Kundeninfo: Unterschied zwischen den Versionen
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|1. Die Kundeninfo-Ansicht ist im Modul [[BormLive#BormSales|BormSales]] zu finden.<br/><br/>2. In der Suchleiste können Sie via Texteingabe einen Kunden suchen.<br/><br/>3. Mit Klick auf die Kundenadresse wählen Sie den gewünschten Kunden aus. | |||
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|Nach dem Auswählen eines Kunden, sehen Sie die Kundendaten übersichtlich in tabellarischer Form dargestellt. Die Daten werden in einzelnen Informationsblöcken präsentiert. Folgende Informationsblöcke sind standardmässig enthalten:<br> | |||
*Angebote | *Angebote | ||
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*Rechnungen | *Rechnungen | ||
*Zeiten | *Zeiten | ||
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|1. Klicken Sie auf das Einstellung-Symbol, werden die Eigenschaften des jeweiligen Informationsblocks angezeigt.<br><br/> | |||
2. Für jeden Informationsblock können Sie individuell definieren, ob der Block beim Starten des Kundeninfo-Desktops offen (Bsp. Ansprechpartner) oder geschlossen (Bsp. Dokumente) dargestellt wird. Je weniger Informationsblöcke Sie beim Start öffnen, desto schneller werden die Daten angezeigt.<br><br/> | 2. Für jeden Informationsblock können Sie individuell definieren, ob der Block beim Starten des Kundeninfo-Desktops offen (Bsp. Ansprechpartner) oder geschlossen (Bsp. Dokumente) dargestellt wird. Je weniger Informationsblöcke Sie beim Start öffnen, desto schneller werden die Daten angezeigt.<br><br/> | ||
3. Im Kundendaten-Informationsblock können Sie definieren, welche weiteren Informationsblöcke angezeigt werden sollen.<br><br/> | 3. Im Kundendaten-Informationsblock können Sie definieren, welche weiteren Informationsblöcke angezeigt werden sollen.<br><br/> | ||
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6. Bei einem reportfähigen Informationsblock, können Sie einstellen, ob der Reporterstellungs-Dialog beim Erstellen eines Reports angezeigt wird oder nicht.<br><br/> | 6. Bei einem reportfähigen Informationsblock, können Sie einstellen, ob der Reporterstellungs-Dialog beim Erstellen eines Reports angezeigt wird oder nicht.<br><br/> | ||
7. Wenn Sie auf "Mehr" klicken, werden so viele Datensätze zusätzlich angezeigt, wie im Feld "Limit" definiert ist.<br><br/> | 7. Wenn Sie auf "Mehr" klicken, werden so viele Datensätze zusätzlich angezeigt, wie im Feld "Limit" definiert ist.<br><br/> | ||
8. Pro Informationsblock kann es individuelle Einstellungen geben, wie z.B. bei den Rechnungen das Einblendes des Diagramms. | 8. Pro Informationsblock kann es individuelle Einstellungen geben, wie z.B. bei den Rechnungen das Einblendes des Diagramms. | ||
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Version vom 5. April 2017, 07:44 Uhr
Kunden-Suche
| 1. Die Kundeninfo-Ansicht ist im Modul BormSales zu finden. 2. In der Suchleiste können Sie via Texteingabe einen Kunden suchen. 3. Mit Klick auf die Kundenadresse wählen Sie den gewünschten Kunden aus. |
BormSales-Kundeninfo |
Kunden-Übersicht
Nach dem Auswählen eines Kunden, sehen Sie die Kundendaten übersichtlich in tabellarischer Form dargestellt. Die Daten werden in einzelnen Informationsblöcken präsentiert. Folgende Informationsblöcke sind standardmässig enthalten:
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BormSales-Kundeninfo |
Informationsblock-Detail
| 1. Klicken Sie auf das Einstellung-Symbol, werden die Eigenschaften des jeweiligen Informationsblocks angezeigt. 2. Für jeden Informationsblock können Sie individuell definieren, ob der Block beim Starten des Kundeninfo-Desktops offen (Bsp. Ansprechpartner) oder geschlossen (Bsp. Dokumente) dargestellt wird. Je weniger Informationsblöcke Sie beim Start öffnen, desto schneller werden die Daten angezeigt. |
BormSales-Kundeninfo-Übersicht |
