Rechnung: Unterschied zwischen den Versionen

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Starten Sie den Desktop ''Projekt'' aus der Navigation ''Projektverwaltung/Technik''.<br />
Starten Sie den Desktop ''Projekt'' aus der Navigation ''Projektverwaltung/Technik''.<br />
:Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!<br />
:Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!<br />
:Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.<br />
:Zur Erstellung einer Rechnung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.<br />




Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Auftragsbestätigung gehen Sie zur Tabelle "Auftragsbestätigung".<br />
Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Rechnung gehen Sie zur Tabelle "Rechnungen/Gutschriften".<br />
Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung können Sie diese auch aus einem '''[[Angebot|Angebot]]''' erstellen.<br />
Rechnungen wie Gutschriften werden beide gleich erfass, wichtig dabei ist der der richtige RG/GS-Typ eingestellt ist.
Zur Erstellung einer Rechnung können Sie diese auch aus einer '''[[Auftragsbestätigung|Auftragsbestätigung]]''' oder '''[[Lieferung|Lieferung]]''' erstellen.<br />




Der Datensatz einer Auftragsbestätigung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.<br />
Der Datensatz einer Rechnung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.<br />
Zum erstellen der Auftragsspositionen wird der Programmstart '''[[Produkterfassung|Auftragserfassung]]''' ausgeführt.<br />
Zum erstellen der Rechnungspositionen wird der Programmstart '''[[Produkterfassung|Rechnung erfassen]]''' ausgeführt.<br />


