Angebot
Starten Sie den Desktop Projekt aus der Navigation Projektverwaltung/Technik.
- Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!
oder
Starten Sie den Desktop Angebote aus der Navigation Adressen/Verkauf.
- Zur Erstellung eines Angebots ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.
Zur Erstellung oder Bearbeitung eines Angebotes gehen Sie zur Tabelle "Angebote".
Der Datensatz eines Angebots enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.
Zum erstellen der Angebotspositionen wird der Programmstart Angebotserfassung.
Felddefinition
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Projekt | Zur Erstellung eines Angebots ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Angebote erstellt werden. (siehe auch Projektverwaltung) |
| Kundenadresse | Adresse des Kunden eines Angebots. Hier steht die rechtlich gültige Adresse. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten") |
| Ansprechpartner Kunde | Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden. |
| Zustelladresse | Soll das Angebot an eine andere Adresse als die Kundenadresse gesendet werden, kann diese hier hinterlegt werden. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten") |
| Ansprechpartner Zustelladresse | Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden. |
| Angebotsnummer | Die Angebotsnummer wird automatisch über den Nummernkreis ermittelt. Bei Bedarf kann die Angebotsnummer auch manuell überschieben werden. Jede Angebotsnummer darf nur einmal verwendet werden. |
| Objekt | Bezeichnung des Angebotes z.B. Büroeinrichtung, |
| Referenznummer (Kunde) | Wenn der Kunde eine Referenznummer bringt kann diese hier hinterlegt werden |
| Angebotsdatum | Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Angebotsausdruck als Angebotsdatum ausgewiesen. Dieses Datum ist die Basis für Gültigkeiten. |
| Preisdatum | Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt. |
| Angebotsstatus | Der Angebotsstatus legt fest, in welcher Phase sich das Angebot befindet. Wenn aus dem Angebot ein Auftrag wird kann bei der Erstellung der AB auch der Angebotsstatus gesteuert werden. |
| Erfassungstyp | Damit lässt sich steuern mit welchem Programm die Erfassung der Angebotspositionen erstellt werden. |
| Mandant | Der Mandant der für dieses Angebot verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern. |
| Sachbearbeiter | Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, der das Angebot ausarbeitet und dafür verantwortlich ist. |
| Konditionen | Hier werden die Konditionen ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen. |
| Tage zahlbar | Die Anzahl der Tage innerhalb der, die Rechnung netto bezahlt werden muss. Diese Zahl wird zusammen mit weiteren Konditionsbedingungen zum Konditionstext zusammengefügt. |
| Rabatt [%] | Rabattsatz in % für dieses Angebot. |
| Skonto [%] | Skontosatz in % für dieses Angebot. |
| Skonto Verfall in Tagen | Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf (Skontofrist). |
| Skonto abziehen | Wird Skonto als Rabatt verwendet kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vom Nettobetrag abgezogen werden soll oder nicht. Wird am Ausdruck nach dem Rabatt ausgedruckt. |
| Zusatztext Konditionen | Eingabemöglichkeit für weitere Zahlungsbedingungen. |
| Warenwert | Warenwert (= Nettowert ohne Abzüge) des Angebotes. Der Wert wird nach der Angebotserfassung automatisch ermittelt und eingetragen. |
| Betrag Nettoartikel | Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel. |
| Rabatt Basis | Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basisi für die Berechnung des Rabatts. |
| Rabatt Betrag | Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Nettowarenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen. |
| Skonto Betrag | Betrag des Skonto der sich aus dem Skontosatz und dem Nettowarenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen. |
| Abzug 1 | Betrag aller Bauabzüge die vor der MwSt abgezogen werden. |
| Versandkosten | Eventuell anfallende Versandkosten |
| Netto exkl. MwSt | Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen. |
| Pauschal exkl. MWSt | Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben. |
| Pauschalrabatt | Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt |
| Bezeichnung Pauschalrabatt | Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden |
| Wert netto | Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen. Ist eine Pauschale vorhanden ist dies der Pauschalbetrag exkl. MwSt |
| MwSt-Code | Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant |
| Mehrwertsteuer [%] | Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert kann in Grundlagen Tabelle Mwst-Code verändert werden. |
| Mehrwertsteuer | Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen. |
| Wert brutto | Nettowert plus der Mehrwertsteuer. Wird automatisch errechnet und eingetragen. |
| Wert netto VRG | Die Summer aller vRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr) |
