Auftragsbestätigung: Unterschied zwischen den Versionen

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Starten Sie den Desktop ''Projekt'' aus der Navigation ''Projektverwaltung/Technik''.<br />
Starten Sie den Desktop ''Projekt AN/AB/BA'' aus der Navigation ''Projektverwaltung/Technik''.<br />
:Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!<br />
:Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!<br />
:Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.<br />
:Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.<br />
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Der Datensatz einer Auftragsbestätigung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.<br />
Der Datensatz einer Auftragsbestätigung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.<br />
Zum erstellen der Auftragsspositionen wird der Programmstart '''[[Produkterfassung|Auftragserfassung]]''' ausgeführt.<br />
Zum Erstellen der Auftragsspositionen wird der Programmstart '''[[Produkterfassung|Auftragserfassung]]''' ausgeführt.<br />


==Felddefinition==
==Felddefinition==
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!Feld!! Beschreibung
!Feld!! Beschreibung
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|Projekt||Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Auftragsbestätigungen erstellt werden.
|Objekt||Gibt an, welchen Namen die Auftragsbestätigung hat. z.B. Innenausbau
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|Angebot||Das Angebot auf die sich die  Auftragsbestätigung bezieht.
|AB - Nummer||Die Auftragsnummer wird automatisch über den Nummernkreis ermittelt. Bei Bedarf kann die Auftragsnummer auch manuell überschieben werden. Jede Auftragsnummer darf nur einmal verwendet werden.
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|Rahmenauftrag||Der Rahmenauftrag auf den sich die Auftragsbestätigung bezieht.
|Auftragsdatum||Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Auftragsausdruck als Auftragsdatum ausgewiesen. Dieses Datum ist die Basis für Gültigkeiten und Lieferfristen.
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|AB - Nummer||Die Auftragsnummer wird automatisch über den Nummernkreis ermittelt. Bei Bedarf kann die Auftragsnummer auch manuell überschieben  werden. Jede Auftragsnummer darf nur einmal  verwendet werden.
|Projekt||Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Auftragsbestätigungen erstellt werden.
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|Objekt||Gibt an, welchen Namen die Auftragsbestätigung  hat. z.B. Innenausbau
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|Kundenadresse||Adresse des Kunden einer Auftragsbestätigung  . Hier steht die rechtlich gültige Adresse.<br/>(siehe auch "[[Eingabemasken#Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten|Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten]]")
|Kundenadresse||Adresse des Kunden einer Auftragsbestätigung  . Hier steht die rechtlich gültige Adresse.<br/>(siehe auch "[[Eingabemasken#Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten|Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten]]")
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|Ansprechpartner Zustelladresse||Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
|Ansprechpartner Zustelladresse||Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
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|Auftragsdatum||Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Auftragsausdruck  als Auftragsdatum ausgewiesen. Dieses Datum ist die Basis für Gültigkeiten und Lieferfristen.
|Sachbearbeiter||Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, der die Auftragsbestätigung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.
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|Preisdatum||Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt.
|Mandant||Der Mandant der für diese Auftragsbestätigung verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern.
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|Erfassungstyp||Damit lässt sich steuern mit welchem Programm die Erfassung der Angebotspositionen erstellt werden.
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|AB - Status||Der Auftragsbestätigungs-Status legt fest, in welcher  Phase sich die Auftragsbestätigung befindet. Wenn die Auftragsbestätigung geliefert oder verrechnet wird kann bei der Erstellung dieser Belege auch der Auftragsbestätigungs-Status gesteuert werden.
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|AB - Status||Der Auftragsbestätigungs-Status legt fest, in welcher  Phase sich die Auftragsbestätigung befindet.  Wenn die Auftragsbestätigung geliefert oder verrechnet wird kann bei der Erstellung dieser Belege auch  der Auftragsbestätigungs-Status gesteuert werden.
|Währung||Die Währung in der das Angebot erstellt wird.
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|Mandant||Der Mandant der für diese Auftragsbestätigung verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern.
|MwSt-Code||Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
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|Erfassungstyp||Damit lässt sich steuern mit welchem Programm die Erfassung der Angebotspositionen erstellt werden.
|Sprache||Die Sprache in der die Auftragsbestätigung ausgegeben wird.
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|Sachbearbeiter||Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben,  der die Auftragsbestätigung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.
|Warenwert||Der Wert der Waren. Er wird nach der Auftragserfassung automatisch eingetragen.
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|Konditionen||Hier werden die Konditionen ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen  werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen.