==Felddefinition==
==Felddefinition==
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!Feld!! Beschreibung
!Feld!! Beschreibung
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|Projekt||Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig,  es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Auftragsbestätigungen erstellt werden.
|Projekt||Jede Rechnung muss einem Auftrag zugeordnet  werden. Wenn die Auftragsnummer bekannt ist,  kann diese hier eingegeben werden. Druch  betätigen der nebenstehenden Schaltfläche  (Suchen) werden alle Aufträge in der Tabelle  aufgelistet.
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|Angebot||Das Angebot auf die sich die  Auftragsbestätigung bezieht.
|Auftragsbestätigung||Für die Auswahlmöglichkeit der Auftragsbestätigung  haben Sie die selbe Funktion wie beim Projekt  zur Verfügung. Es kann über die Auftragsbestätigungs-  Nummer selektiert werden und die Daten einer Auftragsbestätigung können mit einem Klick  auf die kopier Schaltfläche vollständig übernommen  werden.
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|Rahmenauftrag||Der Rahmenauftrag auf den sich die  Auftragsbestätigung bezieht.
|Lieferschein||Hier kann ein Lieferschein hinterlegt werden.
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|AB - Nummer||Die Auftragsnummer wird automatisch über den Nummernkreis ermittelt. Bei Bedarf kann  die Auftragsnummer auch manuell überschieben werden. Jede Auftragsnummer darf nur einmal verwendet werden.
|RG/GS- Nummer||Es wird automatisch eine fortlaufende Rechnungsnummer eingetragen, wenn ein Nummernkreis zugewiesen  wurde. Sie muss eindeutig sein. Es können mehrere Rechnungen innerhalb eines Auftrages angelegt werden.
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|Objekt||Gibt an, welchen Namen die Auftragsbestätigung  hat. z.B. Innenausbau
|Objekt||Gibt an, welchen Namen die Rechnung hat.
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|Kundenadresse||Adresse des Kunden eines Angebots. Hier steht die rechtlich gültige Adresse.<br/>(siehe auch "[[Eingabemasken#Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten|Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten]]")
|RG/GS-Type||Der Rechnungstyp legt fest, wie die Rechnung  verbucht werden soll. A Rechnung = Dies ist  eine normale Ausgangsrechnung. B Gutschrift  = Dies ist eine Gutschrift. C Akontorechnung  = Akontorechnung oder Teilrechnung D Vorausrechnung  = Vorausrechnung oder Abschlagsrechnung
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|Ansprechpartner Kunde||Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
|Rechnungsadresse||Geben Sie hier die Adresse an, an welche  die Rechnung gerichtet ist. Diese muss nicht  mit der Auftragsadresse übereinstimmen. Mithilfe  der nebenstehenden Schaltflächen können alle  Adressen aufgelistet werden.
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|Zustelladresse||Soll das Angebot an eine andere Adresse als die Kundenadresse gesendet werden, kann diese hier hinterlegt werden.
|Ansprechpartner Rechnungsadresse||Durch anklicken der nebenstehenden Schaltfläche  werden alle erfassten Ansprechpartner der  Belegadresse zur Auswahl geboten. Steht kein  Ansprechpartner zur Auswahl kann der Name  auch manuell erfasst werden.
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|Ansprechpartner Zustelladresse||Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
|Zustelladresse||
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|Auftragsdatum||Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Auftragsausdruck  als Auftragsdatum ausgewiesen. Dieses Datum ist die Basis für Gültigkeiten und Lieferfristen.
|Ansprechpartner Zustelladresse||
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|Preisdatum||Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt.
|Mandant||
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|AB - Status||Der Auftragsbestätigungs-Status legt fest, in welcher  Phase sich die Auftragsbestätigung befindet.  Wenn die Auftragsbestätigung geliefert oder verrechnet wird  kann bei der Erstellung dieser Belege auch  der Auftragsbestätigungs-Status gesteuert werden.
|Erfassungstyp||
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|Mandant||Der Mandant der für dieses Angebot verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern.
|Datum||Das Datum, an dem die Rechnung abgeschickt  wird. Es muss nicht zwingend das Tagesdatum  sein. Dieses Datum wird in der Rechnung als  Rechnungsdatum ausgewiesen.
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|Erfassungstyp||Damit lässt sich steuern mit welchem Programm  die Erfassung der Angebotspositionen erstellt werden.
|Preisdatum||
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|Sachbearbeiter||Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, der die Auftragsbestätigung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.
|Rechnungsstatus||Der Rechnungsstatus legt fest, in welcher  Phase sich die Rechnung befindet. Wird eine  neue Rechnung erstellt wird der Status automatisch  auf Rechnung erstellt gesetzt. Gleichzeitig wird bei einem angegebenen Auftrag der Status entsprechend verändert.
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|Konditionen||Hier werden die Konditionen ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen.
