Controlling: Unterschied zwischen den Versionen

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Innerhalb des Controlling sind alle Werkzeuge zusammengefasst die es ermöglichen, die für das Unternehmen relevante Daten effektiv und schnell zusammen zu fassen und zu präsentieren. Es unterstützt die Geschäftsführung wie auch die Kadermitglieder bei ihrer täglichen Führungsarbeit und liefert ihnen die notwendigen Zahlen um eine effiziente Führungsarbeit im Unternehmen ausführen zu können.
Innerhalb des Controlling sind alle Werkzeuge zusammengefasst die es ermöglichen, die für das Unternehmen relevante Daten effektiv und schnell zusammenzufassen und zu präsentieren. Es unterstützt die Geschäftsführung wie auch die Kadermitglieder bei ihrer täglichen Führungsarbeit und liefert ihnen die notwendigen Zahlen um eine effiziente Führungsarbeit im Unternehmen ausführen zu können.


=MIS (Mangament Information System)=
=MIS (Mangament Information System)=
Das MIS besteht aus einer ausgewählten Zusammenstellung von Auswertungen die live in übersichtlichen Diagrammen dargestellt werden.
Das MIS besteht aus einer ausgewählten Zusammenstellung von Auswertungen die live in übersichtlichen Diagrammen dargestellt werden. Es findet sich in der Navigation unter Controling/Management Information System
 
Das MIS teilt sich in folgende Bereiche auf:
Das MIS teilt sich in folgende Bereiche auf:
* Übersicht Verarbeitung Kopfdaten
* Schnellübersicht Kopfdaten
* Übersicht Verarbeitung Artikeldaten
* Schnellübersicht Artikeldaten
* Angebot
* Angebote (Kopfdaten)
* Angebot Artikeldaten
* Angebot (Artikeldaten)
* Auftragsbestätigungen
* Auftragsbestätigungen (Kopfdaten)
* Auftragsbestätigungen Artikeldaten
* Auftragsbestätigungen (Artikeldaten)
* Rechnungen
* Rechnungen (Kopfdaten)
* Rechnungen Artikeldaten
* Rechnungen (Artikeldaten)
* Bestellungen
* Bestellungen (Kopfdaten)
* Bestellungen Artikeldaten
* Bestellungen (Artikeldaten)
* Kreditoren
* Kreditoren (Kopfdaten)
* Kreditoren Artikeldaten
* Kreditoren (Artikeldaten)
* Ressourcenplanung
* Ressourcenplanung
* Nachkalkulation
* Nachkalkulation
* Zeitverwaltung
* Zeitverwaltung
* GAV Übersicht
==Vorlagen==
Alle Auswertungen, ausgenommen Schnellübersichten, arbeiten mit Vorlagen. D.h. alle eingestellten Optionen können als Vorlage gespeichert und wieder geladen werden. Dies ermöglicht es, verschiedene Auswertungen auf der gleichen Basis mit einem Klick zu erreichen.
===Vorlage erstellen===
Zuerst müssen alle gewünschten Optionen eingestellt werden. Klicken Sie in der Toolbar auf ''Vorlage speichern'. Es erscheint ein Dialog in dem die existierenden Vorlagen angezeigt werden. Im Eingabefeld können Sie den Namen der Vorlage eingeben und auf speichern klicken. Wird ein Name gewählt der bereits existiert wird zuerst gefragt ob die bestehende Vorlage überschrieben werden soll.
===Vorlage laden===
Um eine Vorlage zu laden muss auf ''Vorlage laden'' geklickt werden. Es erscheint der Dialog zur Auswahl der Vorlagen. Nach der Auswhal werden die Optionen geladen und das Diagramm aktualisiert.
===Vorlage löschen===
Um eine Vorlage zu löschen können Sie in der Toolbar auf ''Vorlage löschen'' klicken. Es erscheint der Dialog zur Auswahl der Vorlage die gelöscht werden soll.


