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Starten Sie den Desktop ''Projekt'' aus der Navigation ''Projektverwaltung/Technik''.<br />
Um ein Neues Angebot zu Erstellen starten Sie den Desktop ''Projekt'' aus der Navigation ''Projektverwaltung/Technik''.<br />
:Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!<br />
:Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!<br />
oder<br />
Starten Sie den Desktop ''Angebote'' aus der Navigation ''Adressen/Verkauf''.<br />
:Zur Erstellung eines Angebots ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.<br />
:Zur Erstellung eines Angebots ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.<br />


 
Für die Bearbeitung eines Angebotes gehen Sie zur Tabelle "Angebote".<br />
Zur Erstellung oder Bearbeitung eines Angebotes gehen Sie zur Tabelle "Angebote".<br />




Der Datensatz eines Angebots enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.<br />
Der Datensatz eines Angebots enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.<br />
Zum erstellen der Angebotspositionen wird der Programmstart '''[[Produkterfassung|Angebotserfassung]]'''.<br />
Zum Erstellen der Angebotspositionen wird der Programmstart '''[[Produkterfassung|Angebotserfassung]]''' angewählt.<br />


==Felddefinition==
==Felddefinition==
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!Feld!! Beschreibung
!Feld!! Beschreibung
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|Objekt||Bezeichnung des Angebotes z.B. Büroeinrichtung,
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|Angebotsnummer||Die Angebotsnummer wird automatisch über  den Nummernkreis ermittelt. Bei Bedarf kann  die Angebotsnummer auch manuell überschieben  werden. Jede Angebotsnummer darf nur einmal  verwendet werden.
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|Angebotsdatum||Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Angebotsausdruck  als Angebotsdatum ausgewiesen. Dieses Datum ist die Basis für Gültigkeiten.
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|Projekt||Zur Erstellung eines Angebots ist ein Projekt nicht zwingend notwendig,  es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Angebote erstellt werden.<br/>(siehe auch [[Projektverwaltung]])
|Projekt||Zur Erstellung eines Angebots ist ein Projekt nicht zwingend notwendig,  es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Angebote erstellt werden.<br/>(siehe auch [[Projektverwaltung]])
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|Ansprechpartner Zustelladresse||Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
|Ansprechpartner Zustelladresse||Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
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|Angebotsnummer||Die Angebotsnummer wird automatisch über den Nummernkreis ermittelt. Bei Bedarf kann  die Angebotsnummer auch manuell überschieben  werden. Jede Angebotsnummer darf nur einmal  verwendet werden.
|Sachbearbeiter||Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, welcher das Angebot ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.
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|Objekt||Bezeichnung des Angebotes z.B. Büroeinrichtung,
|Mandant||Der Mandant der für dieses Angebot verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern.
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|Referenznummer (Kunde)||Wenn der Kunde eine Referenznummer bringt  kann diese hier hinterlegt werden
|Erfassungstyp||Damit lässt sich steuern mit welchem Programm die Erfassung der Angebotspositionen erstellt werden.
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|Angebotsdatum||Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Angebotsausdruck  als Angebotsdatum ausgewiesen. Dieses Datum ist die Basis für Gültigkeiten.
|Angebotsstatus||Der Angebotsstatus legt fest, in welcher Phase sich das Angebot befindet. Wenn aus dem Angebot ein Auftrag wird kann bei der Erstellung der AB auch der Angebotsstatus gesteuert werden.
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|Preisdatum||Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt.
|Währung||Währung in der das Angebot erstellt wird.
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|Angebotsstatus||Der Angebotsstatus legt fest, in welcher  Phase sich das Angebot befindet.  Wenn aus dem Angebot ein Auftrag wird kann bei der Erstellung der AB auch  der Angebotsstatus gesteuert werden.
|MwSt-Code||Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
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|Erfassungstyp||Damit lässt sich steuern mit welchem Programm  die Erfassung der Angebotspositionen erstellt werden.
|Sprache||Sprache in der das Angebot erstellt wird.
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|Mandant||Der Mandant der für dieses Angebot verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern.
|Verkäufer||Hier ist der interne Verkäufer anzugeben, welcher für den Kunden zuständig ist.
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|Sachbearbeiter||Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, der das Angebot ausarbeitet und dafür verantwortlich  ist.
|Warenwert||Warenwert (= Nettowert ohne Abzüge) des Angebotes. Der Wert wird nach der Angebotserfassung automatisch ermittelt und eingetragen.
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|Konditionen||Hier werden die Konditionen ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen  werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen.
