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Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T13:06:15Z

Erich.imfeld: /* Feldhilfe */

=Grundlagen für neue Dokumentvorlagen=
==Mastervorlage (Formatvorlage) .dotm==

Die Mastervorlage ist standardmässig in folgendem Verzeichnis zu finden:
...CLIENT\BormDok\TemplatesGlobal

Z. Bsp. "BormV12.DOTM".

In dieser Vorlage sind die ganzen Formatvorlagen (Schriftarten, Grössen, Styles, etc.) gesteuert.

Auch die Schnellbausteine sind in dieser Datei abgelegt. 
Jede Position oder jedes Total, welche Sie beim Erfassen einer Offerte oder Rechnung einfügen, kommt aus dieser Mastervorlage. 
Makros, welche im Hintergrund zum Beispiel bei der Berechnung ablaufen, sind in dieser Mastervorlage gespeichert. 
(wird hauptsächlich in EVO/EvoBusiness gebraucht)

===Achtung: Ausser während der Bearbeitung muss die Mastervorlage immer Schreibgeschützt sein!===

==Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx==

Die Wordvorlagen sind die Layoutvorlagen für die Dokumente. 
Damit können Dokumente z. Bsp. Begleitschreiben, Fax usw. erstellt werden. 
Für EVO/EvoBusiness Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen usw.

In diesen Dokumenten werden die „Seitenlayouts“ für die Dokumente sowie auch die Platzierungen der einzelnen Bereiche definiert. 
Wenn Sie dies nicht von Grund auf neu aufbauen möchten, können Sie eine bereits vorhandene Mustervorlage als Basis verwenden.

====Zum bearbeiten muss das Programm CTODataServer.exe aus dem Verzeichnis ...BIN gestartet werden====
Dies wird unten rechts in der Taskleiste als Icon angezeigt.

In der Regel wird hier ein Dokument ideal aufbereitet, zum Beispiel die Offerte. 
Wenn diese in Ordnung ist, kann sie kopiert und mit dem Titel der jeweiligen anderen Belege wie Auftragsbestätigung oder Rechnung gespeichert werden. 
Die Vorlagen der Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung sieht immer gleich aus. 
Wenn Sie im EVO eine Offerte in eine Auftragsbestätigung umwandeln, wird lediglich das Dokument kopiert und die Textmarken wie Belegtyp werden mit dem neuen Belegtitel abgefüllt. 
Das komplette Layout bleibt dabei jedoch bestehen. 
(Betrifft hauptsächlich EVO/EvoBusiness)

===Einstellungen in Microsoft Word===

====Textmarken anzeigen====
Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - Erweitert - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

====Toolbar laden====
Zum Laden der Toolbar müssen noch WordAddIns geladen werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - AddIns - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

Nun kann die Wordvorlage bearbeitet werden.
Mit dem Button ''Borm Textmarken'' können die zur Verfügung stehenden Textmarken aufgerufen werden.
Beim ''Übernehmen'' wird die Textmarke an der aktuellen Cursorposition eingefügt.
Die Textmarke erhält auch die aktuell an dieser Stelle geltenden Formatierungen.

ACHTUNG: eine Textmarke kann pro Dokument nur einmal vorkommen!

Dies kann mit Querverweis gelöst werden. 
siehe Office Hilfe: 
http://office.microsoft.com/de-ch/word-help/feldfunktionen-ref-feld-HA102017423.aspx

[[Datei:WordAddIns.JPG|left|400px|Word AddIns]]
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:WordAddIns2.JPG|left|300px|Word AddIns]]</div>
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Wordvorlage_erstellen.JPG|left|600px|Wordvorlage erstellen]]</div>

 

==Vorgehen bei neuen Vorlagen==
===Neue Dokumentvorlage eröffnen===

Unter der Tabelle „Dokumentvorlagen“ können Sie nun einen neuen Datensatz anlegen. 
Idealerweise kopieren Sie einen bestehenden Datensatz, somit haben Sie die wichtigsten Informationen bereits alle abgefüllt.

===Feldhilfe===

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Feld!! Beschreibung
|-
|Bezeichnung||Eindeutige Bezeichnung für die Vorlage. Unter dieser Bezeichnung wird die Vorlage später bei den Dokumenten erscheinen.
|-
|Vorlage||Wählen Sie mit Hilfe der Schaltfläche die Vorlage aus, die Sie gerade erzeugt haben.
|-
|Basisvorlage||Wählen Sie mit Hilfe der Schaltfläche die Mastervorlagen aus.
|-
|Makros verwenden||Festlegung ob, Daten später automatisch übertragen werden.
|-
|Programm direkt ausführen||Festlegung, ob Programm direkt ausgeführt werden soll.
|-
|Zurückschreiben||Festlegung, ob Daten zurückgeschrieben werden sollen.
|-
|Start Script||Übergabe der Daten erfolgt via Script. TIPP: Verwenden Sie am Besten den Eintrag einer bestehenden Vorlage dann ist der Verweis auf das Script bereits vorhanden.
|-
|Formular||Wenn die Wordvorlage ein Word-Formular ist kann dies mit dieser Option gesperrt werden
|-
|ist ein zugeordneter Beleg||
|-
|Zusätzliche Dokumente (Excelcalc)||
|-
|}

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T11:33:28Z

Erich.imfeld:

=Grundlagen für neue Dokumentvorlagen=
==Mastervorlage (Formatvorlage) .dotm==

Die Mastervorlage ist standardmässig in folgendem Verzeichnis zu finden:
...CLIENT\BormDok\TemplatesGlobal

Z. Bsp. "BormV12.DOTM".

In dieser Vorlage sind die ganzen Formatvorlagen (Schriftarten, Grössen, Styles, etc.) gesteuert.

Auch die Schnellbausteine sind in dieser Datei abgelegt. 
Jede Position oder jedes Total, welche Sie beim Erfassen einer Offerte oder Rechnung einfügen, kommt aus dieser Mastervorlage. 
Makros, welche im Hintergrund zum Beispiel bei der Berechnung ablaufen, sind in dieser Mastervorlage gespeichert. 
(wird hauptsächlich in EVO/EvoBusiness gebraucht)

===Achtung: Ausser während der Bearbeitung muss die Mastervorlage immer Schreibgeschützt sein!===

==Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx==

Die Wordvorlagen sind die Layoutvorlagen für die Dokumente. 
Damit können Dokumente z. Bsp. Begleitschreiben, Fax usw. erstellt werden. 
Für EVO/EvoBusiness Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen usw.

In diesen Dokumenten werden die „Seitenlayouts“ für die Dokumente sowie auch die Platzierungen der einzelnen Bereiche definiert. 
Wenn Sie dies nicht von Grund auf neu aufbauen möchten, können Sie eine bereits vorhandene Mustervorlage als Basis verwenden.

====Zum bearbeiten muss das Programm CTODataServer.exe aus dem Verzeichnis ...BIN gestartet werden====
Dies wird unten rechts in der Taskleiste als Icon angezeigt.

In der Regel wird hier ein Dokument ideal aufbereitet, zum Beispiel die Offerte. 
Wenn diese in Ordnung ist, kann sie kopiert und mit dem Titel der jeweiligen anderen Belege wie Auftragsbestätigung oder Rechnung gespeichert werden. 
Die Vorlagen der Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung sieht immer gleich aus. 
Wenn Sie im EVO eine Offerte in eine Auftragsbestätigung umwandeln, wird lediglich das Dokument kopiert und die Textmarken wie Belegtyp werden mit dem neuen Belegtitel abgefüllt. 
Das komplette Layout bleibt dabei jedoch bestehen. 
(Betrifft hauptsächlich EVO/EvoBusiness)

===Einstellungen in Microsoft Word===

====Textmarken anzeigen====
Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - Erweitert - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

====Toolbar laden====
Zum Laden der Toolbar müssen noch WordAddIns geladen werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - AddIns - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

Nun kann die Wordvorlage bearbeitet werden.
Mit dem Button ''Borm Textmarken'' können die zur Verfügung stehenden Textmarken aufgerufen werden.
Beim ''Übernehmen'' wird die Textmarke an der aktuellen Cursorposition eingefügt.
Die Textmarke erhält auch die aktuell an dieser Stelle geltenden Formatierungen.

ACHTUNG: eine Textmarke kann pro Dokument nur einmal vorkommen!

Dies kann mit Querverweis gelöst werden. 
siehe Office Hilfe: 
http://office.microsoft.com/de-ch/word-help/feldfunktionen-ref-feld-HA102017423.aspx

[[Datei:WordAddIns.JPG|left|400px|Word AddIns]]
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:WordAddIns2.JPG|left|300px|Word AddIns]]</div>
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Wordvorlage_erstellen.JPG|left|600px|Wordvorlage erstellen]]</div>

 

==Vorgehen bei neuen Vorlagen==
===Neue Dokumentvorlage eröffnen===

Unter der Tabelle „Dokumentvorlagen“ können Sie nun einen neuen Datensatz anlegen. 
Idealerweise kopieren Sie einen bestehenden Datensatz, somit haben Sie die wichtigsten Informationen bereits alle abgefüllt.

===Feldhilfe===

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Feld!! Beschreibung
|-
|Bezeichnung||Eindeutige Bezeichnung für die Vorlage. Unter dieser Bezeichnung wird die Vorlage später bei den Dokumenten erscheinen.
|-
|Vorlage||Wählen Sie mit Hilfe der Schaltfläche die Vorlage aus, die Sie gerade erzeugt haben.
|-
|Makros verwenden||Festlegung ob, Daten später automatisch übertragen werden.
|-
|Programm direkt ausführen||Festlegung, ob Programm direkt ausgeführt werden soll.
|-
|Zurückschreiben||Festlegung, ob Daten zurückgeschrieben werden sollen.
|-
|Basisvorlage||Auswahl der Basisvorlagen für Microsoft Word mit dem nebenstehenden Icon.
|-
|Start Script||Übergabe der Daten erfolgt via CTOScript. TIPP: Verwenden Sie am Besten den Eintrag einer bestehenden Vorlage dann ist der Verweis auf das CTOScript bereits vorhanden.
|-
|Formular||
|-
|ist ein zugeordneter Beleg||
|-
|Zusätzliche Dokumente (Excelcalc)||
|-
|}

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T11:19:01Z

Erich.imfeld: /* Toolbar laden */

=Grundlagen für neue Dokumentvorlagen=
==Mastervorlage (Formatvorlage) .dotm==

Die Mastervorlage ist standardmässig in folgendem Verzeichnis zu finden:
...CLIENT\BormDok\TemplatesGlobal

Z. Bsp. "BormV12.DOTM".

In dieser Vorlage sind die ganzen Formatvorlagen (Schriftarten, Grössen, Styles, etc.) gesteuert.

Auch die Schnellbausteine sind in dieser Datei abgelegt. 
Jede Position oder jedes Total, welche Sie beim Erfassen einer Offerte oder Rechnung einfügen, kommt aus dieser Mastervorlage. 
Makros, welche im Hintergrund zum Beispiel bei der Berechnung ablaufen, sind in dieser Mastervorlage gespeichert. 
(wird hauptsächlich in EVO/EvoBusiness gebraucht)

===Achtung: Ausser während der Bearbeitung muss die Mastervorlage immer Schreibgeschützt sein!===

==Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx==

Die Wordvorlagen sind die Layoutvorlagen für die Dokumente. 
Damit können Dokumente z. Bsp. Begleitschreiben, Fax usw. erstellt werden. 
Für EVO/EvoBusiness Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen usw.

In diesen Dokumenten werden die „Seitenlayouts“ für die Dokumente sowie auch die Platzierungen der einzelnen Bereiche definiert. 
Wenn Sie dies nicht von Grund auf neu aufbauen möchten, können Sie eine bereits vorhandene Mustervorlage als Basis verwenden.

====Zum bearbeiten muss das Programm CTODataServer.exe aus dem Verzeichnis ...BIN gestartet werden====
Dies wird unten rechts in der Taskleiste als Icon angezeigt.

In der Regel wird hier ein Dokument ideal aufbereitet, zum Beispiel die Offerte. 
Wenn diese in Ordnung ist, kann sie kopiert und mit dem Titel der jeweiligen anderen Belege wie Auftragsbestätigung oder Rechnung gespeichert werden. 
Die Vorlagen der Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung sieht immer gleich aus. 
Wenn Sie im EVO eine Offerte in eine Auftragsbestätigung umwandeln, wird lediglich das Dokument kopiert und die Textmarken wie Belegtyp werden mit dem neuen Belegtitel abgefüllt. 
Das komplette Layout bleibt dabei jedoch bestehen. 
(Betrifft hauptsächlich EVO/EvoBusiness)

===Einstellungen in Microsoft Word===

====Textmarken anzeigen====
Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - Erweitert - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

====Toolbar laden====
Zum Laden der Toolbar müssen noch WordAddIns geladen werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - AddIns - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

Nun kann die Wordvorlage bearbeitet werden.
Mit dem Button ''Borm Textmarken'' können die zur Verfügung stehenden Textmarken aufgerufen werden.
Beim ''Übernehmen'' wird die Textmarke an der aktuellen Cursorposition eingefügt.
Die Textmarke erhält auch die aktuell an dieser Stelle geltenden Formatierungen.

