Stammdaten

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Die in den Grundlagen hinterlegten Angaben sind Basisdaten, welche für die Arbeiten im Programm sehr wichtig sind. Durch die Eingabe der Basisdaten wird ein korrektes Arbeiten der einzelnen Module gewährleistet.

Es müssen nicht sofort alle Grundlagen vollständig definiert und angelegt werden, sondern können auch während der einzelnen Bearbeitung erweitert und ggf. verändert werden. Ein Grossteil der Grundlagen sind schon im Programm definiert worden und entsprechen den Angaben und Werten, welche derzeit in der Praxis verwendet werden. Diese Grundlagen können jederzeit gelöscht, verändert sowie individuell erweitert werden.

Firma

Hier werden Grunddaten der Firma erfasst wie Firmenanschrift Mwst Mitarbeiter usw.

Die Firma finden Sie in der Navigation unter Grundlagen/Stammdaten--> Firma

Firmenanschrift
Mitarbeiter
Nummernkreise
MWST-Code
Mandant

Adressen

In den Adressen werden die einzelnen Adressgrundlagen verwaltet die dann für das erfassen der Adressen verwendet werden.

Die Adressen finden Sie in der Navigation unter Grundlagen/Stammdaten --> Adressen

Adress Arten
Lieferantengruppen
Adressen Schablone

Programmstatus

In den Programmstatus können Sie die Stati der einzelenen Verarbeitungen wie Stückliste Angebote Betriebsaufträge verwalten.

Achten Sie darauf das sowenig wie nötig einzelne Statusse erstellt werden!

Status-AN
Status-AB
Status-BA
Status-LS
Status-RG


Konstanten

In den Konstanten werden globale Variablen definiert die für Variable Produkte in Verkaufstexten und Stammstücklisten verwendet werden können. Mit der Tabelle Bibliothek können Konstanten in verschiedene Bereiche unterteilt werden

Die Konstanten ereichen Sie über die Navigation unter Grundlagen/Stammdaten --> Adressen

Konstanten
Bibliotheken

Artikel

In den Artikel werden die Grundlagen für den Artikelstamm wie z.b Materialgruppen und Fertigungscode definiert.

Die Artikel errreichen sie über die Navigation unter Grundlagen/Stammdaten --> Artikel

Materialgruppen
Zuschlagsgruppen
Bewirtschaftungscodes
Fertigungscodes

Produktauswahl/Produktbilder

Die Produktauswahl wird in den Verarbeitungen Produkterfassung und Stückliste zum schnellen Auffinden von Produkten oder Artikeln verwendet. In den Grundlagen definieren Sie die Hauptkapitel.

Die Produktauswahl finden Sie über die Navigation unter Grundlagen/Stammdaten --> Produktauswahl

Produktauswahl

variable Produkte

Im Programmteil Stammdaten - Variable Produkte werden alle alle Verarbeitungen die zum Aufbau variabler Produkte notwendig sind erfasst. Weiter sind in diesem Programmteil auch Programmstarts möglich.

Die Variable Produkte finden Sie in der Navigation unter Grundlagen/Stammdaten--> Variable Produkte

Stammstückliste
Stammformeln
Stammarbeitsgänge
Variable Verkaufstexte

Bestandesführung

Die Grundlagen zur Bestandesführung finden Sie in der Navigation unter Grundlagen/Stammdaten--> Bestandesführung

Artikelstamm

Lagerorte

Grundlagen Bestandesführung

Einheiten

Unter den Einheiten werden alle gebräuchlichen Einheiten erfasst. Die Einheiten werden in den verschiedenen Bereichen, wie in den Artikelgrundlagen, bei den Lieferantendaten, in der Stückliste usw. verwendet. Aufgrund der Einheit werden auch z.B. in der Stückliste die Berechnungen der Mengen, durchgeführt. So wird beispielsweise bei der Einheit "m³" die Länge * Breite * Dicke multipliziert. Um diese Berechnungen ausführen wird Ihnen beim Anlegen einer neuen Einheit ein Dialog zur Einheitenberechnung zu Verfügung gestellt, indem Sie wahlweise die Berechnungsmethode Längenberechnung, Flächenberechnung, Stückberechnung oder Volumenberechnung wählen können.

Einheiten

Angebots und Auftragsbearbeitung

In den Grundlagen der Auftragsbearbeitung können Auftragsvorlagen erstellt Objekttexte Konditionen verwaltet und zugewiesen werden

Sie finden die Angebots und Auftragsbearbeitung in der Navigation unter Grundlagen/Stammdaten--> Angebots und Auftragsbearbeitung

Objekttexte

Objektsprachtexte

Konditionen verwalten

Formatierung

Angebotsgültigkeiten verwalten

Rechnung-Gutschriftstypen

Sprache / Währung / PLZ

Im Programmteil Stammdaten - Sprache, Währung und PLZ werden die Internationalen Länderkennzeichen mit den dazugehörigen Sprachbezeichnungen erfasst.