|Betrag Nettoartikel||Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Tage zahlbar||Die Anzahl der Tage innerhalb der, die Rechnung  netto bezahlt werden muss. Diese Zahl wird  zusammen mit weiteren Konditionsbedingungen  zum Konditionstext zusammengefügt.
|Rabatt Betrag||Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Nettowarenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Rabatt [%]||Rabattsatz in % für dieses Angebot.
|Skonto Betrag||Betrag des Skonto der sich aus dem Skontosatz und dem Nettowarenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Skonto  [%]||Skontosatz in % für dieses Angebot.
|Abzug 1||Betrag aller Bauabzüge die vor der MwSt abgezogen werden.
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|Skonto Verfall in Tagen||Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom  Kunden abgezogen werden darf (Skontofrist).
|Versandkosten||Eventuell anfallende Versandkosten
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|Skonto abziehen||Wird Skonto als Rabatt verwendet kann hier  angegeben werden, ob der Skontobetrag vom  Nettobetrag abgezogen werden soll oder nicht. Wird am Ausdruck nach dem Rabatt ausgedruckt.
|Netto exkl. MwSt||Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Zusatztext Konditionen||Eingabemöglichkeit für weitere Zahlungsbedingungen.
|Pauschal exkl. MWSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben.
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|Warenwert||Warenwert (= Nettowert ohne Abzüge) des Angebotes.  Der Wert wird nach der Angebotserfassung  automatisch ermittelt und eingetragen.
|Pauschalrabatt||Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt
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|Betrag Nettoartikel||Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel.
|Wert netto||Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen. Ist eine Pauschale vorhanden ist dies der Pauschalbetrag exkl. MwSt
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|Rabatt Basis||Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basisi für die Berechnung des Rabatts.
|Mehrwertsteuer [%]||Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert kann in Grundlagen Tabelle MwSt-Code verändert werden.
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|Rabatt Betrag||Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Nettowarenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
|Mehrwertsteuer||Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem  Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Skonto Betrag||Betrag des Skonto der sich aus dem Skontosatz  und dem Nettowarenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
|Wert brutto||Nettowert plus der Mehrwertsteuer. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
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|Abzug 1||Betrag aller Bauabzüge die vor der MwSt abgezogen werden.
|Wert netto vRG||Die Summer aller vRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
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|Versandkosten||Eventuell anfallende Versandkosten
|Mehrwertsteuer vRG||Betrag der MwSt auf der vRG - Summe  (vorgezogene Recycling Gebühr)
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|Netto exkl. MwSt||Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert  abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten.  Wird automatisch errechnet und eingetragen.
|Wert brutto vRG||Die Summer aller vRG inkl. MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
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|Pauschal exkl. MWSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden  abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben  werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben.
|Wert brutto inkl. vRG||Bruttowert, inkl. vRG (vorgezogene Recycling Gebühr)
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|Pauschalrabatt||Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt
|Pauschal inkl. MwSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig.
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|Bezeichnung Pauschalrabatt||Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden
|Skonto Betrag||Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert  brutto und wird eingetragen, wenn „Skonto  abziehen“ nicht aktiviert ist.
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|Wert netto||Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert  abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten.  Wird automatisch errechnet und eingetragen. Ist eine Pauschale vorhanden ist dies der Pauschalbetrag exkl. MwSt
|Konditionen||Hier werden die Konditionen ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen.
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|MwSt-Code||Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
|Tage zahlbar||Die Anzahl der Tage in der, die Rechnung netto bezahlt werden muss. Diese Zahl wird zusammen mit weiteren Konditionsbedingungen zum Konditionstext zusammengefügt.
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|Mehrwertsteuer  [%]||Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert  kann in Grundlagen Tabelle Mwst-Code verändert  werden.
|Rabatt [%]||Rabattsatz in % für dieses Angebot.