|Betrag Nettoartikel||Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel.
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|Tage zahlbar||Die Anzahl der Tage innerhalb der, die Rechnung  netto bezahlt werden muss.
|Rabatt Betrag||Der Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Warenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Rabatt [%]||Der Rabattsatz in % der mit einem Kunde für  Aufträge gewährt wird.
|Skonto Betrag||Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der Betrag Skonto automatisch errechnet und hier eingetragen.
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|Skonto  [%]||Der Skontosatz.
|Abzüge||Betrag aller Bauabzüge die vor der MwSt abgezogen werden.
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|Versandkosten||Versandkosten werden hier eingetragen
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|Skonto Verfall in Tagen||Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag  vom Kunden abgezogen werden darf.
|Netto exkl. MwSt||Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Skonto abziehen||Wird Skonto als Rabatt verwendet, so kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag  vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll  oder nicht.
|Pauschal exkl. MWSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden  abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben.
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|Zusatztext Konditionen||Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen  an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.
|Pauschalrabatt||Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt
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|Warenwert||Der Wert der Waren. Er wird nach der Auftragserfassung  automatisch eingetragen.
|Wert netto||Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert abzüglich dem Rabattbetrag plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Mehrwertsteuer [%]||Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert kann in der Grundlagen Tabelle Mwst- Code verändert werden.
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|Betrag Nettoartikel||Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel.
|Mehrwertsteuer||Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Rabatt Basis||Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basisi für die Berechnung des Rabatts.
|Wert brutto||Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Rabatt Betrag||Der Betrag des Rabattes der sich aus dem  Rabattsatz und dem Warenwert ergibt. Wird  automatisch errechnet und eingetragen.
|Wert netto vRG||Die Summer aller vRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
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|Skonto Betrag||Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der  Betrag Skonto automatisch errechnet und hier  eingetragen.
|Mehrwertsteuer vRG||Betrag der MwSt auf der vRG - Summe (vorgezogene Recycling Gebühr)
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|Abzüge||Betrag aller Bauabzüge die vor der MwSt abgezogen werden.
|Wert brutto vRG||Bruttowert, inkl. vRG (vorgezogene Recycling Gebühr)
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|Versandkosten||Versandkosten werden hier eingetragen
|Wert brutto inkl. vRG||Der Wert Wert brutto inkl. vRG wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Netto exkl. MwSt||Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
|Pauschal inkl. MwSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig.
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|Pauschal exkl. MWSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden  abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben  werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben.
|Skonto Betrag||Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert brutto und wird eingetragen, wenn Skonto abziehen nicht aktiviert ist.
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|Pauschalrabatt||Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt
|Konditionen||Hier werden die Konditionen ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen.
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|Bezeichnung Pauschalrabatt||Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden
|Tage zahlbar||Die Anzahl der Tage innerhalb der, die Rechnung netto bezahlt werden muss.
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|Wert netto||Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert  abzüglich dem Rabattbetrag plus den Versandkosten.  Wird automatisch errechnet und eingetragen.
|Rabatt [%]||Der Rabattsatz in % der mit einem Kunde für Aufträge gewährt wird.
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|MwSt-Code||Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
|Skonto  [%]||Der Skontosatz.
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|Mehrwertsteuer  [%]||Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert  kann in der Grundlagen Tabelle Mwst- Code  verändert werden.
|Skonto Verfall in Tagen||Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf.
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|Mehrwertsteuer||Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus  dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
|Skonto abziehen||Wird Skonto als Rabatt verwendet, so kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll oder nicht.
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|Wert brutto||Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer. Wird  automatisch errechnet und eingetragen.
|Zusatztext Konditionen||Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.
