EvoBusiness Aufträge

EvoBusiness Auftragstruktur

Die Aufträge beinhalten alle Verarbeitungen von Angebot bis hin zur Rechnungen.
Ein Hauptauftrag ermöglicht es, objektorientiert alle Aktionen vom Angebot über die Auftragsbestätigung, die Betriebsaufträge bis hin zu den Rechnungen, auf einen Blick zu haben.
Zum Hauptauftrag können auch Informationen wie Dokumente und Projektbeteiligte abgelegt werden. Mit Unteraufträgen können weitere Aufträge zum Hauptauftrag erstellt werden. Die Verbindung zwischen Hauptaufträgen und Unteraufträgen erfolgt über die gemeinsame Auftragsnummer, und im Normalfall über die Strukturierte Ablage in der Auftragsbaumstruktur. Die Auftragsbaumstruktur ermöglicht es auch Nachkalkulation zusammengefast über das ganze Projekt zu machen.

Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten

Felddefinitionen

Feld	Beschreibung
Kennung	Für einen Hauptauftrag wird die Auftragsnummer in der Regel aus einem Nummernkreis übernommen. Falls für einen Unterauftrag erstellt wird , wird in fortlaufender Reihenfolge 01, -02, -03, -... an die Auftragsposition automatisch angehängt.
Position	Sobald ein Auftrag Unterpositionen hat, wird eine Positionsnummer verlangt. Die Positionsnummer wird normalerweise automatisch erstellt
Bezeichnung	Hier kann eingetragen werden, um was für ein Objekt es sich handelt, z.B. die Bezeichnung des Kundenauftrages oder der Auftragsbestätigung. Bei Automatischer- Betriebsauftrag- Eröffnung aus einer Auftragsbestätigung, werden diese Daten übernommen.
Status	Der Status des Auftrages Der Status steuert auch ob Sie Stücklisten Zeiterfassungen und vieles mehr auf dem Auftrag erfassen können
Auftragsfamilie	Enthält z.B. der Betriebsauftrag nur Türen, so kann er einem Kostenträger Türen zugeordnet werden. Mit der Positionsnummer können so z.B. verschiedene Betriebsaufträge erzeugt werden mit jeweils unterschiedlichen Kostenträgern.
Sachbearbeiter	Der Sachbearbeiter der für den Auftrag verantwortlich ist.
Adresse Rechnung	Die Rechungsadresse Tipp: Mit Strg+N können Sie gleich hier eine neue Adresse erfassen
Ansprechpartner	Klicken sie auf die nebenstehende Schaltfläche und es werden Ihnen automatisch alle erfassten Ansprechpartner der Adresse zur Auswahl geboten. Stehen keine Ansprechpartner zur Auswahl kann der Ansprechpartner gleich erfasst werden.
Bemerkung Rech. Adr.	Hier können Sie noch Bemerkungen zur Rechungsadresse hinzufügen Tipp: Mit Strg-Enter können Sie das Eingabefeld vergrössern
Adresse Bauherr	Geben Sie hier die Adresse des Bauherren an. Diese muss nicht mit der Rechnungsadresse übereinstimmen.
Ansprechpartner	Klicken sie auf die nebenstehende Schaltfläche und es werden Ihnen automatisch alle erfassten Ansprechpartner der Adresse zur Auswahl geboten. Stehen keine Ansprechpartner zur Auswahl kann der Ansprechpartner gleich erfasst werden.
Bemerkung Bauh. Adr.	Hier können Sie noch Bemerkungen zur Bauherrenadresse hinzufügen
Adresse Objekt	Geben Sie hier die Adresse des Objekts an. Diese muss nicht mit der Rechnungsadresse übereinstimmen. Typ: Wenn Sie noch keine feste Objektadresse haben können Sie die Adresse auch in den Bemerkungen Obiekt erfassen
Ansprechpartner	Klicken sie auf die nebenstehende Schaltfläche und es werden Ihnen automatisch alle erfassten Ansprechpartner der Adresse zur Auswahl geboten. Stehen keine Ansprechpartner zur Auswahl kann der Ansprechpartner gleich erfasst werden.
Bemerkung Obj. Adr.	Hier können Sie noch Bemerkungen zur Objektadresse hinzufügen
