Einsatzplanung: Unterschied zwischen den Versionen

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Die Einsatzplanung ist im Gegensatz zur [[Ressourcenplanung]] ein manuelles Instrument zur Einplanung von Ressourcen (Mitarbeiter, Maschinen usw...).
Die Einsatzplanung ist im Gegensatz zur [[Ressourcenplanung]] ein manuelles Instrument zur Einplanung von Ressourcen (Mitarbeiter, Maschinen usw...).
Mit diesem Programm wird eingeplant wer was wann macht. Ob "nur" für die Montage oder für jeden Bereich des Unternehmens, spielt dabei keine Rolle. Sie Erhalten dabei eine detaillierte Planung ihrer Projekte und können freie Ressourcen den gewünschten Projekten verplanen.
Mit diesem Programm wird eingeplant wer, wann, was macht. Ob "nur" für die Montage oder für jeden Bereich des Unternehmens, spielt dabei keine Rolle. Sie Erhalten dabei eine detaillierte Planung ihrer Projekte und können freie Ressourcen den gewünschten Projekten verplanen.  


Die Einsatzplanung finden Sie in einem separaten Register in der Navigation. Um die Einsatzplanung zu Öffnen klicken Sie auf Einsatzplanung.


Es stehen standardmässig  zwei unterschiedliche Methoden resp. Ansichten zur Verfügung, wie  die Einsatzplanung angesehen und bedient wird.
==Arbeitsweise==
Idee der Einsatzplanung ist, dass Ressourcen zu 100% manuell eingeplant werden. Unter Einplanen wird verstanden, dass definiert wird, welche Ressource zu welchem Zeitpunkt was macht. Das System ist so aufgebaut, dass das definieren eines Zeitraumes möglichst intuitiv und durch das System unterstützend von Statten geht.


*[[Einsatzplanung#Einsatzplanung Mitarbeiter|Einsatzplanung Mitarbeiter]]
Kein System der Welt kann die Entscheidung abnehmen, wann, wer, wo arbeiten soll. Hier spielen zu viele undefinierbare Faktoren eine Rolle. Dadurch wurde die Einsatzplanung auch losgelöst von den restlichen Programmen aufgebaut.
*[[Einsatzplanung#Einsatzplanung Projekt|Einsatzplanung Projekt]]


Da beide auf den Selben Grundlagen aufgebaut sind, ist auch eine  kombinierte Verwendung der beiden Methoden möglich.
===Einsatzplanungsprojekte===


Um einen Betriebsauftrag einzuplanen finden Sie auf der Tabelle Betriebsaufträge den Programmstart "Einsatzplanung erzeugen". Dieser Programmstart erzeugt Ihnen zum selektierten Betriebsauftrag ein Einsatzplanungsprojekt. Dabei werden die Stunden anhand der Planungsvorlage des Betriebsauftrags errechnet. Ebenso werden die Start und Endtermine übernommen.


===Mapping zuweisen===
[[Datei: mapping.png|thumb|right|500px|Mapping zuweisen]]
In der Navigation ''Einsatzplanung --> Mapping zuweisen'' können Sie den Vorlagen aus Ihrer Ressourcenplanung ein Mapping zuweisen. Damit können Sie festlegen wie die Stunden aus der Ressourcenplanung den Stunden der Einsatzplanung zugewiesen werden.
Wählen Sie dazu die Ressourcenplanungsvorlage aus und weisen Sie jeder Ressourcenplanungsressource eine Einsatzplanungsressource zu. Sollte die Stundenverteilung nicht eins zu eins zugewiesen werden, so haben Sie die Möglichkeit einen Verteilschlüssel zu hinterlegen. So werden die Stunden anteilsmässig aufgeteilt.
<div style="clear:both;"></div>


==Einsatzplanung Mitarbeiter==
==Ansichten==
[[Datei:EP_Mitarbeiter.png|thumb|400px|Schema Einsatzplanung Mitarbeiter]]
In der ''Einsatzplanung Mitarbeiter'' wird die Ansicht über der Mitarbeiter und Datum gesteuert. So ist ersichtlich wer wann an welchem Projekt ist. Es wird sozusagen ein Projekt einem Mitarbeiter zugewiesen un es entsteht eine Übersicht aller Mitarbeiter mit den zugeteilten Projekten.


