EvoBusiness Aufträge

Die Aufträge beinhalten alle Verarbeitungen von Angebot bis hin zur Rechnungen.
Ein Hauptauftrag ermöglicht es, objektorientiert alle Aktionen vom Angebot über die Auftragsbestätigung, die Betriebsaufträge bis hin zu den Rechnungen, auf einen Blick zu haben.
Zum Hauptauftrag können auch Informationen wie Dokumente und Projektbeteiligte abgelegt werden. Mit Unteraufträgen können weitere Aufträge zum Hauptauftrag erstellt werden. Die Verbindung zwischen Hauptaufträgen und Unteraufträgen erfolgt über die gemeinsame Auftragsnummer, und im Normalfall über die Strukturierte Ablage in der Auftragsbaumstruktur. Die Auftragsbaumstruktur ermöglicht es auch Nachkalkulationen zusammengefast über das ganze Projekt zu machen.

Die Haupt- und Unteraufträge sind auch die Grundlage für alle internen Arbeitspapiere, Kalkulationen und Erfassungen.

Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten

Felddefinitionen

Feld	Beschreibung
Kennung	Für einen Hauptauftrag wird die Auftragsnummer in der Regel aus einem Nummernkreis übernommen. Falls für einen Unterauftrag erstellt wird , wird in fortlaufender Reihenfolge 01, -02, -03, -... an die Auftragsposition automatisch angehängt.
Position	Sobald ein Auftrag Unterpositionen hat, wird eine Positionsnummer verlangt. Die Positionsnummer wird normalerweise automatisch erstellt
Bezeichnung	Hier kann eingetragen werden, um was für ein Objekt es sich handelt, z.B. die Bezeichnung des Kundenauftrages oder der Auftragsbestätigung. Bei Automatischer- Betriebsauftrag- Eröffnung aus einer Auftragsbestätigung, werden diese Daten übernommen.
Status	Der Status des Auftrages Der Status steuert auch ob Sie Stücklisten Zeiterfassungen und vieles mehr auf dem Auftrag erfassen können
Auftragsfamilie	Enthält z.B. der Betriebsauftrag nur Türen, so kann er einem Kostenträger Türen zugeordnet werden. Mit der Positionsnummer können so z.B. verschiedene Betriebsaufträge erzeugt werden mit jeweils unterschiedlichen Kostenträgern.
Sachbearbeiter	Der Sachbearbeiter der für den Auftrag verantwortlich ist.
Adresse Rechnung	Die Rechungsadresse Tipp: Mit Strg+N können Sie gleich hier eine neue Adresse erfassen
Ansprechpartner	Klicken sie auf die nebenstehende Schaltfläche und es werden Ihnen automatisch alle erfassten Ansprechpartner der Adresse zur Auswahl geboten. Stehen keine Ansprechpartner zur Auswahl kann der Ansprechpartner gleich erfasst werden.
Bemerkung Rech. Adr.	Hier können Sie noch Bemerkungen zur Rechungsadresse hinzufügen Tipp: Mit Strg-Enter können Sie das Eingabefeld vergrössern
Adresse Bauherr	Geben Sie hier die Adresse des Bauherren an. Diese muss nicht mit der Rechnungsadresse übereinstimmen.
Ansprechpartner	Klicken sie auf die nebenstehende Schaltfläche und es werden Ihnen automatisch alle erfassten Ansprechpartner der Adresse zur Auswahl geboten. Stehen keine Ansprechpartner zur Auswahl kann der Ansprechpartner gleich erfasst werden.
Bemerkung Bauh. Adr.	Hier können Sie noch Bemerkungen zur Bauherrenadresse hinzufügen
Adresse Objekt	Geben Sie hier die Adresse des Objekts an. Diese muss nicht mit der Rechnungsadresse übereinstimmen. Typ: Wenn Sie noch keine feste Objektadresse haben können Sie die Adresse auch in den Bemerkungen Obiekt erfassen
