Artikelimport: Unterschied zwischen den Versionen

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|Bestellvorschlag
|Bestellvorschlag
||Die Bestellmenge, die der Lieferant als bestimmte Losgrösse vorgibt.  
||Die Bestellmenge, die der Lieferant als bestimmte Losgrösse vorgibt.  
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|Runden auf
||Auf wie viele Stellen gerundet werden soll.
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|Aktualisieren
||Wenn sich im Artikelstamm Daten befinden, die erhalten bleiben sollten, somit nicht durch neu importierte Artikel aktualisiert werden dürfen, muss hier ein Hacken gesetzt werden.
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==Importeinstellungen Verkaufsdaten==
Mit Hilfe der Importeinstellungen Verkaufsdatenhaben Sie die Möglichkeit, Voreinstellungen für die zu importierenden Artikel zu machen.
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!Bezeichnung
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|Währung
||Die Währung in der die Preise eingelesen werden.
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|Formel Verkaufspreise 1 bis 6
||Hier kann bestimmt werden welcher Preis aus dem Lieferanten Stamm in den Basispreis des Artikels eingelesen werden soll. Um die Auswahl zu treffen muss zuerst die Option Grundpreis aktualisieren aktiviert werden. Danach muss das Feld aus dem Lieferanten Stamm ausgewählt werden (Basispreis oder Preis 1 - 6). Im 2. Feld kann ein Faktor eingegeben werden mit dem der Lieferanten Preis multipliziert wird. Diese Preise werden im BORM Programm in die Artikelgrundlagen eingelesen. Die Kalkulationsansätze werden automatisch aktualisiert.
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|Runden auf
|Runden auf

Version vom 25. September 2013, 11:51 Uhr

Einleitung

In diesem Kapitel erfahren Sie,

wie Sie Artikel in den Artikelstamm importieren
wie Sie zusätzliche Optionen beim Import zuweisen.


Für die Anwendung sind mehrere Schnittstellen für die Datenübernahme aus anderen Programmen und den Import von Artikeldaten verfügbar.

Der Datenimport über normierte und standardisierte Schnittstellen hat den Vorteil, dass Sie schnell und einfach grosse Datenmengen übernehmen können, ohne dass Sie diese einzeln von Hand erfassen müssen. Daneben ist diese automatisierte Vorgehensweise weniger fehleranfällig und damit sicherer als die manuelle Erfassung.


Übersicht über die mitgelieferten Schnittstellen bzw. Formate.

Bauhag
KOCH
Data Norm
OPO Oeschger
Geiser
SCH
Häfele / Datanorm Format 3
SFS


Das Programm stellt die aufgeführten Formate als Button-Auswahl zur Verfügung.

Auf den folgenden Seiten wird der Einsatz einer Schnittstelle für die automatische Übernahme von Stammdaten anhand des OPO Oeschger Importfilters vorgestellt.

Vorgehen

Wir öffnen die Tabelle Artikelstamm. Nun können wir das Programm über die RibbonBar oder über das Kontext Menü der rechten Maustaste starten.

Nr Beschreibung
1 Starten Sie den Artikelimport über das Kontextmenü oder über die Funktionsauswahl in der Werkzeugleiste.
2 Wählen Sie das Programm "Artikelimport". Es öffnet sich die Maske für den Artikelimport

Jeder Lieferant hat einen eigenen Button, da jeder Lieferant eine eingene Definition eines Artikelimportes hat. Wir wählen nun den "Opo Button"

Gehen Sie nun folgendermassen vor:

Nr Beschreibung
1 Wählen Sie in der Iconleiste OPO

Es öffnet sich ein Dateidialog in dem Sie die Datendatei des OPO Stammes auswählen müssen. Damit Sie immer die aktuellen Daten des Lieferanten haben, sollten Sie sich von dem Hersteller in regelmässigen Abständen die Daten organisieren.

