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| | #REDIRECT [[Tutorial]] |
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| '''Einige Abschnitte dieser Seite befinden sich in einer Überarbeitung. Danke für Ihr Verständnis'''
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| <span style="color:red;">Die unvollständigen Abschnitte sind rot markiert.</span>
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| Die abgebildeten Bilder können je nach BormBusiness Version variieren, dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Anwendung dieser Quickstart Hilfe, wir danken für Ihr Verständnis.
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| =Willkommen=
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| Dieses Quickstart Tutorial wird Ihnen den Einstieg in BormBusiness erleichtern. Es ist in drei Bereiche unterteilt.
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| Im Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Erste Schritte|"Erste Schritte"]] werden Sie mit der Oberfläche des Programms vertraut gemacht. Zudem werden Ihnen in diesem Teil die wichtigsten Befehle/Begriffe erklärt.
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| Im Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Einrichten von BormBusiness|"Einrichten von BormBusiness"]] sehen Sie die wichtigsten Einstellungen von BormBusiness und lernen dabei, wie Sie Ihr Programm startklar für den täglichen Gebrauch machen können.
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| Im Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Tutorial|"Tutorial"]] lernen Sie anhand von Übungen die wichtigsten Befehle kennen. Sie werden dabei durch die ersten Schritte ins Programm eingeführt. Anschliessend folgt eine Step by Step Anleitung zum Bearbeiten eines Projektes.
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| Wir wünschen Ihnen nun viel Spass beim Kennenlernen von BormBusiness.
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| =Erste Schritte=
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| In diesem Teil werden Sie mit der Programmoberfläche und der Bedienung von BormBusiness vertraut gemacht.
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| ==Hinweise==
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| Diese Anleitung wurde für alle Länder im deutschsprachigen Gebiet hergestellt.
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| Je nach BormBusiness-Version, mit welcher Sie arbeiten, können sowohl das Layout als auch die Einstellungen verschieden erscheinen. Die Arbeitsabläufe jedoch bleiben gleich.
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| Für die Steuerungs- bzw. Control-Taste wird die Abkürzung Ctrl verwendet. Es kann aber vorkommen, dass Sie eine Tastatur benutzen, welche die Bezeichnung Strg (für Steuerung nach Deutschem Standard) besitzt. Die Funktion ist überall dieselbe, der Unterschied besteht lediglich in der Bezeichnung.
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| Alle grau hinterlegten Texte sind Aufforderungen an Sie, die beschriebenen Aktionen auszuführen.
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| <span style="background:#c8ccd1">
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| Starten Sie BormBusiness durch einen Doppelklick auf das Desktop-Icon.
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| </span>
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| Texte mit grauen Buchstaben sind Hinweise auf weiterführende Seiten, welche die einzelnen BormBusiness Module detaillierter beschreiben.
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| Für die Erarbeitung des Quickstart Tutorials müssen diese nicht zwingend eingesehen werden.
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| <span style="color:#808080">
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| Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Hinweise|Hinweise]]
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| </span>
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| Die Verlinkungen auf weitere Seiten helfen Ihnen, schnell zu den gewünschten Informationen zu gelangen. Nachdem Sie einen Link angeklickt haben, können Sie jederzeit mit der Tastenkombination "Alt" + "Pfeiltaste links" wieder zur vorherigen Seite zurückwechseln.
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| ==Programmstart==
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| Es gibt zwei Möglichkeiten, BormBusiness zu starten: Mit einem Doppelklick auf das Icon [[Datei: Borm programmstart.png |25px]] auf dem Desktop oder im Startmenü von Windows.
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| ==Programmoberfläche==
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| Nach dem Starten von BormBusiness erscheint die Oberfläche des Programms. Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Bereiche der Oberfläche vom BormBusiness.
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| ===Bereiche der Oberfläche===
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| Die Oberfläche besteht aus den Bereichen Navigation (grün), Desktop (gelb) und der RibbonBar (rot).
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| Die Desktops können in verschiedenen Registern angezeigt werden und jeder Desktop kann mit verschiebbaren Splittern flexibel gestaltet werden.
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| Die RibbonBar ist wie die Werkzeugleiste in MS Office Programmen aufgebaut.
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| In der Multifunktionsleiste (violett) befindet sich das Menu "System" (blau).
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| [[Datei: Desktops.png|thumb|center|900px|Oberfläche BormBusiness]]
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ===RibbonBar===
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| Im oberen Bildschirmbereich befindet sich die RibbonBar, diese ist in folgende Bereiche unterteilt:
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| *Menü System
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| *Multifunktionsleiste
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| *Register Unterteilung
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| Im Menü "System" werden grundlegende Programmeinstellungen verwaltet:
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| *Desktopfunktionen
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| *Administratormodus
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| *Desktopthemen
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| *Grundeinstellungen / Optionen
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| <div style="clear:both;"></div>
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| Die Multifunktionsleiste bildet den Hauptbereich der RibbonBar und beinhaltet alle notwendigen Befehle. Die meisten Befehle können aber auch über Tastenkombinationen oder über das Kontextmenu (rechte Maustaste) eingegeben werden. Eine Tabelle mit allen Funktionen und ihrem entsprechenden Kürzel finden Sie auf der Seite [[Shortcut]].
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| [[Datei: Funktionsleiste.jpg|thumb|left|1000px|RibbonBar]]
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| <div style="clear:both;"></div>
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| Die Multifunktionsleiste kann durch Rechtsklick auf die RibbonBar und der entsprechenden Auswahl minimiert oder maximiert werden.
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| <span style="background:#c8ccd1">
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| Schalten Sie die Multifunktionsleiste aus und wieder ein. Sie verwenden dazu die rechte Maustaste in der RibbonBar und wählen im Kontextmenü die Funktion "Minimize the Ribbon". Damit machen Sie sich zusätzlich mit dem Kontextmenü vertraut.
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| </span>
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| Die Grösse der Icons in der Multifunktionsleiste hat keinen Einfluss auf die Funktionalität. Es werden so aber häufig verwendete Befehle hervorgehoben. Lässt man den Cursor für einen kurzen Moment über einem Befehl stehen, öffnet sich ein ToolTip mit einem Hinweistext zum Befehl.
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| <br />[[Datei: bearbeiten.png|thumb|right|150px|Gruppe bearbeiten]]
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| Alle Befehle und Funktionen für die Datenverwaltung, die Navigation etc. sind in diesem Bereich zu finden. Die Befehle sind in Gruppen zusammengefasst (z.B.: Gruppe "Bearbeiten").
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| Diese Gruppen sind den verschiedenen RibbonPages (Registerkarten) zugeteilt.
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| [[Datei: Ribbonpage.png|thumb|left|500px|Registerkarten]]
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: Ribbonpage out.png|thumb|right|150px|Gruppen ausgeschaltet]]
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| Registerkarten lassen sich auch bestimmten Tabellen zuordnen. Damit wird beispielsweise die Registerkarte "Dokumentenverwaltung" aktiv, sobald die Tabelle "Dokumente" angewählt wird. Je nach aktueller Auswahl oder aktivem Fenster sind nicht alle Befehle abrufbar. Ausgegraute Befehle können nicht ausgeführt werden.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: Dropdown.png|thumb|right|150px|Dropdown Menu]]
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| Zusammenpassende Befehle können unter einem Icon als Dropdown Menu gruppiert sein. Um einen solchen Befehl zu starten, öffnen Sie das Menü, indem Sie auf den Pfeil klicken und einen Eintrag auswählen.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: infoview.png|thumb|right|250px|Dropdown Menu]]
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| Die InfoViews, Folgetabellen und Programmstarts sind in der Gruppe "Info" zusammengefasst. Beim Klicken auf das entsprechende Icon, wird die InfoView, die Folgetabelle oder der Programmstart aufgerufen. Beim Klicken auf den Text oder den nach unten gerichteten Pfeil, öffnet sich ein Drop Down Menü und der gewünschte Eintrag kann gewählt werden.
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| Der jeweils zuletzt gewählte Eintrag wird angezeigt.
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| In der RibbonBar, ganz aussen rechts, befindet sich das Icon [[Datei: icon info.jpg|25px]] "Programminformationen", welches gleich aussieht wie das soeben beschriebene Icon "InfoView". Bei anklicken dieses Icons werden Informationen zur Installierten BormBusiness Version, wie Kontaktangaben (für das jeweilige Land), angezeigt
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| ===Navigation===
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| [[Datei: Navigation.jpg|thumb|right|200px|Navigation]]
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| Hier navigiert der Benutzer innerhalb des Programms. Beim Doppelklicken auf einen Eintrag in der Navigation wird der entsprechende Desktop oder das entsprechende Programm geöffnet. Die Einträge sind in Kategorien gruppiert und können Untereinträge enthalten. Ist dies der Fall, steht links vom Eintrag ein Pfeil. Um die Untereinträge anzuzeigen, muss auf den Pfeil geklickt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten durch das Programm zu navigieren, wobei die Gliederung dieselbe bleibt.
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| *Die Navigationsbar gliedert die Programmstruktur mit Ordnern und Icons.
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| *Der Navigationsbaum ist eine alternative Darstellung zur Navigationsbar. Er zeigt die Verarbeitungen in einer Explorer-Struktur an.
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| <br /><div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: Navigationsbar.png|thumb|right|400px|Umschalten Navigation]]
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| Jeder Benutzer kann selbst wählen, welche Navigationsart er verwenden möchte. Um zwischen Navigationsbar und Navigationsbaum umzuschalten, wählen Sie im Menü System den Eintrag Desktopfunktionen und klicken Sie dort auf Navigationsbar einschalten bzw. auf Navigationsbaum einschalten.
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| <br /><br />
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| <span style="background:#c8ccd1">
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| Schauen Sie sich beide Arten der Navigation an, indem Sie nach Belieben umschalten. Klicken Sie sich zusätzlich ein wenig durch die Navigation, um zu sehen was geschieht, wenn die unterschiedlichen Bereiche angewählt werden. Sie müssen dabei noch nicht verstehen was im rechten Desktop an Tabellen erscheint. Es geht nur darum, sich mit der Navigation vertraut zu machen.
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| </span>
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| <br /><br />
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| Die Bilder der folgenden Übungen zeigen die Darstellung "Navigationsbar". Es soll Sie aber nicht daran hindern die Darstellung "Navigationsbaum" zu verwenden. Sie werden beim Absolvieren der Übungen keinen Nachteil erhalten, da die Navigation von der Logik her gleich aufgebaut ist. Sie unterscheiden sich lediglich in der Darstellung.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ===Desktops===
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| In diesem Bereich werden die verschiedenen Daten und Informationen angezeigt und bearbeitet. Durch Doppelklick auf die Einträge in der Navigation ist es möglich, unterschiedliche Desktops zu öffnen. Diese aktiven Desktops werden aufeinandergestapelt und können über die Registerkarten aufgerufen werden.
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| [[Datei: register desktops.png|thumb|left|400px|aktive Desktops]]
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: desktopfenster.png|thumb|right|500px|Desktopfenster]]
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| Die Registerkarte des aktuell angezeigten Desktops wird mit einer roten Umrandung dargestellt. Auch kann mit "Ctrl + PageUp / Ctrl + PageDown" durch die aktiven Desktops navigiert werden.
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| Der aktuell aktivierte Desktop kann mit "×" ganz rechts in der Registerleiste geschlossen werden. Mit dem Pfeil links neben "×" wird ein Dropdownmenü mit allen aktiven Desktops aufgerufen und es kann zwischen diesen gewechselt werden.
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| Jeder Desktop enthält ein oder mehrere Fenster. Jedes Fenster enthält eine oder mehrere Tabellen. Eine Zeile einer Tabelle entspricht einem Datensatz (z.B. ein Kunde oder ein Artikel).
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| <br /><br />
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| In der Tabellenbezeichnung ist ersichtlich, welche Tabelle gemeint ist. Wird in diesem Tutorial von einer Tabelle gesprochen, bezieht sich der Name immer auf die jeweilige Bezeichnung.<br /><br />
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| Oft ist es hilfreich, viele Tabellen gleichzeitig auf dem Desktop zu haben. Damit die Anzeige übersichtlich und die Tabellen gross genug bleiben, sind die verschiedenen Tabellen oder Infofenster aufeinandergestapelt. Mit den darüberstehenden Registerkarten können diese aufgerufen werden. Die Registerkarte der aktuell angezeigten Folgetabelle ist rot umrandet dargestellt.<br />
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| Die aktuelle Registerkarte kann, gleich wie beim Desktop, mit dem "x" ganz rechts in der Registerleiste geschlossen werden. Mit dem Pfeil links neben "×" wird ein Dropdownmenü mit allen Tabellen des Fensters eingeblendet und es kann zwischen diesen gewechselt werden.<br />
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| BormBusiness stellt mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, die Breite einer Spalte zu ändern. Die Spaltenbreiten der ganzen Tabelle lässt sich durch "Ctrl und +" dem jeweils längsten Inhalt einer Spalte anpassen. Durch Doppelklicken auf eine Trennlinie wird die Breite der davon linksstehenden Spalte dem längsten Inhalt angepasst.<br />
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| Ist die Spaltenbezeichnung länger als der längste Inhalt (z.B. "Bezeichnung" in der Tabelle "Adressstamm"), passt sich die Spaltenbreite durch erneutes Doppelklicken auf die Trennlinie der Spaltenüberschrift an.
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| <br /><br />
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| [[Datei: sortierung.png|thumb|right|200px|Sortierung]]
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| Durch einen Klick auf einen Spaltenkopf können Sie alle Tabelleneinträge nach dieser Spalte sortieren. Durch einen weiteren Klick auf dieselbe Spalte wird zwischen auf- und absteigender Sortierung gewechselt werden. Ein Pfeil im Spaltenkopf zeigt an, ob die Daten aufsteigend oder absteigend sortiert sind.<br />
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| Mit gedrückter Shift-Taste können mehrere Spalten für die Sortierung nacheinander gewählt werden. Zum Beispiel wenn man Adressen nach Land aufsteigend, nach PLZ absteigend und nach Ort aufsteigend sortieren möchte.
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| <br /><br />
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| Die Mehrfachsortierung wird gelöscht, indem auf einen Spaltenkopf geklickt wird, ohne die Shift-Taste zu drücken.<br />
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| [[Datei: sortierung2.png|thumb|right|300px|Tabellenfelder]]
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| Die Anordnung der Spalten in einer Tabelle können Sie beliebig anpassen. Brauchen Sie den Ort vor der PLZ, können Sie mit gedrückter Maustaste den Spaltenkopf PLZ selektieren und verschieben. Die roten Pfeile helfen Ihnen dabei, die Spalte richtig zu platzieren.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ===Folgetabelle===
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| [[Datei: haupttabelle.png|thumb|right|400px|Haupt/Folgetabelle]]
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| In einer Folgetabelle werden nur Daten angezeigt, welche dem jeweils angewählten Haupt-Datensatz in der Haupttabelle zugeordnet sind.Im Beispiel wurde in der Tabelle "Adressstamm" der Haupt-Datensatz "WDV-Informatik AG" angewählt. Dadurch sind in der Folgetabelle "Ansprechpartner" alle Ansprechpartner ersichtlich, welche im Haupt-Datensatz "WDV-Informatik AG" zugeordnet sind.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ==Bedienung==
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| Nur in einer aktiven Tabelle können Datensätze angelegt, verändert oder interne Programme gestartet werden. Wählen Sie über die Navigation den gewünschten Bereich aus, in welchem Daten erfasst werden sollen. Im Desktop sehen Sie die Fenster mit den Tabellen. Um den Datensatz zu bearbeiten, wird dieser im aktiven Fenster markiert und der entsprechende Bearbeitungsbefehl über die RibbonBar oder das Kontextmenu angewählt.
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| |'''Tipp'''<br />
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| Es besteht auch die Möglichkeit mehrere Datensätze zu markieren. Werden mit gedrückter Shift-Taste zwei Datensätze markiert, werden die dazwischenliegenden Datensätze ebenfalls selektioniert. Dies kann ebenfalls mit gedrückter Shift-Taste auch mit den Pfeiltasten der Tastatur erfolgen. Um einzelne Datensätze auszuwählen, wird die Ctrl-Taste gedrückt gehalten und die einzelnen Datensätze werden angeklickt.
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| |-
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| |}
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| ===Kontextmenü===
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| [[Datei: kontextmenu.png|thumb|right|200px|Kontextmenu]]
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| In jeder Tabelle steht ein Kontextmenu zur Verfügung, in welchem die gleichen Befehle wie jene der RibbonBar aufgerufen werden können. Je nach Selektionierter Tabelle unterscheidet sich das Kontextmenü, wie auch die in der RibbonBar zur Verfügung stehenden Befehle. Die abrufbaren Befehle werden anhand der Selektionierter Tabelle angezeigt. Der Aufruf das Kontextmenus erfolgt über Rechtsklick auf der aktiven Tabelle.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| <span style="color:#808080">
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| Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Start und Einstellung]]
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| </span>
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ==WorkFlows==
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| [[Datei: workflow.png|thumb|right|600px|WorkFlow]]
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| Visuelle Prozessabläufe unterstützen den Benutzer bei der Abwicklung von wichtigen oder auch selten vorkommenden Prozessen. Dadurch behält der Benutzer immer die Übersicht, welche Erfassungsschritte noch fehlen und welche bereits erledigt sind. Bei selten auszuführenden Arbeiten, wie z. B. dem Erfassen aller notwendigen Daten für einen neuen Benutzer, hilft der vordefinierte Ablauf den Einstieg zu finden und zeigt alle notwendigen Schritte, die zum erfolgreichen Ausführen des Vorgangs notwendig sind.
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| <div style="clear:both;"></div>[[Datei: workflow nav.png|thumb|right|200px|WorkFlow Navigation]]
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| WorkFlows unterstützen den Benutzer bei seiner täglichen Arbeit. Sie helfen Vorgänge schneller, effizienter und vor allem fehlerfrei abzuwickeln. Alle Tätigkeiten, welche in WorkFlows erklärt werden, können selbstverständlich auch auf herkömmliche Weise erfolgen. Betrachten Sie die WorkFlows als eine Hilfe, die Ihnen bei seltenen Arbeiten oder als Neubenutzer den Weg zeigen.
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| Sie gelangen über die Navigation zu den Workflows. Mit Doppelklick auf den entsprechenden Workflow wird ein neuer Workflow-Desktop geöffnet. In jedem Workflow-Desktop findet sich unten links der Button "Neu Starten". Mit einem Klick auf diesen Button kann die Maske geleert und neu begonnen werden.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| =Einrichten von BormBusiness=
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| Vor der Inbetriebnahme von BormBusiness müssen als erstes die Grundeinstellungen vorgenommen werden. Diese Einstellungen werden in der Regel nur einmal vorgenommen. Sie sind aber wichtig, damit Sie mit BormBusiness arbeiten können.
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| Bitte beachten Sie, dass die Bezeichnungen, welche fett und rot geschrieben sind, sogenannte Pflichtfelder sind. Das bedeutet, dass diese Felder einen Eintrag haben müssen.
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| ===Firmeninformationen===
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| [[Datei: firmeninformationen.png|thumb|right|500px|Firmeninformationen]]
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| <span style="background:#c8ccd1">
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| Doppelklicken Sie in der Navigation ''Grundlagen/Stammdaten'' auf das Register ''Firma''. Es öffnet sich ein neuer Desktop. Hier finden Sie die Tabelle Firmenanschrift.
