtigen Informationen, wie Objekt (Titel des Angebots), Rabatt, Zahlungsbedingungen oder Sachbearbeiter (Intern) erfasst. Nach erfolgreichem Speichern wird die eigentliche Angebotserfassung (Inhalt) automatisch geöffnet.

'''Angebots Inhalt:'''
In der Angebotserfassung ist es ratsam, einen für den Kunden nachvollziehbare Gliederung zu wählen. Der Inhalt, Gliederung oder Gruppierung der Positionen ist frei wählbar.

===Eröffnung des Angebots===
Wechseln Sie in der Navigation zum Desktop "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA". Jetzt kann in der Tabelle "Projekte", die eindeutige Projekt-Nr. ausgewählt werden.

[[Datei: tabelle angebote.png|thumb|right|700px|Tabelle Angebote]]
<span style="background:#c8ccd1">Um ein neues Angebot zu erfassen, müssen Sie die Folgetabelle "Angebote" im rechten oberen
Bereich des Desktops aktivieren. Erfassen Sie das Angebot für das selektierte Projekt
von Herrn Wunsch mit einem Klick auf </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: kopfdaten angebot.png|thumb|right|700px|Kopfdaten Angebot]]

Es erscheint eine Eingabemaske für die Kopfdaten. In der Eingabemaske sind rechts zwei Textfelder die durch einen Einleitungstext und Schlusstext ergänzt werden können. Die Texte können ähnlich wie im Word bearbeitet werden. Diese Texte werden später beim Ausdrucken auf dem Angebot ersichtlich sein.

*Der Einleitungstext befindet sich vor dem eigentlichen Angebot als Einleitung.
*Der Schlusstext wird nach den eigentlichen Angebotspositionen am Schluss wiedergegeben.

Es besteht die Möglichkeit vordefinierte Texte zu erfassen, so müssen Texte, welche sich wiederholen, nicht jedes Mal neu eingeben.
<div style="clear:both;"></div>

===Angebots Inhalt===
Nach dem Speichern der Eingabemaske (Kopfdaten) öffnet sich die Angebotserfassung in einem neuen Fenster.
Falls die Angebotserfassung nicht von selbst startet oder nachbearbeitet werden muss, kann das bestehende Angebot über verschiedene Möglichkeiten geöffnet werden.

[[Datei: angebotserfassung.png|thumb|right|200px|Angebotserfassung starten]]
Sie haben nun vier Möglichkeiten, das Programm "Angebotserfassung" zu starten:
*Klick auf das Icon "Angebotserfassung" im Bereich "Info" in der RibbonBar.

*Durch Rechtsklick auf den entsprechenden Datensatz wird die "Angebotserfassung" im Bereich
"Programm starten" ausgeführt.

*Verwenden Sie die Tastenkombination "Ctrl + S", um alle verfügbare Programmstarts anzuzeigen
und wählen Sie "Angebotserfassung".

*Verwenden Sie die Tastenkombination "Ctrl + G" um die Angebotserfassung zu starten.

<span style="background:#c8ccd1">Öffnen Sie das Programm Angebotserfassung.</span>
<br />

[[Datei: angebotserfassung gpe.png|thumb|right|600px|Angebotserfassung geordnet in verschiedene Bereiche]]
Sie haben nun ein Fenster
vor sich, welches wie das nachfolgende Bild aussieht. Sie können jederzeit wieder zu BormBusiness
zurückkehren, indem Sie das Programm schliessen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Desktopeinstellungen.png|thumb|right|400px|Desktopeinstellungen]]
Beim erstmaligen aufstarten ist die Darstellung der Tabellen im Desktop unübersichtlich. Durch vergrössern und verschieben der
Tabellen können diese nach Wunsch angepasst werden.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der automatischen Anordnung der Tabellen, indem im Menü System unter "Administrationsmodus" die Anordnung "Kalkulationsübersicht" ausgewählt wird. Damit werden die Tabellen mit den hinterlegten Einstellungen angeordnet.
[[Datei: Angebotsfenster.png|thumb|right|800px|Angebotsfenster]]
<div style="clear:both;"></div>

'''Werkzeugleiste'''

Die Werkzeugleiste beinhaltet alle möglichen Funktionen. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, dieselben
Funktionen über das Kontextmenu bzw. Kurzbefehle auszuführen. Folgend sind die Funktionen
kurz erklärt:

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-
!Icon!!Element!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon save.png|25px]]||Speichern ||Speichern der erfassten Daten.
|-
|[[Datei: icon ordner.png|25px]]||Ebene öffnen|| Blendet die gewählte Anzahl Ebenen ein.
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben ||Drucken von Berichten.
|-
|[[Datei: icon naechste ebene.png|25px]]||Neues Objekt (nächste Ebene) ||Einfügen eines neuen Objekts auf der nächsten Ebene.
Es ist nicht möglich, einem Produkt ein Objekt auf der
nächsten Ebene einzufügen. Das Icon bleibt deaktiviert.
|-
|[[Datei: icon nach.png|25px]]||Neues Objekt nach aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Objekts auf der gleichen Ebene nach dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon vor.png|25px]]||Neues Objekt vor aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Objekts auf der gleichen Ebene vor dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]||Neues Produkt (nächste Ebene) ||Einfügen eines neuen Produkts auf der nächsten Ebene.
|-
|[[Datei: icon produkt nach.png|25px]]||Neues Produkt nach aktueller
Position (gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Produkts auf der gleichen Ebene nach dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon produkt vor.png|25px]]||Neues Produkt vor aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Produkts auf der gleichen Ebene vor dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]||Bearbeiten ||Markiertes Objekt oder Produkt bearbeiten.
|-
|[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Löschen ||Markiertes Objekt oder Produkt löschen.
|-
|[[Datei: icon rueck.png|25px]]||Befehl rückgängig machen ||Der letzte Befehl wird rückgängig gemacht.
|-
|[[Datei: icon wieder.png|25px]]||Befehl wiederherstellen ||Rückgängig gemachter Befehl wiederherstellen.
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Suchen ||Durch die Eingabe von Suchkriterien kann eine erweiterte Selektion durchgeführt werden.
|-
|[[Datei: icon bormlive.png|25px]]||Global ändern ||Globale Werte werden geändert.
|-
|[[Datei: icon einfuegen.png|25px]]||Einfügen ||Fügt die vorher kopierten Elemente aus der Zwischenablage ein.
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Kopieren ||Kopiert die ausgewählten Elemente (z. B. Objekte und Positionen) in die Zwischenablage.
|-
|[[Datei: icon ausschneiden.png|25px]]||Ausschneiden ||Selektierte Elemente in die Zwischenablage kopiere und nach dem Einfügen beim Ursprungsort löschen.
|-
|[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Variablen bearbeiten ||Hinterlegte Variablen werden bearbeitet.
|-
|[[Datei: icon kalk.png|25px]]||Projekt berechnen ||Rechnet die Stückliste durch und aktualisiert die Daten (Verwendung u. a. beim Ändern von Variablen)
|-
|[[Datei: icon oben.png|25px]]||Nach oben verschieben ||Verschiebt die markierten Elemente nach oben.
|-
|[[Datei: icon unten.png|25px]]||Nach unten verschieben
||Verschiebt die markierten Elemente nach unten.
|-
|[[Datei: icon uebernehmen.png|25px]]||Daten aus anderen Dokumenten übernehmen
||Aus Angeboten, Auftragsbestätigung, Rechnungen und Vorlagen können Positionen in das aktuelle Angebot übernommen werden.
|-
|}

'''Der Strukturbereich'''<br />
Der Strukturbereich links im oberen Fenster stellt die zentrale Übersicht im Angebot dar. Alle Aktionen
beziehen sich auf die aktuelle Auswahl im Strukturbereich. Die Einträge in der Struktur können
mit einem Klick auf das "+" oder "-" Symbol expandiert oder minimiert werden. Dies hat nur Auswirkungen
auf die Betrachtungsweise. Die darunterliegenden Ebenen sind weiterhin im Angebot vorhanden,
werden aber nicht angezeigt.
Der Strukturbereich dient dem Ein- oder Ausblenden bestimmter Ebenen des Angebots. Im Tabellenbereich
werden nur die Daten angezeigt, die für eine Ebene innerhalb des aktuellen Eintrages
stehen.<br /><br />
Die Symbole vor den Einträgen stellen die Art des Eintrages dar:

{| class="wikitable" style = "width: 60%; valign: top"
|-
!Icon!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon erfasste objekte.png|25px]]||Erfasste Objekte
|-
|[[Datei: icon erfasste produkte manuell.png|25px]]||Erfasste Produkte, welche manuell erfasst wurden
|-
|[[Datei: icon erfasste produkte.png|25px]]||Erfasste Produkte, welche aus den Stammartikeln übernommen wurden
|-
|}

'''Der Tabellenbereich'''<br />
Der Tabellenbereich enthält die verschiedenen Daten eines Elements. Diese sind identisch mit den Eingabefeldern
der Eingabemaske. Die Eingabemaske erscheint, wenn Sie das Icon "neues Objekt/Produkt"
oder "Objekt/Produkt bearbeiten" anwählen. Jede Änderung kann im Tabellenbereich durchgeführt
werden. So können Sie z.B. den Sonderpreis direkt verändern. Innerhalb der Tabelle bewegt
sich der Cursor mit Hilfe der Tabulatortaste, der Eingabetaste oder den Pfeiltasten der Tastatur.
<br />

'''Infofenster'''<br />
Hier sehen Sie aktuelle Informationen über das selektierte Element. Beachten Sie, dass sich das
Fenster erst aktualisiert, sobald Sie alles gespeichert haben.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die Kopfdaten können auch direkt im Angebot bearbeitet werden. Durch markieren der Hauptposition im Strukturbereich und anschliessendem Rechtsklick, finden Sie im Kontextmenü den Befehl [[Datei:Selektion bearbeiten.png|25px]]. Durch die Tastenkombination "Ctrl + B" gelangen Sie direkt zur Eingabemaske der Angebots Erfassung.
|}
<br /><br /><br />

===Angebot - Objekte erfassen===
[[Datei: objekt bearbeiten.png|thumb|right|600px|Objekt bearbeiten]]
Zur Gliederung des Angebotes können Objekte eingefügt werden. Objekte bilden die Hierarchien
innerhalb eines Angebotes. Für jedes Objekt werden später auf dem Ausdruck Zwischensummen
gebildet.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: icon naechste ebene.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um ein neues Objekt hinzuzufügen.</span><br /><br />
Nach dem Anwählen des Icons "Objekt einfügen" in der Werkzeugleiste erscheint eine Eingabemaske zum
Anlegen des neuen Objekts.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Füllen Sie die Felder gemäss folgender Abbildung aus und schliessen Sie die Eingabemaske mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].

Vergessen Sie nicht, auf dem Objekt "Regal" ein Rabatt von 2% einzutragen.
<div style="clear:both;"></div>

===Angebot - Produkt erfassen===
Produkte sind preisbestimmende Positionen. Sie können entweder aus dem Artikelstamm ausgewählt
oder von Hand eingegeben werden. Bei Produkten aus dem Artikelstamm werden gleichzeitig
hinterlegte Daten wie Beschreibung, Preise, Stückliste usw. übernommen. Produkte aus dem Artikelstamm
lassen sich auch individuell anpassen.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf</span> [[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">, damit das Produkt "Regal" auf der nächsten Ebene erfasst wird. Beachten Sie,
dass das Objekt "Regal" angewählt haben.</span><br /><br />
Nach dem Anwählen des Icons "Produkt einfügen" in der Werkzeugleiste erscheint ein Dialogfeld
zum Anlegen des neuen Produktes. Es stehen verschiedene Varianten zum Erfassen des Artikels
zur Verfügung:
#Im Feld Produktnummer wird auf den Artikelstamm zugegriffen. Die hinterlegten Daten des eingelesenen Artikels/Produktes werden in die Maske übertragen.
#Die eingelesenen Artikel/Produkte können durch das Verändern der Produktnummer (z.B. Anfügen eines Punktes) abgeändert werden.
#Es kann manuell ein Produkt erstellt werden.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Es gibt drei Felder für den Preis. Beachten Sie die Unterschiede:<br />
Basispreis: Verkaufspreis aus Stammdaten. Der Preis wird in dritter Priorität verwendet.<br />
Sonderpreis: Selber definierbarer Sonderpreis. Dieser Preis wird in erster Priorität verwendet.<br />
Kalk-Preis: Preis aus der Kalkulation/Schnellkalkulation, welche später erklärt werden. Dieser Preis wird in zweiter Priorität verwendet.
|-
|}

'''Erstellen eines manuellen Produkts'''
[[Datei: produkt bearbeiten.png|thumb|right|600px|Produkt bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Füllen Sie die Felder gemäss folgender Abbildung aus und schliessen Sie das Dialogfeld mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].
Es wird kein Preis eingetragen, da dieser nachher mit der Schnellkalkulation errechnet wird.
<div style="clear:both;"></div>

'''Erstellen eines Produkts aus den Stammdaten'''<br />
In den Stammdaten ist bereits ein variables Produkt für den Schrank hinterlegt. Dieses wird in das
Angebot eingefügt. Das variable Produkt hat den Namen "Schrank mit Schublade" und die Produktnummer
ist mit "Schrank_mit_Schublade" hinterlegt.

<span style="color:#808080">
Dieses variable Produkt ist nur in den Demoversionen von BormBusiness eingebaut. Sofern Sie mit einer anderen Version arbeiten, suchen Sie nach einem ähnlichen variablen Produkt welches Sie verwenden könnten. Falls Sie keine variablen Produkte finden können, fügen Sie anstelle des variablen Produkts ganz einfach ein "normales" Produkt mit dem Namen "Schrank" ein. (Variable Produkte erkennen Sie dadurch, dass nach dem Einfügen in die Angebotserfassung ein Variablenabfragendialog erscheint).
</span>

<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf das Objekt "01 Regal", um mit der Funktion </span>[[Datei: icon nach.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ein neues Objekt zu erfassen. Geben
Sie dem Objekt die Positionsbezeichnung "Schrank in Nische" und speichern Sie es mit ab </span>[[Datei: icon save.png|25px]],<span style="background:#c8ccd1"> ohne
einen Rabatt einzutragen.<span style="background:#c8ccd1">
[[Datei: ordner selektieren.png|thumb|left|800px|Ordner selektieren]]
<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie nun das Objekt "02 Schrank in Nische" an und erfassen sie auf der nächsten Ebene ein
neues Produkt mit </span>[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]. <br />
In der Eingabemaske, welche nun erscheint, können Sie im Eingabefeld "Produktnummer" nach dem
Schrank suchen. Sofern Sie die Produktnummer wissen, haben Sie die Möglichkeit, diese direkt einzugeben.
<br />
Falls Sie direkt, ohne etwas einzugeben, auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] drücken, werden die Stammdaten ungefiltert wiedergegeben.
Sie werden vermutlich bemerken, dass im folgenden Anzeigefenster die Anzeige auf
100 Datensätze limitiert ist. Diese Einstellung verhindert lange Ladezeiten. Daher werden Sie mit
grösster Wahrscheinlichkeit den Datensatz "Schrank mit Schublade" nicht finden, da die Datensätze in alphanumerischer
Reihenfolge geordnet sind.
Sie haben jedoch die Möglichkeit im Feld "Produktnummer" nur einen Teil des Namens/Nummer
einzugeben, bevor Sie auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] klicken. So werden die Datensätze im nächsten Fenster gefiltert angezeigt
und das Auffinden der Datensätze fällt leichter.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Auch können Sie die Suche auslösen, indem Sie F6 drücken, anstatt den Befehl über [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] anzuwählen.
|-
|}

[[Datei: Datensatz auswaehlen.png|thumb|right|400px|Datensatz auswählen]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie im Feld "Produktnummer" "sch" ein und drücken Sie anschliessend </span>[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> bzw. F6. Es erscheint
nun das Auswahlfenster. Mit einem Doppelklick können Sie den Datensatz "Schrank mit Schublade"
auswählen.</span>
<br />
Da dem Datensatz Variablen hinterlegt sind, erscheint erneut ein Auswahlfenster. Hier werden Sie
nach den Werten gefragt, die diesem variablen Produkt hinterlegt wurden. Eine spätere Stückliste
kann daraus generiert werden. Alle Masse werden korrekt wiedergegeben.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie werden in dieser Hilfe nur sehen, wo und wie Sie variable Produkte einsetzen können. Sie finden im Bereich [[variable Produkte|"Variable Produkte"]] ausführlichere Informationen und erfahren, wie diese erstellt werden. Es ist ratsam, dass Sie sich erst diesem Thema widmen, wenn Sie sich im Programm ein wenig vertraut fühlen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Front standart.png|thumb|right|400px|Front Standard]]
<span style="background:#c8ccd1">Tragen Sie die Werte so ein, wie Sie es auf dem folgenden Bild sehen. Erscheinen im rechten Bereich
Pfeile, so haben sie die Möglichkeit eine dieser Angaben auszuwählen. Dies sind sogenannte
Vorgabewerte, welche nicht zwingend eingehalten werden müssen. In unserem Beispiel wird bei
Front "Front Standard" gewählt.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Nach dem Eingeben der Werte erscheint wieder das Fenster "Produkt bearbeiten". Geben Sie die
Menge 3 an, da Sie für die Schrankfront 3 Schränke benötigen. Vergessen Sie nicht, den Preis zu
prüfen. Schliessen Sie das Fenster, indem Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> klicken.
Sie können Beistoss, Blende und Sockel manuell erfassen. Die Angaben finden Sie im folgenden
Bild.</span>
[[Datei: Auswahl gpe.png|thumb|right|800px|]]

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Produkterfassung]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>

===Schnellkalkulation eines Angebotes===

Bitte beachten Sie, dass die Schnellkalkulation kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie die Schnellkalkulation in Folge der untenstehenden Anleitung nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Die Schnellkalkulation im Programm ist, wie es der Name schon sagt, eine schnelle Kalkulationsmöglichkeit,
welche Ihnen effizient und unkompliziert Ergebnisse liefert. Sie ist als Vorkalkulation
einsetzbar. Durch dieses Programm ist es möglich, im Angebot sofort in das Schema der Schnellkalkulation
zu wechseln. Es können dort direkt Material und Fertigungskosten erfasst werden

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
In der Angebotsphase muss häufig in kurzer Zeit ein Angebot erstellt werden. Hier ist dieses Kalkulationsmodell
sinnvoll. Die Schnellkalkulation ist als Vorkalkulation sinnvoll und steht ausschliesslich
im Angebot zur Verfügung.
|-
|}

'''Schnellkalkulation starten'''
[[Datei: Schnelkalkulation.png|thumb|right|700px|Schnellkalkulation]]
<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie das Angebot und wählen Sie das jeweilige Produkt aus, für welches Sie die Schnellkalkulation
erstellen wollen. In unserem Fall ist dies das Produkt "01 Regal". Klicken Sie danach im Register Kalkulation auf "wählen/starten" </span>[[Datei: icon kalk waehlen.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1"> um die Kalkulationsmethode auszuwählen. Klicken Sie anschliessend auf Schnellkalkulation.</span>

Nun können Sie mit der Erfassung beginnen. Hierzu stehen Ihnen die beiden Icons [[Datei: icon zeile vor.png|25px]] (Zeile vorher
einfügen) sowie [[Datei: icon zeile nach.png|25px]] (Zeile nachher einfügen) zur Verfügung.
In der Spalte ZT (Zeilentyp) wählen Sie Ihren gewünschten Zeilentyp aus. Beim Doppelklicken in der
Zelle steht in der Regel folgende Auswahl (standardmässig) zur Verfügung.
[[Datei: kmp.png|thumb|left|300px]]
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Wenn Sie mit Positionssummern arbeiten um die Berechnung transparenter zu gestalten, so wählen
Sie den Zeilentyp "P" und die nachfolgenden Positionen werden dort summiert.
|-
|}

Sie finden das Kalkulationsschema, welches verwendet wird, in Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Kreditoren|Schema Zusammenhang Nachkalkulation]] und [[Quickstart BormBusiness#Kreditoren|Schema für Nachkalkulation]] erklärt.

'''Feldbeschreibung Schnellkalkulation:'''

{| class="wikitable" style = "width: 80%; valign: top"
|-
!Feldname!!Beschreibung
|-
|RF||Reihenfolge der einzelnen Positionen
|-
|ZT||Angabe des Zeilentyps <br />
'''Hinweis:''' <br />
P Position steht für Positionssummen. Wenn Sie diesen Zeilencode auswählen, werden die nachfolgenden Positionen in dieser Zeile summiert.
|-
|Stück||Erfassung der Stückzahl
|-
|Artikel-Nr.||Angabe der Artikelnummer aus Artikelkatalog<br />
Aufruf mit F6
|-
|Bezeichnung||Bezeichnung des erfassten Elements
|-
|Länge||Eingabe der Länge in mm
|-
|Breite||Eingabe der Breite in mm
|-
|Dicke||Eingabe der Dicke in mm
|-
|E-Preis||Übernahme des Einheitspreises aus Artikelstamm oder individuelle Erfassung des Preises
|-
|Faktor||Möglichkeit zur Eingabe eines Faktors <br />
'''Hinweis:''' <br />
Totalpreis bei Materialeingabe, Kreditoren und Zeitberechnung wird mit diesem Faktor multipliziert.
|-
|Einheit||Auswahl der Einheit
|-
|Menge||Angabe der Menge
|-
|T-Preis||Angabe des Totalpreises, welcher i. d. R. vom Programm berechnet wird.
|-
|KST||Auswahl der Kostenstelle
|-
|Zeit Bezeichnung||Bezeichnung der Zeit <br />
'''Hinweis:''' <br />
Manuelle Erfassung notwendig
|-
|Ansatz||Übernahme des Kostenansatzes für die jeweilige Kostenstelle <br />
'''Hinweis:''' <br />
Gehen Sie gewissenhaft mit der Auswahl des Kostenansatzes um. Dieser ist abhängig von den ausgewählten Kostenansätzen. Bedenken Sie, dass die Berücksichtigung von Personal- bzw. Kostenstellenansätzen individuell variieren kann.
|-
|Zeit||Angabe der Zeit in Stunden und Minuten
|-
|T-Zeit||Angabe der Totalzeit, welche vom Programm berechnet wird.
(Multiplikation mit Stück und Zeit)
|-
|T-Zeit Preis||Angabe der Totalpreise für die Zeit, welche vom Programm berechnet wird.
(Multiplikation mit Stück, Zeit und Kostenansatz)
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun die Daten gemäss dem Bild "Schnellkalkulation" erfassen. Speichern und schliessen Sie am Ende mit </span>[[Datei: icon save.png||25px]].

<br />
Der nun kalkulierte Preis wird sofort in die ausgewählte Position eingetragen und verwendet. Beachten Sie, dass Sie beim jeweiligen Produkt keinen Sonderpreis eingetragen haben, da dieser, wegen der höheren Priorität, sonst als Preis übernommen wird.

===Angebot - Produkt bearbeiten===
Sie haben die Möglichkeit, die Einträge mit [[Datei: Selektion bearbeiten.png||25px]] zu bearbeiten. Es erscheint dieselbe Eingabemaske, die Sie beim Erstellen eines neuen Produkts bereits erhalten haben. Die Werte können geändert werden und mit [[Datei: icon save.png||25px]] wird der Eintrag sowohl gespeichert wie auch das Fenster geschlossen.

Auch können Sie die Produkte ändern, indem Sie auf den zu Ändernden Wert in der Angebotsmaske doppelklicken.

===Bericht ausdrucken===
[[Datei:outputmanagement angebot.png|thumb|right|600px||OutputManagement]]
Sie haben jetzt die Möglichkeit, das Angebot auszudrucken. Mit einem Klick auf [[Datei: icon druck.png||25px]] erscheint das [[OutputManagement]]. In diesem Fenster können Sie aus den unterschiedlichen Berichten auswählen.

Sie können mit [[Datei: icon vorschau.png||25px]] eine Ausgabe auf den Bildschirm erstellen und die Unterschiede unter die Lupe nehmen, bevor Sie auf Papier drucken. Nachdem Sie ausgewählt haben, ob der Bericht gedruckt werden soll oder auf dem Bildschirm angezeigt wird, müssen Sie noch einige Einstellungen/Angaben machen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei:angebot parameter.png|thumb|right|500px||Parameterabfrage Bericht Angebot]]

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Wie Sie Angaben wie Kopfdaten, Angaben des Sachbearbeiters, Telefonnummer usw. in dem Bericht auf Ihre Anliegen anpassen, können Sie im Kapitel [[Quickstart#Einrichten von BormBusiness|Stammdaten]] nachlesen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>

===Druckresultate===
[[Datei:angebot druck.png|thumb|right|500px||Ausschnitt Bericht Angebot]]
Sobald Sie die Druckresultate vor sich haben, haben Sie den ersten Teil des Tutorials erfolgreich bestanden. Sie haben es geschafft, mit wenig Aufwand und Vorbereitungen Ihrem ersten Kunden ein Angebot für Ihre Arbeiten zu erstellen. Nach ein oder zwei erstellten Angeboten wird Ihnen dieser Arbeitsschritt geläufig sein und Sie können in kürzester Zeit solche Angebote erstellen und ausdrucken.

<div style="clear:both;"></div>

==Auftragsbestätigung==

Sie haben zwei Möglichkeiten eine Auftragsbestätigung zu erfassen:
*Sie erzeugen aus einem Angebot eine Auftragsbestätigung
*Sie legen eine neue Auftragsbestätigung an

===Auftragsbestätigung erzeugen===
Hierfür schliessen Sie die Angebotserfassung und kehren zum Desktop "Kundenstammblatt" von BormBusiness zurück.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie das entsprechende Angebot an und klicken Sie auf den Programmstart [[Datei: AB.png||25px]] "AB erstellen" in der Gruppe "Programme" der RibbonBar.</span>

<br />
Jetzt erscheint eine Eingabemaske, in welcher Sie die anfallenden Änderungen eintragen können. Nach dem Schliessen des Dialogfelds über [[Datei: icon save.png||25px]] startet das Programm für die Auftragsbestätigungserfassung, welches identisch mit dem Programm "Angebotserfassung" ist. Die Objekte, welche im Angebot erfasst wurden, stehen nun eins zu eins in der Auftragsbestätigung zur Verfügung und können bearbeitet werden.
<br />

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun bei Bedarf Produkte und Objekte der Auftragsbestätigung anpassen. In diesem Beispiel empfehlen wir Ihnen die Objekte und Produkte so, wie Sie sie im Angebot erfasst haben zu belassen, da das Tutorial mit diesen Angaben weitergeführt wird.</span>

===Auftragsbestätigungen / Lieferungen neu anlegen===

Im Desktop "Kundenstammblatt" haben Sie zusätzlich die Möglichkeit Auftragsbestätigungen sowie auch Lieferungen getrennt vom Angebot zu erfassen. Sie erstellen diese Berichte gleich wie das Angebot. In der entsprechenden Folgetabelle erfassen Sie über [[Datei: 01 neu.png||25px]] einen neuen Datensatz. Das Erfassungsprogramm wird beispielsweise über [[Datei: lieferung erfassen.png||200px]] (aus der Tabelle Lieferungen) geöffnet.
Beachten Sie, dass Sie in der Tabelle "Projekt" den gewünschten Datensatz ausgewählt haben.

