Start und Einstellung
In diesem Kapitel werden die Grundlagen des Desktopprogammes von BormBusiness erklärt. Das Desktopprogramm ist das Hauptprogramm von BormBusiness von dem aus alle Verarbeitungen aufgerufen werden können.
Nach dem das Programm gestartet wurde erscheint der Startbildschirm des Desktopprogrammes. Der Startbildschirm teilt sich in 4 Bereiche auf
- Navigation auf der linken Seite
- Funktionsleiste im oberen Bereich (RibbonBar)
- Datenbereich in der Mitte (Desktop)
- Nachrichtenbereich auf der Rechten Seite
Im Bereich Navigation werden die verschiedenen Verarbeitungen gestartet.
Die Navigation hat verschiedene Einstellungen die das Aussehen und die Darstellung verändern.
Die Navigation kann als
- Navigationsleiste
- Navigationsbar
eingestellt werden. Dies erfolgt in der Funktionsleiste im System --> Desktopfunktionen --> Navigationsbar/Navigationsbaum.
Die Anzeige der Navigation kann dauerhaft ausgeschaltet werden. Dies erfolgt im System --> Grundeinstellungen / Optionen --> Kontrollelemente --> nur bei Bedarf einblenden. Ist diese Option aktiv wird die Navigation nicht angezeigt. Sie kann allerdings in der Funktionsleiste unter BormBusiness --> Navigation --> Navigator aktiviert werden. Sie erscheint dann bis zur Auswahl eines Menüpunktes und schliesst sich dann austomatisch wieder. Wird kein Menüpunkt ausgewählt kann sie mit ESC wieder geschlossen werden.
Wenn mit wenigen Verarbeitungen gearbeitet wird hat das Ausblenden der Navigationsleiste den Vorteil das mehr Platz für die Daten auf dem Bildschirm besteht.
Favoriten
Die Favoriten sind ein eigenes persönliches Navigationsmenü das immer oben in der Navigationsleiste angezeigt wird. Favoriten können auf zwei Arten erstellt werden
- Mit der rechten Maustaste auf einen bestehenden Navigationseintrag klicken und diesen zu den Favoriten hinzufügen.
- Mit der rechten Maustaste auf Favoriten klicken und den Eintrag neuen Favoriten erstellen auswählen.
Favoriten verwalten
Wenn Sie in den Favoriten auf einen Eintrag klicken, lassen sich die Einträge verwalten.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Verschieben | Ein Eintrag kann nach oben, unten oder in einen Unterordner verschoben werden. |
| Löschen | Hiermit kann ein Eintrag wieder aus den Favoriten entfernt werden. |
| Eigenschaften | In den Eigenschaften eines Favoriteneintrages kann
|
Neuen Favoriten erstellen
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf Favoriten klicken und den Eintrag neuen Favoriten erstellen auswählen erscheinen folgende Möglichkeiten für einen Favoriten:
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Datenbanktabelle | Hiermit kann eine Tabelle ohne Desktop ausgewählt werden. |
| Desktop | Erstellt einen Favoriteneintrag für einen Desktop. |
| Programmaufruf | Ermöglicht einen externen Programmaufruf wie z.B. Excel oder Word |
| E-Mail versenden | Macht einen Eintrag für das versenden einer E-Mail Adresse |
| Internetadresse | ruft den Browser mit einer Webadresse auf. |
| Datei öffnen | Hier kann eine Datei wie z.B. ein Dokument angegeben werden, welches von BormBusiness aus geöffnet werden kann. |
| Bericht ausgeben | Hier kann ein Bericht angegeben werden. Der Bericht darf allerdings nicht auf einer Selektion basieren. |
| CTOScript | Führt ein Bormscript aus |
| Telefonieren | Ermöglicht es eine Telefonnummer anzugeben welche über die Windows Wählhilfe angerufen werden kann |
| Listen Browser | Ruft einen List Browser auf |
| Workflow | Ermöglicht das Einbinden eines Scriptes welches einen Workflow aufruft. |
Funktionsleiste
Die Funktionsleiste stellt die notwendigen Befehle jegliche Bearbeitungen zur Verfügung. Mit einem Doppelklick auf ein Menü der Funktionsleiste können sie dieses minimieren und mit einem Klick auf das gewünschte Menü wieder öffnen. Dies schafft Platz auf dem Bildschirm. Wenn Sie mit der Maus über ein Icon fahren, wird nach kurzer Zeit ein Tooltipp angezeigt welcher Sie über die Funktion des Befehles informiert. Zugleich werden Ihnen passende Kurztastenbefehle angezeigt.
