Start und Einstellung: Unterschied zwischen den Versionen

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[[Datei:Desktop.jpg|thumb|600px|Desktop]]
[[Datei:Desktop.jpg|thumb|800px|Desktop]]
In diesem Kapitel werden die Grundlagen des Desktopprogammes von BormBusiness erklärt. Das Desktopprogramm ist das Hauptprogramm von BormBusiness von dem aus alle Verarbeitungen aufgerufen werden können.
In diesem Kapitel werden die [[#Bereiche der Oberfläche|Grundlagen des Desktopprogammes]] von BormBusiness erklärt. Das Desktopprogramm ist das Hauptprogramm von BormBusiness von dem aus alle Verarbeitungen aufgerufen werden können.
Ebenso werden die wichtigsten [[#Bedienung|Bedienungsabläufe]] erläutert.
 
Im Kapitel [[#Grundeinstellungen von BormBusiness|Grundeinstellungen]] von BormBusiness werden anhand von Beispielen Grundeinstellungen von BormBusiness erklärt. Dieses Kapitel wendet sich an bereits erfahrene BormBenutzer.
 
Im letzten Kapitel [[#Hilfreiche Tools|Hilfreiche Tools]] werden Ihnen verschiedene BormBusiness Tools vorgestellt, welche Ihnen Bedienung sowie Arbeitsschritte erleichtern können.


=Bildschirmaufbau und Navigation=
=Bildschirmaufbau und Navigation=
Nach dem das Programm gestartet wurde erscheint der Startbildschirm des Desktopprogrammes. Der Startbildschirm teilt sich in 4 Bereiche auf
==Programmoberfläche==
*Navigation auf der linken Seite
Nach dem Starten von BormBusiness erscheint die Oberfläche des Programms. Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Bereiche der Oberfläche vom BormBusiness.
*Funktionsleiste im oberen Bereich (RibbonBar)
 
*Datenbereich in der Mitte (Desktop)
===Bereiche der Oberfläche===
*Nachrichtenbereich auf der Rechten Seite
 
Die Oberfläche besteht aus den Bereichen:
 
*Navigation (grün)
*Desktop (gelb)
*RibbonBar (rot).
 
Die Desktops können in verschiedenen Registern angezeigt werden und jeder Desktop kann mit verschiebbaren Splittern flexibel gestaltet werden.
Die RibbonBar ist wie die Werkzeugleiste in MS Office Programmen aufgebaut.
In der Multifunktionsleiste (violett) befindet sich das Menu "System" (blau).
[[Datei: Desktops.png|thumb|center|900px|Oberfläche BormBusiness]]
 
 
<div style="clear:both;"></div>
 
===RibbonBar===
 
Im oberen Bildschirmbereich befindet sich die RibbonBar, diese ist in folgende Bereiche unterteilt:
*Menü System
*Multifunktionsleiste
*Register Unterteilung
 
Im Menü "System" werden grundlegende Programmeinstellungen verwaltet:
*Desktopfunktionen
*Administratormodus
*Desktopthemen
*Grundeinstellungen / Optionen
 
 
<div style="clear:both;"></div>
Die Multifunktionsleiste bildet den Hauptbereich der RibbonBar und beinhaltet alle notwendigen Befehle. Die meisten Befehle können aber auch über Tastenkombinationen oder über das Kontextmenu (rechte Maustaste) eingegeben werden. Eine Tabelle mit allen Funktionen und ihrem entsprechenden Kürzel finden Sie auf der Seite [[Shortcut]].
[[Datei: Funktionsleiste.jpg|thumb|left|1000px|RibbonBar]]
<div style="clear:both;"></div>
Die Multifunktionsleiste kann durch Rechtsklick auf die RibbonBar und der entsprechenden Auswahl minimiert oder maximiert werden.
 
 
Die Grösse der Icons in der Multifunktionsleiste hat keinen Einfluss auf die Funktionalität. Es werden so aber häufig verwendete Befehle hervorgehoben. Lässt man den Cursor für einen kurzen Moment über einem Befehl stehen, öffnet sich ein ToolTip mit einem Hinweistext zum Befehl.
<br />[[Datei: bearbeiten.png|thumb|right|150px|Gruppe bearbeiten]]
 
Alle Befehle und Funktionen für die Datenverwaltung, die Navigation etc. sind in diesem Bereich zu finden. Die Befehle sind in Gruppen zusammengefasst (z.B.: Gruppe "Bearbeiten").
 
Diese Gruppen sind den verschiedenen RibbonPages (Registerkarten) zugeteilt.
[[Datei: Ribbonpage.png|thumb|left|500px|Registerkarten]]
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Ribbonpage out.png|thumb|right|150px|Gruppen ausgeschaltet]]
Registerkarten lassen sich auch bestimmten Tabellen zuordnen. Damit wird beispielsweise die Registerkarte "Dokumentenverwaltung" aktiv, sobald die Tabelle "Dokumente" angewählt wird. Je nach aktueller Auswahl oder aktivem Fenster sind nicht alle Befehle abrufbar. Ausgegraute Befehle können nicht ausgeführt werden.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Dropdown.png|thumb|right|150px|Dropdown Menu]]
Zusammenpassende Befehle können unter einem Icon als Dropdown Menu gruppiert sein. Um einen solchen Befehl zu starten, öffnen Sie das Menü, indem Sie auf den Pfeil klicken und einen Eintrag auswählen.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: infoview.png|thumb|right|250px|Info]]
Die InfoViews, Folgetabellen und Programmstarts sind in der Gruppe "Info" zusammengefasst. Beim Klicken auf das entsprechende Icon, wird die InfoView, die Folgetabelle oder der Programmstart aufgerufen. Beim Klicken auf den Text oder den nach unten gerichteten Pfeil, öffnet sich ein Drop Down Menü und der gewünschte Eintrag kann gewählt werden.
Der jeweils zuletzt gewählte Eintrag wird angezeigt.
 
 
In der RibbonBar, ganz aussen rechts, befindet sich das Icon [[Datei: Stdi_104_128.png|25px]] "Programminformationen", welches gleich aussieht wie das soeben beschriebene Icon "InfoView". Bei anklicken dieses Icons werden Informationen zur installierten BormBusiness Version, wie z.B. Kontaktangaben (für das jeweilige Land), angezeigt.
 
===System===
Das Systemmenü befindet sich links oben in der RibbonBar. Wenn Sie dies öffnen erscheinen folgende Menüs:
 
====Desktopfunktionen====
Unter dem Menü "Desktopfunktionen" können allgemeine Einstellungen vorgenommen werden.
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-
!Befehl!!Beschreibung
|-
|Startbildschirm fest legen||Der aktuelle Desktop wird zum Startbildschirm gemacht, das heisst, Starten Sie das nächsten mal BormBusiness erscheint automatisch dieser Desktop. Zu beachten ist, dass der Startbildschirm eine Kopie des ausgewählten Desktops ist. Veränderungen am Ursprungsdesktop wirken sich nicht auf den Startbildschirm aus. Jeder Benutzer hat seinen eigenen Startbildschirm den er selber festlegen kann. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Desktopmanager]]
|-
|Navigationsbar/baum einschalten||Schaltet die Navigationsleiste zwischen Baum und Bar um
|-
|Outlook Einstellungen||Damit Daten wie Kontakte, Termine oder Aufgaben mit Outlook Synchronisiert werden, müssen zuerst für jeden Benutzer die Outlook Einstellungen vorgenommen werden. Hier muss festgelegt werden in welchen Ordner Kontakte, Termine oder Aufgaben synchronisiert werden sollen. Es kann immer nur ein Ordner angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Outlook]]
|-
|Cache löschen||Hiermit werden zwischengespeicherte Daten von Comboboxen gelöscht. Beim nächsten Aufruf werden die Daten neu aufbereitet.
|-
|}
 
====Administrationsmodus====
Die Einträge im Menü "Administrationsmodus" sind zunächst gesperrt. Um in den Administrationsmodus zu wechseln, müssen Sie zuerst auf das Menü "Administrationsmodus" klicken, sogleich wechselt BormBusiness in den Administrationsmodus. Wurde ein Passwort hinterlegt erscheint vorher die Passwortabfrage. Das Menü schliesst sich automatisch. Bei erneutem Aufrufen dieses Menüs werden Ihnen die Menüeinträge aktiv angezeigt.
 
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-
!Befehl!!Beschreibung
|-
|Benutzermodus||Wenn Sie sich im Administrationsmodus befinden, können Sie hier wieder zurück in den Benutzermodus wechseln
|-
|Administratorpasswort ändern||Der Administrationsmodus erlaubt Zugriff auf interne Ressourcen des BormBusiness. Damit dies nur autorisierten Personen zur Verfügung steht können Sie ein Administratorpasswort hinterlegen. Beim Aufruf erscheint die Passwortabfrage. Hier müssen Sie zuerst das alte Passwort angeben. In der Standardeinstellung von BormBusiness ist kein Passwort vergeben, also können Sie das Feld bei der erstmaligen Passwortvergabe leer lassen. Folgend können Sie ein neues Passwort eingeben und dieses wiederholen. Nach einem Klick auf ''OK'' wird das neue Passwort gespeichert. Danach erscheint die Passwortabfrage bei jedem Wechsel in den Administrationsmodus.
|-
|Desktopverwaltung||Die Desktopverwaltung erlaubt es Desktops zu erstellen und zu verwalten. Detailliertere Informationen finden Sie im Kapitel [[Desktopverwaltung]]
|-
|BGDesignEditor||Der Designeditor verwaltet die Eingabemasken der Tabellen. Detailliertere Informationen finden Sie im Kapitel [[Systemeinstellungen]]
|-
|BGDevStudio||Das BGDevStudio verwaltet die Datenbank und die META Regeln des Programms, zudem lassen sich hier die RibbonBars (Funktionsleisten) designen. Detailliertere Informationen finden Sie im Kapitel [[Systemeinstellungen]]
|-
|Benutzerberechtigungen||Hier können die Berechtigungen für die Benutzer verwaltet werden. Detailliertere Informationen finden Sie im Kapitel [[Systemeinstellungen]]
|-
|Berichtsverwaltung||Hier können die Berichte verwaltet werden. Detailliertere Informationen finden Sie im Kapitel [[Systemeinstellungen]]
|-
|Systeminformationen||Hier können wichtigste Systeminformationen angezeigt werden. Es erscheint ein Dialog, welcher Ihnen informative Systemparameter anzeigt.
|-
|}
 
Wenn der Administratormodus aktiv ist, erscheint im  Kontextmenü, wenn Sie auf einem Tabellenfenster mit der rechten Maustaste klicken, ganz unten der Eintrag "Tabelleninformationen". Hierüber lassen sich Informationen zur aktuellen Tabelle, z.B. Name der Tabelle, Spalten etc. abrufen.
 
 
====Desktopthemen====
Es sind zwei Desktopdesigns verfügbar. Nach der Auswahl eines Designs ändert der Desktop sein Aussehen in das ausgewählte Design.
 
 
====Grundeinstellungen/Optionen====
In den Grundeinstellungen legen sie verschiedene Verhalten und Aussehen des BormBusiness fest.
 
{| class="wikitable"
|-
!Einstellung!!Beschreibung
|-
|Datensatzlimit||In diesen Feldern können Sie angeben wie viele Datensätze beim Öffnen einer Tabelle geladen werden. Diese Zahl beeinflusst nicht die Suchfunktion! Hier wird ebenfalls die Datensatzanzahl von Kopierknöpfen und Nachschlageknöpfe bestimmt. Je geringer die Anzahl desto schneller wird die Tabelle auf dem Bildschirm aufgebaut.
|-
|Synchronisierung der Folgetabellen||Ist die Option ''Folgetabellen automatisch synchronisieren'' gewählt, kann eine Zeit in Millisekunden im Feld darunter eingeben werden. Dies bewirkt, dass nach der festgelegten Zeit Untertabellen mit der Haupttabelle synchronisiert werden. Dadurch wird ein flüssiges Scrollen durch die Datensätze ermöglicht. Die Daten der Folgetabellen werden geladen, sobald der Benutzer länger als die festgelegte Zeit auf dem Datensatz verweilt.
|-
|Datensatzanzeige||Ist die Option ''Gesamte Datensatzmenge anzeigen'' ausgewählt wird in der Fusszeile der Tabelle die Zahl der Selektierten und die Gesamtzahl der Datensätze angezeigt. Ansonsten wird nur die Zahl der Selektierten angezeigt. Ist die Option ''Datensatzanzeige der aktuellen Tabelle in der Datenliste'' ausgeschaltet erscheinen in den Tabellen keine Angaben zur Menge der Datensätze.
|-
|Kontrollelemente||Sofern die Option ''nur bei Bedarf aktiv'' eingeschaltet ist, wird die Navigation ausgeblendet. Um Sie einzublenden, kann im Menu ''Navigation'' der Befehl ''Navigator'' angeklickt werden.
|-
|Dokumentverwaltung||Borm Datenserver automatisch starten
Borm Outlook Watcher automatisch starten
|-
|}
 
====Programm schliessen====
Beendet das komplette BormBusiness.
<br /><br />
 
===Hauptfunktionen===
Die Hauptfunktionen der RibbonBar stehen in den meisten Tabellen zur Verfügung und werden hier im Detail vorgestellt.
 
