Kundeninfo: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 29. März 2017, 13:46 Uhr
Suche
BormSales-Kundeninfo
1. Die Kundeninfo-Ansicht ist im Modul BormSales zu finden.
2. In der Suchleiste können Sie via Texteingabe ein Kunde suchen.
3. Mit Klick auf die Kundenadresse wählen Sie einen Kunden aus.
Übersicht
Nach dem Auswählen eines Kunden, sehen Sie die Kundendaten übersichtlich in tabellarischer Form dargestellt. Die Daten werden in einzelnen Informationsblöcken präsentiert.
Folgende Informationsblöcke sind standardmässig enthalten:
- Angebote
- Ansprechpartner
- Auftragsbestätigungen
- Business Assistent
- Dokumente
- Rechnungen
- Zeiten
1. Klicken Sie auf das Einstellung-Symbol, werden die Eigenschaften des jeweiligen Informationsblocks angezeigt.
2. Für jeden Informationsblock können Sie individuell definieren, ob der Block beim Starten des Kundeninfo-Desktops offen oder geschlossen dargestellt wird. Je weniger Informationsblöcke Sie beim Start öffnen, desto schneller werden die Daten angezeigt.
3. Im Kundendaten-Informationsblock können Sie definieren, welche weiteren Informationsblöcke angezeigt werden sollen.