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| <br />Markieren Sie diese Tabelle, indem Sie in die Tabelle klicken. Jetzt können Sie den bestehenden Datensatz mit dem Befehl </span>[[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> Bearbeiten aus der Funktionsleiste öffnen. Sollte dieser Datensatz noch nicht angelegt sein, so können Sie diesen mit dem Befehl </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> Neu erstellen.</span>
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| <br />
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| Hier werden Werte eingetragen, welche für das Ausdrucken von Berichten benötigt werden. Sie können hier auch die Angaben Ihrer eigenen Firma erfassen.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ===Neuen Mitarbeiter erfassen===
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| [[Datei: mitarbeiter einfuegen.png|thumb|right|500px|Mitarbeiter erfassen]]
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| In der Tabelle "Mitarbeiter" werden alle Daten der Mitarbeiter verwaltet. Dazu gehören Personalnummer, Name, Anschrift, Stammkostenstelle, Stammzeitmodell etc. <br /><br />
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| <span style="background:#c8ccd1">
| |
| Legen Sie einen neuen Mitarbeiter an, indem Sie die Tabelle Mitarbeiter markieren und den Befehl</span> [[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">Neu in der Funktionsleiste aufrufen. Geben Sie die Daten wie im unten dargestellten Bild ein. Stellen Sie den Mitarbeiter auf "aktiv" und den Sachbearbeiter und Borm Benutzer auf "ja", damit er in den jeweiligen Auswahlfenstern zur Verfügung steht.</span><br /><br />
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| Der Benutzername fürs Windows Betriebssystem und jener für BormBusiness müssen identisch sein, da beispielsweise der Business Assistent zum Anzeigen der jeweiligen Aufgaben für einzelne Sachbearbeiter den Computeranmeldenamen (Windows Login) verwendet, um den Sachbearbeiter zu identifizieren.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ===Arbeitsbereiche einstellen===
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| [[Datei: Arbeitsbereiche.png|thumb|right|200px|Arbeitsbereiche einstellen]]
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| Arbeitsbereiche legen fest, in welchen Gebieten ein Sachbearbeiter tätig ist. Diese müssen jedem
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| Sachbearbeiter zugeordnet resp. freigeschaltet werden. Ist ein Sachbearbeiter in einem Arbeitsbereich
| |
| freigeschaltet, kann dieser dort als zuständige Person (z.B. Sachbearbeiter bei Kundenrechnung)
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| ausgewählt werden und erscheint damit auch auf den entsprechenden Dokumenten.<br /><br />
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| <span style="background:#c8ccd1">
| |
| Doppelklicken Sie in der Navigation unter Grundlagen/Stammdaten auf Firma. In der Tabelle "Mitarbeiter"
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| markieren Sie den zuvor erstellten Sachbearbeiter und starten im Bereich "Info"
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| in der RibbonBar das Folgeprogramm "Arbeitsbereiche einstellen". Sie können die Bereiche auswählen,
| |
| in denen der Mitarbeiter tätig ist.
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| </span><br /><br />
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| Diese Unterteilungen sind für Unternehmungen mit strikter Regelung der Aufgabenteilung sinnvoll.
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| Unser neu angelegter Mitarbeiter soll überall neue Dokumente hinzufügen und bearbeiten können, weshalb jeder
| |
| Arbeitsbereich aktiviert wird.
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| <div style="clear:both;"></div>
| |
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| ===Nicht eindeutige Einträge===
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| [[Datei: Nicht eindeutiger eintrag.png|thumb|right|300px|nicht eindeutiger Eintrag]]
| |
| Falls Sie versuchen, ein eindeutiges Feld mit einem Wert zu speichern der bereits existiert, wird
| |
| folgende Fehlermeldung angezeigt.<br /><br />
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| Diese Meldung zeigt, dass bereits ein Datensatz mit derselben Personalnummer existiert. Das Feld
| |
| "Personalnummer" ist ein eindeutiges Feld, weshalb die Nummer nur einmal vorkommen darf. Eindeutige
| |
| Felder sind meist numerische Felder. Jeder Datensatz besteht aus mindestens einem eindeutigen
| |
| Feld. Ein Datensatz kann somit über ein solches Feld zweifelsfrei identifiziert werden. Nicht
| |
| alle Felder eignen sich als eindeutige Felder. Mitarbeiter können den gleichen Namen haben, weshalb
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| es ungeeignet ist, diesen Eintrag als eindeutiges Feld zu verwenden.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| | |
| ===Grundlagen/Stammdaten===
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| [[Datei: grundlagen stammdaten.png|thumb|right|200px|Grundlagen/Stammdaten]]
| |
| Die in den Grundlagen hinterlegten Angaben sind Basisdaten, welche für die Arbeiten im Programm
| |
| wichtig sind. Durch die Eingabe der Basisdaten wird ein korrektes Arbeiten der einzelnen Module
| |
| gewährleistet.<br />
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| Sie können Stammartikel erfassen, welche mit Preisen hinterlegt sind. Diese Preise werden in einer
| |
| späteren Kalkulation oder auch Nachkalkulation weiterverwendet. Variable Materialien oder Produkte
| |
| wie Korpusse oder Türen, welche regelmässig im Unternehmen verwendet werden, können
| |
| einer Stückliste hinzugefügt werden.<br />
| |
| Die Verwendung von variablen Produkten ermöglicht es, Stücklisten im Handumdrehen zu erstellen.
| |
| Durch die Möglichkeit der Verschachtelung verschiedenster variabler Artikel, sind diesem mächtigen
| |
| Tool keine Grenzen gesetzt.<br />
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| Wir empfehlen Ihnen, dass Sie sich mit den Stammdaten erst beschäftigen, sobald Sie sich ein wenig
| |
| besser im Programm auskennen. Für Neulinge ist es ratsam, zuerst das Tutorial durchzuarbeiten, damit die Zusammenhänge und Komplexität der Stammdaten besser verstanden werden. Sie können
| |
| ohne Problem mit den bereits hinterlegten Daten arbeiten.
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| <div style="clear:both;"></div>
| |
| Es müssen nicht sofort alle Grundlagen vollständig definiert und angelegt werden. So können diese
| |
| auch während den einzelnen Bearbeitungen erweitert und ggf. verändert werden.
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| Ein Grossteil der Grundlagen wurde, entsprechend den Angaben und Werten, welche derzeit in der
| |
| Praxis Verwendung finden, definiert. Diese Grundlagen können jederzeit gelöscht, verändert sowie
| |
| individuell erweitert werden.
| |
| | |
| | |
| <span style="color:#808080">
| |
| Weiterführende Informationen finden Sie in Kapitel [[Stammdaten]]
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| </span>
| |
| <br /><br /><br />
| |
| | |
| ===Datensätze suchen===
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| Die praktische Suche innerhalb von BormBusiness ermöglicht es, gezielt über alle Tabellen hinweg,
| |
| Daten zu finden. Sie können die Daten nach allen möglichen Kriterien filtern. Bei jeder Tabelle werden
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| die Einträge so gefiltert, dass sich die Suchkriterien auf jede Bezeichnung im Eintrag stützen.
| |
| Die Suchkriterien können sich sogar auf eine Folgetabelle beziehen, damit in der vorgängigen Tabelle
| |
| die gewünschten Einträge erscheinen.
| |
| Um bestimmte Datensätze zu suchen oder eine Verarbeitung auf eine bestimmte Auswahl von Datensätzen zu starten, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:
| |
| [[Datei: Filterdialog.jpg|thumb|right|600px|Filterdialog]]
| |
| *Der Filter in der RibbonBar: [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] (auch über das Kontextmenü mit der Funktion "Suchkriterien eingeben" erreichbar)
| |
| *Die QuickSearch in der RibbonBar: [[Datei: suchen.png|150px]]
| |
| *Das Tastenkürzel "Ctrl + F"
| |
| | |
| Vorgehen mit dem Filter<br />
| |
| #Markieren Sie die Tabelle, in welcher Sie einen Eintrag öffnen wollen.
| |
| #Klicken Sie auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] oder benutzen Sie die Tastenkombination "Ctrl + F".
| |
| #Es erscheint die Maske zum Erfassen der Suchkriterien (siehe nachfolgendes Bild. Navigation "Adressen/Verkauf", Desktop "Kundenstammblatt").
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| <div style="clear:both;"></div>
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| Auf der linken Seite werden die Spaltenüberschriften jener Tabelle angezeigt, von der die Suche gestartet wurde. Ebenso werden alle weiteren Tabellen, die mit dieser verknüpft sind, angezeigt.
| |
| Verknüpfte Tabellen werden durch [[Datei: folder open yellow.png|25px]] gekennzeichnet.
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| Die Buchstaben T, D, Z usw. kennzeichnen die Feldtypen.<br />
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| T: Textfeld<br />
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| D: Datum<br />
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| Z: Zahl<br />
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| E: Ja oder Nein<br />
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| In der Spalte "Suchkriterium" werden die Suchkriterien angezeigt, nachdem Sie im unteren Eingabebereich
| |
| eingetragen wurden. Falls vorhanden, wird auf der rechten Fensterseite eine Auswahl für
| |
| das jeweilige Feld angezeigt. Diese Optionen können durch Klicken gewählt werden. Bei Datumsfeldern
| |
| erscheint ein Kalender, in dem der Zeitraum eingegrenzt werden kann.
| |
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| '''Kriterien für die Eingabe der Suchkriterien:'''
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| *Gross- und Kleinschreibung wird von der Datenbank, und somit von der Suche, nicht unterschieden.
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| *Die Resultate entsprechen genau den eingegebenen Werten. Ist die genaue Bezeichnung nicht bekannt, empfehlen wir mit den Zeichen (*) und (?) zu arbeiten.
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| *Die Zeichen (?) und (*) sind Platzhalter für ein Zeichen bzw. für eine Zeichenfolge. (*) steht für eine Zeichenfolge das (?) für genau ein Zeichen. Diese Zeichen können an jeder Stelle beliebig oft eingesetzt werden.
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| {| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
| |
| |-
| |
| !Icon!!Element!!Bezeichnung
| |
| |-
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| |[[Datei: folder open grey.png|25px]]||Filter einlesen ||Eine bereits bestehende Filteroption kann geladen werden.
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| |-
| |
| |[[Datei: icon save.png|25px]]||Filter speichern ||Filteroptionen können gespeichert werden. Es besteht so die Möglichkeit schnell auf häufig benötigt Filteroptionen zuzugreifen.
| |
| Die Optionen sind benutzerabhängig, d. h., sie werden lokal gespeichert. Gespeicherte Filter sind im Dropdown Menü "Filter" zu finden und können wie gewohnt verwendet werden.
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| |-
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| |[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Filter löschen ||Löschen von abgespeicherten Filteroptionen.
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| |-
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| |[[Datei: icon kleiner als.png|25px]]||Kleiner als ||Alle Werte die kleiner als der vorgegebene Wert sind.
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| |[[Datei: icon kleiner gleich.png|25px]]||Kleiner gleich|| Alle Werte die kleiner oder gleich dem vorgegebenen Wert sind.
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| |-
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| |[[Datei: icon groesser als.png|25px]]||Grösser als ||Alle Werte die grösser als der vorgegebene Wert sind.
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| |-
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| |[[Datei: icon groesser gleich.png|25px]]||Grösser gleich ||Alle Werte die grösser oder gleich dem vorgegebenen Wert sind.
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| |[[Datei: icon ungleich.png|25px]]||Ungleich ||Alle Werte die nicht dem vorgegebenen Wert entsprechen.
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| |[[Datei: icon und.png|25px]]||AND (UND) ||Verknüpfung von Werten mit "UND".
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| |[[Datei: icon oder.png|25px]]||OR (ODER) ||Verknüpfung von Werten mit "ODER".
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| |-
| |
| |[[Datei: icon gruppierung ein.png|25px]]||Gruppierung ein ||Beginnen mit der Gruppierung innerhalb eines Suchbegriffes
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon gruppierung aus.png|25px]]||Gruppierung aus. ||Ende der Gruppierung innerhalb eines Suchbegriffes
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Abfragefeld ||Bestimmen von Abfragefeldern
| |
| |-
| |
| |[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||QuickSearch ||Auswahl von eingerichteten QuickSearch Filtern.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: Stdi 028 32.png|25px]]||Suchkriterien löschen||Alle Suchkriterien im aktiven Fenster werden gelöscht.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon spezialfilter.png|25px]]||Vordefinierte Spezialfilter ||Auswahl vordefinierter Spezialfilter
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon letzten filter.png|25px]]||Letzten Filter laden ||Lädt den zuletzt verwendeten Filter wieder in die Suchmaske
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| Durch Klicken auf das Icon [[Datei: Stdi 028 32.png|25px]] können Sie die erfassten Kriterien löschen und die Maske "Filterung"
| |
| erscheint ohne Einträge. <br />
| |
| Die Funktion [[Datei: icon letzten filter.png|25px]] kann bei wiederholenden oder ähnlichen Suchen sehr praktisch sein. Suchkriterien
| |
| werden so eingetragen, wie es bei der letzten Suche der Fall war.<br /><br />
| |
| | |
| '''Vorgehen mit der QuickSearch'''<br />
| |
| | |
| <span style="color:red;">Der Abschnitt "Vorgehen mit der Quicksearch" wird derzeit überarbeitet.</span>
| |
| | |
| [[Datei: quicksearch definition.png|thumb|right|400px|Quicksearch]]
| |
| Sie haben auch die Möglichkeit, eine Schnellsuche einzurichten. Dazu werden die Felder, in denen
| |
| gesucht werden soll, mit der Kennung @QS@ (für QuickSearch) gekennzeichnet.<br /><br />
| |
| | |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| [[Datei: schnellsuche.png|thumb|right|600px|Schnellsuche]]
| |
| Anschliessend wird dieser Filter unter dem Namen QuickSearch gespeichert. Ist ein Filter mit dem
| |
| Namen QuickSearch vorhanden, wird die Schnellsuche aktiviert. Die Schnellsuche wird ausgeführt,
| |
| indem man einen Suchbegriff im Feld eingibt und auf die kleine Lupe klickt oder mit Enter bestätigt.
| |
| | |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Hinweis'''<br />
| |
| Nachdem eine Suche ausgelöst wurde, werden in der entsprechenden Tabelle nur noch alle Datensätze
| |
| angezeigt, welche diesem Filter entsprechen, auch wenn die Tabelle zwischenzeitig verlassen
| |
| wurde.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| Eine gefilterte Tabelle ist an deren Tabellenbezeichnung erkennbar.
| |
| [[Datei: gefiltert.png|left|150px]]
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| | |
| Den Suchfilter können Sie in der RibbonBar deaktivieren, indem Sie auf [[Datei: Stdi 028 32.png|25px]] klicken.
| |
| Wird eine neue Suche auf der bereits gefilterten Tabelle gestartet, werden nur die neuen Kriterien berücksichtigt. Das bedeutet, dass die Kriterien, die Sie bei der letzten Suche gesetzt haben, überschrieben werden.
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <span style="color:#808080">
| |
| Weiterführende Informationen finden Sie in Kapitel [[Suchen und Finden]]
| |
| </span>
| |
| | |
| | |
| <br /><br /><br />
| |
| | |
| ==Tutorial==
| |
| | |
| Im folgenden Teil werden Sie anhand eines Beispiels mit dem Aufbau und der Bedienung des Programms vertraut gemacht. Mit diesen Übungen lernen Sie die wichtigsten Befehle und Funktionen des Programms kennen. Ausserdem lernen Sie einen möglichen Ablauf einer einfachen Projektabwicklung
| |
| kennen. Dieses Vorgehen kann den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Während des ganzen Tutorials wird der gleiche Auftrag verwendet, damit Sie die Zusammenhänge von
| |
| BormBusiness verstehen und nachvollziehen können. Im nächsten Abschnitt ist die Ausgangslage erklärt.
| |
| Beachten Sie die <span style="background:#c8ccd1">grauen</span> Felder, welche Sie auffordern, das Gelesene direkt anzuwenden. In den Anwendungsbeispielen des Tutorials werden die Befehlseingaben meistens über die RibbonBar gemacht. Diese Befehle können aber auch über das Kontextmenü bzw. Kurzbefehle aufgerufen werden. Im Tutorial wird nicht jede Funktion erklärt. <span style="color:#808080">Über die [[Quickstart BormBusiness#Tutorial|Links]] am Ende eines Kapitels finden Sie zusätzlich detaillierte Angaben über die jeweilige Funktion</span>. Ebenso Steht Ihnen die BormBusiness Online Hilfe, auf welcher Sie sich momentan befinden, zur Verfügung. Dazu können Sie jederzeit im Suchfeld oben rechts nach einem entsprechenden Begriff suchen. Zögern Sie nicht, diese Hilfen
| |
| anzuwenden, sobald Sie über einen gewissen Bereich mehr Informationen wünschen.
| |
| | |
| ===Ausgangslage===
| |
| Der Kunde Hans Wunsch kommt zu Ihnen ins Unternehmen. Nachdem er sich ein Haus gebaut hat, braucht er jetzt noch ein Regal mit fünf Glastablaren und eine Schrankfront. Die Schrankfront kommt in eine Nische und besteht aus drei Schränken à fünf Tablaren. Blende, Beistoss und Sockel sind frontbündig. Die Nische ist 1600 mm breit, 2400 mm hoch und 550 mm tief. Die Grösse des Regals beträgt 2000 mm × 900 mm × 300 mm. Bis auf die 5 Tablare des Regals, welche er in Glas vorsieht, ist die ganze Ausführung in Buche furniert.<br /><br />
| |
| '''Angaben von Herr Wunsch:'''
| |
| *Hans Wunsch
| |
| *Bernstrasse 25
| |
| *3185 Schmitten
| |
| *011 987 65 43
| |
| *hans@wunsch.org
| |
| | |
| <span style="color:#808080">
| |
| Die Ausgangslage ist frei erfunden; die Daten beziehen sich nicht auf reale Personen.
| |
| </span>
| |
| | |
| ===Kunde erfassen===
| |
| Herr Hans Wunsch ist ein Neukunde, dieser muss zuerst neu erfasst werden. Um eine Adresse zu erfassen/ändern, wird der Navigationsbereich "Adressen/Verkauf" aktiviert. Sie gelangen über die Navigation in diesen Bereich. Für die Adressverwaltung wählen Sie den Desktop "Kundenstammblatt".
| |
| [[Datei: adressen verkauf.png|thumb|right|200px|Kundenstammblatt]]
| |
| Für unser Beispiel öffnen Sie mittels Doppelklick den Desktop "Kundenstammblatt" aus der Navigation.
| |
| | |
| Sie sehen nun eine Desktop Ansicht in dem folgende Elemente ersichtlich sind:
| |
| | |
| Adress-Stamm (Haupttabelle)
| |
| *Projekt
| |
| *Business Assistent
| |
| *InfoView Ansprechpartner
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| <br />
| |
| [[Datei: kundenstammblatt.png|thumb|right|750px|Kundenstammblatt]]
| |
| | |
| | |
| In der Tabelle Adress-Stamm sind alle Kunden-, sowie Lieferantenadressen ersichtlich, welche erfasst wurden. Eine Zeile entspricht einer Adresse mit allen Feldeingaben wie z. B. Bezeichnung, Name/Firma, Vorname usw. <br />
| |
| | |
| | |
| <span style="background:#c8ccd1">Aktivieren Sie die Tabelle "Adress-Stamm". Mit einem Klick auf das Icon </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">in der RibbonBar können Sie jetzt eine neue Adresse erfassen.</span><br />
| |
| | |
| Es erscheint die Maske zum Erfassen der Adressdaten. <br />
| |
| | |
| <span style="background:#c8ccd1">Geben Sie alle Daten ein, wie es auf dem nachfolgenden Bild gezeigt ist.</span>
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Hinweis'''<br />
| |
| Die rot gekennzeichneten Felder sind Pflichteingaben und müssen zwingend ausgefüllt werden.
