Start und Einstellung: Unterschied zwischen den Versionen
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Je nach Verarbeitung in welcher Sie sich aktuell befinden, aktiviert die Funktionsleiste ein anderes Menü um Ihnen verarbeitungsabhängige Befehle schneller zur Verfügung zu stellen. | Je nach Verarbeitung in welcher Sie sich aktuell befinden, aktiviert die Funktionsleiste ein anderes Menü um Ihnen verarbeitungsabhängige Befehle schneller zur Verfügung zu stellen. | ||
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Die Hauptfunktionen der Funktionsleiste stehen in den meisten Tabellen zur Verfügung und werden hier im Detail vorgestellt. | Die Hauptfunktionen der Funktionsleiste stehen in den meisten Tabellen zur Verfügung und werden hier im Detail vorgestellt. | ||
Version vom 20. Juli 2017, 08:01 Uhr
In diesem Kapitel werden die Grundlagen des Desktopprogammes von BormBusiness erklärt. Das Desktopprogramm ist das Hauptprogramm von BormBusiness von dem aus alle Verarbeitungen aufgerufen werden können.
Programmoberfläche
Nach dem Starten von BormBusiness erscheint die Oberfläche des Programms. Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Bereiche der Oberfläche vom BormBusiness.
Bereiche der Oberfläche
Die Oberfläche besteht aus den Bereichen Navigation (grün), Desktop (gelb) und der RibbonBar (rot). Die Desktops können in verschiedenen Registern angezeigt werden und jeder Desktop kann mit verschiebbaren Splittern flexibel gestaltet werden. Die RibbonBar ist wie die Werkzeugleiste in MS Office Programmen aufgebaut. In der Multifunktionsleiste (violett) befindet sich das Menu "System" (blau).
RibbonBar
Im oberen Bildschirmbereich befindet sich die RibbonBar, diese ist in folgende Bereiche unterteilt:
- Menü System
- Multifunktionsleiste
- Register Unterteilung
Im Menü "System" werden grundlegende Programmeinstellungen verwaltet:
- Desktopfunktionen
- Administratormodus
- Desktopthemen
- Grundeinstellungen / Optionen
Die Multifunktionsleiste bildet den Hauptbereich der RibbonBar und beinhaltet alle notwendigen Befehle. Die meisten Befehle können aber auch über Tastenkombinationen oder über das Kontextmenu (rechte Maustaste) eingegeben werden. Eine Tabelle mit allen Funktionen und ihrem entsprechenden Kürzel finden Sie auf der Seite Shortcut.
Die Multifunktionsleiste kann durch Rechtsklick auf die RibbonBar und der entsprechenden Auswahl minimiert oder maximiert werden.
Die Grösse der Icons in der Multifunktionsleiste hat keinen Einfluss auf die Funktionalität. Es werden so aber häufig verwendete Befehle hervorgehoben. Lässt man den Cursor für einen kurzen Moment über einem Befehl stehen, öffnet sich ein ToolTip mit einem Hinweistext zum Befehl.
Alle Befehle und Funktionen für die Datenverwaltung, die Navigation etc. sind in diesem Bereich zu finden. Die Befehle sind in Gruppen zusammengefasst (z.B.: Gruppe "Bearbeiten").
Diese Gruppen sind den verschiedenen RibbonPages (Registerkarten) zugeteilt.
Registerkarten lassen sich auch bestimmten Tabellen zuordnen. Damit wird beispielsweise die Registerkarte "Dokumentenverwaltung" aktiv, sobald die Tabelle "Dokumente" angewählt wird. Je nach aktueller Auswahl oder aktivem Fenster sind nicht alle Befehle abrufbar. Ausgegraute Befehle können nicht ausgeführt werden.
Zusammenpassende Befehle können unter einem Icon als Dropdown Menu gruppiert sein. Um einen solchen Befehl zu starten, öffnen Sie das Menü, indem Sie auf den Pfeil klicken und einen Eintrag auswählen.