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|Mehrwertsteuer||Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem  Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet  und eingetragen.
|Skonto  [%]||Skontosatz in % für dieses Angebot.
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|Wert brutto||Nettowert plus der Mehrwertsteuer. Wird automatisch  errechnet und eingetragen.
|Skonto Verfall in Tagen||Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf (Skontofrist).
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|Wert netto VRG||Die Summer aller vRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
|Skonto abziehen||Wird Skonto als Rabatt verwendet kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vom Nettobetrag abgezogen werden soll oder nicht. Wird am Ausdruck nach dem Rabatt ausgedruckt.
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|Mehrwertsteuer VRG||Betrag der MwSt auf der vRG - Summe  (vorgezogene Recycling Gebühr)
|Zusatztext Konditionen||Eingabemöglichkeit für weitere Zahlungsbedingungen.
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|Wert brutto VRG||Die Summer aller vRG inkl. MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
|Bezeichnung Pauschalrabatt||Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden
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|Wert brutto inkl. VRG||Bruttowert, inkl. vRG (vorgezogene Recycling Gebühr)
|Einleitungstext||Eingabe des Einleitungstextes für das Angebot.
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|Pauschal inkl. MwSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden  abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben  werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig.
|Schlusstext||Eingabe des Schlusstextes für das Angebot.
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|Skonto Betrag||Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert  brutto und wird eingetragen, wenn „Skonto  abziehen“ nicht aktiviert ist.
|Lieferfrist||Eingabe einer Lieferfrist, z.B. 6 Wochen nach Auftragseingang.
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|Lieferfrist||Eingabe einer Lieferfrist, z.B. 6 Wochen  nach Auftragseingang.
|Garantie||Wie lange auf die, gelieferte Ware Garantie bzw. Gewährleistung besteht z.B. 2 Jahre, oder Gewährleistung nach BGB.
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|Garantie||Wie lange auf die, gelieferte Ware Garantie bzw. Gewährleistung besteht z.B. 2 Jahre,  oder Gewährleistung nach BGB.
|Gültigkeit||Eingabe wie lang das Angebot seine Gültigkeit behält.
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|Gültigkeit||Eingabe wie lang das Angebot seine Gültigkeit  behält.
|Beilage||Eingabe wenn eine Beilage dem Angebot beiliegt z.B. 1 Prospekt.
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|Beilage||Eingabe wenn eine Beilage dem Angebot beiliegt  z.B. 1 Prospekt.
|Preisgruppe||Preisgruppe in der das Angebot erstellt wird.
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|Einleitungstext||Eingabe des Einleitungstextes für das Angebot.
|Umrechnungsfaktor||Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung
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|Schlusstext||Eingabe des Schlusstextes für das Angebot.
|Preisdatum||Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt.
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|Währung||Währung in der das Angebot erstellt wird.
|Betrag exkl. MwSt Grundwährung||Angebotsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
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|Umrechnungsfaktor||Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung
|Betrag MwSt Grundwährung||Angebots-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet
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|Sprache||Sprache in der das Angebot erstellt wird.
|Betrag inkl. MwSt Grundwährung||Angebotsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
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|Preisgruppe||Preisgruppe in der das Angebot erstellt wird.
|Variante aus||Zeigt aus welchem Angebot diese Angebotsvariante erstellt wurde
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|Kundengruppe||Hier kann die Kundengruppe hinterlegt werden. Damit wird es möglich bei der Artikelpreisermittlung einen Preis nach Datum und Kundengruppe zu ermitteln.
|Kundengruppe||Hier kann die Kundengruppe hinterlegt werden. Damit wird es möglich bei der Artikelpreisermittlung einen Preis nach Datum und Kundengruppe zu ermitteln.
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|NPK Eingabetermin||
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|IDM Nummer||
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|Eva Angebots Nr.||Enthält die Nummer des Angebots im Küchenplanungsprogramm EVA
|Eva Angebots Nr.||Enthält die Nummer des Angebots im Küchenplanungsprogramm EVA
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|Endtermin||Ist der Endtermin der aus der Ressoucenplanung errechnet wurde<br/>(nur mit Modul [[Ressourcenmanagement|Ressourcenplanung]] relevant)
|Endtermin||Ist der Endtermin der aus der Ressoucenplanung errechnet wurde<br/>(nur mit Modul [[Ressourcenmanagement|Ressourcenplanung]] relevant)
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|Betrag exkl. MwSt Grundwährung||Angebotsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
|Referenznummer (Kunde)||Wenn der Kunde eine Referenznummer bringt kann diese hier hinterlegt werden