|Sachbearbeiter||Der interne Sachbearbeiter, der die Rechnung  ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.  Die Sachbearbeiter müssen in der Grundlagentabelle  Sachbearbeiter festgelegt werden und können  hier über die Combo- Box ausgewählt werden.
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|Tage zahlbar||Die Anzahl der Tage innerhalb der, die Rechnung  netto bezahlt werden muss.
|Lieferscheindatum||Das Datum, an dem die zur Rechnung stehenden Objekte ausgeliefert wurden. Muss manuell  eingetragen werden.
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|Rabatt [%]||Der Rabattsatz in % der mit einem Kunde für  Aufträge gewährt wird.
|Konditionen||
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|Tage zahlbar||Die Anzahl der Tage innerhalb der die Rechnung  netto bezahlt werden muss. Diese Zahl wird  zusammen mit weiteren Konditionsbedingungen  zum Konditionstext zusammengefügt. Durch  Klick auf die kopier Schaltfläche erhalten  sie Zugriff auf die Verkaufskonditionen.  Wählen Sie eine aus und übernehmen Sie die  Daten in die Rechnung.
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|Rabatt [%]||Der Rabattsatz, der einem Kunden für Rechnungen gewährt wird.
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|Skonto  [%]||Der Skontosatz.
|Skonto  [%]||Der Skontosatz.
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|Skonto Verfall in Tagen||Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag  vom Kunden abgezogen werden darf.
|Skonto Verfall in Tagen||Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag  vom Kunden abgezogen werden darf.
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|Skonto abziehen||Wird Skonto als Rabatt verwendet, so kann  hier angegeben werden, ob der Skontobetrag  vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll  oder nicht.
|Skonto abziehen||Wird Skonto als Rabatt verwendet, kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll  oder nicht.
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|Zusatztext Konditionen||Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen  an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.
|Zusatztext Konditionen||Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen  an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.
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|Warenwert||Der Wert der Waren. Er wird nach der Auftragserfassung automatisch eingetragen.
|Warenwert||Der Wert der Waren. Er wird nach der Rechnungserfassung automatisch eingetragen.
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|Betrag Nettoartikel||
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|Betrag Nettoartikel||Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel.
|Rabatt Basis||
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|Rabatt Basis||Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basisi für die Berechnung des Rabatts.
|Rabatt Betrag||Der Betrag des Rabattes der sich aus dem  Rabattsatz und dem Warenwert ergibt.
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|Rabatt Betrag||Der Betrag des Rabattes der sich aus dem  Rabattsatz und dem Warenwert ergibt. Wird  automatisch errechnett und eingetragen.
|Skonto Betrag||Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der  Betrag des Skonto hier eingetragen.
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|Skonto Betrag||Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der  Betrag Skonto automatisch errechnet und hier eingetragen.
|Abzüge||Die Beträge der Abzüge werden aus der Untertabelle Bauabzüge übernommen und hier eingetragen.
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|Abzüge||Betrag aller Bauabzüge die vor der MwSt abgezogen werden.
|Summe Teilrechnungen||Wurden Teilrechnungen erstellt, werden die  Beträge der Teilrechnung aus der Untertabelle  Teilrechnungen übernommen und hier eingetragen.  Wichtig: Eine Teilrechnung wird nur berücksichtigt,  wenn diese auch bezahlt wurde. D.h. bei Zahlung  einer Teilrechnung muss der bezahlte Betrag und das Zahlungsdatum in die Felder Zahlungsbetrag  und Zahlungsdatum eingetragen werden.
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|Versandkosten||Versandkosten werden hier eingetragen
|Netto exkl. MwSt||
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|Netto exkl. MwSt||Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
|Pauschal exkl. MWSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben  werden. Er wird exkl. Mehrwertsteuer angegeben.
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|Pauschal exkl. MWSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden  abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben  werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben.
|Pauschalrabatt||
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|Pauschalrabatt||Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt
|Bezeichnung Pauschalrabatt||
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|Bezeichnung Pauschalrabatt||Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden
|Wert netto||Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert  abzüglich dem Rabattbetrag.