ACHTUNG: eine Textmarke kann pro Dokument nur einmal vorkommen!

Dies kann mit Querverweis gelöst werden. 
siehe Office Hilfe: 
http://office.microsoft.com/de-ch/word-help/feldfunktionen-ref-feld-HA102017423.aspx
[[Datei:WordAddIns.JPG|mini|400px|Word AddIns]]
<div class="tright" style="clear:none">
[[Datei:WordAddIns2.JPG|mini|300px|Word AddIns]]</div>
<div class="tright" style="clear:none">
[[Datei:Wordvorlage_erstellen.JPG|mini|600px|Wordvorlage erstellen]]</div>

==Vorgehen bei neuen Vorlagen==
===Neue Dokumentvorlage eröffnen===

Unter der Tabelle „Dokumentvorlagen“ können Sie nun einen neuen Datensatz anlegen. 
Idealerweise kopieren Sie einen bestehenden Datensatz, somit haben Sie die wichtigsten Informationen bereits alle abgefüllt.

===Feldhilfe===

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Feld!! Beschreibung
|-
|Bezeichnung||Eindeutige Bezeichnung für die Vorlage. Unter dieser Bezeichnung wird die Vorlage später bei den Dokumenten erscheinen.
|-
|Vorlage||Wählen Sie mit Hilfe der Schaltfläche die Vorlage aus, die Sie gerade erzeugt haben.
|-
|Makros verwenden||Festlegung ob, Daten später automatisch übertragen werden.
|-
|Programm direkt ausführen||Festlegung, ob Programm direkt ausgeführt werden soll.
|-
|Zurückschreiben||Festlegung, ob Daten zurückgeschrieben werden sollen.
|-
|Basisvorlage||Auswahl der Basisvorlagen für Microsoft Word mit dem nebenstehenden Icon.
|-
|Start Script||Übergabe der Daten erfolgt via CTOScript. TIPP: Verwenden Sie am Besten den Eintrag einer bestehenden Vorlage dann ist der Verweis auf das CTOScript bereits vorhanden.
|-
|Formular||
|-
|ist ein zugeordneter Beleg||
|-
|Zusätzliche Dokumente (Excelcalc)||
|-
|}

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T11:18:42Z

Erich.imfeld: /* Toolbar laden */

=Grundlagen für neue Dokumentvorlagen=
==Mastervorlage (Formatvorlage) .dotm==

Die Mastervorlage ist standardmässig in folgendem Verzeichnis zu finden:
...CLIENT\BormDok\TemplatesGlobal

Z. Bsp. "BormV12.DOTM".

In dieser Vorlage sind die ganzen Formatvorlagen (Schriftarten, Grössen, Styles, etc.) gesteuert.

Auch die Schnellbausteine sind in dieser Datei abgelegt. 
Jede Position oder jedes Total, welche Sie beim Erfassen einer Offerte oder Rechnung einfügen, kommt aus dieser Mastervorlage. 
Makros, welche im Hintergrund zum Beispiel bei der Berechnung ablaufen, sind in dieser Mastervorlage gespeichert. 
(wird hauptsächlich in EVO/EvoBusiness gebraucht)

===Achtung: Ausser während der Bearbeitung muss die Mastervorlage immer Schreibgeschützt sein!===

==Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx==

Die Wordvorlagen sind die Layoutvorlagen für die Dokumente. 
Damit können Dokumente z. Bsp. Begleitschreiben, Fax usw. erstellt werden. 
Für EVO/EvoBusiness Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen usw.

In diesen Dokumenten werden die „Seitenlayouts“ für die Dokumente sowie auch die Platzierungen der einzelnen Bereiche definiert. 
Wenn Sie dies nicht von Grund auf neu aufbauen möchten, können Sie eine bereits vorhandene Mustervorlage als Basis verwenden.

====Zum bearbeiten muss das Programm CTODataServer.exe aus dem Verzeichnis ...BIN gestartet werden====
Dies wird unten rechts in der Taskleiste als Icon angezeigt.

In der Regel wird hier ein Dokument ideal aufbereitet, zum Beispiel die Offerte. 
Wenn diese in Ordnung ist, kann sie kopiert und mit dem Titel der jeweiligen anderen Belege wie Auftragsbestätigung oder Rechnung gespeichert werden. 
Die Vorlagen der Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung sieht immer gleich aus. 
Wenn Sie im EVO eine Offerte in eine Auftragsbestätigung umwandeln, wird lediglich das Dokument kopiert und die Textmarken wie Belegtyp werden mit dem neuen Belegtitel abgefüllt. 
Das komplette Layout bleibt dabei jedoch bestehen. 
(Betrifft hauptsächlich EVO/EvoBusiness)

===Einstellungen in Microsoft Word===

====Textmarken anzeigen====
Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - Erweitert - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

====Toolbar laden====
Zum Laden der Toolbar müssen noch WordAddIns geladen werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - AddIns - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

Nun kann die Wordvorlage bearbeitet werden.
Mit dem Button ''Borm Textmarken'' können die zur Verfügung stehenden Textmarken aufgerufen werden.
Beim ''Übernehmen'' wird die Textmarke an der aktuellen Cursorposition eingefügt.
Die Textmarke erhält auch die aktuell an dieser Stelle geltenden Formatierungen.

ACHTUNG: eine Textmarke kann pro Dokument nur einmal vorkommen!

Dies kann mit Querverweis gelöst werden. 
siehe Office Hilfe: 
http://office.microsoft.com/de-ch/word-help/feldfunktionen-ref-feld-HA102017423.aspx
[[Datei:WordAddIns.JPG|links|mini|400px|Word AddIns]]
<div class="tright" style="clear:none">
[[Datei:WordAddIns2.JPG|mini|300px|Word AddIns]]</div>
<div class="tright" style="clear:none">
[[Datei:Wordvorlage_erstellen.JPG|mini|600px|Wordvorlage erstellen]]</div>

==Vorgehen bei neuen Vorlagen==
===Neue Dokumentvorlage eröffnen===

Unter der Tabelle „Dokumentvorlagen“ können Sie nun einen neuen Datensatz anlegen. 
Idealerweise kopieren Sie einen bestehenden Datensatz, somit haben Sie die wichtigsten Informationen bereits alle abgefüllt.

===Feldhilfe===

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Feld!! Beschreibung
|-
|Bezeichnung||Eindeutige Bezeichnung für die Vorlage. Unter dieser Bezeichnung wird die Vorlage später bei den Dokumenten erscheinen.
|-
|Vorlage||Wählen Sie mit Hilfe der Schaltfläche die Vorlage aus, die Sie gerade erzeugt haben.
|-
|Makros verwenden||Festlegung ob, Daten später automatisch übertragen werden.
|-
|Programm direkt ausführen||Festlegung, ob Programm direkt ausgeführt werden soll.
|-
|Zurückschreiben||Festlegung, ob Daten zurückgeschrieben werden sollen.
|-
|Basisvorlage||Auswahl der Basisvorlagen für Microsoft Word mit dem nebenstehenden Icon.
|-
|Start Script||Übergabe der Daten erfolgt via CTOScript. TIPP: Verwenden Sie am Besten den Eintrag einer bestehenden Vorlage dann ist der Verweis auf das CTOScript bereits vorhanden.
|-
|Formular||
|-
|ist ein zugeordneter Beleg||
|-
|Zusätzliche Dokumente (Excelcalc)||
|-
|}

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T11:18:16Z

Erich.imfeld: /* Einstellungen in Microsoft Word */

=Grundlagen für neue Dokumentvorlagen=
==Mastervorlage (Formatvorlage) .dotm==

Die Mastervorlage ist standardmässig in folgendem Verzeichnis zu finden:
...CLIENT\BormDok\TemplatesGlobal

Z. Bsp. "BormV12.DOTM".

In dieser Vorlage sind die ganzen Formatvorlagen (Schriftarten, Grössen, Styles, etc.) gesteuert.

Auch die Schnellbausteine sind in dieser Datei abgelegt. 
Jede Position oder jedes Total, welche Sie beim Erfassen einer Offerte oder Rechnung einfügen, kommt aus dieser Mastervorlage. 
Makros, welche im Hintergrund zum Beispiel bei der Berechnung ablaufen, sind in dieser Mastervorlage gespeichert. 
(wird hauptsächlich in EVO/EvoBusiness gebraucht)

===Achtung: Ausser während der Bearbeitung muss die Mastervorlage immer Schreibgeschützt sein!===

==Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx==

Die Wordvorlagen sind die Layoutvorlagen für die Dokumente. 
Damit können Dokumente z. Bsp. Begleitschreiben, Fax usw. erstellt werden. 
Für EVO/EvoBusiness Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen usw.

In diesen Dokumenten werden die „Seitenlayouts“ für die Dokumente sowie auch die Platzierungen der einzelnen Bereiche definiert. 
Wenn Sie dies nicht von Grund auf neu aufbauen möchten, können Sie eine bereits vorhandene Mustervorlage als Basis verwenden.

====Zum bearbeiten muss das Programm CTODataServer.exe aus dem Verzeichnis ...BIN gestartet werden====
Dies wird unten rechts in der Taskleiste als Icon angezeigt.

In der Regel wird hier ein Dokument ideal aufbereitet, zum Beispiel die Offerte. 
Wenn diese in Ordnung ist, kann sie kopiert und mit dem Titel der jeweiligen anderen Belege wie Auftragsbestätigung oder Rechnung gespeichert werden. 
Die Vorlagen der Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung sieht immer gleich aus. 
Wenn Sie im EVO eine Offerte in eine Auftragsbestätigung umwandeln, wird lediglich das Dokument kopiert und die Textmarken wie Belegtyp werden mit dem neuen Belegtitel abgefüllt. 
Das komplette Layout bleibt dabei jedoch bestehen. 
(Betrifft hauptsächlich EVO/EvoBusiness)

===Einstellungen in Microsoft Word===

====Textmarken anzeigen====
Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - Erweitert - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

====Toolbar laden====
Zum Laden der Toolbar müssen noch WordAddIns geladen werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - AddIns - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

Nun kann die Wordvorlage bearbeitet werden.
Mit dem Button ''Borm Textmarken'' können die zur Verfügung stehenden Textmarken aufgerufen werden.
Beim ''Übernehmen'' wird die Textmarke an der aktuellen Cursorposition eingefügt.
Die Textmarke erhält auch die aktuell an dieser Stelle geltenden Formatierungen.

ACHTUNG: eine Textmarke kann pro Dokument nur einmal vorkommen!

Dies kann mit Querverweis gelöst werden. 
siehe Office Hilfe: 
http://office.microsoft.com/de-ch/word-help/feldfunktionen-ref-feld-HA102017423.aspx
[[Datei:WordAddIns.JPG|links|mini|400px|Word AddIns]]
<div class="tright" style="clear:none">
[[Datei:WordAddIns2.JPG|mini|300px|Word AddIns]]</div>
<div class="tright" style="clear:none">
[[Datei:Wordvorlage_erstellen.JPG|links|mini|600px|Wordvorlage erstellen]]</div>

==Vorgehen bei neuen Vorlagen==
===Neue Dokumentvorlage eröffnen===

Unter der Tabelle „Dokumentvorlagen“ können Sie nun einen neuen Datensatz anlegen. 
Idealerweise kopieren Sie einen bestehenden Datensatz, somit haben Sie die wichtigsten Informationen bereits alle abgefüllt.

===Feldhilfe===

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Feld!! Beschreibung
|-
|Bezeichnung||Eindeutige Bezeichnung für die Vorlage. Unter dieser Bezeichnung wird die Vorlage später bei den Dokumenten erscheinen.
|-
|Vorlage||Wählen Sie mit Hilfe der Schaltfläche die Vorlage aus, die Sie gerade erzeugt haben.
|-
|Makros verwenden||Festlegung ob, Daten später automatisch übertragen werden.
|-
|Programm direkt ausführen||Festlegung, ob Programm direkt ausgeführt werden soll.
|-
|Zurückschreiben||Festlegung, ob Daten zurückgeschrieben werden sollen.
|-
|Basisvorlage||Auswahl der Basisvorlagen für Microsoft Word mit dem nebenstehenden Icon.
|-
|Start Script||Übergabe der Daten erfolgt via CTOScript. TIPP: Verwenden Sie am Besten den Eintrag einer bestehenden Vorlage dann ist der Verweis auf das CTOScript bereits vorhanden.
|-
|Formular||
|-
|ist ein zugeordneter Beleg||
|-
|Zusätzliche Dokumente (Excelcalc)||
|-
|}

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T10:59:06Z

Erich.imfeld:

=Grundlagen für neue Dokumentvorlagen=
==Mastervorlage (Formatvorlage) .dotm==

Die Mastervorlage ist standardmässig in folgendem Verzeichnis zu finden:
...CLIENT\BormDok\TemplatesGlobal

Z. Bsp. "BormV12.DOTM".

In dieser Vorlage sind die ganzen Formatvorlagen (Schriftarten, Grössen, Styles, etc.) gesteuert.

