Business Assistent - Versionsgeschichte

Luca.Foehn: /* Grundlagentabellen */

2017-02-07T07:54:34Z

Grundlagentabellen

← Nächstältere Version		Version vom 7. Februar 2017, 07:54 Uhr
Zeile 215:		Zeile 215:
	[[Kontaktarten]]		[[Kontaktarten]]

	[[Sachbearbeiter Gruppen]]		[[Business Assistent Sachbearbeiter Gruppen]]

Luca.Foehn: /* Grundlagentabellen */

2017-02-07T07:45:01Z

Grundlagentabellen

← Nächstältere Version		Version vom 7. Februar 2017, 07:45 Uhr
Zeile 205:		Zeile 205:

	==Grundlagentabellen==		==Grundlagentabellen==
	[[~~Bussiness~~ Assistent Anzeige]]		[[Business Assistent Anzeige]]

	[[Business Assistent Status]]		[[Business Assistent Status]]

Luca.Foehn: /* Terminkalender Business Assistent */

2017-02-07T07:39:51Z

Terminkalender Business Assistent

← Nächstältere Version		Version vom 7. Februar 2017, 07:39 Uhr
Zeile 111:		Zeile 111:
	Der Terminkalender ist eine Ansicht des Business Assistenten der die Termine vom Business Assistent in Kalenderform darstellt.		Der Terminkalender ist eine Ansicht des Business Assistenten der die Termine vom Business Assistent in Kalenderform darstellt.

	Im Terminkalender können sowohl Termine aus dem Business Assistenten als auch aus Outlook angezeigt werden.		Im Terminkalender können sowohl Termine aus dem Business Assistenten als auch aus dem Outlook angezeigt werden.

	~~Der~~ Terminkalender finden Sie unter der Navigation ''Adressen/Verkauf --> Business Assistent --> Terminkalender''		Den Terminkalender finden Sie unter der Navigation ''Adressen/Verkauf --> Business Assistent --> Terminkalender''

	===Navigation innerhalb des Kalenders===		===Navigation innerhalb des Kalenders===
Zeile 120:		Zeile 120:
	Die vertikale Unterteilung erfolgt dabei in Stunden. Um vorherige Tage oder weitere Tage ausserhalb des Sichtbereiches zu sehen können Sie auf die Navigationsschaltflächen klicken oder mit den Pfeiltasten den Kalender nach links, rechts, oben und unten bewegen.		Die vertikale Unterteilung erfolgt dabei in Stunden. Um vorherige Tage oder weitere Tage ausserhalb des Sichtbereiches zu sehen können Sie auf die Navigationsschaltflächen klicken oder mit den Pfeiltasten den Kalender nach links, rechts, oben und unten bewegen.

	Mit ~~den~~ Bild Auf / Bild Ab (Page Up / Page Down) Tasten kann der Kalender um die sichtbaren Tage nach vorne oder zurück geblättert werden.		Mit dem Bild Auf / Bild Ab (Page Up / Page Down) Tasten kann der Kalender um die sichtbaren Tage nach vorne oder zurück geblättert werden.

	===Auswahl Sachbearbeiter===		===Auswahl Sachbearbeiter===
Zeile 182:		Zeile 182:
	\|-		\|-
	\|Buchungsstatus		\|Buchungsstatus
	\|\|Wählen Sie hier die Anzeigefarbe für die entsprechenden ~~Buchungsstati~~.		\|\|Wählen Sie hier die Anzeigefarbe für die entsprechenden Buchungsstatus.
	\|-		\|-

	\|}		\|}

	===Termine erfassen und bearbeiten===		===Termine erfassen und bearbeiten===
	Um einen neuen Termin zu ~~erfassen~~ klicken Sie auf das Icon Neuer Termin.		Um einen neuen Termin zu Erfassen klicken Sie auf das Icon Neuer Termin.

	Es erscheint der Dialog zum Erfassen eines Termins.		Es erscheint der Dialog zum Erfassen eines Termins.
Zeile 195:		Zeile 194:

	===Termin mit Outlook bearbeiten===		===Termin mit Outlook bearbeiten===
	Der Business ~~Assistenten~~ ermöglicht eine ~~bearbeiten~~ von Terminen im Outlook.		Der Business Assistent ermöglicht eine Bearbeitung von Terminen im Outlook.