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|Wert netto VRG||Die Summer aller vRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
|Bezeichnung Pauschalrabatt||Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden
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|Mehrwertsteuer VRG||Betrag der MwSt auf der vRG - Summe (vorgezogene Recycling Gebühr)
|Einleitungstext||Einleitungstext der Auftragsbestätigung. Mit dem nebenstehenden Icon kann ein vordefinierter Text übernommen werden.
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|Wert brutto VRG||Bruttowert, inkl. vRG (vorgezogene Recycling Gebühr)
|Schlusstext||Schlusstext der Auftragsbestätigung. Mit dem nebenstehenden Icon kann ein vordefinierter Text übernommen werden.
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|Wert brutto inkl. VRG||Der Wert Wert brutto inkl. vRG wird automatisch  errechnet und eingetragen.
|Lieferfrist||Die Lieferfrist ab Auftragserteilung, z.B. 6 Wochen nach Auftragseingang.
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|Pauschal inkl. MwSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden  abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig.
|Garantie||Wie lange auf die, gelieferte Ware Garantie besteht. z.B. Gewährleistung nach BGB.
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|Skonto Betrag||Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert  brutto und wird eingetragen, wenn Skonto  abziehen nicht aktiviert ist.
|Beilage||Beilage zur Auftragsbestätigung. Z.B. Raumplan
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|Betrag exkl. MwSt Grundwährung||Angebotsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
|Preisgruppe||Preisgruppe in der die Auftragsbestätigung erstellt wird.
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|Betrag MwSt Grundwährung||Angebots-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet
|Umrechnungsfaktor||Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung
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|Betrag inkl. MwSt Grundwährung||Angebotsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
|Preisdatum||Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt.
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|Liefertermin||Das Datum des Liefertermins wird hier eingetragen
|Liefertermin||Das Datum des Liefertermins wird hier eingetragen
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|Lieferfrist||Die Lieferfrist ab Auftragserteilung, z.B.  6 Wochen nach Auftragseingang.
|Betrag exkl. MwSt Grundwährung||Angebotsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
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|Garantie||Wie lange auf die, gelieferte Ware Garantie  besteht. z.B. Gewährleistung nach BGB.
|Betrag MwSt Grundwährung||Angebots-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet
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|Betrag inkl. MwSt Grundwährung||Angebotsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
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|Beilage||Beilage zur Auftragsbestätigung. Z.B. Raumplan
|Variante aus||Zeigt aus welcher Auftragsbestätigung diese Auftragsbestätigung-Variante erstellt wurde
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|Einleitungstext||Einleitungstext der Auftragsbestätigung.  Mit dem nebenstehenden Icon kann ein vordefinierter  Text übernommen werden.
|Lager|| Vorzugslager, welches für die Lagerbuchungen auf dieser Auftragsbestätigung vorgeschlagen werden
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|Schlusstext||Schlusstext der Auftragsbestätigung. Mit  dem nebenstehenden Icon kann ein vordefinierter  Text übernommen werden.
|Buchungsstatus||Buchungsstatus, welcher für die Lagerbuchungen auf dieser Auftragsbestätigung vorgeschlagen werden
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|Währung||Die Währung in der das Angebot erstellt wird.
|Reservationstermin||Reservationstermin für das Lager
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|Umrechnungsfaktor||Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung
|IDM Nummer||
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|Sprache||Die Sprache in der die Auftragsbestätigung ausgegeben wird.
|Angebot||Das Angebot auf welches sich die Auftragsbestätigung bezieht.
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|Preisgruppe||Preisgruppe in der die Auftragsbestätigung erstellt wird.
|Rahmenauftrag||Der Rahmenauftrag auf den sich die Auftragsbestätigung bezieht.
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|Ihr Kontakt||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
|Ihr Kontakt||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
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|Ihre Lieferadresse||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
|Ihre Lieferadresse||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
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|Ihr Bestellvermerk||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
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|Ihr Liefervermerk||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
|Ihr Liefervermerk||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
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|Ihr Bestellvermerk||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
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|Kundengruppe||Hier kann die Kundengruppe hinterlegt werden. Damit wird es möglich bei der Artikelpreisermittlung einen Preis nach Datum und Kundengruppe zu ermitteln.
|Kundengruppe||Hier kann die Kundengruppe hinterlegt werden. Damit wird es möglich bei der Artikelpreisermittlung einen Preis nach Datum und Kundengruppe zu ermitteln.
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|Referenznummer||Wenn der Kunde eine Referenznummer bringt kann diese hier hinterlegt werden