Auch die Schnellbausteine sind in dieser Datei abgelegt. 
Jede Position oder jedes Total, welche Sie beim Erfassen einer Offerte oder Rechnung einfügen, kommt aus dieser Mastervorlage. 
Makros, welche im Hintergrund zum Beispiel bei der Berechnung ablaufen, sind in dieser Mastervorlage gespeichert. 
(wird hauptsächlich in EVO/EvoBusiness gebraucht)

===Achtung: Ausser während der Bearbeitung muss die Mastervorlage immer Schreibgeschützt sein!===

==Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx==

Die Wordvorlagen sind die Layoutvorlagen für die Dokumente. 
Damit können Dokumente z. Bsp. Begleitschreiben, Fax usw. erstellt werden. 
Für EVO/EvoBusiness Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen usw.

In diesen Dokumenten werden die „Seitenlayouts“ für die Dokumente sowie auch die Platzierungen der einzelnen Bereiche definiert. 
Wenn Sie dies nicht von Grund auf neu aufbauen möchten, können Sie eine bereits vorhandene Mustervorlage als Basis verwenden.

====Zum bearbeiten muss das Programm CTODataServer.exe aus dem Verzeichnis ...BIN gestartet werden====
Dies wird unten rechts in der Taskleiste als Icon angezeigt.

In der Regel wird hier ein Dokument ideal aufbereitet, zum Beispiel die Offerte. 
Wenn diese in Ordnung ist, kann sie kopiert und mit dem Titel der jeweiligen anderen Belege wie Auftragsbestätigung oder Rechnung gespeichert werden. 
Die Vorlagen der Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung sieht immer gleich aus. 
Wenn Sie im EVO eine Offerte in eine Auftragsbestätigung umwandeln, wird lediglich das Dokument kopiert und die Textmarken wie Belegtyp werden mit dem neuen Belegtitel abgefüllt. 
Das komplette Layout bleibt dabei jedoch bestehen. 
(Betrifft hauptsächlich EVO/EvoBusiness)

===Einstellungen in Microsoft Word===

====Textmarken anzeigen====
Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - Erweitert - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

====Toolbar laden====
Zum Laden der Toolbar müssen noch WordAddIns geladen werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - AddIns - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

Nun kann die Wordvorlage bearbeitet werden.
Mit dem Button ''Borm Textmarken'' können die zur Verfügung stehenden Textmarken aufgerufen werden.
Beim ''Übernehmen'' wird die Textmarke an der aktuellen Cursorposition eingefügt.
Die Textmarke erhält auch die aktuell an dieser Stelle geltenden Formatierungen.

ACHTUNG: eine Textmarke kann pro Dokument nur einmal vorkommen!

Dies kann mit Querverweis gelöst werden. 
siehe Office Hilfe: 
http://office.microsoft.com/de-ch/word-help/feldfunktionen-ref-feld-HA102017423.aspx

<gallery>
WordAddIns.JPG|Word AddIns
WordAddIns2.JPG|Word AddIns
Wordvorlage_erstellen.JPG|Wordvorlage erstellen
</gallery>
==Vorgehen bei neuen Vorlagen==
===Neue Dokumentvorlage eröffnen===

Unter der Tabelle „Dokumentvorlagen“ können Sie nun einen neuen Datensatz anlegen. 
Idealerweise kopieren Sie einen bestehenden Datensatz, somit haben Sie die wichtigsten Informationen bereits alle abgefüllt.

===Feldhilfe===

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Feld!! Beschreibung
|-
|Bezeichnung||Eindeutige Bezeichnung für die Vorlage. Unter dieser Bezeichnung wird die Vorlage später bei den Dokumenten erscheinen.
|-
|Vorlage||Wählen Sie mit Hilfe der Schaltfläche die Vorlage aus, die Sie gerade erzeugt haben.
|-
|Makros verwenden||Festlegung ob, Daten später automatisch übertragen werden.
|-
|Programm direkt ausführen||Festlegung, ob Programm direkt ausgeführt werden soll.
|-
|Zurückschreiben||Festlegung, ob Daten zurückgeschrieben werden sollen.
|-
|Basisvorlage||Auswahl der Basisvorlagen für Microsoft Word mit dem nebenstehenden Icon.
|-
|Start Script||Übergabe der Daten erfolgt via CTOScript. TIPP: Verwenden Sie am Besten den Eintrag einer bestehenden Vorlage dann ist der Verweis auf das CTOScript bereits vorhanden.
|-
|Formular||
|-
|ist ein zugeordneter Beleg||
|-
|Zusätzliche Dokumente (Excelcalc)||
|-
|}

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T10:56:03Z

Erich.imfeld: /* Toolbar laden */

=Grundlagen für neue Dokumentvorlagen=
==Mastervorlage (Formatvorlage) .dotm==

Die Mastervorlage ist standardmässig in folgendem Verzeichnis zu finden:
...CLIENT\BormDok\TemplatesGlobal

Z. Bsp. "BormV12.DOTM".

In dieser Vorlage sind die ganzen Formatvorlagen (Schriftarten, Grössen, Styles, etc.) gesteuert.

Auch die Schnellbausteine sind in dieser Datei abgelegt. 
Jede Position oder jedes Total, welche Sie beim Erfassen einer Offerte oder Rechnung einfügen, kommt aus dieser Mastervorlage. 
Makros, welche im Hintergrund zum Beispiel bei der Berechnung ablaufen, sind in dieser Mastervorlage gespeichert. 
(wird hauptsächlich in EVO/EvoBusiness gebraucht)

===Achtung: Ausser während der Bearbeitung muss die Mastervorlage immer Schreibgeschützt sein!===

==Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx==

Die Wordvorlagen sind die Layoutvorlagen für die Dokumente. 
Damit können Dokumente z. Bsp. Begleitschreiben, Fax usw. erstellt werden. 
Für EVO/EvoBusiness Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen usw.

In diesen Dokumenten werden die „Seitenlayouts“ für die Dokumente sowie auch die Platzierungen der einzelnen Bereiche definiert. 
Wenn Sie dies nicht von Grund auf neu aufbauen möchten, können Sie eine bereits vorhandene Mustervorlage als Basis verwenden.

====Zum bearbeiten muss das Programm CTODataServer.exe aus dem Verzeichnis ...BIN gestartet werden====
Dies wird unten rechts in der Taskleiste als Icon angezeigt.

In der Regel wird hier ein Dokument ideal aufbereitet, zum Beispiel die Offerte. 
Wenn diese in Ordnung ist, kann sie kopiert und mit dem Titel der jeweiligen anderen Belege wie Auftragsbestätigung oder Rechnung gespeichert werden. 
Die Vorlagen der Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung sieht immer gleich aus. 
Wenn Sie im EVO eine Offerte in eine Auftragsbestätigung umwandeln, wird lediglich das Dokument kopiert und die Textmarken wie Belegtyp werden mit dem neuen Belegtitel abgefüllt. 
Das komplette Layout bleibt dabei jedoch bestehen. 
(Betrifft hauptsächlich EVO/EvoBusiness)

===Einstellungen in Microsoft Word===

====Textmarken anzeigen====
Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - Erweitert - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

====Toolbar laden====
Zum Laden der Toolbar müssen noch WordAddIns geladen werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - AddIns - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

Nun kann die Wordvorlage bearbeitet werden.
Mit dem Button ''Borm Textmarken'' können die zur Verfügung stehenden Textmarken aufgerufen werden.
Beim ''Übernehmen'' wird die Textmarke an der aktuellen Cursorposition eingefügt.
Die Textmarke erhält auch die aktuell an dieser Stelle geltenden Formatierungen.

ACHTUNG: eine Textmarke kann pro Dokument nur einmal vorkommen!

Dies kann mit Querverweis gelöst werden. 
siehe Office Hilfe: 
http://office.microsoft.com/de-ch/word-help/feldfunktionen-ref-feld-HA102017423.aspx

[[Datei:WordAddIns.JPG|links|mini|400px|Word AddIns]]
<div class="tright" style="clear:none">
[[Datei:WordAddIns2.JPG|mini|300px|Word AddIns]]</div>
<div class="tright" style="clear:none">
[[Datei:Wordvorlage_erstellen.JPG|links|mini|600px|Wordvorlage erstellen]]</div>

==Vorgehen bei neuen Vorlagen==
===Neue Dokumentvorlage eröffnen===

Unter der Tabelle „Dokumentvorlagen“ können Sie nun einen neuen Datensatz anlegen. 
Idealerweise kopieren Sie einen bestehenden Datensatz, somit haben Sie die wichtigsten Informationen bereits alle abgefüllt.

===Feldhilfe===

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Feld!! Beschreibung
|-
|Bezeichnung||Eindeutige Bezeichnung für die Vorlage. Unter dieser Bezeichnung wird die Vorlage später bei den Dokumenten erscheinen.
|-
|Vorlage||Wählen Sie mit Hilfe der Schaltfläche die Vorlage aus, die Sie gerade erzeugt haben.
|-
|Makros verwenden||Festlegung ob, Daten später automatisch übertragen werden.
|-
|Programm direkt ausführen||Festlegung, ob Programm direkt ausgeführt werden soll.
|-
|Zurückschreiben||Festlegung, ob Daten zurückgeschrieben werden sollen.
|-
|Basisvorlage||Auswahl der Basisvorlagen für Microsoft Word mit dem nebenstehenden Icon.
|-
|Start Script||Übergabe der Daten erfolgt via CTOScript. TIPP: Verwenden Sie am Besten den Eintrag einer bestehenden Vorlage dann ist der Verweis auf das CTOScript bereits vorhanden.
|-
|Formular||
|-
|ist ein zugeordneter Beleg||
|-
|Zusätzliche Dokumente (Excelcalc)||
|-
|}

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T10:55:46Z

Erich.imfeld:

=Grundlagen für neue Dokumentvorlagen=
==Mastervorlage (Formatvorlage) .dotm==

Die Mastervorlage ist standardmässig in folgendem Verzeichnis zu finden:
...CLIENT\BormDok\TemplatesGlobal

Z. Bsp. "BormV12.DOTM".

In dieser Vorlage sind die ganzen Formatvorlagen (Schriftarten, Grössen, Styles, etc.) gesteuert.

Auch die Schnellbausteine sind in dieser Datei abgelegt. 
Jede Position oder jedes Total, welche Sie beim Erfassen einer Offerte oder Rechnung einfügen, kommt aus dieser Mastervorlage. 
Makros, welche im Hintergrund zum Beispiel bei der Berechnung ablaufen, sind in dieser Mastervorlage gespeichert. 
(wird hauptsächlich in EVO/EvoBusiness gebraucht)

===Achtung: Ausser während der Bearbeitung muss die Mastervorlage immer Schreibgeschützt sein!===

==Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx==

Die Wordvorlagen sind die Layoutvorlagen für die Dokumente. 
Damit können Dokumente z. Bsp. Begleitschreiben, Fax usw. erstellt werden. 
Für EVO/EvoBusiness Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen usw.

In diesen Dokumenten werden die „Seitenlayouts“ für die Dokumente sowie auch die Platzierungen der einzelnen Bereiche definiert. 
Wenn Sie dies nicht von Grund auf neu aufbauen möchten, können Sie eine bereits vorhandene Mustervorlage als Basis verwenden.

====Zum bearbeiten muss das Programm CTODataServer.exe aus dem Verzeichnis ...BIN gestartet werden====
Dies wird unten rechts in der Taskleiste als Icon angezeigt.

In der Regel wird hier ein Dokument ideal aufbereitet, zum Beispiel die Offerte. 
Wenn diese in Ordnung ist, kann sie kopiert und mit dem Titel der jeweiligen anderen Belege wie Auftragsbestätigung oder Rechnung gespeichert werden. 
Die Vorlagen der Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung sieht immer gleich aus. 
Wenn Sie im EVO eine Offerte in eine Auftragsbestätigung umwandeln, wird lediglich das Dokument kopiert und die Textmarken wie Belegtyp werden mit dem neuen Belegtitel abgefüllt. 
Das komplette Layout bleibt dabei jedoch bestehen. 
(Betrifft hauptsächlich EVO/EvoBusiness)

===Einstellungen in Microsoft Word===

====Textmarken anzeigen====
Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - Erweitert - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

====Toolbar laden====
Zum Laden der Toolbar müssen noch WordAddIns geladen werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - AddIns - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

Nun kann die Wordvorlage bearbeitet werden.
Mit dem Button ''Borm Textmarken'' können die zur Verfügung stehenden Textmarken aufgerufen werden.
Beim ''Übernehmen'' wird die Textmarke an der aktuellen Cursorposition eingefügt.
Die Textmarke erhält auch die aktuell an dieser Stelle geltenden Formatierungen.

