Business Assistent
Der Business Assistent unterstützt Sie bei der Planung, Terminierung und Durchführung von täglichen anfallenden Arbeiten:
Verwaltung von Eigenen oder anderen Sachbearbeitern Aufgaben Verwaltung von Terminkalendern Ressourcenmanagement innerhalb der Verwaltung Ihres Unternehmens Management der Projektkontrolle von internen oder Kundenbezogenen Projekten Customer Relationship Management
Diese und noch viele weitere Aufgaben übernimmt der Business Assistent. Er ermöglicht die Kontrolle des Aufgabenflusses innerhalb einer Firma.
Das Einsatzgebiet ist sehr weit reichend. Z. B. können die Aktivitäten bezogen auf einen Interessenten oder Kunden Adress- oder Angebotsbezogen erfasst werden. Dadurch stehen Ihnen jederzeit alle notwendigen Informationen zur Verfügung um z.B. ein Gespräch mit dem Kunden vorzubereiten
Nicht nur Ihre persönlichen Aktivitäten sondern auch die anderer Sachbearbeiter stehen zur Verfügung. Dadurch ergibt sich bezogen auf den Kunden ein vollständiges Bild was für diesen Kunden bereits an Aktivitäten durchgeführt wurden.
Es können aber auch ganze Projekte mit dem Business Assistent verwaltet werden. Jede anstehende Aufgabe wie z.B. Planungen oder die Ausarbeitung von Detailzeichnungen können als Aufgabe oder sogar als Termin dem Projekt zugeordnet und auch nach Ihrer Ausführung kontrolliert werden.
Die notwendigen Dokumente für die Verwaltung dieser Aufgaben können jeder geplanten Aufgabe direkt angehängt werden.
Einstellungen
Vor dem ersten Einsatz muss der Business Assistent konfiguriert werden. Dies betrifft vor allem die Anbindung an Outlook, da hier die Verbindungen zwischen den einzelnen Sachbearbeitern und den jeweiligen benutzten Outlook Profilen hergestellt werden muss.
Der Business Assistent kann innerhalb der folgenden Verarbeitungen zum Einsatz kommen:
- Adressen
- Angebote
- Projekte
- Auftragsbestätigungen
- Lieferscheine
- Rechnungen
- Bestellungen
- Betriebsaufträge
- Mitarbeiter
Sie finden den Business Assistenten im jeweiligen Menü Folgetabellen und können diesen von dort aus direkt starten. Oder Sie können auch die mitgelieferten Desktops verwenden, in denen der Business Assistent direkt als zugeordnete Verarbeitung bereits zur Verfügung steht. Diese finden Sie auf der Navigationsleiste im Bereich Business Assistent.
Einstellungstabellen
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