Projektverwaltung
Die Projekte beinhalten alle Verarbeitungen von Angebote bis hin zur Rechnung miteinander.
Das Projekt ermöglicht es, objektorientiert alle Aktionen vom Angebot über die Auftragsbestätigung, die Betriebsaufträge bis hin zu den Rechnungen, auf einen Blick zu haben.
Zum Projekt können auch Informationen wie Dokumente und Projektbeteiligte abgelegt werden.
Das Projekt ermöglicht es auch Nachkalkulationen Zusammengefast über das ganze Projekt zu machen.
Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten
Felddefinitionen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| ProjektNr. | Die Projektnummer wird automatisch über einen Nummernkreis vergeben und ist fortlauffend. Sie ist für die manuelle Eingabe gesperrt. |
| Objekt | Sie müssen hier eine Bezeichnung eingeben. Z.B. Innenausbau, Ladenbaueinrichtung oder nur ein Schrank. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, da jedes Objekt eine eigene Bezeichnung haben sollte. Somit ist ein suchen bzw. wiederauffinden des Objektes innerhalb einer Kundenadresse gewährleistet. |
| Projektstatus | Zeigt an, wie weit ein Projekt fortgeschritten ist. |
| Kundenadresse | Jedem Kunden muss eine Hauptadresse zugeordnet werden. Diese kann aus der Adressverwaltung übernommen werden. Falls Sie eine neue Adresse verwenden wollen, muss diese zuvor im Adressstamm angelegt werden, oder direkt in der Eingabemaske mit Ctrl+N. Die Kundenadresse wird automatisch in die Projektbeteiligten geschrieben. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten") |
| Ansprechpartner Kunde | Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden. |
| Rechnungsadresse | Falls die Rechnungsadresse abweichend von der Kundenadresse ist, kann diese hier hinterlegt werden. Falls Sie eine neue Adresse verwenden wollen, muss diese zuvor im Adressstamm angelegt werden, oder direkt in der Eingabemaske mit Ctrl+N. Die Rechnungsadresse wird automatisch in die Projektbeteiligten geschrieben. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten") |
| Bauherrenadresse | Falls die Bauherrenadresse abweichend von der Kundenadresse ist, kann diese hier hinterlegt werden. Falls Sie eine neue Adresse verwenden wollen, muss diese zuvor im Adressstamm angelegt werden, oder direkt in der Eingabemaske mit Ctrl+N. Die Bauherrenadresse wird automatisch in die Projektbeteiligten geschrieben. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten") |
| Ansprechpartner Bauherr | Falls es sich bei der Bauherrenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden. |
| Architektenadresse | Die Adresse des zuständigen Architekten kann hier hinterlegt werden. Falls Sie eine neue Adresse verwenden wollen, muss diese zuvor im Adressstamm angelegt werden, oder direkt in der Eingabemaske mit Ctrl+N. Die Architektenadresse wird automatisch in die Projektbeteiligten geschrieben. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten") |
| Ansprechpartner Architekt | Falls es sich bei der Architektenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden. |
| Objektadresse | Falls die Objektadresse abweichend von der Kundenadresse ist, kann diese hier hinterlegt werden. Falls Sie eine neue Adresse verwenden wollen, muss diese zuvor im Adressstamm angelegt werden, oder direkt in der Eingabemaske mit Ctrl+N. Die Objektadresse wird automatisch in die Projektbeteiligten geschrieben. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten") |
| Vermerk | Hier können Sie beliebige Daten eingeben, die nur für den internen Gebrauch verwendet werden Z.B. Achtung Transportschwierigkeiten. |
| Ressourcenvorlage | Gibt an welche Ressoucenvorlage für die Einplanung in die Ressourcenplanung verwendet werden soll. (nur mit Modul Ressourcenplanung relevant) |
| Starttermin | Ist der Starttermin der aus der Ressoucenplanung errechnet wurde (nur mit Modul Ressourcenplanung relevant) |
| Endtermin | Ist der Endtermin der aus der Ressoucenplanung errechnet wurde (nur mit Modul Ressourcenplanung relevant) |
Projektbeteiligte
In der Tabelle "Projekt Beteiligte" können zum Kundenprojekt zusätzliche Adressen zugeordnet werden.
Es besteht die Möglichkeit Adressen aus dem Adressstamm auszuwählen oder es kann eine Adresse erfasst werden die nicht im Adresstamm vorhanden ist.
