Auftragsbestätigung

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Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!

Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.

Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Auftragsbestätigung gehen Sie zur Tabelle "Auftragsbestätigung".
Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung können Sie diese auch aus einem Angebot erstellen.

Der Datensatz einer Auftragsbestätigung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.
Zum erstellen der Auftragsspositionen wird der Programmstart Auftragserfassung ausgeführt.

Felddefinition

Feld	Beschreibung
Projekt	Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Auftragsbestätigungen erstellt werden.
Angebot	Das Angebot auf die sich die Auftragsbestätigung bezieht.
Rahmenauftrag	Der Rahmenauftrag auf den sich die Auftragsbestätigung bezieht.
AB - Nummer	Die Auftragsnummer wird automatisch über den Nummernkreis ermittelt. Bei Bedarf kann die Auftragsnummer auch manuell überschieben werden. Jede Auftragsnummer darf nur einmal verwendet werden.
Objekt	Gibt an, welchen Namen die Auftragsbestätigung hat. z.B. Innenausbau
Kundenadresse	Adresse des Kunden eines Angebots. Hier steht die rechtlich gültige Adresse. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten")
Ansprechpartner Kunde	Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
Zustelladresse	Soll das Angebot an eine andere Adresse als die Kundenadresse gesendet werden, kann diese hier hinterlegt werden.
Ansprechpartner Zustelladresse	Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
Auftragsdatum	Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Auftragsausdruck als Auftragsdatum ausgewiesen. Dieses Datum ist die Basis für Gültigkeiten und Lieferfristen.
Preisdatum	Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt.
AB - Status	Der Auftragsbestätigungs-Status legt fest, in welcher Phase sich die Auftragsbestätigung befindet. Wenn die Auftragsbestätigung geliefert oder verrechnet wird kann bei der Erstellung dieser Belege auch der Auftragsbestätigungs-Status gesteuert werden.
Mandant	Der Mandant der für dieses Angebot verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern.
Erfassungstyp	Damit lässt sich steuern mit welchem Programm die Erfassung der Angebotspositionen erstellt werden.
Sachbearbeiter	Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, der die Auftragsbestätigung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist.
Konditionen	Hier werden die Konditionen ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen.
Tage zahlbar	Die Anzahl der Tage innerhalb der, die Rechnung netto bezahlt werden muss.
Rabatt [%]	Der Rabattsatz in % der mit einem Kunde für Aufträge gewährt wird.
Skonto [%]	Der Skontosatz.
Skonto Verfall in Tagen	Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf.
Skonto abziehen	Wird Skonto als Rabatt verwendet, so kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll oder nicht.
Zusatztext Konditionen	Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden.
Warenwert	Der Wert der Waren. Er wird nach der Auftragserfassung automatisch eingetragen.
Betrag Nettoartikel	Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel.
Rabatt Basis	Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basisi für die Berechnung des Rabatts.
Rabatt Betrag	Der Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Warenwert ergibt. Wird automatisch errechnett und eingetragen.
Skonto Betrag	Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der Betrag Skonto automatisch errechnet und hier eingetragen.
Abzüge	Betrag aller Bauabzüge die vor der MwSt abgezogen werden.
Versandkosten	Versandkosten werden hier eingetragen
Netto exkl. MwSt	Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Pauschal exkl. MWSt	Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben.
Pauschalrabatt	Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt
Bezeichnung Pauschalrabatt	Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden
Wert netto	Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert abzüglich dem Rabattbetrag plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
MwSt-Code	Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
Mehrwertsteuer [%]	Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert kann in der Grundlagen Tabelle Mwst- Code verändert werden.
Mehrwertsteuer	Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert brutto	Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert netto VRG	Die Summer aller vRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
Mehrwertsteuer VRG	Betrag der MwSt auf der vRG - Summe (vorgezogene Recycling Gebühr)
Wert brutto VRG	Bruttowert, inkl. vRG (vorgezogene Recycling Gebühr)
Wert brutto inkl. VRG	Der Wert Wert brutto inkl. vRG wird automatisch errechnet und eingetragen.
Pauschal inkl. MwSt	Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig.
Skonto Betrag	Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert brutto und wird eingetragen, wenn Skonto abziehen nicht aktiviert ist.
Betrag exkl. MwSt Grundwährung	Angebotsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
Betrag MwSt Grundwährung	Angebots-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet
Betrag inkl. MwSt Grundwährung	Angebotsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
Liefertermin	Das Datum des Liefertermins wird hier eingetragen
Lieferfrist	Die Lieferfrist ab Auftragserteilung, z.B. 6 Wochen nach Auftragseingang.
Garantie	Wie lange auf die, gelieferte Ware Garantie besteht. z.B. Gewährleistung nach BGB.
Beilage	Beilage zur Auftragsbestätigung. Z.B. Raumplan
Einleitungstext	Einleitungstext der Auftragsbestätigung. Mit dem nebenstehenden Icon kann ein vordefinierter Text übernommen werden.
Schlusstext	Schlusstext der Auftragsbestätigung. Mit dem nebenstehenden Icon kann ein vordefinierter Text übernommen werden.
Währung	Die Währung in der das Angebot erstellt wird.
Umrechnungsfaktor	Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung
Sprache	Die Sprache in der die Auftragsbestätigung ausgegeben wird.
Preisgruppe	Preisgruppe in der die Auftragsbestätigung erstellt wird.
Ihr Kontakt	Angaben zur Bestellung des Lieferanten
Ihre Bestellung	Angaben zur Bestellung des Lieferanten
Ihre Lieferadresse	Angaben zur Bestellung des Lieferanten
Ihr Liefervermerk	Angaben zur Bestellung des Lieferanten
Ihr Bestellvermerk	Angaben zur Bestellung des Lieferanten
Kundengruppe	Hier kann die Kundengruppe hinterlegt werden. Damit wird es möglich bei der Artikelpreisermittlung einen Preis nach Datum und Kundengruppe zu ermitteln.
Referenznummer	Wenn der Kunde eine Referenznummer bringt kann diese hier hinterlegt werden
Variante aus	Zeigt aus welcher Auftragsbestätigung diese Auftragsbestätigung-Variante erstellt wurde

