Abrechnungsziele - Versionsgeschichte

Luca.Foehn am 14. Februar 2017 um 14:34 Uhr

2017-02-14T14:34:31Z

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	Die Tabelle Abrechnungsziele dient dazu Debitoren rechtzeitig zu verarbeiten. Diese können ab einem Projekt oder einem Betriebsauftrag erstellt werden.		Die Tabelle Abrechnungsziele dient dazu Debitoren rechtzeitig zu verarbeiten. Diese können ab einem Projekt oder einem Betriebsauftrag erstellt werden. Ein erstelltes Projekt ist allerdings zwingend notwendig.

	Starten Sie den Desktop ''Projektverwaltung -> Abrechnungsziele'' aus der Navigation ''Projektverwaltung/Technik''.<br />		Starten Sie den Desktop ''Projektverwaltung -> Abrechnungsziele'' aus der Navigation ''Projektverwaltung/Technik''.<br />
	:Zu beachten ist, dass Sie vorgängig das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!<br />		:Zu beachten ist, dass Sie vorgängig das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!<br />
	~~:Zur Erstellung von Abrechnungszielen ist ein Projekt zwingend notwendig.<br />~~


	Zur Erstellung oder Bearbeitung eines Abrechnungsziels gehen Sie zur Tabelle "Auftrag Abrechnungsziele".<br />		Zur Erstellung oder Bearbeitung eines Abrechnungsziels gehen Sie zur Tabelle "Auftrag Abrechnungsziele".<br />

Luca.Foehn am 14. Februar 2017 um 14:33 Uhr

2017-02-14T14:33:04Z

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			Die Tabelle Abrechnungsziele dient dazu Debitoren rechtzeitig zu verarbeiten. Diese können ab einem Projekt oder einem Betriebsauftrag erstellt werden.

	Starten Sie den Desktop ''Projektverwaltung -> Abrechnungsziele'' aus der Navigation ''Projektverwaltung/Technik''.<br />		Starten Sie den Desktop ''Projektverwaltung -> Abrechnungsziele'' aus der Navigation ''Projektverwaltung/Technik''.<br />
	:Zu beachten ist, dass Sie vorgängig das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!<br />		:Zu beachten ist, dass Sie vorgängig das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!<br />

Luca.Foehn: /* Felddefinition */

2017-01-30T08:39:06Z

Felddefinition

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	\|Prozent von Basis\|\|Mit diesem Prozentsatz lässt sich festlegen welcher Anteil von der Abrechnungsbasis verrechnet werden soll.		\|Prozent von Basis\|\|Mit diesem Prozentsatz lässt sich festlegen welcher Anteil von der Abrechnungsbasis verrechnet werden soll.
	\|-		\|-
	\|Fixbetrag\|\|Anstelle eines Prozentsatzes ist es auch möglich ~~eine~~ fixen Betrag für die Abrechnung festzulegen.		\|Fixbetrag\|\|Anstelle eines Prozentsatzes ist es auch möglich einen fixen Betrag für die Abrechnung festzulegen.
	\|-		\|-
	\|Zielsumme\|\|Zeigt die Summe an ~~die~~ in Rechnung gestellt wird.		\|Zielsumme\|\|Zeigt die Summe an welche in Rechnung gestellt wird.
	\|-		\|-
	\|Konditionen\|\|Legt die Konditionen für die Akonto-/Teilrechnung fest.		\|Konditionen\|\|Legt die Konditionen für die Akonto-/Teilrechnung fest.
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	\|Skonto Prozent\|\|Der Skontosatz.		\|Skonto Prozent\|\|Der Skontosatz.
	\|-		\|-
	\|Skonto Tage\|\|Die Zeit ~~innerhalb der~~, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf.		\|Skonto Tage\|\|Die Zeit, in welcher der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf.
	\|-		\|-
	\|Zahlbar Tage\|\|Die Anzahl der Tage ~~innerhalb der~~, die Rechnung netto bezahlt werden muss.		\|Zahlbar Tage\|\|Die Anzahl der Tage, in welcher die Rechnung netto bezahlt werden muss.
	\|-		\|-
	\|Konditionenzusatz\|\|Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.		\|Konditionenzusatz\|\|Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.

Erich.imfeld am 23. Januar 2014 um 15:55 Uhr

2014-01-23T15:55:40Z

← Nächstältere Version		Version vom 23. Januar 2014, 15:55 Uhr
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	Zur Erstellung oder Bearbeitung ~~einer Auftragsbestätigung~~ gehen Sie zur Tabelle "Auftrag Abrechnungsziele".<br />		Zur Erstellung oder Bearbeitung eines Abrechnungsziels gehen Sie zur Tabelle "Auftrag Abrechnungsziele".<br />

	==Felddefinition==		==Felddefinition==

Erich.imfeld: /* Stammdaten */

2014-01-23T15:51:49Z

Stammdaten

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	\|-		\|-
	\|}		\|}

	~~==Stammdaten==~~
	*[[Stammdaten#Angebots und Auftragsbearbeitung\|Angebots und Auftragsbearbeitung]]
	*[[Stammdaten#Programmstatus\|Programmstatus]]
	*[[Stammdaten#Angebots und Auftragsvorlagen\|Angebots und Auftragsvorlagen]]

