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| =Willkommen=
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| Dieses Trainingshandbuch wird Ihnen den Einstieg ins BormStudent erleichtern. Es ist in drei Bereiche unterteilt.
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| Im Kapitel 2 "Erste Schritte" werden Sie mit der Oberfläche des Programms vertraut gemacht. Zudem werden Ihnen in diesem Teil die wichtigsten Befehle/Begriffe erklärt.
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| Im Kapitel 3 "Einrichten von BormStudent" sehen Sie die wichtigsten Einstellungen von BormStudent und lernen dabei, wie Sie Ihr BormStudent startklar für den täglichen Gebrauch machen können.
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| Im Kapitel 4 "Tutorial" lernen Sie anhand von Übungen die wichtigsten Befehle kennen. Sie werden dabei durch die ersten Schritte ins Programm eingeführt. Anschliessend folgt eine Step by Step Anleitung zum Bearbeiten eines Betriebauftrages.
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| Diese Anleitung wurde für alle Länder im deutschsprachigen Gebiet hergestellt. Für die Steuerungs- bzw. Control-Taste wird die Abkürzung Ctrl verwendet. Es kann aber vorkommen, dass Sie eine Tastatur benutzen, welche die Bezeichnung Strg (für Steuerung nach Deutschem Standard) besitzt. Die Funktion ist überall dieselbe, der Unterschied besteht lediglich in der Bezeichnung.
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| Wir wünschen Ihnen nun viel Spass beim Kennenlernen der Programme.
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| =Erste Schritte=
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| In diesem Teil werden Sie mit der Programmoberfläche und der Bedienung von BormBusiness vertraut gemacht.
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| ==Programmstart==
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| Es gibt zwei Möglichkeiten BormStudent zu starten: Mit einem Doppelklick auf das Icon [[Borm.png|25px]] auf dem Desktop oder im Startmenü von Windows
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| ==Programmoberfläche==
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| Nach dem Starten von BormBusiness erscheint die Oberfläche des Programms. Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Bereiche der Oberfläche vom BormBusiness. Die Darstellung auf Ihrem Computer kann aufgrund einer anderen Bildschirmauflösung von der Abbildung abweichen.
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| ===Bereiche der Oberfläche===
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| [[Datei: Desktops.png|thumb|right|600px|Oberfläche BormBusiness]]
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| Die Oberfläche baut auf der aus Microsoft Office bekannten Werkzeugleiste mit Ribbons auf. Die Desktops können dank der Möglichkeit von Registern und verschiebbaren Splittern flexibel gestaltet werden.
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| Die Oberfläche besteht aus den Bereichen Navigation (grün), Desktop (gelb) und der RibbonBar (rot) mit dem Menü System (blau) und der Multifunktionsleiste (violett).
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ==RibbonBar==
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| Die RibbonBar befindet sich im obersten Bildschirmbereich und beinhaltet Informationen und Funktionen. [[Datei: Menu system.png|thumb|right|300px|Menu System]]
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| Die Funktionen der RibbonBar sind in zwei Hauptbereiche untergeteilt:
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| #Menü System
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| #Multifunktionsleiste
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| Im Menü "System" werden Grundeinstellungen und Basisfunktionen des Programms verwaltet. Dies beinhaltet:
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| *Desktopfunktionen
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| *Administratormodus
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| *Desktopthemen
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| *Grundeinstellungen/Optionen
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| Die Multifunktionsleiste bildet den Hauptbereich der RibbonBar und enthält alle benötigten Befehle. Viele Funktionen können zusätzlich über Tastenkürzel, wie auch über das Kontextmenü eingegeben werden. Eine Tabelle mit allen Funktionen und ihrem entsprechenden Kürzel finden Sie im Kapitel 6 "Tastenkürzel".
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| [[Datei: Funktionsleiste.jpg|thumb|left|1000px|RibbonBar]]
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| <div style="clear:both;"></div>
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| Die Multifunktionsleiste kann durch Rechtsklick auf die RibbonBar und der entsprechenden Auswahl minimiert oder maximiert werden.
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| Schalten Sie die Multifunktionsleiste aus und wieder ein. Sie verwenden dazu die rechte Maustaste in der RibbonBar und wählen im Kontextmenü die Funktion "Minimize the Ribbon". Damit machen Sie sich zusätzlich mit dem Kontextmenü vertraut.
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| Die Icons der verschiedenen Befehle können entweder gross oder klein dargestellt sein. Die Funktionalität ist dieselbe, jedoch werden so häufig verwendete Befehle hervorgehoben. Lässt man den Cursor für einen kurzen Moment über einem Befehl stehen, öffnet sich ein ToolTip mit einem Hinweistext zum Befehl.[[Datei: bearbeiten.png|thumb|right|150px|Gruppe bearbeiten]]
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| Alle Befehle und Funktionen für die Datenverwaltung, die Navigation etc. sind in diesem Bereich zu finden. Die Befehle sind in Gruppen zusammengefasst (z.B.: Gruppe "Bearbeiten").
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| Diese Gruppen sind den verschiedenen RibbonPages (Registerkarten) zugeteilt. Die zur Verfügung stehenden Seiten werden durch die Registerkarten angezeigt.
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| [[Datei: Ribbonpage.png|thumb|left|500px|Registerkarten]]
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: Ribbonpage out.png|thumb|right|150px|Gruppen ausgeschaltet]]
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| Registerkarten lassen sich auch bestimmten Tabellen zuordnen. Damit wird beispielsweise die Registerkarte "Dokumentenverwaltung" aktiv, sobald die Tabelle "Dokumente" angewählt wird. Je nach aktueller Auswahl oder aktivem Fenster sind nicht alle Befehle abrufbar. Ausgegraute Befehle können nicht ausgeführt werden.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: Dropdown.png|thumb|right|150px|Dropdown Menu]]
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| Zusammenpassende Befehle können unter einem Icon als Dropdown Menu gruppiert sein. Um einen solchen Befehl zu starten, öffnen Sie das Menü indem Sie auf den Pfeil klicken und einen Eintrag auswählen.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: infoview.png|thumb|right|250px|Dropdown Menu]]
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| Die InfoViews, Folgetabellen und Programmstarts sind in der Gruppe "Info" zusammengefasst. Beim Klicken auf das entsprechende Icon, wird die InfoView, die Folgetabelle oder der Programm-start aufgerufen. Beim Klicken auf den Text oder den nach unten gerichteten Pfeil öffnet sich ein Drop Down Menü und der gewünschte Eintrag kann gewählt werden.
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| Der jeweils zuletzt gewählte Eintrag wird angezeigt.
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| Mit dem oben rechts stehenden Icon öffnet sich das Programminformationenfenster mit allen Angaben zur Version, Kontaktangaben, Daten etc. Dieses Icon sieht gleich aus wie das soeben beschriebene Icon "InfoView". Es besteht jedoch kein Zusammenhang zwischen den beiden Funktionen.
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| ===Navigation===
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| [[Datei: Navigation.jpg|thumb|right|200px|Navigation]]
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| Hier erfolgt die Navigation durch das Programm. Beim Doppelklicken auf einen Eintrag in der Navigation wird der entsprechende Desktop oder das entsprechende Programm geöffnet. Die Ein-träge sind in Kategorien gruppiert und können Untereinträge enthalten. Ist dies der Fall, steht links vom Eintrag ein Pfeil. Um die Untereinträge anzuzeigen, muss auf den Pfeil geklickt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten durch das Programm zu navigieren, wobei die Gliederung dieselbe bleibt.
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| *Die Navigationsbar gliedert die Programmstruktur mit Ordnern und Icons.
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| *Der Navigationsbaum ist eine alternative Darstellung zur Navigationsbar. Er zeigt die Verarbeitungen in einer Explorer-Struktur an.
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| <br />
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| Jeder Benutzer kann selbst wählen, welche Navigationsart er verwenden möchte. Um zwischen Navigationsbar und Navigationsbaum umzuschalten, wählen Sie im Menü System den Eintrag Desktopfunktionen und klicken Sie dort auf Navigationsbar einschalten bzw. auf Navigationsbaum einschalten.
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| <br /><br />
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| Schauen Sie sich beide Arten der Navigation an, indem Sie nach Belieben umschalten. Klicken Sie sich zusätzlich ein wenig durch die Navigation, um zu sehen was geschieht, wenn die unterschiedlichen Bereiche angewählt werden. Sie müssen dabei noch nicht verstehen was im rechten Desktop an Tabellen erscheint. Es geht nur darum, sich mit der Navigation vertraut zu machen.
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| <br /><br />
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| Die Bilder der folgenden Übungen zeigen die Darstellung "Navigationsbar". Es soll Sie aber nicht daran hindern die Darstellung "Navigationsbaum" zu verwenden. Sie werden beim Absolvieren der Übungen keinen Nachteil erhalten, da die Navigation von der Logik her gleich aufgebaut ist. Sie unterscheiden sich lediglich in der Darstellung.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ===Desktops===
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| In diesem Bereich werden die verschiedenen Daten und Informationen angezeigt und bearbeitet. Durch Doppelklick auf die Einträge in der Navigation ist es möglich, unterschiedliche Desktops zu öffnen. Diese aktiven Desktops werden aufeinandergestapelt und können über die Registerkarten aufgerufen werden.
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| [[Datei: register desktops.png|thumb|left|400px|aktive Desktops]]
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| <div style="clear:both;"></div>
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| [[Datei: desktopfenster.png|thumb|right|400px|Desktopfenster]]
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| Die Registerkarte des aktuell angezeigten Desktops wird mit einer roten Umrandung dargestellt. Auch kann mit "Ctrl + PageUp / Ctrl + PageDown" durch die aktiven Desktops navigiert werden.
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| Der aktuell aktivierte Desktop kann mit "×" ganz rechts in der Registerleiste geschlossen werden. Mit dem Pfeil links neben "×" wird ein Menü mit allen aktiven Desktops aufgerufen und es kann zwischen diesen gewechselt werden.
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| Jeder Desktop enthält ein oder mehrere Fenster. Jedes Fenster enthält eine oder mehrere Tabellen. Eine Zeile einer Tabelle entspricht einem Datensatz (z.B. ein Kunde oder ein Artikel).
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| <br /><br />
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| In der Tabellenbezeichnung ist ersichtlich, welche Tabelle gemeint ist. Wird in diesem Handbuch von einer Tabelle gesprochen, bezieht sich der Name immer auf die jeweilige Bezeichnung.<br /><br />
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| Oft ist es hilfreich, viele Tabellen gleichzeitig auf dem Desktop zu haben. Damit die Anzeige übersichtlich bleibt und die Tabellen gross genug bleiben, sind die verschiedenen Tabellen oder Infofenster aufeinandergestapelt. Mit den darüberstehenden Registerkarten können diese aufgerufen werden. Die Registerkarte der aktuell angezeigten Folgetabelle ist rot umrandet dargestellt.<br />
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| Die aktuelle Registerkarte kann, gleich wie beim Desktop, mit dem Kreuz ganz rechts in der Registerleiste geschlossen werden. Mit dem Pfeil links neben "×" wird ein Menü mit allen Tabellen des Fensters eingeblendet und es kann zwischen diesen gewechselt werden.<br />
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| Das Programm stellt mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, die Breite einer Spalte zu ändern. Die Spaltenbreiten der ganzen Tabelle lässt sich durch "Ctrl und +" dem jeweils längsten Inhalt einer Spalte anpassen. Durch Doppelklicken auf eine Trennlinie wird die Breite der davon linksstehenden Spalte dem längsten Inhalt angepasst.<br />
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| Ist die Spaltenbezeichnung länger als der längste Inhalt (z.B. "Bezeichnung" in der Tabelle "AdressStamm"), passt sich die Spaltenbreite durch erneutes Doppelklicken auf die Trennlinie der Spaltenüberschrift an.
