Start und Einstellung

Desktop

In diesem Kapitel werden die Grundlagen des Desktopprogammes von BormBusiness erklärt. Das Desktopprogramm ist das Hauptprogramm von BormBusiness von dem aus alle Verarbeitungen aufgerufen werden können.

Bildschirmaufbau und Navigation

Nach dem das Programm gestartet wurde erscheint der Startbildschirm des Desktopprogrammes. Der Startbildschirm teilt sich in 4 Bereiche auf

• Navigation auf der linken Seite
• Funktionsleiste im oberen Bereich (RibbonBar)
• Datenbereich in der Mitte (Desktop)
• Nachrichtenbereich auf der Rechten Seite

Navigation

Navigation

Im Bereich Navigation werden die verschiedenen Verarbeitungen gestartet.

Einstellungen der Navigation

Die Navigation hat verschiedene Einstellung die das Aussehen und die Darstellung verändern.

Die Navigation kann als

• Navigationsleiste
• Navigationsbar

eingestellt werden. Dies erfolgt in der Funktionsleiste im System --> Desktopfunktionen --> Navigationsbar/Navigationsbaum. In der Navigationsbar kann mit den Shortcuts die Seite gewechselt werden um dann mit der Tastatur den Menüpunkt auszuwählen. Im Navigationsbaum kann dies grundsätzlich mit der Tastatur erfolgen.

Die Anzeige der Navigation kann dauerhaft ausgeschaltet werden. Dies erfolgt im System --> Grundeinstellungen / Optionen --> Kontrollelemente --> nur bei Bedarf einblenden. Ist diese Option aktiv wird die Navigation nicht angezeigt. Sie kann allerdings in der Funktionsleiste unter BormBusiness --> Navigation --> Navigator aktiviert werden. Sie erscheint dann bis zur Auswahl eines Menüpunktes und schliesst sich dann austomatisch wieder. Wird kein Menüpunkt ausgewählt kann sie mit ESC wieder geschlossen werden.

Wenn mit wenigen Verarbeitungen gearbeitet wird hat das Ausblenden der Navigationsleiste den Vorteil das mehr Platz für die Daten auf dem Bildschirm besteht.

Favoriten

Die Favoriten sind ein eigenes persönliches Navigationsmenü das immer oben in der Navigationsleiste angezeigt wird. Favoriten können auf zwei Arten erstellt werden

• Mit der rechten Maustaste auf einen bestehenden Navigationseintrag klicken und diesen zu den Favoriten hinzufügen.
• Mit der rechten Maustaste auf Favoriten klicken und den Eintrag neuen Favoriten erstellen auswählen.

Favoriten verwalten

Wenn man in den Favoriten auf einen Eintrag klickt, lassen sich die Einträge verwalten.

Funktion	Beschreibung
Verschieben	Ein Eintrag kann nach oben oder unten verschoben werden.
Löschen	Hiermit kann ein Eintrag wieder aus den Favoriten entfernt werden.
Eigenschaften	In den Eigenschaften eines Favoriteneintrages kann das Icon geändert der Titel des Eintrags bearbeitet werden Ist der Eintrag ein Script kann hier ein anderes Script ausgewählt werden.

Neuen Favoriten erstellen

Wenn man mit der rechten Maustaste auf Favoriten klickt und dann den Eintrag neuen Favoriten erstellen auswählt erscheinen folgende Möglichkeiten für einen Favoriten:

Funktion	Beschreibung
Datenbanktabelle	Hiermit kann eine Tabelle ohne Desktop ausgewählt werden.
Desktop	Erstellt einen Favoriteneintrag für einen Desktop.
Programmaufruf	Ermöglicht es, ein externes Programm wie z.B. Excel oder Word an zu geben
E-Mail versenden	Macht einen Eintrag für das versenden einer E-Mail Adresse
Internetadresse	ruft den Browser mit einer Webadresse auf.
Datei öffnen	Hier kann eine Datei wie z.B. ein Dokument angegeben werden das von hier aus geöffnet werden kann.
Bericht ausgeben	Hier kann ein Bericht angegeben werden. Der Bericht darf nicht auf einer Selektion basieren.
CTOScript	Führt ein Bormscript aus
Telefonieren	Ermöglicht es eine Telefonnummer an zu geben die man dann über die Windows Wählhilfe anrufen kann
Listen Browser	Ruft einen List Browser auf
Workflow	Ermöglicht das einbinden eines Scriptes das einen Workflow aufruft.

