Offert/Faktura
Allgemeines
Im EvoBusiness erstellen Sie Offerten und Rechnungen im Microsoft Word. Dies hat den Vorteil dass Sie ein bekanntes Arbeitsinstrumment benutzen und weiter das Sie jedes einzelnes Dokument so gestalten können wie Sie wollen. Der Inhalt des Worddokumentes wird dabei anhand der Vorlage und des Belegtyp mit Werten versehen. Bei Berechnen im Worddokument wird dabei der Schlusswert in die Dokumentinformation zurückgeschrieben so das auch ein Controlling ausgeführt werden kann.
Neues Angebot erstellen
| Nr | Beschreibung | Icon |
|---|---|---|
| 1 | Wählen Sie im Navigationsbaum den passenden Auftrag aus | |
| 2 | Gehen Sie mit der Maus in die Folgetabelle Dokumente klicken sie auf die rechte Maustaste (Kontextmenü) und wählen Sie das Icon „neuer Datensatz“ oder verwenden Sie die Tastenkombination Strg + n. | |
| 3 | Wählen sie aus der Dokumentenstruktur die richtige Vorlage aus: | |
| 4 | Geben Sie der Vorlage einen Dateinamen Bsp: Offerte Schrank und erzeugen sie das Dokument mit dem Knopf Dokument erzeugen | |
| Je nach Einstellung Ihres Systems kann der Name des Dokumentes auch automatisch erstellt werden. | ||
| 5 | Erfassen Sie nun alle für Sie relevanten Daten des Dokumentes. Sie müssen mindestens die Felder Dokumentnamen sowie den Belegtyp erfassen um einen Datensatz anzulegen à diese werden automatisch angelegt | |
| 6 | Nach der Eingabe der Daten können Sie den Datensatz mit dem Icon speichern (links oben von der Eingabemaske) oder Strg + s sichern. Der Datensatz wird automatisch gespeichert sobald Sie mit der Tabulator Taste komplett durch die Eingabemaske gehen. | |
| 7 | Esc – Taste und das Icon Erfassung abbrechen (oben links von der Eingabemaske) brechen die Eingabe ab. | |
| 8 | Sofern die Dokumentenvorlage richtig eingestellt ist, siehe Dokumentenvorlage, öffnet sich das Microsoft Word automatisch und die erforderlichen Daten werden von der EVO Datenbank in das Dokument übertragen. |