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| <br /><br />
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| [[Datei: sortierung.png|thumb|right|400px|Sortierung]]
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| Durch einen Klick auf einen Spaltenkopf können Sie alle Tabelleneinträge nach dieser Spalte sortieren. Durch einen weiteren Klick auf dieselbe Spalte kann zwischen auf- und absteigender Sortierung gewechselt werden. Ein Pfeil im Spaltenkopf zeigt an, ob die Daten aufsteigend oder absteigend sortiert sind.<br />
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| Mit gedrückter Shift-Taste können mehrere Spalten für die Sortierung nacheinander gewählt werden. Zum Beispiel kann man Adressen nach Land aufsteigend, nach PLZ absteigend und nach Ort aufsteigend sortieren.
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| <br /><br />
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| Die Mehrfachsortierung wird gelöscht indem auf einen Spaltenkopf geklickt wird, ohne die Shift-Taste zu drücken.<br />
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| [[Datei: sortierung2.png|thumb|right|300px|Tabellenfelder ]]
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| Die Anordnung der Spalten in einer Tabelle können Sie beliebig anpassen. Brauchen Sie den Ort vor der PLZ, können Sie mit gedrückter Maustaste den Spaltenkopf "PLZ" selektieren und verschieben. Die roten Pfeile helfen Ihnen dabei, die Spalte richtig zu platzieren.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ===Folgetabelle===
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| [[Datei: haupttabelle.png|thumb|right|400px|Haupt/Folgetabelle]]
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| Eine Folgetabelle zeigt nur die Daten an, welche dem angewählten Eintrag der Haupttabelle zuge-ordnet sind. Daher werden in einer Folgetabelle nur Daten des ausgewählten rot hinterlegten Da-tensatzes der Haupttabelle angezeigt.<br />
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| Im Beispiel unten wurde in der Tabelle "AdressStamm" der Datensatz "Borm Informatik AG" angewählt. Dadurch sind in der Folgetabelle "Ansprechpartner" alle Ansprechpartner ersichtlich, welche diesem Datensatz zugeordnet sind.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ==Bedienung==
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| Nur in einer aktiven Tabelle können Datensätze angelegt, verändert oder interne Programme gestartet werden. Wählen Sie über die Navigation den gewünschten Bereich aus, in welchem Daten erfasst werden sollen. Im Desktop sehen Sie die Fenster mit den Tabellen. Um den Datensatz zu bearbeiten, markieren Sie diesen im aktiven Fenster. Sie können nun die Bearbeitung über das Kontextmenü bzw. die RibbonBar starten.
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| |'''Tipp'''<br />
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| Es besteht auch die Möglichkeit mehrere Datensätze zu markieren. Werden mit gedrückter Shift-Taste zwei Datensätze markiert, werden die dazwischenliegenden Datensätze ebenfalls selektio-niert. Dies kann ebenfalls mit gedrückter Shift-Taste auch mit den Pfeiltasten der Tastatur erfolgen. Um einzelne Datensätze auszuwählen, wird die Ctrl-Taste gedrückt gehalten und die einzelnen Datensätze werden angeklickt.
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| |-
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| |}
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| ===Kontextmenu===
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| [[Datei: kontextmenu.png|thumb|right|150px|Kontextmenu]]
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| In jeder Tabelle steht ein Kontextmenü zur Verfügung, mit dem unterschiedliche Funktionen der RibbonBar aufgerufen werden. Je nach Tabelle unterscheidet sich das Kontextmenü. Der Aufruf des Kontextmenüs erfolgt über Rechtsklick auf der aktiven Tabelle.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ==Workflows==
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| [[Datei: workflow.png|thumb|right|400px|Workflow]]
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| Visuelle Prozessabläufe unterstützen den Benutzer bei der Abwicklung von wichtigen oder auch selten vorkommenden Prozessen. Dadurch behält der Benutzer immer die Übersicht, was noch fehlt und was bereits erledigt ist. Bei selten auszuführenden Arbeiten, wie z. B. dem Erfassen aller notwendigen Daten für einen neuen Benutzer, hilft der vordefinierte Ablauf den Einstieg zu finden und liefert alle notwendigen Schritte, die zum erfolgreichen Ausführen des Vorgangs notwendig sind.<br /><br />[[Datei: workflow nav.png|thumb|right|150px|Workflow Navigation]]
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| WorkFlows unterstützen den Benutzer bei seiner täglichen Arbeit. Sie helfen Vorgänge schneller, effizienter und vor allem fehlerfrei abzuwickeln. Alle Tätigkeiten, welche in WorkFlows erklärt werden, können selbstverständlich auch auf herkömmliche Weise erfolgen. Betrachten Sie die Work-Flows als eine Hilfe, die Ihnen bei seltenen Arbeiten oder als Neubenutzer den Weg zeigen.
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| Sie gelangen über die Navigation zu den Workflows.<br />
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| Unten links ist bei jedem WorkFlow der Button "Neu Starten". Mit einem Klick auf diesen Button kann die Maske geleert und neu begonnen werden.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| =Einrichten von BormBusiness=
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| Zu Beginn müssen wir einige Grundeinstellungen vornehmen.Diese Einstellungen werden in der Regel nur einmal vorgenommen. Sie sind aber wichtig, damit Sie mit BormBusiness arbeiten können.
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| Bitte beachten Sie, dass die Bezeichnungen, welche fett geschrieben sind, sogenannte Pflichtfelder sind. Das bedeutet, dass diese Felder einen Eintrag haben müssen.
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| ===Firmeninformationen===
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| [[Datei: firmeninformationen.png|thumb|right|400px|Firmeninformationen]]
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| Klicken Sie in der Navigation ''Grundlagen/Stammdaten'' auf das Register ''Firma''. Es öffnet sich ein neuer Desktop. Hier finden Sie die Tabelle Firmenanschrift. Markieren Sie diese Tabelle, indem Sie in die Tabelle klicken. Jetzt können Sie den bestehenden Datensatz mit dem Befehl Bearbeiten aus der Funktionsleiste öffnen. Sollte dieser Datensatz noch nicht angelegt sein, so können Sie diesen mit dem Befehl Neu erstellen.<br />
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| Hier werden Werte eingetragen, welche für das Ausdrucken von Berichten benötigt werden. Sie haben die Möglichkeit die Angaben über Ihre Firma zu erfassen.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ===Neuen Mitarbeiter erfassen===
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| [[Datei: mitarbeiter einfuegen.png|thumb|right|400px|Mitarbeiter erfassen]]
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| In der Tabelle "Mitarbeiter" werden alle Daten der Mitarbeiter verwaltet. Dazu gehören Personalnummer, Name, Anschrift, Stammkostenstelle, Stammzeitmodell etc. <br /><br />
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| Legen Sie einen neuen Mitarbeiter an, indem Sie die Tabelle Mitarbeiter markieren und den Befehl Neu in der Funktionsleiste aufrufen. Geben Sie die Daten wie im unten dargestellten Bild ein. Stellen Sie den Mitarbeiter auf "aktiv" und den Sachbearbeiter und Borm Benutzer auf "ja", damit er im entsprechenden Auswahlfenster zur Verfügung steht.<br /><br />
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| Der Benutzername fürs Windows Betriebssystem und jener für BormBusiness müssen identisch sein, da beispielsweise der Business Assistent zum Anzeigen der jeweiligen Aufgaben für einzelne Sachbearbeiter den Computeranmeldenamen (Windows Login) verwendet, um den Sachbearbeiter zu identifizieren.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ===Arbeitsbereiche einstellen===
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| [[Datei: Arbeitsbereiche.png|thumb|right|200px|Arbeitsbereiche einstellen]]
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| Arbeitsbereiche legen fest, in welchen Gebieten ein Sachbearbeiter tätig ist. Diese müssen jedem
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| Sachbearbeiter zugeordnet resp. freigeschaltet werden. Ist ein Sachbearbeiter in einem Arbeitsbereich
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| freigeschaltet, kann dieser dort als zuständige Person (z. B. Sachbearbeiter bei Kundenrechnung)
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| ausgewählt werden und erscheint damit auch auf den entsprechenden Dokumenten.<br /><br />
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| Doppelklicken Sie in der Navigation unter Grundlagen/Stammdaten auf Firma. In der Tabelle "Mitarbeiter"
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| markieren Sie den zuvor erstellten Sachbearbeiter und starten im Bereich "Info"
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| in der RibbonBar das Folgeprogramm "Arbeitsbereiche einstellen". Sie können die Bereiche auswählen,
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| in denen der Mitarbeiter tätig ist.<br /><br />
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| Diese Unterteilungen sind für Unternehmungen mit strikter Regelung der Aufgabenteilung sinnvoll.
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| Unser neu angelegter Mitarbeiter soll überall neue Dokumente hinzufügen können, weshalb jeder
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ===Nicht eindeutige Einträge===
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| [[Datei: Nicht eindeutiger eintrag.png|thumb|right|300px|nicht eindeutiger Eintrag]]
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| Falls Sie versuchen, ein eindeutiges Feld mit einem Wert zu speichern der bereits existiert, wird
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| folgende Fehlermeldung angezeigt.<br /><br />
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| Diese Meldung zeigt, dass bereits ein Datensatz mit derselben Personalnummer existiert. Das Feld
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| "Personalnummer" ist ein eindeutiges Feld, weshalb die Nummer nur einmal vorkommen darf. Eindeutige
| |
| Felder sind meist numerische Felder. Jeder Datensatz besteht aus mindestens einem eindeutigen
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| Feld. Ein Datensatz kann somit über ein solches Feld zweifelsfrei identifiziert werden. Nicht
| |
| alle Felder eignen sich als eindeutige Felder. Mitarbeiter können den gleichen Namen haben, weshalb
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| es ungeeignet ist diesen Eintrag als eindeutiges Feld zu verwenden.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| ===Stammdaten===
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| [[Datei: grundlagen stammdaten.png|thumb|right|200px|Grundlagen/Stammdaten]]
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| Die in den Grundlagen hinterlegten Angaben sind Basisdaten, welche für die Arbeiten im Programm
| |
| wichtig sind. Durch die Eingabe der Basisdaten wird ein korrektes Arbeiten der einzelnen Module
| |
| gewährleistet.<br />
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| Sie können Stammartikel erfassen, welche mit Preisen hinterlegt sind. Diese Preise werden in einer
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| späteren Kalkulation oder auch Nachkalkulation weiterverwendet. Variable Materialien oder Produkte
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| wie Korpusse oder Türen, welche regelmässig im Unternehmen verwendet werden, können
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| einer Stückliste hinzugefügt werden.<br />
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| Die Verwendung von variablen Produkten ermöglicht es, Stücklisten im Handumdrehen erstellen.