|Referenznummer||Wenn der Kunde eine Referenznummer bringt kann diese hier hinterlegt werden
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|Variante aus||Zeigt aus welcher Auftragsbestätigung diese Auftragsbestätigung-Variante erstellt wurde
|Rabatt Basis||Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basis für die Berechnung des Rabatts.
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!Programmstart!! Beschreibung!!Shortcut
!Programmstart!! Beschreibung!!Shortcut
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|Auftragsbestätigung erfassen||Startet die [[Produkterfassung]]. Damit können die Auftragspositionen erfasst werden.||Ctrl+g
|Auftragsbestätigung erfassen||Startet die [[Produkterfassung]]. Damit können die Auftragspositionen erfasst werden.||Ctrl+G
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|Lieferschein erzeugen||Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung einen Lieferschein. Der Status des Auftragsbestätigung wird auch gleich umgestellt.||Ctrl+l
|Lieferschein erzeugen||Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung einen Lieferschein. Der Status der Auftragsbestätigung wird ebenfalls gleich umgestellt.||Ctrl+L
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|Rechnung erzeugen||Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Der Status des Auftragsbestätigung wird auch gleich umgestellt.||Ctrl+e
|Rechnung erzeugen||Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Der Status des Auftragsbestätigung wird ebenfalls umgestellt.||Ctrl+E
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|Rechungen aufgrund der Lieferungen erzeugen||Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Die Mengen kommen aus den Lieferscheinen.||
|Rechnungen aufgrund der Lieferungen erzeugen||Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Die Mengen werden aus den Lieferscheinen übernommen.||
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|Variante erstellen||Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung ein Neue als Variante. Der Status des Auftragsbestätigung wird umgestellt.||
|Variante erstellen||Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung eine Neue als Variante. Der Status der Auftragsbestätigung wird umgestellt.||
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|Vergleich Lieferungen||Vergleicht die Positionen und Mengen des Lieferscheins mit der Auftragsbestätigung||
|Vergleich Lieferungen||Vergleicht die Positionen und Mengen des Lieferscheins mit der Auftragsbestätigung||
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|Reservation (BF 2.0)||Reserviert die Bestandesgeführten Artikel am Lager (nur mit Modul [[Beschaffung|Lagerbestandesführung]])||
|Reservation (BF 2.0)||Reserviert die Bestandesgeführten Artikel am Lager (nur mit Modul [[Beschaffung|Lagerbestandesführung]])||
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|IDM Bestellung importieren||Importiert Daten aus einer IDM Datei (nur mit Modul [[IDM|IDM]])||
|IDM Bestellung importieren||Importiert Daten aus einer IDM Datei (nur mit Modul IDM)||
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|Preise an GU übergeben||Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul [[GU Verwaltung|GU Verwaltung]])||
|Preise an GU übergeben||Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul [[GU Verwaltung|GU Verwaltung]])||
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|PlanViewer starten||Startet den PlanViewer (nur mit Modul [[PlanViewer|PlanViewer]])||
|Ausmass erzeugen||Startet das Modul Ausmass
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|Bezeichnung||Die Bezeichnung kann eingegeben werden um  den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung)
|Bezeichnung||Die Bezeichnung kann eingegeben werden um  den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung)
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|Wert||Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag angegeben werden. Dies ist abhängig davon, welche Abzugsart ausgewählt wurde.
|Abzugsart||
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|abhängiger Bauabzug (Prio)||Um das Regelwerk bezüglich den Beziehungen und der Prioritäten zu vereinfachen, wurde auf jeder Bauabzugstabelle ein Programmstart eingeführt. Darin erscheint ein Dialog um die Prioritäten anzupassen. (screenshot-1)
Auf dem jeweiligen Datensatz kann dafür die Priorität nicht mehr manuell gesetzt werden
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|Wert||Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag angegeben werden. Dies ist abhängig davon, welche Abzugsart ausgewählt wurde.
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|Abzugsart||Die Abzugsart legt fest, wie der Wert verrechnet  wird.<br/>Folgende Auswahl steht zur Verfügung:<br/>Fixbetrag, der Wert wird als Betrag von der Bezugssumme abgezogen.<br/>% vom Zwischentotal, der Wert wird prozentual  von der Zwischensumme abgezogen.
|Bezug||Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Erst nach dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen durchgeführt.
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|Bezug||Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Dies  erfolgt erst nach dem speichern. Erst nach  dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen  durchgeführt.
|Betrag||Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt und der Betrag automatisch in diesem Feld gesetzt.
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|Betrag||Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt  und der Betrag automatisch in diesem Feld  gesetzt.
|Zwischentotal||
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Aktuelle Version vom 31. Juli 2017, 05:22 Uhr

