Artikelimport

Einleitung

In diesem Kapitel erfahren Sie,

wie Sie Artikel in den Artikelstamm importieren
wie Sie zusätzliche Optionen beim Import zuweisen.

Für die Anwendung sind mehrere Schnittstellen zur Datenübernahme aus anderen Programmen und den Import von Artikeldaten verfügbar.

Der Datenimport über normierte und standardisierte Schnittstellen hat den Vorteil, dass Sie schnell grosse Datenmengen übernehmen können, ohne dass Sie diese einzeln von Hand erfassen müssen. Daneben ist diese automatisierte Vorgehensweise weniger fehleranfällig und damit sicherer als die manuelle Erfassung.

Übersicht über die mitgelieferten Schnittstellen bzw. Formate.

Bauhag

KOCH

Data Norm

OPO Oeschger

Geiser

SCH

Häfele / Datanorm Format 3

SFS

Das Programm stellt die aufgeführten Formate als Button-Auswahl zur Verfügung.

Auf den folgenden Seiten wird der Einsatz einer Schnittstelle für die automatische Übernahme von Stammdaten anhand des OPO Oeschger Importfilters vorgestellt.

Vorgehen

Öffnen Sie die Tabelle Artikelstamm. Nun können Sie den Programmstart über die RibbonBar oder über das Kontext Menü der rechten Maustaste ausführen.

Nr	Beschreibung
1	Starten Sie den Artikelimport über das Kontextmenü oder über die Funktionsauswahl in der Werkzeugleiste.
2	Wählen Sie das Programm "Artikelimport". Es öffnet sich die Maske für den Artikelimport

Jeder Lieferant hat einen eigenen Button, da jeder Lieferant eine eigene Definition eines Artikelimportes hat. Wir wählen nun den "OPO Button"

Gehen Sie nun folgendermassen vor:

Nr	Beschreibung
1	Wählen Sie in der Iconleiste OPO Es öffnet sich ein Dateidialog in dem Sie die Datendatei des OPO Stammes auswählen müssen. Damit Sie immer die aktuellen Daten des Lieferanten haben, sollten Sie sich von dem Hersteller in regelmässigen Abständen die Daten organisieren. WICHTIG: Bitte halten Sie immer Rücksprache mit dem Lieferanten um die aktuellen Informationen zum Import und zu den Artikeldaten zu erhalten. In der Regel erhalten Sie die Daten auf einer CD–ROM, auf die Sie nun zugreifen sollten. Oder Sie können sich die Daten auf der Homepage der Herstellerseite bereitstellen lassen
2	Wählen Sie nun in der Suchliste den Lieferanten aus, dessen Artikel Sie in den Materialstamm übernehmen möchten
3	Nachdem Sie die Schaltfläche Öffnen angewählt haben erscheint noch je nach gewähltem Lieferanten eine Abfrage nach dem Dateiformat, dass übernommen werden soll.

Nach der Auswahl der Datei und dem Format, werden alle Datensätze (Artikel) die in der Datei enthalten sind eingelesen und in der Tabelle dargestellt.

Zum sortieren der angezeigten Daten kann auf die Spaltenüberschriften geklickt werden und die Daten werden nach der jeweiligen Spalte sortiert.

Beschreibung der Spalten

Spaltennamen	Beschreibung
Artikel	enthält die Artikelnummer des Lieferanten
Text	enthält die Beschreibung des Artikels
Masseinheit	enthält die Einheit des Artikels
Menge 1 – 6	Mengen für die, die Preise 1 – 6 gelten
Preise 1 - 6	Preise die ab den Mengen 1 – 6 gelten

Nr	Beschreibung
3	In dieser Tabelle können Sie einzelne bzw. mehrere Artikel markieren. Mit der Maus und der Ctrl Taste werden einzelne Artikel und mit der Shifft Taste Bereiche markiert. Wollen Sie alle Artikel selektieren, haben Sie das Icon Mark zur Verfügung.
4	Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf die Icons Importeinstellungen. Mit Hilfe der Optionen können von den Artikeln noch verschiedene Grundlagen bestimmt werden.
5	Nach der Auswahl kann der Import über das Icon gestartet werden. Es werden nur die markierten Artikel importiert.
6	Nach dem Importieren schliessen Sie das Import-Fenster im Menü Datei Beenden oder über das x rechts oben. Nun können Sie das Ergebnis im Artikelstamm kontrollieren.

Vor dem Ersten vollständigen Einlesen sollte zunächst nur eine Auswahl bestimmter Artikel eingelesen werden, um zu sehen, welche Daten das Programm im Artikelstamm erzeugt.

Importeinstellungen Artikeldaten

Mit Hilfe der Importeinstellungen haben Sie die Möglichkeit, Voreinstellungen für die zu importierenden Artikel zu machen.