==Übersicht Verarbeitung Kopfdaten==
==Optionen==
Innerhalb dieser Übersicht werden die folgenden Auswertungen angezeigt:
===Diagrammfarben===
* Top 5 Kunden
Da die Daten dynamisch sind verwenden die Diagramme ein Set von Farben die zusammen den Daten automatisch zugewiesen werden. Um ein Farbset zu wählen klicken Sie auf ''Diagrammfarben ändern'' und es erscheint ein Dialog in dem eine Anzahl Sets angezeigt werden. Wählen Sie das entsprechende Set dessen Farbe Sie verwenden wollen mit einem Doppelklick aus.
* Wert ABs je Sachbearbeiter
 
* Wert Bestellungen je Monat
Weitere Farbsets können definiert werden. Fragen Sie hierzu bitte ihren Projektleiter.
* Ausgestellte Rechnungen je Monat
===Transparenz===
Um die Transparenz eines Diagrammes zu ändern klicken Sie in der Toolbar auf ''Transparenz des Diagramms ändern''. Es erscheint ein Dialog in dem die Transparenz im Bereich zwischen 0 und 100 % eingestellt werden kann.
===Erweiterte Optionen===
Hier stehen weitere Optionen zur Verfügung:
{| class="wikitable"
|-
! Option !! Beschreibung
|-
|Automatisch aktualisieren||Ist diese Option aktiviert wird bei jeder Änderung der Einstellungen das Diagramm automatisch aktualisiert. Deaktivieren Sie diese Option wenn Sie zuerst ihre Einstellungen vornehmen und dann das Digramm aktualisieren wollen.
|-
|2D Diagramme anzeigen||Standardmässig werden die Diagramme in einer 3D Ansicht dargestellt. Um zur 2D Ansicht zu wechseln aktivieren sie diese Option.
|-
|Debug Modus||Dieser Modus ist für Administratoren. Es werden vor jeder Aktualisierung die ausgeführten Querys angezeigt.
|-
|}
 
==Diagramm aktualisieren==
Wenn die Option ''automatisch aktualisieren'' deaktiviert ist muss nach der Veränderung der Einstellungen das Diagramm hier aktualisiert werden.
 
==Diagramm drucken==
Um ein Diagramm zu drucken klicken Sie auf drucken. Es erscheint der Berichtsauswahldialog. Standardmässig wird der Bericht ''Diagramm Auswertung'' mit geliefert. Dieser hat folgende Optionen<br/>
Anzeige Details
* Als Kreuztabelle anzeigen
* als Liste anzeigen
* keine Details
 
Diese Optionen beziehen sich auf die Anzeige der Daten. D.h. zusätzlich können die zu grundeliegenden Daten des Diagrammes mit auf dem Bericht ausgegeben werden.
==Optionen ein-/ausblenden==
Hiermit können die Optionen zur Einstellung ein- oder ausgeblendet werden.
 
==Schnellübersicht Kopfdaten==
Innerhalb dieser Schnellübersicht werden die folgenden Auswertungen angezeigt:
* Auswertung Angebote
* Auswertung Auftragsbestätigungen
* Auswertung Bestellungen
* Auswertung Rechnungen


Diese Ansicht dient als Schnellansicht und kann je nach Bedarf eingestellt werden. Ziel ist es, ohne Einstellungen vornehmen zu müssen eine schnelle Übersicht über die wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens zu erhalten.
Diese Ansicht dient als Schnellansicht und kann je nach Bedarf eingestellt werden. Ziel ist es, ohne Einstellungen vornehmen zu müssen eine schnelle Übersicht über die wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens zu erhalten.