| |
| Grau hinterlegte Felder können nicht bearbeitet werden und werden automatisch ausgefüllt, sobald der Datensatz gespeichert wird.
| |
| | |
| Im Feld "Kurzbezeichnung" wird automatisch der Name und Wohnort in
| |
| Kleinbuchstaben eingetragen. Der Kunde kann somit bei einer Suchanfrage ohne Probleme gefunden
| |
| werden.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| [[Datei: kunde erfassen.png|thumb|right|600px|Adressen bearbeiten]]
| |
| <span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie nach dem Befüllen aller gewünschten Felder auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um den Eintrag zu speichern.</span>
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Tipp'''<br />
| |
| *Wollen Sie die erfassten Daten nicht speichern und das Fenster schliessen, klicken Sie auf [[Datei: icon unsave.png|25px]].
| |
| *Wollen Sie mehrere Adressen erfassen, haben Sie in der Funktionsleiste der Eingabemaske die Möglichkeit von [[Datei: icon einzelerfassung.png|25px]] (Einzelerfassung) auf [[Datei: 13 Daten Import.png|25px]](Dauererfassung) oder [[Datei: Icon Stdi 020 128.png|25px]](Dauererfassung mit Feldkopie) zu wechseln. Bei "Dauererfassung" erhalten Sie nach dem Speichern die Eingabemaske mit leeren Feldern zurück. Bei "Dauererfassung mit Feldkopie" erhalten Sie die Eingabemaske mit den Einträgen der letzten Datenerfassung zurück.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| ===Ansprechpartner===
| |
| Zu jeder Kunden- oder Lieferantenadresse können auch Ansprechpartner erfasst werden. Anhand erfasster Ansprechpartner werden z.B. persönliche Briefanreden erstellt, das Nachschlagen einer persönlichen Telefonnummer ermöglicht, die Outlooksynchronisation eingerichtet, usw. Das Erfassen
| |
| eines Ansprechpartners macht meist nur bei Unternehmen Sinn, bei denen Sie mit bestimmten
| |
| Mitarbeitern korrespondieren. In unserem Beispiel, einer Privatperson, ist das Erfassen eines Ansprechpartners
| |
| nicht nötig.
| |
| Sie können einen Ansprechpartner mit [[Datei: 01 neu.png|25px]] hinzufügen. Da Sie sich in einer Folgetabelle befinden,
| |
| muss in der vorgängigen Tabelle, hier "Adress-Stamm", der richtige Datensatz angewählt sein.
| |
| | |
| ===Kundenkonditionen===
| |
| [[Datei: kundenkonditionen.png|thumb|right|300px|Kundenkonditionen]]
| |
| In der Folgetabelle "Kundenkonditionen" können für die Kunden Zahlungsziele festgelegt werden. So
| |
| werden dem jeweiligen Kunden bei späteren Projekten die gleichen Konditionen vergeben. Ein zusätzlicher
| |
| Vorteil ist, dass Sie so die Daten nur einmal eingeben müssen. Egal ob Angebot, Auftragsbestätigung
| |
| oder Rechnung, BormBusiness übernimmt immer die gleichen Konditionen als Voreinstellung
| |
| beim jeweiligen Kunden.
| |
| | |
| <span style="background:#c8ccd1">
| |
| Wählen Sie in der Tabelle "Adress-Stamm" den Eintrag "wunsch schmitten" an, um in der Folgetabelle
| |
| "Kundenkonditionen" mit dem Icon </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">die Konditionen zu erfassen.</span>
| |
| | |
| Es erscheint die folgende Eingabemaske:
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| [[Datei: Skonto10.png|thumb|right|400px|Konditionen]]
| |
| <span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: Stdi 027 32.png |25px]]. <span style="background:#c8ccd1">Es erscheint eine weitere Auswahltabelle, wo Sie "innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto" mit einem Doppelklick anwählen (Bild unten). Im Feld "Rabatt" wird 3 % eingesetzt. Klicken
| |
| Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um alles zu speichern.</span>
| |
| [[Datei: kundenkonditionen rabatt.png|thumb|right|300px|Rabatt]]
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| | |
| ===Projekteröffnung===
| |
| [[Datei: projekt.png|thumb|right|700px|Projekt]]
| |
| Nachdem unser neuer Kunde in BormBusiness erfasst wurde, können wir für ihn ein Projekt eröffnen.
| |
| | |
| Über ein Projekt werden sämtliche kunden- und auftragsbezogenen Aktionen durchgeführt. Vom Angebot über die Auftragsbestätigung, hin zu den Betriebsaufträgen und bis zum Erstellen von Rechnungen - alles läuft über ein bestimmtes Projekt. Über die Projekte hat man am Bildschirm jederzeit einen objektorientierten Überblick auf alle oben genannten Aktionen.
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| [[Datei: Projekt bearbeiten.png|thumb|right|500px|Projekt bearbeiten]]
| |
| <span style="background:#c8ccd1">Um ein Projekt zu erfassen, gehen Sie im Desktop "Kundenstammblatt" in die Tabelle "Projekt".
| |
| Wählen Sie in der Tabelle "Adress-Stamm" die Adresse des Kunden, den wir vorgängig erfasst haben.
| |
| Wählen Sie anschliessend die Tabelle "Projekt" an, um mit </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ein neues Projekt zu eröffnen.</span>
| |
| <br />
| |
| Es erscheint eine Eingabemaske und die Adressfelder werden automatisch ausgefüllt.
| |
| <br />
| |
| <span style="background:#c8ccd1">Nach dem Eingeben der rot markierten Pflichtfelder, kann der Eintrag mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> gespeichert und
| |
| geschlossen werden.</span>
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| | |
| <span style="color:#808080">
| |
| Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Projektverwaltung]].
| |
| </span>
| |
| <br /><br /><br />
| |
| | |
| ===Projekt Beteiligte===
| |
| In der Folgetabelle "Projekt Beteiligte" können zusätzliche Personen dem Projekt angefügt werden,
| |
| falls sich mehrere Personen an einem Projekt beteiligen, wie z. B.:
| |
| *Architekt
| |
| *Bauleiter
| |
| *Externer Monteur
| |
| Um die Folgetabelle zu öffnen, müssen sie zuerst den Datensatz des vorher erfassten Projekts selektieren.
| |
| Dann können Sie entweder über den Bereich "Info" der RibbonBar oder über das Kontextmenü "Folgetabellen einblenden" / "Projekt Beteiligte" auswählen.
| |
| | |
| | |
| Um neue "Projekt Beteiligte" zu erfassen, klicken Sie auf [[Datei: 01 neu.png|25px]]. Es erscheint eine Eingabemaske, welche ausgefüllt werden muss.
| |
| Für das Beispiel des Tutorials wird kein Projektbeteiligter verwendet, da wir direkt mit dem Endkunden
| |
| zusammenarbeiten.
| |
| | |
| ===Angebot erfassen===
| |
| Um dem Kunden eine Offerte für die gewünschten Arbeiten anzubieten, wird als erstes ein Angebot erstellt. Die Eingabe wird in zwei Schritten abgewickelt, Erfassung der Kopfdaten und Eingabe des Inhaltes im Angebot selbst.
| |
| | |
| '''Kopfdaten:'''
| |
| In der Eingabemaske werden alle wichtigen Informationen, wie Objekt (Titel des Angebots), Rabatt, Zahlungsbedingungen oder Sachbearbeiter (Intern) erfasst. Nach erfolgreichem Speichern wird die eigentliche Angebotserfassung (Inhalt) automatisch geöffnet.
| |
| | |
| '''Angebots Inhalt:'''
| |
| In der Angebotserfassung ist es ratsam, einen für den Kunden nachvollziehbare Gliederung zu wählen. Der Inhalt, Gliederung oder Gruppierung der Positionen ist frei wählbar.
| |
| | |
| ====Eröffnung des Angebots====
| |
| Wechseln Sie in der Navigation zum Desktop "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA". Jetzt kann in der Tabelle "Projekte", die eindeutige Projekt-Nr. ausgewählt werden.
| |
| | |
| [[Datei: tabelle angebote.png|thumb|right|700px|Tabelle Angebote]]
| |
| <span style="background:#c8ccd1">Um ein neues Angebot zu erfassen, müssen Sie die Folgetabelle "Angebote" im rechten oberen
| |
| Bereich des Desktops aktivieren. Erfassen Sie das Angebot für das selektierte Projekt
| |
| von Herrn Wunsch mit einem Klick auf </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]].
| |
| | |
| | |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| [[Datei: kopfdaten angebot.png|thumb|right|700px|Kopfdaten Angebot]]
| |
| | |
| Es erscheint eine Eingabemaske für die Kopfdaten, in der Eingabemaske sind rechts zwei Textfelder die durch einen Einleitungstext und Schlusstext ergänzt werden können. Die Texte können ähnlich wie im Word bearbeitet werden. Diese Texte werden später beim Ausdrucken auf dem Angebot ersichtlich sein.
| |
|
| |
| *Der Einleitungstext befindet sich vor dem eigentlichen Angebot als Einleitung.
| |
| *Der Schlusstext wird nach den eigentlichen Angebotspositionen am Schluss wiedergegeben.
| |
| | |
| Es besteht die Möglichkeit vordefinierte Texte zu erfassen, so müssen Texte, welche sich wiederholen, nicht jedes Mal neu eingeben.
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| | |
| ====Angebots Inhalt====
| |
| Nach dem Speichern der Eingabemaske (Kopfdaten) öffnet sich die Angebotserfassung in einem neuen Fenster.
| |
| Falls die Angebotserfassung nicht von selbst startet oder nachbearbeitet werden muss, kann das bestehende Angebot über verschiedene Möglichkeiten geöffnet werden.
| |
| | |
| | |
| | |
| [[Datei: angebotserfassung.png|thumb|right|200px|Angebotserfassung starten]]
| |
| Sie haben nun vier Möglichkeiten, das Programm "Angebotserfassung" zu starten:
| |
| *Klick auf das Icon "Angebotserfassung" im Bereich "Info" in der RibbonBar.
| |
| | |
| *Durch Rechtsklick auf den entsprechenden Datensatz wird die "Angebotserfassung" im Bereich
| |
| "Programm starten" ausgeführt.
| |
| | |
| *Verwenden Sie die Tastenkombination "Ctrl + S", um alle verfügbare Programmstarts anzuzeigen
| |
| und wählen Sie "Angebotserfassung".
| |
| | |
| *Verwenden Sie die Tastenkombination "Ctrl + G" um die Angebotserfassung zu starten.
| |
| | |
| | |
| | |
| <span style="background:#c8ccd1">Öffnen Sie das Programm Angebotserfassung.</span>
| |
| <br />
| |
| | |
| [[Datei: angebotserfassung gpe.png|thumb|right|600px|Angebotserfassung geordnet in verschiedene Bereiche]]
| |
| Sie haben nun ein Fenster
| |
| vor sich, welches wie das nachfolgende Bild aussieht. Sie können jederzeit wieder zu BormBusiness
| |
| zurückkehren, indem Sie das Programm schliessen.
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| [[Datei: Desktopeinstellungen.png|thumb|right|400px|Desktopeinstellungen]]
| |
| Beim erstmaligen aufstarten ist die Darstellung der Tabellen im Desktop unübersichtlich. Durch vergrössern und verschieben der
| |
| Tabellen können diese nach Wunsch angepasst werden.
| |
| Eine weitere Möglichkeit besteht in der automatischen Anordnung der Tabellen, indem im Menü System unter "Administrationsmodus" die Anordnung "Kalkulationsübersicht" ausgewählt wird. Damit werden die Tabellen mit den hinterlegten Einstellungen angeordnet.
| |
| [[Datei: Angebotsfenster.png|thumb|right|800px|Angebotsfenster]]
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| | |
| '''Werkzeugleiste'''
| |
| Die Werkzeugleiste beinhaltet alle möglichen Funktionen. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, dieselben
| |
| Funktionen über das Kontextmenu bzw. Kurzbefehle auszuführen. Folgend sind die Funktionen
| |
| kurz erklärt:
| |
| | |
| {| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
| |
| |-
| |
| !Icon!!Element!!Bezeichnung
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon save.png|25px]]||Speichern ||Speichern der erfassten Daten.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon ordner.png|25px]]||Ebene öffnen|| Blendet die gewählte Anzahl Ebenen ein.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben ||Drucken von Berichten.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon naechste ebene.png|25px]]||Neues Objekt (nächste Ebene) ||Einfügen eines neuen Objekts auf der nächsten Ebene.
| |
| Es ist nicht möglich, einem Produkt ein Objekt auf der
| |
| nächsten Ebene einzufügen.Das Icon bleibt deaktiviert.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon nach.png|25px]]||Neues Objekt nach aktueller Position
| |
| (gleiche Ebene)
| |
| ||Einfügen eines neuen Objekts auf der gleichen Ebene nach dem markierten Objekt oder Produkt.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon vor.png|25px]]||Neues Objekt vor aktueller Position
| |
| (gleiche Ebene)
| |
| ||Einfügen eines neuen Objekts auf der gleichen Ebene vor dem markierten Objekt oder Produkt.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]||Neues Produkt (nächste Ebene) ||Einfügen eines neuen Produkts auf der nächsten
| |
| Ebene.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon produkt nach.png|25px]]||Neues Produkt nach aktueller
| |
| Position (gleiche Ebene)
| |
| ||Einfügen eines neuen Produkts auf der gleichen Ebene nach dem markierten Objekt oder Produkt.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon produkt vor.png|25px]]||Neues Produkt vor aktueller Position
| |
| (gleiche Ebene)
| |
| ||Einfügen eines neuen Produkts auf der gleichen Ebene vor dem markierten Objekt oder Produkt.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]||Bearbeiten ||Markiertes Objekt oder Produkt bearbeiten.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Löschen ||Markiertes Objekt oder Produkt löschen.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon rueck.png|25px]]||Befehl rückgängig machen ||Der letzte Befehl wird rückgängig gemacht.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon wieder.png|25px]]||Befehl wiederherstellen ||Rückgängig gemachter Befehl wiederherstellen.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Suchen ||Durch die Eingabe von Suchkriterien kann eine erweiterte
| |
| Selektion durchgeführt werden.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon bormlive.png|25px]]||Global ändern ||Globale Werte werden geändert.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon einfuegen.png|25px]]||Einfügen ||Fügt die vorher kopierten Elemente aus der Zwischenablage
| |
| ein.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Kopieren ||Kopiert die ausgewählten Elemente (z. B. Objekte und
| |
| Positionen) in die Zwischenablage.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon ausschneiden.png|25px]]||Ausschneiden ||Selektierte Elemente in die Zwischenablage kopieren
| |
| und nach dem Einfügen beim Ursprungsort löschen.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Variablen bearbeiten ||Hinterlegte Variablen werden bearbeitet.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon kalk.png|25px]]||Projekt berechnen ||Rechnet die Stückliste durch und aktualisiert die Daten
| |
| (Verwendung u. a. beim Ändern von Variablen)
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon oben.png|25px]]||Nach oben verschieben ||Verschiebt die markierten Elemente nach oben.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon unten.png|25px]]||Nach unten verschieben
| |
| ||Verschiebt die markierten Elemente nach unten.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon uebernehmen.png|25px]]||Daten aus anderen Dokumenten übernehmen
| |
| ||Aus Angeboten, Auftragsbestätigung, Rechnungen und Vorlagen können Positionen in das aktuelle Angebot übernommen werden.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| '''Der Strukturbereich'''<br />
| |
| Der Strukturbereich links im oberen Fenster stellt die zentrale Übersicht im Angebot dar. Alle Aktionen
| |
| beziehen sich auf die aktuelle Auswahl im Strukturbereich. Die Einträge in der Struktur können
| |
| mit einem Klick auf das "+" oder "-" Symbol expandiert oder minimiert werden. Dies hat nur Auswirkungen
| |
| auf die Betrachtungsweise. Die darunterliegenden Ebenen sind weiterhin im Angebot vorhanden,
| |
| werden aber nicht angezeigt.
| |
| Der Strukturbereich dient dem Ein- oder Ausblenden bestimmter Ebenen des Angebots. Im Tabellenbereich
| |
| werden nur die Daten angezeigt, die für eine Ebene innerhalb des aktuellen Eintrages
| |
| stehen.<br /><br />
| |
| Die Symbole vor den Einträgen stellen die Art des Eintrages dar:
| |
| | |
| {| class="wikitable" style = "width: 60%; valign: top"
| |
| |-
| |
| !Icon!!Bezeichnung
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon erfasste objekte.png|25px]]||Erfasste Objekte
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon erfasste produkte manuell.png|25px]]||Erfasste Produkte, welche manuell erfasst wurden
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon erfasste produkte.png|25px]]||Erfasste Produkte, welche aus den Stammartikeln übernommen wurden
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| '''Der Tabellenbereich'''<br />
| |
| Der Tabellenbereich enthält die verschiedenen Daten eines Elements. Diese sind identisch mit den Eingabefeldern
| |
| der Eingabemaske. Die Eingabemaske erscheint, wenn Sie das Icon "neues Objekt/Produkt"
| |
| oder "Objekt/Produkt bearbeiten" anwählen. Jede Änderung kann im Tabellenbereich durchgeführt
| |
| werden. So können Sie z. B. den Sonderpreis direkt verändern. Innerhalb der Tabelle bewegt
| |
| sich der Cursor mit Hilfe der Tabulatortaste, der Eingabetaste oder den Pfeiltasten der Tastatur.
| |
| <br />
| |
| | |
| '''Infofenster'''<br />
| |
| Hier sehen Sie aktuelle Informationen über das selektierte Element. Beachten Sie, dass sich das
| |
| Fenster erst aktualisiert, sobald Sie alles gespeichert haben.
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Hinweis'''<br />
| |
| Die Kopfdaten, können auch direkt im Angebot bearbeitet werden. Durch markieren der Hauptposition im Strukturbereich und anschliessendem Rechtsklick, finden Sie im Kontextmenü den Befehl [[Datei:Selektion bearbeiten.png|25px]]. Durch die Tastenkombination "Ctrl + B" gelangen Sie direkt zur Eingabemaske der Angebots Erfassung.
| |
| |}
| |
| <br /><br /><br />
| |
| | |
| ====Angebot - Objekte erfassen====
| |
| [[Datei: objekt bearbeiten.png|thumb|right|600px|Objekt bearbeiten]]
| |
| Zur Gliederung des Angebotes können Objekte eingefügt werden. Objekte bilden die Hierarchien
| |
| innerhalb eines Angebotes. Für jedes Objekt werden später auf dem Ausdruck Zwischensummen
| |
| gebildet.<br /><br />
| |
| <span style="background:#c8ccd1">Klicken sie auf </span>[[Datei: icon naechste ebene.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">um ein neues Objekt hinzuzufügen.</span><br /><br />
| |
| Nach dem Anwählen des Icons "Objekt einfügen" in der Werkzeugleiste erscheint eine Eingabemaske zum
| |
| Anlegen des neuen Objekts.<br /><br />
| |
| <span style="background:#c8ccd1">Füllen Sie die Felder gemäss folgender Abbildung aus und schliessen Sie die Eingabemaske mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].
| |
| | |
| Vergessen Sie nicht, auf dem Objekt "Regal" ein Rabatt von 2 % einzutragen.