Je nach Verarbeitung in welcher Sie sich aktuell befinden, aktiviert die Funktionsleiste ein anderes Menü um Ihnen verarbeitungsabhängige Befehle schneller zur Verfügung zu stellen.
System
Das Systemmenü befindet sich links oben auf der Funktionsleiste. Wenn Sie dies Öffnen erscheinen folgende Menüs:
Desktopfunktionen
Unter dem Menü Desktopfunktionen können allgemeine Einstellungen vorgenommen werden.
| Befehl | Beschreibung |
|---|---|
| Startbildschirm fest legen | Der aktuelle Desktop wird zum Startbildschirm gemacht. Das heisst, Starten Sie das nächsten mal BormBusiness erscheint automatisch dieser Desktop. Zu beachten ist, das der Startbildschirm eine Kopie des ausgewählten Desktops ist. Veränderungen am Ursprungsdesktop wirken sich nicht auf den Startbildschirm aus. Jeder Benutzer hat seinen eigenen Startbildschirm den er selber fest legen kann. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Desktopmanager |
| Navigationsbar/baum einschalten | Schaltet die Navigationsleiste zwischen Baum und Bar um |
| Outlook Einstellungen | Damit Daten wie Kontakte, Termine oder Aufgaben mit Outlook Synchronisiert werden, müssen zuerst für jeden Benutzer die Outlook Einstellungen vorgenommen werden. Hier muss festgelegt werden in welchen Ordner Kontakte, Termine oder Aufgaben synchronisiert werden sollen. Es kann immer nur ein Ordner angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Outlook |
| Cache löschen | Hiermit werden Zwischengespeicherte Daten von Comboboxen gelöscht. Beim nächsten Aufruf werden die Daten neu aufbereitet. |
Administrationsmodus
Die Einträge im Menü Administrationsmodus sind zunächst gesperrt. Um in den Administrationsmodus zu wechseln müssen Sie zuerst auf das Menü Administrationsmodus klicken, sogleich wechselt BormBusiness in den Administrationsmodus. Wurde ein Passwort hinterlegt erscheint vorher die Passwortabfrage. Das Menü schliesst sich automatisch. Bei erneutem Aufrufen dieses Menüs werden Ihnen die Menüeinträge aktiv angezeigt.
