Controlling: Unterschied zwischen den Versionen

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==Übersicht Verarbeitung Kopfdaten==
==Übersicht Verarbeitung Kopfdaten==
Innerhalb dieser Übersicht werden die folgenden Auswertungen angezeigt:
Innerhalb dieser Übersicht werden die folgenden Auswertungen angezeigt:
* Top 5 Kunden
* Auswertung Angebote
* Wert ABs je Sachbearbeiter
* Auswertung Auftragsbestätigungen
* Wert Bestellungen je Monat
* Auswertung Bestellungen
* Ausgestellte Rechnungen je Monat
* Auswertung Rechnungen


Diese Ansicht dient als Schnellansicht und kann je nach Bedarf eingestellt werden. Ziel ist es, ohne Einstellungen vornehmen zu müssen eine schnelle Übersicht über die wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens zu erhalten.
Diese Ansicht dient als Schnellansicht und kann je nach Bedarf eingestellt werden. Ziel ist es, ohne Einstellungen vornehmen zu müssen eine schnelle Übersicht über die wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens zu erhalten.


===Optionen einstellen===
===Optionen einstellen===
Jede der 4 Auswertungen kann eingestellt werden. Um z.B. die Top 5 Kunden ein zu stellen wechseln sie in die Auswertung '''Angebote (Kopfdaten)'''. In dieser stellen sie alle Optionen ein und speichern diese Einstellungen als Vorlage unter einem aussagekräftigen Namen. Dieser Name wird später im schnell Diagramm als Überschrift angezeigt.
Jede der 4 Auswertungen kann eingestellt werden. Die Einstellungen werden in den korrespondierenden Detailansicht vorgenommen und dort gespeichert. Dabei sind folgende Schnellauswertungen folgenden Detailübersichten zugeordnet:
Anschliessend wechseln sie wieder zurück auf '''Übersicht Verarbeitung Kopfdaten''' und wählen dort die soeben erzeugte Vorlage aus.
Das Programm merkt sich diese Vorlage und beim nächsten mal Öffnen stellt es diese Vorlage ein und zeigt das Diagramm entsprechend an.
Auf diese Art und Weise können alle Übersichten eingestellt werden damit die passende Schnellübersicht immer die richtigen Daten anzeigt.


===Top 5 Kunden===
{| class="wikitable"
In diesem Diagramm werden die 5 Kunden mit der grössten Summe an Angeboten angezeigt. Die anteile werden prozentual verteilt. Wenn man mit der Maus über einen Kundennamen fährt wird die Gesamtsumme angezeigt.
|-
Der Auswertungszeitraum in dem die Daten ausgewertet werden kann über Optionen eingestellt werden. Nach dem klick in der Toolbar auf die Optionen erscheinen im oberen Bereich die Felder zur Eingabe des Bewertungszeitraumes. Das Programm speichert automatisch den Auswertungszeitraum so dass beim nächsten öffnen der gleiche Zeitraum wieder angezeigt wird.
! Schnellübersicht !! Detailansicht
|-
| Auswertungen Angebote ||Angebote (Kopfdaten)
|-
|Auswertung Auftragsbestätigung||Auftragsbestätigungen (Kopfdaten)
|-
|Auswertung Bestellungen||Bestellungen (Kopfdaten)
|-
|Auswertung Rechnungen||Rechnungen (Kopfdaten)
|}


===Wert ABs je Sachbearbeiter===
Beispiel:
Dieses Diagramm
Wenn Sie z.B. täglich sehen wollen, wie sich ihre Angebotssummen über die Monate im Vergleich zum Vorzeitraum entwickelt gehen sie wie folgt vor.
 
#Angebot (Kopfdaten) auswählen
#:wechseln sie in die Verarbeitung ''Angebot (Kopfdaten)''
#Optionen einstellen
#:Stellen sie folgende Optionen ein
#::Hauptperiode z.B. das aktuelle Jahr
#::Vorperiode z.B. das Vorjahr
#:Anzeigetyp
#::Balkendiagramm
#:Gruppieren nach
#::Monaten
#:Einschränkungen
#::keine Einschränkung anwählen
#:Top
#::nicht aktivieren
#Speichern
#:Speichern sie die Einstellungen als Vorlage mit dem Namen ''Angebote nach Monaten''
#Schnellübersicht Auswertung Angebote
#:Wechseln sie in die Verarbeitung ''Übersicht Verarbeitungen Kopfdaten''
#Auswahl Vorlage
#:Wählen sie die vorher gespeicherte Vorlage mit dem Namen ''Angebote nach Monaten'' aus
#Auswertungszeitraum
#:Wenn notwendig passen sie den Auswertungszeitraum und den Vergleichszeitraum noch an
 
Jetzt zeigt das Diagramm die Angebotssummen pro Monat an.
Auf diese Weise können sie die anderen Übersichten ebenfalls einstellen.