Programmstarts

Programmstart	Beschreibung	Shortcut
Auftragsbestätigung erfassen	Startet die Produkterfassung. Damit können die Auftragspositionen erfasst werden.	Ctrl+g
Lieferschein erzeugen	Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung einen Lieferschein. Der Status des Auftragsbestätigung wird auch gleich umgestellt.	Ctrl+l
Rechnung erzeugen	Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Der Status des Auftragsbestätigung wird auch gleich umgestellt.	Ctrl+e
Rechungen aufgrund der Lieferungen erzeugen	Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Die Mengen kommen aus den Lieferscheinen.
Variante erstellen	Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung ein Neue als Variante. Der Status des Auftragsbestätigung wird umgestellt.
Vergleich Lieferungen	Vergleicht die Positionen und Mengen des Lieferscheins mit der Auftragsbestätigung
Vergleich Rechnungen	Vergleicht die Positionen und Mengen der Rechnung mit der Auftragsbestätigung
Auftrag disponieren	Startet die Disposition der Auftragsbestätigung
Reservation (BF 2.0)	Reserviert die Bestandesgeführten Artikel am Lager (nur mit Modul Lagerbestandesführung)
IDM Bestellung importieren	Importiert Daten aus einer IDM Datei (nur mit Modul IDM)
Preise an GU übergeben	Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul GU Verwaltung)
PlanViewer starten	Startet den PlanViewer (nur mit Modul PlanViewer)

Bauabzüge

Feld	Beschreibung
Auftrag	Hier wird der Auftrag angezeigt, von dem die Bauabzüge abgezogen werden.
Priorität	Die Priorität gibt die Reihenfolge an, in der die Bauabzüge angezeigt und vom Auftrag abgezogen werden.
Bezeichnung	Die Bezeichnung kann eingegeben werden um den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung)
Wert	Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag angegeben werden. Dies ist abhängig davon, welche Abzugsart ausgewählt wurde.
Abzugsart	Die Abzugsart legt fest, wie der Wert verrechnet wird. Folgende Auswahl steht zur Verfügung: Fixbetrag, der Wert wird als Betrag von der Bezugssumme abgezogen. % vom Zwischentotal, der Wert wird prozentual von der Zwischensumme abgezogen.
Bezug	Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Dies erfolgt erst nach dem speichern. Erst nach dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen durchgeführt.
Betrag	Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt und der Betrag automatisch in diesem Feld gesetzt.