Die InfoViews, Folgetabellen und Programmstarts sind in der Gruppe "Info" zusammengefasst. Beim Klicken auf das entsprechende Icon, wird die InfoView, die Folgetabelle oder der Programmstart aufgerufen. Beim Klicken auf den Text oder den nach unten gerichteten Pfeil, öffnet sich ein Drop Down Menü und der gewünschte Eintrag kann gewählt werden. Der jeweils zuletzt gewählte Eintrag wird angezeigt.
In der RibbonBar, ganz aussen rechts, befindet sich das Icon 
"Programminformationen", welches gleich aussieht wie das soeben beschriebene Icon "InfoView". Bei anklicken dieses Icons werden Informationen zur Installierten BormBusiness Version, wie Kontaktangaben (für das jeweilige Land), angezeigt
Hier navigiert der Benutzer innerhalb des Programms. Beim Doppelklicken auf einen Eintrag in der Navigation wird der entsprechende Desktop oder das entsprechende Programm geöffnet. Die Einträge sind in Kategorien gruppiert und können Untereinträge enthalten. Ist dies der Fall, steht links vom Eintrag ein Pfeil. Um die Untereinträge anzuzeigen, muss auf den Pfeil geklickt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten durch das Programm zu navigieren, wobei die Gliederung dieselbe bleibt.
- Die Navigationsbar gliedert die Programmstruktur mit Ordnern und Icons.
- Der Navigationsbaum ist eine alternative Darstellung zur Navigationsbar. Er zeigt die Verarbeitungen in einer Explorer-Struktur an.
Jeder Benutzer kann selbst wählen, welche Navigationsart er verwenden möchte. Um zwischen Navigationsbar und Navigationsbaum umzuschalten, wählen Sie im Menü System den Eintrag Desktopfunktionen und klicken Sie dort auf Navigationsbar einschalten bzw. auf Navigationsbaum einschalten.
Favoriten
Die Favoriten sind ein eigenes persönliches Navigationsmenü das immer oben in der Navigationsleiste angezeigt wird. Favoriten können auf zwei Arten erstellt werden
- Mit der rechten Maustaste auf einen bestehenden Navigationseintrag klicken und diesen zu den Favoriten hinzufügen.
- Mit der rechten Maustaste auf Favoriten klicken und den Eintrag neuen Favoriten erstellen auswählen.
Favoriten verwalten
Wenn Sie in den Favoriten auf einen Eintrag klicken, lassen sich die Einträge verwalten.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Verschieben | Ein Eintrag kann nach oben, unten oder in einen Unterordner verschoben werden. |
| Löschen | Hiermit kann ein Eintrag wieder aus den Favoriten entfernt werden. |
| Eigenschaften | In den Eigenschaften eines Favoriteneintrages kann
|
Neuen Favoriten erstellen
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf Favoriten klicken und den Eintrag neuen Favoriten erstellen auswählen erscheinen folgende Möglichkeiten für einen Favoriten:
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Datenbanktabelle | Hiermit kann eine Tabelle ohne Desktop ausgewählt werden. |
| Desktop | Erstellt einen Favoriteneintrag für einen Desktop. |
| Programmaufruf | Ermöglicht einen externen Programmaufruf wie z.B. Excel oder Word |
| E-Mail versenden | Macht einen Eintrag für das versenden einer E-Mail Adresse |
| Internetadresse | ruft den Browser mit einer Webadresse auf. |
| Datei öffnen | Hier kann eine Datei wie z.B. ein Dokument angegeben werden, welches von BormBusiness aus geöffnet werden kann. |
| Bericht ausgeben | Hier kann ein Bericht angegeben werden. Der Bericht darf allerdings nicht auf einer Selektion basieren. |
| CTOScript | Führt ein Bormscript aus |
| Telefonieren | Ermöglicht es eine Telefonnummer anzugeben welche über die Windows Wählhilfe angerufen werden kann |
| Listen Browser | Ruft einen List Browser auf |
| Workflow | Ermöglicht das Einbinden eines Scriptes welches einen Workflow aufruft. |
Desktops
In diesem Bereich werden die verschiedenen Daten und Informationen angezeigt und bearbeitet. Durch Doppelklick auf die Einträge in der Navigation ist es möglich, unterschiedliche Desktops zu öffnen. Diese aktiven Desktops werden aufeinandergestapelt und können über die Registerkarten aufgerufen werden.