In der Planung kann dabei zwischen zwei unterschiedlichen Bereichen umgeschaltet werden
In den Ansichten stehen Ihnen folgende Funktionen aus der Funktionleiste zur Verfügung.
 
*Übersicht
*Planung
 
 
===Übersicht===
Wie der Name bereits sagt, dient dieser Bereich dazu ein Übersicht der Projekte zu gewährleisten. Diese werden in einer Liste angezeigt.
 
Über das Element ''filtern nach'' wird der Status ausgewählt, welcher die Projekte aufweisen, die anzuzeigen sind. Weiter kann im Feld ''Suche Projekt'' eine Zeichenfolge eingegeben werden nach, welcher gesucht werden soll. Für eine beliebige Zeichenfolge kann, wie gewohnt das Zeichen * verwendet werden. Es wird in der Projektnummer und Bezeichnung gesucht. Die ''Suche Projekt'' sowie ''filtern nach'' sind kumulativ. Wurde etwas gesucht, werden nur Elemente angezeigt, die auch den aktivierten Status aufweisen.
 
Ein Doppelklick auf ein Element öffnet den angezeigten Datensatz aus [[RPF]]
 
 
Folgende Informationen Sind in der Übersicht ersichtlich:


{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
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!Element!!Beschreibung
!Element!!Beschreibung
|-
|-
|Projekt Nr.||Eindeutige Nummer des Planungsprojektes
|Neu laden||Dieser Befehl synchronisiert die neusten Einsatzplanungsdaten aus der Datenbank.
|-
|-
|Projekt Bez.||Bezeichnung des Planungsprojektes
|Kalender vor/zurück||Verschiebt den Kalender um eine Wochenansicht.
|-
|-
|Status||Status welcher das Projekt aufweist
|Filter||Filterfunktion um Projekte zu filtern. Wird vorallem in der Anzeige Übersicht verwendet.
|-
|-
|Start Termin||Datum des ersten Eintrages zu diesem Projekt
|Anzeige||Die verschiedenen Anzeigen Übersicht, Planung, Team sind unten auf dieser Seite beschrieben
|-
|-
|End Termin||Datum des letzten Eintrages zu diesem Projekt
|Ausgabe/Export||Es stehen Ihnen ein Excelexport und der Bericht Arbeitsanweisung zur Verfügung.
|-
|Ressourcenverwaltung|| Verwaltungstool für alle Ressourcen
|-
|Kalendereinstellungen||Definiert die Kalenderansicht in der Anzeige Planung.
|-
|Optionen||Einstellungen für die Anzeigen
 
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-
|-
|Start Termin Soll||Zeitpunkt, wann mit dem Projekt begonnen werden sollte.
!Element!!Beschreibung
|-
|-
|End Termin Soll||Zeitpunkt, wann mit dem Projekt fertiggestellt werden sollte.
|Planungsoptionen||Hier definieren Sie welche Tage nicht verplant werden sollen und ob bei einem fixieren eines Termins alle anderen Termine des Tages gelöscht werden sollen.
|-
|-
|Planstunden [h]||Stunden die Eingeplant sind / Stunden die als Angenommener Sollwert dem Projekt zugeteilt sind
|Darstellung||Sie haben die Möglichkeit die Zeilenhöhe und Spaltenbreite manuell einzustellen.
|}
|-
|-
|Planstunden [%]||Prozentualer Anteil der Soll-Sunden, welche bereits eingeplant sind.
|Zoom|| Hier können Sie den Zoom in den Ansichten vergrössern, verkleinern und in die Standardeinstellung zurücksetzen.
 