<div style="clear:both;"></div>

<br /><br />

==Betriebsauftrag==
Hat der Kunde das Angebot angenommen, können Sie, nachdem eine Auftragsbestätigung verschickt wurde, mit der Arbeitsvorbereitung beginnen.
Die Grundlage für eine Auftragsstückliste oder eine Nachkalkulation ist ein Betriebsauftrag. Bevor eine Stückliste erfasst werden kann, muss für das Projekt ein Betriebsauftrag erfasst werden. Dazu haben Sie wiederum zwei Möglichkeiten:
*Sie legen einen neuen Betriebsauftrag an
*Sie generieren aus einer Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag

===Betriebsauftrag neu anlegen===
[[Datei: Ab navigation.png|thumb|right|200px|Navigation Projekte]]

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie über die Navigation in den Bereich "Projekt AN/AB/BA", welcher unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" zu finden ist.</span>
<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Suchen Sie das Projekt, für welches Sie einen Betriebsauftrag eröffnen wollen und markieren dieses. Der angewählte Datensatz ist nun rot gekennzeichnet. In der Folgetabelle "Betriebsaufträge verwalten" können Sie nun über </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> einen neuen Betriebsauftrag anlegen. Beachten Sie das folgende Bild zum Ausfüllen der Daten des Dialogfensters.
Geben Sie eine Auftragssumme an. Diese wird in einer Nachkalkulation als Fakturabetrag verwendet. Speichern Sie den Betriebsauftrag.</span>
[[Datei: ba erfassen.png|thumb|right|600px|Betriebsauftrag erfassen]]

Sie sehen, dass beim Feld "Bezeichnung" nur "Regal" eingetragen wurde. So können den unterschiedlichen Objekten verschiedene Positionen zugeordnet werden. Diese Unterteilung macht Sinn, wenn Sie z.B. die Objekte getrennt voneinander produzieren wollen. So haben Sie später auch die Möglichkeit die Objekte bei einer Nachkalkulation getrennt zu analysieren.

Ob diese Unterteilung bei zwei solch kleinen Objekten einen Sinn macht, sei dahingestellt. Es liegt auf der Hand, dass ein grösserer Betrieb für ein Projekt wie z.B. die Herstellung einer Küche und mehreren Türen, diese getrennt voneinander erfasst und durch den Betrieb laufen lässt. Hier ist auch verständlich, dass dabei eine getrennte Nachkalkulation erfolgt.

<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Erstellen Sie einen zweiten Betriebsauftrag. Ändern Sie sowohl die Auftragssumme (2700 Fr.) wie auch die Eingabe des Felds "Bezeichnung" und speichern Sie den zweiten Betriebsauftrag.</span>

[[Datei: Bezeichnung schrankfront.PNG|thumb|left|350px]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie haben nun zwei Betriebsaufträge, welche in der Folgetabelle "Betriebsaufträge verwalten" ersichtlich sind.

[[Datei: tabelle ba.PNG|thumb|left|800px|Betriebsaufträge]]

<div style="clear:both;"></div>

===Betriebsauftrag generieren===
[[Datei: AB_generieren.png|thumb|right|400px|Betriebsauftrag generieren]]
Mit dem Icon [[Datei: icon betriebsauftrag.png||25px]] im Programm "Auftragsbestätigungserfassung", Register "Weiterverarbeiten" können Sie mit den angewählten Objekten einen Betriebsauftrag generieren.
Es erscheint ein Abfragefenster, in welchem Sie verschiedene Optionen zum Betriebsauftrag einstellen können. Beispielsweise können Sie für jedes Objekt der Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag erstellen oder nur einen Betriebsauftrag für alle Objekte.
Anschliessend erscheint die Eingabemaske der Betriebsauftragskopfdaten.
Für die Auftragsbestätigung wurde nun ein Betriebsauftrag eröffnet.

Sie werden feststellen, wenn Sie in den Bereich der Betriebsaufträge gehen, dass in der angelegten Stückliste die Objekte und Gliederungen bereits übernommen wurden. So wurde bereits die Gliederung der Stückliste gemacht und variable Produkte stehen zum Durchrechnen in der Stückliste bereit "Erfassen von bestehenden Produkten".

Im Tutorial wird nicht mit einem generierten Betriebsauftrag aus der Auftragsbestätigung weitergearbeitet, damit in einer späteren Stückliste das Einfügen der Objekte besser beschrieben werden kann. Wir schlagen vor, dass Sie mit beiden Varianten einen Betriebsauftrag anlegen. So können Sie die Unterschiede erkennen. Sie werden schnell bemerken, dass das direkte Anlegen eines neuen Betriebsauftrages in Realität eine Ausnahme darstellt. Sie werden automatisch den einfachen Weg einschlagen, indem Sie direkt aus der Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag generieren. Sie können so in der Auftragsstückliste die bereits eingegebenen Daten übernehmen. Wenn Sie einen neuen Betriebsauftrag anlegen, müssen diese Daten in der Stückliste wieder neu eingegeben werden.

===Dokumente===
BormBusiness bietet die Möglichkeit, zusätzliche Dokumente zu generieren, welche auf die in BormBusiness hinterlegten Daten zugreifen können. So können beispielsweise Word-Dokumente geschaffen werden, bei denen der Briefkopf, die Grussformel usw. automatisch ausgefüllt werden. Aber auch das CAD PointLine kann auf diese Daten zurückgreifen und generiert z.B. automatisch den Plankopf.
Die Dokumentenverwaltung erkennt jedes Windowsdokument. Sie haben daher die Möglichkeit, jedes Dokument irgendeines Formates in die Dokumentenverwaltung einzufügen.

Wir wollen unserem Kunden einen Plan mit dem Angebot mitschicken. Zusätzlich brauchen wir diesen Plan auch für die Preisermittlung des Angebotes. Daher ist der erste Schritt in unserem Projekt das Beifügen einer PointLine Datei, welche für den Plankopf auf unsere Daten zurückgreift.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Bei den Versionen EVO, EvoBusiness und BormBusiness, kann PointLine noch viel komplexer eingebunden werden. Automatische Stücklisten aus dem CAD ist nur ein Beispiel aus der Zusammenarbeit zwischen CAD und ERP.
Holen Sie sich hierzu genauere [[CAD - ERP Integration|Informationen]] oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Aktuelle Kontaktangaben finden Sie auf unserer [http://www.borm.ch Homepage].
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">Aktivieren Sie in der Tabelle "Projekt" die Folgetabelle "Dokumente". Klicken Sie anschliessend auf</span> [[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">, um ein neues Dokument dem Projekt hinzuzufügen. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Projekt anwählen (Regal und Schrankfront).</span>
[[Datei: Vorlagen dok.png|thumb|right|500px|Dokumentvorlagen]]
Es erscheint ein Fenster, in welchem Sie die mit BormBusiness verknüpften, vordefinierten Vorlagen auswählen können.

Wählen Sie den Ordner "PointLine" an. Es erscheint rechts eine Liste mit möglichen Vorlagen. Wählen Sie "Prototyp". Geben Sie einen Dateinamen an, damit das Programm die Datei erzeugen kann.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Dok erfassen.png|thumb|right|500px|Dokument erfassen]]
Nun erscheint nochmals eine Eingabemaske, bei welcher Sie die Adresse über [[Datei:Stdi 027 32.png|25px]] auswählen können.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie einen Sachbearbeiter aus. Falls Sie anfänglich einen anderen Sachbearbeiter erfasst haben, können Sie auch denjenigen auswählen.
Suchen Sie die Adresse mit der Kurzbezeichnung "wunsch schmitten". Speichern Sie mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> den Datensatz ab.</span>

<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />

Mit Doppelklick auf die PointLine-Datei startet PointLine3D. In dieser Anleitung werden Sie keine Informationen über die Bedienung von PointLine erhalten. Falls Sie mit PointLine nicht vertraut sind, finden Sie in PointLine unter System > ? ein Tutorial, mit dem Sie Schritt für Schritt ins PointLine eingeführt werden.<br />
Sie müssen für das Beenden dieses Tutorials von BormBusiness den Plan nicht gezeichnet haben. Sie werden keinen Nachteil haben, das Programm BormBusiness zu erlernen, wenn Sie den Plan nicht zeichnen.<br />
Ist das Zeichnen mit PointLine für Sie ein total unbekanntes Gebiet? So schlagen wir Ihnen vor, als erstes das Tutorial von BormBusiness zu beenden, bevor Sie sich dem Tutorial von PointLine widmen. So entsteht für Sie keine Verwirrung, da dies zwei unterschiedliche Programme sind.
|-
|}

Schliessen Sie das Programm PointLine, falls Sie dieses geöffnet haben. Sie können ohne Probleme die Zeichnung zu einem späteren Zeitpunkt erstellen/fertig stellen.

[[Datei: pointline.png|thumb|right|500px|PointLine Zeichnung]]

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie haben die Möglichkeit Dokumente, welche Sie dem Projekt zuordnen, hinzuzufügen. Sie suchen sich das Dokument im Windows-Explorer und ziehen es mit gedrückter Maustaste in die Folgetabelle "Dokumente". Nach dem Einfügen können die Dokumenteninformationen noch ergänzt werden, nach Abschluss mit Speichern ist das Dokument dem Projekt zugewiesen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>
<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Dokumente]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>

==Ressourcenplanung==

Bitte beachten Sie, dass die Ressourcenplanung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie das Modul Ressourcenplanung in Ihrer Navigation nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Die Ressourcen können entweder auf dem Projekt oder auf dem Betriebsauftrag eingeplant werden. In unserem Fall wird die Ressourcenplanung auf dem Betriebsauftrag eingeplant. Der Desktop "Ressourcenplanung Betriebsauftrag" zeigt den Durchlaufplan des selektierten Betriebsauftrags im unteren rechten Bereich. Erscheint kein Durchlaufplan, so wurde der selektierte Betriebsauftrag noch nicht eingeplant.

Zunächst müssen bei einem Betriebsauftrag die Felder Liefertermin, Auftragssumme und Planungsvorlage ausgefüllt sein. Damit kann eine automatische Einplanung erfolgen.

Wird eine Planungsvorlage mit Arbeitsgängen verwendet, ist die Angabe der Auftragssumme nicht notwendig, dann wird die Anzahl Stunden anhand der Arbeitsgänge berechnet.
Dafür müssen in der Auftragsstückliste Arbeitsgänge vorhanden sein.

Sind diese nicht vorhanden, so wird die Anzahl Stunden anhand der folgenden Formel errechnet.
[[Datei: berechnung.png|thumb|left|400px|Berechnungsformel]]
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die in der Schnellkalkulation eingetragenen Stunden werden nicht zur Berechnung der Ressourcenplanungsstunden verwendet.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: rp starten.png|thumb|right|250px|Ressourcen Planung starten/erzeugen]]

Wurde das Ressourcenplanungsprojekt nicht automatisch angelegt, kann dies mit dem Programmstart "Ressourcen neu generieren" erfolgen. Mit einem Rechtsklick auf einen Betriebsauftrag kann der entsprechende Programmstart ausgewählt werden. Es wird zuerst nach den Angaben für das Projekt gefragt. Folgend werden aus diesen Angaben die Operationen erzeugt und danach das Projekt terminiert.

Mit dem Programmstart "Ressourcen neu terminieren" werden alle Termine gelöscht und das zugehörige Ressourcenplanungsprojekt wird neu terminiert.

<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie den Betriebsauftrag "Regal" und erzeugen Sie eine neue Ressourcenplanung über den Programmstart im Kontextmenü. Gehen Sie anschliessend mit dem Programmstart "Ressourcenplanung starten" in das Ressourcenplanungsprogramm.</span>
<div style="clear:both;"></div>

===Die Oberfläche des Ressourcenplanungsprogramms===
Die Ressourcenplanung ist in vier Bereiche aufgeteilt.

[[Datei:Ressourcenplanung schrank.png|thumb|800px|Ressourcenplanung]]
{| class="wikitable"
|-
!Bereich!!Name!!Beschreibung
|-
|Links oben<br />(rot)||Operationsplan||Hier wird das Ressourcenplanungsprojekt mit den Operationen angezeigt. Das Projekt und die Operationen können hier verwaltet werden.
|-
|Rechts oben<br />(blau)||Terminplan||Hier werden die Termine der Operationen oder des Projektes angezeigt. Es werden Balken für jede Operation angezeigt, die immer vom Starttermin bis zum Endtermin der Operation gehen. Unabhängig davon ob es dazwischen Unterbrechungen gibt.
|-
|Links unten<br />(gelb)||Ablaufplan||Die Reihenfolge der Operationen und die Verbindungen untereinander werden hier angezeigt und können hier verwaltet werden.
|-
|Rechts unten<br />(grün)||Kapazitätsplan||Hier werden die Kapazitäten angezeigt. Mit Hilfe der Register können die Gesamten Kapazitäten oder nur die Kapazitäten der Ressourcen betrachtet werden. Es werden immer die Gesamt zur Verfügung stehenden Kapazitäten berücksichtigt, unabhängig welche oder wie viele Ressourcenplanungsprojekte geladen werden.
|-
|}

In der obenstehenden Werkzeugliste stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

{| class="wikitable" style = "width: 80%; valign: top"
|-
!Icon!!Element!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon planungsprojekt oeffnen.png|25px]]||Planungsprojekt öffnen||Öffnet ein bestehendes Planungsprojekt und hängt es an die bestehenden an.
|-
|[[Datei: icon planungsprojekt schliessen.png|25px]]||Planungsprojekt schliessen||Schliesst das markierte Planungsprojekt.
|-
|[[Datei: icon dok neu.png|25px]]||Neue Operation||Fügt eine neue Operation an das aktuelle Projekt an.
|-
|[[Datei: icon operation bearbeiten.png|25px]]||Operation bearbeiten||Öffnet den Bearbeitungsdialog für die gerade ausgewählte Operation.
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Operation kopieren||Kopiert die Daten der aktuell markierten Operation und erstellt eine neue Operation daraus.
|-
|[[Datei: icon nach unten versch.png|25px]]||Nach unten verschieben||Verschiebt die markierte Operation nach unten.
|-
|[[Datei: icon nach oben versch.png|25px]]||Nach oben verschieben||Verschiebt die markierte Operation nach oben.
|-
|[[Datei: icon operation loeschen.png|25px]]||Operation löschen||Löscht die aktuell markierte Operation.
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben||Gibt die Daten der aktuellen Projekte als Bericht aus.
|-
|[[Datei: icon autom verbinden.png|25px]]||Operationen automatisch verbinden||Wenn Operationen nicht miteinander verbunden sind, können diese mit Hilfe dieser Funktion automatisch nach der Reihenfolge verbunden werden.
|-
|[[Datei: icon projekt terminieren.png|25px]]||Projekt terminieren||Damit werden alle Terminierungen gelöscht und eine neue Terminierung des aktuellen Projektes wird durchgeführt.
|-
|[[Datei: icon vorgaengeroperationen.png|25px]]||Vorgängeroperationen terminieren||Terminiert alle Vorgänger der aktuellen Operation neu.
|-
|[[Datei: icon nachfolgeoperationen.png|25px]]||Nachfolgeoperationen terminieren||Terminiert alle Nachfolger der aktuellen Operation neu.
|-
|[[Datei: icon projektterminierung loeschen.png|25px]]||Projektterminierung löschen||Löscht die aktuelle Terminierung des aktuellen Projektes.
|-
|[[Datei: icon kapazitaet.png|25px]]||Kapazitätsplanung||Startet die Kapazitätsverwaltung.
|-
|[[Datei: icon aufgaben.png|25px]]||Planungsoptionen||Ruft den Dialog zum Einstellen der Planungsoptionen auf.
|-
|}

Für die Schrankfront wird ebenfalls eine Ressourcenplanung erzeugt. Dies kann nicht direkt in der bereits geöffneten Ressourcenplanung geschehen.

<span style="background:#c8ccd1">Schliessen Sie die Ressourcenplanung. Wählen Sie in der Tabelle "Betriebsaufträge verwalten" den Betriebsauftrag "Schrankfront" an und planen sie den Betriebsauftrag mit dem Programmstart "Ressourcen neu generieren" ein. Anschliessend starten Sie erneut das Folgeprogramm "Ressourcenplanung starten". </span>

<br />

===Verwendung des Ressourcenplanungsprogramms===
Im Operationsplan werden die benötigten Operationen für die Herstellung der Schrankfront angezeigt. Um die Ressourcenplanung des Regals dazu zu nehmen, benützen Sie die Funktion "Planungsprojekt" öffnen.
<br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: icon planungsprojekt oeffnen.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">. Es erscheint ein Suchfilter. Tragen Sie "reg" (für Regal) im Feld "Bezeichnung" unter Betriebsauftrag ein. Bestätigen Sie zum Schluss mit "Suche auslösen".</span>

[[Datei: planungsprojekt suchen.png|thumb|right|400px|Planungsprojekt filtern]]

Jetzt sind die zwei Betriebsaufträge ersichtlich. Wir möchten noch eine zusätzliche Operation (Produktionsschritt) für das Regal einplanen. Da wird der Befehl "Neue Operation" eingesetzt.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie die vorletzte Operation des Projekts "Regal" und klicken Sie auf </span>[[Datei: icon dok neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> um eine neue Operation darunter einzufügen. Füllen Sie die Eingabemaske mit den benötigten Daten wie im Bild unten aus. Speichern Sie anschliessend mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: operation erfassen.png|thumb|right|400px|Operation erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">Um die Operationen miteinander zu verbinden, wählen Sie den Befehl </span>[[Datei: icon autom verbinden.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ablaufplan.png|thumb|right|300px|Ablaufplan]]
Sind die Operationen miteinander verknüpft, muss es im Ablaufplan ersichtlich sein.

<div style="clear:both;"></div>

Nun möchten wir die Betriebsaufträge neu terminieren.
[[Datei: terminieren.png|thumb|right|300px|Projekt terminieren]]

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie für beide Betriebsaufträge das gleiche Datum als Endtermin. Sie selektieren dazu einen Titeleintrag und wählen den Befehl </span>[[Datei: icon projekt terminieren.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">. Tragen Sie für beide Projekte das gleiche Datum in der Maske ein und wählen Sie "Endtermin eingeben" aus.</span>
<div style="clear:both;"></div>
Im Kapazitätsplan stehen verschiedene Anzeigevarianten zur Verfügung. Sie können entweder die Auslastung oder die Verfügbarkeit sichtbar machen. Sie können auch mit der Lupe ein- und aus-zoomen

[[Datei: Kapazitaet montage.png|thumb|right|500px|Kapazitätsplan Montage]]
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie den Reiter "Montage" und den Anzeigemodus "Auslastung in %" im Kapazitätsplan, um folgende Ansicht zu erhalten.</span>
<div style="clear:both;"></div>

Im Kapazitätsplan wird die maximale Kapazität durch die grüne Linie dargestellt. Es ist möglich, einen Teil oder die ganze Operation auf einen anderen Tag zu verschieben. Bei der Montage wird am letzten Tag die maximale Kapazität überschritten.

<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie den oberen Teil des Balkens und wählen Sie "Termin eingeben" nach einem Rechtsklick. Wir wollen 4 ½ Stunden auf den vorherigen Tag verschieben und füllen die Maske entsprechend aus.</span>

[[Datei: kapazitaet auswahl.png|thumb|left|300px|Auswahl mit Rechtsklick]]
[[Datei: kapazitaet verschieben.png|thumb|right|300px|Verschieben der Stunden]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie können noch nach Wunsch die Termine anpassen oder die Operationen und Zeiten ändern. Die Möglichkeiten der Ressourcenplanung sind unbegrenzt. Dank der Ressourcenplanung ist es möglich, Engpässe, Überschneidungen oder Lücken im Produktionsablauf ausfindig zu machen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Ressourcenplanung]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>
<br /><br /><br />

==Auftragsstückliste==
Nachfolgend wird erklärt wie eine Auftragsstückliste von Grund auf, Schritt für Schritt neu erstellt wird. Eine Auftragsstückliste ist immer einem bestehenden Betriebsauftrag zugewiesen.

===Starten der Auftragsstückliste===
[[Datei: auftragsstueckliste starten.png|thumb|right|300px|Auftragsstueckliste starten]]
Wird die Tabelle "Betriebsaufträge verwalten" gewählt, wechselt die RibbonBar auf den Reiter "Betriebsaufträge".

<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie den Betriebsauftrag Regal, für den Sie eine Stückliste anlegen wollen. Starten Sie über das Icon </span>[[Datei: icon stueckliste.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> das Zusatzprogramm "Stückliste".</span>

===Oberfläche Auftragsstückliste===

Die Oberfläche der Auftragsstückliste gliedert sich in die folgenden Bereiche:
[[Datei: stueckliste oberflaeche.png|thumb|right|800px|Auftragsstückliste Oberfläche]]
{| class="wikitable"
|-
|Oben<br />(grün)|| Ribbonbar
|-
|Mitte<br />(rot)||Positionsübersicht und Materialstamm<br />bei Ihnen sollten noch keine Positionseinträge vorhanden sein, da Sie die Werkteile noch nicht erfasst haben.
|-
|Unten<br />(blau)||Detailfenster wie z.B. <br />Grafische Darstellungen, Variablendialog, Arbeitsgänge, Kantenbild
|-
|}

Über den Fenstern befindet sich die Statuszeile mit Auftrags- und Positionsnummer (gelb), die Ihnen anzeigt, in welcher Auftragsstückliste Sie sich befinden.
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable" style = "width: 60%; valign: top"
|-
!Icon!!Beschreibung!!Tastenkürzel
|-
|[[Datei: 01 neu.png|25px]]||Auftragsstückliste speichern||Ctrl + S
|-
|[[Datei: icon ordner.png|25px]]||Auftragsstücklistenebenen einblenden||
|-
|[[Datei: kantenbild naechste.png|25px]]||Kantenbild auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + N
|-
|[[Datei: kantenbild nach.png|25px]]||Kantenbild nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + N
|-
||[[Datei: kantenbild vor.png|25px]]||Kantenbild vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + N
|-
|[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]||Produkt auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + Y
|-
|[[Datei: icon produkt nach.png|25px]]||Produkt nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Y
|-
|[[Datei: icon produkt vor.png|25px]]||Produkt vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + Y
|-
|[[Datei: sform naechste.png|25px]]||Sonderform auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + Q
|-
|[[Datei: sform nach.png|25px]]||Sonderform nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Q
|-
|[[Datei: sform vor.png|25px]]||Sonderform vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + Q
|-
|[[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]||Stücklistenposition bearbeiten||Ctrl + B
|-
|[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Stücklistenposition löschen ||Delete/Del
|-
|[[Datei: icon rueck.png|25px]]||Letzten Befehl rückgängig machen||
|-
|[[Datei: icon wieder.png|25px]]||Letzten rückgängig gemachten Befehl wiederherstellen||
|-
|[[Datei: icon nummer.png|25px]]||Automatische Teilenummernvergabe||
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Stücklistenpositionen suchen und selektieren||Ctrl + F
|-
|[[Datei: icon bormlive.png|25px]]||Stücklistenposition global ändern||
|-
|[[Datei: icon einfuegen.png|25px]]||Stücklistenposition einfügen||Ctrl + V
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Stücklistenposition kopieren||Ctrl + C
|-
|[[Datei: icon ausschneiden.png|25px]]||Stücklistenposition ausschneiden||Ctrl + X
|-
|[[Datei: 13 Daten Import.png|25px]]||Stücklistenposition kopieren und nach aktueller Position einfügen||
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben||Ctrl + P
|-
|[[Datei: icon selektion druck.png|25px]]||Selektion drucken||
|-
|[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Variablen||
|-
|[[Datei: icon lock.png|25px]]||Stücklistenposition sperren||
|-
|[[Datei: unlock.png|25px]]||Stücklistenposition entsperren||
|-
|[[Datei: icon kalk.png|25px]]||Stückliste neu berechnen||
|-
|[[Datei: icon uebernehmen.png|25px]]||Stückliste übernehmen||
|-
|}

'''Die Positionsübersicht'''

Die Positionsübersicht links basiert auf dem gleichen System wie beim Angebot. Allerdings mit dem Unterschied, dass andere Symbole verwendet werden, welche die Art des Eintrages darstellen.

{| class="wikitable"
|-
!Symbol!!Beschreibung
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte manuell.png|25px]]||Material ohne Artikel
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte.png|25px]]||Material mit Artikel, geöffnet mit untergeordneten Ebenen
|-
|[[Datei: Icon kbild.png|25px]]||Kantenbild: An diesem Symbol ist zu erkennen, dass die Stücklistenposition ein Kantenbild enthält
|-
|[[Datei: Icon sform.png|25px]]||Sonderform: An diesem Symbol ist zu erkennen, dass die Stücklistenposition eine Sonderform enthält
|-
|}

'''Tabellenbereich'''
Der Tabellenbereich beschreibt die Eigenschaften der Stücklistenelemente. Diese sind identisch mit den Eingabefeldern der Eingabemaske. Die Eingabemaske erscheint, wenn Sie die Icons "neue Stücklistenposition" oder "Stücklistenposition bearbeiten" anwählen. Änderungen können direkt im Tabellenbereich durchgeführt werden. So können z.B. die Fertigmasse einer Schrankseite geändert werden. Alle Elemente auf der nächsten Ebene werden automatisch angepasst.

Innerhalb des Tabellenbereichs bewegt sich der Cursor mit Hilfe der Tabulatortaste, der Returntaste oder den Pfeiltasten der Tastatur.