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-
!Funktion!!Beschreibung!!Shortcut
|-
|Neuer Datensatz||Anlegen eines neuen Datensatzes: Es erscheint die Eingabemaske für das Erfassen eines neuen Datensatzes der aktuellen Tabelle.|||Strg + N
|-
|Datensatz bearbeiten||Bearbeiten eines bestehenden Datensatzes: Es wird der aktuelle ausgewählte Datensatz in der aktuellen Tabelle zur Bearbeitung geöffnet.|||Strg + N
|-
|Datensatz kopieren||Anlegen eines neuen Datensatzes mit der Kopie der Daten des aktuellen Datensatzes: Es werden dabei alle Felddaten des selektierten Datensatzes kopiert|||Strg + K
|-
|Datensatz löschen|| Löschen der Daten eines Datensatzes: Es wird der aktuell markierte Datensatz nach bestätigen der Sicherheitsabfrage gelöscht. Wenn Sie mehrere Datensätze löschen wollen, müssen Sie diese zuerst markieren und dann Shift+Entf drücken. Es erfolgen anschliessend zwei Sicherheitsabfragen, wenn Sie diese bestätigt haben werden die selektierten Datensätze gelöscht.<br/>Das Löschen funktioniert nicht in jedem Fall. Wenn z.B. ein Datensatz noch in Verwendung ist kann er nicht gelöscht werden. Dies ist z.B. der Fall wenn versucht wird eine Adresse zu löschen, diese aber in einem Angebot noch verwendet wird. In diesem Fall muss zuerst die Verwendung entfernt werden.<br/>Um zu ermitteln wo ein Datensatz überall noch verwendet wird, können sie den Verwendungsnachweis mit einem Rechtsklick aufrufen.|||Entf oder Shift + Entf
|-
|[[Aufdatieren]]||Ermöglicht die Veränderungen von Feldinhalten, bezogen auf eine Selektion.|||
|-
|Filter||Ruft den Filterdialog auf. [[Suchen und Finden|Suchen]] nach bestimmten Adressen, Artikel, etc. Wenn sie auf den Pfeil darunter klicken, können Sie die gespeicherten Suchfilter aufrufen. Dies kann auch mit F3 erfolgen|||Strg + F, F3
|-
|Filter ausschalten||Aufheben der Suchkriterien und anzeigen aller vorhandenen Datensätze|||Strg + Shift + F
|-
|Aktualisieren||Datensätze aktualisieren.|||F5
|-
|Drucken||Öffnet das [[OutputManagement]]. Das Outputmanagement regelt die Ausgabe von Dokumenten, Berichte, Excelausgaben oder Seriendruck|||Strg + P
|-
|}
<br /><br />


==Navigation==
==Navigation==
[[Datei:Navigation.jpg|thumb|250px|Navigation]]
Im Bereich Navigation werden die verschiedenen Verarbeitungen gestartet.
===Einstellungen der Navigation===
Die Navigation hat verschiedene Einstellung die das Aussehen und die Darstellung verändern.


Die Navigation kann als
[[Datei: Navigationbar.png|thumb|right|200px|Navigationsbar]]
* Navigationsleiste
Hier navigiert der Benutzer innerhalb des Programms. Beim Doppelklicken auf einen Eintrag in der Navigation, wird der entsprechende Desktop oder das entsprechende Programm geöffnet. Die Einträge sind in Kategorien gruppiert und können Untereinträge enthalten. Ist dies der Fall, steht links vom Eintrag ein Pfeil. Um die Untereinträge anzuzeigen, muss auf den Pfeil geklickt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten durch das Programm zu navigieren, wobei die Gliederung dieselbe bleibt.
* Navigationsbar
eingestellt werden. Dies erfolgt in der Funktionsleiste im ''System --> Desktopfunktionen --> Navigationsbar/Navigationsbaum''. In der Navigationsbar kann mit den Shortcuts die Seite gewechselt werden um dann mit der Tastatur den Menüpunkt auszuwählen. Im Navigationsbaum kann dies grundsätzlich mit der Tastatur erfolgen.


Die Anzeige der Navigation kann dauerhaft ausgeschaltet werden. Dies erfolgt im ''System --> Grundeinstellungen / Optionen --> Kontrollelemente --> nur bei Bedarf einblenden''. Ist diese Option aktiv wird die Navigation nicht angezeigt. Sie kann allerdings in der Funktionsleiste unter ''BormBusiness --> Navigation --> Navigator'' aktiviert werden. Sie erscheint dann bis zur Auswahl eines Menüpunktes und schliesst sich dann austomatisch wieder. Wird kein Menüpunkt ausgewählt kann sie mit ESC wieder geschlossen werden.
*Die Navigationsbar gliedert die Programmstruktur mit Ordnern und Icons.
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Navigation.jpg|thumb|right|200px|Navigationsbaum]]
*Der Navigationsbaum ist eine alternative Darstellung zur Navigationsbar. Er zeigt die Verarbeitungen in einer Explorer-Struktur an.
<br /><div style="clear:both;"></div>
[[Datei: Navigationsbar.png|thumb|right|400px|Umschalten Navigation]]
Jeder Benutzer kann selbst wählen, welche Navigationsart er verwenden möchte. Um zwischen Navigationsbar und Navigationsbaum umzuschalten, wählen Sie im Menü "System" den Eintrag "Desktopfunktionen" und klicken Sie dort auf "Navigationsbar" einschalten bzw. auf "Navigationsbaum" einschalten.


Wenn mit wenigen Verarbeitungen gearbeitet wird hat das Ausblenden der Navigationsleiste den Vorteil das mehr Platz für die Daten auf dem Bildschirm besteht.
<div style="clear:both;"></div>


====Favoriten====
====Favoriten====
Die Favoriten sind ein eigenes persönliches Navigationsmenü das immer oben in der Navigationsleiste angezeigt wird. Favoriten können auf zwei Arten erstellt werden
Die Favoriten sind ein eigenes persönliches Navigationsmenü, welches immer oben in der Navigationsleiste angezeigt wird. Favoriten können auf zwei Arten erstellt werden:


*Mit der rechten Maustaste auf einen bestehenden Navigationseintrag klicken und diesen ''zu den Favoriten hinzufügen''.
*Mit der rechten Maustaste auf einen bestehenden Navigationseintrag klicken und diesen ''zu den Favoriten hinzufügen''.
Zeile 44: Zeile 207:
*das Icon geändert werden
*das Icon geändert werden
*der Titel des Eintrags bearbeitet werden
*der Titel des Eintrags bearbeitet werden
*je nach Typ ein neuer Desktop/View oder Script zugeordnet werden.
*je nach Typ ein neuer Desktop, View, Script usw. zugeordnet werden.
|-
|-
|}
|}


=====Neuen Favoriten erstellen=====
=====Neuen Favoriten erstellen=====
Wenn man mit der rechten Maustaste auf Favoriten klickt und dann den Eintrag neuen Favoriten erstellen auswählt erscheinen folgende Möglichkeiten für einen Favoriten:
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf Favoriten klicken und den Eintrag ''neuen Favoriten erstellen'' auswählen erscheinen folgende Möglichkeiten für einen Favoriten:


{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
Zeile 59: Zeile 222:
|Desktop||Erstellt einen Favoriteneintrag für einen Desktop.
|Desktop||Erstellt einen Favoriteneintrag für einen Desktop.
|-
|-
|Programmaufruf||Ermöglicht es, ein externes Programm wie z.B. Excel oder Word an zu geben
|Programmaufruf||Ermöglicht einen externen Programmaufruf wie z.B. Excel oder Word
|-
|-
|E-Mail versenden||Macht einen Eintrag für das versenden einer E-Mail Adresse
|E-Mail versenden||Macht einen Eintrag für das Versenden einer E-Mail Adresse
|-
|-
|Internetadresse||ruft den Browser mit einer Webadresse auf.
|Internetadresse||Ruft den Browser mit einer Webadresse auf.
|-
|-
|Datei öffnen||Hier kann eine Datei wie z.B. ein Dokument angegeben werden das von hier aus geöffnet werden kann.
|Datei öffnen||Hier kann eine Datei wie z.B. ein Dokument angegeben werden, welches von BormBusiness aus geöffnet werden kann.
|-
|-
|Bericht ausgeben||Hier kann ein Bericht angegeben werden. Der Bericht darf nicht auf einer Selektion basieren.
|Bericht ausgeben||Hier kann ein Bericht angegeben werden. Dieser Bericht darf allerdings nicht auf einer Selektion basieren.
|-
|-
|CTOScript||Führt ein Bormscript aus
|CTOScript||Führt ein Bormscript aus
|-
|-
|Telefonieren||Ermöglicht es eine Telefonnummer an zu geben die man dann über die Windows Wählhilfe anrufen kann
|Telefonieren||Ermöglicht es eine Telefonnummer anzugeben welche über die Windows Wählhilfe angerufen werden kann
|-
|-
|Listen Browser||Ruft einen List Browser auf
|Listen Browser||Ruft einen List Browser auf
|-
|-
|Workflow||Ermöglicht das einbinden eines Scriptes das einen Workflow aufruft.
|Workflow||Ermöglicht das Einbinden eines Scriptes welches einen Workflow aufruft.
|-
|-
|}
|}


==Funktionsleiste==
==Desktops==
[[Datei:Funktionsleiste.jpg|thumb|800px|Funktionsleiste]]
In diesem Bereich werden die verschiedenen Daten und Informationen angezeigt und bearbeitet. Durch Doppelklick auf die Einträge in der Navigation ist es möglich, unterschiedliche Desktops zu öffnen. Diese aktiven Desktops werden aufeinandergestapelt und können über die Registerkarten aufgerufen werden.
Die Funktionsleiste stellt alle notwendigen Befehle für jede Bearbeitung zur Verfügung.
[[Datei: register desktops.png|thumb|left|400px|aktive Desktops]]
Mit einem doppelklick auf ein menü der Funktionsleiste können sie diese minimieren und mit einem klick auf das gewünschte Menü wieder öffnen. Dies schafft Platz auf dem Bildschirm.
<div style="clear:both;"></div>
Wenn man mit der Maus über ein Icon fährt wird nach kurzer Zeit in Tooltip angezeigt der sie über die Funktion des Befeheles informiert und der auch den Shortcut für diesen Befehel angibt.
[[Datei: desktopfenster.png|thumb|right|500px|Desktopfenster]]
Die Registerkarte des aktuell angezeigten Desktops wird mit einer roten Umrandung dargestellt. Auch kann mit "Ctrl + PageUp / Ctrl + PageDown" durch die aktiven Desktops navigiert werden.
Der aktuell aktivierte Desktop kann mit "×" ganz rechts in der Registerleiste geschlossen werden. Mit dem Pfeil links neben "×" wird ein Dropdownmenü mit allen aktiven Desktops aufgerufen und es kann zwischen diesen gewechselt werden.
Jeder Desktop enthält ein oder mehrere Fenster. Jedes Fenster enthält eine oder mehrere Tabellen. Eine Zeile einer Tabelle entspricht einem Datensatz (z.B. ein Kunde oder ein Artikel).
<br /><br />
In der Tabellenbezeichnung ist ersichtlich, welche Tabelle gemeint ist. Wird in diesem Tutorial von einer Tabelle gesprochen, bezieht sich der Name immer auf die jeweilige Bezeichnung.<br /><br />
Oft ist es hilfreich, viele Tabellen gleichzeitig auf dem Desktop zu haben. Damit die Anzeige übersichtlich und die Tabellen gross genug bleiben, sind die verschiedenen Tabellen oder Infofenster aufeinandergestapelt. Mit den darüberstehenden Registerkarten können diese aufgerufen werden. Die Registerkarte der aktuell angezeigten Folgetabelle ist rot umrandet dargestellt.<br />


Je nach Verarbeitung aktiviert die Funktiosleiste ein anderes Menü um Verarbeitungsabhängige Befehle zur Verfügung zu stellen.
Die aktuelle Registerkarte kann, gleich wie beim Desktop, mit dem "x" ganz rechts in der Registerleiste geschlossen werden. Mit dem Pfeil links neben "×" wird ein Dropdownmenü mit allen Tabellen des Fensters eingeblendet und es kann zwischen diesen gewechselt werden.<br />
===Hauptmenü===
 
Das Hauptmenü befindet sich links oben auf der Funktionsleiste. Wenn man drauf klick erscheinen folgende Menüs:
BormBusiness stellt mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, die Breite einer Spalte zu ändern. Die Spaltenbreiten der ganzen Tabelle lässt sich durch "Ctrl und +" dem jeweils längsten Inhalt einer Spalte anpassen. Durch Doppelklicken auf eine Trennlinie wird die Breite der davon linksstehenden Spalte dem längsten Inhalt angepasst.<br />
Ist die Spaltenbezeichnung länger als der längste Inhalt (z.B. "Bezeichnung" in der Tabelle "Adressstamm"), passt sich die Spaltenbreite durch erneutes Doppelklicken auf die Trennlinie der Spaltenüberschrift an.
<br /><br />
[[Datei: sortierung.png|thumb|right|200px|Sortierung]]
Durch einen Klick auf einen Spaltenkopf können Sie alle Tabelleneinträge nach dieser Spalte sortieren. Durch einen weiteren Klick auf dieselbe Spalte wird zwischen auf- und absteigender Sortierung gewechselt werden. Ein Pfeil im Spaltenkopf zeigt an, ob die Daten aufsteigend oder absteigend sortiert sind.<br />
Mit gedrückter Shift-Taste können mehrere Spalten für die Sortierung nacheinander gewählt werden. Zum Beispiel wenn man Adressen nach Land aufsteigend, nach PLZ absteigend und nach Ort aufsteigend sortieren möchte.
<br /><br />
Die Mehrfachsortierung wird gelöscht, indem auf einen Spaltenkopf geklickt wird, ohne die Shift-Taste zu drücken.<br />
[[Datei: sortierung2.png|thumb|right|300px|Tabellenfelder]]
Die Anordnung der Spalten in einer Tabelle können Sie beliebig anpassen. Brauchen Sie den Ort vor der PLZ, können Sie mit gedrückter Maustaste den Spaltenkopf PLZ selektieren und verschieben. Die roten Pfeile helfen Ihnen dabei, die Spalte richtig zu platzieren.
<div style="clear:both;"></div>
 
===Folgetabelle===
[[Datei: haupttabelle.png|thumb|right|400px|Haupt/Folgetabelle]]
In einer Folgetabelle werden nur Daten angezeigt, welche dem jeweils angewählten Haupt-Datensatz in der Haupttabelle zugeordnet sind.Im Beispiel wurde in der Tabelle "Adressstamm" der Haupt-Datensatz "WDV-Informatik AG" angewählt. Dadurch sind in der Folgetabelle "Ansprechpartner" alle Ansprechpartner ersichtlich, welche im Haupt-Datensatz "WDV-Informatik AG" zugeordnet sind.
<div style="clear:both;"></div>
 
=Bedienung=
Nur in einer aktiven Tabelle können Datensätze angelegt, verändert oder interne Programme gestartet werden. Wählen Sie über die Navigation den gewünschten Bereich aus, in welchem Daten erfasst werden sollen. Im Desktop sehen Sie die Fenster mit den Tabellen. Um den Datensatz zu bearbeiten, wird dieser im aktiven Fenster markiert und der entsprechende Bearbeitungsbefehl über die RibbonBar oder das Kontextmenü angewählt.
 