	'''WICHTIG:'''		'''WICHTIG:'''

Luca.Foehn am 7. Februar 2017 um 07:27 Uhr

2017-02-07T07:27:25Z

Daniel.infanger am 11. März 2014 um 15:53 Uhr

2014-03-11T15:53:04Z

← Nächstältere Version		Version vom 11. März 2014, 15:53 Uhr
Zeile 1:		Zeile 1:
	Der Business Assistent unterstützt Sie bei der Planung, Terminierung und Durchführung von ~~täglichen~~ anfallenden Arbeiten:		Der Business Assistent unterstützt Sie bei der Planung, Terminierung und Durchführung von täglich anfallenden Arbeiten:

	Verwaltung von Eigenen oder anderen Sachbearbeitern Aufgaben		Verwaltung von Eigenen oder anderen Sachbearbeitern Aufgaben

Borm admin: /* Termin mit Outlook bearbeiten */

2013-09-26T15:49:46Z

Termin mit Outlook bearbeiten

← Nächstältere Version		Version vom 26. September 2013, 15:49 Uhr
Zeile 196:		Zeile 196:
	===Termin mit Outlook bearbeiten===		===Termin mit Outlook bearbeiten===
	Der Business Assistenten ermöglicht eine bearbeiten von Terminen im Outlook.		Der Business Assistenten ermöglicht eine bearbeiten von Terminen im Outlook.

	'''WICHTIG:'''		'''WICHTIG:'''

Borm admin: /* Termin mit Outlook bearbeiten */

2013-09-26T15:44:06Z

Termin mit Outlook bearbeiten

← Nächstältere Version		Version vom 26. September 2013, 15:44 Uhr
Zeile 196:		Zeile 196:
	===Termin mit Outlook bearbeiten===		===Termin mit Outlook bearbeiten===
	Der Business Assistenten ermöglicht eine bearbeiten von Terminen im Outlook.		Der Business Assistenten ermöglicht eine bearbeiten von Terminen im Outlook.
			'''WICHTIG:'''

			:Achten Sie darauf, dass Änderungen die Sie im Outlook machen nicht in Borm übernommen werden!

	==Einstellungen==		==Einstellungen==

Borm admin: /* Terminkalender Business Assistent */

2013-09-26T15:41:12Z

Terminkalender Business Assistent

← Nächstältere Version		Version vom 26. September 2013, 15:41 Uhr
Zeile 110:		Zeile 110:
	==Terminkalender Business Assistent==		==Terminkalender Business Assistent==
	Der Terminkalender ist eine Ansicht des Business Assistenten der die Termine vom Business Assistent in Kalenderform darstellt.		Der Terminkalender ist eine Ansicht des Business Assistenten der die Termine vom Business Assistent in Kalenderform darstellt.
	~~In den Optionen des Terminkalenders lassen sich diverse Optionen einstellen~~.
			Im Terminkalender können sowohl Termine aus dem Business Assistenten als auch aus Outlook angezeigt werden.

	Der Terminkalender finden Sie unter der Navigation ''Adressen/Verkauf --> Business Assistent --> Terminkalender''		Der Terminkalender finden Sie unter der Navigation ''Adressen/Verkauf --> Business Assistent --> Terminkalender''


	===Navigation innerhalb des Kalenders===		===Navigation innerhalb des Kalenders===
	Der Terminkalender zeigt beim Start alle Termine ab dem aktuellen Tag an.		Der Terminkalender zeigt beim Start alle Termine ab dem aktuellen Tag an.

	Die vertikale Unterteilung erfolgt dabei in Stunden. Um vorherige Tage oder weitere Tage ausserhalb des Sichtbereiches zu sehen können Sie auf die Navigationsschaltflächen klicken oder mit den Pfeiltasten den Kalender nach links, rechts, oben und unten bewegen.		Die vertikale Unterteilung erfolgt dabei in Stunden. Um vorherige Tage oder weitere Tage ausserhalb des Sichtbereiches zu sehen können Sie auf die Navigationsschaltflächen klicken oder mit den Pfeiltasten den Kalender nach links, rechts, oben und unten bewegen.

	Mit den Bild Auf / Bild Ab (Page Up / Page Down) Tasten kann der Kalender um die sichtbaren Tage nach vorne oder zurück geblättert werden.		Mit den Bild Auf / Bild Ab (Page Up / Page Down) Tasten kann der Kalender um die sichtbaren Tage nach vorne oder zurück geblättert werden.
Zeile 185:		Zeile 186:

	\|}		\|}

			===Termine erfassen und bearbeiten===
			Um einen neuen Termin zu erfassen klicken Sie auf das Icon Neuer Termin.