===Optionen einstellen===
===Optionen einstellen===
Jede der 4 Auswertungen kann eingestellt werden. Um z.B. die Top 5 Kunden ein zu stellen wechseln sie in die Auswertung '''Angebote (Kopfdaten)'''. In dieser Stellen sie alle Optionen ein und speichern diese Einstellungen als Vorlage unter einem aussagekräftigen Namen. Anschliessend wechseln sie wieder zurück auf '''Übersicht Verarbeitung Kopfdaten''' und wählen dort die Vorlage aus.
Jede der vier Auswertungen kann eingestellt werden. Die Einstellungen werden in den korrespondierenden Detailansicht vorgenommen und dort gespeichert. Dabei sind folgende Schnellauswertungen folgenden Detailübersichten zugeordnet:
Das Programm merkt sich diese Vorlage und beim nächsten mal Öffnen stellt es diese Vorlage ein und zeigt das Diagramm entsprechend an.
 
{| class="wikitable"
|-
! Schnellübersicht !! Detailansicht
|-
| Auswertungen Angebote ||Angebote (Kopfdaten)
|-
|Auswertung Auftragsbestätigung||Auftragsbestätigungen (Kopfdaten)
|-
|Auswertung Bestellungen||Bestellungen (Kopfdaten)
|-
|Auswertung Rechnungen||Rechnungen (Kopfdaten)
|}
 
Beispiel:
Wenn Sie z.B. täglich sehen wollen, wie sich ihre Angebotssummen über die Monate im Vergleich zum Vorzeitraum entwickeln gehen Sie wie folgt vor.
{| class="wikitable"
|-
! Schritt !! Beschreibung
|-
|Angebot (Kopfdaten) auswählen||wechseln sie in die Verarbeitung ''Angebot (Kopfdaten)''
|-
|Optionen einstellen||Stellen sie folgende Optionen ein
|-
|||Hauptperiode z.B. das aktuelle Jahr
|-
|||Vorperiode z.B. das Vorjahr
|-
|||Anzeigetyp Balkendiagramm
|-
|||Gruppieren nach Monaten
|-
|||keine Einschränkung anwählen
|-
|||Top nicht aktivieren
|-
|Speichern||Speichern sie die Einstellungen als Vorlage mit dem Namen ''Angebote nach Monaten''
|-
|Schnellübersicht Auswertung Angebote||Wechseln sie in die Verarbeitung ''Schnellübersicht Verarbeitungen Kopfdaten''
|-
|Auswahl Vorlage||Wählen sie die vorher gespeicherte Vorlage mit dem Namen ''Angebote nach Monaten'' aus
|-
|Auswertungszeitraum||Wenn notwendig passen sie den Auswertungszeitraum und den Vergleichszeitraum noch an
|-
|}
Jetzt zeigt das Diagramm die Angebotssummen pro Monat an.
Auf diese Weise können sie die anderen Übersichten ebenfalls einstellen.
 
==Angebote (Kopfdaten)==
In dieser Übersicht können die Angebote im Detail ausgewertet werden. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:
 
