Bestellverwaltung

Die Bestellverwaltung ist der zentrale Punkt in der Beschaffung. Hier können alle Bestellungen und ihre Inhalte kontrolliert und verwaltet werden. Zur Bestellverwaltung gehören

• Bestellung
• Bestellpositionen

Bestellung

Die Bestellung stellt den Kopf einer Bestellung dar und gibt die Rahmenbedingungen für die Inhalte vor. Die verschiedenen Angaben aus dem Kopf der Bestellung erscheinen auf dem Bestellpapier. Zu jeder Bestellung gehören die Bestellpositionen.

Feld	Beschreibung
Bestellnummer	Die Bestellnummer wird bei der Eröffnung einer Bestellung automatisch über einen Nummernkreis erzeugt. Diese können Sie aber auch von Hand überschreiben und somit eine Bestellnummer vergeben.
Bestelldatum	Das Bestelldatum legt fest, wann die Bestellung erzeugt wurde. Wenn Sie im Feld ein "d" eingeben, dann erscheint das aktuelle Tagesdatum.
Lieferant	Variante 1: Hier erscheint die Adresse des Lieferanten, den Sie zuvor in der Adressverwaltung markiert haben. Dieser ist grau hinterlegt und kann nicht verändert werden. Variante 2: Über die Suchefunktion können Sie die Adresstabelle öffnen und auswählen. Weitere Informationen finden Sie in der Adressverwaltung
Ansprechpartner Lieferant	Klicken sie auf die nebenstehende Schaltfläche und es werden Ihnen automatisch alle erfassten Ansprechpartner des Lieferanten zur Auswahl geboten. Stehen keine Ansprechpartner zur Auswahl kann der Name auch manuell erfasst werden. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Ansprechpartner
Lieferant Rechnungsadresse	Die Rechnunsadresse des Lieferanten, falls sie von der eigentlichen Lieferantenadresse abweicht Weitere Informationen finden Sie in der Adressverwaltung
Lieferadresse	Die Adresse, wo die Artikel angeliefert werden sollen. Über die Suchefunktion können Sie die Adresstabelle öffnen und auswählen. Weitere Informationen finden Sie in der Adressverwaltung
Ansprechparner Lieferadresse	Der Ansprechpartner, der bei der Anlieferungsadresse zuständig ist. Klicken sie auf die nebenstehende Schaltfläche und es werden Ihnen automatisch alle erfassten Ansprechpartner der Lieferadresse zur Auswahl geboten. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Ansprechpartner
Liefer-Vermerk	Hier kann noch ein interner Vermerk eingegeben werden. Dieser erscheint auf der Bestellung.
Sachbearbeiter	Der Sachbearbeiter der die Bestellung erzeugt. Es werden die Mitarbeiter angezeigt denen der entsprechende Arbeitsbereich zugewiesen ist.
wird abgeholt	Ob die Bestellung abgeholt wird oder nicht
Konditionen	Die Konditionen der Bestellung. Hier kann eine Auswahl aus den Standardkonditionen getätigt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Konditionen verwalten
Tage zahlbar	Die Anzahl der Tage innerhalb der die Rechnung netto bezahlt werden muss. Diese Zahl wird zusammen mit weiteren Konditionsbedingungen zum Konditionstext zusammengefügt. Durch Klick auf die nebenstehende Schaltfläche erhalten sie Zugriff auf die Verkaufskonditionen.
Zusatztext Konditionen	Zusatztexte der Konditionen
Incoterm	Incoterms (International Commercial Terms, deutsch: Internationale Handelsklauseln) sind eine Reihe von freiwilligen Regeln zur Auslegung handelsüblicher Vertragsformeln im internationalen Warenhandel.
Sprache	Die Sprache der Bestellung Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Sprachen
Einleitungstext	Hier kann ein Text eingegeben werden, der, der Bestellung voraus geht. (z.B. Wir bestellen wie folgt).
Schlusstext	Hier kann ein Text angegeben werden, der die Bestellung abschliesst. (z.B. Wir bedanken uns für die schnelle und zuverlässige Lieferung)
Währung	Die Währung der Bestellung Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Währungen
Umrechnungsfaktor	Der Umrechnungsfaktor zwischen Belegwährung und Hauswährung
Preisdatum	Das Datum ab dem der Preis Gültigkeit hat.
Warenwert	Der Wert der gesamten Bestellung
Summe Nettoartikel	Die Summe der nicht rabattberechtigten Positionen in Belegswährung.
Rabatt [%]	Rabattbetrag in %
Rabatt Betrag	Der Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Warenwert ergibt.
Versandkosten	Die Kosten die durch den Transport entstehen.
Netto exkl. MwSt	Der Nettowert in Belegswährung exkl. MwSt
Pauschal exkl. MwSt	Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird exkl. Mehrwertsteuer angegeben.
Pauschalrabatt	Betrag des pauschalen Rabattes. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert netto	Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert abzüglich dem Rabattbetrag plus den Versandkosten.
MwSt-Code	MWST-Code zur Auswahl Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle MWST-Code
Mehrwertsteuer [%]	Der Prozentwert der Mehrwertsteuer.
Mehrwertsteuer	Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt.
Wert brutto	Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer.
Pauschal inkl. MwSt	Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben.
Betrag exkl. MwSt Grundwährung	Betrag exkl. MwSt Grundwährung. Wird automatisch berechnet
Betrag MwSt Grundwährung	Betrag MwSt Grundwährung. Wird automatisch berechnet
Betrag inkl. MwSt Grundwährung	Betrag inkl. MwSt Grundwährung. Wird automatisch berechnet
Skonto [%]	Der Skontosatz in %
Skonto	Der Skontosatz Betrag
Skonto Verfall in Tagen	Die Zeit, innerhalb der Skontobetrag von uns abgezogen werden darf.
Bemerkungen	Hier kann eine interne Bemerkung zur Bestellung eingegeben werden. Diese erscheint nicht auf der Bestellung.
Bestätigungsnummer	Bestätigungsnummer des Lieferanten
bestätigt am	Bestätigungsdatum des Lieferanten
Bestellstatus	Der Status der Bestellung Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Status - BEST
Status Rechnungskontrolle	Zeigt den Status der Kreditorenerfassung an, falls diese Bestellung einer Kreditorenrechnung zugewiesen wurde Weitere Informationen finden Sie in der Kreditorenerfassung
Interner Auftrag	Der interne Betriebsauftrag, der aus dieser Bestellung erzeugt wurde. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Betriebsaufträge verwalten
Mandant	Der Mandant dem diese Bestellung zugewiesen ist Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Mandant
Anfrage	Die Anfrage aus der diese Bestellung erzeugt wurde Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Anfragen GU