| Befehl | Beschreibung |
|---|---|
| Benutzermodus | Wenn Sie sich im Administrationsmodus befinden, können Sie hier wieder zurück in den Benutzermodus wechseln |
| Administratorpasswort ändern | Der Administrationsmodus erlaubt Zugriff auf interne Ressourcen des BormBusiness. Damit dies nur autorisierten Personen zur Verfügung steht können Sie ein Administratorpasswort hinterlegen. Beim Aufruf erscheint die Passwortabfrage. Hier müssen Sie zuerst das alte Passwort angeben. In der Standardeinstellung von BormBusiness ist kein Passwort vergeben, also können Sie das Feld bei der erstmaligen Passwortvergabe leer lassen. Folgend können Sie ein neues Passwort eingeben und dieses wiederholen. Nach einem Klick auf OK wird das neue Passwort gespeichert. Danach erscheint die Passwortabfrage bei jedem Wechsel in den Administrationsmodus. |
| Desktopverwaltung | Die Desktopverwaltung erlaubt es Desktops zu erstellen und zu verwalten. Detailliertere Informationen finden Sie im Kapitel Desktopverwaltung |
| BGDesignEditor | Der Designeditor verwaltet die Eingabemasken der Tabellen. Detailliertere Informationen finden Sie im Kapitel Systemeinstellungen |
| BGDevStudio | Das BGDevStudio verwaltet die Datenbank und die META Regeln des Programm, zudem lassen sich hier die Ribbonbars (Funktionsleisten) designen. Detailliertere Informationen finden Sie im Kapitel Systemeinstellungen |
| Benutzerberechtigungen | Hier können die Berechtigungen für die Benutzer verwaltet werden. Detailliertere Informationen finden Sie im Kapitel Systemeinstellungen |
| Berichtsverwaltung | Hier können die Berichte verwaltet werden. Detailliertere Informationen finden Sie im Kapitel Systemeinstellungen |
| Systeminformationen | Hier können wichtigste Systeminformationen angezeigt werden. Es erscheint ein Dialog, welcher Ihnen informative Systemparameter anzeigt. |
Wenn der Administratormodus aktiv ist, erscheint im Kontextmenü, wenn Sie auf einem Tabellenfenster mit der rechten Maustaste klicken, ganz unten der Eintrag Tabelleninformationen. Hierüber lassen sich Informationen zur aktuellen Tabelle, z.B. Name der Tabelle, Spalten etc. abrufen.
Desktopthemen
Es sind zwei Desktopdesigns verfügbar. Nach der Auswahl eines Designs ändert der Desktop sein Aussehen in das ausgewählte Design.
Grundeinstellungen/Optionen
In den Grundeinstellungen legen sie verschiedene Verhalten und Aussehen des BormBusiness fest.
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Datensatzlimit | In diesen Feldern können Sie angeben wie viele Datensätze beim öffnen einer Tabelle geladen werden. Diese Zahl beeinflusst nicht die Suchfunktion! Hier wird ebenfalls die Datensatzanzahl von Kopierknöpfen und Nachschlageknöpfe bestimmt. Je geringer die Anzahl desto schneller wird die Tabelle auf dem Bildschirm aufgebaut. |
| Synchronisierung der Folgetabellen | Ist die Option Folgetabellen automatisch synchronisieren gewählt kann eine Zeit in Millisekunden im Feld darunter eingeben werden. Dies bewirkt das nach der festgelegten Zeit Untertabellen mit der Haupttabelle synchronisiert werden. Dadurch wird ein flüssiges Scrollen durch die Datensätze ermöglicht. Die Daten der Folgetabellen werden geladen sobald der Benutzer länger als die festgelegte Zeit auf dem Datensatz verweilt. |
| Datensatzanzeige | Ist die Option Gesamte Datensatzmenge anzeigen ausgewählt wird in der Fusszeile der Tabelle die Zahl der Selektierten und die Gesamtzahl der Datensätze angezeigt. Ansonsten wird nur die Zahl der Selektierten angezeigt. Ist die Option Datensatzanzeige der aktuellen Tabelle in der Datenliste ausgeschaltet erscheinen in den Tabellen keine Angaben zur Menge der Datensätze. |
| Kontrollelemente | Sofern die Option nur bei Bedarf aktiv eingeschaltet ist, wird die Navigation ausgeblendet. Um Sie einzublenden kann im Menu Navigation der Befehl Navigator angeklickt werden. Desktopsplitter |
| Dokumentverwaltung | Borm Datenserver automatisch starten
Borm Outlook Watcher automatisch starten |
Programm schliessen
Beendet das komplette BormBusiness.