Funktionsleiste

Funktionsleiste

Die Funktionsleiste stellt alle notwendigen Befehle für jede Bearbeitung zur Verfügung. Mit einem doppelklick auf ein menü der Funktionsleiste können sie diese minimieren und mit einem klick auf das gewünschte Menü wieder öffnen. Dies schafft Platz auf dem Bildschirm. Wenn man mit der Maus über ein Icon fährt wird nach kurzer Zeit in Tooltip angezeigt der sie über die Funktion des Befeheles informiert und der auch den Shortcut für diesen Befehel angibt.

Je nach Verarbeitung aktiviert die Funktiosleiste ein anderes Menü um Verarbeitungsabhängige Befehle zur Verfügung zu stellen.

Hauptmenü

Das Hauptmenü befindet sich links oben auf der Funktionsleiste. Wenn man drauf klick erscheinen folgende Menüs:

Desktopfunktionen

Unter dem Menü Desktopfunktionen können allgemeine Einstellungen vorgenommen werden.

Befehl	Beschreibung
Startbildschirm fest legen	Der aktuelle Desktop wird zum Startbildschirm gemacht. D.h. beim nächsten mal starten erscheint automatisch dieser Desktop zur anzeige. Zu beachten ist, das der startbildschirm eine Kopie des ausgewählten Desktops ist. Veränderungen am Ursprungsdesktop wirken sich nicht auf den Startbildschirm aus. Jeder Benutzer hat seinen eigenen Startbildschirm den er selber fest legen kann. Weiter informationen finden sich im Kapitel Desktopmanager
Navigationsbaum/Tree einschalten	Schaltet die Navigationsleiste zwischen Baum und Bar um
Outlook Einstellungen	Damit Daten wie Kontakte, Termine oder Aufgaben mit Outlook Synchronisiert werden, müssen zuerst für jeden Benutzer die Outlook Einstellungen vorgenommen werden. Hier muss festgelegt werden in welchen Ordner Kontakte, Termine oder Aufgaben synchronisiert werden sollen. Es kann immer nur ein Ordner angegeben werden. Weitere Informationen finden sich im Kapitel Outlook

Administrationsmodus

Die Einträge im Menü Administrationsmodus sind zunächst gesperrt. Um in den Administrationsmodus zu wechseln muss man zuerst auf das Menü Administrationsmodus klicken und das programm wechselt in den Administrationsmodus. Wurde ein Passwort hinterlegt erscheint vorher die Passwortabfrage. Das Menü schliesst sich. Danach kann man das Menü nochmals aufrufen und die Menüeinträge werden aktiv angezeigt.

Befehl	Beschreibung
Benutzermodus	Wenn man im Administrationsmodus kann man hier wieder zurück wechseln in den Benutzermodus
Administratorpasswort ändern	Der Administrationsmodus erlaubt Zugriff auf interne Ressorucen des Borm Programmes. Damit dies nur geschulte und ausgewählte Mitarbeiter können sollte man ein Administratorpasswort hinterlegen das nur diesen Mitarbeitern bekannt ist. Beim Aufruf erscheint die Passwortabfrage. Hier muss zuerst das alte Passwort angegeben werden, in der Standardeinstellung von Borm ist kein Passwort vergeben also kann das Feld leer bleiben. Folgend muss man ein neues Passwort eingeben und dieses wiederholen. Nach klick auf Ok wird das neue Passwort gespeichert. Danach erscheint, sobald man in den Administrationsmodus wechseln will die Passwortabfrage.
Desktopverwaltung	Die Desktopverwaltung erlaubt es Desktops zu erstellen und zu verwalten. Hierzu finden sie näheres im Kapitel Desktopverwaltung
BGDesignEditor	Der Designeditor verwaltet die Eingabemasken der Tabellen. Hierzu finden sie näheres im Kapitel Systemeinstellungen
BGDevStudio	Das BGDevStudio verwaltet die Datenbank und die META Regeln des Programm ausserdem lassen sich damit die Ribbonbars (Funkionsleiste) designen. Hierzu finden sie näheres im Kapitel Systemeinstellungen
Benutzerberechtigungen	Hier können die Berechtigungen für die Benutzer verwaltet werden. Hierzu finden sie näheres im Kapitel Systemeinstellungen
Berichtsverwaltung	Hier können die Berichte verwaltet werden. Hierzu finden sie näheres im Kapitel Systemeinstellungen
Systeminformationen	Hier können wichtigste Systeminformationen angezeigt werden. Es erscheint ein Dialog, der die wichtigsten Systemparameter anzeigt.