ACHTUNG: eine Textmarke kann pro Dokument nur einmal vorkommen!

Dies kann mit Querverweis gelöst werden. 
siehe Office Hilfe: 
http://office.microsoft.com/de-ch/word-help/feldfunktionen-ref-feld-HA102017423.aspx

[[Datei:WordAddIns.JPG|links|mini|400px|Word AddIns]]
<div class="tright" style="clear:none">
[[Datei:WordAddIns2.JPG|mini|300px|Word AddIns]]</div>
<div class="tright" style="clear:none">
[[Datei:Wordvorlage_erstellen.JPG|links|mini|600px|Wordvorlage erstellen]]</div>
 

==Vorgehen bei neuen Vorlagen==
===Neue Dokumentvorlage eröffnen===

Unter der Tabelle „Dokumentvorlagen“ können Sie nun einen neuen Datensatz anlegen. 
Idealerweise kopieren Sie einen bestehenden Datensatz, somit haben Sie die wichtigsten Informationen bereits alle abgefüllt.

===Feldhilfe===

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Feld!! Beschreibung
|-
|Bezeichnung||Eindeutige Bezeichnung für die Vorlage. Unter dieser Bezeichnung wird die Vorlage später bei den Dokumenten erscheinen.
|-
|Vorlage||Wählen Sie mit Hilfe der Schaltfläche die Vorlage aus, die Sie gerade erzeugt haben.
|-
|Makros verwenden||Festlegung ob, Daten später automatisch übertragen werden.
|-
|Programm direkt ausführen||Festlegung, ob Programm direkt ausgeführt werden soll.
|-
|Zurückschreiben||Festlegung, ob Daten zurückgeschrieben werden sollen.
|-
|Basisvorlage||Auswahl der Basisvorlagen für Microsoft Word mit dem nebenstehenden Icon.
|-
|Start Script||Übergabe der Daten erfolgt via CTOScript. TIPP: Verwenden Sie am Besten den Eintrag einer bestehenden Vorlage dann ist der Verweis auf das CTOScript bereits vorhanden.
|-
|Formular||
|-
|ist ein zugeordneter Beleg||
|-
|Zusätzliche Dokumente (Excelcalc)||
|-
|}

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T10:53:37Z

Erich.imfeld: /* Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx */

=Grundlagen für neue Dokumentvorlagen=
==Mastervorlage (Formatvorlage) .dotm==

Die Mastervorlage ist standardmässig in folgendem Verzeichnis zu finden:
...CLIENT\BormDok\TemplatesGlobal

Z. Bsp. "BormV12.DOTM".

In dieser Vorlage sind die ganzen Formatvorlagen (Schriftarten, Grössen, Styles, etc.) gesteuert.

Auch die Schnellbausteine sind in dieser Datei abgelegt. 
Jede Position oder jedes Total, welche Sie beim Erfassen einer Offerte oder Rechnung einfügen, kommt aus dieser Mastervorlage. 
Makros, welche im Hintergrund zum Beispiel bei der Berechnung ablaufen, sind in dieser Mastervorlage gespeichert. 
(wird hauptsächlich in EVO/EvoBusiness gebraucht)

===Achtung: Ausser während der Bearbeitung muss die Mastervorlage immer Schreibgeschützt sein!===

==Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx==

Die Wordvorlagen sind die Layoutvorlagen für die Dokumente. 
Damit können Dokumente z. Bsp. Begleitschreiben, Fax usw. erstellt werden. 
Für EVO/EvoBusiness Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen usw.

In diesen Dokumenten werden die „Seitenlayouts“ für die Dokumente sowie auch die Platzierungen der einzelnen Bereiche definiert. 
Wenn Sie dies nicht von Grund auf neu aufbauen möchten, können Sie eine bereits vorhandene Mustervorlage als Basis verwenden.

====Zum bearbeiten muss das Programm CTODataServer.exe aus dem Verzeichnis ...BIN gestartet werden====
Dies wird unten rechts in der Taskleiste als Icon angezeigt.

In der Regel wird hier ein Dokument ideal aufbereitet, zum Beispiel die Offerte. 
Wenn diese in Ordnung ist, kann sie kopiert und mit dem Titel der jeweiligen anderen Belege wie Auftragsbestätigung oder Rechnung gespeichert werden. 
Die Vorlagen der Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung sieht immer gleich aus. 
Wenn Sie im EVO eine Offerte in eine Auftragsbestätigung umwandeln, wird lediglich das Dokument kopiert und die Textmarken wie Belegtyp werden mit dem neuen Belegtitel abgefüllt. 
Das komplette Layout bleibt dabei jedoch bestehen. 
(Betrifft hauptsächlich EVO/EvoBusiness)

===Einstellungen in Microsoft Word===

====Textmarken anzeigen====
Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - Erweitert - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

====Toolbar laden====
Zum Laden der Toolbar müssen noch WordAddIns geladen werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - AddIns - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

Nun kann die Wordvorlage bearbeitet werden.
Mit dem Button ''Borm Textmarken'' können die zur Verfügung stehenden Textmarken aufgerufen werden.
Beim ''Übernehmen'' wird die Textmarke an der aktuellen Cursorposition eingefügt.
Die Textmarke erhält auch die aktuell an dieser Stelle geltenden Formatierungen.

ACHTUNG: eine Textmarke kann pro Dokument nur einmal vorkommen!

Dies kann mit Querverweis gelöst werden. 
siehe Office Hilfe: 
http://office.microsoft.com/de-ch/word-help/feldfunktionen-ref-feld-HA102017423.aspx

[[Datei:WordAddIns.JPG|links|mini|400px|Word AddIns]]
[[Datei:WordAddIns2.JPG|links|mini|300px|Word AddIns]]
[[Datei:Wordvorlage_erstellen.JPG|links|mini|600px|Wordvorlage erstellen]]
 

==Vorgehen bei neuen Vorlagen==
===Neue Dokumentvorlage eröffnen===

Unter der Tabelle „Dokumentvorlagen“ können Sie nun einen neuen Datensatz anlegen. 
Idealerweise kopieren Sie einen bestehenden Datensatz, somit haben Sie die wichtigsten Informationen bereits alle abgefüllt.

===Feldhilfe===

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Feld!! Beschreibung
|-
|Bezeichnung||Eindeutige Bezeichnung für die Vorlage. Unter dieser Bezeichnung wird die Vorlage später bei den Dokumenten erscheinen.
|-
|Vorlage||Wählen Sie mit Hilfe der Schaltfläche die Vorlage aus, die Sie gerade erzeugt haben.
|-
|Makros verwenden||Festlegung ob, Daten später automatisch übertragen werden.
|-
|Programm direkt ausführen||Festlegung, ob Programm direkt ausgeführt werden soll.
|-
|Zurückschreiben||Festlegung, ob Daten zurückgeschrieben werden sollen.
|-
|Basisvorlage||Auswahl der Basisvorlagen für Microsoft Word mit dem nebenstehenden Icon.
|-
|Start Script||Übergabe der Daten erfolgt via CTOScript. TIPP: Verwenden Sie am Besten den Eintrag einer bestehenden Vorlage dann ist der Verweis auf das CTOScript bereits vorhanden.
|-
|Formular||
|-
|ist ein zugeordneter Beleg||
|-
|Zusätzliche Dokumente (Excelcalc)||
|-
|}

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T10:52:03Z

Erich.imfeld: /* Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx */

=Grundlagen für neue Dokumentvorlagen=
==Mastervorlage (Formatvorlage) .dotm==

Die Mastervorlage ist standardmässig in folgendem Verzeichnis zu finden:
...CLIENT\BormDok\TemplatesGlobal

Z. Bsp. "BormV12.DOTM".

In dieser Vorlage sind die ganzen Formatvorlagen (Schriftarten, Grössen, Styles, etc.) gesteuert.

Auch die Schnellbausteine sind in dieser Datei abgelegt. 
Jede Position oder jedes Total, welche Sie beim Erfassen einer Offerte oder Rechnung einfügen, kommt aus dieser Mastervorlage. 
Makros, welche im Hintergrund zum Beispiel bei der Berechnung ablaufen, sind in dieser Mastervorlage gespeichert. 
(wird hauptsächlich in EVO/EvoBusiness gebraucht)

===Achtung: Ausser während der Bearbeitung muss die Mastervorlage immer Schreibgeschützt sein!===

==Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx==

Die Wordvorlagen sind die Layoutvorlagen für die Dokumente. 
Damit können Dokumente z. Bsp. Begleitschreiben, Fax usw. erstellt werden. 
Für EVO/EvoBusiness Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen usw.

In diesen Dokumenten werden die „Seitenlayouts“ für die Dokumente sowie auch die Platzierungen der einzelnen Bereiche definiert. 
Wenn Sie dies nicht von Grund auf neu aufbauen möchten, können Sie eine bereits vorhandene Mustervorlage als Basis verwenden.

====Zum bearbeiten muss das Programm CTODataServer.exe aus dem Verzeichnis ...BIN gestartet werden====
Dies wird unten rechts in der Taskleiste als Icon angezeigt.

In der Regel wird hier ein Dokument ideal aufbereitet, zum Beispiel die Offerte. 
Wenn diese in Ordnung ist, kann sie kopiert und mit dem Titel der jeweiligen anderen Belege wie Auftragsbestätigung oder Rechnung gespeichert werden. 
Die Vorlagen der Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung sieht immer gleich aus. 
Wenn Sie im EVO eine Offerte in eine Auftragsbestätigung umwandeln, wird lediglich das Dokument kopiert und die Textmarken wie Belegtyp werden mit dem neuen Belegtitel abgefüllt. 
Das komplette Layout bleibt dabei jedoch bestehen. 
(Betrifft hauptsächlich EVO/EvoBusiness)

===Einstellungen in Microsoft Word===

====Textmarken anzeigen====
Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - Erweitert - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

====Toolbar laden====
Zum Laden der Toolbar müssen noch WordAddIns geladen werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - AddIns - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

Nun kann die Wordvorlage bearbeitet werden.
Mit dem Button ''Borm Textmarken'' können die zur Verfügung stehenden Textmarken aufgerufen werden.
Beim ''Übernehmen'' wird die Textmarke an der aktuellen Cursorposition eingefügt.
Die Textmarke erhält auch die aktuell an dieser Stelle geltenden Formatierungen.

ACHTUNG: eine Textmarke kann pro Dokument nur einmal vorkommen!

Dies kann mit Querverweis gelöst werden. 
siehe Office Hilfe: 
http://office.microsoft.com/de-ch/word-help/feldfunktionen-ref-feld-HA102017423.aspx

[[Datei:WordAddIns.JPG|links|mini|thumb|thumb|400px|Word AddIns]]
[[Datei:WordAddIns2.JPG|links|mini|thumb|thumb|300px|Word AddIns]]
[[Datei:Wordvorlage_erstellen.JPG|links|mini|thumb|thumb|600px|Wordvorlage erstellen]]
 

==Vorgehen bei neuen Vorlagen==
===Neue Dokumentvorlage eröffnen===

Unter der Tabelle „Dokumentvorlagen“ können Sie nun einen neuen Datensatz anlegen. 
Idealerweise kopieren Sie einen bestehenden Datensatz, somit haben Sie die wichtigsten Informationen bereits alle abgefüllt.

===Feldhilfe===

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Feld!! Beschreibung
|-
|Bezeichnung||Eindeutige Bezeichnung für die Vorlage. Unter dieser Bezeichnung wird die Vorlage später bei den Dokumenten erscheinen.
|-
|Vorlage||Wählen Sie mit Hilfe der Schaltfläche die Vorlage aus, die Sie gerade erzeugt haben.
|-
|Makros verwenden||Festlegung ob, Daten später automatisch übertragen werden.
|-
|Programm direkt ausführen||Festlegung, ob Programm direkt ausgeführt werden soll.
|-
|Zurückschreiben||Festlegung, ob Daten zurückgeschrieben werden sollen.
|-
|Basisvorlage||Auswahl der Basisvorlagen für Microsoft Word mit dem nebenstehenden Icon.
|-
|Start Script||Übergabe der Daten erfolgt via CTOScript. TIPP: Verwenden Sie am Besten den Eintrag einer bestehenden Vorlage dann ist der Verweis auf das CTOScript bereits vorhanden.
|-
|Formular||
|-
|ist ein zugeordneter Beleg||
|-
|Zusätzliche Dokumente (Excelcalc)||
|-
|}

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T10:01:08Z

Erich.imfeld: /* Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx */

=Grundlagen für neue Dokumentvorlagen=
==Mastervorlage (Formatvorlage) .dotm==

Die Mastervorlage ist standardmässig in folgendem Verzeichnis zu finden:
...CLIENT\BormDok\TemplatesGlobal

Z. Bsp. "BormV12.DOTM".

In dieser Vorlage sind die ganzen Formatvorlagen (Schriftarten, Grössen, Styles, etc.) gesteuert.