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| Durch die Möglichkeit der Verschachtelung verschiedenster variabler Artikel, sind diesem mächtigen
| |
| Tool keine Grenzen gesetzt.<br />
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| Wir empfehlen Ihnen, dass Sie sich mit den Stammdaten erst beschäftigen, sobald Sie sich ein wenig
| |
| besser im Programm auskennen. Für Neulinge ist es ratsam, zuerst das Tutorial durchzuarbeiten,
| |
| damit Sie die Zusammenhänge und Komplexität der Stammdaten besser verstehen. Sie können
| |
| ohne Problem mit den bereits hinterlegten Daten arbeiten.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| Es müssen nicht sofort alle Grundlagen vollständig definiert und angelegt werden. So können diese
| |
| auch während den einzelnen Bearbeitungen erweitert und ggf. verändert werden.
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| Ein Grossteil der Grundlagen wurde, entsprechend den Angaben und Werten welche derzeit in der
| |
| Praxis Verwendung finden, definiert. Diese Grundlagen können jederzeit gelöscht, verändert sowie
| |
| individuell erweitert werden.
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| ===Datensätze suchen===
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| Die praktische Suche innerhalb von BormBusiness ermöglicht es, gezielt über alle Tabellen hinweg,
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| Daten zu finden. Sie können die Daten nach allen möglichen Kriterien filtern. Bei jeder Tabelle werden
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| die Einträge so gefiltert, dass sich die Suchkriterien auf jede Bezeichnung im Eintrag stützen.
| |
| Die Suchkriterien können sich sogar auf eine Folgetabelle beziehen, damit in der vorgängigen Tabelle
| |
| die gewünschten Einträge erscheinen.
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| Um bestimmte Datensätze zu suchen oder eine Verarbeitung auf eine bestimmte Auswahl von Datensätzen zu starten, stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
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| [[Datei: Filterdialog.jpg|thumb|right|400px|Filterdialog]]
| |
| *Der Filter in der RibbonBar: [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] (auch über das Kontextmenü mit der Funktion "Suchkriterien eingeben" erreichbar)
| |
| *Die QuickSearch in der RibbonBar: [[Datei: suchen.png|150px]]
| |
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| Vorgehen mit dem Filter<br />
| |
| #Markieren Sie die Tabelle, in welcher Sie einen Eintrag öffnen wollen.
| |
| #Klicken Sie auf oder benutzen Sie die Tastenkombination "Ctrl + F".
| |
| #Es erscheint die Maske zum Erfassen der Suchkriterien (siehe nachfolgendes Bild aus der
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| Tabelle "Adress-Stamm").
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| Auf der linken Seite wird die Tabelle, aus der die Suche gestartet wurde, mit den vorhandenen Tabellenfeldern
| |
| angezeigt. Ebenso werden alle weiteren Tabellen, die mit dieser verknüpft sind, angezeigt.
| |
| Verknüpfte Tabellen werden durch [[Datei: folder open yellow.png|25px]] gekennzeichnet.
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| Die Buchstaben T, D, Z usw. kennzeichnen die Feldtypen.<br />
| |
| T: Textfeld<br />
| |
| D: Datum<br />
| |
| Z: Zahl<br />
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| In der Spalte "Suchkriterium" werden die Suchkriterien angezeigt, nachdem sie im unteren Eingabebereich
| |
| eingetragen wurden. Falls vorhanden, wird auf der rechten Fensterseite eine Auswahl für
| |
| das jeweilige Feld angezeigt. Diese Optionen können durch Klicken gewählt werden. Bei Datumsfeldern
| |
| erscheint ein Kalender, in dem der Zeitraum eingegrenzt werden kann.
| |
| | |
| | |
| Kriterien für die Eingabe der Suchkriterien:
| |
| *Gross und Kleinschreibung wird von der Datenbank, und somit von der Suche, nicht unterschieden.
| |
| *Die Resultate entsprechen genau den eingegebenen Werten. Ist die genaue Bezeichnung
| |
| nicht bekannt, empfehlen wir mit den Zeichen (*) und (?) zu arbeiten.
| |
| *Die Zeichen (?) und (*) sind Platzhalter für ein Zeichen bzw. für eine Zeichenfolge. (*) steht
| |
| für eine Zeichenfolge das (?) für genau ein Zeichen. Diese Zeichen können an jeder Stelle
| |
| beliebig oft eingesetzt werden.
| |
| | |
| | |
| {| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
| |
| |-
| |
| !Icon!!Element!!Bezeichnung
| |
| |-
| |
| |[[Datei: folder open grey.png|25px]]||Filter einlesen ||Eine bereits bestehende Filteroption kann geladen werden.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon save.png|25px]]||Filter speichern ||Filteroptionen können gespeichert werden. Es besteht so die Möglichkeit schnell auf häufig benötigt Filteroptionen zuzugreifen.
| |
| Die Optionen sind benutzerabhängig, d. h., sie werden lokal gespeichert. Gespeicherte Filter sind im Dropdown Menü "Filter" zu finden und können wie gewohnt verwendet werden.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Filter löschen ||Löschen von abgespeicherten Filteroptionen.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon kleiner als.png|25px]]||Kleiner als ||Alle Werte die kleiner als der vorgegebene Wert sind.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon kleiner gleich.png|25px]]||Kleiner gleich|| Alle Werte die kleiner oder gleich dem vorgegebenen Wert sind.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon groesser als.png|25px]]||Grösser als ||Alle Werte die grösser als der vorgegebene Wert sind.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon groesser gleich.png|25px]]||Grösser gleich ||Alle Werte die grösser oder gleich dem vorgegebenen Wert sind.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon ungleich.png|25px]]||Ungleich ||Alle Werte die nicht dem vorgegebenen Wert entsprechen.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon und.png|25px]]||AND (UND) ||Verknüpfung von Werten mit "UND".
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon oder.png|25px]]||OR (ODER) ||Verknüpfung von Werten mit "ODER".
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon gruppierung ein.png|25px]]||Gruppierung ein ||Beginnen mit der Gruppierung innerhalb eines Suchbegriffes
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon gruppierung aus.png|25px]]||Gruppierung aus. ||Ende der Gruppierung innerhalb eines Suchbegriffes
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Abfragefeld ||Bestimmen von Abfragefeldern
| |
| |-
| |
| |[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||QuickSearch ||Auswahl von eingerichteten QuickSearch Filtern.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: Stdi 028 32.png|25px]]||Suchkriterien löschen||Alle Suchkriterien im aktiven Fenster werden gelöscht.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon spezialfilter.png|25px]]||Vordefinierte Spezialfilter ||Auswahl vordefinierter Spezialfilter
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon letzten filter.png|25px]]||Letzten Filter laden ||Lädt den zuletzt verwendeten Filter wieder in die Suchmaske
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| Durch Klicken auf das Icon [[Datei: Stdi 028 32.png|25px]] können Sie die erfassten Kriterien löschen und die Maske "Filterung"
| |
| erscheint ohne Einträge. <br />
| |
| Die Funktion [[Datei: icon letzten filter.png|25px]] kann bei wiederholenden oder ähnlichen Suchen sehr praktisch sein. Suchkriterien
| |
| werden so eingetragen, wie es bei der letzten Suche der Fall war.<br /><br />
| |
| Vorgehen mit der QuickSearch<br />
| |
| [[Datei: quicksearch definition.png|thumb|right|400px|Quicksearch]]
| |
| Sie haben auch die Möglichkeit eine Schnellsuche einzurichten. Dazu werden die Felder, in denen
| |
| gesucht werden soll, mit der Kennung @QS@ (für QuickSearch) gekennzeichnet.<br /><br />
| |
| | |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| [[Datei: schnellsuche.png|thumb|right|400px|Schnellsuche]]
| |
| Anschliessend wird dieser Filter unter dem Namen QuickSearch gespeichert. Ist ein Filter mit dem
| |
| Namen QuickSearch vorhanden, wird die Schnellsuche aktiviert. Die Schnellsuche wird ausgeführt,
| |
| indem man einen Suchbegriff im Feld eingibt und auf die kleine Lupe klickt oder mit Enter bestätigt.
| |
| | |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Hinweis'''<br />
| |
| Nachdem eine Suche ausgelöst wurde, werden in der entsprechenden Tabelle nur noch alle Datensätze
| |
| angezeigt, welche diesem Filter entsprechen, auch wenn die Tabelle zwischenzeitig verlassen
| |
| wurde.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| Eine gefilterte Tabelle ist an deren Tabellenbezeichnung erkennbar.
| |
| [[Datei: gefiltert.png|left|150px]]
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| | |
| Den Suchfilter können Sie in der RibbonBar deaktivieren, indem Sie auf [[Datei: Stdi 028 32.png|25px]] klicken.
| |
| Wird eine neue Suche auf der bereits gefilterten Tabelle gestartet, werden nur die neuen Kriterien berücksichtigt. Das bedeutet, dass die Kriterien, die Sie bei der letzten Suche gesetzt haben, überschrieben werden.
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| | |
| ==Tutorial==
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| Im folgenden Teil werden Sie anhand eines Beispiels mit dem Aufbau und der Bedienung des Programms vertraut gemacht. Mit diesen Übungen lernen Sie die wichtigsten Befehle und Funktionen des Programms kennen. Ausserdem lernen Sie einen möglichen Ablauf einer einfachen Projektabwicklung
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| kennen. Dieses Vorgehen kann den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Durch das ganze Tutorial wird der gleiche Auftrag verwendet, damit Sie die Zusammenhänge von
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| BormStudent verstehen und nachvollziehen können. Im nächsten Abschnitt ist die Ausgangslage erklärt.
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| Beachten Sie die grauen Felder, welche Sie auffordern, das Gelesene direkt anzuwenden. In den Beispielen des Tutorials wird die Eingabe der Befehle meist über die RibbonBar angegeben. Diese Befehle können aber auch über das Kontextmenü bzw. Kurzbefehle aufgerufen werden. Im Tutorial wird nicht jede Funktion erklärt. Mit der Hilfe F1 finden Sie zusätzlich detaillierte Angaben über die jeweilige Funktion. Diese Hilfe steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Zögern Sie nicht, diese
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| anzuwenden, sobald Sie über einen gewissen Bereich mehr Informationen wünschen.
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| ===Ausgangslage===
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| Der Kunde Hans Wunsch kommt zu Ihnen ins Unternehmen. Nachdem er sich ein Haus gebaut hat, braucht er jetzt noch ein Regal mit fünf Glastablaren und eine Schrankfront. Die Schrankfront kommt in eine Nische und besteht aus drei Schränken à fünf Tablaren. Blende, Beistoss und Sockel sind frontbündig. Die Nische ist 1600 mm breit, 2400 mm hoch und 550 mm tief. Die Grösse des Regals beträgt 2000 mm × 900 mm × 300 mm. Bis auf die 5 Tablare des Regals, welche er in Glas vorsieht, ist die ganze Ausführung in Buche furniert.<br /><br />
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| *Angaben von Herr Wunsch:
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| *Adresse: Hans Wunsch
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| *Bernstrasse 25
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| *3185 Schmitten
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| *Telefon: 011 987 65 43
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| *E-Mail: hans@wunsch.org
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| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Hinweis'''<br />
| |
| Die Ausgangslage ist frei erfunden; die Daten beziehen sich nicht auf reale Personen.
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| |-
| |
| |}
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| ===Kunde erfassen===
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| Da "Hans Wunsch" ein Neukunde ist, müssen Sie ihn in der Datenbank erfassen. Um eine Adresse zu erfassen/ändern, wird der Bereich "Adressen/Verkauf" aktiviert. Sie gelangen über die Navigation in diesen Bereich. Für die Adressverwaltung wählen Sie den Desktop "Kundenstammblatt".