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| | |
| ====Angebot - Produkt erfassen====
| |
| Produkte sind preisbestimmende Positionen. Sie können entweder aus dem Artikelstamm ausgewählt
| |
| oder von Hand eingegeben werden. Bei Produkten aus dem Artikelstamm werden gleichzeitig
| |
| hinterlegte Daten wie Beschreibung, Preise, Stückliste usw. übernommen. Produkte aus dem Artikelstamm
| |
| lassen sich auch individuell anpassen.<br /><br />
| |
| <span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf</span> [[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">, damit das Produkt "Regal" auf der nächsten Ebene erfasst wird. Beachten Sie,
| |
| dass das Objekt "Regal" angewählt haben.</span><br /><br />
| |
| Nach dem Anwählen des Icons "Produkt einfügen" in der Werkzeugleiste erscheint ein Dialogfeld
| |
| zum Anlegen des neuen Produktes. Es stehen verschiedene Varianten zum Erfassen des Artikels
| |
| zur Verfügung:
| |
| #Im Feld Produktnummer wird auf den Artikelstamm zugegriffen. Die hinterlegten Daten des eingelesenen Artikels/Produktes werden in die Maske übertragen.
| |
| #Die eingelesenen Artikel/Produkte können durch das Verändern der Produktnummer (z. B. Anfügen eines Punktes) abgeändert werden.
| |
| #Es kann manuell ein Produkt erstellt werden.
| |
| | |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Hinweis'''<br />
| |
| Es gibt drei Felder für den Preis. Beachten Sie die Unterschiede:<br />
| |
| Basispreis: Verkaufspreis aus Stammdaten. Der Preis wird in dritter Priorität verwendet.<br />
| |
| Sonderpreis: Selber definierbarer Sonderpreis. Dieser Preis wird in erster Priorität verwendet.<br />
| |
| Kalk-Preis: Preis aus der Kalkulation/Schnellkalkulation, welche später erklärt werden. Dieser
| |
| Preis wird in zweiter Priorität verwendet
| |
| |-
| |
| |}
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| '''Erstellen eines manuellen Produkts'''
| |
| [[Datei: produkt bearbeiten.png|thumb|right|600px|Produkt bearbeiten]]
| |
| <span style="background:#c8ccd1">Füllen Sie die Felder gemäss folgender Abbildung aus und schliessen Sie das Dialogfeld mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].
| |
| Es wird kein Preis eingetragen, da dieser nachher mit der Schnellkalkulation errechnet wird.
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| | |
| '''Erstellen eines Produkts aus den Stammdaten'''<br />
| |
| In den Stammdaten ist bereits ein variables Produkt für den Schrank hinterlegt. Dieses wird in das
| |
| Angebot eingefügt. Das variable Produkt hat den Namen "Schrank mit Schublade" und die Produktnummer
| |
| ist mit "Schrank_mit_Schublade" hinterlegt.
| |
| | |
| <span style="color:#808080">
| |
| Dieses variable Produkt ist nur in den Demoversionen von BormBusiness eingebaut. Sofern Sie mit einer anderen Version arbeiten, suchen Sie nach einem ähnlichen variablen Produkt welches Sie verwenden könnten. Falls Sie keine variablen Produkte finden können, fügen Sie anstelle des variablen Produkts ganz einfach ein "normales" Produkt mit dem Namen "Schrank" ein. (Variable Produkte erkennen Sie dadurch, dass nach dem Einfügen in die Angebotserfassung ein Variablenabfragendialog erscheint).
| |
| </span>
| |
| | |
| <br /><br />
| |
| <span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf das Objekt "01 Regal", um mit der Funktion </span>[[Datei: icon nach.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> ein neues Objekt zu erfassen. Geben
| |
| Sie dem Objekt die Positionsbezeichnung "Schrank in Nische" und speichern Sie es mit ab </span>[[Datei: icon save.png|25px]],<span style="background:#c8ccd1"> ohne
| |
| einen Rabatt einzutragen.<span style="background:#c8ccd1">
| |
| [[Datei: ordner selektieren.png|thumb|left|800px|Ordner selektieren]]
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| <span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie nun das Objekt "02 Schrank in Nische" an und erfassen sie auf der nächsten Ebene ein
| |
| neues Produkt mit </span>[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]. <br />
| |
| In der Eingabemaske, welche nun erscheint, können Sie im Eingabefeld "Produktnummer" nach dem
| |
| Schrank suchen. Sofern Sie die Produktnummer wissen, haben Sie die Möglichkeit, diese direkt einzugeben.
| |
| <br />
| |
| Falls Sie direkt, ohne etwas einzugeben, auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] drücken, werden die Stammdaten ungefiltert wiedergegeben.
| |
| Sie werden vermutlich bemerken, dass im folgenden Anzeigefenster die Anzeige auf
| |
| 100 Datensätze limitiert ist. Diese Einstellung verhindert lange Ladezeiten. Daher werden Sie mit
| |
| grösster Wahrscheinlichkeit den Datensatz "Schrank mit Schublade" nicht finden, da die Datensätze in alphanumerischer
| |
| Reihenfolge geordnet sind.
| |
| Sie haben jedoch die Möglichkeit im Feld "Produktnummer" nur einen Teil des Namens/Nummer
| |
| einzugeben, bevor Sie auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] klicken. So werden die Datensätze im nächsten Fenster gefiltert angezeigt
| |
| und das Auffinden der Datensätze fällt leichter.
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Tipp'''<br />
| |
| Auch können Sie die Suche auslösen, indem Sie F6 drücken, anstatt den Befehl über [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] anzuwählen.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| [[Datei: Datensatz auswaehlen.png|thumb|right|400px|Datensatz auswählen]]
| |
| <span style="background:#c8ccd1">Geben Sie im Feld "Produktnummer" "sch" ein und drücken Sie anschliessend </span>[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> bzw. F6. Es erscheint
| |
| nun das Auswahlfenster. Mit einem Doppelklick können Sie den Datensatz "Schrank mit Schublade"
| |
| auswählen.</span>
| |
| <br />
| |
| Da dem Datensatz Variablen hinterlegt sind, erscheint erneut ein Auswahlfenster. Hier werden Sie
| |
| nach den Werten gefragt, die diesem variablen Produkt hinterlegt wurden. Eine spätere Stückliste
| |
| kann daraus generiert werden. Alle Masse werden korrekt wiedergegeben.
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Tipp'''<br />
| |
| Sie werden in dieser Hilfe nur sehen, wo und wie Sie variable Produkte einsetzen können. Sie finden im Bereich [[variable Produkte|"Variable Produkte"]] ausführlichere Informationen und erfahren, wie diese erstellt werden. Es ist ratsam, dass Sie sich erst diesem Thema widmen, wenn Sie sich im Programm ein wenig vertraut fühlen.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| [[Datei: Front standart.png|thumb|right|400px|Front Standard]]
| |
| <span style="background:#c8ccd1">Tragen Sie die Werte so ein, wie Sie es auf dem folgenden Bild sehen. Erscheinen im rechten Bereich
| |
| Pfeile, so haben sie die Möglichkeit eine dieser Angaben auszuwählen. Dies sind sogenannte
| |
| Vorgabewerte, welche nicht zwingend eingehalten werden müssen. In unserem Beispiel wird bei
| |
| Front "Front Standard" gewählt.</span>
| |
| | |
| | |
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| <span style="background:#c8ccd1">
| |
| Nach dem Eingeben der Werte erscheint wieder das Fenster Produkt bearbeiten. Geben Sie die
| |
| Menge 3 an, da Sie für die Schrankfront 3 Schränke benötigen. Vergessen Sie nicht, den Preis zu
| |
| prüfen. Schliessen Sie das Fenster, indem Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> klicken.
| |
| Sie können Beistoss, Blende und Sockel manuell erfassen. Die Angaben finden Sie im folgenden
| |
| Bild.</span>
| |
| [[Datei: Auswahl gpe.png|thumb|right|800px|]]
| |
| | |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| | |
| <span style="color:#808080">
| |
| Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Produkterfassung]]
| |
| </span>
| |
| | |
| | |
| | |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| | |
| ===Schnellkalkulation eines Angebotes===
| |
| Die Schnellkalkulation im Programm ist, wie es der Name schon sagt, eine schnelle Kalkulationsmöglichkeit,
| |
| welche Ihnen effizient und unkompliziert Ergebnisse liefert. Sie ist als Vorkalkulation
| |
| einsetzbar. Durch dieses Programm ist es möglich, im Angebot sofort in das Schema der Schnellkalkulation
| |
| zu wechseln. Es können dort direkt Material und Fertigungskosten erfasst werden
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Hinweis'''<br />
| |
| In der Angebotsphase muss häufig in kurzer Zeit ein Angebot erstellt werden. Hier ist dieses Kalkulationsmodell
| |
| sinnvoll. Die Schnellkalkulation ist als Vorkalkulation sinnvoll und steht ausschliesslich
| |
| im Angebot zur Verfügung.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| '''Schnellkalkulation starten'''
| |
| [[Datei: Schnelkalkulation.png|thumb|right|700px|Schnellkalkulation]]
| |
| <span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie das Angebot und wählen Sie das jeweilige Produkt aus, für welches Sie die Schnellkalkulation
| |
| erstellen wollen. In unserm Fall ist dies das Produkt "01 Regal". Klicken Sie danach im Register Kalkulation auf "wählen/starten" </span>[[Datei: icon kalk waehlen.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1"> um die Kalkulationsmethode auszuwählen. Klicken Sie anschliessend auf Schnellkalkulation.</span>
| |
| | |
| | |
| Nun können Sie mit der Erfassung beginnen. Hierzu stehen Ihnen die beiden Icons [[Datei: icon zeile vor.png|25px]] (Zeile vorher
| |
| einfügen) sowie [[Datei: icon zeile nach.png|25px]] (Zeile nachher einfügen) zur Verfügung.
| |
| In der Spalte ZT (Zeilentyp) wählen Sie Ihren gewünschten Zeilentyp aus. Beim Doppelklicken in der
| |
| Zelle steht in der Regel folgende Auswahl (standardmässig) zur Verfügung.
| |
| [[Datei: kmp.png|thumb|left|300px]]
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Tipp'''<br />
| |
| Wenn Sie mit Positionssummern arbeiten um die Berechnung transparenter zu gestalten, so wählen
| |
| Sie den Zeilentyp "P" und die nachfolgenden Positionen werden dort summiert.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| Sie finden das Kalkulationsschema, welches verwendet wird, in Kapitel [[Quickstart BormBusiness#Kreditoren|Schema Zusammenhang Nachkalkulation]] und [[Quickstart BormBusiness#Kreditoren|Schema für Nachkalkulation]] erklärt.
| |
| | |
| '''Feldbeschreibung Schnellkalkulation:'''
| |
| | |
| {| class="wikitable" style = "width: 80%; valign: top"
| |
| |-
| |
| !Feldname!!Beschreibung
| |
| |-
| |
| |RF||Reihenfolge der einzelnen Positionen
| |
| |-
| |
| |ZT||Angabe des Zeilentyps <br />
| |
| '''Hinweis:''' <br />
| |
| P Position steht für Positionssummen. Wenn Sie diesen Zeilencode auswählen, werden die nachfolgenden Positionen in dieser Zeile summiert.
| |
| |-
| |
| |Stück||Erfassung der Stückzahl
| |
| |-
| |
| |Artikel-Nr.||Angabe der Artikelnummer aus Artikelkatalog<br />
| |
| Aufruf mit F6
| |
| |-
| |
| |Bezeichnung||Bezeichnung des erfassten Elements
| |
| |-
| |
| |Länge||Eingabe der Länge in mm
| |
| |-
| |
| |Breite||Eingabe der Breite in mm
| |
| |-
| |
| |Dicke||Eingabe der Dicke in mm
| |
| |-
| |
| |E-Preis||Übernahme des Einheitspreises aus Artikelstamm oder individuelle Erfassung des Preises
| |
| |-
| |
| |Faktor||Möglichkeit zur Eingabe eines Faktors <br />
| |
| '''Hinweis:''' <br />
| |
| Totalpreis bei Materialeingabe, Kreditoren und Zeitberechnung wird mit diesem Faktor multipliziert.
| |
| |-
| |
| |Einheit||Auswahl der Einheit
| |
| |-
| |
| |Menge||Angabe der Menge
| |
| |-
| |
| |T-Preis||Angabe des Totalpreises, welcher i. d. R. vom Programm berechnet wird.
| |
| |-
| |
| |KST||Auswahl der Kostenstelle
| |
| |-
| |
| |Zeit Bezeichnung||Bezeichnung der Zeit <br />
| |
| '''Hinweis:''' <br />
| |
| Manuelle Erfassung notwendig
| |
| |-
| |
| |Ansatz||Übernahme des Kostenansatzes für die jeweilige Kostenstelle <br />
| |
| '''Hinweis:''' <br />
| |
| Gehen Sie gewissenhaft mit der Auswahl des Kostenansatzes um. Dieser ist abhängig von den ausgewählten Kostenansätzen. Bedenken Sie, dass die Berücksichtigung von Personal- bzw. Kostenstellenansätzen individuell variieren kann.
| |
| |-
| |
| |Zeit||Angabe der Zeit in Stunden und Minuten
| |
| |-
| |
| |T-Zeit||Angabe der Totalzeit, welche vom Programm berechnet wird.
| |
| (Multiplikation mit Stück und Zeit)
| |
| |-
| |
| |T-Zeit Preis||Angabe der Totalpreise für die Zeit, welche vom Programm berechnet wird.
| |
| (Multiplikation mit Stück, Zeit und Kostenansatz)
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| <span style="background:#c8ccd1">Sie können nun die Daten gemäss dem Bild "Schnellkalkulation" erfassen. Speichern und schliessen Sie am Ende mit </span>[[Datei: icon save.png||25px]].
| |
| | |
| <br />
| |
| Der nun kalkulierte Preis wird sofort in die ausgewählte Position eingetragen und verwendet. Beachten Sie, dass Sie beim jeweiligen Produkt keinen Sonderpreis eingetragen haben, da dieser, wegen der höheren Priorität, sonst als Preis übernommen wird.
| |
| | |
| ====Angebot - Produkt bearbeiten====
| |
| Sie haben die Möglichkeit, die Einträge mit [[Datei: Selektion bearbeiten.png||25px]] zu bearbeiten. Es erscheint dieselbe Eingabemaske, die Sie beim Erstellen eines neuen Produkts bereits erhalten haben. Die Werte können geändert werden und mit [[Datei: icon save.png||25px]] wird der Eintrag sowohl gespeichert wie auch das Fenster geschlossen.
| |
| | |
| Auch können Sie die Produkte ändern, indem Sie auf den zu Ändernden Wert in der Angebotsmaske doppelklicken.
| |
| | |
| ====Bericht ausdrucken====
| |
| [[Datei:outputmanagement angebot.png|thumb|right|600px||OutputManagement]]
| |
| Sie haben jetzt die Möglichkeit, das Angebot auszudrucken. Mit einem Klick auf [[Datei: icon druck.png||25px]] erscheint das [[OutputManagement]]. In diesem Fenster können Sie aus den unterschiedlichen Berichten auswählen.
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| Sie können mit [[Datei: icon vorschau.png||25px]] eine Ausgabe auf den Bildschirm erstellen und die Unterschiede unter die Lupe nehmen, bevor Sie auf Papier drucken. Nachdem Sie ausgewählt haben, ob der Bericht gedruckt werden soll oder auf dem Bildschirm angezeigt wird, müssen Sie noch einige Einstellungen/Angaben machen.
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| | |
| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei:angebot parameter.png|thumb|right|500px||Parameterabfrage Bericht Angebot]]
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Tipp'''<br />
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| Wie Sie Angaben wie Kopfdaten, Angaben des Sachbearbeiters, Telefonnummer usw. in dem Bericht auf Ihre Anliegen anpassen, können Sie im Kapitel [[Quickstart#Einrichten von BormBusiness|Stammdaten]] nachlesen.
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| |-
| |
| |}
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
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| ====Druckresultate====
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| [[Datei:angebot druck.png|thumb|right|500px||Ausschnitt Bericht Angebot]]
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| Sobald Sie die Druckresultate vor sich haben, haben Sie den ersten Teil des Tutorials erfolgreich bestanden. Sie haben es geschafft, mit wenig Aufwand und Vorbereitungen Ihrem ersten Kunden ein Angebot für Ihre Arbeiten zu erstellen. Nach einem oder zwei erstellten Angeboten wird Ihnen dieser Arbeitsschritt geläufig sein und Sie können in kürzester Zeit solche Angebote erstellen und ausdrucken.
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| | |
| <div style="clear:both;"></div>
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| ===Kundenauftragsabwicklung===
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| Im Desktop "Kundenstammblatt" haben Sie zusätzlich die Möglichkeit Auftragsbestätigungen, Lieferungen und Rechnungen zu schreiben. Sie erstellen diese Berichte/Briefe gleich wie das Angebot. In der entsprechenden Folgetabelle erfassen Sie über [[Datei: 01 neu.png||25px]] einen neuen Datensatz. Das entsprechende Programm wird beispielsweise über [[Datei: lieferung erfassen.png||200px]] (aus der Tabelle Lieferungen) geöffnet.
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| Beachten Sie, dass Sie in der Tabelle "Projekt" den entsprechenden Datensatz ausgewählt haben.
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| [[Datei: ab_erzeugen.png|thumb|right|200px|Auftragsbestätigung erzeugen]]
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| Sie haben auch die Möglichkeit, aus dem Angebot eine Auftragsbestätigung zu erzeugen. Hierfür wählen Sie das entsprechende Angebot an und klicken auf den kleinen Pfeil bei den Programmstarts in der Gruppe "Info" der RibbonBar. Es erscheinen jetzt alle Programme, welche Sie für dieses Angebot starten können. Wählen Sie "Auftragsbestätigung erzeugen" an.
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| <br />
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| Jetzt erscheint ein Dialogfeld, in welchem Sie die anfallenden Änderungen eintragen können. Nach dem Schliessen des Dialogfelds über [[Datei: icon save.png||25px]] startet das Programm für die Auftragsbestätigungserfassung, welches identisch mit dem Programm "Angebotserfassung" ist. Die Objekte, welche im Angebot erfasst wurden, stehen nun eins zu eins in der Auftragsbestätigung zur Verfügung.
