Kundeninfo

Der Aufbau der BormLive-Kundeninfo-Ansicht garantiert Ihnen ihre Kundendaten jederzeit und standortunabhängig abrufen zu können. Die Dokumentenverwaltung ist direkt im Webbrowser verfügbar und die Belege sind per PDF jederzeit downloadbar. Neue Ansprechpartner können mit einem von Ihnen aufgenommenen Foto (per Smartphone oder Tablet) in BormLive erfasst werden.

Kunden-Suche

BormSales-Kundeninfo

1. Die Kundeninfo-Ansicht ist im Modul BormSales zu finden.
2. In der Suchleiste können Sie via Texteingabe einen Kunden suchen.
3. Mit Klick auf die Kundenadresse wählen Sie den gewünschten Kunden aus.

Kunden-Übersicht

Nach dem Auswählen eines Kunden, sehen Sie die Kundendaten übersichtlich in tabellarischer Form dargestellt.



Die Daten werden in einzelnen Informationsblöcken präsentiert. Folgende Informationsblöcke sind standardmässig enthalten:

• Angebote
• Ansprechpartner
• Auftragsbestätigungen
• Business Assistent
• Dokumente
• Rechnungen
• Zeiten

Informationsblock-Detail

1. Klicken Sie auf das Einstellungen-Symbol , werden die Eigenschaften des jeweiligen Informationsblocks angezeigt.
2. Für jeden Informationsblock können Sie individuell definieren, ob der Block beim Starten des Kundeninfo-Desktops offen (Bsp. Ansprechpartner) oder geschlossen (Bsp. Dokumente) dargestellt wird. Je weniger Informationsblöcke Sie beim Start öffnen, desto schneller werden die Daten angezeigt.
3. Im Kundendaten-Informationsblock können Sie definieren, welche weiteren Informationsblöcke angezeigt werden sollen.
4. Klicken Sie auf das Minus- , bzw. Plus-Symbol , können Sie den jeweiligen Informationsblock schliessen oder öffnen.
5. Pro Informationsblock können Sie ein Limit setzen, wie viele Datensätze angezeigt werden sollen.
6. Bei einem reportfähigen Informationsblock, können Sie einstellen, ob der Reporterstellungs-Dialog beim Erstellen eines Reports angezeigt wird oder nicht.
7. Wenn Sie auf "Mehr" klicken, werden so viele Datensätze zusätzlich angezeigt, wie im Feld "Limit" definiert ist.
8. Pro Informationsblock kann es individuelle Einstellungen geben, wie z.B. bei den Rechnungen das Einblendes des Diagramms.
9. Klicken Sie auf das Plus-Symbol , können Sie zum entsprechenden Informationsblock ein neuer Datensatz hinzufügen.
10. Klicken Sie auf das Stift-Symbol , können Sie den entsprechenden Datensatz mutieren.
11. Mit dem Zurücksetzen-Button können Sie alle getätigten Einstellungen pro Informationsblock auf den Standard-Wert zurücksetzen.
12. Mit Klick auf das Druckersymbol können Sie Auftragsbestätigungen, Angebote, Rechnungen etc. im PDF-Format anzeigen lassen.