Projektverwaltung

Die Projekte beinhalten alle Verarbeitungen von Angebote bis hin zur Rechnung miteinander.
Das Projekt ermöglicht es, objektorientiert alle Aktionen vom Angebot über die Auftragsbestätigung, die Betriebsaufträge bis hin zu den Rechnungen, auf einen Blick zu haben.
Zum Projekt können auch Informationen wie Dokumente und Projektbeteiligte abgelegt werden. Das Projekt ermöglicht es auch Nachkalkulationen Zusammengefast über das ganze Projekt zu machen.

Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten

Felddefinitionen

Feld	Beschreibung
ProjektNr.	Die Projektnummer wird automatisch über einen Nummernkreis vergeben und ist fortlauffend. Sie ist für die manuelle Eingabe gesperrt.
Objekt	Sie müssen hier eine Bezeichnung eingeben. Z.B. Innenausbau, Ladenbaueinrichtung oder nur ein Schrank. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, da jedes Objekt eine eigene Bezeichnung haben sollte. Somit ist ein suchen bzw. wiederauffinden des Objektes innerhalb einer Kundenadresse gewährleistet.
Projektstatus	Zeigt an, wie weit ein Projekt fortgeschritten ist.
Kundenadresse	Jedem Kunden muss eine Hauptadresse zugeordnet werden. Diese kann aus der Adressverwaltung übernommen werden. Falls Sie eine neue Adresse verwenden wollen, muss diese zuvor im Adressstamm angelegt werden, oder direkt in der Eingabemaske mit Ctrl+N. Die Kundenadresse wird automatisch in die Projektbeteiligten geschrieben. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten")
Ansprechpartner Kunde	Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
Rechnungsadresse	Falls die Rechnungsadresse abweichend von der Kundenadresse ist, kann diese hier hinterlegt werden. Falls Sie eine neue Adresse verwenden wollen, muss diese zuvor im Adressstamm angelegt werden, oder direkt in der Eingabemaske mit Ctrl+N. Die Rechnungsadresse wird automatisch in die Projektbeteiligten geschrieben. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten")
Bauherrenadresse	Falls die Bauherrenadresse abweichend von der Kundenadresse ist, kann diese hier hinterlegt werden. Falls Sie eine neue Adresse verwenden wollen, muss diese zuvor im Adressstamm angelegt werden, oder direkt in der Eingabemaske mit Ctrl+N. Die Bauherrenadresse wird automatisch in die Projektbeteiligten geschrieben. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten")
Ansprechpartner Bauherr	Falls es sich bei der Bauherrenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
Architektenadresse	Die Adresse des zuständigen Architekten kann hier hinterlegt werden. Falls Sie eine neue Adresse verwenden wollen, muss diese zuvor im Adressstamm angelegt werden, oder direkt in der Eingabemaske mit Ctrl+N. Die Architektenadresse wird automatisch in die Projektbeteiligten geschrieben. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten")
Ansprechpartner Architekt	Falls es sich bei der Architektenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
Objektadresse	Falls die Objektadresse abweichend von der Kundenadresse ist, kann diese hier hinterlegt werden. Falls Sie eine neue Adresse verwenden wollen, muss diese zuvor im Adressstamm angelegt werden, oder direkt in der Eingabemaske mit Ctrl+N. Die Objektadresse wird automatisch in die Projektbeteiligten geschrieben. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten")
Vermerk	Hier können Sie beliebige Daten eingeben, die nur für den internen Gebrauch verwendet werden Z.B. Achtung Transportschwierigkeiten.
Planungsvorlage	Gibt an welche Ressoucenvorlage für die Einplanung in die Ressourcenplanung verwendet werden soll. (nur mit Modul Ressourcenplanung relevant)
Starttermin	Ist der Starttermin der aus der Ressoucenplanung errechnet wurde (nur mit Modul Ressourcenplanung relevant)
Endtermin	Ist der Endtermin der aus der Ressoucenplanung errechnet wurde (nur mit Modul Ressourcenplanung relevant)

Projektbeteiligte

In der Tabelle "Projekt Beteiligte" können zum Kundenprojekt zusätzliche Adressen zugeordnet werden.
Es besteht die Möglichkeit Adressen aus dem Adressstamm auszuwählen oder es kann eine Adresse erfasst werden die nicht im Adresstamm vorhanden ist.
Die Adressen aus der Tabelle "Projekt" werden automatisch in die Tabelle "Projektbeteiligte" geschrieben.