{| class="wikitable"
|-
! Option !! Beschreibung
|-
|colspan="2" bgcolor = "#F2F2F2"|'''Auswertungszeitraum'''
|-
| Hauptperiode ||Hier wird der Auswertungszeitraum festgelegt. Dabei wird das Angebotssdatum als Bewertungsdatum herangezogen. Klickt man auf die Schaltfläche erscheint der Dialog zur Auswahl des Zeitraumes.
|-
|Vorperiode||Hier wird die Vorperiode, die als Vergleich angezeigt werden kann, eingestellt.
|-
|colspan="2" bgcolor = "#F2F2F2"|'''Anzeigeoptionen'''
|-
|Anzeigetyp||Der Anzeigetyp legt die Form des Diagrammes fest. Zur Auswahl stehen Kuchendiagramm und Balkendiagramm. Das Kuchendiagramm zeigt imer eine prozentuale Verteilung an. Beim überfahren der angezeigten Werte im Kuchendiagramm mit der Maus werden dazu die absoluten Werte angezeigt.
|-
|Gruppierung nach||hier kann die Gruppierung eingestellt werden nach der die Daten angezeigt werden. Zur Auswahl stehen folgende Gruppierungen:
{| class="wikitable"
|-
! Gruppierung !! Beschreibung
|-
|Kunde||Pro Kunde gruppiert. Werden zuviel Kunden im Auswertungszeitraum betroffen wird das Diagramm unübersichtlich. In diesem Fall kann die Option Top aktiviert werden damit nur die obersten X Kunden angezeigt werden.
|-
|Projekt||Gruppierung nach Projekten
|-
|Sachbearbeiter||Gruppierung nach Sachbearbeiter
|-
|Mandant||Gruppierung nach Mandant
|-
|Status||Gruppierung nach Status
|-
|Währungen||Gruppierung nach Währungen
|-
|Konditionen||Gruppierung nach Konditionen
|-
|Jahren||Gruppierung nach Jahren. Hierbei ist zu beachten das der Zeitraum der Auswertungsperiode sich dann über mehrere Jahre spannen muss und das Datum auf die Jahre ausgelegt sein sollte. Es sollte also immer vom 01.01 bis 31.12 der Auswertungszeitraum angegeben werden. Erfolgt dies nicht sind die Zahlen evt. verfälscht.
|-
|Monaten||Gruppierung nach Monaten. Hierbei ist zu beachten das der Zeitraum der Auswertungsperiode sich dann über mehrere Monate spannen muss und das Datum auf die Monate ausgelegt sein sollte. Es sollte also ein Zeitraum gewählt werden der ganze Monate beinhaltet. Erfolgt dies nicht sind die Zahlen evt. verfälscht.
|-
|Wochen||Gruppierung nach Wochen. Hierbei ist zu beachten das der Zeitraum der Auswertungsperiode sich dann über mehrere Wochen spannen muss und das Datum auf die Wochen ausgelegt sein sollte. Es sollte also ein Zeitraum gewählt werden der ganze Wochen beinhaltet. Erfolgt dies nicht sind die Zahlen evt. verfälscht.
|}
|-
|Horizontal||Zeigt die Balken von links nach rechts an. Diese Option steht bei einem Kuchendiagramm nicht zur Verfügung.
|-
|colspan="2" bgcolor = "#F2F2F2"|'''Einschränkungen nach'''
|-
|Währung||Hier können die Daten nach Währung eingegrenzt werden. Ist diese Option nicht aktiv, wird automatisch auf die [[Firmenanschrift|Grundwährung]] umgerechnet. Nach Aktivierung dieser Option erscheint links ein Auswahlmenü in dem die gewünschte Währung ausgewählt werden kann.
|-
|Status||Hier können die Daten nach Status eingegrenzt werden. Nach Aktivierung dieser Option erscheint links ein Auswahlmenü in dem der gewünschte Status ausgewählt werden kann. Es wird empfohlen, den Status immer einzuschränken auf die relevanten Status deren Belege in die Statistik einfliessen sollen.
|-
|Mandant||Wir die Mandantenfähigkeit verwendet kann hier der auszuwertende Mandant ausgewählt werden.
|-
|Top||Top schränkt ein auf die ersten X Auswärtungssätze. Wobei X im Feld darunter bestimmt werden kann. Sollen z.B. die besten Kunden angezeigt werden muss Top aktiviert werden und darunter die Anzahl der Kunden die Ausgewertet werden sollen eingegeben werden.
|-
|Filterdialog||Sind die zur Verfügung gestellten Einschränkungsmöglichkeiten nicht ausreichend können mit Hilfe des Filterdialoges eigene Filter definiert werden. Nach dem Start erscheint der [[Suchen_und_Finden|Filterdialog]].
|}
 
==Angebote (Artikeldaten)==
In dieser Übersicht können die Angebote nach ihren Artikeldaten ausgewertet werden.  