Hauptfunktionen
Die Hauptfunktionen der Funktionsleiste stehen in den meisten Tabellen zur Verfügung und werden hier im Detail vorgestellt. Shortcut
| Funktion | Beschreibung | Shortcut |
|---|---|---|
| Neuer Datensatz | Anlegen eines neuen Datensatzes.Es erscheint die Eingabemaske für das Erfassen eines neuen Datensatzes der aktuellen Tabelle. | Strg + N |
| Datensatz bearbeiten | Bearbeiten eines bestehenden Datensatzes.Es wird der aktuelle ausgewählte Datensatz in der aktuellen Tabelle zur Bearbeitung geöffnet. | Strg + N |
| Datensatz kopieren | Anlegen eines neuen Datensatzes mit der Kopie der Daten des aktuellen Datensatzes. Es werden dabei alle Felddaten des selektierten Datensatzes kopiert | Strg + K |
| Datensatz löschen | Löschen der Daten eines Datensatzes. Es wird der aktuell markierte Datensatz nach Bestätigen der Sicherheitsabfrage gelöscht. Wenn sie mehrere Datensätze löschen wollen müssen Sie diese zuerst markieren und dann Shift+Entf drücken. Es erfolgen anschliessend zwei Sicherheitsabfragen, wenn Sie diese bestätigt haben werden die selektierten Datensätze gelöscht. Das Löschen funktioniert nicht in jedem Fall. Wenn z.B. ein Datensatz noch in Verwendung ist kann er nicht gelöscht werden. Dies ist z.B. der Fall wenn versucht wird eine Adresse zu löschen diese aber in einem Angebot noch verwendet wird. In diesem Fall muss zuerst die Verwendung entfernt werden. Um zu ermitteln wo ein Datensatz überall noch verwendet wird, können sie den Verwendungsnachweis mit einem Rechtsklick aufrufen. |
Entf oder Shift + Entf |
| Aufdatieren | Ermöglicht die Veränderungen von Feldinhalten bezogen auf eine Selektion. | |
| Filter | Ruft den Filterdialog auf. Suchen nach bestimmten Adressen, Artikel, etc. Wenn sie auf den Pfeil darunter klicken können sie die gespeicherten Suchfilter aufrufen. Dies kann auch mit F3 erfolgen | Strg + F, F3 |
| Filter ausschalten | Aufheben der Suchkriterien und anzeigen aller vorhandenen Datensätze | Strg + Shift + F |
| Aktualisieren | Datensätze aktualisieren. | F5 |
| Öffnet das OutputManagement. Das Outputmanagement ist regelt die Ausgabe von Dokumenten, Berichte, Excelausgaben oder Seriendruck | Strg + P |
Datenbereich
Der Datenbereich besteht in der Regel aus einem Desktop. Desktops sind eine Ansammlung von verschiedenen zusammengehörigen Verarbeitungen. Ein Desktop kann z.B. aus der Verarbeitung Adressen verwalten, Aktivitäten und Ansprechpartnern bestehen.
Diese Verarbeitungen hängen direkt miteinander zusammen. Wenn Sie z.B. auf eine Adresse klicken, erscheinen in den untergeordneten Verarbeitungen Aktivitäten und Ansprechpartner die entsprechenden Einträge zur gewählten Adresse. Dadurch haben Sie alle zusammengehörigen Daten wie z. B. die einer Adresse auf einen Blick und müssen nicht zwischen verschiedenen Fenstern hin und her schalten.
Desktops werden aus der Navigation heraus gestartet. Sie können mit dem Programm Desktopverwaltung zusammengestellt werden. Desktops sind Verarbeitungsspezifisch, d.h. jede Verarbeitung bringt ihre eigenen Desktops mit. Mehr über den Inhalt der verschiedenen Desktops erfahren Sie in den Beschreibungen zu den Verarbeitungen.
Eingabemasken
Wird ein Datensatz bearbeitet erscheint eine Datenmaske in der die Felder des Datensatzes bearbeitet werden können. Näheres hierzu finden sie im Kapitel Eingabemasken.
E-Mails in der Dokumentverwaltung ablegen
Ihre E-Mails können sie einfach per Drag and Drop aus ihrem E-Mailprogramm in die Borm Dokumentverwaltung ziehen und ablegen. Näheres zur automatischen E-Mailablage finden sie im Kapitel Outlookwatcher.