===Erfassen von Einzelteile einer Stückliste===
[[Datei: Kantenbild erfassen.png|thumb|right|550px|Stücklistenposition erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf das Icon <span style="background:#c8ccd1">[[Datei: kantenbild naechste.png|25px]]</span>, um eine neue Stücklistenposition mit Kantenbild zu erfassen.</span>

Es erscheint die folgende Erfassungsmaske:
<div style="clear:both;"></div>

Nachstehend sehen Sie eine kurze Erklärung der Felder:
{| class="wikitable"
|-
!Feldname/<br />Symbol!!Beschreibung
|-
|[[Datei: Icon save.png|25px]]||Speichern
|-
|[[Datei: Icon unsave.png|25px]]||Abbrechen ohne speichern
|-
|[[Datei: Icon materialstamm.png|25px]]||Materialstamm öffnen
|-
|[[Datei: Icon comnorm.png|25px]]||Artikel aus ComNorm einfügen
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte.png|25px]]||Artikel erfassen (z.B. Platten)
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Filterdialog öffnen
|-
|[[Datei: Icon einzelerfassung.png|25px]]||Einzelerfassung: Eingabemaske schliesst nach dem Speichern
|-
|[[Datei: 13 Daten Import.png|25px]]||Dauererfassung: Eingabemaske bleibt nach dem Speichern stehen, jedoch ohne Werte
|-
|[[Datei: Icon Stdi 020 128.png|25px]]||Dauererfassung mit Feldkopie: Eingabemaske bleibt nach dem Speichern inkl. Werte stehen
|-
|Teilenummer||Standardmässig wird die Teilenummer automatisch vergeben (auto). Sie können die Teilenummer aber auch manuell vergeben.
|-
|Bestandteil||Hier muss beschrieben werden, wofür das Stücklistenelement verwendet wird (z.B. Seite, Boden, usw.)
|-
|Anzahl||Die Anzahl bestimmt die Menge in Stück.
|-
|Länge/Breite/Dicke||Für Kantenbildeinträge oder definierte Teile werden hier die Masse festgelegt.
Die Dicke kann leer bleiben, da diese automatisch errechnet wird.
|-
|Zuschnitt Länge/Breite/Dicke||Die Zuschnittmasse werden automatisch errechnet.
|-
|F-Prozess||Der Fertigungsprozess definiert, welche Mass-Zuschläge die Stücklistenmaterialien erhalten.
Es kann z. B. ein Fertigungsprozess für Teile angelegt werden, die auf der CNC-Maschine umfahren werden und somit pro Seite 5 mm Zumass brauchen.
|-
|}

Die Felder, welche für das Kantenbild und die Materialdefinition zuständig sind, sind im Moment noch ausgeblendet. Damit Sie Kanten und Beläge eingeben können, müssen der Stücklistenposition (Werkteil) Bestandteil, Länge- und Breitewerte zugwiesen werden.

[[Datei: Kanten erfassen.png|thumb|right|550px|Trägermaterial/Kanten und Beläge erfassen]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie die Werte für die Seite des Regals ein, wie es auf dem folgenden Bild ersichtlich ist, damit mit der Auswahl des Belags und der Kanten weitergefahren werden kann. Benutzen Sie den Tabulator nach der Eingabe der Daten um das nächste Feld anzuwählen.</span>

Sobald die Fertigbreite (FB) eingegeben wurde, werden die restlichen Felder aktiv.

<div style="clear:both;"></div>
Eine kurze Erklärung der entsprechenden Felder:

{| class="wikitable"
|-
!Feldname!!Beschreibung
|-
|Artikelnummer/ Bezeichnung||In den Spalten Artikelnummer und Bezeichnung kann auf den Artikelstamm zugegriffen werden. Dazu muss in eines der Felder ein Teil der Artikelnummer oder der Bezeichnung eingegeben werden. Mit F6 werden alle Artikel aufgelistet, die den eingegebenen Kriterien entsprechen. Wenn Sie z. B. in das Feld "Artikelnummer" "spa" eingeben, werden alle Artikel angezeigt, welche mit der Artikelnummer "spa" beginnen.
|-
|F-Dicke<br />Zuschlagsgruppe<br />L-Z / B-Z / D-Z||Wurde ein Artikel ausgewählt, werden die Artikelnummer, die Bezeichnung, die Dicke, die Zuschlagsgruppe und die entsprechenden Masse der Zuschlagsgruppe aus den Artikelgrundlagen eingelesen. Soll eine andere Dicke verwendet werden, so kann diese überschrieben werden. Sollen andere Zuschlagsmasse verwendet werden, kann eine andere Zuschlagsgruppe ausgewählt werden. Es kann auch der erste Eintrag in der Auswahlliste der Zuschlagsgruppe (leer) ausgewählt und die Zuschlagmasse von Hand eintragen werden.
|-
|Ausrichtung||Hier kann mit Doppelklick die Ausrichtung des Materials um 90° gedreht werden.
|-
|TM||Trägermaterial
|-
|KL||Kante links
|-
|KO||Kante oben
|-
|KR||Kante rechts
|-
|KU||Kante unten
|-
|BA||Belag aussen
|-
|BI||Belag innen
|-
|Materialgruppe||Hier wird die Materialgruppe angezeigt.
|-
|Einheitspreis||Der Preis entspricht dem Basispreis eines Artikels und wird mit einem Artikel automatisch eingelesen. Muss innerhalb der Auftragsstückliste ein Artikel verwendet werden, der nicht im Artikelstamm vorhanden ist, kann dieser manuell eingetragen und der Preis eingegeben werden. Dieser wird in der Nachkalkulation berücksichtigt.
|-
|Bemerkung||Zu jedem Teil kann eine Bemerkung erfasst werden, die bei der Ausgabe der Stückliste unterhalb des Eintrags ausgegeben wird.
|-
|Lieferant||Wählen Sie den Lieferanten aus dem Adressstamm aus. In der automatischen Beschaffung wird dieser Lieferant direkt übernommen.
|-
|Bestelltext||Geben Sie hier den Bestelltext ein. Dieser wird in die automatische Beschaffung übernommen.
|-
|Endtermin||Der Endtermin wird als Liefertermin betrachtet. Dieser wird ebenfalls in die automatische Beschaffung übernommen.
|-
|WB- Frist||Die Beschaffungszeit in Tagen. Diese wird in die Beschaffung übernommen.
|-
|PVL||Die Produktionsvorlaufzeit wird in der Beschaffung verwendet, um die Bedarfstermine der untergeordneten Produkte zu bestimmen. Sie wird in Tagen angegeben.
|-
|}

Wir erfassen die Daten für die Seiten des Regals, damit Sie mit der Bedienung der Stücklisten vertraut werden.

[[Datei: Stueckliste suchen.png|thumb|right|550px|Suchfunktion Stückliste]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie in der Zeile "Trägermaterial" (TM) und Spalte "Artikelnummer" "spa" ein und drücken Sie anschliessend F6. Im folgenden Auswahlfenster werden jetzt alle Artikel aus dem Artikelstamm angezeigt, welche mit der Bezeichnung "spa" beginnen. Wählen Sie das Produkt "spa19" mittels Doppelklick für unser Trägermaterial.</span>

Für die Kanten oben, unten und links sind Buchenfurnierkanten vorgesehen.

<span style="background:#c8ccd1">Damit Sie die Furniere erhalten, geben Sie "fu" in der Spalte Artikelnummer ein. Mit F6 erhalten Sie alle Produkte, welche mit der Bezeichnung "fu" beginnen. Suchen Sie "fur06_buche" (Buchenfurnier) für die linke Kante (KL) aus.</span>
<div style="clear:both;"></div>
Die Zuschlagsgruppe wird automatisch auf Furnier gesetzt und die vordefinierten Werte werden übernommen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, die Zuschlagsgruppe zu ändern.
[[Datei: Stueckliste zuschlagsgruppe.png|thumb|left|800px]]
<div style="clear:both;"></div>

Da die Kanten oben und unten gleich ausgeführt sind, haben Sie die Möglichkeit, diese mit F8 zu kopieren.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie die Zeile "KO" aus und drücken Sie F8. Machen Sie dasselbe mit der Zeile "KU". Der Belag ist auch mit Buchenfurnier vorgesehen. So können Sie nochmals zweimal F8 drücken um den Belag hinzuzufügen.</span>

Beim Kantenbild haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob die Kanten vor oder nach dem Belegen angeleimt werden. Wählen Sie die entsprechende Checkbox gleich neben dem Kantenbild an.

Das graue Rechteck mit der dicken schwarzen Line zeigt den Belag an. Werden die Kanten nach dem Belegen angeleimt, ist deren Darstellung weiss.

Die Ausbildung der Kantenverbindung kann per Mausklick auf die Ecke des Kantenbildes verändert werden. So kann bestimmt werden, ob die Kante durchläuft - also als zweites angeleimt wird - oder auf Gehrung geschnitten wird.

<span style="background:#c8ccd1">Wechseln Sie ruhig einmal die Kantenausbildung um zu sehen, wie es funktioniert. Sie sollten aber beachten, dass Sie am Ende wieder die Voreinstellung wiederherstellen, da das Tutorial auf diese Weise fortfährt.</span>

Unterhalb der Stücklistenpositionen können Sie das Material für die Oberflächenbehandlung wählen. Zu jedem Material können Sie zusätzlich die Anzahl Lackaufträge pro Fläche eingeben.

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie vor wie bei den Teilematerialien. Geben Sie bei der Artikelnummer "lack" ein und bestätigen Sie mit F6. Anschliessend geben Sie im Bild daneben die Anzahl Lackaufträge pro Fläche ein.</span>
[[Datei: Stueckliste eingabemaske.png|thumb|right|500px|Eingabemaske mit ausgefüllten Fenstern für Seiten des Regals]]

<span style="background:#c8ccd1">Stellen Sie die Erfassungsart oben von Einzelerfassung auf Dauererfassung mit Feldkopie und beenden Sie die Erfassung, indem Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> klicken.</span>

Die Seite wird nun in die Stückliste eingetragen und das Programm ist bereit für die nächste Erfassung eines Einzelteils.
<div style="clear:both;"></div>

===Dauererfassung mit Feldkopie===
[[Datei: Stueckliste dauererfassung.png|thumb|right|500px|Dauererfassung mit Feldkopie]]

Weil Sie vor dem Abspeichern "Dauererfassung mit Feldkopie" gewählt haben, ist der gesamte Dialog mit den eingegebenen Werten nochmals verfügbar, während BormBusiness die Seiten im Hintergrund gespeichert hat.

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun die Masse und das Kantenbild so anpassen, dass es für den Boden und Deckel passt, anschliessend die Eingabe auf Einzelerfassung stellen und mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">abschliessen.</span>

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Mittels F3 können sie einen eingegebenen Datensatz vollständig aus der Zeile löschen
|-
|}

<div style="clear:both;"></div>

===Stücklistenposition kopieren===

Damit Sie sehen, wie Sie Einzelteile einer Stückliste kopieren, erfassen wir die Rückwand des Regals.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie im Strukturbereich die Position "Seiten" an damit diese rot markiert wird. Mit "Ctrl + K" können Sie die Stücklistenposition kopieren. Es öffnet sich der Dialog von vorhin, in welchem die Positionen angepasst werden und die Erfassung wie vorhin abgeschlossen werden kann.</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Auftragsstueckliste.png|thumb|left|900px|Auftragsstückliste]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie können jetzt nach Belieben die restlichen Teile für das Regal erfassen. Zusätzlich haben Sie auch hier die Möglichkeit eine Stückliste auszudrucken. Dies funktioniert auf dieselbe Weise, wie im Kapitel [[Start und Einstellung#Drucken / Bericht ausgeben|Bericht ausdrucken]] beschrieben ist.

<div style="clear:both;"></div>

===Erfassen von bestehenden Produkten===
Wir wollen im Betriebsauftrag "Schrankfront" zeigen, wie bestehende Produkte in die Stückliste eingefügt werden können.

<span style="background:#c8ccd1">Starten Sie die Auftragsstückliste des Betriebsauftrages "Schrankfront", wie Sie es im vorherigen Kapitel
gelernt haben.</span>

Sie können das Icon [[Datei: icon stueckliste.png|25px]] der RibbonBar, das Kontextmenu oder "Ctrl + Shift + S" benutzen.

<span style="background:#c8ccd1">Nachdem die Auftragsstückliste gestartet wurde, können Sie mit [[Datei: icon produkt naechste.png|25px]] ein Produkt auf der nächsten Ebene erstellen.</span>

[[Datei: Variablenabfrage.png|thumb|right|450px|Variablenabfrage]]
Dazu kann man wie gehabt im Feld "Produktenummer" das gewünschte Stichwort eingeben und mit F6 die dem Suchbegriff entsprechenden Datensätze aufrufen.

<span style="background:#c8ccd1">Suchen Sie im Feld Produktnummer nach dem Schrank und wählen sie "Schrank_mit_Schubl", welchen Sie bereits bei dem Angebot gebraucht haben ([[Quickstart BormBusiness#Angebot - Produkt erfassen|Angebot - Produkt erfassen]]). In den restlichen Feldern wird nichts eingetragen. Nach dem Abspeichern werden Sie nach den Werten des variablen Schrankes gefragt, welche Sie der Reihe nach ausfüllen und mit "OK" bestätigen.</span>

In der Auftragsstückliste wird nun der Schrank eingefügt. Sie werden bemerken, dass die genauen Positionen fehlen. Das Programm hat den Schrank in der Liste erkannt. Die genauen Masse der Teile müssen noch ausgerechnet werden.
<div style="clear:both;"></div>

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie dazu auf </span>[[Datei: icon kalk.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">, um die Stückliste durchzurechnen.</span>
[[Datei: Stueckliste berechnen.png|thumb|left|900px|Stückliste berechnen]]
<div style="clear:both;"></div>
Das Programm zeigt nun alle Bestandteile an, die für den Schrank definiert sind.
<div style="clear:both;"></div>

<br /><br />
===Bestellungen aus der Auftragsstückliste===

Um Ihnen eine der Bestellmöglichkeiten von BormBusiness aufzuzeigen, bestellen Sie über die Schnittstelle ComNorm zusätzliche Griffe zum bereits erfassten Schrank.

'''ComNorm Übernahme'''

[[Datei: Comnorm aufruf.png|thumb|right|450px|ComNorm Aufruf]]

<span style="background:#c8ccd1">Fügen Sie zunächst ein neues Produkt "nach aktueller Position ein"</span> [[Datei: icon produkt nach.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Comnorm.png|thumb|right|450px|ComNorm Aufruf]]
Nun befinden Sie sich auf der Startseite von ComNorm.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie anschliessend auf das Logo eines Lieferanten.</span>

Am einfachsten klicken Sie auf einen Lieferanten bei dem Sie bereits ein Webshoplogin besitzen.

Nun erscheint das Login Dialogfeld.

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie hier ihre Logindaten ein.
Wählen Sie im anschliessenden Webshop ihres Lieferanten einen entsprechenden Griff aus.
Je nach Webshop müssen Sie zur Übernahme des Artikels in Ihre Auftragsstückliste den Artikel anwählen oder auf einen Übernahmebutton klicken.</span>

Es erscheint nun eine Abfrage ob Sie diesen Artikel im Artikelstamm anlegen möchten.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hier auf Nein, da ihr Artikel höchstwahrscheinlich kein neuer Lagerartikel ist der vielfach verwendet wird.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Comnorm uebern abgs.png|thumb|right|450px|Erfassungsmaske nach ComNormübernahme]]
Jetzt sind alle Bestellrelevanten Daten automatisch in der Erfassungsmaske des Stücklistenprodukts abgefüllt.

<span style="background:#c8ccd1">Speichern Sie das Produkt mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ab.</span>
<div style="clear:both;"></div>

Nun haben Sie das Beschläge mit akutellem Preis in Ihrer Auftragsstückliste eingefügt, das Produkt ist jedoch noch nicht beim Lieferanten bestellt.

'''Bestellen aus der Auftragsstückliste'''

<span style="background:#c8ccd1">Um Bestellungen direkt aus der Stückliste auszuführen, selektieren Sie die gewünschten Bestellprodukte. In diesem Fall das soeben abgespeicherte Produkt</span>

Wenn mehrere Artikel bestellt werden müssen, können diese mit der Suchfunktion [[Datei: Stdi 027 32.png |25px]] global über die ganze Stückliste selektiert werden.

[[Datei: selektion bestellen.png|thumb|right|450px|Selektion bestellen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Um die Bestellung auszuführen, starten Sie den Befehl "Selektion bestellen" aus der Ribbonbar.

Die Abfrage ob von den selektierten Positionen Bestellungen erzeugt werden sollen, beantworten Sie in diesem Fall mit Ja.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: erzeugte bestellungen.png|thumb|right|350px|Erzeugte Bestellungen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Im Dialog "Erzeugte Bestellungen", selektieren Sie die Position und klicken Sie auf das ComNorm Icon.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: dokumentenuebermittlung.png|thumb|right|500px|Dokumentenvorschau]]
<span style="background:#c8ccd1">
Hier sehen Sie eine Übersicht der zu bestellenden Positionen. Klicken sie anschliessend auf "Weiter".
</span>

Sie landen direkt bei der Bestellung im Webshop des jeweiligen Lieferanten und können mit wenigen Klicks die Bestellung ausführen.

Führen Sie die Bestellung nur aus, wenn Sie sich mit einem Demologin angemeldet haben, ansonsten wird die Bestellung tatsächlich geliefert.

Sobald Sie die Bestellung abgeschlossen haben und den Webshop schliessen, kehren Sie automatisch wieder zur Auftragsstückliste zurück.
<div style="clear:both;"></div>

===Schliessen der Auftragsstückliste===
Sobald Sie die Stückliste zu Ende erfasst haben können Sie das Fenster schliessen. Sie werden gefragt, ob Sie die Stückliste speichern wollen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Stückliste]]
</span>
<br /><br />

===Variable Produkte===
In BormBusiness können Sie variable Produkte anlegen, welche Ihre Stückliste automatisch auf die gewünschten Massangaben ausrechnen und erfassen. Die Möglichkeiten in diesem Bereich sind grenzenlos.
Jedoch würde eine Einführung in dieses mächtige Werkzeug, welches von kleinen Schreinereien bis zu industriellen Fabriken eingesetzt wird, den Rahmen dieses Tutorials sprengen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[variable Produkte]]
</span>
<br /><br />

==Produktionsdokumente==
[[Datei: Berichtsbefehle.png|thumb|right|250px|Berichtsbefehle der Ribbonbar]]

<span style="background:#c8ccd1">Um ihre Produktionsdokumente bequem auszudrucken, selektieren Sie in der Tabelle "Betriebsaufträge" den entsprechenden Betriebsauftrag und starten Sie den gewünschten Befehl aus der RibbonBar.</span>
<div style="clear:both;"></div>
'''Auftragsstückliste'''
[[Datei: Stuecklistenbericht.png|thumb|right|450px|Auftragsstücklistenbericht]]
Öffnet den Auftragsstücklistenbericht.

<div style="clear:both;"></div>
'''Auftragsdeckblatt'''
[[Datei: Deckblatttbericht.png|thumb|right|450px|Auftragsdeckblattbericht]]
Öffnet den Bericht des Auftragsdeckblattes, welches wichtige Informationen zum jeweiligen Betriebsauftrag enthält.

<div style="clear:both;"></div>

==Zuschnittoptimierung==

Bitte beachten Sie, dass die Zuschnittoptimierung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie die Zuschnittoptimierung in Folge der untenstehenden Anleitung nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Nachdem Sie eine Stückliste für unseren Betriebsauftrag erfasst haben, können Sie eine Zuschnittoptimierung durchführen.

Die Zuschnittoptimierung ist innerhalb der Anwendung ein eigenständiges Programm. Dieses Programm ermöglicht es, Platten auf der Basis von Stücklistendaten optimal aufzuteilen und in verschiedenen Auswertungen darzustellen.

In der Regel bestehen in der Produktion keine Probleme beim optimalen Positionieren von wenigen Elementen auf dem Plattenmaterial. Bei einer grossen Menge von Elementen wird es immer schwieriger, möglichst schnell und mit minimalem Verschnitt die Platten wirtschaftlich einzuteilen. Das ist genau der Punkt, bei dem sich der Einsatz einer Zuschnittoptimierung als lohnend erweist, zudem haben Sie die Materialbestellmenge mit der Optimierung genau errechnet.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
*Sie können zur Optimierung Stücklisten aus verschiedenen Betriebsaufträgen zusammenfassen und einlesen.
*Sie können in der Zuschnittoptimierung alle Arten von Materialien optimieren wie z.B. Platten, Profilleisten oder Paneelen. Dies geschieht, indem Sie die Ausgangsmaterialien in Ihrem Artikelstamm anlegen, anschliessend stehen diese in der Optimierung zur Verfügung.
*Weiterhin haben Sie auch die Möglichkeit, Reste zu verwalten und in die Optimierung zu übernehmen.
|-
|}

===Starten der Zuschnittoptimierung===

[[Datei: Navigation zuschnittoptimierung.png|thumb|right|500px|Navigation Zuschnittoptimierung]]
<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie in der Tabelle Betriebsaufträge den Datensatz "Regal" und öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenu. Anschliessend wählen Sie unter Programm starten "Zuschnittoptimierung".</span>

<div style="clear:both;"></div>

===Oberfläche des Zuschnittoptimierungs-Programms===

[[Datei: Zuschnittoptimierung gui.png|thumb|left|700px|Zuschnittoptimierung]]

<div style="clear:both;"></div>

===Optimierungsparameter===
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Optimierungsparameter".</span>

In diesem Verzeichnis werden die folgenden Grundeinstellungen vorgenommen, anhand derer die Zuschnittoptimierung erfolgt. Um die Parameter zu bearbeiten müssen Sie in der Symbolleiste das Icon "Bearbeiten" auswählen.

'''Methode'''

*Sie können im Feld Methode aussuchen wie geschnitten wird.
*Bei "Horizontalen Schnitt zuerst durchführen" werden als Erstes alle horizontalen Schnitte in so genannten Bahnen durchgeführt. Horizontal bedeutet hierbei, dass der Länge nach geschnitten wird.
*Bei "vertikalen Schnitt zuerst durchführen" werden als Erstes alle vertikalen Schnitte durchgeführt.
*Bei "besten Schnitt zuerst durchführen" entscheidet das Programm, was am besten ist. Hier kann es sein, dass als Erstes eine Bahn horizontal geschnitten wird und die restlichen dann vertikal, was zur Folge hat, dass die Platten auf der Zuschnittmaschine mehrmals gedreht werden müssen.

'''Säumschnitte'''<br />
Bei Bedarf kann hier für jede Seite der Platte die Randbreite der Besäumung individuell angegeben werden.

'''Zugaben'''<br />
Obwohl in der Tabelle "Zuschlagsgruppen" (Stammdaten / Artikel) die Masszugaben für die einzelnen Zuschnittmaterialien schon bestimmt werden, kann an dieser Stelle für den Zuschnitt noch eine zusätzliche Masszugabe generiert werden, welche dann pauschal für jedes Ausgangsmaterial und jedes Zuschnittstück angewendet wird.

'''Verarbeitungsstatus'''<br />
Hier kann festgelegt werden, ob die Daten in eine Folgeoptimierung an die Zuschnittsäge oder in die Stückliste exportiert werden sollen.

<span style="background:#c8ccd1">Drücken Sie auf "Bearbeiten", um bei den Säumschnitten überall 20 mm einzutragen. Sie können danach abspeichern, damit wieder alle Funktionen zur Verfügung stehen.</span>

===Bedarfstücke===

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Bedarfstücke".</span>

Durch das Öffnen der Zuschnittoptimierung aus der Betriebsauftragstabelle erscheinen hier bereits die zugehörigen Teile.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
*In der Regel übernehmen Sie die Teile der Stückliste als Bedarfstücke "MUSS".
*Weiter besteht die Möglichkeit, bestimmte Teile als Bedarfstücke "KANN" auszuweisen. Diese werden in die Plattenaufteilung aufgenommen, wenn es aufgrund des vorhandenen Rohmaterials möglich ist.
|-
|}

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Bei den Bedarfstücken "KANN" ist es sinnvoll, Teile zu erfassen, welche immer wieder benötigt werden, wie z.B. Sockelzwischenstücke. Das heisst, dass diese zusätzlich zugeschnitten werden, wenn genügend Platz auf der Platte vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, werden sie weggelassen. Bedarfstücke "KANN" und "OPTIONAL" werden selten verwendet.
|-
|}

Weiter besteht die Möglichkeit, die Bedarfstücke über die Funktion "Import" einzufügen. Auf diese Weise können Stücklisten aus einem Betriebsauftrag übernommen werden. Über die Funktion "Neu" können neue Teile erfasst werden, welche nicht in einer Stückliste vorhanden sind.

<span style="background:#c8ccd1">Drücken Sie auf das Icon "Import". Es erscheint ein Abfragefenster.</span>

Sie können wählen, ob die zu importierenden Stücke als Bedarfstück "MUSS" oder Bedarfsstück "KANN" eingefügt werden. Über das Icon "..." können Sie im unteren Bereich alle Betriebsaufträge anzeigen lassen.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie den Betriebsauftrag für die Schrankfront mit einem Doppelklick an. Nun erscheint erneut ein Auswahlfenster, welches alle Materialien anzeigt, welche für den Betriebsauftrag verwendet werden. Mit einem Klick auf "OK", fügen Sie alle rot markierten Zeilen der Bedarfstückliste hinzu.</span>

Die Bedarfstücke wurden alle eingefügt.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Zuschnittoptimierung liste.png|thumb|left|700px|Zuschnittoptimierungsliste]]
<div style="clear:both;"></div>

===Ausgangsmaterialien definieren===

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Ausgangsmaterialien".</span>

Im Register "Ausgangsmaterialien" können die Rohmaterialien, welche in der Zuschnittoptimierung benötigt werden, eingegeben und verwaltet werden. Das Ausgangsmaterial kann auch aus dem Artikelstamm oder aus dem Lagermaterial importiert werden.

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf "Import" um die vordefinierten Ausgangsmaterialien aus dem Artikelstamm einzufügen. Nach einem "OK" auf dem folgenden Fragefenster werden diese importiert.</span>

Sie werden bemerken, dass nur bei "spa19" Lagermaterial hinterlegt ist. Bei den anderen Materialien ist nichts eingetragen. Bei diesen muss noch eine Platte definiert werden.

<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie einen Artikel Ihrer Wahl. Klicken Sie danach auf das Icon "Neu" um das Ausgangsmaterial zu erfassen. Geben Sie Länge und Breite der Platte an.</span>

[[Datei: Ausgangsmaterial.png|thumb|right|300px|Ausgangsmaterial bearbeiten]]
Im Feld Anzahl können Sie definieren, wie viele Platten Sie noch an Lager haben. Wenn es nicht genügend Platten an Lager hat, wird beim Optimieren eine Fehlermeldung ausgegeben, da nicht der ganze Auftrag erfasst werden kann. Wird bei der Anzahl der Eintrag -1 gemacht, geht das Programm davon aus, dass unendlich viele Platten zur Verfügung stehen. Da die meisten Platten gemäss der Optimierung bestellt werden, wird meistens per Voreinstellung mit dem Eintrag -1 gearbeitet.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Lagermaterial.png|thumb|right|450px|Lagermaterial]]

<div style="clear:both;"></div>

===Optimierung===

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf die Schaltflache "Optimierung" um die Plattenoptimierung vorzunehmen. </span>

Sie können nun die Schnittpläne über das Verzeichnis "Schnittpläne" in der Bereichsauswahl begutachten. Mit den Buttons "vor" und "zurück" aus der Symbolleiste können Sie zwischen den einzelnen Platten blättern.

Über die Funktion "Plan" können Sie die Schnittpläne ausdrucken. Sie haben auch die Möglichkeit, über "Bericht" einen Bericht auszudrucken, welcher Ihnen Informationen über das Plattenlager gibt.
Sie kennen nun die wichtigsten Grundlagen der Zuschnittoptimierung. Schliessen Sie das Programm, um wieder zu BormBusiness zu gelangen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Zuschnittoptimierung]]
</span>
<br /><br /><br />

==Betriebsauftragsstatus==
[[Datei: Betriebsauftragsstatus.png|thumb|right|350px|Betriebsauftragsstatus]]

Sie haben nun die Arbeitsvorbereitung abgeschlossen.