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| [[Datei: adressen verkauf.png|thumb|right|200px|Kundenstammblatt]]
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| Für unser Beispiel gehen Sie mittels Doppelklick in die Tabelle "Adress-Stamm".
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| Sie sehen nun eine Bildschirmdarstellung mit vier Bereichen im Desktop. Folgende Tabellen sind
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| ersichtlich:
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| Adress-Stamm (Haupttabelle)
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| *Ansprechpartner
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| *Vertriebsinformationen
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| *Business Assistent
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| *Lieferinformationen
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| *Kundenkonditionen
| |
| *Lieferantenkonditionen
| |
| *Dokumente
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| <div style="clear:both;"></div>
| |
| <br />
| |
| [[Datei: kundenstammblatt.png|thumb|right|600px|Kundenstammblatt]]
| |
| | |
| In der Tabelle Adress-Stamm sind alle Adressen ersichtlich, welche erfasst wurden. Eine Zeile entspricht einer Adresse mit allen Feldeingaben wie z. B. Bezeichnung, Name/Firma, Vorname usw. Aktivieren Sie die Tabelle "Adress-Stamm". Mit einem Klick auf das Icon [[Datei: 01 neu.png|25px]] in der RibbonBar können Sie jetzt eine neue Adresse erfassen.
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| Es erscheint die Maske zum Erfassen der Adressdaten. Geben Sie alle Daten ein, wie es auf dem nachfolgenden Bild gezeigt ist.
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| <div style="clear:both;"></div>
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| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Hinweis'''<br />
| |
| Die rot gekennzeichneten Felder sind Pflichteingaben und müssen zwingend ausgefüllt werden.
| |
| Grau hinterlegte Felder können nicht bearbeitet werden und werden automatisch ausgefüllt, sobald
| |
| der Datensatz gespeichert wird. Ausnahme bilden Felder, in die eine Vorauswahl gesetzt werden
| |
| muss/kann (z. B. "Gruppe"). Im Feld "Kurzbezeichnung" wird automatisch der Name und Wohnort in
| |
| Kleinbuchstaben eingetragen. Der Kunde kann somit bei einer Suchanfrage ohne Probleme gefunden
| |
| werden.
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| |-
| |
| |}
| |
| | |
| [[Datei: kunde erfassen.png|thumb|right|500px|Adressen bearbeiten]]
| |
| Klicken Sie nach dem Befüllen aller gewünschten Felder auf [[Datei: icon save.png|25px]] um den Eintrag zu speichern
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Tipp'''<br />
| |
| *In der Hilfe F1 finden Sie unter "Adress-Stamm", genaue Beschreibungen über die einzelnen Felder.
| |
| *Wollen Sie die erfassten Daten nicht speichern und das Fenster schliessen, klicken Sie auf [[Datei: icon unsave.png|25px]].
| |
| *Wollen Sie mehrere Adressen erfassen, haben Sie in der oberen Funktionsleiste die Möglichkeit von [[Datei: icon einzelerfassung.png|25px]] (Einzelerfassung) auf [[Datei: 13 Daten Import.png|25px]](Dauererfassung) oder [[Datei: Icon Stdi 020 128.png|25px]](Dauererfassung mit
| |
| Feldkopie) zu wechseln. Bei "Dauererfassung" erhalten Sie nach dem Speichern die Eingabemaske mit leeren Feldern zurück. Bei "Dauererfassung mit Feldkopie
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| ===Ansprechpartner===
| |
| Zu Adressen können auch Ansprechpartner erfasst werden. Diese erlauben es z. B. die Briefanrede,
| |
| persönliche Telefonnummern, Festlegung der Outlooksynchronisation usw. zu erfassen. Das Erfassen
| |
| eines Ansprechpartners macht meist nur bei Unternehmen Sinn, bei denen Sie mit bestimmten
| |
| Mitarbeitern korrespondieren. In unserem Beispiel, einer Privatperson, ist das Erfassen eines Ansprechpartners
| |
| nicht nötig.
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| Sie können einen Ansprechpartner mit [[Datei: 01 neu.png|25px]] hinzufügen. Da Sie sich in einer Folgetabelle befinden,
| |
| muss in der vorgängigen Tabelle, hier Adress-Stamm, der richtige Datensatz angewählt sein.
| |
| | |
| ===Kundenkonditionen===
| |
| [[Datei: kundenkonditionen.png|thumb|right|300px|Kundenkonditionen]]
| |
| In der Folgetabelle "Kundenkonditionen" können für die Kunden Konditionen festgelegt werden. So
| |
| werden dem jeweiligen Kunden bei späteren Projekten die gleichen Konditionen vergeben. Ein zusätzlicher
| |
| Vorteil ist, dass Sie so die Daten nur einmal eingeben müssen. Egal ob Angebot, Auftragsbestätigung
| |
| oder Rechnung, BormStudent übernimmt immer die gleichen Konditionen als Voreinstellung
| |
| beim jeweiligen Kunden.
| |
| Wählen Sie in der Tabelle "Adress-Stamm" den Eintrag "wunsch schmitten" an, um in der Folgetabelle
| |
| "Kundenkonditionen" mit dem Icon [[Datei: 01 neu.png|25px]] die Konditionen zu erfassen.
| |
| Es erscheint die folgende Eingabemaske:
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| [[Datei: Skonto10.png|thumb|right|300px|Konditionen]]
| |
| Klicken Sie auf [[Datei: Stdi 027 32.png |25px]]. Es erscheint eine weitere Auswahltabelle, wo Sie "innerhalb von 10 Tagen mit 2% skonto" mit einem Doppelklick anwählen (Bild unten). Im Feld "Rabatt" wird 3 % eingesetzt. Klicken
| |
| Sie auf [[Datei: icon save.png|25px]] um alles zu speichern.
| |
| [[Datei: kundenkonditionen rabatt.png|thumb|right|300px|Rabatt]]
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| '''Wichtig:'''<br />
| |
| [[Datei: Lieferantenkonditionen.png|thumb|right|400px|Lieferantenkonditionen]]
| |
| Bei Lieferanten müssen die Konditionen in der Folgetabelle "Lieferantenkonditionen" erfasst werden.
| |
| Um die Folgetabelle "Lieferantenkonditionen" zu aktivieren, gehen sie mit einem Rechtsklick auf "Folgetabellen" --> "Lieferantenkonditionen".
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| | |
| ===Projekteröffnung===
| |
| [[Datei: projekt.png|thumb|right|500px|Projekt]]
| |
| Nachdem unser neuer Kunde im System erfasst wurde, können wir für ihn ein Projekt eröffnen.
| |
| | |
| Die Projekte beinhalten alle Verarbeitungen, von den Angeboten bis hin zu den Rechnungen. Auf
| |
| einem Desktop ermöglicht das Projekt einen objektorientierten Überblick auf alle Aktionen, vom Angebot
| |
| über die Auftragsbestätigung, die Betriebsaufträge bis hin zu den Rechnungen.
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| [[Datei: Projekt bearbeiten.png|thumb|right|400px|Projekt bearbeiten]]
| |
| Um ein Projekt zu erfassen, gehen Sie im Desktop "Kundenstammblatt" in die Tabelle "Projekt".
| |
| Wählen sie in der Tabelle "Adress-Stamm" die Adresse des Kunden, den wir vorgängig erfasst haben.
| |
| Wählen Sie anschliessend die Tabelle "Projekt" an, um mit [[Datei: 01 neu.png|25px]] ein neues Projekt zu eröffnen.
| |
| <br />
| |
| Es erscheint eine Eingabemaske und die Adressfelder werden automatisch ausgefüllt.
| |
| <br />
| |
| Nach dem Eingeben der rot markierten Pflichtfelder, kann der Eintrag mit [[Datei: icon save.png|25px]] gespeichert und
| |
| geschlossen werden.
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| | |
| ===Projekt Beteiligte===
| |
| In der Folgetabelle "Projekt Beteiligte" können zusätzliche Personen dem Projekt angefügt werden,
| |
| falls sich mehrere Personen an einem Projekt beteiligen, wie z. B.:
| |
| *Architekt
| |
| *Bauleiter
| |
| *Externer Monteur
| |
| Um die Folgetabelle zu öffnen, müssen sie zuerst den Datensatz des vorher erfassten Projekts selektieren.
| |
| Dann können Sie entweder über den Bereich "Info" der RibbonBar oder über das Kontextmenü
| |
| die Tabelle "Projekt Beteiligte" auswählen.
| |
| | |
| | |
| Um neue "Projekt Beteiligte" zu erfassen, klicken Sie auf [[Datei: 01 neu.png|25px]] . Es erscheint eine Eingabemaske, welche ausgefüllt werden muss.
| |
| Für das Beispiel des Tutorials wird kein Projektbeteiligter verwendet, da wir direkt mit dem Endkunden
| |
| zusammenarbeiten.
| |
| | |
| ===Angebot erfassen===
| |
| Wir wollen jetzt für unseren Kunden, Herr Wunsch, ein Angebot erstellen. Die Anwendung bietet
| |
| Ihnen dabei eine schnelle und einfache Angebotserstellung. Die Erfassung der Angebote, aber auch
| |
| der Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Gutschriften und Rechnungen, erfolgt dabei in zwei Stufen:<br />
| |
| '''Stufe 1:'''<br />
| |
| Zuerst werden die Kopfdaten des Angebots wie Kunde, Rabatt und Bedingungen erfasst. Die Angebotskopfdaten
| |
| werden über das Eingabefeld eingegeben.<br />
| |
| '''Stufe 2:'''<br />
| |
| In der zweiten Stufe werden die einzelnen Positionen wie z. B. Produkte in einer hierarchischen Gliederung
| |
| erfasst. Dies erfolgt mit Hilfe des Programms "Angebotserfassung".
| |
| | |
| ====Sufe 1====
| |
| Wechseln Sie in der Navigation zum Desktop5 "Projektverwaltung --> Projektübersicht --> Projekt AN/AB/BA.
| |
| Nun können Sie das Projekt "Regal und Schrankfront" in der Tabelle "Projekt" auswählen.
| |
| [[Datei: tabelle angebote.png|thumb|right|500px|Tabelle Angebote]]
| |
| Um ein neues Angebot zu erfassen, müssen Sie die Folgetabelle "Angebote" im rechten oberen
| |
| Bereich des Desktops aktivieren. Erfassen Sie das Angebot für das selektierte Projekt
| |
| von Herrn Wunsch mit einem Klick auf [[Datei: 01 neu.png|25px]].
| |
| | |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| [[Datei: kopfdaten angebot.png|thumb|right|500px|Kopfdaten Angebot]]
| |
| | |
| Es erscheint eine Eingabemaske, welche sich ein wenig von den letzten Masken unterscheidet. Im
| |
| rechten Bereich finden Sie sogenannte Textfelder, welche sich durch bekannte Befehle aus der Textverarbeitung
| |
| bearbeiten lassen. Diese Texte werden später beim Ausdrucken in das Angebot eingefügt.
| |
| *Der Einleitungstext befindet sich vor dem eigentlichen Angebot als Einleitung.
| |
| *Der Schlusstext wird nach dem eigentlichen Angebot am Schluss wiedergegeben.
