Kundeninfo: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|} | |} | ||
== | == Informationsblock-Detail == | ||
{| class="wikitable" valign: top" | {| class="wikitable" valign: top" | ||
|- | |- |
Version vom 29. März 2017, 15:32 Uhr
Kunden-Suche
BormSales-Kundeninfo | 1. Die Kundeninfo-Ansicht ist im Modul BormSales zu finden. 2. In der Suchleiste können Sie via Texteingabe einen Kunden suchen. 3. Mit Klick auf die Kundenadresse wählen Sie den gewünschten Kunden aus. |
Kunden-Übersicht
BormSales-Kundeninfo | Nach dem Auswählen eines Kunden, sehen Sie die Kundendaten übersichtlich in tabellarischer Form dargestellt. Die Daten werden in einzelnen Informationsblöcken präsentiert. Folgende Informationsblöcke sind standardmässig enthalten:
|
Informationsblock-Detail
1. Klicken Sie auf das Einstellung-Symbol, werden die Eigenschaften des jeweiligen Informationsblocks angezeigt. 2. Für jeden Informationsblock können Sie individuell definieren, ob der Block beim Starten des Kundeninfo-Desktops offen (Bsp. Ansprechpartner) oder geschlossen (Bsp. Dokumente) dargestellt wird. Je weniger Informationsblöcke Sie beim Start öffnen, desto schneller werden die Daten angezeigt. |