			Es erscheint der Dialog zum Erfassen eines Termins.

			Geben die erforderlichen Daten ein und speichern Sie diese ab.

			===Termin mit Outlook bearbeiten===
			Der Business Assistenten ermöglicht eine bearbeiten von Terminen im Outlook.

	==Einstellungen==		==Einstellungen==

Borm admin: /* Termine mit Outlook synchronsieren */

2013-09-26T15:28:29Z

Termine mit Outlook synchronsieren

@@ Zeile 133: / Zeile 133: @@
 Für mehrere Sachbearbeiter können Sie Gruppen bilden [[Sachbearbeiter Gruppen]]. Diese Gruppen stehen in der Auswahlliste des Terminkalenders ebenfalls zur Verfügung. Nach dem Sie eine Gruppe ausgewählt haben, ändert sich die Ansicht des Terminkalenders [[Sachbearbeiter Gruppen]].
 ===Termine mit Outlook synchronsieren===
 ===Kalenderoptionen===

Borm admin: /* Auswahl einer Gruppe */

2013-09-26T15:26:28Z

Auswahl einer Gruppe

← Nächstältere Version		Version vom 26. September 2013, 15:26 Uhr
Zeile 132:		Zeile 132:
	===Auswahl einer Gruppe===		===Auswahl einer Gruppe===
	Für mehrere Sachbearbeiter können Sie Gruppen bilden [[Sachbearbeiter Gruppen]]. Diese Gruppen stehen in der Auswahlliste des Terminkalenders ebenfalls zur Verfügung. Nach dem Sie eine Gruppe ausgewählt haben, ändert sich die Ansicht des Terminkalenders [[Sachbearbeiter Gruppen]].		Für mehrere Sachbearbeiter können Sie Gruppen bilden [[Sachbearbeiter Gruppen]]. Diese Gruppen stehen in der Auswahlliste des Terminkalenders ebenfalls zur Verfügung. Nach dem Sie eine Gruppe ausgewählt haben, ändert sich die Ansicht des Terminkalenders [[Sachbearbeiter Gruppen]].
			===Termine mit Outlook synchronsieren===

	===Kalenderoptionen===		===Kalenderoptionen===

← Nächstältere Version		Version vom 7. Februar 2017, 07:27 Uhr
Zeile 1:		Zeile 1:
	Der Business Assistent unterstützt Sie bei der Planung, Terminierung und Durchführung von täglich anfallenden Arbeiten:		Der Business Assistent unterstützt Sie bei der Planung, Terminierung und Durchführung von täglich anfallenden Arbeiten:

	Verwaltung von Eigenen oder anderen ~~Sachbearbeitern Aufgaben~~		Verwaltung von Eigenen oder anderen Sachbearbeiteraufgaben,
	Verwaltung von Terminkalendern		Verwaltung von Terminkalendern,
	Ressourcenmanagement innerhalb der Verwaltung Ihres Unternehmens		Ressourcenmanagement innerhalb der Verwaltung Ihres Unternehmens
	Management der Projektkontrolle von internen oder Kundenbezogenen Projekten		Management der Projektkontrolle von internen oder Kundenbezogenen Projekten sowie
	Customer Relationship Management		Customer Relationship Management

	Diese und noch viele weitere Aufgaben übernimmt der Business Assistent. Er ermöglicht die Kontrolle des Aufgabenflusses innerhalb einer Firma.		Diese und noch viele weitere Aufgaben übernimmt der Business Assistent. Er ermöglicht die Kontrolle des Aufgabenflusses innerhalb einer Firma.

	Das Einsatzgebiet ist sehr ~~weit reichend. Z. B~~. können die Aktivitäten bezogen auf einen Interessenten oder Kunden Adress- oder Angebotsbezogen erfasst werden. Dadurch stehen Ihnen jederzeit alle notwendigen Informationen zur Verfügung um z.B. ein Gespräch mit dem Kunden vorzubereiten		Das Einsatzgebiet ist sehr weitreichend. Zum Beispiel können die Aktivitäten bezogen auf einen Interessenten oder Kunden Adress- oder Angebotsbezogen erfasst werden. Dadurch stehen Ihnen jederzeit alle notwendigen Informationen zur Verfügung um z.B. ein Gespräch mit dem Kunden vorzubereiten

