Kundeninfo

Kunden-Suche

1. Die Kundeninfo-Ansicht ist im Modul BormSales zu finden.
2. In der Suchleiste können Sie via Texteingabe einen Kunden suchen.
3. Mit Klick auf die Kundenadresse wählen Sie den gewünschten Kunden aus.

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Kunden-Übersicht

Nach dem Auswählen eines Kunden, sehen Sie die Kundendaten übersichtlich in tabellarischer Form dargestellt. Die Daten werden in einzelnen Informationsblöcken präsentiert. Folgende Informationsblöcke sind standardmässig enthalten: Angebote Ansprechpartner Auftragsbestätigungen Business Assistent Dokumente Rechnungen Zeiten

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Informationsblock-Detail

1. Klicken Sie auf das Einstellung-Symbol, werden die Eigenschaften des jeweiligen Informationsblocks angezeigt. 2. Für jeden Informationsblock können Sie individuell definieren, ob der Block beim Starten des Kundeninfo-Desktops offen (Bsp. Ansprechpartner) oder geschlossen (Bsp. Dokumente) dargestellt wird. Je weniger Informationsblöcke Sie beim Start öffnen, desto schneller werden die Daten angezeigt. 3. Im Kundendaten-Informationsblock können Sie definieren, welche weiteren Informationsblöcke angezeigt werden sollen. 4. Mit Klick auf das Minus-, bzw. Plus-Symbol, können Sie den jeweiligen Informationsblock schliessen oder öffnen. 5. Pro Informationsblock können Sie ein Limit setzen, wie viele Datensätze angezeigt werden sollen. 6. Bei einem reportfähigen Informationsblock, können Sie einstellen, ob der Reporterstellungs-Dialog beim Erstellen eines Reports angezeigt wird oder nicht. 7. Wenn Sie auf "Mehr" klicken, werden so viele Datensätze zusätzlich angezeigt, wie im Feld "Limit" definiert ist. 8. Pro Informationsblock kann es individuelle Einstellungen geben, wie z.B. bei den Rechnungen das Einblendes des Diagramms.

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