Um einen Überblick über den Ablauf der Betriebsaufträge in der Produktion zu gewährleisten können Sie einem Betriebsauftrag verschiedene Status zuordnen.

<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie dazu in der Tabelle "Betriebsaufträge" einen der soeben erstellten Datensätze. Mit dem Befehl </span>[[Datei: Selektion bearbeiten.png||25px]] <span style="background:#c8ccd1">"Bearbeiten" erscheint der Eingabedialog. Hier können Sie dem Betriebsauftrag den gewünschten Status zuordnen.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Stammdaten#Programmstatus|Programmstatus]]
</span>
<br /><br /><br />

==Einsatzplanung==

Bitte beachten Sie, dass die Einsatzplanung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie das Modul Einsatzplanung in Ihrer Navigation nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Nachdem Sie die Arbeitsvorbereitung für die Betriebsaufträge erstellt haben, können Sie mit dem Modul "Einsatzplanung" den Betriebsauftrag detailliert einplanen und an Mitarbeiter oder anderen Kapazitäten zuweisen.

[[Datei: Navigation einsatz.png|thumb|right|200px|Programmstart Einsatzplanung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie nun den Betriebsauftrag "Regal". Gehen Sie dazu in der Navigation unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA" und starten Sie im Kontextmenü den Programmstart "BA für Planung freigeben" (Einsatzplanung erzeugen). Sie können dieses Programm ebenfalls aus der RibbonBar starten.</span>

Mit dieser Aktion werden die über die Ressourcenplanungs-Vorlage errechneten Arbeitsstunden der Einsatzplanung übergeben. Ebenso werden die Start- und Endtermine übernommen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Navigation einsatzplanung.png|thumb|right|200px|Navigation Einsatzplanung]]
<span style="background:#c8ccd1">Starten Sie nun die Einsatzplanung in der Navigation unter "Einsatzplanung" --> "Einsatzplanung"</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Einsatzplanung start.png|thumb|right|600px|Einsatzplanung]]
Nun erscheint die Einsatzplanung. Links sehen Sie Ihre Ressourcen, welchen Sie Aufträge zuordnen können. Rechts oben werden Ihnen die Aufträge angezeigt, welche in diesem Zeitraum eingeplant werden können.
Sollte der Auftrag "Regal" nicht ersichtlich sein, so können Sie mit den Buttons "Kalender vor" und "Kalender zurück" in der RibbonBar, in den entsprechenden Zeitraum des Auftrages "Regal" wechseln.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Ressource anlegen.png|thumb|right|300px|Ressourcenverwaltung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Sofern Ihr gewünschter Mitarbeiter noch nicht in der Einsatzplanung erscheint, klicken Sie auf den Button "Ressourcenverwaltung" in der RibbonBar.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "Ressource hinzufügen" können Sie einen neuen Mitarbeiter zur Einsatzplanung hinzufügen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Ressourcen.png|thumb|right|300px|Ressourcen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Vervollständigen Sie dazu die Felder gemäss nebenstehendem Bild und Speichern Sie dies anschliessend ab.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie nun in der RibbonBar auf den Button "Neu laden" um die ganze Einsatzplanung zu aktualisieren.
</span>

Nun wird Ihnen der neue Mitarbeiter in der Tabelle angezeigt.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: einplanen.png|thumb|right|300px|Mitarbeiter einplanen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie nun den Tag, an dem Sie ihren Mitarbeiter einplanen möchten. Mit "Rechtsklick" --> "Einplanen", können Sie ihm einen Auftrag zuweisen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: auftrag zuweisen.png|thumb|right|400px|Auftrag zuweisen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie den Auftrag, welchen Sie Ihrem Mitarbeiter zuweisen möchten und füllen Sie die Felder "Detail auswählen" und "Planstunden" aus.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: einsatzplanung planung.png|thumb|right|600px|Einsatzplanung]]
Nun können Sie ihrem Mitarbeiter weitere Aufträge zuweisen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Arbeitsanweisung.png|thumb|right|400px|Arbeitsanweisung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie anschliessend in der RibbonBar auf den Button "Arbeitsanweisung". </span>

Es erscheint ein Bericht mit den gesamten Arbeitsanweisungen, welche Sie dem selektierten Mitarbeiter zugewiesen haben.

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Einsatzplanung]]
</span>
<br /><br /><br />

==Zeiterfassung==

[[Datei: Zeiterfassung navigation.png|thumb|right|300px|Navigation Zeiterfassung]]
Damit Sie den Auftrag, welchen Sie ausgeführt haben, zur Nachkontrolle kontrollieren können, müssen die für den Auftrag aufgewendeten Zeiten und Spesen erfasst werden.

<span style="background:#c8ccd1">
Öffnen Sie dazu den Desktop "Zeiterfassung" aus der Navigation. In diesem Desktop können Zeiten und Spesen verwaltet werden.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
===Zeiten erfassen===
[[Datei: Zeiten erfassen.png|thumb|right|500px|Zeiten erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie auf das Icon </span>[[Datei: Neue Zeit.png|25px]]
<span style="background:#c8ccd1"> in der RibbonBar. Sie erhalten die Erfassungsmaske für die Zeiten.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie nun die Zeitart, den Mitarbeiter, das Erfassungsdatum, die Auftragsnummer, die Kostenstellen und die Stundenzahl aus.</span>

Im Feld "Bemerkung" können Sie individuelle Bemerkungen erfassen.

<div style="clear:both;"></div>
Nach dem Klick auf [[Datei: icon save.png|25px]] bleibt die Erfassungsmaske offen. Alle Eingaben bleiben bestehen. So können Sie mehrere Positionen erfassen.

Beachten Sie, dass für unseren Betriebsauftrag "Regal" im Tutorial nur eine Zeit erfasst wurde. Sie können aber ohne Weiteres, weitere Einträge erfassen.

<span style="background:#c8ccd1">
Sobald Sie alle Stunden erfasst und mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]
<span style="background:#c8ccd1"> gespeichert haben, können Sie den Desktop "Zeiterfassung" schliessen.</span>

===Spesenerfassung===

[[Datei: Spesen erfassen.png|thumb|right|500px|Spesen erfassen]]
Die Spesenerfassung funktioniert nach demselben Prinzip wie die Zeiterfassung.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hierzu auf das Icon </span>[[Datei: icon spesen.jpg|25px]].

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie den Mitarbeiter, das Erfassungsdatum und den Spesencode zusammen mit der Anzahl sowie der Auftragsnummer aus. Im Feld Bemerkung können Sie individuelle Bemerkungen erfassen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
Nach dem Klick auf Speichern bleibt die Erfassungsmaske offen. So können Sie mehrere Positionen erfassen.

Beachten Sie, dass für unseren Betriebsauftrag "Regal" im Tutorial nur einen Eintrag bei den Spesen erfasst wurde. Sie können ohne Weiteres weitere Einträge erfassen.

Sobald Sie alle Spesen erfasst haben, können Sie den gesamten Desktop schliessen.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Mit der Taste "D" können Sie in jedem Datumsfeld direkt das Datum vom Eingabetag eintragen.
|-
|}

<span style="color:red;">Hier entsteht ein weiterführendes Kapitel zur Zeit- und Spesenerfassung.</span>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Zeitmanagement]]
</span>
<br /><br /><br />

==Kreditoren==

Das Erfassen von Kreditoren erfolgt Auftragsbezogen auf den jeweiligen Betriebsauftrag. Eine korrekte Erfassung der Kreditoren ermöglicht einen sauberen Soll / Ist vergleich.

Die Kreditoren-Nachkalkulation wird für folgendes benötigt:
*Die erfassten Kreditoren werden für die Nachkalkulation verwendet.
*Einem Artikel der nicht aus dem Artikelstamm übernommen, sondern von Hand in die Stückliste eingegeben wurde, muss in der Stückliste ein Preis zugeordnet werden. Alternativ dazu kann der Preis in der Stückliste auch auf 0 gelassen werden, stattdessen wird das Material in den Kreditoren erfasst.
*Oft werden Materialien für einen bestimmten Auftrag bestellt. Um diese in der Nachkalkulation erscheinen zu lassen, werden sie in der Kreditoren-Nachkalkulation verbucht.
*Mit Hilfe des Kalkulationscodes wird bestimmt, an welcher Stelle der Kalkulation der Rechnungsbetrag erscheinen soll - ob als auftragsbedingte Material- oder als Sonderkosten.

Wir wollen die Rechnung für das Glas des Regals in der Kreditoren-Nachkalkulation erfassen.

===Kreditorenerfassung starten===

[[Datei: Ab navigation.png|thumb|right|300px|Navigation Betriebsauftrag]]
Das Erfassen von Kreditorenrechnungen erfolgt auftragsbezogen. Zuerst muss der bestimmte Auftrag, für den die Kreditorenrechnung erfasst werden soll, in der Datenverwaltung gesucht und angewählt werden. Danach kann über den Programmstart die Kreditorenerfassung gestartet werden.

<span style="background:#c8ccd1">
Starten Sie für den Betriebsauftrag "Regal" die Kreditorenerfassung mittels "Rechtsklick" --> "Programm starten" --> "Kreditoren Nachkalkulation".</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Kreditoren start.png|thumb|right|300px|Kreditorenerfassung]]
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Kreditorenerfassung über den Programmstart in der Ribbonbar auszuführen.
<div style="clear:both;"></div>

===Kreditorenerfassungsmaske===
[[Datei: Kreditorenmaske.png|thumb|left|900px|Kreditorenerfassung]]
<div style="clear:both;"></div>
*In der Kopfzeile der Erfassung steht die Bezeichnung der Maske (Nachkalkulation, Auftragsnummer, Positionsnummer, Bezeichnung Betriebsauftrag).
*Auf der linken Seite befindet sich der Strukturbereich mit den Unterregistern "Gruppierung" und "Details".
*Die rechte Seite enthält die Tabelle mit den Kreditorendaten.
*Innerhalb der Kreditoren werden die Einträge nach dem Kalkulationscode und nach dem Lieferanten gruppiert. Entsprechend gestaltet sich die Struktur.
*Mit Hilfe der Unterregister "Gruppierung" und "Details" kann die Struktur nach der Gruppierung oder nach den Details hierarchisch aufgelöst angezeigt werden.
*Details sind die zu einem Kalkulationscode erfassten Kreditorenrechnungen.

===Kreditoren erfassen===
[[Datei: kreditoren erfassen.png|thumb|right|300px|Neue Kreditorenrechnung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "Neu" erscheint die auf dem folgenden Bild gezeigte Erfassungsmaske. Geben Sie die Werte gemäss Abbildung ein, um das Glas zu erfassen.</span>

Natürlich können Sie die Icons [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] verwenden, um nach den vorhandenen Einträgen zu suchen, damit die Eingabe erleichtert wird.

<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "OK" speichern Sie die erfasste Kreditorenrechnung ab.</span>

<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie können die Kreditorenrechnungen in der rechten Tabelle bearbeiten, falls Sie etwas falsch eingetragen haben. Aktivieren Sie das entsprechende Feld per Doppelklick.
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">
Schliessen Sie jetzt die Kreditorenerfassung. Sie werden danach gefragt ob Sie abspeichern möchten. Falls Sie dies nicht bereits schon getan haben, tun Sie dies jetzt.</span>

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Kreditoren]]
</span>
<br /><br /><br />

==Nachkalkulation==
Am Ende jedes Auftrags steht die Nachkalkulation, um zu überprüfen, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Sie können mit BormBusiness zu jedem Zeitpunkt des Auftrags die Nachkalkulation einsehen. So haben Sie laufend die Möglichkeit, den Auftrag finanziell zu überwachen. Zuerst werden Sie allerdings einige Grundeinstellungen zur Nachkalkulation einstellen.

Die Basis für die Nachkalkulation bilden die Betriebsaufträge.

In der Kalkulation werden alle zum Betriebsauftrag gehörenden Daten berücksichtigt. Das folgende Schema zeigt die Zusammenhänge der Kalkulation:

===Schema Zusammenhang Nachkalkulation===

[[Datei: Schema Zusammenhang Nachkalkulation.png|thumb|left|800px]]

<div style="clear:both;"></div>

===Schema für Nachkalkulation===
[[Datei: Schema Nachkalkulation.png|thumb|left|800px]]

<div style="clear:both;"></div>
Das Schema für die Nachkalkulation, welches angegeben wird, gilt für die BormBusiness Demoversion.
In BormBusiness oder EvoBusiness werden diese Schemas genau auf den Kunden und seine Ansprüche angepasst bzw. aufgebaut.

Dieses Schema entspricht zurzeit dem in Deutschland üblichen Kalkulationsaufbau. In der Schweiz werden normalerweise die Fertigungsgemeinkosten in CHF pro Stunde gerechnet.

===Grundlagen===
Damit eine Nachkalkulation die richtigen Daten liefert, müssen zwingend folgende Punkte eingehalten werden:

*Voraussetzung für eine möglichst genaue Kalkulation ist eine detaillierte Stückliste mit sämtlichen notwendigen Materialien und Beschlägen. Hier werden Materialien und Formate definiert. Die Grundlage für das Material bildet die Stückliste. Die Kalkulation berücksichtigt alle Materialien der Stückliste.

*Im Artikelstamm werden spezielle Eigenschaften und Kalkulationswerte zu den einzelnen Materialien hinterlegt. So können zum Beispiel materialbezogene Verschnitt- und Kalkulationssätze bestimmt werden. In der Nachkalkulation wird auf diese Werte zurückgegriffen. Grundlage für diese Daten bilden die Basispreise und betriebsspezifischen Verschnittsätze. Kalkulationszuschläge werden bei Artikeln mit hohen Materialgemeinkosten (z. B. Glas: Bruchrisiko) dazugerechnet.

*Um eine exakte Nachkalkulation zu erstellen, ist es notwendig, für alle Mitarbeiter eine lückenlose Erfassung über die Auftrags- und Abwesenheitszeiten sowie Spesen zu gewährleisten.

'''Zeiten und Spesen'''
In der Nachkalkulation bilden die erfassten Zeiten die Grundlage für die Fertigungskosten. Die Berechnung erfolgt nach folgendem Schema:

"(Kostenstellensatz+Mitarbeitersatz)*Zeit"

Die Spesen werden in diesem Kalkulationsschema getrennt von Material- und Fertigungskosten aufgeführt. Die Spesen werden aber aus benutzerfreundlichen Gründen trotzdem in der selben Maske wie die Zeiten erfasst.

*Die Kostenstellen des Betriebes können in der Grundlagentabelle "Kalkulation" angelegt werden. Jede Kostenstelle muss mit einer Nummer und einer Bezeichnung angegeben werden. Kostenstellen werden in der Nachkalkulation ausgewertet. Die Kostenstellensätze (Kalkulationsbeträge) werden mit der Verarbeitung "Grundlagen/Stammdaten" --> "Kalkulation" --> "Kalkulationssätze verwalten" festgelegt. Hier finden Sie nähere Angaben über die Verwendung der Kostenstellen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Kalkulationsansätze verwalten]]
</span>
<br /><br /><br />

===Nachkalkulation durchführen===

Die folgende Nachkalkulation bezieht sich auf den Nachkalkulationsbericht der BormBusiness Demoversion. Wenn Sie mit einer anderen Version arbeiten, können Sie die Nachkalkulation genauso ausführen, der Bericht kann lediglich in der Form etwas abweichen.

[[Datei: Navigation nachkalkulation.png|thumb|right|500px|Navigation Nachkalkulation]]
Wir wollen das Regal, welches wir im Tutorial erstellt haben, nachkalkulieren.

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie in der Navigation unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA".
Wählen Sie das Projekt "wunsch schmitten" und markieren Sie den Betriebsauftrag "Regal". Über das Kontextmenu, bzw. die Symbolleiste, können Sie das Programm "Nachkalkulation berechnen" starten.</span>

Nachdem Sie die Nachkalkulation berechnet haben, können Sie den Bericht Nachkalkulation ausdrucken.
[[Datei: bericht nachkalk.png|thumb|right|300px|Bericht Nachkalkulation]]

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hierfür in der Ribbonbar auf den Button Nachkalkulation.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: parameter nachkalk.png|thumb|right|300px|Parameter Nachkalkulation]]
Anschliessend öffnet sich eine Parameterabfrage, welche es Ihnen ermöglicht, die Nachkalkulationsdaten auf ihre Bedürfnisse anzuzeigen.
Die Ja/Nein Buttons ermöglichen Ihnen ganze Kostengruppen auszublenden. Mit den Auswahlfeldern darunter kann gesteuert werden, wie die einzelnen Kostengruppen dargestellt werden sollen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ouptutmanagement nachkalk.png|thumb|right|600px|Outputmanagement]]
Wenn Sie in der Ribbonbar anstatt den Button "Nachkalkulation" den Button "Drucken" betätigen, so öffnet sich das Outputmanagement. Hier finden Sie weitere mögliche Nachkalkulationsberichte. Ebenso finden Sie hier Berichte, welche Ihnen die relevanten Daten in Excel ausgeben können.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: druck nachkalk.png|thumb|right|400px|Nachkalkulationsbericht]]
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Sollte bei der Nachkalkulation kein Fakturabetrag erscheinen, liegt es daran, dass Sie bei der Betriebsauftragseröffnung keine Auftragssumme eingetragen haben. Sie können dies natürlich jederzeit mit der Funktion Datensatz bearbeiten noch ändern.
|-
|}

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Nachkalkulation]]
</span>
<br /><br /><br />

<div style="clear:both;"></div>
==Rechnung==
[[Datei: Rechnung.png|thumb|right|400px|Rechnungsbericht]]
Zum Abschluss des Projekts erstellen Sie aus der Auftragsbestätigung eine Rechnung.

<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie dazu in der Tabelle Auftragsbestätigungen den gewünschten Datensatz. Starten Sie anschliessend den Befehl "RE erstellen" aus der Ribbonbar.
</span>

Nun erscheint die Eingabemaske der Rechnungskopfdaten. Sie können hier Einstellungen zu Rabatt, Skonto usw. vornehmen.
Nach dem Speichern startet das Programm "Rechnungserfassung". Sie können hier genauso wie im Angebot oder der Auftragsbestätigung Änderungen vornehmen.

<span style="background:#c8ccd1">
Sofern Sie keine Änderungen an der Rechnung vornehmen möchten, können das OutputManagement mit dem Befehl </span>[[Datei:icon druck.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> öffnen und anschliessend den Rechnungsbericht drucken.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Rechnung|Rechnungen]].
</span>
<br /><br />

=Ende=
<br /><br />

'''Herzliche Gratulation'''

Sie haben nach dem Ausdrucken der Rechnung das Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Sie können nun mit BormBusiness einen Auftrag vom Anfang bis zum Ende abwickeln. Angefangen haben Sie mit einem Angebot, nach einer Auftragsbestätigung haben Sie die Ressourcen geplant und eine Stückliste generiert. Nachdem Sie den Auftrag in der Einsatzplanung eingeplant haben, haben Sie die Stunden und Spesen erfasst. Zuletzt haben Sie noch eine Nachkalkulation durchgeführt um den Auftrag zu überwachen und anschliessend die Rechnung gedruckt.

Beachten Sie, dass dies nur einige Funtkionen von BormBusiness bzw. EVO oder EvoBusiness waren. In diesen drei Programmen haben Sie noch viel mehr Möglichkeiten, ihr ERP-System zu nutzen. BormBusiness und EvoBusiness können und werden individuell auf jeden einzelnen Betrieb zugeschnitten, sodass ein effizientes Arbeiten in jeder möglichen Betriebsstruktur gewährleistet ist.

<span style="color:#808080">
Hilfreiche Seiten:

[[Start und Einstellung|BormBusiness Start und Einstellungen]]

[[Shortcut|BormBusiness Tastenkürzel]]

[[BormBusiness]]

[[BormBusinessNews|BormBusiness News]]

[[PointLineCAD]]

</span>

<br />
<div style="clear:both;"></div>

Tutorial

2017-07-26T07:28:11Z

Borm admin: /* Bestellungen aus der Auftragsstückliste */

=Willkommen=

Dieses Quickstart Tutorial wird Ihnen den Einstieg in BormBusiness erleichtern.

Dieses Tutorial ist eine Step by Step Anleitung zum Bearbeiten eines Projektes.
[[Datei: Prozess.png|thumb|left|1000px|Prozessablauf Tutorial]]
<div style="clear:both;"></div>
Wenn Sie noch nie mit BormBusiness gearbeitet haben, empfehlen wir Ihnen zuerst die Seite [[Start und Einstellung]] anzusehen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spass beim Kennenlernen von BormBusiness.

==Hinweise==

Diese Anleitung wurde für alle Länder im deutschsprachigen Gebiet hergestellt.

Je nach BormBusiness-Version, mit welcher Sie arbeiten, können sowohl das Layout als auch die Einstellungen verschieden erscheinen. Die Arbeitsabläufe bleiben jedoch gleich.

Für die Steuerungs- bzw. Control-Taste wird die Abkürzung Ctrl verwendet. Es kann aber vorkommen, dass Sie eine Tastatur benutzen, welche die Bezeichnung Strg (für Steuerung nach Deutschem Standard) besitzt. Die Funktion ist überall dieselbe, der Unterschied besteht lediglich in der Bezeichnung.

Alle grau hinterlegten Texte sind Aufforderungen an Sie, die beschriebenen Aktionen auszuführen.

<span style="background:#c8ccd1">
Starten Sie BormBusiness durch einen Doppelklick auf das Desktop-Icon.
</span>

Texte mit grauen Buchstaben sind Hinweise auf weiterführende Seiten, welche die einzelnen BormBusiness Module detaillierter beschreiben.
Für die Erarbeitung des Quickstart Tutorials müssen diese nicht zwingend eingesehen werden.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Hinweise|Hinweise]].
</span>

Die Verlinkungen auf weitere Seiten helfen Ihnen, schnell zu den gewünschten Informationen zu gelangen. Nachdem Sie einen Link angeklickt haben, können Sie jederzeit mit der Tastenkombination "Alt" + "Pfeiltaste links" wieder zur vorherigen Seite zurückwechseln.

=Tutorial=

Im folgenden Teil werden Sie anhand eines Beispiels mit dem Aufbau und der Bedienung des Programms vertraut gemacht. Mit diesen Übungen lernen Sie die wichtigsten Befehle und Funktionen des Programms kennen. Ausserdem lernen Sie einen möglichen Ablauf einer einfachen Projektabwicklung
kennen. Dieses Vorgehen kann den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Während des ganzen Tutorials wird der gleiche Auftrag verwendet, damit Sie die Zusammenhänge von
BormBusiness verstehen und nachvollziehen können. Im nächsten Abschnitt ist die Ausgangslage erklärt.
Beachten Sie die <span style="background:#c8ccd1">grauen</span> Felder, welche Sie auffordern, das Gelesene direkt anzuwenden. In den Anwendungsbeispielen des Tutorials werden die Befehlseingaben meistens über die RibbonBar gemacht. Diese Befehle können aber auch über das Kontextmenü bzw. Kurzbefehle aufgerufen werden. Es Steht Ihnen zusätzlich die BormBusiness Online Hilfe, auf welcher Sie sich momentan befinden, zur Verfügung. Dazu können Sie jederzeit im Suchfeld oben rechts nach einem entsprechenden Begriff suchen. Zögern Sie nicht, diese Hilfen anzuwenden, sobald Sie über einen gewissen Bereich mehr Informationen wünschen.

==Ausgangslage==
Der Kunde Hans Wunsch kommt zu Ihnen ins Unternehmen. Nachdem er sich ein Haus gebaut hat, braucht er jetzt noch ein Regal mit fünf Glastablaren und eine Schrankfront. Die Schrankfront kommt in eine Nische und besteht aus drei Schränken mit fünf Tablaren. Blende, Beistoss und Sockel sind frontbündig. Die Nische ist 1600 mm breit, 2400 mm hoch und 550 mm tief. Die Grösse des Regals beträgt 2000 mm × 900 mm × 300 mm. Bis auf die 5 Tablare des Regals, welche er in Glas vorsieht, ist die ganze Ausführung in Buche furniert.<br /><br />
'''Angaben von Herr Wunsch:'''
*Hans Wunsch
*Bernstrasse 25
*3185 Schmitten
*011 987 65 43
*hans@wunsch.org

<span style="color:#808080">
Die Ausgangslage ist frei erfunden; die Daten beziehen sich nicht auf reale Personen.
</span>

==Kunde erfassen==
Herr Hans Wunsch ist ein Neukunde, dieser muss zuerst neu erfasst werden. Um eine Adresse zu erfassen/ändern, wird der Navigationsbereich "Adressen/Verkauf" aktiviert. Sie gelangen über die Navigation in diesen Bereich. Für die Adressverwaltung wählen Sie den Desktop "Kundenstammblatt".
[[Datei: adressen verkauf.png|thumb|right|200px|Kundenstammblatt]]
Für unser Beispiel öffnen Sie mittels Doppelklick den Desktop "Kundenstammblatt" aus der Navigation.

Sie sehen nun eine Desktop Ansicht in dem folgende Elemente ersichtlich sind:

Adress-Stamm (Haupttabelle)
*Projekt
*Business Assistent
*InfoView Ansprechpartner
<div style="clear:both;"></div>
<br />
[[Datei: kundenstammblatt.png|thumb|right|750px|Kundenstammblatt]]

In der Tabelle Adress-Stamm sind alle Kunden-, sowie Lieferantenadressen ersichtlich, welche erfasst wurden. Eine Zeile entspricht einer Adresse mit allen Feldeingaben wie z. B. Bezeichnung, Name/Firma, Vorname usw. <br />

<span style="background:#c8ccd1">Aktivieren Sie die Tabelle "Adress-Stamm". Mit einem Klick auf das Icon </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">in der RibbonBar können Sie jetzt eine neue Adresse erfassen.</span><br />

Es erscheint die Maske zum Erfassen der Adressdaten. <br />

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie alle Daten ein, wie es auf dem nachfolgenden Bild gezeigt ist.</span>
<div style="clear:both;"></div>

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die rot gekennzeichneten Felder sind Pflichteingaben und müssen zwingend ausgefüllt werden.
Grau hinterlegte Felder können nicht bearbeitet werden und werden automatisch ausgefüllt, sobald der Datensatz gespeichert wird.

