Rechnung - Versionsgeschichte

Luca.Foehn: /* Stammdaten */

2018-02-28T13:39:33Z

Stammdaten

← Nächstältere Version		Version vom 28. Februar 2018, 13:39 Uhr
Zeile 232:		Zeile 232:
	*[[Stammdaten#Angebots und Auftragsbearbeitung\|Angebots und Auftragsbearbeitung]]		*[[Stammdaten#Angebots und Auftragsbearbeitung\|Angebots und Auftragsbearbeitung]]
	*[[Stammdaten#Programmstatus\|Programmstatus]]		*[[Stammdaten#Programmstatus\|Programmstatus]]
	*[[Stammdaten#Angebots und Auftragsvorlagen\|Angebots und Auftragsvorlagen]]		*[[Stammdaten#Angebots und Auftragsvorlagen\|Angebots und Auftragsvorlagen]]v
			*[[Einzahlungsschein einrichten]]

Luca.Foehn: /* Felddefinition */

2018-01-31T07:42:54Z

Felddefinition

← Nächstältere Version		Version vom 31. Januar 2018, 07:42 Uhr
Zeile 57:		Zeile 57:
	:*D Vorausrechnung = Vorausrechnung oder Abschlagsrechnung		:*D Vorausrechnung = Vorausrechnung oder Abschlagsrechnung
	\|-		\|-
	\|Bankkonto\|\|Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt und für den Ausdruck des [[Einzahlungsschein einrichten\|~~Einzahlungsschein~~]]		\|Bankkonto\|\|Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt und für den Ausdruck des [[Einzahlungsschein einrichten\|Einzahlungsscheins]]
	\|-		\|-
	\|Versandart\|\|		\|Versandart\|\|

Luca.Foehn: /* Felddefinition */

2018-01-31T07:42:30Z

Felddefinition

← Nächstältere Version		Version vom 31. Januar 2018, 07:42 Uhr
Zeile 57:		Zeile 57:
	:*D Vorausrechnung = Vorausrechnung oder Abschlagsrechnung		:*D Vorausrechnung = Vorausrechnung oder Abschlagsrechnung
	\|-		\|-
	\|Bankkonto\|\|Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt		\|Bankkonto\|\|Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt und für den Ausdruck des [[Einzahlungsschein einrichten\|Einzahlungsschein]]
	\|-		\|-
	\|Versandart\|\|		\|Versandart\|\|

Luca.Foehn: /* Felddefinition */

2017-02-10T07:29:02Z

Felddefinition

← Nächstältere Version		Version vom 10. Februar 2017, 07:29 Uhr
Zeile 131:		Zeile 131:
	\|Zusatztext Konditionen\|\|Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.		\|Zusatztext Konditionen\|\|Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.
	\|-		\|-
			\|Bezeichnung Pauschalrabatt\|\|Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden









	\|~~Auftragsbestätigung~~\|\|~~Die Auftragsbestätigung auf~~ die ~~sich die Rechnung bezieht.~~
	\|-		\|-
	\|~~Lieferschein~~\|\|~~Die Lieferung auf die sich die~~ Rechnung ~~bezieht~~.		\|Beilage\|\|Beilage zur Rechnung. (z.B. Raumplan, Regierapporte usw.)
	\|-		\|-
			\|Preisgruppe\|\|Preisgruppe in der die Rechnung erstellt wird.
	\|~~Preisdatum~~\|\|~~Dieses Datum ist für~~ die ~~Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt~~.
	\|-		\|-
			\|Umrechnungsfaktor\|\|Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung
	\|~~Lieferscheindatum~~\|\|~~Das Datum, an dem die~~ zur ~~Rechnung stehenden Objekte ausgeliefert wurden. Muss manuell eingetragen werden.~~
	\|-		\|-
			\|Preisdatum\|\|Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt.

	\|~~Rabatt Basis~~\|\|~~Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basisi~~ für die ~~Berechnung des Rabatts~~.
	\|-



	~~\|Bezeichnung Pauschalrabatt\|\|Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben~~ werden
	\|-		\|-