Es stehen neben den Optionen der ''Angebote (Kopfdaten)'' folgende Optionen zur Verfügung:


===Top 5 Kunden===
{| class="wikitable"
In diesem Diagramm werden die 5 Kunden mit der grössten Summe an Angeboten angezeigt. Die anteile werden prozentual verteilt. Wenn man mit der Maus über einen Kundennamen fährt wird die Gesamtsumme angezeigt.
|-
Der Auswertungszeitraum in dem die Daten ausgewertet werden kann über Optionen eingestellt werden. Nach dem klick in der Toolbar auf die Optionen erscheinen im oberen Bereich die Felder zur Eingabe des Bewertungszeitraumes. Das Programm speichert automatisch den Auswertungszeitraum so dass beim nächsten öffnen der gleiche Zeitraum wieder angezeigt wird.
! Option !! Beschreibung
|-
|colspan="2" bgcolor = "#F2F2F2"|'''Basisgrösse'''
|-
| Basisgrösse || Hier kann die Basis für die Auswertung angegeben werden. Zur Auswahl stehen der Betrag oder die Menge. Wird die Menge gewählt, muss die Einheit angegeben werden die ausgewertet werden soll.
|-
|colspan="2" bgcolor = "#F2F2F2"|'''Anzeigeoptionen'''
|-
|Gruppierungen nach||Es stehen folgende Gruppierungen zur Auswahl:
* Artikel
* Materialgruppe
* Lagercode
* Fertigungscode
* Kostenträger
* Lieferant
* Jahr
* Monat
* Wochen
|-
|}


===Wert ABs je Sachbearbeiter===
==Weitere Auswertungen==
Dieses Diagramm
Es stehen folgende weitere Auswertungen zur Verfügung:
{| class="wikitable"
|-
! Verarbeitung
|-
|Auftragsbestätigungen (Kopfdaten)
|-
|Auftragsbestätigungen (Artikeldaten)
|-
|Rechnungen (Kopfdaten)
|-
|Rechnungen (Artikeldaten)
|-
|Bestellungen (Kopfdaten)
|-
|Bestellungen (Artikeldaten)
|-
|Rechnungskontrolle (Kopfdaten)
|-
|Rechnungskontrolle (Artikeldaten)
|-
|Ressourcenplanung
|-
|Nachkalkulation
|-
|Zeitverwaltung
|-
|GAV Übersicht
|-
|}
Diese Verarbeitungen funktionieren gleich wie die vorgängig beschriebenen, Sie haben allerdings an die Daten angepasste Optionen.

Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 09:35 Uhr

Innerhalb des Controlling sind alle Werkzeuge zusammengefasst die es ermöglichen, die für das Unternehmen relevante Daten effektiv und schnell zusammenzufassen und zu präsentieren. Es unterstützt die Geschäftsführung wie auch die Kadermitglieder bei ihrer täglichen Führungsarbeit und liefert ihnen die notwendigen Zahlen um eine effiziente Führungsarbeit im Unternehmen ausführen zu können.

MIS (Mangament Information System)

Das MIS besteht aus einer ausgewählten Zusammenstellung von Auswertungen die live in übersichtlichen Diagrammen dargestellt werden. Es findet sich in der Navigation unter Controling/Management Information System

Das MIS teilt sich in folgende Bereiche auf:

  • Schnellübersicht Kopfdaten
  • Schnellübersicht Artikeldaten
  • Angebote (Kopfdaten)
  • Angebot (Artikeldaten)
  • Auftragsbestätigungen (Kopfdaten)
  • Auftragsbestätigungen (Artikeldaten)
  • Rechnungen (Kopfdaten)
  • Rechnungen (Artikeldaten)
  • Bestellungen (Kopfdaten)
  • Bestellungen (Artikeldaten)
  • Kreditoren (Kopfdaten)
  • Kreditoren (Artikeldaten)
  • Ressourcenplanung
  • Nachkalkulation
  • Zeitverwaltung
  • GAV Übersicht

Vorlagen

Alle Auswertungen, ausgenommen Schnellübersichten, arbeiten mit Vorlagen. D.h. alle eingestellten Optionen können als Vorlage gespeichert und wieder geladen werden. Dies ermöglicht es, verschiedene Auswertungen auf der gleichen Basis mit einem Klick zu erreichen.