Auch die Schnellbausteine sind in dieser Datei abgelegt. 
Jede Position oder jedes Total, welche Sie beim Erfassen einer Offerte oder Rechnung einfügen, kommt aus dieser Mastervorlage. 
Makros, welche im Hintergrund zum Beispiel bei der Berechnung ablaufen, sind in dieser Mastervorlage gespeichert. 
(wird hauptsächlich in EVO/EvoBusiness gebraucht)

===Achtung: Ausser während der Bearbeitung muss die Mastervorlage immer Schreibgeschützt sein!===

==Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx==

Die Wordvorlagen sind die Layoutvorlagen für die Dokumente. 
Damit können Dokumente z. Bsp. Begleitschreiben, Fax usw. erstellt werden. 
Für EVO/EvoBusiness Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen usw.

In diesen Dokumenten werden die „Seitenlayouts“ für die Dokumente sowie auch die Platzierungen der einzelnen Bereiche definiert. 
Wenn Sie dies nicht von Grund auf neu aufbauen möchten, können Sie eine bereits vorhandene Mustervorlage als Basis verwenden.

====Zum bearbeiten muss das Programm CTODataServer.exe aus dem Verzeichnis ...BIN gestartet werden====
Dies wird unten rechts in der Taskleiste als Icon angezeigt.

In der Regel wird hier ein Dokument ideal aufbereitet, zum Beispiel die Offerte. 
Wenn diese in Ordnung ist, kann sie kopiert und mit dem Titel der jeweiligen anderen Belege wie Auftragsbestätigung oder Rechnung gespeichert werden. 
Die Vorlagen der Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung sieht immer gleich aus. 
Wenn Sie im EVO eine Offerte in eine Auftragsbestätigung umwandeln, wird lediglich das Dokument kopiert und die Textmarken wie Belegtyp werden mit dem neuen Belegtitel abgefüllt. 
Das komplette Layout bleibt dabei jedoch bestehen. 
(Betrifft hauptsächlich EVO/EvoBusiness)

===Einstellungen in Microsoft Word===

====Textmarken anzeigen====
Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - Erweitert - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

====Toolbar laden====
Zum Laden der Toolbar müssen noch WordAddIns geladen werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - AddIns - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

Nun kann die Wordvorlage bearbeitet werden.
Mit dem Button ''Borm Textmarken'' können die zur Verfügung stehenden Textmarken aufgerufen werden.
Beim ''Übernehmen'' wird die Textmarke an der aktuellen Cursorposition eingefügt.
Die Textmarke erhält auch die aktuell an dieser Stelle geltenden Formatierungen.

ACHTUNG: eine Textmarke kann pro Dokument nur einmal vorkommen!

Dies kann mit Querverweis gelöst werden. 
siehe Office Hilfe: 
http://office.microsoft.com/de-ch/word-help/feldfunktionen-ref-feld-HA102017423.aspx

[[Datei:WordAddIns.JPG|links|thumb|thumb|400px|Word AddIns]]
[[Datei:WordAddIns2.JPG|links|thumb|thumb|300px|Word AddIns]]
[[Datei:Wordvorlage_erstellen.JPG|links|thumb|thumb|600px|Wordvorlage erstellen]]
 
==Vorgehen bei neuen Vorlagen==
===Neue Dokumentvorlage eröffnen===

Unter der Tabelle „Dokumentvorlagen“ können Sie nun einen neuen Datensatz anlegen. 
Idealerweise kopieren Sie einen bestehenden Datensatz, somit haben Sie die wichtigsten Informationen bereits alle abgefüllt.

===Feldhilfe===

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Feld!! Beschreibung
|-
|Bezeichnung||Eindeutige Bezeichnung für die Vorlage. Unter dieser Bezeichnung wird die Vorlage später bei den Dokumenten erscheinen.
|-
|Vorlage||Wählen Sie mit Hilfe der Schaltfläche die Vorlage aus, die Sie gerade erzeugt haben.
|-
|Makros verwenden||Festlegung ob, Daten später automatisch übertragen werden.
|-
|Programm direkt ausführen||Festlegung, ob Programm direkt ausgeführt werden soll.
|-
|Zurückschreiben||Festlegung, ob Daten zurückgeschrieben werden sollen.
|-
|Basisvorlage||Auswahl der Basisvorlagen für Microsoft Word mit dem nebenstehenden Icon.
|-
|Start Script||Übergabe der Daten erfolgt via CTOScript. TIPP: Verwenden Sie am Besten den Eintrag einer bestehenden Vorlage dann ist der Verweis auf das CTOScript bereits vorhanden.
|-
|Formular||
|-
|ist ein zugeordneter Beleg||
|-
|Zusätzliche Dokumente (Excelcalc)||
|-
|}

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T10:00:34Z

Erich.imfeld: /* Vorgehen bei neuen Vorlagen */

=Grundlagen für neue Dokumentvorlagen=
==Mastervorlage (Formatvorlage) .dotm==

Die Mastervorlage ist standardmässig in folgendem Verzeichnis zu finden:
...CLIENT\BormDok\TemplatesGlobal

Z. Bsp. "BormV12.DOTM".

In dieser Vorlage sind die ganzen Formatvorlagen (Schriftarten, Grössen, Styles, etc.) gesteuert.

Auch die Schnellbausteine sind in dieser Datei abgelegt. 
Jede Position oder jedes Total, welche Sie beim Erfassen einer Offerte oder Rechnung einfügen, kommt aus dieser Mastervorlage. 
Makros, welche im Hintergrund zum Beispiel bei der Berechnung ablaufen, sind in dieser Mastervorlage gespeichert. 
(wird hauptsächlich in EVO/EvoBusiness gebraucht)

===Achtung: Ausser während der Bearbeitung muss die Mastervorlage immer Schreibgeschützt sein!===

==Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx==

Die Wordvorlagen sind die Layoutvorlagen für die Dokumente. 
Damit können Dokumente z. Bsp. Begleitschreiben, Fax usw. erstellt werden. 
Für EVO/EvoBusiness Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen usw.

In diesen Dokumenten werden die „Seitenlayouts“ für die Dokumente sowie auch die Platzierungen der einzelnen Bereiche definiert. 
Wenn Sie dies nicht von Grund auf neu aufbauen möchten, können Sie eine bereits vorhandene Mustervorlage als Basis verwenden.

====Zum bearbeiten muss das Programm CTODataServer.exe aus dem Verzeichnis ...BIN gestartet werden====
Dies wird unten rechts in der Taskleiste als Icon angezeigt.

In der Regel wird hier ein Dokument ideal aufbereitet, zum Beispiel die Offerte. 
Wenn diese in Ordnung ist, kann sie kopiert und mit dem Titel der jeweiligen anderen Belege wie Auftragsbestätigung oder Rechnung gespeichert werden. 
Die Vorlagen der Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung sieht immer gleich aus. 
Wenn Sie im EVO eine Offerte in eine Auftragsbestätigung umwandeln, wird lediglich das Dokument kopiert und die Textmarken wie Belegtyp werden mit dem neuen Belegtitel abgefüllt. 
Das komplette Layout bleibt dabei jedoch bestehen. 
(Betrifft hauptsächlich EVO/EvoBusiness)

===Einstellungen in Microsoft Word===

====Textmarken anzeigen====
Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - Erweitert - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

====Toolbar laden====
Zum Laden der Toolbar müssen noch WordAddIns geladen werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - AddIns - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

Nun kann die Wordvorlage bearbeitet werden.
Mit dem Button ''Borm Textmarken'' können die zur Verfügung stehenden Textmarken aufgerufen werden.
Beim ''Übernehmen'' wird die Textmarke an der aktuellen Cursorposition eingefügt.
Die Textmarke erhält auch die aktuell an dieser Stelle geltenden Formatierungen.

ACHTUNG: eine Textmarke kann pro Dokument nur einmal vorkommen!

Dies kann mit Querverweis gelöst werden. 
siehe Office Hilfe: 
http://office.microsoft.com/de-ch/word-help/feldfunktionen-ref-feld-HA102017423.aspx

[[Datei:WordAddIns.JPG|links|thumb|thumb|400px|Word AddIns]]
[[Datei:WordAddIns2.JPG|links|thumb|thumb|300px|Word AddIns]]
[[Datei:Wordvorlage_erstellen.JPG|links|thumb|thumb|600px|Wordvorlage erstellen]]

 ==Vorgehen bei neuen Vorlagen==
===Neue Dokumentvorlage eröffnen===

Unter der Tabelle „Dokumentvorlagen“ können Sie nun einen neuen Datensatz anlegen. 
Idealerweise kopieren Sie einen bestehenden Datensatz, somit haben Sie die wichtigsten Informationen bereits alle abgefüllt.

===Feldhilfe===

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Feld!! Beschreibung
|-
|Bezeichnung||Eindeutige Bezeichnung für die Vorlage. Unter dieser Bezeichnung wird die Vorlage später bei den Dokumenten erscheinen.
|-
|Vorlage||Wählen Sie mit Hilfe der Schaltfläche die Vorlage aus, die Sie gerade erzeugt haben.
|-
|Makros verwenden||Festlegung ob, Daten später automatisch übertragen werden.
|-
|Programm direkt ausführen||Festlegung, ob Programm direkt ausgeführt werden soll.
|-
|Zurückschreiben||Festlegung, ob Daten zurückgeschrieben werden sollen.
|-
|Basisvorlage||Auswahl der Basisvorlagen für Microsoft Word mit dem nebenstehenden Icon.
|-
|Start Script||Übergabe der Daten erfolgt via CTOScript. TIPP: Verwenden Sie am Besten den Eintrag einer bestehenden Vorlage dann ist der Verweis auf das CTOScript bereits vorhanden.
|-
|Formular||
|-
|ist ein zugeordneter Beleg||
|-
|Zusätzliche Dokumente (Excelcalc)||
|-
|}

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:57:49Z

Erich.imfeld: /* Vorgehen bei neuen Vorlagen */

=Grundlagen für neue Dokumentvorlagen=
==Mastervorlage (Formatvorlage) .dotm==

Die Mastervorlage ist standardmässig in folgendem Verzeichnis zu finden:
...CLIENT\BormDok\TemplatesGlobal

Z. Bsp. "BormV12.DOTM".

In dieser Vorlage sind die ganzen Formatvorlagen (Schriftarten, Grössen, Styles, etc.) gesteuert.

Auch die Schnellbausteine sind in dieser Datei abgelegt. 
Jede Position oder jedes Total, welche Sie beim Erfassen einer Offerte oder Rechnung einfügen, kommt aus dieser Mastervorlage. 
Makros, welche im Hintergrund zum Beispiel bei der Berechnung ablaufen, sind in dieser Mastervorlage gespeichert. 
(wird hauptsächlich in EVO/EvoBusiness gebraucht)

===Achtung: Ausser während der Bearbeitung muss die Mastervorlage immer Schreibgeschützt sein!===

==Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx==

Die Wordvorlagen sind die Layoutvorlagen für die Dokumente. 
Damit können Dokumente z. Bsp. Begleitschreiben, Fax usw. erstellt werden. 
Für EVO/EvoBusiness Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen usw.

In diesen Dokumenten werden die „Seitenlayouts“ für die Dokumente sowie auch die Platzierungen der einzelnen Bereiche definiert. 
Wenn Sie dies nicht von Grund auf neu aufbauen möchten, können Sie eine bereits vorhandene Mustervorlage als Basis verwenden.

====Zum bearbeiten muss das Programm CTODataServer.exe aus dem Verzeichnis ...BIN gestartet werden====
Dies wird unten rechts in der Taskleiste als Icon angezeigt.

In der Regel wird hier ein Dokument ideal aufbereitet, zum Beispiel die Offerte. 
Wenn diese in Ordnung ist, kann sie kopiert und mit dem Titel der jeweiligen anderen Belege wie Auftragsbestätigung oder Rechnung gespeichert werden. 
Die Vorlagen der Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung sieht immer gleich aus. 
Wenn Sie im EVO eine Offerte in eine Auftragsbestätigung umwandeln, wird lediglich das Dokument kopiert und die Textmarken wie Belegtyp werden mit dem neuen Belegtitel abgefüllt. 
Das komplette Layout bleibt dabei jedoch bestehen. 
(Betrifft hauptsächlich EVO/EvoBusiness)

===Einstellungen in Microsoft Word===

====Textmarken anzeigen====
Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - Erweitert - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

====Toolbar laden====
Zum Laden der Toolbar müssen noch WordAddIns geladen werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - AddIns - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

Nun kann die Wordvorlage bearbeitet werden.
Mit dem Button ''Borm Textmarken'' können die zur Verfügung stehenden Textmarken aufgerufen werden.
Beim ''Übernehmen'' wird die Textmarke an der aktuellen Cursorposition eingefügt.
Die Textmarke erhält auch die aktuell an dieser Stelle geltenden Formatierungen.