Werte über 100% (rot) bedeuten, das mehr Stunden eingeplant sind, als angenommen.
|-
|-
|}
|}


===Planung===
===Anzeige Planung===
In der Ansicht ''Planung'' ist ein Kalender ersichtlich, welcher nach unten die Ressourcen (Mitarbeiter) anzeigt. Es wird jeweils eine Woche angezeigt.
[[Datei: planungsansicht einsatzplanung.png|thumb|right|600px|Anzeige Planung]]
 
Um in die Planungsansicht zu wechseln klicken Sie auf [[Datei: icon mitarbeiter.png|25px]] Planung. In dieser Darstellung sehen Sie eine Wochenperiode. Alle aktiven Ressourcen werden Ihnen dabei ganz links aufgelsitet. Allfällige Absenzzeiten welche Sie mittels [[Zeitvorerfassung]] auf einen Mitarbeiter erfasst haben, werden automatisch in die Einsatzplanung übernommen und eingetragen. Auf der Rechten Seite befindet sich eine Liste mit den aktuellen Planungsprojekten. Bei Projekten welche alle Planstunden terminiert sind erscheint ein [[Datei: icon gruen.png|25px]]. Unten links befindet sich eine Projektübersicht in welcher Ihnen zusätzliche Details des selektierten Termins angezeigt werden. Unten rechts befindet sich das Anzeigefenster der Auftragsnotizen.  
In diesem Bereich werde den angezeigten Ressourcen (Mitarbeiter) die Einsätze geplant. Dabei werden  ''[[RPF|Planungs Projekte]]'' an ein Datum zugewiesen oder an ein anderes Datum verschoben.
<div style="clear:both;"></div>
 
Mit einem Rechtsklick auf ein Kalenderfeld stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung.
 
Die möglichen Funktionen werden über einen Rechtsklick aufgerufen. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
 


{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-
|-
!Element!!Beschreibung
!Element!!Beschreibung!!Variante
|-
|-
|Einplanen||Startet das Fenster für die Einplanung eines Projektes zum selektierten Zeitpunkt und Ressource (Mitarbeiter)
|Einplanen||Termin einplanen, es erscheint der Erfassungsdialog um einen Termin einzuplanen.||Termine können auch aus der Projektliste in der rechten Spalte per Drag & Drop eingefügt werden.
|-
|-
|Löschen||Löscht die selektierte Einplanung.  
|löschen (Delete)||Löscht einen Termin oder eine Notiz.||Delete
|-
|-
|Termin fixieren||Ein provisorischer Termin (gelb) wird fixiert (grün). Es ist zu beachten, das Pro Mitarbeiter und Zeitpunkt nur eine fixierter Termin stattfinden kann. Provisorische Termine können mit einer beliebigen Anzahl zu einem Datum und Mitarbeiter erstellt werden.
|Notiz erfassen|| Öffnet den Erfassungdialog für eine Notiz. Z.B. ein Zahnarzttermin. Es können aber auch Serienelemente erfasst werden wie z.B. eine allmonatliche Teamsitzung.||
|-
|-
|Termin freigeben||Ein fixierter Termin (grün) wird wieder provisorisch (gelb) gemacht.
|Termin fixieren||Fixiert einen Termin. Ein fixierter Termin kann nicht mehr verschoben oder gelöscht werden.||
|-
|-
|Neuer Termin||Dem selektioniertem Auftrag einen neuen Termin zuweisen.
|Termin freigeben||Ein fixierter Termin kann so wieder freigeben werden.||
*'''Es können nur provisorische Termine (gelb) verschoben werden.'''
*'''Es ist zu beachten, dass beim Verschieben in den Einstellungen geprüft wird, ob Samstage, Sonntag oder Feiertage nicht eingeplant und daher ignoriert werden.'''
|-
|-
|&#43; 1 Tag||Den selektierten Auftrag einen Tag nach vorne schieben. Es können nur provisorische Termine (gelb) verschoben werden.
|Neuer Termin||Verschiebt einen Termin auf das gewünschte Datum.||Termine können auch per Drag & Drop verschoben werden.
|-
|-
|&#45; 1 Tag||Den selektierten Auftrag einen Tag zurück schieben.  Es können nur provisorische Termine (gelb) verschoben werden.
| +-1 Tag||Verschiebt den Termin um einen Tag||Kann auch per Drag & Drop verschoben werden.  
|-
| +-1 Woche||Verschiebt den Termin um eine Woche||
|-
|-
|&#43; 1 Woche||Den selektierten Auftrag eine Woche nach vorne schieben. Es können nur provisorische Termine (gelb) verschoben werden.
|}
|-
|&#45; 1 Woche||Den selektierten Auftrag eine Woche zurück  schieben. Es können nur provisorische Termine (gelb) verschoben werden.
 