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| <br />
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| <span style="background:#c8ccd1">Erzeugen Sie über das Angebot eine Auftragsbestätigung. Erfassen Sie falls nötig eigene Angaben. Belassen Sie aber die Objekte und Produkte so, wie Sie sie im Angebot erfasst haben, da das Tutorial mit diesen Angaben weitergeführt wird.</span>
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| ===Betriebsauftrag===
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| Hat der Kunde das Angebot angenommen, können Sie, nachdem eine Auftragsbestätigung verschickt wurde, mit der Arbeitsvorbereitung beginnen. Die Grundlage für eine Auftragsstückliste oder eine Nachkalkulation ist ein Betriebsauftrag. Bevor eine Stückliste erfasst werden kann, muss für das Projekt ein Betriebsauftrag erfasst werden. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:
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| *Sie generieren aus einer Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag
| |
| *Sie legen einen neuen Betriebsauftrag an
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| ====Aus einer Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag generieren====
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| Mit dem Icon [[Datei: icon betriebsauftrag.png||25px]] im Programm "Auftragsbestätigungserfassung", Registerkarte "Weiterverarbeiten" können Sie mit den angewählten Objekten einen Betriebsauftrag generieren. Es erscheint ein Abfragefenster, welches Sie mit "OK" bestätigen.
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| Nach der Eröffnung des Betriebsauftrags erscheint wieder der Bildschirm "Auftragsbestätigung". In der Spalte BA (Betriebsauftrag) erscheint bei den Objekten, für welche ein Betriebsauftrag angelegt wurde, ein Hammer [[Datei: icon hammer.png||25px]].
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| Für die Auftragsbestätigung wurde ein Betriebsauftrag eröffnet. Sie werden feststellen, wenn Sie in den Bereich der Betriebsaufträge gehen, dass in der angelegten Stückliste die Objekte und Gliederungen bereits übernommen wurden. So wurde bereits die Gliederung der Stückliste gemacht und variable Produkte stehen zum Durchrechnen in der Stückliste bereit "Erfassen von bestehenden Produkten".
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| Im Tutorial wird nicht mit einem generierten Betriebsauftrag aus der Auftragsbestätigung weitergearbeitet, damit in einer späteren Stückliste das Einfügen der Objekte besser beschrieben werden kann. Wir schlagen vor, dass Sie mit beiden Varianten einen Betriebsauftrag anlegen. So können Sie die Unterschiede erkennen. Sie werden schnell bemerken, dass das direkte Anlegen eines neuen Betriebsauftrages in Realität eine Ausnahme darstellt. Sie werden automatisch den einfachen Weg einschlagen, indem Sie direkt aus der Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag generieren. Sie können so in der Auftragsstückliste die bereits eingegebenen Daten übernehmen. Wenn Sie einen neuen Betriebsauftrag anlegen, müssen diese Daten in der Stückliste wieder neu eingegeben werden (gemäss Beschreibung in diesem Tutorial).
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| | |
| ====Einen neuen Betriebsauftrag anlegen====
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| [[Datei: Ab navigation.png|thumb|right|200px|Navigation Projekte]]
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| Auf die gleiche Art lässt sich ein neuer Betriebsauftrag anlegen. Wir haben hier einen Nachteil, denn die im Voraus erfassten Daten werden nicht übernommen. Sie sollen aber auch erfahren, wie Sie beim Anlegen eines neuen Betriebsauftrags vorgehen können.
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| <span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie über die Navigation in den Bereich "Projekt AN/AB/BA", welcher unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" zu finden ist.</span>
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| <div style="clear:both;"></div>
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| <span style="background:#c8ccd1">Suchen Sie das Projekt, für welches Sie einen Betriebsauftrag eröffnen wollen und markieren dieses. Der angewählte Datensatz ist nun rot hinterlegt. In der Folgetabelle "Betriebsaufträge verwalten" können Sie nun über </span>[[Datei: 01 neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> einen neuen Betriebsauftrag anlegen. Beachten Sie das folgende Bild zum Ausfüllen der Daten des Dialogfensters.
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| Geben Sie eine Auftragssumme an. Diese wird in einer Nachkalkulation als Fakturabetrag verwendet. Speichern Sie den Betriebsauftrag.</span>
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| [[Datei: ba erfassen.png|thumb|right|600px|Betriebsauftrag erfassen]]
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| Sie sehen, dass beim Feld "Bezeichnung" nur "Regal" eingetragen wurde. So können den unterschiedlichen Objekten verschiedene Positionen zugeordnet werden. Diese Unterteilung macht einen Sinn, wenn Sie z.B. die Objekte getrennt voneinander produzieren wollen. So haben Sie später auch die Möglichkeit die Objekte bei einer Nachkalkulation getrennt zu analysieren.
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| | |
| Ob diese Unterteilung bei zwei solch kleinen Objekten einen Sinn macht, sei dahingestellt. Es liegt auf der Hand, dass ein grösserer Betrieb für ein Projekt wie z.B. die Herstellung einer Küche und mehreren Türen, diese getrennt voneinander erfasst und durch den Betrieb laufen lässt. Hier ist auch verständlich, dass dabei eine getrennte Nachkalkulation erfolgt.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| <span style="background:#c8ccd1">Erstellen Sie einen zweiten Betriebsauftrag. Ändern Sie sowohl die Auftragssumme (2700 Fr.) wie auch die Eingabe des Felds "Bezeichnung" und speichern Sie den zweiten Betriebsauftrag.</span>
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| [[Datei: Bezeichnung schrankfront.PNG|thumb|left|350px]]
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| <div style="clear:both;"></div>
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| Sie haben nun zwei Betriebsaufträge, welche in der Folgetabelle "Betriebsaufträge verwalten" ersichtlich sind.
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| [[Datei: tabelle ba.PNG|thumb|left|800px|Betriebsaufträge]]
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ===Dokumente===
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| BormBusiness bietet die Möglichkeit, zusätzliche Dokumente zu generieren, welche auf die in BormBusiness hinterlegten Daten zugreifen können. So können beispielsweise Word-Dokumente geschaffen werden, bei denen der Briefkopf, die Grussformel usw. automatisch ausgefüllt werden. Aber auch das CAD PointLine kann auf diese Daten zurückgreifen und generiert z.B. automatisch den Plankopf.
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| Die Dokumentenverwaltung erkennt jedes Windowsdokument. Sie haben daher die Möglichkeit, jedes Dokument irgendeines Formates in die Dokumentenverwaltung einzufügen.
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| Wir wollen unserem Kunden einen Plan mit dem Angebot mitschicken. Zusätzlich brauchen wir diesen Plan auch für die Preisermittlung des Angebotes. Daher ist der erste Schritt in unserem Projekt das Beifügen einer PointLine Datei, welche für den Plankopf auf unsere Daten zurückgreift.
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| |'''Hinweis'''<br />
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| Bei den Versionen EVO, EvoBusiness und BormBusiness, kann PointLine noch viel komplexer eingebunden werden. Automatische Stücklisten aus dem CAD ist nur ein Beispiel aus der Zusammenarbeit zwischen CAD und ERP.
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| Holen Sie sich hierzu genauere [[CAD - ERP Integration|Informationen]] oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Aktuelle Kontaktangaben finden Sie auf unserer Homepage [http://www.borm.ch].
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| |-
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| |}
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| <span style="background:#c8ccd1">Aktivieren Sie in der Tabelle "Projekt" die Folgetabelle "Dokumente". Klicken Sie anschliessend auf</span> [[Datei: 01 neu.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">, um ein neues Dokument dem Projekt hinzuzufügen. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Projekt anwählen (Regal und Schrankfront).</span>
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| [[Datei: Vorlagen dok.png|thumb|right|500px|Dokumentvorlagen]]
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| Es erscheint ein Fenster, in welchem Sie die mit BormBusiness verknüpften, vordefinierten Vorlagen auswählen können.
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| Wählen Sie den Ordner "PointLine" an. Es erscheint rechts eine Liste mit möglichen Vorlagen. Wählen Sie "Prototyp". Geben Sie einen Dateinamen an, damit das Programm die Datei erzeugen kann.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: Dok erfassen.png|thumb|right|500px|Dokument erfassen]]
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| Nun erscheint nochmals eine Eingabemaske, bei welcher Sie die Adresse über [[Datei:Stdi 027 32.png|25px]] auswählen können.
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| <span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie einen Sachbearbeiter aus. Falls Sie anfänglich einen anderen Sachbearbeiter erfasst haben, können Sie auch denjenigen auswählen.
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| Suchen Sie die Adresse mit der Kurzbezeichnung "wunsch schmitten". Speichern Sie mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> den Datensatz ab.</span>
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| <div style="clear:both;"></div>
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
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| |'''Hinweis'''<br />
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| Mit Doppelklick auf die PointLine-Datei startet PointLine3D. In dieser Anleitung werden Sie keine Informationen über die Bedienung von PointLine erhalten. Falls Sie mit PointLine nicht vertraut sind, finden Sie in PointLine unter System > ? ein Tutorial, mit dem Sie Schritt für Schritt ins PointLine eingeführt werden.<br />
| |
| Sie müssen für das Beenden dieses Tutorials von BormBusiness den Plan nicht gezeichnet haben. Sie werden keinen Nachteil haben, das Programm BormBusiness zu erlernen, wenn Sie den Plan nicht zeichnen.<br />
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| Ist das Zeichnen mit PointLine für Sie ein total unbekanntes Gebiet? So schlagen wir Ihnen vor, als erstes das Tutorial von BormBusiness zu beenden, bevor Sie sich dem Tutorial von PointLine widmen. So entsteht für Sie keine Verwirrung, da dies zwei unterschiedliche Programme sind.
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| |-
| |
| |}
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| Schliessen Sie das Programm PointLine, falls Sie dieses geöffnet haben. Sie können ohne Probleme die Zeichnung zu einem späteren Zeitpunkt erstellen/fertig stellen.
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| [[Datei: pointline.png|thumb|right|500px|PointLine Zeichnung]]
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| |'''Tipp'''<br />
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| Sie haben die Möglichkeit Dokumente, welche Sie dem Projekt zuordnen, hinzuzufügen. Sie suchen sich das Dokument im Windows-Explorer und ziehen es mit gedrückter Maustaste in die Folgetabelle "Dokumente". Nach dem Einfügen können die Dokumenteninformationen noch ergänzt werden, nach Abschluss mit Speichern ist das Dokument dem Projekt zugewiesen.
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| |-
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| |}
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| <div style="clear:both;"></div>
| |
| <span style="color:#808080">
| |
| Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Dokumente]]
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| </span>
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ===Ressourcenplanung===
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| Bitte beachten Sie, dass die Ressourcenplanung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie das Modul Ressourcenplanung in Ihrer Navigation nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.
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| Die Ressourcen können entweder auf dem Projekt oder auf dem Betriebsauftrag eingeplant werden. In unserem Fall wird die Ressourcenplanung auf dem Betriebsauftrag eingeplant. Der Desktop "Ressourcenplanung Betriebsauftrag" zeigt den Durchlaufplan des selektierten Betriebsauftrags im unteren rechten Bereich. Erscheint kein Durchlaufplan, so wurde der selektierte Betriebsauftrag noch nicht eingeplant.
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| Zunächst müssen bei einem Betriebsauftrag die Felder Liefertermin, Auftragssumme und Planungsvorlage ausgefüllt sein. Damit kann eine automatische Einplanung erfolgen.
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| Wird eine Planungsvorlage mit Arbeitsgängen verwendet, ist die Angabe der Auftragssumme nicht notwendig, dann wird die Anzahl Stunden anhand der Arbeitsgänge berechnet.
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| Dafür müssen in der Auftragsstückliste Arbeitsgänge vorhanden sein.
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| Sind diese nicht vorhanden, so wird die Anzahl Stunden anhand der folgenden Formel errechnet.
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| [[Datei: berechnung.png|thumb|left|400px|Berechnungsformel]]
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| <div style="clear:both;"></div>
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| |'''Hinweis'''<br />
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| Die in der Schnellkalkulation eingetragenen Stunden werden nicht zur Berechnung der Ressourcenplanungsstunden verwendet.
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| |-
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| |}
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: rp starten.png|thumb|right|250px|Ressourcen Planung starten/erzeugen]]
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| Wurde das Ressourcenplanungsprojekt nicht automatisch angelegt, kann dies mit dem Programmstart "Ressourcen neu generieren" erfolgen. Mit einem Rechtsklick auf einen Betriebsauftrag kann der entsprechende Programmstart ausgewählt werden. Es wird zuerst nach den Angaben für das Projekt gefragt. Folgend werden aus diesen Angaben die Operationen erzeugt und danach das Projekt terminiert.
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| Mit dem Programmstart "Ressourcen neu terminieren" werden alle Termine gelöscht und das zugehörige Ressourcenplanungsprojekt wird neu terminiert.
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| <span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie den Betriebsauftrag "Regal" und erzeugen Sie eine neue Ressourcenplanung über den Programmstart im Kontextmenü. Gehen Sie anschliessend mit dem Programmstart "Ressourcenplanung starten" in das Ressourcenplanungsprogramm.</span>
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ===Die Oberfläche des Ressourcenplanungsprogramms===
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| Die Ressourcenplanung ist in vier Bereiche aufgeteilt.
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| [[Datei:Ressourcenplanung schrank.png|thumb|800px|Ressourcenplanung]]
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| !Bereich!!Name!!Beschreibung
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| |-
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| |Links oben<br />(rot)||Operationsplan||Hier wird das Ressourcenplanungsprojekt mit den Operationen angezeigt. Das Projekt und die Operationen können hier verwaltet werden.
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| |-
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| |Rechts oben<br />(blau)||Terminplan||Hier werden die Termine der Operationen oder des Projektes angezeigt. Es werden Balken für jede Operation angezeigt, die immer vom Starttermin bis zum Endtermin der Operation gehen. Unabhängig davon ob es dazwischen Unterbrechungen gibt.
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| |-
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| |Links unten<br />(gelb)||Ablaufplan||Die Reihenfolge der Operationen und die Verbindungen untereinander werden hier angezeigt und können hier verwaltet werden.
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| |-
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| |Rechts unten<br />(grün)||Kapazitätsplan||Hier werden die Kapazitäten angezeigt. Mit Hilfe der Register können die Gesamten Kapazitäten oder nur die Kapazitäten der Ressourcen betrachtet werden. Es werden immer die Gesamt zur Verfügung stehenden Kapazitäten berücksichtigt, unabhängig welche oder wie viele Ressourcenplanungsprojekte geladen werden.
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| |-
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| |}
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| In der obenstehenden Werkzeugliste stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
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| {| class="wikitable" style = "width: 80%; valign: top"
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| |-
| |
| !Icon!!Element!!Bezeichnung
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| |-
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| |[[Datei: icon planungsprojekt oeffnen.png|25px]]||Planungsprojekt öffnen||Öffnet ein bestehendes Planungsprojekt und hängt es an die bestehenden an.
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| |-
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| |[[Datei: icon planungsprojekt schliessen.png|25px]]||Planungsprojekt schliessen||Schliesst das markierte Planungsprojekt.
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| |-
| |
| |[[Datei: icon dok neu.png|25px]]||Neue Operation||Fügt eine neue Operation an das aktuelle Projekt an.
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| |-
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| |[[Datei: icon operation bearbeiten.png|25px]]||Operation bearbeiten||Öffnet den Bearbeitungsdialog für die gerade ausgewählte Operation.
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| |-
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| |[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Operation kopieren||Kopiert die Daten der aktuell markierten Operation und erstellt eine neue Operation daraus.
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| |-
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| |[[Datei: icon nach unten versch.png|25px]]||Nach unten verschieben||Verschiebt die markierte Operation nach unten.
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| |-
| |
| |[[Datei: icon nach oben versch.png|25px]]||Nach oben verschieben||Verschiebt die markierte Operation nach oben.
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| |-
| |
| |[[Datei: icon operation loeschen.png|25px]]||Operation löschen||Löscht die aktuell markierte Operation.
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| |-
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| |[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben||Gibt die Daten der aktuellen Projekte als Bericht aus.
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| |-
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| |[[Datei: icon autom verbinden.png|25px]]||Operationen automatisch verbinden||Wenn Operationen nicht miteinander verbunden sind, können diese mit Hilfe dieser Funktion automatisch nach der Reihenfolge verbunden werden.
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| |-
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| |[[Datei: icon projekt terminieren.png|25px]]||Projekt terminieren||Damit werden alle Terminierungen gelöscht und eine neue Terminierung des aktuellen Projektes wird durchgeführt.
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| |-
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| |[[Datei: icon vorgaengeroperationen.png|25px]]||Vorgängeroperationen terminieren||Terminiert alle Vorgänger der aktuellen Operation neu.
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| |-
| |
| |[[Datei: icon nachfolgeoperationen.png|25px]]||Nachfolgeoperationen terminieren||Terminiert alle Nachfolger der aktuellen Operation neu.
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| |-
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| |[[Datei: icon projektterminierung loeschen.png|25px]]||Projektterminierung löschen||Löscht die aktuelle Terminierung des aktuellen Projektes.
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| |-
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| |[[Datei: icon kapazitaet.png|25px]]||Kapazitätsplanung||Startet die Kapazitätsverwaltung.
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| |-
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| |[[Datei: icon aufgaben.png|25px]]||Planungsoptionen||Ruft den Dialog zum Einstellen der Planungsoptionen auf.
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| |-
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| |}
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| Für die Schrankfront wird ebenfalls eine Ressourcenplanung erzeugt. Dies kann nicht direkt in der bereits geöffneten Ressourcenplanung geschehen.
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| <span style="background:#c8ccd1">Schliessen Sie die Ressourcenplanung. Wählen Sie in der Tabelle "Betriebsaufträge verwalten" den Betriebsauftrag "Schrankfront" an und planen sie den betriebsauftrag mit dem Programmstart "Ressourcen neu generieren" ein. Anschliessend starten Sie erneut das Folgeprogramm "Ressourcenplanung starten". </span>
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| <br />
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| ====Verwendung des Ressourcenplanungsprogramms====
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| Im Operationsplan werden die benötigten Operationen für die Herstellung der Schrankfront angezeigt. Um die Ressourcenplanung des Regals dazu zu nehmen, benützen Sie die Funktion "Planungsprojekt" öffnen.
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| <br />
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| <span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf </span>[[Datei: icon planungsprojekt oeffnen.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">. Es erscheint ein Suchfilter. Tragen Sie "reg" (für Regal) im Feld "Bezeichnung" unter Betriebsauftrag ein. Bestätigen Sie zum Schluss mit "Suche auslösen".</span>
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| [[Datei: planungsprojekt suchen.png|thumb|right|400px|Planungsprojekt filtern]]
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| Jetzt sind die zwei Betriebsaufträge ersichtlich. Wir möchten noch eine zusätzliche Operation (Produktionsschritt) für das Regal einplanen. Da wird der Befehl "Neue Operation" eingesetzt.
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| <span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie die vorletzte Operation des Projekts "Regal" und klicken Sie auf </span>[[Datei: icon dok neu.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> um eine neue Operation darunter einzufügen. Füllen Sie die Eingabemaske mit den benötigten Daten wie im Bild unten aus. Speichern Sie anschliessend mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]].
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: operation erfassen.png|thumb|right|400px|Operation erfassen]]
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| <span style="background:#c8ccd1">Um die Operationen miteinander zu verbinden, wählen Sie den Befehl </span>[[Datei: icon autom verbinden.png|25px]].
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: ablaufplan.png|thumb|right|300px|Ablaufplan]]
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| Sind die Operationen miteinander verknüpft, muss es im Ablaufplan ersichtlich sein.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| Nun möchten wir die Betriebsaufträge neu terminieren.