| |
| Sie werden durch unser Beispiel sehen, wo diese Texte wiedergegeben werden. Sie haben zusätzlich
| |
| die Möglichkeit bereits vordefinierte Texte einzufügen. So müssen Sie Texte, welche sich bei
| |
| Ihnen wiederholen, nicht jedes Mal wieder neu eingeben. Klicken Sie dazu auf . Wählen Sie im
| |
| Auswahlfenster den entsprechenden Einführungs- bzw. Schlusstext.
| |
| Für unser Beispiel werden keine vordefinierten Texte verwendet.
| |
| | |
| ====Stufe 2====
| |
| Für das Erfassen des eigentlichen Angebots steht Ihnen ein weiteres Programm zur Verfügung.
| |
| Nach dem Speichern des Angebots in der Eingabemaske öffnet sich ein neues Fenster. In der zweiten
| |
| Stufe werden in hierarchischer Gliederung die einzelnen Angebotspositionen erfasst. Dies erfolgt
| |
| mit Hilfe des Programms "Angebotserfassung".
| |
| <br />
| |
| Falls die Angebotserfassung nicht von selbst startet oder für eine spätere Nachbearbeitung des Angebots,
| |
| können Sie wie folgt vorgehen: Wählen Sie die Tabelle "Angebote" an. Markieren Sie das
| |
| gewünschte Angebot.
| |
| | |
| [[Datei: angebotserfassung.png|thumb|right|200px|Angebotserfassung starten]]
| |
| *Sie haben nun vier Möglichkeiten, das Programm "Angebotserfassung" zu starten:
| |
| Klick auf das Icon "Angebotserfassung" im Bereich "Info" in der RibbonBar.
| |
| | |
| *Durch Rechtsklick auf den entsprechenden Datensatz wird die "Angebotserfassung" im Bereich
| |
| "Programm starten" ausgeführt.
| |
| | |
| *Verwenden Sie die Tastenkombination "Ctrl + S", um alle verfügbare Programmstarts anzuzeigen
| |
| und wählen Sie "Angebotserfassung".
| |
| | |
| *Verwenden Sie die Tastenkombination "Ctrl + G" um die Angebotserfassung zu starten.
| |
| | |
| Öffnen Sie das Programm Angebotserfassung.
| |
| <br />
| |
| | |
| [[Datei: angebotserfassung gpe.png|thumb|right|400px|Angebotserfassung]]
| |
| Es öffnet sich das Programm "Angebotserfassung", welches autonom läuft. Sie haben nun ein Fenster
| |
| vor sich, welches wie das nachfolgende Bild aussieht. Sie können jederzeit wieder zu BormBusiness
| |
| zurückkehren, indem Sie das Programm schliessen.
| |
| | |
| [[Datei: Desktopeinstellungen.png|thumb|right|400px|Desktopeinstellungen]]
| |
| Beim erstmaligen aufstarten ist die Darstellung der Tabellen im Desktop unübersichtlich. Durch vergrössern und verschieben der
| |
| Tabellen können diese nach Wunsch angepasst werden. Eine weitere Möglichkeit besteht in der
| |
| automatischen Anordnung der Tabellen indem im Menü System unter "Desktops laden" die Anordnung
| |
| "Kalkulationsübersicht" ausgewählt wird. Damit werden die Tabellen mit den hinterlegten Einstellungen
| |
| angeordnet.
| |
| [[Datei: Angebotsfenster.png|thumb|right|400px|Angebotsfenster]]
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| | |
| '''Werkzeugleiste'''
| |
| Die Werkzeugleiste beinhaltet alle möglichen Funktionen. Auch hier haben Sie die Möglichkeit dieselben
| |
| Funktionen über das Kontextmenu bzw. Kurzbefehle auszuführen. Folgend sind die Funktionen
| |
| kurz erklärt:
| |
| | |
| {| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
| |
| |-
| |
| !Icon!!Element!!Bezeichnung
| |
| |-
| |
| |[[Datei: 01 neu.png|25px]]||Speichern ||Speichern der erfassten Daten.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon ordner.png|25px]]||Ebene öffnen|| Blendet die gewählte Anzahl Ebene ein.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben ||Drucken von Berichten.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon naechste ebene.png|25px]]||Neues Objekt (nächste Ebene) ||Einfügen eines neuen Objekts auf der nächsten Ebene.
| |
| Es ist nicht möglich, einem Produkt ein Objekt auf der
| |
| nächsten Ebene einzufügen.Das Icon bleibt deaktiviert.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon nach.png|25px]]||Neues Objekt nach aktueller Position
| |
| (gleiche Ebene)
| |
| ||Einfügen eines neuen Objekts auf der gleichen Ebene nach dem markierten Objekt oder Produkt.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon vor.png|25px]]||Neues Objekt vor aktueller Position
| |
| (gleiche Ebene)
| |
| ||Einfügen eines neuen Objekts auf der gleichen Ebene vor dem markierten Objekt oder Produkt.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]||Neues Produkt (nächste Ebene) ||Einfügen eines neuen Produkts auf der nächsten
| |
| Ebene.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon produkt nach.png|25px]]||Neues Produkt nach aktueller
| |
| Position (gleiche Ebene)
| |
| ||Einfügen eines neuen Produkts auf der gleichen Ebene nach dem markierten Objekt oder Produkt.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon produkt vor.png|25px]]||Neues Produkt vor aktueller Position
| |
| (gleiche Ebene)
| |
| ||Einfügen eines neuen Produkts auf der gleichen Ebene vor dem markierten Objekt oder Produkt.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]||Bearbeiten ||Markiertes Objekt oder Produkt bearbeiten.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Löschen ||Markiertes Objekt oder Produkt löschen.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon rueck.png|25px]]||Befehl rückgängig machen ||Der letzte Befehl wird rückgängig gemacht.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon wieder.png|25px]]||Befehl wiederherstellen ||Rückgängig gemachter Befehl wiederherstellen.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||Suchen ||Durch die Eingabe von Suchkriterien kann eine erweiterte
| |
| Selektion durchgeführt werden.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon bormlive.png|25px]]||Global ändern ||Globale Werten werden geändert.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon einfuegen.png|25px]]||Einfügen ||Fügt die vorher kopierten Elemente aus der Zwischenablage
| |
| ein.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: Stdi 058 32.png|25px]]||Kopieren ||Kopiert die ausgewählten Elemente (z. B. Objekte und
| |
| Positionen) in die Zwischenablage.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon ausschneiden.png|25px]]||Ausschneiden ||Selektierte Elemente in die Zwischenablage kopieren
| |
| und nach dem Einfügen beim Ursprungsort löschen.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Variablen bearbeiten ||Hinterlegte Variablen werden bearbeitet.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon kalk.png|25px]]||Projekt berechnen ||Rechnet die Stückliste durch und aktualisiert die Daten
| |
| (Verwendung u. a. beim Ändern von Variablen)
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon oben.png|25px]]||Nach oben verschieben ||Verschiebt die markierten Elemente nach oben.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon unten.png|25px]]||Nach unten verschieben
| |
| ||Verschiebt die markierten Elemente nach unten.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon uebernehmen.png|25px]]||Daten aus anderen Dokumenten übernehmen
| |
| ||Aus Angeboten, Auftragsbestätigung, Rechnungen und Vorlagen können Positionen in das aktuelle Angebot übernommen werden.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| '''Der Strukturbereich'''
| |
| Der Strukturbereich links im oberen Fenster stellt die zentrale Übersicht im Angebot dar. Alle Aktionen
| |
| beziehen sich auf die aktuelle Auswahl im Strukturbereich. Die Einträge in der Struktur können
| |
| mit einem Klick auf das "+" oder "-" Symbol expandiert oder minimiert werden. Dies hat nur Auswirkungen
| |
| auf die Betrachtungsweise. Die darunterliegenden Ebenen sind weiterhin im Angebot vorhanden,
| |
| werden aber nicht angezeigt.
| |
| Der Strukturbereich dient dem Ein- oder Ausblenden bestimmter Ebenen des Angebots. Im Tabellenbereich
| |
| werden nur die Daten angezeigt, die für eine Ebene innerhalb des aktuellen Eintrages
| |
| stehen.<br /><br />
| |
| Die Symbole vor den Einträgen stellen die Art des Eintrages dar:
| |
| | |
| | |
| {| class="wikitable" style = "width: 60%; valign: top"
| |
| |-
| |
| !Icon!!Bezeichnung
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon erfasste objekte.png|25px]]||Erfasste Objekte
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon erfasste produkte manuell.png|25px]]||Erfasste Produkte, welche manuell erfasst wurden
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon erfasste produkte.png|25px]]||Erfasste Produkte, welche aus den Stammartikeln übernommen wurden
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| '''Der Tabellenbereich'''
| |
| Der Tabellenbereich enthält die verschiedenen Daten eines Teils. Diese sind identisch mit den Eingabefeldern
| |
| der Eingabemaske. Die Eingabemaske erscheint, wenn Sie das Icon "neues Objekt/Produkt"
| |
| oder "Objekt/Produkt bearbeiten" anwählen. Jede Änderung kann im Tabellenbereich durchgeführt
| |
| werden. So können Sie z. B. den Sonderpreis direkt verändern. Innerhalb der Tabelle bewegt
| |
| sich der Cursor mit Hilfe der Tabulatortaste, der Eingabetaste oder den Pfeiltasten der Tastatur.
| |
| <br />
| |
| '''Infofenster'''
| |
| Hier sehen Sie aktuelle Informationen über den gewählten Datensatz. Beachten Sie, dass sich das
| |
| Fenster erst aktualisiert, sobald Sie alles gespeichert haben.
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Hinweis'''<br />
| |
| Die Kopfdaten, welche auf Stufe 1 erfasst wurden, können auch direkt im Angebot bearbeitet werden.
| |
| Durch markieren der Hauptposition im Strukturbereich und anschliessendem Rechtsklick, finden Sie
| |
| im Kontextmenü den Befehl [[Datei: Selektion bearbeiten.png|25px]]. Durch die Tastenkombination "Ctrl + B" gelangen Sie direkt zum Datensatz
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| ====Angebot Objekte erfassen====
| |
| [[Datei: objekt bearbeiten.png|thumb|right|400px|Objekt bearbeiten]]
| |
| Zur Gliederung des Angebotes können Objekte eingefügt werden. Objekte bilden die Hierarchien
| |
| innerhalb eines Angebotes. Für jedes Objekt werden später auf dem Ausdruck Zwischensummen
| |
| gebildet.<br /><br />
| |
| Klicken sie auf [[Datei: icon naechste ebene.png|25px]] um ein neues Objekt hinzuzufügen.<br /><br />
| |
| Nach dem Anwählen des Icons "Objekt einfügen" in der Werkzeugleiste erscheint ein Dialogfeld zum
| |
| Anlegen des neuen Objekts.<br /><br />
| |
| Füllen Sie die Felder gemäss folgender Abbildung aus und schliessen Sie das Dialogfeld mit [[Datei: icon save.png|25px]].
| |
| Vergessen Sie nicht auf dem Objekt "Regal" ein Rabatt von 2 % einzutragen.