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|Wert netto||Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert abzüglich dem Rabattbetrag plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
|Mehrwertsteuer  [%]||Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Mwst. Satz kann als Vorgabewert in der Grundlagentabelle  MWST-Code unter Grundlagen Kalkulation vorgegeben werden.
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|MwSt-Code||Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
|Mehrwertsteuer||Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus  dem Wert netto ergibt.
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|Mehrwertsteuer  [%]||Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert  kann in der Grundlagen Tabelle Mwst- Code  verändert werden.
|Wert brutto||Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer
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|Mehrwertsteuer||Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus  dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
|Summe Akonto||Wenn Akonto- Rechnungen erstellt wurden,  werden die Beträge der Akontorechnungen aufaddiert und hier ausgewiesen.
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|Wert brutto||Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
|Schlussbetrag||Der Endbetrag nach Abzug der Teilrechnungen und der Akontorechnungen.
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|Wert netto VRG||Die Summer aller vRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
|Wert netto VRG||Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer
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|Mehrwertsteuer VRG||Betrag der MwSt auf der vRG - Summe (vorgezogene Recycling Gebühr)
|Mehrwertsteuer VRG||Der Mehrwertsteuer VRG netto wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Wert brutto VRG||Bruttowert, inkl. vRG (vorgezogene Recycling Gebühr)
|Wert brutto VRG||Der Wert brutto VRG netto wird automatisch  errechnet und eingetragen.
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|Wert brutto inkl. VRG||Der Wert Wert brutto inkl. vRG wird automatisch  errechnet und eingetragen.
|Wert brutto inkl. VRG||Der Wert brutto inkl. VRG wird automatisch  errechnet und eingetragen.
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|Pauschal inkl. MwSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden  abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben  werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig.
|Pauschal inkl. MwSt||
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|Skonto Betrag||Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert  brutto und wird eingetragen, wenn Skonto  abziehen nicht aktiviert ist.
|Skonto Betrag||Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert  brutto und wird eingetragen, wenn Skonto  abziehen nicht aktiviert ist.
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|Betrag exkl. MwSt Grundwährung||Angebotsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
|Betrag exkl. MwSt Grundwährung||
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|Betrag MwSt Grundwährung||Angebots-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet
|Betrag MwSt Grundwährung||
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|Betrag inkl. MwSt Grundwährung||Angebotsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
|Betrag inkl. MwSt Grundwährung||
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|Liefertermin||Das Datum des Liefertermins wird hier eingetragen
|Beilage||Z.B. 1 Prospekt
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|Lieferfrist||Die Lieferfrist ab Auftragserteilung, z.B.  6 Wochen nach Auftragseingang.
|Zahlungsdatum||Das Datum an dem die Rechnung bezahlt wurde. Dieses ist nur zwingend notwendig bei Teil-  oder Akontorechnungen. Bei normalen bzw.  Schlussrechnungen erfolgt die Zahlungseingangskontrolle  in der Regel über eine externe Buchhaltung.
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|Garantie||Wie lange auf die, gelieferte Ware Garantie  besteht. z.B. Gewährleistung nach BGB.
|Zahlungsbetrag||Der Betrag der tatsächlich bezahlt wurde.
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|Beilage||Beilage zur Auftragsbestätigung. Z.B. Raumplan
|Restbetrag||Der Betrag der nach Abzug von Teilrechnungen  noch zu zahlen ist.
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|Einleitungstext||Einleitungstext der Auftragsbestätigung.  Mit dem nebenstehenden Icon kann ein vordefinierter Text übernommen werden.
|Freigegeben für FIBU||Wenn eine Schnittstelle zu einer externen  Finanzbuchhaltung besteht, muss eine Rechnung  zur Übergabe explizit in diesem Feld freigegeben  werden. Solange diese Freigabe nicht erfolgt ist, kann eine Rechnung nicht an eine Buchhaltung übergeben werden.
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|Schlusstext||Schlusstext der Auftragsbestätigung. Mit dem nebenstehenden Icon kann ein vordefinierter Text übernommen werden.
|Auslagerungsdatum FIBU||Wenn eine Schnittstelle zu einer externen Finanzbuchhaltung besteht, wird hier das Datum eingetragen.
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|Währung||Die Währung in der das Angebot erstellt wird.
|Ertragskonto||Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung  benötigt