Wenn der Administratormodus aktiv ist erscheint zusätzlich im Kontextmenü, wenn man auf einem Tabellenfenster mit der rechten Maustaste klickt, ganz unten der Eintrag Tabelleninformationen. Hierüber lassen sich Informationen zur aktuellen Tabelle, z.B. Name der Tabelle, Spalten etc. abrufen.

Desktopthemen

Für das Aussehen des Desktops können verschiedene Designs eingestellt werden. Es stehen verschiedene Designs zur Auswahl. Nach der Auswahl eines Designs ändert der Desktop sein aussehen in das ausgewählte Design.

Dateimenü schliessen

Schliesst das Dateimenü des Desktops wieder.

Grundeinstellungen/Optionen

In den Grundeinstellung legen sie verschiedenes Verahlten und aussehen des Borm Programmes fest.

Einstellung	Beschreibung
Datensatzlimit	In diesen Feldern können Sie angeben wie viele Datensätze geladen werden, wenn Sie die Tabelle öffnen. Diese Zahl beeinflusst nicht die Suchfunktion! Hier wird auch die Datensatzanzahl von Kopierknöpfen und Nachschlageknöpfe bestimmt. Je geringer die Anzahl desto schneller wird die Tabelle auf dem Bildschirm aufgebaut.
Synchronisierung der Folgetabellen	Ist die Option „Folgetabellen automatisch synchronisieren“ gewählt kann eine Zeit in Millisekunden im Feld darunter eingeben werden. Dies bewirkt das nach der festgelegten Zeit Untertabellen mit der Haupttabelle synchronisiert werden. Dadurch wird ein flüssiges scrollen durch die Datensätze ermöglicht und es werden erst die Daten der folgetabellen geladen wenn der Benutzer die fest gelegte Zeit auf dem Datensatz verweilt.
Gesamte Datensatzmenge anzeigen	Ist diese Option ausgewählt wird in der Fusszeile der Tabelle die Zahl der Selektierten und die Gesamtzahl der Datensätze angezeigt. Ansonsten wird nur die Zahl der Selektierten angezeigt.

Hauptfunktionen

Die Hauptfunktionen der Funktionsleiste stehe in allen Tabellen zur Verfügung und werden hier im Detail vorgestellt.