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| | |
| ====Angebot Produkt erfassen====
| |
| Produkte sind preisbestimmende Positionen. Sie können entweder aus dem Artikelstamm ausgewählt
| |
| oder von Hand eingegeben werden. Bei Produkten aus dem Artikelstamm werden gleichzeitig
| |
| hinterlegte Daten wie Beschreibung, Preise, Stückliste usw. übernommen. Produkte aus dem Artikelstamm
| |
| lassen sich auch individuell anpassen.<br /><br />
| |
| Klicken Sie auf [[Datei: icon produkt naechste.png|25px]], damit das Produkt "Regal" auf der nächsten Ebene erfasst wird. Beachten Sie,
| |
| dass das Objekt "Regal" angewählt haben.<br /><br />
| |
| Nach dem Anwählen des Icons "Produkt einfügen" in der Werkzeugleiste erscheint ein Dialogfeld
| |
| zum Anlegen des neuen Produktes. Es stehen verschiedene Varianten zum Erfassen des Artikels
| |
| zur Verfügung:
| |
| #Im Feld Produktnummer wird auf den Artikelstamm zugegriffen. Dem eingelesenen Artikel/Produkt
| |
| hinterlegten Daten werden in die Maske übertragen.
| |
| #Die eingelesenen Artikel/Produkte können durch das Verändern der Produktnummer (z. B.
| |
| Anfügen eines Punktes) abgeändert werden.
| |
| #Es kann manuell ein Produkt erstellt werden.
| |
| | |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Hinweis'''<br />
| |
| Es gibt drei Felder für den Preis. Beachten Sie die Unterschiede:<br />
| |
| Basispreis: Verkaufspreis aus Stammdaten. Der Preis wird in dritter Priorität verwendet.<br />
| |
| Sonderpreis: Selber definierbarer Sonderpreis. Dieser Preis wird in erster Priorität verwendet.<br />
| |
| Kalk-Preis: Preis aus der Kalkulation/Schnellkalkulation, welche später erklärt werden. Dieser
| |
| Preis wird in zweiter Priorität verwendet
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| '''Erstellen eines manuellen Produkts'''
| |
| [[Datei: produkt bearbeiten.png|thumb|right|500px|Produkt bearbeiten]]
| |
| Füllen Sie die Felder gemäss folgender Abbildung aus und schliessen Sie das Dialogfeld mit .
| |
| Es wird kein Preis eingetragen, da dieser nachher mit der Schnellkalkulation errechnet wird.
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| '''Erstellen eines Produkts aus den Stammdaten'''
| |
| In den Stammdaten ist bereits ein variables Produkt für den Schrank hinterlegt. Dieses wird in das
| |
| Angebot eingefügt. Das variable Produkt hat den Namen "Schrank 1Türig" und auch die Produktnummer
| |
| ist mit "Schrank 1Türig" hinterlegt, damit es später leichter aufzufinden ist.
| |
| <br /><br />
| |
| Klicken Sie auf das Objekt "01 Regal", um mit der Funktion [[Datei: icon nach.png|25px]] ein neues Objekt zu erfassen. Geben
| |
| Sie dem Objekt die Positionsbezeichnung "Schrank in Nische" und speichern Sie es mit ab [[Datei: icon save.png|25px]], ohne
| |
| einen Rabatt einzutragen.
| |
| [[Datei: ordner selektieren.png|thumb|left|800px|Ordner selektieren]]
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| Wählen Sie nun das Objekt "02 Schrank in Nische" an und erfassen sie auf der nächsten Ebene ein
| |
| neues Produkt mit [[Datei: icon produkt naechste.png|25px]]. <br />
| |
| In der Eingabemaske, welche nun erscheint, können Sie im Eingabefeld "Produktnummer" nach dem
| |
| Schrank suchen. Sofern Sie die Produktnummer wissen, haben Sie die Möglichkeit diese direkt einzugeben.
| |
| <br />
| |
| Falls Sie direkt, ohne etwas einzugeben, auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] drücken, werden die Stammdaten ungefiltert wiedergegeben.
| |
| Sie werden vermutlich bemerken, dass im folgenden Anzeigefenster die Anzeige auf
| |
| 100 Datensätze limitiert ist. Diese Einstellung verhindert lange Ladezeiten. Daher werden Sie mit
| |
| grösster Wahrscheinlichkeit den Datensatz "Schrank1 Türig" nicht finden, da die Datensätze in alphanumerischer
| |
| Reihenfolge geordnet sind.
| |
| Sie haben jedoch die Möglichkeit im Feld "Produktnummer" nur einen Teil des Namens/Nummer
| |
| einzugeben, bevor Sie auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] klicken. So werden die Datensätze im nächsten Fenster gefiltert angezeigt
| |
| und das Auffinden der Datensätze fällt leichter.
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Tipp'''<br />
| |
| Auch können Sie die Suche auslösen, indem Sie F6 drücken, anstatt den Befehl über [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] anzuwählen.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| [[Datei: Datensatz auswaehlen.png|thumb|right|400px|Datensatz auswählen]]
| |
| Geben Sie im Feld "Produktnummer" "sch" ein und drücken Sie anschliessend [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] bzw. F6. Es erscheint
| |
| nun das Auswahlfenster. Mit einem Doppelklick können Sie den Datensatz "Schrank1 Türig"
| |
| auswählen.
| |
| <br />
| |
| Da dem Datensatz Variablen hinterlegt sind, erscheint erneut ein Auswahlfenster. Hier werden Sie
| |
| nach den Werten gefragt, die diesem variablen Produkt hinterlegt wurden. Eine spätere Stückliste
| |
| kann daraus generiert werden. Alle Masse werden korrekt wiedergegeben.
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Tipp'''<br />
| |
| Sie werden in dieser Hilfe nur sehen, wo und wie Sie variable Produkte einsetzen können. Sie finden
| |
| in der Hilfe F1 im Bereich [[Variable Produkte]] ausführlichere Informationen und erfahren, wie diese
| |
| erstellt werden. Es ist ratsam, dass Sie sich erst diesem Thema widmen, wenn Sie sich im Programm
| |
| ein wenig vertraut fühlen.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| [[Datei: Front standart.png|thumb|right|400px|Front Standard]]
| |
| Tragen Sie die Werte so ein, wie Sie es auf dem folgenden Bild sehen. Erscheinen im rechten Bereich
| |
| Pfeile, so haben sie die Möglichkeit eine dieser Angaben auszuwählen. Dies sind sogenannte
| |
| Vorgabewerte, welche nicht zwingend eingehalten werden müssen. In unserem Beispiel wird bei
| |
| Front "Front Standard" gewählt.
| |
| | |
| | |
| Nach dem Eingeben der Werte erscheint wieder das Fenster Produkt bearbeiten. Geben Sie die
| |
| Menge 3 an, da Sie für die Schrankfront 3 Schränke benötigen. Vergessen Sie nicht, den Preis zu
| |
| prüfen. Schliessen Sie das Fenster, indem Sie auf [[Datei: icon save.png|25px]] klicken.
| |
| Sie können Beistoss, Blende und Sockel manuell erfassen. Die Angaben finden Sie im folgenden
| |
| Bild.
| |
| [[Datei: Auswahl gpe.png|thumb|right|800px|]]
| |
| | |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| | |
| ===Schnellkalkulation eines Angebotes===
| |
| Die Schnellkalkulation im Programm ist, wie es der Name schon sagt, eine schnelle Kalkulationsmöglichkeit,
| |
| welche Ihnen effizient und unkompliziert Ergebnisse liefert. Sie ist als Vorkalkulation
| |
| einsetzbar. Durch dieses Programm ist es möglich, im Angebot sofort in das Schema der Schnellkalkulation
| |
| zu wechseln. Es können dort direkt Material und Fertigungskosten erfasst werden
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Hinweis'''<br />
| |
| In der Angebotsphase gilt häufig der Grundsatz "Schnelligkeit hat Priorität". Hier ist dieses Kalkulationsmodell
| |
| sinnvoll. Die Schnellkalkulation ist als Vorkalkulation sinnvoll und steht ausschliesslich
| |
| im Angebot zur Verfügung.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| '''Schnellkalkulation starten'''
| |
| [[Datei: Schnelkalkulation.png|thumb|right|600px|Schnellkalkulation]]
| |
| Markieren Sie das Angebot und wählen Sie das jeweilige Produkt aus, für welches Sie die Schnellkalkulation
| |
| erstellen wollen. In unserm Fall ist dies das Produkt "01 Regal". Klicken Sie danach im Register Kalkulation auf "wählen/starten" [[Datei: icon kalk waehlen.png|25px]] um die Kalkulationsmethode auszuwählen. Klicken Sie anschliessend auf Schnellkalkulation.
| |
| | |
| Nun können Sie mit der Erfassung beginnen. Hierzu stehen Ihnen die beiden Icons [[Datei: icon zeile vor.png|25px]] (Zeile vorher
| |
| einfügen) sowie [[Datei: icon zeile nach.png|25px]] (Zeile nachher einfügen) zur Verfügung.
| |
| In der Spalte ZT (Zeilentyp) wählen Sie Ihren gewünschten Zeilentyp aus. Beim Doppelklicken in der
| |
| Zelle steht in der Regel folgende Auswahl (standardmässig) zur Verfügung.
| |
| [[Datei: kmp.png|thumb|left|250px]]
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Tipp'''<br />
| |
| Wenn Sie mit Positionssummern arbeiten um die Berechnung transparenter zu gestalten, so wählen
| |
| Sie den Zeilentyp "P" und die nachfolgenden Positionen werden dort summiert.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| Sie finden das Kalkulationsschema, welches verwendet wird, in Kapitel [[Schema Zusammenhang
| |
| Nachkalkulation]] und [[Schema für Nachkalkulation]] erklärt.
| |
| | |
| '''Feldbeschreibung Schnellkalkulation:'''
| |
| | |
| {| class="wikitable" style = "width: 80%; valign: top"
| |
| |-
| |
| !Feldname!!beschreibung
| |
| |-
| |
| |RF||Reihenfolge der einzelnen Positionen
| |
| |-
| |
| |ZT||Angabe des Zeilentyps <br />
| |
| '''Hinweis:''' <br />
| |
| P Position steht für Positionssummen. Wenn Sie diesen Zeilencode auswählen, werden die nachfolgenden Positionen in dieser Zeile summiert.
| |
| |-
| |
| |Stück||Erfassung der Stückzahl
| |
| |-
| |
| |Artikel-Nr.||Angabe der Artikelnummer aus Artikelkatalog >br />
| |
| Aufruf mit F6
| |
| |-
| |
| |Bezeichnung||Bezeichnung des erfassten Elements
| |
| |-
| |
| |Länge||Eingabe der Länge in mm
| |
| |-
| |
| |Breite||Eingabe der Breite in mm
| |
| |-
| |
| |Dicke||Eingabe der Dicke in mm
| |
| |-
| |
| |E-Preis||Übernahme des Einheitspreises aus Artikelstamm oder individuelle Erfassung des Preises
| |
| |-
| |
| |Faktor||Möglichkeit zur Eingabe eines Faktors <br />
| |
| '''Hinweis:''' <br />
| |
| Totalpreis bei Materialeingabe, Kreditoren und Zeitberechnung wird mit diesem Faktor multipliziert.
| |
| |-
| |
| |Einheit||Auswahl der Einheit
| |
| |-
| |
| |Menge||Angabe der Menge
| |
| |-
| |
| |T-Preis||Angabe des Totalpreises, welcher i. d. R. vom Programm berechnet wird.
