Angebot

Um ein Neues Angebot zu Erstellen starten Sie den Desktop Projekt aus der Navigation Projektverwaltung/Technik.

Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!

Zur Erstellung eines Angebots ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.

Für die Bearbeitung eines Angebotes gehen Sie zur Tabelle "Angebote".

Der Datensatz eines Angebots enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.
Zum Erstellen der Angebotspositionen wird der Programmstart Angebotserfassung angewählt.

Felddefinition

Feld	Beschreibung
Objekt	Bezeichnung des Angebotes z.B. Büroeinrichtung,
Angebotsnummer	Die Angebotsnummer wird automatisch über den Nummernkreis ermittelt. Bei Bedarf kann die Angebotsnummer auch manuell überschieben werden. Jede Angebotsnummer darf nur einmal verwendet werden.
Angebotsdatum	Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Angebotsausdruck als Angebotsdatum ausgewiesen. Dieses Datum ist die Basis für Gültigkeiten.
Projekt	Zur Erstellung eines Angebots ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Angebote erstellt werden. (siehe auch Projektverwaltung)
Kundenadresse	Adresse des Kunden eines Angebots. Hier steht die rechtlich gültige Adresse. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten")
Ansprechpartner Kunde	Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
Zustelladresse	Soll das Angebot an eine andere Adresse als die Kundenadresse gesendet werden, kann diese hier hinterlegt werden. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten")
Ansprechpartner Zustelladresse	Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
Sachbearbeiter	Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, welcher das Angebot ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.
Mandant	Der Mandant der für dieses Angebot verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern.
Erfassungstyp	Damit lässt sich steuern mit welchem Programm die Erfassung der Angebotspositionen erstellt werden.
Angebotsstatus	Der Angebotsstatus legt fest, in welcher Phase sich das Angebot befindet. Wenn aus dem Angebot ein Auftrag wird kann bei der Erstellung der AB auch der Angebotsstatus gesteuert werden.
Währung	Währung in der das Angebot erstellt wird.
MwSt-Code	Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
Sprache	Sprache in der das Angebot erstellt wird.
Verkäufer	Hier ist der interne Verkäufer anzugeben, welcher für den Kunden zuständig ist.
Warenwert	Warenwert (= Nettowert ohne Abzüge) des Angebotes. Der Wert wird nach der Angebotserfassung automatisch ermittelt und eingetragen.
Betrag Nettoartikel	Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Rabatt Betrag	Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Nettowarenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Skonto Betrag	Betrag des Skonto der sich aus dem Skontosatz und dem Nettowarenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Abzug 1	Betrag aller Bauabzüge die vor der MwSt abgezogen werden.
Versandkosten	Eventuell anfallende Versandkosten
Netto exkl. MwSt	Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Pauschal exkl. MWSt	Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben.
Pauschalrabatt	Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt
Wert netto	Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen. Ist eine Pauschale vorhanden ist dies der Pauschalbetrag exkl. MwSt
Mehrwertsteuer [%]	Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert kann in Grundlagen Tabelle MwSt-Code verändert werden.
Mehrwertsteuer	Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert brutto	Nettowert plus der Mehrwertsteuer. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert netto vRG	Die Summer aller vRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
Mehrwertsteuer vRG	Betrag der MwSt auf der vRG - Summe (vorgezogene Recycling Gebühr)
Wert brutto vRG	Die Summer aller vRG inkl. MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
Wert brutto inkl. vRG	Bruttowert, inkl. vRG (vorgezogene Recycling Gebühr)
Pauschal inkl. MwSt	Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig.
Skonto Betrag	Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert brutto und wird eingetragen, wenn „Skonto abziehen“ nicht aktiviert ist.
Konditionen	Hier werden die Konditionen ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen.
Tage zahlbar	Die Anzahl der Tage in der, die Rechnung netto bezahlt werden muss. Diese Zahl wird zusammen mit weiteren Konditionsbedingungen zum Konditionstext zusammengefügt.
Rabatt [%]	Rabattsatz in % für dieses Angebot.
Skonto [%]	Skontosatz in % für dieses Angebot.
Skonto Verfall in Tagen	Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf (Skontofrist).
Skonto abziehen	Wird Skonto als Rabatt verwendet kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vom Nettobetrag abgezogen werden soll oder nicht. Wird am Ausdruck nach dem Rabatt ausgedruckt.
Zusatztext Konditionen	Eingabemöglichkeit für weitere Zahlungsbedingungen.
Bezeichnung Pauschalrabatt	Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden
Einleitungstext	Eingabe des Einleitungstextes für das Angebot.
Schlusstext	Eingabe des Schlusstextes für das Angebot.
Lieferfrist	Eingabe einer Lieferfrist, z.B. 6 Wochen nach Auftragseingang.
Garantie	Wie lange auf die, gelieferte Ware Garantie bzw. Gewährleistung besteht z.B. 2 Jahre, oder Gewährleistung nach BGB.
Gültigkeit	Eingabe wie lang das Angebot seine Gültigkeit behält.
Beilage	Eingabe wenn eine Beilage dem Angebot beiliegt z.B. 1 Prospekt.
Preisgruppe	Preisgruppe in der das Angebot erstellt wird.
Umrechnungsfaktor	Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung
Preisdatum	Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt.
Betrag exkl. MwSt Grundwährung	Angebotsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
Betrag MwSt Grundwährung	Angebots-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet
Betrag inkl. MwSt Grundwährung	Angebotsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
Variante aus	Zeigt aus welchem Angebot diese Angebotsvariante erstellt wurde
Kundengruppe	Hier kann die Kundengruppe hinterlegt werden. Damit wird es möglich bei der Artikelpreisermittlung einen Preis nach Datum und Kundengruppe zu ermitteln.
NPK Eingabetermin
IDM Nummer
Eva Angebots Nr.	Enthält die Nummer des Angebots im Küchenplanungsprogramm EVA
Eva Variante Nr.	Enthält die Varianten-Nummer des Angebots im Küchenplanungsprogramm EVA
Planungsvorlage	Gibt an welche Ressoucenvorlage für die Einplanung in die Ressourcenplanung verwendet werden soll. (nur mit Modul Ressourcenplanung relevant)
Starttermin	Ist der Starttermin der aus der Ressoucenplanung errechnet wurde (nur mit Modul Ressourcenplanung relevant)
Endtermin	Ist der Endtermin der aus der Ressoucenplanung errechnet wurde (nur mit Modul Ressourcenplanung relevant)
Referenznummer (Kunde)	Wenn der Kunde eine Referenznummer bringt kann diese hier hinterlegt werden
Rabatt Basis	Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basisi für die Berechnung des Rabatts.