Die Registerkarte des aktuell angezeigten Desktops wird mit einer roten Umrandung dargestellt. Auch kann mit "Ctrl + PageUp / Ctrl + PageDown" durch die aktiven Desktops navigiert werden.
Der aktuell aktivierte Desktop kann mit "×" ganz rechts in der Registerleiste geschlossen werden. Mit dem Pfeil links neben "×" wird ein Dropdownmenü mit allen aktiven Desktops aufgerufen und es kann zwischen diesen gewechselt werden.
Jeder Desktop enthält ein oder mehrere Fenster. Jedes Fenster enthält eine oder mehrere Tabellen. Eine Zeile einer Tabelle entspricht einem Datensatz (z.B. ein Kunde oder ein Artikel).
In der Tabellenbezeichnung ist ersichtlich, welche Tabelle gemeint ist. Wird in diesem Tutorial von einer Tabelle gesprochen, bezieht sich der Name immer auf die jeweilige Bezeichnung.
Oft ist es hilfreich, viele Tabellen gleichzeitig auf dem Desktop zu haben. Damit die Anzeige übersichtlich und die Tabellen gross genug bleiben, sind die verschiedenen Tabellen oder Infofenster aufeinandergestapelt. Mit den darüberstehenden Registerkarten können diese aufgerufen werden. Die Registerkarte der aktuell angezeigten Folgetabelle ist rot umrandet dargestellt.
Die aktuelle Registerkarte kann, gleich wie beim Desktop, mit dem "x" ganz rechts in der Registerleiste geschlossen werden. Mit dem Pfeil links neben "×" wird ein Dropdownmenü mit allen Tabellen des Fensters eingeblendet und es kann zwischen diesen gewechselt werden.
BormBusiness stellt mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, die Breite einer Spalte zu ändern. Die Spaltenbreiten der ganzen Tabelle lässt sich durch "Ctrl und +" dem jeweils längsten Inhalt einer Spalte anpassen. Durch Doppelklicken auf eine Trennlinie wird die Breite der davon linksstehenden Spalte dem längsten Inhalt angepasst.
Ist die Spaltenbezeichnung länger als der längste Inhalt (z.B. "Bezeichnung" in der Tabelle "Adressstamm"), passt sich die Spaltenbreite durch erneutes Doppelklicken auf die Trennlinie der Spaltenüberschrift an.
Durch einen Klick auf einen Spaltenkopf können Sie alle Tabelleneinträge nach dieser Spalte sortieren. Durch einen weiteren Klick auf dieselbe Spalte wird zwischen auf- und absteigender Sortierung gewechselt werden. Ein Pfeil im Spaltenkopf zeigt an, ob die Daten aufsteigend oder absteigend sortiert sind.
Mit gedrückter Shift-Taste können mehrere Spalten für die Sortierung nacheinander gewählt werden. Zum Beispiel wenn man Adressen nach Land aufsteigend, nach PLZ absteigend und nach Ort aufsteigend sortieren möchte.
Die Mehrfachsortierung wird gelöscht, indem auf einen Spaltenkopf geklickt wird, ohne die Shift-Taste zu drücken.
Die Anordnung der Spalten in einer Tabelle können Sie beliebig anpassen. Brauchen Sie den Ort vor der PLZ, können Sie mit gedrückter Maustaste den Spaltenkopf PLZ selektieren und verschieben. Die roten Pfeile helfen Ihnen dabei, die Spalte richtig zu platzieren.
Folgetabelle
In einer Folgetabelle werden nur Daten angezeigt, welche dem jeweils angewählten Haupt-Datensatz in der Haupttabelle zugeordnet sind.Im Beispiel wurde in der Tabelle "Adressstamm" der Haupt-Datensatz "WDV-Informatik AG" angewählt. Dadurch sind in der Folgetabelle "Ansprechpartner" alle Ansprechpartner ersichtlich, welche im Haupt-Datensatz "WDV-Informatik AG" zugeordnet sind.