Starten Sie den Desktop Projekt AN/AB/BA aus der Navigation Projektverwaltung/Technik.

Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!
Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.


Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Auftragsbestätigung gehen Sie zur Tabelle "Auftragsbestätigung".
Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung können Sie diese auch aus einem Angebot erstellen.


Der Datensatz einer Auftragsbestätigung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.
Zum Erstellen der Auftragsspositionen wird der Programmstart Auftragserfassung ausgeführt.

Felddefinition

Feld Beschreibung
Objekt Gibt an, welchen Namen die Auftragsbestätigung hat. z.B. Innenausbau
AB - Nummer Die Auftragsnummer wird automatisch über den Nummernkreis ermittelt. Bei Bedarf kann die Auftragsnummer auch manuell überschieben werden. Jede Auftragsnummer darf nur einmal verwendet werden.
Auftragsdatum Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Auftragsausdruck als Auftragsdatum ausgewiesen. Dieses Datum ist die Basis für Gültigkeiten und Lieferfristen.
Projekt Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Auftragsbestätigungen erstellt werden.
Kundenadresse Adresse des Kunden einer Auftragsbestätigung . Hier steht die rechtlich gültige Adresse.
(siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten")
Ansprechpartner Kunde Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
Zustelladresse Soll das Angebot an eine andere Adresse als die Kundenadresse gesendet werden, kann diese hier hinterlegt werden.
Ansprechpartner Zustelladresse Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
Sachbearbeiter Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, der die Auftragsbestätigung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.
Mandant Der Mandant der für diese Auftragsbestätigung verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern.
Erfassungstyp Damit lässt sich steuern mit welchem Programm die Erfassung der Angebotspositionen erstellt werden.
AB - Status Der Auftragsbestätigungs-Status legt fest, in welcher Phase sich die Auftragsbestätigung befindet. Wenn die Auftragsbestätigung geliefert oder verrechnet wird kann bei der Erstellung dieser Belege auch der Auftragsbestätigungs-Status gesteuert werden.
Währung Die Währung in der das Angebot erstellt wird.
MwSt-Code Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
Sprache Die Sprache in der die Auftragsbestätigung ausgegeben wird.
Warenwert Der Wert der Waren. Er wird nach der Auftragserfassung automatisch eingetragen.
Betrag Nettoartikel Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel.
Rabatt Betrag Der Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Warenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Skonto Betrag Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der Betrag Skonto automatisch errechnet und hier eingetragen.
Abzüge Betrag aller Bauabzüge die vor der MwSt abgezogen werden.
Versandkosten Versandkosten werden hier eingetragen
Netto exkl. MwSt Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Pauschal exkl. MWSt Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben.
Pauschalrabatt Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt
Wert netto Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert abzüglich dem Rabattbetrag plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Mehrwertsteuer [%] Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert kann in der Grundlagen Tabelle Mwst- Code verändert werden.
Mehrwertsteuer Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert brutto Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert netto vRG Die Summer aller vRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
Mehrwertsteuer vRG Betrag der MwSt auf der vRG - Summe (vorgezogene Recycling Gebühr)
Wert brutto vRG Bruttowert, inkl. vRG (vorgezogene Recycling Gebühr)
Wert brutto inkl. vRG Der Wert Wert brutto inkl. vRG wird automatisch errechnet und eingetragen.
Pauschal inkl. MwSt Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig.
Skonto Betrag Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert brutto und wird eingetragen, wenn Skonto abziehen nicht aktiviert ist.
Konditionen Hier werden die Konditionen ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen.
Tage zahlbar Die Anzahl der Tage innerhalb der, die Rechnung netto bezahlt werden muss.
Rabatt [%] Der Rabattsatz in % der mit einem Kunde für Aufträge gewährt wird.
Skonto [%] Der Skontosatz.
Skonto Verfall in Tagen Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf.
Skonto abziehen Wird Skonto als Rabatt verwendet, so kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll oder nicht.
Zusatztext Konditionen Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.
Bezeichnung Pauschalrabatt Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden
Einleitungstext Einleitungstext der Auftragsbestätigung. Mit dem nebenstehenden Icon kann ein vordefinierter Text übernommen werden.
Schlusstext Schlusstext der Auftragsbestätigung. Mit dem nebenstehenden Icon kann ein vordefinierter Text übernommen werden.
Lieferfrist Die Lieferfrist ab Auftragserteilung, z.B. 6 Wochen nach Auftragseingang.
Garantie Wie lange auf die, gelieferte Ware Garantie besteht. z.B. Gewährleistung nach BGB.
Beilage Beilage zur Auftragsbestätigung. Z.B. Raumplan
Preisgruppe Preisgruppe in der die Auftragsbestätigung erstellt wird.
Umrechnungsfaktor Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung
Preisdatum Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt.
Liefertermin Das Datum des Liefertermins wird hier eingetragen
Betrag exkl. MwSt Grundwährung Angebotsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
Betrag MwSt Grundwährung Angebots-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet
Betrag inkl. MwSt Grundwährung Angebotsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
Variante aus Zeigt aus welcher Auftragsbestätigung diese Auftragsbestätigung-Variante erstellt wurde
Lager Vorzugslager, welches für die Lagerbuchungen auf dieser Auftragsbestätigung vorgeschlagen werden
Buchungsstatus Buchungsstatus, welcher für die Lagerbuchungen auf dieser Auftragsbestätigung vorgeschlagen werden
Reservationstermin Reservationstermin für das Lager
IDM Nummer
Angebot Das Angebot auf welches sich die Auftragsbestätigung bezieht.
Rahmenauftrag Der Rahmenauftrag auf den sich die Auftragsbestätigung bezieht.
Ihr Kontakt Angaben zur Bestellung des Lieferanten
Ihre Bestellung Angaben zur Bestellung des Lieferanten
Ihre Lieferadresse Angaben zur Bestellung des Lieferanten
Ihr Bestellvermerk Angaben zur Bestellung des Lieferanten
Ihr Liefervermerk Angaben zur Bestellung des Lieferanten
Kundengruppe Hier kann die Kundengruppe hinterlegt werden. Damit wird es möglich bei der Artikelpreisermittlung einen Preis nach Datum und Kundengruppe zu ermitteln.
Referenznummer Wenn der Kunde eine Referenznummer bringt kann diese hier hinterlegt werden
Rabatt Basis Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basis für die Berechnung des Rabatts.