Vorlage erstellen

Zuerst müssen alle gewünschten Optionen eingestellt werden. Klicken Sie in der Toolbar auf Vorlage speichern'. Es erscheint ein Dialog in dem die existierenden Vorlagen angezeigt werden. Im Eingabefeld können Sie den Namen der Vorlage eingeben und auf speichern klicken. Wird ein Name gewählt der bereits existiert wird zuerst gefragt ob die bestehende Vorlage überschrieben werden soll.

Vorlage laden

Um eine Vorlage zu laden muss auf Vorlage laden geklickt werden. Es erscheint der Dialog zur Auswahl der Vorlagen. Nach der Auswhal werden die Optionen geladen und das Diagramm aktualisiert.

Vorlage löschen

Um eine Vorlage zu löschen können Sie in der Toolbar auf Vorlage löschen klicken. Es erscheint der Dialog zur Auswahl der Vorlage die gelöscht werden soll.

Optionen

Diagrammfarben

Da die Daten dynamisch sind verwenden die Diagramme ein Set von Farben die zusammen den Daten automatisch zugewiesen werden. Um ein Farbset zu wählen klicken Sie auf Diagrammfarben ändern und es erscheint ein Dialog in dem eine Anzahl Sets angezeigt werden. Wählen Sie das entsprechende Set dessen Farbe Sie verwenden wollen mit einem Doppelklick aus.

Weitere Farbsets können definiert werden. Fragen Sie hierzu bitte ihren Projektleiter.

Transparenz

Um die Transparenz eines Diagrammes zu ändern klicken Sie in der Toolbar auf Transparenz des Diagramms ändern. Es erscheint ein Dialog in dem die Transparenz im Bereich zwischen 0 und 100 % eingestellt werden kann.

Erweiterte Optionen

Hier stehen weitere Optionen zur Verfügung:

Option Beschreibung
Automatisch aktualisieren Ist diese Option aktiviert wird bei jeder Änderung der Einstellungen das Diagramm automatisch aktualisiert. Deaktivieren Sie diese Option wenn Sie zuerst ihre Einstellungen vornehmen und dann das Digramm aktualisieren wollen.
2D Diagramme anzeigen Standardmässig werden die Diagramme in einer 3D Ansicht dargestellt. Um zur 2D Ansicht zu wechseln aktivieren sie diese Option.
Debug Modus Dieser Modus ist für Administratoren. Es werden vor jeder Aktualisierung die ausgeführten Querys angezeigt.

Diagramm aktualisieren

Wenn die Option automatisch aktualisieren deaktiviert ist muss nach der Veränderung der Einstellungen das Diagramm hier aktualisiert werden.

Diagramm drucken

Um ein Diagramm zu drucken klicken Sie auf drucken. Es erscheint der Berichtsauswahldialog. Standardmässig wird der Bericht Diagramm Auswertung mit geliefert. Dieser hat folgende Optionen
Anzeige Details

  • Als Kreuztabelle anzeigen
  • als Liste anzeigen
  • keine Details

Diese Optionen beziehen sich auf die Anzeige der Daten. D.h. zusätzlich können die zu grundeliegenden Daten des Diagrammes mit auf dem Bericht ausgegeben werden.

Optionen ein-/ausblenden

Hiermit können die Optionen zur Einstellung ein- oder ausgeblendet werden.

Schnellübersicht Kopfdaten

Innerhalb dieser Schnellübersicht werden die folgenden Auswertungen angezeigt:

  • Auswertung Angebote
  • Auswertung Auftragsbestätigungen
  • Auswertung Bestellungen
  • Auswertung Rechnungen

Diese Ansicht dient als Schnellansicht und kann je nach Bedarf eingestellt werden. Ziel ist es, ohne Einstellungen vornehmen zu müssen eine schnelle Übersicht über die wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens zu erhalten.