ACHTUNG: eine Textmarke kann pro Dokument nur einmal vorkommen!

Dies kann mit Querverweis gelöst werden. 
siehe Office Hilfe: 
http://office.microsoft.com/de-ch/word-help/feldfunktionen-ref-feld-HA102017423.aspx

[[Datei:WordAddIns.JPG|links|thumb|thumb|400px|Word AddIns]]
[[Datei:WordAddIns2.JPG|links|thumb|thumb|300px|Word AddIns]]
[[Datei:Wordvorlage_erstellen.JPG|links|thumb|thumb|600px|Wordvorlage erstellen]]

==Vorgehen bei neuen Vorlagen==
===Neue Dokumentvorlage eröffnen===

Unter der Tabelle „Dokumentvorlagen“ können Sie nun einen neuen Datensatz anlegen. 
Idealerweise kopieren Sie einen bestehenden Datensatz, somit haben Sie die wichtigsten Informationen bereits alle abgefüllt.

===Feldhilfe===

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Feld!! Beschreibung
|-
|Bezeichnung||Eindeutige Bezeichnung für die Vorlage. Unter dieser Bezeichnung wird die Vorlage später bei den Dokumenten erscheinen.
|-
|Vorlage||Wählen Sie mit Hilfe der Schaltfläche die Vorlage aus, die Sie gerade erzeugt haben.
|-
|Makros verwenden||Festlegung ob, Daten später automatisch übertragen werden.
|-
|Programm direkt ausführen||Festlegung, ob Programm direkt ausgeführt werden soll.
|-
|Zurückschreiben||Festlegung, ob Daten zurückgeschrieben werden sollen.
|-
|Basisvorlage||Auswahl der Basisvorlagen für Microsoft Word mit dem nebenstehenden Icon.
|-
|Start Script||Übergabe der Daten erfolgt via CTOScript. TIPP: Verwenden Sie am Besten den Eintrag einer bestehenden Vorlage dann ist der Verweis auf das CTOScript bereits vorhanden.
|-
|Formular||
|-
|ist ein zugeordneter Beleg||
|-
|Zusätzliche Dokumente (Excelcalc)||
|-
|}

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:52:05Z

Erich.imfeld: /* Grundlagen für neue Dokumentvorlagen */

=Grundlagen für neue Dokumentvorlagen=
==Mastervorlage (Formatvorlage) .dotm==

Die Mastervorlage ist standardmässig in folgendem Verzeichnis zu finden:
...CLIENT\BormDok\TemplatesGlobal

Z. Bsp. "BormV12.DOTM".

In dieser Vorlage sind die ganzen Formatvorlagen (Schriftarten, Grössen, Styles, etc.) gesteuert.

Auch die Schnellbausteine sind in dieser Datei abgelegt. 
Jede Position oder jedes Total, welche Sie beim Erfassen einer Offerte oder Rechnung einfügen, kommt aus dieser Mastervorlage. 
Makros, welche im Hintergrund zum Beispiel bei der Berechnung ablaufen, sind in dieser Mastervorlage gespeichert. 
(wird hauptsächlich in EVO/EvoBusiness gebraucht)

===Achtung: Ausser während der Bearbeitung muss die Mastervorlage immer Schreibgeschützt sein!===

==Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx==

Die Wordvorlagen sind die Layoutvorlagen für die Dokumente. 
Damit können Dokumente z. Bsp. Begleitschreiben, Fax usw. erstellt werden. 
Für EVO/EvoBusiness Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen usw.

In diesen Dokumenten werden die „Seitenlayouts“ für die Dokumente sowie auch die Platzierungen der einzelnen Bereiche definiert. 
Wenn Sie dies nicht von Grund auf neu aufbauen möchten, können Sie eine bereits vorhandene Mustervorlage als Basis verwenden.

====Zum bearbeiten muss das Programm CTODataServer.exe aus dem Verzeichnis ...BIN gestartet werden====
Dies wird unten rechts in der Taskleiste als Icon angezeigt.

In der Regel wird hier ein Dokument ideal aufbereitet, zum Beispiel die Offerte. 
Wenn diese in Ordnung ist, kann sie kopiert und mit dem Titel der jeweiligen anderen Belege wie Auftragsbestätigung oder Rechnung gespeichert werden. 
Die Vorlagen der Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung sieht immer gleich aus. 
Wenn Sie im EVO eine Offerte in eine Auftragsbestätigung umwandeln, wird lediglich das Dokument kopiert und die Textmarken wie Belegtyp werden mit dem neuen Belegtitel abgefüllt. 
Das komplette Layout bleibt dabei jedoch bestehen. 
(Betrifft hauptsächlich EVO/EvoBusiness)

===Einstellungen in Microsoft Word===

====Textmarken anzeigen====
Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - Erweitert - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

====Toolbar laden====
Zum Laden der Toolbar müssen noch WordAddIns geladen werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - AddIns - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

Nun kann die Wordvorlage bearbeitet werden.
Mit dem Button ''Borm Textmarken'' können die zur Verfügung stehenden Textmarken aufgerufen werden.
Beim ''Übernehmen'' wird die Textmarke an der aktuellen Cursorposition eingefügt.
Die Textmarke erhält auch die aktuell an dieser Stelle geltenden Formatierungen.

ACHTUNG: eine Textmarke kann pro Dokument nur einmal vorkommen!

Dies kann mit Querverweis gelöst werden. 
siehe Office Hilfe: 
http://office.microsoft.com/de-ch/word-help/feldfunktionen-ref-feld-HA102017423.aspx

[[Datei:WordAddIns.JPG|links|thumb|thumb|400px|Word AddIns]]
[[Datei:WordAddIns2.JPG|links|thumb|thumb|300px|Word AddIns]]
[[Datei:Wordvorlage_erstellen.JPG|links|thumb|thumb|600px|Wordvorlage erstellen]]

==Vorgehen bei neuen Vorlagen==

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:51:43Z

Erich.imfeld: /* Vorgehen bei neuen Vorlagen */

=Grundlagen für neue Dokumentvorlagen=
==Mastervorlage (Formatvorlage) .dotm==

Die Mastervorlage ist standardmässig in folgendem Verzeichnis zu finden:
...CLIENT\BormDok\TemplatesGlobal

Z. Bsp. "BormV12.DOTM".

In dieser Vorlage sind die ganzen Formatvorlagen (Schriftarten, Grössen, Styles, etc.) gesteuert.

Auch die Schnellbausteine sind in dieser Datei abgelegt. 
Jede Position oder jedes Total, welche Sie beim Erfassen einer Offerte oder Rechnung einfügen, kommt aus dieser Mastervorlage. 
Makros, welche im Hintergrund zum Beispiel bei der Berechnung ablaufen, sind in dieser Mastervorlage gespeichert. 
(wird hauptsächlich in EVO/EvoBusiness gebraucht)

===Achtung: Ausser während der Bearbeitung muss die Mastervorlage immer Schreibgeschützt sein!===

==Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx==

Die Wordvorlagen sind die Layoutvorlagen für die Dokumente. 
Damit können Dokumente z. Bsp. Begleitschreiben, Fax usw. erstellt werden. 
Für EVO/EvoBusiness Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen usw.

In diesen Dokumenten werden die „Seitenlayouts“ für die Dokumente sowie auch die Platzierungen der einzelnen Bereiche definiert. 
Wenn Sie dies nicht von Grund auf neu aufbauen möchten, können Sie eine bereits vorhandene Mustervorlage als Basis verwenden.

====Zum bearbeiten muss das Programm CTODataServer.exe aus dem Verzeichnis ...BIN gestartet werden====
Dies wird unten rechts in der Taskleiste als Icon angezeigt.

In der Regel wird hier ein Dokument ideal aufbereitet, zum Beispiel die Offerte. 
Wenn diese in Ordnung ist, kann sie kopiert und mit dem Titel der jeweiligen anderen Belege wie Auftragsbestätigung oder Rechnung gespeichert werden. 
Die Vorlagen der Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung sieht immer gleich aus. 
Wenn Sie im EVO eine Offerte in eine Auftragsbestätigung umwandeln, wird lediglich das Dokument kopiert und die Textmarken wie Belegtyp werden mit dem neuen Belegtitel abgefüllt. 
Das komplette Layout bleibt dabei jedoch bestehen. 
(Betrifft hauptsächlich EVO/EvoBusiness)

===Einstellungen in Microsoft Word===

====Textmarken anzeigen====
Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - Erweitert - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

====Toolbar laden====
Zum Laden der Toolbar müssen noch WordAddIns geladen werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - AddIns - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

Nun kann die Wordvorlage bearbeitet werden.
Mit dem Button ''Borm Textmarken'' können die zur Verfügung stehenden Textmarken aufgerufen werden.
Beim ''Übernehmen'' wird die Textmarke an der aktuellen Cursorposition eingefügt.
Die Textmarke erhält auch die aktuell an dieser Stelle geltenden Formatierungen.

ACHTUNG: eine Textmarke kann pro Dokument nur einmal vorkommen!

Dies kann mit Querverweis gelöst werden. 
siehe Office Hilfe: 
http://office.microsoft.com/de-ch/word-help/feldfunktionen-ref-feld-HA102017423.aspx

[[Datei:WordAddIns.JPG|links|thumb|thumb|400px|Word AddIns]]
[[Datei:WordAddIns2.JPG|links|thumb|thumb|300px|Word AddIns]]
[[Datei:Wordvorlage_erstellen.JPG|links|thumb|thumb|600px|Wordvorlage erstellen]]

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:51:09Z

Erich.imfeld: /* Toolbar laden */

=Grundlagen für neue Dokumentvorlagen=
==Mastervorlage (Formatvorlage) .dotm==

Die Mastervorlage ist standardmässig in folgendem Verzeichnis zu finden:
...CLIENT\BormDok\TemplatesGlobal

Z. Bsp. "BormV12.DOTM".

In dieser Vorlage sind die ganzen Formatvorlagen (Schriftarten, Grössen, Styles, etc.) gesteuert.

Auch die Schnellbausteine sind in dieser Datei abgelegt. 
Jede Position oder jedes Total, welche Sie beim Erfassen einer Offerte oder Rechnung einfügen, kommt aus dieser Mastervorlage. 
Makros, welche im Hintergrund zum Beispiel bei der Berechnung ablaufen, sind in dieser Mastervorlage gespeichert. 
(wird hauptsächlich in EVO/EvoBusiness gebraucht)

===Achtung: Ausser während der Bearbeitung muss die Mastervorlage immer Schreibgeschützt sein!===

==Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx==

Die Wordvorlagen sind die Layoutvorlagen für die Dokumente. 
Damit können Dokumente z. Bsp. Begleitschreiben, Fax usw. erstellt werden. 
Für EVO/EvoBusiness Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen usw.

In diesen Dokumenten werden die „Seitenlayouts“ für die Dokumente sowie auch die Platzierungen der einzelnen Bereiche definiert. 
Wenn Sie dies nicht von Grund auf neu aufbauen möchten, können Sie eine bereits vorhandene Mustervorlage als Basis verwenden.

====Zum bearbeiten muss das Programm CTODataServer.exe aus dem Verzeichnis ...BIN gestartet werden====
Dies wird unten rechts in der Taskleiste als Icon angezeigt.

In der Regel wird hier ein Dokument ideal aufbereitet, zum Beispiel die Offerte. 
Wenn diese in Ordnung ist, kann sie kopiert und mit dem Titel der jeweiligen anderen Belege wie Auftragsbestätigung oder Rechnung gespeichert werden. 
Die Vorlagen der Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung sieht immer gleich aus. 
Wenn Sie im EVO eine Offerte in eine Auftragsbestätigung umwandeln, wird lediglich das Dokument kopiert und die Textmarken wie Belegtyp werden mit dem neuen Belegtitel abgefüllt. 
Das komplette Layout bleibt dabei jedoch bestehen. 
(Betrifft hauptsächlich EVO/EvoBusiness)

===Einstellungen in Microsoft Word===

====Textmarken anzeigen====
Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - Erweitert - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

====Toolbar laden====
Zum Laden der Toolbar müssen noch WordAddIns geladen werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - AddIns - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

Nun kann die Wordvorlage bearbeitet werden.
Mit dem Button ''Borm Textmarken'' können die zur Verfügung stehenden Textmarken aufgerufen werden.
Beim ''Übernehmen'' wird die Textmarke an der aktuellen Cursorposition eingefügt.
Die Textmarke erhält auch die aktuell an dieser Stelle geltenden Formatierungen.

