Stammdaten
Die in den Grundlagen hinterlegten Angaben sind Basisdaten, welche für die Arbeiten im Programm sehr wichtig sind. Durch die Eingabe der Basisdaten wird ein korrektes Arbeiten der einzelnen Module gewährleistet.
Es müssen nicht sofort alle Grundlagen vollständig definiert und angelegt werden, sondern können auch während der einzelnen Bearbeitung erweitert und ggf. verändert werden. Ein Grossteil der Grundlagen sind schon im Programm definiert worden und entsprechen den Angaben und Werten, welche derzeit in der Praxis verwendet werden. Diese Grundlagen können jederzeit gelöscht, verändert sowie individuell erweitert werden.
Firma
Hier werden Grunddaten der Firma erfasst wie Firmenanschrift Mwst Mitarbeiter usw.
Die Firma finden Sie in der Navigation unter Grundlagen/Stammdaten--> Firma
Adressen
In den Adressen werden die einzelnen Adressgrundlagen verwaltet die dann für das erfassen der Adressen verwendet werden.
Die Adressen finden Sie in der Navigation unter Grundlagen/Stammdaten --> Adressen
Programmstatus
In den Programmstatus können Sie die Stati der einzelenen Verarbeitungen wie Stückliste Angebote Betriebsaufträge verwalten.
Achten Sie darauf das sowenig wie nötig einzelne Statusse erstellt werden!
Konstanten
In den Konstanten werden globale Variablen definiert die für Variable Produkte in Verkaufstexten und Stammstücklisten verwendet werden können. Mit der Tabelle Bibliothek können Konstanten in verschiedene Bereiche unterteilt werden
Die Konstanten ereichen Sie über die Navigation unter Grundlagen/Stammdaten --> Adressen
Artikel
In den Artikel werden die Grundlagen für den Artikelstamm wie z.b Materialgruppen und Fertigungscode definiert.
Die Artikel errreichen sie über die Navigation unter Grundlagen/Stammdaten --> Artikel
Produktauswahl/Produktbilder
Die Produktauswahl wird in den Verarbeitungen Produkterfassung und Stückliste zum schnellen Auffinden von Produkten oder Artikeln verwendet. In den Grundlagen definieren Sie die Hauptkapitel.
Die Produktauswahl finden Sie über die Navigation unter Grundlagen/Stammdaten --> Produktauswahl
variable Produkte
Im Programmteil Stammdaten - Variable Produkte werden alle alle Verarbeitungen die zum Aufbau variabler Produkte notwendig sind erfasst. Weiter sind in diesem Programmteil auch Programmstarts möglich.
Die Variable Produkte finden Sie in der Navigation unter Grundlagen/Stammdaten--> Variable Produkte
Bestandesführung
Die Grundlagen zur Bestandesführung finden Sie in der Navigation unter Grundlagen/Stammdaten--> Bestandesführung
Einheiten
Unter den Einheiten werden alle gebräuchlichen Einheiten erfasst. Die Einheiten werden in den verschiedenen Bereichen, wie in den Artikelgrundlagen, bei den Lieferantendaten, in der Stückliste usw. verwendet. Aufgrund der Einheit werden auch z.B. in der Stückliste die Berechnungen der Mengen, durchgeführt. So wird beispielsweise bei der Einheit "m³" die Länge * Breite * Dicke multipliziert. Um diese Berechnungen ausführen wird Ihnen beim Anlegen einer neuen Einheit ein Dialog zur Einheitenberechnung zu Verfügung gestellt, indem Sie wahlweise die Berechnungsmethode Längenberechnung, Flächenberechnung, Stückberechnung oder Volumenberechnung wählen können.
Angebots und Auftragsbearbeitung
In den Grundlagen der Auftragsbearbeitung können Auftragsvorlagen erstellt Objekttexte Konditionen verwaltet und zugewiesen werden
Sie finden die Angebots und Auftragsbearbeitung in der Navigation unter Grundlagen/Stammdaten--> Angebots und Auftragsbearbeitung
Angebotsgültigkeiten verwalten
Sprache / Währung / PLZ
Im Programmteil Stammdaten - Sprache, Währung und PLZ werden die Internationalen Länderkennzeichen mit den dazugehörigen Sprachbezeichnungen erfasst.