WICHTIG:

Bitte halten Sie immer Rücksprache mit dem Lieferanten um die aktuellen Informationen zum Import und zu den Artikeldaten zu erhalten. In der Regel erhalten Sie die Daten auf einer CD–ROM, auf die Sie nun zugreifen sollten. Oder Sie können sich die Daten auf der Homepage der Herstellerseite bereitstellen lassen

2 Wählen Sie nun in der Suchliste den Lieferanten aus, dessen Artikel Sie in den Materialstamm übernehmen möchten
3 Nachdem Sie die Schaltfläche Öffnen angewählt haben erscheint noch je nach gewähltem Lieferanten eine Abfrage nach dem Dateiformat, das übernommen werden soll.

Nach der Auswahl der Datei und dem Format, werden alle Datensätze (Artikel) die in der Datei enthalten sind eingelesen und in der Tabelle dargestellt.

Zum sortieren der angezeigten Daten kann auf die Spaltenüberschriften geklickt werden und die Daten werden nach der jeweiligen Spalte sortiert.


Beschreibung der Spalten

Spaltennamen Beschreibung
Artikel enthält die Artikelnummer des Lieferanten
Text enthält die Beschreibung des Artikels
Masseinheit enthält die Einheit des Artikels
Menge 1 – 6 Mengen für die, die Preise 1 – 6 gelten
Preise 1 - 6 Preise die ab den Mengen 1 – 6 gelten


Nr Beschreibung
3 In dieser Tabelle können Sie einzelne bzw. mehrere Artikel markieren. Mit der Maus und der Ctrl Taste werden einzelne Artikel und mit der Shifft Taste Bereiche markiert. Wollen Sie alle Artikel selektieren, haben Sie das Icon Mark zur Verfügung.
4 Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf die Icons Importeinstellungen.

Mit Hilfe der Optionen können von den Artikeln noch verschiedene Grundlagen bestimmt werden.

5 Nach der Auswahl kann der Import über das Icon gestartet werden. Es werden nur die markierten Artikel importiert.
6 Nach dem Importieren schliessen Sie das Import-Fenster im Menü Datei Beenden oder über das x rechts oben. Nun können Sie das Ergebnis im Artikelstamm kontrollieren.


Vor dem ersten vollständigen Einlesen sollte zunächst nur eine Auswahl bestimmter Artikel eingelesen werden, um zu sehen, welche Daten das Programm im Artikelstamm erzeugt.


Importeinstellungen Artikeldaten

Mit Hilfe der Importeinstellungen haben Sie die Möglichkeit, Voreinstellungen für die zu importierenden Artikel zu machen.

Bezeichnung Beschreibung
Artikelnummer In dieses Feld können Zeichen eingegeben werden die vor die Lieferanten Artikelnummer gestellt werden. Dies kann z.B. erfolgen um die Lieferanten Artikel leichter selektieren zu können. (z.B..: Lieferanten Artikelnummer:AA0050305 Artikelnummer: OPO. wird eingelesen in den Artikelstamm mit der Artikelnummer OPO.AA0050305)

Vorsicht: Werden Artikel neu eingelesen, d.h. aktualisiert muss das gleiche vor oder hinten angestellt werden, wie beim erstmaligen Anlegen der Artikel. Ansonsten werden alle Artikel mit einer anderen Nummer neu hinzugefügt.

