Auftragsbestätigung

Starten Sie den Desktop Projekt AN/AB/BA aus der Navigation Projektverwaltung/Technik.

Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!

Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.

Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Auftragsbestätigung gehen Sie zur Tabelle "Auftragsbestätigung".
Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung können Sie diese auch aus einem Angebot erstellen.

Der Datensatz einer Auftragsbestätigung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.
Zum Erstellen der Auftragsspositionen wird der Programmstart Auftragserfassung ausgeführt.

Felddefinition

Feld	Beschreibung
Objekt	Gibt an, welchen Namen die Auftragsbestätigung hat. z.B. Innenausbau
AB - Nummer	Die Auftragsnummer wird automatisch über den Nummernkreis ermittelt. Bei Bedarf kann die Auftragsnummer auch manuell überschieben werden. Jede Auftragsnummer darf nur einmal verwendet werden.
Auftragsdatum	Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Auftragsausdruck als Auftragsdatum ausgewiesen. Dieses Datum ist die Basis für Gültigkeiten und Lieferfristen.
Projekt	Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Auftragsbestätigungen erstellt werden.
Kundenadresse	Adresse des Kunden einer Auftragsbestätigung . Hier steht die rechtlich gültige Adresse. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten")
Ansprechpartner Kunde	Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
Zustelladresse	Soll das Angebot an eine andere Adresse als die Kundenadresse gesendet werden, kann diese hier hinterlegt werden.
Ansprechpartner Zustelladresse	Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
Sachbearbeiter	Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, der die Auftragsbestätigung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.
Mandant	Der Mandant der für diese Auftragsbestätigung verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern.
Erfassungstyp	Damit lässt sich steuern mit welchem Programm die Erfassung der Angebotspositionen erstellt werden.
AB - Status	Der Auftragsbestätigungs-Status legt fest, in welcher Phase sich die Auftragsbestätigung befindet. Wenn die Auftragsbestätigung geliefert oder verrechnet wird kann bei der Erstellung dieser Belege auch der Auftragsbestätigungs-Status gesteuert werden.
Währung	Die Währung in der das Angebot erstellt wird.
MwSt-Code	Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
Sprache	Die Sprache in der die Auftragsbestätigung ausgegeben wird.
Warenwert	Der Wert der Waren. Er wird nach der Auftragserfassung automatisch eingetragen.
Betrag Nettoartikel	Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel.
Rabatt Betrag	Der Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Warenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Skonto Betrag	Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der Betrag Skonto automatisch errechnet und hier eingetragen.
Abzüge	Betrag aller Bauabzüge die vor der MwSt abgezogen werden.
Versandkosten	Versandkosten werden hier eingetragen
Netto exkl. MwSt	Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Pauschal exkl. MWSt	Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben.
Pauschalrabatt	Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt
Wert netto	Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert abzüglich dem Rabattbetrag plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Mehrwertsteuer [%]	Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert kann in der Grundlagen Tabelle Mwst- Code verändert werden.
Mehrwertsteuer	Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert brutto	Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert netto vRG	Die Summer aller vRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
Mehrwertsteuer vRG	Betrag der MwSt auf der vRG - Summe (vorgezogene Recycling Gebühr)
Wert brutto vRG	Bruttowert, inkl. vRG (vorgezogene Recycling Gebühr)
Wert brutto inkl. vRG	Der Wert Wert brutto inkl. vRG wird automatisch errechnet und eingetragen.
Pauschal inkl. MwSt	Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig.
Skonto Betrag	Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert brutto und wird eingetragen, wenn Skonto abziehen nicht aktiviert ist.
Konditionen	Hier werden die Konditionen ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen.
Tage zahlbar	Die Anzahl der Tage innerhalb der, die Rechnung netto bezahlt werden muss.
Rabatt [%]	Der Rabattsatz in % der mit einem Kunde für Aufträge gewährt wird.
Skonto [%]	Der Skontosatz.
Skonto Verfall in Tagen	Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf.
Skonto abziehen	Wird Skonto als Rabatt verwendet, so kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll oder nicht.
Zusatztext Konditionen	Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.
Bezeichnung Pauschalrabatt	Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden
Einleitungstext	Einleitungstext der Auftragsbestätigung. Mit dem nebenstehenden Icon kann ein vordefinierter Text übernommen werden.
Schlusstext	Schlusstext der Auftragsbestätigung. Mit dem nebenstehenden Icon kann ein vordefinierter Text übernommen werden.
Lieferfrist	Die Lieferfrist ab Auftragserteilung, z.B. 6 Wochen nach Auftragseingang.
Garantie	Wie lange auf die, gelieferte Ware Garantie besteht. z.B. Gewährleistung nach BGB.
Beilage	Beilage zur Auftragsbestätigung. Z.B. Raumplan
Preisgruppe	Preisgruppe in der die Auftragsbestätigung erstellt wird.
Umrechnungsfaktor	Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung
Preisdatum	Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt.
Liefertermin	Das Datum des Liefertermins wird hier eingetragen
Betrag exkl. MwSt Grundwährung	Angebotsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
Betrag MwSt Grundwährung	Angebots-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet
Betrag inkl. MwSt Grundwährung	Angebotsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
Variante aus	Zeigt aus welcher Auftragsbestätigung diese Auftragsbestätigung-Variante erstellt wurde
Lager	Vorzugslager, welches für die Lagerbuchungen auf dieser Auftragsbestätigung vorgeschlagen werden
Buchungsstatus	Buchungsstatus, welcher für die Lagerbuchungen auf dieser Auftragsbestätigung vorgeschlagen werden
Reservationstermin	Reservationstermin für das Lager
IDM Nummer
Angebot	Das Angebot auf welches sich die Auftragsbestätigung bezieht.
Rahmenauftrag	Der Rahmenauftrag auf den sich die Auftragsbestätigung bezieht.
Ihr Kontakt	Angaben zur Bestellung des Lieferanten
Ihre Bestellung	Angaben zur Bestellung des Lieferanten
Ihre Lieferadresse	Angaben zur Bestellung des Lieferanten
Ihr Bestellvermerk	Angaben zur Bestellung des Lieferanten
Ihr Liefervermerk	Angaben zur Bestellung des Lieferanten
Kundengruppe	Hier kann die Kundengruppe hinterlegt werden. Damit wird es möglich bei der Artikelpreisermittlung einen Preis nach Datum und Kundengruppe zu ermitteln.
Referenznummer	Wenn der Kunde eine Referenznummer bringt kann diese hier hinterlegt werden
Rabatt Basis	Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basis für die Berechnung des Rabatts.