	\|Betrag exkl. MwSt Grundwährung\|\|Rechnungsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet		\|Betrag exkl. MwSt Grundwährung\|\|Rechnungsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
	\|-		\|-
Zeile 168:		Zeile 147:
	\|Betrag inkl. MwSt Grundwährung\|\|Rechnungsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet		\|Betrag inkl. MwSt Grundwährung\|\|Rechnungsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
	\|-		\|-
	\|~~Beilage~~\|\|~~Beilage~~ zur Rechnung. (z.B. ~~Raumplan~~, ~~Regierapporte usw~~.)		\|BESR Nr\|\|Wird zur Rechnung noch ein Einzahlungschein gedruckt wird diese Nummer gebraucht.
			Sie wird auf dem Einzahlungsschein aufgedruckt und kann von entsprechenden Lesegeräten eingelesen werden.
			\|-
			\|ESR Info\|\|Wird zur Rechnung noch ein Einzahlungschein gedruckt wird diese Nummer gebraucht.
			Sie ist die im Feld Referenz-Nr. angedruckte Nummer.
			\|-
			\|Auftragsbestätigung\|\|Die Auftragsbestätigung auf die sich die Rechnung bezieht.
			\|-
			\|Lieferschein\|\|Die Lieferung auf die sich die Rechnung bezieht.
			\|-
			\|Lieferscheindatum\|\|Das Datum, an dem die zur Rechnung stehenden Objekte ausgeliefert wurden. Muss manuell eingetragen werden.
			\|-
			\|Ausmass\|\|Das Ausmass auf das sich die Rechnung bezieht
			\|-
			\|Mahnstopp\|\|
	\|-		\|-

	\|Freigegeben für FIBU\|\|Wenn eine Schnittstelle zu einer externen Finanzbuchhaltung besteht, muss eine Rechnung zur Übergabe explizit in diesem Feld freigegeben werden. Solange diese Freigabe nicht erfolgt ist, kann eine Rechnung nicht an eine Buchhaltung übergeben werden.		\|Freigegeben für FIBU\|\|Wenn eine Schnittstelle zu einer externen Finanzbuchhaltung besteht, muss eine Rechnung zur Übergabe explizit in diesem Feld freigegeben werden. Solange diese Freigabe nicht erfolgt ist, kann eine Rechnung nicht an eine Buchhaltung übergeben werden.
	\|-		\|-
Zeile 177:		Zeile 169:
	\|Ertragskonto\|\|Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt.		\|Ertragskonto\|\|Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt.
	\|-		\|-
			\|Rabatt Basis\|\|Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basis für die Berechnung des Rabatts.
	\|~~BESR Nr~~\|\|~~Wird zur Rechnung noch ein Einzahlungschein gedruckt wird diese Nummer gebraucht~~.
	~~Sie wird auf dem Einzahlungsschein aufgedruckt und kann von entsprechenden Lesegeräten eingelesen werden.~~
	\|-
	~~\|ESR Info\|\|Wird zur Rechnung noch ein Einzahlungschein gedruckt wird diese Nummer gebraucht.~~
	~~Sie ist~~ die ~~im Feld REferenz-Nr. angedruckte Nummer~~.
	\|-		\|-
			\|Generalunternehmung\|\|Die Generalunternehmung auf die sich die Rechnung bezieht.

	\|~~Umrechnungsfaktor~~\|\|~~Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung~~
	\|-

	~~\|Preisgruppe\|\|Preisgruppe in der~~ die Rechnung ~~erstellt wird~~.
	\|-		\|-
	\|}		\|}

Luca.Foehn am 10. Februar 2017 um 07:21 Uhr

2017-02-10T07:21:12Z

Änderungen zeigen

Luca.Foehn am 10. Februar 2017 um 07:03 Uhr

2017-02-10T07:03:44Z

← Nächstältere Version		Version vom 10. Februar 2017, 07:03 Uhr
Zeile 1:		Zeile 1:
	Starten Sie den Desktop ''~~Projekt~~'' aus der Navigation ''Projektverwaltung/Technik''.<br />		Starten Sie den Desktop ''Projektabrechnung'' aus der Navigation ''Projektverwaltung/Technik --> Projektverwaltung''.<br />
	:Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!<br />		:Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!<br />
	:Zur Erstellung einer Rechnung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.<br />		:Zur Erstellung einer Rechnung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.<br />
Zeile 5:		Zeile 5:

	Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Rechnung gehen Sie zur Tabelle "Rechnungen/Gutschriften".<br />		Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Rechnung gehen Sie zur Tabelle "Rechnungen/Gutschriften".<br />
	Rechnungen wie Gutschriften werden beide gleich ~~erfass~~, wichtig dabei ist ~~der~~ der richtige RG/GS-Typ eingestellt ist.		Rechnungen wie Gutschriften werden beide gleich erfasst, wichtig dabei ist der richtige RG/GS-Typ eingestellt ist.
	Zur Erstellung einer Rechnung können Sie diese auch aus einer '''[[Auftragsbestätigung\|Auftragsbestätigung]]''' oder '''[[Lieferung\|Lieferung]]''' erstellen.<br />		Zur Erstellung einer Rechnung können Sie diese auch aus einer '''[[Auftragsbestätigung\|Auftragsbestätigung]]''' oder '''[[Lieferung\|Lieferung]]''' erstellen.<br />

Stefan.ottiger am 31. Januar 2014 um 14:47 Uhr

2014-01-31T14:47:24Z

← Nächstältere Version		Version vom 31. Januar 2014, 14:47 Uhr
Zeile 100:		Zeile 100:
	\|MwSt-Code\|\|Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant		\|MwSt-Code\|\|Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
	\|-		\|-
	\|Mehrwertsteuer [%]\|\|Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert kann in der Grundlagen Tabelle [[~~Mwst~~-Code]] verändert werden.		\|Mehrwertsteuer [%]\|\|Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert kann in der Grundlagen Tabelle [[MWST-Code]] verändert werden.
	\|-		\|-
	\|Mehrwertsteuer\|\|Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.		\|Mehrwertsteuer\|\|Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.