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|Betrag MwSt Grundwährung||Angebots-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet
|Rabatt Basis||Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basisi für die Berechnung des Rabatts.
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|Betrag inkl. MwSt Grundwährung||Angebotsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
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|Variante aus||Zeigt aus welchem Angebot diese Angebotsvariante erstellt wurde
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|Angebotserfassung||Startet die [[Produkterfassung]]. Damit können die Angebotspositionen erfasst werden.||Ctrl+G
|Angebotserfassung||Startet die [[Produkterfassung]]. Damit können die Angebotspositionen erfasst werden.||Ctrl+G
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|Auftragsbestätigung erzeugen||Erstellt anhand des gewählten Angebots eine Auftragsbestätigung. Der Status des Angebots wird auch gleich umgestellt.||Ctrl+E
|Auftragsbestätigung erzeugen||Erstellt anhand des selektierten Angebots eine Auftragsbestätigung. Der Status des Angebots wird auch gleich umgestellt.||Ctrl+E
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|Variante erstellen||Erstellt anhand des gewählten Angebots ein Neues als Variante. Der Status des Angabots wird umgestellt.||
|Variante erstellen||Erstellt anhand des selektierten Angebots ein Neues als Variante. Der Status des Angebots wird umgestellt.||
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|Preisanfrage||Startet die Preisanfrage zu einem Angebot (nur mit Modul [[Anfragen|Preisanfrage]])||
|Preisanfrage||Startet die Preisanfrage zu einem Angebot (nur mit Modul [[Anfragen|Preisanfrage]])||
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|Ressourcenplanung starten||Erzeugt zum gewählten Angebot eine Einplanung in der [[Ressourcenmanagement|Ressourcenplanung]]||
|Ressourcenplanung starten||Erzeugt zum selektierten Angebot eine Einplanung in der [[Ressourcenmanagement|Ressourcenplanung]]||
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|Schnittstelle NPK Import||Importiert Daten aus einer NPK Datei (nur mit Modul [[NPK|NPK]])||
|Schnittstelle NPK Import||Importiert Daten aus einer NPK Datei (nur mit Modul [[NPK|NPK]])||
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|Schnittstelle NPK Export||Exportiert Daten aus dem Angebot in eine NPK Datei (nur mit Modul [[NPK|NPK]])||
|Schnittstelle NPK Export||Exportiert Daten aus dem Angebot in eine NPK Datei (nur mit Modul [[NPK|NPK]])||
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|Schnittstelle GAEB Import||Importiert Daten aus einer NPK Datei (nur mit Modul [[GAEB|GAEB]])||
|Schnittstelle GAEB Import||Importiert Daten aus einer GAEB Datei (nur mit Modul [[GAEB|GAEB]])||
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|Schnittstelle GAEB Export||Exportiert Daten aus dem Angebot in eine NPK Datei (nur mit Modul [[GAEB|GAEB]])||
|Schnittstelle GAEB Export||Exportiert Daten aus dem Angebot in eine GAEB Datei (nur mit Modul [[GAEB|GAEB]])||
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|Schnittstelle Eva||Startet die Angebotserfassung mit dem Küchenplanungsprogramm EVA (nur mit Modul [[Küchenplanungsprogramm EVA|Schnittstelle Küchenplanungsprogramm EVA]])||
|Schnittstelle Eva||Startet die Angebotserfassung mit dem Küchenplanungsprogramm EVA (nur mit Modul [[Küchenplanungsprogramm EVA|Schnittstelle Küchenplanungsprogramm EVA]])||
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|Preise an GU übergeben||Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul [[GU Verwaltung|GU Verwaltung]])||
|Preise an GU übergeben||Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul [[GU Verwaltung|GU Verwaltung]])||
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|Preise an GU übergeben|
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|PlanViewer starten||Startet den PlanViewer (nur mit Modul [[PlanViewer|PlanViewer]])||
|PlanViewer starten||Startet den PlanViewer (nur mit Modul [[PlanViewer|PlanViewer]])||
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|Abzugsart||Die Abzugsart legt fest, wie der Wert verrechnet wird.<br/>Folgende Auswahl steht zur Verfügung:<br/>Fixbetrag, der Wert wird als Betrag von der Bezugssumme abgezogen.<br/>% vom Zwischentotal, der Wert wird prozentual  von der Zwischensumme abgezogen.
|Abzugsart||Die Abzugsart legt fest, wie der Wert verrechnet wird.<br/>Folgende Auswahl steht zur Verfügung:<br/>Fixbetrag, der Wert wird als Betrag von der Bezugssumme abgezogen.<br/>% vom Zwischentotal, der Wert wird prozentual  von der Zwischensumme abgezogen.
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|Bezug||Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Dies  erfolgt erst nach dem speichern. Erst nach  dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen  durchgeführt.
|Bezug||Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Dieser Betrag wird nach dem Speichern des Datensatzes berechnet.
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|Betrag||Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt und der Betrag automatisch in diesem Feld gesetzt.
|Betrag||Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt und der Betrag automatisch in diesem Feld gesetzt.
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Aktuelle Version vom 15. Februar 2017, 07:06 Uhr