Im Feld "Kurzbezeichnung" wird automatisch der Name und Wohnort in
Kleinbuchstaben eingetragen. Der Kunde kann somit bei einer Suchanfrage ohne Probleme gefunden
werden.
|-
|}

[[Datei: kunde erfassen.png|thumb|right|600px|Adressen bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie nach dem Befüllen aller gewünschten Felder auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um den Eintrag zu speichern.</span>
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
*Wollen Sie die erfassten Daten nicht speichern und das Fenster schliessen, klicken Sie auf [[Datei: icon unsave.png|25px]].
*Wollen Sie mehrere Adressen erfassen, haben Sie in der Funktionsleiste der Eingabemaske die Möglichkeit von [[Datei: icon einzelerfassung.png|25px]] (Einzelerfassung) auf [[Datei: 13 Daten Import.png|25px]](Dauererfassung) oder [[Datei: Icon Stdi 020 128.png|25px]](Dauererfassung mit Feldkopie) zu wechseln. Bei "Dauererfassung" erhalten Sie nach dem Speichern die Eingabemaske mit leeren Feldern zurück. Bei "Dauererfassung mit Feldkopie" erhalten Sie die Eingabemaske mit den Einträgen der letzten Datenerfassung zurück.
|-
|}

===Ansprechpartner===
Zu jeder Kunden- oder Lieferantenadresse können auch Ansprechpartner erfasst werden. Anhand erfasster Ansprechpartner werden z.B. persönliche Briefanreden erstellt, das Nachschlagen einer persönlichen Telefonnummer ermöglicht, die Outlooksynchronisation eingerichtet, usw. Das Erfassen
eines Ansprechpartners macht meist nur bei Unternehmen Sinn, bei denen Sie mit bestimmten
Mitarbeitern korrespondieren. In unserem Beispiel, einer Privatperson, ist das Erfassen eines Ansprechpartners
nicht nötig.
Sie können einen Ansprechpartner mit [[Datei: 01 neu.png|25px]] hinzufügen. Da Sie sich in einer Folgetabelle befinden,
muss in der vorgängigen Tabelle, hier "Adress-Stamm", der richtige Datensatz angewählt sein.

===Kundenkonditionen===
[[Datei: kundenkonditionen.png|thumb|right|300px|Kundenkonditionen]]
In der Folgetabelle "Kundenkonditionen" können für die Kunden Zahlungsziele festgelegt werden. So
werden dem jeweiligen Kunden bei späteren Projekten die gleichen Konditionen vergeben. Ein zusätzlicher
Vorteil ist, dass Sie so die Daten nur einmal eingeben müssen. Egal ob Angebot, Auftragsbestätigung
oder Rechnung, BormBusiness übernimmt immer die gleichen Konditionen als Voreinstellung
beim jeweiligen Kunden.

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie in der Tabelle "Adress-Stamm" den Eintrag "wunsch schmitten" an, um in der Folgetabelle
"Kundenkonditionen" mit dem Icon </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">die Konditionen zu erfassen.</span>

Es erscheint die folgende Eingabemaske:
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Skonto10.png|thumb|right|400px|Konditionen]]
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: Stdi 027 32.png |25px]]. <span style="background:#c8ccd1">Es erscheint eine weitere Auswahltabelle, wo Sie "innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto" mit einem Doppelklick anwählen (Bild unten). Im Feld "Rabatt" wird 3 % eingesetzt. Klicken
Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um alles zu speichern.</span>
[[Datei: kundenkonditionen rabatt.png|thumb|right|300px|Rabatt]]
<div style="clear:both;"></div>

==Projekteröffnung==
[[Datei: projekt.png|thumb|right|700px|Projekt]]
Nachdem unser neuer Kunde in BormBusiness erfasst wurde, können wir für ihn ein Projekt eröffnen.

Über ein Projekt werden sämtliche kunden- und auftragsbezogenen Aktionen durchgeführt. Vom Angebot über die Auftragsbestätigung, hin zu den Betriebsaufträgen und bis zum Erstellen von Rechnungen - alles läuft über ein bestimmtes Projekt. Über die Projekte hat man am Bildschirm jederzeit einen objektorientierten Überblick auf alle oben genannten Aktionen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Projekt bearbeiten.png|thumb|right|500px|Projekt bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Um ein Projekt zu erfassen, gehen Sie im Desktop "Kundenstammblatt" in die Tabelle "Projekt".
Wählen Sie in der Tabelle "Adress-Stamm" die Adresse des Kunden, den wir vorgängig erfasst haben.
Wählen Sie anschliessend die Tabelle "Projekt" an, um mit </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ein neues Projekt zu eröffnen.</span>
<br />
Es erscheint eine Eingabemaske und die Adressfelder werden automatisch ausgefüllt.
<br />
<span style="background:#c8ccd1">Nach dem Eingeben der rot markierten Pflichtfelder, kann der Eintrag mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> gespeichert und
geschlossen werden.</span>
<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Projektverwaltung]].
</span>
<br /><br /><br />

===Projekt Beteiligte===
In der Folgetabelle "Projekt Beteiligte" können zusätzliche Personen dem Projekt angefügt werden,
falls sich mehrere Personen an einem Projekt beteiligen, wie z. B.:
*Architekt
*Bauleiter
*Externer Monteur
Um die Folgetabelle zu öffnen, müssen Sie zuerst den Datensatz des vorher erfassten Projekts selektieren.
Dann können Sie entweder über den Bereich "Info" der RibbonBar oder über das Kontextmenü "Folgetabellen einblenden" / "Projekt Beteiligte" auswählen.

Um neue "Projekt Beteiligte" zu erfassen, klicken Sie auf [[Datei: 01 neu.png|25px]]. Es erscheint eine Eingabemaske, welche ausgefüllt werden muss.
Für das Beispiel des Tutorials wird kein Projektbeteiligter verwendet, da wir direkt mit dem Endkunden
zusammenarbeiten.

==Angebot erfassen==
Um dem Kunden eine Offerte für die gewünschten Arbeiten anzubieten, wird als erstes ein Angebot erstellt. Die Eingabe wird in zwei Schritten abgewickelt, Erfassung der Kopfdaten und Eingabe des Inhaltes im Angebot selbst.

'''Kopfdaten:'''
In der Eingabemaske werden alle wichtigen Informationen, wie Objekt (Titel des Angebots), Rabatt, Zahlungsbedingungen oder Sachbearbeiter (Intern) erfasst. Nach erfolgreichem Speichern wird die eigentliche Angebotserfassung (Inhalt) automatisch geöffnet.

'''Angebots Inhalt:'''
In der Angebotserfassung ist es ratsam, einen für den Kunden nachvollziehbare Gliederung zu wählen. Der Inhalt, Gliederung oder Gruppierung der Positionen ist frei wählbar.

===Eröffnung des Angebots===
Wechseln Sie in der Navigation zum Desktop "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA". Jetzt kann in der Tabelle "Projekte", die eindeutige Projekt-Nr. ausgewählt werden.

[[Datei: tabelle angebote.png|thumb|right|700px|Tabelle Angebote]]
<span style="background:#c8ccd1">Um ein neues Angebot zu erfassen, müssen Sie die Folgetabelle "Angebote" im rechten oberen
Bereich des Desktops aktivieren. Erfassen Sie das Angebot für das selektierte Projekt
von Herrn Wunsch mit einem Klick auf </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: kopfdaten angebot.png|thumb|right|700px|Kopfdaten Angebot]]

Es erscheint eine Eingabemaske für die Kopfdaten. In der Eingabemaske sind rechts zwei Textfelder die durch einen Einleitungstext und Schlusstext ergänzt werden können. Die Texte können ähnlich wie im Word bearbeitet werden. Diese Texte werden später beim Ausdrucken auf dem Angebot ersichtlich sein.

*Der Einleitungstext befindet sich vor dem eigentlichen Angebot als Einleitung.
*Der Schlusstext wird nach den eigentlichen Angebotspositionen am Schluss wiedergegeben.

Es besteht die Möglichkeit vordefinierte Texte zu erfassen, so müssen Texte, welche sich wiederholen, nicht jedes Mal neu eingeben.
<div style="clear:both;"></div>

===Angebots Inhalt===
Nach dem Speichern der Eingabemaske (Kopfdaten) öffnet sich die Angebotserfassung in einem neuen Fenster.
Falls die Angebotserfassung nicht von selbst startet oder nachbearbeitet werden muss, kann das bestehende Angebot über verschiedene Möglichkeiten geöffnet werden.

[[Datei: angebotserfassung.png|thumb|right|200px|Angebotserfassung starten]]
Sie haben nun vier Möglichkeiten, das Programm "Angebotserfassung" zu starten:
*Klick auf das Icon "Angebotserfassung" im Bereich "Info" in der RibbonBar.

*Durch Rechtsklick auf den entsprechenden Datensatz wird die "Angebotserfassung" im Bereich
"Programm starten" ausgeführt.

*Verwenden Sie die Tastenkombination "Ctrl + S", um alle verfügbare Programmstarts anzuzeigen
und wählen Sie "Angebotserfassung".

*Verwenden Sie die Tastenkombination "Ctrl + G" um die Angebotserfassung zu starten.

<span style="background:#c8ccd1">Öffnen Sie das Programm Angebotserfassung.</span>
<br />

[[Datei: angebotserfassung gpe.png|thumb|right|600px|Angebotserfassung geordnet in verschiedene Bereiche]]
Sie haben nun ein Fenster
vor sich, welches wie das nachfolgende Bild aussieht. Sie können jederzeit wieder zu BormBusiness
zurückkehren, indem Sie das Programm schliessen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Desktopeinstellungen.png|thumb|right|400px|Desktopeinstellungen]]
Beim erstmaligen aufstarten ist die Darstellung der Tabellen im Desktop unübersichtlich. Durch vergrössern und verschieben der
Tabellen können diese nach Wunsch angepasst werden.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der automatischen Anordnung der Tabellen, indem im Menü System unter "Administrationsmodus" die Anordnung "Kalkulationsübersicht" ausgewählt wird. Damit werden die Tabellen mit den hinterlegten Einstellungen angeordnet.
[[Datei: Angebotsfenster.png|thumb|right|800px|Angebotsfenster]]
<div style="clear:both;"></div>

'''Werkzeugleiste'''

Die Werkzeugleiste beinhaltet alle möglichen Funktionen. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, dieselben
Funktionen über das Kontextmenu bzw. Kurzbefehle auszuführen. Folgend sind die Funktionen
kurz erklärt:

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-
!Icon!!Element!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon save.png|25px]]||Speichern ||Speichern der erfassten Daten.
|-
|[[Datei: icon ordner.png|25px]]||Ebene öffnen|| Blendet die gewählte Anzahl Ebenen ein.
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben ||Drucken von Berichten.
|-
|[[Datei: icon naechste ebene.png|25px]]||Neues Objekt (nächste Ebene) ||Einfügen eines neuen Objekts auf der nächsten Ebene.
Es ist nicht möglich, einem Produkt ein Objekt auf der
nächsten Ebene einzufügen. Das Icon bleibt deaktiviert.
|-
|[[Datei: icon nach.png|25px]]||Neues Objekt nach aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Objekts auf der gleichen Ebene nach dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon vor.png|25px]]||Neues Objekt vor aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Objekts auf der gleichen Ebene vor dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]||Neues Produkt (nächste Ebene) ||Einfügen eines neuen Produkts auf der nächsten Ebene.
|-
|[[Datei: icon produkt nach.png|25px]]||Neues Produkt nach aktueller
Position (gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Produkts auf der gleichen Ebene nach dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: icon produkt vor.png|25px]]||Neues Produkt vor aktueller Position
(gleiche Ebene)
||Einfügen eines neuen Produkts auf der gleichen Ebene vor dem markierten Objekt oder Produkt.
|-
|[[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]||Bearbeiten ||Markiertes Objekt oder Produkt bearbeiten.
|-
|[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Löschen ||Markiertes Objekt oder Produkt löschen.
|-
|[[Datei: icon rueck.png|25px]]||Befehl rückgängig machen ||Der letzte Befehl wird rückgängig gemacht.
|-
|[[Datei: icon wieder.png|25px]]||Befehl wiederherstellen ||Rückgängig gemachter Befehl wiederherstellen.
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Suchen ||Durch die Eingabe von Suchkriterien kann eine erweiterte Selektion durchgeführt werden.
|-
|[[Datei: icon bormlive.png|25px]]||Global ändern ||Globale Werte werden geändert.
|-
|[[Datei: icon einfuegen.png|25px]]||Einfügen ||Fügt die vorher kopierten Elemente aus der Zwischenablage ein.
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Kopieren ||Kopiert die ausgewählten Elemente (z. B. Objekte und Positionen) in die Zwischenablage.
|-
|[[Datei: icon ausschneiden.png|25px]]||Ausschneiden ||Selektierte Elemente in die Zwischenablage kopiere und nach dem Einfügen beim Ursprungsort löschen.
|-
|[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Variablen bearbeiten ||Hinterlegte Variablen werden bearbeitet.
|-
|[[Datei: icon kalk.png|25px]]||Projekt berechnen ||Rechnet die Stückliste durch und aktualisiert die Daten (Verwendung u. a. beim Ändern von Variablen)
|-
|[[Datei: icon oben.png|25px]]||Nach oben verschieben ||Verschiebt die markierten Elemente nach oben.
|-
|[[Datei: icon unten.png|25px]]||Nach unten verschieben
||Verschiebt die markierten Elemente nach unten.
|-
|[[Datei: icon uebernehmen.png|25px]]||Daten aus anderen Dokumenten übernehmen
||Aus Angeboten, Auftragsbestätigung, Rechnungen und Vorlagen können Positionen in das aktuelle Angebot übernommen werden.
|-
|}

'''Der Strukturbereich'''<br />
Der Strukturbereich links im oberen Fenster stellt die zentrale Übersicht im Angebot dar. Alle Aktionen
beziehen sich auf die aktuelle Auswahl im Strukturbereich. Die Einträge in der Struktur können
mit einem Klick auf das "+" oder "-" Symbol expandiert oder minimiert werden. Dies hat nur Auswirkungen
auf die Betrachtungsweise. Die darunterliegenden Ebenen sind weiterhin im Angebot vorhanden,
werden aber nicht angezeigt.
Der Strukturbereich dient dem Ein- oder Ausblenden bestimmter Ebenen des Angebots. Im Tabellenbereich
werden nur die Daten angezeigt, die für eine Ebene innerhalb des aktuellen Eintrages
stehen.<br /><br />
Die Symbole vor den Einträgen stellen die Art des Eintrages dar:

{| class="wikitable" style = "width: 60%; valign: top"
|-
!Icon!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon erfasste objekte.png|25px]]||Erfasste Objekte
|-
|[[Datei: icon erfasste produkte manuell.png|25px]]||Erfasste Produkte, welche manuell erfasst wurden
|-
|[[Datei: icon erfasste produkte.png|25px]]||Erfasste Produkte, welche aus den Stammartikeln übernommen wurden
|-
|}

'''Der Tabellenbereich'''<br />
Der Tabellenbereich enthält die verschiedenen Daten eines Elements. Diese sind identisch mit den Eingabefeldern
der Eingabemaske. Die Eingabemaske erscheint, wenn Sie das Icon "neues Objekt/Produkt"
oder "Objekt/Produkt bearbeiten" anwählen. Jede Änderung kann im Tabellenbereich durchgeführt
werden. So können Sie z.B. den Sonderpreis direkt verändern. Innerhalb der Tabelle bewegt
sich der Cursor mit Hilfe der Tabulatortaste, der Eingabetaste oder den Pfeiltasten der Tastatur.
<br />

'''Infofenster'''<br />
Hier sehen Sie aktuelle Informationen über das selektierte Element. Beachten Sie, dass sich das
Fenster erst aktualisiert, sobald Sie alles gespeichert haben.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die Kopfdaten können auch direkt im Angebot bearbeitet werden. Durch markieren der Hauptposition im Strukturbereich und anschliessendem Rechtsklick, finden Sie im Kontextmenü den Befehl [[Datei:Selektion bearbeiten.png|25px]]. Durch die Tastenkombination "Ctrl + B" gelangen Sie direkt zur Eingabemaske der Angebots Erfassung.
|}
<br /><br /><br />

===Angebot - Objekte erfassen===
[[Datei: objekt bearbeiten.png|thumb|right|600px|Objekt bearbeiten]]
Zur Gliederung des Angebotes können Objekte eingefügt werden. Objekte bilden die Hierarchien
innerhalb eines Angebotes. Für jedes Objekt werden später auf dem Ausdruck Zwischensummen
gebildet.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: icon naechste ebene.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um ein neues Objekt hinzuzufügen.</span><br /><br />
Nach dem Anwählen des Icons "Objekt einfügen" in der Werkzeugleiste erscheint eine Eingabemaske zum
Anlegen des neuen Objekts.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Füllen Sie die Felder gemäss folgender Abbildung aus und schliessen Sie die Eingabemaske mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].

Vergessen Sie nicht, auf dem Objekt "Regal" ein Rabatt von 2% einzutragen.
<div style="clear:both;"></div>

===Angebot - Produkt erfassen===
Produkte sind preisbestimmende Positionen. Sie können entweder aus dem Artikelstamm ausgewählt
oder von Hand eingegeben werden. Bei Produkten aus dem Artikelstamm werden gleichzeitig
hinterlegte Daten wie Beschreibung, Preise, Stückliste usw. übernommen. Produkte aus dem Artikelstamm
lassen sich auch individuell anpassen.<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf</span> [[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">, damit das Produkt "Regal" auf der nächsten Ebene erfasst wird. Beachten Sie,
dass das Objekt "Regal" angewählt haben.</span><br /><br />
Nach dem Anwählen des Icons "Produkt einfügen" in der Werkzeugleiste erscheint ein Dialogfeld
zum Anlegen des neuen Produktes. Es stehen verschiedene Varianten zum Erfassen des Artikels
zur Verfügung:
#Im Feld Produktnummer wird auf den Artikelstamm zugegriffen. Die hinterlegten Daten des eingelesenen Artikels/Produktes werden in die Maske übertragen.
#Die eingelesenen Artikel/Produkte können durch das Verändern der Produktnummer (z.B. Anfügen eines Punktes) abgeändert werden.
#Es kann manuell ein Produkt erstellt werden.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Es gibt drei Felder für den Preis. Beachten Sie die Unterschiede:<br />
Basispreis: Verkaufspreis aus Stammdaten. Der Preis wird in dritter Priorität verwendet.<br />
Sonderpreis: Selber definierbarer Sonderpreis. Dieser Preis wird in erster Priorität verwendet.<br />
Kalk-Preis: Preis aus der Kalkulation/Schnellkalkulation, welche später erklärt werden. Dieser Preis wird in zweiter Priorität verwendet.
|-
|}

'''Erstellen eines manuellen Produkts'''
[[Datei: produkt bearbeiten.png|thumb|right|600px|Produkt bearbeiten]]
<span style="background:#c8ccd1">Füllen Sie die Felder gemäss folgender Abbildung aus und schliessen Sie das Dialogfeld mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].
Es wird kein Preis eingetragen, da dieser nachher mit der Schnellkalkulation errechnet wird.
<div style="clear:both;"></div>

'''Erstellen eines Produkts aus den Stammdaten'''<br />
In den Stammdaten ist bereits ein variables Produkt für den Schrank hinterlegt. Dieses wird in das
Angebot eingefügt. Das variable Produkt hat den Namen "Schrank mit Schublade" und die Produktnummer
ist mit "Schrank_mit_Schublade" hinterlegt.

<span style="color:#808080">
Dieses variable Produkt ist nur in den Demoversionen von BormBusiness eingebaut. Sofern Sie mit einer anderen Version arbeiten, suchen Sie nach einem ähnlichen variablen Produkt welches Sie verwenden könnten. Falls Sie keine variablen Produkte finden können, fügen Sie anstelle des variablen Produkts ganz einfach ein "normales" Produkt mit dem Namen "Schrank" ein. (Variable Produkte erkennen Sie dadurch, dass nach dem Einfügen in die Angebotserfassung ein Variablenabfragendialog erscheint).
</span>

<br /><br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf das Objekt "01 Regal", um mit der Funktion </span>[[Datei: icon nach.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ein neues Objekt zu erfassen. Geben
Sie dem Objekt die Positionsbezeichnung "Schrank in Nische" und speichern Sie es mit ab </span>[[Datei: icon save.png|25px]],<span style="background:#c8ccd1"> ohne
einen Rabatt einzutragen.<span style="background:#c8ccd1">
[[Datei: ordner selektieren.png|thumb|left|800px|Ordner selektieren]]
<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie nun das Objekt "02 Schrank in Nische" an und erfassen sie auf der nächsten Ebene ein
neues Produkt mit </span>[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]. <br />
In der Eingabemaske, welche nun erscheint, können Sie im Eingabefeld "Produktnummer" nach dem
Schrank suchen. Sofern Sie die Produktnummer wissen, haben Sie die Möglichkeit, diese direkt einzugeben.
<br />
Falls Sie direkt, ohne etwas einzugeben, auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] drücken, werden die Stammdaten ungefiltert wiedergegeben.
Sie werden vermutlich bemerken, dass im folgenden Anzeigefenster die Anzeige auf
100 Datensätze limitiert ist. Diese Einstellung verhindert lange Ladezeiten. Daher werden Sie mit
grösster Wahrscheinlichkeit den Datensatz "Schrank mit Schublade" nicht finden, da die Datensätze in alphanumerischer
Reihenfolge geordnet sind.
Sie haben jedoch die Möglichkeit im Feld "Produktnummer" nur einen Teil des Namens/Nummer
einzugeben, bevor Sie auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] klicken. So werden die Datensätze im nächsten Fenster gefiltert angezeigt
und das Auffinden der Datensätze fällt leichter.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Auch können Sie die Suche auslösen, indem Sie F6 drücken, anstatt den Befehl über [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] anzuwählen.
|-
|}

[[Datei: Datensatz auswaehlen.png|thumb|right|400px|Datensatz auswählen]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie im Feld "Produktnummer" "sch" ein und drücken Sie anschliessend </span>[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> bzw. F6. Es erscheint
nun das Auswahlfenster. Mit einem Doppelklick können Sie den Datensatz "Schrank mit Schublade"
auswählen.</span>
<br />
Da dem Datensatz Variablen hinterlegt sind, erscheint erneut ein Auswahlfenster. Hier werden Sie
nach den Werten gefragt, die diesem variablen Produkt hinterlegt wurden. Eine spätere Stückliste
kann daraus generiert werden. Alle Masse werden korrekt wiedergegeben.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie werden in dieser Hilfe nur sehen, wo und wie Sie variable Produkte einsetzen können. Sie finden im Bereich [[variable Produkte|"Variable Produkte"]] ausführlichere Informationen und erfahren, wie diese erstellt werden. Es ist ratsam, dass Sie sich erst diesem Thema widmen, wenn Sie sich im Programm ein wenig vertraut fühlen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Front standart.png|thumb|right|400px|Front Standard]]
<span style="background:#c8ccd1">Tragen Sie die Werte so ein, wie Sie es auf dem folgenden Bild sehen. Erscheinen im rechten Bereich
Pfeile, so haben sie die Möglichkeit eine dieser Angaben auszuwählen. Dies sind sogenannte
Vorgabewerte, welche nicht zwingend eingehalten werden müssen. In unserem Beispiel wird bei
Front "Front Standard" gewählt.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Nach dem Eingeben der Werte erscheint wieder das Fenster "Produkt bearbeiten". Geben Sie die
Menge 3 an, da Sie für die Schrankfront 3 Schränke benötigen. Vergessen Sie nicht, den Preis zu
prüfen. Schliessen Sie das Fenster, indem Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> klicken.
Sie können Beistoss, Blende und Sockel manuell erfassen. Die Angaben finden Sie im folgenden
Bild.</span>
[[Datei: Auswahl gpe.png|thumb|right|800px|]]

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Produkterfassung]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>

===Schnellkalkulation eines Angebotes===

Bitte beachten Sie, dass die Schnellkalkulation kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie die Schnellkalkulation in Folge der untenstehenden Anleitung nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Die Schnellkalkulation im Programm ist, wie es der Name schon sagt, eine schnelle Kalkulationsmöglichkeit,
welche Ihnen effizient und unkompliziert Ergebnisse liefert. Sie ist als Vorkalkulation
einsetzbar. Durch dieses Programm ist es möglich, im Angebot sofort in das Schema der Schnellkalkulation
zu wechseln. Es können dort direkt Material und Fertigungskosten erfasst werden

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
In der Angebotsphase muss häufig in kurzer Zeit ein Angebot erstellt werden. Hier ist dieses Kalkulationsmodell
sinnvoll. Die Schnellkalkulation ist als Vorkalkulation sinnvoll und steht ausschliesslich
im Angebot zur Verfügung.
|-
|}

'''Schnellkalkulation starten'''
[[Datei: Schnelkalkulation.png|thumb|right|700px|Schnellkalkulation]]
<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie das Angebot und wählen Sie das jeweilige Produkt aus, für welches Sie die Schnellkalkulation
erstellen wollen. In unserem Fall ist dies das Produkt "01 Regal". Klicken Sie danach im Register Kalkulation auf "wählen/starten" </span>[[Datei: icon kalk waehlen.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1"> um die Kalkulationsmethode auszuwählen. Klicken Sie anschliessend auf Schnellkalkulation.</span>

Nun können Sie mit der Erfassung beginnen. Hierzu stehen Ihnen die beiden Icons [[Datei: icon zeile vor.png|25px]] (Zeile vorher
einfügen) sowie [[Datei: icon zeile nach.png|25px]] (Zeile nachher einfügen) zur Verfügung.
In der Spalte ZT (Zeilentyp) wählen Sie Ihren gewünschten Zeilentyp aus. Beim Doppelklicken in der
Zelle steht in der Regel folgende Auswahl (standardmässig) zur Verfügung.
[[Datei: kmp.png|thumb|left|300px]]
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Wenn Sie mit Positionssummern arbeiten um die Berechnung transparenter zu gestalten, so wählen
Sie den Zeilentyp "P" und die nachfolgenden Positionen werden dort summiert.
|-
|}

Sie finden das Kalkulationsschema, welches verwendet wird, in Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Kreditoren|Schema Zusammenhang Nachkalkulation]] und [[Quickstart BormBusiness#Kreditoren|Schema für Nachkalkulation]] erklärt.