Die Adressen aus der Tabelle "Projekt" werden automatisch in die Tabelle "Projektbeteiligte" geschrieben.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Projekt | Beziehung zum übergeordneten Projekt |
| Adresstyp | Zeigt die Rolle an die der betreffenden Adresse im Projekt zukommt |
| Adresstamm | Verbindung zur Adresse aus dem Adress-Stamm (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten") |
| Ansprechpartner | Verbindung zum Ansprechpartner der Adresse aus dem Adress-Stamm |
| Name / Firma | In Name / Firma wird entweder der Name einer Firma, z.B. bei Lieferanten oder der Nachname einer Privatperson eingetragen. |
| Ansprechpartner | Falls es sich um eine Firma handelt kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden |
| Zusatz | Der Zusatz enthält weitere Bezeichnungen z.B. Firmenzusätze, Angabe von Abteilungen, Berufsbezeichnungen, … |
| Strasse | Strasse und die Hausnummer der Adresse. |
| Postfach | Existiert ein Postfach kann dies hier eingegeben werden. |
| Land | Enthält das Landeskennzeichen. Diese wird bei Verwendung der Adresse auf Formularen vor die Postleitzahl gestellt. |
| Postfach PLZ | Postleitzahl der Adresse des Postfaches. |
| Postfach Ort | Ort des Postfachs, falls dies vom Feld Ort abweicht. |
| Postleitzahl | Postleitzahl der Firmenanschrift (wird nach der Eingabe des Ortes automatisch ausgefüllt). |
| Ort | Ort der Firmenanschrift (wird nach der Eingabe der PLZ automatisch ausgefüllt). |
| Telefon | Haupttelefonnummer |
| Telefon 2 | Wenn eine weitere Telefonnummer zur Verfügung steht. |
| Telefax | Faxnummer |
| Mobiltelefon | Mobiltelefon |
| Allgemeine E-Mailadresse z.B.; info@borm.ch Persönliche E-Mailadressen können in der Tabelle „Ansprechpartner“ erfasst werden. | |
| Homepage | Homepageadresse z-B. www.borm.ch |
| Anrede Brief | Die Briefanrede sollte die vollständige Anrede mit dem Namen enthalten (z.B. "Sehr geehrter Herr Meier" oder "Sehr geehrte Damen und Herren"). Die persönliche Anrede von einzelnen Personen kann in der Tabelle „Ansprechpartner“ erfasst werden. |
| Adressanschrift Schablone | Hier kann die Schablone ausgewählt werden die auf die Darstellung der Adresse angewendet werden soll |
| Adressanschrift manuell | Wenn die Adressschablone manuell verändert werden soll muss hier auf ja gestellt werden. Vorsicht: Danach wird die Adresse nicht mehr automatisch zusammengestellt. |
| Adressanschrift | Fertig formatierte Darstellung der Adresse anhand der definition in der ausgewählten Adressschablone. |
| Vermerk | Der Vermerk dient zur Eingabe von Notizen oder Bemerkungen über die Adresse. Achtung: Nach dem Vermerk kann nicht gesucht werden! |
Angebote
Angebote werden einem Projekt zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Die Beschreibung zur Angebotserstellung finden Sie hier!
Auftragsbestätigung
Auftragsbestätigungen werden einem Projekt zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Dies macht auch die Abrechnung eines Projektes einfacher.
Die Beschreibung zur Auftragsbestätigung finden Sie hier!
Lieferung
Lieferungen resp. Lieferscheine werden einem Projekt zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Dies macht auch die Abrechnung eines Projektes einfacher.
Die Beschreibung zur Lieferscheinerstellung finden Sie hier!
Betriebsauftrag
Für die Produktion werden Betriebsauftäge erstellt.
Diese werden einem Projekt zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Die Beschreibung zum Betriebsauftrag finden Sie hier!
Rechnung
Rechnungen werden einem Projekt zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Dadurch behält man den Überblick was schon verrechnet wurde und was noch nicht.
Die Beschreibung zur Rechnungserstellung finden Sie hier!
Abrechnungsziele
Um die Liquidität des Betriebs aufrecht zu erhalten, arbeiten viele Firmen mit Akontorechnungen.
Leider zeigt die Praxis, dass diese im Tagesgeschägt oft untergehen.
Um diese bereits nach dem Auftragseingang zu planen, wurden die Abrechnungsziele aufgebaut.
Ressourcenplanung
Auf dem Projekt kann auch eine Ressourcenplanung erstellt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite Ressourcenmanagement.