Difference between revisions of "Customer Relationship Management"

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Customer-Relationship-Management, kurz CRM (dt. Kundenbeziehungsmanagement) oder Kundenpflege, bezeichnet die konsequente Ausrichtung einer Unternehmung auf ihre Kunden und die systematische Gestaltung der Kundenbeziehungsprozesse.
==Adress - Stamm==
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Die Grundlagen dazu sind ein gut gepflegter [[Adress-Stamm]]. Als eigentliches CRM Instrument bietet sich der [[Business Assistent]] an.
  
==Ansprechpartner==
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Das CRM finden Sie unter der Navigation unter ''Adressen/Verkauf --> Kundenstammblatt''
==Outlookvernüpfung==
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==Adressen exportieren==
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==Haupttabellen==
==Serienbrief erstellen==
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Im Adress-Stamm werden die Adressen eingeflegt. Sie bilden die Grundlagen für Angebote / Rechnungen / Bestellungen usw.
==Business Assistent==
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Der Business Assistent unterstützt Sie bei der Planung, Terminierung und Durchführung von täglichen anfallenden Arbeiten:
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[[Adress-Stamm]]
Verwaltung von eigenen Aufgaben oder von anderen Sachbearbeitern
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Verwaltung von Terminkalendern
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Im Business Assistent werden die CRM Daten gepflegt. CRM Daten können von ganz verschiedener Art oder Quelle kommen.
Ressourcenmanagement innerhalb der Verwaltung Ihres Unternehmens
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Wie zum Beispiel, ein Telefongespräch oder eine Notiz zum Nachfassen eines Angebotes. Diese CRM Daten werden im Business Assistenten gepflegt.
Management der Projektkontrolle von internen oder kundenbezogenen Projekten
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Customer Relationship Management
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[[Business Assistent]]
Diese und noch viele weitere Aufgaben übernimmt der Business Assistent. Er ermöglicht die Kontrolle des Aufgabenflusses innerhalb einer Firma.
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Das Einsatzgebiet ist sehr weitreichend. Z.B. können die Aktivitäten bezogen auf einen Interessenten oder Kunden adress- oder angebotsbezogen erfasst werden. Dadurch stehen Ihnen jederzeit alle notwendigen Informationen zur Verfügung um z.B. ein Gespräch mit dem Kunden vorzubereiten
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== CRM Daten aus Kampagnen ==
Nicht nur Ihre persönlichen Aktivitäten sondern auch die anderer Sachbearbeiter stehen zur Verfügung. Dadurch ergibt sich bezogen auf den Kunden ein vollständiges Bild was für diesen Kunden bereits an Aktivitäten durchgeführt wurden.
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Es können aber auch ganze Projekte mit dem Business Assistent verwaltet werden. Jede anstehende Aufgabe wie z.B. Planungen oder die Ausarbeitung von Detailzeichnungen können als Aufgabe oder sogar als Termin dem Projekt zugeordnet und auch nach Ihrer Ausführung kontrolliert werden.
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CRM Daten können aber auch aus [[Kampagne|Kampagnen]] entstehen. Versenden Sie doch ihre Weihnachtskarten mit dem Modul Kampagne im selben Prozess können Sie automatisiert den betroffenen Adressen einen Businesseintrag erstellen. Zusätzlich können Sie bestehende Kampagnen weiterverwenden.
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== CRM Daten aus Angeboten ==
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Lassen Sie sich automatisch einen [[Business Assistent]] Eintrag erstellen, wenn Sie ein neues Angebot eröffnen.

Latest revision as of 13:26, 27 January 2017

Customer-Relationship-Management, kurz CRM (dt. Kundenbeziehungsmanagement) oder Kundenpflege, bezeichnet die konsequente Ausrichtung einer Unternehmung auf ihre Kunden und die systematische Gestaltung der Kundenbeziehungsprozesse. Die Grundlagen dazu sind ein gut gepflegter Adress-Stamm. Als eigentliches CRM Instrument bietet sich der Business Assistent an.

Das CRM finden Sie unter der Navigation unter Adressen/Verkauf --> Kundenstammblatt

Haupttabellen

Im Adress-Stamm werden die Adressen eingeflegt. Sie bilden die Grundlagen für Angebote / Rechnungen / Bestellungen usw.

Adress-Stamm

Im Business Assistent werden die CRM Daten gepflegt. CRM Daten können von ganz verschiedener Art oder Quelle kommen. Wie zum Beispiel, ein Telefongespräch oder eine Notiz zum Nachfassen eines Angebotes. Diese CRM Daten werden im Business Assistenten gepflegt.

Business Assistent

CRM Daten aus Kampagnen

CRM Daten können aber auch aus Kampagnen entstehen. Versenden Sie doch ihre Weihnachtskarten mit dem Modul Kampagne im selben Prozess können Sie automatisiert den betroffenen Adressen einen Businesseintrag erstellen. Zusätzlich können Sie bestehende Kampagnen weiterverwenden.

CRM Daten aus Angeboten

Lassen Sie sich automatisch einen Business Assistent Eintrag erstellen, wenn Sie ein neues Angebot eröffnen.