Um ein Neues Angebot zu Erstellen starten Sie den Desktop Projekt aus der Navigation Projektverwaltung/Technik.

Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!
Zur Erstellung eines Angebots ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.

Für die Bearbeitung eines Angebotes gehen Sie zur Tabelle "Angebote".


Der Datensatz eines Angebots enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.
Zum Erstellen der Angebotspositionen wird der Programmstart Angebotserfassung angewählt.

Felddefinition

Feld Beschreibung
Objekt Bezeichnung des Angebotes z.B. Büroeinrichtung,
Angebotsnummer Die Angebotsnummer wird automatisch über den Nummernkreis ermittelt. Bei Bedarf kann die Angebotsnummer auch manuell überschieben werden. Jede Angebotsnummer darf nur einmal verwendet werden.
Angebotsdatum Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Angebotsausdruck als Angebotsdatum ausgewiesen. Dieses Datum ist die Basis für Gültigkeiten.
Projekt Zur Erstellung eines Angebots ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Angebote erstellt werden.
(siehe auch Projektverwaltung)
Kundenadresse Adresse des Kunden eines Angebots. Hier steht die rechtlich gültige Adresse.
(siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten")
Ansprechpartner Kunde Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
Zustelladresse Soll das Angebot an eine andere Adresse als die Kundenadresse gesendet werden, kann diese hier hinterlegt werden.
(siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten")
Ansprechpartner Zustelladresse Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
Sachbearbeiter Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, welcher das Angebot ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.
Mandant Der Mandant der für dieses Angebot verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern.
Erfassungstyp Damit lässt sich steuern mit welchem Programm die Erfassung der Angebotspositionen erstellt werden.
Angebotsstatus Der Angebotsstatus legt fest, in welcher Phase sich das Angebot befindet. Wenn aus dem Angebot ein Auftrag wird kann bei der Erstellung der AB auch der Angebotsstatus gesteuert werden.
Währung Währung in der das Angebot erstellt wird.
MwSt-Code Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
Sprache Sprache in der das Angebot erstellt wird.
Verkäufer Hier ist der interne Verkäufer anzugeben, welcher für den Kunden zuständig ist.
Warenwert Warenwert (= Nettowert ohne Abzüge) des Angebotes. Der Wert wird nach der Angebotserfassung automatisch ermittelt und eingetragen.
Betrag Nettoartikel Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Rabatt Betrag Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Nettowarenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Skonto Betrag Betrag des Skonto der sich aus dem Skontosatz und dem Nettowarenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Abzug 1 Betrag aller Bauabzüge die vor der MwSt abgezogen werden.
Versandkosten Eventuell anfallende Versandkosten
Netto exkl. MwSt Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Pauschal exkl. MWSt Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben.
Pauschalrabatt Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt
Wert netto Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen. Ist eine Pauschale vorhanden ist dies der Pauschalbetrag exkl. MwSt
Mehrwertsteuer [%] Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert kann in Grundlagen Tabelle MwSt-Code verändert werden.