Das Vorgehen ist somit:
*Tabelle aktiv (Tabellenumrandung wird rot hervorgehoben)
*Datensatz selektieren (Datensatz wird rot markiert)
*Befehl in der Ribbonbar ausführen (oder Befehl per [[Shortcut|Tastenkürzel]] ausführen)
 
 
{| class="wikitable"


====Desktopfunktionen====
Unter dem Menü Desktopfunktionen können allgemeine Einstellungen vorgenommen werden.
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-
|-
!Befehl!!Beschreibung
|'''Tipp'''<br />
Es besteht auch die Möglichkeit mehrere Datensätze zu markieren. Werden mit gedrückter Shift-Taste zwei Datensätze markiert, werden die dazwischenliegenden Datensätze ebenfalls selektiert. Dies kann ebenfalls mit gedrückter Shift-Taste auch mit den Pfeiltasten der Tastatur erfolgen. Um einzelne Datensätze auszuwählen, wird die Ctrl-Taste gedrückt gehalten und die einzelnen Datensätze werden angeklickt.
|-
|-
|Startbildschirm fest legen||Der aktuelle Desktop wird zum Startbildschirm gemacht. D.h. beim nächsten mal starten erscheint automatisch dieser Desktop zur anzeige. Zu beachten ist, das der startbildschirm eine Kopie des ausgewählten Desktops ist. Veränderungen am Ursprungsdesktop wirken sich nicht auf den Startbildschirm aus. Jeder Benutzer hat seinen eigenen Startbildschirm den er selber fest legen kann. Weiter informationen finden sich im Kapitel [[Desktopmanager]]
|}
 
===Kontextmenü===
[[Datei: kontextmenu.png|thumb|right|200px|Kontextmenu]]
In jeder Tabelle steht ein Kontextmenü zur Verfügung, in welchem die gleichen Befehle wie jene der RibbonBar aufgerufen werden können. Je nach selektierter Tabelle unterscheidet sich das Kontextmenü, wie auch die in der RibbonBar zur Verfügung stehenden Befehle. Die abrufbaren Befehle werden anhand der selektierter Tabelle angezeigt. Der Aufruf das Kontextmenüs erfolgt über Rechtsklick auf der aktiven Tabelle.
<div style="clear:both;"></div>
 
 
===Eingabemasken===
Wird ein Datensatz bearbeitet erscheint eine Datenmaske in der die Felder des Datensatzes bearbeitet werden können.  
<br />
{| class="wikitable"
|-
|-
|Navigationsbaum/Tree einschalten||Schaltet die Navigationsleiste zwischen Baum und Bar um
|'''Hinweis'''<br />
|-
Zu beachten ist, dass Bezeichnungen welche fett und rot geschrieben sind, sogenannte Pflichtfelder sind. Das bedeutet, dass diese Felder einen Eintrag haben müssen.
|Outlook Einstellungen||Damit Daten wie Kontakte, Termine oder Aufgaben mit Outlook Synchronisiert werden, müssen zuerst für jeden Benutzer die Outlook Einstellungen vorgenommen werden. Hier muss festgelegt werden in welchen Ordner Kontakte, Termine oder Aufgaben synchronisiert werden sollen. Es kann immer nur ein Ordner angegeben werden. Weitere Informationen finden sich im Kapitel [[Outlook]]
 
|-
|-
|}
|}


====Administrationsmodus====
Näheres hierzu finden sie im Kapitel [[Eingabemasken]].
Die Einträge im Menü Administrationsmodus sind zunächst gesperrt. Um in den Administrationsmodus zu wechseln muss man zuerst auf das Menü Administrationsmodus klicken und das programm wechselt in den Administrationsmodus. Wurde ein Passwort hinterlegt erscheint vorher die Passwortabfrage. Das Menü schliesst sich. Danach kann man das Menü nochmals aufrufen und die Menüeinträge werden aktiv angezeigt.
<div style="clear:both;"></div>
<br />
 
===Nicht eindeutige Einträge===
[[Datei: Nicht eindeutiger eintrag.png|thumb|right|300px|nicht eindeutiger Eintrag]]
Falls Sie versuchen, ein eindeutiges Feld mit einem Wert zu speichern der bereits existiert, wird
folgende Fehlermeldung angezeigt.<br /><br />
Diese Meldung zeigt, dass bereits ein Datensatz mit derselben Personalnummer existiert. Das Feld
"Personalnummer" ist ein eindeutiges Feld, weshalb die Nummer nur einmal vorkommen darf. Eindeutige
Felder sind meist numerische Felder. Jeder Datensatz besteht aus mindestens einem eindeutigen
Feld. Ein Datensatz kann somit über ein solches Feld zweifelsfrei identifiziert werden. Nicht
alle Felder eignen sich als eindeutige Felder. Mitarbeiter können den gleichen Namen haben, weshalb
es ungeeignet ist, diesen Eintrag als eindeutiges Feld zu verwenden.
<div style="clear:both;"></div>
 
===Datensätze suchen===
Die praktische Suche innerhalb von BormBusiness ermöglicht es, gezielt über alle Tabellen hinweg,
Daten zu finden. Sie können die Daten nach allen möglichen Kriterien filtern. Bei jeder Tabelle werden
die Einträge so gefiltert, dass sich die Suchkriterien auf jede Bezeichnung im Eintrag stützen.
Die Suchkriterien können sich sogar auf eine Folgetabelle beziehen, damit in der vorgängigen Tabelle
die gewünschten Einträge erscheinen.
Um bestimmte Datensätze zu suchen oder eine Verarbeitung auf eine bestimmte Auswahl von Datensätzen zu starten, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:
[[Datei: Filterdialog.jpg|thumb|right|600px|Filterdialog]]
*Der Filter in der RibbonBar: [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] (auch über das Kontextmenü mit der Funktion "Suchkriterien eingeben" erreichbar)
*Die QuickSearch in der RibbonBar: [[Datei: suchen.png|150px]]
*Das Tastenkürzel "Ctrl + F"
 
Vorgehen mit dem Filter<br />
#Markieren Sie die Tabelle, in welcher Sie einen Eintrag öffnen wollen.
#Klicken Sie auf [[Datei: Stdi 027 32.png|25px]] oder benutzen Sie die Tastenkombination "Ctrl + F".
#Es erscheint die Maske zum Erfassen der Suchkriterien (siehe nachfolgendes Bild. Navigation "Adressen/Verkauf", Desktop "Kundenstammblatt").
<div style="clear:both;"></div>
 
Auf der linken Seite werden die Spaltenüberschriften jener Tabelle angezeigt, von der die Suche gestartet wurde. Ebenso werden alle weiteren Tabellen, die mit dieser verknüpft sind, angezeigt.
Verknüpfte Tabellen werden durch [[Datei: folder open yellow.png|25px]] gekennzeichnet.
Die Buchstaben T, D, Z usw. kennzeichnen die Feldtypen.<br />
T: Textfeld<br />
D: Datum<br />
Z: Zahl<br />
E: Ja oder Nein<br />
 
In der Spalte "Suchkriterium" werden die Suchkriterien angezeigt, nachdem Sie im unteren Eingabebereich
eingetragen wurden. Falls vorhanden, wird auf der rechten Fensterseite eine Auswahl für
das jeweilige Feld angezeigt. Diese Optionen können durch Klicken gewählt werden. Bei Datumsfeldern
erscheint ein Kalender, in dem der Zeitraum eingegrenzt werden kann.
 
 
'''Kriterien für die Eingabe der Suchkriterien:'''
*Gross- und Kleinschreibung wird von der Datenbank, und somit von der Suche, nicht unterschieden.
*Die Resultate entsprechen genau den eingegebenen Werten. Ist die genaue Bezeichnung nicht bekannt, empfehlen wir mit den Zeichen (*) und (?) zu arbeiten.
*Die Zeichen (?) und (*) sind Platzhalter für ein Zeichen bzw. für eine Zeichenfolge. (*) steht für eine Zeichenfolge das (?) für genau ein Zeichen. Diese Zeichen können an jeder Stelle beliebig oft eingesetzt werden.
 


{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-
|-
!Befehl!!Beschreibung
!Icon!!Element!!Bezeichnung
|-
|[[Datei: folder open grey.png|25px]]||Filter einlesen ||Eine bereits bestehende Filteroption kann geladen werden.
|-
|[[Datei: icon save.png|25px]]||Filter speichern ||Filteroptionen können gespeichert werden. Es besteht so die Möglichkeit schnell auf häufig benötigte Filteroptionen zuzugreifen.
Die Optionen sind benutzerabhängig, d. h., sie werden lokal gespeichert. Gespeicherte Filter sind im Dropdown Menü "Filter" zu finden und können wie gewohnt verwendet werden.
|-
|[[Datei: icon loeschen.png|25px]]||Filter löschen ||Löschen von abgespeicherten Filteroptionen.
|-
|[[Datei: icon kleiner als.png|25px]]||Kleiner als ||Alle Werte, die kleiner als der vorgegebene Wert sind.
|-
|[[Datei: icon kleiner gleich.png|25px]]||Kleiner gleich|| Alle Werte, die kleiner oder gleich dem vorgegebenen Wert sind.
|-
|[[Datei: icon groesser als.png|25px]]||Grösser als ||Alle Werte, die grösser als der vorgegebene Wert sind.
|-
|[[Datei: icon groesser gleich.png|25px]]||Grösser gleich ||Alle Werte, die grösser oder gleich dem vorgegebenen Wert sind.
|-
|[[Datei: icon ungleich.png|25px]]||Ungleich ||Alle Werte, die nicht dem vorgegebenen Wert entsprechen.
|-
|[[Datei: icon und.png|25px]]||AND (UND) ||Verknüpfung von Werten mit "UND".
|-
|-
|Benutzermodus||Wenn man im Administrationsmodus kann man hier wieder zurück wechseln in den Benutzermodus
|[[Datei: icon oder.png|25px]]||OR (ODER) ||Verknüpfung von Werten mit "ODER".
|-
|-
|Administratorpasswort ändern||Der Administrationsmodus erlaubt Zugriff auf interne Ressorucen des Borm Programmes. Damit dies nur geschulte und ausgewählte Mitarbeiter können sollte man ein Administratorpasswort hinterlegen das nur diesen Mitarbeitern bekannt ist. Beim Aufruf erscheint die Passwortabfrage. Hier muss zuerst das alte Passwort angegeben werden, in der Standardeinstellung von Borm ist kein Passwort vergeben also kann das Feld leer bleiben. Folgend muss man ein neues Passwort eingeben und dieses wiederholen. Nach klick auf Ok wird das neue Passwort gespeichert. Danach erscheint, sobald man in den Administrationsmodus wechseln will die Passwortabfrage.
|[[Datei: icon gruppierung ein.png|25px]]||Gruppierung ein ||Beginnen mit der Gruppierung innerhalb eines Suchbegriffes
|-
|-
|Desktopverwaltung||Die Desktopverwaltung erlaubt es Desktops zu erstellen und zu verwalten. Hierzu finden sie näheres im Kapitel [[Desktopverwaltung]]
|[[Datei: icon gruppierung aus.png|25px]]||Gruppierung aus. ||Ende der Gruppierung innerhalb eines Suchbegriffes
|-
|-
|BGDesignEditor||Der Designeditor verwaltet die Eingabemasken der Tabellen. Hierzu finden sie näheres im Kapitel [[Systemeinstellungen]]
|[[Datei: icon abfragefeld.png|25px]]||Abfragefeld ||Bestimmen von Abfragefeldern
|-
|-
|BGDevStudio||Das BGDevStudio verwaltet die Datenbank und die META Regeln des Programm ausserdem lassen sich damit die Ribbonbars (Funkionsleiste) designen. Hierzu finden sie näheres im Kapitel [[Systemeinstellungen]]
|[[Datei: Stdi 027 32.png|25px]]||QuickSearch ||Auswahl von eingerichteten QuickSearch Filtern.
|-
|-
|Benutzerberechtigungen||Hier können die Berechtigungen für die Benutzer verwaltet werden. Hierzu finden sie näheres im Kapitel [[Systemeinstellungen]]
|[[Datei: Stdi 028 32.png|25px]]||Suchkriterien löschen||Alle Suchkriterien im aktiven Fenster werden gelöscht.
|-
|-
|Berichtsverwaltung||Hier können die Berichte verwaltet werden. Hierzu finden sie näheres im Kapitel [[Systemeinstellungen]]
|[[Datei: icon spezialfilter.png|25px]]||Vordefinierte Spezialfilter ||Auswahl vordefinierter Spezialfilter
|-
|-
|Systeminformationen||Hier können wichtigste Systeminformationen angezeigt werden. Es erscheint ein Dialog, der die wichtigsten Systemparameter anzeigt.
|[[Datei: icon letzten filter.png|25px]]||Letzten Filter laden ||Lädt den zuletzt verwendeten Filter wieder in die Suchmaske
|-
|-
|}
|}


Wenn der Administratormodus aktiv ist erscheint zusätzlich im  Kontextmenü, wenn man auf einem Tabellenfenster mit der rechten Maustaste klickt, ganz unten der Eintrag Tabelleninformationen. Hierüber lassen sich Informationen zur aktuellen Tabelle, z.B. Name der Tabelle, Spalten etc. abrufen.
Durch Klicken auf das Icon [[Datei: Stdi 028 32.png|25px]] können Sie die erfassten Kriterien löschen und die Maske "Filterung"
erscheint ohne Einträge. <br />
Die Funktion [[Datei: icon letzten filter.png|25px]] kann bei sich wiederholenden oder ähnlichen Suchen sehr praktisch sein. Suchkriterien
werden so eingetragen, wie es bei der letzten Suche der Fall war.<br /><br />
 
'''Vorgehen mit der QuickSearch'''<br />
 
<span style="color:red;">Der Abschnitt "Vorgehen mit der Quicksearch" wird derzeit überarbeitet.</span>


====Desktopthemen====
[[Datei: quicksearch definition.png|thumb|right|400px|Quicksearch]]
Für das Aussehen des Desktops können verschiedene Designs eingestellt werden. Es stehen verschiedene Designs zur Auswahl. Nach der Auswahl eines Designs ändert der Desktop sein aussehen in das ausgewählte Design.
Sie haben auch die Möglichkeit, eine Schnellsuche einzurichten. Dazu werden die Felder, in denen
gesucht werden soll, mit der Kennung @QS@ (für QuickSearch) gekennzeichnet.<br /><br />


====Dateimenü schliessen====
<div style="clear:both;"></div>
Schliesst das Dateimenü des Desktops wieder.
[[Datei: schnellsuche.png|thumb|right|600px|Schnellsuche]]
====Grundeinstellungen/Optionen====
Anschliessend wird dieser Filter unter dem Namen "QuickSearch" gespeichert. Ist ein Filter mit dem
In den Grundeinstellung legen sie verschiedenes Verahlten und aussehen des Borm Programmes fest.
Namen "QuickSearch" vorhanden, wird die Schnellsuche aktiviert. Die Schnellsuche wird ausgeführt,
indem man einen Suchbegriff im Feld eingibt und auf die kleine Lupe klickt oder mit Enter bestätigt.