Bezeichnung	Beschreibung
Artikelnummer	In dieses Feld können Zeichen eingegeben werden die vor die Lieferanten Artikelnummer gestellt werden. Dies kann z.B. erfolgen um die Lieferanten Artikel leichter selektieren zu können. (z.B..: Lieferanten Artikelnummer:AA0050305 Artikelnummer: OPO. wird eingelesen in den Artikelstamm mit der Artikelnummer OPO.AA0050305) Vorsicht: Werden Artikel neu eingelesen, d.h. aktualisiert muss das Gleiche vor oder hinten angestellt werden, wie beim erstmaligen Anlegen der Artikel. Ansonsten werden alle Artikel mit einer anderen Nummer neu hinzugefügt.
	Dasselbe gilt für das Feld rechts neben gelesene Artikelnummer. Dieser Teil wird an die OPO Artikelnummer angehängt.
Materialgruppe	Hier kann eine Materialgruppe angegeben werden mit denen die Lieferanten Artikel angelegt werden. Sollen die Artikel unterschiedlichen Materialgruppen zugeordnet werden, müssen die Artikel mit gleicher Materialgruppe markiert und eingelesen werden.
Lagercode	Der Lagercode bestimmt für einen Lagerartikel in welchem Lager er seinen Platz hat.
Optimierungskennzeichen	Bei Plattenmaterial kann hier der Optimierungscode angegeben werden.
Fertigungscode	Der Fertigungscode legt fest, ob das Teil gefertigt wird, ob es vom Lager kommt oder ob es eingekauft wird. Der Fertigungscode hat auch Einfluss auf die Auflösung innerhalb der Stückliste.
Zuschlagsgruppe	Auswahl welcher Zuschlagsgruppe der Artikel zugeteilt werden soll.
Aktualisierung	Wenn sich im Artikelstamm Daten befinden, die erhalten bleiben sollten, somit nicht durch neu importierte Artikel aktualisiert werden dürfen, muss hier ein Haken gesetzt werden.
Formel Basispreis =	Hier kann bestimmt werden welcher Preis aus dem Lieferanten Stamm in den Basispreis des Artikels eingelesen werden soll. Um die Auswahl zu treffen muss zuerst die Option Grundpreis aktualisieren aktiviert werden. Danach muss das Feld aus dem Lieferanten Stamm ausgewählt werden (Basispreis oder Preis 1 - 6). Im 2. Feld kann ein Faktor eingegeben werden mit dem der Lieferanten Preis multipliziert wird. Diese Preise werden im Programm in die Artikelgrundlagen eingelesen. Die Kalkulationsansätze werden automatisch aktualisiert.
Verschnitt in %	Hier kann der Verschnittsatz in Prozent eingegeben werden.
Kalkulationsfaktor	Hier kann der Kalkulationszuschlag eingegeben werden.
Runden auf	Auf wie viele Stellen gerundet werden soll.
Kalkulationsansätze automatisch berechnen	Automatische Berechnung und Übernahme in andere Verarbeitung der Kalkulationspreise.

Importeinstellungen Beschaffungsdaten

Mit Hilfe der Importeinstellungen Beschaffungsdaten haben Sie die Möglichkeit, Voreinstellungen für die zu importierenden Artikel zu machen.

Bezeichnung	Beschreibung
Lieferant	Es wird nicht automatisch der Lieferant ausgewählt. Er muss im Adress-stamm vorhanden sein und kann hier aus dem Auswahlmenü Adressstamm übernommen werden.
Bewirtschaftungscode	Der Zusatzcode für die Bewirtschaftung.
Formel Einkaufspreis	Für den Einkaufspreis gilt dasselbe wie für den Basispreis. Der Einkaufspreis wird beim entsprechend angewählten Lieferanten eingetragen.
Wiederbeschaffungsfrist	Die Zeit, die benötigt wird, um diese Teile neu zu beschaffen = Lieferfrist.
Bestellvorschlag	Die Bestellmenge, die der Lieferant als bestimmte Losgrösse vorgibt.
Runden auf	Auf wie viele Stellen gerundet werden soll.
Aktualisierung	Wenn sich im Artikelstamm Daten befinden, die erhalten bleiben sollten, somit nicht durch neu importierte Artikel aktualisiert werden dürfen, muss hier ein Haken gesetzt werden.

Importeinstellungen Verkaufsdaten

Mit Hilfe der Importeinstellungen Verkaufsdatenhaben Sie die Möglichkeit, Voreinstellungen für die zu importierenden Artikel zu machen.

Bezeichnung	Beschreibung
Währung	Die Währung in der die Preise eingelesen werden.
Formel Verkaufspreise 1 bis 6	Hier kann bestimmt werden welcher Preis aus dem Lieferanten Stamm in den Basispreis des Artikels eingelesen werden soll. Um die Auswahl zu treffen muss zuerst die Option Grundpreis aktualisieren aktiviert werden. Danach muss das Feld aus dem Lieferanten Stamm ausgewählt werden (Basispreis oder Preis 1 - 6). Im 2. Feld kann ein Faktor eingegeben werden mit dem der Lieferanten Preis multipliziert wird. Diese Preise werden im BORM Programm in die Artikelgrundlagen eingelesen. Die Kalkulationsansätze werden automatisch aktualisiert.
Runden auf	Auf wie viele Stellen gerundet werden soll.
Aktualisieren	Wenn sich im Artikelstamm Daten befinden, die erhalten bleiben sollten, somit nicht durch neu importierte Artikel aktualisiert werden dürfen, muss hier ein Hacken gesetzt werden.