Mehrwertsteuer Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert brutto Nettowert plus der Mehrwertsteuer. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert netto vRG Die Summer aller vRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
Mehrwertsteuer vRG Betrag der MwSt auf der vRG - Summe (vorgezogene Recycling Gebühr)
Wert brutto vRG Die Summer aller vRG inkl. MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
Wert brutto inkl. vRG Bruttowert, inkl. vRG (vorgezogene Recycling Gebühr)
Pauschal inkl. MwSt Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig.
Skonto Betrag Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert brutto und wird eingetragen, wenn „Skonto abziehen“ nicht aktiviert ist.
Konditionen Hier werden die Konditionen ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen.
Tage zahlbar Die Anzahl der Tage in der, die Rechnung netto bezahlt werden muss. Diese Zahl wird zusammen mit weiteren Konditionsbedingungen zum Konditionstext zusammengefügt.
Rabatt [%] Rabattsatz in % für dieses Angebot.
Skonto [%] Skontosatz in % für dieses Angebot.
Skonto Verfall in Tagen Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf (Skontofrist).
Skonto abziehen Wird Skonto als Rabatt verwendet kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vom Nettobetrag abgezogen werden soll oder nicht. Wird am Ausdruck nach dem Rabatt ausgedruckt.
Zusatztext Konditionen Eingabemöglichkeit für weitere Zahlungsbedingungen.
Bezeichnung Pauschalrabatt Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden
Einleitungstext Eingabe des Einleitungstextes für das Angebot.
Schlusstext Eingabe des Schlusstextes für das Angebot.
Lieferfrist Eingabe einer Lieferfrist, z.B. 6 Wochen nach Auftragseingang.
Garantie Wie lange auf die, gelieferte Ware Garantie bzw. Gewährleistung besteht z.B. 2 Jahre, oder Gewährleistung nach BGB.
Gültigkeit Eingabe wie lang das Angebot seine Gültigkeit behält.
Beilage Eingabe wenn eine Beilage dem Angebot beiliegt z.B. 1 Prospekt.
Preisgruppe Preisgruppe in der das Angebot erstellt wird.
Umrechnungsfaktor Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung
Preisdatum Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt.
Betrag exkl. MwSt Grundwährung Angebotsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
Betrag MwSt Grundwährung Angebots-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet
Betrag inkl. MwSt Grundwährung Angebotsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
Variante aus Zeigt aus welchem Angebot diese Angebotsvariante erstellt wurde
Kundengruppe Hier kann die Kundengruppe hinterlegt werden. Damit wird es möglich bei der Artikelpreisermittlung einen Preis nach Datum und Kundengruppe zu ermitteln.
NPK Eingabetermin
IDM Nummer
Eva Angebots Nr. Enthält die Nummer des Angebots im Küchenplanungsprogramm EVA
Eva Variante Nr. Enthält die Varianten-Nummer des Angebots im Küchenplanungsprogramm EVA
Planungsvorlage Gibt an welche Ressoucenvorlage für die Einplanung in die Ressourcenplanung verwendet werden soll.
(nur mit Modul Ressourcenplanung relevant)
Starttermin Ist der Starttermin der aus der Ressoucenplanung errechnet wurde
(nur mit Modul Ressourcenplanung relevant)
Endtermin Ist der Endtermin der aus der Ressoucenplanung errechnet wurde
(nur mit Modul Ressourcenplanung relevant)
Referenznummer (Kunde) Wenn der Kunde eine Referenznummer bringt kann diese hier hinterlegt werden
Rabatt Basis Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basisi für die Berechnung des Rabatts.