ACHTUNG: eine Textmarke kann pro Dokument nur einmal vorkommen!

Dies kann mit Querverweis gelöst werden. 
siehe Office Hilfe: 
http://office.microsoft.com/de-ch/word-help/feldfunktionen-ref-feld-HA102017423.aspx

[[Datei:WordAddIns.JPG|links|thumb|thumb|400px|Word AddIns]]
[[Datei:WordAddIns2.JPG|links|thumb|thumb|300px|Word AddIns]]
[[Datei:Wordvorlage_erstellen.JPG|links|thumb|thumb|600px|Wordvorlage erstellen]]

==Vorgehen bei neuen Vorlagen==

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:50:22Z

Erich.imfeld: /* Toolbar laden */

=Grundlagen für neue Dokumentvorlagen=
==Mastervorlage (Formatvorlage) .dotm==

Die Mastervorlage ist standardmässig in folgendem Verzeichnis zu finden:
...CLIENT\BormDok\TemplatesGlobal

Z. Bsp. "BormV12.DOTM".

In dieser Vorlage sind die ganzen Formatvorlagen (Schriftarten, Grössen, Styles, etc.) gesteuert.

Auch die Schnellbausteine sind in dieser Datei abgelegt. 
Jede Position oder jedes Total, welche Sie beim Erfassen einer Offerte oder Rechnung einfügen, kommt aus dieser Mastervorlage. 
Makros, welche im Hintergrund zum Beispiel bei der Berechnung ablaufen, sind in dieser Mastervorlage gespeichert. 
(wird hauptsächlich in EVO/EvoBusiness gebraucht)

===Achtung: Ausser während der Bearbeitung muss die Mastervorlage immer Schreibgeschützt sein!===

==Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx==

Die Wordvorlagen sind die Layoutvorlagen für die Dokumente. 
Damit können Dokumente z. Bsp. Begleitschreiben, Fax usw. erstellt werden. 
Für EVO/EvoBusiness Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen usw.

In diesen Dokumenten werden die „Seitenlayouts“ für die Dokumente sowie auch die Platzierungen der einzelnen Bereiche definiert. 
Wenn Sie dies nicht von Grund auf neu aufbauen möchten, können Sie eine bereits vorhandene Mustervorlage als Basis verwenden.

====Zum bearbeiten muss das Programm CTODataServer.exe aus dem Verzeichnis ...BIN gestartet werden====
Dies wird unten rechts in der Taskleiste als Icon angezeigt.

In der Regel wird hier ein Dokument ideal aufbereitet, zum Beispiel die Offerte. 
Wenn diese in Ordnung ist, kann sie kopiert und mit dem Titel der jeweiligen anderen Belege wie Auftragsbestätigung oder Rechnung gespeichert werden. 
Die Vorlagen der Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung sieht immer gleich aus. 
Wenn Sie im EVO eine Offerte in eine Auftragsbestätigung umwandeln, wird lediglich das Dokument kopiert und die Textmarken wie Belegtyp werden mit dem neuen Belegtitel abgefüllt. 
Das komplette Layout bleibt dabei jedoch bestehen. 
(Betrifft hauptsächlich EVO/EvoBusiness)

===Einstellungen in Microsoft Word===

====Textmarken anzeigen====
Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - Erweitert - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

====Toolbar laden====
Zum Laden der Toolbar müssen noch WordAddIns geladen werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - AddIns - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

Nun kann die Wordvorlage bearbeitet werden.
Mit dem Button ''Borm Textmarken'' können die zur Verfügung stehenden Textmarken aufgerufen werden.
Beim ''Übernehmen'' wird die Textmarke an der aktuellen Cursorposition eingefügt.
Die Textmarke erhält auch die aktuell an dieser Stelle geltenden Formatierungen.

ACHTUNG: eine Textmarke kann pro Dokument nur einmal vorkommen!

Dies kann mit Querverweis gelöst werden. 
siehe Office Hilfe: 
http://office.microsoft.com/de-ch/word-help/feldfunktionen-ref-feld-HA102017423.aspx

[[Datei:WordAddIns.JPG|links|thumb|thumb|400px|Word AddIns]]
[[Datei:WordAddIns2.JPG|links|thumb|thumb|300px|Word AddIns]]
[[Datei:Wordvorlage_erstellen.JPG|links|thumb|thumb|600px|Wordvorlage erstellen]]

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:47:43Z

Erich.imfeld: /* Toolbar laden */

=Grundlagen für neue Dokumentvorlagen=
==Mastervorlage (Formatvorlage) .dotm==

Die Mastervorlage ist standardmässig in folgendem Verzeichnis zu finden:
...CLIENT\BormDok\TemplatesGlobal

Z. Bsp. "BormV12.DOTM".

In dieser Vorlage sind die ganzen Formatvorlagen (Schriftarten, Grössen, Styles, etc.) gesteuert.

Auch die Schnellbausteine sind in dieser Datei abgelegt. 
Jede Position oder jedes Total, welche Sie beim Erfassen einer Offerte oder Rechnung einfügen, kommt aus dieser Mastervorlage. 
Makros, welche im Hintergrund zum Beispiel bei der Berechnung ablaufen, sind in dieser Mastervorlage gespeichert. 
(wird hauptsächlich in EVO/EvoBusiness gebraucht)

===Achtung: Ausser während der Bearbeitung muss die Mastervorlage immer Schreibgeschützt sein!===

==Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx==

Die Wordvorlagen sind die Layoutvorlagen für die Dokumente. 
Damit können Dokumente z. Bsp. Begleitschreiben, Fax usw. erstellt werden. 
Für EVO/EvoBusiness Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen usw.

In diesen Dokumenten werden die „Seitenlayouts“ für die Dokumente sowie auch die Platzierungen der einzelnen Bereiche definiert. 
Wenn Sie dies nicht von Grund auf neu aufbauen möchten, können Sie eine bereits vorhandene Mustervorlage als Basis verwenden.

====Zum bearbeiten muss das Programm CTODataServer.exe aus dem Verzeichnis ...BIN gestartet werden====
Dies wird unten rechts in der Taskleiste als Icon angezeigt.

In der Regel wird hier ein Dokument ideal aufbereitet, zum Beispiel die Offerte. 
Wenn diese in Ordnung ist, kann sie kopiert und mit dem Titel der jeweiligen anderen Belege wie Auftragsbestätigung oder Rechnung gespeichert werden. 
Die Vorlagen der Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung sieht immer gleich aus. 
Wenn Sie im EVO eine Offerte in eine Auftragsbestätigung umwandeln, wird lediglich das Dokument kopiert und die Textmarken wie Belegtyp werden mit dem neuen Belegtitel abgefüllt. 
Das komplette Layout bleibt dabei jedoch bestehen. 
(Betrifft hauptsächlich EVO/EvoBusiness)

===Einstellungen in Microsoft Word===

====Textmarken anzeigen====
Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - Erweitert - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

====Toolbar laden====
Zum Laden der Toolbar müssen noch WordAddIns geladen werden. 
Vorgehen: Datei - Optionen - AddIns - Dokumentinhalt anzeigen - Textmarken anzeigen (Haken setzen)

Nun kann die Wordvorlage bearbeitet werden.
Mit dem Button ''Borm Textmarken'' können die zur Verfügung stehenden Textmarken aufgerufen werden.
Beim ''Übernehmen'' wird die Textmarke an der aktuellen Cursorposition eingefügt.
Die Textmarke erhält auch die aktuell an dieser Stelle geltenden Formatierungen.

ACHTUNG: eine Textmarke kann pro Dokument nur einmal vorkommen!

Dies kann mit Querverweis gelöst werden.
siehe Office Hilfe; http://office.microsoft.com/de-ch/word-help/feldfunktionen-ref-feld-HA102017423.aspx

[[Datei:WordAddIns.JPG|links|thumb|thumb|400px|Word AddIns]]
[[Datei:WordAddIns2.JPG|links|thumb|thumb|300px|Word AddIns]]
[[Datei:Wordvorlage_erstellen.JPG|links|thumb|thumb|600px|Wordvorlage erstellen]]

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:39:31Z

Erich.imfeld: /* Toolbar laden */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:36:42Z

Erich.imfeld: /* Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:34:46Z

Erich.imfeld: /* Toolbar laden */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:29:32Z

Erich.imfeld: /* Toolbar laden */

Datei:Wordvorlage erstellen.JPG

2014-09-29T09:28:42Z

Erich.imfeld:

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:22:41Z

Erich.imfeld: /* Toolbar laden */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:22:24Z

Erich.imfeld: /* Toolbar laden */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:21:19Z

Erich.imfeld: /* Einstellungen in Microsoft Word */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:19:38Z

Erich.imfeld: /* Einstellungen in Microsoft Word */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:18:28Z

Erich.imfeld: /* Toolbar laden */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:16:49Z

Erich.imfeld: /* Toolbar laden */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:16:02Z

Erich.imfeld: /* Toolbar laden */

Datei:WordAddIns2.JPG

2014-09-29T09:14:42Z

Erich.imfeld:

Datei:WordAddIns.JPG

2014-09-29T09:14:28Z

Erich.imfeld:

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:13:50Z

Erich.imfeld: /* Textmarken anzeigen */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:09:48Z

Erich.imfeld: /* Textmarken anzeigen */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:09:23Z

Erich.imfeld: /* Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden! */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:08:50Z

Erich.imfeld: /* Einstellungen in Microsoft Word */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:08:18Z

Erich.imfeld: /* Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden! */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:07:40Z

Erich.imfeld: /* Textmarken können im Microsoft Word ein- und ausgeblendet werden! */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:07:25Z

Erich.imfeld: /* Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:06:13Z

Erich.imfeld: /* Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T09:01:31Z

Erich.imfeld: /* Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T08:59:21Z

Erich.imfeld: /* Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T08:58:49Z

Erich.imfeld: /* Mastervorlage (Formatvorlage) .dotm */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T08:57:29Z

Erich.imfeld: /* Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T08:56:43Z

Erich.imfeld: /* Wordvorlagen (Layoutvorlagen) .docx */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T08:55:01Z

Erich.imfeld:

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T08:51:18Z

Erich.imfeld: /* Achtung: Ausser während der Bearbeitung muss die V7.dotm immer Schreibgeschützt sein! */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T08:51:00Z

Erich.imfeld: /* Achtung: Ausser während der Bearbeitung muss die V7.dotm immer Schreibgeschützt sein! */

Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten

2014-09-29T08:49:40Z

Erich.imfeld: Die Seite wurde neu angelegt: „=Grundlagen für neue Dokumentvorlagen= ==Mastervorlage (Formatvorlage) .dotm== Die Mastervorlage ist standardmässig in folgendem Verzeichnis zu finden: ...C…“

Stammdaten

2014-09-29T07:28:29Z

Erich.imfeld: /* Dokumentverwaltung */

Die in den Grundlagen hinterlegten Angaben sind Basisdaten, welche für die Arbeiten im Programm sehr wichtig sind. Durch die Eingabe der Basisdaten wird ein korrektes Arbeiten der einzelnen Module gewährleistet.

Es müssen nicht sofort alle Grundlagen vollständig definiert und angelegt werden, sondern können auch während der einzelnen Bearbeitung erweitert und ggf. verändert werden.
Ein Grossteil der Grundlagen sind schon im Programm definiert worden und entsprechen den Angaben und Werten, welche derzeit in der Praxis verwendet werden. Diese Grundlagen können jederzeit gelöscht, verändert sowie individuell erweitert werden.
==Firma==
Hier werden Grunddaten der Firma erfasst wie Firmenanschrift Mwst Mitarbeiter usw.

Die Firma finden Sie in der Navigation unter ''Grundlagen/Stammdaten--> Firma''

:[[Firmenanschrift]]

:[[Human_Resource_Management|Mitarbeiter]]

:[[Nummernkreise]]

:[[MWST-Code]]

:[[Mandant]]

==Adressen==
In den [[Adress-Stamm|Adressen]] werden die einzelnen Adressgrundlagen verwaltet die dann für das erfassen der Adressen verwendet werden.

Die [[Adress-Stamm|Adressen]] finden Sie in der Navigation unter ''Grundlagen/Stammdaten --> Adressen''

:[[Adress Arten]]

:[[Lieferantengruppen]]

:[[Adressen Schablone]]

==Programmstatus==
In den Programmstatus können Sie die Stati der einzelenen Verarbeitungen wie Stückliste Angebote Betriebsaufträge verwalten.

Achten Sie darauf das sowenig wie nötig einzelne Statusse erstellt werden!