Erich.imfeld am 23. Januar 2014 um 15:51 Uhr

2014-01-23T15:51:29Z

Änderungen zeigen

Erich.imfeld: Die Seite wurde neu angelegt: „Starten Sie den Desktop ''Projekt'' aus der Navigation ''Projektverwaltung/Technik''.
:Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp.…“

2014-01-23T15:12:00Z

Die Seite wurde neu angelegt: „Starten Sie den Desktop ''Projekt'' aus der Navigation ''Projektverwaltung/Technik''. :Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp.…“

Neue Seite

Starten Sie den Desktop ''Projekt'' aus der Navigation ''Projektverwaltung/Technik''. 
:Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen! 
:Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. 

Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Auftragsbestätigung gehen Sie zur Tabelle "Auftragsbestätigung". 
Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung können Sie diese auch aus einem '''[[Angebot|Angebot]]''' erstellen. 

Der Datensatz einer Auftragsbestätigung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw. 
Zum erstellen der Auftragsspositionen wird der Programmstart '''[[Produkterfassung|Auftragserfassung]]''' ausgeführt. 

==Felddefinition==
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Feld!! Beschreibung
|-
|Projekt||Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Auftragsbestätigungen erstellt werden.
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|Angebot||Das Angebot auf die sich die Auftragsbestätigung bezieht.
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|Rahmenauftrag||Der Rahmenauftrag auf den sich die Auftragsbestätigung bezieht.
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|AB - Nummer||Die Auftragsnummer wird automatisch über den Nummernkreis ermittelt. Bei Bedarf kann die Auftragsnummer auch manuell überschieben werden. Jede Auftragsnummer darf nur einmal verwendet werden.
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|Objekt||Gibt an, welchen Namen die Auftragsbestätigung hat. z.B. Innenausbau
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|Kundenadresse||Adresse des Kunden einer Auftragsbestätigung . Hier steht die rechtlich gültige Adresse. (siehe auch "[[Eingabemasken#Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten|Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten]]")
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|Ansprechpartner Kunde||Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
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|Zustelladresse||Soll das Angebot an eine andere Adresse als die Kundenadresse gesendet werden, kann diese hier hinterlegt werden.
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|Ansprechpartner Zustelladresse||Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
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|Auftragsdatum||Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Auftragsausdruck als Auftragsdatum ausgewiesen. Dieses Datum ist die Basis für Gültigkeiten und Lieferfristen.
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|Preisdatum||Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt.
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|AB - Status||Der Auftragsbestätigungs-Status legt fest, in welcher Phase sich die Auftragsbestätigung befindet. Wenn die Auftragsbestätigung geliefert oder verrechnet wird kann bei der Erstellung dieser Belege auch der Auftragsbestätigungs-Status gesteuert werden.
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|Mandant||Der Mandant der für diese Auftragsbestätigung verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern.
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|Erfassungstyp||Damit lässt sich steuern mit welchem Programm die Erfassung der Angebotspositionen erstellt werden.
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|Sachbearbeiter||Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, der die Auftragsbestätigung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.
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|Konditionen||Hier werden die Konditionen ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen.
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|Tage zahlbar||Die Anzahl der Tage innerhalb der, die Rechnung netto bezahlt werden muss.
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|Rabatt [%]||Der Rabattsatz in % der mit einem Kunde für Aufträge gewährt wird.
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|Skonto [%]||Der Skontosatz.
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|Skonto Verfall in Tagen||Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf.
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|Skonto abziehen||Wird Skonto als Rabatt verwendet, so kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll oder nicht.
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|Zusatztext Konditionen||Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.
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|Warenwert||Der Wert der Waren. Er wird nach der Auftragserfassung automatisch eingetragen.
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|Betrag Nettoartikel||Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel.
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|Rabatt Basis||Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basisi für die Berechnung des Rabatts.
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|Rabatt Betrag||Der Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Warenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Skonto Betrag||Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der Betrag Skonto automatisch errechnet und hier eingetragen.
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|Abzüge||Betrag aller Bauabzüge die vor der MwSt abgezogen werden.
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|Versandkosten||Versandkosten werden hier eingetragen
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|Netto exkl. MwSt||Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Pauschal exkl. MWSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben.
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|Pauschalrabatt||Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt
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|Bezeichnung Pauschalrabatt||Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden
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|Wert netto||Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert abzüglich dem Rabattbetrag plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|MwSt-Code||Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
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|Mehrwertsteuer [%]||Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert kann in der Grundlagen Tabelle Mwst- Code verändert werden.
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|Mehrwertsteuer||Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Wert brutto||Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Wert netto VRG||Die Summer aller vRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
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|Mehrwertsteuer VRG||Betrag der MwSt auf der vRG - Summe (vorgezogene Recycling Gebühr)
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|Wert brutto VRG||Bruttowert, inkl. vRG (vorgezogene Recycling Gebühr)
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|Wert brutto inkl. VRG||Der Wert Wert brutto inkl. vRG wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Pauschal inkl. MwSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig.
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|Skonto Betrag||Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert brutto und wird eingetragen, wenn Skonto abziehen nicht aktiviert ist.
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|Betrag exkl. MwSt Grundwährung||Angebotsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
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|Betrag MwSt Grundwährung||Angebots-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet
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|Betrag inkl. MwSt Grundwährung||Angebotsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
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|Liefertermin||Das Datum des Liefertermins wird hier eingetragen
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|Lieferfrist||Die Lieferfrist ab Auftragserteilung, z.B. 6 Wochen nach Auftragseingang.
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|Garantie||Wie lange auf die, gelieferte Ware Garantie besteht. z.B. Gewährleistung nach BGB.
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|Beilage||Beilage zur Auftragsbestätigung. Z.B. Raumplan
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|Einleitungstext||Einleitungstext der Auftragsbestätigung. Mit dem nebenstehenden Icon kann ein vordefinierter Text übernommen werden.
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|Schlusstext||Schlusstext der Auftragsbestätigung. Mit dem nebenstehenden Icon kann ein vordefinierter Text übernommen werden.
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|Währung||Die Währung in der das Angebot erstellt wird.
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|Umrechnungsfaktor||Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung
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|Sprache||Die Sprache in der die Auftragsbestätigung ausgegeben wird.
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|Preisgruppe||Preisgruppe in der die Auftragsbestätigung erstellt wird.
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|Ihr Kontakt||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
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|Ihre Bestellung||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
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|Ihre Lieferadresse||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
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|Ihr Liefervermerk||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
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|Ihr Bestellvermerk||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
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|Kundengruppe||Hier kann die Kundengruppe hinterlegt werden. Damit wird es möglich bei der Artikelpreisermittlung einen Preis nach Datum und Kundengruppe zu ermitteln.
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|Referenznummer||Wenn der Kunde eine Referenznummer bringt kann diese hier hinterlegt werden
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|Variante aus||Zeigt aus welcher Auftragsbestätigung diese Auftragsbestätigung-Variante erstellt wurde
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|}