Bedienung
Nur in einer aktiven Tabelle können Datensätze angelegt, verändert oder interne Programme gestartet werden. Wählen Sie über die Navigation den gewünschten Bereich aus, in welchem Daten erfasst werden sollen. Im Desktop sehen Sie die Fenster mit den Tabellen. Um den Datensatz zu bearbeiten, wird dieser im aktiven Fenster markiert und der entsprechende Bearbeitungsbefehl über die RibbonBar oder das Kontextmenu angewählt.
| Tipp Es besteht auch die Möglichkeit mehrere Datensätze zu markieren. Werden mit gedrückter Shift-Taste zwei Datensätze markiert, werden die dazwischenliegenden Datensätze ebenfalls selektioniert. Dies kann ebenfalls mit gedrückter Shift-Taste auch mit den Pfeiltasten der Tastatur erfolgen. Um einzelne Datensätze auszuwählen, wird die Ctrl-Taste gedrückt gehalten und die einzelnen Datensätze werden angeklickt. |
Kontextmenü
In jeder Tabelle steht ein Kontextmenu zur Verfügung, in welchem die gleichen Befehle wie jene der RibbonBar aufgerufen werden können. Je nach Selektionierter Tabelle unterscheidet sich das Kontextmenü, wie auch die in der RibbonBar zur Verfügung stehenden Befehle. Die abrufbaren Befehle werden anhand der Selektionierter Tabelle angezeigt. Der Aufruf das Kontextmenus erfolgt über Rechtsklick auf der aktiven Tabelle.
WorkFlows
Visuelle Prozessabläufe unterstützen den Benutzer bei der Abwicklung von wichtigen oder auch selten vorkommenden Prozessen. Dadurch behält der Benutzer immer die Übersicht, welche Erfassungsschritte noch fehlen und welche bereits erledigt sind. Bei selten auszuführenden Arbeiten, wie z. B. dem Erfassen aller notwendigen Daten für einen neuen Benutzer, hilft der vordefinierte Ablauf den Einstieg zu finden und zeigt alle notwendigen Schritte, die zum erfolgreichen Ausführen des Vorgangs notwendig sind.
WorkFlows unterstützen den Benutzer bei seiner täglichen Arbeit. Sie helfen Vorgänge schneller, effizienter und vor allem fehlerfrei abzuwickeln. Alle Tätigkeiten, welche in WorkFlows erklärt werden, können selbstverständlich auch auf herkömmliche Weise erfolgen. Betrachten Sie die WorkFlows als eine Hilfe, die Ihnen bei seltenen Arbeiten oder als Neubenutzer den Weg zeigen.
Sie gelangen über die Navigation zu den Workflows. Mit Doppelklick auf den entsprechenden Workflow wird ein neuer Workflow-Desktop geöffnet. In jedem Workflow-Desktop findet sich unten links der Button "Neu Starten". Mit einem Klick auf diesen Button kann die Maske geleert und neu begonnen werden.
Einrichten von BormBusiness
Vor der Inbetriebnahme von BormBusiness müssen als erstes die Grundeinstellungen vorgenommen werden. Diese Einstellungen werden in der Regel nur einmal vorgenommen. Sie sind aber wichtig, damit mit BormBusiness gearbeitet werden kann.
| Hinweis Zu beachten ist, dass Bezeichnungen welche fett und rot geschrieben sind, sogenannte Pflichtfelder sind. Das bedeutet, dass diese Felder einen Eintrag haben müssen. |
Funktionsleiste
Die Funktionsleiste stellt die notwendigen Befehle jegliche Bearbeitungen zur Verfügung. Mit einem Doppelklick auf ein Menü der Funktionsleiste können sie dieses minimieren und mit einem Klick auf das gewünschte Menü wieder öffnen. Dies schafft Platz auf dem Bildschirm. Wenn Sie mit der Maus über ein Icon fahren, wird nach kurzer Zeit ein Tooltipp angezeigt welcher Sie über die Funktion des Befehles informiert. Zugleich werden Ihnen passende Kurztastenbefehle angezeigt.
Je nach Verarbeitung in welcher Sie sich aktuell befinden, aktiviert die Funktionsleiste ein anderes Menü um Ihnen verarbeitungsabhängige Befehle schneller zur Verfügung zu stellen.
