Kundeninfo: Unterschied zwischen den Versionen
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{| class="wikitable" | |[[Datei:Kundeninfo-Suche.PNG|664px|BormSales-Kundeninfo]]||1. Die Kundeninfo-Ansicht ist im Modul [[BormLive#BormSales|BormSales]] zu finden.<br/><br/>2. In der Suchleiste können Sie via Texteingabe einen Kunden suchen.<br/><br/>3. Mit Klick auf die Kundenadresse wählen Sie den gewünschten Kunden aus. | ||
|[[Datei:Kundeninfo-Suche.PNG|664px|BormSales-Kundeninfo]]||1. Die Kundeninfo-Ansicht ist im Modul [[BormLive#BormSales|BormSales]] zu finden.<br/>2. In der Suchleiste können Sie via Texteingabe einen Kunden suchen.<br/>3. Mit Klick auf die Kundenadresse wählen Sie den gewünschten Kunden aus. | |||
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1. Klicken Sie auf das Einstellung-Symbol, werden die Eigenschaften des jeweiligen Informationsblocks angezeigt.<br> | {| class="wikitable" valign: top" | ||
2. Für jeden Informationsblock können Sie individuell definieren, ob der Block beim Starten des Kundeninfo-Desktops offen (Bsp. Ansprechpartner) oder geschlossen (Bsp. Dokumente) dargestellt wird. Je weniger Informationsblöcke Sie beim Start öffnen, desto schneller werden die Daten angezeigt.<br> | |[[Datei:Kundeninfo-Uebersicht-BormLive.png|1051px|right|BormSales-Kundeninfo-Übersicht]]||1. Klicken Sie auf das Einstellung-Symbol, werden die Eigenschaften des jeweiligen Informationsblocks angezeigt.<br><br/> | ||
3. Im Kundendaten-Informationsblock können Sie definieren, welche weiteren Informationsblöcke angezeigt werden sollen.<br> | 2. Für jeden Informationsblock können Sie individuell definieren, ob der Block beim Starten des Kundeninfo-Desktops offen (Bsp. Ansprechpartner) oder geschlossen (Bsp. Dokumente) dargestellt wird. Je weniger Informationsblöcke Sie beim Start öffnen, desto schneller werden die Daten angezeigt.<br><br/> | ||
4. Mit Klick auf das Minus-Symbol, können Sie den jeweiligen Informationsblock schliessen oder öffnen.<br> | 3. Im Kundendaten-Informationsblock können Sie definieren, welche weiteren Informationsblöcke angezeigt werden sollen.<br><br/> | ||
5. Pro Informationsblock können Sie ein Limit setzen, wie viele Datensätze angezeigt werden sollen.<br> | 4. Mit Klick auf das Minus-[[Datei:Minus.jpg]], bzw. Plus-Symbol[[Datei:Plus.jpg]], können Sie den jeweiligen Informationsblock schliessen oder öffnen.<br><br/> | ||
6. Bei einem reportfähigen Informationsblock, können Sie einstellen, ob der Reporterstellungs-Dialog beim Erstellen eines Reports angezeigt wird oder nicht.<br> | 5. Pro Informationsblock können Sie ein Limit setzen, wie viele Datensätze angezeigt werden sollen.<br><br/> | ||
7. Wenn Sie auf "Mehr" klicken, werden so viele Datensätze zusätzlich angezeigt, wie im Feld "Limit" definiert ist.<br> | 6. Bei einem reportfähigen Informationsblock, können Sie einstellen, ob der Reporterstellungs-Dialog beim Erstellen eines Reports angezeigt wird oder nicht.<br><br/> | ||
8. Pro Informationsblock kann es individuelle Einstellungen geben, wie z.B. bei den Rechnungen das Einblendes des Diagramms.<br> | 7. Wenn Sie auf "Mehr" klicken, werden so viele Datensätze zusätzlich angezeigt, wie im Feld "Limit" definiert ist.<br><br/> | ||
8. Pro Informationsblock kann es individuelle Einstellungen geben, wie z.B. bei den Rechnungen das Einblendes des Diagramms.<br><br/> | |||
Version vom 29. März 2017, 15:14 Uhr
| BormSales-Kundeninfo | 1. Die Kundeninfo-Ansicht ist im Modul BormSales zu finden. 2. In der Suchleiste können Sie via Texteingabe einen Kunden suchen. 3. Mit Klick auf die Kundenadresse wählen Sie den gewünschten Kunden aus. |
Nach dem Auswählen eines Kunden, sehen Sie die Kundendaten übersichtlich in tabellarischer Form dargestellt. Die Daten werden in einzelnen Informationsblöcken präsentiert.
BormSales-Kundeninfo
Folgende Informationsblöcke sind standardmässig enthalten:
- Angebote
- Ansprechpartner
- Auftragsbestätigungen
- Business Assistent
- Dokumente
- Rechnungen
- Zeiten
| 1. Klicken Sie auf das Einstellung-Symbol, werden die Eigenschaften des jeweiligen Informationsblocks angezeigt. 2. Für jeden Informationsblock können Sie individuell definieren, ob der Block beim Starten des Kundeninfo-Desktops offen (Bsp. Ansprechpartner) oder geschlossen (Bsp. Dokumente) dargestellt wird. Je weniger Informationsblöcke Sie beim Start öffnen, desto schneller werden die Daten angezeigt. |