Version vom 23. Oktober 2014, 14:37 Uhr

Innerhalb des Controlling sind alle Werkzeuge zusammengefasst die es ermöglichen, die für das Unternehmen relevante Daten effektiv und schnell zusammen zu fassen und zu präsentieren. Es unterstützt die Geschäftsführung wie auch die Kadermitglieder bei ihrer täglichen Führungsarbeit und liefert ihnen die notwendigen Zahlen um eine effiziente Führungsarbeit im Unternehmen ausführen zu können.

MIS (Mangament Information System)

Das MIS besteht aus einer ausgewählten Zusammenstellung von Auswertungen die live in übersichtlichen Diagrammen dargestellt werden. Das MIS teilt sich in folgende Bereiche auf:

  • Übersicht Verarbeitung Kopfdaten
  • Übersicht Verarbeitung Artikeldaten
  • Angebot
  • Angebot Artikeldaten
  • Auftragsbestätigungen
  • Auftragsbestätigungen Artikeldaten
  • Rechnungen
  • Rechnungen Artikeldaten
  • Bestellungen
  • Bestellungen Artikeldaten
  • Kreditoren
  • Kreditoren Artikeldaten
  • Ressourcenplanung
  • Nachkalkulation
  • Zeitverwaltung

Übersicht Verarbeitung Kopfdaten

Innerhalb dieser Übersicht werden die folgenden Auswertungen angezeigt:

  • Auswertung Angebote
  • Auswertung Auftragsbestätigungen
  • Auswertung Bestellungen
  • Auswertung Rechnungen

Diese Ansicht dient als Schnellansicht und kann je nach Bedarf eingestellt werden. Ziel ist es, ohne Einstellungen vornehmen zu müssen eine schnelle Übersicht über die wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens zu erhalten.

Optionen einstellen

Jede der 4 Auswertungen kann eingestellt werden. Die Einstellungen werden in den korrespondierenden Detailansicht vorgenommen und dort gespeichert. Dabei sind folgende Schnellauswertungen folgenden Detailübersichten zugeordnet:

Schnellübersicht Detailansicht
Auswertungen Angebote Angebote (Kopfdaten)
Auswertung Auftragsbestätigung Auftragsbestätigungen (Kopfdaten)
Auswertung Bestellungen Bestellungen (Kopfdaten)
Auswertung Rechnungen Rechnungen (Kopfdaten)

Beispiel: Wenn Sie z.B. täglich sehen wollen, wie sich ihre Angebotssummen über die Monate im Vergleich zum Vorzeitraum entwickelt gehen sie wie folgt vor.

  1. Angebot (Kopfdaten) auswählen
    wechseln sie in die Verarbeitung Angebot (Kopfdaten)
  2. Optionen einstellen
    Stellen sie folgende Optionen ein
    Hauptperiode z.B. das aktuelle Jahr
    Vorperiode z.B. das Vorjahr
    Anzeigetyp
    Balkendiagramm
    Gruppieren nach
    Monaten
    Einschränkungen
    keine Einschränkung anwählen
    Top
    nicht aktivieren
  3. Speichern
    Speichern sie die Einstellungen als Vorlage mit dem Namen Angebote nach Monaten
  4. Schnellübersicht Auswertung Angebote
    Wechseln sie in die Verarbeitung Übersicht Verarbeitungen Kopfdaten
  5. Auswahl Vorlage
    Wählen sie die vorher gespeicherte Vorlage mit dem Namen Angebote nach Monaten aus
  6. Auswertungszeitraum
    Wenn notwendig passen sie den Auswertungszeitraum und den Vergleichszeitraum noch an

Jetzt zeigt das Diagramm die Angebotssummen pro Monat an. Auf diese Weise können sie die anderen Übersichten ebenfalls einstellen.

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