Hauptfunktionen
Die Hauptfunktionen der Funktionsleiste stehen in den meisten Tabellen zur Verfügung und werden hier im Detail vorgestellt.
| Funktion | Beschreibung | Shortcut |
|---|---|---|
| Neuer Datensatz | Anlegen eines neuen Datensatzes.Es erscheint die Eingabemaske für das Erfassen eines neuen Datensatzes der aktuellen Tabelle. | Strg + N |
| Datensatz bearbeiten | Bearbeiten eines bestehenden Datensatzes.Es wird der aktuelle ausgewählte Datensatz in der aktuellen Tabelle zur Bearbeitung geöffnet. | Strg + N |
| Datensatz kopieren | Anlegen eines neuen Datensatzes mit der Kopie der Daten des aktuellen Datensatzes. Es werden dabei alle Felddaten des selektierten Datensatzes kopiert | Strg + K |
| Datensatz löschen | Löschen der Daten eines Datensatzes. Es wird der aktuell markierte Datensatz nach Bestätigen der Sicherheitsabfrage gelöscht. Wenn sie mehrere Datensätze löschen wollen müssen Sie diese zuerst markieren und dann Shift+Entf drücken. Es erfolgen anschliessend zwei Sicherheitsabfragen, wenn Sie diese bestätigt haben werden die selektierten Datensätze gelöscht. Das Löschen funktioniert nicht in jedem Fall. Wenn z.B. ein Datensatz noch in Verwendung ist kann er nicht gelöscht werden. Dies ist z.B. der Fall wenn versucht wird eine Adresse zu löschen diese aber in einem Angebot noch verwendet wird. In diesem Fall muss zuerst die Verwendung entfernt werden. Um zu ermitteln wo ein Datensatz überall noch verwendet wird, können sie den Verwendungsnachweis mit einem Rechtsklick aufrufen. |
Entf oder Shift + Entf |
| Aufdatieren | Ermöglicht die Veränderungen von Feldinhalten bezogen auf eine Selektion. | |
| Filter | Ruft den Filterdialog auf. Suchen nach bestimmten Adressen, Artikel, etc. Wenn sie auf den Pfeil darunter klicken können sie die gespeicherten Suchfilter aufrufen. Dies kann auch mit F3 erfolgen | Strg + F, F3 |
| Filter ausschalten | Aufheben der Suchkriterien und anzeigen aller vorhandenen Datensätze | Strg + Shift + F |
| Aktualisieren | Datensätze aktualisieren. | F5 |
| Öffnet das OutputManagement. Das Outputmanagement ist regelt die Ausgabe von Dokumenten, Berichte, Excelausgaben oder Seriendruck | Strg + P |
Datenbereich
Der Datenbereich besteht in der Regel aus einem Desktop. Desktops sind eine Ansammlung von verschiedenen zusammengehörigen Verarbeitungen. Ein Desktop kann z.B. aus der Verarbeitung Adressen verwalten, Aktivitäten und Ansprechpartnern bestehen.
Diese Verarbeitungen hängen direkt miteinander zusammen. Wenn Sie z.B. auf eine Adresse klicken, erscheinen in den untergeordneten Verarbeitungen Aktivitäten und Ansprechpartner die entsprechenden Einträge zur gewählten Adresse. Dadurch haben Sie alle zusammengehörigen Daten wie z. B. die einer Adresse auf einen Blick und müssen nicht zwischen verschiedenen Fenstern hin und her schalten.
Desktops werden aus der Navigation heraus gestartet. Sie können mit dem Programm Desktopverwaltung zusammengestellt werden. Desktops sind Verarbeitungsspezifisch, d.h. jede Verarbeitung bringt ihre eigenen Desktops mit. Mehr über den Inhalt der verschiedenen Desktops erfahren Sie in den Beschreibungen zu den Verarbeitungen.
Eingabemasken
Wird ein Datensatz bearbeitet erscheint eine Datenmaske in der die Felder des Datensatzes bearbeitet werden können. Näheres hierzu finden sie im Kapitel Eingabemasken.
E-Mails in der Dokumentverwaltung ablegen
Ihre E-Mails können sie einfach per Drag and Drop aus ihrem E-Mailprogramm in die Borm Dokumentverwaltung ziehen und ablegen. Näheres zur automatischen E-Mailablage finden sie im Kapitel Outlookwatcher.