 


|}
Wenn Sie einen Termin kopieren möchten, können Sie diesen per Drag & Drop verschieben und vor den Einfügen die Ctrl Taste drücken. Dann wird der Termin in das entsprechende Kalenderfeld kopiert. Dies kann auch über mehrere selektierte Termin angewendet werden. Benutzen Sie die Shift Taste um eine Mehrfachselektion durchzuführen.


===Toolbar===
====Ressourcen====
Unabhängig von der gewählten Ansicht stehen folgende Befehle zur Auswahl
[[Datei: ressourcenverwaltung.png|thumb|right|300px|Ressource bearbeiten]]
Klicken Sie auf der Funktionsleiste auf das Icon [[Datei:icon ressourcenverwaltung.png|25px]] Ressourcenverwaltung.
Hier können Sie neue Ressourcen anlegen, bestehende Ressourcen bearbeiten sowie Ressourcen löschen.
Ebenso können Sie in dieser Verwaltung neue Ressourcentypen wie beispielsweise eine CNC Maschine oder einen Transportwagen erfassen.
Sobald sie eine neue Ressource erstellt haben und diese in der Erfassung auf aktiv gestellt ist, so erscheint Sie in der Ansicht Planung.<div style="clear:both;"></div>


Neue Ressource erstellen
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-
|-
!Element!!Bezeichnung!!Shortcut
!Element!!Beschreibung
|-
|-
|Daten neu Laden||Die Aktuelle Ansicht wird mit den Selben Einstellungen neu geladen. So werden allfällige Änderungen durch andere Benutzer angezeigt||F5
|Ressourcen Typ||Hier kann der Typ der Ressource definiert werden
|-
|-
|Kalender Zurück||Im Planungsmodus wird die Anzeige des Kalenders um eine Woche zurückgestellt.||
|Mitarbeiter||Wenn die Ressource vom Typ Mitarbeiter ist, sollte diese hier ausgewählt werden. Auf diese Weise können Zeiten aus der Zeitvorerfassung vom Mitarbeiter zugewiesen werden.
|-
|-
|Kalender Vor||Im Planungsmodus wird die Anzeige des Kalenders um eine Woche weitergestellt.||
|Max. Arbeitsstunden pro Tag||Hier kann ein Limit für die maximal eintragbaren Stunden pro Tag gesetzt werden.
|-
|-
|Kalendereinstellungen||Anzeige des Kalenders aus dem Planungsmodus.
|Bezeichnung||Bezeichnung der Ressource. wird ein Mitarbeiter ausgewählt, so wird die Bezeichnung automatisch vergeben.
*Die angezeigte Woche anpassen
|-
*Einstellen welche Wochentage angezeigt werden sollen.  
|automatisches Zeitmodell||Ist dies auf ja gestellt, wird das Zeitmodell des Mitarbeiters berücksichtigt.
||
|-
|Zeitmodell||Hier kann ein Zeitmodell ausgewählt werden.
|-
|Aktiv||Dieses Optionsfeld definiert ob eine Ressource in der Einsatzplanung angezeigt werden soll oder nicht.
|-
|}
 