| |
| |-
| |
| |KST||Auswahl der Kostenstelle
| |
| |-
| |
| |Zeit Bezeichnung||Bezeichnung der Zeit <br />
| |
| '''Hinweis:''' <br />
| |
| Manuelle Erfassung notwendig
| |
| |-
| |
| |Ansatz||Übernahme des Kostenansatzes für die jeweilige Kostenstelle <br />
| |
| '''Hinweis:''' <br />
| |
| Gehen Sie gewissenhaft mit der Auswahl des Kostenansatzes um. Dieser ist abhängig von den ausgewählten Kostenansätzen. Bedenken Sie, dass die Berücksichtigung von Personal- bzw. Kostenstellenansätzen individuell variieren kann.
| |
| |-
| |
| |Zeit||Angabe der Zeit in Stunden und Minuten
| |
| |-
| |
| |T-Zeit||Angabe der Totalzeit, welche vom Programm berechnet wird.
| |
| (Multiplikation mit Stück und Zeit)
| |
| |-
| |
| |T-Zeit Preis||Angabe der Totalpreise für die Zeit, welche vom Programm berechnet wird.
| |
| (Multiplikation mit Stück, Zeit und Kostenansatz)
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| Sie können nun die Daten gemäss dem Bild "Schnellkalkulation" erfassen. Speichern und schliessen Sie am Ende mit [[Datei: icon save.png||25px]].
| |
| | |
| <br />
| |
| Der nun kalkulierte Preis wird sofort in die ausgewählte Position eingetragen und verwendet. Be-achten Sie, dass Sie beim jeweiligen Produkt keinen Sonderpreis eingetragen haben, da dieser, wegen der höheren Priorität, sonst als Preis übernommen wird.
| |
| | |
| ====Angebot Produkt bearbeiten====
| |
| Sie haben die Möglichkeit, die Einträge mit [[Datei: Selektion bearbeiten.png||25px]] zu bearbeiten. Es erscheint dieselbe Eingabemaske, die Sie beim Erstellen eines neuen Produkts bereits erhalten haben. Die Werte können geändert werden und mit [[Datei: icon save.png||25px]] wird der Eintrag sowohl gespeichert wie auch das Fenster geschlossen.
| |
| | |
| Auch können Sie die Produkte ändern, indem Sie auf den zu Ändernden Wert in der Angebotsmaske doppelklicken.
| |
| | |
| | |
| ====Bericht ausdrucken====
| |
| [[Datei:outputmanagement angebot.png|thumb|right|500px||OutputManagement]]
| |
| Sie haben jetzt die Möglichkeit, das Angebot auszudrucken. Mit einem Klick auf [[Datei: icon druck.png||25px]] erscheint das [[OutputManagement]]. In diesem Fenster können Sie aus den unterschiedlichen Berichten auswählen.
| |
| | |
| | |
| Sie können mit [[Datei: icon vorschau.png||25px]] eine Ausgabe auf den Bildschirm erstellen und die Unterschiede unter die Lupe nehmen, bevor Sie auf Papier drucken. Nachdem Sie ausgewählt haben, ob der Bericht gedruckt werden soll oder auf dem Bildschirm angezeigt wird, müssen Sie noch einige Einstellungen/Angaben machen.
| |
| | |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| [[Datei:angebot parameter.png|thumb|right|500px||Parameterabfrage Bericht Angebot]]
| |
| | |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Tipp'''<br />
| |
| Wie Sie Angaben wie Kopfdaten, Angaben des Sachbearbeiters, Telefonnummer usw. in dem Be-richt auf Ihre Anliegen anpassen, können Sie im [[Quickstart#Einrichten von BormBusiness|Stammdaten]] nachlesen.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| | |
| ====Druckresultate====
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| [[Datei:angebot druck.png|thumb|right|500px||Bericht Angebot]]
| |
| Sobald Sie die untenstehenden Druckresultate vor sich haben, haben Sie den ersten Teil des Tutorials erfolgreich bestanden. Sie haben es geschafft, mit wenig Aufwand und Vorbereitungen Ihrem ersten Kunden ein Angebot für Ihre Arbeiten zu erstellen. Nach einem oder zwei erstellten Angeboten wird Ihnen dieser Arbeitsschritt geläufig sein und Sie können in kürzester Zeit solche Angebote ausdrucken.
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| | |
| <div style="clear:both;"></div>
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| ===Kundenauftragsabwicklung===
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| Im Desktop "Auftragsbearbeitung" haben Sie zusätzlich die Möglichkeit Auftragsbestätigungen, Lieferungen und Rechnungen zu schreiben. Sie erstellen diese Berichte/Briefe gleich wie für das Angebot. In der entsprechenden Folgetabelle erfassen Sie über [[Datei: 01 neu.png||25px]] einen neuen Datensatz. Das entsprechende Programm wird beispielsweise über [[Datei: lieferung erfassen.png||200px]] (aus der Tabelle Lieferungen) geöffnet.
| |
| Beachten Sie, dass Sie in der Tabelle "Projekt" den entsprechenden Datensatz ausgewählt haben.
| |
| [[Datei: ab_erzeugen.png|thumb|right|200px|Auftragsbestätigung erzeugen]]
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| | |
| Sie haben auch die Möglichkeit aus dem Angebot eine Auftragsbestätigung zu erzeugen. Hierfür wählen Sie das entsprechende Angebot an und klicken auf den kleinen Pfeil bei den Programmstarts in der Gruppe"Info" in der RibbonBar. Es erscheinen jetzt alle Programme, welche Sie für dieses Angebot starten können. Wählen Sie "Auftragsbestätigung erzeugen" an.
| |
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| <br />
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| Jetzt erscheint ein Dialogfeld, in welchem Sie die anfallenden Änderungen eintragen können. Nach dem Schliessen des Dialogfelds über [[Datei: icon save.png||25px]] startet das Programm für die Auftragsbestätigungserfassung, welches identisch mit dem Programm "Angebotserfassung" ist. Die Objekte, welche im Angebot erfasst wurden, stehen nun eins zu eins in der Auftragsbestätigung zur Verfügung.
| |
| <br />
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| Erzeugen Sie über das Angebot eine Auftragsbestätigung. Erfassen Sie falls nötig eigene Angaben. Belassen Sie aber die Objekte und Produkte so, wie Sie sie im Angebot erfasst haben, da das Tutorial mit diesen Angaben weitergeführt wird.
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| | |
| ===Betriebsauftrag===
| |
| Hat der Kunde das Angebot angenommen, können Sie, nachdem eine Auftragsbestätigung verschickt wurde, mit der Arbeitsvorbereitung beginnen. Die Grundlage für eine Auftragsstückliste oder eine Nachkalkulation ist ein Betriebsauftrag. Bevor eine Stückliste erfasst werden kann, muss für das Projekt ein Betriebsauftrag erfasst werden. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:
| |
| *Sie generieren aus einer Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag
| |
| *Sie legen einen neuen Betriebsauftrag an
| |
| | |
| ====Aus einer Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag generieren====
| |
| Mit dem Icon [[Datei: icon betriebsauftrag.png||25px]] im Programm "Auftragsbestätigungserfassung", Registerkarte "Weiterverarbeiten" können Sie mit den angewählten Objekten einen Betriebsauftrag generieren. Es erscheint ein Abfragefenster, welches Sie mit "OK" bestätigen.
| |
| Nach der Eröffnung des Betriebsauftrags erscheint wieder der Bildschirm "Auftragsbestätigung". In der Spalte BA (Betriebsauftrag) erscheint bei den Objekten, für welche ein Betriebsauftrag angelegt wurde, ein Hammer [[Datei: icon hammer.png||25px]].
| |
| | |
| Für die Auftragsbestätigung wurde ein Betriebsauftrag eröffnet. Sie werden feststellen, wenn Sie in den Bereich der Betriebsaufträge gehen, dass in der angelegten Stückliste die Objekte und Gliederungen bereits übernommen wurden. So wurde bereits die Gliederung der Stückliste gemacht und variable Produkte stehen zum Durchrechnen in der Stückliste bereit "Erfassen von bestehenden Produkten".
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| | |
| Im Tutorial wird nicht mit einem generierten Betriebsauftrag aus der Auftragsbestätigung weitergearbeitet, damit in einer späteren Stückliste das Einfügen der Objekte besser beschrieben werden kann. Wir schlagen vor, dass Sie mit beiden Varianten einen Betriebsauftrag anlegen. So können Sie die Unterschiede erkennen. Sie werden schnell bemerken, dass das direkte Anlegen eines neuen Betriebsauftrages in Realität eine Ausnahme darstellt. Sie werden automatisch den einfachen Weg einschlagen, indem Sie direkt aus der Auftragsbestätigung einen Betriebsauftrag generieren. Sie können so in der Auftragsstückliste die bereits eingegebenen Daten übernehmen. Wenn Sie einen neuen Betriebsauftrag anlegen, müssen diese Daten in der Stückliste wieder neu eingegeben werden (gemäss Beschreibung in diesem Tutorial).
| |
| | |
| ====Einen neuen Betriebsauftrag anlegen====
| |
| Auf die gleiche Art lässt sich ein neuer Betriebsauftrag anlegen. Wir haben hier einen Nachteil, denn die im Voraus erfassten Daten werden nicht übernommen. Sie sollen aber auch erfahren, wie Sie beim Anlegen eines neuen Betriebsauftrags vorgehen können.
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| | |
| '''??????????'''
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| Gehen Sie über die Navigation in den Bereich "Auftragsbearbeitung", welcher unter Verarbeitungen zu finden ist.
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| [[Datei: ab_navigation.png|thumb|right|200px|Auftragsbestätigungen]]
| |
| | |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| Suchen Sie das Projekt, für das Sie einen Betriebsauftrag eröffnen wollen und markieren dieses. Der angewählte Datensatz ist nun rot hinterlegt. In der Folgetabelle "Betriebsaufträge verwalten" können Sie nun über [[Datei: 01 neu.png|25px]] einen neuen Betriebsauftrag anlegen. Beachten Sie das folgende Bild zum Ausfüllen der Daten des Dialogfensters.
| |
| Geben Sie eine Auftragssumme an. Diese wird in einer Nachkalkulation als Fakturabetrag verwendet. Speichern Sie den Betriebsauftrag.
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| [[Datei: ba erfassen.png|thumb|right|500px|Betriebsauftrag erfassen]]
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| | |
| Sie sehen, dass beim Feld "Bezeichnung" nur "Regal" eingetragen wurde. So können den unter-schiedlichen Objekten verschiedene Positionen zugeordnet werden. Diese Unterteilung macht ei-nen Sinn, wenn Sie z. B. die Objekte getrennt voneinander produzieren wollen. So haben Sie spä-ter auch die Möglichkeit die Objekte bei einer Nachkalkulation getrennt zu analysieren.
| |
| | |
| | |
| Ob diese Unterteilung bei zwei solch kleinen Objekten einen Sinn macht, sei dahingestellt. Es liegt auf der Hand, dass ein grösserer Betrieb für ein Projekt wie z. B. die Herstellung einer Küche und mehreren Türen, diese getrennt voneinander erfasst und durch den Betrieb laufen lässt. Hier ist auch verständlich, dass dabei eine getrennte Nachkalkulation erfolgt.
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| | |
| Erstellen Sie einen zweiten Betriebsauftrag. Ändern Sie sowohl die Auftragssumme (2700 Fr.) wie auch die Eingabe des Felds "Bezeichnung" und speichern Sie den zweiten Betriebsauftrag.
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| [[Datei: bezeichnung schrankfront.png|thumb|left|500px]]
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| <div style="clear:both;"></div>
| |
| Sie haben nun zwei Betriebsaufträge, welche in der Folgetabelle "Betriebsaufträge verwalten" er-sichtlich sind.