Funktion	Beschreibung	Shortcut
neuer Datensatz	Anlegen eines neuen Datensatzes.Es erscheint die Eingabemaske für das Erfassen eines neuen Datensatzes der aktuellen Tabelle.	Strg + n
Datensatz bearbeiten	Bearbeiten eines bestehenden Datensatzes.Es wird der aktuelle ausgewählte Datensatz in der aktuellen Tabelle zur Bearbeituing geöffnet.	Strg + b
Datensatz löschen	Löschen der Daten eines Datensatzes. Es wird der aktuell markierte Datensatz nach bestätigen der Sicherheitsabfrage gelöscht. Wenn sie mehrere datens$tze löschen wollen müssen sie diese zuerst markieren und dann Shift+Entf drücken. Es erfolgen anschliessend 2 Sicherheitsabfragen, wenn sie diese bestätigt haben werden die selektierten Datensätze gelöscht. Das Löschen geht nicht immer. Wenn z.B. ein Datensatz noch in Verwendung ist, kann der Datensatz nicht gelöscht werden. Dies ist z.B. der Fall wenn versucht wird eine Adresse zu löschen diese aber in einem Angebot noch verwendet wird. In diesem Fall muss zuerst die Verwendung entfernt werden. Um zu ermitteln wo ein Datensatz überall noch verwendet wird können sie den Verwendungsnachweis aufrufen.	Entf oder Shift + Entf
Aufdatieren	Ermöglicht die Veränderungen von Feldinhalten bezogen auf eine Selektion.
Datensatz kopieren	Anlegen eines neuen Datensatzes mit der Kopie der Daten des aktuellen Datensatzes. Es werden dabei alle Felddaten des selektierten Datensatzes kopiert	Strg + k
Suchkriterien eingeben	Starten der Suchmaske, zum Filtern bzw. Suchen nach bestimmten Adressen, Artikel, etc. Wenn sie auf den Pfeil darunter klicken können sie die gespeicherten Suchfilter aufrufen. Dies kann auch mit F3 erfolgen	Strg + f, F3
Suchkriterien nicht berücksichtigen	Aufheben der Suchkriterien und anzeigen aller vorhandenen Datensätze	Strg + Shift + f
Datensatzliste aktualisieren	Datensatz aktualisieren.	F5
Bericht ausgeben	Ausgabe von Berichten auf dem Bildschirm oder auf dem Drucker.	Strg + p
Excel	ruft den Dialog zur Ausgabe eines Excelexports auf.	Strg + x
Berichtsgenerator	Der Berichtsgenerator erlaubt es nach freier Wahl Datensätze und Felder in Excel zu exportieren.
E- Mail versenden	Starten des Standard E-Mail Programm, mit automatischer Übernahme der E-Mail Adresse des markierten Datensatzes. Dies ist nur den Tabellen aktiv auf denen auch ein Feld für eine E-Mail Adresse vorhanden ist.	Strg + e
Internetseite anwählen	Starten des Standardbrowsers, mit automatisch Übernahme der Internet-Adresse des markierten Datensatzes. Dies ist nur auf den Tabellen aktiv auf denen auch ein Feld für die Internetadresse vorhanden ist.	Strg + i
Telefonnummer wählen	Direktanwahl der Telefonnummer des markierten Datensatzes. Dies ist nur auf den Tabellen aktiv auf denen auch ein Feld für die Telefonnummer vorhanden ist.	Strg + Shift + t
Datensatz in Zwischenablage	Kopieren eines Datensatz in die Zwischenablage zur Weiterverwendung in anderen Anwendungen	Strg + c
Kontaktinformationen	Ermittelt alle Kontaktinformationen des aktuellen Datensatzes. Wenn sie z.B. ein Angebot angewählt haben werden alle relevanten Kontaktdaten ermittelt und in einem Dialog angezeigt.
InfoViews	Hier könne die zu einer Tabelle definierten InfoViews geöffnet werden. InfoViews bieten zusätzliche Informationen oder Funktionen zu einem Datensatz.
Folgetabelle	Es werden alle Tabellen angezeigt, die mit der Haupttabelle in Verbindung stehen. Durch die Auswahl einer Tabelle kann diese geöffnet werden.	Strg + t
Programm starten	Es können von einer aktiven Tabelle Programme gestartet werden. Diese sind davon Abhängig welche Programmstart auf einer Tabelle zur Verfügung stehen.	Strg + s
Verwendungsnachweis	Es wird der Verwendungsnachweis angezeigt, z. b. wo die Adresse verwendet wird (Angebot, Auftragsbestätigung, ...)
Bildschirmdarstellung ändern	Hier kann die Bildschirmdarstellung geändert werden. Sie können festlegen wo die Übersichtsliste und die Detailansicht der Tabelle erscheint.
Aufgabe/Nachricht	Hier können sie eine Aufgabe/Nachricht an andere Borm Benutzer versenden und dabei die aktuellen Informationen auf dem Bidlschrim mit schicken.
Workflow	Hier können sie einen Workflow starten.

Datenbereich

Eingabemaske

Der Datenbereich besteht in der Regel aus einem Desktop. Desktops sind eine Ansammlung von verschiedenen zusammengehörigen Verarbeitungen. Ein Desktop kann z.B. aus der Verarbeitung Adressen verwalten, Aktivitäten und Ansprechpartnern bestehen.

Diese Verarbeitungen hängen direkt miteinander zusammen. Wenn Sie z.B. auf eine Adresse klicken, erscheinen in den untergeordneten Verarbeitungen Aktivitäten und Ansprechpartner die entsprechenden Einträge zur gewählten Adresse. Dadurch haben Sie alle zusammengehörigen Daten wie z. B. die einer Adresse auf einen Blick und müssen nicht zwischen verschiedenen Fenstern hin und her schalten.

Desktops werden aus der Navigations heraus gestartet oder auch wenn z.B. eine Nachricht geöffnet wird. Sie werden mit dem Programm Desktopverwaltung designed. Desktops sind Verarbeitungsspezifisch, d.h. sie jede Verarbeitung bring ihre eigenen Desktops mit. Mehr über den Inhalt der versch. Desktops erfahren sie in den Beschreibungen zu den Verarbeitungen.

Eingabemasken

Wird ein Datensatz bearbeitet erscheint eine Datenmaske in der die Felder des Datensatzes bearbeitet werden können. Näheres hierzu finden sie im Kapitel Eingabemasken.

E-Mails in der Dokumentverwaltung ablegen

Ihre E-Mails können sie einfach per Drag and Drop aus ihrem E-Mailprogramm in die Borm Dokumentverwaltung ziehen und ablegen. Näheres zur automatischen E-Mailablage finden sie im Kapitel Outlookwatcher.