Bestellung bearbeiten

Bestellpositionen

Über den Programmstart Bestellung bearbeiten kann man die Bestellpositionen bearbeiten. Es startet die Beschaffung und öffnet das Fenster mit den Bestellpositionen. Hier stehen folgende Funktionen zur Verfügung

Funktion	Beschreibung
Bestellung laden	Öffnet das Fenster Bestellung laden und zeigt die zugehörige Bestellung an. Hier können weitere Bestellungen geladen werden.
Speichern	Wenn Änderungen vorgenommen wurden ist diese Funktion aktiv. Wenn in den Beschaffungsoptionen eingestellt wurde das die Bestellpositionen beim verlassen gespeichert werden sollen.
Neue Bestellposition	Eröffnet eine neue Bestelposition und zeigt den Dialog zur Erfassung der Position an.
Bestellposition bearbeiten	Öffnet den Dialog zum Bearbeiten der aktuellen Bestellposition.
Bestellposition kopieren	Eröffnet eine neue Bestelposition, zeigt den Dialog zur Erfassung der Position an und kopiert darin die Daten der aktuell selektierten Bestellposition.
Bestellposition löschen	Löscht die aktuell markierte Bestellposition.
Bestellposition in Zwischenablage kopieren	Kopier die aktuelle Bestellposition in die Zwischenablage so das sie später in andere bestellungen wieder eingefügt werden kann.
Bestellposition aus Zwischenablage einfügen	Eröffnet eine neue Bestelposition, zeigt den Dialog zur Erfassung der Position an und kopiert darin die Daten aus der Zwischenablage.
Bestellposition nach oben verschieben	Verschiebt die aktuell selektierte Bestellposition nach oben. Die Positionsnummer bleibt davon unberührt.
Bestellposition nach unten verschieben	Verschiebt die aktuell selektierte Bestellposition nach unten. Die Positionsnummer bleibt davon unberührt.
Bestellpositionen durchnummerieren	Nummeriert alle Bestellpositionen von 1 bis x in der Positionsnummer durch. Dies erfolgt unabhängig davon ob bereits eine Positionsnummer vorhanden ist oder nicht. Diese wird überschrieben.
Termin verschieben	Dies ändert den gewünschten Liefertermin der selektierten Bestellpositionen. Dies wirkt sich auf die Lagerbestandesführung und die Bestellung selber aus. Nach einer Terminverschiebung sollte die Bestellung wieder zum Lieferanten gesandt werden.
Bestellposition vollständig taxieren	Unabhängig davon ob eine Lieferung bereits eingegangen ist oder ob die Liefermengen vollständig sind kann hiermit die Lieferung als vollständig taxiert werden. Damit erscheint diese Bestellposition nicht mehr auf der offenen Bestellungen Liste und die noch offenen Reservationen in der Bestandesführung werden storniert.
Bestellposition unvollständig taxieren	Hiermit kann eine vollständige Taxierung unabhängig vom tatsächlichen Lieferstatus wieder aufgehoben werden.
Bestellung drucken	Zeigt den Druckdialog mit dem Bestellbericht an.
Artikelinformationen anzeigen	Zeigt das Fenster mit den zusätzlichen Artikelinformationen an. Artikelinformationen
Bestandesführung starten	Startet die Verwaltung des Artikels zur Bestandesführung
Bestellung mit ComNorm übermitteln	Übermittelt die Bestellung mit Hilfe der Comnorm.