==Programmstarts==
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Programmstart!! Beschreibung!!Shortcut
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|Auftragsbestätigung erfassen||Startet die [[Produkterfassung]]. Damit können die Auftragspositionen erfasst werden.||Ctrl+g
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|Lieferschein erzeugen||Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung einen Lieferschein. Der Status des Auftragsbestätigung wird auch gleich umgestellt.||Ctrl+l
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|Rechnung erzeugen||Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Der Status des Auftragsbestätigung wird auch gleich umgestellt.||Ctrl+e
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|Rechungen aufgrund der Lieferungen erzeugen||Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Die Mengen kommen aus den Lieferscheinen.||
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|Variante erstellen||Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung ein Neue als Variante. Der Status des Auftragsbestätigung wird umgestellt.||
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|Vergleich Lieferungen||Vergleicht die Positionen und Mengen des Lieferscheins mit der Auftragsbestätigung||
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|Vergleich Rechnungen||Vergleicht die Positionen und Mengen der Rechnung mit der Auftragsbestätigung||
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|Auftrag disponieren||Startet die [[Beschaffung|Disposition]] der Auftragsbestätigung||
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|Reservation (BF 2.0)||Reserviert die Bestandesgeführten Artikel am Lager (nur mit Modul [[Beschaffung|Lagerbestandesführung]])||
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|IDM Bestellung importieren||Importiert Daten aus einer IDM Datei (nur mit Modul [[IDM|IDM]])||
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|Preise an GU übergeben||Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul [[GU Verwaltung|GU Verwaltung]])||
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|PlanViewer starten||Startet den PlanViewer (nur mit Modul [[PlanViewer|PlanViewer]])||
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|}

==Bauabzüge==
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Feld!! Beschreibung
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|Auftrag||Hier wird der Auftrag angezeigt, von dem die Bauabzüge abgezogen werden.
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|Priorität||Die Priorität gibt die Reihenfolge an, in der die Bauabzüge angezeigt und vom Auftrag abgezogen werden.
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|Bezeichnung||Die Bezeichnung kann eingegeben werden um den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung)
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|Wert||Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag angegeben werden. Dies ist abhängig davon, welche Abzugsart ausgewählt wurde.
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|Abzugsart||Die Abzugsart legt fest, wie der Wert verrechnet wird. Folgende Auswahl steht zur Verfügung: Fixbetrag, der Wert wird als Betrag von der Bezugssumme abgezogen. % vom Zwischentotal, der Wert wird prozentual von der Zwischensumme abgezogen.
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|Bezug||Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Dies erfolgt erst nach dem speichern. Erst nach dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen durchgeführt.
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|Betrag||Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt und der Betrag automatisch in diesem Feld gesetzt.
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|}

==Stammdaten==
*[[Stammdaten#Angebots und Auftragsbearbeitung|Angebots und Auftragsbearbeitung]]
*[[Stammdaten#Programmstatus|Programmstatus]]
*[[Stammdaten#Angebots und Auftragsvorlagen|Angebots und Auftragsvorlagen]]