Programmstarts

Programmstart Beschreibung Shortcut
Auftragsbestätigung erfassen Startet die Produkterfassung. Damit können die Auftragspositionen erfasst werden. Ctrl+G
Lieferschein erzeugen Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung einen Lieferschein. Der Status der Auftragsbestätigung wird ebenfalls gleich umgestellt. Ctrl+L
Rechnung erzeugen Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Der Status des Auftragsbestätigung wird ebenfalls umgestellt. Ctrl+E
Rechnungen aufgrund der Lieferungen erzeugen Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Die Mengen werden aus den Lieferscheinen übernommen.
Variante erstellen Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung eine Neue als Variante. Der Status der Auftragsbestätigung wird umgestellt.
Vergleich Lieferungen Vergleicht die Positionen und Mengen des Lieferscheins mit der Auftragsbestätigung
Vergleich Rechnungen Vergleicht die Positionen und Mengen der Rechnung mit der Auftragsbestätigung
Auftrag disponieren Startet die Disposition der Auftragsbestätigung
Reservation (BF 2.0) Reserviert die Bestandesgeführten Artikel am Lager (nur mit Modul Lagerbestandesführung)
IDM Bestellung importieren Importiert Daten aus einer IDM Datei (nur mit Modul IDM)
Preise an GU übergeben Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul GU Verwaltung)
Ausmass erzeugen Startet das Modul Ausmass

Bauabzüge

Feld Beschreibung
Auftrag Hier wird der Auftrag angezeigt, von dem die Bauabzüge abgezogen werden.
Priorität Die Priorität gibt die Reihenfolge an, in der die Bauabzüge angezeigt und vom Auftrag abgezogen werden.
Bezeichnung Die Bezeichnung kann eingegeben werden um den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung)
Abzugsart
abhängiger Bauabzug (Prio) Um das Regelwerk bezüglich den Beziehungen und der Prioritäten zu vereinfachen, wurde auf jeder Bauabzugstabelle ein Programmstart eingeführt. Darin erscheint ein Dialog um die Prioritäten anzupassen. (screenshot-1)

Auf dem jeweiligen Datensatz kann dafür die Priorität nicht mehr manuell gesetzt werden

Wert Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag angegeben werden. Dies ist abhängig davon, welche Abzugsart ausgewählt wurde.
Bezug Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Erst nach dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen durchgeführt.
Betrag Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt und der Betrag automatisch in diesem Feld gesetzt.
Zwischentotal

Stammdaten

Abgerufen von „https://doc.bormgruppe.com/BormWiki/index.php?title=Auftragsbestätigung&oldid=6764“