Stefan.ottiger: /* Felddefinition */

2014-01-31T14:46:48Z

Felddefinition

← Nächstältere Version		Version vom 31. Januar 2014, 14:46 Uhr
Zeile 100:		Zeile 100:
	\|MwSt-Code\|\|Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant		\|MwSt-Code\|\|Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
	\|-		\|-
	\|Mehrwertsteuer [%]\|\|Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert kann in der Grundlagen Tabelle Mwst- Code verändert werden.		\|Mehrwertsteuer [%]\|\|Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert kann in der Grundlagen Tabelle [[Mwst-Code]] verändert werden.
	\|-		\|-
	\|Mehrwertsteuer\|\|Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.		\|Mehrwertsteuer\|\|Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.

Erich.imfeld am 27. Januar 2014 um 10:18 Uhr

2014-01-27T10:18:52Z

← Nächstältere Version		Version vom 27. Januar 2014, 10:18 Uhr
Zeile 123:		Zeile 123:
	\|Skonto Betrag\|\|Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert brutto und wird eingetragen, wenn Skonto abziehen nicht aktiviert ist.		\|Skonto Betrag\|\|Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert brutto und wird eingetragen, wenn Skonto abziehen nicht aktiviert ist.
	\|-		\|-
	\|Betrag exkl. MwSt Grundwährung\|\|~~Angebotsbetrag~~ exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet		\|Betrag exkl. MwSt Grundwährung\|\|Rechnungsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
	\|-		\|-
	\|Betrag MwSt Grundwährung\|\|~~Angebots~~-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet		\|Betrag MwSt Grundwährung\|\|Rechnungs-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet
	\|-		\|-
	\|Betrag inkl. MwSt Grundwährung\|\|~~Angebotsbetrag~~ inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet		\|Betrag inkl. MwSt Grundwährung\|\|Rechnungsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
	\|-		\|-
	\|Beilage\|\|Beilage zur ~~Auftragsbestätigung~~. Z.B. Raumplan		\|Beilage\|\|Beilage zur Rechnung. (z.B. Raumplan, Regierapporte usw.)
	\|-		\|-
	\|Zahlungsdatum\|\|Das Datum an dem die Rechnung bezahlt wurde.		\|Zahlungsdatum\|\|Das Datum an dem die Rechnung bezahlt wurde.

Erich.imfeld am 27. Januar 2014 um 10:01 Uhr

2014-01-27T10:01:32Z

← Nächstältere Version		Version vom 27. Januar 2014, 10:01 Uhr
Zeile 55:		Zeile 55:
	Gleichzeitig wird bei einem angegebenen Auftrag der Status entsprechend verändert.		Gleichzeitig wird bei einem angegebenen Auftrag der Status entsprechend verändert.
	\|-		\|-
	\|Sachbearbeiter\|\|Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, der die ~~Auftragsbestätigung~~ ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.		\|Sachbearbeiter\|\|Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, der die Rechnung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.
	\|-		\|-
	\|Lieferscheindatum\|\|Das Datum, an dem die zur Rechnung stehenden Objekte ausgeliefert wurden. Muss manuell eingetragen werden.		\|Lieferscheindatum\|\|Das Datum, an dem die zur Rechnung stehenden Objekte ausgeliefert wurden. Muss manuell eingetragen werden.

← Nächstältere Version		Version vom 28. Februar 2018, 13:39 Uhr
Zeile 232:		Zeile 232:
	*[[Stammdaten#Angebots und Auftragsbearbeitung\|Angebots und Auftragsbearbeitung]]		*[[Stammdaten#Angebots und Auftragsbearbeitung\|Angebots und Auftragsbearbeitung]]
	*[[Stammdaten#Programmstatus\|Programmstatus]]		*[[Stammdaten#Programmstatus\|Programmstatus]]
	*[[Stammdaten#Angebots und Auftragsvorlagen\|Angebots und Auftragsvorlagen]]		*[[Stammdaten#Angebots und Auftragsvorlagen\|Angebots und Auftragsvorlagen]]v
			*[[Einzahlungsschein einrichten]]