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| [[Datei: terminieren.png|thumb|right|300px|Projekt terminieren]]
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| <span style="background:#c8ccd1">Geben Sie für beide Betriebsaufträge das gleiche Datum als Endtermin. Sie selektieren dazu einen Titeleintrag und wählen den Befehl </span>[[Datei: icon projekt terminieren.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">. Tragen Sie für beide Projekte das gleiche Datum in der Maske ein und wählen Sie "Endtermin eingeben" aus.</span>
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| <div style="clear:both;"></div>
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| Im Kapazitätsplan stehen verschiedene Anzeigevarianten zur Verfügung. Sie können entweder die Auslastung oder die Verfügbarkeit sichtbar machen. Sie können auch mit der Lupe ein- und aus-zoomen
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| [[Datei: Kapazitaet montage.png|thumb|right|500px|Kapazitätsplan Montage]]
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| <span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie den Reiter "Montage" und den Anzeigemodus "Auslastung in %" im Kapazitätsplan, um folgende Ansicht zu erhalten.</span>
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| <div style="clear:both;"></div>
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| Im Kapazitätsplan wird die maximale Kapazität durch die grüne Linie dargestellt. Es ist möglich, einen Teil oder die ganze Operation auf einen anderen Tag zu verschieben. Bei der Montage wird am letzten Tag die maximale Kapazität überschritten.
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| <span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie den oberen Teil des Balkens und wählen Sie "Termin eingeben" nach einem Rechtsklick. Wir wollen 4 ½ Stunden auf den vorherigen Tag verschieben und füllen die Maske entsprechend aus.</span>
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| [[Datei: kapazitaet auswahl.png|thumb|left|300px|Auswahl mit Rechtsklick]]
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| [[Datei: kapazitaet verschieben.png|thumb|right|300px|Verschieben der Stunden]]
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| <div style="clear:both;"></div>
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| Sie können noch nach Wunsch die Termine anpassen oder die Operationen und Zeiten ändern. Die Möglichkeiten der Ressourcenplanung sind unbegrenzt. Dank der Ressourcenplanung ist es möglich, Engpässe, Überschneidungen oder Lücken im Produktionsablauf ausfindig zu machen.
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| <span style="color:#808080">
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| Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Ressourcenplanung]]
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| </span>
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| <div style="clear:both;"></div>
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| <br /><br /><br />
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| ===Auftragsstückliste===
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| Nachfolgend wird erklärt wie eine Auftragsstückliste von Grund auf, Schritt für Schritt neu erstellt wird. Eine Auftragsstückliste ist immer einem bestehenden Betriebsauftrag zugewiesen.
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| ====Starten der Auftragsstückliste====
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| [[Datei: auftragsstueckliste starten.png|thumb|right|300px|Auftragsstueckliste starten]]
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| Wird die Tabelle "Betriebsaufträge verwalten" gewählt, wechselt die RibbonBar auf den Reiter "Betriebsaufträge".
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| <span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie den Betriebsauftrag Regal, für den Sie eine Stückliste anlegen wollen. Starten Sie über das Icon </span>[[Datei: icon stueckliste.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> das Zusatzprogramm "Stückliste".</span>
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| ====Oberfläche Auftragsstückliste====
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| Die Oberfläche der Auftragsstückliste gliedert sich in die folgenden Bereiche:
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| [[Datei: stueckliste oberflaeche.png|thumb|right|800px|Auftragsstückliste Oberfläche]]
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| |Oben<br />(grün)|| Ribbonbar
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| |-
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| |Mitte<br />(rot)||Positionsübersicht und Materialstamm<br />bei Ihnen sollten noch keine Positionseinträge vorhanden sein, da Sie die Werkteile noch nicht erfasst haben.
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| |-
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| |Unten<br />(blau)||Detailfenster wie z.B. <br />Grafische Darstellungen, Variablendialog, Arbeitsgänge, Kantenbild
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| |-
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| |}
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| Über den Fenstern befindet sich die Statuszeile mit Auftrags- und Positionsnummer (gelb), die Ihnen anzeigt, in welcher Auftragsstückliste Sie sich befinden.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| {| class="wikitable" style = "width: 60%; valign: top"
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| |-
| |
| !Icon!!Beschreibung!!Tastenkürzel
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| |-
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| |[[Datei: 01 neu.png|25px]]||Auftragsstückliste speichern||Ctrl + S
| |
| |-
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| |[[Datei: icon ordner.png|25px]]||Auftragsstücklistenebenen einblenden||
| |
| |-
| |
| |[[Datei: kantenbild naechste.png|25px]]||Kantenbild auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + N
| |
| |-
| |
| |[[Datei: kantenbild nach.png|25px]]||Kantenbild nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + N
| |
| |-
| |
| ||[[Datei: kantenbild vor.png|25px]]||Kantenbild vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + N
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]||Produkt auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + Y
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon produkt nach.png|25px]]||Produkt nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Y
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon produkt vor.png|25px]]||Produkt vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + Y
| |
| |-
| |
| |[[Datei: sform naechste.png|25px]]||Sonderform auf nächster Ebene einfügen||Ctrl + Alt + Q
| |
| |-
| |
| |[[Datei: sform nach.png|25px]]||Sonderform nach der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Q
| |
| |-
| |
| |[[Datei: sform vor.png|25px]]||Sonderform vor der aktuellen Position einfügen||Ctrl + Shift + Q
| |
| |-
| |
| |[[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]||Stücklistenposition bearbeiten||Ctrl + B
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Stücklistenposition löschen ||Delete/Del
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| |-
| |
| |[[Datei: icon rueck.png|25px]]||Letzten Befehl rückgängig machen||
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon wieder.png|25px]]||Letzten rückgängig gemachten Befehl wiederherstellen||
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| |-
| |
| |[[Datei: icon nummer.png|25px]]||Automatische Teilenummernvergabe||
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| |-
| |
| |[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Stücklistenpositionen suchen und selektieren||Ctrl + F
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| |-
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| |[[Datei: icon bormlive.png|25px]]||Stücklistenposition global ändern||
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| |-
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| |[[Datei: icon einfuegen.png|25px]]||Stücklistenposition einfügen||Ctrl + V
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| |-
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| |[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Stücklistenposition kopieren||Ctrl + C
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| |-
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| |[[Datei: icon ausschneiden.png|25px]]||Stücklistenposition ausschneiden||Ctrl + X
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| |-
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| |[[Datei: 13 Daten Import.png|25px]]||Stücklistenposition kopieren und nach aktueller Position einfügen||
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| |-
| |
| |[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben||Ctrl + P
| |
| |-
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| |[[Datei: icon selektion druck.png|25px]]||Selektion drucken||
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| |-
| |
| |[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Variablen||
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon lock.png|25px]]||Stücklistenposition sperren||
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| |-
| |
| |[[Datei: unlock.png|25px]]||Stücklistenposition entsperren||
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| |-
| |
| |[[Datei: icon kalk.png|25px]]||Stückliste neu berechnen||
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| |-
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| |[[Datei: icon uebernehmen.png|25px]]||Stückliste übernehmen||
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| |-
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| |}
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| '''Die Positionsübersicht'''
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| Die Positionsübersicht links basiert auf dem gleichen System wie beim Angebot. Allerdings mit dem Unterschied, dass andere Symbole verwendet werden, welche die Art des Eintrages darstellen.
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| {| class="wikitable"
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| |-
| |
| !Symbol!!Beschreibung
| |
| |-
| |
| |[[Datei: Icon erfasste produkte manuell.png|25px]]||Material ohne Artikel
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| |-
| |
| |[[Datei: Icon erfasste produkte.png|25px]]||Material mit Artikel, geöffnet mit untergeordneten Ebenen
| |
| |-
| |
| |[[Datei: Icon kbild.png|25px]]||Kantenbild: An diesem Symbol ist zu erkennen, dass die Stücklistenposition ein Kantenbild enthält
| |
| |-
| |
| |[[Datei: Icon sform.png|25px]]||Sonderform: An diesem Symbol ist zu erkennen, dass die Stücklistenposition eine Sonderform enthält
| |
| |-
| |
| |}
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| | |
| '''Tabellenbereich'''
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| Der Tabellenbereich beschreibt die Eigenschaften der Stücklistenelemente. Diese sind identisch mit den Eingabefeldern der Eingabemaske. Die Eingabemaske erscheint, wenn Sie die Icons "neue Stücklistenposition" oder "Stücklistenposition bearbeiten" anwählen. Änderungen können direkt im Tabellenbereich durchgeführt werden. So können z.B. die Fertigmasse einer Schrankseite geändert werden. Alle Elemente auf der nächsten Ebene werden automatisch angepasst.
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| | |
| Innerhalb des Tabellenbereichs bewegt sich der Cursor mit Hilfe der Tabulatortaste, der Returntaste oder den Pfeiltasten der Tastatur.
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| ====Erfassen von Einzelteile einer Stückliste====
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| [[Datei: Kantenbild erfassen.png|thumb|right|550px|Stücklistenposition erfassen]]
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| <span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf das Icon <span style="background:#c8ccd1">[[Datei: kantenbild naechste.png|25px]]</span>, um eine neue Stücklistenposition mit Kantenbild zu erfassen.</span>
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| Es erscheint die folgende Erfassungsmaske:
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| <div style="clear:both;"></div>
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| Nachstehend sehen Sie eine kurze Erklärung der Felder:
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| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| !Feldname/<br />Symbol!!Beschreibung
| |
| |-
| |
| |[[Datei: Icon save.png|25px]]||Speichern
| |
| |-
| |
| |[[Datei: Icon unsave.png|25px]]||Abbrechen ohne speichern
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| |-
| |
| |[[Datei: Icon materialstamm.png|25px]]||Materialstamm öffnen
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| |-
| |
| |[[Datei: Icon comnorm.png|25px]]||Artikel aus ComNorm einfügen
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| |-
| |
| |[[Datei: Icon erfasste produkte.png|25px]]||Artikel erfassen (z. B. Platten)
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| |-
| |
| |[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Filterdialog öffnen
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| |-
| |
| |[[Datei: Icon einzelerfassung.png|25px]]||Einzelerfassung: Eingabemaske schliesst nach dem Speichern
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| |-
| |
| |[[Datei: 13 Daten Import.png|25px]]||Dauererfassung: Eingabemaske bleibt nach dem Speichern stehen, jedoch ohne Werte
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| |-
| |
| |[[Datei: Icon Stdi 020 128.png|25px]]||Dauererfassung mit Feldkopie: Eingabemaske bleibt nach dem Speichern inkl. Werte stehen
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| |-
| |
| |Teilenummer||Standardmässig wird die Teilenummer automatisch vergeben (auto). Sie können die Teilenummer aber auch manuell vergeben.
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| |-
| |
| |Bestandteil||Hier muss beschrieben werden, wofür das Stücklistenelement verwendet wird (z.B. Seite, Boden, usw.)
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| |-
| |
| |Anzahl||Die Anzahl bestimmt die Menge in Stück.
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| |-
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| |Länge/Breite/Dicke||Für Kantenbildeinträge oder definierte Teile werden hier die Masse festgelegt.
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| Die Dicke kann leer bleiben, da diese automatisch errechnet wird.
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| |-
| |
| |Zuschnitt Länge/Breite/Dicke||Die Zuschnittmasse werden automatisch errechnet.
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| |-
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| |F-Prozess||Der Fertigungsprozess definiert, welche Mass-Zuschläge die Stücklistenmaterialien erhalten.
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| Es kann z. B. ein Fertigungsprozess für Teile angelegt werden, die auf der CNC-Maschine umfahren werden und somit pro Seite 5 mm Zumass brauchen.
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| |-
| |
| |}
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| | |
| Die Felder, welche für das Kantenbild und die Materialdefinition zuständig sind, sind im Moment noch ausgeblendet. Damit Sie Kanten und Beläge eingeben können, müssen der Stücklistenposition (Werkteil) im Feld Bestandteil, Länge und Breite Werte eingegeben werden.
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| | |
| [[Datei: Kanten erfassen.png|thumb|right|550px|Trägermaterial/Kanten und Beläge erfassen]]
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| <span style="background:#c8ccd1">Geben Sie die Werte für die Seite des Regals ein, wie es auf dem folgenden Bild ersichtlich ist, damit mit der Auswahl des Belags und der Kanten weitergefahren werden kann. Benutzen Sie den Tabulator nach der Eingabe der Daten um das nächste Feld anzuwählen.</span>
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| | |
| Sobald die Fertigbreite (FB) eingegeben wurde, werden die restlichen Felder aktiv.
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| | |
| <div style="clear:both;"></div>
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| Eine kurze Erklärung der entsprechenden Felder:
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| | |
| {| class="wikitable"
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| |-
| |
| !Feldname!!Beschreibung
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| |-
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| |Artikelnummer/ Bezeichnung||In den Spalten Artikelnummer und Bezeichnung kann auf den Artikelstamm zugegriffen werden. Dazu muss in eines der Felder ein Teil der Artikelnummer oder der Bezeichnung eingegeben werden. Mit F6 werden alle Artikel aufgelistet, die den eingegebenen Kriterien entsprechen. Wenn Sie z. B. in das Feld "Artikelnummer" "spa" eingeben, werden alle Artikel angezeigt, welche mit der Artikelnummer "spa" beginnen.
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| |-
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| |F-Dicke<br />Zuschlagsgruppe<br />L-Z / B-Z / D-Z||Wurde ein Artikel ausgewählt, werden die Artikelnummer, die Bezeichnung, die Dicke, die Zuschlagsgruppe und die entsprechenden Masse der Zuschlagsgruppe aus den Artikelgrundlagen eingelesen. Soll eine andere Dicke verwendet werden, so kann diese überschrieben werden. Sollen andere Zuschlagsmasse verwendet werden, kann eine andere Zuschlagsgruppe ausgewählt werden. Es kann auch der erste Eintrag in der Auswahlliste der Zuschlagsgruppe (leer) ausgewählt und die Zuschlagmasse von Hand eintragen werden.
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| |-
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| |Ausrichtung||Hier kann mit Doppelklick die Ausrichtung des Materials um 90° gedreht werden.
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| |-
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| |TM||Trägermaterial
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| |-
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| |KL||Kante links
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| |-
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| |KO||Kante oben
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| |-
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| |KR||Kante rechts
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| |-
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| |KU||Kante unten
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| |-
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| |BA||Belag aussen
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| |-
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| |BI||Belag innen
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| |-
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| |Materialgruppe||Hier wird die Materialgruppe angezeigt.
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| |-
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| |Einheitspreis||Der Preis entspricht dem Basispreis eines Artikels und wird mit einem Artikel automatisch eingelesen. Muss innerhalb der Auftragsstückliste ein Artikel verwendet werden, der nicht im Artikelstamm vorhanden ist, kann dieser manuell eingetragen und der Preis eingegeben werden. Dieser wird in der Nachkalkulation berücksichtigt.
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| |-
| |
| |Bemerkung||Zu jedem Teil kann eine Bemerkung erfasst werden, die bei der Ausgabe der Stückliste unterhalb des Eintrags ausgegeben wird.
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| |-
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| |Lieferant||Wählen Sie den Lieferanten aus dem Adressstamm aus. In der automatischen Beschaffung wird dieser Lieferant direkt übernommen.
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| |-
| |
| |Bestelltext||Geben Sie hier den Bestelltext ein. Dieser wird in die automatische Beschaffung übernommen.
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| |-
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| |Endtermin||Der Endtermin wird als Liefertermin betrachtet. Dieser wird ebenfalls in die automatische Beschaffung übernommen.
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| |-
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| |WB- Frist||Die Beschaffungszeit in Tagen. Diese wird in die Beschaffung übernommen.
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| |-
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| |PVL||Die Produktionsvorlaufzeit wird in der Beschaffung verwendet, um die Bedarfstermine der untergeordneten Produkte zu bestimmen. Sie wird in Tagen angegeben.
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| |-
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| |}
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| Wir erfassen die Daten für die Seiten des Regals, damit Sie mit der Bedienung der Stücklisten vertraut werden.
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| [[Datei: Stueckliste suchen.png|thumb|right|550px|Suchfunktion Stückliste]]
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| <span style="background:#c8ccd1">Geben Sie in der Zeile "Trägermaterial" (TM) und Spalte "Artikelnummer" "spa" ein und drücken Sie anschliessend F6. Im folgenden Auswahlfenster werden jetzt alle Artikel aus dem Artikelstamm angezeigt, welche mit der Bezeichnung "spa" beginnen. Wählen Sie das Produkt "spa19" mittels Doppelklick für unser Trägermaterial.</span>
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| Für die Kanten oben, unten und links sind Buchenfurnierkanten vorgesehen.
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| <span style="background:#c8ccd1">Damit Sie die Furniere erhalten, geben Sie "fu" in der Spalte Artikelnummer ein. Mit F6 erhalten Sie alle Produkte, welche mit der Bezeichnung "fu" beginnen. Suchen Sie "fur06_buche" (Buchenfurnier) für die linke Kante (KL) aus.</span>
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| <div style="clear:both;"></div>
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| Die Zuschlagsgruppe wird automatisch auf Furnier gesetzt und die vordefinierten Werte werden übernommen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, die Zuschlagsgruppe zu ändern.
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| [[Datei: Stueckliste zuschlagsgruppe.png|thumb|left|800px]]
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| <div style="clear:both;"></div>
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| Da die Kanten oben und unten gleich ausgeführt sind, haben Sie die Möglichkeit, diese mit F8 zu kopieren.
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| <span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie die Zeile "KO" aus und drücken Sie F8. Machen Sie dasselbe mit der Zeile "KU". Der Belag ist auch mit Buchenfurnier vorgesehen. So können Sie nochmals zweimal F8 drücken um den Belag hinzuzufügen.</span>
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| Beim Kantenbild haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob die Kanten vor oder nach dem Belegen angeleimt werden. Wählen Sie die entsprechende Checkbox gleich neben dem Kantenbild an.
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| Das graue Rechteck mit der dicken schwarzen Line zeigt den Belag an. Werden die Kanten nach dem Belegen angeleimt, ist deren Darstellung weiss.
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| Die Ausbildung der Kantenverbindung kann per Mausklick auf die Ecke des Kantenbildes verändert werden. So kann bestimmt werden, ob die Kante durchläuft - also als zweites angeleimt wird - oder auf Gehrung geschnitten wird.
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| <span style="background:#c8ccd1">Wechseln Sie ruhig einmal die Kantenausbildung um zu sehen, wie es funktioniert. Sie sollten aber beachten, dass Sie am Ende wieder die Voreinstellung wiederherstellen, da das Tutorial auf diese Weise fortfährt.</span>
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| Unterhalb der Stücklistenpositionen können Sie das Material für die Oberflächenbehandlung wählen. Zu jedem Material können Sie zusätzlich die Anzahl Lackaufträge pro Fläche eingeben.
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| <span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie vor wie bei den Teilematerialien. Geben Sie bei der Artikelnummer "lack" ein und bestätigen Sie mit F6. Anschliessend geben Sie im Bild daneben die Anzahl Lackaufträge pro Fläche ein.</span>
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| [[Datei: Stueckliste eingabemaske.png|thumb|right|500px|Eingabemaske mit ausgefüllten Fenstern für Seiten des Regals]]
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| <span style="background:#c8ccd1">Stellen Sie die Erfassungsart oben von Einzelerfassung auf Dauererfassung mit Feldkopie und beenden Sie die Erfassung, indem Sie auf </span>[[Datei: icon save.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1"> klicken.</span>
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| Die Seite wird nun in die Stückliste eingetragen und das Programm ist bereit für die nächste Erfassung eines Einzelteils.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ====Dauererfassung mit Feldkopie====
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| [[Datei: Stueckliste dauererfassung.png|thumb|right|500px|Dauererfassung mit Feldkopie]]
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| Weil Sie vor dem Abspeichern "Dauererfassung mit Feldkopie" gewählt haben, ist der gesamte Dialog mit den eingegebenen Werten nochmals verfügbar, während BormBusiness die Seiten im Hintergrund gespeichert hat.