Neuen Ressourcentypen erstellen
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-
|-
|Ressourcenverwaltung||Startet die [[Ressourcenverwaltung]] der Einsatzplanung||
!Element!!Beschreibung
|-
|-
|Einstellungen||öffnen der Einstellungen zur ''Einsatzplanung Mitarbeiter''
|Kennzeichen||Kurzbezeichnung des Ressourcentyps. Dieses muss eindeutig sein.
*Festlegen welche Sam-, Sonn und Feiertage nicht eingeplant werden sollen
*Festlegen, ob bei dem fixieren von Terminen provisorische Termine zu selben Zeitpunkt gelöscht werden sollen
*Darstellungsaptionen für den Kalender wie Zeilenhöhe, Spaltenbreite und Berite des Infobereiches
||
|-
|-
|Excelexport||Exportiert die aktuelle sichtbare Ansicht in ein neues Exceldokument||
|Bezeichnung||Bezeichnung der Ressource. Z.B Externer Mitarbeiter
|-
|-
|Übersicht||Wechsel in den Übersichtsmodus||
|Reihenfolge||Reihenfolge in welcher die Typen in einer Combobox aufgelistet werden.
|-
|-
|Planung||Wechsel in den Planungsmodus||
|Icon||Hier kann ein passendes Icon zum Ressourcentyp ausgewählt werden.
 
|}
|}


====Auftragsnotizen====
[[Datei: Auftragsnotizen.png|thumb|right|400px|Auftragsnotizen]]
In diesem Fenster kann mit dem Icon [[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]] eine Auftragsnotiz zum selektierten Termin erfasst werden.
Es besteht auch die Möglichkeit die Autragsnotizen automatisch mit Informationen zu befüllen. Z.B mit Kontaktdaten des Kunden oder mit Ausführungsbeschrieben usw. Fragen Sie dazu Ihren Projektleiter.
<div style="clear:both;"></div>


===Anzeige Übersicht===
[[Datei: ansicht uebersicht.png|thumb|right|600px|Anzeige Übersicht ]]
In dieser Anzeige welche Sie mit dem Icon [[Datei: icon flagge gruen.png|25px]] aufrufen können, werden Ihnen alle Aufträge angezeigt und Sie können diese verwalten und verändern.
Unter der Funktionsleiste können Sie nach dem Status des Betriebsauftrags filtern. Zudem steht Ihnen das Optionsfeld "Nur aktive Projekte anzeigen" zur Verfügung. Mit den grünen Pfeilen in der Spalte ganz links können die Details der Projekte aufgeklappt werden. Projekte bei welchen mehr Stunden terminiert wurden als Planstunden eingetragen wurden, werden in der Spalte Planstunden [%] rot markiert. Mit einem Doppelklick auf eine Zeile öffnet sich der Erfassungsdialog und die Projektwerte können eingestellt werden. Die ganze Übersicht kann als Excelexport ausgegeben werden.
<div style="clear:both;"></div>


==Einsatzplanung Projekt==
===Anzeige Team===
[[Datei:EP_Projekt.png|thumb|400px|Schema Einsatzplanung Projekt]]
[[Datei: Anzeige team.png|thumb|right|600px|Anzeige Team]]
Bei der ''Einsatzplanung Projekt'' wird die Ansicht gedreht und das Projekt dargestellt. Dabei ist ersichtlich wer wann einem Projekt eingeteilt ist. Es entsteht sozusagen eine Projektübersicht oder Projektplan mit den eingesetzten Ressourcen zu einem Datum.
In dieser Anzeige welche Sie mit dem Icon [[Datei: icon Kunden.png|25px]] aufrufen, werden Ihnen alle eingeplanten Projekte aufgelistet und die dazu eingetragenen Ressourcen sind in der Tabelle ersichtlich. Dies verschafft Ihnen einen guten Überblick wer zu welcher Zeit an einem Projekt arbeitet. In dieser Anzeige können keine Bearbeitungen vorgenommen werden. Die Anzeige kann als Excelexport ausgegeben werden.
 
<div style="clear:both;"></div>
 
 
==Ressourcenauslastung==
 
 
==Grundlagen Tabellen==
 
 
===Status Einstellungen===
 


===Ressourcen Übersicht===
==Desktops==
In BormBusiness stehen Ihnen im Navigationsregister Einsatzplanung folgende Desktopszur Verfügung.