Sie finden die Sprache / Währung / PLZ in der Navigation unter Grundlagen/Stammdaten--> Sprache / Währung / PLZ

Länder ISO

Länder PLZ/Ort

Sprachen

Währungen

Kalkulation

Um eine Nachkalkulation durchführen zu können müssen zunächst wichtige Grundlagen erarbeitet und die wesentlichen Begriffe erläutert werden.

Diese werden im Kapitel Kalkulation ausführlich erklärt.

Die Grundlagen zur Kalkulation finden Sie in der Navigation unter Grundlagen/Stammdaten--> Kalkulation

Kalkulation Schemen verwalten

Kalkulation Schema Ermittlung

Spesencodes

Kalkulationscode Kreditoren

Kostenstellen

Dokumentverwaltung

Die Dokumentenverwaltung dient zur strukturierten Verwaltung jeglicher "weicher" Daten. Als Weiche Daten bezeichnet man damit Informationen die nicht in einer Datenbank abgelegt werden können. Es können Dokumente wie z.B. ein Word Dokument, eine Excel Datei oder auch HTML Seiten verwaltet werden.

Die Ablage dieser Dokumente erfolgt dabei strukturiert, d.h. die Dokumente werden direkt einer Adresse, einem Projekt oder einem Angebot zugewiesen. Die bewährten Suchfunktionen des Borm Programms helfen dabei die abgelegten Dokumente sicher wieder zu finden.

Verschiedene Zusatzprogramme helfen, die Dokumente auf einfache Art und Weise zu versenden, zu Archivieren oder mit nach Hause zu nehmen.

Arbeitsplatzbezogene Archivierungsprogramm

Dokumenttypen

Dokumentenablage

Dokumente Private Ablageverzeichnisse

Dokumentverwaltung Ablagestrukturen

Dokumentverwaltung Ablagestrukturen Verzeichnisse

Dokumentvorlagen

Business Assistent

Der Business Assistent unterstützt Sie bei der Planung, Terminierung und Durchführung von täglichen anfallenden Arbeiten:

Verwaltung von Eigenen oder anderen Sachbearbeitern Aufgaben Verwaltung von Terminkalendern Ressourcenmanagement innerhalb der Verwaltung Ihres Unternehmens Management der Projektkontrolle von internen oder Kundenbezogenen Projekten Customer Relationship Management


Diese und noch viele weitere Aufgaben übernimmt der Business Assistent. Er ermöglicht die Kontrolle des Aufgabenflusses innerhalb einer Firma.

Das Einsatzgebiet ist sehr weit reichend. Z. B. können die Aktivitäten bezogen auf einen Interessenten oder Kunden Adress- oder Angebotsbezogen erfasst werden. Dadurch stehen Ihnen jederzeit alle notwendigen Informationen zur Verfügung um z.B. ein Gespräch mit dem Kunden vorzubereiten

Nicht nur Ihre persönlichen Aktivitäten sondern auch die anderer Sachbearbeiter stehen zur Verfügung. Dadurch ergibt sich bezogen auf den Kunden ein vollständiges Bild was für diesen Kunden bereits an Aktivitäten durchgeführt wurden.

Es können aber auch ganze Projekte mit dem Business Assistent verwaltet werden. Jede anstehende Aufgabe wie z.B. Planungen oder die Ausarbeitung von Detailzeichnungen können als Aufgabe oder sogar als Termin dem Projekt zugeordnet und auch nach Ihrer Ausführung kontrolliert werden.

Die notwendigen Dokumente für die Verwaltung dieser Aufgaben können jeder geplanten Aufgabe direkt angehängt werden.

Vor dem ersten Einsatz muss der Business Assistent konfiguriert werden. Dies betrifft vor allem die Anbindung an Outlook, da hier die Verbindungen zwischen den einzelnen Sachbearbeitern und den jeweiligen benutzten Outlook Profilen hergestellt werden muss.

Der Business Assistent kann innerhalb der folgenden Verarbeitungen zum Einsatz kommen:

Adressen Angebote Projekte Auftragsbestätigungen Lieferscheine Rechnungen Bestellungen Betriebsaufträge Mitarbeiter

Sie finden den Business Assistenten im jeweiligen Menü Folgetabellen und können diesen von dort aus direkt starten. Oder Sie können auch die mitgelieferten Desktops verwenden, in denen der Business Assistent direkt als zugeordnete Verarbeitung bereits zur Verfügung steht. Diese finden Sie auf der Navigationsleiste im Bereich Business Assistent.

Rechnungskontrolle

Angebots und Auftragsvorlagen

Grundlagen Zeitvorerfassung

Grundlagen Controlling

Definition Sonderformen

Zeiten Konsolidierung

Kampagne

Betriebskalender

Kantenprofile