Bestellpositionen

Für die Bestellpositionen stehen folgende Felder zur Verfügung:

Bestellposition bearbeiten

Feld	Beschreibung
Bestellung
Artikelnummer	Hier können Sie eine Artikelnummer angeben. Sie können entweder mit Hilfe des Icons Suchen auf den Artikelstamm zugreifen und einen Artikel aus dem Artikelstamm auswählen. Mit Hilfe des "CN" Icon können Sie über die ComNorm Schnittstelle auf den ComNorm Katalog eines Herstellers Zugreifen und einen Artikel aus diesem Katalog in Ihre Bestellung übernehmen.
Artikelbezeichnung	Die Bezeichnung wird aus dem Artikelstamm übernommen, wenn Sie einen Artikel dort ausgewählt haben. Wenn Sie den Artikel nicht im Artikelstamm haben, dann können Sie hier eine kurze Bezeichnung des Artikels eingeben.
Einheit	Die Bestelleinheit in der die Bestellmenge angegeben wird.
Lieferant Artikelnummer	Hier kann eine Lieferantenartikelnummer angegeben werden. Diese wird bei Auswahl aus dem Artikelstamm automatisch mit eingelesen. Dies wird dann notwendig, wenn Sie im Artikelstamm intern eine andere Artikelnummer als der Lieferant verwenden.
Lieferdatum	Geben sie hier das Datum an, an dem die Bestellung bei Ihnen eintreffen soll. Das Lieferdatum ist zwingen.
Einkaufspreis	Das Programm berechnet nach der Angabe der Bestellmenge und des Preises pro Einheit den Gesamtpreis der Bestellposition. Die Berechnung wird wie folgt ausgeführt: Bestellmenge * Preis/Einheit + Zusatzkosten
Bestelltext	Geben Sie hier den Bestelltext ein. Dieser wird automatisch aus dem Artikelstamm übernommen wenn sie dort einen Artikel ausgewählt haben.
Bestell Zusatztext	Der Bestellzusatztext kann zusätzlich zum Bestelltext angegeben werden. Dies wird dan notwendig wenn der Artikel aus dem Artikelstamm kommt und ergänzende Hinweise zur Bestellung gemacht werden müssen.
Bestellmenge LE	Die Bestellmengen in der Bestelleinheit.
gelieferte Menge BE	Die bereits gelieferte Menge. Der Wert wird automatisch ermittelt.
Offene Menge BE	Die noch offene Liefermenge.
Betriebsauftrag	Hier wird für eine Bestellposition ein Betriebsauftrag angegeben. Bei einer automatischen Bestellung versucht das Programm aus den Quelldaten die Betriebsauftragsnummer für den Artikel zu ermitteln. Wenn sie manuell bestellen, können Sie hier den Betriebsauftrag angeben, für den die Bestellposition erfasst wird.
Projekt	Hier wird für eine Bestellposition das Projekt angegeben. Bei einer automatischen Bestellung versucht das Programm aus den Quelldaten die Projektnummer für den Artikel zu ermitteln. Wenn sie manuell bestellen, können Sie hier das Projekt angeben, für das die Bestellposition erfasst wird.
EK Zusatz Kosten	Treten für diese Bestellposition weitere Kosten auf, so können Sie diese hier eingeben. Diese Kosten werden nicht mit der Menge multipliziert.
Bestelleinheit	Sie können die Bestellmenge auch in der Bestelleinheit angeben. Hierzu klicken Sie auf die Zelle Bestelleinheit und geben die Menge in Bestelleinheiten an. Die Bestelleinheit ist die Einheit, in der Sie beim Lieferanten bestellen.