===Ressourcenauslastung===
[[Datei: Ressourcenauslastung.png|thumb|right|600px|Ressourcenauslastung]]
Der Desktop Ressourcenauslastung zeigt Ihnen die Auslastungen der Ressourcen schnell und übersichtlich dar. Hierzu können Sie dieselben Ansichtseinstellungen wie im Programm Einsatzplanung vornehmen. In diesem Desktop können Sie allerdings keine Daten verändern.


===Stammdaten===
===Planungsübersicht===
Dieser Desktop ist ein Abbild der Anzeige Planung. Hier können allerdings keine Daten verändert werden. Es können lediglich Anzeigeeinstellungen vorgenommen werden. Ebenso stehen die Excelausgabe sowie die Berichtsausgabe zur Verfügung.

Aktuelle Version vom 13. Oktober 2017, 07:13 Uhr

Die Einsatzplanung ist im Gegensatz zur Ressourcenplanung ein manuelles Instrument zur Einplanung von Ressourcen (Mitarbeiter, Maschinen usw...). Mit diesem Programm wird eingeplant wer, wann, was macht. Ob "nur" für die Montage oder für jeden Bereich des Unternehmens, spielt dabei keine Rolle. Sie Erhalten dabei eine detaillierte Planung ihrer Projekte und können freie Ressourcen den gewünschten Projekten verplanen.

Die Einsatzplanung finden Sie in einem separaten Register in der Navigation. Um die Einsatzplanung zu Öffnen klicken Sie auf Einsatzplanung.

Arbeitsweise

Idee der Einsatzplanung ist, dass Ressourcen zu 100% manuell eingeplant werden. Unter Einplanen wird verstanden, dass definiert wird, welche Ressource zu welchem Zeitpunkt was macht. Das System ist so aufgebaut, dass das definieren eines Zeitraumes möglichst intuitiv und durch das System unterstützend von Statten geht.

Kein System der Welt kann die Entscheidung abnehmen, wann, wer, wo arbeiten soll. Hier spielen zu viele undefinierbare Faktoren eine Rolle. Dadurch wurde die Einsatzplanung auch losgelöst von den restlichen Programmen aufgebaut.

Einsatzplanungsprojekte

Um einen Betriebsauftrag einzuplanen finden Sie auf der Tabelle Betriebsaufträge den Programmstart "Einsatzplanung erzeugen". Dieser Programmstart erzeugt Ihnen zum selektierten Betriebsauftrag ein Einsatzplanungsprojekt. Dabei werden die Stunden anhand der Planungsvorlage des Betriebsauftrags errechnet. Ebenso werden die Start und Endtermine übernommen.

Mapping zuweisen

Mapping zuweisen

In der Navigation Einsatzplanung --> Mapping zuweisen können Sie den Vorlagen aus Ihrer Ressourcenplanung ein Mapping zuweisen. Damit können Sie festlegen wie die Stunden aus der Ressourcenplanung den Stunden der Einsatzplanung zugewiesen werden. Wählen Sie dazu die Ressourcenplanungsvorlage aus und weisen Sie jeder Ressourcenplanungsressource eine Einsatzplanungsressource zu. Sollte die Stundenverteilung nicht eins zu eins zugewiesen werden, so haben Sie die Möglichkeit einen Verteilschlüssel zu hinterlegen. So werden die Stunden anteilsmässig aufgeteilt.

Ansichten

In den Ansichten stehen Ihnen folgende Funktionen aus der Funktionleiste zur Verfügung.