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| <span style="background:#c8ccd1">Sie können nun die Masse und das Kantenbild so anpassen, dass es für den Boden und Deckel passt, anschliessend die Eingabe auf Einzelerfassung stellen und mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]] <span style="background:#c8ccd1">abschliessen.</span>
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| |'''Hinweis'''<br />
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| Mittels F3 können sie einen eingegebenen Datensatz vollständig aus der Zeile löschen
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| |-
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| |}
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ====Stücklistenposition kopieren====
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| Damit Sie sehen, wie Sie Einzelteile einer Stückliste kopieren, erfassen wir die Rückwand des Regals.
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| <span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie im Strukturbereich die Position "Seiten" an damit diese rot markiert wird. Mit "Ctrl + K" können Sie die Stücklistenposition kopieren. Es öffnet sich der Dialog von vorhin, in welchem die Positionen angepasst werden und die Erfassung wie vorhin abgeschlossen werden kann.</span>
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: Auftragsstueckliste.png|thumb|left|900px|Auftragsstückliste]]
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| <div style="clear:both;"></div>
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| Sie können jetzt nach Belieben die restlichen Teile für das Regal erfassen. Zusätzlich haben Sie auch hier die Möglichkeit eine Stückliste auszudrucken. Dies funktioniert auf dieselbe Weise, wie im Kapitel "Bericht ausdrucken" beschrieben ist.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ====Schliessen des Stücklisten Programms====
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| Sobald Sie die Stückliste zu Ende erfasst haben können Sie das Fenster schliessen. Sie werden gefragt, ob Sie die Stückliste speichern wollen.
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| ====Erfassen von bestehenden Produkten====
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| Wir wollen im Betriebsauftrag "Schrankfront" zeigen, wie bestehende Produkte in die Stückliste eingefügt werden können.
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| <span style="background:#c8ccd1">Starten Sie die Auftragsstückliste des Betriebsauftrages "Schrankfront", wie Sie es im vorherigen Kapitel
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| gelernt haben.</span>
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| Sie können das Icon [[Datei: icon stueckliste.png|25px]] der RibbonBar, das Kontextmenu oder "Ctrl + Shift + S" benutzen.
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| <span style="background:#c8ccd1">Nachdem die Auftragsstückliste gestartet wurde, können Sie mit [[Datei: icon produkt naechste.png|25px]] ein Produkt auf der nächsten Ebene erstellen.</span>
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| [[Datei: Variablenabfrage.png|thumb|right|450px|Variablenabfrage]]
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| Dazu kann man wie gehabt im Feld "Produktenummer" das gewünschte Stichwort eingeben und mit F6 die dem Suchbegriff entsprechenden Datensätze aufrufen.
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| <span style="background:#c8ccd1">Suchen Sie im Feld Produktnummer nach dem Schrank und wählen sie "Schrank_mit_Schubl", welchen Sie bereits bei dem Angebot gebraucht haben ([[Quickstart BormBusiness#Angebot - Produkt erfassen|Angebot - Produkt erfassen]]). In den restlichen Feldern wird nichts eingetragen. Nach dem Abspeichern werden Sie nach den Werten des variablen Schrankes gefragt, welche Sie der Reihe nach ausfüllen und mit "OK" bestätigen.</span>
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| In der Auftragsstückliste wird nun der Schrank eingefügt. Sie werden bemerken, dass die genauen Positionen fehlen. Das Programm hat den Schrank in der Liste erkannt. Die genauen Masse der Teile müssen noch ausgerechnet werden.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| <span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie dazu auf </span>[[Datei: icon kalk.png|25px]]<span style="background:#c8ccd1">, um die Stückliste durchzurechnen.</span>
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| [[Datei: Stueckliste berechnen.png|thumb|left|900px|Stückliste berechnen]]
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| <div style="clear:both;"></div>
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| Das Programm zeigt nun alle Bestandteile an, die für den Schrank definiert sind.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| <span style="color:#808080">
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| Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Stückliste]]
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| </span>
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| <br /><br />
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| ===Variable Produkte===
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| In BormBusiness können Sie variable Produkte anlegen, welche Ihre Stückliste automatisch auf die gewünschten Massangaben ausrechnen und erfassen. Die Möglichkeiten in diesem Bereich sind grenzenlos.
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| Jedoch würde eine Einführung in dieses mächtige Werkzeug, welches von kleinen Schreinereien bis zu industriellen Fabriken eingesetzt wird, den Rahmen dieses Tutorials sprengen.
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| <span style="color:#808080">
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| Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[variable Produkte]]
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| </span>
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| <br /><br />
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| ===Zuschnittoptimierung===
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| Bitte beachten Sie, dass die Zuschnittoptimierung kein Grundmodul von BormBusiness ist. Wenn Sie die Zuschnittoptimierung in Folge der untenstehenden Anleitung nicht vorfinden, so können Sie dieses Kapitel überspringen.
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| Nachdem Sie eine Stückliste für unseren Betriebsauftrag erfasst haben, können Sie eine Zuschnittoptimierung durchführen.
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| Die Zuschnittoptimierung ist innerhalb der Anwendung ein eigenständiges Programm. Dieses Programm ermöglicht es, Platten auf der Basis von Stücklistendaten optimal aufzuteilen und in verschiedenen Auswertungen darzustellen.
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| In der Regel bestehen in der Produktion keine Probleme beim optimalen Positionieren von wenigen Elementen auf dem Plattenmaterial. Bei einer grossen Menge von Elementen wird es immer schwieriger, möglichst schnell und mit minimalem Verschnitt die Platten wirtschaftlich einzuteilen. Das ist genau der Punkt, bei dem sich der Einsatz einer Zuschnittoptimierung als lohnend erweist, zudem haben Sie die Materialbestellmenge mit der Optimierung genau errechnet.
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| |'''Hinweis'''<br />
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| *Sie können zur Optimierung Stücklisten aus verschiedenen Betriebsaufträgen zusammenfassen und einlesen.
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| *Sie können in der Zuschnittoptimierung alle Arten von Materialien optimieren wie z.B. Platten, Profilleisten oder Paneelen. Dies geschieht, indem Sie die Ausgangsmaterialien in Ihrem Artikelstamm anlegen, anschliessend stehen diese in der Optimierung zur Verfügung.
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| *Weiterhin haben Sie auch die Möglichkeit, Reste zu verwalten und in die Optimierung zu übernehmen.
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| |-
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| |}
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| ====Starten der Zuschnittoptimierung====
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| [[Datei: Navigation zuschnittoptimierung.png|thumb|right|500px|Navigation Zuschnittoptimierung]]
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| <span style="background:#c8ccd1">Selektieren Sie in der Tabelle Betriebsaufträge den Datensatz "Regal" und öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenu. Anschliessend wählen Sie unter Programm starten "Zuschnittoptimierung".</span>
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ====Oberfläche des Zuschnittoptimierungs-Programms====
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| [[Datei: Zuschnittoptimierung gui.png|thumb|left|700px|Zuschnittoptimierung]]
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ====Optimierungsparameter====
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| <span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Optimierungsparameter".</span>
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| In diesem Verzeichnis werden die folgenden Grundeinstellungen vorgenommen, anhand derer die Zuschnittoptimierung erfolgt. Um die Parameter zu bearbeiten müssen Sie in der Symbolleiste das Icon "Bearbeiten" auswählen.
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| '''Methode'''
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| *Sie können im Feld Methode aussuchen wie geschnitten wird.
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| *Bei "Horizontalen Schnitt zuerst durchführen" werden als Erstes alle horizontalen Schnitte in so genannten Bahnen durchgeführt. Horizontal bedeutet hierbei, dass der Länge nach geschnitten wird.
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| *Bei "vertikalen Schnitt zuerst durchführen" werden als Erstes alle vertikalen Schnitte durchgeführt.
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| *Bei "besten Schnitt zuerst durchführen" entscheidet das Programm, was am besten ist. Hier kann es sein, dass als Erstes eine Bahn horizontal geschnitten wird und die restlichen dann vertikal, was zur Folge hat, dass die Platten auf der Zuschnittmaschine mehrmals gedreht werden müssen.
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| '''Säumschnitte'''<br />
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| Bei Bedarf kann hier für jede Seite der Platte die Randbreite der Besäumung individuell angegeben werden.
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| '''Zugaben'''<br />
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| Obwohl in der Tabelle "Zuschlagsgruppen" (Stammdaten / Artikel) die Masszugaben für die einzelnen Zuschnittmaterialien schon bestimmt werden, kann an dieser Stelle für den Zuschnitt noch eine zusätzliche Masszugabe generiert werden, welche dann pauschal für jedes Ausgangsmaterial und jedes Zuschnittstück angewendet wird.
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| '''Verarbeitungsstatus'''<br />
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| Hier kann festgelegt werden, ob die Daten in eine Folgeoptimierung an die Zuschnittsäge oder in die Stückliste exportiert werden sollen.
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| <span style="background:#c8ccd1">Drücken Sie auf "Bearbeiten", um bei den Säumschnitten überall 20 mm einzutragen. Sie können danach abspeichern, damit wieder alle Funktionen zur Verfügung stehen.</span>
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| ====Bedarfstücke====
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| <span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Bedarfstücke".</span>
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| Durch das Öffnen der Zuschnittoptimierung aus der Betriebsauftragstabelle erscheinen hier bereits die zugehörigen Teile.
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| |'''Hinweis'''<br />
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| *In der Regel übernehmen Sie die Teile der Stückliste als Bedarfstücke "MUSS".
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| *Weiter besteht die Möglichkeit, bestimmte Teile als Bedarfstücke "KANN" auszuweisen. Diese werden in die Plattenaufteilung aufgenommen, wenn es aufgrund des vorhandenen Rohmaterials möglich ist.
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| |-
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| |}
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| |'''Tipp'''<br />
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| Bei den Bedarfstücken "KANN" ist es sinnvoll, Teile zu erfassen, welche immer wieder benötigt werden, wie z.B. Sockelzwischenstücke. Das heisst, dass diese zusätzlich zugeschnitten werden, wenn genügend Platz auf der Platte vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, werden sie weggelassen. Bedarfstücke "KANN" und "OPTIONAL" werden selten verwendet.
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| |-
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| |}
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| Weiter besteht die Möglichkeit, die Bedarfstücke über die Funktion "Import" einzufügen. Auf diese Weise können Stücklisten aus einem Betriebsauftrag übernommen werden. Über die Funktion "Neu" können neue Teile erfasst werden, welche nicht in einer Stückliste vorhanden sind.
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| <span style="background:#c8ccd1">Drücken Sie auf das Icon "Import". Es erscheint ein Abfragefenster.</span>
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| Sie können wählen, ob die zu importierenden Stücke als Bedarfstück "MUSS" oder Bedarfsstück "KANN" eingefügt werden. Über das Icon "..." können Sie im unteren Bereich alle Betriebsaufträge anzeigen lassen.
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| <span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie den Betriebsauftrag für die Schrankfront mit einem Doppelklick an. Nun erscheint erneut ein Auswahlfenster, welches alle Materialien anzeigt, welche für den Betriebsauftrag verwendet werden. Mit einem Klick auf "OK", fügen Sie alle rot markierten Zeilen der Bedarfstückliste hinzu.</span>
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| Die Bedarfstücke wurden alle eingefügt.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: Zuschnittoptimierung liste.png|thumb|left|700px|Zuschnittoptimierungsliste]]
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ====Ausgangsmaterialien definieren====
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| <span style="background:#c8ccd1">Wählen Sie in der Bereichsauswahl das Verzeichnis "Ausgangsmaterialien".</span>
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| Im Register "Ausgangsmaterialien" können die Rohmaterialien, welche in der Zuschnittoptimierung benötigt werden, eingegeben und verwaltet werden. Das Ausgangsmaterial kann auch aus dem Artikelstamm oder aus dem Lagermaterial importiert werden.
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| <span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf "Import" um die vordefinierten Ausgangsmaterialien aus dem Artikelstamm einzufügen. Nach einem "OK" auf dem folgenden Fragefenster werden diese importiert.</span>
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| Sie werden bemerken, dass nur bei "spa19" Lagermaterial hinterlegt ist. Bei den anderen Materialien ist nichts eingetragen. Bei diesen muss noch eine Platte definiert werden.
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| <span style="background:#c8ccd1">Markieren Sie einen Artikel Ihrer Wahl. Klicken Sie danach auf das Icon "Neu" um das Ausgangsmaterial zu erfassen. Geben Sie Länge und Breite der Platte an.</span>
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| [[Datei: Ausgangsmaterial.png|thumb|right|300px|Ausgangsmaterial bearbeiten]]
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| Im Feld Anzahl können Sie definieren, wie viele Platten Sie noch an Lager haben. Wenn es nicht genügend Platten an Lager hat, wird beim Optimieren eine Fehlermeldung ausgegeben, da nicht der ganze Auftrag erfasst werden kann. Wird bei der Anzahl der Eintrag -1 gemacht, geht das Programm davon aus, dass unendlich viele Platten zur Verfügung stehen. Da die meisten Platten gemäss der Optimierung bestellt werden, wird meistens per Voreinstellung mit dem Eintrag -1 gearbeitet.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: Lagermaterial.png|thumb|right|450px|Lagermaterial]]
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ====Optimierung====
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| <span style="background:#c8ccd1">Klicken Sie auf die Schaltflache "Optimierung" um die Plattenoptimierung vorzunehmen. </span>
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| Sie können nun die Schnittpläne über das Verzeichnis "Schnittpläne" in der Bereichsauswahl begutachten. Mit den Buttons "vor" und "zurück" aus der Symbolleiste können Sie zwischen den einzelnen Platten blättern.
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| Über die Funktion "Plan" können Sie die Schnittpläne ausdrucken. Sie haben auch die Möglichkeit, über "Bericht" einen Bericht auszudrucken, welcher Ihnen Informationen über das Plattenlager gibt.
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| Sie kennen nun die wichtigsten Grundlagen der Zuschnittoptimierung. Schliessen Sie das Programm, um wieder zu BormBusiness zu gelangen.
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| <span style="color:#808080">
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| Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Zuschnittoptimierung]]
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| </span>
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| <br /><br /><br />
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| ===Einsatzplanung===
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| Nachdem Sie die Arbeitsvorbereitung für die Betriebsaufträge erstellt sind, können Sie mit dem Modul "Einsatzplanung" den Betriebsauftrag detailliert einplanen und an Mitarbeiter oder anderen Kapazitäten zuweisen.
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| [[Datei: Navigation einsatz.png|thumb|right|200px|Programmstart Einsatzplanung]]
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| <span style="background:#c8ccd1">
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| Selektieren Sie nun den Betriebsauftrag "Regal". Gehen Sie dazu in der Navigation unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA" und starten Sie im Kontextmenu den Programmstart "BA für Planung freigeben" (Einsatzplanung erzeugen). Sie können dieses Programm ebenfalls aus der Ribbonbar aus starten.</span>
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| Mit dieser Aktion werden die über die Ressourcenplanungs-Vorlage errechneten Arbeitsstunden der Einsatzplanung übergeben. Ebenso werden die Start- und Endtermine übernommen.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: Navigation einsatzplanung.png|thumb|right|200px|Navigation Einsatzplanung]]
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| <span style="background:#c8ccd1">Starten Sie nun die Einsatzplanung in der Navigation unter "Einsatzplanung" --> "Einsatzplanung"</span>
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: Einsatzplanung start.png|thumb|right|600px|Einsatzplanung]]
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| Nun erscheint Ihnen die Einsatzplanung. Links sehen Sie ihre Ressourcen, welchen Sie Aufträge zuordnen können. Rechts oben werden Ihnen die Aufträge angezeigt, welche in diesem Zeitraum eingeplant werden können.
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| Sollte der Auftrag "Regal" nicht ersichtlich sein, so können Sie mit den Buttons "Kalender vor" und "Kalender zurück" in der Ribbonbar, in den entsprechenden Zeitraum des Auftrages "Regal" wechseln.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: Ressource anlegen.png|thumb|right|300px|Ressourcenverwaltung]]
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| <span style="background:#c8ccd1">
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| Sofern Ihr gewünschter Mitarbeiter noch nicht in der Einsatzplanung erscheint, klicken Sie auf den Button "Ressourcenverwaltung" in der Ribbonbar.</span>
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| <span style="background:#c8ccd1">
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| Mit einem Klick auf "Ressource hinzufügen" können Sie einen neuen Mitarbeiter zur Einsatzplanung hinzufügen.
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| </span>
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: Ressourcen.png|thumb|right|300px|Ressourcen]]
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| <span style="background:#c8ccd1">
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| Vervollständigen Sie dazu die Felder gemäss nebenstehendem Bild und Speichern Sie dies anschliessend ab.
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| </span>
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| <div style="clear:both;"></div>
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| <span style="background:#c8ccd1">
| |
| Klicken Sie nun in der Ribbonbar auf den Button "Neu laden" um die ganze Einsatzplanung zu aktualisieren.
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| </span>
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| Nun wird Ihnen der neue Mitarbeiter in der Tabelle angezeigt.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: einplanen.png|thumb|right|300px|Mitarbeiter einplanen]]
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| <span style="background:#c8ccd1">
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| Selektieren Sie nun den Tag, an dem Sie ihren Mitarbeiter einplanen möchten. Mit "Rechtsklick" --> "Einplanen", können Sie ihm einen Auftrag zuweisen.
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| </span>
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: auftrag zuweisen.png|thumb|right|400px|Auftrag zuweisen]]
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| <span style="background:#c8ccd1">
| |
| Selektieren Sie den Auftrag, welchen Sie Ihrem Mitarbeiter zuweisen möchten und füllen Sie die Felder "Detail auswählen" und "Planstunden" aus.
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| </span>
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| | |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| [[Datei: einsatzplanung planung.png|thumb|right|600px|Einsatzplanung]]
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| Nun können Sie ihrem Mitarbeiter weitere Aufträge zuweisen.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: Arbeitsanweisung.png|thumb|right|400px|Arbeitsanweisung]]
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| <span style="background:#c8ccd1">
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| Klicken Sie anschliessend in der Ribbonbar auf den Button "Arbeitsanweisung". </span>
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| Es erscheint ein Bericht mit den gesamten Arbeitsanweisungen, welche Sie dem selektierten Mitarbeiter zugewiesen haben.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| <span style="color:#808080">
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| Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Einsatzplanung]]
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| </span>
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| ===Zeiterfassung===
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| [[Datei: Zeiterfassung navigation.png|thumb|right|300px|Navigation Zeiterfassung]]
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| Damit Sie den Auftrag, welchen Sie ausgeführt haben, zur Kontrolle nachkalkulieren können, müssen die für den Auftrag aufgewendeten Zeiten erfasst werden.
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| <span style="background:#c8ccd1">
| |
| Öffnen Sie dazu den Desktop "Zeiterfassung" aus der Navigation. In diesem Desktop können Zeiten und Spesen verwaltet werden.