<div style="clear:both;"></div>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!Einstellung!!Beschreibung
|'''Hinweis'''<br />
Nachdem eine Suche ausgelöst wurde, werden in der entsprechenden Tabelle nur noch alle Datensätze
angezeigt, welche diesem Filter entsprechen, auch wenn die Tabelle zwischenzeitig verlassen
wurde.
|-
|-
|Datensatzlimit||In diesen Feldern können Sie angeben wie viele Datensätze geladen werden, wenn Sie die Tabelle öffnen. Diese Zahl beeinflusst nicht die Suchfunktion! Hier wird auch die Datensatzanzahl von Kopierknöpfen und Nachschlageknöpfe bestimmt. Je geringer die Anzahl desto schneller wird die Tabelle auf dem Bildschirm aufgebaut.  
|}
 
Eine gefilterte Tabelle ist an deren Tabellenbezeichnung erkennbar.
[[Datei: gefiltert.png|left|150px]]
<div style="clear:both;"></div>
 
Den Suchfilter können Sie in der RibbonBar deaktivieren, indem Sie auf [[Datei: Stdi 028 32.png|25px]] klicken.
Wird eine neue Suche auf der bereits gefilterten Tabelle gestartet, werden nur die neuen Kriterien berücksichtigt. Das bedeutet, dass die Kriterien, die Sie bei der letzten Suche gesetzt haben, überschrieben werden.
<div style="clear:both;"></div>
 
 
 
 
 
<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie in Kapitel [[Suchen und Finden]]
</span>
 
 
<br /><br />
 
===Drucken / Bericht ausgeben===
 
Um Berichte am Bildschirm auszugeben oder auszudrucken, selektiert man den entsprechenden Datensatz und startet den Befehl [[Datei: icon druck.png|25px]] aus der RibbonBar. <br />Anschliessend öffnet sich das [[OutputManagement]] in welchem alle entsprechenden Berichte angezeigt werden.
<br />
[[Datei: Berichtsbefehle.png|thumb|right|250px|Berichtsbefehle der RibbonBar]]
{| class="wikitable"
|-
|-
|Synchronisierung der Folgetabellen||Ist die Option „Folgetabellen automatisch synchronisieren“ gewählt kann eine Zeit in Millisekunden im Feld darunter eingeben werden. Dies bewirkt das nach der festgelegten Zeit Untertabellen mit der Haupttabelle synchronisiert werden. Dadurch wird ein flüssiges scrollen durch die Datensätze ermöglicht und es werden erst die Daten der folgetabellen geladen wenn der Benutzer die fest gelegte Zeit auf dem Datensatz verweilt.
|'''Beispiel'''<br />
Selektieren Sie einen Datensatz in der Tabelle Betriebsaufträge.<br />
Starten Sie den Befehl [[Datei: icon druck.png|25px]] aus der RibbonBar.<br />
Wählen Sie einen der verfügbaren Auftragsstücklistenberichte und öffnen Sie die Bildschirmansicht mittels Doppelklick.<br />
Nun erhalten Sie eine Bildschirmansicht der Auftragsstückliste ihres selektierten Betriebsauftrages.
|-
|-
|Gesamte Datensatzmenge anzeigen||Ist diese Option ausgewählt wird in der Fusszeile der Tabelle die Zahl der Selektierten und die Gesamtzahl der Datensätze angezeigt. Ansonsten wird nur die Zahl der Selektierten angezeigt.
|}
[[Datei: output1.jpg|thumb|right|450px|Ausgabedialog "OutputManagement"]]
[[Datei: Stuecklistenbericht.png|thumb|right|450px|Auftragsstücklistenbericht]]
 
<div style="clear:both;"></div>
 
 
 
<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie in Kapitel [[OutputManagement]]
</span>
<br /><br />
 
=Grundeinstellungen von BormBusiness=
 
===Grundlagen/Stammdaten===
[[Datei: grundlagen stammdaten.png|thumb|right|200px|Grundlagen/Stammdaten]]
Die in den Grundlagen hinterlegten Angaben sind Basisdaten, welche für die Arbeiten im Programm
wichtig sind. Durch die Eingabe der Basisdaten wird ein korrektes Arbeiten der einzelnen Module
gewährleistet.<br />
Wir empfehlen Ihnen, dass Sie sich mit den Stammdaten erst beschäftigen, sobald Sie sich ein wenig
besser im Programm auskennen. Für Neulinge ist es ratsam, zuerst das Tutorial durchzuarbeiten, damit die Zusammenhänge und Komplexität der Stammdaten besser verstanden werden. Sie können ohne Problem mit den bereits hinterlegten Daten arbeiten.
<div style="clear:both;"></div>
Es müssen nicht sofort alle Grundlagen vollständig definiert und angelegt werden. So können diese
auch während den einzelnen Bearbeitungen erweitert und ggf. verändert werden.
Ein Grossteil der Grundlagen wurde, entsprechend den Angaben und Werten, welche derzeit in der
Praxis Verwendung finden, definiert. Diese Grundlagen können jederzeit gelöscht, verändert sowie
individuell erweitert werden.
 
===Firmeninformationen===
[[Datei: firmeninformationen.png|thumb|right|500px|Firmeninformationen]]
 
In der Navigation unter "Grundlagen/Stammdaten" --> "Firma" befinden sich die grundlegenden Firmendaten. Hier befindet sich auch die Tabelle "Firmenanschrift".
Hier werden Werte eingetragen, welche für das Ausdrucken von Berichten benötigt werden.
 
<div style="clear:both;"></div>
 
===Neuen Mitarbeiter erfassen===
[[Datei: neuer mitarbeiter.png|thumb|left|800px|Prozessablauf Mitarbeiter erfassen]]
<div style="clear:both;"></div>
 
Grundlegend wird in BormBusiness zwischen Sachbearbeiter und Mitarbeiter unterschieden.
*Sachbearbeiter sind Mitarbeiter und Borm Benutzer
*Mitarbeiter sind keine BormBenutzer
<br /><br />
[[Datei: mitarbeiter einfuegen.png|thumb|right|600px|Mitarbeiter erfassen]]
 
In der Tabelle "Mitarbeiter" , welche sich auf dem Desktop "Grundlagen/Stammdaten" --> "Firma" befindet, werden alle Daten der Mitarbeiter verwaltet. Dazu gehören Personalnummer, Name, Anschrift, Stammkostenstelle, Stammzeitmodell etc. <br /><br />
 


{| class="wikitable"
|-
|'''Beispiel'''<br />
Legen Sie einen neuen Mitarbeiter an, indem Sie die Tabelle "Mitarbeiter" markieren und den Befehl [[Datei: 01 neu.png|25px]] Neu in der Funktionsleiste aufrufen. Geben Sie die Daten wie im unten dargestellten Bild ein. Stellen Sie den Mitarbeiter auf "aktiv". Sofern der neue Mitarbeiter Sachbearbeiter und Borm Benutzer ist, stellen Sie diese Felder ebenfalls auf "ja", damit er in den jeweiligen Auswahlfenstern zur Verfügung steht.<br /><br />
Der Benutzername fürs Windows Betriebssystem und jener für BormBusiness müssen identisch sein, da beispielsweise der Business Assistent zum Anzeigen der jeweiligen Aufgaben für einzelne Sachbearbeiter den Computeranmeldenamen (Windows Login) verwendet, um den Sachbearbeiter zu identifizieren.
|-
|-
|}
|}


===Hauptfunktionen===
Die Hauptfunktionen der Funktionsleiste stehe in allen Tabellen zur Verfügung und werden hier im Detail vorgestellt.


{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
<div style="clear:both;"></div>
 
====Arbeitsbereiche einstellen====
[[Datei: Arbeitsbereiche.png|thumb|right|250px|Arbeitsbereiche einstellen]]
Arbeitsbereiche legen fest, in welchen Gebieten ein Sachbearbeiter tätig ist. Diese müssen jedem
Sachbearbeiter zugeordnet resp. freigeschaltet werden. Ist ein Sachbearbeiter in einem Arbeitsbereich
freigeschaltet, kann dieser dort als zuständige Person (z.B. Sachbearbeiter bei Kundenrechnung)
ausgewählt werden und erscheint damit auch auf den entsprechenden Dokumenten.<br /><br />
 
{| class="wikitable"
|-
|-
!Funktion!!Beschreibung!!Shortcut
|'''Beispiel'''<br />
Doppelklicken Sie in der Navigation unter "Grundlagen/Stammdaten" auf Firma. In der Tabelle "Mitarbeiter"
markieren Sie den zuvor erstellten Sachbearbeiter und starten im Bereich "Info"
in der RibbonBar das Folgeprogramm "Arbeitsbereiche einstellen". Sie können die Bereiche auswählen,
in denen der Mitarbeiter tätig ist.
 
Diese Unterteilungen sind für Unternehmungen mit strikter Regelung der Aufgabenteilung sinnvoll.
Unser neu angelegter Mitarbeiter soll überall neue Dokumente hinzufügen und bearbeiten können, weshalb jeder
Arbeitsbereich aktiviert wird.
|-
|-
|neuer Datensatz||Anlegen eines neuen Datensatzes.Es erscheint die Eingabemaske für das Erfassen eines neuen Datensatzes der aktuellen Tabelle.|||Strg + n
|}
<br /><br /><br />
<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie in Kapitel [[Arbeitsbereich]]
 
<div style="clear:both;"></div>
 
====Personalansätze einstellen====
Der Mitarbeiteransatz welcher später in den Kalkulationen verrechnet werden soll, kann mit dem Programm "Kalkulationsansätze verwalten" eingestellt werden.
 
Eine Anleitung dazu finden Sie in [[Kalkulationsansätze verwalten]]
<br /><br />
 
====Zeiten vorerfassen====
Periodische Zeiterfassungen wie Sollzeiten, Ferien oder Militär können mit dem Programm Zeitvorerfassung erstellt werden.
 
Eine Anleitung dazu finden Sie in [[Zeitvorerfassung]]
<br /><br />
 
====Berechtigungen einstellen====
Wenn Sie mit dem Modul Benutzerberechtigungen arbeiten und der Mitarbeiter Borm Benutzer ist, können dem Mitarbeiter verschiedene Rechte auf Datenbanken, Programme und Berichte innerhalb von BormBusiness zugewiesen werden.
 
Eine Anleitung dazu finden Sie in den [[Benutzerberechtigungen]]
<br /><br />
 
===Mitarbeiter Austritt===
[[Datei: mitarbeiteraustritt.png|thumb|left|350px|Prozessablauf Mitarbeiteraustritt]]
<div style="clear:both;"></div>
 
 
<span style="color:#808080">
Weiterführende Informationen finden Sie in Kapitel [[Stammdaten]]
</span>
<br /><br /><br />
 
===Nummernkreise bearbeiten===
[[Datei: nummernkreise.png|thumb|right|500px|Tabelle Nummernkreise]]
Nummernkreise sind selbstsändig hochzählende Nummern. Bei einer Neuerfassung eines Beleges wie z.B. Angebote oder Rechnungen wird diese Nummer automatisch dem Beleg zugewiesen. So erhält jeder Beleg eine eindeutig zuweisbare Kennzeichnung. Meist müssen diese bei der Jahresumstellung angepasst werden.
 
In der Tabelle "Nummernkreise", welche sich auf dem Desktop "Grundlagen/Stammdaten" --> "Firma" befindet, werden alle Nummernkreise verwaltet. <br /><br />
<div style="clear:both;"></div>
 
[[Datei: nummernkreis.png|thumb|right|500px|Nummernkreis bearbeiten]]
{| class="wikitable"
|-
|-
|Datensatz bearbeiten||Bearbeiten eines bestehenden Datensatzes.Es wird der aktuelle ausgewählte Datensatz in der aktuellen Tabelle zur Bearbeituing geöffnet.|||Strg + b
|'''Beispiel Nummernkreis Jahresumstellung'''<br />
Selektieren Sie den gewünschten Datensatz in der Tabelle "Nummernkreise". Am Besten orientieren Sie sich an der Spalte "Beschreibung". In diesem Beispiel bearbeiten wir den Nummernkreis der Betriebsaufträge.
 
Selektieren Sie den Datensatz "Betriebsaufträge" und bearbeiten Sie diesen.
Ändern Sie bei einem bestehenden Nummernkreis die Felder Tabellenname und Spaltenname NICHT.
 
Wir möchten nun, dass die Betriebsauftragsnummern aus der fixen Vorwahl '''BA-17''' bestehen und mit der Startnummer '''100''' hochgezählt werden.
 
Geben Sie dazu folgende Eingaben ein:
 
*Vorwahl '''BA-17'''
*Startnummer '''100'''
*Stellenanzahl '''3'''
 
Nach dem Speichern wird der erste Betriebsauftrag mit der Nummer '''BA-17101''' versehen.
|-
|-
|Datensatz löschen|| Löschen der Daten eines Datensatzes. Es wird der aktuell markierte Datensatz nach bestätigen der Sicherheitsabfrage gelöscht. Wenn sie mehrere datens$tze löschen wollen müssen sie diese zuerst markieren und dann Shift+Entf drücken. Es erfolgen anschliessend 2 Sicherheitsabfragen, wenn sie diese bestätigt haben werden die selektierten Datensätze gelöscht.<br/>Das Löschen geht nicht immer. Wenn z.B. ein Datensatz noch in Verwendung ist, kann der Datensatz nicht gelöscht werden. Dies ist z.B. der Fall wenn versucht wird eine Adresse zu löschen diese aber in einem Angebot noch verwendet wird. In diesem Fall muss zuerst die Verwendung entfernt werden.<br/>Um zu ermitteln wo ein Datensatz überall noch verwendet wird können sie den Verwendungsnachweis aufrufen.|||Entf oder Shift + Entf
|}
 
===Gemeinkosten und Kostenstellenansätze bearbeiten===
Gemeinkosten wie Verwaltungs und Vetriebsgemeinkosten (VVGK) oder Materialgemeinkosten sowie sämtliche Kostenstellenansätze verwalten Sie im Programm "Kalkulationsansätze verwalten".
 