Das gleiche gilt für das Feld rechts neben gelesene Artikelnummer. Dieser Teil wird an die OPO Artikelnummer angehängt.
Materialgruppe Hier kann eine Materialgruppe angegeben werden mit denen die Lieferanten Artikel angelegt werden. Sollen die Artikel unterschiedlichen Materialgruppen zugeordnet werden, müssen die Artikel mit gleicher Materialgruppe markiert und eingelesen werden.
Lagercode Der Lagercode bestimmt für einen Lagerartikel in welchem Lager er seinen Platz hat.
Optimierung Bei Plattenmaterial kann hier der Optimierungscode angegeben werden.
Optimierung Bei Plattenmaterial kann hier der Optimierungscode angegeben werden.
Fertigungscode Der Fertigungscode legt fest, ob das Teil gefertigt wird, ob es vom Lager geht oder ob es eingekauft wird. Der Fertigungscode hat auch Einfluss auf die Auflösung innerhalb der Stückliste.
Aktualisierung Wenn sich im Artikelstamm Daten befinden, die erhalten bleiben sollten, somit nicht durch neu importierte Artikel aktualisiert werden dürfen, muss hier ein Hacken gesetzt werden.
Formel Basispreis = Hier kann bestimmt werden welcher Preis aus dem Lieferanten Stamm in den Basispreis des Artikels eingelesen werden soll. Um die Auswahl zu treffen muss zuerst die Option Grundpreis aktualisieren aktiviert werden. Danach muss das Feld aus dem Lieferanten Stamm ausgewählt werden (Basispreis oder Preis 1 - 6). Im 2. Feld kann ein Faktor eingegeben werden mit dem der Lieferanten Preis multipliziert wird. Diese Preise werden im Programm in die Artikelgrundlagen eingelesen. Die Kalkulationsansätze werden automatisch aktualisiert.
Verschnitt in % Hier kann der Verschnittsatz in Prozent eingegeben werden.
Kalkulationsfaktor Hier kann der Kalkulationszuschlag eingegeben werden.
Runden auf Auf wie viele Stellen gerundet werden soll.
Kalkulationsansätze automatisch berechnen Automatische Berechnung und Übernahme in andere Verarbeitung der Kalkulationspreise.

Importeinstellungen Beschaffungsdaten

Mit Hilfe der Importeinstellungen Beschaffungsdaten haben Sie die Möglichkeit, Voreinstellungen für die zu importierenden Artikel zu machen.

Bezeichnung ! Beschreibung
Lieferant Es wird nicht automatisch der Lieferant ausgewählt. Er muss im Adressstamm vorhanden sein und kann hier aus dem Auswahlmenü Adressstamm übernommen werden.
Bewirtschaftungscode Der Zusatzcode für die Bewirtschaftung.
Formel Einkaufspreis Für den Einkaufspreis gilt das gleiche wie für den Basispreis. Der Einkaufspreis wird beim entsprechend angewählten Lieferanten eingetragen.
Wiederbeschaffungsfrist Die Zeit, die benötigt wird, um diese Teile neu zu beschaffen = Lieferfrist.
Bestellvorschlag Die Bestellmenge, die der Lieferant als bestimmte Losgrösse vorgibt.
Runden auf Auf wie viele Stellen gerundet werden soll.
Aktualisieren Wenn sich im Artikelstamm Daten befinden, die erhalten bleiben sollten, somit nicht durch neu importierte Artikel aktualisiert werden dürfen, muss hier ein Hacken gesetzt werden.


Importeinstellungen Verkaufsdaten

Mit Hilfe der Importeinstellungen Verkaufsdatenhaben Sie die Möglichkeit, Voreinstellungen für die zu importierenden Artikel zu machen.

Bezeichnung ! Beschreibung
Währung Die Währung in der die Preise eingelesen werden.
Formel Verkaufspreise 1 bis 6 Hier kann bestimmt werden welcher Preis aus dem Lieferanten Stamm in den Basispreis des Artikels eingelesen werden soll. Um die Auswahl zu treffen muss zuerst die Option Grundpreis aktualisieren aktiviert werden. Danach muss das Feld aus dem Lieferanten Stamm ausgewählt werden (Basispreis oder Preis 1 - 6). Im 2. Feld kann ein Faktor eingegeben werden mit dem der Lieferanten Preis multipliziert wird. Diese Preise werden im BORM Programm in die Artikelgrundlagen eingelesen. Die Kalkulationsansätze werden automatisch aktualisiert.
Runden auf Auf wie viele Stellen gerundet werden soll.
Aktualisieren Wenn sich im Artikelstamm Daten befinden, die erhalten bleiben sollten, somit nicht durch neu importierte Artikel aktualisiert werden dürfen, muss hier ein Hacken gesetzt werden.