Optionen einstellen

Jede der vier Auswertungen kann eingestellt werden. Die Einstellungen werden in den korrespondierenden Detailansicht vorgenommen und dort gespeichert. Dabei sind folgende Schnellauswertungen folgenden Detailübersichten zugeordnet:

Schnellübersicht Detailansicht
Auswertungen Angebote Angebote (Kopfdaten)
Auswertung Auftragsbestätigung Auftragsbestätigungen (Kopfdaten)
Auswertung Bestellungen Bestellungen (Kopfdaten)
Auswertung Rechnungen Rechnungen (Kopfdaten)

Beispiel: Wenn Sie z.B. täglich sehen wollen, wie sich ihre Angebotssummen über die Monate im Vergleich zum Vorzeitraum entwickeln gehen Sie wie folgt vor.

Schritt Beschreibung
Angebot (Kopfdaten) auswählen wechseln sie in die Verarbeitung Angebot (Kopfdaten)
Optionen einstellen Stellen sie folgende Optionen ein
Hauptperiode z.B. das aktuelle Jahr
Vorperiode z.B. das Vorjahr
Anzeigetyp Balkendiagramm
Gruppieren nach Monaten
keine Einschränkung anwählen
Top nicht aktivieren
Speichern Speichern sie die Einstellungen als Vorlage mit dem Namen Angebote nach Monaten
Schnellübersicht Auswertung Angebote Wechseln sie in die Verarbeitung Schnellübersicht Verarbeitungen Kopfdaten
Auswahl Vorlage Wählen sie die vorher gespeicherte Vorlage mit dem Namen Angebote nach Monaten aus
Auswertungszeitraum Wenn notwendig passen sie den Auswertungszeitraum und den Vergleichszeitraum noch an

Jetzt zeigt das Diagramm die Angebotssummen pro Monat an. Auf diese Weise können sie die anderen Übersichten ebenfalls einstellen.

Angebote (Kopfdaten)