Eine Anleitung dazu finden Sie in [[Kalkulationsansätze verwalten]]
<br /><br />
 
=Hilfreiche Tools=
 
==BormNachrichten==
 
Mit der Funktion Aufgabe/Nachricht haben Sachbearbeiter untereinander die Möglichkeit Notizen zu versenden. Zudem besteht die Möglichkeit den entsprechenden Desktop oder die entsprechende Tabelle mit den selektierten Datensätzen mitzusenden. So erhält der Empfänger mit einem Blick alle notwendigen Informationen.
 
[[Datei: Aufgabe.png|thumb|right|600px|Aufgabe/Nachricht]]
[[Datei: Meldung nachricht.png|thumb|right|350px|Meldung Nachricht]]
{| class="wikitable"
|-
|-
|[[Aufdatieren]]||Ermöglicht die Veränderungen von Feldinhalten bezogen auf eine Selektion.|||
|'''Beispiel Aufgabe'''<br />
Hr. Wunsch hat soeben angerufen und hat Änderungen zu seinem Angebot. Sie haben das Angebot im BormBusiness in der Tabelle "Angebote" selektiert und festgestellt, dass der entsprechende Sachbearbeiter momentan besetzt ist. Sie haben Hr. Wunsch mitgeteilt, dass der entsprechende Sachbearbeiter ihn zurückrufen wird.
 
 
Nun starten Sie auf dem bereits selektierten Angebot den Befehl [[Datei: Icon nachricht.png|25px]] "Aufgabe/Nachricht" aus der RibbonBar.
Es öffnet sich eine Eingabemaske in welcher Sie in den Feldern Betreff und Nachricht dem Empfänger Informationen mitgeben können.
Ebenfalls können Sie der Nachricht einen Status zuordnen.
 
Im Abschnitt "Anhänge" können Sie einstellen was dem Empfänger beim Öffnen der Nachricht angezeigt werden soll.
 
*Ist kein Häkchen gesetzt: So werden dem Empfänger keine Datensätze angezeigt
*aktuelle Tabelle mit der aktuellen Selektion: So wird dem Empfänger die entsprechende Tabelle mit dem selektierten Datensatz angezeigt.
*aktuellen Desktop mit der aktuellen Selektion: So wird dem Empfänger Ihr aktueller Desktop mit dem selektierten Datensatz angezeigt.
 
Setzen Sie in diesem Fall das Häkchen bei "aktuelle Tabelle mit der aktuellen Selektion"
 
 
Nun können Sie den Empfänger auswählen, indem Sie in der mittleren Spalte ein Häkchen setzen.
Wählen Sie in diesem Fall sich selbst aus, damit Sie nicht einem anderen Sachbearbeiter fiktive Arbeit zu Lasten legen.
 
Nachdem Sie die Nachricht mittels "Nachricht senden" übermittelt haben, erscheint auf dem Desktop von BormBusiness in der Spalte "Aufgaben" am rechten Rand eine Meldung.
 
Nun haben Sie folgende Möglichkeiten:
 
{| class="wikitable"
|-
|-
|Datensatz kopieren||Anlegen eines neuen Datensatzes mit der Kopie der Daten des aktuellen Datensatzes. Es werden dabei alle Felddaten des selektierten Datensatzes kopiert|||Strg + k
|[[Datei: Icon aufgabe.png|25px]]||Öffnen der Nachricht
|-
|-
|Suchkriterien eingeben||Starten der Suchmaske, zum Filtern bzw. [[Suchen und Finden|Suchen]] nach bestimmten Adressen, Artikel, etc. Wenn sie auf den Pfeil darunter klicken können sie die gespeicherten Suchfilter aufrufen. Dies kann auch mit F3 erfolgen|||Strg + f, F3
|[[Datei: Icon gruen.png|25px]] ||Status auf erledigt setzen (Nachricht wird automatisch archiviert und ist nicht mehr sichtbar im Meldungsfenster)
|-
|-
|Suchkriterien nicht berücksichtigen||Aufheben der Suchkriterien und anzeigen aller vorhandenen Datensätze|||Strg + Shift + f
|[[Datei: Icon weiterleiten.png|25px]]||Weiterleiten der Nachricht
|-
|-
|Datensatzliste aktualisieren||Datensatz aktualisieren.|||F5
|[[Datei: Icon antworten.png|25px]] ||An Empfänger antworten
|-
|-
|[[Bericht ausgeben]]||Ausgabe von Berichten auf dem Bildschirm oder auf dem Drucker.|||Strg + p
|[[Datei: Icon vorschau.png|25px]] ||Zeigt den mitgesendeten Desktop oder die mitgesendete Tabelle mit dem selektierten Datensatz an.
|-
|-
|[[Excel]]||ruft den Dialog zur Ausgabe eines Excelexports auf.|||Strg + x
|}
 
|-
|-
|[[Berichtsgenerator]]||Der Berichtsgenerator erlaubt es nach freier Wahl Datensätze und Felder in Excel zu exportieren.|||
|}
 
Mit diesem Hilfreichen Tool können Sie schnell und zielgerichtet Informationen austauschen.
 
[[Datei: Nachrichtenuebersicht.png|thumb|right|800px|Nachrichtenübersicht]]
Einen Überblick der Nachrichten finden Sie in der Navigation unter "Grundlagen/Stammdaten" --> "Borm Nachrichten" --> "Nachrichtenübersicht"
<div style="clear:both;"></div>
Weitere Informationen finden Sie unter [[Aufgabe/Nachricht]].
<div style="clear:both;"></div>
<br />
 
 
==Helpdesk==
Der Helpdesk dient zur Erfassung von internen Verbesserungsvorschlägen und Weiterentwicklungsideen.
 
[[Datei: Helpdesk.png|thumb|right|500px|Helpdesk]]
{| class="wikitable"
|-
|-
|E- Mail versenden||Starten des Standard E-Mail Programm, mit automatischer Übernahme der E-Mail Adresse des markierten Datensatzes. Dies ist nur den Tabellen aktiv auf denen auch ein Feld für eine E-Mail Adresse vorhanden ist.|||Strg + e
|'''Beispiel Helpdeskeintrag'''<br />
Öffnen Sie in der Navigation unter "Service" den Desktop "Helpdesk".
 
Hier können Sie einen neuen Datensatz erfassen.
Bei Bedarf können Sie dazu in der Folgetabelle "Dokumente" allfällige Informationen ablegen.
Erstellen Sie dazu Ihren eigenen Eintrag und speichern Sie diesen ab.
 
Für eine Besprechung können Sie nun die gewünschten Einträge in der Tabelle "Helpdesk" selektieren und entweder mittels Programmstart "Auswahl per E-Mail versenden" oder mittels "Drucken" werden Ihnen die Einträge in einer Exceldatei zusammengestellt.
 
Nach der Besprechung kann die Lösung des Eintrags eingetragen werden und Beispielsweise der neue Status per Programmstart "Status hoch setzen" verändert werden.
|-
|-
|Internetseite anwählen||Starten des Standardbrowsers, mit automatisch Übernahme der Internet-Adresse des markierten Datensatzes. Dies ist nur auf den Tabellen aktiv auf denen auch ein Feld für die Internetadresse vorhanden ist.|||Strg + i
|}
 
<div style="clear:both;"></div>
Weiterführende Informationen finden Sie unter [[Helpdesk]].
<div style="clear:both;"></div>
<br />
 
==Datensätze entsperren==
Um eine mehrfache Verwendung von Datensätzen zu vermeiden, werden die bereits verwendeten Datensätze gesperrt und nach dem Schliessen des entsprechenden Datensatzes wieder freigegeben. Stürzt nun beispielsweise der Computer ab, so bleibt der Datensatz gesperrt.
 
[[Datei: gesperrte datensaetze.png|thumb|right|500px|Datensatz entsperren]]
{| class="wikitable"
|-
|-
|[[Telefonieren|Telefonnummer wählen]]||Direktanwahl der Telefonnummer des markierten Datensatzes. Dies ist nur auf den Tabellen aktiv auf denen auch ein Feld für die Telefonnummer vorhanden ist.|||Strg + Shift + t
|'''Beispiel Datensatz entsperren'''<br />
|-
Öffnen Sie in der Navigation unter "Service" das Programm "Entsperren".
|Datensatz in Zwischenablage||Kopieren eines Datensatz in die Zwischenablage zur Weiterverwendung in anderen Anwendungen|||Strg + c
 
|-
Es öffnentsich ein Dialogfeld in welchem alle gesperrten Datensätze ersichtlich sind.
|[[Kontaktinformationen]]||Ermittelt alle [[Kontaktinformationen]] des aktuellen Datensatzes. Wenn sie z.B. ein Angebot angewählt haben werden alle relevanten Kontaktdaten ermittelt und in einem Dialog angezeigt. |||
 
|-
Markieren Sie den entsprechenden Datensatz und klicken Sie auf "Sperre aufheben".
|[[InfoViews]]||Hier könne die zu einer Tabelle definierten InfoViews geöffnet werden. InfoViews bieten zusätzliche Informationen oder Funktionen zu einem Datensatz.|||
 
|-
'''Entsperren Sie nur Datensätze von denen Sie genau wissen, dass diese nicht mehr in Bearbeitung sind!'''
|Folgetabelle||Es werden alle Tabellen angezeigt, die mit der Haupttabelle in Verbindung stehen. Durch die Auswahl einer Tabelle kann diese geöffnet werden. |||Strg + t
 
|-
|Programm starten||Es können von einer aktiven Tabelle Programme gestartet werden. Diese sind davon Abhängig welche Programmstart auf einer Tabelle zur Verfügung stehen.|||Strg + s
|-
|[[Verwendungsnachweis]]||Es wird der Verwendungsnachweis angezeigt, z. b. wo die Adresse verwendet wird (Angebot, Auftragsbestätigung, ...)||
|-
|Bildschirmdarstellung ändern||Hier kann die Bildschirmdarstellung geändert werden. Sie können festlegen wo die Übersichtsliste und die Detailansicht der Tabelle erscheint.|||
|-
|[[Aufgabe/Nachricht]]||Hier können sie eine Aufgabe/Nachricht an andere Borm Benutzer versenden und dabei die aktuellen Informationen auf dem Bidlschrim mit schicken.|||
|-
|[[Workflow]]||Hier können sie einen Workflow starten.|||
|-
|-
|}
|}


==Datenbereich==
<div style="clear:both;"></div>
[[Datei:Eingabemaske.jpg|thumb|600px|Eingabemaske]]
Weiterführendere Informationen finden Sie unter [[gesperrte Datensätze]].
Der Datenbereich besteht in der Regel aus einem Desktop. Desktops sind eine Ansammlung von verschiedenen zusammengehörigen Verarbeitungen. Ein Desktop kann z.B. aus der Verarbeitung Adressen verwalten, Aktivitäten und Ansprechpartnern bestehen.
<div style="clear:both;"></div>
 
<br />
Diese Verarbeitungen hängen direkt miteinander zusammen. Wenn Sie z.B. auf eine Adresse klicken, erscheinen in den untergeordneten Verarbeitungen Aktivitäten und Ansprechpartner die entsprechenden Einträge zur gewählten Adresse. Dadurch haben Sie alle zusammengehörigen Daten wie z. B. die einer Adresse auf einen Blick und müssen nicht zwischen verschiedenen Fenstern hin und her schalten.


Desktops werden aus der Navigations heraus gestartet oder auch wenn z.B. eine Nachricht geöffnet wird. Sie werden mit dem Programm [[Desktopverwaltung]] designed. Desktops sind Verarbeitungsspezifisch, d.h. sie jede Verarbeitung bring ihre eigenen Desktops mit. Mehr über den Inhalt der versch. Desktops erfahren sie in den Beschreibungen zu den Verarbeitungen.


==Eingabemasken==
==Startbildschirm festlegen==
Wird ein Datensatz bearbeitet erscheint eine Datenmaske in der die Felder des Datensatzes bearbeitet werden können. Näheres hierzu finden sie im Kapitel [[Eingabemasken]].
[[Datei: Startbildschirm.png|thumb|right|500px|Startbildschirm festlegen]]
Um Ihren persönlichen Startbildschirm festzulegen, öffnen Sie den gewünschten Desktop und gehen Sie zum Menu "System" --> Desktopfunktionen --> "Startbildschirm festlegen".
Ab dem nächsten Aufstarten von BormBusiness wird Ihnen dieser Desktop als Startbildschirm zur Verfügung stehen.


=E-Mails in der Dokumentverwaltung ablegen=
<div style="clear:both;"></div>
Ihre E-Mails können sie einfach per Drag and Drop aus ihrem E-Mailprogramm in die Borm Dokumentverwaltung ziehen und ablegen. Näheres zur automatischen E-Mailablage finden sie im Kapitel [[Outlookwatcher]].
Weiterführendere Informationen finden Sie unter [[Desktopverwaltung]].
<div style="clear:both;"></div>
<br />

Aktuelle Version vom 20. Dezember 2017, 07:44 Uhr

Desktop

In diesem Kapitel werden die Grundlagen des Desktopprogammes von BormBusiness erklärt. Das Desktopprogramm ist das Hauptprogramm von BormBusiness von dem aus alle Verarbeitungen aufgerufen werden können. Ebenso werden die wichtigsten Bedienungsabläufe erläutert.

Im Kapitel Grundeinstellungen von BormBusiness werden anhand von Beispielen Grundeinstellungen von BormBusiness erklärt. Dieses Kapitel wendet sich an bereits erfahrene BormBenutzer.

Im letzten Kapitel Hilfreiche Tools werden Ihnen verschiedene BormBusiness Tools vorgestellt, welche Ihnen Bedienung sowie Arbeitsschritte erleichtern können.

Bildschirmaufbau und Navigation

Programmoberfläche

Nach dem Starten von BormBusiness erscheint die Oberfläche des Programms. Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Bereiche der Oberfläche vom BormBusiness.