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|Umrechnungsfaktor||Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung
|Bankkonto||Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung  benötigt
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|Sprache||Die Sprache in der die Auftragsbestätigung ausgegeben wird.
|BESR Nr||Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt
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|Preisgruppe||Preisgruppe in der die Auftragsbestätigung erstellt wird.
|ESR Info||
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|Ihr Kontakt||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
|Einleitungstext||Hier wird der Rechnungseinleitungstext erfasst.
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|Ihre Bestellung||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
|Schlusstext||Hier wird der Rechnungsschlusstext erfasst.
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|Ihre Lieferadresse||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
|Währung||Die Währung in der die Rechnung erstellt  wird.
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|Ihr Liefervermerk||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
|Umrechnungsfaktor||
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|Ihr Bestellvermerk||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
|Sprache||
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|Kundengruppe||Hier kann die Kundengruppe hinterlegt werden. Damit wird es möglich bei der Artikelpreisermittlung einen Preis nach Datum und Kundengruppe zu ermitteln.
|Preisgruppe||
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|Referenznummer||Wenn der Kunde eine Referenznummer bringt  kann diese hier hinterlegt werden
|Mahnstopp||
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|Variante aus||Zeigt aus welcher Auftragsbestätigung diese Auftragsbestätigung-Variante erstellt wurde
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!Feld!! Beschreibung
!Feld!! Beschreibung
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|Auftrag||Hier wird der Auftrag angezeigt, von dem die Bauabzüge abgezogen werden.
|Rechnung||Hier wird die Rechnung angezeigt, von der die Bauabzüge abgezogen werden.
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|Priorität||Die Priorität gibt die Reihenfolge an, in  der die Bauabzüge angezeigt und vom Auftrag abgezogen werden.
|Priorität||Die Priorität gibt die Reihenfolge an, in  der die Bauabzüge angezeigt und von der Rechnung abgezogen werden.
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|Bezeichnung||Die Bezeichnung kann eingegeben werden um  den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung)
|Bezeichnung||Die Bezeichnung kann eingegeben werden um  den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung)
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|Wert||Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag  angegeben werden. Dies ist abhängig davon,  welche Abzugsart ausgewählt wurde.
|Wert||Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag  angegeben werden. Dies ist abhängig davon,  welche Abzugsart ausgewählt wurde.
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|Abzugsart||Die Abzugsart legt fest, wie der Wert verrechnet  wird.<br/>Folgende Auswahl steht zur Verfügung:<br/>Fixbetrag, der Wert wird als Betrag von der Bezugssumme abgezogen.<br/>% vom Zwischentotal, der Wert wird prozentual  von der Zwischensumme abgezogen.
|Abzugsart||Die Abzugsart legt fest, wie der Wert verrechnet  wird. Folgende Auswahl steht zur Verfügung: Fixbetrag, der Wert wird als Betrag von der Bezugssumme abgezogen. % vom Zwischentotal, der Wert wird prozentual  von der Zwischensumme abgezogen.
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|Bezug||Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Dies  erfolgt erst nach dem speichern. Erst nach  dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen  durchgeführt.
|Bezug||Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Dies  erfolgt erst nach dem speichern. Erst nach  dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen  durchgeführt.
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|-
|Betrag||Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt  und der Betrag automatisch in diesem Feld  gesetzt.
|Betrag||Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt  und der Betrag automatisch in diesem Feld  gesetzt.
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==anrechenbare Teilrechnungen==
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
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!Feld!! Beschreibung
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|Rechnung||Hier wird die Rechnung angezeigt, die Sie  zuvor in der Tabelle Rechnungen markiert  haben und von der die Teilrechnungen abgezogen  werden soll.
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|Teilrechnung||Wird auf das nebenstehende Icon geklickt  erscheinen in einer Auswahltabelle alle Rechnungen  des Auftrages aus dem Sie die anrechenbare  Teilrechnung auswählen können.
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|Abzugsart Anrechenbare Typen||
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Version vom 23. Januar 2014, 12:19 Uhr