Sie finden die Sprache / Währung / PLZ in der Navigation unter Grundlagen/Stammdaten--> Sprache / Währung / PLZ
Kalkulation
Um eine Nachkalkulation durchführen zu können müssen zunächst wichtige Grundlagen erarbeitet und die wesentlichen Begriffe erläutert werden.
Diese werden im Kapitel Kalkulation ausführlich erklärt.
Die Grundlagen zur Kalkulation finden Sie in der Navigation unter Grundlagen/Stammdaten--> Kalkulation
Dokumentverwaltung
Die Dokumentenverwaltung dient zur strukturierten Verwaltung jeglicher "weicher" Daten. Als Weiche Daten bezeichnet man damit Informationen die nicht in einer Datenbank abgelegt werden können. Es können Dokumente wie z.B. ein Word Dokument, eine Excel Datei oder auch HTML Seiten verwaltet werden.
Die Ablage dieser Dokumente erfolgt dabei strukturiert, d.h. die Dokumente werden direkt einer Adresse, einem Projekt oder einem Angebot zugewiesen. Die bewährten Suchfunktionen des Borm Programms helfen dabei die abgelegten Dokumente sicher wieder zu finden.
Verschiedene Zusatzprogramme helfen, die Dokumente auf einfache Art und Weise zu versenden, zu Archivieren oder mit nach Hause zu nehmen.
Arbeitsplatzbezogene Archivierungsprogramm
Dokumentverwaltung Ablagestrukturen
Business Assistent
Der Business Assistent unterstützt Sie bei der Planung, Terminierung und Durchführung von täglichen anfallenden Arbeiten:
Verwaltung von Eigenen oder anderen Sachbearbeitern Aufgaben Verwaltung von Terminkalendern Ressourcenmanagement innerhalb der Verwaltung Ihres Unternehmens Management der Projektkontrolle von internen oder Kundenbezogenen Projekten Customer Relationship Management
Diese und noch viele weitere Aufgaben übernimmt der Business Assistent. Er ermöglicht die Kontrolle des Aufgabenflusses innerhalb einer Firma.
Das Einsatzgebiet ist sehr weit reichend. Z. B. können die Aktivitäten bezogen auf einen Interessenten oder Kunden Adress- oder Angebotsbezogen erfasst werden. Dadurch stehen Ihnen jederzeit alle notwendigen Informationen zur Verfügung um z.B. ein Gespräch mit dem Kunden vorzubereiten
Nicht nur Ihre persönlichen Aktivitäten sondern auch die anderer Sachbearbeiter stehen zur Verfügung. Dadurch ergibt sich bezogen auf den Kunden ein vollständiges Bild was für diesen Kunden bereits an Aktivitäten durchgeführt wurden.
Es können aber auch ganze Projekte mit dem Business Assistent verwaltet werden. Jede anstehende Aufgabe wie z.B. Planungen oder die Ausarbeitung von Detailzeichnungen können als Aufgabe oder sogar als Termin dem Projekt zugeordnet und auch nach Ihrer Ausführung kontrolliert werden.
Die notwendigen Dokumente für die Verwaltung dieser Aufgaben können jeder geplanten Aufgabe direkt angehängt werden.
Vor dem ersten Einsatz muss der Business Assistent konfiguriert werden. Dies betrifft vor allem die Anbindung an Outlook, da hier die Verbindungen zwischen den einzelnen Sachbearbeitern und den jeweiligen benutzten Outlook Profilen hergestellt werden muss.
Der Business Assistent kann innerhalb der folgenden Verarbeitungen zum Einsatz kommen:
Adressen Angebote Projekte Auftragsbestätigungen Lieferscheine Rechnungen Bestellungen Betriebsaufträge Mitarbeiter
Sie finden den Business Assistenten im jeweiligen Menü Folgetabellen und können diesen von dort aus direkt starten. Oder Sie können auch die mitgelieferten Desktops verwenden, in denen der Business Assistent direkt als zugeordnete Verarbeitung bereits zur Verfügung steht. Diese finden Sie auf der Navigationsleiste im Bereich Business Assistent.