Adresse Architekt	Geben Sie hier die Adresse des Architekten an. Diese muss nicht mit der Rechnungsadresse übereinstimmen.
Ansprechpartner	Klicken sie auf die nebenstehende Schaltfläche und es werden Ihnen automatisch alle erfassten Ansprechpartner des Lieferanten zur Auswahl geboten. Stehen keine Ansprechpartner zur Auswahl kann der Name auch manuell erfasst werden.
Bemerkung Arch. Adr.	Hier können Sie noch Bemerkungen zum Architekt hinzufügen
Kostenstelle	Die Kostenstelle wird in der Regel zur automatischen Zuweisung von Kostenstellen inerhalb der Zeiterfassung verwendet
Techn. Beschrieb	Ausführungstext für diese Auftragsposition Typ: Erstellen Sie mit dem Knopf rechts verschiedene Vorlage Ausführungstexte. Diese können Sie auch bei Bedarf anpassen.
Auftragsdatum	Das Datum des Auftrages. Dieses ist für die Nachkalkulation relevant
Bestelldatum	Das Datum an dem der Auftrag vom Kunde bestellt wurde.
Liefertermin	Das Datum des Liefertermins wird hier eingetragen
Abgeschlossen	Das Abgeschlossendatum wird in der Regeln vom Status des Auftrages automatisch erstellt
Einheit Stk	Einheit für die Berechnung eingeben oder auswählen. Wird über die Verarbeitung Einheiten eingestiegen wird diese vorgeschlagen.
Preis abgemacht	Die Verkaufssumme des Auftrages. Bei der automatischen Eröffnung wird die Nettosumme aus der Auftragsbestätigung hier eingetragen. Die Auftragssumme wird für die Kalkulation verwendet.
Preis rekursiv	Die rekursive Verkaufssumme des Auftrages also alle darunterliegenden Objekte enthaltend
Preis zu decken	Nachkalkulierte Preis eines Auftrages dieser ist rekursiv also alle darunterliegenden Objekte enthaltend
Überdeckung	Die Differenz zwischen Preis rekursiv und Preis zu decken Wird bei einer Nachkalkulation aktualisert
RP Vorlage	Die Vorlage für die Ressourcenplanung
RP Endtermin	Der Errechnete Endtermin der Ressoucenplanung
RP Starttermin	Ist der Starttermin der aus der Ressoucenplanung errechnet wurde (nur mit Modul Ressourcenplanung relevant
BAnsatz RE	Relevant für die Nachkalkulation Regie
BAnsatz NK	Relevant für die Nachkalkulation Bestimmt Verwaltungsgemeinkosten + MwSt eines Auftrages
Ansatz Fertigung	Relevant für die Nachkalkulation. Bestimmt den Fertigungsansatzes eines Auftrages
Ansatz Material	Relevant für die Nachkalkulation. Bestimmt den Materialansatzes eines Auftrages
Ansatz Fertigung Regie	Relevant für Fertiungsansätze in Regierechnungen
Ansatz Material Regie	Relevant für die Regieerstellung. Bestimmt den Fertigungsansatzes eines Auftrages
Auftragsart	Welche Art der Auftrag ist Bsp Offert, Hauptauftrag, Position. Die Auftragsart wird in der Regel von Programm automatisch eingestellt
Material zur Bestellung berit	Wird per Status gesetzt und für die automatische Bestellung verwendet
Eva Angebots Nr.	Angebots Nr. welche aus EVA über die Schnittstelle in diesen Betriebsauftrag importiert wurde. Wird nur bei EVA Schnittstelle verwendet.
Eva Variante Nr.	Variante Nr. welche aus EVA über die Schnittstelle in diesen Betriebsauftrag importiert wurde. Wird nur bei EVA Schnittstelle verwendet.

Projektbeteiligte

In der Tabelle "Projekt Beteiligte" können zum Kundenprojekt zusätzliche Adressen zugeordnet werden.
Es besteht die Möglichkeit Adressen aus dem Adressstamm auszuwählen oder es kann eine Adresse erfasst werden die nicht im Adresstamm vorhanden ist.
Die Adressen aus der Tabelle "Projekt" werden automatisch in die Tabelle "Projektbeteiligte" geschrieben.