Programmstarts

Programmstart Beschreibung Shortcut
Angebotserfassung Startet die Produkterfassung. Damit können die Angebotspositionen erfasst werden. Ctrl+G
Auftragsbestätigung erzeugen Erstellt anhand des selektierten Angebots eine Auftragsbestätigung. Der Status des Angebots wird auch gleich umgestellt. Ctrl+E
Variante erstellen Erstellt anhand des selektierten Angebots ein Neues als Variante. Der Status des Angebots wird umgestellt.
Preisanfrage Startet die Preisanfrage zu einem Angebot (nur mit Modul Preisanfrage)
Ressourcenplanung starten Erzeugt zum selektierten Angebot eine Einplanung in der Ressourcenplanung
Schnittstelle NPK Import Importiert Daten aus einer NPK Datei (nur mit Modul NPK)
Schnittstelle NPK Export Exportiert Daten aus dem Angebot in eine NPK Datei (nur mit Modul NPK)
Schnittstelle GAEB Import Importiert Daten aus einer GAEB Datei (nur mit Modul GAEB)
Schnittstelle GAEB Export Exportiert Daten aus dem Angebot in eine GAEB Datei (nur mit Modul GAEB)
Schnittstelle Eva Startet die Angebotserfassung mit dem Küchenplanungsprogramm EVA (nur mit Modul Schnittstelle Küchenplanungsprogramm EVA)
IDM Bestellung importieren Importiert Daten aus einer IDM Datei (nur mit Modul IDM)
Preise an GU übergeben Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul GU Verwaltung)
PlanViewer starten Startet den PlanViewer (nur mit Modul PlanViewer)

Bauabzüge

Feld Beschreibung
Angebot Hier wird das Angebot angezeigt, von dem die Bauabzüge abgezogen werden.
Priorität Die Priorität gibt die Reihenfolge an, in der die Bauabzüge angezeigt und vom Angebot abgezogen werden.
Bezeichnung Die Bezeichnung kann eingegeben werden um den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung)
Wert Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag angegeben werden. Dies ist abhängig davon, welche Abzugsart ausgewählt wurde.
Abzugsart Die Abzugsart legt fest, wie der Wert verrechnet wird.
Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
Fixbetrag, der Wert wird als Betrag von der Bezugssumme abgezogen.
% vom Zwischentotal, der Wert wird prozentual von der Zwischensumme abgezogen.
Bezug Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Dieser Betrag wird nach dem Speichern des Datensatzes berechnet.
Betrag Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt und der Betrag automatisch in diesem Feld gesetzt.

Stammdaten

Abgerufen von „https://doc.bormgruppe.com/BormWiki/index.php?title=Angebot&oldid=4658“