Anleitung für die Erstellung eines Angebots inklusive der Verkaufszeichnung mithilfe der "Integration"
In diesem Abschnitt werden Sie Schritt für Schritt durch den Ablauf für die Erstellung eines Angebots mit den integrierten Funktionen der "Integration CAD - ERP" geführt. Dank den integrierten Funktionen erstellen Sie das Angebot und die Verkaufszeichnung in einem Durchgang.
Angebot eröffnen
Eröffnen Sie wie gewohnt ein Angebot in Ihrem Borm- oder EvoBusiness.
Gehen Sie auf dem entsprechenden Angebot in die Folgetabelle Dokumente und eröffnen SIe mit einer PointLine3D-Vorlage ein neues Zeichnungsdokument.
Damit nach erfolgreicher Angebotsphase die Verkaufszeichnung zusammen mit dem Angebot in eine Auftragsbestätigung umgewandelt werden kann, wird das Dokument auf den Eigenschaften als Hauptbeleg eingestellt.