In dieser Übersicht können die Angebote im Detail ausgewertet werden. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Option Beschreibung
Auswertungszeitraum
Hauptperiode Hier wird der Auswertungszeitraum festgelegt. Dabei wird das Angebotssdatum als Bewertungsdatum herangezogen. Klickt man auf die Schaltfläche erscheint der Dialog zur Auswahl des Zeitraumes.
Vorperiode Hier wird die Vorperiode, die als Vergleich angezeigt werden kann, eingestellt.
Anzeigeoptionen
Anzeigetyp Der Anzeigetyp legt die Form des Diagrammes fest. Zur Auswahl stehen Kuchendiagramm und Balkendiagramm. Das Kuchendiagramm zeigt imer eine prozentuale Verteilung an. Beim überfahren der angezeigten Werte im Kuchendiagramm mit der Maus werden dazu die absoluten Werte angezeigt.
Gruppierung nach hier kann die Gruppierung eingestellt werden nach der die Daten angezeigt werden. Zur Auswahl stehen folgende Gruppierungen:
Gruppierung Beschreibung
Kunde Pro Kunde gruppiert. Werden zuviel Kunden im Auswertungszeitraum betroffen wird das Diagramm unübersichtlich. In diesem Fall kann die Option Top aktiviert werden damit nur die obersten X Kunden angezeigt werden.
Projekt Gruppierung nach Projekten
Sachbearbeiter Gruppierung nach Sachbearbeiter
Mandant Gruppierung nach Mandant
Status Gruppierung nach Status
Währungen Gruppierung nach Währungen
Konditionen Gruppierung nach Konditionen
Jahren Gruppierung nach Jahren. Hierbei ist zu beachten das der Zeitraum der Auswertungsperiode sich dann über mehrere Jahre spannen muss und das Datum auf die Jahre ausgelegt sein sollte. Es sollte also immer vom 01.01 bis 31.12 der Auswertungszeitraum angegeben werden. Erfolgt dies nicht sind die Zahlen evt. verfälscht.
Monaten Gruppierung nach Monaten. Hierbei ist zu beachten das der Zeitraum der Auswertungsperiode sich dann über mehrere Monate spannen muss und das Datum auf die Monate ausgelegt sein sollte. Es sollte also ein Zeitraum gewählt werden der ganze Monate beinhaltet. Erfolgt dies nicht sind die Zahlen evt. verfälscht.
Wochen Gruppierung nach Wochen. Hierbei ist zu beachten das der Zeitraum der Auswertungsperiode sich dann über mehrere Wochen spannen muss und das Datum auf die Wochen ausgelegt sein sollte. Es sollte also ein Zeitraum gewählt werden der ganze Wochen beinhaltet. Erfolgt dies nicht sind die Zahlen evt. verfälscht.
Horizontal Zeigt die Balken von links nach rechts an. Diese Option steht bei einem Kuchendiagramm nicht zur Verfügung.
Einschränkungen nach
Währung Hier können die Daten nach Währung eingegrenzt werden. Ist diese Option nicht aktiv, wird automatisch auf die Grundwährung umgerechnet. Nach Aktivierung dieser Option erscheint links ein Auswahlmenü in dem die gewünschte Währung ausgewählt werden kann.
Status Hier können die Daten nach Status eingegrenzt werden. Nach Aktivierung dieser Option erscheint links ein Auswahlmenü in dem der gewünschte Status ausgewählt werden kann. Es wird empfohlen, den Status immer einzuschränken auf die relevanten Status deren Belege in die Statistik einfliessen sollen.
Mandant Wir die Mandantenfähigkeit verwendet kann hier der auszuwertende Mandant ausgewählt werden.
Top Top schränkt ein auf die ersten X Auswärtungssätze. Wobei X im Feld darunter bestimmt werden kann. Sollen z.B. die besten Kunden angezeigt werden muss Top aktiviert werden und darunter die Anzahl der Kunden die Ausgewertet werden sollen eingegeben werden.
Filterdialog Sind die zur Verfügung gestellten Einschränkungsmöglichkeiten nicht ausreichend können mit Hilfe des Filterdialoges eigene Filter definiert werden. Nach dem Start erscheint der Filterdialog.

Angebote (Artikeldaten)

In dieser Übersicht können die Angebote nach ihren Artikeldaten ausgewertet werden.

Es stehen neben den Optionen der Angebote (Kopfdaten) folgende Optionen zur Verfügung:

Option Beschreibung
Basisgrösse
Basisgrösse Hier kann die Basis für die Auswertung angegeben werden. Zur Auswahl stehen der Betrag oder die Menge. Wird die Menge gewählt, muss die Einheit angegeben werden die ausgewertet werden soll.
Anzeigeoptionen
Gruppierungen nach Es stehen folgende Gruppierungen zur Auswahl:
  • Artikel
  • Materialgruppe
  • Lagercode
  • Fertigungscode
  • Kostenträger
  • Lieferant
  • Jahr
  • Monat
  • Wochen

Weitere Auswertungen

Es stehen folgende weitere Auswertungen zur Verfügung:

Verarbeitung
Auftragsbestätigungen (Kopfdaten)
Auftragsbestätigungen (Artikeldaten)
Rechnungen (Kopfdaten)
Rechnungen (Artikeldaten)
Bestellungen (Kopfdaten)
Bestellungen (Artikeldaten)
Rechnungskontrolle (Kopfdaten)
Rechnungskontrolle (Artikeldaten)
Ressourcenplanung
Nachkalkulation
Zeitverwaltung
GAV Übersicht

Diese Verarbeitungen funktionieren gleich wie die vorgängig beschriebenen, Sie haben allerdings an die Daten angepasste Optionen.

Abgerufen von „https://doc.bormgruppe.com/BormWiki/index.php?title=Controlling&oldid=3893“