Bereiche der Oberfläche

Die Oberfläche besteht aus den Bereichen:

  • Navigation (grün)
  • Desktop (gelb)
  • RibbonBar (rot).

Die Desktops können in verschiedenen Registern angezeigt werden und jeder Desktop kann mit verschiebbaren Splittern flexibel gestaltet werden. Die RibbonBar ist wie die Werkzeugleiste in MS Office Programmen aufgebaut. In der Multifunktionsleiste (violett) befindet sich das Menu "System" (blau).

Oberfläche BormBusiness


RibbonBar

Im oberen Bildschirmbereich befindet sich die RibbonBar, diese ist in folgende Bereiche unterteilt:

  • Menü System
  • Multifunktionsleiste
  • Register Unterteilung

Im Menü "System" werden grundlegende Programmeinstellungen verwaltet:

  • Desktopfunktionen
  • Administratormodus
  • Desktopthemen
  • Grundeinstellungen / Optionen


Die Multifunktionsleiste bildet den Hauptbereich der RibbonBar und beinhaltet alle notwendigen Befehle. Die meisten Befehle können aber auch über Tastenkombinationen oder über das Kontextmenu (rechte Maustaste) eingegeben werden. Eine Tabelle mit allen Funktionen und ihrem entsprechenden Kürzel finden Sie auf der Seite Shortcut.

RibbonBar

Die Multifunktionsleiste kann durch Rechtsklick auf die RibbonBar und der entsprechenden Auswahl minimiert oder maximiert werden.


Die Grösse der Icons in der Multifunktionsleiste hat keinen Einfluss auf die Funktionalität. Es werden so aber häufig verwendete Befehle hervorgehoben. Lässt man den Cursor für einen kurzen Moment über einem Befehl stehen, öffnet sich ein ToolTip mit einem Hinweistext zum Befehl.


Gruppe bearbeiten

Alle Befehle und Funktionen für die Datenverwaltung, die Navigation etc. sind in diesem Bereich zu finden. Die Befehle sind in Gruppen zusammengefasst (z.B.: Gruppe "Bearbeiten").

Diese Gruppen sind den verschiedenen RibbonPages (Registerkarten) zugeteilt.

Registerkarten
Gruppen ausgeschaltet

Registerkarten lassen sich auch bestimmten Tabellen zuordnen. Damit wird beispielsweise die Registerkarte "Dokumentenverwaltung" aktiv, sobald die Tabelle "Dokumente" angewählt wird. Je nach aktueller Auswahl oder aktivem Fenster sind nicht alle Befehle abrufbar. Ausgegraute Befehle können nicht ausgeführt werden.

Dropdown Menu

Zusammenpassende Befehle können unter einem Icon als Dropdown Menu gruppiert sein. Um einen solchen Befehl zu starten, öffnen Sie das Menü, indem Sie auf den Pfeil klicken und einen Eintrag auswählen.

Info

Die InfoViews, Folgetabellen und Programmstarts sind in der Gruppe "Info" zusammengefasst. Beim Klicken auf das entsprechende Icon, wird die InfoView, die Folgetabelle oder der Programmstart aufgerufen. Beim Klicken auf den Text oder den nach unten gerichteten Pfeil, öffnet sich ein Drop Down Menü und der gewünschte Eintrag kann gewählt werden. Der jeweils zuletzt gewählte Eintrag wird angezeigt.


In der RibbonBar, ganz aussen rechts, befindet sich das Icon "Programminformationen", welches gleich aussieht wie das soeben beschriebene Icon "InfoView". Bei anklicken dieses Icons werden Informationen zur installierten BormBusiness Version, wie z.B. Kontaktangaben (für das jeweilige Land), angezeigt.

System

Das Systemmenü befindet sich links oben in der RibbonBar. Wenn Sie dies öffnen erscheinen folgende Menüs:

Desktopfunktionen

Unter dem Menü "Desktopfunktionen" können allgemeine Einstellungen vorgenommen werden.

Befehl Beschreibung
Startbildschirm fest legen Der aktuelle Desktop wird zum Startbildschirm gemacht, das heisst, Starten Sie das nächsten mal BormBusiness erscheint automatisch dieser Desktop. Zu beachten ist, dass der Startbildschirm eine Kopie des ausgewählten Desktops ist. Veränderungen am Ursprungsdesktop wirken sich nicht auf den Startbildschirm aus. Jeder Benutzer hat seinen eigenen Startbildschirm den er selber festlegen kann. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Desktopmanager
Navigationsbar/baum einschalten Schaltet die Navigationsleiste zwischen Baum und Bar um
Outlook Einstellungen Damit Daten wie Kontakte, Termine oder Aufgaben mit Outlook Synchronisiert werden, müssen zuerst für jeden Benutzer die Outlook Einstellungen vorgenommen werden. Hier muss festgelegt werden in welchen Ordner Kontakte, Termine oder Aufgaben synchronisiert werden sollen. Es kann immer nur ein Ordner angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Outlook
Cache löschen Hiermit werden zwischengespeicherte Daten von Comboboxen gelöscht. Beim nächsten Aufruf werden die Daten neu aufbereitet.

Administrationsmodus

Die Einträge im Menü "Administrationsmodus" sind zunächst gesperrt. Um in den Administrationsmodus zu wechseln, müssen Sie zuerst auf das Menü "Administrationsmodus" klicken, sogleich wechselt BormBusiness in den Administrationsmodus. Wurde ein Passwort hinterlegt erscheint vorher die Passwortabfrage. Das Menü schliesst sich automatisch. Bei erneutem Aufrufen dieses Menüs werden Ihnen die Menüeinträge aktiv angezeigt.

Befehl Beschreibung
Benutzermodus Wenn Sie sich im Administrationsmodus befinden, können Sie hier wieder zurück in den Benutzermodus wechseln
Administratorpasswort ändern Der Administrationsmodus erlaubt Zugriff auf interne Ressourcen des BormBusiness. Damit dies nur autorisierten Personen zur Verfügung steht können Sie ein Administratorpasswort hinterlegen. Beim Aufruf erscheint die Passwortabfrage. Hier müssen Sie zuerst das alte Passwort angeben. In der Standardeinstellung von BormBusiness ist kein Passwort vergeben, also können Sie das Feld bei der erstmaligen Passwortvergabe leer lassen. Folgend können Sie ein neues Passwort eingeben und dieses wiederholen. Nach einem Klick auf OK wird das neue Passwort gespeichert. Danach erscheint die Passwortabfrage bei jedem Wechsel in den Administrationsmodus.
Desktopverwaltung Die Desktopverwaltung erlaubt es Desktops zu erstellen und zu verwalten. Detailliertere Informationen finden Sie im Kapitel Desktopverwaltung
BGDesignEditor Der Designeditor verwaltet die Eingabemasken der Tabellen. Detailliertere Informationen finden Sie im Kapitel Systemeinstellungen
BGDevStudio Das BGDevStudio verwaltet die Datenbank und die META Regeln des Programms, zudem lassen sich hier die RibbonBars (Funktionsleisten) designen. Detailliertere Informationen finden Sie im Kapitel Systemeinstellungen
Benutzerberechtigungen Hier können die Berechtigungen für die Benutzer verwaltet werden. Detailliertere Informationen finden Sie im Kapitel Systemeinstellungen
Berichtsverwaltung Hier können die Berichte verwaltet werden. Detailliertere Informationen finden Sie im Kapitel Systemeinstellungen
Systeminformationen Hier können wichtigste Systeminformationen angezeigt werden. Es erscheint ein Dialog, welcher Ihnen informative Systemparameter anzeigt.

Wenn der Administratormodus aktiv ist, erscheint im Kontextmenü, wenn Sie auf einem Tabellenfenster mit der rechten Maustaste klicken, ganz unten der Eintrag "Tabelleninformationen". Hierüber lassen sich Informationen zur aktuellen Tabelle, z.B. Name der Tabelle, Spalten etc. abrufen.


Desktopthemen

Es sind zwei Desktopdesigns verfügbar. Nach der Auswahl eines Designs ändert der Desktop sein Aussehen in das ausgewählte Design.


Grundeinstellungen/Optionen

In den Grundeinstellungen legen sie verschiedene Verhalten und Aussehen des BormBusiness fest.

Einstellung Beschreibung
Datensatzlimit In diesen Feldern können Sie angeben wie viele Datensätze beim Öffnen einer Tabelle geladen werden. Diese Zahl beeinflusst nicht die Suchfunktion! Hier wird ebenfalls die Datensatzanzahl von Kopierknöpfen und Nachschlageknöpfe bestimmt. Je geringer die Anzahl desto schneller wird die Tabelle auf dem Bildschirm aufgebaut.
Synchronisierung der Folgetabellen Ist die Option Folgetabellen automatisch synchronisieren gewählt, kann eine Zeit in Millisekunden im Feld darunter eingeben werden. Dies bewirkt, dass nach der festgelegten Zeit Untertabellen mit der Haupttabelle synchronisiert werden. Dadurch wird ein flüssiges Scrollen durch die Datensätze ermöglicht. Die Daten der Folgetabellen werden geladen, sobald der Benutzer länger als die festgelegte Zeit auf dem Datensatz verweilt.
Datensatzanzeige Ist die Option Gesamte Datensatzmenge anzeigen ausgewählt wird in der Fusszeile der Tabelle die Zahl der Selektierten und die Gesamtzahl der Datensätze angezeigt. Ansonsten wird nur die Zahl der Selektierten angezeigt. Ist die Option Datensatzanzeige der aktuellen Tabelle in der Datenliste ausgeschaltet erscheinen in den Tabellen keine Angaben zur Menge der Datensätze.
Kontrollelemente Sofern die Option nur bei Bedarf aktiv eingeschaltet ist, wird die Navigation ausgeblendet. Um Sie einzublenden, kann im Menu Navigation der Befehl Navigator angeklickt werden.
Dokumentverwaltung Borm Datenserver automatisch starten

Borm Outlook Watcher automatisch starten

Programm schliessen

Beendet das komplette BormBusiness.

Hauptfunktionen

Die Hauptfunktionen der RibbonBar stehen in den meisten Tabellen zur Verfügung und werden hier im Detail vorgestellt.

Funktion Beschreibung Shortcut
Neuer Datensatz Anlegen eines neuen Datensatzes: Es erscheint die Eingabemaske für das Erfassen eines neuen Datensatzes der aktuellen Tabelle. Strg + N
Datensatz bearbeiten Bearbeiten eines bestehenden Datensatzes: Es wird der aktuelle ausgewählte Datensatz in der aktuellen Tabelle zur Bearbeitung geöffnet. Strg + N
Datensatz kopieren Anlegen eines neuen Datensatzes mit der Kopie der Daten des aktuellen Datensatzes: Es werden dabei alle Felddaten des selektierten Datensatzes kopiert Strg + K
Datensatz löschen Löschen der Daten eines Datensatzes: Es wird der aktuell markierte Datensatz nach bestätigen der Sicherheitsabfrage gelöscht. Wenn Sie mehrere Datensätze löschen wollen, müssen Sie diese zuerst markieren und dann Shift+Entf drücken. Es erfolgen anschliessend zwei Sicherheitsabfragen, wenn Sie diese bestätigt haben werden die selektierten Datensätze gelöscht.
Das Löschen funktioniert nicht in jedem Fall. Wenn z.B. ein Datensatz noch in Verwendung ist kann er nicht gelöscht werden. Dies ist z.B. der Fall wenn versucht wird eine Adresse zu löschen, diese aber in einem Angebot noch verwendet wird. In diesem Fall muss zuerst die Verwendung entfernt werden.
Um zu ermitteln wo ein Datensatz überall noch verwendet wird, können sie den Verwendungsnachweis mit einem Rechtsklick aufrufen.
Entf oder Shift + Entf
Aufdatieren Ermöglicht die Veränderungen von Feldinhalten, bezogen auf eine Selektion.
Filter Ruft den Filterdialog auf. Suchen nach bestimmten Adressen, Artikel, etc. Wenn sie auf den Pfeil darunter klicken, können Sie die gespeicherten Suchfilter aufrufen. Dies kann auch mit F3 erfolgen Strg + F, F3
Filter ausschalten Aufheben der Suchkriterien und anzeigen aller vorhandenen Datensätze Strg + Shift + F
Aktualisieren Datensätze aktualisieren. F5
Drucken Öffnet das OutputManagement. Das Outputmanagement regelt die Ausgabe von Dokumenten, Berichte, Excelausgaben oder Seriendruck Strg + P



Navigation

Navigationsbar

Hier navigiert der Benutzer innerhalb des Programms. Beim Doppelklicken auf einen Eintrag in der Navigation, wird der entsprechende Desktop oder das entsprechende Programm geöffnet. Die Einträge sind in Kategorien gruppiert und können Untereinträge enthalten. Ist dies der Fall, steht links vom Eintrag ein Pfeil. Um die Untereinträge anzuzeigen, muss auf den Pfeil geklickt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten durch das Programm zu navigieren, wobei die Gliederung dieselbe bleibt.

  • Die Navigationsbar gliedert die Programmstruktur mit Ordnern und Icons.
Navigationsbaum
  • Der Navigationsbaum ist eine alternative Darstellung zur Navigationsbar. Er zeigt die Verarbeitungen in einer Explorer-Struktur an.


Umschalten Navigation

Jeder Benutzer kann selbst wählen, welche Navigationsart er verwenden möchte. Um zwischen Navigationsbar und Navigationsbaum umzuschalten, wählen Sie im Menü "System" den Eintrag "Desktopfunktionen" und klicken Sie dort auf "Navigationsbar" einschalten bzw. auf "Navigationsbaum" einschalten.

Favoriten

Die Favoriten sind ein eigenes persönliches Navigationsmenü, welches immer oben in der Navigationsleiste angezeigt wird. Favoriten können auf zwei Arten erstellt werden:

  • Mit der rechten Maustaste auf einen bestehenden Navigationseintrag klicken und diesen zu den Favoriten hinzufügen.
  • Mit der rechten Maustaste auf Favoriten klicken und den Eintrag neuen Favoriten erstellen auswählen.
Favoriten verwalten

Wenn Sie in den Favoriten auf einen Eintrag klicken, lassen sich die Einträge verwalten.