Ansprechpartner	Klicken sie auf die nebenstehende Schaltfläche und es werden Ihnen automatisch alle erfassten Ansprechpartner der Adresse zur Auswahl geboten. Stehen keine Ansprechpartner zur Auswahl kann der Ansprechpartner gleich erfasst werden.
Bemerkung Obj. Adr.	Hier können Sie noch Bemerkungen zur Objektadresse hinzufügen
Adresse Architekt	Geben Sie hier die Adresse des Architekten an. Diese muss nicht mit der Rechnungsadresse übereinstimmen.
Ansprechpartner	Klicken sie auf die nebenstehende Schaltfläche und es werden Ihnen automatisch alle erfassten Ansprechpartner des Lieferanten zur Auswahl geboten. Stehen keine Ansprechpartner zur Auswahl kann der Name auch manuell erfasst werden.
Bemerkung Arch. Adr.	Hier können Sie noch Bemerkungen zum Architekt hinzufügen
Kostenstelle	Die Kostenstelle wird in der Regel zur automatischen Zuweisung von Kostenstellen inerhalb der Zeiterfassung verwendet
Techn. Beschrieb	Ausführungstext für diese Auftragsposition Typ: Erstellen Sie mit dem Knopf rechts verschiedene Vorlage Ausführungstexte. Diese können Sie auch bei Bedarf anpassen.
Auftragsdatum	Das Datum des Auftrages. Dieses ist für die Nachkalkulation relevant
Bestelldatum	Das Datum an dem der Auftrag vom Kunde bestellt wurde.
Liefertermin	Das Datum des Liefertermins wird hier eingetragen
Abgeschlossen	Das Abgeschlossendatum wird in der Regeln vom Status des Auftrages automatisch erstellt
Einheit Stk	Einheit für die Berechnung eingeben oder auswählen. Wird über die Verarbeitung Einheiten eingestiegen wird diese vorgeschlagen.
Preis abgemacht	Die Verkaufssumme des Auftrages. Bei der automatischen Eröffnung wird die Nettosumme aus der Auftragsbestätigung hier eingetragen. Die Auftragssumme wird für die Kalkulation verwendet.
Preis rekursiv	Die rekursive Verkaufssumme des Auftrages also alle darunterliegenden Objekte enthaltend
Preis zu decken	Nachkalkulierte Preis eines Auftrages dieser ist rekursiv also alle darunterliegenden Objekte enthaltend
Überdeckung	Die Differenz zwischen Preis rekursiv und Preis zu decken Wird bei einer Nachkalkulation aktualisert
RP Vorlage	Die Vorlage für die Ressourcenplanung
RP Endtermin	Der Errechnete Endtermin der Ressoucenplanung
RP Starttermin	Ist der Starttermin der aus der Ressoucenplanung errechnet wurde (nur mit Modul Ressourcenplanung relevant
BAnsatz RE	Relevant für die Nachkalkulation Regie
BAnsatz NK	Relevant für die Nachkalkulation Bestimmt Verwaltungsgemeinkosten + MwSt eines Auftrages
Ansatz Fertigung	Relevant für die Nachkalkulation. Bestimmt den Fertigungsansatzes eines Auftrages
Ansatz Material	Relevant für die Nachkalkulation. Bestimmt den Materialansatzes eines Auftrages
Ansatz Fertigung Regie	Relevant für Fertiungsansätze in Regierechnungen
Ansatz Material Regie	Relevant für die Regieerstellung. Bestimmt den Fertigungsansatzes eines Auftrages
Auftragsart	Welche Art der Auftrag ist Bsp Offert, Hauptauftrag, Position. Die Auftragsart wird in der Regel von Programm automatisch eingestellt
Material zur Bestellung berit	Wird per Status gesetzt und für die automatische Bestellung verwendet
Eva Angebots Nr.	Angebots Nr. welche aus EVA über die Schnittstelle in diesen Betriebsauftrag importiert wurde. Wird nur bei EVA Schnittstelle verwendet.
Eva Variante Nr.	Variante Nr. welche aus EVA über die Schnittstelle in diesen Betriebsauftrag importiert wurde. Wird nur bei EVA Schnittstelle verwendet.