| Mehrwertsteuer VRG | Betrag der MwSt auf der vRG - Summe (vorgezogene Recycling Gebühr) |
| Wert brutto VRG | Die Summer aller vRG inkl. MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr) |
| Wert brutto inkl. VRG | Bruttowert, inkl. vRG (vorgezogene Recycling Gebühr) |
| Pauschal inkl. MwSt | Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig. |
| Skonto Betrag | Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert brutto und wird eingetragen, wenn „Skonto abziehen“ nicht aktiviert ist. |
| Lieferfrist | Eingabe einer Lieferfrist, z.B. 6 Wochen nach Auftragseingang. |
| Garantie | Wie lange auf die, gelieferte Ware Garantie bzw. Gewährleistung besteht z.B. 2 Jahre, oder Gewährleistung nach BGB. |
| Gültigkeit | Eingabe wie lang das Angebot seine Gültigkeit behält. |
| Beilage | Eingabe wenn eine Beilage dem Angebot beiliegt z.B. 1 Prospekt. |
| Einleitungstext | Eingabe des Einleitungstextes für das Angebot. |
| Schlusstext | Eingabe des Schlusstextes für das Angebot. |
| Währung | Währung in der das Angebot erstellt wird. |
| Umrechnungsfaktor | Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung |
| Sprache | Sprache in der das Angebot erstellt wird. |
| Preisgruppe | Preisgruppe in der das Angebot erstellt wird. |
| Kundengruppe | Hier kann die Kundengruppe hinterlegt werden. Damit wird es möglich bei der Artikelpreisermittlung einen Preis nach Datum und Kundengruppe zu ermitteln. |
| Eva Angebots Nr. | Enthält die Nummer des Angebots im Küchenplanungsprogramm EVA |
| Eva Variante Nr. | Enthält die Varianten-Nummer des Angebots im Küchenplanungsprogramm EVA |
| Planungsvorlage | Gibt an welche Ressoucenvorlage für die Einplanung in die Ressourcenplanung verwendet werden soll. (nur mit Modul Ressourcenplanung relevant) |
| Starttermin | Ist der Starttermin der aus der Ressoucenplanung errechnet wurde (nur mit Modul Ressourcenplanung relevant) |
| Endtermin | Ist der Endtermin der aus der Ressoucenplanung errechnet wurde (nur mit Modul Ressourcenplanung relevant) |
| Betrag exkl. MwSt Grundwährung | Angebotsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet |
| Betrag MwSt Grundwährung | Angebots-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet |
| Betrag inkl. MwSt Grundwährung | Angebotsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet |
| Variante aus | Zeigt aus welchem Angebot diese Angebotsvariante erstellt wurde |
Programmstarts
| Programmstart | Beschreibung | Shortcut |
|---|---|---|
| Angebotserfassung | Startet die Produkterfassung. Damit können die Angebotspositionen erfasst werden. | Ctrl+G |
| Auftragsbestätigung erzeugen | Erstellt anhand des gewählten Angebots eine Auftragsbestätigung. Der Status des Angebots wird auch gleich umgestellt. | Ctrl+E |
| Variante erstellen | Erstellt anhand des gewählten Angebots ein Neues als Variante. Der Status des Angabots wird umgestellt. | |
| Preisanfrage | Startet die Preisanfrage zu einem Angebot (nur mit Modul Preisanfrage) | |
| Ressourcenplanung starten | Erzeugt zum gewählten Angebot eine Einplanung in der Ressourcenplanung | |
| Schnittstelle NPK Import | Importiert Daten aus einer NPK Datei (nur mit Modul NPK) | |
| Schnittstelle NPK Export | Exportiert Daten aus dem Angebot in eine NPK Datei (nur mit Modul NPK) | |
| Schnittstelle GAEB Import | Importiert Daten aus einer NPK Datei (nur mit Modul GAEB) | |
| Schnittstelle GAEB Export | Exportiert Daten aus dem Angebot in eine NPK Datei (nur mit Modul GAEB) | |
| Schnittstelle Eva | Startet die Angebotserfassung mit dem Küchenplanungsprogramm EVA (nur mit Modul Schnittstelle Küchenplanungsprogramm EVA) | |
| IDM Bestellung importieren | Importiert Daten aus einer IDM Datei (nur mit Modul IDM) | |
| Preise an GU übergeben | Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul GU Verwaltung) | |
| PlanViewer starten | Startet den PlanViewer (nur mit Modul PlanViewer) |
Bauabzüge
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Angebot | Hier wird das Angebot angezeigt, von dem die Bauabzüge abgezogen werden. |
| Priorität | Die Priorität gibt die Reihenfolge an, in der die Bauabzüge angezeigt und vom Angebot abgezogen werden. |
| Bezeichnung | Die Bezeichnung kann eingegeben werden um den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung) |
| Wert | Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag angegeben werden. Dies ist abhängig davon, welche Abzugsart ausgewählt wurde. |
| Abzugsart | Die Abzugsart legt fest, wie der Wert verrechnet wird. Folgende Auswahl steht zur Verfügung: Fixbetrag, der Wert wird als Betrag von der Bezugssumme abgezogen. % vom Zwischentotal, der Wert wird prozentual von der Zwischensumme abgezogen. |
| Bezug | Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Dies erfolgt erst nach dem speichern. Erst nach dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen durchgeführt. |
| Betrag | Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt und der Betrag automatisch in diesem Feld gesetzt. |