:[[Status-AN]]

:[[Status-AB]]

:[[Status-BA]]

:[[Status-LS]]

:[[Status-RG]]

==Konstanten==
In den Konstanten werden globale Variablen definiert die für Variable Produkte in Verkaufstexten und Stammstücklisten verwendet werden können.
Mit der Tabelle Bibliothek können Konstanten in verschiedene Bereiche unterteilt werden

Die Konstanten ereichen Sie über die Navigation unter ''Grundlagen/Stammdaten --> Adressen''

:[[Konstanten]]

:[[Bibliotheken]]

==Artikel==
In den Artikel werden die Grundlagen für den [[Artikelstamm]] wie z.b Materialgruppen und Fertigungscode definiert.

Die Artikel errreichen sie über die Navigation unter ''Grundlagen/Stammdaten --> Artikel''

:[[Materialgruppen]]

:[[Zuschlagsgruppen]]

:[[Bewirtschaftungscodes]]

:[[Fertigungscodes]]

==Produktauswahl/Produktbilder==
Die Produktauswahl wird in den Verarbeitungen Produkterfassung und Stückliste zum schnellen Auffinden von Produkten oder Artikeln verwendet. In den Grundlagen definieren Sie die Hauptkapitel.

Die Produktauswahl finden Sie über die Navigation unter ''Grundlagen/Stammdaten --> Produktauswahl''

:[[Produktauswahl]]

==variable Produkte==
Im Programmteil Stammdaten - Variable Produkte werden alle alle Verarbeitungen die zum Aufbau variabler Produkte notwendig sind erfasst. Weiter sind in diesem Programmteil auch Programmstarts möglich.

Die Variable Produkte finden Sie in der Navigation unter ''Grundlagen/Stammdaten--> Variable Produkte''

:[[Stammstückliste]]

:[[Stammformeln]]

::[[Stammarbeitsgänge]]

:[[Variable Verkaufstexte]]

==Bestandesführung==
Die Grundlagen zur Bestandesführung finden Sie in der Navigation unter ''Grundlagen/Stammdaten--> Bestandesführung''

:[[Artikelstamm]]

:[[Lagerorte]]

:[[Grundlagen Bestandesführung]]

==Einheiten==
Unter den Einheiten werden alle gebräuchlichen Einheiten erfasst.
Die Einheiten werden in den verschiedenen Bereichen, wie in den Artikelgrundlagen, bei den Lieferantendaten, in der Stückliste usw. verwendet. Aufgrund der Einheit werden auch z.B. in der Stückliste die Berechnungen der Mengen, durchgeführt. So wird beispielsweise bei der Einheit "m³" die Länge * Breite * Dicke multipliziert. Um diese Berechnungen ausführen wird Ihnen beim Anlegen einer neuen Einheit ein Dialog zur Einheitenberechnung zu Verfügung gestellt, indem Sie wahlweise die Berechnungsmethode Längenberechnung, Flächenberechnung, Stückberechnung oder Volumenberechnung wählen können.

:[[Einheiten]]

==Angebots und Auftragsbearbeitung==
In den Grundlagen der Auftragsbearbeitung können Auftragsvorlagen erstellt Objekttexte Konditionen verwaltet und zugewiesen werden

Sie finden die Angebots und Auftragsbearbeitung in der Navigation unter ''Grundlagen/Stammdaten--> Angebots und Auftragsbearbeitung''

:[[Objekttexte]]

::[[Objektsprachtexte]]

:[[Konditionen verwalten]]

:[[Formatierung]]

:[[Angebotsgültigkeiten verwalten]]

:[[Rechnung-Gutschriftstypen]]

:[[Bauabzug-Abzugsart]]

:[[Belege Erfassungstypen]]

==Sprache / Währung / PLZ==
Im Programmteil Stammdaten - Sprache, Währung und PLZ werden die Internationalen Länderkennzeichen mit den dazugehörigen Sprachbezeichnungen erfasst.

Sie finden die Sprache / Währung / PLZ in der Navigation unter ''Grundlagen/Stammdaten--> Sprache / Währung / PLZ''

:[[Länder ISO]]

::[[Länder PLZ/Ort]]

:[[Sprachen]]

:[[Währungen]]

==Kalkulation==
Um eine Nachkalkulation durchführen zu können müssen zunächst wichtige Grundlagen erarbeitet und die wesentlichen Begriffe erläutert werden.

Diese werden im Kapitel [[Kalkulation]] ausführlich erklärt.

Die Grundlagen zur Kalkulation finden Sie in der Navigation unter ''Grundlagen/Stammdaten--> Kalkulation''

:[[Kalkulationsschema verwalten|Kalkulation Schemen verwalten]]

::[[Kalkulationsschema verwalten#Kalkulation Schema Ermittlung|Kalkulation Schema Ermittlung]]

:[[Spesencode|Spesencodes]]

:[[Kalkulationscode Kreditoren]]

:[[Kostenstellen]]

==Dokumentverwaltung==
Die Dokumentenverwaltung dient zur strukturierten Verwaltung jeglicher "weicher" Daten. Als Weiche Daten bezeichnet man damit Informationen die nicht in einer Datenbank abgelegt werden können. Es können Dokumente wie z.B. ein Word Dokument, eine Excel Datei oder auch HTML Seiten verwaltet werden.

Die Ablage dieser Dokumente erfolgt dabei strukturiert, d.h. die Dokumente werden direkt einer Adresse, einem Projekt oder einem Angebot zugewiesen. Die bewährten Suchfunktionen des Borm Programms helfen dabei die abgelegten Dokumente sicher wieder zu finden.

Verschiedene Zusatzprogramme helfen, die Dokumente auf einfache Art und Weise zu versenden, zu Archivieren oder mit nach Hause zu nehmen.

:[[Dokumente]]

::[[Arbeitsplatzbezogene Archivierungsprogramm]]

::[[Dokumenttypen]]

::[[Dokumentenablage]]

:::[[Dokumente Private Ablageverzeichnisse]]

::[[Dokumentverwaltung Ablagestrukturen]]

:::[[Dokumentverwaltung Ablagestrukturen Verzeichnisse]]

::[[Dokumentvorlagen]]

::[[Word-Vorlagen mit Textmarken einrichten]]

==Business Assistent==
Der [[Business Assistent]] unterstützt Sie bei der Planung, Terminierung und Durchführung von täglichen anfallenden Arbeiten. In der Haupt-Tabelle [[Business Assistent]] werden die Daten zum Business Assistenten erfasst.

Die Grundlagen zum [[Business Assistent]] finden Sie in der Navigation unter ''Grundlagen/Stammdaten--> Business Assistenten''

:[[Business Assistent Anzeige]]

:[[Business Assistent Priorität]]

:[[Business Assistent Status]]

:[[Business Assistent Typen]]

:[[Business Assistent Kontaktarten]]

:[[Business Assistent Sachbearbeiter Gruppen]]

==Rechnungskontrolle==
Die [[Kreditoren|Rechnungskontrolle]] unterstützt Sie bei der Erfassung und Kontrolle von Kreditiorenrechnungen im Zusammenhang mit erfassten Bestellungen / Lieferungen.
Hier werden alle notwendigen Grundlagen für die [[Kreditoren|Rechnungskontrolle]] erfasst und stehen daraufhin in den Anwendungen zur Verfügung.
Im Programmteil ''Stammdaten - Rechnungskontrolle'' wird dieser Bereich verwaltet.

:[[Rechnungskontrolle Belegtypen]]

:[[Rechnungskontrolle Kalkulationscode]]

:[[Konten Buchhaltung]]

:[[Rechnungskontrolle Status]]

:[[MWST-Code]]

:[[Kreditoren Typ]]

==Angebots und Auftragsvorlagen==
Hier werden die Vorlagen definiert und die Vorlagen bearbeitet. Diese Vorlagen können in Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen übernommen werden.
Sie finden die [[Angebots- und Auftragsvorlagen]] unter ''Grundlagen/Stammdaten Angebots- Auftragsvorlagen''

:[[Angebots- und Auftragsvorlagen]]

==Grundlagen Zeitvorerfassung==
Im Programmteil Grundlagen Zeiterfassung werden die Zeitarten und die Zeitmodelle definiert und erfasst.

Die Grundlagen zur Zeiterfassung finden Sie in der Navigation unter ''Grundlagen/Stammdaten--> Grundlangen Zeiterfassung''

Wenn Sie die [[Zeitkonsolidierung|Zeitkonsolidierung]] einsetzen können Sie im [[Desktop Zeitkonsolidierung]] die Zuweisungen der Zeitmodelle für die jeweiligen Mitarbeiter einstellen.

:[[Zeitart]]

:[[Zeitmodell]]

::[[Zeitmodell#Felddefinition Pausen|Pausen]]

::[[Zeitmodell Kostenstellen]]

:[[Zeitarten Schema]]

::[[Zeitart Schema Ermittlung]]

:[[Desktop Zeitkonsolidierung]]

==Grundlagen Controlling==
Der Desktop Grundlagen Controlling enthält die wichtigsten Grundlagentabellen für das [[Controlling]]

Sie finden den Desktop Grundlagen Controlling unter ''Grundlagen/Stammdaten--> Grundlagen Controlling''

:[[Budget Typ]]

:[[Budget]]

==Definition Sonderformen==
In die Stücklistenerfassung sind variable Sonderformen integriert. Damit lassen sich nicht nur rechteckige Kantenbilder sondern beliebige Formen erfassen. In der Erfassung wie auch im Ausdruck steht eine Schematische Darstellung einschliesslich der Bemassung des Kantenbildes zur Verfügung.

Für die Definition der Grundformen steht ein Formeneditor zur Verfügung mit dessen Hilfe weitere eigene Grundformen erstellt werden können.
:[[Definition Sonderformen]].

==Kampagne==
Eine [[Kampagne]] ist eine Marketingmassnahme mit der, Kunden direkt oder indirekt, in regelmässigen oder unregelmässigen Abständen angesprochen werden sollen. Eine [[Kampagne]] kann auch einmalig sein.

BormKampagne soll das ganze Spektrum der Verwaltung einer [[Kampagne]] abdecken. Im konkreten Fall kann für einen Event, alle anfallenden Arbeiten und Vorkehrungen getroffen werden. Auch Weihnachtskarten, Mail-Aktionen oder Serienbriefe für einen Werbe-Zug können geplant werden. Auch eine fortlaufende Kosten-Kontrolle ist mit inbegriffen.

Des Weiteren wird der [[Business Assistent]] mit der BormKampagne verbunden. Somit können Aufgaben und Arbeiten direkt und effizient delegiert werden.

Der Desktop Grundlagen Kampange enthält die folgenden Grundlagentabellen zur Kampagne.

:[[Kampagnenart]]

:[[Kampagnenstatus]]

:[[Kampagnen Prioritäten]]

:[[Kampagnen Anreiseart]]

==Betriebskalender==
Der Betriebskalender ist die zentrale Kalenderverwaltung für Ihren Betrieb
Es lassen sich Betriebsinterne Arbeitstage und Feiertage festlegen die dann im Ganzen Programm berücksichtigt werden können
Ebenfalls lässt sich der Betriebskalender standortabhänig festlegen wenn zb Ihr Betrieb an mehreren verschiedenen Standorten Produziert.

:[[Betriebskalender]]

==Kantenprofile==

===Kantenprofildesigner===

Wenn man den Desktop Kantenprofile aus den Stammdaten startet, kann man in der Tabelle Kanten Profile neue erstellen. Dazu den Programmstart Kantenprofile editieren verwenden, nachdem man ein neues Profil in der Tabelle eröffnet hat. Der Kantenprofildesigner ist ein einfaches Zeichenprogramm um die Profile darzustellen. Es wird nicht massstabsgetreu gezeichnet, darum müssen die Masse im Beschrieb definiert werden.

Dialog Kantenprofildesigner

[[Datei: Kranz.png|thumps|600px|Kantenprofildesigner]]

In der Symbolleiste gibt es wie gewohnt Speichern, Abbrechen und auch Löschen der aktuellen Zeichnung. Dann kann man wählen ob man die Fangpunkte am Raster ausrichten will (empfohlen).
 Im nächsten Menupunkt legt man fest, ob man zeichnen will, oder einen Fangpunkt bewegen.
 Beim letzten Punkt wählt man noch ob man Linien oder Kurven zeichnen möchte.
 Mit einem Linksklick wird der erste Fangpunkt gesetzt, will man aufhören genügt ein Rechtsklick. Per Delete kann man in Einzelschritten die gezeichneten Abschnitte wieder zurücksetzen. Für das Zeichnen von Kurven werden immer 3 Fangpunkte benötigt (Startpunkt, Endpunkt und Radius). Will man mit einer Linie weiterfahren, kann man einen Doppellinksklick auf der aktuellen Position machen und dann normal weiterzeichnen.