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| </span>
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| <div style="clear:both;"></div>
| |
| ====Zeitverarbeitung====
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| In der Ribbonbar unter dem Reiter "Zeiterfassung/Spesen" werden die Befehle der Zeitverarbeitung angezeigt.
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| [[Datei: Ribbon zeiten.png|thumb|left|800px|Ribbonbar Zeiterfassung]]
| |
| <div style="clear:both;"></div>
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| ====Zeiten erfassen====
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| [[Datei: Zeiten erfassen.png|thumb|right|500px|Zeiten erfassen]]
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| <span style="background:#c8ccd1">
| |
| Klicken Sie auf das Icon </span>[[Datei: Neue Zeit.png|25px]]
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| <span style="background:#c8ccd1"> in der RibbonBar. Sie erhalten die Erfassungsmaske für die Zeiten.</span>
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| <span style="background:#c8ccd1">
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| Wählen Sie nun die Zeitart, den Mitarbeiter, das Erfassungsdatum, die Auftragsnummer, die Kostenstellen und die Stundenzahl aus.</span>
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| Im Feld "Bemerkung" können Sie individuelle Bemerkungen erfassen.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| Nach dem Klick auf [[Datei: icon save.png|25px]] bleibt die Erfassungsmaske offen. Alle Eingaben bleiben bestehen. So können Sie mehrere Positionen erfassen.
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| Beachten Sie, dass für unseren Betriebsauftrag "Regal" im Tutorial nur eine Zeit erfasst wurde. Sie können aber ohne Weiteres, weitere Einträge erfassen.
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| <span style="background:#c8ccd1">
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| Sobald Sie alle Stunden erfasst und mit </span>[[Datei: icon save.png|25px]]
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| <span style="background:#c8ccd1"> gespeichert haben, können Sie den Desktop "Zeiterfassung" schliessen.</span>
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| ====Spesenerfassung====
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| [[Datei: Spesen erfassen.png|thumb|right|500px|Spesen erfassen]]
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| Die Spesenerfassung funktioniert nach demselben Prinzip wie die Zeiterfassung.
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| <span style="background:#c8ccd1">
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| Klicken Sie hierzu auf das Icon </span>[[Datei: icon spesen.jpg|25px]].
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| <span style="background:#c8ccd1">
| |
| Wählen Sie den Mitarbeiter, das Erfassungsdatum und den Spesencode zusammen mit der Anzahl sowie der Auftragsnummer aus. Im Feld Bemerkung können Sie individuelle Bemerkungen erfassen.
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| </span>
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| <div style="clear:both;"></div>
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| Nach dem Klick auf Speichern bleibt die Erfassungsmaske offen. So können Sie mehrere Positionen erfassen.
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| | |
| Beachten Sie, dass für unseren Betriebsauftrag "Regal" im Tutorial nur einen Eintrag bei den Spesen erfasst wurde. Sie können ohne Weiteres weitere Einträge erfassen.
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| | |
| Sobald Sie alle Spesen erfasst haben, können Sie den gesamten Desktop schliessen.
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| | |
| {| class="wikitable"
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| |-
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| |'''Tipp'''<br />
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| Mit der Taste "D" können Sie in jedem Datumsfeld direkt das Datum vom Eingabetag eintragen.
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| |-
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| |}
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| <span style="color:red;">Hier entsteht ein weiterführendes Kapitel zur Zeit- und Spesenerfassung.</span>
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| <span style="color:#808080">
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| Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Zeitmanagement]]
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| </span>
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| <br /><br /><br />
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| ===Kreditoren===
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| Kreditoren sind Gläubiger von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Kreditoren verrechnen die der eigenen Firma erbrachten Leistungen/Lieferungen mittels Lieferantenrechnungen. Diese werden jeweils dem entsprechenden Betriebsauftrag über die Kreditoren-Nachkalkulation zugeordnet.
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| Die Kreditoren-Nachkalkulation wird für folgendes benötigt:
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| *Die erfassten Kreditoren werden für die Nachkalkulation verwendet.
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| *Einem Artikel der nicht aus dem Artikelstamm übernommen, sondern von Hand in die Stückliste eingegeben wurde, muss in der Stückliste ein Preis zugeordnet werden. Alternativ dazu kann der Preis in der Stückliste auch auf 0 gelassen werden, stattdessen wird das Material in den Kreditoren erfasst.
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| *Oft werden Materialien für einen bestimmten Auftrag bestellt. Um diese in der Nachkalkulation erscheinen zu lassen, werden sie in der Kreditoren-Nachkalkulation verbucht.
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| *Mit Hilfe des Kalkulationscodes wird bestimmt, an welcher Stelle der Kalkulation der Rechnungsbetrag erscheinen soll - ob als auftragsbedingte Material- oder als Sonderkosten.
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| Wir wollen die Rechnung für das Glas des Regals in der Kreditoren-Nachkalkulation erfassen.
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| ====Kreditorenerfassung starten====
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| [[Datei: Ab navigation.png|thumb|right|300px|Navigation Betriebsauftrag]]
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| Das Erfassen von Kreditorenrechnungen erfolgt auftragsbezogen. Zuerst muss der bestimmte Auftrag, für den die Kreditorenrechnung erfasst werden soll, in der Datenverwaltung gesucht und angewählt werden. Danach kann über den Programmstart die Kreditorenerfassung gestartet werden.
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| Starten Sie für den Betriebsauftrag "Regal" die Kreditorenerfassung mittels "Rechtsklick" --> "Programm starten" --> "Kreditoren Nachkalkulation".</span>
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| [[Datei: Kreditoren start.png|thumb|right|300px|Kreditorenerfassung]]
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| Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Kreditorenerfassung über den Programmstart in der Ribbonbar auszuführen.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ====Kreditorenerfassungsmaske====
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| [[Datei: Kreditorenmaske.png|thumb|left|900px|Kreditorenerfassung]]
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| <div style="clear:both;"></div>
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| *In der Kopfzeile der Erfassung steht die Bezeichnung der Maske (Nachkalkulation, Auftragsnummer, Positionsnummer, Bezeichnung Betriebsauftrag).
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| *Auf der linken Seite befindet sich der Strukturbereich mit den Unterregistern "Gruppierung" und "Details".
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| *Die rechte Seite enthält die Tabelle mit den Kreditorendaten.
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| *Innerhalb der Kreditoren werden die Einträge nach dem Kalkulationscode und nach dem Lieferanten gruppiert. Entsprechend gestaltet sich die Struktur.
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| *Mit Hilfe der Unterregister "Gruppierung" und "Details" kann die Struktur nach der Gruppierung oder nach den Details hierarchisch aufgelöst angezeigt werden.
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| *Details sind die zu einem Kalkulationscode erfassten Kreditorenrechnungen.
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| ====Kreditoren erfassen====
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| [[Datei: kreditoren erfassen.png|thumb|right|300px|Neue Kreditorenrechnung]]
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| <span style="background:#c8ccd1">
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| Mit einem Klick auf "Neu" erscheint die auf dem folgenden Bild gezeigte Erfassungsmaske. Geben Sie die Werte gemäss Abbildung ein, um das Glas zu erfassen.</span>
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| Natürlich können Sie die Icons [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] verwenden, um nach den vorhandenen Einträgen zu suchen, damit die Eingabe erleichtert wird.
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| Mit einem Klick auf "OK" speichern Sie die erfasste Kreditorenrechnung ab.</span>
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| {| class="wikitable"
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| |'''Tipp'''<br />
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| Sie können die Kreditorenrechnungen in der rechten Tabelle bearbeiten, falls Sie etwas falsch eingetragen haben. Aktivieren Sie das entsprechende Feld per Doppelklick.
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| |}
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| <span style="background:#c8ccd1">
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| Schliessen Sie jetzt die Kreditorenerfassung. Sie werden danach gefragt ob Sie abspeichern möchten. Falls Sie dies nicht bereits schon getan haben, tun Sie dies jetzt.</span>
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| <span style="color:#808080">
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| Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Kreditoren]]
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| ====Nachkalkulation====
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| Am Ende jedes Auftrags steht die Nachkalkulation, um zu überprüfen, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Sie können mit BormBusiness zu jedem Zeitpunkt des Auftrags die Nachkalkulation einsehen. So haben Sie laufend die Möglichkeit, den Auftrag finanziell zu überwachen. Zuerst werden Sie allerdings einige Grundeinstellungen zur Nachkalkulation einstellen.
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| Die Basis für die Nachkalkulation bilden die Betriebsaufträge. Eine Kalkulation kann nur bezogen auf einen Betriebsauftrag durchgeführt werden.
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| In der Kalkulation werden alle zum Betriebsauftrag gehörenden Daten berücksichtigt. Das folgende Schema zeigt die Zusammenhänge der Kalkulation:
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| ====Schema Zusammenhang Nachkalkulation====
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| <span style="color:red;">Ein Schemabild folgt demnächst</span>
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| ====Schema für Nachkalkulation====
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| <span style="color:red;">Ein Schemabild folgt demnächst</span>
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| Das Schema für die Nachkalkulation, welches angegeben wird, gilt nur für BormBusinessDemo.
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| In BormBusiness oder EvoBusiness werden diese Schemas genau auf den Kunden und seine Ansprüche angepasst bzw. aufgebaut.
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| Dieses Schema entspricht zurzeit dem in Deutschland üblichen Kalkulationsaufbau. In der Schweiz werden normalerweise die Fertigungsgemeinkosten in CHF pro Stunde gerechnet.
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| ====Grundlagen====
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| Damit eine Nachkalkulation die richtigen Daten liefert, müssen zwingend folgende Punkte eingehalten werden:
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| *Voraussetzung für eine möglichst genaue Kalkulation ist eine detaillierte Stückliste mit sämtlichen notwendigen Materialien. Hier werden Materialien und Formate definiert. Die Grundlage für das Material bildet die Stückliste. Die Kalkulation berücksichtigt alle Materialien der Stückliste.
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| *Im Artikelstamm werden spezielle Eigenschaften und Kalkulationswerte zu den einzelnen Materialien hinterlegt. So können zum Beispiel materialbezogene Verschnitt- und Kalkulationssätze bestimmt werden. In der Nachkalkulation wird auf diese Werte zurückgegriffen. Grundlage für diese Daten bilden die Basispreise und betriebsspezifischen Verschnittsätze. Kalkulationszuschläge werden bei Artikeln mit hohen Materialgemeinkosten (z. B. Glas: Bruchrisiko) dazugerechnet.
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| *Um eine exakte Nachkalkulation zu erstellen, ist es notwendig, für alle Mitarbeiter eine lückenlose Erfassung über die Auftrags- und Abwesenheitszeiten sowie Spesen zu gewährleisten.
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| '''Zeiten und Spesen'''
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| In der Nachkalkulation bilden die erfassten Zeiten die Grundlage für die Fertigungskosten. Die Berechnung erfolgt nach folgendem Schema:
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| "(Kostenstellensatz+Mitarbeitersatz)*Zeit"
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| Die Spesen werden in diesem Kalkulationsschema getrennt von Material- und Fertigungskosten aufgeführt. Die Spesen werden aber aus benutzerfreundlichen Gründen trotzdem in der selben Maske wie die Zeiten erfasst.
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| *Die Kostenstellen des Betriebes können in der Grundlagentabelle "Kalkulation" angelegt werden. Jede Kostenstelle muss mit einer Nummer und einer Bezeichnung angegeben werden. Kostenstellen werden in der Nachkalkulation ausgewertet. Die Kostenstellensätze (Kalkulationsbeträge) werden mit der Verarbeitung "Grundlagen/Stammdaten" --> "Kalkulation" --> "Kalkulationssätze verwalten" festgelegt. Hier finden Sie nähere Angaben über die Verwendung der Kostenstellen.
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| ====Kalkulationssätze eingeben====
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| [[Datei: Navigation kalkulation.png|thumb|right|500px|Navigation Kalkulationsansätze]]
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| Für eine genaue Nachkalkulation müssen Sie die Kalkulationssätze, welche Sie für Ihren Betrieb definiert haben, in BormBusiness eintragen.
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| <span style="background:#c8ccd1">
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| Gehen Sie über die Navigation in die Stammdaten, um "Kalkulationsansätze verwalten" zu öffnen.</span>
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| Sie haben die Möglichkeit, in den drei Registern die Kalkulationssätze zu verwalten. Die Ansätze sind datumgesteuert. Das heisst, dass die Ansätze einem Datum zugeordnet sind und für die Nachkalkulation immer der aktuellste Ansatz verwendet wird.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| Diese drei Register stehen für:
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| '''Personalsätze'''<br />
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| Ein Personalsatz ist der Stundenwert für einen Mitarbeiter, der in der Nachkalkulation pro Stunde verrechnet wird. Dieser sollte inklusive aller Lohn-Nebenkosten und sonstigen Leistungen eingegeben werden und muss den effektiven kosten entsprechen, welche der Mitarbeiter dem Betrieb verursacht.
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| '''Kostenstellensätze'''<br />
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| Ein Kostenstellensatz beinhaltet die Kosten, welche je Stunde an der jeweiligen Kostenstelle entstehen.
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| '''Zuschlagssätze'''<br />
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| Ein Zuschlagssatz ist der prozentuale Gemeinkostenzuschlagssatz auf Material (Materialgemeinkosten) und auf Fertigungskosten (Fertigungsgemeinkosten). Weiter wird zu den Herstellkosten meistens noch ein Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkostensatz in der Kalkulation hinzugerechnet. Weitere Zuschlagssätze können individuell festgelegt werden. Die Zuschlagssätze müssen den Kosten entsprechen, die im Betrieb voraussichtlich verursacht werden.
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| Die Kostenstellensätze und die Zuschlagsätze werden im Moment auf dem BormBusienss-Standard belassen. Diese Werte können zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden. Achten Sie darauf, dass diese Zahlen der Realität angepasst sind, sobald Sie aussagekräftige Kalkulationen bzw. Nachkalkulationen wollen.
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| ====Personalsätze ändern====
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| [[Datei: Kalkulationsansaetze.png|thumb|right|600px|Kalkulationsansätze]]
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| <span style="background:#c8ccd1">
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| Wählen Sie das Register Mitarbeiter. Sie werden eine leere Tabelle vor sich finden. Als Erstes muss ein Zeitartencode gewählt werden. Im Feld Zeitartencode wählen Sie 0 (Normal) für die standardmässigen Zeiten. Sie können nun wie im folgenden Bild mit </span> [[Datei: Icon zeile nach.png|25px]]
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| <span style="background:#c8ccd1"> die Ansätze eintragen. Mit Doppelklick aktivieren Sie das entsprechende Feld zum Bearbeiten.</span>
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| <div style="clear:both;"></div>
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| Sie werden mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht alle Mitarbeiter angezeigt bekommen, wie es auf dem Bild ersichtlich ist. Wie Sie aber bemerkt haben, wurden für alle dieselben Ansätze gewählt.
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| <span style="background:#c8ccd1">
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| Speichern Sie anschliessend mit [[Datei: Icon save.png|25px]] alles ab und schliessen Sie das Fenster.
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| </span>
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| {| class="wikitable"
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| |'''Hinweis'''<br />
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| Damit die Nachkalkulation die richtigen Zahlen ausgibt, müssen vor der Nachkalkulation die Kalkulationssätze eingetragen werden, da die zum Zeitpunkt der Nachkalkulation aktuellen Kalkulationssätze verwendet werden. Nachträglich geänderte Kalkulationssätze haben keinen Einfluss auf die Berechnung der Nachkalkulation, da diese erst ab dem Eingabedatum aktiviert werden.
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| |-
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| |}
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| ====Nachkalkulation durchführen====
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| [[Datei: Navigation nachkalkulation.png|thumb|right|500px|Navigation Nachkalkulation]]
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| Wir wollen das Regal, welches wir im Tutorial erstellt haben, nachkalkulieren.
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| <span style="background:#c8ccd1">Gehen Sie in der Navigation unter "Projektverwaltung/Technik" --> "Projektübersicht" --> "Projekt AN/AB/BA".
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| Wählen Sie das Projekt "wunsch schmitten" und markieren Sie den Betriebsauftrag "Regal". Über das Kontextmenu, bzw. die Symbolleiste, können Sie das Programm "Nachkalkulation berechnen" starten.</span>
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| Nachdem Sie die Nachkalkulation berechnet haben, können Sie den Bericht Nachkalkulation ausdrucken.
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| [[Datei: bericht nachkalk.png|thumb|right|300px|Bericht Nachkalkulation]]
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| <span style="background:#c8ccd1">
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| Klicken Sie hierfür in der Ribbonbar auf den Button Nachkalkulation.
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| </span>
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: parameter nachkalk.png|thumb|right|300px|Parameter Nachkalkulation]]
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| Anschliessend öffnet sich eine Parameterabfrage, welche es Ihnen ermöglicht, die Nachkalkulationsdaten auf ihre Bedürfnisse anzuzeigen.
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| Die Ja/Nein Buttons ermöglichen Ihnen ganze Kostengruppen auszublenden. Mit den Auswahlfeldern darunter kann gesteuert werden, wie die einzelnen Kostengruppen dargestellt werden sollen.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: ouptutmanagement nachkalk.png|thumb|right|600px|Outputmanagement]]
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| Wenn Sie in der Ribbonbar anstatt den Button "Nachkalkulation" den Button "Drucken" betätigen, so öffnet sich das Outputmanagement. Hier finden Sie weitere mögliche Nachkalkulationsberichte. Ebenso finden Sie hier Berichte, welche Ihnen die relevanten Daten in Excel ausgeben können.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: druck nachkalk.png|thumb|right|400px|Nachkalkulationsbericht]]
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| {| class="wikitable"
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| |'''Hinweis'''<br />
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| Sollte bei der Nachkalkulation kein Fakturabetrag erscheinen, liegt es daran, dass Sie bei der Betriebsauftragseröffnung keine Auftragssumme eingetragen haben. Sie können dies natürlich jederzeit mit der Funktion Datensatz bearbeiten noch ändern.
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| |}
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| <div style="clear:both;"></div>
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| <span style="color:#808080">
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| Weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel [[Nachkalkulation]]
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| ==Ende==
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| '''Herzliche Gratulation'''
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| Sie haben nach dem Ausdrucken der Nachkalkulation das Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Sie können nun mit BormBusiness einen Auftrag vom Anfang bis zum Ende abwickeln. Angefangen haben Sie mit einem Angebot, nach einer Auftragsbestätigung haben Sie die Ressourcen geplant und eine Stückliste generiert. Nachdem Sie den Auftrag in der Einsatzplanung eingeplant haben, haben Sie die Stunden und Spesen erfasst. Zuletzt haben Sie noch eine Nachkalkulation durchgeführt, um den Auftrag zu überwachen.
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| Beachten Sie, dass dies nur einige Funtkionen von BormBusiness bzw. EVO oder EvoBusiness waren. In diesen drei Programmen haben Sie noch viel mehr Möglichkeiten, dass ERP-System zu nutzen. BormBusiness und EvoBusiness können und werden individuell auf jeden einzelnen Betrieb zugeschnitten sodass ein effizientes Arbeiten in jeder möglichen Betriebsstruktur gewährleistet ist.
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| <span style="color:#808080">
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| Hilfreiche Seiten:
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| [[BormBusiness]]
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| [[BormBusinessNews|BormBusiness News]]
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| [[Shortcut|BormBusiness Tastenkürzel]]
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| [[PointLineCAD]]
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