Funktion Beschreibung
Verschieben Ein Eintrag kann nach oben, unten oder in einen Unterordner verschoben werden.
Löschen Hiermit kann ein Eintrag wieder aus den Favoriten entfernt werden.
Eigenschaften In den Eigenschaften eines Favoriteneintrages kann
  • das Icon geändert werden
  • der Titel des Eintrags bearbeitet werden
  • je nach Typ ein neuer Desktop, View, Script usw. zugeordnet werden.
Neuen Favoriten erstellen

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf Favoriten klicken und den Eintrag neuen Favoriten erstellen auswählen erscheinen folgende Möglichkeiten für einen Favoriten:

Funktion Beschreibung
Datenbanktabelle Hiermit kann eine Tabelle ohne Desktop ausgewählt werden.
Desktop Erstellt einen Favoriteneintrag für einen Desktop.
Programmaufruf Ermöglicht einen externen Programmaufruf wie z.B. Excel oder Word
E-Mail versenden Macht einen Eintrag für das Versenden einer E-Mail Adresse
Internetadresse Ruft den Browser mit einer Webadresse auf.
Datei öffnen Hier kann eine Datei wie z.B. ein Dokument angegeben werden, welches von BormBusiness aus geöffnet werden kann.
Bericht ausgeben Hier kann ein Bericht angegeben werden. Dieser Bericht darf allerdings nicht auf einer Selektion basieren.
CTOScript Führt ein Bormscript aus
Telefonieren Ermöglicht es eine Telefonnummer anzugeben welche über die Windows Wählhilfe angerufen werden kann
Listen Browser Ruft einen List Browser auf
Workflow Ermöglicht das Einbinden eines Scriptes welches einen Workflow aufruft.

Desktops

In diesem Bereich werden die verschiedenen Daten und Informationen angezeigt und bearbeitet. Durch Doppelklick auf die Einträge in der Navigation ist es möglich, unterschiedliche Desktops zu öffnen. Diese aktiven Desktops werden aufeinandergestapelt und können über die Registerkarten aufgerufen werden.

aktive Desktops
Desktopfenster

Die Registerkarte des aktuell angezeigten Desktops wird mit einer roten Umrandung dargestellt. Auch kann mit "Ctrl + PageUp / Ctrl + PageDown" durch die aktiven Desktops navigiert werden. Der aktuell aktivierte Desktop kann mit "×" ganz rechts in der Registerleiste geschlossen werden. Mit dem Pfeil links neben "×" wird ein Dropdownmenü mit allen aktiven Desktops aufgerufen und es kann zwischen diesen gewechselt werden. Jeder Desktop enthält ein oder mehrere Fenster. Jedes Fenster enthält eine oder mehrere Tabellen. Eine Zeile einer Tabelle entspricht einem Datensatz (z.B. ein Kunde oder ein Artikel).

In der Tabellenbezeichnung ist ersichtlich, welche Tabelle gemeint ist. Wird in diesem Tutorial von einer Tabelle gesprochen, bezieht sich der Name immer auf die jeweilige Bezeichnung.

Oft ist es hilfreich, viele Tabellen gleichzeitig auf dem Desktop zu haben. Damit die Anzeige übersichtlich und die Tabellen gross genug bleiben, sind die verschiedenen Tabellen oder Infofenster aufeinandergestapelt. Mit den darüberstehenden Registerkarten können diese aufgerufen werden. Die Registerkarte der aktuell angezeigten Folgetabelle ist rot umrandet dargestellt.

Die aktuelle Registerkarte kann, gleich wie beim Desktop, mit dem "x" ganz rechts in der Registerleiste geschlossen werden. Mit dem Pfeil links neben "×" wird ein Dropdownmenü mit allen Tabellen des Fensters eingeblendet und es kann zwischen diesen gewechselt werden.

BormBusiness stellt mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, die Breite einer Spalte zu ändern. Die Spaltenbreiten der ganzen Tabelle lässt sich durch "Ctrl und +" dem jeweils längsten Inhalt einer Spalte anpassen. Durch Doppelklicken auf eine Trennlinie wird die Breite der davon linksstehenden Spalte dem längsten Inhalt angepasst.
Ist die Spaltenbezeichnung länger als der längste Inhalt (z.B. "Bezeichnung" in der Tabelle "Adressstamm"), passt sich die Spaltenbreite durch erneutes Doppelklicken auf die Trennlinie der Spaltenüberschrift an.

Sortierung

Durch einen Klick auf einen Spaltenkopf können Sie alle Tabelleneinträge nach dieser Spalte sortieren. Durch einen weiteren Klick auf dieselbe Spalte wird zwischen auf- und absteigender Sortierung gewechselt werden. Ein Pfeil im Spaltenkopf zeigt an, ob die Daten aufsteigend oder absteigend sortiert sind.
Mit gedrückter Shift-Taste können mehrere Spalten für die Sortierung nacheinander gewählt werden. Zum Beispiel wenn man Adressen nach Land aufsteigend, nach PLZ absteigend und nach Ort aufsteigend sortieren möchte.

Die Mehrfachsortierung wird gelöscht, indem auf einen Spaltenkopf geklickt wird, ohne die Shift-Taste zu drücken.

Tabellenfelder

Die Anordnung der Spalten in einer Tabelle können Sie beliebig anpassen. Brauchen Sie den Ort vor der PLZ, können Sie mit gedrückter Maustaste den Spaltenkopf PLZ selektieren und verschieben. Die roten Pfeile helfen Ihnen dabei, die Spalte richtig zu platzieren.

Folgetabelle

Haupt/Folgetabelle

In einer Folgetabelle werden nur Daten angezeigt, welche dem jeweils angewählten Haupt-Datensatz in der Haupttabelle zugeordnet sind.Im Beispiel wurde in der Tabelle "Adressstamm" der Haupt-Datensatz "WDV-Informatik AG" angewählt. Dadurch sind in der Folgetabelle "Ansprechpartner" alle Ansprechpartner ersichtlich, welche im Haupt-Datensatz "WDV-Informatik AG" zugeordnet sind.

Bedienung

Nur in einer aktiven Tabelle können Datensätze angelegt, verändert oder interne Programme gestartet werden. Wählen Sie über die Navigation den gewünschten Bereich aus, in welchem Daten erfasst werden sollen. Im Desktop sehen Sie die Fenster mit den Tabellen. Um den Datensatz zu bearbeiten, wird dieser im aktiven Fenster markiert und der entsprechende Bearbeitungsbefehl über die RibbonBar oder das Kontextmenü angewählt.

Das Vorgehen ist somit:

  • Tabelle aktiv (Tabellenumrandung wird rot hervorgehoben)
  • Datensatz selektieren (Datensatz wird rot markiert)
  • Befehl in der Ribbonbar ausführen (oder Befehl per Tastenkürzel ausführen)


Tipp

Es besteht auch die Möglichkeit mehrere Datensätze zu markieren. Werden mit gedrückter Shift-Taste zwei Datensätze markiert, werden die dazwischenliegenden Datensätze ebenfalls selektiert. Dies kann ebenfalls mit gedrückter Shift-Taste auch mit den Pfeiltasten der Tastatur erfolgen. Um einzelne Datensätze auszuwählen, wird die Ctrl-Taste gedrückt gehalten und die einzelnen Datensätze werden angeklickt.

Kontextmenü

Kontextmenu

In jeder Tabelle steht ein Kontextmenü zur Verfügung, in welchem die gleichen Befehle wie jene der RibbonBar aufgerufen werden können. Je nach selektierter Tabelle unterscheidet sich das Kontextmenü, wie auch die in der RibbonBar zur Verfügung stehenden Befehle. Die abrufbaren Befehle werden anhand der selektierter Tabelle angezeigt. Der Aufruf das Kontextmenüs erfolgt über Rechtsklick auf der aktiven Tabelle.


Eingabemasken

Wird ein Datensatz bearbeitet erscheint eine Datenmaske in der die Felder des Datensatzes bearbeitet werden können.

Hinweis

Zu beachten ist, dass Bezeichnungen welche fett und rot geschrieben sind, sogenannte Pflichtfelder sind. Das bedeutet, dass diese Felder einen Eintrag haben müssen.

Näheres hierzu finden sie im Kapitel Eingabemasken.


Nicht eindeutige Einträge

nicht eindeutiger Eintrag

Falls Sie versuchen, ein eindeutiges Feld mit einem Wert zu speichern der bereits existiert, wird folgende Fehlermeldung angezeigt.

Diese Meldung zeigt, dass bereits ein Datensatz mit derselben Personalnummer existiert. Das Feld "Personalnummer" ist ein eindeutiges Feld, weshalb die Nummer nur einmal vorkommen darf. Eindeutige Felder sind meist numerische Felder. Jeder Datensatz besteht aus mindestens einem eindeutigen Feld. Ein Datensatz kann somit über ein solches Feld zweifelsfrei identifiziert werden. Nicht alle Felder eignen sich als eindeutige Felder. Mitarbeiter können den gleichen Namen haben, weshalb es ungeeignet ist, diesen Eintrag als eindeutiges Feld zu verwenden.

Datensätze suchen

Die praktische Suche innerhalb von BormBusiness ermöglicht es, gezielt über alle Tabellen hinweg, Daten zu finden. Sie können die Daten nach allen möglichen Kriterien filtern. Bei jeder Tabelle werden die Einträge so gefiltert, dass sich die Suchkriterien auf jede Bezeichnung im Eintrag stützen. Die Suchkriterien können sich sogar auf eine Folgetabelle beziehen, damit in der vorgängigen Tabelle die gewünschten Einträge erscheinen. Um bestimmte Datensätze zu suchen oder eine Verarbeitung auf eine bestimmte Auswahl von Datensätzen zu starten, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

Filterdialog
  • Der Filter in der RibbonBar: (auch über das Kontextmenü mit der Funktion "Suchkriterien eingeben" erreichbar)
  • Die QuickSearch in der RibbonBar:
  • Das Tastenkürzel "Ctrl + F"

Vorgehen mit dem Filter

  1. Markieren Sie die Tabelle, in welcher Sie einen Eintrag öffnen wollen.
  2. Klicken Sie auf oder benutzen Sie die Tastenkombination "Ctrl + F".
  3. Es erscheint die Maske zum Erfassen der Suchkriterien (siehe nachfolgendes Bild. Navigation "Adressen/Verkauf", Desktop "Kundenstammblatt").

Auf der linken Seite werden die Spaltenüberschriften jener Tabelle angezeigt, von der die Suche gestartet wurde. Ebenso werden alle weiteren Tabellen, die mit dieser verknüpft sind, angezeigt. Verknüpfte Tabellen werden durch gekennzeichnet. Die Buchstaben T, D, Z usw. kennzeichnen die Feldtypen.
T: Textfeld
D: Datum
Z: Zahl
E: Ja oder Nein

In der Spalte "Suchkriterium" werden die Suchkriterien angezeigt, nachdem Sie im unteren Eingabebereich eingetragen wurden. Falls vorhanden, wird auf der rechten Fensterseite eine Auswahl für das jeweilige Feld angezeigt. Diese Optionen können durch Klicken gewählt werden. Bei Datumsfeldern erscheint ein Kalender, in dem der Zeitraum eingegrenzt werden kann.


Kriterien für die Eingabe der Suchkriterien:

  • Gross- und Kleinschreibung wird von der Datenbank, und somit von der Suche, nicht unterschieden.
  • Die Resultate entsprechen genau den eingegebenen Werten. Ist die genaue Bezeichnung nicht bekannt, empfehlen wir mit den Zeichen (*) und (?) zu arbeiten.
  • Die Zeichen (?) und (*) sind Platzhalter für ein Zeichen bzw. für eine Zeichenfolge. (*) steht für eine Zeichenfolge das (?) für genau ein Zeichen. Diese Zeichen können an jeder Stelle beliebig oft eingesetzt werden.


Icon Element Bezeichnung
Filter einlesen Eine bereits bestehende Filteroption kann geladen werden.
Filter speichern Filteroptionen können gespeichert werden. Es besteht so die Möglichkeit schnell auf häufig benötigte Filteroptionen zuzugreifen.

Die Optionen sind benutzerabhängig, d. h., sie werden lokal gespeichert. Gespeicherte Filter sind im Dropdown Menü "Filter" zu finden und können wie gewohnt verwendet werden.

Filter löschen Löschen von abgespeicherten Filteroptionen.
Kleiner als Alle Werte, die kleiner als der vorgegebene Wert sind.
Kleiner gleich Alle Werte, die kleiner oder gleich dem vorgegebenen Wert sind.
Grösser als Alle Werte, die grösser als der vorgegebene Wert sind.
Grösser gleich Alle Werte, die grösser oder gleich dem vorgegebenen Wert sind.
Ungleich Alle Werte, die nicht dem vorgegebenen Wert entsprechen.
AND (UND) Verknüpfung von Werten mit "UND".
OR (ODER) Verknüpfung von Werten mit "ODER".
Gruppierung ein Beginnen mit der Gruppierung innerhalb eines Suchbegriffes
Gruppierung aus. Ende der Gruppierung innerhalb eines Suchbegriffes
Abfragefeld Bestimmen von Abfragefeldern
QuickSearch Auswahl von eingerichteten QuickSearch Filtern.
Suchkriterien löschen Alle Suchkriterien im aktiven Fenster werden gelöscht.
Vordefinierte Spezialfilter Auswahl vordefinierter Spezialfilter
Letzten Filter laden Lädt den zuletzt verwendeten Filter wieder in die Suchmaske

Durch Klicken auf das Icon können Sie die erfassten Kriterien löschen und die Maske "Filterung" erscheint ohne Einträge.
Die Funktion kann bei sich wiederholenden oder ähnlichen Suchen sehr praktisch sein. Suchkriterien werden so eingetragen, wie es bei der letzten Suche der Fall war.

Vorgehen mit der QuickSearch

Der Abschnitt "Vorgehen mit der Quicksearch" wird derzeit überarbeitet.

Quicksearch

Sie haben auch die Möglichkeit, eine Schnellsuche einzurichten. Dazu werden die Felder, in denen gesucht werden soll, mit der Kennung @QS@ (für QuickSearch) gekennzeichnet.

Schnellsuche

Anschliessend wird dieser Filter unter dem Namen "QuickSearch" gespeichert. Ist ein Filter mit dem Namen "QuickSearch" vorhanden, wird die Schnellsuche aktiviert. Die Schnellsuche wird ausgeführt, indem man einen Suchbegriff im Feld eingibt und auf die kleine Lupe klickt oder mit Enter bestätigt.