ACHTUNG in Bearbeitung

Starten Sie den Desktop Projekt aus der Navigation Projektverwaltung/Technik.

Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!
Zur Erstellung einer Rechnung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.


Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Rechnung gehen Sie zur Tabelle "Rechnungen/Gutschriften".
Rechnungen wie Gutschriften werden beide gleich erfass, wichtig dabei ist der der richtige RG/GS-Typ eingestellt ist. Zur Erstellung einer Rechnung können Sie diese auch aus einer Auftragsbestätigung oder Lieferung erstellen.


Der Datensatz einer Rechnung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.
Zum erstellen der Rechnungspositionen wird der Programmstart Rechnung erfassen ausgeführt.

Felddefinition

Feld Beschreibung
Projekt Jede Rechnung muss einem Auftrag zugeordnet werden. Wenn die Auftragsnummer bekannt ist, kann diese hier eingegeben werden. Druch betätigen der nebenstehenden Schaltfläche (Suchen) werden alle Aufträge in der Tabelle aufgelistet.
Auftragsbestätigung Für die Auswahlmöglichkeit der Auftragsbestätigung haben Sie die selbe Funktion wie beim Projekt zur Verfügung. Es kann über die Auftragsbestätigungs- Nummer selektiert werden und die Daten einer Auftragsbestätigung können mit einem Klick auf die kopier Schaltfläche vollständig übernommen werden.
Lieferschein Hier kann ein Lieferschein hinterlegt werden.
RG/GS- Nummer Es wird automatisch eine fortlaufende Rechnungsnummer eingetragen, wenn ein Nummernkreis zugewiesen wurde. Sie muss eindeutig sein. Es können mehrere Rechnungen innerhalb eines Auftrages angelegt werden.
Objekt Gibt an, welchen Namen die Rechnung hat.
RG/GS-Type Der Rechnungstyp legt fest, wie die Rechnung verbucht werden soll. A Rechnung = Dies ist eine normale Ausgangsrechnung. B Gutschrift = Dies ist eine Gutschrift. C Akontorechnung = Akontorechnung oder Teilrechnung D Vorausrechnung = Vorausrechnung oder Abschlagsrechnung
Rechnungsadresse Geben Sie hier die Adresse an, an welche die Rechnung gerichtet ist. Diese muss nicht mit der Auftragsadresse übereinstimmen. Mithilfe der nebenstehenden Schaltflächen können alle Adressen aufgelistet werden.
Ansprechpartner Rechnungsadresse Durch anklicken der nebenstehenden Schaltfläche werden alle erfassten Ansprechpartner der Belegadresse zur Auswahl geboten. Steht kein Ansprechpartner zur Auswahl kann der Name auch manuell erfasst werden.
Zustelladresse
Ansprechpartner Zustelladresse
Mandant
Erfassungstyp
Datum Das Datum, an dem die Rechnung abgeschickt wird. Es muss nicht zwingend das Tagesdatum sein. Dieses Datum wird in der Rechnung als Rechnungsdatum ausgewiesen.
Preisdatum
Rechnungsstatus Der Rechnungsstatus legt fest, in welcher Phase sich die Rechnung befindet. Wird eine neue Rechnung erstellt wird der Status automatisch auf Rechnung erstellt gesetzt. Gleichzeitig wird bei einem angegebenen Auftrag der Status entsprechend verändert.
Sachbearbeiter Der interne Sachbearbeiter, der die Rechnung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist. Die Sachbearbeiter müssen in der Grundlagentabelle Sachbearbeiter festgelegt werden und können hier über die Combo- Box ausgewählt werden.
Lieferscheindatum Das Datum, an dem die zur Rechnung stehenden Objekte ausgeliefert wurden. Muss manuell eingetragen werden.
Konditionen
Tage zahlbar Die Anzahl der Tage innerhalb der die Rechnung netto bezahlt werden muss. Diese Zahl wird zusammen mit weiteren Konditionsbedingungen zum Konditionstext zusammengefügt. Durch Klick auf die kopier Schaltfläche erhalten sie Zugriff auf die Verkaufskonditionen. Wählen Sie eine aus und übernehmen Sie die Daten in die Rechnung.
Rabatt [%] Der Rabattsatz, der einem Kunden für Rechnungen gewährt wird.
Skonto [%] Der Skontosatz.
Skonto Verfall in Tagen Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf.
Skonto abziehen Wird Skonto als Rabatt verwendet, kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll oder nicht.
Zusatztext Konditionen Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.
Warenwert Der Wert der Waren. Er wird nach der Rechnungserfassung automatisch eingetragen.
Betrag Nettoartikel
Rabatt Basis
Rabatt Betrag Der Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Warenwert ergibt.
Skonto Betrag Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der Betrag des Skonto hier eingetragen.
Abzüge Die Beträge der Abzüge werden aus der Untertabelle Bauabzüge übernommen und hier eingetragen.
Summe Teilrechnungen Wurden Teilrechnungen erstellt, werden die Beträge der Teilrechnung aus der Untertabelle Teilrechnungen übernommen und hier eingetragen. Wichtig: Eine Teilrechnung wird nur berücksichtigt, wenn diese auch bezahlt wurde. D.h. bei Zahlung einer Teilrechnung muss der bezahlte Betrag und das Zahlungsdatum in die Felder Zahlungsbetrag und Zahlungsdatum eingetragen werden.
Netto exkl. MwSt
Pauschal exkl. MWSt Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird exkl. Mehrwertsteuer angegeben.
Pauschalrabatt
Bezeichnung Pauschalrabatt
Wert netto Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert abzüglich dem Rabattbetrag.
Mehrwertsteuer [%] Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Mwst. Satz kann als Vorgabewert in der Grundlagentabelle MWST-Code unter Grundlagen Kalkulation vorgegeben werden.
Mehrwertsteuer Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt.
Wert brutto Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer
Summe Akonto Wenn Akonto- Rechnungen erstellt wurden, werden die Beträge der Akontorechnungen aufaddiert und hier ausgewiesen.
Schlussbetrag Der Endbetrag nach Abzug der Teilrechnungen und der Akontorechnungen.
Wert netto VRG Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuer VRG Der Mehrwertsteuer VRG netto wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert brutto VRG Der Wert brutto VRG netto wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert brutto inkl. VRG Der Wert brutto inkl. VRG wird automatisch errechnet und eingetragen.
Pauschal inkl. MwSt
Skonto Betrag Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert brutto und wird eingetragen, wenn Skonto abziehen nicht aktiviert ist.
Betrag exkl. MwSt Grundwährung
Betrag MwSt Grundwährung
Betrag inkl. MwSt Grundwährung
Beilage Z.B. 1 Prospekt
Zahlungsdatum Das Datum an dem die Rechnung bezahlt wurde. Dieses ist nur zwingend notwendig bei Teil- oder Akontorechnungen. Bei normalen bzw. Schlussrechnungen erfolgt die Zahlungseingangskontrolle in der Regel über eine externe Buchhaltung.
Zahlungsbetrag Der Betrag der tatsächlich bezahlt wurde.
Restbetrag Der Betrag der nach Abzug von Teilrechnungen noch zu zahlen ist.
Freigegeben für FIBU Wenn eine Schnittstelle zu einer externen Finanzbuchhaltung besteht, muss eine Rechnung zur Übergabe explizit in diesem Feld freigegeben werden. Solange diese Freigabe nicht erfolgt ist, kann eine Rechnung nicht an eine Buchhaltung übergeben werden.
Auslagerungsdatum FIBU Wenn eine Schnittstelle zu einer externen Finanzbuchhaltung besteht, wird hier das Datum eingetragen.
Ertragskonto Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt
Bankkonto Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt
BESR Nr Wird für die Schnittstelle zur Buchhaltung benötigt
ESR Info
Einleitungstext Hier wird der Rechnungseinleitungstext erfasst.
Schlusstext Hier wird der Rechnungsschlusstext erfasst.
Währung Die Währung in der die Rechnung erstellt wird.
Umrechnungsfaktor
Sprache
Preisgruppe
Mahnstopp