Element Beschreibung
Neu laden Dieser Befehl synchronisiert die neusten Einsatzplanungsdaten aus der Datenbank.
Kalender vor/zurück Verschiebt den Kalender um eine Wochenansicht.
Filter Filterfunktion um Projekte zu filtern. Wird vorallem in der Anzeige Übersicht verwendet.
Anzeige Die verschiedenen Anzeigen Übersicht, Planung, Team sind unten auf dieser Seite beschrieben
Ausgabe/Export Es stehen Ihnen ein Excelexport und der Bericht Arbeitsanweisung zur Verfügung.
Ressourcenverwaltung Verwaltungstool für alle Ressourcen
Kalendereinstellungen Definiert die Kalenderansicht in der Anzeige Planung.
Optionen Einstellungen für die Anzeigen
Element Beschreibung
Planungsoptionen Hier definieren Sie welche Tage nicht verplant werden sollen und ob bei einem fixieren eines Termins alle anderen Termine des Tages gelöscht werden sollen.
Darstellung Sie haben die Möglichkeit die Zeilenhöhe und Spaltenbreite manuell einzustellen.
Zoom Hier können Sie den Zoom in den Ansichten vergrössern, verkleinern und in die Standardeinstellung zurücksetzen.

Anzeige Planung

Anzeige Planung

Um in die Planungsansicht zu wechseln klicken Sie auf Planung. In dieser Darstellung sehen Sie eine Wochenperiode. Alle aktiven Ressourcen werden Ihnen dabei ganz links aufgelsitet. Allfällige Absenzzeiten welche Sie mittels Zeitvorerfassung auf einen Mitarbeiter erfasst haben, werden automatisch in die Einsatzplanung übernommen und eingetragen. Auf der Rechten Seite befindet sich eine Liste mit den aktuellen Planungsprojekten. Bei Projekten welche alle Planstunden terminiert sind erscheint ein . Unten links befindet sich eine Projektübersicht in welcher Ihnen zusätzliche Details des selektierten Termins angezeigt werden. Unten rechts befindet sich das Anzeigefenster der Auftragsnotizen.

Mit einem Rechtsklick auf ein Kalenderfeld stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung.

Element Beschreibung Variante
Einplanen Termin einplanen, es erscheint der Erfassungsdialog um einen Termin einzuplanen. Termine können auch aus der Projektliste in der rechten Spalte per Drag & Drop eingefügt werden.
löschen (Delete) Löscht einen Termin oder eine Notiz. Delete
Notiz erfassen Öffnet den Erfassungdialog für eine Notiz. Z.B. ein Zahnarzttermin. Es können aber auch Serienelemente erfasst werden wie z.B. eine allmonatliche Teamsitzung.
Termin fixieren Fixiert einen Termin. Ein fixierter Termin kann nicht mehr verschoben oder gelöscht werden.
Termin freigeben Ein fixierter Termin kann so wieder freigeben werden.
Neuer Termin Verschiebt einen Termin auf das gewünschte Datum. Termine können auch per Drag & Drop verschoben werden.
+-1 Tag Verschiebt den Termin um einen Tag Kann auch per Drag & Drop verschoben werden.
+-1 Woche Verschiebt den Termin um eine Woche

Wenn Sie einen Termin kopieren möchten, können Sie diesen per Drag & Drop verschieben und vor den Einfügen die Ctrl Taste drücken. Dann wird der Termin in das entsprechende Kalenderfeld kopiert. Dies kann auch über mehrere selektierte Termin angewendet werden. Benutzen Sie die Shift Taste um eine Mehrfachselektion durchzuführen.

Ressourcen

Ressource bearbeiten

Klicken Sie auf der Funktionsleiste auf das Icon Ressourcenverwaltung. Hier können Sie neue Ressourcen anlegen, bestehende Ressourcen bearbeiten sowie Ressourcen löschen. Ebenso können Sie in dieser Verwaltung neue Ressourcentypen wie beispielsweise eine CNC Maschine oder einen Transportwagen erfassen.

Sobald sie eine neue Ressource erstellt haben und diese in der Erfassung auf aktiv gestellt ist, so erscheint Sie in der Ansicht Planung.