	Nicht nur Ihre persönlichen Aktivitäten sondern auch die anderer Sachbearbeiter stehen zur Verfügung. Dadurch ergibt sich bezogen auf den Kunden ein vollständiges Bild was für diesen Kunden bereits an Aktivitäten durchgeführt wurden.		Nicht nur Ihre persönlichen Aktivitäten sondern auch die anderer Sachbearbeiter stehen zur Verfügung. Dadurch ergibt sich bezogen auf den Kunden ein vollständiges Bild was für diesen Kunden bereits an Aktivitäten durchgeführt wurden.
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	*Kampagne		*Kampagne

	Sie finden den Business Assistenten im jeweiligen Menü Folgetabellen und können diesen von dort aus direkt starten. Oder Sie können auch die mitgelieferten Desktops verwenden, in denen der Business Assistent direkt als zugeordnete Verarbeitung bereits zur Verfügung steht. Diese finden Sie auf der Navigationsleiste ~~im Bereich~~ ''Business Assistent''.		Sie finden den Business Assistenten im jeweiligen Menü Folgetabellen und können diesen von dort aus direkt starten. Oder Sie können auch die mitgelieferten Desktops verwenden, in denen der Business Assistent direkt als zugeordnete Verarbeitung bereits zur Verfügung steht. Diese finden Sie auf der Navigationsleiste unter ''Adressen/Verkauf --> Business Assistent''.