Preiseinheit	Die Preiseinheit ist die Einheit, in der die Preise vom Lieferanten angegeben sind.
EK Preis / PE Einheit	Wenn Sie mit Preisangabe bestellen wollen, können Sie hier den Preis pro Bestelleinheit angeben. Bei Auswahl eines Artikels aus dem Artikelstamm wird hier der entsprechende Preis des Artikels eingelesen.
Faktor LE/PE	Für die Bestelleinheit und die Preiseinheit können die Faktoren zur Umrechnung auf die Lagereinheit angegeben werden wenn diese unterschiedlich sind.
Auftragsbestätigung	Hier wird für eine Bestellposition die Auftragsbestätigung angegeben. Bei einer automatischen Bestellung versucht das Programm aus den Quelldaten die Auftragsbestätigungsnummer für den Artikel zu ermitteln. Wenn sie manuell bestellen, können Sie hier die Auftragsbestätigung angeben, für das die Bestellposition erfasst wird.
Position	Wenn sie eine andere Reihenfolge der Bestellposition erzeugen wollen als die Reihenfolge des erfassens, dann können Sie hier eine Bestellposition eingeben.
Menge / PE Einheit	Die Menge pro Preiseinheit.
Länge	Die Länge des Artikels.
Breite	Die Breite des Artikels
Dicke	Die Dicke des Artikels
	Der Status der Rechnungskontrolle ob diese Bestell- position bereits in der Rechnungskontrolle ist und geprüft wurde.
Mahnstufe	Die Mahnstufe gibt an, wie oft der Artikel bereits beim Lieferanten zur Lieferung angemahnt wurde.
Menge LE / PE	Die Mengeneinheit der Preiseinheit bezogen auf die Lagereinheit.
Menge LE / BE	Die Mengeneinheit der Bestelleinheit bezogen auf die Lagereinheit.
Preis / PE	Der Preis bezogen auf die Preiseinheit und die Währung.
Lieferant berücksichtigen	legt fest, ob der der Artikelauswahl nur Artikel des Lieferanten angezeigt werden sollen oder alle Artikel.
Bestelltext aktualisieren	Bestimmt, ob der Bestelltext aktualisiert werden soll oder nicht. Ist diese Option nicht aktiv kann ein Artikel eingelesen und dann der bestelltext verändert werden.
Preis aktualisieren	Legt fest, ob der Preis eines Artikels aktualisiert werden soll.
Einheit aktualisieren	Legt fest, ob die einhieten aus den Grundlagen aktualisiert werden sollen.
Nettoartikel	Legt fest, ob dies ein Nettoartikel ist auf den kein Rabatt gewährt wird.
Rabatt 1	Der erste Rabatt in Prozent.
Rabatt 2	Der zweite Rabatt in Prozent.
Preisdatum	Das Preisdatum zu dem der EK Preis gültig ist.
EK-Preis PE nach Rabatt	Der Einkaufspreis bezogen auf die Preiseinheit nach Abzug aller Rabatte.
Bestell Einheit Auswahl Umrechnung
Preis Einheit Auswahl Umrechnung
manuell Le Pro Be	Aktiviert man dieses Feld kann man den Umrechnungsfaktor von Lagereinheit zu Bestelleinheit selber fest legen.
manuell Le Pro PE	Aktiviert man dieses Feld kann man den Umrechnungsfaktor von Lagereinheit zu Preiseinheit selber fest legen.

Die Umrechnung von Einheiten ist nicht generell fest zu legen sondern Abhängig von der Dimension der Einheit.