'''Feldbeschreibung Schnellkalkulation:'''

{| class="wikitable" style = "width: 80%; valign: top"
|-
!Feldname!!Beschreibung
|-
|RF||Reihenfolge der einzelnen Positionen
|-
|ZT||Angabe des Zeilentyps <br />
'''Hinweis:''' <br />
P Position steht für Positionssummen. Wenn Sie diesen Zeilencode auswählen, werden die nachfolgenden Positionen in dieser Zeile summiert.
|-
|Stück||Erfassung der Stückzahl
|-
|Artikel-Nr.||Angabe der Artikelnummer aus Artikelkatalog<br />
Aufruf mit F6
|-
|Bezeichnung||Bezeichnung des erfassten Elements
|-
|Länge||Eingabe der Länge in mm
|-
|Breite||Eingabe der Breite in mm
|-
|Dicke||Eingabe der Dicke in mm
|-
|E-Preis||Übernahme des Einheitspreises aus Artikelstamm oder individuelle Erfassung des Preises
|-
|Faktor||Möglichkeit zur Eingabe eines Faktors <br />
'''Hinweis:''' <br />
Totalpreis bei Materialeingabe, Kreditoren und Zeitberechnung wird mit diesem Faktor multipliziert.
|-
|Einheit||Auswahl der Einheit
|-
|Menge||Angabe der Menge
|-
|T-Preis||Angabe des Totalpreises, welcher i. d. R. vom Programm berechnet wird.
|-
|KST||Auswahl der Kostenstelle
|-
|Zeit Bezeichnung||Bezeichnung der Zeit <br />
'''Hinweis:''' <br />
Manuelle Erfassung notwendig
|-
|Ansatz||Übernahme des Kostenansatzes für die jeweilige Kostenstelle <br />
'''Hinweis:''' <br />
Gehen Sie gewissenhaft mit der Auswahl des Kostenansatzes um. Dieser ist abhängig von den ausgewählten Kostenansätzen. Bedenken Sie, dass die Berücksichtigung von Personal- bzw. Kostenstellenansätzen individuell variieren kann.
|-
|Zeit||Angabe der Zeit in Stunden und Minuten
|-
|T-Zeit||Angabe der Totalzeit, welche vom Programm berechnet wird.
(Multiplikation mit Stück und Zeit)
|-
|T-Zeit Preis||Angabe der Totalpreise für die Zeit, welche vom Programm berechnet wird.
(Multiplikation mit Stück, Zeit und Kostenansatz)
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun die Daten gemäss dem Bild "Schnellkalkulation" erfassen. Speichern und schliessen Sie am Ende mit </span>[[Datei: icon save.png||25px]].

<br />
Der nun kalkulierte Preis wird sofort in die ausgewählte Position eingetragen und verwendet. Beachten Sie, dass Sie beim jeweiligen Produkt keinen Sonderpreis eingetragen haben, da dieser, wegen der höheren Priorität, sonst als Preis übernommen wird.

===Angebot - Produkt bearbeiten===
Sie haben die Möglichkeit, die Einträge mit [[Datei: Selektion bearbeiten.png||25px]] zu bearbeiten. Es erscheint dieselbe Eingabemaske, die Sie beim Erstellen eines neuen Produkts bereits erhalten haben. Die Werte können geändert werden und mit [[Datei: icon save.png||25px]] wird der Eintrag sowohl gespeichert wie auch das Fenster geschlossen.

Auch können Sie die Produkte ändern, indem Sie auf den zu Ändernden Wert in der Angebotsmaske doppelklicken.

===Bericht ausdrucken===
[[Datei:outputmanagement angebot.png|thumb|right|600px||OutputManagement]]
Sie haben jetzt die Möglichkeit, das Angebot auszudrucken. Mit einem Klick auf [[Datei: icon druck.png||25px]] erscheint das [[OutputManagement]]. In diesem Fenster können Sie aus den unterschiedlichen Berichten auswählen.

Sie können mit [[Datei: icon vorschau.png||25px]] eine Ausgabe auf den Bildschirm erstellen und die Unterschiede unter die Lupe nehmen, bevor Sie auf Papier drucken. Nachdem Sie ausgewählt haben, ob der Bericht gedruckt werden soll oder auf dem Bildschirm angezeigt wird, müssen Sie noch einige Einstellungen/Angaben machen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei:angebot parameter.png|thumb|right|500px||Parameterabfrage Bericht Angebot]]

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Wie Sie Angaben wie Kopfdaten, Angaben des Sachbearbeiters, Telefonnummer usw. in dem Bericht auf Ihre Anliegen anpassen, können Sie im Kapitel [[Quickstart#Einrichten von BormBusiness|Stammdaten]] nachlesen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>

===Druckresultate===
[[Datei:angebot druck.png|thumb|right|500px||Ausschnitt Bericht Angebot]]
Sobald Sie die Druckresultate vor sich haben, haben Sie den ersten Teil des Tutorials erfolgreich bestanden. Sie haben es geschafft, mit wenig Aufwand und Vorbereitungen Ihrem ersten Kunden ein Angebot für Ihre Arbeiten zu erstellen. Nach ein oder zwei erstellten Angeboten wird Ihnen dieser Arbeitsschritt geläufig sein und Sie können in kürzester Zeit solche Angebote erstellen und ausdrucken.

<div style="clear:both;"></div>

==Auftragsbestätigung==

Sie haben zwei Möglichkeiten eine Auftragsbestätigung zu erfassen:
*Sie erzeugen aus einem Angebot eine Auftragsbestätigung
*Sie legen eine neue Auftragsbestätigung an

===Auftragsbestätigung erzeugen===
Hierfür schliessen Sie die Angebotserfassung und kehren zum Desktop "Kundenstammblatt" von BormBusiness zurück.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie das entsprechende Angebot an und klicken Sie auf den Programmstart [[Datei: AB.png||25px]] "AB erstellen" in der Gruppe "Programme" der RibbonBar.</span>

<br />
Jetzt erscheint eine Eingabemaske, in welcher Sie die anfallenden Änderungen eintragen können. Nach dem Schliessen des Dialogfelds über [[Datei: icon save.png||25px]] startet das Programm für die Auftragsbestätigungserfassung, welches identisch mit dem Programm "Angebotserfassung" ist. Die Objekte, welche im Angebot erfasst wurden, stehen nun eins zu eins in der Auftragsbestätigung zur Verfügung und können bearbeitet werden.
<br />

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun bei Bedarf Produkte und Objekte der Auftragsbestätigung anpassen. In diesem Beispiel empfehlen wir Ihnen die Objekte und Produkte so, wie Sie sie im Angebot erfasst haben zu belassen, da das Tutorial mit diesen Angaben weitergeführt wird.</span>

===Auftragsbestätigungen / Lieferungen neu anlegen===

Im Desktop "Kundenstammblatt" haben Sie zusätzlich die Möglichkeit Auftragsbestätigungen sowie auch Lieferungen getrennt vom Angebot zu erfassen. Sie erstellen diese Berichte gleich wie das Angebot. In der entsprechenden Folgetabelle erfassen Sie über [[Datei: 01 neu.png||25px]] einen neuen Datensatz. Das Erfassungsprogramm wird beispielsweise über [[Datei: lieferung erfassen.png||200px]] (aus der Tabelle Lieferungen) geöffnet.
Beachten Sie, dass Sie in der Tabelle "Projekt" den gewünschten Datensatz ausgewählt haben.

<div style="clear:both;"></div>

<br /><br />

==Betriebsauftrag==
Hat der Kunde das Angebot angenommen, können Sie, nachdem eine Auftragsbestätigung verschickt wurde, mit der Arbeitsvorbereitung beginnen.
Die Grundlage für eine Auftragsstückliste oder eine Nachkalkulation ist ein Betriebsauftrag. Bevor eine Stückliste erfasst werden kann, muss für das Projekt ein Betriebsauftrag erfasst werden. Dazu haben Sie wiederum zwei Möglichkeiten:
*Sie legen einen neuen Betriebsauftrag an
*Sie generieren aus einer Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag

===Betriebsauftrag neu anlegen===
[[Datei: Ab navigation.png|thumb|right|200px|Navigation Projekte]]

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie über die Navigation in den Bereich "Projekt AN/AB/BA", welcher unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" zu finden ist.</span>
<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Suchen Sie das Projekt, für welches Sie einen Betriebsauftrag eröffnen wollen und markieren dieses. Der angewählte Datensatz ist nun rot gekennzeichnet. In der Folgetabelle "Betriebsaufträge verwalten" können Sie nun über </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> einen neuen Betriebsauftrag anlegen. Beachten Sie das folgende Bild zum Ausfüllen der Daten des Dialogfensters.
Geben Sie eine Auftragssumme an. Diese wird in einer Nachkalkulation als Fakturabetrag verwendet. Speichern Sie den Betriebsauftrag.</span>
[[Datei: ba erfassen.png|thumb|right|600px|Betriebsauftrag erfassen]]

Sie sehen, dass beim Feld "Bezeichnung" nur "Regal" eingetragen wurde. So können den unterschiedlichen Objekten verschiedene Positionen zugeordnet werden. Diese Unterteilung macht Sinn, wenn Sie z.B. die Objekte getrennt voneinander produzieren wollen. So haben Sie später auch die Möglichkeit die Objekte bei einer Nachkalkulation getrennt zu analysieren.

Ob diese Unterteilung bei zwei solch kleinen Objekten einen Sinn macht, sei dahingestellt. Es liegt auf der Hand, dass ein grösserer Betrieb für ein Projekt wie z.B. die Herstellung einer Küche und mehreren Türen, diese getrennt voneinander erfasst und durch den Betrieb laufen lässt. Hier ist auch verständlich, dass dabei eine getrennte Nachkalkulation erfolgt.

<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">Erstellen Sie einen zweiten Betriebsauftrag. Ändern Sie sowohl die Auftragssumme (2700 Fr.) wie auch die Eingabe des Felds "Bezeichnung" und speichern Sie den zweiten Betriebsauftrag.</span>

[[Datei: Bezeichnung schrankfront.PNG|thumb|left|350px]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie haben nun zwei Betriebsaufträge, welche in der Folgetabelle "Betriebsaufträge verwalten" ersichtlich sind.

[[Datei: tabelle ba.PNG|thumb|left|800px|Betriebsaufträge]]

<div style="clear:both;"></div>

===Betriebsauftrag generieren===
[[Datei: AB_generieren.png|thumb|right|400px|Betriebsauftrag generieren]]
Mit dem Icon [[Datei: icon betriebsauftrag.png||25px]] im Programm "Auftragsbestätigungserfassung", Register "Weiterverarbeiten" können Sie mit den angewählten Objekten einen Betriebsauftrag generieren.
Es erscheint ein Abfragefenster, in welchem Sie verschiedene Optionen zum Betriebsauftrag einstellen können. Beispielsweise können Sie für jedes Objekt der Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag erstellen oder nur einen Betriebsauftrag für alle Objekte.
Anschliessend erscheint die Eingabemaske der Betriebsauftragskopfdaten.
Für die Auftragsbestätigung wurde nun ein Betriebsauftrag eröffnet.

Sie werden feststellen, wenn Sie in den Bereich der Betriebsaufträge gehen, dass in der angelegten Stückliste die Objekte und Gliederungen bereits übernommen wurden. So wurde bereits die Gliederung der Stückliste gemacht und variable Produkte stehen zum Durchrechnen in der Stückliste bereit "Erfassen von bestehenden Produkten".

Im Tutorial wird nicht mit einem generierten Betriebsauftrag aus der Auftragsbestätigung weitergearbeitet, damit in einer späteren Stückliste das Einfügen der Objekte besser beschrieben werden kann. Wir schlagen vor, dass Sie mit beiden Varianten einen Betriebsauftrag anlegen. So können Sie die Unterschiede erkennen. Sie werden schnell bemerken, dass das direkte Anlegen eines neuen Betriebsauftrages in Realität eine Ausnahme darstellt. Sie werden automatisch den einfachen Weg einschlagen, indem Sie direkt aus der Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag generieren. Sie können so in der Auftragsstückliste die bereits eingegebenen Daten übernehmen. Wenn Sie einen neuen Betriebsauftrag anlegen, müssen diese Daten in der Stückliste wieder neu eingegeben werden.

===Dokumente===
BormBusiness bietet die Möglichkeit, zusätzliche Dokumente zu generieren, welche auf die in BormBusiness hinterlegten Daten zugreifen können. So können beispielsweise Word-Dokumente geschaffen werden, bei denen der Briefkopf, die Grussformel usw. automatisch ausgefüllt werden. Aber auch das CAD PointLine kann auf diese Daten zurückgreifen und generiert z.B. automatisch den Plankopf.
Die Dokumentenverwaltung erkennt jedes Windowsdokument. Sie haben daher die Möglichkeit, jedes Dokument irgendeines Formates in die Dokumentenverwaltung einzufügen.

Wir wollen unserem Kunden einen Plan mit dem Angebot mitschicken. Zusätzlich brauchen wir diesen Plan auch für die Preisermittlung des Angebotes. Daher ist der erste Schritt in unserem Projekt das Beifügen einer PointLine Datei, welche für den Plankopf auf unsere Daten zurückgreift.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Bei den Versionen EVO, EvoBusiness und BormBusiness, kann PointLine noch viel komplexer eingebunden werden. Automatische Stücklisten aus dem CAD ist nur ein Beispiel aus der Zusammenarbeit zwischen CAD und ERP.
Holen Sie sich hierzu genauere [[CAD - ERP Integration|Informationen]] oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Aktuelle Kontaktangaben finden Sie auf unserer [http://www.borm.ch Homepage].
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">Aktivieren Sie in der Tabelle "Projekt" die Folgetabelle "Dokumente". Klicken Sie anschliessend auf</span> [[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">, um ein neues Dokument dem Projekt hinzuzufügen. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Projekt anwählen (Regal und Schrankfront).</span>
[[Datei: Vorlagen dok.png|thumb|right|500px|Dokumentvorlagen]]
Es erscheint ein Fenster, in welchem Sie die mit BormBusiness verknüpften, vordefinierten Vorlagen auswählen können.

Wählen Sie den Ordner "PointLine" an. Es erscheint rechts eine Liste mit möglichen Vorlagen. Wählen Sie "Prototyp". Geben Sie einen Dateinamen an, damit das Programm die Datei erzeugen kann.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Dok erfassen.png|thumb|right|500px|Dokument erfassen]]
Nun erscheint nochmals eine Eingabemaske, bei welcher Sie die Adresse über [[Datei:Stdi 027 32.png|25px]] auswählen können.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie einen Sachbearbeiter aus. Falls Sie anfänglich einen anderen Sachbearbeiter erfasst haben, können Sie auch denjenigen auswählen.
Suchen Sie die Adresse mit der Kurzbezeichnung "wunsch schmitten". Speichern Sie mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> den Datensatz ab.</span>

<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />

Mit Doppelklick auf die PointLine-Datei startet PointLine3D. In dieser Anleitung werden Sie keine Informationen über die Bedienung von PointLine erhalten. Falls Sie mit PointLine nicht vertraut sind, finden Sie in PointLine unter System > ? ein Tutorial, mit dem Sie Schritt für Schritt ins PointLine eingeführt werden.<br />
Sie müssen für das Beenden dieses Tutorials von BormBusiness den Plan nicht gezeichnet haben. Sie werden keinen Nachteil haben, das Programm BormBusiness zu erlernen, wenn Sie den Plan nicht zeichnen.<br />
Ist das Zeichnen mit PointLine für Sie ein total unbekanntes Gebiet? So schlagen wir Ihnen vor, als erstes das Tutorial von BormBusiness zu beenden, bevor Sie sich dem Tutorial von PointLine widmen. So entsteht für Sie keine Verwirrung, da dies zwei unterschiedliche Programme sind.
|-
|}

Schliessen Sie das Programm PointLine, falls Sie dieses geöffnet haben. Sie können ohne Probleme die Zeichnung zu einem späteren Zeitpunkt erstellen/fertig stellen.

[[Datei: pointline.png|thumb|right|500px|PointLine Zeichnung]]

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie haben die Möglichkeit Dokumente, welche Sie dem Projekt zuordnen, hinzuzufügen. Sie suchen sich das Dokument im Windows-Explorer und ziehen es mit gedrückter Maustaste in die Folgetabelle "Dokumente". Nach dem Einfügen können die Dokumenteninformationen noch ergänzt werden, nach Abschluss mit Speichern ist das Dokument dem Projekt zugewiesen.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>
<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Dokumente]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>

==Ressourcenplanung==

Bitte beachten Sie, dass die Ressourcenplanung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie das Modul Ressourcenplanung in Ihrer Navigation nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Die Ressourcen können entweder auf dem Projekt oder auf dem Betriebsauftrag eingeplant werden. In unserem Fall wird die Ressourcenplanung auf dem Betriebsauftrag eingeplant. Der Desktop "Ressourcenplanung Betriebsauftrag" zeigt den Durchlaufplan des selektierten Betriebsauftrags im unteren rechten Bereich. Erscheint kein Durchlaufplan, so wurde der selektierte Betriebsauftrag noch nicht eingeplant.

Zunächst müssen bei einem Betriebsauftrag die Felder Liefertermin, Auftragssumme und Planungsvorlage ausgefüllt sein. Damit kann eine automatische Einplanung erfolgen.

Wird eine Planungsvorlage mit Arbeitsgängen verwendet, ist die Angabe der Auftragssumme nicht notwendig, dann wird die Anzahl Stunden anhand der Arbeitsgänge berechnet.
Dafür müssen in der Auftragsstückliste Arbeitsgänge vorhanden sein.

Sind diese nicht vorhanden, so wird die Anzahl Stunden anhand der folgenden Formel errechnet.
[[Datei: berechnung.png|thumb|left|400px|Berechnungsformel]]
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Die in der Schnellkalkulation eingetragenen Stunden werden nicht zur Berechnung der Ressourcenplanungsstunden verwendet.
|-
|}
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: rp starten.png|thumb|right|250px|Ressourcen Planung starten/erzeugen]]

Wurde das Ressourcenplanungsprojekt nicht automatisch angelegt, kann dies mit dem Programmstart "Ressourcen neu generieren" erfolgen. Mit einem Rechtsklick auf einen Betriebsauftrag kann der entsprechende Programmstart ausgewählt werden. Es wird zuerst nach den Angaben für das Projekt gefragt. Folgend werden aus diesen Angaben die Operationen erzeugt und danach das Projekt terminiert.

Mit dem Programmstart "Ressourcen neu terminieren" werden alle Termine gelöscht und das zugehörige Ressourcenplanungsprojekt wird neu terminiert.

<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie den Betriebsauftrag "Regal" und erzeugen Sie eine neue Ressourcenplanung über den Programmstart im Kontextmenü. Gehen Sie anschliessend mit dem Programmstart "Ressourcenplanung starten" in das Ressourcenplanungsprogramm.</span>
<div style="clear:both;"></div>

===Die Oberfläche des Ressourcenplanungsprogramms===
Die Ressourcenplanung ist in vier Bereiche aufgeteilt.

[[Datei:Ressourcenplanung schrank.png|thumb|800px|Ressourcenplanung]]
{| class="wikitable"
|-
!Bereich!!Name!!Beschreibung
|-
|Links oben<br />(rot)||Operationsplan||Hier wird das Ressourcenplanungsprojekt mit den Operationen angezeigt. Das Projekt und die Operationen können hier verwaltet werden.
|-
|Rechts oben<br />(blau)||Terminplan||Hier werden die Termine der Operationen oder des Projektes angezeigt. Es werden Balken für jede Operation angezeigt, die immer vom Starttermin bis zum Endtermin der Operation gehen. Unabhängig davon ob es dazwischen Unterbrechungen gibt.
|-
|Links unten<br />(gelb)||Ablaufplan||Die Reihenfolge der Operationen und die Verbindungen untereinander werden hier angezeigt und können hier verwaltet werden.
|-
|Rechts unten<br />(grün)||Kapazitätsplan||Hier werden die Kapazitäten angezeigt. Mit Hilfe der Register können die Gesamten Kapazitäten oder nur die Kapazitäten der Ressourcen betrachtet werden. Es werden immer die Gesamt zur Verfügung stehenden Kapazitäten berücksichtigt, unabhängig welche oder wie viele Ressourcenplanungsprojekte geladen werden.
|-
|}

In der obenstehenden Werkzeugliste stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

{| class="wikitable" style = "width: 80%; valign: top"
|-
!Icon!!Element!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: icon planungsprojekt oeffnen.png|25px]]||Planungsprojekt öffnen||Öffnet ein bestehendes Planungsprojekt und hängt es an die bestehenden an.
|-
|[[Datei: icon planungsprojekt schliessen.png|25px]]||Planungsprojekt schliessen||Schliesst das markierte Planungsprojekt.
|-
|[[Datei: icon dok neu.png|25px]]||Neue Operation||Fügt eine neue Operation an das aktuelle Projekt an.
|-
|[[Datei: icon operation bearbeiten.png|25px]]||Operation bearbeiten||Öffnet den Bearbeitungsdialog für die gerade ausgewählte Operation.
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Operation kopieren||Kopiert die Daten der aktuell markierten Operation und erstellt eine neue Operation daraus.
|-
|[[Datei: icon nach unten versch.png|25px]]||Nach unten verschieben||Verschiebt die markierte Operation nach unten.
|-
|[[Datei: icon nach oben versch.png|25px]]||Nach oben verschieben||Verschiebt die markierte Operation nach oben.
|-
|[[Datei: icon operation loeschen.png|25px]]||Operation löschen||Löscht die aktuell markierte Operation.
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben||Gibt die Daten der aktuellen Projekte als Bericht aus.
|-
|[[Datei: icon autom verbinden.png|25px]]||Operationen automatisch verbinden||Wenn Operationen nicht miteinander verbunden sind, können diese mit Hilfe dieser Funktion automatisch nach der Reihenfolge verbunden werden.
|-
|[[Datei: icon projekt terminieren.png|25px]]||Projekt terminieren||Damit werden alle Terminierungen gelöscht und eine neue Terminierung des aktuellen Projektes wird durchgeführt.
|-
|[[Datei: icon vorgaengeroperationen.png|25px]]||Vorgängeroperationen terminieren||Terminiert alle Vorgänger der aktuellen Operation neu.
|-
|[[Datei: icon nachfolgeoperationen.png|25px]]||Nachfolgeoperationen terminieren||Terminiert alle Nachfolger der aktuellen Operation neu.
|-
|[[Datei: icon projektterminierung loeschen.png|25px]]||Projektterminierung löschen||Löscht die aktuelle Terminierung des aktuellen Projektes.
|-
|[[Datei: icon kapazitaet.png|25px]]||Kapazitätsplanung||Startet die Kapazitätsverwaltung.
|-
|[[Datei: icon aufgaben.png|25px]]||Planungsoptionen||Ruft den Dialog zum Einstellen der Planungsoptionen auf.
|-
|}

Für die Schrankfront wird ebenfalls eine Ressourcenplanung erzeugt. Dies kann nicht direkt in der bereits geöffneten Ressourcenplanung geschehen.

<span style="background:#c8ccd1">Schliessen Sie die Ressourcenplanung. Wählen Sie in der Tabelle "Betriebsaufträge verwalten" den Betriebsauftrag "Schrankfront" an und planen sie den Betriebsauftrag mit dem Programmstart "Ressourcen neu generieren" ein. Anschliessend starten Sie erneut das Folgeprogramm "Ressourcenplanung starten". </span>

<br />

===Verwendung des Ressourcenplanungsprogramms===
Im Operationsplan werden die benötigten Operationen für die Herstellung der Schrankfront angezeigt. Um die Ressourcenplanung des Regals dazu zu nehmen, benützen Sie die Funktion "Planungsprojekt" öffnen.
<br />
<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: icon planungsprojekt oeffnen.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">. Es erscheint ein Suchfilter. Tragen Sie "reg" (für Regal) im Feld "Bezeichnung" unter Betriebsauftrag ein. Bestätigen Sie zum Schluss mit "Suche auslösen".</span>

[[Datei: planungsprojekt suchen.png|thumb|right|400px|Planungsprojekt filtern]]

Jetzt sind die zwei Betriebsaufträge ersichtlich. Wir möchten noch eine zusätzliche Operation (Produktionsschritt) für das Regal einplanen. Da wird der Befehl "Neue Operation" eingesetzt.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie die vorletzte Operation des Projekts "Regal" und klicken Sie auf </span>[[Datei: icon dok neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> um eine neue Operation darunter einzufügen. Füllen Sie die Eingabemaske mit den benötigten Daten wie im Bild unten aus. Speichern Sie anschliessend mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: operation erfassen.png|thumb|right|400px|Operation erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">Um die Operationen miteinander zu verbinden, wählen Sie den Befehl </span>[[Datei: icon autom verbinden.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ablaufplan.png|thumb|right|300px|Ablaufplan]]
Sind die Operationen miteinander verknüpft, muss es im Ablaufplan ersichtlich sein.

<div style="clear:both;"></div>

Nun möchten wir die Betriebsaufträge neu terminieren.
[[Datei: terminieren.png|thumb|right|300px|Projekt terminieren]]

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie für beide Betriebsaufträge das gleiche Datum als Endtermin. Sie selektieren dazu einen Titeleintrag und wählen den Befehl </span>[[Datei: icon projekt terminieren.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">. Tragen Sie für beide Projekte das gleiche Datum in der Maske ein und wählen Sie "Endtermin eingeben" aus.</span>
<div style="clear:both;"></div>
Im Kapazitätsplan stehen verschiedene Anzeigevarianten zur Verfügung. Sie können entweder die Auslastung oder die Verfügbarkeit sichtbar machen. Sie können auch mit der Lupe ein- und aus-zoomen

[[Datei: Kapazitaet montage.png|thumb|right|500px|Kapazitätsplan Montage]]
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie den Reiter "Montage" und den Anzeigemodus "Auslastung in %" im Kapazitätsplan, um folgende Ansicht zu erhalten.</span>
<div style="clear:both;"></div>

Im Kapazitätsplan wird die maximale Kapazität durch die grüne Linie dargestellt. Es ist möglich, einen Teil oder die ganze Operation auf einen anderen Tag zu verschieben. Bei der Montage wird am letzten Tag die maximale Kapazität überschritten.

<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie den oberen Teil des Balkens und wählen Sie "Termin eingeben" nach einem Rechtsklick. Wir wollen 4 ½ Stunden auf den vorherigen Tag verschieben und füllen die Maske entsprechend aus.</span>

[[Datei: kapazitaet auswahl.png|thumb|left|300px|Auswahl mit Rechtsklick]]
[[Datei: kapazitaet verschieben.png|thumb|right|300px|Verschieben der Stunden]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie können noch nach Wunsch die Termine anpassen oder die Operationen und Zeiten ändern. Die Möglichkeiten der Ressourcenplanung sind unbegrenzt. Dank der Ressourcenplanung ist es möglich, Engpässe, Überschneidungen oder Lücken im Produktionsablauf ausfindig zu machen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Ressourcenplanung]]
</span>

<div style="clear:both;"></div>
<br /><br /><br />

==Auftragsstückliste==
Nachfolgend wird erklärt wie eine Auftragsstückliste von Grund auf, Schritt für Schritt neu erstellt wird. Eine Auftragsstückliste ist immer einem bestehenden Betriebsauftrag zugewiesen.

===Starten der Auftragsstückliste===
[[Datei: auftragsstueckliste starten.png|thumb|right|300px|Auftragsstueckliste starten]]
Wird die Tabelle "Betriebsaufträge verwalten" gewählt, wechselt die RibbonBar auf den Reiter "Betriebsaufträge".