	==Feldbeschreibung==		==Feldbeschreibung==
Zeile 38:		Zeile 38:
	!Feld!! Beschreibung		!Feld!! Beschreibung
	\|-		\|-
	\|Typ\|\|Geben Sie hier den Typ an um den es sich handelt.		\|Typ\|\|Geben Sie hier den Typ an um den es sich handelt.
	\|-		\|-
	\|Sachbearbeiter\|\|Geben Sie hier den Sachbearbeiter an von dem dieser Eintrag gemacht wird. Dies sind in der Regel Sie selber es kann aber auch sein, das z.B. eine Sektretärin für Sie diesen Eintrag macht.		\|Sachbearbeiter\|\|Geben Sie hier den Sachbearbeiter an, von dem dieser Eintrag gemacht wird. Dies sind in der Regel Sie selber es kann aber auch sein, das z.B. eine Sektretärin für Sie diesen Eintrag macht.
	\|-		\|-
	\|zu erledigen von\|\|Geben Sie hier den Sachbearbeiter an von dem dieser Eintrag ~~wahrgenommen~~ werden muss. Wenn ~~sie~~ nichts eingeben, werden automatisch Sie eingetragen.		\|zu erledigen von\|\|Geben Sie hier den Sachbearbeiter an, von dem dieser Eintrag verarbeitet werden muss. Wenn Sie nichts eingeben, werden automatisch Sie eingetragen.
	\|-		\|-
	\|Status\|\|Der Status in dem sich dieser Eintrag befindet. Hier kann der Sachbearbeiter der diesen Eintrag erledigen soll ~~dann~~ bestimmen in welcher Phase dieser ~~ist~~.		\|Status\|\|Der Status in dem sich dieser Eintrag befindet. Hier kann der Sachbearbeiter der diesen Eintrag erledigen soll bestimmen in welcher Phase dieser sich befindet.
	\|-		\|-
	\|Betreff\|\|Tragen Sie hier einen kurzen Text ein um was es sich handelt. Dieser wird in allen Ausgaben oder im Terminkalender angezeigt.		\|Betreff\|\|Tragen Sie hier einen kurzen Text ein um was es sich handelt. Dieser wird in allen Ausgaben oder im Terminkalender angezeigt.
	\|-		\|-
	\|Erfasst am\|\|Das Datum an dem dieser Eintrag gemacht wurde.		\|Erfasst am\|\|Das Datum an dem dieser Eintrag gemacht wurde.
	\|-		\|-
	\|Erledigt am\|\|Das Datum an dem dieser Eintrag erledigt wurde. Dieses wird automatisch gesetzt wenn bei einem Eintrag der Status umgestellt wird auf einen Status der Abgeschlossen ist.		\|Erledigt am\|\|Das Datum an dem dieser Eintrag erledigt wurde. Dieses wird automatisch gesetzt wenn bei einem Eintrag der Status umgestellt wird auf einen Status der Abgeschlossen ist.
	\|-		\|-
	\|Fertig Prozent\|\|Bei länger dauernden Aufgaben kann hier der jeweilige Fortschritt in Prozent angegeben werden.		\|Fertig Prozent\|\|Bei länger dauernden Aufgaben kann hier der jeweilige Fortschritt in Prozent angegeben werden.
	\|-		\|-
	\|Priorität\|\|Die Priorität legt fest, mit welchem Vorrang diese Aufgabe zu erledigen ist. Diese entsprechen den Outlook Prioritäten.		\|Priorität\|\|Die Priorität legt fest, mit welchem Vorrang diese Aufgabe zu erledigen ist. Diese entsprechen den Outlook Prioritäten.
	\|-		\|-
	\|Ort\|\|Wurde für diesen Eintrag ein besonderer Ort festgelegt, kann dieser hier eingetragen werden.		\|Ort\|\|Wurde für diesen Eintrag ein besonderer Ort festgelegt, kann dieser hier eingetragen werden.
	\|-		\|-
	\|Beschreibung\|\|Wenn das Feld Betreff nicht ausreichend ist, kann hier eine nähere Beschreibung des Eintrages oder Hinweise eingetragen werden.		\|Beschreibung\|\|Wenn das Feld Betreff nicht ausreichend ist, kann hier eine nähere Beschreibung des Eintrages oder Hinweise eingetragen werden.
	\|-		\|-
	\|Beginn Datum\|\|Hier muss das Datum eingetragen werden an dem dieser Eintrag Beginnen soll. Für Termine ist dieser Eintrag ~~zwingen~~. Es kann aber auch für die ~~weiteren~~ Typen als Informationsfeld verwendet werden.		\|Beginn Datum\|\|Hier muss das Datum eingetragen werden an dem dieser Eintrag Beginnen soll. Für Termine ist dieser Eintrag zwingend. Es kann aber auch für die Weiteren Typen als Informationsfeld verwendet werden.
	\|-		\|-
	\|Beginn Zeit\|\|Die Zeit an dem dieser Eintrag beginnen soll. Mit Hilfe der Schaltfläche kann aus einer Zeitliste ausgewählt werden.		\|Beginn Zeit\|\|Die Zeit an dem dieser Eintrag beginnen soll. Mit Hilfe der Schaltfläche kann aus einer Zeitliste ausgewählt werden.
	\|-		\|-
	\|Ende Datum\|\|Das Datum an dem dieser Eintrag enden soll.		\|Ende Datum\|\|Das Datum an dem dieser Eintrag enden soll.
	\|-		\|-
	\|Ende Zeit\|\|Die Zeit an dem dieser Eintrag enden soll. Mit Hilfe der Schaltfläche kann aus einer Zeitliste ausgewählt werden.		\|Ende Zeit\|\|Die Zeit an dem dieser Eintrag enden soll. Mit Hilfe der Schaltfläche kann aus einer Zeitliste ausgewählt werden.
	\|-		\|-
	\|Gültigkeit\|\|Die Dauer des Termines. Wird die Beginn und Endzeit angegeben, wird diese automatisch errechnet.		\|Gültigkeit\|\|Die Dauer des Termines. Wird die Beginn und Endzeit angegeben, wird diese automatisch errechnet.
	\|-		\|-
	\|Ganztägig\|\|Wenn der Termin den ganzen Tag dauern soll. Wird diese Option aktiviert, es werden Beginn- und Endzeit gelöscht.		\|Ganztägig\|\|Wenn der Termin den ganzen Tag dauern soll. Wird diese Option aktiviert, es werden Beginn- und Endzeit gelöscht.
Zeile 76:		Zeile 76:
	\|Erinnerung vorher\|\|Geben Sie hier die Zeit in Minuten an, wann sie vorher erinnert werden wollen. Diese Option ist nur für Outlook.		\|Erinnerung vorher\|\|Geben Sie hier die Zeit in Minuten an, wann sie vorher erinnert werden wollen. Diese Option ist nur für Outlook.
	\|-		\|-
	\|Anzeigen als\|\|Wählen Sie hier aus, wie Ihr Termin in Outlook oder auf Berichten angezeigt werden soll.		\|Anzeigen als\|\|Wählen Sie hier aus, wie Ihr Termin in Outlook oder auf Berichten angezeigt werden soll.
	\|-		\|-
	\|Vermerk\|\|Feld zum Erfassen von Bemerkungen, …		\|Vermerk\|\|Feld zum Erfassen von Bemerkungen, …