Programmstarts

Programmstart	Beschreibung	Shortcut
Auftragsbestätigung erfassen	Startet die Produkterfassung. Damit können die Auftragspositionen erfasst werden.	Ctrl+G
Lieferschein erzeugen	Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung einen Lieferschein. Der Status der Auftragsbestätigung wird ebenfalls gleich umgestellt.	Ctrl+L
Rechnung erzeugen	Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Der Status des Auftragsbestätigung wird ebenfalls umgestellt.	Ctrl+E
Rechnungen aufgrund der Lieferungen erzeugen	Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Die Mengen werden aus den Lieferscheinen übernommen.
Variante erstellen	Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung eine Neue als Variante. Der Status der Auftragsbestätigung wird umgestellt.
Vergleich Lieferungen	Vergleicht die Positionen und Mengen des Lieferscheins mit der Auftragsbestätigung
Vergleich Rechnungen	Vergleicht die Positionen und Mengen der Rechnung mit der Auftragsbestätigung
Auftrag disponieren	Startet die Disposition der Auftragsbestätigung
Reservation (BF 2.0)	Reserviert die Bestandesgeführten Artikel am Lager (nur mit Modul Lagerbestandesführung)
IDM Bestellung importieren	Importiert Daten aus einer IDM Datei (nur mit Modul IDM)
Preise an GU übergeben	Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul GU Verwaltung)
Ausmass erzeugen	Startet das Modul Ausmass

Bauabzüge

Feld	Beschreibung
Auftrag	Hier wird der Auftrag angezeigt, von dem die Bauabzüge abgezogen werden.
Priorität	Die Priorität gibt die Reihenfolge an, in der die Bauabzüge angezeigt und vom Auftrag abgezogen werden.
Bezeichnung	Die Bezeichnung kann eingegeben werden um den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung)
Abzugsart
abhängiger Bauabzug (Prio)	Um das Regelwerk bezüglich den Beziehungen und der Prioritäten zu vereinfachen, wurde auf jeder Bauabzugstabelle ein Programmstart eingeführt. Darin erscheint ein Dialog um die Prioritäten anzupassen. (screenshot-1) Auf dem jeweiligen Datensatz kann dafür die Priorität nicht mehr manuell gesetzt werden
Wert	Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag angegeben werden. Dies ist abhängig davon, welche Abzugsart ausgewählt wurde.
Bezug	Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Erst nach dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen durchgeführt.
Betrag	Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt und der Betrag automatisch in diesem Feld gesetzt.
Zwischentotal

Stammdaten

• Angebots und Auftragsbearbeitung
• Programmstatus
• Angebots und Auftragsvorlagen