Anleitung für die Erstellung eines Angebots inklusive der Verkaufszeichnung mithilfe der "Integration": Unterschied zwischen den Versionen
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Gehen Sie auf dem entsprechenden Angebot in die Folgetabelle ''Dokumente'' und eröffnen SIe mit einer PointLine3D-Vorlage ein neues Zeichnungsdokument. | Gehen Sie auf dem entsprechenden Angebot in die Folgetabelle ''Dokumente'' und eröffnen SIe mit einer PointLine3D-Vorlage ein neues Zeichnungsdokument. | ||
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Version vom 26. Januar 2015, 19:35 Uhr
In diesem Abschnitt werden Sie Schritt für Schritt durch den Ablauf für die Erstellung eines Angebots mit den integrierten Funktionen der "Integration CAD - ERP" geführt. Dank den integrierten Funktionen erstellen Sie das Angebot und die Verkaufszeichnung in einem Durchgang.
Angebot eröffnen
Eröffnen Sie wie gewohnt ein Angebot in Ihrem Borm- oder EvoBusiness.
Gehen Sie auf dem entsprechenden Angebot in die Folgetabelle Dokumente und eröffnen SIe mit einer PointLine3D-Vorlage ein neues Zeichnungsdokument.
Damit nach erfolgreicher Angebotsphase die Verkaufszeichnung zusammen mit dem Angebot in eine Auftragsbestätigung umgewandelt werden kann, wird das Dokument auf den Eigenschaften als Hauptbeleg eingestellt.