<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie den Betriebsauftrag Regal, für den Sie eine Stückliste anlegen wollen. Starten Sie über das Icon </span>[[Datei: icon stueckliste.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> das Zusatzprogramm "Stückliste".</span>

===Oberfläche Auftragsstückliste===

Die Oberfläche der Auftragsstückliste gliedert sich in die folgenden Bereiche:
[[Datei: stueckliste oberflaeche.png|thumb|right|800px|Auftragsstückliste Oberfläche]]
{| class="wikitable"
|-
|Oben<br />(grün)|| Ribbonbar
|-
|Mitte<br />(rot)||Positionsübersicht und Materialstamm<br />bei Ihnen sollten noch keine Positionseinträge vorhanden sein, da Sie die Werkteile noch nicht erfasst haben.
|-
|Unten<br />(blau)||Detailfenster wie z.B. <br />Grafische Darstellungen, Variablendialog, Arbeitsgänge, Kantenbild
|-
|}

Über den Fenstern befindet sich die Statuszeile mit Auftrags- und Positionsnummer (gelb), die Ihnen anzeigt, in welcher Auftragsstückliste Sie sich befinden.
<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable" style = "width: 60%; valign: top"
|-
!Icon!!Beschreibung!!Tastenkürzel
|-
|[[Datei: 01 neu.png|25px]]||Auftragsstückliste speichern||Ctrl + S
|-
|[[Datei: icon ordner.png|25px]]||Auftragsstücklistenebenen einblenden||
|-
|[[Datei: kantenbild naechste.png|25px]]||Kantenbild auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + N
|-
|[[Datei: kantenbild nach.png|25px]]||Kantenbild nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + N
|-
||[[Datei: kantenbild vor.png|25px]]||Kantenbild vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + N
|-
|[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]||Produkt auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + Y
|-
|[[Datei: icon produkt nach.png|25px]]||Produkt nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Y
|-
|[[Datei: icon produkt vor.png|25px]]||Produkt vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + Y
|-
|[[Datei: sform naechste.png|25px]]||Sonderform auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + Q
|-
|[[Datei: sform nach.png|25px]]||Sonderform nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Q
|-
|[[Datei: sform vor.png|25px]]||Sonderform vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + Q
|-
|[[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]||Stücklistenposition bearbeiten||Ctrl + B
|-
|[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Stücklistenposition löschen ||Delete/Del
|-
|[[Datei: icon rueck.png|25px]]||Letzten Befehl rückgängig machen||
|-
|[[Datei: icon wieder.png|25px]]||Letzten rückgängig gemachten Befehl wiederherstellen||
|-
|[[Datei: icon nummer.png|25px]]||Automatische Teilenummernvergabe||
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Stücklistenpositionen suchen und selektieren||Ctrl + F
|-
|[[Datei: icon bormlive.png|25px]]||Stücklistenposition global ändern||
|-
|[[Datei: icon einfuegen.png|25px]]||Stücklistenposition einfügen||Ctrl + V
|-
|[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Stücklistenposition kopieren||Ctrl + C
|-
|[[Datei: icon ausschneiden.png|25px]]||Stücklistenposition ausschneiden||Ctrl + X
|-
|[[Datei: 13 Daten Import.png|25px]]||Stücklistenposition kopieren und nach aktueller Position einfügen||
|-
|[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben||Ctrl + P
|-
|[[Datei: icon selektion druck.png|25px]]||Selektion drucken||
|-
|[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Variablen||
|-
|[[Datei: icon lock.png|25px]]||Stücklistenposition sperren||
|-
|[[Datei: unlock.png|25px]]||Stücklistenposition entsperren||
|-
|[[Datei: icon kalk.png|25px]]||Stückliste neu berechnen||
|-
|[[Datei: icon uebernehmen.png|25px]]||Stückliste übernehmen||
|-
|}

'''Die Positionsübersicht'''

Die Positionsübersicht links basiert auf dem gleichen System wie beim Angebot. Allerdings mit dem Unterschied, dass andere Symbole verwendet werden, welche die Art des Eintrages darstellen.

{| class="wikitable"
|-
!Symbol!!Beschreibung
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte manuell.png|25px]]||Material ohne Artikel
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte.png|25px]]||Material mit Artikel, geöffnet mit untergeordneten Ebenen
|-
|[[Datei: Icon kbild.png|25px]]||Kantenbild: An diesem Symbol ist zu erkennen, dass die Stücklistenposition ein Kantenbild enthält
|-
|[[Datei: Icon sform.png|25px]]||Sonderform: An diesem Symbol ist zu erkennen, dass die Stücklistenposition eine Sonderform enthält
|-
|}

'''Tabellenbereich'''
Der Tabellenbereich beschreibt die Eigenschaften der Stücklistenelemente. Diese sind identisch mit den Eingabefeldern der Eingabemaske. Die Eingabemaske erscheint, wenn Sie die Icons "neue Stücklistenposition" oder "Stücklistenposition bearbeiten" anwählen. Änderungen können direkt im Tabellenbereich durchgeführt werden. So können z.B. die Fertigmasse einer Schrankseite geändert werden. Alle Elemente auf der nächsten Ebene werden automatisch angepasst.

Innerhalb des Tabellenbereichs bewegt sich der Cursor mit Hilfe der Tabulatortaste, der Returntaste oder den Pfeiltasten der Tastatur.

===Erfassen von Einzelteile einer Stückliste===
[[Datei: Kantenbild erfassen.png|thumb|right|550px|Stücklistenposition erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf das Icon <span style="background:#c8ccd1">[[Datei: kantenbild naechste.png|25px]]</span>, um eine neue Stücklistenposition mit Kantenbild zu erfassen.</span>

Es erscheint die folgende Erfassungsmaske:
<div style="clear:both;"></div>

Nachstehend sehen Sie eine kurze Erklärung der Felder:
{| class="wikitable"
|-
!Feldname/<br />Symbol!!Beschreibung
|-
|[[Datei: Icon save.png|25px]]||Speichern
|-
|[[Datei: Icon unsave.png|25px]]||Abbrechen ohne speichern
|-
|[[Datei: Icon materialstamm.png|25px]]||Materialstamm öffnen
|-
|[[Datei: Icon comnorm.png|25px]]||Artikel aus ComNorm einfügen
|-
|[[Datei: Icon erfasste produkte.png|25px]]||Artikel erfassen (z.B. Platten)
|-
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Filterdialog öffnen
|-
|[[Datei: Icon einzelerfassung.png|25px]]||Einzelerfassung: Eingabemaske schliesst nach dem Speichern
|-
|[[Datei: 13 Daten Import.png|25px]]||Dauererfassung: Eingabemaske bleibt nach dem Speichern stehen, jedoch ohne Werte
|-
|[[Datei: Icon Stdi 020 128.png|25px]]||Dauererfassung mit Feldkopie: Eingabemaske bleibt nach dem Speichern inkl. Werte stehen
|-
|Teilenummer||Standardmässig wird die Teilenummer automatisch vergeben (auto). Sie können die Teilenummer aber auch manuell vergeben.
|-
|Bestandteil||Hier muss beschrieben werden, wofür das Stücklistenelement verwendet wird (z.B. Seite, Boden, usw.)
|-
|Anzahl||Die Anzahl bestimmt die Menge in Stück.
|-
|Länge/Breite/Dicke||Für Kantenbildeinträge oder definierte Teile werden hier die Masse festgelegt.
Die Dicke kann leer bleiben, da diese automatisch errechnet wird.
|-
|Zuschnitt Länge/Breite/Dicke||Die Zuschnittmasse werden automatisch errechnet.
|-
|F-Prozess||Der Fertigungsprozess definiert, welche Mass-Zuschläge die Stücklistenmaterialien erhalten.
Es kann z. B. ein Fertigungsprozess für Teile angelegt werden, die auf der CNC-Maschine umfahren werden und somit pro Seite 5 mm Zumass brauchen.
|-
|}

Die Felder, welche für das Kantenbild und die Materialdefinition zuständig sind, sind im Moment noch ausgeblendet. Damit Sie Kanten und Beläge eingeben können, müssen der Stücklistenposition (Werkteil) Bestandteil, Länge- und Breitewerte zugwiesen werden.

[[Datei: Kanten erfassen.png|thumb|right|550px|Trägermaterial/Kanten und Beläge erfassen]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie die Werte für die Seite des Regals ein, wie es auf dem folgenden Bild ersichtlich ist, damit mit der Auswahl des Belags und der Kanten weitergefahren werden kann. Benutzen Sie den Tabulator nach der Eingabe der Daten um das nächste Feld anzuwählen.</span>

Sobald die Fertigbreite (FB) eingegeben wurde, werden die restlichen Felder aktiv.

<div style="clear:both;"></div>
Eine kurze Erklärung der entsprechenden Felder:

{| class="wikitable"
|-
!Feldname!!Beschreibung
|-
|Artikelnummer/ Bezeichnung||In den Spalten Artikelnummer und Bezeichnung kann auf den Artikelstamm zugegriffen werden. Dazu muss in eines der Felder ein Teil der Artikelnummer oder der Bezeichnung eingegeben werden. Mit F6 werden alle Artikel aufgelistet, die den eingegebenen Kriterien entsprechen. Wenn Sie z. B. in das Feld "Artikelnummer" "spa" eingeben, werden alle Artikel angezeigt, welche mit der Artikelnummer "spa" beginnen.
|-
|F-Dicke<br />Zuschlagsgruppe<br />L-Z / B-Z / D-Z||Wurde ein Artikel ausgewählt, werden die Artikelnummer, die Bezeichnung, die Dicke, die Zuschlagsgruppe und die entsprechenden Masse der Zuschlagsgruppe aus den Artikelgrundlagen eingelesen. Soll eine andere Dicke verwendet werden, so kann diese überschrieben werden. Sollen andere Zuschlagsmasse verwendet werden, kann eine andere Zuschlagsgruppe ausgewählt werden. Es kann auch der erste Eintrag in der Auswahlliste der Zuschlagsgruppe (leer) ausgewählt und die Zuschlagmasse von Hand eintragen werden.
|-
|Ausrichtung||Hier kann mit Doppelklick die Ausrichtung des Materials um 90° gedreht werden.
|-
|TM||Trägermaterial
|-
|KL||Kante links
|-
|KO||Kante oben
|-
|KR||Kante rechts
|-
|KU||Kante unten
|-
|BA||Belag aussen
|-
|BI||Belag innen
|-
|Materialgruppe||Hier wird die Materialgruppe angezeigt.
|-
|Einheitspreis||Der Preis entspricht dem Basispreis eines Artikels und wird mit einem Artikel automatisch eingelesen. Muss innerhalb der Auftragsstückliste ein Artikel verwendet werden, der nicht im Artikelstamm vorhanden ist, kann dieser manuell eingetragen und der Preis eingegeben werden. Dieser wird in der Nachkalkulation berücksichtigt.
|-
|Bemerkung||Zu jedem Teil kann eine Bemerkung erfasst werden, die bei der Ausgabe der Stückliste unterhalb des Eintrags ausgegeben wird.
|-
|Lieferant||Wählen Sie den Lieferanten aus dem Adressstamm aus. In der automatischen Beschaffung wird dieser Lieferant direkt übernommen.
|-
|Bestelltext||Geben Sie hier den Bestelltext ein. Dieser wird in die automatische Beschaffung übernommen.
|-
|Endtermin||Der Endtermin wird als Liefertermin betrachtet. Dieser wird ebenfalls in die automatische Beschaffung übernommen.
|-
|WB- Frist||Die Beschaffungszeit in Tagen. Diese wird in die Beschaffung übernommen.
|-
|PVL||Die Produktionsvorlaufzeit wird in der Beschaffung verwendet, um die Bedarfstermine der untergeordneten Produkte zu bestimmen. Sie wird in Tagen angegeben.
|-
|}

Wir erfassen die Daten für die Seiten des Regals, damit Sie mit der Bedienung der Stücklisten vertraut werden.

[[Datei: Stueckliste suchen.png|thumb|right|550px|Suchfunktion Stückliste]]
<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie in der Zeile "Trägermaterial" (TM) und Spalte "Artikelnummer" "spa" ein und drücken Sie anschliessend F6. Im folgenden Auswahlfenster werden jetzt alle Artikel aus dem Artikelstamm angezeigt, welche mit der Bezeichnung "spa" beginnen. Wählen Sie das Produkt "spa19" mittels Doppelklick für unser Trägermaterial.</span>

Für die Kanten oben, unten und links sind Buchenfurnierkanten vorgesehen.

<span style="background:#c8ccd1">Damit Sie die Furniere erhalten, geben Sie "fu" in der Spalte Artikelnummer ein. Mit F6 erhalten Sie alle Produkte, welche mit der Bezeichnung "fu" beginnen. Suchen Sie "fur06_buche" (Buchenfurnier) für die linke Kante (KL) aus.</span>
<div style="clear:both;"></div>
Die Zuschlagsgruppe wird automatisch auf Furnier gesetzt und die vordefinierten Werte werden übernommen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, die Zuschlagsgruppe zu ändern.
[[Datei: Stueckliste zuschlagsgruppe.png|thumb|left|800px]]
<div style="clear:both;"></div>

Da die Kanten oben und unten gleich ausgeführt sind, haben Sie die Möglichkeit, diese mit F8 zu kopieren.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie die Zeile "KO" aus und drücken Sie F8. Machen Sie dasselbe mit der Zeile "KU". Der Belag ist auch mit Buchenfurnier vorgesehen. So können Sie nochmals zweimal F8 drücken um den Belag hinzuzufügen.</span>

Beim Kantenbild haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob die Kanten vor oder nach dem Belegen angeleimt werden. Wählen Sie die entsprechende Checkbox gleich neben dem Kantenbild an.

Das graue Rechteck mit der dicken schwarzen Line zeigt den Belag an. Werden die Kanten nach dem Belegen angeleimt, ist deren Darstellung weiss.

Die Ausbildung der Kantenverbindung kann per Mausklick auf die Ecke des Kantenbildes verändert werden. So kann bestimmt werden, ob die Kante durchläuft - also als zweites angeleimt wird - oder auf Gehrung geschnitten wird.

<span style="background:#c8ccd1">Wechseln Sie ruhig einmal die Kantenausbildung um zu sehen, wie es funktioniert. Sie sollten aber beachten, dass Sie am Ende wieder die Voreinstellung wiederherstellen, da das Tutorial auf diese Weise fortfährt.</span>

Unterhalb der Stücklistenpositionen können Sie das Material für die Oberflächenbehandlung wählen. Zu jedem Material können Sie zusätzlich die Anzahl Lackaufträge pro Fläche eingeben.

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie vor wie bei den Teilematerialien. Geben Sie bei der Artikelnummer "lack" ein und bestätigen Sie mit F6. Anschliessend geben Sie im Bild daneben die Anzahl Lackaufträge pro Fläche ein.</span>
[[Datei: Stueckliste eingabemaske.png|thumb|right|500px|Eingabemaske mit ausgefüllten Fenstern für Seiten des Regals]]

<span style="background:#c8ccd1">Stellen Sie die Erfassungsart oben von Einzelerfassung auf Dauererfassung mit Feldkopie und beenden Sie die Erfassung, indem Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> klicken.</span>

Die Seite wird nun in die Stückliste eingetragen und das Programm ist bereit für die nächste Erfassung eines Einzelteils.
<div style="clear:both;"></div>

===Dauererfassung mit Feldkopie===
[[Datei: Stueckliste dauererfassung.png|thumb|right|500px|Dauererfassung mit Feldkopie]]

Weil Sie vor dem Abspeichern "Dauererfassung mit Feldkopie" gewählt haben, ist der gesamte Dialog mit den eingegebenen Werten nochmals verfügbar, während BormBusiness die Seiten im Hintergrund gespeichert hat.

<span style="background:#c8ccd1">Sie können nun die Masse und das Kantenbild so anpassen, dass es für den Boden und Deckel passt, anschliessend die Eingabe auf Einzelerfassung stellen und mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">abschliessen.</span>

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Mittels F3 können sie einen eingegebenen Datensatz vollständig aus der Zeile löschen
|-
|}

<div style="clear:both;"></div>

===Stücklistenposition kopieren===

Damit Sie sehen, wie Sie Einzelteile einer Stückliste kopieren, erfassen wir die Rückwand des Regals.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie im Strukturbereich die Position "Seiten" an damit diese rot markiert wird. Mit "Ctrl + K" können Sie die Stücklistenposition kopieren. Es öffnet sich der Dialog von vorhin, in welchem die Positionen angepasst werden und die Erfassung wie vorhin abgeschlossen werden kann.</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Auftragsstueckliste.png|thumb|left|900px|Auftragsstückliste]]
<div style="clear:both;"></div>
Sie können jetzt nach Belieben die restlichen Teile für das Regal erfassen. Zusätzlich haben Sie auch hier die Möglichkeit eine Stückliste auszudrucken. Dies funktioniert auf dieselbe Weise, wie im Kapitel [[Start und Einstellung#Drucken / Bericht ausgeben|Bericht ausdrucken]] beschrieben ist.

<div style="clear:both;"></div>

===Erfassen von bestehenden Produkten===
Wir wollen im Betriebsauftrag "Schrankfront" zeigen, wie bestehende Produkte in die Stückliste eingefügt werden können.

<span style="background:#c8ccd1">Starten Sie die Auftragsstückliste des Betriebsauftrages "Schrankfront", wie Sie es im vorherigen Kapitel
gelernt haben.</span>

Sie können das Icon [[Datei: icon stueckliste.png|25px]] der RibbonBar, das Kontextmenu oder "Ctrl + Shift + S" benutzen.

<span style="background:#c8ccd1">Nachdem die Auftragsstückliste gestartet wurde, können Sie mit [[Datei: icon produkt naechste.png|25px]] ein Produkt auf der nächsten Ebene erstellen.</span>

[[Datei: Variablenabfrage.png|thumb|right|450px|Variablenabfrage]]
Dazu kann man wie gehabt im Feld "Produktenummer" das gewünschte Stichwort eingeben und mit F6 die dem Suchbegriff entsprechenden Datensätze aufrufen.

<span style="background:#c8ccd1">Suchen Sie im Feld Produktnummer nach dem Schrank und wählen sie "Schrank_mit_Schubl", welchen Sie bereits bei dem Angebot gebraucht haben ([[Quickstart BormBusiness#Angebot - Produkt erfassen|Angebot - Produkt erfassen]]). In den restlichen Feldern wird nichts eingetragen. Nach dem Abspeichern werden Sie nach den Werten des variablen Schrankes gefragt, welche Sie der Reihe nach ausfüllen und mit "OK" bestätigen.</span>

In der Auftragsstückliste wird nun der Schrank eingefügt. Sie werden bemerken, dass die genauen Positionen fehlen. Das Programm hat den Schrank in der Liste erkannt. Die genauen Masse der Teile müssen noch ausgerechnet werden.
<div style="clear:both;"></div>

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie dazu auf </span>[[Datei: icon kalk.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">, um die Stückliste durchzurechnen.</span>
[[Datei: Stueckliste berechnen.png|thumb|left|900px|Stückliste berechnen]]
<div style="clear:both;"></div>
Das Programm zeigt nun alle Bestandteile an, die für den Schrank definiert sind.
<div style="clear:both;"></div>

<br /><br />
===Bestellungen aus der Auftragsstückliste===

Um Ihnen eine der Bestellmöglichkeiten von BormBusiness aufzuzeigen, bestellen Sie über die Schnittstelle ComNorm zusätzliche Griffe zum bereits erfassten Schrank.

'''ComNorm Übernahme'''

[[Datei: Comnorm aufruf.png|thumb|right|450px|ComNorm Aufruf]]

<span style="background:#c8ccd1">Fügen Sie zunächst ein neues Produkt "nach aktueller Position ein"</span> [[Datei: icon produkt nach.png|25px]].

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Comnorm.png|thumb|right|450px|ComNorm Aufruf]]
Nun befinden Sie sich auf der Startseite von ComNorm.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie anschliessend auf das Logo eines Lieferanten.</span>

Am einfachsten klicken Sie auf einen Lieferanten bei dem Sie bereits ein Webshoplogin besitzen.

Nun erscheint das Login Dialogfeld.

<span style="background:#c8ccd1">Geben Sie hier ihre Logindaten ein.
Wählen Sie im anschliessenden Webshop ihres Lieferanten einen entsprechenden Griff aus.
Je nach Webshop müssen Sie zur Übernahme des Artikels in Ihre Auftragsstückliste den Artikel anwählen oder auf einen Übernahmebutton klicken.</span>

Es erscheint nun eine Abfrage ob Sie diesen Artikel im Artikelstamm anlegen möchten.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hier auf Nein, da ihr Artikel höchstwahrscheinlich kein neuer Lagerartikel ist der vielfach verwendet wird.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Comnorm uebern abgs.png|thumb|right|450px|Erfassungsmaske nach ComNormübernahme]]
Jetzt sind alle Bestellrelevanten Daten automatisch in der Erfassungsmaske des Stücklistenprodukts abgefüllt.

<span style="background:#c8ccd1">Speichern Sie das Produkt mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ab.</span>
<div style="clear:both;"></div>

Nun haben Sie das Beschläge mit akutellem Preis in Ihrer Auftragsstückliste eingefügt, das Produkt ist jedoch noch nicht beim Lieferanten bestellt.

'''Bestellen aus der Auftragsstückliste'''

<span style="background:#c8ccd1">Um Bestellungen direkt aus der Stückliste auszuführen, selektieren Sie die gewünschten Bestellprodukte. In diesem Fall das soeben abgespeicherte Produkt</span>

Wenn mehrere Artikel bestellt werden müssen, können diese mit der Suchfunktion [[Datei: Stdi 027 32.png |25px]] global über die ganze Stückliste selektiert werden.

[[Datei: selektion bestellen.png|thumb|right|450px|Selektion bestellen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Um die Bestellung auszuführen, starten Sie den Befehl "Selektion bestellen" aus der Ribbonbar.

Die Abfrage ob von den selektierten Positionen Bestellungen erzeugt werden sollen, beantworten Sie in diesem Fall mit Ja.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: erzeugte bestellungen.png|thumb|right|350px|Erzeugte Bestellungen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Im Dialog "Erzeugte Bestellungen", selektieren Sie die Position und klicken Sie auf das ComNorm Icon.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

[[Datei: dokumentenuebermittlung.png|thumb|right|500px|Dokumentenvorschau]]
<span style="background:#c8ccd1">
Hier sehen Sie eine Übersicht der zu bestellenden Positionen. Klicken sie anschliessend auf "Weiter".
</span>

Sie landen direkt bei der Bestellung im Webshop des jeweiligen Lieferanten und können mit wenigen Klicks die Bestellung ausführen.

Führen Sie die Bestellung nur aus, wenn Sie sich mit einem Demologin angemeldet haben, ansonsten wird die Bestellung tatsächlich geliefert.

Sobald Sie die Bestellung abgeschlossen haben und den Webshop schliessen, kehren Sie automatisch wieder zur Auftragsstückliste zurück.
<div style="clear:both;"></div>

===Schliessen der Auftragsstückliste===
Sobald Sie die Stückliste zu Ende erfasst haben können Sie das Fenster schliessen. Sie werden gefragt, ob Sie die Stückliste speichern wollen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Stückliste]]
</span>
<br /><br />

===Variable Produkte===
In BormBusiness können Sie variable Produkte anlegen, welche Ihre Stückliste automatisch auf die gewünschten Massangaben ausrechnen und erfassen. Die Möglichkeiten in diesem Bereich sind grenzenlos.
Jedoch würde eine Einführung in dieses mächtige Werkzeug, welches von kleinen Schreinereien bis zu industriellen Fabriken eingesetzt wird, den Rahmen dieses Tutorials sprengen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[variable Produkte]]
</span>
<br /><br />

==Produktionsdokumente==
[[Datei: Berichtsbefehle.png|thumb|right|250px|Berichtsbefehle der Ribbonbar]]

<span style="background:#c8ccd1">Um ihre Produktionsdokumente bequem auszudrucken, selektieren Sie in der Tabelle "Betriebsaufträge" den entsprechenden Betriebsauftrag und starten Sie den gewünschten Befehl aus der RibbonBar.</span>
<div style="clear:both;"></div>
'''Auftragsstückliste'''
[[Datei: Stuecklistenbericht.png|thumb|right|450px|Auftragsstücklistenbericht]]
Öffnet den Auftragsstücklistenbericht.

<div style="clear:both;"></div>
'''Auftragsdeckblatt'''
[[Datei: Deckblatttbericht.png|thumb|right|450px|Auftragsdeckblattbericht]]
Öffnet den Bericht des Auftragsdeckblattes, welches wichtige Informationen zum jeweiligen Betriebsauftrag enthält.

<div style="clear:both;"></div>

==Zuschnittoptimierung==

Bitte beachten Sie, dass die Zuschnittoptimierung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie die Zuschnittoptimierung in Folge der untenstehenden Anleitung nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Nachdem Sie eine Stückliste für unseren Betriebsauftrag erfasst haben, können Sie eine Zuschnittoptimierung durchführen.

Die Zuschnittoptimierung ist innerhalb der Anwendung ein eigenständiges Programm. Dieses Programm ermöglicht es, Platten auf der Basis von Stücklistendaten optimal aufzuteilen und in verschiedenen Auswertungen darzustellen.

In der Regel bestehen in der Produktion keine Probleme beim optimalen Positionieren von wenigen Elementen auf dem Plattenmaterial. Bei einer grossen Menge von Elementen wird es immer schwieriger, möglichst schnell und mit minimalem Verschnitt die Platten wirtschaftlich einzuteilen. Das ist genau der Punkt, bei dem sich der Einsatz einer Zuschnittoptimierung als lohnend erweist, zudem haben Sie die Materialbestellmenge mit der Optimierung genau errechnet.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
*Sie können zur Optimierung Stücklisten aus verschiedenen Betriebsaufträgen zusammenfassen und einlesen.
*Sie können in der Zuschnittoptimierung alle Arten von Materialien optimieren wie z.B. Platten, Profilleisten oder Paneelen. Dies geschieht, indem Sie die Ausgangsmaterialien in Ihrem Artikelstamm anlegen, anschliessend stehen diese in der Optimierung zur Verfügung.
*Weiterhin haben Sie auch die Möglichkeit, Reste zu verwalten und in die Optimierung zu übernehmen.
|-
|}

===Starten der Zuschnittoptimierung===

[[Datei: Navigation zuschnittoptimierung.png|thumb|right|500px|Navigation Zuschnittoptimierung]]
<span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie in der Tabelle Betriebsaufträge den Datensatz "Regal" und öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenu. Anschliessend wählen Sie unter Programm starten "Zuschnittoptimierung".</span>

<div style="clear:both;"></div>

===Oberfläche des Zuschnittoptimierungs-Programms===

[[Datei: Zuschnittoptimierung gui.png|thumb|left|700px|Zuschnittoptimierung]]

<div style="clear:both;"></div>

===Optimierungsparameter===
<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Optimierungsparameter".</span>

In diesem Verzeichnis werden die folgenden Grundeinstellungen vorgenommen, anhand derer die Zuschnittoptimierung erfolgt. Um die Parameter zu bearbeiten müssen Sie in der Symbolleiste das Icon "Bearbeiten" auswählen.