Neue Ressource erstellen

Element Beschreibung
Ressourcen Typ Hier kann der Typ der Ressource definiert werden
Mitarbeiter Wenn die Ressource vom Typ Mitarbeiter ist, sollte diese hier ausgewählt werden. Auf diese Weise können Zeiten aus der Zeitvorerfassung vom Mitarbeiter zugewiesen werden.
Max. Arbeitsstunden pro Tag Hier kann ein Limit für die maximal eintragbaren Stunden pro Tag gesetzt werden.
Bezeichnung Bezeichnung der Ressource. wird ein Mitarbeiter ausgewählt, so wird die Bezeichnung automatisch vergeben.
automatisches Zeitmodell Ist dies auf ja gestellt, wird das Zeitmodell des Mitarbeiters berücksichtigt.
Zeitmodell Hier kann ein Zeitmodell ausgewählt werden.
Aktiv Dieses Optionsfeld definiert ob eine Ressource in der Einsatzplanung angezeigt werden soll oder nicht.

Neuen Ressourcentypen erstellen

Element Beschreibung
Kennzeichen Kurzbezeichnung des Ressourcentyps. Dieses muss eindeutig sein.
Bezeichnung Bezeichnung der Ressource. Z.B Externer Mitarbeiter
Reihenfolge Reihenfolge in welcher die Typen in einer Combobox aufgelistet werden.
Icon Hier kann ein passendes Icon zum Ressourcentyp ausgewählt werden.

Auftragsnotizen

Auftragsnotizen

In diesem Fenster kann mit dem Icon eine Auftragsnotiz zum selektierten Termin erfasst werden. Es besteht auch die Möglichkeit die Autragsnotizen automatisch mit Informationen zu befüllen. Z.B mit Kontaktdaten des Kunden oder mit Ausführungsbeschrieben usw. Fragen Sie dazu Ihren Projektleiter.

Anzeige Übersicht

Anzeige Übersicht

In dieser Anzeige welche Sie mit dem Icon aufrufen können, werden Ihnen alle Aufträge angezeigt und Sie können diese verwalten und verändern. Unter der Funktionsleiste können Sie nach dem Status des Betriebsauftrags filtern. Zudem steht Ihnen das Optionsfeld "Nur aktive Projekte anzeigen" zur Verfügung. Mit den grünen Pfeilen in der Spalte ganz links können die Details der Projekte aufgeklappt werden. Projekte bei welchen mehr Stunden terminiert wurden als Planstunden eingetragen wurden, werden in der Spalte Planstunden [%] rot markiert. Mit einem Doppelklick auf eine Zeile öffnet sich der Erfassungsdialog und die Projektwerte können eingestellt werden. Die ganze Übersicht kann als Excelexport ausgegeben werden.

Anzeige Team

Anzeige Team

In dieser Anzeige welche Sie mit dem Icon aufrufen, werden Ihnen alle eingeplanten Projekte aufgelistet und die dazu eingetragenen Ressourcen sind in der Tabelle ersichtlich. Dies verschafft Ihnen einen guten Überblick wer zu welcher Zeit an einem Projekt arbeitet. In dieser Anzeige können keine Bearbeitungen vorgenommen werden. Die Anzeige kann als Excelexport ausgegeben werden.

Desktops

In BormBusiness stehen Ihnen im Navigationsregister Einsatzplanung folgende Desktopszur Verfügung.

Ressourcenauslastung

Ressourcenauslastung

Der Desktop Ressourcenauslastung zeigt Ihnen die Auslastungen der Ressourcen schnell und übersichtlich dar. Hierzu können Sie dieselben Ansichtseinstellungen wie im Programm Einsatzplanung vornehmen. In diesem Desktop können Sie allerdings keine Daten verändern.

Planungsübersicht

Dieser Desktop ist ein Abbild der Anzeige Planung. Hier können allerdings keine Daten verändert werden. Es können lediglich Anzeigeeinstellungen vorgenommen werden. Ebenso stehen die Excelausgabe sowie die Berichtsausgabe zur Verfügung.

Abgerufen von „https://doc.bormgruppe.com/BormWiki/index.php?title=Einsatzplanung&oldid=6984“