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| [[Datei: tabelle ba.png|thumb|left|800px|Betriebsaufträge]]
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| | |
| | |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| | |
| ===Dokumente===
| |
| BormBusiness bietet die Möglichkeit zusätzliche Dokumente zu generieren, welche auf die eingegebenen Daten zugreifen können. So können beispielsweise Word-Dokumente geschaffen werden, bei denen der Briefkopf, die Grussformel usw. automatisch ausgefüllt werden. Aber auch das CAD PointLine kann auf diese Daten zurückgreifen und generiert z. B. automatisch den Plankopf.
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| Die Dokumentenverwaltung erkennt jedes Windowsdokument. Sie haben daher die Möglichkeit jedes Dokument, egal in welchem Format, in die Dokumentenverwaltung einzufügen. Ziehen Sie dazu die gewünschte Datei vom Windows-Explorer in die Dokumentenverwaltung.
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| Wir wollen unserem Kunden einen Plan mit dem Angebot mitschicken. Zusätzlich brauchen wir diesen Plan auch für die Preisermittlung des Angebotes. Daher ist unser erster Schritt in unserem Projekt das Beifügen einer PointLine Datei, welche für den Plankopf auf unsere Daten zurück-greift.
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| | |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
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| |'''Hinweis'''<br />
| |
| Bei den Vollversionen EVO, EvoBusiness und BormBusiness, kann PointLine noch viel komplexer eingebunden werden. Automatische Stücklisten aus dem CAD ist nur ein Beispiel aus der Zusammenarbeit zwischen CAD und ERP.
| |
| Holen Sie sich hierzu genauere [[CAD - ERP Integration|Informationen]] oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Aktuelle Kontaktangaben finden Sie auf unserer [http://www.borm.ch Homepage].
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| Aktivieren Sie in der Tabelle "Projekt" die Folgetabelle "Dokumente". Klicken Sie anschliessend auf , um ein neues Dokument dem Projekt hinzuzufügen. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Projekt anwählen (Regal und Schrankfront).
| |
| [[Datei:vorlagen dok|thumb|right|500px|Dokumentvorlagen]]
| |
| Es erscheint ein Fenster, in welchem Sie die mit BormBormBusiness verknüpften, vordefinierten Vorlagen auswählen können.
| |
| | |
| Wählen Sie den Ordner "PointLine" an. Es erscheint rechts eine Liste mit möglichen Vorlagen. Wählen Sie "Prototyp_3D". Geben Sie einen Dateinamen an, damit das Programm die Datei erzeugen kann.
| |
| | |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| [[Datei: dok erfassen|thumb|right|500px|Dokument erfassen]]
| |
| Nun erscheint nochmals eine Eingabemaske, bei welcher Sie den Sachbearbeiter über und die Adresse über [[Datei:Stdi 027 32.png|25px]] auswählen können.
| |
| | |
| Wählen Sie den Sachbearbeiter "Jutz Marcel" aus. Falls Sie anfänglich einen anderen Sachbearbeiter erfasst haben, können Sie auch denjenigen auswählen.
| |
| Sie suchen mit die Adresse mit der Kurzbezeichnung "wunsch schmitten". Speichern Sie mit [[Datei: icon save.png|25px]] den Datensatz ab.
| |
| | |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Hinweis'''<br />
| |
| | |
| Mit Doppelklick auf die PointLine-Datei startet PointLine3D. In dieser Anleitung werden Sie keine Informationen über die Bedienung von PointLine erhalten. Falls Sie mit PointLine nicht vertraut sind, finden Sie in PointLine unter System > ? ein Tutorial, mit dem Sie Schritt für Schritt ins PointLine eingeführt werden.<br />
| |
| Sie müssen für das Beenden dieses Tutorials von BormBusiness den Plan nicht gezeichnet haben. Sie werden keinen Nachteil haben, das Programm BormBusiness zu erlernen, wenn Sie den Plan nicht zeichnen.<br />
| |
| Ist das Zeichnen mit PointLine für Sie ein total unbekanntes Gebiet? So schlagen wir Ihnen sogar vor, als erstes das Tutorial von BormBusiness zu beenden, bevor Sie sich dem Tutorial von PointLine widmen. So entsteht für Sie keine Verwirrung, da dies zwei unterschiedliche Programme sind.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| Schliessen Sie das Programm PointLine, falls Sie dieses geöffnet haben. Sie können ohne Probleme die Zeichnung zu einem späteren Zeitpunkt erstellen/fertig stellen.
| |
| | |
| [[Datei: pointline.png|thumb|right|500px|PointLine Zeichnung]]
| |
| | |
| Die Zeichnungen unseres Beispiels dienen nicht nur zum Versenden des Angebotes an den Kunden, sondern auch zum Erfassen der Stückliste, sodass unser Angebot auch kalkuliert werden kann.
| |
| | |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |'''Tipp'''<br />
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| Sie haben die Möglichkeit Dokumente, welche Sie dem Projekt zuordnen, hinzuzufügen. Sie suchen sich das Dokument im Windows-Explorer und ziehen es mit gedrückter Maustaste in die Folgetabelle "Dokumente". Nach dem Einfügen werden Sie noch nach den Angaben gefragt und schon ist das Dokument einem Projekt zugewiesen.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| <div style="clear:both;"></div>
| |
| ===Ressourcenplanung===
| |
| Die Ressourcen können entweder auf dem Projekt oder auf dem Betriebsauftrag eingeplant wer-den. In unserem Fall wird die Ressourcenplanung auf dem Betriebsauftrag eingeplant. Der Desktop "Auftragsbearbeitung" zeigt den Durchlaufplan des selektierten Betriebsauftrags im unteren rechten Bereich. Erscheint kein Durchlaufplan, so wurde der selektierte Betriebsauftrag noch nicht eingeplant.
| |
| Zunächst müssen bei einem Betriebsauftrag die Felder Liefertermin, Auftragssumme und Planungsvorlage ausgefüllt sein. Damit kann eine automatische Einplanung erfolgen. Wird eine Vorlage mit Arbeitsgängen verwendet, ist die Angabe der Auftragssumme nicht notwendig. Dafür müssen in der Auftragsstückliste Arbeitsgänge vorhanden sein.
| |
| | |
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| | |
| [[Datei: rp starten.png|thumb|right|300px|Ressourcen Planung starten/erzeugen]]
| |
| | |
| Wurde das Ressourcenplanungsprojekt nicht automatisch angelegt, kann dies mit dem Programmstart "Ressourcenplanung erzeugen" erfolgen. Mit einem Rechtsklick auf einen Be-triebsauftrag kann der entsprechende Programmstart ausgewählt werden. Es wird zuerst nach den Angaben für das Projekt gefragt. Folgend werden aus diesen Angaben die Operationen er-zeugt und danach das Projekt terminiert.
| |
| | |
| | |
| Mit dem Programmstart Ressourcen neu terminieren werden alle Termine gelöscht und das zugehörige Ressourcenplanungsprojekt wird neu terminiert. Die Operationen mit den Belastungen werden dabei nicht verändert.
| |
| | |
| Selektieren Sie den Betriebsauftrag "Regal" und erzeugen Sie eine neue Ressourcenplanung über den Programmstart im Kontextmenü. Füllen Sie die Kopfmaske mit den entsprechenden Werten aus und speichern Sie die Eingaben.
| |
| | |
| | |
| ===Die Oberfläche des Ressourcenplanungsprogramms===
| |
| Die Ressourcenplanung ist in vier Bereiche aufgeteilt.
| |
| | |
| Über den Programmstart Ressourcenplanung wird die Ressourcenplanung gestartet.
| |
| [[Datei:Ressourcenplanung.png|thumb|600px|Ressourcenplanung]]
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| !Bereich!!Name!!Beschreibung
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| |-
| |
| |Links oben||Operationsplan||Hier wird das Ressourcenplanungsprojekt mit den Operationen angezeigt. Das Projekt und die Operationen können hier verwaltet werden.
| |
| |-
| |
| |Rechts oben||Terminplan||Hier werden die Termine der Operationen oder des Projektes angezeigt. Es werden Balken für jede Operation angezeigt, die immer vom Starttermin bis zum Endtermin der Operation gehen. Unabhängig davon ob es dazwischen Unterbrechungen gibt.
| |
| |-
| |
| |Links unten||Ablaufplan||Die Reihenfolge der Operationen und die Verbindungen untereinander werden hier angezeigt und können hier verwaltet werden.
| |
| |-
| |
| |Rechts unten||Kapazitätsplan||Hier werden die Kapazitäten angezeigt. Mit Hilfe der Register können die Gesamten Kapazitäten oder nur die Kapazitäten der Ressourcen betrachtet werden. Es werden immer die Gesamt zur Verfügung stehenden Kapazitäten berücksichtigt unabhängig welche oder wie viele Ressourcenplanungsprojekte geladen werden.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| In der obenstehenden Werkzeugliste stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
| |
| | |
| | |
| | |
| {| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
| |
| |-
| |
| !Icon!!Element!!Bezeichnung
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon planungsprojekt oeffnen.png|25px]]||Planungsprojekt öffnen||Öffnet ein bestehendes Planungsprojekt und hängt es an die bestehenden an.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon planungsprojekt schliessen.png|25px]]||Planungsprojekt schliessen||Schliesst das markierte Planungsprojekt.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon dok neu.png|25px]]||Neue Operation||Fügt eine neue Operation an das aktuelle Projekt an.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon operation bearbeiten.png|25px]]||Operation bearbeiten||Öffnet den Bearbeitungsdialog für die gerade ausgewählte Operation.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon kopieren.png|25px]]||Operation kopieren||Kopiert die Daten der aktuell markierten Operation und erstellt eine neue Operation daraus.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon nach unten versch.png|25px]]||Nach unten verschieben||Verschiebt die markierte Operation nach unten.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon nach oben versch.png|25px]]||Nach oben verschieben||Verschiebt die markierte Operation nach oben.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon operation loeschen.png|25px]]||Operation löschen||Löscht die aktuell markierte Operation.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon druck.png|25px]]||Bericht ausgeben||Gibt die Daten der aktuellen Projekte als Bericht aus.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon autom verbinden.png|25px]]||Operationen automatisch verbinden||Wenn Operationen nicht miteinander verbunden sind können diese mit Hilfe dieser Funktion automatisch nach der Reihenfolge verbunden werden.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon projekt terminieren.png|25px]]||Projekt terminieren||Damit werden alle Terminierungen gelöscht und eine neue Terminierung des aktuellen Projektes wird durchgeführt.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon vorgaengeroperationen.png|25px]]||Vorgängeroperationen terminieren||Terminiert alle Vorgänger der aktuellen Operation neu.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon nachfolgeoperationen.png|25px]]||Nachfolgeoperationen terminieren||Terminiert alle Nachfolger der aktuellen Operation neu.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon projektterminierung loeschen.png|25px]]||Projektterminierung löschen||Löscht die aktuelle Terminierung des aktuellen Projektes.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon kapazitaet.png|25px]]||Kapazitätsplanung||Startet die Kapazitätsverwaltung.
| |
| |-
| |
| |[[Datei: icon aufgaben.png|25px]]||Planungsoptionen||Ruft den Dialog zum Einstellen der Planungsoptionen auf.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <br />
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| <div style="clear:both;"></div>
| |