Feld	Beschreibung
Projekt	Beziehung zum übergeordneten Projekt
Adresstyp	Zeigt die Rolle an die der betreffenden Adresse im Projekt zukommt
Adresstamm	Verbindung zur Adresse aus dem Adress-Stamm (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten")
Ansprechpartner	Verbindung zum Ansprechpartner der Adresse aus dem Adress-Stamm
Name / Firma	In Name / Firma wird entweder der Name einer Firma, z.B. bei Lieferanten oder der Nachname einer Privatperson eingetragen.
Ansprechpartner	Falls es sich um eine Firma handelt kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden
Zusatz	Der Zusatz enthält weitere Bezeichnungen z.B. Firmenzusätze, Angabe von Abteilungen, Berufsbezeichnungen, …
Strasse	Strasse und die Hausnummer der Adresse.
Postfach	Existiert ein Postfach kann dies hier eingegeben werden.
Land	Enthält das Landeskennzeichen. Diese wird bei Verwendung der Adresse auf Formularen vor die Postleitzahl gestellt.
Postfach PLZ	Postleitzahl der Adresse des Postfaches.
Postfach Ort	Ort des Postfachs, falls dies vom Feld Ort abweicht.
Postleitzahl	Postleitzahl der Firmenanschrift (wird nach der Eingabe des Ortes automatisch ausgefüllt).
Ort	Ort der Firmenanschrift (wird nach der Eingabe der PLZ automatisch ausgefüllt).
Telefon	Haupttelefonnummer
Telefon 2	Wenn eine weitere Telefonnummer zur Verfügung steht.
Telefax	Faxnummer
Mobiltelefon	Mobiltelefon
E-Mail	Allgemeine E-Mailadresse z.B.; info@borm.ch Persönliche E-Mailadressen können in der Tabelle „Ansprechpartner“ erfasst werden.
Homepage	Homepageadresse z-B. www.borm.ch
Anrede Brief	Die Briefanrede sollte die vollständige Anrede mit dem Namen enthalten (z.B. "Sehr geehrter Herr Meier" oder "Sehr geehrte Damen und Herren"). Die persönliche Anrede von einzelnen Personen kann in der Tabelle „Ansprechpartner“ erfasst werden.
Adressanschrift Schablone	Hier kann die Schablone ausgewählt werden die auf die Darstellung der Adresse angewendet werden soll
Adressanschrift manuell	Wenn die Adressschablone manuell verändert werden soll muss hier auf ja gestellt werden. Vorsicht: Danach wird die Adresse nicht mehr automatisch zusammengestellt.
Adressanschrift	Fertig formatierte Darstellung der Adresse anhand der definition in der ausgewählten Adressschablone.
Vermerk	Der Vermerk dient zur Eingabe von Notizen oder Bemerkungen über die Adresse. Achtung: Nach dem Vermerk kann nicht gesucht werden!

Angebote

Angebote werden einem Projekt zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Die Beschreibung zur Angebotserstellung finden Sie hier!

Auftragsbestätigung

Auftragsbestätigungen werden einem Projekt zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Dies macht auch die Abrechnung eines Projektes einfacher.
Die Beschreibung zur Auftragsbestätigung finden Sie hier!

Lieferung

Lieferungen resp. Lieferscheine werden einem Projekt zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Dies macht auch die Abrechnung eines Projektes einfacher.
Die Beschreibung zur Lieferscheinerstellung finden Sie hier!

Betriebsauftrag

Für die Produktion werden Betriebsauftäge erstellt.
Diese werden einem Projekt zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Die Beschreibung zum Betriebsauftrag finden Sie hier!

Rechnung

Rechnungen werden einem Projekt zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Dadurch behält man den Überblick was schon verrechnet wurde und was noch nicht.
Die Beschreibung zur Rechnungserstellung finden Sie hier!

Abrechnungsziele

Um die Liquidität des Betriebs aufrecht zu erhalten, arbeiten viele Firmen mit Akontorechnungen.
Leider zeigt die Praxis, dass diese im Tagesgeschägt oft untergehen.
Um diese bereits nach dem Auftragseingang zu planen, wurden die Abrechnungsziele aufgebaut.

Ressourcenplanung

Auf dem Projekt kann auch eine Ressourcenplanung erstellt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite Ressourcenmanagement.

PlanViewer

Die Verbindung von Belegposition und Plan kann mit dem PlanViewer erstellt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite PlanViewer.