'''Methode'''

*Sie können im Feld Methode aussuchen wie geschnitten wird.
*Bei "Horizontalen Schnitt zuerst durchführen" werden als Erstes alle horizontalen Schnitte in so genannten Bahnen durchgeführt. Horizontal bedeutet hierbei, dass der Länge nach geschnitten wird.
*Bei "vertikalen Schnitt zuerst durchführen" werden als Erstes alle vertikalen Schnitte durchgeführt.
*Bei "besten Schnitt zuerst durchführen" entscheidet das Programm, was am besten ist. Hier kann es sein, dass als Erstes eine Bahn horizontal geschnitten wird und die restlichen dann vertikal, was zur Folge hat, dass die Platten auf der Zuschnittmaschine mehrmals gedreht werden müssen.

'''Säumschnitte'''<br />
Bei Bedarf kann hier für jede Seite der Platte die Randbreite der Besäumung individuell angegeben werden.

'''Zugaben'''<br />
Obwohl in der Tabelle "Zuschlagsgruppen" (Stammdaten / Artikel) die Masszugaben für die einzelnen Zuschnittmaterialien schon bestimmt werden, kann an dieser Stelle für den Zuschnitt noch eine zusätzliche Masszugabe generiert werden, welche dann pauschal für jedes Ausgangsmaterial und jedes Zuschnittstück angewendet wird.

'''Verarbeitungsstatus'''<br />
Hier kann festgelegt werden, ob die Daten in eine Folgeoptimierung an die Zuschnittsäge oder in die Stückliste exportiert werden sollen.

<span style="background:#c8ccd1">Drücken Sie auf "Bearbeiten", um bei den Säumschnitten überall 20 mm einzutragen. Sie können danach abspeichern, damit wieder alle Funktionen zur Verfügung stehen.</span>

===Bedarfstücke===

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Bedarfstücke".</span>

Durch das Öffnen der Zuschnittoptimierung aus der Betriebsauftragstabelle erscheinen hier bereits die zugehörigen Teile.

{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
*In der Regel übernehmen Sie die Teile der Stückliste als Bedarfstücke "MUSS".
*Weiter besteht die Möglichkeit, bestimmte Teile als Bedarfstücke "KANN" auszuweisen. Diese werden in die Plattenaufteilung aufgenommen, wenn es aufgrund des vorhandenen Rohmaterials möglich ist.
|-
|}

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Bei den Bedarfstücken "KANN" ist es sinnvoll, Teile zu erfassen, welche immer wieder benötigt werden, wie z.B. Sockelzwischenstücke. Das heisst, dass diese zusätzlich zugeschnitten werden, wenn genügend Platz auf der Platte vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, werden sie weggelassen. Bedarfstücke "KANN" und "OPTIONAL" werden selten verwendet.
|-
|}

Weiter besteht die Möglichkeit, die Bedarfstücke über die Funktion "Import" einzufügen. Auf diese Weise können Stücklisten aus einem Betriebsauftrag übernommen werden. Über die Funktion "Neu" können neue Teile erfasst werden, welche nicht in einer Stückliste vorhanden sind.

<span style="background:#c8ccd1">Drücken Sie auf das Icon "Import". Es erscheint ein Abfragefenster.</span>

Sie können wählen, ob die zu importierenden Stücke als Bedarfstück "MUSS" oder Bedarfsstück "KANN" eingefügt werden. Über das Icon "..." können Sie im unteren Bereich alle Betriebsaufträge anzeigen lassen.

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie den Betriebsauftrag für die Schrankfront mit einem Doppelklick an. Nun erscheint erneut ein Auswahlfenster, welches alle Materialien anzeigt, welche für den Betriebsauftrag verwendet werden. Mit einem Klick auf "OK", fügen Sie alle rot markierten Zeilen der Bedarfstückliste hinzu.</span>

Die Bedarfstücke wurden alle eingefügt.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Zuschnittoptimierung liste.png|thumb|left|700px|Zuschnittoptimierungsliste]]
<div style="clear:both;"></div>

===Ausgangsmaterialien definieren===

<span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Ausgangsmaterialien".</span>

Im Register "Ausgangsmaterialien" können die Rohmaterialien, welche in der Zuschnittoptimierung benötigt werden, eingegeben und verwaltet werden. Das Ausgangsmaterial kann auch aus dem Artikelstamm oder aus dem Lagermaterial importiert werden.

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf "Import" um die vordefinierten Ausgangsmaterialien aus dem Artikelstamm einzufügen. Nach einem "OK" auf dem folgenden Fragefenster werden diese importiert.</span>

Sie werden bemerken, dass nur bei "spa19" Lagermaterial hinterlegt ist. Bei den anderen Materialien ist nichts eingetragen. Bei diesen muss noch eine Platte definiert werden.

<span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie einen Artikel Ihrer Wahl. Klicken Sie danach auf das Icon "Neu" um das Ausgangsmaterial zu erfassen. Geben Sie Länge und Breite der Platte an.</span>

[[Datei: Ausgangsmaterial.png|thumb|right|300px|Ausgangsmaterial bearbeiten]]
Im Feld Anzahl können Sie definieren, wie viele Platten Sie noch an Lager haben. Wenn es nicht genügend Platten an Lager hat, wird beim Optimieren eine Fehlermeldung ausgegeben, da nicht der ganze Auftrag erfasst werden kann. Wird bei der Anzahl der Eintrag -1 gemacht, geht das Programm davon aus, dass unendlich viele Platten zur Verfügung stehen. Da die meisten Platten gemäss der Optimierung bestellt werden, wird meistens per Voreinstellung mit dem Eintrag -1 gearbeitet.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Lagermaterial.png|thumb|right|450px|Lagermaterial]]

<div style="clear:both;"></div>

===Optimierung===

<span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf die Schaltflache "Optimierung" um die Plattenoptimierung vorzunehmen. </span>

Sie können nun die Schnittpläne über das Verzeichnis "Schnittpläne" in der Bereichsauswahl begutachten. Mit den Buttons "vor" und "zurück" aus der Symbolleiste können Sie zwischen den einzelnen Platten blättern.

Über die Funktion "Plan" können Sie die Schnittpläne ausdrucken. Sie haben auch die Möglichkeit, über "Bericht" einen Bericht auszudrucken, welcher Ihnen Informationen über das Plattenlager gibt.
Sie kennen nun die wichtigsten Grundlagen der Zuschnittoptimierung. Schliessen Sie das Programm, um wieder zu BormBusiness zu gelangen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Zuschnittoptimierung]]
</span>
<br /><br /><br />

==Betriebsauftragsstatus==
[[Datei: Betriebsauftragsstatus.png|thumb|right|350px|Betriebsauftragsstatus]]

Sie haben nun die Arbeitsvorbereitung abgeschlossen.

Um einen Überblick über den Ablauf der Betriebsaufträge in der Produktion zu gewährleisten können Sie einem Betriebsauftrag verschiedene Status zuordnen.

<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie dazu in der Tabelle "Betriebsaufträge" einen der soeben erstellten Datensätze. Mit dem Befehl </span>[[Datei: Selektion bearbeiten.png||25px]] <span style="background:#c8ccd1">"Bearbeiten" erscheint der Eingabedialog. Hier können Sie dem Betriebsauftrag den gewünschten Status zuordnen.
</span>
<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Stammdaten#Programmstatus|Programmstatus]]
</span>
<br /><br /><br />

==Einsatzplanung==

Bitte beachten Sie, dass die Einsatzplanung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie das Modul Einsatzplanung in Ihrer Navigation nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.

Nachdem Sie die Arbeitsvorbereitung für die Betriebsaufträge erstellt sind, können Sie mit dem Modul "Einsatzplanung" den Betriebsauftrag detailliert einplanen und an Mitarbeiter oder anderen Kapazitäten zuweisen.

[[Datei: Navigation einsatz.png|thumb|right|200px|Programmstart Einsatzplanung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie nun den Betriebsauftrag "Regal". Gehen Sie dazu in der Navigation unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA" und starten Sie im Kontextmenu den Programmstart "BA für Planung freigeben" (Einsatzplanung erzeugen). Sie können dieses Programm ebenfalls aus der Ribbonbar aus starten.</span>

Mit dieser Aktion werden die über die Ressourcenplanungs-Vorlage errechneten Arbeitsstunden der Einsatzplanung übergeben. Ebenso werden die Start- und Endtermine übernommen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Navigation einsatzplanung.png|thumb|right|200px|Navigation Einsatzplanung]]
<span style="background:#c8ccd1">Starten Sie nun die Einsatzplanung in der Navigation unter "Einsatzplanung" --> "Einsatzplanung"</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Einsatzplanung start.png|thumb|right|600px|Einsatzplanung]]
Nun erscheint Ihnen die Einsatzplanung. Links sehen Sie ihre Ressourcen, welchen Sie Aufträge zuordnen können. Rechts oben werden Ihnen die Aufträge angezeigt, welche in diesem Zeitraum eingeplant werden können.
Sollte der Auftrag "Regal" nicht ersichtlich sein, so können Sie mit den Buttons "Kalender vor" und "Kalender zurück" in der Ribbonbar, in den entsprechenden Zeitraum des Auftrages "Regal" wechseln.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Ressource anlegen.png|thumb|right|300px|Ressourcenverwaltung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Sofern Ihr gewünschter Mitarbeiter noch nicht in der Einsatzplanung erscheint, klicken Sie auf den Button "Ressourcenverwaltung" in der Ribbonbar.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "Ressource hinzufügen" können Sie einen neuen Mitarbeiter zur Einsatzplanung hinzufügen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Ressourcen.png|thumb|right|300px|Ressourcen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Vervollständigen Sie dazu die Felder gemäss nebenstehendem Bild und Speichern Sie dies anschliessend ab.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie nun in der Ribbonbar auf den Button "Neu laden" um die ganze Einsatzplanung zu aktualisieren.
</span>

Nun wird Ihnen der neue Mitarbeiter in der Tabelle angezeigt.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: einplanen.png|thumb|right|300px|Mitarbeiter einplanen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie nun den Tag, an dem Sie ihren Mitarbeiter einplanen möchten. Mit "Rechtsklick" --> "Einplanen", können Sie ihm einen Auftrag zuweisen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: auftrag zuweisen.png|thumb|right|400px|Auftrag zuweisen]]
<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie den Auftrag, welchen Sie Ihrem Mitarbeiter zuweisen möchten und füllen Sie die Felder "Detail auswählen" und "Planstunden" aus.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: einsatzplanung planung.png|thumb|right|600px|Einsatzplanung]]
Nun können Sie ihrem Mitarbeiter weitere Aufträge zuweisen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Arbeitsanweisung.png|thumb|right|400px|Arbeitsanweisung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie anschliessend in der Ribbonbar auf den Button "Arbeitsanweisung". </span>

Es erscheint ein Bericht mit den gesamten Arbeitsanweisungen, welche Sie dem selektierten Mitarbeiter zugewiesen haben.

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Einsatzplanung]]
</span>
<br /><br /><br />

==Zeiterfassung==

[[Datei: Zeiterfassung navigation.png|thumb|right|300px|Navigation Zeiterfassung]]
Damit Sie den Auftrag, welchen Sie ausgeführt haben, zur Nachkontrolle kontrollieren können, müssen die für den Auftrag aufgewendeten Zeiten und Spesen erfasst werden.

<span style="background:#c8ccd1">
Öffnen Sie dazu den Desktop "Zeiterfassung" aus der Navigation. In diesem Desktop können Zeiten und Spesen verwaltet werden.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
===Zeiten erfassen===
[[Datei: Zeiten erfassen.png|thumb|right|500px|Zeiten erfassen]]

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie auf das Icon </span>[[Datei: Neue Zeit.png|25px]]
<span style="background:#c8ccd1"> in der RibbonBar. Sie erhalten die Erfassungsmaske für die Zeiten.</span>

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie nun die Zeitart, den Mitarbeiter, das Erfassungsdatum, die Auftragsnummer, die Kostenstellen und die Stundenzahl aus.</span>

Im Feld "Bemerkung" können Sie individuelle Bemerkungen erfassen.

<div style="clear:both;"></div>
Nach dem Klick auf [[Datei: icon save.png|25px]] bleibt die Erfassungsmaske offen. Alle Eingaben bleiben bestehen. So können Sie mehrere Positionen erfassen.

Beachten Sie, dass für unseren Betriebsauftrag "Regal" im Tutorial nur eine Zeit erfasst wurde. Sie können aber ohne Weiteres, weitere Einträge erfassen.

<span style="background:#c8ccd1">
Sobald Sie alle Stunden erfasst und mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]
<span style="background:#c8ccd1"> gespeichert haben, können Sie den Desktop "Zeiterfassung" schliessen.</span>

===Spesenerfassung===

[[Datei: Spesen erfassen.png|thumb|right|500px|Spesen erfassen]]
Die Spesenerfassung funktioniert nach demselben Prinzip wie die Zeiterfassung.

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hierzu auf das Icon </span>[[Datei: icon spesen.jpg|25px]].

<span style="background:#c8ccd1">
Wählen Sie den Mitarbeiter, das Erfassungsdatum und den Spesencode zusammen mit der Anzahl sowie der Auftragsnummer aus. Im Feld Bemerkung können Sie individuelle Bemerkungen erfassen.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
Nach dem Klick auf Speichern bleibt die Erfassungsmaske offen. So können Sie mehrere Positionen erfassen.

Beachten Sie, dass für unseren Betriebsauftrag "Regal" im Tutorial nur einen Eintrag bei den Spesen erfasst wurde. Sie können ohne Weiteres weitere Einträge erfassen.

Sobald Sie alle Spesen erfasst haben, können Sie den gesamten Desktop schliessen.

{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Mit der Taste "D" können Sie in jedem Datumsfeld direkt das Datum vom Eingabetag eintragen.
|-
|}

<span style="color:red;">Hier entsteht ein weiterführendes Kapitel zur Zeit- und Spesenerfassung.</span>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Zeitmanagement]]
</span>
<br /><br /><br />

==Kreditoren==

Das Erfassen von Kreditoren erfolgt Auftragsbezogen auf den jeweiligen Betriebsauftrag. Eine korrekte Erfassung der Kreditoren ermöglicht einen sauberen Soll / Ist vergleich.

Die Kreditoren-Nachkalkulation wird für folgendes benötigt:
*Die erfassten Kreditoren werden für die Nachkalkulation verwendet.
*Einem Artikel der nicht aus dem Artikelstamm übernommen, sondern von Hand in die Stückliste eingegeben wurde, muss in der Stückliste ein Preis zugeordnet werden. Alternativ dazu kann der Preis in der Stückliste auch auf 0 gelassen werden, stattdessen wird das Material in den Kreditoren erfasst.
*Oft werden Materialien für einen bestimmten Auftrag bestellt. Um diese in der Nachkalkulation erscheinen zu lassen, werden sie in der Kreditoren-Nachkalkulation verbucht.
*Mit Hilfe des Kalkulationscodes wird bestimmt, an welcher Stelle der Kalkulation der Rechnungsbetrag erscheinen soll - ob als auftragsbedingte Material- oder als Sonderkosten.

Wir wollen die Rechnung für das Glas des Regals in der Kreditoren-Nachkalkulation erfassen.

===Kreditorenerfassung starten===

[[Datei: Ab navigation.png|thumb|right|300px|Navigation Betriebsauftrag]]
Das Erfassen von Kreditorenrechnungen erfolgt auftragsbezogen. Zuerst muss der bestimmte Auftrag, für den die Kreditorenrechnung erfasst werden soll, in der Datenverwaltung gesucht und angewählt werden. Danach kann über den Programmstart die Kreditorenerfassung gestartet werden.

<span style="background:#c8ccd1">
Starten Sie für den Betriebsauftrag "Regal" die Kreditorenerfassung mittels "Rechtsklick" --> "Programm starten" --> "Kreditoren Nachkalkulation".</span>
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Kreditoren start.png|thumb|right|300px|Kreditorenerfassung]]
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Kreditorenerfassung über den Programmstart in der Ribbonbar auszuführen.
<div style="clear:both;"></div>

===Kreditorenerfassungsmaske===
[[Datei: Kreditorenmaske.png|thumb|left|900px|Kreditorenerfassung]]
<div style="clear:both;"></div>
*In der Kopfzeile der Erfassung steht die Bezeichnung der Maske (Nachkalkulation, Auftragsnummer, Positionsnummer, Bezeichnung Betriebsauftrag).
*Auf der linken Seite befindet sich der Strukturbereich mit den Unterregistern "Gruppierung" und "Details".
*Die rechte Seite enthält die Tabelle mit den Kreditorendaten.
*Innerhalb der Kreditoren werden die Einträge nach dem Kalkulationscode und nach dem Lieferanten gruppiert. Entsprechend gestaltet sich die Struktur.
*Mit Hilfe der Unterregister "Gruppierung" und "Details" kann die Struktur nach der Gruppierung oder nach den Details hierarchisch aufgelöst angezeigt werden.
*Details sind die zu einem Kalkulationscode erfassten Kreditorenrechnungen.

===Kreditoren erfassen===
[[Datei: kreditoren erfassen.png|thumb|right|300px|Neue Kreditorenrechnung]]
<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "Neu" erscheint die auf dem folgenden Bild gezeigte Erfassungsmaske. Geben Sie die Werte gemäss Abbildung ein, um das Glas zu erfassen.</span>

Natürlich können Sie die Icons [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] verwenden, um nach den vorhandenen Einträgen zu suchen, damit die Eingabe erleichtert wird.

<span style="background:#c8ccd1">
Mit einem Klick auf "OK" speichern Sie die erfasste Kreditorenrechnung ab.</span>

<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
|-
|'''Tipp'''<br />
Sie können die Kreditorenrechnungen in der rechten Tabelle bearbeiten, falls Sie etwas falsch eingetragen haben. Aktivieren Sie das entsprechende Feld per Doppelklick.
|-
|}

<span style="background:#c8ccd1">
Schliessen Sie jetzt die Kreditorenerfassung. Sie werden danach gefragt ob Sie abspeichern möchten. Falls Sie dies nicht bereits schon getan haben, tun Sie dies jetzt.</span>

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Kreditoren]]
</span>
<br /><br /><br />

==Nachkalkulation==
Am Ende jedes Auftrags steht die Nachkalkulation, um zu überprüfen, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Sie können mit BormBusiness zu jedem Zeitpunkt des Auftrags die Nachkalkulation einsehen. So haben Sie laufend die Möglichkeit, den Auftrag finanziell zu überwachen. Zuerst werden Sie allerdings einige Grundeinstellungen zur Nachkalkulation einstellen.

Die Basis für die Nachkalkulation bilden die Betriebsaufträge.

In der Kalkulation werden alle zum Betriebsauftrag gehörenden Daten berücksichtigt. Das folgende Schema zeigt die Zusammenhänge der Kalkulation:

===Schema Zusammenhang Nachkalkulation===

[[Datei: Schema Zusammenhang Nachkalkulation.png|thumb|left|800px]]

<div style="clear:both;"></div>

===Schema für Nachkalkulation===
[[Datei: Schema Nachkalkulation.png|thumb|left|800px]]

<div style="clear:both;"></div>
Das Schema für die Nachkalkulation, welches angegeben wird, gilt für die BormBusiness Demoversion.
In BormBusiness oder EvoBusiness werden diese Schemas genau auf den Kunden und seine Ansprüche angepasst bzw. aufgebaut.

Dieses Schema entspricht zurzeit dem in Deutschland üblichen Kalkulationsaufbau. In der Schweiz werden normalerweise die Fertigungsgemeinkosten in CHF pro Stunde gerechnet.

===Grundlagen===
Damit eine Nachkalkulation die richtigen Daten liefert, müssen zwingend folgende Punkte eingehalten werden:

*Voraussetzung für eine möglichst genaue Kalkulation ist eine detaillierte Stückliste mit sämtlichen notwendigen Materialien und Beschlägen. Hier werden Materialien und Formate definiert. Die Grundlage für das Material bildet die Stückliste. Die Kalkulation berücksichtigt alle Materialien der Stückliste.

*Im Artikelstamm werden spezielle Eigenschaften und Kalkulationswerte zu den einzelnen Materialien hinterlegt. So können zum Beispiel materialbezogene Verschnitt- und Kalkulationssätze bestimmt werden. In der Nachkalkulation wird auf diese Werte zurückgegriffen. Grundlage für diese Daten bilden die Basispreise und betriebsspezifischen Verschnittsätze. Kalkulationszuschläge werden bei Artikeln mit hohen Materialgemeinkosten (z. B. Glas: Bruchrisiko) dazugerechnet.

*Um eine exakte Nachkalkulation zu erstellen, ist es notwendig, für alle Mitarbeiter eine lückenlose Erfassung über die Auftrags- und Abwesenheitszeiten sowie Spesen zu gewährleisten.

'''Zeiten und Spesen'''
In der Nachkalkulation bilden die erfassten Zeiten die Grundlage für die Fertigungskosten. Die Berechnung erfolgt nach folgendem Schema:

"(Kostenstellensatz+Mitarbeitersatz)*Zeit"

Die Spesen werden in diesem Kalkulationsschema getrennt von Material- und Fertigungskosten aufgeführt. Die Spesen werden aber aus benutzerfreundlichen Gründen trotzdem in der selben Maske wie die Zeiten erfasst.

*Die Kostenstellen des Betriebes können in der Grundlagentabelle "Kalkulation" angelegt werden. Jede Kostenstelle muss mit einer Nummer und einer Bezeichnung angegeben werden. Kostenstellen werden in der Nachkalkulation ausgewertet. Die Kostenstellensätze (Kalkulationsbeträge) werden mit der Verarbeitung "Grundlagen/Stammdaten" --> "Kalkulation" --> "Kalkulationssätze verwalten" festgelegt. Hier finden Sie nähere Angaben über die Verwendung der Kostenstellen.

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Kalkulationsansätze verwalten]]
</span>
<br /><br /><br />

===Nachkalkulation durchführen===

Die folgende Nachkalkulation bezieht sich auf den Nachkalkulationsbericht der BormBusiness Demoversion. Wenn Sie mit einer anderen Version arbeiten, können Sie die Nachkalkulation genauso ausführen, der Bericht kann lediglich in der Form etwas abweichen.

[[Datei: Navigation nachkalkulation.png|thumb|right|500px|Navigation Nachkalkulation]]
Wir wollen das Regal, welches wir im Tutorial erstellt haben, nachkalkulieren.

<span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie in der Navigation unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA".
Wählen Sie das Projekt "wunsch schmitten" und markieren Sie den Betriebsauftrag "Regal". Über das Kontextmenu, bzw. die Symbolleiste, können Sie das Programm "Nachkalkulation berechnen" starten.</span>

Nachdem Sie die Nachkalkulation berechnet haben, können Sie den Bericht Nachkalkulation ausdrucken.
[[Datei: bericht nachkalk.png|thumb|right|300px|Bericht Nachkalkulation]]

<span style="background:#c8ccd1">
Klicken Sie hierfür in der Ribbonbar auf den Button Nachkalkulation.
</span>

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: parameter nachkalk.png|thumb|right|300px|Parameter Nachkalkulation]]
Anschliessend öffnet sich eine Parameterabfrage, welche es Ihnen ermöglicht, die Nachkalkulationsdaten auf ihre Bedürfnisse anzuzeigen.
Die Ja/Nein Buttons ermöglichen Ihnen ganze Kostengruppen auszublenden. Mit den Auswahlfeldern darunter kann gesteuert werden, wie die einzelnen Kostengruppen dargestellt werden sollen.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: ouptutmanagement nachkalk.png|thumb|right|600px|Outputmanagement]]
Wenn Sie in der Ribbonbar anstatt den Button "Nachkalkulation" den Button "Drucken" betätigen, so öffnet sich das Outputmanagement. Hier finden Sie weitere mögliche Nachkalkulationsberichte. Ebenso finden Sie hier Berichte, welche Ihnen die relevanten Daten in Excel ausgeben können.

<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: druck nachkalk.png|thumb|right|400px|Nachkalkulationsbericht]]
{| class="wikitable"
|-
|'''Hinweis'''<br />
Sollte bei der Nachkalkulation kein Fakturabetrag erscheinen, liegt es daran, dass Sie bei der Betriebsauftragseröffnung keine Auftragssumme eingetragen haben. Sie können dies natürlich jederzeit mit der Funktion Datensatz bearbeiten noch ändern.
|-
|}

<div style="clear:both;"></div>

<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Nachkalkulation]]
</span>
<br /><br /><br />

<div style="clear:both;"></div>
==Rechnung==
[[Datei: Rechnung.png|thumb|right|400px|Rechnungsbericht]]
Zum Abschluss des Projekts erstellen Sie aus der Auftragsbestätigung eine Rechnung.

<span style="background:#c8ccd1">
Selektieren Sie dazu in der Tabelle Auftragsbestätigungen den gewünschten Datensatz. Starten Sie anschliessend den Befehl "RE erstellen" aus der Ribbonbar.
</span>

Nun erscheint die Eingabemaske der Rechnungskopfdaten. Sie können hier Einstellungen zu Rabatt, Skonto usw. vornehmen.
Nach dem Speichern startet das Programm "Rechnungserfassung". Sie können hier genauso wie im Angebot oder der Auftragsbestätigung Änderungen vornehmen.

<span style="background:#c8ccd1">
Sofern Sie keine Änderungen an der Rechnung vornehmen möchten, können das OutputManagement mit dem Befehl </span>[[Datei:icon druck.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> öffnen und anschliessend den Rechnungsbericht drucken.
</span>
<div style="clear:both;"></div>
<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Rechnung|Rechnungen]].
</span>
<br /><br />

=Ende=
<br /><br />

'''Herzliche Gratulation'''

Sie haben nach dem Ausdrucken der Rechnung das Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Sie können nun mit BormBusiness einen Auftrag vom Anfang bis zum Ende abwickeln. Angefangen haben Sie mit einem Angebot, nach einer Auftragsbestätigung haben Sie die Ressourcen geplant und eine Stückliste generiert. Nachdem Sie den Auftrag in der Einsatzplanung eingeplant haben, haben Sie die Stunden und Spesen erfasst. Zuletzt haben Sie noch eine Nachkalkulation durchgeführt um den Auftrag zu überwachen und anschliessend die Rechnung gedruckt.

Beachten Sie, dass dies nur einige Funtkionen von BormBusiness bzw. EVO oder EvoBusiness waren. In diesen drei Programmen haben Sie noch viel mehr Möglichkeiten, ihr ERP-System zu nutzen. BormBusiness und EvoBusiness können und werden individuell auf jeden einzelnen Betrieb zugeschnitten, sodass ein effizientes Arbeiten in jeder möglichen Betriebsstruktur gewährleistet ist.

<span style="color:#808080">
Hilfreiche Seiten:

[[Start und Einstellung|BormBusiness Start und Einstellungen]]

[[Shortcut|BormBusiness Tastenkürzel]]

[[BormBusiness]]

[[BormBusinessNews|BormBusiness News]]

[[PointLineCAD]]

</span>

<br />
<div style="clear:both;"></div>