Hinweis

Nachdem eine Suche ausgelöst wurde, werden in der entsprechenden Tabelle nur noch alle Datensätze angezeigt, welche diesem Filter entsprechen, auch wenn die Tabelle zwischenzeitig verlassen wurde.

Eine gefilterte Tabelle ist an deren Tabellenbezeichnung erkennbar.

Den Suchfilter können Sie in der RibbonBar deaktivieren, indem Sie auf klicken. Wird eine neue Suche auf der bereits gefilterten Tabelle gestartet, werden nur die neuen Kriterien berücksichtigt. Das bedeutet, dass die Kriterien, die Sie bei der letzten Suche gesetzt haben, überschrieben werden.



Weiterführende Informationen finden Sie in Kapitel Suchen und Finden




Drucken / Bericht ausgeben

Um Berichte am Bildschirm auszugeben oder auszudrucken, selektiert man den entsprechenden Datensatz und startet den Befehl aus der RibbonBar.
Anschliessend öffnet sich das OutputManagement in welchem alle entsprechenden Berichte angezeigt werden.

Berichtsbefehle der RibbonBar
Beispiel

Selektieren Sie einen Datensatz in der Tabelle Betriebsaufträge.
Starten Sie den Befehl aus der RibbonBar.
Wählen Sie einen der verfügbaren Auftragsstücklistenberichte und öffnen Sie die Bildschirmansicht mittels Doppelklick.
Nun erhalten Sie eine Bildschirmansicht der Auftragsstückliste ihres selektierten Betriebsauftrages.

Ausgabedialog "OutputManagement"
Auftragsstücklistenbericht


Weiterführende Informationen finden Sie in Kapitel OutputManagement

Grundeinstellungen von BormBusiness

Grundlagen/Stammdaten

Grundlagen/Stammdaten

Die in den Grundlagen hinterlegten Angaben sind Basisdaten, welche für die Arbeiten im Programm wichtig sind. Durch die Eingabe der Basisdaten wird ein korrektes Arbeiten der einzelnen Module gewährleistet.
Wir empfehlen Ihnen, dass Sie sich mit den Stammdaten erst beschäftigen, sobald Sie sich ein wenig besser im Programm auskennen. Für Neulinge ist es ratsam, zuerst das Tutorial durchzuarbeiten, damit die Zusammenhänge und Komplexität der Stammdaten besser verstanden werden. Sie können ohne Problem mit den bereits hinterlegten Daten arbeiten.

Es müssen nicht sofort alle Grundlagen vollständig definiert und angelegt werden. So können diese auch während den einzelnen Bearbeitungen erweitert und ggf. verändert werden. Ein Grossteil der Grundlagen wurde, entsprechend den Angaben und Werten, welche derzeit in der Praxis Verwendung finden, definiert. Diese Grundlagen können jederzeit gelöscht, verändert sowie individuell erweitert werden.

Firmeninformationen

Firmeninformationen

In der Navigation unter "Grundlagen/Stammdaten" --> "Firma" befinden sich die grundlegenden Firmendaten. Hier befindet sich auch die Tabelle "Firmenanschrift". Hier werden Werte eingetragen, welche für das Ausdrucken von Berichten benötigt werden.

Neuen Mitarbeiter erfassen

Prozessablauf Mitarbeiter erfassen

Grundlegend wird in BormBusiness zwischen Sachbearbeiter und Mitarbeiter unterschieden.

  • Sachbearbeiter sind Mitarbeiter und Borm Benutzer
  • Mitarbeiter sind keine BormBenutzer



Mitarbeiter erfassen

In der Tabelle "Mitarbeiter" , welche sich auf dem Desktop "Grundlagen/Stammdaten" --> "Firma" befindet, werden alle Daten der Mitarbeiter verwaltet. Dazu gehören Personalnummer, Name, Anschrift, Stammkostenstelle, Stammzeitmodell etc.


Beispiel

Legen Sie einen neuen Mitarbeiter an, indem Sie die Tabelle "Mitarbeiter" markieren und den Befehl Neu in der Funktionsleiste aufrufen. Geben Sie die Daten wie im unten dargestellten Bild ein. Stellen Sie den Mitarbeiter auf "aktiv". Sofern der neue Mitarbeiter Sachbearbeiter und Borm Benutzer ist, stellen Sie diese Felder ebenfalls auf "ja", damit er in den jeweiligen Auswahlfenstern zur Verfügung steht.

Der Benutzername fürs Windows Betriebssystem und jener für BormBusiness müssen identisch sein, da beispielsweise der Business Assistent zum Anzeigen der jeweiligen Aufgaben für einzelne Sachbearbeiter den Computeranmeldenamen (Windows Login) verwendet, um den Sachbearbeiter zu identifizieren.


Arbeitsbereiche einstellen

Arbeitsbereiche einstellen

Arbeitsbereiche legen fest, in welchen Gebieten ein Sachbearbeiter tätig ist. Diese müssen jedem Sachbearbeiter zugeordnet resp. freigeschaltet werden. Ist ein Sachbearbeiter in einem Arbeitsbereich freigeschaltet, kann dieser dort als zuständige Person (z.B. Sachbearbeiter bei Kundenrechnung) ausgewählt werden und erscheint damit auch auf den entsprechenden Dokumenten.

Beispiel

Doppelklicken Sie in der Navigation unter "Grundlagen/Stammdaten" auf Firma. In der Tabelle "Mitarbeiter" markieren Sie den zuvor erstellten Sachbearbeiter und starten im Bereich "Info" in der RibbonBar das Folgeprogramm "Arbeitsbereiche einstellen". Sie können die Bereiche auswählen, in denen der Mitarbeiter tätig ist.

Diese Unterteilungen sind für Unternehmungen mit strikter Regelung der Aufgabenteilung sinnvoll. Unser neu angelegter Mitarbeiter soll überall neue Dokumente hinzufügen und bearbeiten können, weshalb jeder Arbeitsbereich aktiviert wird.




Weiterführende Informationen finden Sie in Kapitel Arbeitsbereich

Personalansätze einstellen

Der Mitarbeiteransatz welcher später in den Kalkulationen verrechnet werden soll, kann mit dem Programm "Kalkulationsansätze verwalten" eingestellt werden.

Eine Anleitung dazu finden Sie in Kalkulationsansätze verwalten

Zeiten vorerfassen

Periodische Zeiterfassungen wie Sollzeiten, Ferien oder Militär können mit dem Programm Zeitvorerfassung erstellt werden.

Eine Anleitung dazu finden Sie in Zeitvorerfassung

Berechtigungen einstellen

Wenn Sie mit dem Modul Benutzerberechtigungen arbeiten und der Mitarbeiter Borm Benutzer ist, können dem Mitarbeiter verschiedene Rechte auf Datenbanken, Programme und Berichte innerhalb von BormBusiness zugewiesen werden.

Eine Anleitung dazu finden Sie in den Benutzerberechtigungen

Mitarbeiter Austritt

Prozessablauf Mitarbeiteraustritt


Weiterführende Informationen finden Sie in Kapitel Stammdaten


Nummernkreise bearbeiten

Tabelle Nummernkreise

Nummernkreise sind selbstsändig hochzählende Nummern. Bei einer Neuerfassung eines Beleges wie z.B. Angebote oder Rechnungen wird diese Nummer automatisch dem Beleg zugewiesen. So erhält jeder Beleg eine eindeutig zuweisbare Kennzeichnung. Meist müssen diese bei der Jahresumstellung angepasst werden.

In der Tabelle "Nummernkreise", welche sich auf dem Desktop "Grundlagen/Stammdaten" --> "Firma" befindet, werden alle Nummernkreise verwaltet.

Nummernkreis bearbeiten
Beispiel Nummernkreis Jahresumstellung

Selektieren Sie den gewünschten Datensatz in der Tabelle "Nummernkreise". Am Besten orientieren Sie sich an der Spalte "Beschreibung". In diesem Beispiel bearbeiten wir den Nummernkreis der Betriebsaufträge.

Selektieren Sie den Datensatz "Betriebsaufträge" und bearbeiten Sie diesen. Ändern Sie bei einem bestehenden Nummernkreis die Felder Tabellenname und Spaltenname NICHT.

Wir möchten nun, dass die Betriebsauftragsnummern aus der fixen Vorwahl BA-17 bestehen und mit der Startnummer 100 hochgezählt werden.

Geben Sie dazu folgende Eingaben ein:

  • Vorwahl BA-17
  • Startnummer 100
  • Stellenanzahl 3

Nach dem Speichern wird der erste Betriebsauftrag mit der Nummer BA-17101 versehen.

Gemeinkosten und Kostenstellenansätze bearbeiten

Gemeinkosten wie Verwaltungs und Vetriebsgemeinkosten (VVGK) oder Materialgemeinkosten sowie sämtliche Kostenstellenansätze verwalten Sie im Programm "Kalkulationsansätze verwalten".

Eine Anleitung dazu finden Sie in Kalkulationsansätze verwalten

Hilfreiche Tools

BormNachrichten

Mit der Funktion Aufgabe/Nachricht haben Sachbearbeiter untereinander die Möglichkeit Notizen zu versenden. Zudem besteht die Möglichkeit den entsprechenden Desktop oder die entsprechende Tabelle mit den selektierten Datensätzen mitzusenden. So erhält der Empfänger mit einem Blick alle notwendigen Informationen.

Aufgabe/Nachricht
Meldung Nachricht
Beispiel Aufgabe

Hr. Wunsch hat soeben angerufen und hat Änderungen zu seinem Angebot. Sie haben das Angebot im BormBusiness in der Tabelle "Angebote" selektiert und festgestellt, dass der entsprechende Sachbearbeiter momentan besetzt ist. Sie haben Hr. Wunsch mitgeteilt, dass der entsprechende Sachbearbeiter ihn zurückrufen wird.


Nun starten Sie auf dem bereits selektierten Angebot den Befehl "Aufgabe/Nachricht" aus der RibbonBar. Es öffnet sich eine Eingabemaske in welcher Sie in den Feldern Betreff und Nachricht dem Empfänger Informationen mitgeben können. Ebenfalls können Sie der Nachricht einen Status zuordnen.

Im Abschnitt "Anhänge" können Sie einstellen was dem Empfänger beim Öffnen der Nachricht angezeigt werden soll.

  • Ist kein Häkchen gesetzt: So werden dem Empfänger keine Datensätze angezeigt
  • aktuelle Tabelle mit der aktuellen Selektion: So wird dem Empfänger die entsprechende Tabelle mit dem selektierten Datensatz angezeigt.
  • aktuellen Desktop mit der aktuellen Selektion: So wird dem Empfänger Ihr aktueller Desktop mit dem selektierten Datensatz angezeigt.

Setzen Sie in diesem Fall das Häkchen bei "aktuelle Tabelle mit der aktuellen Selektion"


Nun können Sie den Empfänger auswählen, indem Sie in der mittleren Spalte ein Häkchen setzen. Wählen Sie in diesem Fall sich selbst aus, damit Sie nicht einem anderen Sachbearbeiter fiktive Arbeit zu Lasten legen.

Nachdem Sie die Nachricht mittels "Nachricht senden" übermittelt haben, erscheint auf dem Desktop von BormBusiness in der Spalte "Aufgaben" am rechten Rand eine Meldung.

Nun haben Sie folgende Möglichkeiten:

Öffnen der Nachricht
Status auf erledigt setzen (Nachricht wird automatisch archiviert und ist nicht mehr sichtbar im Meldungsfenster)
Weiterleiten der Nachricht
An Empfänger antworten
Zeigt den mitgesendeten Desktop oder die mitgesendete Tabelle mit dem selektierten Datensatz an.

Mit diesem Hilfreichen Tool können Sie schnell und zielgerichtet Informationen austauschen.

Nachrichtenübersicht

Einen Überblick der Nachrichten finden Sie in der Navigation unter "Grundlagen/Stammdaten" --> "Borm Nachrichten" --> "Nachrichtenübersicht"

Weitere Informationen finden Sie unter Aufgabe/Nachricht.



Helpdesk

Der Helpdesk dient zur Erfassung von internen Verbesserungsvorschlägen und Weiterentwicklungsideen.

Helpdesk
Beispiel Helpdeskeintrag

Öffnen Sie in der Navigation unter "Service" den Desktop "Helpdesk".

Hier können Sie einen neuen Datensatz erfassen. Bei Bedarf können Sie dazu in der Folgetabelle "Dokumente" allfällige Informationen ablegen. Erstellen Sie dazu Ihren eigenen Eintrag und speichern Sie diesen ab.

Für eine Besprechung können Sie nun die gewünschten Einträge in der Tabelle "Helpdesk" selektieren und entweder mittels Programmstart "Auswahl per E-Mail versenden" oder mittels "Drucken" werden Ihnen die Einträge in einer Exceldatei zusammengestellt.

Nach der Besprechung kann die Lösung des Eintrags eingetragen werden und Beispielsweise der neue Status per Programmstart "Status hoch setzen" verändert werden.

Weiterführende Informationen finden Sie unter Helpdesk.


Datensätze entsperren

Um eine mehrfache Verwendung von Datensätzen zu vermeiden, werden die bereits verwendeten Datensätze gesperrt und nach dem Schliessen des entsprechenden Datensatzes wieder freigegeben. Stürzt nun beispielsweise der Computer ab, so bleibt der Datensatz gesperrt.

Datensatz entsperren
Beispiel Datensatz entsperren

Öffnen Sie in der Navigation unter "Service" das Programm "Entsperren".

Es öffnentsich ein Dialogfeld in welchem alle gesperrten Datensätze ersichtlich sind.

Markieren Sie den entsprechenden Datensatz und klicken Sie auf "Sperre aufheben".

Entsperren Sie nur Datensätze von denen Sie genau wissen, dass diese nicht mehr in Bearbeitung sind!

Weiterführendere Informationen finden Sie unter gesperrte Datensätze.



Startbildschirm festlegen

Startbildschirm festlegen

Um Ihren persönlichen Startbildschirm festzulegen, öffnen Sie den gewünschten Desktop und gehen Sie zum Menu "System" --> Desktopfunktionen --> "Startbildschirm festlegen". Ab dem nächsten Aufstarten von BormBusiness wird Ihnen dieser Desktop als Startbildschirm zur Verfügung stehen.

Weiterführendere Informationen finden Sie unter Desktopverwaltung.