Feld	Beschreibung
Projekt	Beziehung zum übergeordneten Projekt
Adresstyp	Zeigt die Rolle an die der betreffenden Adresse im Projekt zukommt
Adresstamm	Verbindung zur Adresse aus dem Adress-Stamm (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten")
Ansprechpartner	Verbindung zum Ansprechpartner der Adresse aus dem Adress-Stamm
Name / Firma	In Name / Firma wird entweder der Name einer Firma, z.B. bei Lieferanten oder der Nachname einer Privatperson eingetragen.
Ansprechpartner	Falls es sich um eine Firma handelt kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden
Zusatz	Der Zusatz enthält weitere Bezeichnungen z.B. Firmenzusätze, Angabe von Abteilungen, Berufsbezeichnungen, …
Strasse	Strasse und die Hausnummer der Adresse.
Postfach	Existiert ein Postfach kann dies hier eingegeben werden.
Land	Enthält das Landeskennzeichen. Diese wird bei Verwendung der Adresse auf Formularen vor die Postleitzahl gestellt.
Postfach PLZ	Postleitzahl der Adresse des Postfaches.
Postfach Ort	Ort des Postfachs, falls dies vom Feld Ort abweicht.
Postleitzahl	Postleitzahl der Firmenanschrift (wird nach der Eingabe des Ortes automatisch ausgefüllt).
Ort	Ort der Firmenanschrift (wird nach der Eingabe der PLZ automatisch ausgefüllt).
Telefon	Haupttelefonnummer
Telefon 2	Wenn eine weitere Telefonnummer zur Verfügung steht.
Telefax	Faxnummer
Mobiltelefon	Mobiltelefon
E-Mail	Allgemeine E-Mailadresse z.B.; info@borm.ch Persönliche E-Mailadressen können in der Tabelle „Ansprechpartner“ erfasst werden.
Homepage	Homepageadresse z-B. www.borm.ch
Anrede Brief	Die Briefanrede sollte die vollständige Anrede mit dem Namen enthalten (z.B. "Sehr geehrter Herr Meier" oder "Sehr geehrte Damen und Herren"). Die persönliche Anrede von einzelnen Personen kann in der Tabelle „Ansprechpartner“ erfasst werden.
Adressanschrift Schablone	Hier kann die Schablone ausgewählt werden die auf die Darstellung der Adresse angewendet werden soll
Adressanschrift manuell	Wenn die Adressschablone manuell verändert werden soll muss hier auf ja gestellt werden. Vorsicht: Danach wird die Adresse nicht mehr automatisch zusammengestellt.
Adressanschrift	Fertig formatierte Darstellung der Adresse anhand der definition in der ausgewählten Adressschablone.
Vermerk	Der Vermerk dient zur Eingabe von Notizen oder Bemerkungen über die Adresse. Achtung: Nach dem Vermerk kann nicht gesucht werden!

Angebote

Angebote werden einem Projekt zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Die Beschreibung zur Angebotserstellung finden Sie hier!

Auftragsbestätigung

Auftragsbestätigungen werden einem Projekt zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Dies macht auch die Abrechnung eines Projektes einfacher.
Die Beschreibung zur Auftragsbestätigung finden Sie hier!

Lieferung

Lieferungen resp. Lieferscheine werden einem Projekt zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Dies macht auch die Abrechnung eines Projektes einfacher.
Die Beschreibung zur Lieferscheinerstellung finden Sie hier!

Betriebsauftrag

Für die Produktion werden Betriebsauftäge erstellt.
Diese werden einem Projekt zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Die Beschreibung zum Betriebsauftrag finden Sie hier!

Rechnung

Rechnungen werden einem Projekt zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Dadurch behält man den Überblick was schon verrechnet wurde und was noch nicht.
Die Beschreibung zur Rechnungserstellung finden Sie hier!

Abrechnungsziele

Um die Liquidität des Betriebs aufrecht zu erhalten, arbeiten viele Firmen mit Akontorechnungen.
Leider zeigt die Praxis, dass diese im Tagesgeschägt oft untergehen.
Um diese bereits nach dem Auftragseingang zu planen, wurden die Abrechnungsziele aufgebaut.

Ressourcenplanung

Auf dem Projekt kann auch eine Ressourcenplanung erstellt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite Ressourcenmanagement.