Programmstarts

Programmstart Beschreibung Shortcut
Auftragsbestätigung erfassen Startet die Produkterfassung. Damit können die Auftragspositionen erfasst werden. Ctrl+g
Lieferschein erzeugen Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung einen Lieferschein. Der Status des Auftragsbestätigung wird auch gleich umgestellt. Ctrl+l
Rechnung erzeugen Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Der Status des Auftragsbestätigung wird auch gleich umgestellt. Ctrl+e
Rechungen aufgrund der Lieferungen erzeugen Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Die Mengen kommen aus den Lieferscheinen.
Variante erstellen Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung ein Neue als Variante. Der Status des Auftragsbestätigung wird umgestellt.
Vergleich Lieferungen Vergleicht die Positionen und Mengen des Lieferscheins mit der Auftragsbestätigung
Vergleich Rechnungen Vergleicht die Positionen und Mengen der Rechnung mit der Auftragsbestätigung
Auftrag disponieren Startet die Disposition der Auftragsbestätigung
Reservation (BF 2.0) Reserviert die Bestandesgeführten Artikel am Lager (nur mit Modul Lagerbestandesführung)
IDM Bestellung importieren Importiert Daten aus einer IDM Datei (nur mit Modul IDM)
Preise an GU übergeben Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul GU Verwaltung)
PlanViewer starten Startet den PlanViewer (nur mit Modul PlanViewer)

Bauabzüge

Feld Beschreibung
Rechnung Hier wird die Rechnung angezeigt, von der die Bauabzüge abgezogen werden.
Priorität Die Priorität gibt die Reihenfolge an, in der die Bauabzüge angezeigt und von der Rechnung abgezogen werden.
Bezeichnung Die Bezeichnung kann eingegeben werden um den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung)
Wert Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag angegeben werden. Dies ist abhängig davon, welche Abzugsart ausgewählt wurde.
Abzugsart Die Abzugsart legt fest, wie der Wert verrechnet wird. Folgende Auswahl steht zur Verfügung: Fixbetrag, der Wert wird als Betrag von der Bezugssumme abgezogen.  % vom Zwischentotal, der Wert wird prozentual von der Zwischensumme abgezogen.
Bezug Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Dies erfolgt erst nach dem speichern. Erst nach dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen durchgeführt.
Betrag Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt und der Betrag automatisch in diesem Feld gesetzt.

anrechenbare Teilrechnungen

Feld Beschreibung
Rechnung Hier wird die Rechnung angezeigt, die Sie zuvor in der Tabelle Rechnungen markiert haben und von der die Teilrechnungen abgezogen werden soll.
Teilrechnung Wird auf das nebenstehende Icon geklickt erscheinen in einer Auswahltabelle alle Rechnungen des Auftrages aus dem Sie die anrechenbare Teilrechnung auswählen können.
Abzugsart Anrechenbare Typen
Abgerufen von „https://doc.bormgruppe.com/BormWiki/index.php?title=Rechnung&oldid=1540“