Programmstarts

Programmstart	Beschreibung	Shortcut
Angebotserfassung	Startet die Produkterfassung. Damit können die Angebotspositionen erfasst werden.	Ctrl+G
Auftragsbestätigung erzeugen	Erstellt anhand des selektierten Angebots eine Auftragsbestätigung. Der Status des Angebots wird auch gleich umgestellt.	Ctrl+E
Variante erstellen	Erstellt anhand des selektierten Angebots ein Neues als Variante. Der Status des Angebots wird umgestellt.
Preisanfrage	Startet die Preisanfrage zu einem Angebot (nur mit Modul Preisanfrage)
Ressourcenplanung starten	Erzeugt zum selektierten Angebot eine Einplanung in der Ressourcenplanung
Schnittstelle NPK Import	Importiert Daten aus einer NPK Datei (nur mit Modul NPK)
Schnittstelle NPK Export	Exportiert Daten aus dem Angebot in eine NPK Datei (nur mit Modul NPK)
Schnittstelle GAEB Import	Importiert Daten aus einer GAEB Datei (nur mit Modul GAEB)
Schnittstelle GAEB Export	Exportiert Daten aus dem Angebot in eine GAEB Datei (nur mit Modul GAEB)
Schnittstelle Eva	Startet die Angebotserfassung mit dem Küchenplanungsprogramm EVA (nur mit Modul Schnittstelle Küchenplanungsprogramm EVA)
IDM Bestellung importieren	Importiert Daten aus einer IDM Datei (nur mit Modul IDM)
Preise an GU übergeben	Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul GU Verwaltung)
PlanViewer starten	Startet den PlanViewer (nur mit Modul PlanViewer)

Bauabzüge

Feld	Beschreibung
Angebot	Hier wird das Angebot angezeigt, von dem die Bauabzüge abgezogen werden.
Priorität	Die Priorität gibt die Reihenfolge an, in der die Bauabzüge angezeigt und vom Angebot abgezogen werden.
Bezeichnung	Die Bezeichnung kann eingegeben werden um den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung)
Wert	Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag angegeben werden. Dies ist abhängig davon, welche Abzugsart ausgewählt wurde.
Abzugsart	Die Abzugsart legt fest, wie der Wert verrechnet wird. Folgende Auswahl steht zur Verfügung: Fixbetrag, der Wert wird als Betrag von der Bezugssumme abgezogen. % vom Zwischentotal, der Wert wird prozentual von der Zwischensumme abgezogen.
Bezug	Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Dieser Betrag wird nach dem Speichern des Datensatzes berechnet.
Betrag	Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt und der Betrag automatisch in diesem Feld gesetzt.

Stammdaten

• Angebots und Auftragsbearbeitung
• Programmstatus
• Angebots und Auftragsvorlagen