Angebote

- Word Angebote erstellen Sie in der Dokumentenverwaltung.
- GPE Angebote werden einem Hauptauftrag zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Die Beschreibung zur Word Angebotserstellung finden Sie hier!
Die Beschreibung zur GPE Angebotserstellung finden Sie hier!

Auftragsbestätigung

- Word Auftragsbestätigungen werden einem Hauptauftrag zugeordnet.
- GPE Auftragsbestätigungen werden einem Hauptauftrag zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Dies macht auch die Abrechnung eines Projektes einfacher.
Die Beschreibung zur Word Auftragsbestätigung finden Sie hier!
Die Beschreibung zur GPE Auftragsbestätigung finden Sie hier!

Lieferung

- Word Lieferungen resp. Lieferscheine werden einem Hauptauftrag zugeordnet.
- GPE Lieferungen resp. Lieferscheine werden einem Hauptauftrag zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Dies macht auch die Abrechnung eines Projektes einfacher.
Die Beschreibung zur Word Lieferscheinerstellung finden Sie hier!
Die Beschreibung zur GPE Lieferscheinerstellung finden Sie hier!

Stücklisten

Für die Produktion werden Stücklisten erstellt.
Diese werden einem Hauptauftrag oder einem Unterauftrag zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Die Beschreibung zum Betriebsauftrag finden Sie hier!

Rechnung

- Word Rechnungen werden einem Hauptauftrag zugeordnet.
- GPE Rechnungen werden einem Hauptauftrag zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Dadurch behält man den Überblick was schon verrechnet wurde und was noch nicht.
Die Beschreibung zur Word Rechnungserstellung finden Sie hier!
Die Beschreibung zur GPE Rechnungserstellung finden Sie hier!

Abrechnungsziele

Um die Liquidität des Betriebs aufrecht zu erhalten, arbeiten viele Firmen mit Akontorechnungen.
Leider zeigt die Praxis, dass diese im Tagesgeschägt oft untergehen.
Um diese bereits nach dem Auftragseingang zu planen, wurden die Abrechnungsziele aufgebaut.
Abrechnungsziele funktionieren nur mit GPE Belegerstellung!

Ressourcenplanung

Auf dem Projekt kann auch eine Ressourcenplanung erstellt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite Ressourcenmanagement.

PlanViewer

Die Verbindung von Stücklistenposition und Plan kann mit dem PlanViewer erstellt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite PlanViewer.

Programme

01 Auftragsstückliste (Ctrl+1)

Dient zur Erfassung der Produktionsstückliste.

02 Status verändern (Ctrl+2)

Die markierten Aufträge werden in einen gewählten Status gesetzt.

03 Status vorsetzen (Ctrl+3)

Die markierten Aufträge werden um eine Statusebene weiter versetzt.

04 Status vorsetzen (Ctrl+4)

Die markierten Aufträge werden um eine Statusebene zurück versetzt.

05 Schnelles Dokument (Ctrl+5)

Die erfassung eines losgelösten Dokumentes wird gestartet(Das Dokument wird nicht automatisch in der Dokumentverwaltung gespeichert)

06 Regieabrechnung (Ctrl+6)

Die Regieabrechnung wird gestartet, um Regiedaten für die Word Rechnungserstellung zur Verfügung zu stellen.

07 Projektbeteiligte übernehmen (Ctrl+7)

Bestehnde Projektbeteiligte könnnen auf den selektieren Auftrag übernommen werden.

08 Materialpreise fixieren Regierechnung

Die Materialpreise werden für die GPE Regierechnung fixiert

09 Dokumente scannen

Der Scanvorgang für Dokumente wird gestartet

10 Stückliste Disponieren

Die markierte Stückliste zur Materialbeschaffung in die Disposition geladen.

11 Schelling

Exportiert die Zuschnittdaten eines Betriebsauftrages für die Zuschnittoptimierung HPO von Schelling im Format *.stk

12 Holzma

Exportiert die Zuschnittdaten eines Betriebsauftrages für die Zuschnittoptimierung Schnittprofit von Holzma im Format *.pnx

14 WoodWop für Produktion erzeugen

Erzeugt alle WoodWop Programme für den markierten Auftrag

15 BormBusiness --> LOOK 2000

Startet das Schnittstellenprogramm auf dem markierten Betriebsauftrag für die Weiterverarbeitung in Look2000

16 Vorkalkulationsstückliste (Ctrl+Shift+0)

Dient zur Erfassung der Vorkalkulationsstückliste.

17 Schnittstelle EVA (Ctrl+Shift+5)

Exportiert die Betriebsauftragsdaten für die Weiterverarbeitung in EVA

18 Schnittstelle FenOffice

Startet das Schnittstellenprogramm auf dem markierten Betriebsauftrag für die Weiterverarbeitung in FenOffice

BA für Planung freigeben

Erstellt für die markierten Betriebsaufträge die Ressourcenfeinplanungsaufträge

Materialpreise fixieren BAB

Öffnet eine Übersicht mit allen Materialien der selektierten Betriebsaufträge für die Fixierung der Materialpreise für den BAB.

Platten bestellen (Ctrl+Shift+P)

Startet die Plattenbestellung auf den markierten Betriebsaufträgen.

Ressourcen neu generieren (Ctrl+Shift+R)

Generiert die Ressourcenplanung von den selektieren Betriebsaufträgen neu.

Ressourcen neu terminieren

Terminiert die Verplanung der Ressourcen von den selektieren Betriebsaufträgen neu.

Ressourcenplanung starten

Startet die Ressourcenplanung mit allen Planungsprojekten der selektierten Betriebsaufträge.

Sammelauftrag Zeiten aufteilen

Sammelaufträge verwalten

Zuschnittoptimierung

Startet die Borm Zuschnittoptimierung auf dem selektierten Betriebsauftrag.